附件5.1
2022年11月23日
格萊斯頓商業公司
西布蘭奇大道1521號套房 100
弗吉尼亞州麥克萊恩,22102
回覆: 表格S-3上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州格拉德斯通商業公司(馬裏蘭州公司)的馬裏蘭州法律顧問,涉及因登記以下具有不確定首次公開募股價格的證券(統稱為證券)而引起的馬裏蘭州法律事項:(A)公司普通股,每股面值0.001美元(普通股);(B)公司優先股,每股面值0.001美元(優先股);(C)公司的債務證券(債務證券);(D)存托股份 ,代表優先股的零碎權益(存托股份);及(E)購買普通股、優先股、債務證券或存托股份的認購權(認購權), 上述註冊聲明及其所有修訂(註冊聲明)所涵蓋的權利,由本公司根據經修訂的1933年證券法(1933年證券法)向美國證券交易委員會(註冊委員會)提交。
關於我們對公司的陳述,並作為下文提出的意見的基礎,我們審查了以下文件(統稱為文件)的正本或經認證或以其他方式確定並令我們滿意的副本:
1.登記説明書和招股説明書的相關格式,包括在根據1933年法令轉交委員會的格式中。
2.公司章程(《憲章》),經馬裏蘭州税務局認證(《SDAT》);
3.經修訂的公司附例(《附例》),經公司一名高級人員核證。
4.國家税務總局關於公司良好信譽的證明,日期為最近的日期;
5.本公司董事會(董事會)通過的決議,除其他事項外,涉及經本公司一名高級管理人員核證的證券註冊(《決議》);
6.由公司高級管理人員簽署的證書,日期為本證書日期;以及
格拉德斯通商業公司
2022年11月23日
第 頁2
7.在符合此處所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為表達以下意見所需或適當的其他文件和事項。
在表達下面提出的意見時,我們假定如下:
1.簽署任何文件的每一人,無論是代表該人還是另一人,在法律上都有權這樣做。
2.代表一方(本公司除外)簽署任何文件的每個人均獲正式授權這樣做。
3.簽署任何文件的每一方(本公司除外)均已正式和有效地簽署並交付了其簽署的每份文件,其中所述各方的義務是合法、有效和具有約束力的,並可根據所有規定的條款強制執行。
4.所有作為正本提交給我們的文件都是真實的。作為未簽署草案提交給我們的所有文件的形式和內容在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的形式和內容沒有任何不同。所有以認證或影印件形式提交給我們的文件均與原始文件相符。所有文檔 上的所有簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。文件中包含的所有陳述、保證、陳述和信息都是真實和完整的。沒有對任何文件進行口頭或書面的修改或修改,也沒有因當事人的行動或遺漏或其他原因放棄任何文件的任何規定。
5.本公司將不時發行的證券及其某些條款的發行將由董事會或其正式授權的委員會根據馬裏蘭州公司法、憲章、章程和決議授權和批准(此等批准在此稱為公司訴訟程序)。
6.設立及指定本公司將發行的任何類別或系列優先股的股份數目及條款的補充條款 須於發行該等優先股前,由SDAT提交併接受備案。
格拉德斯通商業公司
2022年11月23日
第 頁3
7.在發行任何普通股(普通股證券)時,包括因轉換或行使任何其他可轉換為普通股或可行使普通股的證券而發行的普通股,已發行和已發行的普通股總數將不超過本公司根據《憲章》當時獲授權發行的普通股總數。
8.於發行任何屬優先股(優先證券)的證券時,包括(A)轉換或行使任何其他可轉換為或可行使優先證券而發行的優先證券及 (B)以存托股份為代表的優先證券,已發行及未發行的優先股總數,以及根據憲章指定的適用類別或系列優先股的已發行及已發行股份總數,將不會超過本公司當時根據憲章獲授權發行的優先股總數或該類別或系列優先股的股份數目。
9.任何證券的發行、出售或轉讓均不得違反《憲章》第八條或《設立和指定任何類別或系列優先股的補充章程》中任何類似條款對所有權和轉讓的限制。
基於前述,並在符合本文所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
1.本公司是一家根據和憑藉馬裏蘭州法律正式成立和存在的公司,在SDAT中信譽良好。
2.在所有與普通證券有關的公司程序完成後,普通證券的發行將獲得正式授權,如果根據註冊聲明、決議和公司程序發行和交付時付款,普通證券將被有效發行、全額支付和 不可評估。
3.在所有與優先證券相關的公司程序完成後,優先證券的發行將獲得正式授權,當和如果根據註冊聲明、決議和公司程序發行和交付時,優先證券將被有效發行、全額支付和不可評估。
4.在所有與債務證券有關的公司程序完成後,債務證券的發行將獲得正式授權。
5.在所有屬於存托股份的證券相關公司程序完成後,存托股份的發行將獲得正式授權。
格拉德斯通商業公司
2022年11月23日
第 頁4
6.在所有屬於認購權的與證券有關的公司訴訟程序完成後,認購權的發行將獲得正式授權。
上述意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對聯邦法律或任何其他州的法律發表任何意見。對於遵守任何聯邦或州證券法,包括馬裏蘭州的證券法,或有關欺詐性轉讓的聯邦或州法律,我們不發表任何意見。如果我們在此表達意見的任何事項將受除馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄,我們不對該事項 發表任何意見。在此表達的意見受司法裁決的影響,這些裁決可能允許採用假釋證據來修改協議的條款或解釋。
本文所表達的意見僅限於本文明確陳述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷任何其他意見。如果任何適用法律在此日期之後發生變化,或者如果我們意識到任何可能在此日期後改變本意見的事實,我們不承擔補充本意見的義務。
現將本意見提交給您,作為註冊聲明的證物提交給委員會。我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證據提交,並同意在註冊聲明中使用我公司的名稱。在給予這一同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7條要求我們同意的人的類別。
非常真誠地屬於你, |
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