附錄 99.1
ULTA BEAUTY 公佈2022財年第三季度業績
淨銷售額為23億美元,去年同期為20億美元
可比銷售額增長了14.6%
淨收益為2.746億美元,攤薄後每股收益為5.34美元
公司提高了2022財年的展望
伊利諾伊州波林布魯克——2022年12月1日——Ulta Beauty, Inc.(納斯達克股票代碼:ULTA)今天公佈了截至2022年10月29日的十三週期(“第三季度”)和三十九週期(“前九個月”)的財務業績,與截至2021年10月30日的同期相比。
| 13 周已結束 | | 39 周已結束 | ||||||||||||||||
| | 10月29日 | | 10月30日, | | 10月31日, | | | 10月29日 | | 10月30日, | | 10月31日, | ||||||
(以百萬美元計,每股數據除外) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | 2022 | | 2021 | | 2020 | ||||||
淨銷售額 | | $ | 2,338.8 | | $ | 1,995.8 | | $ | 1,552.0 | | | $ | 6,981.8 | | $ | 5,901.5 | | $ | 3,953.3 |
可比銷售額 | | | 14.6% | | | 25.8% | | | (8.9)% | | | | 15.6% | | | 47.1% | | | (23.8)% |
毛利(佔淨銷售額的百分比) | | | 41.2% | | | 39.6% | | | 35.1% | | | | 40.6% | | | 39.7% | | | 29.8% |
銷售、一般和管理費用 | | $ | 597.2 | | $ | 503.4 | | $ | 416.4 | | | $ | 1,632.6 | | $ | 1,411.6 | | $ | 1,068.9 |
營業收入(佔淨銷售額的百分比) | | | 15.5% | | | 14.2% | | | 6.5% | | | | 17.1% | | | 15.6% | | | 0.3% |
攤薄後的每股收益 | | $ | 5.34 | | $ | 3.94 | | $ | 1.32 | | | $ | 17.35 | | $ | 12.60 | | $ | 0.08 |
新門店開業,淨額 | | | 18 | | | 6 | | | (2) | | | | 35 | | | 38 | | | 8 |
首席執行官戴夫·金貝爾表示:“在充滿挑戰的宏觀環境中,Ulta Beauty團隊又取得了出色的季度業績,所有主要類別和渠道都取得了強勁的收入和利潤以及增長。”“我們第三季度的業績反映了美容類別的持續韌性以及我們與客人建立的牢固情感聯繫和忠誠度。我相信,我們提供無與倫比的廣度、價值和便利性的商業模式在今天更加重要,隨着我們繼續在美容類別中處於領先地位,它將為進一步取悦客人提供機會。”
2022 財年第三季度
● | 淨銷售額從2021財年第三季度的20億美元增長了17.2%,達到23億美元,這主要是由於與2021財年第三季度相比,美容類別的持續彈性、零售價格上漲以及新品牌和產品創新的影響產生了有利影響。 |
● | 受交易量增長10.7%和平均門票增長3.5%的推動,可比銷售額(開業至少14個月的商店的銷售額和電子商務銷售額)增長了14.6%,而2021財年第三季度增長了25.8%。 |
● | 毛利增長了22.0%,達到9.628億美元,而2021財年第三季度為7.895億美元。按佔淨銷售額的百分比計算,毛利從2021財年第三季度的39.6%增至41.2%,這主要是由於固定成本的槓桿作用,其他收入的強勁增長以及商品利潤率的提高,但部分被庫存萎縮的增加所抵消。 |
● | 銷售、一般和管理(SG&A)支出增長了18.6%,達到5.972億美元,而2021財年第三季度為5.034億美元。按佔淨銷售額的百分比計算,銷售和收購支出從2021財年第三季度的25.2%增至25.5%,這主要是由於門店工資和福利的去槓桿化以及戰略投資導致的公司管理費用,但部分被營銷支出的減少所抵消。 |
● | 營業收入增長了27.3%,達到3.619億美元,佔淨銷售額的15.5%,而2021財年第三季度為2.842億美元,佔淨銷售額的14.2%。 |
● | 税率從2021財年第三季度的24.1%提高到24.3%。 |
● | 淨收入增長了27.5%,達到2.746億美元,而2021財年第三季度為2.153億美元。 |
● | 攤薄後的每股收益增長了35.5%,至5.34美元,包括股票薪酬所得税核算產生的0.02美元收益,而2021財年第三季度為3.94美元,包括因股票薪酬所得税核算而產生的0.01美元收益。 |
在 2022 財年的前九個月裏
● | 淨銷售額從2021財年前九個月的59億美元增長了18.3%,達到70億美元,這主要是由於與2021財年前九個月相比,美容類別的持續彈性、零售價格上漲、新品牌和產品創新的影響以及 COVID-19 限制放鬆的有利影響。 |
● | 受交易量增長9.7%和平均門票增長5.4%的推動,可比銷售額增長了15.6%,而2021財年前九個月增長了47.1%。 |
● | 毛利增長了21.0%,達到28億美元,而2021財年前九個月為23億美元。按佔淨銷售額的百分比計算,毛利從2021財年前九個月的39.7%增至40.6%,這主要是由於固定成本的槓桿作用,其他收入的強勁增長以及良好的渠道結構轉變,但部分被商品利潤率下降和庫存萎縮增加所抵消。 |
● | 銷售和收購支出增長了15.7%,達到16億美元,而2021財年前九個月為14億美元。按佔淨銷售額的百分比計算,銷售和收購支出從2021財年前九個月的23.9%降至23.4%,這要歸因於營銷費用減少,但主要由戰略投資導致的企業管理費用去槓桿化部分抵消。 |
● | 營業收入增長了29.2%,達到12億美元,佔淨銷售額的17.1%,而2021財年前九個月的營業收入為9.219億美元,佔淨銷售額的15.6%。 |
● | 税率從2021財年前九個月的24.4%降至24.3%。 |
● | 淨收入增長了29.5%,達到9.017億美元,而2021財年前九個月為6.965億美元。 |
● | 攤薄後的每股收益增長了37.7%,至17.35美元,其中包括股票薪酬所得税核算產生的0.05美元收益,而攤薄後的每股收益為12.60美元,其中包括 |
在2021財年的前九個月,由於考慮到股票薪酬的所得税,收益為0.08美元。 |
資產負債表
2022財年第三季度末的現金和現金等價物為2.506億美元。
2022財年第三季度末的淨商品庫存總額為21.1億美元,而2021財年第三季度末為19.2億美元。增長1.983億美元的主要原因是庫存用於支持新品牌的發佈,自2021年10月30日以來淨開設的41家新門店,庫存成本增加,以及庫存收入保持強勁的關鍵商品庫存以支持預期需求。
股票回購計劃
在2022財年第三季度,公司回購了340,271股普通股,成本為1.375億美元。在2022財年的前九個月中,公司回購了150萬股普通股,成本為5.719億美元。截至2022年10月29日,根據2022年3月宣佈的20億美元股票回購計劃,還有14億美元可用。
商店更新
2022財年第三季度的房地產活動包括位於北卡羅來納州布恩、亞利桑那州布爾海德城、加利福尼亞州坎貝爾、北卡羅來納州克萊蒙斯、德克薩斯州達拉斯、德克薩斯州德爾裏奧、德克薩斯州亨茨維爾、印第安納州賈斯珀、俄勒岡州麥克明維爾、德克薩斯州巴黎、俄勒岡州雷德蒙德、德克薩斯州塞爾瑪、華盛頓州塞奎姆、佛羅裏達州聖彼得堡的18家新門店;密西西比州斯塔克維爾;馬薩諸塞州斯托頓和北卡羅來納州威爾遜。此外,公司搬遷了一家門店並改造了八家門店。在2022財年的前九個月中,公司開設了35家新門店,搬遷了11家門店,並改造了8家門店。
在2022財年第三季度末,該公司經營了1,343家門店,總面積為1,410萬平方英尺。
2022 財年展望
根據第三季度業績和第四季度的最新預期,公司提高了對2022財年的展望。
公司對2022財年的最新展望如下:
| | | 之前的 2022 財年展望 | | 更新了 22 財年展望 |
淨銷售額 | | | 96.5 億美元至 97.5 億美元 | | 99.5 億美元至 1000 億美元 |
可比銷售額 | | | 9.5% 到 10.5% | | 12.6% 到 13.2% |
新門店,網絡 | | | 50 | | 47 |
改造和搬遷項目 | | | 35 | | 33 |
營業利潤率 | | | 14.6% 到 14.8% | | 15.5% 到 15.6% |
攤薄後的每股收益 | | | 20.70 美元至 21.20 美元 | | 22.60 至 22.90 美元 |
股票回購 | | | 大約 9 億美元 | | 沒有變化 |
有效税率 | | | 大約 24.5% | | 沒有變化 |
資本支出 | | | 3.5 億至 4 億美元 | | 3億至3.5億美元 |
折舊和攤銷費用 | | | 大約 2.5 億美元 | | 沒有變化 |
公司對2022財年的展望假設聯邦税率保持一致。
電話會議信息
討論2022財年第三季度業績的電話會議定於今天,即2022年12月1日美國東部時間下午 4:30 /美國東部時間下午 3:30 舉行。歡迎有興趣參加電話會議的投資者和分析師撥打 (877) 704-4453。電話會議還將通過 https://ulta.com/investor 進行網絡直播。網絡直播的重播將持續90天。電話會議的重播將持續到美國東部時間2022年12月15日晚上 11:59,可撥打 (844) 512-2921 並輸入會議 ID 號13733783 進行重播。
關於 Ulta Beau
在Ulta Beauty(納斯達克股票代碼:ULTA),可能性是美好的。Ulta Beauty 是美國最大的美容零售商,也是化粧品、香水、護膚品、護髮產品和沙龍服務的首選美容目的地。1990 年,公司通過提供一種全新的美粧購物方式——將 All Things Beauty,All in Place,重塑了美容零售體驗®。如今,Ulta Beauty在50個州經營着1,343家零售店,還通過其網站分銷其產品,其中包括一系列小貼士、教程和社交內容。欲瞭解更多信息,請訪問 www.ulta.com。
Ulta Beauty最近被列入彭博性別平等指數,該指數追蹤致力於通過政策制定、代表性和透明度支持性別平等的上市公司的財務業績。有關 Ulta Beauty 企業責任工作的更多信息,請訪問 www.ulta.com/investor/ESG。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所指的前瞻性陳述,這些條款反映了公司目前對未來事件和財務業績等的看法。這些陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,例如 “展望”、“信念”、“期望”、“計劃”、“估計”、“目標”、“策略” 或其他類似詞語。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均基於公司的歷史業績以及當前的計劃、估計和預期。包含這些前瞻性信息不應被視為公司或任何其他人陳述公司設想的未來計劃、估計、目標、戰略或預期將得到實現。此類前瞻性陳述存在各種風險和不確定性,包括但不限於:
● | 消費者支出總體水平的變化和經濟波動,包括 COVID-19 疫情和地緣政治事件所致; |
● | 當前的通貨膨脹成本壓力對工資、福利、供應鏈和其他運營成本的影響; |
● | 我們維持增長計劃併成功實施長期戰略和財務計劃的能力; |
● | 執行我們的卓越運營優先事項的能力,包括持續改進、Project SOAR(我們的替代企業資源規劃平臺)和供應鏈優化; |
● | 已經或可能繼續對銷售產生負面影響的流行病、流行病或自然災害; |
● | 我們有能力評估美容趨勢並及時應對不斷變化的消費者偏好; |
● | 我們可能無法在競爭激烈的市場中進行有效競爭; |
● | 網絡安全或信息安全漏洞和其他幹擾可能危及我們的信息或導致未經授權披露機密信息; |
● | 我們的信息系統可能受到重大幹擾; |
● | 未能令人滿意地遵守適用的隱私和數據保護法律法規; |
● | 我們的配送和訂單履行基礎設施的容量以及我們的配送中心和快速配送中心的表現可能不足以支持我們預期的未來增長計劃; |
● | 我們產品的批發成本的變化; |
● | 經營業績下降已經並將繼續導致資產減值和門店關閉費用; |
● | 新門店開業和現有地點可能受到開發商或共同租户問題的影響; |
● | 我們吸引和留住關鍵行政人員的能力; |
● | 氣候變化對我們的業務運營和/或供應鏈的影響; |
● | 我們成功執行普通股回購計劃或實施未來普通股回購計劃的能力;以及 |
● | 公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的公開文件中詳述的其他風險因素,包括其截至2022年1月29日的財年10-K表年度報告中包含的風險因素,因此可能會在其隨後提交的10-Q表季度報告中進行修改或補充。 |
該公司向美國證券交易委員會提交的文件可在www.sec.gov上查閲。除非聯邦證券法要求,否則公司不承諾公開更新或修改其前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者聯繫人:
Kiley Rawlins,CFA
投資者關係副總裁
krawlins@ulta.com
媒體聯繫人:
艾琳·齊塞默
公共關係副總裁
eziesemer@ulta.com
(708) 305-4479
附錄 1
Ulta Beauty, Inc
合併收益表
(以千計,每股數據除外)
| | 13 周已結束 | ||||||||
| | 10月29日 | | 10月30日, | ||||||
| | 2022 | | 2021 | ||||||
| | (未經審計) | | (未經審計) | ||||||
淨銷售額 | | $ | 2,338,793 | | 100.0% | | $ | 1,995,775 | | 100.0% |
銷售成本 |
| | 1,375,976 |
| 58.8% | | | 1,206,301 |
| 60.4% |
毛利 | | | 962,817 | | 41.2% | | | 789,474 | | 39.6% |
| | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | 597,164 | | 25.5% | | | 503,403 | | 25.2% |
開業前費用 | | | 3,797 | | 0.2% | | | 1,832 | | 0.1% |
營業收入 | | | 361,856 | | 15.5% | | | 284,239 | | 14.2% |
利息支出(收入),淨額 | | | (849) | | (0.0%) | | | 413 | | 0.0% |
所得税前收入 | | | 362,705 | | 15.5% | | | 283,826 | | 14.2% |
所得税支出 | | | 88,120 | | 3.8% | | | 68,537 | | 3.4% |
淨收入 | | $ | 274,585 | | 11.7% | | $ | 215,289 | | 10.8% |
| | | | | | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | 5.37 | | | | $ | 3.97 | | |
稀釋 | | $ | 5.34 | | | | $ | 3.94 | | |
| | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | | | |
基本 | | | 51,131 | | | | | 54,291 | | |
稀釋 | | | 51,418 | | | | | 54,660 | | |
第 2 號附錄
Ulta Beauty, Inc
合併收益表
(以千計,每股數據除外)
| | 39 周已結束 | ||||||||
| | 10月29日 | | 10月30日, | ||||||
| | 2022 | | 2021 | ||||||
| | (未經審計) | | (未經審計) | ||||||
淨銷售額 | | $ | 6,981,807 | | 100.0% | | $ | 5,901,501 | | 100.0% |
銷售成本 | | | 4,149,800 | | 59.4% | | | 3,560,276 | | 60.3% |
毛利 |
| | 2,832,007 | | 40.6% | | | 2,341,225 | | 39.7% |
| | | |
| | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | | | 1,632,593 | | 23.4% | | | 1,411,577 |
| 23.9% |
開業前費用 | | | 8,422 | | 0.1% | | | 7,778 | | 0.1% |
營業收入 | | | 1,190,992 | | 17.1% | | | 921,870 | | 15.6% |
利息支出(收入),淨額 | | | (556) | | (0.0%) | | | 1,196 | | 0.0% |
所得税前收入 | | | 1,191,548 | | 17.1% | | | 920,674 | | 15.6% |
所得税支出 | | | 289,891 | | 4.2% | | | 224,203 | | 3.8% |
淨收入 | | $ | 901,657 | | 12.9% | | $ | 696,471 | | 11.8% |
| | | | | | | | | | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | | | | |
基本 | | $ | 17.45 | | | | $ | 12.68 | | |
稀釋 | | $ | 17.35 | | | | $ | 12.60 | | |
| | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | | | |
基本 | | | 51,663 | | | | | 54,921 | | |
稀釋 | | | 51,962 | | | | | 55,280 | | |
附錄 3
Ulta Beauty, Inc
簡明合併資產負債表
(以千計)
| | 10月29日 | | 1月29日 | | 10月30日, | |||
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | |||
| | (未經審計) | | | | | (未經審計) | ||
資產 |
| | |
| | |
| | |
流動資產: | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 250,628 | | $ | 431,560 | | $ | 605,053 |
應收賬款,淨額 | | | 200,304 | | | 233,682 | | | 169,212 |
商品庫存,淨額 | | | 2,114,669 | | | 1,499,218 | | | 1,916,343 |
預付費用和其他流動資產 | | | 137,642 | | | 110,814 | | | 105,584 |
預付所得税 | | | 42,572 | | | 5,909 | | | 37,501 |
流動資產總額 | | | 2,745,815 | | | 2,281,183 | | | 2,833,693 |
| | | | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | | 967,039 | | | 914,476 | | | 908,665 |
經營租賃資產 | | | 1,556,940 | | | 1,482,256 | | | 1,464,533 |
善意 | | | 10,870 | | | 10,870 | | | 10,870 |
其他無形資產,淨額 | | | 844 | | | 1,538 | | | 1,770 |
遞延薪酬計劃資產 | | | 31,529 | | | 38,409 | | | 36,403 |
其他長期資產 | | | 18,512 | | | 35,647 | | | 31,833 |
總資產 | | $ | 5,331,549 | | $ | 4,764,379 | | $ | 5,287,767 |
| | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 647,117 | | $ | 552,730 | | $ | 747,451 |
應計負債 | | | 462,773 | | | 364,797 | | | 329,672 |
遞延收入 | | | 312,132 | | | 353,579 | | | 272,628 |
當期經營租賃負債 | | | 275,749 | | | 274,118 | | | 274,365 |
應計所得税 | | | — | | | 12,786 | | | — |
流動負債總額 | | | 1,697,771 | | | 1,558,010 | | | 1,624,116 |
| | | | | | | | | |
非流動經營租賃負債 | | | 1,621,252 | | | 1,572,638 | | | 1,565,921 |
遞延所得税 | | | 38,627 | | | 39,693 | | | 67,267 |
其他長期負債 | | | 51,644 | | | 58,665 | | | 43,663 |
負債總額 | | | 3,409,294 | | | 3,229,006 | | | 3,300,967 |
| | | | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股東權益總額 | | | 1,922,255 | | | 1,535,373 | | | 1,986,800 |
負債和股東權益總額 | | $ | 5,331,549 | | $ | 4,764,379 | | $ | 5,287,767 |
第 4 號附錄
Ulta Beauty, Inc
簡明合併現金流量表
(以千計)
| | 39 周已結束 | ||||
| | 10月29日 | | 10月30日, | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
| | (未經審計) | | (未經審計) | ||
經營活動 | | | | | | |
淨收入 | | $ | 901,657 | | $ | 696,471 |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
折舊和攤銷 | | | 182,182 | | | 204,734 |
非現金租賃費用 | | | 222,548 | | | 206,017 |
遞延所得税 | | | (1,066) | | | 1,908 |
股票薪酬支出 | | | 32,554 | | | 38,217 |
處置財產和設備損失 | | | 3,892 | | | 3,357 |
經營資產和負債的變化: | | | | | | |
應收款 | | | 33,378 | | | 23,897 |
商品庫存 | | | (615,451) | | | (748,128) |
預付費用和其他流動資產 | | | (26,828) | | | 1,818 |
所得税 | | | (49,446) | | | (80,027) |
應付賬款 | | | 94,214 | | | 266,104 |
應計負債 | | | 64,164 | | | 24,482 |
遞延收入 | | | (41,447) | | | (1,755) |
經營租賃負債 | | | (246,988) | | | (222,451) |
其他資產和負債 | | | 20,063 | | | 213 |
經營活動提供的淨現金 | | | 573,426 | | | 414,857 |
| | | | | | |
投資活動 | | | | | | |
資本支出 | | | (203,961) | | | (108,418) |
其他投資 | | | (3,068) | | | — |
用於投資活動的淨現金 | | | (207,029) | | | (108,418) |
| | | | | | |
籌資活動 | | | | | | |
回購普通股 | | | (571,908) | | | (762,167) |
行使的股票期權 | | | 31,319 | | | 30,297 |
購買庫存股 | | | (6,740) | | | (15,511) |
用於融資活動的淨現金 | | | (547,329) | | | (747,381) |
| | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | | — | | | (56) |
現金和現金等價物的淨減少 | | | (180,932) | | | (440,998) |
期初的現金和現金等價物 | | | 431,560 | | | 1,046,051 |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 250,628 | | $ | 605,053 |
第 5 號附錄
Ulta Beauty, Inc
商店更新
|
| 開業的門店總數 | | 商店數量 | | 商店數量 | | 門店總數 |
| | 在開頭 | | 期間打開 | | 期間關閉 | | 在 |
2022 財年 | | 25美分硬幣 |
| 25美分硬幣 |
| 25美分硬幣 |
| 季度末 |
1st季度 | | 1,308 | | 10 | | 0 | | 1,318 |
2和季度 | | 1,318 | | 7 | | 0 | | 1,325 |
3第三方季度 | | 1,325 | | 18 | | 0 | | 1,343 |
| | | | 的總平方英尺 | | | | |
|
| 總平方米 | | 商店已開業或 | | 的總平方英尺 | | 總平方米 |
| | 開頭的英尺 | | 在此期間擴展 | | 商店已關閉 | | 腳在盡頭 |
2022 財年 | | 季度 |
| 25美分硬幣 |
| 在本季度中 |
| 25美分硬幣 |
1st季度 | | 13,770,438 | | 90,905 | | 0 | | 13,861,343 |
2和季度 | | 13,861,343 | | 61,257 | | 0 | | 13,922,600 |
3第三方季度 | | 13,922,600 | | 151,730 | | 0 | | 14,074,330 |
附錄 6
Ulta Beauty, Inc
按類別劃分的銷售額
下表列出了按主要類別劃分的淨銷售額的大致百分比:
| | 13 周已結束 | ||
|
| 10月29日 |
| 10月30日, |
| | 2022 | | 2021 |
化粧品 | | 44% | | 45% |
護髮產品和造型工具 | | 21% | | 21% |
護膚 | | 16% | | 16% |
香水和沐浴 | | 12% | | 12% |
服務 | | 4% | | 3% |
配件和其他 | | 3% | | 3% |
| | 100% | | 100% |
| | 39 周已結束 | ||
|
| 10月29日 |
| 10月30日, |
| | 2022 | | 2021 |
化粧品 | | 43% | | 44% |
護髮產品和造型工具 | | 21% | | 20% |
護膚 | | 17% | | 17% |
香水和沐浴 | | 12% | | 12% |
服務 | | 4% | | 4% |
配件和其他 | | 3% | | 3% |
| | 100% | | 100% |