附件99.1
新聞稿
立即發佈
地球空間技術公司報告第四季度和
2022財年業績
德克薩斯州休斯敦,2022年11月17日,納斯達克公司(股票代碼:GEOS)今天宣佈,在截至2022年9月30日的財年收入為8,930萬美元,淨虧損2,290萬美元,或每股稀釋後收益1.76美元。相比之下,去年同期收入為9490萬美元,淨虧損1410萬美元,或每股稀釋後虧損1.05美元。
截至2022年9月30日的第四季度,GeSpace Technologies(該公司)報告收入為2590萬美元,淨虧損800萬美元,或每股稀釋後虧損0.62美元。截至2022年9月30日的第四季度收入比去年增長33%,是本財年最大的季度貢獻者。與去年同期相比,該公司錄得收入1,940萬美元,淨虧損500萬美元,或每股攤薄虧損0.39美元。
該公司指出,其2022財年的運營虧損包括430萬美元的公司新興市場部門商譽減值的一次性非現金費用,以及與我們的量子技術科學(Quantum)和OptoSeis收購相關的或有對價變化帶來的500萬美元的非現金福利。2021財年的營業虧損還包括350萬美元的非現金收益,用於上述兩筆收購的或有對價的變化。
管理層的評論
Walter R. (瑞克)惠勒、總裁和公司首席執行官表示:我們對第四季度收入比去年同期增長超過33%感到鼓舞,超過了2022財年前三個季度。這主要歸因於本年度對OBX海底節點的需求穩步增長,我們預計這種需求增長將在2023財年繼續下去。第四季度石油和天然氣部門的收入因計劃交付特種地震檢波器傳感器而進一步提振,這部分完成了之前宣佈的訂單,該訂單將持續到2023財年。然而,儘管第四季度業績有所改善,整個財年的收入仍低於去年的預期總額6%, 導致淨虧損2,290萬美元。作為迴應,我們已經開始實施董事會批准的動態計劃,旨在引導我們實現持續的盈利。該計劃包括利用我們多元化戰略的成功 ,這些戰略在我們鄰近的市場細分市場創造了新產品和收入增長。它還包括剝離一些低利潤率、低收入產品的生產,並重新配置我們的生產設施,以降低成本並提高效率。作為該計劃的一部分,自本財政年度結束以來,我們已經對員工隊伍進行了調整,預計每年將節省200多萬美元。隨着我們的計劃繼續展開,對每個業務部門的定期評估將側重於收入
可以降低成本的商機和其他領域。請注意,2022財年報告的第四季度和全年虧損包括與我們2018年收購Quantum相關的商譽減值430萬美元的非現金費用。我們通過此次收購獲得的技術仍然具有很高的價值,並正瞄準各種具有潛在收入潛力的新應用。然而,我們收購Quantum的過去表現並沒有達到支持其商譽所需的必要預期。我們報告的損失還包括一筆大約40萬美元的非現金費用,用於註銷我們電纜店的某些重型機械。隨着時間的推移,使用該設備生產的商品的收入已大幅減少,拆除後回收的空間將使我們能夠將OBX租賃業務從附近的衞星設施轉移到我們的主園區。這種整合將大大提高工廠的效率和利用率,進而降低成本並提高我們的盈利能力。最近與我們的永久性水庫監測(PRM)系統客户的對話使我們預計投標的時間會有更多的延遲,儘管他們已經表示他們的總體興趣和意圖絲毫沒有減少。這意味着現在是我們有線電視商店轉型的最好時機,不應幹擾正在進行的主園區製造活動,也不應因搬遷而中斷任何正在進行的OBX租賃業務。還請注意,我們的電纜商店製造電氣和光纖PRM系統電纜的能力在過渡後將保持不變。
雖然我們當然對石油和天然氣部門的趨勢改善感到鼓舞,但我們對鄰近市場部門的收入增長和產品 擴展尤其滿意。我們鄰近的Markets產品第四季度的收入成為歷史第二高,幾乎追平了上一季度創下的歷史最高紀錄。在整個2022財年,我們的相鄰市場收入達到3920萬美元。這比去年的業績高出21%,並創下了該細分市場的另一項全年紀錄。在該細分市場中,我們的流亡圖形成像產品、水錶電纜和連接器以及合同製造服務都創下了自己的全年新紀錄。在另一個第一季度,第四季度包括我們的Aquana智能水閥和基於訂閲的雲控制軟件的第一批發貨 。美元金額並不大,但它標誌着我們認為未來幾年將是另一條有利可圖的擴張道路的開始。總體而言,我們鄰近市場部門的強勁表現有力地證實了石油和天然氣行業以外的戰略多元化的加入正在發揮作用,拓寬了我們的收入機會,並推動我們在實現盈利的道路上前進。
大流行的後果和烏克蘭的戰爭造成了廣泛的混亂,全球通脹和能源供應受到威脅是最好的例子。解決後者是減少前者的關鍵,也是社會前進的唯一手段。我們相信,石油和天然氣行業正在全力嘗試負責任地解決這個問題,我們相信這 為我們的OBX和其他石油和天然氣細分產品提供了需求增加的理由。隨着我們鄰近Markets產品的成功擴展和我們實現更高效率的舉措,我們對未來的信心 得到增強,可以增加收入,保持強勁的資產負債表,併為我們的股東提供豐厚的回報。
石油和天然氣市場細分市場
在截至2022年9月30日的三個月裏,該公司石油和天然氣市場部門的收入總計為1480萬美元。相比之下,該公司營收為1,070萬美元,同比增長38%。在本會計年度,這一部門的總收入為4910萬美元,而上一財年同期為5230萬美元。三個月期間的增長是由於對地震傳感器的需求增加,以及客户擁有的海洋無線產品的維修水平提高。收入連續12個月下降是由於購買我們的陸地和海洋無線產品的需求下降, 我們的海洋無線租賃機隊利用率更高以及對我們的地震傳感器的需求增加,部分抵消了這一下降。
在截至2022年9月30日的三個月和十二個月期間,公司傳統勘探產品的收入總額分別為320萬美元和660萬美元。相比之下,去年同期分別為80萬美元和450萬美元。這兩個時期的增長歸因於對地震傳感器和海洋產品的需求增加。
在截至2022年9月30日的三個月和十二個月期間,公司無線地震產品的總收入分別為1,120萬美元和4,070萬美元。這相當於與去年同期相比分別增長了16%和下降了11%。第四季度比去年增長是由於對該公司陸地和海上無線產品的需求增加。全年比較減少是由於購買本公司陸上及海上無線產品的需求水平較低,而本公司的OBX海上節點機隊使用率較高所抵銷。對本公司OBX系統的需求是由於許多勘探和開發公司希望在生產油田附近找到新的資源,並利用現有的離岸資產進行回收,以實現更低的成本。對石油和天然氣的需求增加,再加上最近此類石油和天然氣的大宗商品價格上漲,預計將導致2023年對公司OBX系統的需求增加。
在截至2022年9月30日的三個月和全年期間,該公司的儲集層地震產品產生了50萬美元和190萬美元的總收入。相比之下,去年同期為30萬美元和200萬美元。管理層認為,製造和部署PRM系統的合同 提供了從這一產品類別獲得有意義收入的最大機會。該公司還在繼續與其他主要石油和天然氣生產商就可能的PRM系統進行持續談判。
相鄰細分市場
在截至2022年9月30日的三個月和十二個月期間,公司相鄰市場部門的總收入分別為1090萬美元和3920萬美元。相比之下,去年同期分別為860萬美元和3240萬美元,分別增長27%和21%。這兩個時期的增長是由於本公司智能水錶電纜和連接器產品的銷售增加,對其代工服務的需求增加,對工業客户的地震傳感器銷售增加,以及對成像產品的需求增加。
新興市場細分市場
在截至2022年9月30日的三個月和全年期間,該公司的新興市場部門分別產生了10萬美元和70萬美元的收入。相比之下,前一年類似的三個月和十二個月期間分別為20萬美元和1020萬美元。2022財年和2021財年的收入來自美國海關和邊境保護局美國邊境巡邏隊於2020年4月授予該公司的Quantum子公司的合同。
資產負債表和流動性
在截至2022年9月30日的財年中,該公司使用了1000萬美元的現金和經營活動的現金等價物。該公司從投資活動中獲得了1410萬美元的現金,其中包括1160萬美元的租賃設備銷售收益和850萬美元的短期投資淨銷售額。這些現金來源被投資於租賃設備的480萬美元和用於購買物業、廠房和設備的110萬美元所部分抵消。截至2022年9月30日,該公司擁有1700萬美元的現金、現金等價物和短期投資,根據其銀行信貸協議, 保持了850萬美元的額外借款可獲得性,沒有未償還的借款。因此,截至2022年9月30日,公司的總流動資金為2550萬美元。公司 還在國內和國際地點擁有未抵押財產和房地產。在2023財年,管理層預計資本支出預算為730萬美元,其中600萬美元專門用於增加租賃設備 。只有在市場狀況和客户做出財務承諾的情況下,才會增加我們的租賃機隊。
電話會議信息
GeSpace Technologies 將於2022年11月18日上午10:00主持電話會議,回顧其第四季度和2022財年的財務業績。東部時間(上午9:00)中環)。與會者可撥打(877)收聽電話會議。800-225-9448(美國)或(203)518-9708(國際)。請在電話會議開始前參考會議ID:GEOSQ422。重播將持續約60天,可通過我們網站www.geospace.com的投資者關係選項卡訪問。
關於地球空間技術公司
地球空間公司主要設計和製造地震儀器和設備。我們向石油和天然氣行業銷售我們的地震產品,以定位、 表徵和監測產烴儲層。我們還向其他行業推銷我們的地震產品,用於振動監測、邊界和周邊安全以及各種巖土工程應用。我們設計製造其他非地震性質的產品,包括水錶產品、成像設備、遠程關閉水閥和物聯網(IoT)平臺,並提供代工服務。
媒體聯繫人:Caroline Kempf電子郵件:ck empf@geospace.com 321.341.9305
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別:可能、將會、應該、意向、預期、計劃、預算、預測、預測、預期、相信、估計、預測、評估或類似詞語。應仔細閲讀 包含這些詞語的聲明,因為它們討論了我們的未來預期,包含對我們未來運營結果或財務狀況的預測,或陳述其他前瞻性信息。前瞻性陳述的例子包括,我們對預期經營結果的陳述,我們推出Aquana智能水閥和基於雲的控制平臺的採用、結果和成功,我們對Quantum安全解決方案的未來需求,我們產品在不同地理區域的採用和銷售,永久性水庫監控系統的潛在招標,對OBX系統的未來需求,我們GCL系統渠道的新訂單的完成, 客户付款義務的履行,冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的影響和恢復、當前俄羅斯和烏克蘭之間武裝衝突的影響、我們管理變化的能力和管理人員的持續健康或可用性、油價的波動和方向、資本支出的預期水平和資金來源,以及我們的增長戰略、產品開發和市場定位, 財務結果和會計準備金的撥備。這些前瞻性陳述反映了我們根據目前掌握的信息對未來事件和趨勢的當前判斷。然而,未來可能會有我們無法預測或控制的事件。我們在提交給美國證券交易委員會的最新的10-K表格年度報告中,以及該年度報告、後續的10-Q表格季度報告或其他定期報告中的其他警示語言中,風險因素標題下列出的因素提供了風險、 不確定性和事件的示例,這些風險、不確定性和事件可能會導致我們的實際結果與我們在前瞻性陳述中描述的預期大不相同。這樣的例子包括但不限於Quantum或OptoSeis的故障®或Aquana技術交易產生積極的經營結果,商品價格水平下降和新冠肺炎的持續不利影響,這些 可能會減少對我們產品的需求,我們的產品未能獲得市場接受(儘管我們進行了大量投資),我們對短期積壓的敏感性,延遲或取消的客户訂單, 糟糕的行業條件或新技術導致的產品過時,與客户賬户相關的壞賬註銷,無法用本票收取,我們的OBX系統缺乏更多訂單,我們的Quantum產品未能被邊境和安全周邊市場採用,或由於政府變化、侵權或未能保護知識產權而導致此類市場減少。這些風險因素和我們最新的10-K年度報告或其他定期報告中描述的事件的發生可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響,實際事件和運營結果可能與我們目前的預期大不相同。我們沒有義務修改或更新我們可能不時作出的任何前瞻性陳述,無論是書面或口頭的,無論是由於新信息、未來發展或其他原因,除非適用的證券法律和法規要求。
地球空間技術公司及其子公司
合併業務報表
(單位為千,不包括每股和每股金額)
(未經審計)
截至三個月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
收入: |
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產品 |
$ | 16,049 | $ | 9,859 | $ | 64,109 | $ | 75,864 | ||||||||
租賃 |
9,822 | 9,570 | 25,144 | 19,000 | ||||||||||||
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總收入 |
25,871 | 19,429 | 89,253 | 94,864 | ||||||||||||
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收入成本: |
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產品 |
14,339 | 11,392 | 51,649 | 58,884 | ||||||||||||
租賃 |
5,652 | 4,942 | 19,561 | 19,686 | ||||||||||||
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收入總成本 |
19,991 | 16,334 | 71,210 | 78,570 | ||||||||||||
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毛利 |
5,880 | 3,095 | 18,043 | 16,294 | ||||||||||||
運營費用: |
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銷售、一般和行政 |
5,374 | 5,851 | 23,482 | 21,926 | ||||||||||||
研發 |
4,054 | 3,896 | 18,104 | 14,839 | ||||||||||||
商譽減值 |
4,336 | | 4,336 | | ||||||||||||
或有對價估計公允價值變動 |
7 | (1,811 | ) | (5,035 | ) | (3,524 | ) | |||||||||
壞賬支出(回收) |
176 | (44 | ) | 292 | (76 | ) | ||||||||||
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總運營費用 |
13,947 | 7,892 | 41,179 | 33,165 | ||||||||||||
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運營虧損 |
(8,067 | ) | (4,797 | ) | (23,136 | ) | (16,871 | ) | ||||||||
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其他收入(支出): |
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利息支出 |
(39 | ) | | (65 | ) | | ||||||||||
利息收入 |
254 | 157 | 976 | 1,441 | ||||||||||||
投資收益(虧損)淨額 |
| (3 | ) | (22 | ) | 1,993 | ||||||||||
匯兑損失淨額 |
(167 | ) | (105 | ) | (397 | ) | (41 | ) | ||||||||
其他,淨額 |
(18 | ) | 3 | (39 | ) | | ||||||||||
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其他收入合計,淨額 |
30 | 52 | 453 | 3,393 | ||||||||||||
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所得税前虧損 |
(8,037 | ) | (4,745 | ) | (22,683 | ) | (13,478 | ) | ||||||||
所得税費用 |
3 | 290 | 173 | 578 | ||||||||||||
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淨虧損 |
$ | (8,040 | ) | $ | (5,035 | ) | $ | (22,856 | ) | $ | (14,056 | ) | ||||
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普通股每股虧損: |
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基本信息 |
$ | (0.62 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (1.76 | ) | $ | (1.05 | ) | ||||
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稀釋 |
$ | (0.62 | ) | $ | (0.39 | ) | $ | (1.76 | ) | $ | (1.05 | ) | ||||
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加權平均已發行普通股: |
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基本信息 |
13,020,191 | 13,046,620 | 12,987,996 | 13,358,930 | ||||||||||||
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稀釋 |
13,020,191 | 13,046,620 | 12,987,996 | 13,358,930 | ||||||||||||
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地球空間技術公司及其子公司
合併資產負債表
(單位為千,不包括每股和每股金額)
(未經審計)
截至9月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 16,109 | $ | 14,066 | ||||
短期投資 |
894 | 9,496 | ||||||
貿易應收賬款和融資應收款淨額 |
20,886 | 17,159 | ||||||
未開票應收賬款 |
| 1,051 | ||||||
庫存,淨額 |
19,995 | 16,196 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
2,077 | 2,062 | ||||||
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流動資產總額 |
59,961 | 60,030 | ||||||
非流動融資應收賬款 |
| 2,938 | ||||||
非流動庫存,淨額 |
12,526 | 18,103 | ||||||
租賃設備,淨額 |
28,199 | 38,905 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
26,598 | 29,983 | ||||||
運行中 使用權資產 |
957 | 1,191 | ||||||
商譽 |
736 | 5,072 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
5,573 | 7,250 | ||||||
其他非流動資產 |
506 | 457 | ||||||
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總資產 |
$ | 135,056 | $ | 163,929 | ||||
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負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: |
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應付賬款貿易 |
$ | 5,595 | $ | 6,391 | ||||
或有對價 |
175 | 807 | ||||||
經營租賃負債 |
241 | 225 | ||||||
其他流動負債 |
6,616 | 7,799 | ||||||
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流動負債總額 |
12,627 | 15,222 | ||||||
非當期或有對價 |
| 5,210 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
769 | 1,009 | ||||||
遞延税項負債 |
13 | 31 | ||||||
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總負債 |
13,409 | 21,472 | ||||||
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承付款和或有事項 |
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股東權益: |
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優先股,授權股份1,000,000股,無已發行和已發行股份 |
| | ||||||
普通股,面值0.01美元,授權發行20,000,000股,分別發行13,863,233股和13,738,971股 ;以及分別發行13,021,241股和12,969,542股 |
139 | 137 | ||||||
額外實收資本 |
94,667 | 92,935 | ||||||
留存收益 |
49,654 | 72,510 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(15,313 | ) | (16,320 | ) | ||||
庫存股,按成本計算,分別為841,992股和769,429股 |
(7,500 | ) | (6,805 | ) | ||||
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股東權益總額 |
121,647 | 142,457 | ||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 135,056 | $ | 163,929 | ||||
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地球空間技術公司及其子公司
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
截至九月三十日止年度, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
$ | (22,856 | ) | $ | (14,056 | ) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: |
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遞延所得税支出(福利) |
(17 | ) | 3 | |||||
租賃設備折舊 |
13,740 | 15,075 | ||||||
財產、廠房和設備折舊 |
4,143 | 3,956 | ||||||
無形資產攤銷 |
1,677 | 1,746 | ||||||
商譽減值費用 |
4,336 | | ||||||
財產、廠房和設備減值費用 |
401 | | ||||||
增加短期投資的折扣 |
96 | 96 | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
1,734 | 1,970 | ||||||
壞賬支出(回收) |
292 | (76 | ) | |||||
庫存報廢費用 |
3,222 | 3,001 | ||||||
或有對價估計公允價值變動 |
(5,035 | ) | (3,524 | ) | ||||
出售二手租賃設備的毛利 |
(11,061 | ) | (6,678 | ) | ||||
處置財產、廠房和設備的收益 |
(54 | ) | | |||||
出售投資的已實現虧損(收益)淨額 |
22 | (1,993 | ) | |||||
經營資產和負債變動的影響: |
||||||||
應收貿易賬款和票據 |
1,751 | (2,973 | ) | |||||
未開票應收賬款 |
1,051 | (1,051 | ) | |||||
盤存 |
(2,357 | ) | (7,674 | ) | ||||
其他資產 |
349 | 5,368 | ||||||
應付賬款貿易 |
(786 | ) | 4,712 | |||||
其他負債 |
(683 | ) | (5,074 | ) | ||||
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用於經營活動的現金淨額 |
(10,035 | ) | (7,172 | ) | ||||
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投資活動產生的現金流: |
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購置房產、廠房和設備 |
(1,130 | ) | (3,188 | ) | ||||
對租賃設備的投資 |
(4,832 | ) | (2,121 | ) | ||||
出售財產、廠房和設備所得收益 |
54 | 16 | ||||||
出售二手租賃設備所得收益 |
11,583 | 10,626 | ||||||
購買短期投資 |
(450 | ) | (12,544 | ) | ||||
出售短期投資所得收益 |
8,924 | 3,170 | ||||||
業務收購,淨額為收購現金 |
| (1,346 | ) | |||||
出售債務證券投資所得收益 |
| 2,069 | ||||||
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投資活動提供(用於)的現金淨額 |
14,149 | (3,318 | ) | |||||
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融資活動的現金流: |
||||||||
或有對價的支付 |
(807 | ) | (1,421 | ) | ||||
發債成本 |
(211 | ) | | |||||
購買庫存股 |
(695 | ) | (6,805 | ) | ||||
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用於融資活動的現金淨額 |
(1,713 | ) | (8,226 | ) | ||||
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匯率變動對現金的影響 |
(358 | ) | 96 | |||||
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現金和現金等價物增加 |
2,043 | (18,620 | ) | |||||
現金和現金等價物,財政年度開始 |
14,066 | 32,686 | ||||||
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現金和現金等價物,財政年度末 |
$ | 16,109 | $ | 14,066 | ||||
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地球空間技術公司及其子公司
分部收入和營業收入(虧損)彙總
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
石油和天然氣市場 |
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傳統地震勘探產品收入 |
$ | 3,169 | $ | 782 | $ | 6,597 | $ | 4,518 | ||||||||
無線地震勘探產品收入 |
11,200 | 9,614 | 40,667 | 45,751 | ||||||||||||
儲集層產品收入 |
455 | 312 | 1,877 | 1,983 | ||||||||||||
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14,824 | 10,708 | 49,141 | 52,252 | |||||||||||||
相鄰市場細分市場收入: |
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工業產品收入 |
7,169 | 5,500 | 25,640 | 21,335 | ||||||||||||
影像產品收入 |
3,690 | 3,051 | 13,531 | 11,084 | ||||||||||||
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10,859 | 8,551 | 39,171 | 32,419 | |||||||||||||
新興市場部門收入: |
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邊境和周邊安全產品收入 |
140 | 170 | 711 | 10,193 | ||||||||||||
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公司 |
48 | | 230 | | ||||||||||||
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總收入 |
$ | 25,871 | $ | 19,429 | $ | 89,253 | $ | 94,864 | ||||||||
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截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
營業收入(虧損): |
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石油和天然氣市場細分市場 |
$ | (1,330 | ) | $ | (2,971 | ) | $ | (7,539 | ) | $ | (16,229 | ) | ||||
相鄰市場細分市場 |
1,680 | 1,604 | 6,021 | 6,423 | ||||||||||||
新興市場細分市場 |
(5,519 | ) | (253 | ) | (9,128 | ) | 5,033 | |||||||||
公司 |
(2,898 | ) | (3,177 | ) | (12,490 | ) | (12,098 | ) | ||||||||
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總營業虧損 |
$ | (8,067 | ) | $ | (4,797 | ) | $ | (23,136 | ) | $ | (16,871 | ) | ||||
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