附件99.1
Burlington Stores，Inc.公佈2022年第三季度收益
所有2022年第三季度與2021年第三季度進行比較
新澤西州伯靈頓，2022年11月22日-Burlington Stores，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：BURL)，一家全國公認的以日常低價提供高質量、品牌服裝、鞋類、配飾和商品的低價零售商，今天公佈了截至2022年10月29日的第三季度業績。
首席執行官Michael O‘Sullivan表示：“我們在第三季度實現了在我們的指導範圍內的銷售和收益，但我們對這種表現並不滿意。正如我們在8月份的財報電話會議上所説，作為一家低價零售商，我們應該能夠在這種環境下表現得更好，儘管存在重大的宏觀逆風。其他低價零售商最近的業績也印證了這一觀點。
O‘Sullivan先生繼續説道：“正如我們在8月份描述的那樣，消費者的價值基準在2022年發生了重大變化，但我們對這種變化的反應還不夠積極。因此，在第三季度，我們採取了重大措施來提高我們產品的價值和組合。從10月中旬到11月，這些行動推動了我們的趨勢的改善。我們對此感到鼓舞，但考慮到外部風險，我們將維持第四季度的指導方針。“
展望未來，奧沙利文説：“雖然我們承認存在風險和不確定因素，但我們認為2023年的前景非常樂觀。我們預計，經濟和競爭環境將為降價創造良好的條件。我們還認識到，從2022年開始，我們將重複自己的執行錯誤和表現不佳的情況。基於這些因素，我們相信明年我們可以開始推動銷售額、利潤率和收益的大幅回升。“
2022財年第三季度運營業績(截至2022年10月29日的13週期間，與截至2021年10月30日的13週期間相比)
2022財年前9個月業績
庫存
流動性和債務
普通股回購
展望*
2
對於整個2022財年(截至2023年1月28日的52周)，該公司現在預計：
對於2022財年第四季度(截至2023年1月28日的13周)，該公司預計：
*三年幾何可比門店銷售堆積的定義是堆疊的可比銷售增長率，該增長率佔2019財年至2022財年可比門店銷售額的複合。2022財年每個季度和2022財年全年的可比門店銷售額增長如下：(1+2021財年可比門店銷售額增長)*(1+2022財年可比門店銷售額增長)-1，和(1+2021財年可比門店銷售額增長)*(1+2022財年可比門店銷售額增長)-1.將2021財年期間與2019財年同期進行比較。
該公司沒有提交上述前瞻性非GAAP財務指標與其最具可比性的GAAP財務指標的數量調整，因為這將要求公司在GAAP基礎上創建估計範圍，這將需要不合理的努力。協調前瞻性非公認會計原則措施所需的調整無法合理確定地預測，但可能包括與債務修訂相關的成本、債務清償損失、減值費用以及該等項目的税務影響。這些調整中的一些或全部可能是重大的。
關於非公認會計準則財務計量的説明
上述對公司經營業績的討論包括提及調整後的SG&A、調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的每股收益(或調整後每股收益)、調整後的息税前利潤(或營業利潤率)以及調整後的有效税率。本公司相信，這些補充措施有助於評估我們的業務表現，併為我們的經營結果提供更大的透明度。在……裏面
3
特別是，我們認為，從我們認為的核心經營業績中剔除某些在頻率和幅度上可能有很大差異的項目是有用的補充措施，有助於投資者和管理層評估我們產生收益和槓桿銷售的能力，並更容易地比較過去和未來期間的核心經營業績。這些非GAAP財務指標已在本文件後面進行了定義，並與最具可比性的GAAP指標進行了協調。
2022年第三季度電話會議
電話會議的網絡直播將在該公司網站的投資者關係頁面上進行，網址是：www.burlingtoninvestors.com。
對於無法參加電話會議的人，將在2022年11月22日電話會議結束後重播，從下午12：30開始。東部時間到2022年11月29日晚上11：59Et.美國的免費重播撥入號碼是1-800-770-2030，國際重播撥入號碼是1-609-800-9909。重播密碼是4211444。
關於伯靈頓百貨公司
Burlington Stores，Inc.總部位於新澤西州，是一家全國公認的低價零售商，2021財年淨銷售額為93億美元。該公司是一家財富500強公司，其普通股在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為“BURL”。截至2022財年第三季度末，該公司在46個州和波多黎各經營着893家門店，主要以Burlington Stores的名義經營。該公司的商店提供多種以時尚為重點的當季商品，價格最高可達其他零售商的60%，包括女式成衣、男裝、青年服裝、嬰兒、美容、鞋類、配飾、家居、玩具、禮品和外套。
欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.burlington.com。
投資者關係聯繫人：
David·J·格里克
Daniel·德羅薩裏奧
855-973-8445
郵箱：Info@BurlingtonInvestors.com
艾莉森·馬爾金
ICR公司
203-682-8225
前瞻性和警告性聲明的避風港
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關我們的預期銷售趨勢、我們的流動性狀況、庫存計劃和經濟環境的陳述，以及描述我們對未來時期的展望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們目前對財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性陳述，除非法律要求，即使經驗或未來的變化明確表明，此類陳述中明示或暗示的任何預期結果將不會實現。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性
4
在這些聲明中，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性聲明進行更多的更新。所有前瞻性聲明都會受到風險和不確定性的影響，可能會導致實際事件或結果與我們預期的結果產生重大差異，這些風險和不確定性包括：新冠肺炎疫情及減緩其蔓延速度所採取的行動的影響以及對經濟活動、金融市場、勞動力市場和全球供應鏈的相關影響；包括通貨膨脹在內的總體經濟狀況以及對消費者信心和支出的相關影響；競爭因素，包括主要競爭對手的定價和促銷活動以及我們競爭市場內的競爭加劇；天氣模式，包括氣温的同比變化；我們商店所在購物區其他目的地零售商的客流量減少或關閉；消費者偏好和需求的變化；行業趨勢，包括購買、庫存和其他商業做法的變化；自然災害和人為災害，包括火災、雪災和冰暴、洪水、冰雹、颶風和地震；我們成功實施一項或多項戰略舉措和增長計劃的能力；以有利條件獲得、選擇和購買有吸引力的商品；以合適的條件提供理想的商店位置；行業趨勢，包括採購、庫存和其他業務做法的變化；恐怖襲擊，特別是對我們開展業務的市場或市場內部的襲擊；我們吸引、培訓和留住適當數量的優質員工和臨時人員的能力；我們控制成本和支出的能力；與我們有業務往來的各方的償付能力及其履行對我們義務的意願；進口風險，包括税收和貿易政策, 關税和政府法規；我們商品對供應商的依賴；影響向我們商店交付商品的國內和國際事件；不可預見的網絡相關問題或攻擊；監管和税收變化；商品安全和收縮問題；任何不可預見的重大損失或傷亡或不利訴訟的存在；當前和未來法律及其解釋的影響；我們的鉅額債務水平和相關償債義務；未能遵守我們債務協議中的契約的後果；是否有足夠的融資；以及我們在提交給美國證券交易委員會的文件中不時描述的每一個因素。對於這些因素中的每一個，該公司都聲稱受修訂後的《1995年私人證券訴訟改革法》所包含的前瞻性陳述安全港的保護。
5
伯靈頓百貨公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(除每股數據外，所有金額均以千計)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,035,927 |
|
|
$ |
2,299,610 |
|
|
$ |
5,945,459 |
|
|
$ |
6,703,089 |
|
其他收入 |
|
|
4,760 |
|
|
|
4,431 |
|
|
|
12,862 |
|
|
|
10,159 |
|
總收入 |
|
|
2,040,687 |
|
|
|
2,304,041 |
|
|
|
5,958,321 |
|
|
|
6,713,248 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
|
1,198,126 |
|
|
|
1,347,559 |
|
|
|
3,546,340 |
|
|
|
3,869,432 |
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
|
2,092,756 |
|
|
|
2,126,904 |
|
與債務發行和修訂有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
67,634 |
|
|
|
64,663 |
|
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
減值費用--長期資產 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
其他收入--淨額 |
|
|
(2,828 |
) |
|
|
(3,055 |
) |
|
|
(18,833 |
) |
|
|
(10,267 |
) |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
總成本和費用 |
|
|
2,017,869 |
|
|
|
2,272,500 |
|
|
|
5,901,838 |
|
|
|
6,346,276 |
|
所得税前收入支出 |
|
|
22,818 |
|
|
|
31,541 |
|
|
|
56,483 |
|
|
|
366,972 |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
淨收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋後每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.68 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股-稀釋後 |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
6
伯靈頓百貨公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(所有金額均以千為單位)
|
|
10月29日， |
|
|
1月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
428,583 |
|
|
$ |
1,091,091 |
|
|
$ |
1,185,383 |
|
受限現金和現金等價物 |
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
|
|
6,582 |
|
應收賬款--淨額 |
|
|
80,641 |
|
|
|
54,089 |
|
|
|
90,705 |
|
商品庫存 |
|
|
1,445,087 |
|
|
|
1,021,009 |
|
|
|
1,059,749 |
|
持有待處置的資產 |
|
|
7,054 |
|
|
|
4,358 |
|
|
|
4,358 |
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
131,834 |
|
|
|
370,515 |
|
|
|
425,288 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,099,781 |
|
|
|
2,547,644 |
|
|
|
2,772,065 |
|
財產和設備--淨值 |
|
|
1,666,523 |
|
|
|
1,552,237 |
|
|
|
1,499,780 |
|
經營性租賃資產 |
|
|
2,951,614 |
|
|
|
2,638,473 |
|
|
|
2,653,776 |
|
商譽和無形資產--淨額 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
遞延税項資產 |
|
|
3,643 |
|
|
|
3,959 |
|
|
|
4,119 |
|
其他資產 |
|
|
94,885 |
|
|
|
62,136 |
|
|
|
63,023 |
|
總資產 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付帳款 |
|
$ |
953,680 |
|
|
$ |
1,080,802 |
|
|
$ |
1,174,252 |
|
流動經營租賃負債 |
|
|
391,056 |
|
|
|
358,793 |
|
|
|
346,167 |
|
其他流動負債 |
|
|
520,145 |
|
|
|
493,695 |
|
|
|
544,852 |
|
長期債務當期到期日 |
|
|
13,528 |
|
|
|
14,357 |
|
|
|
14,224 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,878,409 |
|
|
|
1,947,647 |
|
|
|
2,079,495 |
|
長期債務 |
|
|
1,464,563 |
|
|
|
1,541,102 |
|
|
|
1,614,645 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
2,828,574 |
|
|
|
2,539,420 |
|
|
|
2,560,663 |
|
其他負債 |
|
|
68,687 |
|
|
|
80,904 |
|
|
|
94,507 |
|
遞延税項負債 |
|
|
222,549 |
|
|
|
220,023 |
|
|
|
211,710 |
|
股東權益 |
|
|
638,728 |
|
|
|
760,417 |
|
|
|
716,807 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
7,101,510 |
|
|
$ |
7,089,513 |
|
|
$ |
7,277,827 |
|
7
伯靈頓百貨公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(所有金額均以千為單位)
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
201,908 |
|
|
|
183,087 |
|
遞延所得税 |
|
|
(12,339 |
) |
|
|
46,725 |
|
債務清償損失 |
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
非現金股票薪酬費用 |
|
|
51,195 |
|
|
|
53,356 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
674 |
|
|
|
(6,997 |
) |
從房東津貼收到的現金 |
|
|
9,799 |
|
|
|
24,552 |
|
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(26,801 |
) |
|
|
(27,223 |
) |
商品庫存 |
|
|
(424,078 |
) |
|
|
(318,961 |
) |
應付帳款 |
|
|
(133,305 |
) |
|
|
307,684 |
|
其他流動資產和負債 |
|
|
258,843 |
|
|
|
(79,855 |
) |
長期資產和負債 |
|
|
(1,135 |
) |
|
|
1,332 |
|
其他經營活動 |
|
|
25,236 |
|
|
|
19,708 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
9,577 |
|
|
|
608,367 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
為財產和設備支付的現金 |
|
|
(338,979 |
) |
|
|
(238,468 |
) |
租賃購置成本 |
|
|
(3,515 |
) |
|
|
(559 |
) |
出售財產和設備以及持有以供出售的資產所得收益 |
|
|
23,383 |
|
|
|
5,746 |
|
淨現金(用於)投資活動 |
|
|
(319,111 |
) |
|
|
(233,281 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務收益--B-6定期貸款 |
|
|
— |
|
|
|
956,608 |
|
長期債務的本金支付--B-5級貸款 |
|
|
— |
|
|
|
(961,415 |
) |
長期債務的本金支付--可轉換票據 |
|
|
(78,236 |
) |
|
|
(92,289 |
) |
長期債務擔保票據的本金支付 |
|
|
— |
|
|
|
(323,905 |
) |
購買庫藏股 |
|
|
(265,344 |
) |
|
|
(166,473 |
) |
其他融資活動 |
|
|
(9,394 |
) |
|
|
17,495 |
|
(用於)融資活動的現金淨額 |
|
|
(352,974 |
) |
|
|
(569,979 |
) |
(減少)現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
|
(662,508 |
) |
|
|
(194,893 |
) |
期初現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
|
1,097,673 |
|
|
|
1,386,858 |
|
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
$ |
435,165 |
|
|
$ |
1,191,965 |
|
8
非公認會計準則財務指標的對賬
(未經審計)
(金額以千為單位，每股數據除外)
下表計算了公司的調整後淨收入、調整後每股收益、調整後EBITDA、調整後息税前利潤、調整後SG&A和調整後的有效税率，所有這些都被視為非GAAP財務衡量標準。一般而言，非GAAP財務計量是對一家公司的業績、財務狀況或現金流的數字計量，不包括通常不包括在根據GAAP計算和列報的最直接可比計量中的金額。
經調整淨收益定義為淨收益，不包括下列項目(如適用)：(I)有利租賃成本淨額；(Ii)與債務發行和修訂有關的成本；(Iii)債務清償損失；(Iv)減值費用；(V)與某些訴訟事項有關的金額；及(Vi)其他非常、非經常性或非常開支、虧損、費用或收益，所有這些均應納税，以得出調整後淨收益。
調整後每股收益定義為調整後淨收益除以稀釋後加權平均流通股，定義見下表。
經調整的EBITDA定義為淨收益，不包括下列項目(如適用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)與債務發行和修訂相關的成本；(Iv)債務清償損失；(V)所得税支出；(Vi)折舊和攤銷；(Vii)減值費用；(Viii)與某些訴訟事項有關的金額；以及(Ix)其他非常、非經常性或非常費用、虧損、費用或收益。
經調整息税前利潤(或經調整營業利潤)定義為淨收益，不包括下列項目(如適用)：(I)利息支出；(Ii)利息收入；(Iii)與債務發行和修訂有關的成本；(Iv)債務清償損失；(V)所得税支出；(Vi)減值費用；(Vii)有利租賃成本淨額；(Viii)與某些訴訟事項有關的金額；以及(Ix)其他非常、非經常性或非常費用、虧損、費用或收益。
經調整SG&A定義為SG&A減去產品採購成本、有利租賃成本及與某些訴訟事宜有關的金額。
調整後的有效税率定義為公認會計準則的有效税率減去調整後淨收入(下表腳註(E))中對賬項目的税收影響。
本公司列報經調整的淨收入、經調整的每股收益、經調整的EBITDA、經調整的EBIT、經調整的SG&A及經調整的有效税率，因為本公司認為這些是評估本公司業務表現的有用補充指標，併為經營結果提供更大的透明度。特別是，本公司認為，剔除某些在頻率和幅度上可能與本公司認為的核心經營業績有很大差異的項目是有用的補充措施，有助於投資者和管理層評估本公司產生收益和槓桿銷售的能力，並更容易地比較過去和未來期間的核心經營業績。
該公司認為，這些非公認會計準則措施為投資者提供了有關公司運營和財務狀況的有用信息。零售業的其他公司可能會以不同的方式計算這些非GAAP衡量標準，因此該公司的計算可能無法直接進行比較。
下表顯示了公司在所指時期的淨收入與調整後淨收入和調整後每股收益的對賬情況：
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(單位為千，每股數據除外) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入與調整後淨收入的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
優惠租賃費用淨額(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
與債務發行和修訂有關的費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
債務清償損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
減值費用--長期資產 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
9
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
税收效應(E) |
|
|
(4,148 |
) |
|
|
(13,891 |
) |
|
|
(14,867 |
) |
|
|
(26,835 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
28,025 |
|
|
$ |
92,942 |
|
|
$ |
87,031 |
|
|
$ |
401,966 |
|
稀釋加權平均流通股(F) |
|
|
65,504 |
|
|
|
68,205 |
|
|
|
66,058 |
|
|
|
68,228 |
|
調整後每股收益 |
|
$ |
0.43 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
5.89 |
|
下表顯示了該公司在所指時期的淨收入與調整後EBITDA的對賬情況：
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入與調整後EBITDA的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利息收入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
債務清償損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
與債務發行和修訂有關的費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
折舊及攤銷(G) |
|
|
72,425 |
|
|
|
69,938 |
|
|
|
216,170 |
|
|
|
200,275 |
|
減值費用--長期資產 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
122,596 |
|
|
$ |
204,989 |
|
|
$ |
358,578 |
|
|
$ |
744,211 |
|
下表顯示了該公司在所指時期的淨收入與調整後息税前利潤的對賬情況：
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨收入與調整後息税前利潤的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
16,783 |
|
|
$ |
13,619 |
|
|
$ |
44,923 |
|
|
$ |
287,203 |
|
利息支出 |
|
|
17,412 |
|
|
|
15,609 |
|
|
|
47,454 |
|
|
|
52,710 |
|
利息收入 |
|
|
(658 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(4,242 |
) |
|
|
(156 |
) |
債務清償損失(C) |
|
|
— |
|
|
|
86,362 |
|
|
|
14,657 |
|
|
|
117,756 |
|
與債務發行和修訂有關的費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
89 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
優惠租賃費用淨額(A) |
|
|
4,791 |
|
|
|
5,275 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
17,188 |
|
減值費用--長期資產 |
|
|
10,599 |
|
|
|
1,488 |
|
|
|
17,556 |
|
|
|
3,235 |
|
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,500 |
|
|
|
— |
|
所得税費用 |
|
|
6,035 |
|
|
|
17,922 |
|
|
|
11,560 |
|
|
|
79,769 |
|
調整後息税前利潤 |
|
$ |
54,962 |
|
|
$ |
140,326 |
|
|
$ |
156,670 |
|
|
$ |
561,124 |
|
下表顯示了公司在所示期間將SG&A與調整後的SG&A進行的對賬：
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
(單位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
截至三個月 |
九個月結束 |
|
||||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
||||
將SG&A對帳至調整後的SG&A： |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
SG&A |
|
$ |
726,926 |
|
|
|
759,785 |
|
|
$ |
2,092,756 |
|
|
$ |
2,126,904 |
|
優惠租賃費用淨額(A) |
|
|
(4,791 |
) |
|
|
(5,275 |
) |
|
|
(14,262 |
) |
|
|
(17,188 |
) |
產品採購成本 |
|
|
(177,910 |
) |
|
|
(172,748 |
) |
|
|
(491,880 |
) |
|
|
(459,140 |
) |
訴訟事項(D) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10,500 |
) |
|
|
— |
|
調整後的SG&A |
|
$ |
544,225 |
|
|
$ |
581,762 |
|
|
$ |
1,576,114 |
|
|
$ |
1,650,576 |
|
下表顯示了該公司在公認會計原則基礎上的實際税率與所示期間調整後的實際税率的對賬情況：
10
|
|
(未經審計) |
|||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
九個月結束 |
||||||||||||||
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
10月29日， |
|
|
10月30日， |
|
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||
以公認會計原則為基礎的有效税率 |
|
|
26.4 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
20.5 |
% |
|
|
21.7 |
% |
|
調整以達到調整後的實際税率 |
|
|
0.3 |
|
|
|
(31.3 |
) |
|
|
2.8 |
|
|
|
(0.7 |
) |
|
調整後的實際税率 |
|
|
26.7 |
% |
|
|
25.5 |
% |
|
|
23.3 |
% |
|
|
21.0 |
% |
|
下表顯示了公司對上一季度調整後淨收入與調整後每股收益的核對情況，本新聞稿中使用的調整後每股收益金額顯示了所顯示的時期：
|
|
(未經審計) |
|
|||||
|
|
(單位為千，每股數據除外) |
|
|||||
|
|
截至三個月 |
|
|
截至12個月 |
|
||
|
|
2022年1月29日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
||
淨收入與調整後淨收入的對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
121,636 |
|
|
$ |
408,839 |
|
優惠租賃費用淨額(A) |
|
|
4,726 |
|
|
|
21,914 |
|
與債務修訂有關的費用(B) |
|
|
— |
|
|
|
3,419 |
|
債務清償損失(C) |
|
|
38,264 |
|
|
|
156,020 |
|
減值費用 |
|
|
4,514 |
|
|
|
7,748 |
|
税收效應(E) |
|
|
2,093 |
|
|
|
(24,741 |
) |
調整後淨收益 |
|
|
171,233 |
|
|
|
573,199 |
|
稀釋加權平均流通股(F) |
|
|
67,626 |
|
|
|
68,126 |
|
調整後每股收益 |
|
$ |
2.53 |
|
|
$ |
8.41 |
|
(A)有利租賃成本淨額是與有利和不利租賃相關的非現金支出，這些非現金支出是由於2006年4月13日貝恩資本收購Burlington Coat Factory Warehouse Corporation(合併交易)的購買會計而記錄的。這些費用被記錄在我們的簡明綜合損益表的“銷售、一般和行政費用”項中。
(B)指為定期貸款安排進行再融資而產生的若干成本。
(C)2022財政年度金額與部分回購可轉換票據有關。2021財政年度的金額涉及部分回購可轉換票據、贖回擔保票據以及定期貸款安排的再融資。
(D)代表就某些訴訟事宜收取的款額。
(E)税務影響是根據各個期間的實際税率(不包括個別項目前)計算的，並按(A)至(D)項的影響的税務影響作出調整。
(F)已發行攤薄加權平均股份以已發行基本股份開始，並回撥期內任何潛在攤薄的已發行證券。
(G)包括在截至2022年10月29日的三個月和九個月的簡明綜合收益表的“銷售、一般和行政費用”項中包含的有利租賃成本480萬美元和1,430萬美元，以及截至2021年10月30日的三個月和九個月的530萬美元和1,720萬美元。有利租賃成本淨額指因合併交易而入賬的有利和不利租賃相關的非現金支出。
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