根據第424(B)(3)條提交的
註冊編號333-261740
招股章程副刊第8號
(截至2022年5月3日的招股説明書)
最多8,927,528股可在行使認股權證時發行的普通股
最多90,477,403股普通股
最多3,177,542份認股權證
現提交本招股説明書補編,以更新和補充日期為2022年5月3日的招股説明書(“招股説明書”)中所載的信息,該招股説明書與我們發行最多8,927,528股我們的普通股有關,每股面值0.0001美元,其中包括(I)最多3,177,542股普通股,可在行使3,177,542股認股權證(“私募認股權證”)時發行,最初是與DFP Healthcare Acquires Corp.(特拉華州的一家公司DFP或DFP H)的首次公開發行有關的。及(Ii)最多5,749,986股普通股,由其持有人行使原先於DFP首次公開發售時發行的5,749,986股認股權證(“公開認股權證”,以及連同私募認股權證,“認股權證”)而發行。我們將獲得行使任何現金認股權證的收益。
招股説明書還涉及招股説明書中點名的出售證券持有人(包括其受讓人、受讓人、質權人和其他利益繼承人)不時提出和出售:(A)就業務合併向TOI母公司某些前股東發行的最多43,178,072股普通股;(B)某些出售證券持有人(定義如下)就PIPE投資發行的最多16,967,747股普通股;(C)任何A系列等值普通股轉換後可發行的普通股最多16,351,042股(包括10,000,000股A系列等值普通股相關股份(包括PIPE投資公司發行的A系列普通股等值優先股)、(D)根據合併協議可向TOI母公司若干前股東發行的9,372,540股可發行普通股、(E)由本公司若干董事及高級管理人員持有的3,580,063股普通股相關期權、(F)向本公司若干董事及高級管理人員發行的696,000股普通股及(G)於業務合併前向本公司前董事及高級管理人員發行的331,939股普通股。吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程出售普通股股份或認股權證所得的任何收益。
本招股説明書補充資料包含於本公司於2022年12月1日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的8-K表格當前報告(“該資料”)第5.02項所載資料,以更新及補充招股説明書。因此,我們已將該信息附在本招股説明書附錄中。
本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本章程並不完整,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,應以本招股章程增刊內的資料為準。我們是《1933年證券法》(《證券法》)第2(A)節所界定的“新興成長型公司”,上市公司的報告要求有所降低。本招股説明書增刊符合適用於新興成長型公司發行人的要求。
我們的普通股和公共認股權證分別以“TOI”和“TOIIW”的代碼在納斯達克證券交易所(“納斯達克”)上市。2022年11月30日,我們普通股的收盤價為1.41美元,我們的認股權證的收盤價為0.125美元。
我們將承擔與普通股股份登記有關的所有費用、開支和費用。出售證券持有人將承擔因出售普通股股票而產生的所有佣金和折扣。
請參閲招股説明書第7頁開始的“風險因素”,瞭解您在投資我們的普通股或認股權證之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會或任何其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的準確性或充分性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年12月1日。
第5.02項。董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的委任;某些高級人員的補償安排。
首席會計主任離職
2022年11月27日,腫瘤學研究所公司(“本公司”)首席會計官兼首席會計官Diona Simoneit通知公司,她打算辭去她的職務,從2022年12月9日起生效。Simoneit女士的辭職並非由於與本公司或其董事會的任何分歧,或與本公司的運營、政策或做法有關的任何事項。在她離職後,公司首席財務官兼首席財務官Mihir Shah將擔任公司的首席會計官。Mr.Shah不會因承擔該等職責而獲得任何額外報酬,與董事或本公司任何高管沒有家族關係,亦未參與本公司須在本報告中以8-K表格呈報的任何交易。Mr.Shah的簡歷信息包含在公司於2022年6月3日提交給美國證券交易委員會的附表14A中的2022年最終委託書中。