附件99.1
上汽集團公佈2023財年第三季度業績
·本季度淨預訂量為20億美元，預訂與賬單之比為1.1倍
·收入19.1億美元；收入增長1%
·稀釋每股收益：1.45美元；調整後稀釋每股收益(1)：1.90美元
·公司增加收入並調整稀釋後每股收益(1)2023財年指引
弗吉尼亞州雷斯頓，2022年12月5日-財富500強領先的®技術集成商科學應用國際公司(紐約證券交易所股票代碼：SAIC)今天公佈了截至2022年10月28日的第三季度業績，該公司推動了美國國防、空間、民用和情報市場的數字化轉型。
上汽集團首席執行官納齊克·基恩表示：“我們的業績反映了該團隊持續的強勁表現，在新業務獲取和合同增長方面取得了顯著勢頭。”我們相信，我們正在進行的投資--無論是在內部還是通過我們的資本部署計劃--都與最大化長期股東價值保持一致。這是我們的重點，將使我們能夠為我們才華橫溢的員工提供發展的機會，同時為我們的客户提供卓越的產品。“
2023財年第三季度：經營業績摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 百分比
變化 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 百分比
變化 | | 10月29日，
2021 |
| | (單位：百萬，每股除外) | | | | | | |
| 收入 | $ | 1,909 | | | 1 | % | | $ | 1,898 | | | $ | 5,736 | | | 2 | % | | $ | 5,612 | |
| 營業收入 | 133 | | | 17 | % | | 114 | | | 383 | | | 2 | % | | 377 | |
| 營業收入佔收入的百分比 | 7.0 | % | | 100 | Bps | | 6.0 | % | | 6.7 | % | | — | Bps | | 6.7 | % |
調整後營業收入(1) | 136 | | | 8 | % | | 126 | | | 395 | | | (4) | % | | 413 | |
| 調整後的營業收入佔收入的百分比 | 7.1 | % | | 50 | Bps | | 6.6 | % | | 6.9 | % | | -50 | Bps | | 7.4 | % |
| 普通股股東應佔淨收益 | 80 | | | 13 | % | | 71 | | | 226 | | | (3) | % | | 234 | |
息税折舊攤銷前利潤(1) | 168 | | | 6 | % | | 159 | | | 498 | | | (1) | % | | 505 | |
| EBITDA佔收入的百分比 | 8.8 | % | | 40 | Bps | | 8.4 | % | | 8.7 | % | | -30 | Bps | | 9.0 | % |
調整後的EBITDA(1) | 170 | | | (1) | % | | 171 | | | 509 | | | (6) | % | | 540 | |
| 調整後的EBITDA佔收入的百分比 | 8.9 | % | | -10 | Bps | | 9.0 | % | | 8.9 | % | | -70 | Bps | | 9.6 | % |
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.45 | | | 19 | % | | $ | 1.22 | | | $ | 4.04 | | | 1 | % | | $ | 4.01 | |
調整後稀釋後每股收益(1) | $ | 1.90 | | | 3 | % | | $ | 1.85 | | | $ | 5.53 | | | (4) | % | | $ | 5.76 | |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 128 | | | (4) | % | | $ | 134 | | | $ | 387 | | | (7) | % | | $ | 415 | |
自由現金流(1) | $ | 122 | | | (2) | % | | $ | 124 | | | $ | 309 | | | (17) | % | | $ | 373 | |
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
第三季度業績摘要
該季度的收入比上一年同期增加了1100萬美元，增幅為1%，這主要是由於新合同和現有合同的增加，部分抵消了合同完成量和某些場外負債合同加速攤銷減少的影響。
營業收入佔收入的百分比較上年同期有所增加，主要原因是收購和整合成本以及間接成本降低，但部分被某些場外負債合同加速攤銷減少所抵消。
調整後的EBITDA(1)佔本季度收入的百分比從上一年同期的9.0%下降到8.9%，這主要是由於某些場外負債合同加速攤銷導致的收入下降，以及合同估計的不利淨變化，但部分被間接成本下降所抵消。
該季度的稀釋後每股收益為1.45美元，而去年同期為1.22美元。該季度調整後的稀釋後每股收益(1)為1.90美元，而去年同期為1.85美元。本季度的加權平均稀釋後流通股從去年同期的5800萬股減少到5550萬股。
現金生成和資本部署
第三季度經營活動提供的現金流為1.28億美元，比上年同期減少600萬美元，這主要是由於客户收集的時間和營運資金的其他變化，但被上一年支付的CARE法案允許的第一期遞延工資税部分抵消。
第三季度的自由現金流(1)比上一年同期減少了200萬美元，降至1.22億美元，這主要是由於收集客户的時間和營運資金的其他變化，但被上一年支付的《CARE法案》允許的第一期遞延工資税部分抵消了。
在本季度，上汽集團部署了8600萬美元的資本，其中包括5900萬美元的計劃股票回購，2100萬美元的現金股息和600萬美元的資本支出。此外，上汽集團在本季度進行了9,000萬美元的自願償債。
宣佈季度股息
正如之前宣佈的那樣，在季度結束後，公司董事會宣佈於2023年1月27日向2023年1月13日登記在冊的股東支付現金股息，每股普通股0.37美元。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何派息的宣佈將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
積壓和合同授予
該季度的淨預訂量約為20億美元，這反映出預訂與賬單的比率為1.1，往績12個月的預訂與賬單的比率為1.1。據估計，上汽集團本季度末的積壓訂單約為244億美元。在積壓的總金額中，大約有40億美元得到了資金。
著名的新商業大獎：
美國陸軍空間和導彈防禦司令部：上汽集團從美國陸軍空間和導彈防禦司令部(USASMDC)獲得了一份價值2.08億美元的情景訓練行動研究和建模與仿真(STORMS)合同，在空間、空間控制、高空、空中和導彈防禦以及相關的網絡空間行動領域提供協助。根據這一任務訂單，上汽集團將提供與戰役和戰區級建模和仿真開發、支持和執行以及數據挖掘相關的研究和分析。
備受矚目的複賽獎：
美國陸軍空間和導彈防禦司令部：上汽集團獲得了一份價值1.81億美元的後續合同--綜合空中導彈和網絡防禦與空間支持(DIAMNDSS)III。根據任務訂單，上汽集團將繼續通過分析、執行實驗、演習和作戰演練，以及建模仿真開發和集成支持，為作戰人員提供系統效用分析和作戰開發支持。
值得注意的太空和情報社區獎：
美國空間和情報界：上汽集團在本季度獲得了空間和情報界組織授予的約9.5億美元的合同。這些獎項代表了新業務和重新競爭的結合。
上汽集團在季度結束後獲得了以下合同，這些合同不包括在本季度的淨預訂量和按訂單計價的合同中：
美國陸軍企業服務枱：上汽集團獲得了繼續為美國陸軍企業服務枱(AESD)提供軟件開發和管理服務的合同。這份單一合同的最高價值估計為7.57億美元。根據該合同，上汽集團將繼續現有的AESD業務，優化陸軍企業服務管理框架(AESMF)服務交付流程，並通過可選功能擴展軟件即服務(SaaS)環境提供的功能。上汽集團還將使用ServiceNow®將傳統的IT服務管理系統遷移到現代IT服務管理平臺。此外，上汽集團將提供服務枱解決方案，包括為陸軍提供語音、消息傳遞、視頻電話會議、計算、網絡基礎設施、客户支持和信息保障支持的服務枱支持。
其他值得注意的新聞
上汽集團承諾聘用退伍軍人：上汽集團對退伍軍人的承諾獲得了多次認可，包括入選福布斯2022年美國退伍軍人最佳僱主排行榜。此外，上汽集團在Military.com的前25名老僱主排行榜上排名第七，最近還首次獲得了勞工部(DOL)頒發的黃金僱傭獸醫獎章。上汽集團首席執行官納齊克·基恩表示：“我們每四名員工中就有一人是退伍軍人，他們無私地響應了報效國家的號召。我們很榮幸獲得福布斯和勞工部對退伍軍人及其家屬的認可。我感謝退伍軍人繼續為我們的國家服務，他們帶來了非凡的才華和經驗來支持我們的客户。”
上汽集團募集超過35萬美元，幫助解決飢餓行動月期間的糧食不安全問題：上汽集團宣佈，在9月份的飢餓行動月期間，該公司籌集了超過35萬美元，相當於350多萬頓飯，用於應對糧食不安全問題。通過上汽與Feing America®的合作，上汽的貢獻將為有需要的人提供食物，解決食物浪費問題，並提高人們對美國飢餓問題的認識。
上汽集團將向阿拉巴馬州網絡技術與工程學院提供150萬美元：上汽集團宣佈向阿拉巴馬州網絡技術與工程學院(ASCTE)提供150萬美元資金，用於
學校的使命是培養未來的網絡技術和工程勞動力。ASCTE是阿拉巴馬州科學、技術、工程和數學(STEM)教育領域的領先磁石學校之一。上汽集團陸軍火力、航空和導彈防禦行動副主任總裁表示：“我們渴望投資阿拉巴馬州未來的上汽集團領導人。”50多年來，上汽集團一直是阿拉巴馬州網絡技術與工程學院等學校的堅定倡導者和支持者。我們的承諾確保學生能夠獲得課程和工具，這些課程和工具將使他們成為科學、技術、工程和數學領域的熟練領導者。
上汽集團被任命為高級作戰管理系統數字基礎設施聯合體：上汽集團被任命為高級作戰管理系統(ABMS)數字基礎設施聯合體的成員，該聯合體開發數字能力，使空軍、太空部隊和聯合部隊能夠實現多領域作戰。ABMS將加快部署新的作戰管理能力，利用業界最好的能力，使我們的聯合和聯軍部隊能夠對抗不斷演變的威脅。作為數字基礎設施聯盟的一部分，上汽集團將與其他成員合作，利用數字工程整合現代能力。這些現代能力將成為空軍部門為JADC2概念做出貢獻的基礎。
2023財年指導
下表總結了2023財年的指導方針，並代表了我們截至2022年12月5日的觀點。
| | | | | | | | |
| 本財政年度 | 上一財政年度 |
| 2023年指南 | 2023年指南 |
| 收入 | 大約76億美元 | 75億至75.5億美元 |
調整後的EBITDA利潤率(1) | 約8.9% | 約8.9% |
調整後稀釋每股收益(1) | $7.05 to $7.20 | $7.00 to $7.20 |
自由現金流(1) | 5億至5.2億美元 | 5億至5.3億美元 |
網絡直播信息
上汽管理層將在上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。東部時間2022年12月5日。電話會議將通過國家工商總局網站(http://investors.saic.com).)投資者關係部分的鏈接向公眾同步網絡直播我們將只提供網絡直播訪問--不再提供“撥入”訪問。此外，還將通過國家工商總局網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。
關於上汽集團
上汽®是推動我國技術轉型的首屈一指的財富500強®技術集成商。我們在國防、空間、民用和情報市場的強大產品組合包括工程、數字、人工智能和任務解決方案方面的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的瞭解，我們整合了我們自己的產品組合和我們的合作伙伴生態系統中的最佳組件，以提供對實現客户使命至關重要的創新、有效和高效的解決方案。
我們大約有26,000人；由使命驅動，由目標團結，由機會激勵。上汽是一個機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，也是吸引和留住優秀人才的重要因素。上汽集團總部位於弗吉尼亞州萊斯頓，年收入約為74億美元。欲瞭解更多信息，請訪問saic.com。欲瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯部。
聯繫人
投資者關係部：Joe·德納爾迪，電話：+1.703.488.8528，
媒體：泰國·漢森，+1.703.676.8215，電子郵件：Public Relationship@saic.com
(1)非公認會計準則措施，有關這項措施的資料，請參閲附表5。
公認會計準則到非公認會計準則的指導對賬
該公司不提供前瞻性調整稀釋每股收益與公認會計原則稀釋每股收益或調整後EBITDA利潤率與公認會計準則淨收入的對賬，因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在內在困難，包括但不限於已收購無形資產的攤銷以及收購、整合和重組成本。因此，該公司無法合理確定地預測GAAP稀釋後每股收益或GAAP淨收入。上述費用的變化可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的、潛在的重大影響。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含或基於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性”信息。在某些情況下，您可以通過“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導”以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、流通股和現金流的估計，以及關於未來紅利、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。這類陳述不是對未來業績的保證，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際結果可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述大不相同。可能導致或導致這些重大差異的風險、不確定因素和假設包括在美國證券交易委員會年度報告的“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及“法律程序”部分討論的那些內容，這些內容在後續提交給美國證券交易委員會的任何季度報告和其他美國證券交易委員會文件中都有更新，這些內容可以通過美國證券交易委員會網站的投資者關係欄目查看或獲取。由於這些風險、不確定性和假設，提醒您不要過度依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。上汽集團明確表示，沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述，以反映後續事件, 實際結果或上汽集團預期的變化。對於投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息，上汽集團也沒有任何評論或更正的義務。
附表1：
科學應用國際公司
簡明和綜合損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 |
| (單位：百萬，每股除外) |
| 收入 | $ | 1,909 | | | $ | 1,898 | | | $ | 5,736 | | | $ | 5,612 | |
| 收入成本 | 1,688 | | | 1,685 | | | 5,070 | | | 4,950 | |
| 銷售、一般和行政費用 | 87 | | | 87 | | | 272 | | | 252 | |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 12 | | | 11 | | | 36 | |
| 其他營業收入 | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 營業收入 | 133 | | | 114 | | | 383 | | | 377 | |
| 利息支出 | 30 | | | 26 | | | 87 | | | 79 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | 3 | | | — | | | 6 | | | (3) | |
| 所得税前收入 | 100 | | | 88 | | | 290 | | | 301 | |
| 所得税撥備 | (20) | | | (17) | | | (62) | | | (66) | |
| 淨收入 | $ | 80 | | | $ | 71 | | | $ | 228 | | | $ | 235 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 普通股股東應佔淨收益 | $ | 80 | | | $ | 71 | | | $ | 226 | | | $ | 234 | |
| 加權平均流通股數量： | | | | | | | |
| 基本信息 | 55.0 | | | 57.5 | | | 55.6 | | | 57.8 | |
| 稀釋 | 55.5 | | | 58.0 | | | 56.0 | | | 58.4 | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.45 | | | $ | 1.24 | | | $ | 4.06 | | | $ | 4.05 | |
| 稀釋 | $ | 1.45 | | | $ | 1.22 | | | $ | 4.04 | | | $ | 4.01 | |
附表2：
科學應用國際公司
簡明和合並資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 10月28日，
2022 | | 2022年1月28日 |
| | (單位：百萬) |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 53 | | | $ | 106 | |
| 應收賬款淨額 | 1,059 | | | 1,015 | |
| 庫存、預付費用和其他流動資產 | 135 | | | 142 | |
| 流動資產總額 | 1,247 | | | 1,263 | |
| 商譽 | 2,911 | | | 2,913 | |
| 無形資產，淨額 | 1,040 | | | 1,132 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 95 | | | 100 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 166 | | | 209 | |
| 其他資產 | 169 | | | 129 | |
| 總資產 | $ | 5,628 | | | $ | 5,746 | |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款和應計負債 | $ | 819 | | | $ | 840 | |
| 應計工資總額和員工福利 | 396 | | | 364 | |
| 長期債務，流動部分 | 15 | | | 148 | |
| 流動負債總額 | 1,230 | | | 1,352 | |
| 長期債務，扣除當期部分 | 2,358 | | | 2,370 | |
| 經營租賃負債 | 155 | | | 192 | |
| 其他長期負債 | 189 | | | 203 | |
| 股本： | | | |
| 普通股股東權益總額 | 1,686 | | | 1,619 | |
| 非控制性權益 | 10 | | | 10 | |
| 股東權益總額 | 1,696 | | | 1,629 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 5,628 | | | $ | 5,746 | |
附表3：
科學應用國際公司
簡明和合並現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動的現金流： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 80 | | | $ | 71 | | | $ | 228 | | | $ | 235 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 37 | | | 44 | | | 118 | | | 123 | |
| 攤銷場外客户合同 | (6) | | | (13) | | | (12) | | | (30) | |
| 債務發行成本攤銷 | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 6 | |
| 遞延所得税 | (7) | | | 10 | | | (29) | | | 41 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 12 | | | 11 | | | 35 | | | 35 | |
| 資產剝離收益 | — | | | — | | | — | | | (2) | |
| 資產減值 | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 因經營資產和負債的變化而增加(減少)，扣除收購的影響： | | | | | | | |
| 應收賬款 | (23) | | | (43) | | | (44) | | | (123) | |
| 庫存、預付費用和其他流動資產 | — | | | 18 | | | 7 | | | 28 | |
| 其他資產 | — | | | — | | | 5 | | | (8) | |
| 應付賬款和應計負債 | (50) | | | 5 | | | (21) | | | 47 | |
| 應計工資總額和員工福利 | 59 | | | 25 | | | 32 | | | 45 | |
| 應付所得税 | 23 | | | — | | | 59 | | | — | |
| 經營租賃資產和負債，淨額 | (1) | | | 1 | | | (1) | | | 4 | |
| 其他長期負債 | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 4 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 128 | | | 134 | | | 387 | | | 415 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | | | |
| 房地產、廠房和設備的支出 | (6) | | | (10) | | | (18) | | | (27) | |
| 購買有價證券 | (1) | | | (2) | | | (5) | | | (5) | |
| 有價證券的銷售 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | — | | | (3) | | | — | | | (247) | |
| 資產剝離所得收益 | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 其他 | — | | | (3) | | | (3) | | | (5) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (6) | | | (16) | | | (23) | | | (272) | |
| 融資活動的現金流： | | | | | | | |
| 向股東支付股息 | (21) | | | (21) | | | (63) | | | (65) | |
| 借款本金支付 | (205) | | | (23) | | | (780) | | | (84) | |
| 股票的發行 | 4 | | | 4 | | | 12 | | | 12 | |
| 股票回購、報廢或預扣股權獎勵税金 | (60) | | | (63) | | | (208) | | | (154) | |
| 借款收益 | 115 | | | — | | | 630 | | | 116 | |
| 發債成本 | (1) | | | — | | | (6) | | | — | |
| 對非控股權益的分配 | — | | | — | | | (2) | | | (1) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (168) | | | (103) | | | (417) | | | (176) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (46) | | | 15 | | | (53) | | | (33) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 108 | | | 142 | | | 115 | | | 190 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 62 | | | $ | 157 | | | $ | 62 | | | $ | 157 | |
附表4：
科學應用國際公司
積壓
(未經審計)
截至提交日期，我們總積壓的估計價值為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月28日，
2022 | | 7月29日，
2022 | | 1月28日，
2022 |
| | (單位：百萬) |
| 資金積壓 | $ | 4,019 | | | $ | 3,630 | | | $ | 3,491 | |
| 協商的無資金積壓 | 20,413 | | | $ | 20,695 | | | 20,601 | |
| 總積壓 | $ | 24,432 | | | $ | 24,325 | | | $ | 24,092 | |
積壓代表在執行工作時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括競爭對手抗議的合同授予，直到抗議以有利於我們的方式解決為止。上汽集團將積壓分為兩類，有資金的積壓和協商的無資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指分配資金的合同減去之前在這些合同上確認的收入，不包括合同中資金是由美國政府和其他客户遞增撥款或授權的部分，即使合同可能要求在數年內履行。與非政府機構合同的資金積壓是指合同的估計價值，這些合同可能涵蓋上汽有義務履行的未來數年，減去之前在這些合同上確認的收入。談判未籌措資金積壓是指從未撥出或未授權供資的談判合同以及未行使的定價合同期權中獲得的估計未來收入。協商的無資金積壓不包括對未來潛在任務訂單的任何估計，這些訂單預計將根據不確定交付、不確定數量(IDIQ)、美國總務署(GSA)時間表或其他主協議合同工具授予。
附表5：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
本時間表介紹了本收益新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標。雖然我們認為這些非GAAP財務指標在評估我們的財務信息時可能有用，但它們應被視為補充性質，而不是替代根據GAAP編制的財務信息。以下提供了對賬、定義以及我們如何認為這些措施對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 80 | | | $ | 71 | | | $ | 228 | | | $ | 235 | |
| 應收賬款的利息支出和銷售損失 | 32 | | | 27 | | | 91 | | | 81 | |
| 利息收入 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | |
| 所得税撥備 | 20 | | | 17 | | | 62 | | | 66 | |
| 折舊及攤銷 | 37 | | | 44 | | | 118 | | | 123 | |
息税折舊攤銷前利潤(1) | 168 | | | 159 | | | 498 | | | 505 | |
| EBITDA佔收入的百分比 | 8.8 | % | | 8.4 | % | | 8.7 | % | | 9.0 | % |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 12 | | | 11 | | | 36 | |
| 重組和減值成本 | 5 | | | 1 | | | 7 | | | 1 | |
計入收購和整合成本以及重組和減值成本的折舊 | (1) | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 收回收購和整合成本以及重組和減值成本 | (3) | | | (1) | | | (6) | | | (1) | |
調整後的EBITDA(1) | $ | 170 | | | $ | 171 | | | $ | 509 | | | $ | 540 | |
| 調整後的EBITDA佔收入的百分比 | 8.9 | % | | 9.0 | % | | 8.9 | % | | 9.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 133 | | | $ | 114 | | | $ | 383 | | | $ | 377 | |
| 營業收入佔收入的百分比 | 7.0 | % | | 6.0 | % | | 6.7 | % | | 6.7 | % |
| 收購和整合成本 | 1 | | | 12 | | | 11 | | | 36 | |
| 重組和減值成本 | 5 | | | 1 | | | 7 | | | 1 | |
| 收回收購和整合成本以及重組和減值成本 | (3) | | | (1) | | | (6) | | | (1) | |
調整後營業收入(1) | $ | 136 | | | $ | 126 | | | $ | 395 | | | $ | 413 | |
| 調整後的營業收入佔收入的百分比 | 7.1 | % | | 6.6 | % | | 6.9 | % | | 7.4 | % |
EBITDA是一種業績衡量標準，計算方法是計算淨收益，不包括銷售應收賬款的利息和損失、所得税準備以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA和調整後的營業收入是業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。收購和整合成本以及重組和減值成本的收回涉及根據成本會計準則通過公司間接費率收回的成本。我們相信，這些業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
附表5(續)：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
調整後稀釋每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 |
| 稀釋後每股收益 | $ | 1.45 | | | $ | 1.22 | | | $ | 4.04 | | | $ | 4.01 | |
| | | | | | | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本，除以稀釋後的“加權平均流通股數量”(WASO) | 0.05 | | | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.62 | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本的税收影響，除以稀釋後的WASO | (0.01) | | | (0.04) | | | (0.04) | | | (0.12) | |
| 收購和整合成本以及重組和減值成本的淨影響，除以稀釋後的WASO | 0.04 | | | 0.17 | | | 0.17 | | | 0.50 | |
| | | | | | | |
| 無形資產攤銷除以攤薄後的瓦索 | 0.52 | | | 0.57 | | | 1.68 | | | 1.61 | |
無形資產攤銷的税收效應，除以攤薄後的瓦索 | (0.11) | | | (0.11) | | | (0.36) | | | (0.36) | |
| 無形資產攤銷淨影響除以攤薄後攤銷利潤 | 0.41 | | | 0.46 | | | 1.32 | | | 1.25 | |
| | | | | | | |
調整後稀釋後每股收益(1) | $ | 1.90 | | | $ | 1.85 | | | $ | 5.53 | | | $ | 5.76 | |
調整後稀釋每股收益是一項業績衡量指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能反映我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與該公司收購Halfaker、Koverse和Unisys Federal有關。收購和整合成本以及重組和減值成本是根據成本會計準則通過本公司的間接率收回的成本部分的淨額。調整後稀釋每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們不按可預測的週期收購業務，而且分配給無形資產的收購價格金額和相關攤銷期限對每筆收購都是唯一的。我們相信，這一業績衡量標準為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們持續經營業績的趨勢，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的可見性。
附表5(續)：
科學應用國際公司
非公認會計準則財務衡量標準
(未經審計)
自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 | | 10月28日，
2022 | | 10月29日，
2021 |
| | (單位：百萬) |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 128 | | | $ | 134 | | | $ | 387 | | | $ | 415 | |
| 房地產、廠房和設備的支出 | (6) | | | (10) | | | (18) | | | (27) | |
| MARPA設施使用(提供)的現金 | — | | | — | | | (60) | | | (15) | |
自由現金流(1) | $ | 122 | | | $ | 124 | | | $ | 309 | | | $ | 373 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013財年指導 |
| | | (單位：百萬) |
| 經營活動提供的淨現金 | | $535 to $555 |
| 房地產、廠房和設備的支出 | | 大約35美元 |
自由現金流(1) | | $500 to $520 |
自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去房地產、廠房和設備的支出，再減去我們的主應收賬款採購協議(MARPA融資)中用於銷售某些指定的合格美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，該公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。我們相信，自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，有助於評估我們現金流的趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性衡量標準。這一措施不應被視為衡量可用於自由支配目的的剩餘現金流。