CrowdStrike報告2023財年第三季度財務業績
·收入同比增長53%,達到5.81億美元
·結束ARR同比增長54%,達到23.4億美元
·運營現金流達到創紀錄的2.43億美元,自由現金流達到創紀錄的1.74億美元
得克薩斯州奧斯汀,2022年11月29日-為終端、雲工作負載、身份和數據提供雲交付保護的全球網絡安全領導者CrowdStrike Holdings,Inc.(納斯達克代碼:CRWD)今天公佈了截至2022年10月31日的2023財年第三季度財務業績。
CrowdStrike的聯合創始人兼首席執行官喬治·庫爾茨説:“CrowdStrike實現了強勁的規模增長、強勁的留存率、不斷增長的模塊採用率、新興產品創紀錄的淨新ARR以及創紀錄數量的客户為淨新ARR貢獻了至少100萬美元。然而,新的ARR總額低於我們的預期,這是因為不斷增加的宏觀經濟逆風延長了與較小客户的銷售週期,並導致一些較大客户尋求多階段訂閲開始日期,這將ARR的認可推遲到未來幾個季度。作為一傢俱有行業領先效力的平臺整合者,我們在競爭中脱穎而出並賦予客户權力,我們相信這將使我們能夠捕捉持久的行業趨勢併產生持久的長期增長。“
CrowdStrike首席財務官Burt Podbere在評論公司的財務業績時補充道:“面對越來越多的宏觀經濟逆風,CrowdStrike在我們的指引之前公佈了收入和收益業績。我們將繼續專注於提供強勁的單位經濟效益,同時我們將平衡增長與盈利能力和自由現金流。“
2023財年第三季度財務亮點
·收入:總收入為5.809億美元,增長53%,而2022財年第三季度為3.801億美元。訂閲收入為5.474億美元,增長53%,而2022財年第三季度為3.57億美元。
·年度經常性收入(ARR)同比增長54%,截至2022年10月31日增長至23.4億美元,其中本季度淨新增ARR為1.981億美元。對Reposfy的收購在2023財年第三季度為新的淨ARR貢獻了不到100萬美元。
·訂閲毛利率:GAAP訂閲毛利率為75%,而2022財年第三季度為76%。非GAAP訂閲毛利率為78%,而2022財年第三季度為79%。
·運營收益/虧損:GAAP運營虧損為5640萬美元,而2022財年第三季度為4030萬美元。運營的非GAAP收入為8970萬美元,而2022財年第三季度為5070萬美元。
·CrowdStrike的淨收益/虧損:可歸因於CrowdStrike的GAAP淨虧損為5500萬美元,而2022財年第三季度為5050萬美元。應歸因於CrowdStrike的GAAP每股淨虧損(基本和稀釋後每股虧損)為0.24美元,而2022財年第三季度為0.22美元。CrowdStrike的非GAAP淨收入為9610萬美元,而2022財年第三季度為4110萬美元。可歸因於CrowdStrike每股攤薄的非GAAP淨收入為0.40美元,而2022財年第三季度為0.17美元。
·現金流:運營產生的淨現金為2.429億美元,而2022財年第三季度為1.591億美元。自由現金流為1.741億美元,而2022財年第三季度為1.235億美元。
·截至2022年10月31日,現金及現金等價物為24.7億美元。
最近的亮點
·截至2022年10月31日,本季度淨新增訂閲客户1,460人,訂閲客户總數為21,146人,同比增長44%。
截至2022年10月31日,CrowdStrike採用五個或更多模塊、六個或更多模塊和七個或更多模塊的訂閲客户分別為60%、36%和21%。
·收購了外部攻擊面管理(EASM)平臺Reposfy,以幫助CrowdStrike的客户提高可見性,降低外部資產的風險敞口。
·第六屆年度Fal.Con網絡安全大會的亮點包括Falcon Insight XDR、Falcon Discover for IoT、Falcon LogScale、Falcon Complete LogScale和新的雲本地應用程序保護平臺(CNAPP)功能。
·擴大CrowdStrike和安永全球聯盟,以提供雲安全和可觀察性服務。
·在MITRE針對安全服務提供商的真實性ATT和CK評估中,實現了對對手行為的99%檢測覆蓋率。
·在SE Labs企業高級安全勒索軟件測試中獲得AAA評級,並實現了100%保護,零誤報。
·作為雲本地應用保護平臺(CNAPP)解決方案CrowdStrike Cloud Security的2022年CRN技術創新者獎獲得者。
·被《偉大的工作場所》(Great Place to Work®)和《財富》雜誌《2022年》評為最佳女性工作場所之一。
·擴大了慈善捐贈戰略,包括與賽車行動基金會和下一代獎學金獎項的合作。
財務展望
CrowdStrike將為2023年第四季度和整個財年(截至2023年1月31日)提供以下指導:
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| 23財年第四季度 導向 | | 23財年全年 導向 |
總收入 | $619.1 - $628.2 million | | $2,223.0 - $2,232.0 million |
來自運營的非GAAP收入 | $87.2 - $93.7 million | | $347.2 - $353.8 million |
CrowdStrike的非GAAP淨收入 | $100.9 - $107.5 million | | $357.6 - $364.4 million |
可歸因於CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨收益,稀釋後 | $0.42 - $0.45 | | $1.49 - $1.52 |
用於計算普通股股東應佔非GAAP每股淨收益的加權平均股份,稀釋後 | 2.41億 | | 2.4億 |
這些陳述是前瞻性的,由於許多因素,實際結果可能會大不相同。有關可能導致公司實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息,請參閲下文中的前瞻性陳述“安全港”。
非公認會計準則財務措施指引不包括基於股票的薪酬支出、已收購無形資產的攤銷費用(包括購買的專利)、債務發行成本和折價的攤銷、法定準備金和和解費用或利益、戰略投資的收益(損失)和其他收入,以及與收購相關的費用。該公司沒有提供最直接的可比GAAP衡量標準,因為某些項目不在公司的控制範圍內,或者無法合理預測。因此,如果沒有不合理的努力,運營的非GAAP收入、CrowdStrike的非GAAP淨收入和CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨收入之間的對賬是不可能的。
電話會議信息
CrowdStrike將於今天下午2點主持一場電話會議,讓分析師和投資者討論其2023財年第三季度的收益結果,以及對其財年第四季度和2023財年的展望。太平洋時間(下午5:00東部時間)。此次活動的錄音網絡直播也將在CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com上提供,為期一年。
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日期: | 2022年11月29日 |
時間: | 下午2點太平洋時間/下午5:00東部時間 |
撥入訪問的預註冊鏈接: | Register.vevent.com/register/BI484fb19cb3404f508c39eccfd03a1e86 |
網絡直播: | Ir.crowdstrike.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述,包括有關CrowdStrike未來增長和未來財務和經營業績的陳述,包括CrowdStrike對第四財季和2023財年的財務展望。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明大不相同,這些因素包括:與管理CrowdStrike的快速增長相關的風險;CrowdStrike識別和有效實施必要變化以應對執行挑戰的能力;CrowdStrike在新產品和訂閲及支持推出方面的有限經驗以及與新產品和訂閲和支持產品相關的風險,包括缺陷、錯誤或漏洞的風險;銷售週期的長度和不可預測性;CrowdStrike吸引新客户和留住現有客户的能力;CrowdStrike成功整合收購的能力;這些風險包括:未能及時開發和獲得市場對新產品和訂閲以及現有產品和訂閲及支持的接受程度;CrowdStrike未能將其產品與其他方提供的產品進行合作和整合以為客户帶來效益的能力;行業趨勢;安全產品及訂閲及支持產品市場迅速演變的技術發展;以及整體市場、政治、經濟和商業狀況,包括與宏觀經濟狀況惡化、通貨膨脹、地緣政治不確定性和新冠肺炎有關的情況。
可能影響CrowdStrike財務業績的其他風險和不確定因素包括在CrowdStrike不時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件中,特別是在“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的標題下,包括CrowdStrike最近提交的10-K表格年度報告、最近提交的10-Q表格季度報告和後續的文件。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於這些風險和不確定因素,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是基於CrowdStrike截至本文發佈之日所掌握的信息,CrowdStrike不承擔任何義務來更新所提供的前瞻性陳述,以反映在作出這些陳述之日之後發生的事件或存在的情況。
非公認會計準則財務信息的使用
CrowdStrike認為,非GAAP財務信息的公佈為管理層和投資者提供了有關CrowdStrike財務狀況和經營結果的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非GAAP財務指標的更多信息,包括這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,請參閲下面的財務表格以及本新聞稿的“非GAAP財務指標説明”部分。
信息披露的渠道
CrowdStrike打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com、美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公共電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重要信息。CrowdStrike利用這些渠道,以及社交媒體和博客,與投資者、客户和公眾就公司、產品和其他問題進行溝通。CrowdStrike在社交媒體及其博客上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,CrowdStrike鼓勵投資者、媒體和其他人遵循上面列出的渠道,包括CrowdStrike投資者關係網站上列出的社交媒體渠道,並審查通過這些渠道披露的信息。CrowdStrike將通過其公佈信息的披露渠道列表的任何更新都將發佈在CrowdStrike網站的投資者關係頁面上。
CrowdStrike控股公司簡介
CrowdStrike Holdings,Inc.是一家全球網絡安全領導者,為終端、雲工作負載、身份和數據提供雲交付保護。
在CrowdStrike安全雲和先進人工智能的支持下,CrowdStrike Falcon®平臺通過快速且可擴展的部署、卓越的保護和性能、降低的複雜性和即時的價值實現為客户提供更好的結果。
CrowdStrike Falcon採用單一輕量級代理架構,集成了跨越多個安全市場的雲模塊,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
欲瞭解更多信息,請訪問:ir.Crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike徽標和其他CrowdStrike標誌是CrowdStrike,Inc.或其附屬公司或許可方的商標和/或註冊商標。換句話説,符號和公司產品名稱可能是它們所關聯的各個公司的商標。
投資者關係聯繫人
CrowdStrike控股公司
瑪麗亞·萊利,投資者關係部副總裁
郵箱:Investors@Crowdstrike.com
669-721-0742
新聞聯繫人
CrowdStrike控股公司
凱文·貝納奇,高級董事,企業傳播部
郵箱:Press@Crowdstrike.com
216-409-5055
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CrowdStrike控股公司
簡明綜合業務報表
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 547,376 | | | $ | 357,030 | | | $ | 1,513,397 | | | $ | 954,094 | |
專業服務 | 33,506 | | | 23,021 | | | 90,472 | | | 66,490 | |
總收入 | 580,882 | | | 380,051 | | | 1,603,869 | | | 1,020,584 | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲(%1)(%2) | 134,229 | | | 85,464 | | | 362,258 | | | 226,360 | |
專業服務(1) | 23,999 | | | 16,200 | | | 63,369 | | | 44,241 | |
收入總成本 | 158,228 | | | 101,664 | | | 425,627 | | | 270,601 | |
毛利 | 422,654 | | | 278,387 | | | 1,178,242 | | | 749,983 | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售及市場推廣(1)(2) | 239,672 | | | 164,960 | | | 657,970 | | | 453,952 | |
研究與開發(1)(2) | 155,256 | | | 97,630 | | | 416,519 | | | 266,265 | |
一般及行政事務(1)(3)(4) | 84,148 | | | 56,061 | | | 232,365 | | | 148,780 | |
總運營費用 | 479,076 | | | 318,651 | | | 1,306,854 | | | 868,997 | |
運營虧損 | (56,422) | | | (40,264) | | | (128,612) | | | (119,014) | |
利息支出(5) | (6,334) | | | (6,403) | | | (18,967) | | | (18,929) | |
利息收入 | 16,245 | | | 1,019 | | | 25,479 | | | 2,654 | |
其他收入(費用),淨額(6) | 750 | | | (329) | | | 5,835 | | | 3,423 | |
扣除所得税準備前的虧損 | (45,761) | | | (45,977) | | | (116,265) | | | (131,866) | |
所得税撥備(7) | 8,870 | | | 4,473 | | | 17,088 | | | 58,773 | |
淨虧損 | (54,631) | | | (50,450) | | | (133,353) | | | (190,639) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 325 | | | 5 | | | 2,411 | | | 2,183 | |
CrowdStrike的淨虧損 | $ | (54,956) | | | $ | (50,455) | | | $ | (135,764) | | | $ | (192,822) | |
CrowdStrike普通股基本股東和攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
加權平均-用於計算CrowdStrike普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本和攤薄 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
_____________________________
(1)包括基於股票的薪酬費用,單位為千:
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| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入的訂閲成本 | $ | 8,108 | | | $ | 5,969 | | | $ | 21,957 | | | $ | 15,548 | |
專業服務收入成本 | 4,093 | | | 2,546 | | | 10,596 | | | 6,963 | |
銷售和市場營銷 | 41,895 | | | 25,499 | | | 109,172 | | | 68,178 | |
研發 | 46,268 | | | 27,333 | | | 120,347 | | | 70,942 | |
一般和行政 | 39,749 | | | 25,319 | | | 112,085 | | | 55,684 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 140,113 | | | $ | 86,666 | | | $ | 374,157 | | | $ | 217,315 | |
(2)包括已獲得的無形資產攤銷,包括已購買的專利,如下所示(以千計):
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| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入的訂閲成本 | $ | 3,484 | | | $ | 2,784 | | | $ | 10,336 | | | $ | 7,550 | |
銷售和市場營銷 | 641 | | | 540 | | | 1,938 | | | 1,509 | |
一般和行政 | 22 | | | 13 | | | 65 | | | 13 | |
已購入無形資產攤銷總額 | $ | 4,147 | | | $ | 3,337 | | | $ | 12,339 | | | $ | 9,072 | |
(3)包括與收購有關的費用如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | 1,886 | | | $ | 971 | | | $ | 2,187 | | | $ | 5,912 | |
與收購相關的總費用 | $ | 1,886 | | | $ | 971 | | | $ | 2,187 | | | $ | 5,912 | |
(4)包括法定儲備金及和解費用如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
法定準備金和和解費用合計 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
(5)包括債務發行成本攤銷和折價,具體如下(千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利息支出 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | $ | 1,639 | | | $ | 1,639 | |
債務發行成本和貼現攤銷總額 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | $ | 1,639 | | | $ | 1,639 | |
(6)包括以下戰略投資的收益和其他收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
其他收入,淨額 | $ | 652 | | | $ | 10 | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,366 | |
戰略投資的總收益和其他收入 | $ | 652 | | | $ | 10 | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,366 | |
(7)包括與收購有關的知識產權整合的税費如下(以千計):
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| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税撥備 | $ | 4,658 | | | $ | — | | | $ | 4,658 | | | $ | 48,824 | |
所得税撥備總額 | $ | 4,658 | | | $ | — | | | $ | 4,658 | | | $ | 48,824 | |
CrowdStrike控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日, | | 1月31日, |
| 2022 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,466,551 | | | $ | 1,996,633 | |
| | | |
應收賬款,扣除信貸損失準備後的淨額 | 485,313 | | | 368,145 | |
延期合同購置成本,當期 | 162,260 | | | 126,822 | |
預付費用和其他流動資產 | 89,489 | | | 79,352 | |
流動資產總額 | 3,203,613 | | | 2,570,952 | |
戰略投資 | 46,395 | | | 23,632 | |
財產和設備,淨額 | 430,030 | | | 260,577 | |
經營性租賃使用權資產 | 25,621 | | | 31,735 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 218,635 | | | 192,358 | |
商譽 | 430,285 | | | 416,445 | |
無形資產,淨額 | 89,500 | | | 97,336 | |
其他長期資產 | 25,364 | | | 25,346 | |
總資產 | $ | 4,469,443 | | | $ | 3,618,381 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 89,289 | | | $ | 47,634 | |
應計費用 | 88,918 | | | 83,382 | |
應計薪資和福利 | 122,558 | | | 104,563 | |
經營租賃負債,流動 | 10,423 | | | 9,820 | |
遞延收入 | 1,483,223 | | | 1,136,502 | |
其他流動負債 | 22,642 | | | 24,929 | |
流動負債總額 | 1,817,053 | | | 1,406,830 | |
長期債務 | 740,633 | | | 739,517 | |
遞延收入,非流動收入 | 532,316 | | | 392,819 | |
非流動經營租賃負債 | 17,984 | | | 25,379 | |
其他非流動負債 | 23,825 | | | 16,193 | |
總負債 | 3,131,811 | | | 2,580,738 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股,A類和B類 | 117 | | | 115 | |
額外實收資本 | 2,424,038 | | | 1,991,807 | |
累計赤字 | (1,100,682) | | | (964,918) | |
累計其他綜合損失 | (9,184) | | | (1,240) | |
CrowdStrike Holdings,Inc.股東權益總額 | 1,314,289 | | | 1,025,764 | |
非控制性權益 | 23,343 | | | 11,879 | |
股東權益總額 | 1,337,632 | | | 1,037,643 | |
總負債和股東權益 | $ | 4,469,443 | | | $ | 3,618,381 | |
CrowdStrike控股公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (133,353) | | | $ | (190,639) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 53,622 | | | 39,506 | |
| | | |
無形資產攤銷 | 12,338 | | | 9,072 | |
遞延合同購置費用攤銷 | 121,550 | | | 79,712 | |
非現金經營租賃成本 | 6,818 | | | 6,727 | |
| | | |
基於股票的薪酬費用 | 374,157 | | | 217,315 | |
遞延所得税 | 2,286 | | | (1,338) | |
| | | |
| | | |
非現金利息支出 | 2,077 | | | 1,824 | |
戰略投資公允價值變動 | (4,757) | | | (4,356) | |
經營性資產和負債變動,扣除收購影響 | | | |
應收賬款淨額 | (117,240) | | | (40,644) | |
遞延合同購置成本 | (183,265) | | | (151,901) | |
預付費用和其他資產 | (14,121) | | | (8,051) | |
應付帳款 | 25,007 | | | (7,033) | |
應計費用和其他負債 | 21,820 | | | 74,426 | |
應計薪資和福利 | 21,635 | | | 22,258 | |
經營租賃負債 | (7,037) | | | (7,394) | |
遞延收入 | 486,177 | | | 375,582 | |
經營活動提供的淨現金 | 667,714 | | | 415,066 | |
投資活動 | | | |
購置財產和設備 | (179,609) | | | (85,420) | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | (20,739) | | | (15,201) | |
購買戰略投資 | (18,006) | | | (15,809) | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (18,464) | | | (353,746) | |
購買無形資產 | (700) | | | (680) | |
| | | |
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用於投資活動的現金淨額 | (237,518) | | | (470,856) | |
融資活動 | | | |
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支付與循環信貸額度有關的債務發行成本 | — | | | (219) | |
支付與優先債券有關的債務發行成本 | — | | | (1,581) | |
償還應付貸款 | (1,591) | | | — | |
行使股票期權時發行普通股所得款項 | 6,396 | | | 12,796 | |
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 34,445 | | | 27,452 | |
非控股股東的出資 | 9,053 | | | 7,905 | |
融資活動提供的現金淨額 | 48,303 | | | 46,353 | |
| | | |
外匯匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (7,074) | | | (1,663) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 471,425 | | | (11,100) | |
| | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 2,468,058 | | | $ | 1,907,508 | |
CrowdStrike控股公司
GAAP對非GAAP的調整
(除百分比外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP訂閲收入 | $ | 547,376 | | | $ | 357,030 | | | $ | 1,513,397 | | | $ | 954,094 | |
公認會計準則專業服務收入 | 33,506 | | | 23,021 | | | 90,472 | | | 66,490 | |
公認會計準則總收入 | $ | 580,882 | | | $ | 380,051 | | | $ | 1,603,869 | | | $ | 1,020,584 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
美國公認會計準則訂閲毛利 | $ | 413,147 | | | $ | 271,566 | | | $ | 1,151,139 | | | $ | 727,734 | |
基於股票的薪酬費用 | 8,108 | | | 5,969 | | | 21,957 | | | 15,548 | |
已取得無形資產的攤銷 | 3,484 | | | 2,784 | | | 10,336 | | | 7,550 | |
非公認會計準則認購毛利 | $ | 424,739 | | | $ | 280,319 | | | $ | 1,183,432 | | | $ | 750,832 | |
| | | | | | | |
GAAP訂閲毛利 | 75 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
非GAAP訂閲毛利 | 78 | % | | 79 | % | | 78 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
美國公認會計準則專業服務毛利 | $ | 9,507 | | | $ | 6,821 | | | $ | 27,103 | | | $ | 22,249 | |
基於股票的薪酬費用 | 4,093 | | | 2,546 | | | 10,596 | | | 6,963 | |
非公認會計準則專業服務毛利 | $ | 13,600 | | | $ | 9,367 | | | $ | 37,699 | | | $ | 29,212 | |
| | | | | | | |
公認會計準則專業服務毛利 | 28 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 33 | % |
非公認會計準則專業服務毛利 | 41 | % | | 41 | % | | 42 | % | | 44 | % |
| | | | | | | |
GAAP總毛利 | 73 | % | | 73 | % | | 73 | % | | 73 | % |
非公認會計準則毛利總額 | 75 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則銷售和營銷運營費用 | $ | 239,672 | | | $ | 164,960 | | | $ | 657,970 | | | $ | 453,952 | |
基於股票的薪酬費用 | (41,895) | | | (25,499) | | | (109,172) | | | (68,178) | |
已取得無形資產的攤銷 | (641) | | | (540) | | | (1,938) | | | (1,509) | |
非公認會計準則銷售和營銷運營費用 | $ | 197,136 | | | $ | 138,921 | | | $ | 546,860 | | | $ | 384,265 | |
| | | | | | | |
GAAP銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 41 | % | | 43 | % | | 41 | % | | 44 | % |
非GAAP銷售和營銷運營費用佔收入的百分比 | 34 | % | | 37 | % | | 34 | % | | 38 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則研究和開發運營費用 | $ | 155,256 | | | $ | 97,630 | | | $ | 416,519 | | | $ | 266,265 | |
基於股票的薪酬費用 | (46,268) | | | (27,333) | | | (120,347) | | | (70,942) | |
| | | | | | | |
非公認會計準則研發運營費用 | $ | 108,988 | | | $ | 70,297 | | | $ | 296,172 | | | $ | 195,323 | |
| | | | | | | |
GAAP研究和開發運營費用佔收入的百分比 | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % |
非公認會計準則研發運營費用佔收入的百分比 | 19 | % | | 18 | % | | 18 | % | | 19 | % |
| | | | | | | |
公認會計準則一般和行政運營費用 | $ | 84,148 | | | $ | 56,061 | | | $ | 232,365 | | | $ | 148,780 | |
基於股票的薪酬費用 | (39,749) | | | (25,319) | | | (112,085) | | | (55,684) | |
與收購相關的費用 | (1,886) | | | (971) | | | (2,187) | | | (5,912) | |
已取得無形資產的攤銷 | (22) | | | (13) | | | (65) | | | (13) | |
法定準備金和結算費 | — | | | — | | | — | | | (2,500) | |
非公認會計準則一般和行政運營費用 | $ | 42,491 | | | $ | 29,758 | | | $ | 118,028 | | | $ | 84,671 | |
| | | | | | | |
GAAP一般和行政運營費用佔收入的百分比 | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 15 | % |
非公認會計準則一般和行政運營費用佔收入的百分比 | 7 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 8 | % |
CrowdStrike控股公司
GAAP對非GAAP的調整(續)
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP運營損失 | $ | (56,422) | | | $ | (40,264) | | | $ | (128,612) | | | $ | (119,014) | |
基於股票的薪酬費用 | 140,113 | | | 86,666 | | | 374,157 | | | 217,315 | |
已取得無形資產的攤銷 | 4,147 | | | 3,337 | | | 12,339 | | | 9,072 | |
與收購相關的費用 | 1,886 | | | 971 | | | 2,187 | | | 5,912 | |
法定準備金和結算費 | — | | | — | | | — | | | 2,500 | |
來自運營的非GAAP收入 | $ | 89,724 | | | $ | 50,710 | | | $ | 260,071 | | | $ | 115,785 | |
| | | | | | | |
GAAP營業利潤率 | (10) | % | | (11) | % | | (8) | % | | (12) | % |
非GAAP營業利潤率 | 15 | % | | 13 | % | | 16 | % | | 11 | % |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike的GAAP淨虧損 | $ | (54,956) | | | $ | (50,455) | | | $ | (135,764) | | | $ | (192,822) | |
基於股票的薪酬費用 | 140,113 | | | 86,666 | | | 374,157 | | | 217,315 | |
已取得無形資產的攤銷 | 4,147 | | | 3,337 | | | 12,339 | | | 9,072 | |
與收購相關的費用 | 1,886 | | | 971 | | | 2,187 | | | 5,912 | |
債務發行成本和貼現攤銷 | 546 | | | 546 | | | 1,639 | | | 1,639 | |
法定準備金和結算費 | — | | | — | | | — | | | 2,500 | |
所得税準備(1) | 4,658 | | | — | | | 4,658 | | | 48,824 | |
可歸因於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入 | (325) | | | (5) | | | (2,411) | | | (2,183) | |
CrowdStrike的非GAAP淨收入 | $ | 96,069 | | | $ | 41,060 | | | $ | 256,805 | | | $ | 90,257 | |
| | | | | | | |
加權平均股份-用於計算CrowdStrike普通股股東(GAAP)每股基本淨虧損的股份 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike普通股股東的GAAP基本每股淨虧損 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike普通股股東的GAAP稀釋每股淨虧損 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
基於股票的薪酬 | 0.59 | | | 0.36 | | | 1.57 | | | 0.91 | |
已取得無形資產的攤銷 | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.05 | | | 0.04 | |
與收購相關的費用 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | 0.02 | |
債務發行成本和貼現攤銷 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
法定準備金和結算費 | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
所得税準備(1) | 0.02 | | | — | | | 0.02 | | | 0.20 | |
對完全稀釋後每股收益的調整(2) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.05 | |
可歸因於CrowdStrike的戰略投資收益和其他收入 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
CrowdStrike普通股股東的非GAAP稀釋後每股淨收益 | $ | 0.40 | | | $ | 0.17 | | | $ | 1.07 | | | $ | 0.38 | |
| | | | | | | |
加權平均-CrowdStrike普通股股東每股稀釋後淨收益(虧損)中使用的加權平均股份計算: | | | | | | | |
公認會計原則 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
非公認會計原則 | 239,502 | | | 238,563 | | | 238,957 | | | 238,194 | |
____________________________
(1)CrowdStrike使用其GAAP所得税撥備來確定其非GAAP所得税支出。與收購有關的知識產權整合的税費包括在公認會計準則所得税撥備中。與股票薪酬、已收購無形資產攤銷(包括購買的專利)、收購相關費用、債務發行成本和折價的攤銷、應佔CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入以及包括在GAAP所得税撥備中的法定準備金和結算費用或收益有關的所得税收益在所有列報期間都不是實質性的。
(2)對於CrowdStrike稀釋了CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益的時期,由於用於計算CrowdStrike普通股股東應佔GAAP每股淨虧損的基本股數與用於計算CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收入的攤薄股數不同,並且由於四捨五入的差異,單個對賬項目的影響總和可能不等於CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益。計算CrowdStrike普通股股東應佔每股淨虧損的GAAP採用較低的股數,因為它不包括在計算CrowdStrike普通股股東應佔非GAAP每股淨收益時包括的稀釋股票。
CrowdStrike控股公司
GAAP對非GAAP的調整(續)
(除百分比外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月, | | 截至10月31日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認會計準則經營活動提供的現金淨額 | $ | 242,851 | | | $ | 159,058 | | | $ | 667,714 | | | $ | 415,066 | |
購置財產和設備 | (61,270) | | | (29,627) | | | (179,609) | | | (85,420) | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | (7,504) | | | (5,928) | | | (20,739) | | | (15,201) | |
自由現金流 | $ | 174,077 | | | $ | 123,503 | | | $ | 467,366 | | | $ | 314,445 | |
| | | | | | | |
GAAP用於投資活動的現金淨額 | $ | (97,419) | | | $ | (44,735) | | | $ | (237,518) | | | $ | (470,856) | |
公認會計準則融資活動提供的現金淨額 | $ | 4,976 | | | $ | 7,554 | | | $ | 48,303 | | | $ | 46,353 | |
| | | | | | | |
GAAP經營活動提供的現金淨額佔收入的百分比 | 42 | % | | 42 | % | | 42 | % | | 41 | % |
購置財產和設備佔收入的百分比 | (11) | % | | (8) | % | | (11) | % | | (8) | % |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本佔收入的百分比 | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由現金流利潤率 | 30 | % | | 32 | % | | 29 | % | | 31 | % |
###
對非公認會計準則財務指標的解釋
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定業績外,CrowdStrike還認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。CrowdStrike使用以下非公認會計準則財務信息來評估其持續運營,並用於內部規劃和預測。CrowdStrike認為,非公認會計準則的財務信息綜合起來可能對投資者有幫助,因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性,並促進了各時期的運營比較,因為這些措施消除了某些與CrowdStrike的整體經營業績無關的變量的影響。然而,非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,作為一種分析工具有其侷限性,不應孤立地考慮或作為根據公認會計準則提出的財務信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike行業的公司,可能會以不同的方式計算類似的非GAAP衡量標準,或者可能使用其他衡量標準來評估它們的業績,所有這些都可能降低CrowdStrike的非GAAP財務衡量標準作為比較工具的有效性。此外,自由現金流作為衡量公司財務業績和流動性的指標的效用是有限的,因為它不代表給定時期內我們現金餘額的總增減。
鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況,不要依賴任何單一的財務指標來評估CrowdStrike的業務。
非GAAP認購毛利和非GAAP認購毛利
CrowdStrike將非GAAP認購毛利和非GAAP認購毛利分別定義為GAAP認購毛利和GAAP認購毛利,不包括基於股票的薪酬支出和已收購無形資產的攤銷。
來自運營的非GAAP收入
CrowdStrike將運營的非GAAP收入定義為運營的GAAP虧損,不包括基於股票的補償支出、所收購無形資產的攤銷,包括購買的專利、與收購相關的支出以及法律準備金和和解費用或福利。
CrowdStrike的非GAAP淨收入
該公司將CrowdStrike的非GAAP淨收入定義為可歸因於CrowdStrike的GAAP淨虧損,不包括基於股票的薪酬支出、包括購買的專利在內的收購無形資產的攤銷、與收購相關的支出、債務發行成本和折扣的攤銷、來自戰略投資的收益和其他收入、法律準備金和和解費用或福利以及與收購相關的知識產權整合的税收成本。
可歸因於CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨收益,稀釋後
CrowdStrike將CrowdStrike普通股股東的每股非GAAP淨收入定義為CrowdStrike的非GAAP淨收入除以加權平均流通股,其中包括在此期間可能稀釋的已發行普通股等價物的稀釋效應。CrowdStrike可能會定期產生與訴訟和解相關的費用或收到付款。該公司不包括與重大和解相關的可歸因於CrowdStrike的非GAAP淨收入的這些費用和付款,因為CrowdStrike不認為它們反映了正在進行的業務和經營業績。
自由現金流
自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準,CrowdStrike將其定義為經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備以及資本化的內部使用軟件和網站開發成本。CrowdStrike監控自由現金流作為衡量其整體業務業績的一項指標,這使CrowdStrike能夠在不受非現金項目影響的情況下分析其未來業績,並使CrowdStrike能夠更好地瞭解其業務的現金需求。雖然CrowdStrike認為自由現金流對評估其業務很有用,但自由現金流是一種非GAAP財務衡量標準,作為一種分析工具存在侷限性,不應將自由現金流視為根據GAAP提供的經營活動淨現金的替代或替代。自由現金流作為CrowdStrike流動性衡量指標的效用進一步受到限制,因為它不代表CrowdStrike現金餘額在任何給定時期的總增減。此外,其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算自由現金流,或者根本不計算自由現金流,這降低了自由現金流作為比較工具的有效性。
操作措施説明
年度經常性收入
ARR按CrowdStrike的客户訂閲合同的年化價值計算,假設在接下來的12個月內到期的任何合同都是按現有條款續簽的。在訂閲到期後CrowdStrike正在與客户協商續訂的範圍內,如果CrowdStrike正在與這樣的組織積極討論新的訂閲或續訂,或者直到該組織通知CrowdStrike它不會續訂訂閲,CrowdStrike將繼續將這筆收入包括在ARR中。
幻數
魔術數字是通過對最近四個季度執行以下計算並取平均值來計算的:將一個季度的訂閲收入與上一季度的訂閲收入之間的差額按年率計算,然後將得出的數字除以上一季度的非GAAP銷售和營銷費用。幻數=前四個季度的平均值:((季度訂閲收入-上一季度訂閲收入)x 4)/上一季度非GAAP銷售和營銷費用。