UNITED STATES
美國證券交易委員會​
WASHINGTON, D.C. 20549
SCHEDULE TO
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約收購聲明
1934年證券交易法
(Amendment No. 1)
塔吉特酒店管理公司​
(標的公司名稱及備案人(發行人))
認股權證購買普通股
(證券類別名稱)
87615L115
(證券類別CUSIP編號)
Heidi D. Lewis
常務副總裁總法律顧問兼祕書長
塔吉特酒店管理公司
湖畔大道9320號,300號套房
The Woodlands, TX 77381
(800) 832-4242
(被授權代表提交人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
發送至: 的通信副本
傑弗裏·J·佩萊格里諾
Allen & Overy LLP
美洲大道1221號
New York, NY 10020
(212) 610-6300

如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通,請選中該框。
選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:

符合規則14d-1的第三方投標報價。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

私下交易須遵守規則13E-3。

根據規則第13D-2對附表13D的修正。
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定:

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

 
本修正案第1號修正和補充了美國特拉華州塔吉特酒店公司(以下簡稱“該公司”)於2022年11月18日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的投標要約聲明(經修訂後的“收購要約説明書”)。根據1934年證券交易法(經修訂)第13E-4條(“交易法”)提交的附表,與本公司向附表所述其認股權證持有人提出收取0.37股本公司普通股,每股面值0.0001美元,以換取持有人根據要約提出並交換的每份本公司已發行認股權證(定義見附表)(“要約”)有關。要約是根據日期為2022年11月30日的招股章程/交換要約(“招股説明書/交換要約”)(其副本作為附件(A)(1)(A))以及相關的意見書(其副本作為附件(A)(1)(B))提交的招股説明書/交換要約中所載的條款和條件提出的。
現提交第1號修正案,以更新附表第12項,以包括與美國證券交易委員會宣佈於2022年11月30日生效的S-4表格註冊聲明(“註冊聲明”)有關的招股説明書/​交易所最終要約。本修正案第1號只報告那些經修訂的項目。除本文特別規定外,招股説明書/​招股説明書/交換要約和遞送函附表中包含的信息保持不變,本修正案第1號修正案不修改先前在招股説明書/要約交換或遞送函附表上或其中報告的任何其他信息。你應閲讀第1號修正案及附表、招股説明書/交換要約及遞交書。
Item 12. Exhibits.
(a) Exhibits
Exhibit No.
Description
(a)(l)(A) 日期為2022年11月30日的招股説明書/要約(參照本公司於2022年11月30日根據規則第424(B)(3)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書合併)
(a)(1)(B) 遞交函格式(參考公司2022年11月18日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.1)
(a)(1)(C) 保證交付通知書格式(參照公司於2022年11月18日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.2)
(a)(1)(D) 致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人的信函格式(通過參考公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書附件99.3納入)
(a)(1)(E) 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人客户的信函格式(參考公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第99.4號附件)
(a)(2) Not applicable
(a)(3) Not applicable
(a)(4) 招股説明書/交換要約(通過引用附件(A)(1)(A)合併)
(a)(5) Not applicable
(b) Not applicable
(d)(i) 塔吉特酒店公司註冊證書(參照公司2019年3月21日向美國證券交易委員會提交的10-K年報附件3.1)
(d)(ii) 《修訂後的目標酒店業公司註冊證書修正案》(通過參考2022年5月23日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件3.1併入)
(d)(iii) 白金鷹收購公司驗證證書(參考2020年8月10日提交給美國證券交易委員會的公司季度報告10-Q表附件3.1)
 

 
Exhibit No.
Description
(d)(iv) 第二次修訂和重新修訂的《塔吉特酒店公司章程》(合併內容參考2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的本公司當前8-K報表的附件3.2)
(d)(v) 目標酒店公司普通股證書樣本表格(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件4.1併入)
(d)(vi) 目標酒店公司授權書格式(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件4.2合併)
(d)(vii) 白金鷹收購公司與大陸股票轉讓信託公司的認股權證協議,日期為2018年1月11日(通過引用2018年1月18日提交給美國證券交易委員會的白金鷹當前8-K報表的附件4.1併入)
(d)(viii) Arrow Bidco,LLC,Topz Holdings LLC,Target物流管理,LLC,RL Signor Holdings,LLC和其中指定的貸款人之間簽訂的2019年3月15日的ABL信貸協議(通過參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.1併入)
(d)(ix) 本公司與方正集團之間於2019年3月15日簽訂的分紅協議(通過參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的本公司當前8-K報表附件10.2納入)
(d)(x) 公司、方正集團和其中指定的託管代理之間於2019年3月15日簽署的託管協議(合併日期為2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.3)
(d)(xi) 本公司、Arrow賣方、Alego賣方和其中所列其他各方修訂並重新簽署了日期為2019年3月15日的登記權協議(合併內容參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表附件10.4)
(d)(xii) 修訂並重新簽署了白金鷹收購公司、白金鷹收購有限責任公司、哈里·E·斯隆和其他各方之間的私募認股權證購買協議,日期為2018年1月16日(通過引用2018年1月18日提交給美國證券交易委員會的白金鷹當前8-K報表的附件10.14合併)
(d)(xiii) 賠償協議表(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表附件10.6併入)
(d)(xiv) 2019年目標酒店業獎勵計劃(通過引用附件10.7併入公司2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
(d)(xv) 與詹姆斯·B·阿徹的僱傭協議(合併於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.8)
(d)(xvi) 與詹姆斯·B·阿徹的僱傭協議修正案(通過參考2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1納入)
(d)(xvii) 與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議(通過引用附件10.10併入公司於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
(d)(xviii) 與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議修正案(通過引用附件10.21納入公司截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K,於2020年3月13日提交給美國證券交易委員會)
(d)(xix) 與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議第二修正案(引用公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.12)
 

 
Exhibit No.
Description
(d)(xx) 與特洛伊·施倫克的僱傭協議(通過引用附件10.11併入公司於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
(d)(xxi) 與特洛伊·施倫克的僱傭協議修正案(通過引用附件10.1併入公司於2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1)
(d)(xxii) 與特洛伊·施倫克的僱傭協議第二修正案(通過引用附件10.3併入公司於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.3)
(d)(xxiii) 《高管非限制性股票期權獎勵協議(2019年獎勵)》(通過引用本公司2019年5月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
(d)(xxiv) 執行限制性股票單位協議表格(2019年獎勵)(參考2019年5月24日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
(d)(xxv) 與Eric Kalamaras的僱傭協議(通過引用附件10.2併入公司2019年8月15日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
(d)(xxvi) 與Eric Kalamaras的僱傭協議修正案(通過引用附件10.2併入公司於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.2)
(d)(xxvii) 與Jason Vlacich的僱傭協議(通過參考2019年8月15日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K/A的附件10.1併入)
(d)(xxviii) 與Jason Vlacich的僱傭協議修正案(通過引用附件10.21納入公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的附件10.21)
(d)(xxix) 與J.Travis Kelley的僱傭協議(通過引用附件10.1併入公司當前的8-K報表,於2021年5月5日提交給美國證券交易委員會)
(d)(xxx) 與J.Travis Kelley的僱傭協議修正案(通過引用公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.23併入,於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會)
(d)(xxxi) 執行限制性股票協議表格(2020年獎勵)(參照2020年3月6日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
(d)(xxxii) 《高管非限制性股票期權獎勵協議(2020年度獎勵)》(通過引用本公司2020年3月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
(d)(xxxiii) 限制性股票單位協議格式(2020年非僱員董事)(通過參考2020年5月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1納入)
(d)(xxxiv) 限制性股票單位協議表(高管 - 2020年減薪)(通過引用附件10.1併入公司於2020年4月2日提交給美國證券交易委員會的當前報告8-K表中)
(d)(xxxv) 限制性股票單位協議表(非僱員董事 - 2020年定金削減)(通過引用附件10.2併入公司於2020年4月2日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表中)
(d)(xxxvi) 薪酬計劃終止協議表(有僱傭協議的高管)(通過引用附件10.1併入公司2020年10月2日提交給美國證券交易委員會的當前報告8-K表中)
(d)(xxxvii) 董事聘任計劃終止協議表(非僱員董事)(參考2020年10月2日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
 

 
Exhibit No.
Description
(d)(xxxviii)
公司與詹姆斯·B·阿徹之間簽訂的執行限制性股票單位終止協議,日期為2020年8月5日(合併日期為2020年8月7日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告附件10.1)
(d)(xxxix) 執行限制性股票單位協議表格(2021年獎勵)(通過參考2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
(d)(xl) 《高管股票增值權獎勵協議(2021年獎勵)表格》(引用本公司於2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.3)
(d)(xli) 限制性股票單位協議表格(非僱員董事)(參照公司於2021年5月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
(d)(xlii) 執行限制性股票單位協議表格(2022年獎勵)(通過參考2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1併入)
(d)(xliii) 《高管業績單位協議(2022年獎勵)表》(通過引用本公司於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.2併入)
(d)(xliv) 執行限制性股票協議表格(參考本公司2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
(d)(xlv) 高管業績單位協議表(參照公司於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K報表附件10.2併入)
(d)(xlvi) 目標酒店公司和詹姆斯·B·阿徹於2022年5月24日簽訂的高管業績單位協議(合併日期為2022年5月24日,參考公司於2022年5月25日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1)
(d)(xlvii) 高管業績單位協議表(參照公司於2022年7月12日提交給美國證券交易委員會的8-K報表附件10.1併入)
(d)(xlviii) 交易商經理協議表格(參照公司於2022年11月18日提交的S-4表格註冊説明書附件10.41合併)
(d)(xlix) 公司與支持認股權證持有人簽訂的投標和支持協議,日期為2022年11月18日(參考公司於2022年11月18日提交的S-4表格註冊説明書附件10.42合併)
(g) Not applicable
(h) Not applicable
(B)備案費證明表
備案費表。*
*
之前提交的
第13項附表13E-3所要求的資料。
不適用。
 

 
SIGNATURE
經適當詢問,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
目標酒店管理公司
By: /s/ Heidi D. Lewis
Heidi D. Lewis
常務副總裁總法律顧問兼公司祕書
Dated: November 30, 2022