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穩健的業績實現了2022財年15%的淨銷售額增長；渠道庫存重新校準已步入正軌；針對戰略執行以實現利潤率擴大；第四季度通過股票回購向股東返還了2300萬美元

伊利諾伊州芝加哥(美國商業資訊)--AZEK公司(紐約證券交易所代碼：AZEK)(以下簡稱“AZEK”或“公司”)，該公司是包括TimberTech在內的美麗、低維護和環境可持續户外生活產品的行業領先製造商^®Versatex的Decking^®和AZEK^®TRIM和STRUXURE™PERGRAS今天公佈了截至2022年9月30日的第四季度和財年的財務業績。

AZEK公司首席執行官傑西·辛格表示：“我們2022財年的業績反映了我們為可持續發展業務所進行的關鍵戰略投資、我們敏捷執行的能力以及我們團隊對客户的堅定關注。”我們實現了13.6億美元的淨銷售額，同比增長15%，創造了7500萬美元的淨收入和3.01億美元的調整後EBITDA，儘管成本持續上升，經濟環境也充滿活力和複雜。自2019財年以來，我們的年淨銷售額從7.94億美元增長到13.6億美元，增幅約為71%。在同一時期，我們的淨收益(虧損)從(2000萬美元)增長到7500萬美元，調整後的EBITDA從1.8億美元增長到3.01億美元，增幅約為68%，我們繼續對擺在我們面前的機會充滿信心和興奮。

在本財年，我們推出了幾項獲獎的新產品創新，並完成了三項插入式收購，擴大和加強了我們已經處於行業領先地位的產品組合。我們還宣佈了我們的第一個股票回購授權，並在年內向股東返還了8100萬美元。與我們的業務和可持續發展目標一致，我們通過我們的回收計劃從垃圾填埋場轉移了約5億磅的廢舊材料，並在我們的擠壓產品中利用了約56%的回收投入物，儘管2022財年第四季度遇到了數量上的逆風。年內，我們在產品中增加使用低成本再生材料的目標方面取得了重大進展，包括將我們的先進聚氯乙烯鋪裝技術提高到60%回收含量的重要里程碑。我為我們員工的辛勤工作感到無比自豪，因為他們繼續推動市場從傳統材料轉向我們的低維護、持久、可持續的材料類型，併為AZEK的長期成功奠定了基礎。

在我們的第四財季，我們經歷了穩定的終端市場需求，同時與我們的預期一致地減少了渠道中的庫存。我們預計將在2023財年第一季度末完成之前強調的渠道庫存調整。他説：“我們的戰略重點不變。我們相信，我們的業績遺產，再加上我們表現出的韌性和利潤率擴大的機會，使我們在2023年進入一個可能具有挑戰性的宏觀經濟市場時處於有利地位。

截至2022年9月30日的三個月的淨銷售額下降了4150萬美元，降幅為12.0%，從截至2021年9月30日的三個月的3.461億美元降至3.046億美元。與去年同期相比，截至2022年9月30日的三個月，我們住宅部門的淨銷售額下降了16.7%，商業部門的淨銷售額增加了22.9%。

在本季度，我們更新了評估庫存價值的流程，從而產生了1930萬美元的費用。這包括更新在確定和處理某些資本化成本時使用的假設，主要是通過納入我們產品中引入的回收內容數量變化的影響。

在截至2022年9月30日的三個月中，淨收益減少了4340萬美元，降至480萬美元，或每股收益(0.03美元)，而截至2021年9月30日的三個月，淨收益為3860萬美元，或每股0.25美元。截至2022年9月30日的三個月的淨利潤率降至1.6%，而截至2021年9月30日的三個月的淨利潤率為11.2%。

截至2022年9月30日的三個月，調整後的EBITDA減少了1640萬美元，降至6510萬美元，而截至2021年9月30日的三個月，調整後的EBITDA為8150萬美元。調整後的EBITDA利潤率從去年同期的23.5%下降到21.4%，下降了210個基點。根據先前的指引，調整後的EBITDA利潤率包括大約70個基點的稀釋，這是由於最近的產能啟動成本和最近收購的影響。

截至2022年9月30日的三個月，調整後淨收益減少2530萬美元，至2450萬美元，調整後稀釋後每股收益為0.16美元，而截至2021年9月30日的三個月，調整後淨收益為4980萬美元，調整後稀釋後每股收益為0.32美元。

截至2022年9月30日的一年，淨銷售額增加了1.766億美元，增幅為15.0%，從截至2021年9月30日的11.79億美元增加到13.556億美元。增加的主要原因是

在截至2022年9月30日的一年中，淨收益減少了1790萬美元，降至7520萬美元，或每股0.49美元，而截至2021年9月30日的一年，淨收益為9320萬美元，或每股0.59美元。這主要是由於銷售和銷售成本、一般和行政費用的增加以及利息支出的增加，這是因為與我們在2022財年簽訂的定期貸款協議有關的再融資費用以及更高的融資租賃利息，但部分被截至2022年9月30日的年度更高的資本化利息所抵消。截至2022年9月30日的12個月的淨利潤率為5.5%，而截至2021年9月30日的12個月的淨利潤率為7.9%。

截至2022年9月30日的12個月，調整後淨收益為1.493億美元，調整後稀釋後每股收益為0.97美元，而截至2021年9月30日的12個月，調整後淨收益為1.529億美元，調整後稀釋後每股收益為0.98美元。

截至2022年9月30日的12個月，調整後的EBITDA增加了2690萬美元，從截至2021年9月30日的12個月的2.742億美元增加到3.01億美元。調整後的EBITDA利潤率從去年同期的23.3%下降到22.2%，下降了110個基點。如前所述，由於最近的產能啟動成本和最近收購的影響，調整後的EBITDA利潤率包括大約100個基點的稀釋。

截至2022年9月30日，公司有1.208億美元的現金和現金等價物，以及大約1.472億美元的現金和現金等價物，可用於我們循環信貸安排下的未來借款。截至2022年9月30日，包括融資租賃在內的總債務為6.781億美元。在第四財季，該公司回購了大約110萬股A類普通股，總購買價約為2300萬美元。

對户外生活產品的需求在整個第四財季和本季度繼續以穩定的速度增長。我們對我們的戰略充滿信心，但我們認識到2023年我們的市場可能會放緩。我們增加的產能使我們處於有利地位，可以尋求新的市場機會，擴大我們的市場份額，推動木材轉換，並執行我們的成本降低計劃-所有這些都可以為我們的客户提供一流的服務。鑑於我們在博伊西的新制造設施的成功啟動，資本投資增加的時期正在放緩，我們相信這將使AZEK在2023財年產生有意義的自由現金流(運營現金流減去資本支出)。與最近的歷史一致，我們預計將繼續通過股票回購向股東返還資本，同時保持保守的資產負債表和資本結構。

對於2023財年，AZEK預計新的建設、維修和重塑市場將出現下滑，因此銷量同比下降約10.0%。根據這一需求規劃假設，AZEK預計2023財年調整後的EBITDA將在2.5億美元至2.65億美元之間。AZEK預計全年資本支出將在7,000萬至8,000萬美元之間。由於我們估計庫存價值的過程發生了更新，AZEK預計銷售成本估計將產生約800萬美元的負面影響，其中大部分影響到第一財季。

對於2023財年第一季度，AZEK的渠道庫存削減仍在軌道上，如前所述，AZEK預計將以正常化的渠道庫存水平退出第一財季。考慮到這些因素，AZEK預計綜合淨銷售額在2億美元至2.15億美元之間，調整後的EBITDA在800萬美元至1200萬美元之間，包括我們估計庫存價值的流程變化和為促進渠道庫存重新校準而降低的生產水平。

在第一季度之後，AZEK預計調整後的毛利率和調整後的EBITDA利潤率在2023財年的餘額中有所改善，包括2023財年下半年的同比增長，因為成本較低的庫存流動，生產量改善，以及2022財年成本降低和回收計劃在我們的業績範圍內實現。

作為行業的創新領先者，我們將繼續投資於新產品的擴張，推動材料轉化，超出客户預期。我們對未來的投資機會感到興奮，並繼續為公司定位，以實現我們的長期增長和利潤率擴大目標。

AZEK將於今天(2022年11月28日星期一)下午4點召開電話會議討論結果。(CT)。

要收聽現場直播的電話會議，請訪問https://conferencingportals.com/event/kqzNUoaC.提前註冊。在電話會議期間，也可以進行登記。註冊後，將發送一封確認電子郵件，其中包括撥入詳細信息和用於輸入的唯一電話會議代碼。為確保您已接通整個通話，請在通話開始前至少10分鐘進行註冊。

感興趣的投資者和其他各方還可以登錄該公司網站的投資者關係欄目收聽電話會議的現場直播，網址為：https://investors.azekco.com/events-and-presentations/.。AZEK使用其投資者關係網站Investors.azekco.com作為披露重大非公開信息的手段，並遵守FD法規下的披露義務。

對於那些無法收聽現場電話會議的人，可以通過AZEK網站上存檔的網絡直播或撥打(800)770-2030或(647)362-9199，在電話會議結束後大約兩個小時重播。重播的會議ID是63923。重播將持續到晚上10：59。(CT)2022年12月12日。

愛澤克公司(紐約證券交易所股票代碼：AZEK)是業界領先的美觀、低維護和環保户外生活產品的設計商和製造商，包括天伯泰克®Decking、VERSATEX®和AZEK Trim®和STRUXURE™涼棚。AZEK在創新、質量和美學方面一直被公認為市場領先者，整個產品組合中高達90%的產品都是由高達90%的回收材料製成的，主要是取代家居外部的木材，為消費者提供持久、環保和時尚的解決方案。AZEK公司利用其約2,000名員工的才華和價值鏈上強大的關係，致力於在其創新產品的製造中加快回收材料的使用，使每年數百萬磅的垃圾遠離垃圾填埋場，並使該行業發生革命性變化，以創造一個更可持續的未來。該公司總部位於伊利諾伊州芝加哥，在俄亥俄州、賓夕法尼亞州、愛達荷州、佐治亞州、內華達州、新澤西州、密歇根州和明尼蘇達州設有製造和回收設施。

本財報包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本收益新聞稿中包含的所有陳述，包括有關未來運營的陳述，都是前瞻性陳述。在一些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“預期”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“尋求”、“增長”、“目標”、“如果”等詞語來標識，“或這些術語的否定以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。預計的財務信息和業績，包括我們的指導和展望，以及關於我們未來增長和利潤率擴大的目標和因素的陳述，以及這些預測和目標背後的假設和變量，均為前瞻性陳述。特別是，除非本文特別提供，否則不應從本收益新聞稿中提供的指導中推斷或推斷2023財年的任何財務信息，包括淨銷售指導、經營業績或其他。其他前瞻性聲明可能包括，但不限於，有關我們實現未來目標和目標的能力，包括我們的環境、社會和治理目標，以及我們的行動對我們的業務的最終影響，以及我們對環境、我們的員工和我們開展業務的社區的預期好處；關於我們未來的擴張計劃、資本投資、產能目標和其他未來戰略舉措的聲明；關於任何股票回購計劃的聲明；關於潛在新產品和產品創新的聲明；關於新冠肺炎大流行或地緣政治衝突的潛在影響的聲明。, 例如，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突；關於我們產品或原材料的未來定價以及我們抵消原材料成本增加和其他通脹壓力的能力的聲明；關於我們經營的市場和更廣泛的經濟的聲明，包括通貨膨脹和利率；我們各種市場的增長和工程產品使用的增長以及我們分享這種增長的能力；關於未來從木材和其他材料轉換的機會以及我們從這些機會中奪取市場份額的能力的聲明；本收益新聞稿中包含的與我們的預期、信念、計劃、戰略、目標、前景、假設或未來事件或業績有關的所有其他陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。這些前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性和假設的影響，包括在2022財年10-K表格年度報告(我們的“2022年年度報告”)第I部分第1A項“風險因素”一節以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的那些風險、不確定性和假設。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險, 由於存在不確定性和假設，本收益新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。閲讀這份收益新聞稿時，您應該瞭解到，我們未來的實際業績、活動水平、業績以及事件和情況可能與我們預期的大不相同。

這些報表是根據截至本財報發佈之日我們掌握的信息編制的。雖然我們認為這些信息為這些陳述提供了合理的基礎，但這些信息可能是有限的或不完整的。我們的聲明不應被解讀為表明我們已對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。我們否認有任何意圖，也不承諾

我們有義務在本新聞稿發佈之日後更新或修改我們的任何前瞻性陳述，以反映實際結果或未來事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。鑑於這些風險和不確定性，告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。

為了補充我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和提交的收益新聞稿和綜合財務報表，我們使用本收益新聞稿中描述的某些非GAAP業績財務指標，為投資者提供有關我們財務業績的更多有用信息，以加強對我們過去業績和未來前景的全面瞭解，並允許我們管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們提出這些非公認會計準則財務指標是為了幫助投資者從管理層的角度看待我們的財務業績，因為我們相信，它們為投資者提供了一個額外的工具，可以用來將我們在多個時期的核心財務業績與我們行業的其他公司進行比較。我們的GAAP財務結果包括大量費用，這些費用可能不能表明我們正在進行的業務，如本財報中所詳細説明的那樣。

然而，非GAAP財務指標對投資者的有用性是有限的，因為它們沒有GAAP規定的標準化含義，也沒有根據任何一套全面的會計規則或原則編制。此外，非GAAP財務指標的計算可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同，因此可能無法直接進行比較。因此，非GAAP財務指標應被視為對我們根據GAAP編制和呈報的收益報告和綜合財務報表的補充，而不是替代或替代。

我們將經調整毛利定義為未計折舊及攤銷前的毛利、業務轉型成本、收購成本及若干其他成本，如下所述。調整後的毛利率等於調整後的毛利潤除以淨銷售額。

我們將調整後淨收益定義為攤銷前淨收益(虧損)、基於股份的補償成本、業務轉型成本、收購成本、首次公開發行和二次發行成本以及下文所述的某些其他成本。

我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均已發行普通股-稀釋後收益，以反映限制性股票獎勵、限制性股票單位和購買我們普通股股票的期權的所有流通股的轉換或行使(如適用)。

我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、淨額、所得税(利益)費用和折舊及攤銷前的淨收益(虧損)，並通過增加或減去上述費用和收入項目。

調整後的EBITDA利潤率等於調整後的EBITDA除以淨銷售額。淨槓桿率等於總債務減去現金和現金等價物，除以過去12個月調整後的EBITDA。我們相信，調整後的毛利潤、調整後的毛利率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和淨槓桿率對投資者是有用的，因為它們有助於識別我們業務中的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被某些費用掩蓋，這些費用可能會因公司而異，其中包括融資、資本結構和收購資產的方法，也可能在不同時期發生重大變化。我們還增加了折舊和攤銷以及基於股份的薪酬，因為我們認為它們不能反映我們的核心運營業績。我們相信，他們的排除有助於比較我們的運營

按期間計算的業績。因此，我們認為，顯示毛利和淨收入(經調整以消除這些費用的影響)有助於投資者以類似於管理層評估我們業績的方式評估我們的毛利和淨收入表現。此外，EBITDA和EBITDA利潤率是我們行業中衡量經營業績的常見指標，我們相信它們有助於進行經營比較。我們的管理層還將調整後的毛利潤、調整後的毛利率、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率與其他GAAP財務指標一起用於規劃目的，包括作為我們核心運營業績和業務戰略有效性的衡量標準，以及在評估我們的財務業績時。管理層認為調整後的毛利和調整後的淨收入是有用的衡量標準，因為我們的銷售成本包括用於產品生產的財產、廠房和設備的折舊，以及與我們的製造過程相關的各種無形資產的攤銷。此外，管理層認為淨槓桿率是評估我們借款能力的有用指標。

調整後的毛利潤、調整後的毛利率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和淨槓桿率作為分析工具具有侷限性，您不應孤立地考慮它們或將其作為我們根據GAAP報告的業績分析的替代。其中一些限制是：

由於這些限制，這些指標都不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的指標，也不應被視為我們可用於履行義務的現金指標。

根據某些情況，分段調整後的EBITDA和分段調整後的EBITDA利潤率可能會不時與我們的調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的計算方式不同，後者將在“非GAAP財務措施”標題下進一步討論。分部調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA利潤率代表向我們報告的分部利潤的衡量標準

首席運營決策者，其目的是為某一部門分配資源並評估其業績。有關如何確定分部調整後的EBITDA和分部調整後的EBITDA利潤率的更多信息，請參閲我們的2022財年年度報告Form 10-K中第二部分第7項以及我們的合併財務報表和相關注釋中題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--分部經營結果”一節。

	截至9月30日，
	2022	2021
資產：
流動資產：
現金和現金等價物	$ 120,817	$ 250,536
應收貿易賬款，扣除準備後的淨額	90,159	77,316
盤存	299,905	188,888
預付費用	17,212	14,212
其他流動資產	2,501	1,446
流動資產總額	530,594	532,398
財產、廠房和設備、淨值	517,913	391,012
商譽	993,995	951,390
無形資產，淨額	245,835	242,572
其他資產	94,754	70,462
總資產	$ 2,383,091	$ 2,187,834
負債和股東權益：
流動負債：
應付帳款	$ 48,987	$ 69,474
應計回扣	50,479	44,339
應計利息	4,436	72
長期債務的當期部分	6,000	—
應計費用和其他負債	72,589	56,522
流動負債總額	182,491	170,407
遞延所得税	65,195	46,371
長期無負債流動部分	584,879	464,715
其他非流動負債	106,083	79,177
總負債	$ 938,648	$ 760,670
承付款和或有事項
股東權益：
優先股，面值0.001美元；授權股份1,000,000股，於2022年9月30日和2021年9月30日分別沒有發行和發行股票	—	—
A類普通股，面值0.001美元；授權發行11億股，2022年9月30日發行155,157,220股，2021年9月30日發行154,866,313股	155	155
B類普通股，面值0.001美元；授權發行100,000,000股，在2022年9月30日和2021年9月30日發行和發行100股	—	—
額外實收資本	1,630,378	1,615,236
累計赤字	(113,002)	(188,227)
庫存股，按成本計算，2022年9月30日為4,116,570股，2021年9月30日為0股	(73,088)	—
股東權益總額	1,444,443	1,427,164
總負債和股東權益	$ 2,383,091	$ 2,187,834

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
	2022	2021	2022	2021
淨銷售額	$ 304,632	$ 346,120	$ 1,355,586	$ 1,178,974
銷售成本	232,768	233,833	946,266	789,023
毛利	71,864	112,287	409,320	389,951
銷售、一般和行政費用	67,478	60,467	279,889	244,205
其他一般費用	—	—	—	2,592
廠房、財產和設備的處置損失	179	401	496	1,025
營業收入	4,207	51,419	128,935	142,129
其他費用：
利息支出	6,180	3,883	24,956	20,311
債務清償損失	—	—	—	—
其他費用合計	6,180	3,883	24,956	20,311
所得税前收入(虧損)	(1,973)	47,536	103,979	121,818
所得税費用	2,803	8,943	28,754	28,668
淨收益(虧損)	$ (4,776)	$ 38,593	$ 75,225	$ 93,150
每股普通股淨收益(虧損)：
基本信息	$ (0.03)	$ 0.25	$ 0.49	$ 0.61
稀釋	$ (0.03)	$ 0.25	$ 0.49	$ 0.59
綜合收益(虧損)	$ (4,776)	$ 38,593	$ 75,225	$ 93,150
用於計算淨收益(虧損)的加權平均份額每股普通股：
基本信息	151,459,182	154,232,718	153,510,110	153,777,859
稀釋	151,459,182	156,686,478	154,517,843	156,666,394

	截至9月30日止年度，
	2022	2021
經營活動：
淨收入	$ 75,225	$ 93,150
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金流量淨額進行調整：
折舊費用	67,996	51,802
攤銷費用	50,537	49,802
非現金利息支出	5,638	3,110
非現金租賃費用	(275)	(88)
遞延所得税支出(福利)	19,684	25,529
非現金補償費用	27,512	22,250
財產、廠房和設備的處置損失	496	1,025
壞賬準備	290	342
經營性資產和負債變動情況：
應收貿易賬款	(8,545)	(6,772)
盤存	(97,459)	(58,819)
預付費用和其他流動資產	(4,300)	(5,892)
應付帳款	(32,146)	16,071
應計費用和利息	(1,345)	14,910
其他資產和負債	2,527	1,259
經營活動提供(用於)的現金淨額	105,835	207,679
投資活動：
購買房產、廠房和設備	(170,938)	(175,119)
出售財產、廠房和設備所得收益	649	46
購買無形資產	(1,500)	—
收購，扣除收購現金後的淨額	(108,387)	—
投資活動提供(用於)的現金淨額	(280,176)	(175,073)
融資活動：
循環信貸安排下的收益	40,000	—
循環信貸安排下的付款	(40,000)	—
支付與定期貸款協議有關的融資費用	—	(939)
定期貸款協議的支付	(467,654)	—
2022年定期貸款協議的收益	595,500	—
支付與2022年定期貸款協議相關的債務發行成本	(3,442)	—
償還融資租賃債務	(3,865)	(1,921)
支付首次公開招股的相關費用	—	(210)
行使既得股票期權	5,995	5,988
為預扣税款的股票支付的現金	(429)	—
購買庫存股	(81,483)	—
融資活動提供(用於)的現金淨額	44,622	2,918
現金及現金等價物淨增(減)	(129,719)	35,524
期初現金及現金等價物	250,536	215,012
期末現金及現金等價物	$ 120,817	$ 250,536
補充現金流披露：
為利息支付的現金，扣除資本化金額	$ 14,899	$ 17,119
繳納所得税的現金，淨額	10,549	4,620
補充非現金投資和融資披露：
期末應付帳款中的資本支出	$ 29,562	$ 16,177
根據融資租賃義務購置的財產、廠房和設備	—	—
用租賃負債換取的使用權、經營權和融資租賃資產	33,400	57,817

下表彙總了與住宅部門業績相關的某些財務信息，這些財務信息來自我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和十二個月的經審計綜合財務報表。

	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的12個月，
(美元以千為單位)	2022	2021	$ 方差	% 方差	2022	2021	$ 方差	% 方差
淨銷售額	$ 254,196	$ 305,078	$ (50,882)	(16.7)%	$ 1,168,751	$1,044,126	$ 124,625	11.9%
分部調整後的EBITDA	64,503	91,564	(27,061)	(29.6)%	323,377	314,563	8,814	2.8%
部門調整後的EBITDA利潤率	25.4%	30.0%	不適用	不適用	27.7%	30.1%	不適用	不適用

下表彙總了與商業部門業績相關的某些財務信息，這些財務信息來自我們截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和十二個月的經審計綜合財務報表。

x	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的12個月，
(美元以千為單位)	2022	2021	$ 方差	% 方差	2022	2021	$ 方差	% 方差
淨銷售額	$ 50,436	$ 41,042	$ 9,394	22.9%	$ 186,835	$ 134,848	$ 51,987	38.6%
分部調整後的EBITDA	14,562	6,019	8,543	141.9%	40,255	19,323	20,932	108.3%
部門調整後的EBITDA利潤率	28.9%	14.7%	不適用	不適用	21.5%	14.3%	不適用	不適用

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
(美元以千為單位)	2022	2021	2022	2021
淨收益(虧損)	$ (4,776)	$ 38,593	$ 75,225	$ 93,150
利息支出	6,180	3,883	24,956	20,311
折舊及攤銷	31,803	26,284	118,533	101,604
税費(福利)	2,803	8,943	28,754	28,668
基於股票的薪酬成本	4,259	3,024	18,105	22,670
採購成本(1)	3,990	—	12,851	—
首次公開發行和二次發行的成本	—	—	—	2,592
庫存(2)	19,297	—	19,297	—
其他成本(3)	1,520	780	3,319	5,192
調整總額	69,852	42,914	225,815	181,037
調整後的EBITDA	$ 65,076	$ 81,507	$ 301,040	$ 274,187

X	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
	2022	2021	2022	2021
淨毛利	(1.6)%	11.2%	5.5%	7.9%
利息支出	2.0%	1.1%	1.8%	1.7%
折舊及攤銷	10.5%	7.6%	8.8%	8.6%
税費(福利)	1.0%	2.6%	2.2%	2.5%
基於股票的薪酬成本	1.4%	0.8%	1.4%	1.9%
採購成本	1.3%	0.0%	0.9%	0.0%
首次公開發行和二次發行的成本	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%
盤存	6.3%	0.0%	1.4%	0.0%
其他成本	0.5%	0.2%	0.2%	0.5%
調整總額	23.0%	12.3%	16.7%	15.4%
調整後EBITDA利潤率	21.4%	23.5%	22.2%	23.3%

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
(美元以千為單位)	2022	2021	2022	2021
毛利	$ 71,864	$ 112,287	$ 409,320	$ 389,951
折舊及攤銷(1)	22,689	18,012	82,099	67,903
庫存(2)	19,297	—	19,297	—
採購成本(3)	165	—	1,373	—
其他費用(4)	185	72	509	72
調整後的毛利	$ 114,200	$ 130,371	$ 512,598	$ 457,926

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
	2022	2021	2022	2021
毛利率	23.6%	32.4%	30.2%	33.1%
折舊及攤銷	7.4%	5.3%	6.1%	5.7%
盤存	6.3%	0.0%	1.4%	0.0%
採購成本	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
其他成本	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
調整後的毛利率	37.5%	37.7%	37.8%	38.8%

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
(美元以千為單位，每股除外)	2022	2021	2022	2021
淨收益(虧損)	$ (4,776)	$ 38,593	$ 75,225	$ 93,150
攤銷	12,571	12,136	50,537	49,802
基於股票的薪酬成本(1)	1,330	1,806	6,554	18,746
採購成本(2)	3,990	—	12,851	—
首次公開發行和二次發行的成本	—	—	—	2,592
庫存(3)	19,297	—	19,297	—
其他費用(4)	1,520	780	3,319	5,192
資本結構交易成本(5)	—	—	5,112	—
調整對税收的影響(6)	(9,445)	(3,522)	(23,627)	(16,549)
調整後淨收益	$ 24,487	$ 49,793	$ 149,268	$ 152,933

	截至9月30日的三個月，		截至9月30日止年度，
	2022	2021	2022	2021
每股普通股淨收益(虧損)-稀釋後	$ (0.03)	$ 0.25	$ 0.49	$ 0.59
攤銷	0.08	0.08	0.33	0.32
基於股票的薪酬成本	0.01	0.01	0.05	0.12
採購成本	0.02	—	0.08	—
首次公開發行和二次發行的成本	—	—	—	0.02
盤存	0.13	—	0.12	—
其他成本	0.01	0.01	0.02	0.03
資本結構交易成本	—	—	0.03	—
調整對税收的影響	(0.06)	(0.03)	(0.15)	(0.10)
調整後稀釋每股收益(7)	$ 0.16	$ 0.32	$ 0.97	$ 0.98


		截至9月底的12個月
(單位：千)		2022
淨收入		$ 75,225
利息支出		24,956
折舊及攤銷		118,533
税費(福利)		28,754
基於股票的薪酬成本		18,105
採購成本		12,851
盤存		19,297
其他成本		3,319
調整總額		225,815
調整後的EBITDA		$ 301,040
長期無負債流動部分		$ 584,879
當前部分		6,000
未攤銷遞延融資費		4,712
未攤銷的原始發行折扣		4,409
融資租賃		78,072
總債務		$ 678,072
現金和現金等價物		(120,817)
淨債務		$ 557,255
淨槓桿		1.9x

我們沒有將調整後的EBITDA指導與其最具可比性的GAAP衡量標準進行協調，這是由於收購成本等協調項目的不確定性和潛在的可變性，收購成本是我們持續業務戰略的核心部分，其他成本也是如此。此類影響調整後EBITDA的對賬項目尚未發生、不在我們的控制範圍內或無法合理預測。因此，如果沒有不合理的努力，調整後的EBITDA與其最具可比性的GAAP指標的對賬是不可能的。然而，重要的是要注意到，這些核對項目的重大變化可能會對我們調整後的EBITDA指導和未來的GAAP結果產生重大影響。