根據規則424(B)(3)提交
SEC File No. 333-264306
招股章程副刊第1號
(參見2022年9月13日的招股説明書)
主要產品
15,747,677股普通股
二次發售
9,200,947股普通股,
阿爾法TAU醫療有限公司
本招股説明書副刊 更新、修訂和補充本公司於2022年9月13日生效的F-1表格註冊説明書生效後修訂號1中包含的招股説明書(不時補充或修訂的招股説明書)(註冊號333-264306)。 本招股説明書附錄中使用的大寫術語具有招股説明書中指定的含義。
現提交本招股説明書附錄,以更新、修訂和補充招股説明書中包含的信息,並提供阿爾法陶氏2022年第三季度財務業績的信息,詳情如下。
本招股説明書附錄 沒有招股説明書是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀,招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付,並通過引用對其進行限定,但本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息的範圍除外。請將此招股説明書附錄與您的招股説明書一起保存,以備將來參考。
我們的普通股和權證分別在納斯達克股票市場上市,交易代碼為“DRTS”和“DRTSW”。 2022年11月18日,我們的普通股和權證在納斯達克股票市場的收盤價分別為每股普通股3.98美元和每權證0.25美元。
投資我們的證券 涉及高度風險。請參閲招股説明書第10頁開始的“風險因素”和通過引用併入其中的文件中包含的其他風險因素,以討論在投資我們證券時應考慮的信息。
證券交易委員會、以色列證券管理局或任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書 補充日期為2022年11月22日。
合併資產負債表
以千為單位的美元
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 5,930 | $ | 23,236 | ||||
受限現金 | 792 | 618 | ||||||
短期存款 | 101,735 | 8,080 | ||||||
預付費用和其他應收款 | 2,869 | 707 | ||||||
流動資產總額 | 111,326 | 32,641 | ||||||
長期資產: | ||||||||
長期預付費用 | 393 | 2,028 | ||||||
財產和設備,淨額 | 7,647 | 7,546 | ||||||
長期資產總額 | 8,040 | 9,574 | ||||||
總資產 | $ | 119,366 | $ | 42,215 |
合併資產負債表
美元(千美元)(不包括 股票和每股數據)
9月30日, | 十二月三十一日, | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
未經審計 | 已審核 | |||||||
負債、可轉換優先股與股東缺位 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
貿易應付款 | $ | 1,310 | $ | 1,203 | ||||
其他應付款和應計費用 | 2,043 | 3,202 | ||||||
流動負債總額 | 3,353 | 4,405 | ||||||
長期負債: | ||||||||
擔保責任 | 8,757 | - | ||||||
可轉換優先股的認股權證 | - | 18,623 | ||||||
總負債 | 12,110 | 23,028 | ||||||
每股無面值的可轉換優先股-授權:截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為0和25,348,176股;已發行和已發行股票:截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為0和13,739,186股 | - | 53,964 | ||||||
股東的不足: | ||||||||
每股無面值的普通股- 授權:截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為362,116,800股和72,423,360股;截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為69,011,550股和40,528,913股 | - | - | ||||||
額外實收資本 | 190,462 | 18,063 | ||||||
累計赤字 | (83,206 | ) | (52,840 | ) | ||||
股東權益合計(不足) | 107,256 | (34,777 | ) | |||||
總負債、可轉換優先股和股東權益(不足) | $ | 119,366 | $ | 42,215 |
合併的 運營報表
美元(千美元)(不包括 股票和每股數據)
截至9月30日的三個月, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
未經審計 | ||||||||||||||||
研究與開發,網絡 | $ | 4,827 | $ | 3,032 | $ | 15,510 | $ | 8,218 | ||||||||
營銷費用 | 248 | 102 | 577 | 356 | ||||||||||||
一般和行政 | 2,283 | 500 | 8,064 | 1,273 | ||||||||||||
總營業虧損 | 7,358 | 3,634 | 24,151 | 9,847 | ||||||||||||
財務(收入)費用,淨額 | (4,744 | ) | 1,168 | 6,198 | 13,622 | |||||||||||
所得税税前虧損 | 2,614 | 4,802 | 30,349 | 23,469 | ||||||||||||
所得税支出(福利) | 9 | (5 | ) | 17 | 21 | |||||||||||
淨虧損 | 2,623 | 4,797 | 30,366 | 23,490 | ||||||||||||
淨綜合虧損 | $ | 2,623 | $ | 4,797 | $ | 30,366 | $ | 23,490 | ||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄後每股淨虧損 | $ | 0.04 | $ | 0.12 | $ | 0.49 | $ | 0.58 | ||||||||
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本虧損和攤薄虧損 | 68,798,251 | 40,515,336 | 61,654,800 | 40,513,766 |