附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1583708/000158370822000071/s1_logoxhorzxrgbxblka.jpg
SentinelOne宣佈2023財年第三季度財務業績
收入同比增長106%
ARR同比增長106%


加利福尼亞州山景城-2022年12月6日-SentinelOne，Inc.(紐約證券交易所代碼：S)今天宣佈了截至2022年10月31日的2023財年第三季度的財務業績。
我們再一次實現了三位數的收入和ARR增長，這得益於我們在終端、雲和身份方面對Singulity XDR平臺的大力採用。網絡安全至關重要，我們的奇點平臺旨在提供領先的保護，使我們能夠提供卓越的平臺價值，“SentinelOne首席執行官Tomer Weingarten表示。我們專注於提高生產率，並在一個充滿活力的環境中繼續佔據市場份額。
我們在2023年第三季度再次維持了60的規則。SentinelOne首席財務官戴夫·伯恩哈特表示：“這些結果繼續表明，我們有能力在令人信服的營收增長和實現長期盈利目標的進步之間保持平衡。
致股東的信
我們還在我們網站的投資者關係部分發布了一封致股東的信，網址為Investors.seninelone.com。這封信進一步討論了我們2023財年第三季度的業績以及我們2023財年的整個財務展望。
2023財年第三季度亮點
(除非另有説明，所有指標均與2022財年第三季度進行比較)

·總收入增長106%，至1.153億美元，而去年同期為5600萬美元。

截至2022年10月31日，年化經常性收入(ARR)增長106%，達到4.874億美元。

·截至2022年10月31日，客户總數增長約55%，超過9250名客户。截至2022年10月31日，ARR超過10萬美元的客户增長了近100%，達到827人。以美元計算的淨收入保留率為134%。

·毛利率：GAAP毛利率為64%，而GAAP毛利率為64%。非公認會計準則的毛利率為71%，而去年同期為67%。

·營業利潤率：GAAP營業利潤率為(90%)，而不是(120%)。非GAAP營業利潤率為(43%)，而去年同期為(69%)。

·截至2022年10月31日，現金、現金等價物和投資為12億美元。




財務展望
我們為2023財年第四季度以及截至2023年1月31日的整個2023財年提供以下指導。
23財年第四季度
導向		2023財年全年
導向
收入1.25億美元4.20-4.21億美元
非公認會計準則毛利率72%71.0-71.5%
非GAAP營業利潤率(39)%(51)-(50)%
這些陳述是前瞻性的，由於許多因素，實際結果可能會大不相同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息，請參閲下文。

非GAAP財務措施的指導不包括基於股票的薪酬支出、員工股票交易的僱主工資税、收購的無形資產的攤銷費用以及與收購相關的薪酬成本。我們沒有提供最直接可比的GAAP衡量標準，因為某些項目不在我們的控制範圍之內，或者無法合理預測。因此，如果沒有不合理的努力，非公認會計原則毛利率和非公認會計原則營業利潤之間的對賬是不可能的。
網絡直播信息
我們將主持一場現場音頻網絡直播，供分析師和投資者討論我們2023財年第三季度的收益結果，以及2023財年第四季度和2023財年全年的展望，時間是2022年12月6日下午2點。太平洋時間(下午5：00東部時間)。活動的現場網絡直播和錄音將在我們網站的投資者關係欄目上看到，網址是Investors.seninelone.com。

我們一直使用，並打算繼續使用我們網站的投資者關係部分，作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節和1934年證券交易法(經修訂)第21E節定義的前瞻性表述。這些表述涉及風險和不確定性，包括有關我們未來增長、未來財務和經營業績(包括我們對2023財年第四季度和整個2023財年的財務展望，包括非GAAP毛利和非GAAP營業利潤率)；實現我們的長期盈利目標的進展；以及總體市場趨勢的聲明。“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“目標”、“計劃”、“預期”或這些術語的否定或類似表述旨在識別前瞻性表述。然而，並不是所有的前瞻性陳述都包含這些識別詞語。

有許多因素可能導致我們的實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同，這些因素包括但不限於：我們有限的經營歷史；我們虧損的歷史；我們競爭市場的激烈競爭；我們經營結果的波動；針對我們的網絡或安全事件；我們成功整合收購和戰略投資的能力，包括Attivo Networks，Inc.(下稱“Attivo”)；我們平臺中的缺陷、錯誤或漏洞；與管理我們的快速增長相關的風險；新冠肺炎疫情對我們和我們客户的業務的持續影響；我們吸引和留住現有客户的能力，或更新和擴大與他們的關係的能力；我們的平臺在客户的IT基礎設施內有效互操作的能力；影響我們平臺可用性的中斷或其他業務中斷；未能及時開發和實現市場對新產品和



這些風險因素包括：風險因素；風險因素和風險因素；新產品、新訂閲以及現有產品、訂閲和支持服務的風險；安全產品及訂閲和支持服務市場迅速演變的技術發展；銷售週期的長度；證券集體訴訟的風險；一般市場、政治、經濟和商業狀況，包括與宏觀經濟狀況下降、利率和通脹上升、新冠肺炎的持續影響和地緣政治不確定性，包括最近烏克蘭衝突的影響有關的情況。

可能影響我們財務業績的其他風險和不確定因素包括在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件和報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的日期為2022年4月7日的10-K表格年度報告、後續的10-Q表格季度報告和我們可能不時提交給美國證券交易委員會的其他報告，這些報告和報告的副本可在我們的網站Investors.seninelone.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

您不應依賴這些前瞻性陳述，因為由於這些風險和不確定因素，實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均以截至本新聞稿發佈之日我們掌握的信息為基礎，並基於當前的預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。我們不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述，以反映在本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律要求。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。
非公認會計準則財務指標
除了我們根據GAAP確定的結果外，我們認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務，並用於內部規劃和預測目的。我們相信，當非GAAP財務信息與根據GAAP列報的財務信息綜合在一起時，可能會對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性。然而，非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用，作為一種分析工具有其侷限性，不應孤立地考慮或作為根據公認會計準則提出的財務信息的替代品。

其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP衡量標準，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都可能降低我們的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有效性。此外，自由現金流作為衡量我們流動性的指標的效用是有限的，因為它不代表我們現金餘額在給定時期內的總增減。

非公認會計準則財務計量與根據公認會計準則陳述的最直接可比財務計量之間的對賬如下。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況，而不依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。

如下表“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”所示，每個非GAAP財務衡量標準不包括下列一個或多個項目：




基於股票的薪酬費用

基於股票的薪酬支出是一種非現金支出，在不同時期數額不同，並取決於市場力量，而市場力量往往超出我們的控制。因此，管理層將這一項目排除在我們的內部運營預測和模型之外。管理層認為，對基於股票的薪酬支出進行調整的非GAAP措施為投資者提供了一個基礎，可以對照其他公司的表現來衡量我們的核心業績，而不會因為其他公司使用的各種股權獎勵以及所使用的不同方法和假設而造成基於股票的薪酬的變異性。
員工股票交易的僱主工資税
與員工股票交易相關的僱主工資税支出與基礎股權獎勵的歸屬或行使以及歸屬時我們普通股的價格掛鈎，這一價格在不同時期有所不同，並依賴於通常超出我們控制的市場力量。因此，管理層將這一項目排除在我們的內部運營預測和模型之外。管理層認為，對員工股票交易的僱主工資税進行調整的非GAAP措施為投資者提供了一個基礎，可以對照其他公司的表現來衡量我們的核心業績，而不會因為員工行使時的股票價格而導致僱主工資税對員工股票交易造成的變異性。
已取得無形資產的攤銷
已收購無形資產的攤銷費用與與收購相關的無形資產掛鈎，這導致了可能不會發生的非現金費用。管理層從非GAAP指標中剔除了與無形資產相關的費用，以便對我們正在進行的業務進行更準確的評估，併為投資者提供更好的期間間經營業績比較。
與收購相關的補償成本
與收購相關的補償成本包括根據收購Attivo的條款保留某些員工所產生的基於現金的補償支出。與收購相關的補償成本已被排除，因為它們是作為Attivo收購的一部分進行專門談判的，目的是為了留住這些員工，並與現金補償有關，現金補償是代替基於股票的補償或在授予基於股票的補償獎勵不可行的情況下進行的。在大多數情況下，這些與收購相關的薪酬成本不會計入管理層對潛在收購的評估或收購完成後的業績，因為它們與我們的核心運營業績無關。此外，根據收購的規模和時機以及被收購企業的到期日，此類費用的頻率和金額可能會有很大差異。從非GAAP衡量標準中剔除與收購相關的補償成本，為投資者提供了一個基礎，可以將我們的結果與其他公司的結果進行比較，而不會受到購買會計造成的變異性。
所得税撥備(福利)
我們相信，剔除與2023財年第二季度部分沖銷我們的遞延税項資產的估值準備相關的税收優惠，為我們的高級管理層以及我們財務報表的其他用户提供了一個關於業務表現和健康狀況的寶貴視角。這一部分沖銷與我們用於抵消Attivo收購中記錄的遞延税項負債的遞延税項資產的變現有關。這一一次性福利並不代表當前或未來的業務和支出。
非GAAP收入成本、非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP運營虧損、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨虧損和每股非GAAP淨虧損
我們將這些非GAAP財務指標定義為其各自的GAAP指標，不包括上述費用。我們使用這些非公認會計準則財務指標作為對我們業績的整體評估的一部分，



包括準備我們的年度運營預算和季度預測，評估我們業務戰略的有效性，並就我們的財務業績與我們的董事會進行溝通。
自由現金流
我們將自由現金流定義為用於經營活動的現金減去購買財產和設備以及資本化的內部使用軟件成本。我們相信，自由現金流是一個有用的流動性指標，為我們的管理層、董事會和投資者提供有關我們未來產生或使用現金以增強資產負債表實力、進一步投資於我們的業務和追求潛在戰略舉措的信息。
關鍵業務指標
我們監控以下關鍵指標，以幫助我們評估業務、識別影響業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。
年化經常性收入
我們相信ARR是衡量我們業務的關鍵運營指標，因為它是由我們獲得新的訂閲和容量客户以及維持和擴大我們與現有客户的關係的能力推動的。ARR代表我們的訂閲和容量合同在報告期結束時的年化收入運行率，假設與我們簽訂了合同的客户按現有條款續簽了合同。
ARR達到或超過100,000美元的客户
我們相信，我們能夠以100,000美元或更高的ARR增加客户數量，這是我們市場滲透率和對我們平臺的戰略需求的一個指標。我們將客户定義為擁有訪問我們平臺的有效訂閲的實體。我們將可能代表多家公司購買我們產品的MSP、MSSP、MDR和OEM視為單一客户。我們不將經銷商或總代理商渠道合作伙伴視為客户。
按美元計算的淨留存率
我們相信，我們留住和擴大從現有客户那裏產生的收入的能力，是我們客户關係的長期價值和我們未來潛在商業機會的指標。以美元為基礎的淨留存率衡量的是我們的ARR在某個時間點上從我們的客户羣中獲得的百分比變化。為了計算這些指標，我們首先確定上期ARR，這是根據特定報告期結束前12個月的客户數量計算得出的ARR。我們將淨留存ARR計算為特定報告期結束時用於確定上期ARR的客户集合中的總ARR。淨留存ARR包括任何擴張，並扣除與該客户集相關的收縮和流失。NRR是淨留存ARR除以前期ARR所得的商。

來源字符串：SentinelOne
類別：投資者





聯繫方式

投資者關係：
道格·克拉克
E：Investors@seninelone.com

按下：
傑克·舒斯特
SentinelOne的Fama公關
P: 617-986-5000
電子郵箱：s1@Famapr.com

Sentinelone，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：千)
(未經審計)
10月31日，
1月31日，
2022
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$210,472 $1,669,304 
短期投資
490,812 374 
應收賬款淨額
119,365 101,491 
延期合同購置成本，當期
33,666 27,546 
預付費用和其他流動資產
98,186 18,939 
流動資產總額
952,501 1,817,654 
財產和設備，淨額
36,377 24,918 
經營性租賃使用權資產24,267 23,884 
長期投資456,722 6,000 
遞延合同購置成本，非流動47,194 41,022 
無形資產，淨額152,334 15,807 
商譽540,308 108,193 
其他資產4,978 4,703 
總資產
$2,214,681 $2,042,181 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$6,592 $9,944 
應計負債
95,283 22,657 
應計薪資和福利
43,459 61,150 
經營租賃負債，流動
4,000 4,613 
遞延收入，當期255,501 182,957 
流動負債總額
404,835 281,321 
遞延收入，非流動98,873 79,062 
非流動經營租賃負債23,706 24,467 
其他負債5,080 6,543 
總負債
532,494 391,393 
股東權益：
優先股— — 
A類普通股
20 16 
B類普通股8 11 
額外實收資本2,599,279 2,271,980 
累計其他綜合收益(虧損)(10,449)454 
累計赤字(906,671)(621,673)
股東權益總額1,682,187 1,650,788 
總負債和股東權益$2,214,681 $2,042,181 


Sentinelone，Inc.
簡明合併業務報表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
(未經審計)

截至10月31日的三個月，
截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入
$115,323 $56,018 $296,083 $139,163 
收入成本(1)
41,006 20,357 104,406 57,428 
毛利74,317 35,661 191,677 81,735 
運營費用：
研究與開發(1)
52,234 34,773 153,104 93,630 
銷售和市場營銷(1)
83,953 41,311 223,594 118,461 
一般事務和行政事務(1)
42,188 26,951 117,525 65,785 
總運營費用
178,375 103,035 494,223 277,876 
運營虧損(104,058)(67,374)(302,546)(196,141)
利息收入7,193 99 11,502 143 
利息支出(613)(3)(1,225)(785)
其他收入(費用)，淨額(781)(1,055)(645)(2,021)
所得税前虧損(98,259)(68,333)(292,914)(198,804)
所得税撥備(福利)599 262 (7,916)588 
淨虧損$(98,858)$(68,595)$(284,998)$(199,392)
A類和B類普通股股東應佔基本和稀釋後每股淨虧損
$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)
用於計算A類和B類普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份，基本股份和攤薄股份280,635,022 262,999,535 275,867,765 143,199,215 
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下：
收入成本$2,835 $1,202 $7,082 $2,425 
研發13,996 9,035 37,954 24,997 
銷售和市場營銷12,166 4,848 28,977 10,800 
一般和行政16,690 12,277 44,305 23,970 
基於股票的薪酬總支出$45,687 $27,362 $118,318 $62,192 




Sentinelone，Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)


截至10月31日的9個月，
2022
2021
經營活動的現金流：
淨虧損$(284,998)$(199,392)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷
20,097 5,862 
遞延合同購置費用攤銷
25,871 14,551 
非現金經營租賃成本
2,547 2,180 
基於股票的薪酬費用
118,318 62,193 
其他
(6,066)849 
經營性資產和負債的變動，扣除收購影響
應收賬款(12,699)(26,322)
預付費用和其他資產
(11,072)(6,916)
遞延合同購置成本
(38,163)(28,436)
應付帳款(1,377)(5,658)
應計負債261 9,900 
應計薪資和福利
(18,786)19,774 
經營租賃負債(4,296)(2,288)
遞延收入
40,609 60,037 
其他負債(1,464)3,663 
用於經營活動的現金淨額
(171,218)(90,003)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(4,827)(3,268)
購買無形資產
(247)(520)
內部使用軟件的資本化
(10,279)(4,733)
購買短期投資
(1,728,162)— 
短期投資到期日778,555 — 
收購支付的現金，扣除收購的現金和限制性現金
(281,032)(3,449)
用於投資活動的現金淨額
(1,245,992)(11,970)
融資活動的現金流：
遞延發行費用的支付(186)(7,416)
償還債務— (20,000)
行使股票期權所得收益
11,282 8,630 
根據員工購股計劃發行普通股所得款項8,682 — 
首次公開發行和定向增發的收益，扣除承銷折扣和佣金後的淨額
— 1,388,562 
融資活動提供的現金淨額
19,778 1,369,776 
匯率變動對現金及現金等價物的影響
— 1,146 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化
(1,397,432)1,268,949 
現金、現金等價物和限制性現金--期初
1,672,051 399,112 
現金、現金等價物和受限現金--期末
$274,619 $1,668,061 

Sentinelone，Inc.
GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位為千，不包括百分比和每股數據)
(未經審計)
截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
收入對賬成本：
公認會計準則收入成本$41,006 $20,357 $104,406 $57,428 
基於股票的薪酬費用(2,835)(1,202)(7,082)(2,425)
員工股票交易的僱主工資税(14)— (50)— 
已取得無形資產的攤銷(5,139)(558)(10,818)(1,607)
與收購相關的補償(146)— (294)— 
非公認會計準則收入成本$32,872 $18,597 $86,162 $53,396 
毛利對賬：
公認會計準則毛利$74,317 $35,661 $191,677 $81,735 
基於股票的薪酬費用2,835 1,202 7,082 2,425 
員工股票交易的僱主工資税14 — 50 — 
已取得無形資產的攤銷5,139 558 10,818 1,607 
與收購相關的補償146 — 294 — 
非公認會計準則毛利$82,451 $37,421 $209,921 $85,767 
毛利調節：
公認會計準則毛利率64 %64 %65 %59 %
基於股票的薪酬費用2 %2 %2 %2 %
員工股票交易的僱主工資税— %— %— %— %
已取得無形資產的攤銷4 %1 %4 %1 %
與收購相關的補償— %— %— %— %
非公認會計準則毛利*71 %67 %71 %62 %
研發費用對賬：
公認會計準則研究與開發費用$52,234 $34,773 $153,104 $93,630 
基於股票的薪酬費用(13,996)(9,035)(37,954)(24,997)
員工股票交易的僱主工資税(29)(47)(164)(47)
與收購相關的補償(368)— (727)— 
非公認會計準則研發費用$37,841 $25,691 $114,259 $68,586 
銷售和營銷費用對賬：
公認會計準則銷售和營銷費用$83,953 $41,311 $223,594 $118,461 
基於股票的薪酬費用(12,166)(4,848)(28,977)(10,800)
員工股票交易的僱主工資税(99)(285)(378)(285)
已取得無形資產的攤銷(2,144)(190)(4,470)(545)
與收購相關的補償(539)— (1,074)— 
非公認會計準則銷售和營銷費用$69,005 $35,988 $188,695 $106,831 

Sentinelone，Inc.
GAAP與非GAAP財務信息的對賬
(單位為千，不包括百分比和每股數據)
(未經審計)
一般和行政費用對賬：
公認會計準則一般費用和行政費用$42,188 $26,951 $117,525 $65,785 
基於股票的薪酬費用(16,690)(12,277)(44,305)(23,970)
員工股票交易的僱主工資税56 (187)(393)(187)
已取得無形資產的攤銷(19)(18)(56)(54)
與收購相關的補償(343)— (679)— 
非公認會計準則一般費用和行政費用$25,192 $14,469 $72,092 $41,574 
營業虧損對賬：
公認會計準則營業虧損$(104,058)$(67,374)$(302,546)$(196,141)
基於股票的薪酬費用45,687 27,362 118,318 62,192 
員工股票交易的僱主工資税86 519 985 519 
已取得無形資產的攤銷7,302 766 15,344 2,206 
與收購相關的補償1,396 — 2,774 — 
非公認會計準則營業虧損*$(49,587)$(38,727)$(165,125)$(131,224)
營業利潤率對賬：
GAAP營業利潤率(90)%(120)%(102)%(141)%
基於股票的薪酬費用40 %49 %40 %45 %
員工股票交易的僱主工資税— %1 %— %— %
已取得無形資產的攤銷6 %1 %5 %2 %
與收購相關的補償1 %— %1 %— %
非GAAP營業利潤率*(43)%(69)%(56)%(94)%
淨虧損對賬：
公認會計準則淨虧損$(98,858)$(68,595)$(284,998)$(199,392)
基於股票的薪酬費用45,687 27,362 118,318 62,192 
員工股票交易的僱主工資税86 519 985 519 
已取得無形資產的攤銷7,302 766 15,344 2,206 
與收購相關的補償1,396 — 2,774 — 
所得税撥備(福利)— — (9,667)— 
非公認會計準則淨虧損$(44,387)$(39,948)$(157,244)$(134,475)

Sentinelone，Inc.
公認會計原則與非公認會計原則財務信息的對賬(續)
(單位為千，不包括百分比和每股數據)
(未經審計)
基本每股收益和稀釋每股收益對賬：
GAAP每股基本虧損和攤薄淨虧損$(0.35)$(0.26)$(1.03)$(1.39)
基於股票的薪酬費用0.16 0.10 0.43 0.43 
員工股票交易的僱主工資税— — — — 
已取得無形資產的攤銷0.03 — 0.06 0.02 
與收購相關的補償— — 0.01 — 
所得税撥備(福利)— — (0.04)— 
非公認會計準則每股基本和攤薄淨虧損*$(0.16)$(0.15)$(0.57)$(0.94)

*由於四捨五入，某些數字的總和可能不是。


Sentinelone，Inc.
精選現金流信息
(單位：千)
(未經審計)

將經營活動中使用的現金與自由現金流進行對賬

截至10月31日的三個月，截至10月31日的9個月，
2022202120222021
GAAP經營活動中使用的現金淨額$(59,741)$(17,212)$(171,218)$(90,003)
減去：購買房產和設備(726)(1,583)(4,827)(3,268)
較少：大寫的內部使用軟件(4,251)(1,881)(10,279)(4,733)
自由現金流$(64,718)$(20,676)$(186,324)$(98,004)
用於投資活動的現金淨額$(2,888)$(3,984)$(1,245,992)$(11,970)
融資活動提供的現金淨額$2,900 $454 $19,778 $1,369,776