附件99.1

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紐約證交所:黃金 多倫多證券交易所:ABX

所有金額均以美元表示

巴里克宣佈其投標報價的定價條款

多倫多,2022年11月18日 巴里克黃金公司(紐約證券交易所股票代碼:GOLD)(多倫多證券交易所代碼:ABX)(巴里克,公司或要約人)今天宣佈了之前宣佈的投標要約(要約)的定價條款,以現金購買2042年到期的任何和 所有5.250%的債券(債券)。要約是根據日期為2022年11月14日的購買要約(購買要約) 和隨附的保證交付通知(保證交付通知以及與購買要約一起提交的投標要約文件)中規定的條款和條件提出的。本公告中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的 含義。

下表列出的是債券的總對價,根據認購要約,於2022年11月18日今日下午2點(紐約市時間)計算。

安全頭銜

CUSIP

成熟性

日期

本金

金額

傑出的

(美元

百萬美元)

參考
美國

財務處
安防1

參考
美國
財務處
產率

固定
傳播

(基斯普斯)1

總計
考慮事項

(美元)1

5.250%債券

due 2042

067901AH1

4月1日,

2042

$693.988

3.375%

到期

8/15/2042

4.175% +145 $956.04

優惠將於下午5點到期。(紐約市時間)今天,2022年11月18日,除非延期或更早終止 (可延長的日期和時間,即失效日期)。票據可在下午5點或之前的任何時間有效提取。(紐約市時間)在到期日(可延長的日期和時間,撤回日期),但不在此之後,除非由要約人延長。

對於在到期日或之前交付保證交付通知和所有其他所需文件的持有人,根據投標報價文件中規定的條款和條件,使用保證交付程序有效投標票據的截止日期 將是到期日後的第二個工作日,預計為下午5點。(紐約市時間)2022年11月22日(保證交付日期)。

結算日期預計為2022年11月23日,即到期日期後的第三個工作日和 保證交貨日期後的第一個工作日,除非延期。

根據要約收購條款及在要約購買條件的規限下,債券於要約中獲接納購買的持有人將於結算日收到該等債券的每1,000元現金本金的總代價。

除總代價外,債券獲接納購買的持有人將收到一筆現金付款,相當於該等債券的應計及未付利息(包括該等債券的上一次付息日期)至結算日(但不包括結算日)(應計息票付款)。對於要約中接受的所有 票據,將於結算日停止計息。


收購要約以滿足收購要約中描述的某些條件為條件。根據適用法律,要約人保留放棄要約的任何和所有條件的權利。如果任何條件不滿足,要約人沒有義務接受付款、購買或付款,並可在每個情況下根據適用法律延遲接受任何投標票據的付款,並可終止或更改任何或全部要約。要約收購不以投標債券的最低本金金額為條件,也不受融資條件的限制。

要約人聘請巴克萊資本公司、摩根大通證券有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任此次要約的交易商 經理。有關報價的條款和條件的問題,請致電巴克萊銀行(800)438-3242(免費)或(212)528-7581 (收費),摩根大通銀行(866)834-4666(免費)或(212)834-3424(收費),或加拿大皇家銀行(RBC)(877)381-2099(免費)或(212)618-7843(收費)。

全球債券持有人服務公司將擔任此次要約的託管和信息代理 。有關要約或購買要約的其他副本的問題或請求,可直接聯繫全球債券持有人服務公司,電話:(855)654-2015,或發送電子郵件至Contact@gbsc-usa.com。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名者,以獲得有關報價的幫助。投標報價文件可通過以下鏈接 訪問:Https://www.gbsc-usa.com/barrick/

如果要約人終止要約,它將立即通知託管和信息代理,根據該終止要約投標的所有票據將立即退還給投標持有人。自終止起,任何在存託信託公司(DTC)中被阻止的票據將被釋放。

建議持有人向其持有票據的任何銀行、證券經紀或其他中介機構查詢,以確定該等中介機構何時需要收到實益持有人的指示,以便該持有人能夠在本協議指定的最後期限前參與要約,或撤回參與要約及要約購買的指示。任何此類中介機構和DTC為提交和撤回投標指示設定的截止日期也將早於本文和收購要約中規定的相關截止日期。

一般信息

本公告 僅供參考。本公告並非要約購買或徵求出售本公司任何票據或任何其他證券的要約。該要約完全是根據購買要約提出的。該要約並非向任何司法管轄區的票據持有人提出,而在該司法管轄區內作出或接受要約並不符合證券、藍天或其他司法管轄區的法律。在證券法或藍天法律要求由持牌經紀商或交易商提出要約的任何司法管轄區內,該要約將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲發牌的一個或多個註冊經紀商或交易商代表要約人提出。

任何司法管轄區已採取或將不會採取任何行動,以允許在任何司法管轄區內為此目的而採取行動,以允許擁有、傳閲或分發本公告、購買要約或與吾等或票據有關的任何資料。因此,本公告、購買要約或與要約相關的任何其他要約材料或廣告不得在任何上述國家或司法管轄區內或從任何上述國家或司法管轄區分發或發佈,除非遵守任何上述國家或司法管轄區的任何適用規則或規定。

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查詢:

總裁與首席執行官

馬克·布里斯托

+1 647 205 7694

+44 788 071 1386

高級執行副總裁兼首席財務官

格雷厄姆·沙特爾沃斯

+1 647 262 2095

+44 779 771 1338

投資者與媒體關係

凱西·杜普萊西斯

+44 20 7557 7738

電子郵件:barrick@dPapr.com

網站:Www.barrick.com

尾註1

債券的總對價(該等對價,即總對價)按有效投標購買的債券的每1,000美元本金 支付,以上表所列債券的固定息差(固定息差)為基礎,加上彭博參考 頁上所述的指定參考美國國庫券的收益率,截至下午2點。(紐約時間)今天,2022年11月18日。見收購要約中總對價的確定,見要約説明。總對價不包括 應計息票支付,除總對價外,還將以現金支付。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿中包含的某些信息,包括有關我們的戰略、項目、計劃或未來財務或經營業績的任何信息,均構成前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。詞彙相信?預期?戰略?計劃?

前瞻性陳述必須基於許多估計和假設,包括與下列因素相關的重大估計和假設,儘管公司根據管理層對當前狀況和預期發展的經驗和看法,認為在本新聞稿發佈之日是合理的,但固有地受到重大業務、經濟和競爭不確定性和或有事件的影響。已知和未知因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中預測的結果大相徑庭,不應過分依賴此類陳述和信息。這些因素包括但不限於:黃金、銅或某些其他大宗商品(如銀、柴油、天然氣和電力)的現貨和遠期價格的波動;與處於評估早期階段的項目相關的風險,需要進行額外工程和其他分析的風險;與未來勘探結果可能與公司預期不符的風險;儲量的數量或等級將減少,以及資源可能無法轉化為儲量的風險;與某些計劃仍處於早期階段並可能無法實現的風險;礦產生產業績、開採和勘探成功的變化;勘探數據可能不完整和可能需要大量額外工作以完成進一步評估的風險,包括但不限於鑽探、工程和社會經濟研究和投資;礦產勘探和開發的投機性;關於外國法律制度的不確定性, 腐敗和其他與法治不符的因素;國家和地方政府立法、税收、控制或法規的變化和/或法律、政策和做法管理的變化;財產被徵收或國有化以及巴里克開展或可能開展業務的其他國家未來的政治或經濟發展;與巴里克開展業務的某些司法管轄區的政治不穩定有關的風險;收到或未能遵守必要的許可和批准的時間;政府當局未續簽或未能獲得關鍵許可證;未能遵守環境、健康和安全法律法規;爭奪財產所有權,特別是未開發財產的所有權,或獲取水、電和其他必要基礎設施的權利;與採礦業風險和危險有關的責任,以及為此類損失提供保險的能力;與氣候變化有關的成本增加和有形風險,包括極端天氣事件和資源短缺;由於實際或預期發生的任何數量的事件而對公司聲譽造成的損害, 包括有關公司處理環境問題或與社區團體的交易的負面宣傳,無論是真是假;與社區附近的運營相關的風險,可能認為巴里克的運營對他們有害;訴訟以及法律和行政訴訟;

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與採礦或開發活動有關的經營或技術困難,包括巖土工程挑戰、尾礦庫和儲存設施故障以及所需基礎設施和信息技術系統的維護或提供中斷;與基本建設項目建設相關的費用增加、延誤、暫停和技術挑戰;與合作伙伴在共同控制的資產方面合作的風險;供應路線中斷可能導致建築和採礦活動延誤的風險,包括俄羅斯入侵烏克蘭導致關鍵採礦投入供應中斷;戰爭、恐怖主義、破壞和內亂造成損失的風險;與手工和非法採礦相關的風險;與巴里克的基礎設施、信息技術系統和巴里克技術舉措的實施相關的風險;全球流動性和信貸供應對現金流的時機以及基於預計的未來現金流的資產和負債價值的影響;通貨膨脹的影響,包括持續的新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷造成的全球通脹壓力,以及俄羅斯入侵烏克蘭後全球能源成本上升;我們的信用評級發生不利變化;貨幣市場的波動;美元利率的變化;持有衍生工具產生的風險(如信用風險、市場流動性風險和 按市值計價風險);與對公司管理層提出的要求有關的風險、管理層實施其業務戰略的能力以及在某些司法管轄區增加的政治風險;不確定巴里克的部分或全部目標投資和項目是否能達到公司的資本分配目標和內部門檻比率;是否預期從最近的交易中獲得收益;公司可能獲得或追求的商機;我們成功整合收購或完成資產剝離的能力;與採礦業競爭相關的風險;員工關係,包括失去關鍵員工;與採礦投入和勞動力相關的可用性和增加的成本;與疾病、流行病和大流行相關的風險,包括全球新冠肺炎疫情的影響和潛在影響;與內部控制失靈有關的風險;與公司商譽和資產減值相關的風險。巴里克還警告説,其2022年的指導可能會受到新冠肺炎傳播造成的前所未有的商業和社會顛覆的影響。此外,還有與礦產勘探、開發和採礦業務相關的風險和危害,包括環境危害、工業事故、不尋常或意外的地層、壓力、塌方、洪水和金條、陰極銅或金或銅精礦損失(以及保險不足或無法獲得保險以承保這些風險的風險)。

其中許多不確定性和或有事項可能會影響我們的實際結果,並可能導致實際結果與我們所作或代表我們所作的任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。提醒讀者,前瞻性陳述不能保證未來的業績。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警告性聲明的限制。請具體參考美國證券交易委員會和加拿大省級證券監管機構提交的最新Form 40-F/年度信息表,以更詳細地討論支持前瞻性聲明的一些因素,以及可能影響Barrick實現本新聞稿包含的前瞻性聲明中所述預期的能力的風險。除適用法律要求的情況外,我們不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。

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