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UNITED STATES
美國證券交易委員會

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE TO

第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約收購聲明
1934年證券交易法

塔吉特酒店管理公司

(標的公司名稱及備案人(發行人))

認股權證購買普通股
(證券類別名稱)

87615L115
(證券類別CUSIP編號)

Heidi D. Lewis
常務副總裁總法律顧問兼祕書長
塔吉特酒店管理公司
湖畔大道9320號，300號套房
The Woodlands, TX 77381
(800) 832-4242
(被授權代表提交人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)

發送至：的通信副本

傑弗裏·J·佩萊格里諾
Allen & Overy LLP
美洲大道1221號
New York, NY 10020
(212) 610-6300

☐

如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通，請選中該框。

選中下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：

☐

符合規則14d-1的第三方投標報價。

發行人投標報價受規則13E-4的約束。

☐

私下交易須遵守規則13E-3。

☐

根據規則第13D-2對附表13D的修正。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

☐

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

☐

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

本投標報價聲明如期提交給(本《時間表》)，由特拉華州的塔吉特酒店公司(以下簡稱“公司”、“我們”或“我們”)提交。本附表涉及本公司向下述各認股權證持有人提出要約，以換取持有人根據要約提出及交換的每份本公司已發行認股權證(定義見下文)，換取0.37股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。要約乃根據日期為2022年11月18日的招股章程/交換要約(“招股説明書/交換要約”)(其副本作為附件(A)(1)(A))及相關函件(其副本作為附件(A)(1)(B))所載的條款及條件作出。

招股説明書/交換要約和相關遞交函中的信息，包括其所有時間表和展品，均以引用的方式併入此處，以回答本附表所要求的項目。

第1項。摘要條款表。

在招股説明書/要約交換中標題為“摘要”的部分中提出的信息在此併入作為參考。

第2項。主題公司信息。

(A)姓名和地址。發行人的名字是塔吉特酒店公司。該公司的主要執行辦事處位於德克薩斯州伍德蘭茲77381號湖濱大道9320號Suite300，電話號碼是(800)832-4242。

(B)證券。標的證券包括：

(I)根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與白金鷹於2018年1月11日訂立的認股權證協議，作為白金鷹首次公開發售(“IPO”)發售單位的一部分而發行的公開認股權證。登記認股權證持有人有權隨時以11.50美元的收購價購買一股公司普通股；以及

(Ii)根據認股權證協議，本公司購買與白金鷹首次公開發售同時進行的私募發行的普通股的認股權證(“私募認股權證”)。私募認股權證的條款與公開認股權證相同，但該等私募認股權證，只要仍由初始持有人、其聯屬公司或若干獲準受讓人持有，可以現金或無現金方式行使，且不可由吾等贖回。

公共認股權證和私募認股權證在本文中統稱為“認股權證”。截至2022年11月15日，共有16,166,549份認股權證未結清。

(C)交易市場和價格。在招股説明書/要約交換中題為“要約 - 市場價、股息及相關股東事項”一節中所載的信息在此併入作為參考。

第三項：立案人的身份和背景。

(A)姓名和地址。公司是備案人和發行人。上面在第2(A)項下提出的信息通過引用結合於此。下表列出了截至2022年11月15日公司的董事和高級管理人員。

Name			Position
Stephen Robertson			董事(非執行主席)
Jeff Sagansky			Director
Martin Jimmerson			Director
Joy Berry			Director
Barbara J.Faulkenberry			Director
Pamela H. Patenaude			Director
Linda Medler			Director
Brad Archer			董事首席執行官總裁
Eric T. Kalamaras			首席財務官
Heidi Lewis			常務副祕書長兼總法律顧問總裁
Troy Schrenk			首席商務官
Jason Vlacich			首席會計官
Travis Kelley			運營部常務副總裁總裁

招股説明書/要約交易所題為“The Offer - Interest of Director and Other”一節所載的資料在此併入作為參考。

第4項。交易條款。

(A)材料術語。在招股説明書/要約交換的標題為“概要”和“要約”的部分中提出的信息通過引用併入本文。

(B)購買。在招股説明書/要約交易所標題為“The Offer - Interest of Director and Other”一節中提出的信息通過引用併入本文。

第5項：過去的合同、交易、談判和協議。

(E)涉及標的公司證券的協議。在招股説明書/要約交易所中題為“關於我們證券的要約 - 交易和協議”和“股本説明”的章節中所載的信息通過引用併入本文。本公司於2022年3月11日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中題為“某些關係及關聯人交易”的章節(以下簡稱“2021年10-K報告”)中所述的信息通過引用併入本文。

第6項：交易的目的和計劃或建議。

(A)目的。在招股説明書/要約交換的標題為“The Offer - Backging and Purpose of the Offer”的章節中提出的信息通過引用併入本文。

(B)收購證券的使用。在招股説明書/要約交換的標題為“The Offer - Backging and Purpose of the Offer”的章節中提出的信息通過引用併入本文。

(C)計劃。作為公司提高股東價值的長期公司目標的一部分，公司可能會不時地探索潛在的戰略交易。該公司目前沒有進行任何戰略交易的最終計劃或建議。如董事會認為任何此類交易符合本公司的最佳利益，則本公司可決定在未來從事一項或多項此類交易。不能保證會發生戰略性交易，也不能保證本公司或其股東會從任何此類交易中實現流動資金或增值。

除“招股説明書/要約”中題為“風險因素”和“要約”的章節描述外，本公司、其任何董事、高管或控制人、或其控制人的任何高管、董事、經理或合夥人，都沒有任何計劃、建議或談判涉及或將導致：(1)任何

(Br)涉及公司或其任何子公司的合併、重組或清算等非常交易；(2)購買、出售或轉讓公司或其任何子公司的重大資產；(3)公司現行股息率或政策、負債或資本化的任何重大變化；(4)公司現有董事會或管理層的任何變化，包括改變董事會成員人數或任期、填補董事會現有空缺或改變高管人員聘用合同的任何實質性條款的任何計劃或建議；(5)公司公司結構或業務的任何其他重大變化；(6)將從納斯達克資本市場退市的公司任何類別的股權證券；(7)根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12(G)(4)節有資格終止註冊的公司任何類別的股權證券(除非要約結果影響到認股權證的這種資格)；(8)根據交易法第15(D)節暫停公司提交報告的義務；(9)任何人士收購本公司的額外證券，或處置本公司的證券；或(10)本公司章程、附例或其他管治文件的任何更改，或可能妨礙取得本公司控制權的其他行動。

第7項資金來源和數額或其他對價。

(A)資金來源。在招股説明書/要約交易所的標題為“The Offer - Source and Amount of Funds”的章節中提出的信息通過引用併入本文。

(B)條件。不適用。

(D)借用資金。不適用。

第8項標的公司的證券權益。

(A)證券所有權。在招股説明書/要約交易所標題為“The Offer - Interest of Director and Other”一節中提出的信息通過引用併入本文。

(B)證券交易。除招股説明書/要約中題為“市場價格、股息和相關股東事項 - 交易和與我們的證券 - 證券交易有關的協議”一節中的規定外，本公司、其任何董事、高管或控制人，或其任何控制人的任何高管、董事、經理或合夥人，在過去60天內均未在公司的認股權證中進行任何交易。

第9項保留、僱用、補償或使用的人員/資產。

(A)徵求意見或建議。在招股説明書/要約交易所的標題為“The Offer - Fees And Expendings”的章節中提出的信息通過引用併入本文。本公司、其管理層、董事會、交易商經理、資料代理或交易所代理均無就認股權證持有人應否在要約中提出認股權證以供交換作出任何建議。

項目10.財務報表

(A)財務信息。2021年10-K報表中第8項的財務信息，以及本公司截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告、本公司截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告和本公司截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告中作為第一部分 - 第1項的財務報表和其他財務信息，均包含在此作為參考。該等財務報表及其他財務資料的全文，以及本公司在本附表提交之前或之後已向美國證券交易委員會提交的與要約有關的其他文件，均可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov查閲和複製。

(B)形式信息。不適用。

第11項。附加信息。

(A)協議、監管要求和法律程序。

(1)招股説明書/要約交易所標題為“The Offer - 協議、監管要求及法律程序”及“若干關係及相關人士交易”的章節所載資料以引用方式併入本文。

(2)招股説明書/要約交易所標題為“The Offer - 協議、監管要求和法律程序”一節中的信息通過引用併入本文。

(3) Not applicable.

(4) Not applicable.

(5) None.

Item 12. Exhibits.

(a) Exhibits

	Exhibit No.			Description
	(a)(l)(A)			公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書中包含的招股説明書/交易所要約
	(a)(1)(B)			遞交函格式(參考公司2022年11月18日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.1)
	(a)(1)(C)			保證交付通知書格式(參照公司於2022年11月18日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.2)
	(a)(1)(D)			致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人的信函格式(通過參考公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書附件99.3納入)
	(a)(1)(E)			致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被指定人客户的信函格式(參考公司於2022年11月18日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第99.4號附件)
	(a)(2)			Not applicable
	(a)(3)			Not applicable
	(a)(4)			招股説明書/交換要約(通過引用附件(A)(1)(A)合併)
	(a)(5)			Not applicable
	(b)			Not applicable
	(d)(i)			塔吉特酒店公司註冊證書(參照公司2019年3月21日向美國證券交易委員會提交的10-K年報附件3.1)
	(d)(ii)			《修訂後的目標酒店業公司註冊證書修正案》(通過參考2022年5月23日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件3.1併入)
	(d)(iii)			白金鷹收購公司驗證證書(參考2020年8月10日提交給美國證券交易委員會的公司季度報告10-Q表附件3.1)
	(d)(iv)			第二次修訂和重新修訂的《塔吉特酒店公司章程》(合併內容參考2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的本公司當前8-K報表的附件3.2)
	(d)(v)			目標酒店公司普通股證書樣本表格(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件4.1併入)

	Exhibit No.			Description
	(d)(vi)			目標酒店公司授權書格式(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件4.2合併)
	(d)(vii)			白金鷹收購公司與大陸股票轉讓信託公司的認股權證協議，日期為2018年1月11日(通過引用2018年1月18日提交給美國證券交易委員會的白金鷹當前8-K報表的附件4.1併入)
	(d)(viii)			Arrow Bidco，LLC，Topz Holdings LLC，Target物流管理，LLC，RL Signor Holdings，LLC和其中指定的貸款人之間簽訂的2019年3月15日的ABL信貸協議(通過參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.1併入)
	(d)(ix)			本公司與方正集團之間於2019年3月15日簽訂的分紅協議(通過參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的本公司當前8-K報表附件10.2納入)
	(d)(x)			公司、方正集團和其中指定的託管代理之間於2019年3月15日簽署的託管協議(合併日期為2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.3)
	(d)(xi)			本公司、Arrow賣方、Alego賣方和其中所列其他各方修訂並重新簽署了日期為2019年3月15日的登記權協議(合併內容參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表附件10.4)
	(d)(xii)			修訂並重新簽署了白金鷹收購公司、白金鷹收購有限責任公司、哈里·E·斯隆和其他各方之間的私募認股權證購買協議，日期為2018年1月16日(通過引用2018年1月18日提交給美國證券交易委員會的白金鷹當前8-K報表的附件10.14合併)
	(d)(xiii)			賠償協議表(參考2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表附件10.6併入)
	(d)(xiv)			2019年目標酒店業獎勵計劃(通過引用附件10.7併入公司2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
	(d)(xv)			與詹姆斯·B·阿徹的僱傭協議(合併於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.8)
	(d)(xvi)			與詹姆斯·B·阿徹的僱傭協議修正案(通過參考2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1納入)
	(d)(xvii)			與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議(通過引用附件10.10併入公司於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
	(d)(xviii)			與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議修正案(通過引用附件10.21納入公司截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K，於2020年3月13日提交給美國證券交易委員會)
	(d)(xix)			與海蒂·D·劉易斯的僱傭協議第二修正案(引用公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.12)
	(d)(xx)			與特洛伊·施倫克的僱傭協議(通過引用附件10.11併入公司於2019年3月21日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
	(d)(xxi)			與特洛伊·施倫克的僱傭協議修正案(通過引用附件10.1併入公司於2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1)

	Exhibit No.			Description
	(d)(xxii)			與特洛伊·施倫克的僱傭協議第二修正案(通過引用附件10.3併入公司於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.3)
	(d)(xxiii)			《高管非限制性股票期權獎勵協議(2019年獎勵)》(通過引用本公司2019年5月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
	(d)(xxiv)			執行限制性股票單位協議表格(2019年獎勵)(參考2019年5月24日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
	(d)(xxv)			與Eric Kalamaras的僱傭協議(通過引用附件10.2併入公司2019年8月15日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)
	(d)(xxvi)			與Eric Kalamaras的僱傭協議修正案(通過引用附件10.2併入公司於2021年12月10日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.2)
	(d)(xxvii)			與Jason Vlacich的僱傭協議(通過參考2019年8月15日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K/A的附件10.1併入)
	(d)(xxviii)			與Jason Vlacich的僱傭協議修正案(通過引用附件10.21納入公司於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的附件10.21)
	(d)(xxix)			與J.Travis Kelley的僱傭協議(通過引用附件10.1併入公司當前的8-K報表，於2021年5月5日提交給美國證券交易委員會)
	(d)(xxx)			與J.Travis Kelley的僱傭協議修正案(通過引用公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的附件10.23併入，於2022年3月11日提交給美國證券交易委員會)
	(d)(xxxi)			執行限制性股票協議表格(2020年獎勵)(參照2020年3月6日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
	(d)(xxxii)			《高管非限制性股票期權獎勵協議(2020年度獎勵)》(通過引用本公司2020年3月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
	(d)(xxxiii)			限制性股票單位協議格式(2020年非僱員董事)(通過參考2020年5月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1納入)
	(d)(xxxiv)			限制性股票單位協議表(高管 - 2020年減薪)(通過引用附件10.1併入公司於2020年4月2日提交給美國證券交易委員會的當前報告8-K表中)
	(d)(xxxv)			限制性股票單位協議表(非僱員董事 - 2020年定金削減)(通過引用附件10.2併入公司於2020年4月2日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表中)
	(d)(xxxvi)			薪酬計劃終止協議表(有僱傭協議的高管)(通過引用附件10.1併入公司2020年10月2日提交給美國證券交易委員會的當前報告8-K表中)
	(d)(xxxvii)			董事聘任計劃終止協議表(非僱員董事)(參考2020年10月2日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
	(d)(xxxviii)			公司與詹姆斯·B·阿徹之間簽訂的執行限制性股票單位終止協議，日期為2020年8月5日(合併日期為2020年8月7日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告附件10.1)

	Exhibit No.			Description
	(d)(xxxix)			執行限制性股票單位協議表格(2021年獎勵)(通過參考2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.2併入)
	(d)(xl)			《高管股票增值權獎勵協議(2021年獎勵)表格》(引用本公司於2021年3月1日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.3)
	(d)(xli)			限制性股票單位協議表格(非僱員董事)(參照公司於2021年5月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
	(d)(xlii)			執行限制性股票單位協議表格(2022年獎勵)(通過參考2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1併入)
	(d)(xliii)			《高管業績單位協議(2022年獎勵)表》(通過引用本公司於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.2併入)
	(d)(xliv)			執行限制性股票協議表格(參考本公司2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1併入)
	(d)(xlv)			高管業績單位協議表(參照公司於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的8-K報表附件10.2併入)
	(d)(xlvi)			目標酒店公司和詹姆斯·B·阿徹於2022年5月24日簽訂的高管業績單位協議(合併日期為2022年5月24日，參考公司於2022年5月25日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.1)
	(d)(xlvii)			高管業績單位協議表(參照公司於2022年7月12日提交給美國證券交易委員會的8-K報表附件10.1併入)
	(d)(xlviii)			交易商經理協議表格(參照公司於2022年11月18日提交的S-4表格註冊説明書附件10.41合併)
	(d)(xlix)			公司與支持認股權證持有人簽訂的投標和支持協議，日期為2022年11月18日(參考公司於2022年11月18日提交的S-4表格註冊説明書附件10.42合併)
	(g)			Not applicable
	(h)			Not applicable

(B)備案費證明表

備案費表。

第13項附表13E-3所要求的資料。

不適用。

				目標酒店管理公司
				By:			/s/ Heidi D. Lewis
							Heidi D. Lewis
							常務副總裁總法律顧問兼公司祕書