scwx-20221028
00014686662/32023Q3假象1111111111P3Y00014686662022-01-292022-10-280001468666美國-公認會計準則：公共類別成員2022-11-28Xbrli：共享0001468666美國-公認會計準則：公共類別成員2022-11-2800014686662022-10-28ISO 4217：美元00014686662022-01-28ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
 
(標記一) 
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年10月28日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期          至          
佣金文件編號: 001-37748

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1468666/000146866622000044/scwx-20221028_g1.jpg
 
SecureWorks公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
27-0463349
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)
(國際税務局僱主身分證號碼)
大堂公園大道一號
500套房
亞特蘭大,
佐治亞州
30328
(主要執行辦公室地址)
(郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)：(404) 327-6339
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
A類普通股， SCWX納斯達克股市有限責任公司
每股票面價值0.01美元(納斯達克全球精選市場)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐ 加速文件管理器☑
非加速文件服務器☐ 規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☑
截至2022年11月28日，註冊人有84,650,470股普通股流通股，包括14,650,470A類普通股流通股和70,000,000B類普通股的流通股。



目錄
項目 頁
第一部分：
財務信息
 
第1項。
財務報表(未經審計)
截至2022年10月28日和2022年1月28日的簡明綜合財務狀況報表(未經審計)
3
截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月的簡明綜合業務報表(未經審計)
4
截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月的簡明綜合全面損失表(未經審計)
5
截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月簡明合併現金流量表(未經審計)
6
截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月股東權益簡明綜合報表(未經審計)
7
簡明合併財務報表附註(未經審計)
9
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
21
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
39
第四項。
控制和程序
39
第二部分。
其他信息
第1A項。
風險因素
40
項目6.
陳列品
41
簽名
42





除內容另有要求或另有説明外，本報告中提及的“SecureWorks”、“我們”和“我們的公司”均指合併後的SecureWorks Corp.和我們的子公司。
第一部分金融信息
項目1.財務報表
SecureWorks公司。
簡明綜合財務狀況表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
 2022年10月28日2022年1月28日
資產
流動資產： 
現金和現金等價物$139,032 $220,655 
應收賬款，扣除準備金淨額#美元2,426及$3,510，分別
64,054 86,231 
庫存，淨額683 505 
其他流動資產26,174 26,040 
流動資產總額229,943 333,431 
財產和設備，淨額5,426 8,426 
經營性租賃使用權資產淨額14,245 17,441 
商譽425,353 425,926 
無形資產，淨額113,762 133,732 
其他非流動資產62,124 68,346 
總資產$850,853 $987,302 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$19,682 $15,062 
應計負債和其他流動負債65,240 88,122 
短期遞延收入136,950 163,304 
流動負債總額221,872 266,488 
長期遞延收入7,566 12,764 
非流動經營租賃負債13,125 16,869 
其他非流動負債22,391 43,124 
總負債264,954 339,245 
承付款和或有事項(附註6)
股東權益：
優先股--$0.01面值：200,000授權股份；—已發行股份
— — 
普通股-A類，面值$0.01面值：2,500,000授權股份；14,650和14,282已發行和已發行股票，分別於2022年10月28日和2022年1月28日發行。
147 143 
普通股-B類，面值$0.01面值：500,000授權股份；70,000已發行及已發行股份
700 700 
額外實收資本958,420 939,404 
累計赤字(344,085)(269,622)
累計其他綜合損失(9,387)(2,672)
庫存股，按成本價-1,257和1,257分別為股票
(19,896)(19,896)
股東權益總額585,899 648,057 
總負債和股東權益$850,853 $987,302 
 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3

SecureWorks公司。
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至三個月九個月結束
 2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
淨收入：
訂閲$87,191 $102,992 $271,926 $309,488 
專業服務23,751 30,707 76,213 97,846 
淨收入合計110,942 133,699 348,139 407,334 
收入成本：
訂閲32,136 34,888 99,022 109,423 
專業服務13,444 18,002 45,572 57,157 
收入總成本45,580 52,890 144,594 166,580 
毛利65,362 80,809 203,545 240,754 
運營費用：
研發35,263 32,767 102,232 91,336 
銷售和市場營銷41,380 35,008 121,565 106,098 
一般和行政24,725 28,404 74,359 80,447 
總運營費用101,368 96,179 298,156 277,881 
營業虧損(36,006)(15,370)(94,611)(37,127)
利息和其他，淨額(661)(762)(1,227)(2,270)
所得税前虧損(36,667)(16,132)(95,838)(39,397)
所得税優惠(8,521)(3,269)(21,375)(8,381)
淨虧損$(28,146)$(12,863)$(74,463)$(31,016)
普通股每股虧損(基本和稀釋後)$(0.33)$(0.15)$(0.88)$(0.37)
加權平均已發行普通股(基本和稀釋後)84,584 83,297 84,277 82,754 
 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4

SecureWorks公司。
簡明綜合全面損失表(未經審計)
(單位：千)
截至三個月九個月結束
2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
淨虧損$(28,146)$(12,863)$(74,463)$(31,016)
外幣折算調整，税後淨額(2,717)(621)(6,715)(535)
綜合損失$(30,863)$(13,484)$(81,178)$(31,551)
隨附的附註是以下內容的組成部分濃縮合並財務報表。
5

SecureWorks公司。
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
九個月結束
 2022年10月28日2021年10月29日
經營活動的現金流：
淨虧損$(74,463)$(31,016)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
折舊及攤銷27,728 29,914 
使用權資產攤銷2,853 3,081 
攤銷為獲得收入合同而資本化的成本13,319 14,693 
為履行收入合同而資本化的成本攤銷3,635 4,002 
基於股票的薪酬費用27,504 23,677 
匯率變動對以外幣計價的貨幣資產和負債的影響1,386 2,374 
所得税優惠(21,375)(8,381)
信貸損失準備金(552)73 
資產和負債變動情況：
應收賬款21,584 12,460 
與戴爾的淨交易(3,741)(6,794)
盤存(178)45 
其他資產(9,709)(10,588)
應付帳款4,550 (3,814)
遞延收入(33,171)(8,830)
經營租賃，淨額(4,086)(4,266)
應計負債和其他負債(23,462)(18,403)
用於經營活動的現金淨額(68,178)(1,773)
投資活動產生的現金流：  
資本支出(1,609)(1,248)
軟件開發成本(3,352)(4,574)
用於投資活動的現金淨額(4,961)(5,822)
融資活動的現金流：  
對既有限制性股票支付的税款(8,484)(11,710)
行使股票期權所得收益— 4,134 
用於融資活動的現金淨額(8,484)(7,576)
現金和現金等價物淨減少(81,623)(15,171)
期初的現金和現金等價物220,655 220,300 
期末現金和現金等價物$139,032 $205,129 
隨附的附註是以下內容的組成部分濃縮合並財務報表。
6

SecureWorks公司。
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至2022年10月28日的三個月普通股--A類普通股--B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合(虧損)收入財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2022年7月29日14,970 $150 70,000 $700 $949,248 $(315,939)$(6,670)$(19,896)$607,593 
淨虧損— — — — — (28,146)— — (28,146)
其他綜合損失— — — — — — (2,717)— (2,717)
有限制股份單位的歸屬168 2 — — (2)— — — — 
限制性股票獎勵的授予和沒收(423)(4)— — 4 — — — — 
預扣普通股，用於支付歸屬限制性股票時的預扣税款(65)(1)— — (396)— — — (397)
基於股票的薪酬— — — — 9,566 — — — 9,566 
餘額，2022年10月28日14,650 $147 70,000 $700 $958,420 $(344,085)$(9,387)$(19,896)$585,899 
截至2022年10月28日的9個月普通股--A類普通股--B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合(虧損)收入財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2022年1月28日14,282 $143 70,000 $700 $939,404 $(269,622)$(2,672)$(19,896)$648,057 
淨虧損— — — — — (74,463)— — (74,463)
其他綜合損失— — — — — — (6,715)— (6,715)
有限制股份單位的歸屬1,549 15 — — (15)— — — — 
限制性股票獎勵的授予和沒收(423)(4)— — 4 — — — — 
預扣普通股，用於支付歸屬限制性股票時的預扣税款(758)(8)— — (8,477)— — — (8,484)
基於股票的薪酬— — — — 27,504 — — — 27,504 
餘額，2022年10月28日14,650 $147 70,000 $700 $958,420 $(344,085)$(9,387)$(19,896)$585,899 
隨附的附註是以下內容的組成部分濃縮合並財務報表。
7

SecureWorks公司。
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至2021年10月29日的三個月普通股--A類普通股--B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合(虧損)收入財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2021年7月30日14,092 $141 70,000 $700 $925,131 $(247,984)$(574)$(19,896)$657,518 
淨虧損— — — — — (12,863)— — (12,863)
其他綜合損失— — — — — — (621)— (621)
有限制股份單位的歸屬183 2 — — (2)— — — — 
預扣普通股，用於支付歸屬限制性股票時的預扣税款(73)(1)— — (1,764)— — — (1,765)
基於股票的薪酬— — — — 10,062 — — — 10,062 
餘額，2021年10月29日14,202 $142 70,000 $700 $933,427 $(260,847)$(1,195)$(19,896)$652,331 
截至2021年10月29日的9個月普通股--A類普通股--B類
 流通股金額流通股金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合(虧損)收入財務處
庫存		股東權益總額
餘額，2021年1月29日12,450 $124 70,000 $700 $917,344 $(229,831)$(660)$(19,896)$667,781 
淨虧損— — — — — (31,016)— — (31,016)
其他綜合損失— — — — — — (535)— (535)
有限制股份單位的歸屬1,380 14 — — (14)— — — — 
股票期權的行使1,417 14 4,120 4,134 
限制性股票獎勵的授予和沒收485 5 — — (5)— — — — 
預扣普通股，用於支付歸屬限制性股票時的預扣税款(1,530)(15)— — (11,695)— — — (11,710)
基於股票的薪酬— — — — 23,677 — — — 23,677 
餘額，2021年10月29日14,202 $142 70,000 $700 $933,427 $(260,847)$(1,195)$(19,896)$652,331 
隨附的附註是以下內容的組成部分濃縮合並財務報表.
8
SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)


NOTE 1 — 業務描述和陳述依據
業務描述
SecureWorks Corp.(單獨和集體地與其合併的子公司SecureWorks或“公司”)是一家領先的全球網絡安全解決方案供應商，提供技術驅動的解決方案，專門致力於通過超越和擊敗對手來保護公司的客户。
2016年4月27日，公司完成首次公開發行(IPO)。首次公開募股完成後，戴爾技術公司(以下簡稱戴爾技術公司)通過戴爾公司和戴爾公司的子公司(戴爾公司及其合併子公司，分別和集體)間接擁有公司已發行的B類普通股的全部股份，截至2022年10月28日，這些股份約佔82.7佔公司普通股總流通股的百分比，約97.9這兩類公司已發行普通股的總投票權的百分比。
該公司的主要業務活動是為客户提供技術驅動的網絡安全解決方案。公司的首席運營決策者，也就是首席執行官，在綜合的基礎上做出運營決策、評估業績和分配資源。沒有部門經理對低於合併單位水平的業務和經營結果負責。因此，SecureWorks將其業務作為一個單獨的可報告部門進行運營。
列報和合並的基礎
公司的簡明綜合財務報表是根據美國公認的會計原則(“GAAP”)編制的。根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響公司財務報表和票據中報告的金額的假設和估計。對公司某些假設和估計的投入考慮了2019年冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行、烏克蘭/俄羅斯衝突以及通脹對公司關鍵和重大會計估計的經濟影響。簡明合併財務報表包括所有控股子公司的資產、負債、收入和費用。公司間交易和餘額在合併中被沖銷。
在本報告所述期間，戴爾在正常業務過程中向公司提供了各種企業服務，包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的費用是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的。有關關聯方交易的詳情，請參閲：附註10-關聯方交易
在財務報表所列期間，Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單，因為本公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税務分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並進行了修改，以應用損失收益法。根據這種方法，當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時，SecureWorks將這些屬性描述為已實現或可實現。有關更多信息，請參閲“附註9--所得税和其他税”。
財政年度
該公司的會計年度是52周或53周的期間，在最接近1月31日的星期五結束。本公司將截至2023年2月3日的財年和截至2022年1月28日的財年分別稱為2023財年和2022財年。2023財年由53周組成，2022財年由52周組成。在2023財年，除第四季度外，每個季度都有13周，第四季度將有14周。除非另有説明，為本期業績確定的所有變化都是與上一個相應會計期間的業績進行比較。
9
SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響報告期間資產和負債的報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出報告金額。隨着獲得更多信息，估計數將進行修訂。在簡明綜合業務報表中，在核算收入安排、確定收入成本、分配成本和估計或有事項的影響時使用估計數。在簡明綜合財務狀況表中，估計數用於確定應收賬款、存貨、固定資產、資本化軟件、商譽和其他可識別無形資產等資產的估值和可回收性。估計數也用於確定報告的負債數額，如應付税款和或有事項的影響。所有估計數也影響業務簡明綜合報表。由於風險和不確定性，實際結果可能與這些估計值不同，這些風險和不確定性包括新冠肺炎疫情、烏克蘭/俄羅斯衝突以及通脹影響導致當前經濟環境的不確定性。該公司考慮了新冠肺炎疫情以及當前經濟和地緣政治不確定性對其估計和假設的潛在影響，並確定截至2022年10月28日以及截至2022年10月28日的三個月和九個月的簡明綜合財務報表不會受到實質性影響。隨着新冠肺炎疫情和當前經濟環境的持續發展，公司的許多估計可能需要更多的判斷，並受到更高程度的變異性和波動性的影響。結果, 該公司的估計可能在未來一段時間內發生重大變化。
最近採用的會計公告
企業合併-公司採用了會計準則更新(ASU)2021-08《企業合併(主題805)：從與客户的合同中對合同資產和合同負債進行會計處理》。指導意見要求在企業合併中收購的合同資產和合同負債(即遞延收入)在收購之日由收購方根據ASC 606“與客户的合同收入”予以確認和計量。ASU 2021-08從2022年1月29日起對公司生效。採用這一標準更新對公司的簡明綜合財務報表沒有任何影響。
重要會計政策摘要
與公司在截至2022年1月28日的財政年度的10-K表格年度報告中描述的重大會計政策相比，截至2022年10月28日的三個月和九個月，公司的重大會計政策沒有重大變化。
NOTE 2 — 每股虧損
每股虧損是通過除以各自已發行普通股的加權平均數所表示的期間的淨虧損來計算的，不包括基於股票的獎勵可能具有反攤薄作用的任何攤薄影響。普通股攤薄淨虧損的計算方法是將所有可能造成攤薄的普通股計算在內，包括行使股票期權時可發行的普通股、未歸屬的限制性普通股和限制性股票單位。該公司採用兩級法計算每股收益。由於A類普通股和B類普通股在分紅和收益方面享有相同的權利，因此兩類普通股的每股收益(基本和稀釋後)是相同的。由於報告的所有期間都發生了虧損，所有潛在的普通股都被確定為反稀釋。
下表列出了每股普通股虧損的計算方法(單位為千，但每股虧損金額除外)：
截至三個月九個月結束
2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
分子：
淨虧損$(28,146)$(12,863)$(74,463)$(31,016)
分母：  
加權平均流通股數量： 
基本版和稀釋版84,584 83,297 84,277 82,754 
普通股每股虧損：  
基本版和稀釋版$(0.33)$(0.15)$(0.88)$(0.37)
加權平均反稀釋股票期權、非既得性限制性股票和限制性股票單位6,099 4,699 6,020 5,199 
10
SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 3 — 合同餘額和合同成本
該公司的收入主要來自訂閲收入和專業服務。訂閲收入來自(I)Taegis軟件即服務(“SaaS”)安全平臺和(Ii)託管安全服務。Taegis產品目前包括兩個應用程序，即擴展檢測和響應(XDR)和漏洞檢測和響應(VDR)，以及附加託管服務，以補充XDR SaaS應用程序，稱為託管檢測和響應(“託管XDR”)。基於訂閲的託管安全服務安排通常包括一套安全服務、前期安裝費和維護，還可能包括提供相關的硬件設備。專業服務通常包括事件響應以及安全和風險諮詢解決方案。
下表按服務類型列出了收入(以千為單位)：
截至三個月九個月結束
2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
淨收入：
Taegis訂閲解決方案$47,888 $23,929 $127,913 $56,392 
託管安全服務39,303 79,063 $144,013 $253,096 
訂閲費總收入$87,191 $102,992 271,926 309,488 
專業服務23,751 30,707 76,213 97,846 
淨收入合計$110,942 $133,699 $348,139 $407,334 
提供與SaaS應用相關的公司基於訂閲的解決方案的承諾被視為單獨的績效義務，託管安全服務被視為單一績效義務。我們基於訂閲的解決方案的平均合同期限約為兩年截至2022年10月28日。與公司的安全和風險諮詢專業服務合同相關的履約義務是與每項服務相關的單獨義務。雖然該公司的各種專業服務解決方案擁有許多多年的客户關係，但這種安排通常是在合同期內作為一項單獨的履約義務而構建的，並在不到一年.
遞延收入餘額不代表年度或多年、不可取消的訂閲協議的合同總價值。該公司根據各種賬單明細表向客户開具發票。在截至2022年10月28日的9個月中，平均約64公司經常性收入的%是每年預付的，大約36%是按月或按季預付的。此外，該公司的許多專業服務項目都是在服務開始之前計費的。遞延收入餘額受到幾個因素的影響，包括季節性、續簽的複合效應、發票期限和發票開具時間。
在截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月中，公司遞延收入的變化如下(單位：千)：
截至2022年1月28日
截至2022年10月28日的九個月內收到的預付款和賬單
截至2022年10月28日的9個月內確認的收入
截至2022年10月28日
遞延收入$176,068 $175,301 $(206,853)$144,516 
截至2021年1月29日
截至2021年10月29日的9個月內收到的預付款和賬單
截至2021年10月29日的9個月內確認的收入
截至2021年10月29日
遞延收入$178,027 $224,152 $(232,420)$169,759 

11
SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

剩餘履約義務
剩餘的履約債務是分配給尚未確認的合同收入的交易價格，其中包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的不可撤銷合同。剩餘的履約義務包括二這些要素包括：(1)通過合同期限為其服務已激活(“活躍”)的客户提供的剩餘服務的價值；(2)與尚未安裝的客户簽訂的訂閲式解決方案的價值(“積壓”)。在本公司確立開票的合同權利之前，積壓不會計入收入、遞延收入或合併財務報表的其他部分，屆時，積壓將視情況記為收入或遞延收入。本公司適用ASC第606-10-50-14(A)段中的實際權宜之計，不披露最初預期期限為一年或更短的合同中剩餘履約義務的信息。
該公司預計，由於幾個因素，積壓合同總價值的積壓金額將每年發生變化，這些因素包括合同期限開始時的發票金額、公司客户協議的時間和期限、協議的發票週期不同以及客户財務狀況的變化。因此，積壓訂單的波動並不總是未來收入的可靠指標。
截至2022年10月28日，公司預計將確認剩餘的履約義務如下(以千計)：
總計預計在未來12個月內獲得認可預計在12-24個月內獲得認可預計在24-36個月內獲得認可預計將在此後得到承認
履約義務--主動$253,298 $133,478 $85,863 $33,014 $943 
履約義務--積壓10,400 3,649 3,438 3,313 — 
總計$263,698 $137,127 $89,301 $36,327 $943 
遞延佣金和履約費用
該公司將其銷售人員賺取的佣金費用和相關附帶福利的很大一部分資本化。此外，該公司將安裝和激活其管理的安全服務中使用的硬件和軟件的某些成本資本化，主要與執行安裝活動的人員的部分薪酬有關。這些遞延成本按照與資產有關的貨物或服務轉移給客户的方式按系統攤銷。
截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月期間，遞延佣金總額和遞延履行費用總額的餘額變化情況如下(單位：千)：
截至2022年1月28日
資本化金額已確認金額
截至2022年10月28日
遞延佣金$53,978 $8,319 $(13,319)$48,978 
延期履行成本7,597 241 (3,635)4,203 
截至2021年1月29日
資本化金額已確認金額
截至2021年10月29日
遞延佣金$57,888 $10,914 $(14,694)$54,108 
延期履行成本11,009 1,641 (4,001)8,649 
在2022財年第四季度，Secureworks宣佈從2023財年第一天起停止銷售許多託管安全服務產品。該公司將這些遞延成本作為更廣泛的資產組的一部分進行評估，以確定其減值和估計壽命的潛在變化。《公司》做到了不在截至2022年10月28日或2021年10月29日的九個月內，記錄了遞延佣金或遞延履行成本的任何減值損失，並未發現費用確認模式有任何重大變化。

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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 4 — 商譽和無形資產
商譽與戴爾技術公司對戴爾的收購有關，是指SecureWorks的收購價格超過收購資產和承擔的負債的公允價值以及公司完成的後續業務合併的部分。商譽減少$0.5截至2022年10月28日的9個月，與2022年1月28日相比，由於外幣換算而產生的百萬美元。商譽總額為$425.4百萬美元和美元425.9分別截至2022年10月28日和2022年1月28日。
商譽和無限期無形資產在每個會計年度的第三財季進行年度減值測試，如果出現減值指標，則在更早的時候進行減值測試。該公司在2023財年第三季度完成了最近的年度減值測試，在報告單位層面評估商譽，以及在個人資產層面評估公司的無限生機商號資產。該公司擁有一報告單位。
對於2023財年第三季度的年度減值審核，本公司選擇繞過定性因素的評估，以確定其報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值(包括商譽)。在選擇繞過定性評估後，本公司直接進行了商譽減值量化測試，以衡量其報告單位相對於賬面金額的公允價值，並確定應確認的商譽減值損失金額(如果有的話)。
商譽報告單位的公允價值一般採用上市公司倍數和貼現現金流量法相結合的方法進行估計。貼現現金流和上市公司倍數方法需要大量的判斷，包括對未來收入、毛利率和運營費用的估計，這取決於內部預測、當前和預期的經濟狀況和趨勢，通過評估報告單位相對於同行競爭對手的表現來選擇市場倍數，估計公司業務的長期收入增長率和貼現率，以及確定公司的加權平均資本成本。這些估計和假設的變化可能對商譽報告單位的公允價值產生重大影響，可能導致非現金減值費用。
無限生機商號的公允價值一般採用貼現現金流方法估計。貼現現金流方法需要重大判斷，包括對未來收入的估計，對公司業務長期收入增長率的估計，以及對公司加權平均資本成本和特許權使用費税率的確定。這些估計和假設的變化可能會對無限期無形資產的公允價值產生重大影響，可能導致非現金減值費用。
根據年度減值測試的結果，本公司確定報告單位和無限生活無形資產的衍生公允價值超過了各自的賬面價值，這表明截至2022年10月28日沒有減值。
無形資產
公司截至2022年10月28日和2022年1月28日的無形資產如下：
 2022年10月28日2022年1月28日
 毛收入累計
攤銷		網絡毛收入累計
攤銷		網絡
 (單位：千)
客户關係$189,518 $(130,006)$59,512 $189,518 $(119,435)$70,083 
獲得的技術141,784 (124,944)16,840 141,784 (113,937)27,847 
發達的技術11,475 (4,183)7,292 8,123 (2,439)5,684 
有限壽命無形資產342,777 (259,133)83,644 339,425 (235,811)103,614 
商號30,118 — 30,118 30,118 — 30,118 
無形資產總額$372,895 $(259,133)$113,762 $369,543 $(235,811)$133,732 
與有限壽命無形資產相關的攤銷費用約為#美元。7.9百萬美元和美元23.3截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和7.6百萬美元和美元22.5截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。攤銷費用包括在簡明綜合經營報表的收入成本以及一般和行政費用中。有幾個不是截至2022年10月28日或2021年10月29日的三個月和九個月內與無形資產相關的減值費用。

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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 5 — 債務
循環信貸安排
SecureWorks，Inc.是SecureWorks Corp.的全資子公司，是與戴爾公司的全資子公司簽訂的循環信貸協議的一方，根據該協議，該公司獲得了$30百萬優先、無擔保循環信貸安排。自2022年3月23日起，循環信貸協議進行了修訂和重述，將到期日從2022年3月25日延長至2023年3月23日，並將利息累加年利率下調至適用的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加1.23%。根據修訂條款，如果LIBOR不再按現行基礎公佈，而這種情況不太可能是暫時的，則該安排將被修訂，以替代基準利率取代LIBOR。經修訂及重述的循環信貸協議在其他方面的條款與修訂及重述前的融通條款大致相似。
在該設施下，最高可達$30百萬的本金借款在任何時候都可能是未償還的。貸款項下的金額可以在貸款期限內不時借入、償還和再借入。根據該安排發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。信貸協議包含慣例陳述、擔保、契諾和違約事件。設施的未使用部分需繳納以下承諾費：0.35%，在設施到期時到期。曾經有過不是截至2022年10月28日或2022年1月28日，信貸安排下的未償還餘額為不是在截至2022年10月28日或2021年10月29日的三個月和九個月內，根據信貸安排借入的金額。
最高借款額度最高可再增加$30經貸款人和借款人雙方同意，金額為100萬美元。借款人將被要求全額償還所有未償還貸款，包括所有應計利息，該貸款將在SecureWorks Corp.控制權變更或SecureWorks公司不再是SecureWorks Corp.的直接或間接全資子公司的交易後終止。SecureWorks Corp.或其子公司不擔保該貸款。
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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 6 — 承付款和或有事項
法律或有事項— 本公司不時涉及在正常業務過程中出現的索賠和法律程序。如果公司認為很可能已經發生了債務，並且能夠合理地估計損失的金額，則應計負債。本公司至少每季度審查一次此類事項的狀況，並根據需要調整其負債，以反映正在進行的談判、和解、裁決、法律顧問的建議和其他相關信息。任何申索、訴訟、評估、調查或法律程序的結果，不論個別或集體，是否會對本公司的業務、財務狀況、營運結果或現金流產生重大不利影響，將視乎多項因素而定，包括任何相關開支的性質、時間及數額、支付的和解金額、損害賠償或其他補救或後果。只要獲得新的資料，以及本公司對索賠、訴訟、評估、調查或法律程序的可能結果的看法發生變化，應計負債的變化將在作出此類決定的期間記錄。截至2022年10月28日，本公司不認為存在任何個別或總體上會對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響的事項。
以客户為中心的税收觀念s—不同的政府實體(“税務機關”)要求本公司根據客户從本公司購買的服務向其客户收取所欠税款。適用每個税務機關關於哪些服務應繳納每項税收以及如何對這些服務徵税的規則涉及適用判決。税務機關定期進行審計，以核實合規情況，幷包括根據適用法規保持開放的所有期間，通常範圍為三至四年。如果該公司被發現不遵守規定，這些審計可能導致對過去的税收、罰款和利息進行重大評估。在審計過程中，税務機關可質疑本公司對其規則的應用，如果本公司未能成功證明其立場，可能會對本公司造成重大財務影響。在編制財務報表及披露資料的過程中，本公司會考慮是否存在需要披露的資料或與該等或有事項有關的應計項目。
截至2022年10月28日，該公司正在接受多個州税務機關的審計，其中與其某些服務的應税有關的裁決正在待決。在截至以下三個月內2022年10月28日他的公司付了錢$2.6與這類事情有關的百萬美元。截至2022年10月28日，公司已記錄的估計負債為 $6.2與這類事情相關的百萬美元。 這個公司將繼續對這些裁決提出上訴，但如果公司沒有勝訴，它可能有義務在審計的税期內支付額外的税款以及相關的罰款和利息，以及在税務審計期之後的時期的額外税款，包括罰款和利息。雖然戴爾確實為2015年8月1日之前的納税期間的某些州税務問題提供了賠償，但此類賠償不會涵蓋當前估計負債的很大一部分。
彌償-在正常業務過程中，公司同意就客户因代表公司提供的服務的第三方索賠而蒙受的某些損失，或因特定合同中定義的某些事件引起的第三方索賠而蒙受的某些損失，向客户作出賠償。這種賠償義務可能不受最大損失條款的約束。從歷史上看，與這些賠償相關的付款一直是無關緊要的。
濃度-該公司主要通過其銷售組織向各種規模的客户銷售解決方案，並通過合作伙伴進行銷售。在截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月內，公司沒有客户佔其淨收入的10%或更多。
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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

注7 — 租契
該公司記錄的設施運營租賃成本約為#美元。1.3百萬美元和美元3.9截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和1.4百萬美元和美元4.1截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。經營租賃成本包括與可變租賃成本相關的費用#美元。0.1百萬美元和美元0.3截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.1百萬美元和美元0.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬歐元，其中主要包括公用事業和公共區域費用。
公司記錄的設備租賃的經營租賃成本約為#美元。401,000美元87截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為1000美元和0.1百萬美元和美元0.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。設備租賃費用包括短期租賃費用#美元。241,000美元39截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為千美元和0.1百萬美元和美元0.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。設備租賃費用計入收入成本。
計入經營租賃負債的金額支付的現金為#美元。1.4百萬美元和美元4.6在截至2022年10月28日的三個月和九個月內分別為1.6百萬美元和美元5.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。
與公司剩餘經營租賃債務的計量有關的加權平均信息如下：
 2022年10月28日
加權平均剩餘租期3.9年份
加權平均貼現率5.39 %
下表彙總了公司截至2022年10月28日的經營租賃負債到期日(單位：千)：
財政年度結束2022年10月28日
2023$1,421 
20245,668 
20255,095 
20264,526 
20274,088 
此後— 
經營租賃支付總額$20,798 
扣除計入的利息2,151 
經營租賃負債總額$18,647 
該公司的租約的剩餘租賃條款為1.1幾年前4.2年數，包括本公司合理確定將行使的續期或終止選擇權。

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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 8 — 股票薪酬和其他長期績效激勵
SecureWorks Corp.2016長期激勵計劃(“2016計劃”)規定授予期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位、遞延股票單位、非限制性股票、股息等價權、其他股權獎勵和現金紅利獎勵。根據2016計劃，獎勵可授予本公司或其任何關聯公司的僱員、高級管理人員或非僱員董事、為本公司或其任何關聯公司提供服務的顧問和顧問，以及董事會薪酬委員會認定參與2016計劃符合本公司最佳利益的任何其他個人。
根據2016年的計劃，公司授予200,736和4,183,636截至2022年10月28日的三個月和九個月的限制性股票單位，以及53,586和2,415,174分別在截至2021年10月29日的三個月和九個月內的限制性股票單位。該公司授予不是截至2022年10月28日的三個月和九個月的限制性股票獎勵。於截至2021年10月29日止三個月及九個月內，本公司授予0和466,644分別授予限制性股票獎勵。在此期間授予的年度限制性股票單位和限制性股票獎勵三年制句號。大致17%和29分別在截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月內授予的此類獎勵中，有1%受到業績條件的限制。
公司根據2016年度計劃向部分員工發放長期現金獎勵。在2021財年之前發放的現金獎勵的一部分受到各種業績條件的限制，並在一年內以相等的年度分期付款方式獲得三年制句號。該公司批准了$0.1在截至2022年10月28日的三個月和九個月內，現金獎勵為100萬美元，而0.1百萬美元和美元9.1在截至2021年10月29日的三個月和九個月內分別授予的現金獎勵中的100萬，在三年制句號。該公司確認了$1.0百萬美元和美元3.5截至2022年10月28日的三個月和九個月的相關薪酬支出分別為百萬美元和1.6百萬美元和美元4.8截至2021年10月29日的三個月和九個月的相關補償費用分別為百萬美元。

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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 9 — 所得税和其他税
公司在截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月的所得税和所得税優惠前虧損(千)和有效所得税税率如下(除百分比外，以千計)：
截至三個月九個月結束
2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
所得税前虧損$(36,667)$(16,132)$(95,838)$(39,397)
所得税優惠$(8,521)$(3,269)$(21,375)$(8,381)
實際税率23.2 %20.3 %22.3 %21.3 %
在隨附的簡明綜合財務狀況報表所列期間內，公司並沒有提交單獨的聯邦納税申報單，因為公司通常被包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並對其進行了修改，以適用虧損收益法。在損益法下，當戴爾合併集團的其他成員使用淨營業虧損或其他税務屬性時，這些屬性被描述為公司已實現的。
從2022年1月1日或之後的納税年度開始生效的2017年減税和就業法案取消了在發生的年份扣除研發(R&D)費用的選項，取而代之的是要求納税人將包括軟件開發成本在內的研發費用資本化，然後將這些費用在美國境內進行的研發活動在5年內攤銷，在美國境外進行的研發活動在15年內攤銷。如果美國國會沒有修改、廢除或推遲到未來某個日期修改、廢除或推遲《國税法》第174條，則公司將在短期內擁有應納税收入，從而將戴爾對公司淨運營虧損的利用推遲到未來幾年。
公司的有效税收優惠率為23.2%和22.3截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為%和20.3%和21.3分別為截至2021年10月29日的三個月和九個月。本公司各期間有效所得税率的變動，主要是由於與股票薪酬開支有關的若干獨立調整的影響。Ly$0.1百萬美元和美元0.7百萬次霧R截至2022年10月28日的三個月和九個月，以及(0.5)百萬元及(0.4)分別為截至2021年10月29日的三個月和九個月。該變動特別涉及歸屬若干股權獎勵的影響，該等股權獎勵於歸屬日期的公允價值低於截至2022年10月28日止三個月及九個月期間的公允價值，並高於截至2021年10月29日止三個月及九個月期間的公允價值。公允價值的變化(以納斯達克全球精選市場報告的A類普通股價格衡量)導致截至2022年10月28日的三個月和九個月的實際減税幅度低於財務報告時扣除的金額，而截至2021年10月29日的三個月和九個月的實際減税幅度高於財務報告時扣除的金額。
截至2022年10月28日和2022年1月28日，該公司分別有5.5與淨營業虧損相關的百萬遞延税項資產結轉用於州納税申報單，但不包括在其他戴爾實體的納税申報表中。這些淨營業虧損結轉在截至2022年1月28日的財年開始到期。由於這些淨營業虧損結轉的實現存在不確定性，本公司已為截至2022年10月28日和2022年1月28日的全部金額提供了估值準備金。由於該公司被包括在其他戴爾實體的納税申報文件中，管理層已確定它將能夠實現其遞延税項資產的剩餘部分。如果本公司的税項撥備採用獨立報税法編制，則截至2022年10月28日止九個月的未經審核預計税前虧損、税項優惠及淨虧損將為$95.8百萬，$4.3百萬美元和美元91.5這分別是由於確認了將記錄在大量遞延税項資產上的估值免税額，以及2017年減税和就業法案的某些屬性，如果戴爾合併集團沒有利用這些屬性，這些屬性將會丟失。
遞延税項淨餘額計入簡明綜合財務狀況表內的其他非流動資產及其他非流動負債。
截至2022年10月28日和2022年1月28日，公司從戴爾應收淨運營虧損為美元12.6百萬美元和美元10.7分別為100萬美元。該公司有$4.4百萬美元和美元4.2截至2022年10月28日和2022年1月28日，分別有100萬未確認的税收優惠。

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SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

NOTE 10 — 關聯方交易
已分配費用
在本報告所述期間，戴爾在正常業務過程中向SecureWorks提供了各種企業服務。戴爾向SecureWorks提供的服務成本受SecureWorks和Dell Inc.之間的共享服務協議管轄。根據與戴爾的共享服務協議，費用總額為$0.9百萬美元和美元2.8截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和1.0百萬美元和美元3.0截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。管理層認為，分配費用的基礎合理地反映了本公司在列報期間對所提供服務的利用情況或所獲得的利益。
關聯方安排
在本報告所述期間，涉及戴爾公司及其全資子公司的關聯方交易和活動並不總是以與可能存在競爭的自由市場交易條件的公平交易中的條款相同的條款完成的。
本公司從戴爾公司及其子公司購買內部使用的計算機設備，這些設備在簡明綜合財務狀況報表中的財產和設備中資本化。從戴爾和提供企業軟件和存儲設備的戴爾全資子公司EMC Corporation購買的計算機設備總額為#美元0.2百萬美元和美元0.6截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.2百萬美元和美元0.5截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。
EMC之前一直持有VMware，Inc.(“VMware”)的多數股權，這是一家提供雲和虛擬化軟件及服務的公司。該公司從戴爾、EMC和VMware購買的年度維護服務、軟件許可證和內部使用的硬件系統總計為$0.5百萬美元和美元1.0截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.1百萬美元和美元1.2截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。2021年11月1日，戴爾技術完成了將戴爾技術及其子公司(包括EMC)實益擁有的所有VMware普通股剝離給戴爾技術股東的工作。作為剝離交易的結果，VMware的業務從戴爾技術的剩餘業務中分離出來，儘管戴爾技術的董事長、首席執行官和大股東邁克爾·S·戴爾繼續擔任VMware的董事會主席。
公司確認了與向VMware t提供的解決方案相關的收入這頂帽子總共價值$0.1百萬美元和美元0.4截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和0.1百萬美元和美元0.4截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。2019年10月，VMware收購了Carbon Black Inc.，這是一家與該公司有現有商業關係的安全業務。該公司從碳黑購買的解決方案總額為$0.8百萬美元和美元2.5截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和1.7百萬美元和美元4.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。
該公司還確認了與向SecureWorks普通股的主要受益者提供的解決方案有關的收入，這些受益者包括戴爾先生和戴爾先生的關聯公司。公司從向戴爾先生、MSD Capital，L.P.(為管理戴爾先生及其家人的投資而成立的公司)、DFI Resources LLC(戴爾先生的附屬實體)以及邁克爾和蘇珊·戴爾基金會提供的解決方案中確認的收入總計為$351,000美元0.2截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和411,000美元0.1截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。
該公司為其合同關係歷來與戴爾而不是SecureWorks的某些客户提供解決方案，儘管該公司負有提供服務的主要責任。自2015年8月1日起，與首次公開募股相關的許多此類客户合同從戴爾轉移到公司，形成了公司與最終客户之間的直接合同關係。對於其合同尚未轉讓或其合同隨後根據經銷商協議通過戴爾發起的客户，公司確認的收入約為$14.0百萬美元和美元44.6截至2022年10月28日的三個月和九個月分別為百萬美元和15.1百萬美元和美元45.3截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。此外，截至2022年10月28日，該公司約有0.5對戴爾的或有債務與戴爾代表公司簽發的某些客户合同的未償還履約保證金有關。這些或有債務不在公司財務報表中確認為負債。
作為公司的客户並代表公司的某些客户，戴爾還從公司購買解決方案。該公司確認了此類收購的收入約為#美元。1.2百萬美元和美元4.0三人和九人一百萬美元
19
SecureWorks公司。
簡明合併財務報表附註(未經審計)

分別截至2022年10月28日的月份和美元2.7百萬美元和美元8.9截至2021年10月29日的三個月和九個月分別為100萬美元。
由於上述關聯方安排，本公司在截至2022年10月28日和2022年1月28日的簡明綜合財務狀況報表中記錄了以下關聯方餘額(以千為單位)。
2022年10月28日2022年1月28日
應付關聯方(應計負債和其他流動負債)$1,783 $3,088 
根據與戴爾的經銷商協議從客户那裏獲得的應收賬款(以應收賬款淨額計算)$5,401 $7,700 
與戴爾達成的協議下的淨營業虧損應收税金(以應計和其他形式支付，以其他流動資產形式應收)$12,621 $10,693 
NOTE 11 — 公允價值計量
本公司在三級評估體系的指導下計量公允價值。這一層次結構的基礎是截至計量日期對資產或負債估值的投入的透明度。估值層次內計量的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。這三個級別的定義如下：
•第1級-相同資產或負債的活躍市場報價
•第2級--市場數據證實的其他可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入
•級別3--重要的不可觀察的輸入
按公允價值經常性計量的資產和負債
本公司截至2022年10月28日和2022年1月28日的資產和負債按公允價值經常性計量，分別採用各自的投入水平，如下(以千計)：
2022年10月28日2022年1月28日
1級1級
現金等價物--貨幣市場基金$31,182 $115,846 
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
由於短期性質，本公司的應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面價值接近其各自的公允價值。
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
管理層的討論和分析是基於SecureWorks的財務報表，該報表是根據美國公認的會計原則或公認會計原則編制的，應與我們截至2022年1月28日的經審計的財務報表和相關附註一起閲讀，這些報表包括在我們於2022年3月23日提交給美國證券交易委員會的截至2022年1月28日的財政年度10-K表格年度報告的第二部分第8項中，我們稱之為年度報告。除了歷史財務信息外，以下討論還包含前瞻性陳述，反映了我們的計劃、估計、信念和預期。未來對新冠肺炎大流行、烏克蘭/俄羅斯衝突、通脹擔憂和其他對未來事件或情況的描述的反應和影響。我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的因素包括我們年度報告第I部分第1A項“風險因素”中討論的那些因素。
我們的財政年度是52周或53周，在最接近1月31日的週五結束。我們將截至2023年2月3日的財年和截至2022年1月28日的財年分別稱為2023財年和2022財年。2023財年為53周，2022財年為52周。在2023財年，除第四季度外，每個季度都有13周，第四季度將有14周。除非另有説明，為本期業績確定的所有變化都是與上一個相應會計期間的業績進行比較。
管理層討論和分析中提出的所有百分比數額和比率都是使用以千為單位的基礎數據計算的。
除文意另有所指或另有説明外，(1)在本管理層的討論和分析中，所有提及的“SecureWorks”、“我們”和“我們的公司”是指合併後的SecureWorks Corp.及其子公司，(2)所有提及的“戴爾”是指合併後的Dell Inc.及其子公司，以及(3)所有提及的“Dell Technologies”是指Dell Inc.的最終母公司Dell Technologies Inc.。
概述
我們是一家領先的全球網絡安全供應商，提供技術驅動的解決方案，特別專注於通過超越對手來保護我們的客户。
我們的願景是成為數字連接世界中必不可少的網絡安全公司，通過提供所選的安全平臺，為我們的客户提供全面的大規模安全方法，以實現他們的最佳安全結果。我們將確保數千客户安全、處理數十億客户事件的豐富經驗與我們安全平臺中的機器學習能力，以及我們精英研究人員、分析師和顧問團隊的可操作洞察力相結合，創造出強大的網絡效應，為我們的客户提供越來越強大的保護。
從我們的經驗中我們知道，基於在豎井中運行的“點”產品的安全不足以在規模上超過對手。通過我們包含供應商的方法，我們通過主動管理客户部署的點式產品集合來創建集成和全面的解決方案，以解決特定的安全問題並提供解決方案來降低他們的網絡安全風險。
通過聚合和分析來自世界各地的數據，我們提供的解決方案使組織能夠：
•防止安全漏洞，
•檢測惡意活動，
•在發生安全漏洞時迅速做出反應，以及
•識別新出現的威脅。
我們相信，支持創新和協作的平臺能夠實現安全社區集體智勝對手。利用我們廣泛的安全專業知識，我們利用獨特的洞察力來構建一個集成的安全平臺，為客户和合作夥伴提供高效和有效的安全運營。
我們首創的集成方法使我們能夠為不同規模和複雜程度的組織提供廣泛的安全解決方案組合。我們尋求為每個客户的特定情況提供適當的安全級別，這種情況隨着客户組織的發展和時間的變化而發展。我們靈活且可擴展的解決方案支持最大、最複雜的企業、中小型企業以及內部能力和資源有限的美國州和地方政府機構不斷髮展的需求。

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我們為客户提供：
•軟件即服務或SaaS解決方案，
•託管安全服務，以及
•專業服務，包括事件響應服務和安全風險諮詢。
我們的解決方案利用了我們在二十多年來開發的專有技術、安全運營工作流程、廣泛的專業知識以及對手的戰術、技術和程序知識。作為我們戰略的關鍵要素，我們尋求：
•成為首選的雲原生SaaS安全平臺，
•擴大我們與安全服務提供商的合作範圍，以便在全球範圍內提供我們的安全平臺，
•利用我們的數據資產最大限度地提高我們解決方案的性能，
•使全球安全界能夠大規模擊敗對手。
我們提供一整套技術驅動的安全解決方案，由我們的Taegis軟件平臺或反威脅平臺和我們高技能的安全專家團隊實現。我們的技術驅動的安全解決方案提供了一種創新的方法來預防、檢測和應對網絡安全漏洞。這些平臺每天從我們廣泛的客户羣中收集、彙總、關聯和分析數十億事件，利用複雜的算法來檢測惡意活動，並提供有關網絡對手意圖和行動的安全對策、動態情報和有價值的背景信息。通過我們以訂閲方式銷售的Taegis解決方案和託管安全服務，我們提供對惡意活動的全球可見性和洞察力，使我們的客户能夠快速檢測、響應和有效補救威脅。
我們專有的Taegis安全平臺是我們在2020財年推出的，專門作為雲本地軟件平臺構建，將機器學習的能力與安全分析和威脅情報相結合，以統一終端、網絡和雲環境中的檢測和響應，以實現更好的安全結果和更簡單的安全操作。Taegis安全平臺是我們SaaS解決方案的核心要素，該解決方案利用我們廣泛的安全運營專業知識設計的工作流程以及我們的集成協調和自動化能力來提高響應行動的速度。在2021財年，我們通過收購Delve實驗室Inc.，通過漏洞、檢測和響應(VDR)擴展了Taegis SaaS應用程序。
Taegis擴展檢測和響應(XDR)、VDR和託管檢測與響應(ManagedXDR)是SecureWorks計劃發佈的由我們的Taegis安全平臺驅動的一系列軟件驅動的應用程序和解決方案中的第一個。
除了我們的Taegis解決方案和託管安全服務外，我們還提供各種專業服務，包括事件響應和安全和風險諮詢，以加快我們的軟件解決方案的採用。除了我們的Taegis解決方案和管理的安全服務外，我們還通過基於項目的合同和長期合同為客户提供廣泛的安全和風險相關事務方面的建議。
新冠肺炎
2019年12月，內地報告了一株新的冠狀病毒毒株--新冠肺炎。世界衞生組織於2020年3月11日宣佈此次疫情為“大流行”。這導致了全球正常業務運營的嚴重中斷，包括Secureworks在內的企業實施了一些修改，通過限制旅行和引導員工在家工作來保護員工，在某些情況下，這是聯邦、州和地方當局的要求。雖然我們從2020年3月開始實施全球在家工作政策，但在截至2022年10月28日的三個月和九個月內，我們的業務運營沒有受到重大中斷，我們的運營結果、財務狀況、流動性或資本資源也沒有受到實質性影響。我們經歷了客户對我們解決方案的需求有限的下降，我們認為這可歸因於新冠肺炎，這可能會影響我們未來的業績。
我們繼續積極監測新冠肺炎疫情對我們業務各個方面的影響和潛在影響。新冠肺炎對我們未來運營和財務業績的影響程度將取決於各種事態發展，包括病毒變異的持續時間和傳播、為遏制病毒而部署的疫苗的有效性和接受度、對我們員工、客户和供應商的影響、對客户流動性和銷售額的影響，以及我們銷售週期的長短，這些都是無法確切預測的。大流行可能會進一步削減客户支出，導致延遲或推遲採購決定，延長銷售週期，並導致延遲收到客户或合作伙伴付款。這些影響，無論是單獨的還是總體的，都可能對我們未來的運營業績和財務狀況產生實質性的負面影響。由於我們以訂閲為基礎的商業模式，新冠肺炎的任何此類影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營業績中。
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影響我們業績的關鍵因素
我們相信，我們未來的成功將取決於許多因素，包括組織採用我們的Taegis解決方案、對我們的技術和威脅情報研究的持續投資、我們推出新的解決方案、我們向新客户和現有客户增加我們解決方案的銷售的能力，以及我們吸引和留住頂尖人才的能力。雖然這些領域提供了重要的機會，但它們也帶來了風險，我們必須設法確保我們未來的成功。我們在競爭激烈的行業中運營，除了其他競爭挑戰外，我們還面臨着信息安全市場內的定價壓力，這是由於我們的較大競爭對手採取行動降低其安全預防、檢測和響應解決方案的價格，以及他們管理的安全服務的價格。我們必須繼續以高效的方式管理我們的投資，並有效地執行我們的戰略以取得成功。如果我們不能應對這些挑戰，我們的業務可能會受到不利影響。
影響我們業績的關鍵因素包括：
過渡到Taegis解決方案。從2021財年開始，我們開始將客户從非戰略性其他託管安全訂閲服務過渡到Taegis訂閲解決方案。根據這一過渡戰略，我們在2022財年第四季度初通知客户，從2023財年開始，我們的許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買，因為其中許多服務提供到我們的Taegis平臺的自然過渡。與我們現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。儘管我們相信這一業務轉型將使我們能夠提供利潤率更高的安全服務，但我們將繼續在轉型中產生鉅額成本，在過渡期內，我們可能會失去與其他網絡安全解決方案提供商銷售此類服務的競爭性投標。
採用技術驅動的解決方案戰略。不斷髮展的應用程序、通信模式和IT架構使各種規模的組織在保護其關鍵業務資產(包括專有信息)免受網絡威脅方面面臨越來越大的挑戰。新技術增加了威脅行為者攻擊目標的方式，允許用户更多地訪問重要的業務網絡和信息，並促進將底層應用程序和基礎設施的控制權轉移給第三方供應商，從而增加了安全風險。有效的網絡防禦戰略需要根據組織的特定安全需求協調部署多個產品和解決方案。我們的集成解決方案套件，包括我們新的Taegis產品，旨在促進此類戰略的成功實施，但隨着威脅格局的持續快速發展，需要對我們的技術進行持續的投資和調整。潛在客户和現有客户在多大程度上認識到我們的技術驅動的信息安全解決方案的關鍵任務性質，並隨後將預算資金分配給我們的解決方案，將影響我們未來的財務業績。
對我們的技術和威脅情報研究進行投資。我們的軟件平臺構成了我們技術驅動的安全解決方案的核心。它們為我們的客户提供有關其網絡環境和安全威脅的綜合視角和情報。我們的反威脅組研究團隊對我們的軟件平臺進行了增強，他們對威脅參與者進行獨家研究，發現新的攻擊技術，分析新出現的威脅，並評估對我們客户構成的風險。我們的業績在很大程度上取決於我們在研發工作中所做的投資，以及我們站在威脅情報研究的前沿並使這些軟件平臺適應新技術以及現有技術變化的能力。這是我們將繼續投資的領域，同時利用靈活的人員配備模式來與解決方案開發保持一致。我們相信，對我們Taegis安全平臺和解決方案的投資將有助於長期收入增長，但此類投資可能會繼續對我們近期盈利的前景產生不利影響。
推出新的安全解決方案。我們的業績在很大程度上取決於我們繼續創新和推出新的信息安全解決方案的能力，例如我們的Taegis解決方案，這些解決方案可以保護我們的客户免受越來越多的網絡安全威脅。我們繼續投資於解決方案創新和領導力，包括聘請頂尖技術人才和專注於核心技術創新。此外，我們將繼續適當地評估和利用第三方專有技術，以持續開發補充產品。我們不能確定我們的解決方案開發計劃是否會增加收入。我們相信，我們在解決方案開發方面的投資將有助於長期收入增長，但此類投資可能會繼續對我們短期盈利的前景產生不利影響。

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在擴大客户基礎和深化客户關係方面的投資。為了支持未來的銷售，我們需要繼續投入資源發展我們的全球銷售隊伍。我們已經並計劃繼續進行重大投資，通過直銷、渠道合作伙伴和營銷來擴大我們的市場努力。我們在銷售和營銷業務中進行的任何投資都將在我們意識到此類投資帶來的任何好處之前發生。我們已經進行或打算進行的投資，以加強我們的銷售和營銷努力，可能不會導致收入的增加或我們的經營結果的改善。雖然我們相信我們在銷售和營銷方面的投資將幫助我們改善長期運營結果，但由此導致的可歸因於這些銷售和營銷職能的運營費用的增加可能會繼續影響我們的短期盈利能力。我們業務的持續增長在一定程度上還取決於我們向現有客户銷售額外解決方案的能力。隨着我們的客户意識到他們以前購買的解決方案的好處，我們的解決方案組合為我們提供了擴大這些關係的重要機會。
對我們的員工進行投資。在確定、僱用和留住合格的信息安全專業人員方面，競爭激烈的環境加劇了提供有效信息安全的困難。我們的技術領先地位、品牌、對信息安全的獨家關注、客户至上的文化以及強大的培訓和發展計劃，使我們能夠吸引和留住具有在信息安全行業建立職業生涯的熱情的高才華專業人員。這些專業人員由一支經驗豐富的終身管理團隊領導，他們擁有廣泛的IT安全專業知識，並有開發成功的新技術和解決方案以幫助保護我們的客户的記錄。我們將繼續投資於吸引和留住頂尖人才，以支持和提升我們的信息安全產品。
關鍵運營指標
從2021財年開始，我們開始將我們的訂閲客户從我們的非戰略性、低利潤率的其他託管安全訂閲服務過渡到我們的TAGIS解決方案。這一轉變導致我們的總客户羣和年度經常性收入總額都有所下降。儘管這些下降，我們的毛利保持相對穩定，我們的毛利增加了。我們相信，我們的訂閲業務向Taegis解決方案的過渡將帶來更高的價值和更高的利潤率。作為我們正在進行的過渡的一部分，我們在2022財年第四季度初宣佈，從2023財年開始，我們的許多其他託管安全訂閲服務將不再可供購買，因為其中許多服務提供到我們的Taegis平臺的自然過渡。與我們現有的許多其他託管安全訂閲服務相關的續訂預計不會延長到2023財年末。
這一過渡導致我們的Taegis技術驅動型信息安全解決方案組合的增長，該產品組合為所有規模和所有行業的客户提供。我們通過將現有客户重新解決為我們的Taegis產品，從而產生更多的每位客户的平均收入，以及我們部署的Taegis解決方案在數量和廣度上的持續擴展，實現了這種有機增長。我們基於訂閲的Taegis模式的轉型需要對我們的業務進行持續投資，這導致了更高的淨虧損。我們相信，這些投資對我們的長期成功至關重要，儘管它們可能會繼續影響我們短期盈利的前景。
相關的主要經營指標如下所示的日期和當時結束的會計期間。
 2022年10月28日2021年10月29日
託管安全訂閲客户羣1,600 2,900 
Taegis訂閲客户羣1,600 800 
總訂閲客户羣2,900 3,500 
總客户羣4,800 5,100 
受管安全年度經常性收入(單位：百萬)$119.9 $282.4 
台吉斯年度經常性收入(單位：百萬)222.2 123.1 
年度經常性收入總額(單位：百萬)$342.1 $405.5 
每個客户的託管安全平均訂用收入(以千為單位)$77.0 $97.5 
Taegis每個客户的平均訂閲收入(單位：千)$139.2 $149.1 
每個客户的平均訂閲總收入(以千為單位)$116.1 $115.3 
淨收入留存率83 %91 %
Taegis訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣。我們將Taegis訂閲客户羣和託管安全訂閲客户羣定義為截至特定日期擁有該產品的訂閲協議的客户數量。一些客户可能擁有這兩種安全產品的訂閲協議，以滿足其當前的安全需求。
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訂閲客户羣總數。我們將我們的訂閲客户總數定義為截至特定日期擁有我們的Taegis解決方案和/或託管安全服務訂閲協議的獨特客户數量。我們相信，擴大現有客户基礎和增加每位客户的平均訂閲收入的能力對我們來説是重要的未來收入機會。
總客户羣。我們將總客户羣定義為在特定日期訂閲我們的Taegis SaaS應用程序和託管安全服務的客户數量，以及從我們購買專業服務和其他服務的客户數量。
年度經常性收入總額。我們定義的是截至衡量日期的年度經常性收入總額。經常性收入的變化可能源於我們產品的擴展和向現有客户銷售其他解決方案，以及客户續約的時間。
每位客户的平均訂閲總收入。每個客户的總平均訂閲收入主要與網絡威脅的持續性以及我們為提高解決方案的知名度而進行的銷售和營銷努力的結果有關。我們的客户包括企業和中小型企業，這為我們提供了擴大專業服務收入的機會。截至2022年10月28日和2021年10月29日，分別約有51%和59%的專業服務客户訂閲了我們的TAGIS解決方案或託管安全服務。
淨收入留存率。淨收入保留率是衡量我們成功留住和增長訂閲客户收入的重要指標。為了計算任何時期的收入留存率，我們將基於訂閲的客户在會計年度開始時的年度經常性收入(基本經常性收入)與相同客户羣體在會計年度結束時的相同指標(留存經常性收入)進行比較。通過將保留的經常性收入除以基本經常性收入，我們衡量了我們在期間開始時服務的特定客户羣中保留和增長安裝收入的成功程度。我們的計算包括向這一羣客户銷售和安裝其他解決方案帶來的積極收入影響，以及在此期間客户或服務流失帶來的負面收入影響。然而，這一計算不包括在此期間向任何客户銷售解決方案對收入的積極影響。我們的淨收入留存率可能會因各種因素而增加或下降，這些因素包括解決方案安裝的時間和客户續約率。

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非公認會計準則財務指標
我們使用的是對我們業績的補充衡量，這些衡量來自我們的財務信息，但沒有在我們按照美國公認會計原則(稱為GAAP)編制的財務報表中列報。管理層討論和分析中提出的非GAAP財務指標包括非GAAP收入成本、非GAAP訂閲收入成本、非GAAP專業服務收入成本、非GAAP毛利、非GAAP訂閲毛利、非GAAP專業服務毛利、非GAAP毛利率、非GAAP專業服務毛利率、非GAAP運營費用、非GAAP研發費用、非GAAP銷售和營銷費用、非GAAP一般和行政費用、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP淨(虧損)收入、非GAAP(虧損)每股收益和調整後的EBITDA。我們使用非GAAP財務指標來補充在GAAP基礎上列報的財務信息。我們相信，這些非公認會計準則財務指標提供了有用的信息，有助於加強對我們的經營業績的瞭解，並實現更有意義的期間間比較，從而幫助評估我們的經營業績。
管理層討論和分析中提出的非公認會計準則財務措施的使用存在侷限性。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似名稱指標相比較。其他公司，包括我們行業的公司，可能會以與我們不同的方式計算非GAAP財務衡量標準，從而限制了這些衡量標準用於比較的有用性。
我們提出的非公認會計準則財務指標，根據我們的定義，不包括以下對賬中描述的項目。由於被排除的項目可能對收益產生重大影響，我們的管理層通過主要依賴GAAP結果並輔以非GAAP財務衡量標準來彌補這一限制。非公認會計原則財務指標不得被視為獨立於收入、毛利、認購收入成本、專業服務收入成本、營運開支、研發開支、銷售及市場推廣開支、一般及行政開支、營運收入(虧損)、淨收益(虧損)、每股盈利(虧損)的業績指標，亦不得被視為替代收入、毛利、認購收入、專業服務收入成本、營運開支、研發開支、銷售及市場推廣開支、營業收入(虧損)、淨收益(虧損)、每股盈利(虧損)的指標。
非公認會計準則財務指標的對賬
下表列出了每個非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。我們鼓勵您結合列報的每個期間的非公認會計準則財務計量的列報來審查對賬情況。在未來的財政期間，我們可能會排除這些項目，並可能產生與這些排除項目類似的收入和支出。因此，在我們的非GAAP報告中排除這些項目和其他類似項目不應被解釋為意味着這些項目是非經常性的、不常見的或不尋常的。
以下是計算我們的非GAAP財務指標的最具可比性的GAAP財務指標中不包括的項目摘要：
•無形資產攤銷。無形資產攤銷包括與外部軟件開發成本、資本化和獲得的客户關係和技術相關的攤銷。關於2014財年戴爾技術公司收購戴爾和我們在2021財年收購Delve實驗室公司，我們與客户關係和技術相關的有形和無形資產和負債在相關交易日進行了會計處理並按公允價值確認。
•基於股票的薪酬費用。非現金股票薪酬支出與SecureWorks的股權計劃有關。在評估我們經營業績的有效性時，我們不計入此類費用，因為基於股票的薪酬不一定與業務的基本經營業績相關。
•所得税合計調整。所得税的合計調整是上述調整的估計綜合所得税影響。税收影響是根據產生上述項目的税收管轄區確定的。
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 截至三個月九個月結束
 2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
(單位為千，每股數據除外)
公認會計準則淨收入(1)
$110,942 $133,699 $348,139 $407,334 
GAAP訂閲收入成本$32,136 $34,888 $99,022 $109,423 
無形資產攤銷(4,371)(4,109)(12,751)(11,972)
基於股票的薪酬費用(167)(41)(457)(159)
非GAAP訂閲收入成本$27,598 $30,738 $85,814 $97,292 
GAAP專業服務收入成本$13,444 $18,002 $45,572 $57,157 
基於股票的薪酬費用(323)(103)(1,055)(474)
非GAAP專業服務收入成本$13,121 $17,899 $44,517 $56,683 
公認會計準則毛利$65,362 $80,809 $203,545 $240,754 
無形資產攤銷4,371 4,109 12,751 11,972 
基於股票的薪酬費用491 144 1,512 633 
非公認會計準則毛利$70,224 $85,062 $217,808 $253,359 
公認會計準則研究和開發費用$35,263 $32,767 $102,232 $91,336 
基於股票的薪酬費用(3,077)(2,268)(8,460)(4,908)
非公認會計準則的研發費用$32,186 $30,499 $93,772 $86,428 
公認會計準則銷售和營銷費用$41,380 $35,008 $121,565 $106,098 
基於股票的薪酬費用(1,631)(1,493)(4,896)(3,241)
非公認會計準則銷售和營銷費用$39,749 $33,515 $116,669 $102,857 
公認會計準則一般費用和行政費用$24,725 $28,404 $74,359 $80,447 
無形資產攤銷(3,524)(3,524)(10,571)(10,571)
基於股票的薪酬費用(4,367)(6,157)(12,636)(14,895)
非公認會計準則一般費用和行政費用$16,834 $18,723 $51,152 $54,981 
公認會計準則營業虧損$(36,006)$(15,370)$(94,611)$(37,127)
無形資產攤銷7,895 7,633 23,322 22,543 
基於股票的薪酬費用9,566 10,062 27,504 23,677 
非GAAP營業(虧損)收入$(18,545)$2,325 $(43,785)$9,093 
公認會計準則淨虧損$(28,146)$(12,863)$(74,463)$(31,016)
無形資產攤銷7,895 7,633 23,322 22,543 
基於股票的薪酬費用9,566 10,062 27,504 23,677 
所得税合計調整(3,030)(3,613)(8,974)(9,073)
非公認會計準則淨(虧損)收益$(13,715)$1,219 $(32,611)$6,131 
公認會計準則每股虧損$(0.33)$(0.15)$(0.88)$(0.37)
無形資產攤銷0.10 0.09 0.28 0.27 
基於股票的薪酬費用0.12 0.12 0.33 0.28 
所得税合計調整(0.04)(0.04)(0.11)(0.11)
非GAAP(虧損)每股收益*$(0.16)$0.01 $(0.39)$0.07 
*由於對各個組成部分進行四捨五入，對賬項目的總和可能與總數不同
公認會計準則淨虧損$(28,146)$(12,863)$(74,463)$(31,016)
利息和其他，淨額661 762 1,227 2,270 
所得税優惠(8,521)(3,269)(21,375)(8,381)
折舊及攤銷9,213 10,051 27,728 29,914 
基於股票的薪酬費用9,566 10,062 27,504 23,677 
調整後的EBITDA$(17,227)$4,743 $(39,379)$16,464 
(1) 從歷史上看，該公司將非公認會計原則的淨收入作為一種財務衡量標準。在列報的任何期間，不存在產生非公認會計準則淨收入的此類調整。GAAP淨收入包括訂閲和專業服務收入。
27

我們與戴爾和戴爾技術公司的關係
2016年4月27日，我們完成了IPO。首次公開募股完成後，戴爾技術公司通過戴爾公司和戴爾公司的子公司間接擁有我們已發行的B類普通股的所有股份，截至2022年10月28日，這些股份約佔我們已發行普通股總數的82.7%，約佔我們兩類已發行普通股總投票權的97.9%。
作為戴爾的控股子公司，我們在日常業務過程中從戴爾獲得各種企業服務，包括財務、税務、人力資源、法律、保險、IT、採購和設施相關服務。這些服務的成本是根據2015年8月1日生效的共享服務協議收取的，該協議是我們從戴爾分拆的生效日期。有關已分配成本和關聯方交易的更多信息，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--附註10-關聯方交易”。
在本報告所包括的合併財務報表所列期間，Secureworks沒有單獨提交聯邦納税申報單，因為Secureworks通常包括在各自實體税務管轄範圍內的其他戴爾實體的税務分組中。所得税收益是使用單獨報税法計算的，並進行了修改，以應用損失收益法。根據虧損收益方法，當淨營業虧損或其他税務屬性被戴爾合併集團的其他成員利用或預期被利用時，SecureWorks將這些屬性描述為已實現或可實現。欲瞭解更多信息，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--附註9--收入和其他税項”。
此外，我們還參與了與戴爾的各種商業安排，例如，根據這些安排，我們向第三方客户提供信息安全解決方案，戴爾與這些客户簽訂了提供我們的解決方案的合同，從戴爾採購硬件、軟件和服務，並通過戴爾在美國和一些國際司法管轄區銷售我們的解決方案。關於我們的IPO，自2015年8月1日起生效，我們與戴爾簽訂了管理這些商業安排的協議。這些協定最初的有效期一般長達一至三年，幷包括延期和取消的選擇。如果我們選擇或被要求放棄戴爾目前提供的公司服務，我們可能會產生額外的非經常性過渡成本，以建立我們自己的獨立公司職能。有關已分配成本和關聯方交易的更多信息，請參閲本報告包含的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--附註10-關聯方交易”。
28

經營成果的構成部分
收入
我們從訂閲和專業服務的銷售中獲得收入。
•訂閲收入。訂閲收入主要包括來自我們的Taegis解決方案和託管安全服務的訂閲費。Taegis基於訂閲的收入目前包括兩個應用程序，即擴展檢測與響應(XDR)和漏洞檢測與響應(VDR)，以及附加託管服務，以補充XDR SaaS應用程序(稱為託管檢測與響應，或託管XDR)。基於託管安全服務訂閲的安排通常包括一套安全服務、前期安裝費和維護，還可能包括提供關聯的硬件設備。我們的訂閲合同通常從一年到三年不等，截至2022年10月28日，平均期限約為兩年。從向客户提供服務之日起，這些交付成果的收入和任何相關成本在合同期限內按比例確認。
•專業服務收入。專業服務收入主要包括事件響應解決方案以及安全和風險諮詢。專業服務合約通常以固定費用和定額合同的形式購買。專業服務客户通常根據期限較短的定製合同購買解決方案。這些業務的收入按比例業績會計方法確認。以時間和材料為基礎的合同的收入被確認為按商定的收費率所代表的數額產生的成本。一般來説，這些合同的期限不到一年。
我們為我們的解決方案收取的費用因多種因素而異，包括所選解決方案、所選解決方案覆蓋的客户設備數量以及我們為解決方案提供的管理級別。在2023財年第三季度，我們約79%的收入來自基於訂閲的安排，歸因於Taegis解決方案和託管安全服務，而約21%來自專業服務項目。隨着我們響應客户不斷變化的需求，我們為客户提供的基於訂閲的解決方案和專業服務的相對組合可能會發生變化。國際收入，我們定義為通過非美國實體簽訂的收入，在2023財年第三季度和2022財年分別約佔我們總淨收入的34%和33%。儘管我們的國際客户主要位於英國、日本、澳大利亞和加拿大，但截至2022年10月28日，我們向80個國家和地區的客户提供了我們的Taegis解決方案或管理式安全服務。
在本報告所述的所有時期，我們對各種產品的定價策略相對一致，因此不會對我們的收入增長產生重大影響。然而，我們可能會調整我們的定價以保持競爭力並支持我們的戰略計劃。
收入成本
我們的收入成本包括提供訂閲和專業服務所產生的成本。
•訂閲收入的成本。訂閲收入成本主要包括與維護我們的平臺和向我們的訂閲客户提供託管服務相關的人員相關費用，以及這些平臺的託管成本。與人事有關的費用主要包括薪金、福利和按業績計算的薪酬。訂閲收入成本還包括設備攤銷和作為提供訂閲服務一部分的硬件相關費用、技術許可費攤銷、無形資產攤銷、資本化的外部軟件開發費用攤銷、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長，與我們的解決方案相關的訂閲收入成本可能會波動。
•專業服務費。專業服務收入的成本主要包括與人員有關的費用，如薪金、福利和按業績計算的薪酬。專業服務收入還包括支付給補充或支持我們解決方案的承包商的費用、維護費和間接費用分配。隨着我們業務的增長，與我們的解決方案相關的專業服務收入的成本可能會波動。
29

毛利和毛利率
毛利率，或毛利潤佔收入的百分比，已經並將繼續受到各種因素的影響，包括我們現有解決方案之間的組合、新解決方案的引入、與人員相關的成本和雲託管成本。我們預計我們的毛利率將根據這些因素而波動，但我們預計隨着時間的推移，毛利率將隨着預期的增長而增加，而且與管理安全服務和專業服務收入相比，Taegis訂閲解決方案收入的比例更高。然而，隨着我們平衡收入增長並繼續投資於提高業務效率的舉措，我們預計毛利率佔總收入的百分比將繼續在不同時期波動。
營運成本及開支
我們的運營成本和費用包括研發費用、銷售和營銷費用以及一般和行政費用。
•研究和開發，或研發，費用。研發費用包括持續開發我們的解決方案產品的薪酬和相關費用，包括與我們的威脅研究團隊相關的費用的一部分，該團隊專注於識別系統漏洞、數據取證和惡意軟件分析。研發費用還包括與開發新解決方案產品原型相關的費用和分配的管理費用。我們的客户解決方案一般都是內部開發的。我們在一個競爭激烈、技術含量高的行業中運營。因此，為了保持和擴大我們的技術領先地位，我們打算繼續投資於我們的研發工作，聘請更多的人員來增強我們現有的安全解決方案，並增加補充解決方案。
•銷售和市場營銷，或S&M費用。銷售和營銷費用包括S&M人員的工資、銷售佣金和績效薪酬福利以及相關費用、旅行和娛樂、營銷和廣告計劃(包括潛在客户)、客户宣傳活動和其他品牌建設費用，以及分配的管理費用。隨着我們在國內和國際上的業務繼續增長，我們將投資於我們的銷售能力，這將增加我們的銷售和營銷費用(按絕對美元計算)。
•一般和行政費用，或G&A費用。一般和行政費用主要包括人力資源和徵聘、財務和會計、法律支助、信息管理和信息安全系統、設施管理、公司發展和其他行政職能的費用，並因將信息技術和設施費用分配給其他職能而部分抵消。
利息和其他，淨額
除利息及其他外，淨額主要包括匯率對我們以外幣計價的資產及負債餘額的影響，以及我們的現金及現金等價物所賺取的利息收入。所有外幣交易調整在綜合業務報表中記為外幣收益(虧損)。到目前為止，我們的利息收入微乎其微。
所得税優惠
截至2022年10月28日的三個月和九個月，我們的有效税收優惠率分別為23.2%和22.3%，截至2021年10月29日的三個月和九個月，我們的有效税收優惠率分別為20.3%和21.3%。這兩個期間的實際税率變化主要是由於與授予基於股票的補償獎勵有關的某些調整的影響，以及與研究和開發抵免相關的額外福利的確認。
我們使用資產負債法計算所得税撥備，在該方法下，遞延税項資產和負債通過確定因税務和會計目的對項目的不同處理而產生的暫時性差異來確認。在適當的情況下，我們為遞延税項資產提供估值津貼。我們在合併的基礎上向戴爾提交美國聯邦申報單，我們預計將繼續這樣做，直到我們出於税務目的對戴爾合併集團進行解除合併為止。根據戴爾技術與SecureWorks之間於2015年8月1日生效的税務協議的條款，戴爾技術將報銷我們的税務資產在未合併的基礎上減少戴爾集團應繳税款的任何金額。有關所得税事宜的進一步討論，請參閲本報告所載簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註-附註9-收入及其他税項”。
30

經營成果
截至2022年10月28日的三個月和九個月與截至2021年10月29日的三個月和九個月
下表總結了截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月的主要業績指標。
 截至三個月九個月結束
 2022年10月28日2021年10月29日2022年10月28日2021年10月29日
 $的百分比
收入		$的百分比
收入		$佔收入的百分比$佔收入的百分比
 (除百分比外，以千為單位)
淨收入：
訂閲$87,191 78.6 %$102,992 77.0 %$271,926 78.1 %$309,488 76.0 %
專業服務23,751 21.4 %30,707 23.0 %76,213 21.9 %97,846 24.0 %
淨收入合計$110,942 100.0 %$133,699 100.0 %$348,139 100.0 %$407,334 100.0 %
收入成本：
訂閲$32,136 36.9 %$34,888 33.9 %$99,022 36.4 %$109,423 35.4 %
專業服務13,444 56.6 %18,002 58.6 %45,572 59.8 %57,157 58.4 %
收入總成本$45,580 41.1 %$52,890 39.6 %$144,594 41.5 %$166,580 40.9 %
毛利總額$65,362 58.9 %$80,809 60.4 %$203,545 58.5 %$240,754 59.1 %
運營費用：
研發$35,263 31.8 %$32,767 24.5 %$102,232 29.4 %$91,336 22.4 %
銷售和市場營銷41,380 37.3 %35,008 26.2 %121,565 34.9 %106,098 26.0 %
一般和行政24,725 22.3 %28,404 21.2 %74,359 21.4 %80,447 19.7 %
總運營費用$101,368 91.4 %$96,179 71.9 %$298,156 85.6 %$277,881 68.2 %
營業虧損$(36,006)(32.5)%$(15,370)(11.5)%$(94,611)(27.2)%$(37,127)(9.0)%
淨虧損$(28,146)(25.4)%$(12,863)(9.6)%$(74,463)(21.4)%$(31,016)(7.6)%
其他財務信息 (1)
非GAAP收入成本：
非GAAP訂閲$27,598 31.7 %$30,738 29.8 %$85,814 31.6 %$97,292 31.4 %
非GAAP專業服務13,121 55.2 %17,899 58.3 %44,517 58.4 %56,683 57.9 %
非公認會計準則收入成本總額$40,718 36.7 %$48,637 36.4 %$130,331 37.4 %$153,975 37.8 %
非公認會計準則毛利$70,224 63.3 %$85,062 63.6 %$217,808 62.6 %$253,359 62.2 %
非GAAP運營費用：
非公認會計準則研究與開發$32,186 29.0 %$30,499 22.8 %$93,772 26.9 %$86,428 21.2 %
非公認會計準則銷售和營銷39,749 35.8 %33,515 25.1 %116,669 33.5 %102,857 25.3 %
非公認會計準則一般性和行政性16,834 15.2 %18,723 14.0 %51,152 14.7 %54,981 13.5 %
非公認會計準則運營費用$88,769 80.0 %$82,737 61.9 %$261,593 75.1 %$244,266 60.0 %
非GAAP營業(虧損)收入$(18,545)(16.7)%$2,325 1.8 %$(43,785)(12.6)%$9,093 2.2 %
非公認會計準則淨(虧損)收益$(13,715)(12.4)%$1,219 0.9 %$(32,611)(9.4)%$6,131 1.5 %
調整後的EBITDA$(17,227)(15.5)%$4,743 3.5 %$(39,379)(11.3)%$16,464 4.0 %
_____________________
(1)    有關這些非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參見“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的協調”，包括我們納入這些衡量標準的原因、與這些措施的有用性有關的實質性限制，以及對每個非GAAP財務衡量標準與最嚴重標準的調整Ct可比的公認會計準則財務指標。非GAAP財務指標佔收入的百分比是根據GAAP淨收入總額計算的，非GAAP訂閲收入成本和非GAAP專業服務收入衡量指標除外，這兩個指標分別根據GAAP訂閲淨收入和GAAP專業服務淨收入計算。
31

收入
下表列出了我們#年的淨收入信息。截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月。
截至三個月變化九個月結束變化
2022年10月28日2021年10月29日$%2022年10月28日2021年10月29日$%
(除百分比外，以千為單位)
淨收入：
Taegis訂閲解決方案$47,888 $23,929 $23,959 100.1 %$127,913 $56,392 $71,521 126.8 %
託管安全服務39,303 79,063 (39,760)(50.3)%144,013 253,096 (109,083)(43.1)%
訂閲費總收入$87,191 $102,992 $(15,801)(15.3)%$271,926 $309,488 $(37,562)(12.1)%
專業服務23,751 30,707 (6,956)(22.7)%76,213 97,846 (21,633)(22.1)%
淨收入合計$110,942 $133,699 $(22,757)(17.0)%$348,139 $407,334 $(59,195)(14.5)%
訂閲收入。對於截至2022年10月28日的三個月和九個月訂閲收入減少分別為1,580萬美元或15.3%和3,760萬美元或12.1%。收入下降反映出我們繼續專注於減少非戰略性服務產品，並優先發展我們的TAGIS訂閲解決方案，其中包括向我們當前的託管安全服務客户羣轉售TAGIS產品。
專業服務收入。對於截至2022年10月28日的三個月和九個月，專業服務收入分別減少了700萬美元或22.7%和2160萬美元或22.1%。收入的下降既反映了我們對減少非戰略性專業服務的關注，也反映了與2022財年相比，收費時間的整體減少。
在截至2022年10月28日的三個月和九個月，根據我們與戴爾的商業協議向戴爾或代表戴爾提供的某些服務的收入總額分別約為120萬美元和400萬美元，截至2021年10月29日的三個月和九個月的收入分別為270萬美元和890萬美元。在來自戴爾的收入中，截至2022年10月28日的三個月和九個月的訂閲收入約佔18%和24%，截至2021年10月29日的三個月和九個月的訂閲收入分別佔32%和40%。有關商業協議的更多信息，請參閲本報告所包括的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註--附註10-關聯方交易”。
我們的收入主要來自美國的銷售。然而，在截至2022年10月28日的三個月和九個月裏，國際收入(我們定義為通過非美國實體簽訂的收入)分別為3730萬美元和1.166億美元，佔我們這兩個時期總收入的34%。截至2021年10月29日的三個月和九個月，國際收入總額分別為4430萬美元和1.337億美元，佔33%和總收入的32%。目前，我們的國際客户主要分佈在澳大利亞、英國、日本和加拿大。我們專注於在未來一段時間內繼續擴大我們的國際客户基礎。
32

收入成本
下表列出了截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月的收入成本信息。
截至三個月變化九個月結束變化
2022年10月28日2021年10月29日$%2022年10月28日2021年10月29日$%
(除百分比外，以千為單位)
收入成本：
訂閲$32,136 $34,888 $(2,752)(7.9)%$99,022 $109,423 $(10,401)(9.5)%
專業服務13,444 18,002 (4,558)(25.3)%45,572 57,157 (11,585)(20.3)%
收入總成本$45,580 $52,890 $(7,310)(13.8)%$144,594 $166,580 $(21,986)(13.2)%
其他財務信息
非GAAP收入成本：
非GAAP訂閲$27,598 $30,738 $(3,140)(10.2)%$85,814 $97,292 $(11,478)(11.8)%
非GAAP專業服務13,121 17,899 (4,778)(26.7)%44,517 56,683 (12,166)(21.5)%
非公認會計準則收入成本總額(1)
$40,718 $48,637 $(7,919)(16.3)%$130,331 $153,975 $(23,644)(15.4)%
            
(1) 有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。
收入的訂閲成本。 在截至2022年10月28日的三個月裏，訂閲收入成本下降了280萬美元，降幅為7.9%。訂閲成本佔收入的百分比增加了300個基點，達到36.9%。在非公認會計準則的基礎上，訂閲成本收入佔收入的百分比增加了190個基點，達到31.7%。收入中訂閲成本的減少主要是由於與員工相關的支出減少。
在截至2022年10月28日的9個月中，訂閲收入成本減少了1040萬美元，降幅為9.5%。訂閲成本佔收入的百分比增加了100個基點，達到36.4%。在非公認會計準則的基礎上，訂閲成本收入佔收入的百分比增加了20個基點，達到31.6%。收入中訂閲成本的減少主要是由於與員工相關的支出減少。
專業服務收入成本。 在截至2022年10月28日的三個月裏，專業服務收入成本下降了460萬美元，降幅為25.3%。作為收入的百分比，專業服務收入成本下降了200個基點，至56.6%。在非公認會計準則的基礎上，專業服務收入成本佔收入的百分比下降了310個基點，降至55.2%。專業服務收入成本減少的主要原因是與僱員有關的費用減少，減少了非戰略性專業服務的提供。
在截至2022年10月28日的9個月中，專業服務收入成本下降了1160萬美元，降幅為20.3%。作為收入的百分比，專業服務收入成本增加了140個基點，達到59.8%。在非公認會計準則的基礎上，專業服務成本收入佔收入的百分比增加了50個基點，達到58.4%。專業服務收入成本減少的主要原因是與僱員有關的費用減少，減少了非戰略性的專業服務。
33

毛利和毛利率
下表提供了有關我們的毛利潤和毛利率的信息 截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月。
截至三個月變化九個月結束變化
2022年10月28日2021年10月29日$%2022年10月28日2021年10月29日$%
(除百分比外，以千為單位)
毛利：
訂閲$55,055$68,104$(13,049)(19.2)%$172,904$200,065$(27,161)(13.6)%
專業服務10,30712,705(2,398)(18.9)%30,64140,689(10,048)(24.7)%
毛利總額$65,362$80,809$(15,447)(19.1)%$203,545$240,754$(37,209)(15.5)%
毛利率：
訂閲63.1 %66.1 %(3.0)%63.6 %64.6 %(1.0)%
專業服務43.4 %41.4 %2.0 %40.2 %41.6 %(1.4)%
總毛利率58.9 %60.4 %(1.5)%58.5 %59.1 %(0.6)%
其他財務信息
非GAAP毛利：
非GAAP訂閲$59,593$72,254$(12,661)(17.5)%$186,112$212,196$(26,084)
非GAAP專業服務10,63012,808(2,178)(17.0)%31,69641,163(9,467)
非公認會計準則毛利總額(1)
$70,224$85,062$(14,838)(17.4)%$217,808$253,359$(35,551)
非GAAP毛利率：
非GAAP訂閲68.3 %70.2 %(1.9)%68.4 %68.6 %(0.2)%
非GAAP專業服務44.8 %41.7 %3.1 %41.6 %42.1 %(0.5)%
非公認會計準則毛利合計63.3 %63.6 %(0.3)%62.6 %62.2 %0.4 %
            
(1) 有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。
認購毛利。截至2022年10月28日的三個月，訂閲毛利率下降了3.0%，截至2022年10月28日的九個月，訂閲毛利率下降了1.0%。我們預計訂閲毛利率將隨着時間的推移而波動，因為我們將繼續利用我們的Taegis訂閲解決方案優先考慮全面的高價值安全產品的增長和交付，同時推動與減少我們的非戰略管理型安全服務產品相關的規模和運營效率。
按公認會計原則計算的認購毛利包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。在非公認會計準則的基礎上，不包括這些調整，截至2022年10月28日的三個月的毛利率下降了1.9%。截至2022年10月28日的9個月，毛利率下降了0.2%。
專業服務毛利。截至2022年10月28日的三個月，專業服務毛利率增長2.0%。截至2022年10月28日的9個月，毛利率下降了1.4%。我們預計專業服務毛利率將因與減少非戰略性專業服務產品相關的收入和相關費用削減的時間而波動。
按公認會計原則計算的專業服務毛利包括基於股票的薪酬支出。在非GAAP基礎上，不包括這一調整，截至2022年10月28日的三個月毛利率增長3.1%。截至2022年10月28日的9個月，非GAAP專業服務毛利率下降0.5%。
34

運營費用
下表提供了有關我們在截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月和九個月。
 截至三個月變化九個月結束變化
 2022年10月28日2021年10月29日$%2022年10月28日2021年10月29日$%
 (除百分比外，以千為單位)
運營費用：   
研發$35,263$32,767$2,4967.6 %$102,232$91,336$10,89611.9 %
銷售和市場營銷41,38035,0086,37218.2 %121,565106,09815,46714.6 %
一般和行政24,72528,404(3,679)(13.0)%74,35980,447(6,088)(7.6)%
總運營費用$101,368$96,179$5,1895.4 %$298,156$277,881$20,2757.3 %
其他財務信息
非公認會計準則研究與開發$32,186$30,499$1,6875.5 %$93,772$86,428$7,3448.5 %
非公認會計準則銷售和營銷39,74933,5156,23418.6 %116,669102,85713,81213.4 %
非公認會計準則一般性和行政性16,83418,723(1,889)(10.1)%51,15254,981(3,829)(7.0)%
非公認會計準則運營費用(1)
$88,769$82,737$6,0327.3 %$261,593$244,266$17,3277.1 %
            
(1)     有關每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比較的GAAP財務衡量標準的對賬，請參閲“非GAAP財務衡量標準”和“非GAAP財務衡量標準的對賬”。
研究和開發費用。在截至2022年10月28日的三個月裏，研發費用增加了250萬美元，增幅為7.6%。研發費用佔收入的百分比增加了730個基點，達到31.8%，在非公認會計準則的基礎上，研發費用佔收入的百分比增加了620個基點，達到29.0%。研發費用的增加主要是由於持續開發我們的TAGIS解決方案導致與研發人員相關的員工支出增加。
在截至2022年10月28日的9個月裏，研發費用增加了1090萬美元，增幅為11.9%。研發費用佔收入的百分比增加了700個基點，達到29.4%，在非公認會計準則的基礎上，研發費用佔收入的百分比增加了570個基點，達到26.9%。研發費用的增加主要是由於持續開發我們的TAGIS解決方案導致與研發人員相關的員工支出增加。
銷售和營銷費用。在截至2022年10月28日的三個月裏，S&M支出增加了640萬美元，增幅為18.2%。S&M費用佔收入的百分比增加了1110個基點，達到37.3%，按非通用會計準則計算，S&M費用佔收入的百分比增加了1070個基點，達到35.8%。S&M費用的增加主要是由於與我們的Taegis營銷活動相關的成本和員工人數的增加。
在截至2022年10月28日的9個月裏，S&M支出增加了1,550萬美元，增幅為14.6%。S&M費用佔收入的百分比增加了890個基點，達到34.9%，在非公認會計準則的基礎上，S&M費用佔收入的百分比增加了820個基點，達到33.5%。S&M支出增加主要是由於與我們的Taegis營銷活動和員工增長相關的成本，佣金支出的減少部分抵消了這一影響。
一般和行政費用。在截至2022年10月28日的三個月裏，G&A費用減少了370萬美元，降幅為13.0%。G&A費用佔收入的百分比增加了110個基點，達到22.3%，在非公認會計準則的基礎上，G&A費用佔收入的百分比增加了120個基點，達到15.2%。G&A費用減少的主要原因是與員工相關的費用、專業服務和與諮詢有關的費用減少，但這些費用因分攤費用的增加而被部分抵消。
在截至2022年10月28日的9個月中，G&A支出減少了610萬美元，降幅為7.6%。併購費用佔營收的比例上升170個基點，至21.4%。在非公認會計準則的基礎上，G&A費用佔收入的百分比增加了120個基點，達到14.7%。G&A費用減少的主要原因是與員工相關的費用、專業服務和與諮詢有關的費用減少，但這些費用因分攤費用的增加而被部分抵消。
35

營業虧損
截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月，我們的運營虧損分別為3600萬美元和1540萬美元。截至2022年10月28日和2021年10月29日的三個月，我們的運營虧損佔收入的百分比分別為32.5%和11.5%。我們運營虧損的增加主要是由於我們的毛利潤下降和運營費用增加，因為我們繼續投資於業務以推動增長。
截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月，我們的運營虧損分別為9460萬美元和3710萬美元。在截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月中，我們的運營虧損佔收入的百分比分別為27.2%和9.0%。我們運營虧損的增加主要是由於我們的毛利潤下降和運營費用增加，因為我們繼續投資於業務以推動增長。
按公認會計原則計算的營業虧損包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出。在非GAAP基礎上，不包括無形資產攤銷和基於股票的薪酬支出的這些調整，我們在截至2022年10月28日的三個月和九個月的非GAAP運營虧損分別為1850萬美元和4380萬美元，而截至2021年10月29日的三個月和九個月的運營收入分別為230萬美元和910萬美元。
利息和其他，淨額
利息和其他，淨額為截至2022年10月28日的三個月的支出70萬美元和淨額開支：截至2022年10月28日的9個月為120萬美元，而截至2021年10月29日的3個月和9個月的淨支出分別為80萬美元和230萬美元。這一變化主要反映了外幣交易和相關匯率波動的影響。
所得税支出(福利)
在截至2022年10月28日的三個月和九個月，我們的所得税優惠分別佔税前虧損的850萬美元，或23.2%，和2140萬美元，或22.3%；在截至2021年10月29日的三個月和九個月，我們的所得税優惠分別佔税前虧損的330萬美元，或20.3%，840萬美元，或21.3%。實際税收優惠率的變化主要歸因於與本季度基於股票的補償獎勵的歸屬有關的某些離散調整的影響，以及與研究和開發抵免相關的額外福利的確認。
淨收益(虧損)
截至2022年10月28日的三個月，我們的淨虧損為2,810萬美元，較截至2021年10月29日的三個月增加了1,530萬美元，增幅為118.8%。截至2022年10月28日的9個月，我們的淨虧損為7,450萬美元，比截至2021年10月29日的9個月增加了4,340萬美元，增幅為140.1%。在截至2022年10月28日的三個月中，非GAAP基礎上的淨虧損為1370萬美元，而截至2021年10月29日的三個月的非GAAP淨收益為120萬美元。在截至2022年10月28日的9個月中，非GAAP淨虧損為3260萬美元，而截至2021年10月29日的9個月的非GAAP淨收益為610萬美元。GAAP和非GAAP基礎上的變化都是由於我們繼續專注於減少非戰略性服務的收入下降，以及我們增加的運營費用，這一影響被本季度確認的較高所得税優惠部分抵消。

36

流動性和資本承諾
概述
我們相信，我們的現金和現金等價物將為我們提供足夠的流動性，以滿足我們的重大現金需求，包括為我們的業務提供資金，並在本報告提交之日起至少12個月以及此後可預見的未來履行我們的義務。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、我們勞動力的擴張率、我們向新市場擴張的時機和程度、推出新功能和增強解決方案的時機、對互補業務和技術的潛在收購、市場對我們解決方案的持續接受程度，以及總體經濟和市場狀況。我們可能需要籌集更多資本或產生債務，以繼續為我們未來的運營提供資金，或為我們對不可預測的戰略舉措(如收購)的需求提供資金。除了我們從戴爾獲得的3,000萬美元循環信貸安排(如下所述)外，融資來源可能包括與非關聯第三方的安排，這取決於資金的可用性、資金成本和貸款人的抵押品要求
流動性和資本來源的精選衡量標準
我們的主要流動資金來源，包括現金和現金等價物，如下所示日期所示。
 2022年10月28日2022年1月28日
 (單位：千)
現金和現金等價物$139,032 $220,655 
循環信貸安排
我們的全資子公司SecureWorks，Inc.與戴爾公司的全資子公司簽訂了一項循環信貸協議，根據該協議，我們獲得了3000萬美元的優先無擔保循環信貸安排。根據這項安排，任何時候都可能有高達3000萬美元的本金借款未償還。經貸款人和借款人雙方同意，最高借款額度可增加至多3,000萬美元。根據該安排發放的貸款所得款項可用於一般企業用途。我們或我們的子公司不為該設施提供擔保。截至2022年10月28日或2022年1月28日，該安排下沒有未償還餘額，在本報告所涵蓋的任何時期內，我們沒有在該貸款下借入任何金額。自2022年3月23日起，該安排被修訂和重述，將到期日延長至2023年3月23日，並修改適用的LIBOR加1.23%的應計利息年利率。該設施的未使用部分需繳納0.35%的承諾費，該費用應在該設施到期時支付。有關這項安排的更多信息，請參閲本報告所包括的簡明綜合財務報表中的“簡明綜合財務報表附註-附註5-債務”。

37

現金流
 九個月結束
 2022年10月28日2021年10月29日
 (單位：千)
現金淨變化來自：  
經營活動$(68,178)$(1,773)
投資活動(4,961)(5,822)
融資活動(8,484)(7,576)
現金及現金等價物的變動$(81,623)$(15,171)
經營活動 —截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月，經營活動中使用的現金總額分別為6820萬美元和180萬美元。運營現金使用的增加主要是由於我們對業務的戰略投資，該業務專注於與我們的Taegis產品相關的營銷和研發計劃。
投資活動 —截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月，投資活動中使用的現金總額分別為500萬美元和580萬美元。投資活動主要包括與我們的Taegis軟件平臺和SaaS應用程序開發相關的資本化支出，在截至2022年10月28日的9個月中，這一支出較2022財年同期略有下降。
融資活動-在截至2022年10月28日和2021年10月29日的9個月中，用於融資活動的現金總額分別為850萬美元和760萬美元。截至2022年10月28日的9個月，現金流的使用反映了我們為限制性股票獎勵支付的850萬美元的員工預扣税。截至2021年10月29日的9個月的現金流使用反映了1170萬美元的員工預扣税支付，但被行使股票期權的410萬美元收益部分抵消。
表外安排
截至2022年10月28日，根據任何對我們的財務狀況、運營結果或流動性具有或合理可能產生重大影響的表外安排，我們不受任何義務的約束。
關鍵會計政策
本報告其他部分包含的未經審計簡明綜合財務報表是根據公認會計準則中期財務信息和美國證券交易委員會的要求編制的。因此，它們不包括公認會計準則所要求的完整財務報表列報所需的所有信息和披露。年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括GAAP要求的所有披露。管理層認為，包括正常經常性應計項目和披露在內的所有調整都已包括在內，這些調整被認為是公平中期列報所必需的。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。
如《簡明合併財務報表附註》中所述—注1—業務説明及列報基準“在本報告所包括的綜合財務報表中，管理層評估了年報所披露的關鍵會計政策，並確定在截至2022年10月28日的三個月及九個月內，我們的關鍵會計政策或與該等政策相關的估計並無任何變動。
近期發佈的會計公告
見“簡明合併財務報表附註”—附註1-本報告所包括的簡明綜合財務報表中的“業務説明及列報基礎”，以描述最近發佈的會計聲明及其對我們財務報表的影響(如果有的話)的預期。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
由於全球通貨膨脹和外幣匯率的變化，特別是美元與歐元、英鎊、羅馬尼亞列伊、日元、澳元和加元之間的匯率變化，我們的經營業績和現金流一直並將繼續受到波動的影響，這些貨幣是我們目前開展最重要國際業務的國家的貨幣。我們在國際地點的費用通常以我們業務所在國家的貨幣計價。
隨着我們國際業務的增長，我們可能會開始使用外匯遠期合約，以部分緩解以外幣計價的貨幣淨資產波動的影響。
項目4.控制和程序
對信息披露控制和程序有效性的限制    
在設計和評估我們的披露控制程序和程序時，如下文美國證券交易委員會規則所定義，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的好處時作出判斷。
信息披露控制和程序的評估
披露控制和程序(如1934年證券交易法或交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)旨在確保在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
在本報告的編寫過程中，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至2022年10月28日我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的管理層得出結論，我們的披露控制和程序自2022年10月28日起有效。
財務報告內部控制的變化
對財務報告的內部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所界定的)是一個旨在根據公認的會計原則為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證的程序。財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(A)與保存記錄有關的政策和程序，以合理詳細、準確和公平地反映資產的交易和處置；(B)提供合理保證，記錄必要的交易，以便根據公認會計原則編制財務報表；(C)提供合理保證，僅根據管理層和董事會的適當授權進行收支；(D)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權的資產收購、使用或處置。
在截至2022年10月28日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分：其他信息
第1A項。風險因素
我們已經討論了影響我們的風險中的“風險因素”我們於2022年3月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年1月28日的財年Form 10-K年度報告第I部分，第1A項。我們在年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。還有一些我們目前未知或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性，這些風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
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項目6.展品

SecureWorks特此歸檔或提供以下展品：
證物編號：描述
10.1*
戴爾美國公司與其子公司(不包括SecureWorks，Inc.)與SecureWorks，Inc.為自身及其子公司簽訂的安全服務客户主服務協議修正案2，自2022年8月18日起生效。現提交本局。
31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席執行官進行認證。現提交本局。
31.2
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的1934年證券交易法，根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對公司首席財務官進行認證。現提交本局。
32.1
根據1934年《證券交易法》規則13a-14(B)或規則15d-14(B)或根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國聯邦法典》第18編第1350條對公司首席執行官和首席財務官的證明。隨信提供。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。現提交本局。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。現提交本局。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。現提交本局。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。現提交本局。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。現提交本局。
104封面交互數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中，如圖101所示)。
________

*根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項，本展覽中某些已確定的部分已被省略。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
SecureWorks Corp.
 發信人：保羅·M·帕裏什
保羅·M·帕裏什
首席財務官
(妥為授權的人員)

日期：2022年12月1日



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