美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期):2022年11月30日

Orthofix醫療公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州 0-19961 98-1340767

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

普萊諾公園路3451號

德克薩斯州路易斯維爾

75056
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號:(214) 937-2000

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框 (看見2.一般指示A.2。如下所示):

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易
符號

各交易所名稱

在其上註冊的

普通股,每股面值0.10美元 Ofix 納斯達克全球精選市場


項目8.01

其他活動。

Orthofix Medical Inc.(Orthofix)今天宣佈,它收到了兩傢俬募股權基金贊助商主動提出的、非約束性的意向,擬以每股23.00美元的現金收購Orthofix的全部流通股。除其他事項外,非約束性的利益指示須視乎完成盡職調查、保薦人完全滿意、安排債務融資以支付收購價格、完成未指明的監管批准,以及保薦人的投資委員會的內部批准等事項。

正如之前宣佈的,Orthofix已與SeaSpine控股公司達成最終合併協議,合併為全股票交易,根據交易完成時,Orthofix股東將擁有合併後業務約56.5%的股份,SeaSpine股東將擁有合併後業務約43.5%的股份。這筆交易預計將在2023年第一季度初完成,這取決於Orthofix和SeaSpine股東的批准以及其他常規完成條件。

Orthofix董事會與法律和財務顧問協商,對Orthofix收到的意向書進行了全面和徹底的審查和評估。經過審查和評估,Orthofix董事會一致認為,SeaSpine合併交易 繼續符合Orthofix及其股東的最佳利益。Orthofix董事會進一步一致認定,無法得出結論,根據Orthofix與SeaSpine的合併協議的 條款,意向的指示合理地可能導致更好的提議。

Orthofix董事會向股東重申其支持SeaSpine合併交易的建議,並將繼續全力致力於完成與SeaSpine的交易。

Orthofix股東特別會議定於2023年1月4日舉行,就批准在擬議的SeaSpine合併交易中發行Orthofix普通股的提案進行投票。

前瞻性陳述

本報告 包含的陳述在一定程度上不是歷史或當前事實的陳述,根據證券法,這些陳述構成前瞻性陳述。口頭或書面的前瞻性陳述也可能包含在向公眾發佈的其他信息中。這些前瞻性陳述旨在根據目前被認為有效的假設,提供Orthofix和SeaSpine各自管理層對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用以下詞語來識別:相信、?預期、?預期、?計劃、?戰略、 前景、?估計、?項目、?目標、??預期、?將、?應該、?看到、?指導、?展望、?自信、 軌道上的??以及其他含義類似的詞語。前瞻性表述可能包括(但不限於)與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、税率、研發支出、財務業績的其他衡量標準、潛在的未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、擬議合併的其他預期效益(包括擬議合併產生的估計協同效應和成本節省)、擬議合併的預期完成時間、與此類交易相關的估計成本以及其他非歷史事實的陳述。所有前瞻性表述都涉及風險、不確定因素和其他因素,這些因素可能導致實際結果與前瞻性表述中明示或暗示的結果大不相同。對於這些陳述,我們要求《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港的保護。這些風險、不確定性和其他因素包括, 但不限於:(1)Orthofix和SeaSpine在美國和全球運營的行業和市場的經濟狀況的影響以及其中的任何變化,包括金融市場狀況、商品價格、利率和外幣匯率的波動,以及購買和使用我們產品的醫療保健部門的市場需求水平;(2)合併後公司新產品的開發、監管批准、商業化、報銷、市場接受度、業績和實現預期效益方面的挑戰;(3)範圍,


擬議合併的性質、影響或時機,除其他事項外,包括業務整合和實現協同效應以及增長和創新的機會,以及相關成本和費用的產生;(4)未來的負債水平、資本支出和研發支出;(5)未來的信貸可獲得性和可能影響此類可獲得性的因素,包括信貸市場狀況和我們的資本結構;(6)供應商提供材料和服務的延遲和中斷;(7)降低成本的努力和重組成本和節省;(8)新的業務和投資機會;(br}(9)實現組織變革預期效益的能力;(10)跨產品線、地區和行業的多樣化和業務平衡的預期效益;(11)美國以及Orthofix、SeaSpine和各自業務所在的其他國家的政治狀況變化的影響,包括美國醫療保健政策變化對近期及以後總體市場狀況的影響;(12)美國和Orthofix所在的其他國家/地區的税收、監管和其他法律法規變化的影響, SeaSpine及其各自經營的業務;(13)擬議合併的宣佈或懸而未決對Orthofix和/或SeaSpine各自普通股的市場價格和/或各自的財務業績的負面影響;(14)各方獲得擬議合併所需的監管批准的能力(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的風險)以及批准Orthofix和SeaSpine的股東,並在及時或完全滿足合併結束前的其他 條件;(15)發生可能導致一方或雙方有權終止合併協議的事件;(16)與擬議合併中將發行的Orthofix股票價值有關的風險、重大交易成本和/或未知負債;(17)擬議合併的預期收益無法全部實現或根本無法實現,或可能需要比預期更長的時間 , 包括與第三方合同相關的風險,其中包含擬議交易可能觸發的同意和/或其他條款;(18)與交易相關的訴訟相關風險;(19)與Orthofix和SeaSpine的業務整合相關的成本或困難將比預期更大的可能性;(20)合併後公司留住和聘用關鍵人員的能力; (21)出於美國聯邦所得税的目的,打算將合併作為Orthofix和SeaSpine股東的免税重組的資格;以及(22)擬議的合併對Orthofix和SeaSpine各自業務的影響。不能保證擬議的合併實際上會以所述的方式完成,或者根本不能保證。有關識別可能導致實際 結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同的因素的其他信息,請參閲Orthofix和SeaSpine在 上的報告提交的表格10-K、10-Q和8-K不時地與美國證券交易委員會一起使用或向其提供。任何前瞻性 聲明僅在聲明發表之日起發表,Orthofix和SeaSpine不承擔更新或修改該聲明的義務,除非適用法律要求,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的SeaSpine合併交易,2022年11月22日,Orthofix向美國證券交易委員會提交了對最初於2022年11月8日提交的S-4表格註冊聲明的修正案,其中包括Orthofix的招股説明書以及Orthofix和SeaSpine的聯合委託書(聯合委託書 聲明/招股説明書)。註冊聲明於2022年11月22日被美國證券交易委員會宣佈生效,Orthofix和SeaSpine於2022年11月23日左右開始向Orthofix和SeaSpine的股東郵寄聯合委託書/招股説明書。每一方還可以向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。建議投資者和證券持有人在獲得提交給美國證券交易委員會的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件後閲讀這些文件,因為它們包含有關擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得聯合委託書/招股説明書(如果有)以及奧拓和海脊向美國證券交易委員會提交的其他相關文件。Orthofix向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Orthofix的網站上免費獲取,網址為 http://ir.orthofix.com/,或致電(214)9373190聯繫Orthofix的投資者關係部。SeaSpine向美國證券交易委員會提交的文件副本將在SeaSpine的網站http://investor.seaspine.com/上免費獲取,或致電(415)9375402聯繫SeaSpine的投資者關係部。

Orthofix和SeaSpine及其各自的董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為就擬議交易徵集委託書的 參與者。有關Orthofix董事和高管的信息可在其2022年年會的Orthofix代理聲明中獲得,該聲明於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會。有關董事和高管的信息


SeaSpine 2022年年會的委託書中有SeaSpine的官員,該聲明於2022年4月22日提交給美國證券交易委員會。有關 委託書徵集參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將包含在聯合委託書聲明/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的與擬議的 交易有關的其他相關材料中。投資者在作出任何投票或投資決定前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。如上所述,投資者可以從Orthofix和SeaSpine獲得這些文件的免費副本。

沒有要約或懇求

本報告和本報告中包含的信息不應構成出售或邀請購買任何證券的要約, 在任何司法管轄區內,也不存在任何在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得發行證券。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

Orthofix醫療公司。
發信人:

/s/金伯利·A·埃爾廷

金伯利·A·埃爾廷
全球整形外科的總裁;首席法律和發展官

日期:2022年11月30日