根據註冊規則433提交
第333-256031號聲明
日期為2022年11月21日的條款説明書
補充初步招股説明書
日期為2022年11月21日的補編
最終條款説明書
安賽樂米塔爾
$1,200,000,000 6.550% Notes due 2027
這份日期為2022年11月21日的最終條款説明書僅涉及以下所述證券，在就證券投資作出決定之前，應與日期為2022年11月21日的初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書(包括通過引用併入初步招股説明書和隨附的招股説明書中的文件) 一起閲讀。本文中使用但未定義的術語具有初步招股説明書中賦予它們的含義。
| 發行方： | 安賽樂米塔爾 | |
| 安全説明： | 6.550% Notes due 2027 | |
| 大小： | $1,200,000,000 | |
| 價格： | 面額的99.908% | |
| 到期日： | 2027年11月29日，除非提前贖回 | |
| 優惠券： | 年息6.550% | |
| 到期收益率： | 6.572% | |
| 基準財政部： | 2027年10月31日到期的UST 4.125% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-14+; 4.022% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+255 bps | |
| 付息日期： | 5月29日和11月29日，2023年5月29日開始 | |
| 扣除費用前的淨收益總額： | 扣除承銷折扣約4,200,000元后，債券發售所得款項淨額約為1,194,696,000元。 | |
| 收益的使用： | 安賽樂米塔爾打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。此外，在本次發售結束後，橋樑融資協議下與擬收購Companhia Siderúrgica do Pecém的融資有關的剩餘承諾將根據其條款被註銷，其金額相當於本次發行超過約4億美元的金額減去根據橋樑融資協議的條款可能從被註銷金額中扣除的某些費用和税收成本。 | |
| 控制權變更： | 101% | |
| Make-整體擴散： | T+40 bps | |
| PAR呼叫日期： | 2027年10月29日 | |
| 交易日期： | 2022年11月21日 | |
| 結算日期： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBE3 | |
| ISIN： | US03938LBE39 | |
| 面額/倍數： | $2,000 x $1,000 | |
| 預期安全評級*： | Baa3(穩定)/BBB-(穩定)(穆迪標準普爾) | |
| 承銷商： | 聯合簿記管理經理 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 德國商業市場有限責任公司 法國農業信貸銀行證券(美國)公司 滙豐證券(美國)有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司 | |
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根據註冊規則433提交
第333-256031號聲明
日期為2022年11月21日的條款説明書
補充初步招股説明書
日期為2022年11月21日的補編
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加，免費獲取這些 文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，如果您要求發送招股説明書，請聯繫J.P.摩根證券有限責任公司，電話：1-212-834-4533;美國銀行證券公司，通過致電1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.免費撥打： 1-800-831-9146;或通過致電瑞穗證券美國有限責任公司1-866-271-7403.
MIFID II專業人員/僅限ECP/無PRIIP兒童製造商目標市場 (MIFID II產品治理)僅為合格的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。沒有準備任何PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為它不能在歐洲經濟區零售。
承銷商預計在2022年11月29日左右交付票據，這將是票據定價日期(此結算週期被稱為T+5)之後的五個工作日(因為該術語用於美國交易所法案15c6-1規則)。根據《美國交易所法案》的規則15c6-1，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算。因此，希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者，將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望進行此類交易的債券購買者應諮詢他們自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或 其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信的結果而自動生成的。
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根據註冊規則433提交
第333-256031號聲明
日期為2022年11月21日的條款説明書
補充初步招股説明書
日期為2022年11月21日的補編
最終條款説明書
安賽樂米塔爾
$1,000,000,000 6.800% Notes due 2032
這份日期為2022年11月21日的最終條款説明書僅涉及以下所述證券，在就證券投資作出決定之前，應與日期為2022年11月21日的初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書(包括通過引用併入初步招股説明書和隨附的招股説明書中的文件) 一起閲讀。本文中使用但未定義的術語具有初步招股説明書中賦予它們的含義。
| 發行方： | 安賽樂米塔爾 | |
| 安全説明： | 6.800% Notes due 2032 | |
| 大小： | $1,000,000,000 | |
| 價格： | 面額的99.371% | |
| 到期日： | 2032年11月29日，除非提前贖回 | |
| 優惠券： | 年息6.800% | |
| 到期收益率： | 6.888% | |
| 基準財政部： | 2032年11月15日到期的UST 4.125% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 102-11+; 3.838% | |
| 與基準國庫券的利差： | T+305 bps | |
| 付息日期： | 5月29日和11月29日，2023年5月29日開始 | |
| 扣除費用前的淨收益總額： | 扣除承銷折扣約4,500,000元后，債券發售所得款項淨額約為989,210,000元。 | |
| 收益的使用： | 安賽樂米塔爾打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途。此外，在本次發售結束後，橋樑融資協議下與擬收購Companhia Siderúrgica do Pecém的融資有關的剩餘承諾將根據其條款被註銷，其金額相當於本次發行超過約4億美元的金額減去根據橋樑融資協議的條款可能從被註銷金額中扣除的某些費用和税收成本。 | |
| 控制權變更： | 101% | |
| Make-整體擴散： | T+50 bps | |
| PAR呼叫日期： | 2032年8月29日 | |
| 交易日期： | 2022年11月21日 | |
| 結算日期： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBF0 | |
| ISIN： | US03938LBF04 | |
| 面額/倍數： | $2,000 x $1,000 | |
| 預期安全評級*： | Baa3(穩定)/BBB-(穩定)(穆迪標準普爾) | |
| 承銷商： | 聯合簿記管理經理 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司。 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 德國商業市場有限責任公司 法國農業信貸銀行證券(美國)公司 滙豐證券(美國)有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 意大利聯合信貸銀行資本市場有限責任公司 | |
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根據註冊規則433提交
第333-256031號聲明
日期為2022年11月21日的條款説明書
補充初步招股説明書
日期為2022年11月21日的補編
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會提交了註冊説明書(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加，免費獲取這些 文檔。或者，如果您需要招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書，方法是聯繫摩根大通證券有限責任公司，電話：(212)834-4533；美國銀行證券公司，電話： 1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.免費撥打：1-800-831-9146;或瑞穗證券美國有限責任公司，請致電 1-866-271-7403.
MiFID II 僅限專業人士/ECP/無PRIIP兒童製造商目標市場(MiFID II產品治理)僅為合格的交易對手和專業客户(所有分銷渠道)。尚未準備任何PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為 無法在歐洲經濟區零售。
承銷商預計在2022年11月29日左右交付票據，這將是票據定價日期(此結算週期被稱為T+5)之後的五個工作日 (因為該術語用於美國交易所法案15c6-1規則)。根據美國交易所法案第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者，將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望進行此類交易的債券購買者應諮詢他們自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信， 應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
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