根據規則433提交的發行人自由發行招股説明書

註冊説明書第333-267291號

2022年12月1日

Paycor 宣佈推出

通過出售股東的方式出售普通股

2022年12月1日至2022年12月1日，俄亥俄州辛辛那提，領先的人力資本管理(HCM)軟件供應商Paycor HCM，Inc.(納斯達克：PYCR)(Paycor Word)今天宣佈，開始代表由Apax Partners LLP提供諮詢的投資基金公開發行500萬股普通股。此次發行包括Pride Feedder，L.P.發行的3,531,941股和AIX Pride Synding，L.P.發行的1,468,059股。每一家出售股票的股東都由Apax Partners LLP提供諮詢的投資基金控制。Paycor將不會收到出售股東提供的出售股份所得的任何收益，但將承擔與出售該等股份相關的成本，但不包括任何承銷折扣和佣金。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是此次擬發行股票的承銷商。

Pride聚合器L.P.將在擬議的發售結束前將6,899,002股Paycor的普通股分配給其有限合夥人，包括出售股票的股東。在將派發的6,899,002股股份中，(I)5,000,000股將於建議發售中發售，(Ii)1,573,517股不會在建議發售中發售的股份將受30天禁售期的限制，及(Iii)325,485股不會在建議發售中發售的股份將在約80名不受禁售期限制的有限合夥人之間分配。

建議的普通股發售將根據公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)並宣佈生效的S-3表格擱置登記聲明進行。建議的招股將僅通過招股説明書和免費撰寫的招股説明書的方式進行。如果有與此次發行相關的招股説明書和免費撰寫的招股説明書，可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。或者，招股説明書和免費撰寫的招股説明書也可以從高盛有限責任公司獲得，招股説明書部門，紐約西街200號，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316或通過電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com

本新聞稿不應構成出售或邀請購買這些證券的要約，任何州或司法管轄區的任何要約或出售，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，不得有任何此類要約、招攬或出售是非法的。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些前瞻性 陳述反映了Paycor目前對建議的普通股發行的意圖、期望或信念。這些聲明前面可以加有或包括以下詞語：目的、超預期、相信、超估計、超預期、超預測、超意向、超可能、超展望、超計劃、超潛力、超項目、超投影、超尋求、超能力、超意志、負功能和其他類似含義的詞語和術語。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果或結果與這些 陳述中指出的結果大不相同。不能保證任何前瞻性陳述都會成為現實。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映了截至目前的預期。Paycor不承擔任何 公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因。

關於貝科

Paycor的人力資本管理(HCM)平臺使人員管理的方方面面實現了現代化，從招聘、入職和薪資到職業發展和留住，但真正讓我們與眾不同的是我們對領導者的關注。30多年來，我們一直在傾聽 並與領導者合作，因此我們知道他們需要什麼；統一的人力資源平臺、與第三方應用程序的輕鬆集成、強大的分析、人才開發工具和支持特定行業需求的可配置技術。這就是為什麼 超過29,000名客户信任Paycor來幫助他們解決問題和實現目標。

投資者關係：

瑞秋·懷特

513-954-7388

郵箱：ir@paycor.com