附件99.1
![]() |
TIMS中國宣佈2022年第三季度未經審計的財務業績
總收入增長67.9%,達到3.057億元人民幣
新開門店淨額46家;季度末全系統門店數量為486家
公司自營門店同店銷售額增長7.5%
890萬註冊忠誠度俱樂部會員,同比增長85.8%
調整後的門店EBITDA 利潤率上升4.1個百分點至6.7%
上海和紐約,2022年11月29日(環球通訊社)--中國蒂姆·霍頓咖啡店的獨家運營商蒂姆·霍頓咖啡店的獨家運營商TH國際有限公司(納斯達克:THCH)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的財務業績。
2022年第3季度亮點
· | 截至2022年9月30日止三個月的總收入為人民幣3.057億元(合43.0億美元),較2021年同期的人民幣1.821億元增長67.9%。 |
· | 截至2022年9月30日的三個月,淨新開門店總數為46家(35家公司擁有和運營的門店和11家特許經營門店)。截至2022年9月30日,全系統門店達到486家(454家公司擁有和運營門店,32家特許經營門店),而截至2022年6月30日的門店數量為440家,截至2021年9月30日的門店數量為280家。 |
· | 在截至2022年9月30日的三個月裏,公司自營門店的同店銷售額增長了7.5%,而2021年同季度的同店銷售額增長了6.6%。 |
· | 截至2022年9月30日,忠誠俱樂部的註冊會員總數為890萬,比截至2021年9月30日的480萬增長了85.8%。 |
· | 調整後的門店EBITDA(1),為人民幣1,940萬元(270萬美元),較2021年同期的人民幣440萬元增長336.6%。 |
· | 截至2022年9月30日的三個月,調整後的門店EBITDA利潤率為6.7%,比2021年同季度的2.6%增加了4.1個百分點。調整後的門店EBITDA 表示調整後的門店EBITDA 佔我們公司自有和運營門店收入的百分比。 |
(1)調整後的 門店EBITDA計算為完全負擔的毛利潤(2)公司擁有和經營的門店的百分比,不包括折舊和攤銷和門店開業前費用。
(2)截至2022年9月30日的三個月,公司自有和運營門店的完全負擔毛利潤(GAAP衡量標準與調整後門店EBITDA的可比性最高)為虧損人民幣2,100萬元 (300萬美元),較2021年同季度虧損人民幣5,140萬元改善了59.4%。
![]() |
公司管理 報表
天時中國首席執行官Lu先生表示:“作為一家上市公司,我們非常高興地報告第一季度強勁的財務和運營業績。我們強勁的營收表現反映了門店網絡擴張和同店銷售額穩步增長的貢獻 我們將其歸因於客户對TIMS中國客户提供的絕對便利、真正的本地化和持續創新的日益認可 。隨着我們繼續建立更高的品牌知名度和忠誠度,我們也在增加我們的忠誠度俱樂部成員的數量,這是我們在建立真正的社區方面取得成功的例證。我們最近與中石化輕鬆joy和阿里巴巴集團的弗雷希波的合作伙伴關係為我們提供了新的增長途徑,特別是在緊湊型“TIMS Express” 門店模式、即飲咖啡和其他聯合品牌產品方面。“
TIMS首席財務官中國先生評價道:“2022年第三季度,我們通過不斷優化成本結構,通過營收增長推動經營槓桿的增長,實現了門店級利潤率的穩步提升,展現了強大的執行力和韌性。利用我們高度差異化的“Coffee Plus”商業模式和不斷增長的品牌影響力,我們有信心繼續有效地建立品牌愛心和擴大客户基礎,提高我們的運營效率,從長遠來看,為我們的股東帶來可持續的收入和盈利增長。“
新冠肺炎的影響和緩解措施
在整個新冠肺炎疫情中,我們展示了我們的韌性和敏捷性,但嚴峻的挑戰依然存在。新冠肺炎疫情繼續對我們的門店運營和受影響城市的銷售造成不利影響,主要原因是門店臨時關閉、營業時間減少、不允許就餐服務、客户流量減少以及供應鏈和物流中斷。2022年第三季度,本公司每天平均約有23家臨時門店關閉,而第二季度平均每天約有138家臨時門店關閉。 進入第四季度,10月和11月新感染病例繼續增加,中國疫情再度爆發。 本公司在10月平均每天約有36家臨時門店關閉。
儘管環境動盪,但公司 在2022年第三季度實現了總收入同比增長67.9%,公司自有和運營門店的同店銷售額增長7.5%。我們抓住了不斷增長的送貨和外賣服務需求,完成的送貨上門訂單數量從2021年第三季度到2022年第三季度增長了111.1。
由於新冠肺炎疫情發展的不確定性,仍然很難預測新冠肺炎疫情對整體經濟的全面影響,以及政府當局為遏制新冠肺炎疫情而採取的行動和措施,這可能會對我們未來的運營、現金流和財務狀況產生持續的不利影響。
![]() |
2022年第三季度財務業績
截至2022年9月30日的三個月,總收入為人民幣3.057億元(合4300萬美元),較2021年同期的人民幣1.821億元增長67.9%。總收入包括:
· | 來自公司擁有和經營的商店的收入截至2022年9月30日止三個月的盈利為人民幣2.90億元(合4,080萬美元),較2021年同期的人民幣1.737億元(br})增長67.0%。這一增長主要是由於公司擁有和運營的門店數量從2021年9月30日的268家 增加到2022年9月30日的454家,以及截至2022年9月30日的三個月公司自有和運營門店的同店銷售額增長了7.5% 。 |
· | 其他收入截至2022年9月30日止三個月為人民幣1,570萬元(220萬美元),較2021年同期的人民幣840萬元增長86.4%。增長主要歸因於我們電子商務業務的快速擴張以及特許經營費和其他特許經營支持活動收入的增加,這是由於特許經營商店的數量從2021年9月30日的12家增加到2022年9月30日的32家。 |
截至2022年9月30日止三個月,公司經營門店成本及開支為人民幣2.99億元(4,220萬美元),較2021年同期的人民幣2.199億元增長36.3%。公司經營的商店成本和費用包括:
· | 食品和包裝費用為人民幣9,660萬元(1,360萬美元),較人民幣5,980萬元增長61.6%,與我們的收入增長及門店網絡擴張一致。食品和包裝成本佔公司自營和經營門店收入的百分比從2021年第三季度的34.4%下降到2022年第三季度的33.3%,下降了1.1個百分點。 |
· | 租金費用為人民幣3,610萬元(510萬美元),較人民幣4,290萬元減少15.7%,主要由於我們於2022年第三季度獲得租金優惠。租金支出 佔公司自有和運營門店收入的百分比從2021年第三季度的24.7%下降到2022年第三季度的12.5%,下降了12.2個百分點。 |
· | 薪資和員工福利支出為人民幣6,600萬元(930萬美元),較人民幣5,960萬元增長10.7%,主要是由於我們的門店運營人員和管理人員的人數增加。工資總額和員工福利佔公司自有和運營門店收入的百分比從2021年第三季度的34.3%下降到2022年第三季度的22.8%,下降了11.5個百分點。 |
![]() |
· | 遞送成本為人民幣2,360萬元(3,300,000美元),較人民幣1,120,000元增長110.2%,這是由於完成的送貨上門訂單數量增加所致。配送成本佔公司自有和運營門店收入的百分比 從2021年第三季度的6.5%增加到2022年第三季度的8.1%,增幅為1.6個百分點。 |
· | 其他運營費用為人民幣7,750萬元(1,090萬美元), 較人民幣4,650萬元增長66.9%,與我們的收入增長和門店網絡擴張一致。2022年第三季度,公司自有和運營門店的其他運營費用佔收入的百分比保持不變,為26.7%。 |
截至2022年9月30日的三個月,其他收入的成本為人民幣950萬元(合130萬美元),較2021年同季度的人民幣560萬元增長了70.0%,這主要是由於特許經營商店的數量 從2021年9月30日的12家增加到2022年9月30日的32家,以及與我們的電子商務業務相關的產品銷售成本在2022年第三季度產生的成本。
截至2022年9月30日的三個月,營銷費用為人民幣2,490萬元(合350萬美元),較2021年同季度的人民幣1,460萬元增長了70.5%,這主要是由於我們的全系統門店數量從2021年9月30日的280家增加到2022年9月30日的486家。營銷費用 在2022年第三季度佔總收入的百分比保持不變,為8.1%。
截至2022年9月30日止三個月的一般及行政開支為人民幣1.096億元(合1,540萬美元),較2021年同期的人民幣4,940萬元增加122.0%,主要原因是:(I)員工人數增加令工資總額及員工福利增加;(Ii)已確認的股份薪酬開支增加;(Iii)本公司有責任根據日期為2022年3月11日(經修訂)的普通股購買協議的條款,發行價值300萬美元的普通股(“承諾股”),作為其不可撤銷承諾購買本公司普通股的代價。(Iv)與日期為2022年3月8日的股權支持協議(“ESA”)(經修訂)有關的發售成本(“ESA發售成本”);及(V)與吾等控股 股東授予吾等可轉換票據持有人根據日期為2022年9月28日的購股權協議的條款(“購股權股份”)向控股 股東購買200,000股吾等普通股有關的開支。調整後的 一般和行政費用,其中不包括基於股份的薪酬費用人民幣3330萬元(470萬美元)、與承諾股份有關的費用人民幣2150萬元(300萬美元)、歐空局發售成本人民幣460萬元(70萬美元)和與期權股份相關的費用人民幣180萬元(30萬美元), 為人民幣4840萬元(合680萬美元)。調整後的一般和行政費用佔總收入的百分比從2021年第三季度的27.1%下降到2022年第三季度的15.8%,下降了11.3個百分點。欲瞭解有關該公司非GAAP財務措施的更多信息,請參閲本收益新聞稿結尾的“非GAAP財務措施”一節和“非GAAP措施與最直接可比較的GAAP措施的對賬” 表格。
![]() |
在截至2022年9月30日的三個月中,特許經營和特許權使用費支出為人民幣1,100萬元(合150萬美元),較2021年同季度的人民幣510萬元增長了115.0,這主要是由於我們的全系統門店數量從2021年9月30日的280家增加到2022年9月30日的486家。特許經營和特許權使用費佔總收入的百分比 從2021年第三季度的2.8%增加到2022年第三季度的3.6%,增幅為0.8個百分點。
由於上述原因,截至2022年9月30日的三個月的營業虧損為人民幣1.505億元(合2,120萬美元),而2021年同期的營業虧損為人民幣1.13億元。
調整後的公司EBITDA在截至2022年9月30日的三個月中虧損人民幣4760萬元(合670萬美元),而2021年同期虧損人民幣5680萬元。調整後的公司EBITDA利潤率在2022年第三季度為負15.6% ,較2021年第三季度的負31.2%改善了15.6個百分點。
截至2022年9月30日的三個月,淨虧損為人民幣1.95億元(合2,740萬美元),而2021年同期為人民幣1.131億元。截至2022年9月30日的三個月,調整後淨虧損為人民幣8750萬元(合1230萬美元),而2021年同期為人民幣7640萬元。2022年第三季度調整後的淨虧損利潤率為28.6%,較2021年第三季度的41.9%提高了13.3個百分點。
2022年第三季度基本及稀釋後每股普通股淨虧損為人民幣1.56元(0.22美元),而2021年第三季度為人民幣0.90元。2022年第三季度經調整的基本及稀釋後每股普通股淨虧損為人民幣0.70元(0.10美元),而2021年第三季度為人民幣0.60元。
流動性
截至2022年9月30日,公司現金及現金等價物及短期投資總額為人民幣7.599億元(1.068億美元),而截至2022年6月30日的現金及現金等價物及短期投資總額為人民幣2.851億元,截至2021年12月31日的現金及現金等價物及短期投資總額為人民幣3.908億元。這一變化主要歸因於我們與Silver Crest Acquisition Corporation完成合並的淨收益 、我們管道投資者的收益以及簽訂股權支持協議的投資者的收益 。
關鍵運營數據和 財務數據
截至或截至 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||
總門店數 | 159 | 217 | 280 | 390 | 424 | 440 | 486 | |||||||||||||||||||||
公司擁有和經營的商店 | 150 | 206 | 268 | 373 | 403 | 419 | 454 | |||||||||||||||||||||
特許經營商店 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||
全系統門店的同店銷售額增長 | 41.6 | % | 26.5 | % | 6.5 | % | 8.2 | % | 4.4 | % | -6.1 | % | 8.1 | % | ||||||||||||||
公司自營門店的同店銷售額增長 | 40.3 | % | 25.5 | % | 6.6 | % | 8.8 | % | 5.5 | % | -5.3 | % | 7.5 | % | ||||||||||||||
忠誠俱樂部註冊會員(以千人為單位) | 2,947 | 3,865 | 4,770 | 5,969 | 6,907 | 7,532 | 8,862 | |||||||||||||||||||||
調整後門店EBITDA(人民幣千元) | 3,271 | 5,296 | 4,432 | 14,468 | -21,050 | -40,279 | 19,352 | |||||||||||||||||||||
調整後的門店EBITDA利潤率 | 3.3 | % | 4.1 | % | 2.6 | % | 6.8 | % | -10.0 | % | -24.5 | % | 6.7 | % |
![]() |
關鍵字定義
· | 同店銷售額增長。與上一年同期相比,在某段時間內已運營12個月或更長時間的商店銷售額的百分比變化。超過一個月的任何期間的同店銷售額增長等於該期間內每個月的同店銷售額增長的算術平均值。如果一家門店在任何給定月份關閉了 七天或更長時間,則該月和比較期間的同月銷售額將被剔除 以衡量同店銷售增長。 |
· | 新開門店淨額。期間新開的門店總數減去在此期間永久關閉的門店數量 。 |
· | 調整後的商店EBITDA。計算為公司自有和經營門店的完全負擔毛利潤 不包括折舊和攤銷,以及門店開業前費用。 |
· | 調整後的門店EBITDA利潤率。按調整後的門店EBITDA計算,佔公司 擁有和經營門店的收入的百分比。 |
· | 調整後的一般和行政費用。計算為一般和行政費用,不包括基於股份的薪酬費用、與承諾股份相關的費用、ESA發售成本和與期權 股份相關的費用。 |
· | 調整後的公司EBITDA。計算為營業虧損,不包括開業前費用,以及某些非現金費用,包括折舊和攤銷、基於股份的補償費用、與承諾股相關的費用、歐空局發售成本、與期權股份相關的費用、長期資產減值損失以及處置財產和設備的損失 。 |
· | 調整後的公司EBITDA利潤率。按調整後的公司EBITDA佔總收入的百分比計算。 |
· | 調整後的淨虧損。計算為淨虧損,不包括開業前開支、基於股份的補償 開支、與承諾股有關的開支、歐空局發售成本、與購股權有關的開支、長期資產減值損失 、出售物業及設備虧損、可轉換票據公允價值變動、認股權證負債公允價值變動及歐空局衍生負債公允價值變動。 |
· | 調整後的淨虧損幅度。按調整後淨虧損佔總收入的百分比計算。 |
· | 經調整的每股普通股基本及攤薄淨虧損。計算方法為本公司普通股股東應佔經調整淨虧損除以基本普通股和稀釋後普通股的加權平均數。 |
![]() |
最近的業務發展
· | 2022年8月1日,TIMS中國宣佈在北京中央商務區開設三家TIMS中國咖啡店,交通便利 位於中石化易joy,中國最大的連鎖便利店。新開業的TIMS中國門店採用了新的“TIMS Express”格式,緊湊而高效的空間可以輕鬆融入輕鬆的 joy門店,並展示TIMS中國標誌性的歡迎設計。 |
· | 2022年9月7日,TIMS中國宣佈與中石化易joy合作推出兩款聯合品牌即飲咖啡 產品。 |
· | 2022年10月17日,TIMS中國宣佈開設第500家咖啡店。第500家門店位於東莞,這是一座人口超過1000萬的珠江三角洲城市,距離香港不到50英里。此次開業突顯了中國加速進軍中國各地的新城市。 |
· | 2022年11月18日,TIMS中國宣佈與阿里巴巴集團旗下的生鮮雜貨零售連鎖店弗雷希波建立為期兩年的合作伙伴關係。合作伙伴將通過弗雷希波的在線渠道和中國全國27個城市的300多家實體店獨家推出聯合品牌咖啡產品。TIM中國和弗雷希波還將 在聯合品牌產品的研發方面進行合作,在產品設計、定位、推廣和定價方面進行合作。 |
關於TH國際有限公司
天合國際有限公司(納斯達克股票代碼:THCH)(以下簡稱“中國”)是餐飲品牌國際有限公司(多倫多證券交易所股票代碼:QSR)(紐約證券交易所股票代碼:QSR)在香港和澳門的獨家加盟商蒂姆·霍頓咖啡店的母公司。TH國際有限公司是由笛卡爾資本集團和蒂姆·霍頓餐飲國際公司創立的,蒂姆·霍頓餐飲國際公司是餐飲品牌國際公司的子公司。
TIMS 中國提供現煮咖啡、茶和其他飲料、麪包店和配菜以及三明治,是中國新興的咖啡冠軍 。該品牌的理念植根於世界級的執行和數據驅動的決策制定,並以真正的本地相關性、持續創新、真正的社區和絕對便利為中心。更多信息,請訪問www.timhortons.com.cn。
![]() |
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會”、“將繼續”、“將會繼續”以及類似的表述來識別。在不限制上述一般性的情況下,本新聞稿中的前瞻性陳述包括對公司未來商業運營的描述, 例如其門店網絡的地域擴張,其忠誠俱樂部成員的持續增長,其新產品開發能力, 其最近合作伙伴關係的好處,其成功建立真正的社區並提高客户認知度的能力,品牌知名度和忠誠度,以及新冠肺炎和相關政府措施的影響。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他 陳述,因此會受到風險和不確定因素的影響。 許多因素可能會導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同,例如 公司無法實施其業務計劃,無法識別和實現更多機會,或無法達到或超過其財務預測,以及公司運營所處的監管或競爭環境的變化。您應仔細考慮上述因素以及公司在經修訂的F-1表格中的註冊聲明中描述的其他風險和不確定因素, 美國證券交易委員會於2022年10月13日首次向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件以及公司不時向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件,可能會導致實際事件和結果與前瞻性表述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。本公司不能向您保證這些前瞻性陳述將證明 是準確的,不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
本公司採用非公認會計原則財務指標,即經調整的門店EBITDA、經調整的門店EBITDA利潤率、經調整的一般及行政開支、經調整的公司EBITDA、經調整的公司EBITDA利潤率、經調整的淨虧損、經調整的淨虧損幅度及經調整的基本及稀釋後每股普通股淨虧損,以評估其經營業績及作出財務及經營決策。本公司將(I)經調整門店EBITDA定義為:(Br)經調整門店EBITDA為公司自有及經營門店的全面負擔毛利(不計折舊及攤銷)及門店開業前費用; (Ii)經調整門店EBITDA毛利為經調整門店EBITDA佔公司自有及經營門店收入的百分比;(Iii)經調整的一般及行政費用為一般及行政費用,不包括以股份為基礎的薪酬開支、與承諾股有關的費用、ESA發售成本及與期權股份有關的費用;(Iv)經調整的公司EBITDA為營業虧損,不包括門店開業前費用和某些非現金費用。包括折舊和攤銷、基於股份的補償 費用、與承諾股有關的費用、歐空局發售成本、與期權股份有關的費用、長期資產減值損失以及財產和設備處置損失;(V)調整後公司EBITDA利潤率為調整後公司EBITDA佔總收入的百分比。(Vi)調整後淨虧損為淨虧損,不包括開店前開支、股份補償開支、與承諾股有關的開支、歐空局發售成本、與購股權有關的開支、長期資產減值損失、財產及設備處置虧損、可轉換票據的公允價值變動, 權證負債的公允價值變動;及歐空局衍生負債的公允價值變動;(Vii)經調整淨虧損幅度為經調整淨虧損 佔總收入的百分比;(Viii)經調整普通股基本及攤薄淨虧損為經調整普通股股東應佔經調整淨虧損 除以基本及攤薄普通股加權平均數。本公司相信 經調整的門店EBITDA、經調整的門店EBITDA利潤率、經調整的一般及行政費用、經調整的公司EBITDA、經調整的公司EBITDA利潤率、經調整的淨虧損、經調整的淨虧損率以及經調整的基本及稀釋後每股普通股淨虧損, 投資者對其財務業績的整體瞭解,並讓其 管理層在作出財務及經營決策時所使用的關鍵指標更具可見性。
![]() |
這些非GAAP財務指標未在美國GAAP中定義 ,也未根據美國GAAP進行列報。由於這些非GAAP財務指標具有分析性工具的侷限性,而且並非所有公司都以相同的方式計算,因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似名稱的指標 進行比較。公司通過將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP 績效指標進行協調來彌補這些限制,在評估公司的業績時應考慮這些指標。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲所附表格中標題為“GAAP和非GAAP結果的對賬”的章節。本公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,不依賴任何單一的財務衡量標準。
匯率,匯率
本新聞稿包含按特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元的內容,僅為方便讀者。除另有説明外,所有人民幣對美元的折算均按美聯儲H.10統計數據發佈的2022年9月30日中午買入匯率7.1135元兑1.00元進行。本公司並不表示所指的人民幣或美元金額可按任何特定匯率或完全兑換成美元或人民幣(視乎情況而定)。
聯繫人
投資者關係
TIMS中國投資者關係:
郵箱:ir@timschina.com
ICR,LLC
郵箱:TimsChinaIR@icrinc.com
公共關係
ICR,LLC
郵箱:TimsChinaPR@icrinc.com
![]() |
TH國際有限公司及其附屬公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(單位:千元人民幣、美元,股數除外)
自.起 | ||||||||||||
十二月三十一日, 2021 | 2022年9月30日 (未經審計) | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金 | 390,837 | 382,448 | 53,764 | |||||||||
短期投資 | - | 377,491 | 53,067 | |||||||||
應收賬款 | 9,817 | 7,672 | 1,079 | |||||||||
盤存 | 42,479 | 52,180 | 7,335 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 142,839 | 118,127 | 16,606 | |||||||||
流動資產總額 | 585,972 | 937,918 | 131,851 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 554,015 | 636,618 | 89,494 | |||||||||
無形資產,淨額 | 77,594 | 86,180 | 12,115 | |||||||||
其他非流動資產 | 67,312 | 78,562 | 11,044 | |||||||||
非流動資產總額 | 698,921 | 801,360 | 112,653 | |||||||||
總資產 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 | |||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期銀行借款 | 192,055 | 363,926 | 51,160 | |||||||||
應付帳款 | 60,952 | 91,935 | 12,924 | |||||||||
合同責任 | 14,129 | 29,350 | 4,126 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 14,074 | 14,855 | 2,088 | |||||||||
衍生金融負債 | - | 157,900 | 22,197 | |||||||||
其他流動負債 | 286,080 | 297,801 | 41,865 | |||||||||
流動負債總額 | 567,290 | 955,767 | 134,360 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
長期銀行借款 | 11,903 | 8,501 | 1,195 | |||||||||
按公允價值計算的可轉換票據 | 318,466 | 358,540 | 50,403 | |||||||||
合同負債--非流動負債 | 970 | 1,319 | 185 | |||||||||
衍生金融負債--非流動 | - | 55,378 | 7,785 | |||||||||
其他非流動負債 | 47,169 | 56,163 | 7,895 | |||||||||
非流動負債總額 | 378,508 | 479,901 | 67,463 | |||||||||
總負債 | 945,798 | 1,435,668 | 201,823 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股(截至2022年9月30日和2021年12月31日,分別為面值0.0000094美元、授權500,000,000股、148,355,092股和124,193,929股) | 7 | 9 | 1 | |||||||||
額外實收資本 | 937,315 | 1,450,352 | 203,887 | |||||||||
累計損失 | (637,528 | ) | (1,156,306 | ) | (162,550 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 35,744 | 9,090 | 1,278 | |||||||||
公司股東應佔權益總額 | 335,538 | 303,145 | 42,616 | |||||||||
非控制性權益 | 3,557 | 465 | 65 | |||||||||
股東權益總額 | 339,095 | 303,610 | 42,681 | |||||||||
承付款和或有事項 | - | - | - | |||||||||
總負債和股東權益 | 1,284,893 | 1,739,278 | 244,504 |
![]() |
TH國際有限公司及其附屬公司
未經審計的經營和綜合收益/(虧損)簡明合併報表
(除 每股數據外,以人民幣和美元為單位)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
公司擁有和運營的商店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 8,428 | 15,710 | 2,208 | 15,824 | 43,995 | 6,185 | ||||||||||||||||||
總收入 | 182,131 | 305,719 | 42,977 | 419,397 | 709,583 | 99,752 | ||||||||||||||||||
成本和費用(淨額) | ||||||||||||||||||||||||
公司擁有和經營的商店 | ||||||||||||||||||||||||
食品和包裝(包括截至2022年和2021年9月30日的三個月,公司自有和經營商店的成本分別為人民幣1599.3萬元和人民幣543.4萬元,截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為人民幣2652.8萬元和人民幣1279.4萬元) | 59,776 | 96,605 | 13,581 | 136,351 | 225,071 | 31,640 | ||||||||||||||||||
租金費用 | 42,877 | 36,131 | 5,079 | 101,287 | 134,145 | 18,858 | ||||||||||||||||||
工資總額和員工福利 | 59,604 | 65,992 | 9,277 | 127,502 | 202,158 | 28,419 | ||||||||||||||||||
遞送成本 | 11,225 | 23,590 | 3,316 | 24,680 | 51,699 | 7,268 | ||||||||||||||||||
其他經營費用(包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月與關聯方交易的手續費分別為人民幣15萬元和零,截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為人民幣40萬元和零) | 46,451 | 77,538 | 10,900 | 103,540 | 196,532 | 27,628 | ||||||||||||||||||
公司自有和經營商店的成本和費用 | 219,933 | 299,856 | 42,153 | 493,360 | 809,605 | 113,813 | ||||||||||||||||||
其他收入的成本 | 5,560 | 9,451 | 1,329 | 10,202 | 26,445 | 3,718 | ||||||||||||||||||
營銷費用 | 14,578 | 24,851 | 3,493 | 29,791 | 56,715 | 7,973 | ||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 49,364 | 109,567 | 15,403 | 116,405 | 223,085 | 31,361 | ||||||||||||||||||
特許經營權和特許權使用費(包括截至2022年、2021年9月30日的三個月的特許經營權和與關聯方交易的特許權使用費分別為人民幣1015.7萬元和人民幣503.8萬元,截至 9月30日、2022年和2021年的三個月的特許經營權和特許權使用費分別為人民幣2281.1萬元和人民幣1102.9萬元) | 5,126 | 11,021 | 1,549 | 13,455 | 25,301 | 3,557 | ||||||||||||||||||
其他營運成本及開支 | 424 | 1,377 | 194 | 489 | 5,945 | 836 | ||||||||||||||||||
財產和設備處置損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
長期資產減值損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 281 | 1,404 | 197 | 319 | 1,999 | 281 | ||||||||||||||||||
總成本和費用(淨額) | 295,095 | 456,194 | 64,131 | 664,515 | 1,159,405 | 162,988 | ||||||||||||||||||
營業虧損 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 20 | 642 | 90 | 286 | 976 | 137 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (183 | ) | (4,262 | ) | (599 | ) | (183 | ) | (10,280 | ) | (1,445 | ) | ||||||||||||
外幣交易(虧損)/收益 | 34 | (367 | ) | (52 | ) | (907 | ) | (1,134 | ) | (159 | ) | |||||||||||||
可轉換票據公允價值變動 | - | 19,452 | 2,735 | - | (1,627 | ) | (229 | ) | ||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | - | 9,950 | 1,399 | - | 9,950 | 1,399 | ||||||||||||||||||
歐空局衍生負債的公允價值變動 | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | - | (69,932 | ) | (9,831 | ) | ||||||||||||||
所得税前虧損 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
所得税費用 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
減去:可歸因於 非控股權益的淨虧損 | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
公司股東應佔淨虧損 | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
每股普通股基本和攤薄虧損 | (0.90 | ) | (1.56 | ) | (0.22 | ) | (2.02 | ) | (4.17 | ) | (0.59 | ) | ||||||||||||
淨虧損 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
其他綜合收益 | ||||||||||||||||||||||||
可轉換票據因特定工具信用風險而產生的公允價值變動,扣除零所得税 | - | (3,262 | ) | (459 | ) | - | (2,026 | ) | (285 | ) | ||||||||||||||
外幣換算調整, 扣除零所得税淨額 | 309 | (14,089 | ) | (1,981 | ) | (776 | ) | (24,628 | ) | (3,462 | ) | |||||||||||||
全面損失總額 | (112,784 | ) | (212,343 | ) | (29,852 | ) | (246,698 | ) | (548,523 | ) | (77,111 | ) | ||||||||||||
減去:非控股權益應佔綜合虧損 | (2,086 | ) | (611 | ) | (86 | ) | (2,532 | ) | (3,091 | ) | (435 | ) | ||||||||||||
公司股東應佔綜合虧損 | (110,698 | ) | (211,732 | ) | (29,766 | ) | (244,166 | ) | (545,432 | ) | (76,676 | ) |
![]() |
TH國際有限公司及其子公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
(金額以千元人民幣和美元為單位)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (73,517 | ) | (35,884 | ) | (5,044 | ) | (188,244 | ) | (190,826 | ) | (26,826 | ) | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (99,767 | ) | (431,081 | ) | (60,600 | ) | (221,003 | ) | (611,435 | ) | (85,954 | ) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 82,587 | 563,473 | 79,212 | 370,057 | 790,079 | 111,068 | ||||||||||||||||||
外幣匯率變動對現金的影響 | 93 | 806 | 113 | (1,285 | ) | 3,793 | 533 | |||||||||||||||||
現金淨減少 | (90,604 | ) | 97,314 | 13,680 | (40,475 | ) | (8,389 | ) | (1,179 | ) | ||||||||||||||
期初現金 | 225,003 | 285,134 | 40,084 | 174,874 | 390,837 | 54,943 | ||||||||||||||||||
期末現金 | 134,399 | 382,448 | 53,764 | 134,399 | 382,448 | 53,764 |
![]() |
TH國際有限公司及其子公司
將非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準進行核對
(未經審計,除股數和每股數據外,單位為千元人民幣和美元, )
A.調整後的門店EBITDA和調整後的門店EBITDA利潤率
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入-公司擁有和經營的商店 | 173,703 | 290,009 | 40,769 | 403,573 | 665,588 | 93,567 | ||||||||||||||||||
食品和包裝成本-公司擁有和運營 | ||||||||||||||||||||||||
商店 | (59,776 | ) | (96,605 | ) | (13,581 | ) | (136,351 | ) | (225,071 | ) | (31,640 | ) | ||||||||||||
租金費用-公司擁有和經營的商店 | (42,877 | ) | (36,131 | ) | (5,079 | ) | (101,287 | ) | (134,145 | ) | (18,858 | ) | ||||||||||||
工資單和員工福利-公司擁有和運營的商店 | (59,604 | ) | (65,992 | ) | (9,277 | ) | (127,502 | ) | (202,158 | ) | (28,419 | ) | ||||||||||||
送貨成本-公司擁有和運營的商店 | (11,225 | ) | (23,590 | ) | (3,316 | ) | (24,680 | ) | (51,699 | ) | (7,268 | ) | ||||||||||||
其他運營費用-公司擁有和運營的商店 | (46,451 | ) | (77,538 | ) | (10,900 | ) | (103,540 | ) | (196,532 | ) | (27,628 | ) | ||||||||||||
特許經營權和特許權使用費-公司擁有和 | ||||||||||||||||||||||||
經營的商店 | (5,126 | ) | (11,021 | ) | (1,549 | ) | (13,455 | ) | (25,301 | ) | (3,557 | ) | ||||||||||||
完全負擔的總虧損-公司擁有和經營的商店 | (51,356 | ) | (20,868 | ) | (2,933 | ) | (103,242 | ) | (169,318 | ) | (23,803 | ) | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
門店開業前費用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
調整後的門店EBITDA | 4,432 | 19,352 | 2,721 | 13,000 | (47,425 | ) | (6,667 | ) | ||||||||||||||||
調整後的門店EBITDA利潤率 | 2.6 | % | 6.7 | % | 6.7 | % | 3.2 | % | -7.1 | % | -7.1 | % |
B.調整後的一般費用和行政費用
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | (49,364 | ) | (109,567 | ) | (15,403 | ) | (116,405 | ) | (223,085 | ) | (31,361 | ) | ||||||||||||
根據以下因素調整: | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康託爾股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股東授予CB持有者的期權 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的報價成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
調整後的總務和行政費用 | (49,364 | ) | (48,370 | ) | (6,800 | ) | (116,405 | ) | (161,888 | ) | (22,758 | ) |
![]() |
TH國際有限公司及其子公司
將非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準進行核對
(未經審計,除股數和每股數據外,單位為千元人民幣和美元, )
C.調整後的公司EBITDA和調整後的公司EBITDA利潤率
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (112,964 | ) | (150,475 | ) | (21,154 | ) | (245,118 | ) | (449,822 | ) | (63,236 | ) | ||||||||||||
根據以下因素調整: | ||||||||||||||||||||||||
門店開業前費用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 19,453 | 35,943 | 5,053 | 46,124 | 95,233 | 13,388 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康託爾股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股東授予CB持有者的期權 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的報價成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
長期資產減值損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
財產和設備處置損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
調整後的公司EBITDA | (56,785 | ) | (47,583 | ) | (6,690 | ) | (127,744 | ) | (252,424 | ) | (35,486 | ) | ||||||||||||
調整後的公司EBITDA利潤率 | -31.2 | % | -15.6 | % | -15.6 | % | -30.5 | % | -35.6 | % | -35.6 | % |
D.調整後淨虧損和調整後淨虧損幅度
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | (113,093 | ) | (194,992 | ) | (27,412 | ) | (245,922 | ) | (521,869 | ) | (73,364 | ) | ||||||||||||
根據以下因素調整: | ||||||||||||||||||||||||
門店開業前費用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康託爾股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股東授予CB持有者的期權 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的報價成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
長期資產減值損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
財產和設備處置損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
可轉換票據公允價值變動 | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
歐空局衍生負債的公允價值變動 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
調整後淨虧損 | (76,367 | ) | (87,513 | ) | (12,304 | ) | (174,672 | ) | (358,095 | ) | (50,341 | ) | ||||||||||||
調整後淨虧損率 | -41.9 | % | -28.6 | % | -28.6 | % | 41.6 | % | -50.5 | % | -50.5 | % |
![]() |
TH國際有限公司及其子公司
將非GAAP衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準進行核對
(未經審計,除股數和每股數據外,單位為千元人民幣和美元, )
E.調整後每股普通股基本和攤薄淨虧損
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
公司股東應佔淨虧損 | (111,007 | ) | (194,381 | ) | (27,326 | ) | (243,390 | ) | (518,778 | ) | (72,929 | ) | ||||||||||||
根據以下因素調整: | ||||||||||||||||||||||||
門店開業前費用 | 36,335 | 4,277 | 601 | 70,118 | 26,660 | 3,748 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | - | 33,276 | 4,678 | - | 33,276 | 4,678 | ||||||||||||||||||
康託爾股票的佣金 | - | 21,521 | 3,025 | - | 21,521 | 3,025 | ||||||||||||||||||
控股股東授予CB持有者的期權 | - | 1,778 | 250 | - | 1,778 | 250 | ||||||||||||||||||
ESA交易的報價成本 | - | 4,622 | 650 | - | 4,622 | 650 | ||||||||||||||||||
長期資產減值損失 | - | - | - | - | 5,473 | 769 | ||||||||||||||||||
財產和設備處置損失 | 391 | 1,475 | 207 | 1,132 | 8,835 | 1,242 | ||||||||||||||||||
可轉換票據公允價值變動 | - | (19,452 | ) | (2,735 | ) | - | 1,627 | 229 | ||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動 | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | - | (9,950 | ) | (1,399 | ) | ||||||||||||||
歐空局衍生負債的公允價值變動 | - | 69,932 | 9,831 | - | 69,932 | 9,831 | ||||||||||||||||||
調整後的公司股東應佔淨虧損 | (74,281 | ) | (86,902 | ) | (12,218 | ) | (172,140 | ) | (355,004 | ) | (49,906 | ) | ||||||||||||
用於計算每股基本和攤薄虧損的加權平均流通股 | 124,024,580 | 124,699,448 | 124,701,053 | 120,703,179 | 124,368,131 | 124,368,716 | ||||||||||||||||||
調整後每股普通股基本和攤薄淨虧損 | (0.60 | ) | (0.70 | ) | (0.10 | ) | (1.43 | ) | (2.85 | ) | (0.40 | ) |