發行人免費發行招股説明書

根據規則第433條提交

與日期為2022年11月29日的初步招股章程補編有關

至2020年3月17日的招股説明書

註冊號333-237232 和333-237232-01

定價條款説明書

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$350,000,000 5.550% Notes due 2028

日期：2022年11月29日

2022年9月27日，Digital Realty Trust，L.P.(發行者)發行了本金總額為550,000,000美元的2028年到期的5.550%債券(現有債券)，依據的是截至2015年6月23日的契約(並由作為受託人的發行人數字房地產信託公司(擔保人)和北卡羅來納州ComputerShare Trust Company，N.A.作為受託人的繼任者，日期為2022年9月27日的第5號補充契約補充)。在此提供的證券(附加票據)是根據契約發行的。現有附註和 附加附註在本定價條款説明書中統稱為附註。

發行方： Digital Realty Trust，L.P.
擔保人： 數字房地產信託公司
產品格式： 美國證券交易委員會註冊
大小： 額外債券本金總額為3.5億元。是次增發的債券與現有債券的本金總額為550,000,000元是同一系列債券的一部分。交收後，額外債券 將可互換，與現有債券並列處理，2028年到期的5.550釐債券的未償還本金總額將為900,000,000美元。
到期日： 2028年1月15日
息票(利率)： 年息5.550釐，每半年派息一次
應計利息總額： 由2022年9月27日至(但不包括)額外債券交付日的累算利息3,723,125元
基準財政部： 2027年11月30日到期的UST 3.875%
美國國債基準價格和收益率： 99-24 / 3.931%
與基準國庫券的利差： +180個基點
再報價收益率： 5.731%

面向公眾的價格： 本金總額的99.208%，另加應計利息總額(定義見上文)
付息日期： 1月15日和7月15日，2023年1月15日開始
可選的贖回條款：

在2027年12月15日(票據到期日(票面贖回日期)前一個月)之前，發行人可根據其選擇，在任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，以下列較大者為準：

(1)   (A)折現至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)的債券剩餘預定本金及利息現值的總和(假設債券於票面贖回日到期)，按國庫利率(定義見《債券説明及可選擇贖回債券》)計算，每半年(假設債券於面值贖回日到期)，加上(B)贖回日應計利息(B)減25個基點，及

(2)   將贖回的債券本金的100%，

在每一種情況下，另加贖回日的應計利息和未付利息。

於票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時以相等於正被贖回的債券本金的100%加上截至贖回日的應計及未付利息的贖回價格贖回全部或部分債券。

有關更多信息，請參閲日期為2022年11月29日的 初步招股説明書附錄中關於在我們的選舉中對票據和可選贖回的説明。

交易日期： 2022年11月29日
結算日期： December 6, 2022 (T+5)*
CUSIP/ISIN： 25389J AV8 / US25389JAV89
預期評級**： 穆迪投資者服務公司的Baa2，標準普爾評級服務公司的BBB和惠譽評級公司的BBB
聯合簿記管理經理：

美國銀行證券公司

花旗全球市場 Inc.

摩根大通證券有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

SMBC日興證券美國公司

聯席管理人：

學院證券公司

Capital One證券公司

德意志銀行證券公司。

Loop Capital Markets LLC

PNC資本市場有限責任公司

道明證券(美國)有限責任公司

加拿大豐業資本(美國)有限公司

Raymond James& 聯營公司

法國巴黎銀行證券公司

西班牙對外銀行證券 Inc.

瑞士信貸證券(美國)有限公司

ING金融市場有限責任公司

亨廷頓證券公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

Truist Securities，Inc.

*

我們預計增發債券將於2022年12月6日左右通過託管信託公司以簿記形式交付給投資者，這將是增發債券定價日期後的第五個工作日(此結算週期稱為T+5)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條規則，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方明確約定 另有約定。因此，希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易額外票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的結算 。購買增發債券的人士如欲進行有關交易，應徵詢其顧問的意見。

**

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。

發行人已為與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書 附錄。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書補編 以及發行人和擔保人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。 或者，如果有與這些證券有關的最終招股説明書附錄和招股説明書，也可以通過免費電話聯繫美國銀行證券公司獲得at: 800-294-1322或者花旗全球市場公司，免費電話at: 800-831-9146.