附件99.1

Box報告2023財年第三季度強勁的財務業績

提供第一個10億美元的收入運行率季度

以公認會計原則和非公認會計原則為基礎的創紀錄營業利潤，營業利潤率分別為5%和24%

新的1.5億美元擴大股票回購計劃

加州雷德伍德城-2022年11月30日-領先的內容雲Box，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BOX)今天公佈了截至2022年10月31日的2023財年第三季度初步財務業績。

 

Box的聯合創始人兼首席執行官亞倫·列維表示：“我們第三季度業績強勁，營收同比增長12%，營業利潤率創歷史新高。”隨着公司優先考慮能夠有效降低IT支出的戰略IT計劃，Box Content Cloud使企業能夠簡化業務、提高生產率、降低風險和降低成本。憑藉我們行業領先的平臺，Box處於非常有利的地位，能夠在這些動態的時代執行任務。隨着我們繼續建立長期持久的業務，我們仍然高度專注於推動增長和更大的盈利能力。“

 

Box聯合創始人兼首席財務官迪倫·史密斯表示：“我們商業模式的實力和彈性使我們在擴大運營和自由現金流利潤率的同時，實現了收入增長。”隨着運營紀律成為我們公司的核心，我們將繼續致力於我們23財年的營業利潤率目標，並實現37%的收入增長和自由現金流利潤率。“

第三財季財務亮點

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2023財年第三季度的收入為2.5億美元，比2022財年第三季度的2.24億美元增長了12%，按不變貨幣計算增長了17%。
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截至2022年10月31日的剩餘履約債務(RPO)為10.56億美元，比截至2021年10月31日的剩餘履約債務9.481億美元增長11%，按不變貨幣計算增長20%。
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2023財年第三季度的賬單為2.582億美元，比2022財年第三季度的2.315億美元增長了12%，按不變貨幣計算增長了20%。
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2023財年第三季度的GAAP毛利潤為1.855億美元，佔收入的74.2%。相比之下，2022財年第三季度GAAP毛利潤為1.61億美元，佔收入的71.8%。
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2023財年第三季度非GAAP毛利潤為1.912億美元，佔收入的76.5%。相比之下，2022財年第三季度非GAAP毛利潤為1.673億美元，佔收入的74.7%。
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2023財年第三季度GAAP營業收入為1,340萬美元，佔收入的5.3%。相比之下，2022財年第三季度GAAP運營虧損為1110萬美元，佔收入的-4.9%。
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2023財年第三季度的非GAAP營業收入為6,000萬美元，佔收入的24.0%。相比之下，2022財年第三季度的非GAAP營業收入為4640萬美元，佔收入的20.7%。
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2023會計年度第三季度普通股股東應佔每股基本和稀釋後的GAAP淨收入分別為1.424億股和1.481億股加權平均流通股，每股收益為0.03美元。相比之下，2022會計年度第三季度普通股股東每股基本和稀釋後的GAAP淨虧損為0.12美元，加權平均流通股為1.514億股。2023財年第三季度普通股股東的GAAP每股淨收益包括來自外匯的6美分的負面影響。
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2023會計年度第三季度，普通股股東的非GAAP每股攤薄淨收益為0.31美元。相比之下，2022會計年度第三季度普通股股東的非GAAP每股攤薄淨收益為0.22美元。2023會計年度第三季度普通股股東的非GAAP每股淨收入包括來自外匯的6美分的負面影響。
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2023財年第三季度，運營活動提供的淨現金為6970萬美元，比2022財年第三季度4610萬美元的運營活動提供的淨現金增加了51%。
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2023財年第三季度的自由現金流為5500萬美元。相比之下，2022財年第三季度的自由現金流為3120萬美元。

 

 

就本新聞稿而言，外匯的影響是通過比較本期報告的結果與使用上一時期的等值匯率計算的當前結果來確定的。

有關本新聞稿中討論的非GAAP財務指標和關鍵指標的更多信息，請參閲本新聞稿結尾標題為“關於非GAAP財務指標和其他關鍵指標”的章節，以及非GAAP財務指標和某些關鍵指標與其最接近的可比GAAP財務指標的對賬情況。

股份回購計劃

2022年11月29日，Box董事會批准將公司的股票回購計劃擴大1.5億美元。

自上次財報發佈以來的業務亮點

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與歐洲之星國際有限公司、Garmin International、McLarens、Mariner Wealth Advisors、Regions Bank、Warner Music Group和Wasserman Media Group等領先組織實現了成功或擴張。
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主辦了該公司第12屆年度BoxWorks，吸引了數千名與會者，並有來自Heidrick&Struggles、Shriners兒童和世界燃料服務公司等組織的演講者，以及CrowdStrike、IBM、HubSpot和Zoom的首席執行官。
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推出了Box Sign的新功能，Box的原生電子簽名功能，並宣佈Box Sign現在將免費提供給所有用户。有了這些功能，用户可以在線發佈文檔進行簽名，在飛行中編輯簽名請求，享受改進的簽名者體驗等。
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宣佈全面推出全新的Box Notes，用於實時內容協作和項目管理，並提供Content Insights，以提高對內容訪問、消費和使用方式的可見性。
 
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在BoxWorks 2022上公佈了Box Shield的幾項增強功能，包括改進的道德牆功能，該功能在組織內部創建了重新加強的信息障礙，以防止可能導致團體之間利益衝突的敏感信息的溝通或交換。
 
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高級盒子治理，提供可修改的保留策略，專為需要在外部監管環境或內部治理策略發生變化時具有更大靈活性的客户而設計。
 
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宣佈全面推出增強的Box應用程序，使客户能夠自動將選定的Zoom錄製內容直接保存到Box中。有了這一新功能，聯合客户可以在一個地方管理他們的內容，同時在Zoom內維護企業級的安全性、合規性和治理。
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被《財富》雜誌評為2022年科技領域40個最佳大型工作場所之一和100個最適合女性的大型工作場所。
 

展望

以下指引包括任何預期的外匯逆風的影響，假設目前的外幣匯率。

2013財年第四季度指導

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預計收入將在2.55億美元至2.57億美元之間，按區間高端計算同比增長10%，按固定匯率計算增長15%。
 
•
GAAP營業利潤率預計約為6.5%，非GAAP營業利潤率預計約為24.5%。
 

 

 

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可歸因於普通股股東的GAAP每股淨收益預計在0.06美元至0.07美元之間。GAAP每股收益指引包括預期的0.05美元外匯負面影響。
 
•
普通股股東的非公認會計準則稀釋後每股淨收入預計在0.34美元至0.35美元之間。非GAAP每股收益指引包括預期的0.05美元外匯負面影響。
 
•
加權平均基本和稀釋後的流通股預計分別約為1.44億股和1.49億股。
 

23財年全年指導

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預計收入將在9.9億美元至9.92億美元之間，按區間高端計算同比增長13%，按固定匯率計算增長17%。
 
•
GAAP營業利潤率預計約為3.0%，非GAAP營業利潤率預計約為22.5%。
 
•
可歸因於普通股股東的GAAP每股淨收益預計在0.02美元至0.03美元之間。23財年GAAP每股收益指引包括預期的0.18美元外匯負面影響。
 
•
普通股股東的非公認會計準則稀釋後每股淨收入預計在1.16美元至1.17美元之間。23財年非GAAP每股收益指引包括預期的0.18美元外匯負面影響。
 
•
加權平均基本和稀釋後的流通股預計分別約為1.44億股和1.5億股。
 

本節所載題為“展望”的所有前瞻性非公認會計準則財務指標不包括基於股票的薪酬支出、無形資產攤銷以及適用的其他特殊項目的估計。Box在本新聞稿結束時提供了GAAP與非GAAP營業利潤率以及GAAP與非GAAP每股淨收入指引的對賬。

網絡廣播和電話會議信息

Box的管理團隊將於今天下午2：00(太平洋時間)/下午5：00(東部時間)召開電話會議，討論Box的財務業績、業務亮點和未來展望。此次電話會議的現場音頻網絡直播將在電話會議日期後90天內通過Box的投資者關係網站www.box.com/Investors進行。電話會議結束後，準備好的講稿將在Box投資者關係網站上提供。

電話會議可以通過在https://conferencingportals.com/event/xgkBSAEo上在線註冊來收聽，屆時註冊者將收到撥號信息和會議ID。電話會議的電話重播將在電話會議後大約兩個小時進行，持續一週。撥打以下電話即可收聽重播：

+1-800-770-2030(免費)，會議ID：23531

+ 1-647-362-9199 (toll), conference ID: 23531

 

 

Box一直使用並打算繼續使用其投資者關係網站(www.box.com/Investors)以及某些Twitter賬户(@box、@levie和@boxincr)，作為披露重大非公開信息和遵守FD法規規定的披露義務的手段。關於Box的投資者關係網站、這些Twitter賬户或任何網站中包含的可通過Box的投資者關係網站訪問的信息不是本新聞稿的一部分，包含Box的投資者關係網站地址、這些Twitter賬户和任何超鏈接僅是非活躍的文本參考。

本新聞稿、財務表格以及其他補充信息，包括非GAAP財務指標和某些關鍵指標與其最接近的可比GAAP財務指標的對賬，也可在Box的投資者關係網站上獲得。Box還在Box的投資者關係網站上提供投資者信息，包括有關Box的業務和財務表現的新聞和評論、Box向美國證券交易委員會提交的文件、投資者活動通知以及Box的新聞和收益新聞稿。

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述，包括Box對其市場機會的大小、銷售效率、其在雲內容管理市場的領先地位、對其產品的需求、最近和計劃推出產品的時機、增強和集成、短期和長期成功、市場採用和保留、此類產品引入和增強的能力和優勢、戰略合作伙伴關係的成功、收購對未來Box產品的影響、完成收購給客户帶來的好處等方面的聲明。將被收購的業務整合到Box所需的時間，新冠肺炎疫情或俄羅斯入侵烏克蘭對其業務的影響，其增長和擴大業務並提高運營效率的能力，外幣匯率波動對其未來業績的影響，其淨保留率，其實現收入目標和賬單預期的能力，其收入和賬單增長率，其擴大營業利潤率的能力，其收入增長率加上2023財年及以後的自由現金流利潤率，2025財年及以後的長期財務目標在季度或持續基礎上實現盈利的能力、自由現金流、繼續增長未確認收入和剩餘業績債務的能力、收入、賬單、GAAP和非GAAP毛利率、GAAP和非GAAP每股淨收益(虧損)、GAAP和非GAAP營業利潤率、GAAP和非GAAP每股淨收益(虧損)的相關組成部分、Box對2023財年第四財季和2023財年全年的加權平均流通股計數預期，在上文“展望”一節中，股本消耗率, 任何潛在的普通股回購，是否、何時、以什麼金額和以什麼方式完成，以及任何此類回購的股價。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述大不相同，包括：(1)總體經濟或市場條件的不利變化，包括新冠肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭、通貨膨脹和外幣匯率波動造成的變化；(2)信息技術支出的推遲或減少；(3)與Box競爭激烈的市場有關的因素，包括但不限於定價壓力、行業整合、新競爭對手的進入和Box當前或未來競爭對手的新應用和營銷舉措；(4)雲內容管理市場的發展；(5)Box的客户不及時或根本不續訂訂閲、擴大Box服務的使用或採用Box提供的新產品的風險；(6)Box對其平臺和服務提供及時和成功的增強、集成、新功能和修改的能力；(7)Box服務中的實際或感知的安全漏洞或Box安全控制的任何漏洞；(8)Box實現其第三方合作伙伴關係的預期好處的能力；以及(9)Box成功整合被收購業務並從這些收購中獲得預期收益的能力。此外，本新聞稿中提出的初步財務結果是基於Box目前獲得的信息進行的估計。雖然Box認為這些估計是有意義的，但它們可能與Box最終在截至10月31日的財政季度Form 10-Q的季度報告中報告的實際金額不同, 2022年Box不承擔任何義務，也不打算在提交截至2022年10月31日的財政季度的Form 10-Q之前更新這些估計。

有關可能影響Box財務業績的潛在因素的其他信息包括在10-K、10-Q和8-K表格的報告中，以及Box不時提交給證券交易委員會的其他文件中，包括截至2022年7月31日的財政季度的Form 10-Q季度報告。這些文件可在Box投資者關係網站的美國證券交易委員會備案部分獲得，網址為www.box.com/Investors。Box不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的前瞻性陳述，以反映在這些陳述發表之日之後發生的事件或存在的情況。

 

 

關於非GAAP財務指標和其他關鍵指標

為了補充Box根據GAAP編制和呈報的合併財務報表，Box向投資者提供某些非GAAP財務指標和其他關鍵指標，包括非GAAP毛利(虧損)、非GAAP毛利、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP營業利潤率、普通股股東應佔非GAAP淨收益(虧損)、普通股股東每股非GAAP淨收益(虧損)、賬單、剩餘業績債務和自由現金流量。這些非GAAP財務指標和關鍵指標的列報不應被孤立地考慮，也不應被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。有關這些非GAAP財務指標和關鍵指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的這些非GAAP財務指標和某些關鍵指標與其最接近的可比GAAP財務指標的對賬。

BOX使用這些非公認會計準則財務衡量標準和關鍵指標進行財務和運營決策(包括確定管理層成員和其他僱員的可變薪酬)，並將其作為評估期間間比較的一種手段。Box的管理層認為，這些非GAAP財務指標和關鍵指標排除了可能不能代表Box的經常性核心業務經營業績的某些費用，從而提供了有關Box業績的有意義的補充信息。Box認為，管理層和投資者在評估Box的業績以及規劃、預測和分析未來期間時，都能從參考這些非GAAP財務指標和關鍵指標中受益。這些非公認會計準則的財務指標和關鍵指標也便於管理層與Box的歷史業績進行內部比較，以及與Box的競爭對手的經營業績進行比較。Box認為，這些非GAAP財務指標和關鍵指標對投資者是有用的，因為它們(1)允許管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標具有更大的透明度，以及(2)Box的機構投資者和分析師羣體使用它們來幫助他們分析Box的業務健康狀況。

非公認會計準則財務指標和關鍵指標的侷限性在於，它們沒有統一的定義。此外，Box的定義可能與其他公司(包括同行公司)使用的定義不同，因此可比性可能會受到限制。因此，Box的非GAAP財務指標和關鍵指標應被視為根據GAAP編制的措施的補充，而不是替代或孤立地考慮。此外，在股票薪酬支出的情況下，如果Box不以股票薪酬支出的形式支付一部分薪酬，則計入收入成本和運營費用的現金工資支出將更高，這將影響Box的現金狀況。所附表格更詳細地説明瞭非公認會計準則財務衡量標準和某些關鍵指標與其最接近的可比公認會計原則財務衡量標準的對賬情況。

非GAAP毛利(虧損)和非GAAP毛利。Box將非GAAP毛利(虧損)定義為GAAP毛利(虧損)，不包括與計入收入成本和無形資產攤銷的基於股票的薪酬(“SBC”)相關的費用。非GAAP毛利定義為非GAAP毛利(虧損)除以收入。雖然SBC是Box員工和高管薪酬的一個重要方面，但確定Box使用的某些基於股票的工具的公允價值涉及高度的判斷和估計，所記錄的費用可能與相關股票獎勵在歸屬或未來行使時實現的實際價值幾乎沒有相似之處。管理層認為，將SBC排除在外是有益的，以便更好地瞭解Box核心業務的長期業績，並便於將Box的業績與同行公司的業績進行比較。管理層還將已收購無形資產的攤銷，如與被收購公司開發的技術和商號相關的成本攤銷，視為在收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然這些無形資產不斷被評估減值，但購買的無形資產的攤銷成本是一項靜態費用，通常不受任何特定時期的業務影響。

非GAAP營業收入(虧損)和非GAAP營業利潤率。Box將非GAAP營業收入(虧損)定義為營業收入(虧損)，不包括與SBC有關的費用、無形資產攤銷，以及適用的其他特殊項目。非GAAP營業利潤率定義為非GAAP營業收入(虧損)除以收入。Box不包括以下費用，因為它們被管理層視為Box核心經營業績之外的特殊項目：(1)與股東維權有關的費用(2)與某些訴訟有關的費用，(3)與重組活動有關的費用，主要包括遣散費和其他與人員有關的費用，以及(4)與收購有關的費用，包括交易和單獨税務成本。

普通股股東的非GAAP淨收益(虧損)和普通股股東的非GAAP每股淨收益(虧損)。Box將普通股股東應佔非GAAP淨收益(虧損)定義為GAAP普通股股東應佔淨收益(虧損)，不包括與SBC有關的費用、無形資產攤銷、債務發行成本攤銷、優先股東應佔未分配收益，以及適用的前款所述其他特殊項目。Box將普通股股東的每股非GAAP淨收益(虧損)定義為普通股股東的非GAAP淨收益(虧損)除以加權平均流通股。

 

 

比林斯。賬單反映在任何特定時期，(1)對新客户的銷售，加上(2)訂閲續訂和(3)在現有客户中的擴張，並代表所有產品和專業服務的發票金額。Box通過將該期間遞延收入和合同資產的變化添加到收入中來計算該期間的賬單。Box認為，賬單有助於投資者更好地瞭解特定時期的銷售活動，這不一定反映在收入中，因為Box在認購期限內按比例確認訂閲收入。Box認為賬單是一項重要的業績衡量標準。Box監控賬單，以管理業務、做出規劃決策、評估業績和分配資源。Box認為，Billings提供了有關業務業績的有價值的補充信息，並幫助投資者更好地瞭解業務的銷售量和業績。儘管Box認為賬單是一項重要的業績衡量指標，但Box並不認為它是一種非GAAP財務衡量標準，因為它完全是使用收入、遞延收入和合同資產計算的，所有這些都是根據GAAP計算的財務衡量標準。

剩餘的履約義務。剩餘履約債務(“RPO”)是指在某個時間點尚未確認的合同收入。RPO由遞延收入和積壓組成，由合同資產抵消。積壓被定義為被認為肯定要開具發票並確認為未來期間收入的不可取消合同。當我們有一份已執行的不可取消合同，並且發票不依賴於未來的事件，如特定新產品或功能的交付，或合同或有事項的實現時，確定未來的發票是確定的。雖然Box認為RPO是收入的領先指標，因為它代表尚未在收入中確認的銷售活動，但它不一定表明未來的收入增長，因為它受到幾個因素的影響，包括季節性、合同續簽時間、平均合同條款和外幣匯率。Box監控RPO以管理業務並評估績效。Box認為RPO是一項重要的性能指標。Box不認為RPO是非GAAP財務指標，因為它是根據GAAP計算的，特別是在ASC主題606項下。

自由現金流。Box將自由現金流定義為經營活動的現金流減去購買物業和設備、融資租賃負債的本金支付、資本化的內部使用軟件成本以及其他不需要或預計不需要現金結算且管理層認為不屬於Box核心業務的項目。方框具體確定了GAAP與非GAAP財務計量對賬中的調整項目。Box認為自由現金流是一種盈利能力和流動性衡量標準，它向管理層和投資者提供了有關業務產生的現金數量的有用信息，這些現金可能用於投資Box的業務和加強其資產負債表，但它並不打算代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流量的列報也不應單獨考慮，也不應作為衡量流動性的業務活動現金流量的替代辦法。

關於框

Box(紐約證券交易所股票代碼：BOX)是領先的內容雲，這是一個單一平臺，使組織能夠管理整個內容生命週期、從任何地方安全地工作以及跨同類最佳應用程序進行集成。Box成立於2005年，為包括阿斯利康、仲量聯行、摩根士丹利和Nationwide在內的領先全球組織簡化了工作。Box總部設在加利福尼亞州雷德伍德城，在美國、歐洲和亞洲設有辦事處。訪問box.com瞭解更多信息。並訪問box.org，瞭解更多關於Box如何授權非營利組織完成其使命的信息。

 

聯繫人

 

投資者：

辛西婭·希波尼亞和伊萊恩·戈迪奧索

+1 650-209-3463

郵箱：ir@box.com

 

媒體：

丹尼斯·羅伊和瑞秋·萊文

+1 650-543-6926

Press@box.com

 

 

 

Box，Inc.

簡明合併資產負債表

(單位：千)

(未經審計)

 

 

 

10月31日，

 

 

1月31日，

 

 

 

2022

 

 

2022

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

358,060

 

 

$

416,274

 

短期投資

 

 

44,567

 

 

 

170,000

 

應收賬款淨額

 

 

176,593

 

 

 

256,312

 

遞延佣金

 

 

46,120

 

 

 

46,025

 

其他流動資產

 

 

31,187

 

 

 

27,953

 

流動資產總額

 

 

656,527

 

 

 

916,564

 

財產和設備，淨額

 

 

67,755

 

 

 

105,755

 

經營性租賃使用權資產淨額

 

 

142,147

 

 

 

172,808

 

商譽

 

 

70,702

 

 

 

74,466

 

遞延佣金，非流動

 

 

69,251

 

 

 

72,884

 

其他長期資產

 

 

50,068

 

 

 

49,532

 

總資產

 

$

1,056,450

 

 

$

1,392,009

 

負債、可轉換優先股與股東虧損

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款、應計費用和其他流動負債

 

$

45,552

 

 

$

58,942

 

應計薪酬和福利

 

 

32,451

 

 

 

54,705

 

融資租賃負債

 

 

31,175

 

 

 

41,235

 

經營租賃負債

 

 

46,203

 

 

 

44,608

 

遞延收入

 

 

442,015

 

 

 

519,485

 

流動負債總額

 

 

597,396

 

 

 

718,975

 

淨債務、非流動債務

 

 

368,878

 

 

 

367,463

 

非流動經營租賃負債

 

 

131,143

 

 

 

168,192

 

其他長期負債

 

 

37,193

 

 

 

44,586

 

總負債

 

 

1,134,610

 

 

 

1,299,216

 

A系列可轉換優先股

 

 

489,434

 

 

 

487,880

 

股東赤字：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

14

 

 

 

15

 

額外實收資本

 

 

802,534

 

 

 

972,020

 

累計其他綜合損失

 

 

(13,817

)

 

 

(4,543

)

累計赤字

 

 

(1,356,325

)

 

 

(1,362,579

)

股東總虧損額

 

 

(567,594

)

 

 

(395,087

)

總負債、可轉換優先股和股東虧損

 

$

1,056,450

 

 

$

1,392,009

 

 

 

 

Box，Inc.

簡明合併業務報表

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

249,951

 

 

$

224,044

 

 

$

734,398

 

 

$

640,971

 

收入成本(1)

 

 

64,490

 

 

 

63,069

 

 

 

191,542

 

 

 

184,804

 

毛利

 

 

185,461

 

 

 

160,975

 

 

 

542,856

 

 

 

456,167

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究與開發(1)

 

 

59,107

 

 

 

55,837

 

 

 

182,805

 

 

 

159,418

 

銷售和市場營銷(1)

 

 

81,566

 

 

 

76,368

 

 

 

248,075

 

 

 

218,967

 

一般事務和行政事務(1)

 

 

31,422

 

 

 

39,857

 

 

 

94,846

 

 

 

105,242

 

總運營費用

 

 

172,095

 

 

 

172,062

 

 

 

525,726

 

 

 

483,627

 

營業收入(虧損)

 

 

13,366

 

 

 

(11,087

)

 

 

17,130

 

 

 

(27,460

)

利息和其他費用，淨額

 

 

(1,427

)

 

 

(2,336

)

 

 

(6,235

)

 

 

(8,275

)

未計提所得税準備的收入(虧損)

 

 

11,939

 

 

 

(13,423

)

 

 

10,895

 

 

 

(35,735

)

所得税撥備

 

 

2,031

 

 

 

438

 

 

 

4,641

 

 

 

1,399

 

淨收益(虧損)

 

$

9,908

 

 

$

(13,861

)

 

$

6,254

 

 

$

(37,134

)

A系列可轉換優先股的增值和分紅

 

 

(4,278

)

 

 

(4,301

)

 

 

(12,804

)

 

 

(8,086

)

優先股股東應佔未分配收益

 

 

(648

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股股東應佔淨收益(虧損)

 

$

4,982

 

 

$

(18,162

)

 

$

(6,550

)

 

$

(45,220

)

普通股股東每股基本和稀釋後淨收益(虧損)

 

$

0.03

 

 

$

(0.12

)

 

$

(0.05

)

 

$

(0.29

)

用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

142,385

 

 

 

151,426

 

 

 

143,604

 

 

 

158,068

 

稀釋

 

 

148,127

 

 

 

151,426

 

 

 

143,604

 

 

 

158,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入成本

 

$

4,331

 

 

$

4,786

 

 

$

13,473

 

 

$

15,009

 

研發

 

 

16,556

 

 

 

17,712

 

 

 

52,377

 

 

 

49,791

 

銷售和市場營銷

 

 

14,158

 

 

 

13,872

 

 

 

44,247

 

 

 

38,342

 

一般和行政

 

 

9,807

 

 

 

9,219

 

 

 

30,551

 

 

 

28,365

 

基於股票的薪酬總額

 

$

44,852

 

 

$

45,589

 

 

$

140,648

 

 

$

131,507

 

 

 

 

Box，Inc.

簡明合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

 

九個月結束

 

 

 

10月31日，

 

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

2021

 

經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收益(虧損)

 

$

9,908

 

 

$

(13,861

)

 

 

$

6,254

 

 

$

(37,134

)

將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

17,089

 

 

 

20,023

 

 

 

 

53,406

 

 

 

59,110

 

基於股票的薪酬費用

 

 

44,852

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

131,507

 

遞延佣金攤銷

 

 

13,437

 

 

 

11,705

 

 

 

 

39,878

 

 

 

33,287

 

其他

 

 

1,054

 

 

 

1,614

 

 

 

 

2,925

 

 

 

2,572

 

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款淨額

 

 

(12,008

)

 

 

(20,239

)

 

 

 

74,163

 

 

 

74,464

 

遞延佣金

 

 

(13,839

)

 

 

(14,785

)

 

 

 

(37,400

)

 

 

(35,019

)

經營性租賃使用權資產淨額

 

 

10,230

 

 

 

10,441

 

 

 

 

30,296

 

 

 

32,110

 

其他資產

 

 

4,840

 

 

 

1,262

 

 

 

 

(7,022

)

 

 

(6,697

)

應付賬款、應計費用和其他負債

 

 

(9,729

)

 

 

8,446

 

 

 

 

(11,724

)

 

 

9,118

 

經營租賃負債

 

 

(10,892

)

 

 

(11,737

)

 

 

 

(33,105

)

 

 

(36,190

)

遞延收入

 

 

14,784

 

 

 

7,625

 

 

 

 

(52,524

)

 

 

(41,481

)

經營活動提供的淨現金

 

 

69,726

 

 

 

46,083

 

 

 

 

205,795

 

 

 

185,647

 

投資活動產生的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買短期投資

 

 

(27,575

)

 

 

(90,000

)

 

 

 

(87,253

)

 

 

(140,000

)

短期投資到期日

 

 

28,000

 

 

 

—

 

 

 

 

213,000

 

 

 

—

 

購買財產和設備，扣除銷售收益

 

 

(1,770

)

 

 

(1,242

)

 

 

 

(2,539

)

 

 

(3,477

)

資本化的內部使用軟件成本

 

 

(2,500

)

 

 

(1,116

)

 

 

 

(7,010

)

 

 

(3,501

)

收購，扣除收購現金後的淨額

 

 

—

 

 

 

(2,753

)

 

 

 

(500

)

 

 

(59,395

)

其他

 

 

—

 

 

 

(350

)

 

 

 

(315

)

 

 

327

 

投資活動提供的現金淨額(用於)

 

 

(3,845

)

 

 

(95,461

)

 

 

 

115,383

 

 

 

(206,046

)

融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A系列可轉換優先股，扣除發行成本

 

 

—

 

 

 

(1,695

)

 

 

 

(103

)

 

 

485,103

 

普通股回購

 

 

(29,966

)

 

 

(144,172

)

 

 

 

(264,852

)

 

 

(428,253

)

向優先股股東支付股息

 

 

(3,750

)

 

 

—

 

 

 

 

(11,250

)

 

 

—

 

根據員工權益計劃發行普通股所得款項

 

 

10,919

 

 

 

9,438

 

 

 

 

25,659

 

 

 

23,740

 

為股票獎勵淨結算支付的員工工資税

 

 

(16,051

)

 

 

(12,586

)

 

 

 

(74,778

)

 

 

(43,677

)

融資租賃負債的本金支付

 

 

(10,422

)

 

 

(12,297

)

 

 

 

(29,838

)

 

 

(38,182

)

其他

 

 

(67

)

 

 

(293

)

 

 

 

(5,019

)

 

 

(4,194

)

用於融資活動的現金淨額

 

 

(49,337

)

 

 

(161,605

)

 

 

 

(360,181

)

 

 

(5,463

)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(7,433

)

 

 

(369

)

 

 

 

(19,080

)

 

 

(789

)

現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)

 

 

9,111

 

 

 

(211,352

)

 

 

 

(58,083

)

 

 

(26,651

)

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

349,694

 

 

 

780,212

 

 

 

 

416,888

 

 

 

595,511

 

現金、現金等價物和受限現金，期末

 

$

358,805

 

 

$

568,860

 

 

 

$

358,805

 

 

$

568,860

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP與非GAAP數據的對賬

(單位為千，每股數據和百分比除外)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

 

九個月結束

 

 

 

 

10月31日，

 

 

 

10月31日，

 

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

公認會計準則毛利

 

$

185,461

 

 

 

$

160,975

 

 

 

$

542,856

 

 

 

$

456,167

 

 

基於股票的薪酬

 

 

4,331

 

 

 

 

4,786

 

 

 

 

13,473

 

 

 

 

15,009

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

非公認會計準則毛利

 

$

191,244

 

 

 

$

167,302

 

 

 

$

560,685

 

 

 

$

474,873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則毛利率

 

 

74.2

 

%

 

 

71.8

 

%

 

 

73.9

 

%

 

 

71.2

 

%

基於股票的薪酬

 

 

1.7

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

1.8

 

 

 

 

2.3

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

0.6

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.6

 

 

非公認會計準則毛利率

 

 

76.5

 

%

 

 

74.7

 

%

 

 

76.3

 

%

 

 

74.1

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則營業收入(虧損)

 

$

13,366

 

 

 

$

(11,087

)

 

 

$

17,130

 

 

 

$

(27,460

)

 

基於股票的薪酬

 

 

44,852

 

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

 

131,507

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

與收購相關的費用

 

 

—

 

 

 

 

180

 

 

 

 

53

 

 

 

 

1,215

 

 

與股東維權有關的費用

 

 

—

 

 

 

 

10,146

 

 

 

 

(77

)

 

 

 

15,978

 

 

與訴訟有關的費用

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

非公認會計準則營業收入

 

$

59,977

 

 

 

$

46,369

 

 

 

$

162,417

 

 

 

$

124,937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP營業利潤率

 

 

5.3

 

%

 

 

(4.9

)

%

 

 

2.3

 

%

 

 

(4.3

)

%

基於股票的薪酬

 

 

18.0

 

 

 

 

20.4

 

 

 

 

19.2

 

 

 

 

20.5

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

0.6

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

0.6

 

 

與收購相關的費用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.2

 

 

與股東維權有關的費用

 

 

—

 

 

 

 

4.5

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2.5

 

 

與訴訟有關的費用

 

 

0.1

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

非GAAP營業利潤率

 

 

24.0

 

%

 

 

20.7

 

%

 

 

22.1

 

%

 

 

19.5

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP普通股股東應佔淨收益(虧損)

 

$

4,982

 

 

 

$

(18,162

)

 

 

$

(6,550

)

 

 

$

(45,220

)

 

基於股票的薪酬

 

 

44,852

 

 

 

 

45,589

 

 

 

 

140,648

 

 

 

 

131,507

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

1,452

 

 

 

 

1,541

 

 

 

 

4,356

 

 

 

 

3,697

 

 

與收購相關的費用

 

 

—

 

 

 

 

180

 

 

 

 

53

 

 

 

 

1,215

 

 

與股東維權有關的費用

 

 

—

 

 

 

 

10,146

 

 

 

 

(77

)

 

 

 

15,978

 

 

與訴訟有關的費用

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

 

 

307

 

 

 

 

—

 

 

債務發行成本攤銷

 

 

472

 

 

 

 

471

 

 

 

 

1,415

 

 

 

 

1,408

 

 

優先股股東應佔未分配收益

 

 

(5,424

)

 

 

 

(4,374

)

 

 

 

(16,024

)

 

 

 

(7,555

)

 

普通股股東應佔非公認會計原則淨收益

 

$

46,641

 

 

 

$

35,391

 

 

 

$

124,128

 

 

 

$

101,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAAP基本和稀釋後普通股股東每股淨收益(虧損)

 

$

0.03

 

 

 

$

(0.12

)

 

 

$

(0.05

)

 

 

$

(0.29

)

 

基於股票的薪酬

 

 

0.32

 

 

 

 

0.30

 

 

 

 

0.98

 

 

 

 

0.83

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

0.01

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

0.03

 

 

 

 

0.03

 

 

與收購相關的費用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.01

 

 

與股東維權有關的費用

 

 

—

 

 

 

 

0.07

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.10

 

 

與訴訟有關的費用

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

債務發行成本攤銷

 

 

0.01

 

 

 

 

—

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

0.01

 

 

優先股股東應佔未分配收益

 

 

(0.04

)

 

 

 

(0.03

)

 

 

 

(0.11

)

 

 

 

(0.05

)

 

可歸因於普通股股東的非GAAP每股淨收益，基本

 

$

0.33

 

 

 

$

0.23

 

 

 

$

0.86

 

 

 

$

0.64

 

 

稀釋後普通股股東應佔非GAAP每股淨收益

 

$

0.31

 

 

 

$

0.22

 

 

 

$

0.83

 

 

 

$

0.61

 

 

用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

142,385

 

 

 

 

151,426

 

 

 

 

143,604

 

 

 

 

158,068

 

 

稀釋

 

 

148,127

 

 

 

 

159,249

 

 

 

 

150,083

 

 

 

 

165,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認會計準則經營活動提供的現金淨額

 

$

69,726

 

 

 

$

46,083

 

 

 

$

205,795

 

 

 

$

185,647

 

 

購買財產和設備，扣除銷售收益

 

 

(1,770

)

 

 

 

(1,242

)

 

 

 

(2,539

)

 

 

 

(3,477

)

 

融資租賃負債的本金支付

 

 

(10,422

)

 

 

 

(12,297

)

 

 

 

(29,838

)

 

 

 

(38,182

)

 

資本化的內部使用軟件成本

 

 

(2,567

)

 

 

 

(1,296

)

 

 

 

(9,629

)

 

 

 

(7,046

)

 

非公認會計準則自由現金流

 

$

54,967

 

 

 

$

31,248

 

 

 

$

163,789

 

 

 

$

136,942

 

 

GAAP投資活動提供的現金淨額(用於)

 

$

(3,845

)

 

 

$

(95,461

)

 

 

$

115,383

 

 

 

$

(206,046

)

 

GAAP用於融資活動的現金淨額

 

$

(49,337

)

 

 

$

(161,605

)

 

 

$

(360,181

)

 

 

$

(5,463

)

 

 

 

 

 

 

 

Box，Inc.

公認會計準則收入與賬單的對賬

(單位：千)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

九個月結束

 

 

 

10月31日，

 

 

10月31日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

公認會計準則收入

 

$

249,951

 

 

$

224,044

 

 

$

734,398

 

 

$

640,971

 

遞延收入，期末

 

 

467,080

 

 

 

429,664

 

 

 

467,080

 

 

 

429,664

 

減去：遞延收入，期初

 

 

(458,249

)

 

 

(422,039

)

 

 

(534,242

)

 

 

(465,613

)

合同資產，期初

 

 

2,424

 

 

 

866

 

 

 

1,111

 

 

 

25

 

減去：合同資產、期末

 

 

(2,969

)

 

 

(1,073

)

 

 

(2,969

)

 

 

(1,073

)

比林斯

 

$

258,237

 

 

$

231,462

 

 

$

665,378

 

 

$

603,974

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP淨收益與非GAAP每股淨收益指引的對賬

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

財政年度結束

 

 

 

2023年1月31日

 

 

2023年1月31日

 

GAAP普通股股東每股淨收益範圍

 

$

0.06

 

-

$

0.07

 

 

$

0.02

 

-

$

0.03

 

基於股票的薪酬

 

 

0.31

 

 

 

0.31

 

 

 

1.29

 

 

 

1.29

 

收購無形資產攤銷

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

0.04

 

 

 

0.04

 

與訴訟有關的費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

債務發行成本攤銷

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

優先股股東應佔未分配收益

 

 

(0.04

)

 

 

(0.04

)

 

 

(0.15

)

 

 

(0.15

)

可歸因於普通股股東的非GAAP每股淨收益範圍，基本

 

$

0.35

 

-

$

0.36

 

 

$

1.21

 

-

$

1.22

 

稀釋後普通股股東應佔非GAAP每股淨收益

 

$

0.34

 

-

$

0.35

 

 

$

1.16

 

-

$

1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均股票，基本

 

 

 

 

 

143,500

 

 

 

 

 

 

144,000

 

加權平均股份，稀釋後

 

 

 

 

 

149,000

 

 

 

 

 

 

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：由於四捨五入關係，數字可能不會相加。

 

 

 

 

Box，Inc.

GAAP與非GAAP營業利潤率指引的對賬

(未經審計)

 

 

 

截至三個月

 

 

 

財政年度結束

 

 

 

 

2023年1月31日

 

 

 

2023年1月31日

 

 

GAAP營業利潤率

 

 

6.5

 

%

 

 

3.0

 

%

基於股票的薪酬

 

 

17.5

 

 

 

 

19.0

 

 

已獲無形資產攤銷

 

 

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 

非GAAP營業利潤率

 

 

24.5

 

%

 

 

22.5

 

%