美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)
2022年11月22日(
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| (主要執行機構地址，包括郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
| (納斯達克全球精選市場) |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2022年11月17日，桂冠教育股份有限公司(“本公司”)與本公司、KKR 2006 Fund(海外)、Limited Partnership(“KKR Overseas”)及KKR Partners II(International)，L.P.(連同KKR海外的“出售股東”或“KKR”)及高盛有限公司(以下簡稱“承銷商”)訂立一份包銷協議(“包銷協議”)，有關包銷(“二次發行”)32,842,183股本公司普通股。根據公司S-3表格的註冊聲明(文件)，每股面值$0.004(“普通股”)No. 333-255452),2021年4月23日提交，並由2021年12月10日提交的招股説明書補編補充。二次發售於2022年11月22日完成。根據包銷協議，承銷商以每股9.40875美元的價格從出售股東手中購買股份。二次發售還包括本公司以每股9.40875美元的價格從承銷商手中回購32,842,183股普通股中的7,971,303股，這相當於承銷商在二次發售中從出售股東手中購買股份的價格。股份回購的完成與第二次發售的完成大致同時進行。本公司並無從二次發售中收取任何收益。
承銷協議的描述完全受該協議條款的限制，該協議通過引用併入本報告，並作為附件1.1附於本報告。
| 項目5.02 | 董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的委任；某些高級人員的補償安排。 |
根據於2021年10月28日由温根艾伯塔有限合夥企業、本公司及其他各方訂立並於2021年10月28日修訂的於2017年2月6日修訂的經修訂及重訂的證券持有人協議(“證券持有人協議”)，如果KKR不再實益擁有至少5,357,142股本公司普通股，則KKR不再有權指定本公司的董事，而先前由KKR提名的董事須辭去本公司董事會的職務。於第二次發售完成後，KKR不再實益擁有足以維持其董事指定權的若干股份。因此，於二零二二年十一月十七日，先前由KKR根據證券持有人協議指定為董事的William Cornog先生遞交辭呈，辭任本公司董事一職，自二次發售截止日期(二零二二年十一月二十二日)起生效。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 承銷協議日期為2022年11月17日，由桂冠教育公司、KKR 2006基金(海外)、有限合夥公司、KKR Partners II(國際)、L.P.和高盛有限責任公司簽署，代表其中列出的幾家承銷商。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 桂冠教育公司 | ||
| 發信人： | 理查德·M·巴斯柯克 | |
| 姓名： | 理查德·M·巴斯科克 | |
| 標題： | 高級副總裁和首席財務官 | |
日期：2022年11月22日
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