附件4.1 APYX醫療公司契約日期為20_

II目錄第第一條定義1第1.01節。定義2第二條證券形式9第2.01節。證券條款第9節第2.02節。受託人認證證書格式9第三條債務證券10第3.01節。金額；可在系列10第3.02節中發佈。面額13第3.03節。執行、認證、交付和日期13第3.04節。臨時證券15第3.05節。司法常務官16第3.06節。轉讓和交換16第3.07節。殘缺、銷燬、遺失和被盜證券20第3.08節。支付利息；保留利息權利21第3.09節。取消22第3.10節。計算利息22第3.11節。證券的支付貨幣22第3.12節。判決23第3.13節。CUSIP編號23第四條證券贖回24第4.01節。贖回權的適用性24第4.02節。選擇要贖回的證券24第4.03節。贖回公告24第4.04節。贖回保證金25第4.05節。贖回日期25的應付證券第4.06節。贖回證券第26章第五節償債基金第26節第5.01節.償債基金的適用性。26第5.02節。強制性償債基金義務26第5.03節。按償債基金贖回價格27第5.04節選擇贖回。償債基金的應用27第六條公司的特別契諾28第6.01節。支付證券28第6.02條。付款代理28第6.03節。以信託形式付款29第6.04節。合併、合併和出售資產30第6.05節。合規證書31第6.06節。證券持有人有條件豁免31第6.07節。高級船員就失責作出的聲明32

第三條第七條受託人和證券持有人的救濟32第7.01節。違約事件32第7.02節。加速；撤銷和廢止34第7.03節。其他補救措施35第7.04節。受託人為實際受權人--第36節7.05。優先事項36第7.06節。由證券持有人控制；放棄過去的違約37第7.07節。對訴訟的限制37第7.08節。費用承諾書38第7.09節。累積救濟38關於證券持有人的第八條39第8.01節。證券持有人的訴訟證據40第8.02節。籤立或持有證券的證明40第8.03節。被當作擁有人的人。41第8.04節。異議的效力41第九條證券持有人會議41第9.01節。會議目的41第9.02節。受託人召集會議42第9.03條。公司或證券持有人召開會議42第9.04條。投票資格42第9.05節。會議的規管42第9.06條。投票43第9.07條。43第X條公司和受託人的報告以及證券持有人名單43第10.01條。受託人的報告。43第10.02條。公司報告書43第10.03條。證券持有人名單43關於受託人的第十一條44第11.01節。受託人的權利；賠償及彌償44第11.02條。受託人的職責46第11.03條。違約通知書48第11.04條。資格；取消資格。48第11.05條。登記和通知；刪除48第11.06條。委任繼任受託人。49第11.07條。合併後繼任受託人51第11.08節。倚賴高級船員證書的權利51第11.09條。委任認證代理51第11.10節。證券持有人與其他證券持有人的通信52條AIFCINADDSHRE, 和解僱；失敗53第12.01節。第53條第12.02節的適用性。義齒53第12.03節的滿意和解除。存款失敗或美國政府債務54第12.04節。償還公司55第12.05節。美國政府義務的賠償55第12.06節。信託資金的運用55第12.07節。非美國存款56條第十三條某些人的豁免56第13.01條。無需承擔個人責任56

第四條第十四條補充契約56第14.01節。未經證券持有人同意56第14.02條。經證券持有人同意；限制。58第14.03節。受託人保護59第14.04條。簽署補充義齒61第14.05節的效果。證券記法或證券交易60第14.06節。符合TIA 60第15條，證券從屬60節15.01節。同意從屬60第15.02節。關於解散、清算和重組的分配；證券代位權61第15.03節。在高級債務違約時不支付證券款項62第15.04節。允許支付證券62第15.05條。授權證券持有人受託人以實現從屬地位63第15.06條。致受託人通知書63第15.07條。作為高級債項持有人的受託人64第15.08條。高級債務條款的修改64第15.09條。依賴司法命令或清盤代理人證書64第15.10節。償付和解除；敗訴和聖約敗訴64第15.11節。受託人不是高級債務持有人的受託人64條第16條雜項規定65第16.01條。關於前提條件的證書和意見65第16.02節。信託契約法控制第66節第16.03節。通知本公司及受託人66第16.04條。證券持有人須知；豁免第66節第16.05節。法定假日67第16.06條。標題和目錄的影響67第16.07節。繼承人和受讓人67第16.08節。可分割性第67條16.09節。Indenture 67第16.10條的好處。對應原文68第16.11節。適用法律；陪審團放棄審判68

於_證明人：鑑於本公司已正式授權籤立及交付本契約，以規定發行本金總額不限的債權證、票據、債券或其他債務證據(“證券”)，將根據本契約的規定不時發行一個或多個系列的債券、票據、債券或其他債務證據(“證券”)；鑑於，根據本契約的條款，使本契約成為本公司有效及具法律約束力的協議所需的一切事項均已完成。因此，現在，本契約證明：鑑於場所和證券持有人為證券現在和未來所有持有人的平等和比例利益而購買證券，各方同意和約定如下：第一條本契約的所有目的的定義，除非另有明確規定或除文意另有所指：(A)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，幷包括複數和單數；(B)此處使用的所有未經定義的術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，都具有其中賦予它們的含義；(C)“本契約”、“本契約”和“本契約”以及其他類似含義的詞語是指整個契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；和

2(D)除文意另有所指外，凡提及“物品”或“節”或其他分部時，均指本契約的物品、節或其他分部。第1.01節。定義。(A)除本契約另有規定或文意另有所指外，此處使用的所有術語應具有《信託契約法》賦予它們的含義。(B)除文意另有所指外，本第1.01(B)節中定義的術語在本契約的所有目的中應具有下文所述的含義，以下定義同樣適用於本契約中定義的任何術語的單數和複數形式：對於任何指定的人，“附屬公司”指直接或間接控制或受控於該指定的人，或受該指定的人直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”指的是直接或間接地通過有表決權的證券的所有權來指導該人的管理和政策的權力。, 通過合同或其他方式；術語“控制”和“控制”具有與前述相關的含義。“鑑權代理”應具有第11.09節中賦予它的含義。“董事會”是指本公司的董事會，或董事會的執行人員或任何其他經正式授權就本協議採取行動的委員會。“董事會決議案”指經本公司祕書或助理祕書核證為已獲董事會(或董事會委員會，如董事會已授權設立或批准有關事項)正式通過，並於核證當日完全有效並交付受託人的一份或多份決議案副本。“營業日”用於支付地點或本契約或證券中提及的任何其他特定地點時，應指每週一、週二、週三、週四和週五，而不是法律或行政命令授權或責令該支付地點或其他地點的銀行機構關閉的日期。“股本”指：(A)就公司而言，是公司股份；(B)就協會或商業實體而言，是公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)；(C)就合夥或有限責任公司而言，是合夥權益(不論是一般或有限的)或成員權益；及

3(D)賦予任何人有權收取發行人的損益或資產分派的任何其他權益或參與，但不包括任何可轉換為股本的債務證券，不論該等債務證券是否包括任何參與股本的權利。“税法”係指自本條例生效之日起生效的1986年國税法。“公司”應指在本契約第一段中被命名為“公司”的人，直至繼承人根據本契約的適用條款成為“公司”為止，此後“公司”應指該繼承人。“公司令”指由公司董事長、首席執行官、首席財務官總裁、任何副財務官總裁、財務主管、任何助理財務主管、財務總監、助理財務總監、祕書或任何助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面命令。“公司信託辦事處”或其他類似術語指受託人於任何特定時間管理其公司信託業務的主要辦事處，該辦事處於本文件日期位於_“貨幣”是指美元或外幣。“違約”應具有第11.03節中賦予它的含義。“違約利息”的含義應與第3.08(B)節中賦予它的含義相同。“託管”指的是, 就可全部或部分以一種或多種環球證券的形式發行的任何系列的證券而言，本公司根據第3.01節指定為託管人的人士，直至繼任者根據本契約的適用條文成為託管人為止，此後的“託管”指或包括每名當時為本契約下的託管人的人士，而如在任何時候有多於一名此等人士，則就任何該等系列的證券而言，“託管人”指該系列證券的託管人。“指定貨幣”的含義應與第3.12節中賦予它的含義相同。“解除”應具有第12.03節中賦予它的含義。“違約事件”應具有第7.01節中規定的含義。“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法。

4“匯率”應具有第7.01節中賦予它的含義。“浮動利率證券”是指根據第3.01節規定的利率指數，規定以定期確定的可變利率支付利息的證券。“外幣”：“外幣”是指除美國以外的任何國家的政府發行的貨幣或一種複合貨幣，其價值是參照任何一組國家的貨幣價值確定的。“公認會計原則”是指在美國被普遍接受並不時生效的會計原則，包括但不限於美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或會計行業相當一部分人認可的其他實體的其他聲明中提出的原則。“全球證券”是指證明一系列證券的全部或部分的任何證券，按照第3.03節的規定以完全註冊的認證形式發行給該系列的託管機構，並帶有第3.03(G)節規定的圖例。“證券持有人”或“證券持有人”的定義見“證券持有人”或“證券持有人”。“負債”是指一個人因借款而承擔的任何和所有債務，按照公認會計原則，這些債務將在確定負債之日作為負債反映在該人的資產負債表上。“契約”係指本文書及與本文書相關的所有契約。“利息”指的是, 對於原始發行的貼現證券，按照其條款，只有在到期後才有利息，到期後應支付的利息。就任何證券而言，“付息日期”應指該證券利息分期付款的規定到期日。“強制性償債基金支付”應具有第5.01節中賦予它的含義。“到期日”是指該證券的本金到期和應付的日期，無論是通過聲明、要求贖回還是以其他方式。“成員”應具有第3.03(I)節中賦予它的含義。

5“高級職員證書”指由本公司任何一位董事長、首席執行官、首席財務官總裁、任何副總裁、財務主管、任何助理財務主管、財務總監、助理財務總監、祕書或任何助理祕書籤署並交付受託人的證書。每份此類證書應包括第16.01節規定的陳述，如果第16.01節的規定並在該節的規定所要求的範圍內。“律師意見”是指由法律顧問簽署的書面意見，法律顧問可以是本公司的僱員或法律顧問，也可以是符合第16.01節規定要求的其他律師。“可選擇的償債基金付款”應具有第5.01節所賦予的含義。“原始發行貼現證券”係指根據守則第1273(A)節及其下的條例的含義以“原始發行折扣”發行的任何證券，以及本公司為美國聯邦所得税目的指定的以原始發行折扣發行的任何其他證券。“未清償證券”指的是在確定之日之前根據本契約認證和交付的所有證券，但下列證券除外：(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券；(B)迄今已將所需款額的付款或贖回款項以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)的證券或其部分，或由公司(如公司須以其本身的付款代理人的身分)以信託方式為該等證券或證券的持有人所作的預留及分開的付款或贖回款項；但, 如該等證券或其部分將予贖回，有關贖回的通知已根據本契約正式發出，或已作出令受託人滿意的贖回條款；及(C)已根據第3.07(B)節支付的證券，或作為已根據本契約認證及交付的其他證券的交換或替代的證券，但已向受託人的一名負責人員提交令其信納的證明，證明該等證券由受保護買家持有，而該等證券是本公司的有效責任，則不在此限；然而，在釐定一系列未清償證券所需本金金額的持有人是否已根據本協議採取任何行動時，本公司或任何其他義務人就該系列證券或本公司任何聯營公司或該其他債務人所擁有的證券所擁有的證券不得視為未清償證券，但在決定受託人是否應根據任何該等行動而獲得保障時，只有受託人的負責人員實際知道已如此擁有的該系列證券才不應被視為未清償證券。如此擁有的善意質押的證券，如果質權人確立了令受託人滿意的質權人的行為權利，則可被視為未償還證券

6關於該等證券，且質權人並非本公司或該等證券的任何其他債務人、本公司的任何聯屬公司或該等其他債務人的任何聯屬公司。在釐定一系列未償還證券的所需本金金額持有人是否已根據本協議進行任何行動時，就該目的而言應被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為根據第7.02節宣佈加速到期而於該決定日期到期及應付的本金金額，而為該目的而被視為未償還的外幣證券的本金金額應為根據第3.11(B)節計算的金額。“付款代理人”應具有第6.02(A)節所賦予的含義。“人”是指個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府、機關或者其政治分支機構。“付款地點”是指根據第3.01節規定支付該系列證券的本金、保費和利息的一個或多個地點。“前置擔保”指，就任何擔保而言，證明該特定擔保所證明的全部或部分債務的每一先前擔保，且就本定義而言，根據第3.07節認證和交付的任何擔保，以代替遺失、銷燬或被盜擔保，應被視為證明與丟失、銷燬或被盜擔保相同的債務。“記錄日期”應指, 就任何證券於任何付息日期應付的任何利息而言，根據第3.01節的規定，在該證券指定的任何支付利息日期的營業時間結束。“贖回日期”在用於贖回任何證券時，應全部或部分指由或根據本契約和該證券條款確定的贖回日期，就浮動利率證券而言，除非根據第3.01節另有規定，否則該日期應僅為利息支付日期。“贖回價格”用於全部或部分贖回任何證券時，應指根據證券和本契約的條款贖回該證券的價格。“登記冊”應具有第3.05(A)節所賦予的含義。“註冊官”應具有第3.05(A)節中賦予它的含義。以下所稱受託人的負責人，通常是指總裁副主任、總裁助理副主任、信託主管助理、助理信託主管或者其他與受託人公司信託部有關的主管人員

7執行與上述任何指定人員執行的職能類似的職能，也指就某一特定公司信託事宜而言，因瞭解並熟悉該特定主題而被轉介給受託人的任何其他高級人員，該高級人員應直接負責本契約的管理。“美國證券交易委員會”係指不時組成的美國證券交易委員會。“證券法”係指經修訂的1933年證券法。“證券”或“證券”應具有背誦中所述的含義，更具體地説，應指經受託人正式認證並根據本契約規定交付的一種或多種證券。“證券託管人”是指託管人或其任何繼承人指定的任何全球證券的託管人，最初應是付款代理人。“證券持有人”或“證券持有人”或“持有人”是指以其名義將證券登記在為此目的而設的登記冊上的人。“高級負債”指本公司的本金(以及保費，如有)和(X)負債的未付利息，不論是在本協議生效之日或其後產生、招致、承擔或擔保的，但以下情況除外：(A)發生時公司的任何債務，而不涉及根據《聯邦破產法》第1111(B)條的任何選擇，對公司沒有追索權；(B)公司對其任何附屬公司的任何債務；(C)對公司的任何僱員的債務；(D)任何税務責任。, (E)貿易應付款項及(F)本公司任何在償還權上明確從屬於本公司任何其他債務的債務，及(Y)任何該等債務的續期、延期、修訂及退款。就前述規定和“高級債務”的定義而言，“優先受償權”一詞僅指債務，而非留置權，因此，(1)無擔保債務不應僅僅因為其無擔保的事實而被視為在受償權上排在有擔保債務之後，(2)次級留置權、第二留置權和其他合同安排規定了相同或不同債務問題的持有人對任何抵押品或抵押品收益的優先順序，不應構成抵押品的優先受償權。這一定義可由補充契約修改或取代。“特殊記錄日期”應具有第3.08(B)(I)節中賦予它的含義。“約定到期日”用於任何保證金或其任何利息分期付款時，應指在該保證金中指定的固定日期，即該保證金或該利息分期付款的本金(或其任何部分)或溢價(如有)到期並應支付的日期。

8“附屬公司”指：(A)任何公司、有限責任公司、協會或其他商業實體，而該公司、有限責任公司、協會或其他商業實體當時直接或間接擁有或控制該公司、協會或其他商業實體的董事、經理或受託人選舉的投票權超過股本股份總投票權的50%(不論是否發生任何意外情況，並在有效轉移投票權的任何投票協議或股東協議生效後)，由該人或該人的一間或多間其他附屬公司(或其組合)；及(B)任何合夥，而該合夥的唯一普通合夥人或執行普通合夥人是該人或該人的附屬公司，或(Ii)唯一的普通合夥人是該人或該人的一間或多間附屬公司(或其任何組合)。“繼承人公司”應具有第3.06(I)節中賦予它的含義。“貿易應付款項”是指公司或公司任何附屬公司在正常業務過程中產生或承擔的應付帳款或對貿易債權人的任何其他債務或貨幣義務(包括其擔保或證明該等負債的票據)。“信託契約法”或“信託契約法”是指經修訂的1939年信託契約法。“受託人”應指在本契約第一段中被指定為“受託人”的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款就一個或多個證券系列成為受託人為止，此後“受託人”應指或包括當時在本契約項下的受託人的每一個人，如果在任何時候有一個以上的受託人, 就任何系列證券而言，“受託人”指的是該系列證券的受託人。“美元”是指付款時的美國貨幣應為支付公共和私人債務的法定貨幣。“美國政府債務”係指以下證券：(I)以其全部信用和信用為質押的美國的直接義務，或(Ii)由美國控制或監督並作為美國的機構或機構行事的人的義務，其及時付款由美國無條件擔保為完全信用和信用義務，在第(I)或(Ii)款下的任何一種情況下，根據第(I)或(Ii)款的規定，該證券的發行人不得贖回或贖回。並應包括由作為託管人的銀行或信託公司就任何該等美國政府債務簽發的存託憑證，或由該託管人為存託憑證持有人的賬户所持有的任何該等美國政府債務的利息或本金的特定付款；但(除法律另有規定外)該託管人無權從該託管人於

9美國政府義務或美國政府義務的利息或本金的具體支付，由該存託憑證證明。“美利堅合眾國”係指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土和財產以及受其管轄的其他地區。第二條證券表格第2.01節。證券條款。(A)每個系列的證券應基本上採用董事會決議或公司命令或一個或多個補充契約中規定的形式，並應具有本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可具有本公司認為適當且不與本契約的規定相牴觸的字母、數字或其他識別或指定標記以及其上的圖例或批註。或為遵守任何法律或據此制定的任何規則或規例，或遵守任何證券交易所的任何規則或規例，或任何自動報價系統(任何該等系列可在其上報價)，或為符合慣例，均由執行該等證券的人員決定，並由其籤立該等證券作為確鑿證據。(B)證券的條款和條款應構成並在此明文規定為本契約的一部分，並在適用的範圍內，包括本公司和受託人, 通過簽署和交付本契約，本契約明確同意此類條款和規定，並受其約束。第2.02節。受託人認證證書格式。(A)就任何目的而言，只有在證券上載有實質上是受託人認證證書形式的證書，並由受託人以手籤方式籤立，該等證書才為有效或成為義務，或使其持有人有權享有本契約下的任何權利或利益。(B)每種擔保的日期應為其認證的日期，但任何全球擔保的日期應為第3.01節規定的日期。(C)由證券公司承擔的受託人認證證書的格式大體如下：

10受託人認證證書這是上述契約中所指的一系列證券中的一種。認證日期：_。由認證代理提供的受託人認證證書格式。如果在任何時間就任何一系列證券委任認證代理，則由該認證代理為每一系列證券所承擔的受託人認證證書應實質如下：受託人認證證書這是本文所述契約中所指的系列證券中的一種。認證日期：_由_數量；可按系列發行。可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。證券可以分一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前，應在公司令或董事會決議中的一個或多個補充契約中列明：(A)該系列證券的名稱(該名稱應將該系列的證券與所有其他系列的證券區分開來，但現有系列的其他證券正在發行的範圍除外)；

11(B)證券將是有擔保的還是無擔保的，以及任何有擔保債務的條款；(C)任何附屬證券系列的從屬條款；(D)根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限制(根據第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05節轉讓或交換或替代該系列的其他證券而認證和交付的證券除外)；(E)該系列證券可發行的日期或期間，以及該系列證券的本金及溢價(如有的話)須予支付或可予支付的日期或日期範圍，或釐定或延展該等日期或日期的方法；(F)該系列證券須計息的利率(如有的話)或釐定該利率或該等利率的方法、產生該等利息的日期或釐定該等日期的方法、支付任何該等利息的付息日期、釐定在該付息日期須付給利息的持有人的紀錄日期或釐定該等日期或該等日期的方法的權利(如有的話)，延期或延期支付利息，以及延期或延期的期限；(G)如不是美元，該系列證券的面值或支付該系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息的貨幣，以及有關該等付款的任何其他條款；。(H)如該系列證券的本金、溢價或利息的付款額可參照某一指數而釐定。, 公式或其他方法，包括但不限於，以一種或多種貨幣為基礎的指數，而不是證券應支付的貨幣，以及確定此類金額的方式；(I)如該系列證券的本金、溢價(如有的話)或該系列證券的利息須在本公司或其持有人選擇時，以非該等證券計價或聲明須予支付的貨幣支付，作出該選擇的一段或多於一段期間，以及可作出該選擇的條款及條件，以及決定該等證券以何種貨幣計值或支付的貨幣與如作出該選擇則須支付該證券的貨幣之間的匯率的時間及方式；(J)除受託人的公司信託辦事處外或取代受託人的公司信託辦事處而須支付該系列證券的本金、保費(如有的話)及利息的地方(如有的話)，以及可將任何系列的證券出示以登記移轉、交換或轉換的地方，以及可就該系列證券向公司發出通知及向公司提出要求的地方；

12(K)支付證券本金、溢價或利息的代價形式；。(L)如公司有選擇權，可全部或部分贖回該系列證券的價格、期間或日期，以及贖回該系列證券的條款及條件；。(M)公司依據任何償債基金、攤銷或類似撥備或根據其持有人的選擇贖回、購買或償還該系列證券的義務或權利(如有的話)，以及根據該義務贖回、購買或償還該系列證券的價格、期間或日期、贖回、購買或償還該系列證券的貨幣及條款和條件；(N)如不是1,000元或其任何整數倍的面額，則該系列證券可發行的面額；。(O)如不是本金，則該系列證券的本金部分，須在根據第7.02節宣佈加速到期時支付；。(P)該系列證券是否將作為原始發行折扣證券發行，以及該等證券可予發行的折扣額；。(Q)該系列證券全部或部分失效的撥備，以及與清償和清償有關的規定的任何增加或更改；。(R)該系列證券是以一種或多種環球證券的形式全部或部分發行，在此情況下，該等環球證券或證券的託管人及條款和條件(如有)。, 該等全球證券或證券的權益可全部或部分交換該等證券所代表的個別證券；(S)該系列的任何全球證券的日期(如非將予發行的該系列的第一批證券的原始發行)；(T)該系列的證券的形式；(U)如該系列證券將可轉換為任何人(包括本公司)的任何證券或財產，或可交換為任何人(包括本公司)的任何證券或財產，該等證券將可如此轉換或交換的條款及條件，以及為準許或便利該等轉換或交換而作出的任何增補或更改(如有的話)；。(V)該系列證券是否受從屬關係所規限，以及該等從屬關係的條款；。

13(W)對該系列證券可轉讓性的任何限制或條件；。(X)適用於該系列證券的與受託人補償和償還有關的規定的任何增加或更改；。(Y)適用於該系列證券的第14.04和14.02節所列與補充契約有關的規定的任何增加或更改；。(Z)在特定事件發生時給予持有人特別權利的規定(如有的話)；。(Aa)適用於該系列任何證券的任何違約事件的任何新增或更改，受託人或該等證券的必要持有人根據第7.02節宣佈其本金已到期及應付的權利的任何更改，以及第VII條所載適用於該系列證券的條文的任何新增或更改；。(Bb)適用於該系列證券的第VI條所列契諾的任何新增或更改；。和(Cc)該系列證券的任何其他條款(這些條款不得與本契約的規定相牴觸，除非第14.01節允許)。任何一個系列的所有證券應基本相同，但面額和除本文件另有規定或公司令或本協議補充的一份或多份契約另有規定外。第3.02節。面額。如果沒有根據第3.01節關於任何系列證券的任何説明，則該系列證券只能作為面額為1,000美元的整數倍的證券發行，並且只能以美元支付。第3.03節。執行、身份驗證, 送貨和約會。(A)該等證券須以本公司名義並由本公司董事會主席、行政總裁、總裁、營運總監、財務總監、其中一位副總裁或司庫親筆或傳真簽署。如果在擔保上簽字的人在擔保被認證和交付時不再擔任該職位，擔保仍應有效。(B)在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司所籤立的任何系列證券交付受託人認證，連同認證及交付該等證券的公司命令，如根據第3.01節的規定，亦可提交一份載有該系列證券條款的補充契約或公司命令。受託人須隨即認證及交付該等證券，而無須本公司採取任何進一步行動。公司令應

14指明須認證的證券的款額及認證原來發行的證券的日期。(C)在認證任何系列的第一批證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應收到並(在第11.02節的規限下)應完全依靠按照第16.01節準備的高級人員證書和大律師的意見，聲明已遵守本契約規定的先決條件(如有)。(D)如果依據本契約發行證券將影響受託人在證券和本契約下的自身權利、義務或豁免，或以受託人無法合理接受的其他方式影響受託人自身的權利、義務或豁免，受託人有權拒絕根據本第3.03節認證和交付證券。(E)每種證券的日期應為其認證之日，除非根據第3.01節對該系列證券另有規定。(F)儘管有第3.01節和第3.03節的規定，如果任何系列的所有證券最初不是同時發行的，則根據第3.03節要求交付的文件必須在認證和交付該系列的第一個證券之前只交付一次；(G)如果公司根據第3.01節確定一個系列的證券將以一種或多種全球證券的形式全部或部分發行, 則本公司將籤立，受託人將認證和交付一種或多種全球證券，該等證券(I)將代表由該全球證券代表的該系列未償還證券的本金總額，(Ii)如以註冊形式登記，應登記在該全球證券的託管機構或該託管機構的代名人名下，(Iii)應由託管人交付給託管人或根據託管人的指示交付給託管人，並且(Iv)應帶有實質上如下意思的圖例：“除非與在此代表的個別證券交換了全部或部分，否則本全球證券不得轉讓，除非託管人將其作為整體轉讓給託管人或託管人的代名人，或託管人或託管人的另一代名人，或託管人或任何此類代名人轉讓給繼任託管人或該繼任託管人的代名人。”根據本契約的規定，每個全球證券的本金總額可通過對證券託管人的記錄進行調整而不時增加或減少。(H)根據第3.01節為登記形式的全球擔保指定的每個託管人，在指定時和作為託管人服務期間的任何時間都必須

15託管機構，是根據《交易法》和任何其他適用法規或法規註冊的結算機構。(I)託管機構的成員或參與者(“成員”)在本契約下對託管機構或證券託管人在該等全球擔保項下代其持有的任何全球擔保不享有任何權利，而託管機構、受託人、付款代理人、註冊處及其任何代理人可在任何情況下將該託管機構視為該等全球擔保的絕對擁有者。儘管有上述規定，本條例並不阻止本公司、受託人、付款代理人或註冊處處長或其任何代理人執行託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權，或在託管人與其成員之間妨礙託管人行使任何全球證券實益權益的權利的慣例的實施。全球證券持有人可授予委託書或以其他方式授權任何人士，包括會員及可能透過會員持有權益的人士，以採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。(J)任何保證物不得享有本契約下的任何利益，也不得為任何目的而具有效力或義務，除非該保證物上出現一份實質上符合本文所規定的一種格式的認證證書，該證書由受託人或認證代理人以受託人的授權簽署人的手寫或傳真簽署而妥為籤立，而該證書在任何保證書上均為確鑿證據，且為唯一證據, 該保證金已在本合同項下正式認證和交付，並有權享有本契約的利益。第3.04節。臨時證券。(A)在編制任何系列的最終證券前，本公司可籤立臨時證券，並於公司命令下，受託人須認證及交付臨時證券，而該臨時證券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式以任何經授權面額複製的臨時證券，而該等臨時證券實質上以登記形式發行，並由執行該等證券的高級人員決定適當的插入、遺漏、替代及其他更改，並由執行該等證券的高級人員決定，並由他們籤立該等證券作為確證。任何此類臨時證券可以是全球形式，代表該系列中未償還證券的全部或部分。每份該等臨時證券均須由本公司籤立，並須由受託人認證及交付，其條件、方式及效力均與發行該臨時證券的最終證券相同。(B)如發行任何系列的臨時證券，本公司將安排在沒有不合理延誤的情況下編制該系列的最終證券。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券應可在交回該等臨時證券時在該系列的付款地點由本公司的辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。在退回任何一種或多種任何系列的臨時證券時，公司應籤立，受託人應認證並交付類似的證券作為交換

16同一系列授權面額和相同期限的最終證券的本金。在如此交換之前，任何系列的臨時證券在各方面均應享有與該系列的最終證券相同的本契約下的利益。(C)在根據第3.04節或第3.06節將臨時全球證券的一部分交換為最終全球證券或其所代表的個人證券時，受託人應背書臨時全球證券，以反映其所證明的本金的減少，因此在所有目的下，該臨時全球證券的本金應減去如此交換和背書的金額。第3.05節。司法常務主任。(A)本公司將在其將設於付款地點的辦事處或辦事處備存一份證券登記登記冊(“註冊處”)，以供登記或登記轉讓或交換證券(在該辦事處及本公司的任何其他辦事處或辦事處所備存的登記冊，此等登記冊在本文中有時統稱為“登記冊”)，而付款地點的證券可予提交登記，或就轉讓或交換進行登記，而任何可轉換或可交換系列的證券亦可為轉換或交換(視何者適用而定)而交回。與本契約中提供的, 註冊紀錄冊須於所有合理時間公開供受託人查閲。該登記冊應為書面形式或能夠在合理時間內轉換為書面形式的任何其他形式。公司可以有一個或多個共同註冊人；術語“註冊人”包括任何共同註冊人。(B)本公司應與並非本契約一方的任何註冊處處長或共同註冊處處長訂立適當的代理協議。本協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。公司應將每名代理人的名稱和地址通知受託人。如果公司未能維持任何系列的註冊人，受託人應以註冊人的身份行事，並有權根據第11.01節的規定獲得適當的補償。本公司或其任何關聯公司可擔任註冊處、共同註冊處或轉讓代理。(C)本公司現委任其企業信託辦事處的受託人為證券及本契約的註冊人，直至另一人獲委任為註冊人為止。第3.06節。轉讓和交換。(A)移交。(I)於將任何系列證券的轉讓交回登記處登記後，本公司須籤立，而受託人或任何認證代理人須以指定受讓人的名義認證及交付同一系列的一份或多份新證券，本金總額相同，任何一個或多個認可面額。任何擔保的轉讓都不應對

17本公司或受託人，除非應持有人的要求或其正式書面授權的受權人的要求而在註冊處登記。(Ii)儘管本節任何其他條文另有規定，除非及直至代表某系列全部或部分證券的全球證券被全部或部分交換，否則代表該系列全部或部分證券的全球證券不得轉讓予該系列的一名受託保管人或該受託保管人的代名人，或由該受託保管人或該受託保管人的另一代名人轉讓，或由該受託保管人或任何該等代名人轉讓給該系列的繼任受託保管人或該繼任受託保管人的代名人。(B)交流。(I)根據持有人的選擇，於交回將於註冊處交換的證券時，任何系列(環球證券除外，下文所述除外)的證券可按任何一個或多個授權面額的相同本金總額交換相同系列的其他證券。(Ii)當任何證券被如此交出以供交換時，本公司須籤立作出交換的持有人有權收取的證券，而受託人須認證及交付該證券。(C)以全球證券交換個別證券。除以下規定外, 環球證券的實益權益持有人將無權獲得個人證券。(I)在下列情況下，應向全球證券實益權益的所有擁有人發行個別證券，以換取此類權益：(A)某一系列證券的託管人在任何時候通知公司，它不願意或不能繼續擔任該系列證券的託管人，或如果該系列證券的託管人在任何時間不再符合第3.03(H)節的資格，並且在每種情況下，公司在該通知的90天內沒有指定繼任託管人，或(B)本公司籤立並向受託人及註冊處處長遞交一份高級人員證書，説明該等全球證券可如此兑換。就根據本款(C)以整體全球證券交換個別證券而言，該等全球證券應被視為已交予受託人註銷，本公司應籤立，而受託人在收到公司就該系列個別證券進行認證及交付的命令後，將認證並向受託人確認的每一實益擁有人交付等額本金總額的個別證券，以換取其在該等全球證券中的實益權益。(2)如果違約事件已經發生並且仍在繼續，全球擔保的實益權益的所有人將有權獲得個人擔保，以換取這種利益。擔保託管人和登記處收到全球擔保持有人指示擔保託管人和登記處(X)

18向此類全球證券的實益權益所有人發行一種或多種指定金額的個人證券，以及(Y)根據託管機構的規則和規定，借記或安排借記此類全球證券的等額實益權益：(A)證券託管人和註冊處應將此類指示通知本公司和受託人，並指明此類全球證券的實益權益的所有者和金額；(B)本公司應迅速籤立，受託人在收到本公司命令認證及交付該系列個別證券後，應認證個別證券並交付予該實益擁有人，其金額與該全球證券的實益權益相同；及(C)證券託管人及註冊處處長應根據前述規定將該全球證券的金額減少該數額。如註冊處接獲全球證券持有人發出發行個別證券的請求後，個別證券並未即時發行予每名該等實益持有人，本公司明確承認，就任何持有人根據本章程第7.07節尋求補救的權利而言，任何證券實益持有人有權就代表該等實益持有人證券的全球證券部分尋求補救，猶如該等個別證券已發行一樣。(Iii)如本公司根據第3.01節就一系列證券指明，該系列證券的託管人可按本公司及該託管人可接受的條款，就該系列證券交回一份全球證券，以交換該系列證券的全部或部分個別證券。於是，, 本公司將籤立，受託人應認證並向該託管銀行指定的每一位人士免費交付(A)該託管銀行指定的每個人所要求的任何授權面額的新的個人證券或同一系列的證券，其本金總額等於該人士在全球證券中的實益權益並以此作為交換；及(B)向該託管銀行籤立一份新的全球證券，其面額等於交回的全球證券的本金金額與交付給其持有人的個別證券的本金總額之間的差額(如有)。(Iv)在第(I)至(Iii)款規定的任何交換中，本公司將簽署，受託人將認證和交付註冊形式的授權面值的個人證券。(V)在全面交換個人證券的全球證券時，該全球證券

19保證金須由受託人取消。根據本節為換取全球證券而發行的個人證券，應按照全球證券託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式通知受託人的名稱和授權面額進行登記。受託人須將該等證券交付予該等證券以其名義登記的人。(D)在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明該等證券為該等轉讓或交換登記而交出的相同債務，以及在本契約下有權享有的相同利益。(E)每份為登記轉讓或交換或付款而提交或交回的抵押(如本公司、受託人或註冊處處長提出要求)須妥為背書，或附有一份或多份形式令本公司、受託人及註冊處處長滿意的一份或多份書面轉讓文書，並由該文書持有人或其以書面正式授權的受權人妥為籤立。(F)登記轉讓或交換證券不會收取任何手續費。本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的任何税項、評估或其他政府費用的款項，但本契約中明確規定的由本公司自費或不向持有人支付費用或收費的費用除外。(G)本公司無須(I)登記, (I)在根據第4.03節被選作贖回的證券的通知發出日期前15天開始的期間內，轉讓或交換任何系列的證券，或(Ii)登記、移轉或交換所有或部分如此選擇贖回的證券，但部分贖回的證券的未贖回部分除外。(H)在就任何證券的轉讓或交換作出適當提示前，本公司、受託人、付款代理人、註冊處處長、任何共同登記處或其任何代理人可就任何目的將以其名義登記證券的人士視為及視為該證券的絕對擁有人(不論該證券是否逾期，且不論其上有任何所有權註明或其他文字)，而本公司、受託人、付款代理人、註冊處處長、任何共同登記處或其任何代理人均不受任何相反通知影響。(I)如繼承人公司(“繼承人公司”)已根據第XIV條與受託人籤立本協議的補充契約，則根據該交易認證或交付的任何證券，可應繼承人公司的要求，不時交換以繼承人公司名義籤立的其他證券，但在措辭及形式上作出適當更改，但在其他方面與為該交換而交出的證券相同，且本金金額相同；受託人應根據繼承人公司的命令，為該交換的目的認證及交付該命令所指定的證券。如果證券應在任何時間進行身份驗證

20並根據本第3.06節以繼承人公司的任何新名稱交付，以交換或取代任何證券的轉讓或在登記任何證券轉讓時，該繼承人公司應由持有人選擇但不向他們支付費用，以該新名稱認證和交付的證券交換當時未償還的所有證券。(J)證券持有人同意賠償公司和受託人因違反本契約和/或適用的美國聯邦或州證券法的任何規定而轉讓、交換或轉讓該持有人證券而可能產生的任何責任。(K)受託人並無義務或責任監察、決定或查詢是否符合根據本契約或適用法律就任何擔保權益的任何轉讓而施加的任何轉讓限制，但要求交付本契約明確要求的證書及其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下及在本契約條款明確要求時交付證書及其他文件或證據，以及審查該等證書及其他文件或證據以確定實質上符合本契約的明示要求。(L)受託人及其任何代理人對託管人採取或不採取的任何行動不負任何責任。第3.07節。損壞、銷燬、丟失和被盜的證券。(A)如(I)任何殘缺證券交回受託人公司信託辦事處，或(Ii)公司及受託人收到令他們滿意的證據，證明任何證券已被銷燬、遺失或失竊，並向公司及受託人交付令他們滿意的擔保或彌償保證，以使他們各自及任何付款代理人免受損害, 且本公司及受託人均無接獲該等證券已由受保護買家取得的通知，則本公司須籤立及於公司命令下，受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限、相同格式、條款及本金的新證券，以交換或取代任何該等殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的證券，並註明有關交換或替代將不會產生利息收益或損失。(B)如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的證券已到期或即將到期應付，本公司可酌情決定不發行新證券，而按照其條款支付該證券的到期款項。(C)在根據本節發行任何新證券時，公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。(D)根據本節發行的任何系列的每份新證券應構成公司原有的額外合同義務，無論證券是否被銷燬、遺失或被盜，任何人均可隨時強制執行，並應有權獲得所有利益

21本契約與根據本契約正式發行的該系列任何和所有其他證券同等和成比例。(E)本節的規定是排他性的，應排除(在合法範圍內)與更換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。第3.08節。支付利息；保留利息權利。(A)於任何付息日期應支付及準時支付或已妥為撥備的任何證券的利息，須支付予該證券(或一項或多項前身證券)於記錄日期營業時間結束時以其名義登記的人士，即使該等證券已於記錄日期後的任何轉讓或交換中註銷。支付證券利息須於公司信託辦事處支付(除非根據第3.01節另有規定)，或由本公司選擇以支票郵寄至股東名冊上有權收取該地址的人士的地址，或根據受託人滿意的安排，以電匯至持有人指定的帳户。(B)任何可予支付但在任何付息日期未能按時支付或已妥為撥備的任何證券的利息(在此稱為“違約利息”)，須因持有人曾是持有人而於有關記錄日期立即停止支付予持有人，而該違約利息可由公司在每宗個案中作出選擇時支付, 如下文第(I)或(Ii)條所述：(I)本公司可選擇於收市時就支付違約利息的特別記錄日期(“特別記錄日期”)向該等證券(或其各自的前身證券)名下的人士支付任何違約利息，該特別記錄日期應以下列方式釐定。本公司須以書面通知受託人就每份該等證券建議支付的違約利息款額及建議付款日期，同時本公司須向受託人繳存一筆相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或於建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的安排，該等款項在存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人須為該拖欠利息的支付定出一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15個歷日至不少於10個歷日，亦不得早於受託人收到建議付款通知後10個歷日。受託人應迅速將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知以頭等郵資預付的方式郵寄至該等證券持有人於該特別記錄日期前不少於10個歷日的登記冊上所載的地址。建議支付該違約利息的通知及有關的特別記錄日期已按上述方式郵寄，該違約

22該等證券(或其各自的前身證券)於該特別記錄日期收市時須向其名下登記的人士支付利息，並不再根據以下第(Ii)條支付利息。(Ii)如本公司根據本條向受託人發出有關建議付款的通知後，受託人認為該付款方式切實可行，則本公司可在不牴觸該證券上市的任何證券交易所的要求下，以任何其他合法方式支付任何違約的證券利息，並在該交易所要求發出通知後支付該等利息。(C)除本文所載有關記錄日期的條文另有規定外，根據本契約任何條文交付以交換或取代任何其他抵押品或在登記轉讓任何其他抵押品時交付的每份抵押品，應具有該等其他抵押品應計及未付利息及應計利息的所有權利。第3.09節。取消。除非根據第3.01節對任何系列的證券另有規定，否則所有因償付、贖回、轉讓登記或交換或貸記而交還的證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付受託人註銷，並應立即由受託人註銷，如果交還給受託人，則應迅速註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式獲得的任何先前根據本協議認證並交付的證券交付託管人註銷，所有如此交付的證券應立即由託管人註銷。不得對任何證券進行身份驗證，以代替或交換按本節規定取消的任何證券, 但本契約明確允許的除外。受託人應按照當時的慣例程序處置其持有的所有註銷證券，並應公司的要求向公司交付處置證書。本公司收購任何證券，不得作為贖回或清償其所代表的債務，除非及直至該等證券交回受託人註銷。第3.10節。利息的計算。除第3.01節對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券的利息應以360天一年12個30天月為基礎計算。第3.11節。證券的支付貨幣。(A)除第3.01節另有規定外，任何系列證券的本金、溢價及利息(如有)將以美元支付。(B)就未償還證券持有人可採取行動的契約的任何條文而言，以及就受託人就所有系列未償還證券的本金及溢價(如有)及利息(如有的話)而作出的任何決定或釐定而言，以外地計值的未償還證券的本金及溢價(如有)及利息

23貨幣將是在確定有權執行該操作的持有人是否已經執行該操作的日期或受託人做出該決定或決定的日期(視具體情況而定)的匯率基礎上以美元計算的金額，該匯率是根據該系列證券的第3.01節規定確定的。(C)有關匯率的任何決定或決定應由本公司委任的代理人作出；但該代理人須接受書面委任，而本公司在委任時認為該委任的條款須要求該代理人以與第3.01節所規定的方法一致的方法作出有關決定或決定。在沒有明顯錯誤的情況下，該代理人關於匯率的所有決定和決定在所有目的上都是決定性的，並對公司、受託人和證券的所有持有人具有不可撤銷的約束力。第3.12節。判斷力。本公司可根據第3.01節為任何系列的證券規定：(A)本公司有義務(如有)按照第3.01節的規定以外幣或美元(“指定貨幣”)支付任何系列證券的本金、溢價和利息，並同意在適用法律下最大限度地以指定貨幣對該等證券作出判決；(B)公司以指定貨幣支付該等證券的本金、溢價(如有)及利息的責任，即使以任何其他貨幣支付(不論是否依據判決), 只有在指定貨幣發行國的營業日或緊隨其後的國際銀行界(就複合貨幣而言)，持有者可按照正常銀行程序，按照正常的銀行程序，用以指定貨幣支付的款項(扣除任何溢價和匯兑費用後)，以指定貨幣支付的金額為限；(C)如因任何原因而購買的指定貨幣金額低於原先應付的金額，本公司須支付所需的額外金額以彌補該不足之數；及(D)本公司任何未因該等付款而清償的債務應作為一項獨立及獨立的債務到期，直至按本章程規定清償為止，繼續有效及有效。第3.13節。CUSIP號碼。本公司在發行任何證券時可使用CUSIP、ISIN或其他類似號碼(如當時普遍使用)，其後就該系列而言，受託人可在任何有關該系列的贖回或交換通知中使用該等號碼，惟任何該等通知可聲明並無就印載於該證券上或任何贖回通知所載該等號碼的正確性作出任何陳述，且只可倚賴印載於該證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼有任何瑕疵或遺漏而受影響。如果CUSIP、ISIN或其他類似數字有任何變化，公司將立即以書面形式通知受託人。

24第四條證券贖回第4.01條。贖回權的適用範圍。任何系列證券的條款所允許的證券贖回(根據償債基金、攤銷或類似條款除外)應按照本條進行(除非根據第3.01節對任何系列證券另有規定)；但如果一系列證券的任何該等條款與本條的任何規定相沖突，則應適用該系列證券的條款。第4.02節。選擇要贖回的證券。(A)如本公司於任何時間選擇贖回當時尚未贖回的某系列證券的全部或任何部分，則須在公司所定的贖回日期前最少30天(除非較短的期間令受託人滿意)，將該贖回日期及將贖回的證券本金金額通知受託人，而受託人須隨即以抽籤或受託人認為適當的其他方式選擇贖回該系列證券本金的一部分；但任何證券本金的未贖回部分須為該證券的核準面額(不得少於最低核準面額)。在任何情況下，如該系列中有多於一種證券以同一名稱註冊，受託人可將如此登記的本金總額視為由該系列中的一種證券代表。受託人須在切實可行範圍內儘快以書面通知本公司有關如此選定的證券及部分證券。(B)就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回證券有關的條文須與, 如果任何證券僅部分贖回或將贖回，則為該證券本金中已經贖回或將贖回的部分。如本公司有此指示，以本公司、任何聯屬公司或其任何附屬公司名義登記的證券不得包括在選定贖回的證券內。第4.03節。贖回通知。(A)贖回通知須由本公司發出，或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，費用由本公司承擔；但本公司須在根據本第4.03節向持有人發出贖回通知的日期前至少3天提出要求；此外，該通知的文本須由本公司擬備。任何該等通知須於贖回日期前不少於30天按第16.04節規定的方式交付予根據本條須全部或部分贖回的任何系列證券的持有人，除非受託人同意較短的期限。如此發出的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。沒有向指定的一系列證券的持有人發出該通知或該通知中的任何瑕疵

25全部或部分贖回不影響有關該系列任何其他證券持有人的任何贖回通知的充分性。(B)所有贖回通知應指明要贖回的證券(包括CUSIP、ISIN或其他類似號碼，如有)，並應説明：(I)公司根據本契約或該系列證券的條款或確立該系列證券的補充契約(如有)選擇贖回該系列證券；(Ii)贖回日期；(Iii)贖回價格；(Iv)如任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，將贖回的該系列證券的標識(如屬部分贖回，則為本金)；。(V)於贖回日期，贖回價格將於每份該等證券贖回時到期支付，如適用，其利息將於該日期及之後停止計提；。(Vi)該等證券將於何處交還以支付贖回價格；。(Vii)贖回是為償債基金而贖回；及(Viii)證券必須交回支付代理人以支付贖回價格。第4.04節。贖回價格保證金。在東部標準時間上午11：00或之前，在任何證券贖回日，公司應向受託人或付款代理(或，如果公司作為自己的付款代理)存入, 按照第6.03節的規定分離並以信託方式持有)以該證券計價的貨幣的金額(根據第3.01節的規定除外)，足以支付該證券的贖回價格或在該日贖回的任何部分。第4.05節。贖回日應付的證券。如上所述發出贖回通知後，任何如此贖回的證券將於贖回日到期並按贖回價格支付，而自該日起及之後(除非本公司拖欠贖回價格)，該等證券將停止計息。於根據上述通知交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等證券；但除非根據第3.01節另有規定，否則於該等證券贖回日期或之前的指定到期日的利息分期付款應根據該等證券的條款及第3.08節的規定支付。

26如任何被要求贖回的證券在交回贖回時未予支付，則該證券的本金及其溢價(如有)應自贖回日期起按證券所規定的利率計息，直至支付為止。第4.06節。部分贖回的證券。任何只須部分贖回的證券，須交回公司信託辦事處或依據第3.01節指明的公司其他辦事處或代理機構，如公司、註冊處或受託人有此要求，則須獲公司、註冊處或受託人妥為簽署的書面轉讓文書，或由持有人或其以書面妥為授權的受託人妥為籤立的書面轉讓文書，而公司須籤立，而受託人須認證及交付同一系列的新證券或證券，而不收取服務費。相同的期限和形式，按持有人要求的任何授權面額，本金總額等於並換取如此交出的證券本金中未贖回的部分；但如任何全球證券被如此交回，則本公司須籤立一份新的全球證券，並由受託人認證及交付予該全球證券的託管人，但不收取服務費，新的全球證券的面額須相等於如此交回的全球證券本金的未贖回部分，並以此作為交換。如證券為上述記號提供適當空間，則在持有人的選擇下，受託人可代替交付前述的一份或多份新證券, 可在該抵押品上註明贖回部分的付款。第五條償債基金第5.01節。償債基金的適用性。(A)根據償債基金贖回一系列證券所允許或需要的證券，應按照該系列證券的有關條款及本條作出贖回，除非根據第3.01節就該系列證券另有規定，但如該系列證券的任何該等條款與本細則的任何規定有衝突，則以該系列證券的條款為準。(B)任何系列的證券條款所規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為“強制性償債基金付款”，任何超過任何系列的證券條款所規定的最低金額的付款在本文中被稱為“可選擇的償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有所規定，任何強制性償債基金支付的現金金額可能會按照第5.02節的規定進行扣減。第5.02節。強制性償債基金義務。本公司可選擇：(A)向受託人交付本公司之前購買或以其他方式收購或贖回的該系列證券的可轉讓形式，以履行就特定證券系列全部或部分支付任何強制性償債基金的義務

27根據第4.03或(B)節選擇本公司就本公司收購併在此之前交付受託人的該系列證券(以前並未如此入賬)收取信貸。受託人應將一筆相當於該證券所列贖回價格的款項記入該強制性清償基金付款義務的貸方，以通過運作該清償基金進行贖回，而該強制性清償基金付款的金額將相應減少。如本公司選擇履行任何強制性償債基金付款責任，則本公司須於有關償債基金支付日期前不少於45天，向受託人遞交由董事會主席、首席執行官、首席營運官總裁、首席財務官、其中一名副總裁、財務主管或其中一名助理司庫代表本公司簽署的書面通知，該通知須指定已如此交付或貸記的證券(及部分證券，如有)，並須以可轉讓形式連同該等證券(如有)連同該等證券一併交付。如果本公司未能在規定的時間或之前發出通知並交付該證券，則強制性償債基金的付款義務應全部以現金支付。第5.03節。以償債基金贖回價格選擇贖回。除第5.02節的償債基金要求外，在特定證券系列條款所規定的範圍內，本公司可選擇就該等證券支付可選擇的償債基金款項。除非該等條款另有規定，否則(A)本公司在任何年度不得行使支付該等可選擇償債基金款項的權利, 不應累積或結轉至下一年度，及(B)該等可供選擇的付款將會減少任何強制性償債基金對同一系列證券的付款責任。如本公司擬於任何年度行使該等選擇權，本公司須於有關償債基金支付日期前不少於45天向受託人遞交由董事會主席、首席執行官、首席營運官、首席財務官、其中一名副總裁、財務主管或其中一名助理司庫簽署的證書，表明本公司將行使該選擇權，並註明本公司將於下一個償債基金支付日期或之前支付的金額。該證書還應説明未發生或仍在繼續的違約事件。第5.04節。清償基金付款的申請。(A)如就某證券系列而依據第5.02或5.03節以基金形式支付的償債基金款項，加上就該系列證券以基金形式支付的任何先前償債基金款項的任何未用餘額，超過$50,000(或如本公司提出要求，則為較少的款項，或就非美元計價的證券而言，則為該數額較少的款項)，則受託人須於付款日期後的下一個償債基金付款日期運用，除非該付款日期為償債基金付款日期，在這種情況下，應在該償債基金支付日，以第4.03(B)節規定的贖回價格贖回該系列證券。受託人應按照第4.02節規定的方式選擇在該償債基金支付日期贖回, 一筆足夠本金的該系列證券，以儘可能接近於吸收上述資金，並應由本公司自費並以本公司的名義立即發出贖回證券的通知

28第4.03(A)節規定的贖回證券的方式部分由本公司選擇，但贖回通知亦須註明該等證券是為償債基金贖回的。受託人未如此用於贖回該系列證券的任何償債基金款項，應加入受託人以基金形式收到的下一筆償債基金款項中，並應與該款項一起按照本第5.04節的規定使用。受託人在有關該系列證券的最後一個償債基金付款日期持有的任何及所有償債基金款項，如非為支付或贖回該系列的特定證券而持有，則受託人須在該系列證券到期日用於支付該系列證券的本金。(B)在每個償債基金支付日或之前，本公司須向受託人支付一筆款項，該筆款項相等於根據本第5.04節規定於該償債基金支付日贖回證券的所有應計利息，但不包括贖回證券的日期。(C)受託人不得以償債基金的款項贖回某系列證券，或在該系列證券的利息支付持續失責期間，或在受託人實際知悉的任何失責事件(因本段而發生的失責事件除外)期間，藉操作償債基金贖回該系列證券，但如該系列證券的贖回通知在此之前已按照本條條文郵寄，則受託人不得贖回該系列證券。受託人應贖回該證券，但應按照本條的規定將足夠的資金存入受託人。除上述情況外, 任何該等違約或違約事件發生時在償債基金內的任何款項，以及其後存入該償債基金的任何款項，在該等違約或違約事件持續期間，須作為支付該系列證券的保證而持有；但如該等違約或違約事件已按本條例的規定予以補救或豁免，則該等款項須在根據本第5.04節的規定須動用該等款項的下一個償債基金付款日運用。第六條公司特別契諾公司特此約定如下：第6.01節。證券的支付。本公司將於證券及本契約所規定的日期、地點及方式，準時支付每一系列證券的本金及溢價(如有)及應累算的利息。第6.02節。付錢的代理。(A)公司將在任何系列證券(如有)的每個付款地點設有一個辦事處或機構，供提交或交出證券以供付款，該系列證券可為登記轉讓或交換而交出，以及向公司發出或向公司發出有關證券的通知和要求，而本契約可

29被送達(“付款代理人”)。本公司將立即向受託人發出書面通知，告知受託人該辦事處或機構的地點以及任何地點的變化。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司特此委任受託人為付款代理人，以接收所有陳述、交出、通知及要求。(B)本公司亦可不時指定不同或額外的辦事處或機構，為任何或所有該等目的(在該付款地點之內或以外)呈交或交出任何系列的證券，並可不時撤銷任何該等指定，惟該等指定或撤銷不得以任何方式解除本公司前段所述的責任。本公司將就任何該等額外指定或撤銷指定，以及任何該等不同或額外的辦事處或機構的任何地點的任何更改，向受託人發出即時書面通知。本公司應與非本契約一方的任何付款代理商簽訂適當的代理協議。本協議應執行本契約中與該代理人有關的條款。公司應將每名代理人的名稱和地址通知受託人。本公司或其任何關聯公司可擔任付費代理。第6.03節。以信託形式保管付款。(A)如本公司或其聯屬公司在任何時間就任何一系列證券擔任付款代理人，則在本金及溢價(如有)發生之日或之前, 本公司或有關聯營公司將為該等證券持有人或受託人的利益而分派及以信託形式持有一筆足夠支付該等證券持有人或受託人的本金及溢價(如有)或利息，直至該等款項須支付予該等持有人或按本章程規定以其他方式處置為止，並將通知受託人其行動或未有就此採取行動。在根據任何聯邦破產法對本公司或其任何關聯公司進行任何訴訟時，如果本公司或該關聯公司當時擔任付款代理，受託人應取代本公司或該關聯公司作為付款代理。(B)如公司委任一名付款代理人，以支付任何系列證券的本金及溢價(如有的話)或利息，則在東部標準時間上午11時前，在該系列任何證券的本金及溢價(如有的話)或利息須按上述條款或因贖回而須予支付的日期前，公司須向該付款代理人繳存一筆足以支付該等本金及溢價(如有的話)的款項，本公司或該等證券的任何其他債務人須立即通知受託人其已付款或未付款的情況。(C)如付款代理人並非受託人，本公司將促使該付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人

30應與受託人達成協議，在符合第6.03節的規定的情況下，付款代理人應：(I)為該系列證券的持有人的利益，以信託形式持有其為支付該系列證券的本金和溢價(如有)或利息而持有的所有款項，直至該等款項支付給該等持有人或按本條例規定的其他方式處置為止；(Ii)就本公司或任何其他債務人就該系列證券在支付該系列證券的本金及溢價(如有)或利息方面的任何違約向受託人發出通知；及(Iii)在任何該等失責持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，向受託人支付該付款代理人以信託方式持有的所有款項。(D)儘管第6.03節有任何相反規定，本公司可隨時為取得本契約的免除、清償或解除或基於任何其他理由，向受託人支付或安排支付本公司或本第6.03節所規定的任何付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項須由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項時所依據的信託相同的信託方式持有。(E)在任何適用的遺棄物權法的規限下，任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或其後由本公司以信託形式持有以支付任何系列證券的本金及溢價(如有)或任何證券的利息，而在該本金及溢價(如有)或利息到期及應付後兩年仍無人申索的任何款項，須在公司命令下支付予本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託，而該證券的持有人此後須作為無抵押一般債權人, 只要求公司支付該等款項而不計利息，而受託人或上述付款代理人就該等信託款項所負的一切法律責任，以及作為該等信託款項受託人的公司所負的所有法律責任，即告終止；然而，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，可由本公司自費安排在通常於每個營業日出版的英文報章及在佛羅裏達州皮內拉斯縣發行的報章上刊登一次，通知該等款項仍無人認領，而在其內指明的日期(不得早於刊登日期起計30天后)，當時該等款項的任何無人認領餘額將償還本公司。第6.04節。資產的合併、合併和出售。除第3.01節對任何證券系列另有規定外：(A)本公司不會與任何其他實體合併，或接受任何其他實體合併為本公司，或允許本公司合併為任何其他實體，或以現金以外的方式出售或將其全部或幾乎所有資產出租給另一實體，或購買另一實體的全部或實質所有資產，除非(I)本公司為持續經營的

31實體，或(Ii)繼承人、受讓人或承租人實體(如本公司除外)須明確承擔(如非本公司)在該等合併、合併、出售或租賃之前或同時由該實體籤立及交付的契約，按照其條款，到期及準時支付所有證券的本金及利息及溢價(如有)，並妥為及準時履行及遵守本契約或本公司須履行或遵守的證券項下對持有人及受託人的所有其他責任。一家子公司購買另一實體的全部或幾乎所有資產，不應被視為本公司購買該等資產。(B)在與任何其他實體進行任何合併或合併，或根據本第6.04節以現金以外的任何方式出售本公司的全部或幾乎所有資產，或根據本第6.04節將本公司合併成或與其合併，或向其出售本公司或向其作出該等轉讓、轉讓或租賃時，通過該合併而形成的繼承實體應繼承和取代本公司，並可行使本契約下的本公司的每項權利和權力，其效力猶如該繼承實體已在本契約中被命名為本公司一樣，此後，除租賃外，前身公司應解除本契約和證券項下的所有義務和契諾，並且該實體可不時地以本公司的名義行使本契約項下本公司的各項權利和權力, 本契約任何條文規定或準許董事會或本公司任何高級職員作出的任何作為或程序，均可由當時為本公司繼承人的任何實體的相同董事會或高級職員以同樣效力及效力作出。在任何該等出售或轉易而非任何該等租賃的情況下，本公司(或在此之前已按第6.04節所述方式成為該等出售或轉讓的任何繼承實體)將被解除本契約及證券項下的所有義務及契諾，並可隨即解散及清算。第6.05節。合規證書。除非第3.01節對任何證券系列另有規定，否則公司應每年在每個會計年度結束後120天內，向受託人提交一份由首席執行官總裁、首席運營官、首席財務官、首席會計官、任何副總裁或財務主管出具的簡短證書，表明他或她知道公司遵守了本契約下的所有條件和契諾(遵守情況應在不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定)，如果發生任何違約，指明該人可能知悉的每項該等失責行為及其性質和狀況。此類證明不需要符合本契約的第16.01節。第6.06節。證券持有人的有條件豁免。儘管本契約中有任何相反的規定，但如果本公司已獲得並向受託人提交文件，則本公司可在任何特定情況下未能或不遵守本文就任何一系列證券規定的契諾或條件, 在上述失效或遺漏發生前，證明持有該系列證券當時本金總額的多數持有人同意的證據(如第VIII條所規定)，在這種情況下放棄遵守或一般放棄遵守該契諾或條件，但該豁免不得延伸至或影響該契諾或條件，但下列情況除外：

32在如此明確放棄的範圍內，或因此而產生的任何權利受到損害，而在該豁免生效前，本公司就任何該等契諾或條件所承擔的責任及受託人的責任將保持十足效力及作用。第6.07節。高級船員就失責所作的聲明。本公司須儘快及無論如何在本公司知悉任何失責事件發生後30天內，向受託人交付一份高級人員證書，列明該失責或失責事件的詳情及本公司擬就該等失責或失責採取的行動。第七條受託人和證券持有人的補救辦法第7.01節。違約事件。除非上下文另有説明或術語另有定義用於特定目的，否則本契約中關於任何系列證券使用的術語“違約事件”應指下列所描述的事件之一，除非它不適用於特定系列，或以第3.01節中設想的方式特別刪除或修改：(A)公司未能支付該系列證券的任何分期付款的利息，而該分期付款將成為應付，該違約將持續30天不能補救；但是，公司按照本合同的任何補充契約條款有效延長利息支付期，並不構成為此目的支付利息的違約；(B)公司沒有支付該系列證券的本金(以及溢價，如有的話)，當該系列證券到期支付時, (C)公司未能支付償債基金分期付款(如有的話)，而根據該系列證券的條款，該分期付款(如有的話)須予支付，而根據該系列證券的條款，該分期付款須予支付，而該分期付款須持續30天而不獲補救；(D)除第6.06節的條文另有規定外，公司未能履行本契約所載的任何契諾或協議(包括第3.01節所述根據本契約補充發行該系列證券的任何契約)(但僅為該系列證券以外的一系列證券的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外，以及本第7.01節其他部分特別述及的履行違約的契約或協議除外)，均不得予以補救。或在沒有作出被視為足以補救的準備的情況下，在受託人向公司發出書面通知後60天內，或由合計不少於本金總額不少於多數的持有人向公司及受託人發出

33當時未清償的該系列證券，説明該未履行事項，要求本公司對其進行補救，並説明該通知是本文所述的“違約通知”；(E)由在房產內具有司法管轄權的法院，根據現在或以後制定的聯邦破產法或任何其他適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似的法律，在非自願案件中就公司作出濟助判令或命令，或委任接管人、清盤人、承讓人、保管人，公司的受託人或暫時扣押人(或類似的人員)或公司的幾乎所有財產，或命令將公司的事務清盤或清盤，而該判令或命令須連續90天不受擱置和有效；(F)公司根據現在或以後制定的聯邦破產法或任何其他現時或以後有效的適用的聯邦或州破產、無力償債或其他類似法律展開自願個案，或公司同意根據任何該等法律在非自願個案中登錄濟助令，或公司同意由接管人、清盤人、承讓人、受託人委任或接管，公司的託管人或扣押人(或類似的官員)，或公司的幾乎所有財產，或公司為債權人的利益而進行的轉讓，或公司以書面承認其無力償還到期債務，或公司為推進任何訴訟而採取的公司訴訟；或(G)發生與第3.01節所規定的該系列證券有關的任何其他違約事件；, 以上(D)項或(G)項所述事件(違約事件除外)均不構成本協議項下的違約事件，直至受託人公司信託部門的負責人實際知悉此事，或受託人於公司信託辦公室收到任何該等事件的書面通知，而該通知指的是該等事件所涉及的事實、一般證券、本公司及企業。儘管有第7.01節的前述規定，如果任何證券的本金或任何溢價或利息是以美國貨幣以外的貨幣支付的，並且由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況，公司無法使用該貨幣支付，則公司有權通過以美國貨幣支付等同於以該其他貨幣支付的金額的美國貨幣來履行其對證券持有人的義務。由本公司參考紐約聯邦儲備銀行於付款當日報告或以其他方式提供的有關貨幣電匯的中午買入匯率(“匯率”)釐定，或如當時沒有該匯率，則根據最近可得的匯率釐定。儘管有第7.01節的前述規定，在這種情況下以美國貨幣支付的任何款項，如果所需付款是以美國貨幣以外的貨幣支付的，則不構成本契約項下的違約事件。

34第7.02節。加速、撤銷和廢止。(A)除第3.01節對任何證券系列另有規定外，如果上述任何一種或多種違約事件(第7.01(E)節或第7.01(F)節規定的違約事件除外)發生在任何系列證券的未償還時間，則在每種情況下，在任何該等違約事件持續期間，受託人或持有該系列證券本金不少於多數的持有人可宣佈本金(或，如該系列證券為原始發行貼現證券，則該系列證券的本金部分(如該系列條款所指明)及所有該系列證券當時未到期應付的所有應計但未付利息須立即以書面通知本公司(及如持有人發出通知予受託人)，而於作出任何該等聲明後，該等本金金額(或指定金額)即成為即時到期及應付。如果第7.01(E)或7.01(F)節規定的違約事件發生並仍在繼續，則在每一種情況下，該系列中所有未償還證券的本金將自動到期並立即支付，而無需受託人或任何持有人的任何聲明或任何其他行動。在以該等證券計價的貨幣支付該等金額後(除第7.01節及第3.01節另有規定外)，本公司就該系列證券的本金及利息支付的所有責任即告終止。(B)但第7.02(A)節的規定須符合以下條件, 在上述任何一項或多於一項失責事件適用的所有該系列證券的本金已如此宣佈為到期及須予支付後的任何時間，以及在受託人按本條下文規定取得支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，引致上述加速聲明的失責事件須當作已被放棄，而該項聲明及其後果須當作已被撤銷及廢止，而無須再作進一步行動。如果：(I)本公司已向受託人或付款代理人支付或存放一筆以該等證券計價的貨幣的款項(除第7.01節及第3.01節另有規定外)，足以支付(A)根據第11.01(A)節欠受託人及任何前身受託人的所有款項(但根據本條應支付的所有款項須以美元支付)；(B)所有該系列證券的所有拖欠利息(如有的話，連同利息，在其利息可合法強制執行的範圍內，按該等證券按該證券所訂明的利率所承擔的利率計算的任何逾期利息分期付款的利息)；。(C)該系列證券的本金及溢價(如有的話)，而該等證券並非因上述加速聲明及利息聲明而到期；及。

35(Ii)與該系列證券有關的所有其他違約和違約事件，除非該系列證券的本金未獲償付，而該等違約或違約事件完全因該加速聲明而到期，否則均已按照第7.06節的規定予以補救或豁免。(C)該項撤銷不影響任何其後的失責行為，亦不損害因此而產生的任何權利。(D)就本契約所指的所有目的而言，如任何原始發行貼現證券的本金的一部分已按照本契約的條文加速並宣佈到期及應付，則除非該項聲明已被撤銷及廢止，否則自該聲明起及之後，該原始發行貼現證券的本金款額，就本契據下的所有目的而言，須當作為因加速而到期及須予支付的本金部分，以及支付因加速而到期及須支付的本金部分連同利息(如有的話)，該貼現證券及其所欠的所有其他款項應構成該原始發行貼現證券的全額償付。第7.03節。其他補救措施。如本公司在30天內未能就任何系列證券支付任何分期利息，或在該系列證券到期及應付時未能支付該系列證券的本金及溢價(如有的話)，或要求贖回(並非依據償債基金)、本契約所授權的聲明或其他方式，或在30天內未能就該系列證券支付任何所需的償債基金款項，則應受託人的要求, 本公司將為該系列證券持有人的利益而向付款代理人支付該系列證券屆時到期應付的全部款項，連同逾期本金和溢價(如有的話)的利息，以及(只要該等利息可依法強制執行)該系列證券所承擔的利率的逾期利息分期付款，以及根據第11.01(A)條欠受託人及任何前身受託人的所有款項。如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人有權並獲賦權以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或法律程序至判決或最終判令，並可就該系列證券強制執行針對本公司或任何其他債務人的任何該等判決或最終判令，以及收取被判決或判令須從本公司或該系列證券的任何其他債務人的財產中支付的款項，不論該等財產位於何處，以法律規定的方式。在任何此類訴訟或其他法律程序中的每一次判決追回，均須向受託人支付根據第11.01(A)條欠受託人和任何前身受託人的所有金額，應有利於作為該訴訟或法律程序標的的該系列證券的持有人的應課税額利益。在任何證券或本契約之上或之下的所有訴訟權利，均可由受託人強制執行，而無須管有任何證券，亦無須在任何審訊或任何與其有關的法律程序中交出任何證券。

36第7.04節。受託人為事實上的代理律師。現委任受託人，而每名證券持有人在收取及持有該證券後，須被最終視為已委任受託人，即該持有人的真實及合法受權人，並有權以其本身名義及明示信託受託人或其認為合宜的其他方式，作出或提交(不論本公司在支付任何證券的本金或利息方面是否失責)。與本公司或任何其他對證券的債務人或其各自的債權人或財產有關的重組或其他司法程序、任何及所有申索、申索證明、債務證明、請願書、同意書、其他文據及文件及其任何修訂，以使受託人及任何前身受託人及證券持有人的申索得以在任何該等法律程序中獲得準許，並收取就任何該等申索而應付或可交付的任何款項或其他財產，並籤立及交付任何及所有其他文據及文件，以及作出及執行其認為必需或適宜的任何及所有其他作為及事情，以在任何該等法律程序中強制執行受託人及任何前任受託人及任何該等持有人就任何證券而提出的申索；而任何該等法律程序中的任何接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人現獲授權，而證券的每名接管人或持有人，在接收及持有該等證券時，須被最終視為已授權任何該等接管人、受讓人、受託人、託管人或債務人只向受託人支付或按受託人的命令付款或交付。, 並根據第11.01(A)條向受託人及任何前身受託人支付根據第11.01(A)條到期應付的任何款項；但不得視為授權受託人或授權受託人代表任何證券持有人同意、接受或採納影響證券或其任何持有人權利的任何重組或調整計劃，或授權受託人或授權受託人在任何該等程序中就任何證券持有人的申索投票。第7.05節。優先事項。受託人根據本細則第VII條就一系列證券收取的任何款項或財產，須在受託人為分發該等款項或財產而指定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬為任何系列證券而指定的該等款項或財產的分發，則在出示該系列證券並在其上加蓋付款(如僅部分支付)及退回(如已全數支付)時使用：第一：支付根據第11.01(A)節應付受託人及任何前任受託人的所有款項。第二：如該系列未償還證券的本金並未到期及尚未支付，則該系列證券的利息須按該等利息分期付款到期日的先後順序支付，並按該證券所承擔的利率收取逾期利息分期付款的利息(如該利息已由受託人收取)，該等款項須按比率支付予有權獲得該等利息的人士。

37第三：如該系列未償還證券的本金以聲明或其他方式到期須全數支付該系列證券當時所欠及未支付的本金及溢價(如有的話)及利息，連同逾期本金及溢價(如有的話)的利息，以及(如受託人已收取該利息)該系列證券的逾期利息分期付款，而如該等款項不足以全數支付該系列證券的全部到期及未支付的款額，然後支付該等本金及溢價(如有)及利息，而本金及溢價(如有)或利息高於本金及溢價(如有)或利息高於本金及溢價(如有)或任何該系列的任何其他利息分期付款，按該等本金及溢價(如有)及應計及未付利息的總和計算。當時剩餘的任何盈餘應支付給公司或按有管轄權的法院的指示支付。第7.06節。由證券持有人控制；放棄過去的違約。在未清償時持有任何系列證券的過半數本金的持有人，可指示進行任何法律程序的時間、方法和地點，以取得受託人根據本協議可獲得的任何補救，或行使受託人就該系列證券而獲授予的任何信託或權力，但須符合第11.01及11.02節的規定。, 如果接受大律師建議的受託人真誠地確定如此指示的行動可能不合法地採取，或將不適當地損害未參與該指示的持有人，或將使受託人承擔個人責任，則受託人有權拒絕遵循任何該等指示。在任何聲明加快任何系列證券的到期日之前，當時尚未到期的該系列證券的多數持有人可代表該系列證券的所有持有人放棄過去的任何違約或違約事件及其後果，但該系列證券的利息或任何溢價或本金的違約除外。在任何該等豁免後，本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及根據本協議享有的權利；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他失責或違約事件，或損害由此而產生的任何權利。只要本合同第7.06節所允許的任何違約或違約事件被免除，該違約或違約事件對於該系列證券和本契約的所有目的而言，應被視為已被治癒並不再繼續。第7.07節。對訴訟的限制。任何系列證券的持有人均無權就該系列證券的違約事件在法律或衡平法上提起任何訴訟、訴訟或法律程序，以執行本協議項下的任何信託或指定接管人或尋求本協議項下的任何其他補救措施，除非該持有人事先已就本協議規定的該系列證券的一項或多項違約事件向受託人發出書面通知, 除非持有該系列證券本金不少於多數的持有人已以書面要求受託人就所投訴的事項採取行動，並已向受託人提供令受託人滿意的保證及彌償，以支付因此而招致或因此而招致的費用、開支及法律責任，為期60天

38在收到該等通知、請求及彌償要約後，即忽略或拒絕提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；而該等通知、請求及提出彌償要約在每一宗該等個案中均宣佈為任何該等保證物持有人提出任何該等訴訟、訴訟或法律程序的先決條件；應理解並有意，任何一名或多名該系列證券的持有人，除以本協議規定的方式外，不得以任何方式通過其訴訟享有任何權利，以強制執行本協議項下的任何權利，並且每一項法律或衡平法訴訟、訴訟或法律程序均應按本協議規定的方式提起、進行和維持，併為該系列未到期證券的所有持有人的平等利益而進行；然而，本契約或該系列證券的任何條文均不影響或損害本公司絕對及無條件的責任，即於該等證券所述的各自到期日向該等證券的持有人支付該系列證券的本金、溢價(如有)及利息，或影響或損害該等持有人提起訴訟強制執行付款的權利，該權利亦為絕對及無條件的。第7.08節。承擔訟費。本契約的所有當事人及任何證券的每一持有人，經持有人接受後，應視為已同意任何法院可酌情要求任何法院在任何訴訟、訴訟或法律程序中，要求在任何訴訟、訴訟或法律程序中，強制執行本契約下的任何權利或補救，或在任何訴訟、訴訟或法律程序中，就受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟，要求該訴訟、訴訟或法律程序中的任何一方當事人提交一份承諾，以支付該訴訟、訴訟或法律程序的費用, 而該法院在適當顧及該訴訟、訴訟或法律程序中任何一方當事人的申索或抗辯的是非曲直及真誠後，可酌情決定對該訴訟、訴訟或法律程序中的任何一方當事人評估合理的訟費，包括合理的律師費及開支；但第7.08節的條文不適用於受託人提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，亦不適用於由任何一名或多於一名證券持有人提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，該等訴訟、訴訟或法律程序是由任何一名或多名證券持有人提起，而該等訴訟、起訴或法律程序是由任何一名或多名證券持有人提起的，而該等訴訟、起訴或法律程序是由任何一名或多名證券持有人為強制執行在該等證券所表明的各別到期日或之後就該系列證券的本金或溢價(如有的話)或該等證券的利息而提起的。第7.09節。累積的補救措施。本協議授予或保留給受託人或任何系列證券持有人的任何補救措施，均不排除任何其他補救措施或補救措施，每一項補救措施都應是累積的，並應是根據本協議或根據法律、衡平法或成文法給予的或現在或今後存在的所有其他補救措施之外的補充。受託人或任何系列證券持有人在行使因任何失責或失責事件而產生的任何權利或權力時的延遲或遺漏，不得損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等失責或失責事件或對該等失責或失責事件的默許；而本條第七條分別給予受託人及任何系列證券持有人的每項權力及補救，均可由受託人或該系列證券持有人按其認為合宜的時間及次數行使。, 視情況而定。如果受託人或任何系列證券持有人已着手執行本契約項下的任何權利，而強制執行該權利的法律程序因棄權或任何其他原因而終止或放棄，或已作出對受託人或該證券持有人不利的判決，則在

39在每種情況下，本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別及分別恢復其在本協議項下的原有地位及權利，其後受託人及該系列證券的持有人的所有權利、補救及權力將繼續，猶如並無進行該等法律程序一樣，但免除或裁決的任何事宜除外。關於證券持有人的第八條第8.01節。證券持有人的訴訟證據。凡本契約規定，持有該證券或任何一系列證券本金總額中的某一指明百分比或過半數的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該指明百分率或過半數的持有人已加入該等行動的事實，可由(A)由證券持有人本人、代理人或書面委任的受委代表籤立的任何文書或任何數目的類似期限的文書予以證明，包括通過電子系統將託管機構為該系列或其他事項操作的同意書製作成表格(除非本條例另有明確規定，否則當該等文書或電子同意書的證據交付受託人以及在本條例明確要求的情況下交付給本公司時，該行動即生效)，或通過證券持有人在按照第九條規定正式召開和舉行的任何證券持有人會議上投票贊成的記錄。, 或(C)該等文書或該等文書與該等證券持有人會議的任何該等紀錄的組合。第8.02節。籤立或持有證券的證明。任何證券持有人或其代理人或受委代表籤立任何文書的證明，以及任何人持有任何該等證券的證明，如以下列方式提出即屬充分：(A)任何人籤立任何該等文書的事實及日期，可由任何司法管轄區內的任何公證人或其他人員所簽發的證明書證明，而該公證人或其他人員根據該司法管轄區的法律有權接受在該司法管轄區內須予記錄的認收或契據證明，而簽署該文書的人確曾在該公證人或其他人員面前承認該文書的籤立，(Ii)上述執行的見證人在任何該等公證人或其他人員面前宣誓的誓章，或。(Iii)以受託人可接受的其他合理方式。如執行判決的人並非以個人身分行事，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。(B)任何系列的證券的擁有權，須由該證券登記冊或該系列的註冊處處長髮出的證明書予以證明。(C)任何持有人會議的記錄應以第9.06節規定的方式證明。(D)只要請求是合理的，受託人可要求提供其認為適當或必要的關於第8.02節所指任何事項的額外證明。

40(E)如本公司向任何系列證券持有人徵集任何行動，本公司可根據其選擇權預先釐定一個記錄日期，以決定有權採取該行動的證券持有人，但本公司並無義務這樣做。任何此類記錄日期應由公司自行決定。如果該記錄日期已確定，可在記錄日期之前或之後尋求或提出該行動，但只有在該記錄日期交易結束時的證券記錄持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該行動，為此，該系列的未償還證券應按該記錄日期計算。第8.03節。被當作擁有人的人。(A)本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人可將以其名義登記任何證券的人士視為該等證券的擁有人，以收取該等證券的本金及溢價(如有)及(在第3.08節的規限下)利息(如有)，以及任何其他目的，不論該等證券是否逾期，而本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受相反通知影響。支付給任何持有人或根據其指示支付的所有款項均為有效，且在已支付的一筆或多筆款項的範圍內，有效地履行和解除在該擔保中應支付的款項的責任。(B)本公司、受託人、任何付款代理人或註冊處處長均不會對與全球證券的實益擁有權權益有關的記錄或因該等權益而作出的付款的任何方面承擔任何責任或法律責任, 監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄。第8.04節。異議的效力。在任何一系列證券的修訂、補充、豁免或其他行動生效後，該系列證券的持有人對該等證券的同意即為持續同意，對該持有人及同一證券或其部分的該持有人及其後每名持有人，以及在該等證券轉讓或作為交換或取代時發行的任何證券，即使並無就任何該等證券作出批註同意，亦屬有效及具約束力。修訂、補充或豁免根據其條款生效，此後對每個持有人具有約束力。第九條證券持有人會議第9.01節。會議的目的。根據本條第九條的規定，任何或所有系列的證券持有人會議可隨時和不時地為下列任何目的而召開：(A)向公司或受託人發出任何通知，或向受託人發出任何指示，或同意放棄任何違約或違約事件及其後果，或根據第八條的任何規定，採取授權證券持有人採取的任何其他行動；

41(B)根據第XI條的規定罷免受託人並提名一名繼任受託人；(C)同意根據第14.02節的規定籤立契約或本契約的補充契約；或(D)根據本契約的任何其他條文或根據適用法律，採取任何一項或多項或所有系列證券的任何指定本金總額持有人或其代表獲授權採取的任何其他行動。第9.02節。受託人召開會議。受託人可隨時召集可能受到建議採取的行動影響的所有系列證券持有人召開會議，採取第9.01節規定的任何行動，會議將在時間和地點在佛羅裏達州皮內拉斯縣舉行。一系列證券持有人每次會議的通告，列明該等會議的時間及地點，以及一般擬於該會議上採取的行動，須按該等證券持有人在本公司登記冊上所載的地址郵寄予該系列證券持有人。該通知應在會議指定日期前不少於20天但不遲於180天郵寄。第9.03節。公司或證券持有人召開會議。如在任何時間，本公司或持有一系列(或所有系列，視屬何情況而定)未償還證券本金總額至少10%的持有人，如可能受建議採取的行動影響，應以書面要求，要求受託人召開該系列(或所有系列)證券持有人會議，併合理詳細列出擬在會議上採取的行動，而受託人在收到該要求後20天內，不得郵寄有關會議的通知, 然後，公司或該等證券持有人可決定召開會議的時間和地點，並可按照第9.02節的規定，通過郵寄通知的方式召開該會議，以採取第9.01節授權的任何行動。第9.04節。投票資格。任何人士如有權在任何證券持有人會議上投票，應(A)是受擬於會議上採取的行動影響的一種或多種證券的持有人，或(B)由一種或多種該等證券的持有人以書面形式委任為代表的人士。唯一有權出席或在任何證券持有人會議上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何代表。第9.05節。對會議的規管。(A)儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何證券持有人會議，就持有證券的證明及委託書的委任、投票權審查員的委任及職責、委託書、證書及其他投票權證據的呈交及審查，以及其認為適當的與會議進行有關的其他事宜，制定其認為適當的合理規定。

42(B)受託人須以書面文件委任臨時會議主席，除非會議由本公司或證券持有人按第9.03節規定召開，在此情況下，本公司或召開會議的證券持有人(視屬何情況而定)須以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書由會議多數票選舉產生。(C)在一系列證券持有人的任何會議上，該系列證券持有人的代表每持有或代表1,000美元的未償還證券本金，每名該系列證券持有人有權投一票；但在任何會議上，不得就任何被質疑為非未償還證券及經會議主席裁定為非未償還證券的任何證券投票或點票。會議主席除憑藉他或她所持有的該系列證券或上述書面文件妥為指定其代表其他證券持有人投票的人士外，無權投票。在根據第9.02節或第9.03節規定正式召開的任何證券持有人會議上，持有或代表證券的總本金金額足以對召開該會議的交易採取行動的人士的出席構成法定人數，而任何該等會議可不時由出席者(不論是否構成法定人數)的過半數成員延期，而該會議可視作如此延期而無須另行通知。在任何該等會議的指定時間起計30分鐘內，如會議是應該系列證券持有人的要求而召開的，則該會議應解散。在任何其他情況下, 會議可休會一段時間，由會議主席在休會前決定。如任何該等延會的法定人數不足，則該延會可再延期一段時間，該期間由該會議的主席在該延會延期前決定。任何延期的會議重新召開的通知應按照本協議第9.02節的規定發出, 但此種通知只需在會議重新召開之日之前不少於五天內發出一次。第9.06節。投票。對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票的方式進行，投票應由該系列證券的持有人或其代理人簽名，以及他們所持有或代表的該系列證券的本金。會議常任主席須委任兩名票檢員，負責點算會議上所有贊成或反對任何決議的票數，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份。每一次證券持有人會議的會議記錄應由會議祕書準備一式兩份，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告，以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中列出了會議通知的副本，並表明該通知是按照第9.02節的規定郵寄的。記錄應顯示投票贊成或反對任何決議的證券的本金金額。會議紀錄須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份副本須送交本公司，另一份送交受託人保存。

43任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。第9.07節。不得因開會而拖延權利。本條第IX條所載任何條文不得被視為或解釋為授權或準許因任何系列證券持有人會議的任何召開或根據本細則明示或默示賦予的任何權利而作出有關催繳，以致妨礙或延遲行使根據本契約或該系列證券的任何條文授予或保留予受託人或該系列證券持有人的任何權利或權利。第十條公司報告和受託人及證券持有人名單第10.01條。受託人的報告。(A)只要有任何未清償證券，受託人應按照《信託公司法》規定的時間和方式，向持有人發送關於受託人及其在本契約下的行動的報告。(B)受託人應在根據本第10.01節的規定向證券持有人傳遞任何報告時，向證券上市的每家證券交易所(如有)以及與在國家證券交易所上市和登記的證券(如有)有關的證券，向美國證券交易委員會提交一份該報告的副本。當證券在任何證券交易所上市時，公司同意通知受託人。本公司將向受託人補償根據本條款10.01和本條款10.02的規定編制和傳遞任何報告所產生的所有費用。第10.02條。公司報告。公司應向受託人和美國證券交易委員會備案，並將該等信息、文件和其他報告及其摘要傳遞給持有人, 根據信託契約法，在信託契約法規定的時間和以信託契約法規定的方式要求；但根據交易法第13或15(D)節規定必須向美國證券交易委員會提交的任何此類信息、文件或報告，除非可在埃德加獲得，否則應在其向美國證券交易委員會提交後30天內向受託人提交；此外，只要身為本公司直接或間接母公司的實體提交交易所法令第13或15(D)節所指定的報告，只要該實體是證券的義務人或擔保人，則該實體將符合第10.02條的規定；並進一步規定該實體的報告將不會被要求在該實體的財務報表的腳註內包括本公司的簡明綜合財務資料。儘管有上述規定，本公司不應被要求向受託人提交本公司要求並得到美國證券交易委員會保密處理的任何信息或文件。第10.03條。證券持有人名單。本公司承諾並同意向受託人提供或安排向受託人提供：

44(A)每半年在每個記錄日期後15天內，但無論如何不少於每半年一次，以受託人合理要求的形式，列出該記錄日期所適用的證券持有人截至該記錄日期的姓名或名稱及地址；及(B)在受託人以書面要求的其他時間，在本公司收到任何該等要求後30天內，提供一份格式及內容相類似的名單，而該名單的日期不得遲於該名單提交日期前15天；但只要受託人是司法常務官，則無須提供該等名單。第十一條關於受託人的第11.01節。受託人的權利；補償和彌償。受託人接受本契約按本契約的條款及條件設立的信託，包括本契約各方及證券持有人不時同意的下列各項：(A)受託人有權就本公司及受託人根據本契約提供的所有服務(包括以其作為代理人的身份)所提供的一切服務，獲得本公司及受託人不時以書面議定的補償。受託人的補償不受明示信託受託人補償的任何法律規定的限制。公司應應受託人的要求，迅速償還受託人所發生或支付的所有合理的自付費用、支出和墊款(包括其代理人和律師的合理支出和墊付)，但可歸因於其疏忽、不守信用或故意不當行為的任何此類支出、墊付或墊款除外。本公司還同意賠償每位受託人和本協議項下的任何前任受託人，並使其不受任何和所有損失、責任、損害、索賠的損害, 或因接受或管理本協議項下的一項或多項信託及履行其職責(包括以其所擔任的任何代理人的身份)而產生或與之相關的非本身疏忽、惡意或故意失當行為的開支，以及就行使或履行本協議項下的任何權力或責任而提出的任何申索或責任而為自己辯護的費用及開支，但因疏忽、故意失當行為或惡意而引致的除外。受託人應迅速將其可能要求賠償的任何索賠通知公司。公司應對索賠進行抗辯，受託人應配合抗辯。受託人可以有一名獨立的大律師，公司應支付該大律師的合理費用和開支。本公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用，該同意不得被無理拒絕。作為履行本條款第11.01(A)條規定的公司義務的擔保，受託人應對受託人持有或收取的所有財產和資金擁有留置權，但受託人以信託形式持有的資金除外，用於支付任何證券的本金和利息。儘管本契約有任何相反的規定，本公司根據第11.01(A)條對受託人進行賠償和賠償的義務在受託人辭職或解職以及根據第XII條獲得任何清償和解除後仍繼續有效。

45當受託人在7.01節(E)或(F)款規定的違約事件發生後產生費用或提供服務時，根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債或類似法律，服務的費用和補償應構成行政費用。(B)受託人可直接或由其代理人及受權人執行本條例任何信託或權力，以及履行本條例所訂的任何職責，並不對其根據本條例以適當謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責。(C)受託人不以任何方式對本文件所載或所載證券的摘要(其認證證書除外)的正確性負責，該等摘要均由本公司獨力作出；受託人不會以任何方式對本契約或證券的有效性或籤立或充分性(其認證證書除外)負責或交代，受託人對此亦不作任何陳述，除非受託人表示其獲正式授權籤立及交付本契約、認證證券及履行本契約項下的義務，以及受託人在向本公司提供的T-1表格的資格聲明中所作的陳述均屬真實及準確，但須受表格T-1所載的限制所規限。受託人不對公司使用或應用受託人按照本契約規定認證和交付的任何證券或任何證券的收益負責。(D)受託人可就其選擇諮詢律師，並在第11.02節允許的範圍內, 大律師的任何意見，對於受託人根據本協議真誠並按照大律師的意見採取或遭受的任何行動而言，應是完全和完全的授權和保護。(E)在第11.02節所準許的範圍內，受託人可依賴祕書或其中一名公司助理祕書就採納任何董事會決議或本公司股東的任何決議而發出的證明書，而本文件所述的公司的任何要求、指示、命令或要求，須由受託人充分證明，而每當受託人在管理本契約時，須認為某事項適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前予以證明或確立，受託人可倚賴，公司高級人員證書(除非本條例特別規定與此有關的其他證據)。(F)在第11.04節的規限下，受託人或受託人的任何代理人可以其個人或任何其他身份成為證券的擁有人或質權人，並在信託契約法第310(B)及311條的規限下，以其他方式與本公司進行交易，所享有的權利與本公司若非受託人或該代理人時所享有的權利相同。(G)受託人根據本條例以信託形式持有的款項，除非在法律規定的範圍內，否則無須與其他基金分開。除非與公司另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔任何責任。

46(H)受託人應任何當時為任何證券持有人的人的要求或同意而依據本章程任何條文采取的任何行動，對該證券的所有未來持有人或為或代替該證券而發行的全部或部分證券的所有未來持有人而言，均為最終行動，並具約束力，不論該證券是否已在該等證券上註明該要求或同意已經提出或給予。(I)在符合第11.02節的規定的情況下，受託人在採取或不採取任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、債權證或其他文件或文件時，在採取行動或不採取行動時，可最終依賴並應受到保護。(J)在第11.02節條文的規限下，受託人並無義務應任何證券持有人的要求、命令或指示，根據本公司的任何條文，行使本公司賦予受託人的任何權利或權力，除非一名或多名證券持有人已向受託人提供令其滿意的抵押或彌償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及責任。(K)在符合第11.02節的規定下，受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在其酌情決定權範圍內，或在本契約賦予其的權利或權力範圍內。(L)符合第11.02節的規定, 受託人不得被視為知悉或知悉任何失責或失責事件，除非受託人的負責人員實際知悉有關失責或失責事件，或除非持有不少於25%未償還證券的持有人通知受託人。(M)除第11.02節第一段的條文另有規定外，受託人無須對任何決議、證明書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件內所述的事實或事宜進行任何調查，但受託人可但不應被要求對其認為適當的事實或事宜作進一步的查訊或調查。(N)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，均延伸至受託人，並可由受託人根據本條例的每一身分強制執行。第11.02節。受託人的職責(A)如果第7.01節規定的與任何系列證券有關的一個或多個違約事件將發生，則在該系列證券持續期間，受託人應就該證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務的情況下將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

47(B)本契約的任何規定均不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但本契約中包含的任何相反規定除外：(I)除非與第7.01節規定的與任何系列證券有關的違約事件在當時仍在繼續發生，(A)受託人承諾履行本契約中具體規定的與該系列證券有關的職責，且僅履行與該系列證券有關的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利的默示契諾或義務，受託人的職責和義務應完全由本契約的明文規定確定；及(B)在受託人並無惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，以依據本契約明文規定向其提供的證明書及意見作為定論；但如本契約條文明確規定須向受託人提供任何該等證書或意見，則受託人有責任審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求(但無須確認或調查其中所述的數學計算或其他事實、陳述、意見或結論的準確性)；(Ii)受託人不會因受託人的一名或多名主管人員真誠地作出的任何判斷錯誤而對任何證券持有人或任何其他人負責。, 除非證明受託人在查明相關事實方面存在疏忽；及(Iii)受託人不對任何證券持有人或任何其他人士就其根據第7.06節所規定的證券持有人的指示真誠地採取或遺漏採取的任何行動承擔責任，該指示涉及就本契約賦予其的任何補救措施或行使任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點。(C)如受託人有合理理由相信該等資金的償還或該等風險或責任的足夠彌償未獲合理保證，則本契約的任何條文均不要求受託人在履行其在本契約下的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。(D)不論本契約是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保護有關的每項條文，均須受第11.02節的規定所規限。

48第11.03條。關於違約的通知。在事件發生後90天內，如果受託人知道，受託人應向證券持有人發出關於受託人已知的該系列證券的每一次違約或違約事件的系列通知，方法是將該通知發送到持有人當時出現在公司登記冊上的地址，除非該違約在發出通知之前已得到補救或放棄(“違約”一詞在此定義為第7.01節所規定的事件，這些事件在通知或時間流逝之後或兩者都將成為，上述章節中定義的違約事件)。除非在該系列證券的本金、溢價(如有的話)或利息須予支付時發生失責或失責事件，或未能就同一系列證券支付任何償債基金款項，否則如受託人的一名或多於一名負責人員真誠地裁定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人在扣留該通知時須受保障。第11.04節。資格；取消資格。(A)受託人應始終滿足TIA第310(A)條的要求。受託人應擁有至少5000萬美元的綜合資本和盈餘，如其最近發佈的年度條件報告所述，並應設有公司信託辦公室。如果受託人在任何時候根據第11.04節的規定不再有資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。(B)受託人應遵守TIA第310(B)條；但條件是, 如果符合《國際保險法》第310(B)(I)條規定的排除要求，則不適用於《國際保險法》第310(B)(I)條規定的任何一項或多項契據，而根據該等契據，公司的其他證券或利息證書或參與其他證券的股份仍未結清。如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)條所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內，以信託契約法和本契約的規定為限，以信託契約和本契約規定的方式，取消或辭職。如果信託契約法第310(B)條在本契約日期之後的任何時間被修改，以改變受託人被視為對任何系列證券具有衝突利益的情況，或改變與此相關的任何定義，則第11.04條應自動修改，以納入此類變化。第11.05條。登記和通知；除名。受託人或其後獲委任的任何繼任人可隨時向本公司發出書面通知，辭任並解除在此就任何一個或多個或所有證券系列而設立的信託。辭職在委任繼任受託人並獲該繼任受託人接受後生效。本協議項下的任何受託人可隨時就任何一系列證券向該受託人提出申請，並向本公司交付一份或多於一份由當時未償還的該系列證券的大部分本金持有人簽署的一份或多份書面文書，並註明該項免任及生效日期。

49如果在任何時候：(1)受託人在公司或作為證券的真正持有人至少六個月的任何持有人提出書面要求後，不遵守TIA第310(B)條的規定，或(2)受託人根據第11.04條不再有資格，且在公司或任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，受託人不得辭職，或(3)受託人將無能力行事或被判定為破產或無力償債，或受託人或其財產的接管人須獲委任，或任何公職人員須掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，則在任何該等情況下，(I)公司可藉書面通知受託人免任受託人，並就所有證券委任一名繼任受託人，或(Ii)在符合《税務條例》第315(E)條的規定下，任何證券持有人如已成為證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請解除所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。任何受託人辭職或被免職後，均有權就該受託人根據本條例所提供的服務獲得合理補償，並有權獲得根據本條例所產生的一切合理開支及根據本條例應支付的所有款項。第11.01(A)節規定的受託人獲得賠償的權利在其辭職或被免職後繼續有效。第11.06條。委任繼任受託人。(A)在任何時候，受託人應辭職或被免職(除非受託人應根據第11.04(B)節的規定被免職), 在此情況下，空缺須按上述分部的規定填補)，或變得無行為能力，或須被判定破產或無力償債，或如受託人或其財產的接管人須獲委任，或如任何公職人員須掌管或控制受託人或受託人的財產或事務，以就一個或多於一個系列的證券進行修復、保存或清盤，有關該系列或該系列證券的繼任受託人(有一項理解是，任何該等繼任受託人可就該系列中的一個或多個或全部證券委任，而任何系列的證券在任何時間只有一名受託人)，可由當時未償還的該系列或該系列證券的過半數本金持有人，藉由該持有人簽署的一份或多份書面文書一式兩份簽署並送交本公司存檔，另一份送交繼任受託人存檔；但是，在該證券或本協議授權的證券系列的持有人如此委任繼任受託人之前，本公司或(如本公司全部或實質所有資產)由一名或多名合法委任的託管人或接管人、或破產或重組程序中的受託人(包括根據聯邦破產法的規定委任的一名或多名受託人)、或為債權人的利益而受讓人所管有，

50該等接管人、託管人、受託人或受讓人(視屬何情況而定)須借書面文書就該系列證券委任一名繼任受託人。除第11.04及11.05節的條文另有規定外，於上述任何系列證券的繼任受託人獲委任後，該系列證券的受託人將不再是本條例所指的受託人。在作出任何該等委任後，作出該項委任的人須立即安排將有關通知郵寄至該等證券持有人當時在公司登記冊上所載的地址，但就該等證券如此委任的任何繼任受託人，須立即由該等證券持有人按上述訂明的方式委任的繼任受託人取代，但如該項委任是在本公司或該等接管人郵寄該通知的日期起計一年屆滿前作出的，則該等委任須立即由該等接管人按上述訂明方式由該等證券持有人委任。受託人或受讓人。(B)倘若一個或多個系列證券的任何受託人將辭職或被免任，而本公司或該系列證券的持有人並未委任繼任受託人，或如任何如此獲委任的繼任受託人在作出委任後30天內仍未接受委任，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人，費用由本公司承擔。如果在任何其他情況下，繼任受託人不應在本應根據本條款作出指定後三個月內按照第11.06節的前述規定指定, 任何適用系列證券的持有人或任何退任受託人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人，費用由本公司承擔。在任何情況下，該法院可在其認為恰當和訂明的通知(如有的話)發出後，隨即委任一名繼任受託人。(C)根據本協議就一個或多個證券系列委任的任何繼任受託人，須籤立、確認並向其前身受託人及公司，或向委任該受託人的接管人、受託人、承讓人或法院(視屬何情況而定)，籤立、確認及交付一份接受根據本條例委任的文書，而該繼任受託人隨即無須再作任何作為、契據或轉易而獲賦予與該等前身受託人系列有關的一切權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務，其效力猶如原先根據本條例指名為受託人一樣。而該前任受託人在支付其當時尚未支付的費用和支出後，應隨即有義務償還，而該繼任受託人有權收取該前受託人持有的所有款項和財產，但須受第11.01(A)節規定的留置權的限制。然而，在公司或繼任受託人或持有該系列當時未償還證券本金至少10%的持有人的書面要求下，前任受託人在支付上述費用和支出後，應簽署並交付一份文書，根據本文所述信託將該前任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將該前任受託人持有的所有款項和財產轉讓、轉移和交付給繼任受託人, 但須受第11.01(A)節規定的留置權所規限；應任何該等繼任人的請求，受託人及本公司須訂立、籤立、確認及交付任何及所有書面文書，以便更全面及有效地歸屬及

51向該繼任受託人確認所有該等權力、權利、權力、信託、豁免權、責任及義務。第11.07條。合併後的繼任受託人。受託人或受託人在本契約所設信託中的任何繼承人應被合併或轉換成的任何人，或受託人或其任何繼承人應與之合併的任何人，或因受託人或其任何繼承人為一方的任何合併、轉換或合併而產生的任何人，或受託人或其任何繼承人應出售或以其他方式轉讓受託人的全部或實質所有公司信託業務的任何人，應成為本契約下的繼任受託人，而無需籤立或提交任何文件，或任何當事人的任何進一步行動；但該人在其他方面應符合及符合本條規定的資格。如果在受託人的繼任人將繼承本契約就一個或多個證券系列設立的信託時，任何此類證券應已由當時在任的受託人認證但未交付，則該受託人的任何繼承人可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經認證的該等證券；如果當時任何證券尚未認證，則任何受託人的繼承人均可以任何前任受託人的名義或以繼任受託人的名義認證該等證券；在所有此類情況下，該等證書應具有證券或本契約中任何地方的完全效力，但受託人的證書應具有該等證書的效力；然而，, 採用任何前身受託人的認證證書或以任何前身受託人的名義認證證券的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。第11.08節。倚賴高級船員證書的權利。除第11.02節和第16.01節關於第11.02節所規定的證書另有規定外，在管理本契約條文時，每當受託人認為有必要或適宜在根據本契約採取或遭受任何訴訟之前證明或確定某事項，則在受託人並無疏忽、惡意或故意作出不當行為的情況下，該事項(除非本條例就該事項另有明確規定的其他證據)可當作已由向受託人遞交的有關該事項的高級船員證書及該高級人員證書予以確證和確立。如受託人並無疏忽、惡意或故意的不當行為，則受託人根據本契據的條文所採取、容忍或不採取的任何行動，均為受託人的完全授權書。第11.09條。鑑權代理人的委任。受託人可委任一名本公司合理接受的代理人(“認證代理人”)以認證證券，而受託人須向該認證代理人所服務的系列證券的所有持有人發出有關委任的書面通知。除非受到此類任命條款的限制, 只要受託人可以這樣做，任何這樣的認證代理都可以認證證券。本契約中對受託人認證的每個引用都包括認證代理的認證。如此認證的證券應有權享有本契約的利益，並在所有目的下都是有效和義務的，就像是由受託人根據本協議認證一樣。

52每個認證代理應始終是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務且信譽良好的公司，根據該等法律授權擔任認證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該公司依照法律或按照上述監督或審查機關的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本條第十一條而言，該公司的資本和盈餘合計應被視為其最近公佈的條件報告中所述的資本和盈餘合計。如果認證代理人在任何時候按照本條第十一條的規定不再具有資格，則應立即按照本條第十一條規定的方式和效力辭職。認證代理可合併、轉換或合併的任何公司，或該認證代理為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承認證代理的公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續為認證代理，但該公司應符合本條第十一條規定的其他資格, 而無需籤立或提交任何文件或受託人或認證代理方面的任何進一步行為。認證代理人可隨時向受託人和公司發出有關辭職的書面通知。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止時，或在任何時間該認證代理根據第11.09節的規定不再符合資格的情況下，受託人可委任一名本公司可接受的繼任認證代理，並應向該認證代理將服務的系列證券的所有持有人發出關於該任命的書面通知。任何後繼者認證代理在接受其在本協議項下的任命後，應被賦予與其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力猶如最初被指定為認證代理一樣。除非符合第11.09節的規定，否則不得指定任何繼任者認證代理。受託人同意不時為其根據第11.09節提供的服務向每個認證代理支付合理的補償，受託人有權在符合第11.01節的規定的情況下獲得此類付款的報銷。第11.10條。證券持有人與其他證券持有人的通信。證券持有人可根據《信託契約法》第312(B)條與其他持有人就其在本契約或證券下的權利進行溝通。公司，受託人, 關於這類通信，書記官長和任何其他人應受到《信託契約法》第312(C)條的保護。

53第十二條清償和解除；敗訴第12.01節。條款的適用性。如果根據第3.01節就一系列證券的失效作出規定，並且該系列證券僅以美元計價和支付(根據第3.01節的規定除外)，則本條的規定應適用，除非根據第3.01節對該系列證券另有規定。以外幣計價的證券如有失效條款，可根據第3.01節的規定予以規定。第12.02節。義齒的滿意度和脱落率。本契約對於任何系列的證券(如果根據本契約發行的所有系列均不受影響)，在公司命令下，應停止進一步有效(對於本契約中明確規定的該等證券的登記轉讓或交換的任何存續權利以及接受該等證券的本金和溢價(如有)及利息的支付的權利除外)，而受託人應簽署正式文書，確認本契約的清償和清償，費用由公司承擔。(A)(I)迄今已認證和交付的所有此類證券(A)已被銷燬、遺失或被盜，並已按照第3.07節的規定更換或支付的證券，以及(B)其支付款項迄今已以信託形式存入或分離並由本公司以信託形式持有並隨後按照第6.03節的規定償還給本公司或從該信託中解除的證券)已交付受託人註銷；或(Ii)迄今尚未交付受託人註銷的所有該系列證券，(A)已到期並須予支付, 或(B)將在一年內到期並於述明到期日支付，或(C)將根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，該安排是受託人以公司和公司的名義並自費發出通知的，而就上述(A)、(B)或(C)而言，已為此目的以信託基金的形式向受託人或付款代理人存入或促使存入一筆以該等證券計價的貨幣(根據第3.01節另有規定者除外)的金額，足以支付及清償該等證券的全部本金、溢價(如有的話)及利息，直至存入日期(已到期及應付的證券)或所述的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；但是，如果根據現在或以後制定的聯邦破產法或任何其他適用的聯邦或州破產、破產或其他類似法律提交了救濟請願書，則

54就本公司而言，在繳存款項後91天內，受託人須將當時存放於受託人的款項退還本公司，則本公司根據本契約就該等證券所承擔的責任不得被視為終止或解除；(B)本公司已支付或安排支付本公司根據本協議應支付的所有其他款項；及(C)本公司已向受託人交付高級人員證書及大律師意見，各自聲明本契約所規定的有關本契約就該系列的清償及清償的所有先決條件已獲遵守。儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據第11.01節對受託人所負的責任，以及(如已根據本節第(A)(I)款(B)款將款項存入受託人)，受託人根據第12.06節及第6.03(E)節最後一段所承擔的責任將繼續有效。第12.03條。在存款或美國政府債務時失敗。根據本公司的選擇，(A)本公司在下列適用條件得到滿足後的第一天應被視為已解除其對任何系列證券的義務(定義見下文)，或(B)本公司將不再有義務遵守第6.04節中關於任何系列證券的任何條款、規定或條件(並且，如果按照第3.01節的規定，根據第3.01節為該系列的利益而增加的任何其他限制性契諾)在下列適用條件得到滿足後的任何時間：(A)本公司應以信託形式向受託人存入或安排存入不可撤銷的信託基金, 明確質押為該系列證券持有人利益的擔保，其金額或(Ii)美國政府義務(定義見下文)，即通過按照其條款支付利息和本金，將在不遲於任何付款到期日的前一天提供金額，或(Iii)(I)和(Ii)的組合，足以支付和解除每一期本金(包括任何強制性償債基金付款)的本金和溢價(如有)和利息，該系列的未償還證券的利息、本金和溢價分期付款的到期日；(B)有關該系列證券的失責，在該等存款的日期不會發生及持續(但因借入資金及授予任何適用於該等存款的有關留置權而導致的失責除外)；及(C)本公司應已向受託人遞交一份律師意見，大意是該系列證券的持有人將不會因本公司根據本節行使其選擇權而確認美國聯邦所得税的收入、收益或虧損，並將須繳納聯邦所得税，其金額、方式及時間與未行使該行動的情況相同，如該系列證券被清償，則須附有由美國國税局接獲或刊登的表明此意的裁決。

55“清償”係指本公司應被視為已償付及清償該系列證券所代表的全部債務及該系列證券項下的債務，並已履行本契約項下與該系列證券有關的所有債務(而受託人須簽署正式文書予以承認)，但該系列證券持有人有權在上述(A)款所述的信託基金中收取該等證券的本金及溢價(如有的話)，以及在該等款項到期時收取該等證券的利息，則不在此限。本公司在第3.04、3.06、3.07、6.03和12.06條下對該系列證券的義務，以及受託人在本條款下的權利、權力、信託、責任和豁免。第12.04條。償還給公司的款項。受託人和任何付款代理人應在公司發出命令後，隨時立即向公司(或其指定人)支付他們所持有的任何超額款項或美國政府債務。第6.03節最後一段的規定應適用於受託人或任何付款代理人根據本條持有的、在任何證券系列到期後兩年內仍無人認領的任何資金，這些證券已根據第12.03節的規定存入資金或美國政府債務。第12.05節。對美國政府義務的賠償。本公司應支付並賠償受託人因已交存的美國政府債務或該等美國政府債務的本金或利息而徵收或評估的任何税款、費用或其他費用。第12.06條。信託資金的運用。(A)受任何適用的遺棄財產法的約束, 受託人或任何其他付款代理人均無須就根據本契約條文存入的任何款項支付利息，除非受託人或任何其他付款代理人與本公司達成書面協議以支付利息。為支付任何系列的證券的本金、溢價(如有的話)或利息而如此繳存的任何款項，如在該系列的證券的到期日或在該系列的所有證券的指定贖回日期(視屬何情況而定)後兩年內仍無人申索，則受託人或該其他付款代理人須應公司的書面要求向公司償還，此後，即使本契據有任何相反的規定，存入該等款項的該系列證券持有人的任何權利，只可向本公司強制執行，而受託人或該其他付款代理人就該等款項所負的一切責任此後即告終止。(B)除上段條文另有規定外，本公司或其代表於任何時間為支付任何證券的本金、溢價(如有)及任何其他付款代理人而存入受託人或任何其他付款代理人的任何款項，須於此以信託形式轉讓、轉讓及移交予受託人或該等其他付款代理人，以信託方式代有關證券持有人繳存該等款項；但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。

56第12.07節。非美元貨幣的存款。儘管有本條的前述規定，如果任何系列的證券是以美元以外的貨幣支付的，則根據本條前述規定存入受託人或付款代理人的政府債務的貨幣或性質應如官員證書中所述，或在發行該系列證券的補充契約中確立。第十三條某些人的豁免權第13.01條。沒有個人責任。不得直接或透過本公司或任何繼承法團，直接或透過本公司或任何繼承法團，就任何證券的本金或溢價(如有的話)或就任何證券或其所代表的債務，或本契約的任何義務、契諾或協議，直接或透過本公司或任何繼承法團，支付任何證券的本金或溢價(如有的話)或任何申索，或本契約的任何義務、契諾或協議。或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式；茲明確同意並理解，本契約及證券純屬公司義務，且不會因本契約或任何證券中所載的任何義務、契諾、承諾或協議而招致任何個人債務，亦不會因本契約或任何證券中所載的任何義務、契諾、承諾或協議而招致任何個人責任，不論是直接或透過本公司或任何繼承法團，作為本公司或任何繼承法團的過去、現在或將來的成立人、股東、高級職員或董事，以及所有的責任，如果有的話, 在接受證券後，作為籤立本契約和發行證券的條件和代價的一部分，董事明確放棄和免除對每一名該等公司、股東、高級職員和董事的上述性質的損害。第十四條補充契約第14.01節。未經證券持有人同意。除第3.01節就任何一系列證券另有規定外，本公司和受託人可隨時隨時以受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充本協議的契約，用於下列任何一項或多項或所有目的：(A)在本公司的契諾和協議中增加一項或多項協議，並在該等補充契據或該等明示的契約期間(如有的話)予以遵守，以及加入違約事件，在每一種情況下，為了保護或有利於所有或任何系列證券的持有人(如果該等契諾、協議和違約事件是為了少於所有證券系列的利益，説明該等契諾、協議和違約事件是為了其中指明的系列的利益而明確包括在內)，或放棄本文賦予本公司的任何權利或權力；

57(B)刪除或修改與所有或任何系列證券有關的任何違約事件，而該等違約事件的形式和條款是依據第3.01節所允許的補充契約而設立的(如任何該等違約事件適用於少於所有該等證券系列，則指明該違約事件適用的系列)，並指明受託人及該等證券持有人在相關方面的權利及補救；(C)加入或更改本契約的任何條文，以規定、更改或取消對支付證券本金或溢價(如有的話)的任何限制；但任何該等行動不得在任何重要方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；。(D)更改或取消本契約的任何條文；。但任何該等更改或取消只在下述情況下生效：在籤立該補充契據前所訂立的任何系列的未償還抵押，而該等抵押品是有權享有該條文的利益並適用於該補充契據的；。(E)證明另一法團繼承本公司或該等繼任，以及該繼承人承擔載於一個或多個該系列的證券及本契據或任何補充契據所載的本公司契諾及義務；。(F)就一個或多個證券系列證明及規定一名繼任受託人接受本契約項下的委任，並對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以協助多於一名受託人管理本契約項下的信託, 根據第11.06(C)節的要求；(G)擔保任何系列證券；(H)根據第11.05、11.06或11.07節的規定，在條款允許的情況下證明本契約的任何變更；(I)糾正或改正任何模稜兩可的錯誤、明顯的錯誤、遺漏、缺陷或不一致之處，或使本章程或本章程補充條款的任何條文的文本符合招股章程、招股章程附錄或其他要約文件的適用部分的任何描述，而招股説明書、招股章程補充文件或其他要約文件的適用部分旨在逐字背誦本契約的條文；(J)根據《信託契約法案》的任何修訂，按需要或適當地增加、更改或刪除本契約的任何條文；(K)就任何系列證券增加擔保人或共同義務人；。(L)對任何系列證券作出不會對該等證券持有人的利益造成任何重大不利影響的任何更改；。

58(M)除有證書的證券外，還規定無證書的證券；。(N)在必要的範圍內補充本契約的任何規定，以允許或便利任何系列證券的失效和解除；但任何該等行動不得對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益造成不利影響；。(O)禁止認證和交付額外的證券系列；。或(P)確立第3.01節所允許的任何系列證券的形式和條款，或授權發行先前授權的系列證券的額外證券，或增加對任何系列證券的授權金額、發行、認證或交付的條款或目的的條件、限制或限制，如本文所述，或此後應遵守的其他條件、限制或限制。在第14.03節條文的規限下，受託人獲授權與本公司聯手籤立任何該等補充契約，訂立該等契約內可能包含的進一步協議及規定，並接受該契約項下任何財產或資產的轉讓、轉讓、按揭或質押。無論第14.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本第14.01節規定授權的任何補充契約，而無需任何當時未清償證券持有人的同意。第14.02條。經證券持有人同意；限制。(A)經持有人同意(按第VIII條的規定予以證明)，受該補充契約投票影響的每一系列的未償還證券的本金總額至少佔多數。, 本公司及受託人可不時及隨時訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或刪除本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人的權利；但該等補充契據如未經受影響的每一未償還證券的持有人同意，不得(I)延長任何證券的本金或其利息的任何分期的規定到期日，或減少該證券的本金或利息或贖回該證券時須支付的任何溢價，或延長該證券的本金及溢價(如有的話)的規定到期日，或更改該證券的本金及溢價(如有的話)或應付利息的貨幣，或減少原始發行的貼現證券在根據第7.02節宣佈加速到期時到期和應付的本金金額，或損害在聲明的到期日或之後(或在贖回日期或之後)提起訴訟強制執行任何付款的權利，或對根據第3.01節可能提供的任何證券轉換或交換權利的經濟條款造成重大不利影響；或

59(Ii)降低任何系列的未償還證券本金的百分比，如果任何補充契約需要其持有人的同意，或任何放棄遵守本契約的某些條款或本契約中規定的某些違約及其後果需要其持有人的同意；或(Iii)修改本節、第6.06節或第7.06節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定，未經受影響的每一未償還證券的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款；但是，根據第11.06條和第14.01(F)條的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第11.06和14.01(F)條的要求，就“受託人”的提法的更改以及本節和第6.06節的相應更改，或刪除本但書；或(Iv)在未經受託人書面同意的情況下，修改受託人的權利、義務或豁免。(B)如任何補充契據更改或取消本契約的任何條文，而該條文是純粹為一個或多個特定證券系列的利益而明確列入的，或該補充契據修改該等契約或其他條文中該系列證券持有人的權利，則該補充契約應被視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。(C)根據第14.02節規定，無需經證券持有人同意即可批准任何擬議補充契約的特定形式, 但只要該同意書批准其實質內容，即已足夠。(D)本公司可設定一個記錄日期，以確定每一系列證券的持有人的身份，該持有人有權給予本公司書面同意或放棄本節授權或允許的遵守。該記錄日期不得超過首次徵求同意或豁免的30天，或根據信託契約法第312條向受託人提供的最新持有人名單的日期。(E)在本公司和受託人根據第14.02節的規定籤立任何補充契據後，本公司應立即向證券持有人郵寄通知，概括列出該補充契據的實質內容，地址為該等補充契據當時在本公司登記冊上所載的地址。然而，公司未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。第14.03條。受託人受到保護。在公司的要求下，附上第16.01節規定的高級人員證書和律師意見，説明籤立該補充契據是本契約授權或允許的，以及如果補充契據是

60根據第14.02條籤立，受託人應與公司聯手籤立該補充契約，除非該補充契約影響受託人在本契約下或其他方面本身的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情訂立該補充契約，但無此義務。受託人在依賴該高級人員的證書和大律師的意見時應受到充分保護。第14.04條。補充性義齒的實施效果。在依照本第十四條的規定簽署任何補充契約時，本契約應被視為已據此修改和修訂，除本條款另有明確規定外，受託人、本公司和所有證券或受影響的任何系列證券(視情況而定)的持有人在本契約項下各自的權利、權利限制、義務、義務和豁免(視屬何情況而定)應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修訂。而就任何及所有目的而言，任何該等補充契據的所有條款及條件均為並當作為本契約的條款及條件的一部分。第14.05條。證券的記號或交易。經認證並於根據本條條文籤立任何補充契據後交付的任何系列證券，可按受託人批准的格式就該等補充契據所規定的任何事項註明。如果公司或受託人如此決定，受託人和公司董事會認為修改後的新證券, 任何此等補充契據所載對本契約的任何修改，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取當時未償還本金總額相等的證券，而該等交換須不向證券持有人收取任何費用。第14.06條。符合TIA標準。依照本條規定簽署的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。第十五條證券第15.01條從屬關係。同意從屬。如果一系列證券根據第3.01節被指定為從屬證券，並且除非在公司令或一個或多個補充契約中另有規定，公司、其繼承人和受讓人、契諾和同意，以及該系列證券的每一位持有人對該系列證券的接受，也同樣約定並同意，在下文所述的範圍和方式下，該系列證券的本金(以及溢價，如果有)和利息的支付在此明確從屬於該系列證券的每一種和所有證券，有權優先全額償付所有高級債務。如果一系列證券沒有按照第3.01(C)節的規定被指定為從屬證券，則本條第十五條對該證券不具有任何效力。

61第15.02條。解散、清算、重整分配；證券代位權。在第15.01條的約束下，在公司解散、清盤、清算或重組時，無論是在破產、資不抵債、重組或接管程序，或在為債權人的利益而轉讓時，或在為本公司的資產和負債進行任何其他整理時，或在其他情況下(受具有司法管轄權的法院的權力所規限)：(A)所有高級債務的持有人均有權收取全數本金(及溢價)，以反映本契約根據適用破產法以合法重組計劃授予高級債權及其持有人與證券有關的權利。在證券持有人有權就證券所證明的債務的本金(或溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)獲得任何付款之前，應支付的利息；及(B)除本條第十五條的規定外，證券持有人或受託人有權獲得的任何種類或性質的本公司資產的任何付款或分派，不論是現金、財產或證券，均須由清盤受託人或代理人或其他人士(不論是破產受託人、接管人或清盤受託人或其他人士)直接支付予高級負債持有人或其代表，或根據任何契據直接支付予受託人或受託人，而任何證明該等高級債務的票據可根據該契據發行, 按每一人所持有或代表的高級債項的本金(及保費，如有的話)及利息的未清償總額按需要計算，以全數清償所有尚未清償的高級債項，並在同時向該等高級債項的持有人作出任何付款或分配後予以清償；及(C)儘管有前述規定，如受託人或證券持有人在所有高級債項全數清償前收到任何種類或性質的公司資產的付款或分發，不論是以現金、財產或證券形式作出，則該等付款或分發須在給予受託人的一名負責人員書面通知後，付予該高級債項的持有人或其或其代表，或支付予任何契據下的受託人，而該契據是用以證明該等高級債項的任何票據已根據該契據發行的，按本公司計算的上述比率計算，申請償付所有尚未清償的高級債務，直至所有該等高級債務在實施向該等高級債務持有人的任何同時付款或分派後全數清償為止。(D)在清償所有高級債務後，證券持有人應享有優先債務持有人的權利(以其他方式支付給該持有人的分派已用於支付高級債務)，以收取適用於高級債務的本公司現金、財產或證券的付款或分派，直至本金(及溢價，如有)及利息(如有)及利息(如有)為止, 應全額支付證券上的現金、財產或證券持有人，不得向證券持有人支付或分配現金、財產或證券，否則可分配給高級證券持有人。

62就本公司、其債權人(高級債務持有人除外)及證券持有人之間的債務而言，應被視為本公司對證券或就證券支付的款項。不言而喻，本條第十五條的規定完全是為了界定證券持有人和高級債務持有人的相對權利。本章程第XV條或本契約的其他部分或證券中的任何規定，均無意或將損害本公司、其債權人(優先債項持有人除外)和證券持有人之間無條件和絕對的義務，即在證券的本金(以及溢價，如有的話)和利息(如有的話)到期並按照證券持有人的條款應支付時，向證券持有人支付本金和利息。或影響高級債務持有人及本公司債權人(高級債務持有人除外)的相對權利，本細則或證券內的任何規定亦不得阻止任何證券的受託人或證券持有人在本契約項下失責時行使適用法律所允許的一切補救，但須受高級債務持有人根據本條第XV條就行使任何該等補救時收到的本公司現金、財產或證券而享有的權利(如有)所規限。在本第十五條所指的公司資產支付或分配後，受託人有權在符合15.05節的規定的情況下，最終依靠清算受託人或代理人或其他向受託人進行任何分配的人的證書，以確定有權參與該分配的人, 本公司高級債務及其他債務的持有人、該等債務或應付債務的金額、已支付或分派的一筆或多筆金額，以及與該等債務或本章程第XV條有關的所有其他事實。第15.03條。在高級債務違約的情況下不支付證券款項。在第15.01條的規限下，在下列情況下，本公司不得就證券的本金(或溢價，如有)、償債基金或利息(如有)作出任何支付：(I)高級債務存在違約，使該優先債務的持有人得以加快其到期日；及(Ii)該違約是司法訴訟的標的或本公司已收到有關該違約的通知。噹噹時到期的本金(保費，如有)、償債基金及高級債務利息已以金錢或金錢等值支付或已妥為撥備時，本公司可恢復就證券支付款項。如果儘管有前述規定，任何款項仍應由受託人收取，而該付款是本第15.03節上一段所禁止的，則該款項應以信託形式持有，並應支付或交付給該優先債務的持有人或其各自的代表，或根據任何契約支付或交付給受託人，而根據該契據，任何該等優先債務可根據本公司所計算的其各自的利益而發行。, 但只限於該高級債項的持有人(或其代表或受託人)在90天內以書面通知受託人當時就該高級債項而到期應付及欠下的款額，而該通知只須向該高級債項的持有人支付該通知書所指明的款額。第15.04條。允許支付有價證券。在15.01節的規限下，本契約或任何證券中包含的任何內容不應(A)影響

63除第15.02及15.03條所規定者外，本公司可隨時支付或阻止本公司就證券支付本金(或溢價，如有)或利息(如有的話)，或(B)阻止受託人將根據本條例存放於公司的任何款項或資產運用於支付證券(或溢價，如有)或利息(如有)的本金或利息，或因支付本金或利息(如有)，除非受託人的負責人員已在其企業信託辦事處收到本公司或任何高級債項持有人或任何該等持有人的受託人就禁止作出該等付款的任何事實發出的書面通知，並於指定付款日期前超過兩個營業日，連同令受託人信納的有關持有高級債項或該受託人授權的證明。第15.05條。授權證券持有人受託人以實現次要地位。在第15.01節的規限下，每名證券持有人在接受後，授權及指示受託人代表其採取必要或適當的行動，以完成本條第XV條所規定的從屬地位，併為任何及所有該等目的委任受託人的事實代理人。第15.06條。致受託人的通知本公司須就本公司所知的任何事實，向受託人的負責人員發出即時書面通知，禁止受託人根據本條第XV條的規定，就任何系列證券向受託人或受託人支付任何款項或資產。除15.01款另有規定外，無論本第15條或本契約的任何其他規定如何, 受託人或任何付款代理人(公司除外)均無須知道有任何高級債項的存在，或知道任何事實會禁止向受託人或該付款代理人或由其向受託人或該付款代理人支付任何款項或資產，除非與直至受託人或該付款代理人的一名負責人員(如屬受託人的負責人員，則為受託人的公司信託辦事處)已收到公司或任何高級債項的持有人為該等持有人而發出的書面通知，連同令受託人信納持有高級債項或受託人權限的證明，而在接獲任何該等書面通知前，受託人在各方面均有權確證地推定該等事實並不存在；但是，如果受託人的負責人在任何目的(包括但不限於支付任何證券的本金(或保費，如有)或利息(如有))的任何目的(包括但不限於支付本金(或保費，如有)或利息(如有))的日期之前至少兩個工作日，未收到本第15.06條規定的關於該等款項或資產的通知，則即使本文中包含的任何相反規定，受託人應完全有權接受該等款項或資產，並將其運用於收受該等款項或資產的目的。, 並且不受在該日期前兩個工作日內收到的任何相反通知的影響。受託人有權依賴自稱為高級債權持有人的人(或代表該持有人的受託人)向受託人交付書面通知，以確定該通知是由高級債權持有人或受託人代表任何該等持有人發出的。如果受託人真誠地確定需要就任何人作為高級債務持有人蔘與根據本條第十五條進行的任何付款或分配的權利提供進一步證據，受託人可要求該人提供令受託人合理信納的證據。

64關於該人持有的高級債務數額、該人有權參與付款或分配的程度以及與該人根據本條第十五條所享有的權利有關的任何其他事實，如未提供該等證據，則受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人有權收取該等款項。第15.07條。作為高級債權持有人的受託人。在15.01節的規限下，受託人有權在任何時候以個人身份就其持有的任何高級債務享有本條第十五條所載的所有權利，其程度與高級債務的任何其他持有人相同，且本契約中的任何規定不得被解釋為剝奪受託人作為該持有人的任何權利。本條第十五條的任何規定均不適用於受託人根據或依照第7.05或11.01節向受託人提出的索賠或向其支付的款項。第15.08條。高級負債條款的修改。在第15.01條的規限下，任何續期或延長任何高級債務的償付時間，或高級債務持有人根據任何設立或證明高級債務的工具行使其任何權利，包括但不限於放棄違約，均可在無須通知證券持有人或受託人或獲得其同意的情況下作出或作出。不妥協、更改、修訂、修改、延期、續期或以其他方式更改、放棄、同意或就任何債務或義務、或任何契約或其他文書的任何條款、契諾或條件而採取的其他行動，而該等債務或義務是根據或關乎任何契約或其他文書的任何條款、契諾或條件而欠下的，或該等債務的任何條款、契諾或條件是未清償的，而不論該項免除是否符合任何適用文件的規定, 不得以任何方式改變或影響本章程第XV條或證券的任何有關從屬關係的規定。第15.09條。依賴司法命令或清盤代理人證書。除第15.01款另有規定外，在本第十五條所指的任何公司資產支付或分配後，受託人和證券持有人有權最終依賴任何具有司法管轄權的法院作出的任何命令或法令，而該等破產、破產、接管、清算、重組、解散、清盤或類似案件或法律程序正在待決，或破產受託人、清算受託人、保管人、接管人、受讓人為債權人、代理人或其他作出該等支付或分配的人的利益而發出的證明書。交付予受託人或證券持有人，以確定有權參與該等付款或分派的人士、本公司優先債務及其他債務的持有人、其所涉及或應付的金額、已支付或分派的一筆或多筆款項，以及與該等款項或本章程第XV條有關的所有其他事實。第15.10條。滿足和解除；失敗和聖約的失敗。根據第15.01條的規定，根據第XII條以信託方式存入受託人的金額和美國政府債務，以及在存入時根據第15.02條或第15.03條禁止存入的款項和美國政府債務，不受第XV條的約束。第15.11條。第15.11節受託人不是高級債權持有人的受託人。對於高級債務持有人，受託人承諾履行或遵守

65只有第XV條具體規定的契約和義務，以及與高級債務持有人有關的任何默示契約或義務不得被解讀為針對受託人的本契約。受託人不應被視為對高級債務持有人負有任何受託責任。如受託人向證券或本公司或任何其他人士的持有人或任何其他人士支付或分派任何高級負債持有人根據本條第XV條或以其他方式有權獲得的款項或資產，則受託人不會對任何該等持有人負上法律責任。第十六條雜項規定第16.01節。關於先例條件的證明和意見。(A)應公司向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的請求或申請，公司應向受託人提交一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如有)已得到遵守，並提交一份律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，但就任何該等申請或要求而言，如該申請或要求是本契約中與該特定申請或要求有關的任何條文特別要求提供該文件的，則不在此限, 不需要提供額外的證明或意見。(B)本契約中規定並就遵守本契約中規定的條件或契約(依據本契約第6.05節提供的證書除外)交付受託人的每份證書或意見應包括：(I)提供該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述；(Ii)關於該證書或意見所包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(Iii)一項陳述，説明該人認為或認為他或她已作出所需的審查或調查，使該人能就該契諾或條件是否已獲遵守一事發表知情意見或意見；及。(Iv)該人認為或認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。(C)本公司高級人員的任何證書、聲明或意見，如與法律事宜有關，可基於大律師的證書或意見或由大律師提出的申述，除非該高級人員知道或在採取合理謹慎的情況下應知道有關其證書、聲明或意見所依據的事項的證書或意見或申述是錯誤的。任何大律師的證明書、陳述或意見，在與事實事宜有關的範圍內，可以一名或多於一名公司高級人員的證明書、陳述或意見或其申述為根據，該證明書、陳述或意見或申述述明有關該等事實事項的資料由公司管有，但如該大律師知道或在採取合理謹慎措施時應知道，則屬例外。, 關於這類問題的聲明、意見或陳述是錯誤的。(D)公司高級人員或公司大律師的任何證明書、陳述或意見，在與會計事宜有關的範圍內，可以證明書或意見為依據

66或由任何會計師或會計師事務所作出的申述，除非該高級人員或大律師(視屬何情況而定)知道，或在採取合理謹慎的情況下，該人員或大律師應知道他或她的證明書、陳述或意見所依據的有關會計事宜的證明書或意見是錯誤的。任何獨立註冊會計師事務所向受託人提交的任何證明書或意見，均須載有該事務所是獨立的陳述。(E)在若干事宜須由任何指明的人核證或須由任何指明的人的意見涵蓋的情況下，所有該等事宜無須只由一名該等人士核證或由該人的意見涵蓋，或只須由一份文件如此核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事宜核證或提出意見，而一名或多於一名該等人士可在一份或多於一份文件內就該等事宜核證或提出意見。(F)凡任何人被要求根據本契約提出、給予或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不必如此。第16.02條。信託契約法案控制。如果本契約的任何條款限制、限定或與本契約所規定的責任或本契約所包含的另一條款相沖突，而信託契約法案第310至318節(含)的任何一項規定要求將其包括在本契約中，則應以該被施加的關税或被納入的條款為準。第16.03條。致本公司及受託人的通知。本契約授權發出、給予、提供或提交的任何通知或要求, (A)本公司或受託人須郵寄、交付或電傳至：(A)本公司，地址為：5115 Ulmerton Road，Clearwater 33760；注意：行政總裁，或本公司以書面向受託人提供的其他地址。(B)受託人，在受託人的公司信託辦公室，請注意：信託管理人。任何該等通知、索償要求或其他文件須以英文寫成。第16.04條。向證券持有人發出的通知；棄權。要求或獲準向證券持有人發出的任何通知應充分發出(除非本條例另有明文規定)：(A)如以第一類郵件以書面形式向持有人發出，且已預付郵資，則須寄往該等持有人在本公司登記冊上所載的地址。

67(B)如暫停正常郵遞服務或因任何其他因由，以郵遞方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而發出的通知，就本協議下的每一目的而言，均構成足夠的通知。(C)在本契約規定以任何方式發出通知的情況下，有權收到該通知的人可在該事件之前或之後以書面免除該通知，而該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知須向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。在任何情況下，以郵寄方式向持有人發出通知；沒有郵寄該通知或如此郵寄給任何特定持有人的任何通知有任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性，以本章程規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出。在任何情況下，任何以刊登方式向持有人發出通知的情況下，任何如此刊登的通知中有關任何個別持有人的任何瑕疵，不得影響該通知對其他持有人的充分性，而以本文規定的方式刊登的任何通知應被最終推定為已妥為發出。第16.05條。法定假日。除非根據第3.01節另有規定，在任何情況下，任何系列證券的利息支付日期、贖回日期或到期日不應是該系列證券的任何支付地點的營業日，則不需要在該日期在該支付地點支付本金和保費或利息, 但可於下一個營業日於有關付款地點作出，其效力及作用猶如於該付息日期、贖回日期或到期日作出一樣，而該等付款將不會就該付息日期、贖回日期或到期日(視屬何情況而定)起及之後至該營業日的期間應計利息，如有關付款已於該營業日作出或已妥為撥備，則該等付款將不會就該營業日及之後的期間應計利息。第16.06條。標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。第16.07條。繼任者和受讓人。雙方在本契約中的所有契諾和協議應約束其各自的繼承人和受讓人，並使其允許的繼承人和受讓人受益，無論是否如此明示。第16.08節。分割性條款。如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。第16.09條。義齒的好處。本契約中的任何明示內容以及本契約任何條款中可能隱含的任何內容，均不打算或將其解釋為授予或給予本契約或本契約中的任何契約、條件、規定、承諾或協議以及本契約中包含的所有契約、條件、規定、承諾和協議下或因本契約或其任何契約、條件、規定、承諾或協議而產生的任何利益或任何權利、補救或索賠，或給予本契約當事人及其繼承人和證券持有人以外的任何人或公司。

68應為本合同雙方及其繼承人和證券持有人的唯一和專有利益。第16.10條。對應原著。本契約可以籤立任何數量的副本，每個副本都應被視為原件，但所有這些副本應共同構成一份相同的文書。第16.11條。管理法律；放棄由陪審團進行審判。本契約和證券應被視為根據佛羅裏達州法律訂立的合同，就所有目的而言，應受該州法律管轄並按照該州法律解釋。在適用法律允許的最大範圍內，本合同的每一方以及擔保的每一持有人，在適用法律允許的最大範圍內，放棄就本契約直接或間接引起、根據本契約或與本契約相關的任何訴訟由陪審團進行審判的任何權利。[簽名頁面如下。]

69為證，雙方已使本契約自上文第一次寫明的日期起正式籤立。_名稱：_

70 CROSS-REFERENCE TABLE (1) Section of Trust Indenture Act of 1939, as Amended Section of Indenture 310(a) 11.04(a) 310(b) 11.04(b) 310(c) Inapplicable 311(a) 11.01(f) 311(b) 11.01(f) 311(c) Inapplicable 312(a) 10.03(a) 10.03(b) 312(b) 11.10 312(c) 11.10 313(a) 10.01(a) 313(b) 10.01(a) 313(c) 10.01(a) 313(d) 10.01(b) 314(a) 6.05 10.02 314(b) Inapplicable 314(c) 16.01(a) 16.01(d) 314(d) Inapplicable 314(e) 16.01(b) 314(f) Inapplicable 315(a) 11.02(b) 315(b) 11.03 315(c) 11.02(a) 315(d) 11.02(b)(i) 11.02(b)(ii) 315(e) 7.08 316(a) 7.06 316(b) 7.07 316(c) 8.02(e) 317(a) 7.03 317(b) 6.03 318(a) 16.02 (1) This Cross-Reference Table does not constitute part of the Indenture and shall not have any bearing on the interpretation of any of its terms or provisions.