附件99.1

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Alvotech獲得約1.36億美元的融資安排

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現有優先債券上調70美元百萬美元,來自機構投資者財團的額外投資

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Alvotech收購了之前根據長期租賃協議使用的雷克雅未剋制造設施,並獲得了大約16美元按當前匯率計算,通過擔保貸款安排再融資獲得的貸款收入總額為100萬美元

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Alvotech獲得50美元以Alvogen提供的無擔保次級貸款的形式進行融資

冰島雷克雅未克(2022年11月16日)-專門為全球患者開發和製造生物相似藥物的全球生物技術公司Alvotech(納斯達克:ALVO)今天宣佈了融資安排,按當前匯率計算,總收益約為1.36億美元。Alvotech首席財務官Joel Morales表示,這些融資設施旨在為推進公司日益增長的生物相似管道提供靈活性和額外資源。

Alvotech已將其現有的優先債券增加了7,000萬美元(第一留置權基金),並獲得了Farallon Capital Management、Sculptor Capital Management、橡樹資本管理公司、Lodbrok Capital和摩根士丹利的額外投資。作為擴大的第一留置權融資機制的一部分,債券持有人有權購買相當於Alvotech普通股本2.5%的認股權證,除非Alvotech根據第一留置權融資機制的條款籌集額外資本。

另外,Alvotech已從大股東Alvogen以無擔保次級貸款(Alvogen Finance)的形式額外獲得5,000萬美元,該次級貸款還提供購買高達Alvotech普通股資本4.0%的認股權證的權利,除非Alvotech在2022年12月15日之前不利用Alvogen融資的收益,並根據某些商業條款以新融資取代Alvogen融資。

之前租賃的製造設施的所有權將從大股東Aztiq的子公司轉讓給Alvotech,以換取本金為8000萬美元的無擔保次級可轉換債券。關於收購雷克雅未克的製造設施,Alvotech與Landsbankinn HF簽訂了擔保貸款協議。按當前匯率計算,為Alvotech提供約1,600萬美元的總貸款收益。

有關額外融資安排的進一步信息 將在公司向美國證券交易委員會提交的表格6-K報告中列出,並提供on https://investors.alvotech.com/publicfilings,,此處所述的協議將作為附件作為證據。本新聞稿的內容以及對本新聞稿中所反映的融資安排的描述均受此類協議的最終形式的限制。

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關於Alvotech

Alvotech是一家由Robert Wessman創立的生物技術公司,專注於為全球患者開發和製造生物相似藥物。 Alvotech尋求成為生物相似領域的全球領先者,通過提供高質量、高成本效益的產品和服務,並藉助完全集成的方法和廣泛的內部能力。 Alvotech目前正在開發的產品包括八種生物相似候選藥物,旨在治療自身免疫性疾病、眼睛疾病、骨質疏鬆症、呼吸系統疾病和癌症。Alvotech已形成戰略商業合作伙伴網絡,在美國、歐洲、日本、中國和其他亞洲國家以及南美、非洲和中東的大部分地區等市場提供全球覆蓋並利用當地專業知識。Alvotech的商業合作伙伴包括Teva製藥工業有限公司(美國)的美國子公司Teva製藥公司、Stada Arzneimittel AG(歐盟)、富士製藥有限公司(日本)、Cipla/Cipla Bay/Cipla Med Pro(澳大利亞、新西蘭、南非/南非)、JAMP製藥公司(加拿大)、長江製藥(集團)有限公司(中國)、大昌華嘉(臺灣、香港、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、印度、孟加拉國和巴基斯坦)、Yas Holding LLC(中東和北非)、Abdi Ibrahim(土耳其)、Kamada Ltd.(以色列)、Mega Labs、Stein、Libbs、Tuteur and Saval(拉丁美洲)和蓮花製藥有限公司(泰國、越南、菲律賓和韓國)。每個商業合作伙伴關係涵蓋一套獨特的產品和地區。除其中明確規定外,Alvotech對其合作伙伴提供的定期文件、披露和其他報告的內容不承擔任何責任。欲瞭解更多信息,請訪問www.alvotech.com。Alvotech網站上的任何信息都不應被視為本新聞稿的一部分。

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前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為1995年修訂的《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述一般與未來事件或Alvotech未來的財務經營業績有關,可能包括,例如,Alvotech對通過股權或債務融資進行資本化的預期、未來增長、經營業績、租賃義務和現金節省的減少、現金跑道、Alvogen後備融資的利用、業績、未來資本和其他支出,包括全球醫療保健市場關鍵基礎設施的開發、競爭優勢、商業前景和機會,包括管道產品開發、未來計劃和意圖、結果、活動水平、業績、目標或 成就或其他未來事件。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述:可能?、應該?、?預期?、?意向?、?將?、?估計?、 ?預期?、?相信?、?預測?、?潛在?、?目標或?繼續,或者這些術語或其變體或類似術語的否定。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。這些前瞻性陳述基於估計和假設,雖然Alvotech及其管理層認為這些估計和假設是合理的,但這些估計和假設本質上是不確定的,並固有地受到風險、變化性和意外事件的影響,其中許多是Alvotech無法控制的。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括, 但不限於:(1)在Alvotech Holdings S.A.、橡樹收購公司II和Alvotech之間的業務合併後可能對Alvotech或其他公司提起的任何法律訴訟的結果;(2)關閉融資設施並滿足這些安排下的要求的能力;(3)維持證券交易所上市標準的能力;(4)適用法律或法規的變化;(5)Alvotech可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(6)Alvotech對費用和盈利的估計;(7)Alvotech開發、製造和商業化其正在開發的產品和候選產品的能力;(8)監管機構的行動,這可能會影響臨牀研究或未來監管批准或上市授權的啟動、時間和進度;(9)Alvotech或其合作伙伴在臨牀研究中招募和留住患者的能力;(10)Alvotech或其合作伙伴獲得監管機構批准進行計劃中的臨牀研究、研究計劃或地點的能力;(11)Alvotech合作伙伴進行、監督和監測現有和潛在未來臨牀研究的能力,這可能會影響開發時間表和計劃;(12)Alvotech獲得並保持其產品的監管批准或授權的能力,包括向其他市場或地區擴張的時機或可能性;(13)Alvotech當前和未來的合作、合資企業、合作伙伴或許可安排的成功;(14)Alvotech及其商業合作伙伴的能力, 對批准的產品執行其商業化戰略;(15)Alvotech對其批准的產品生產充足的商業供應的能力;(16)正在進行的和未來有關Alvotech產品和候選產品的訴訟的結果;(17)正在進行的新冠肺炎大流行對FDA審查時間表的潛在影響,包括其完成製造現場及時檢查的能力;(18)宏觀經濟狀況惡化的影響,包括通脹、利率和一般市場狀況的上升,烏克蘭戰爭和全球地緣政治緊張局勢,以及持續和不斷演變的新冠肺炎大流行對公司的業務、財務狀況、戰略和預期里程碑的影響;以及 (19)Alvotech可能不時向美國證券交易委員會提交或提供的文件中有關前瞻性陳述的風險因素和警示説明章節中列出的其他風險和不確定因素。 可能存在Alvotech目前不知道的或Alvotech當前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。您不應過度依賴前瞻性陳述, 它們只説明瞭它們的製作日期。Alvotech不承擔任何責任更新這些前瞻性聲明,或向接收方通報其中任何一項可能影響本新聞稿中提及的任何事項的事項。對於任何個人或實體因本通信中包含或遺漏的任何內容而遭受或發生的任何損失或損害(無論是否可預見),Alvotech不承擔任何責任,並且明確不承擔此類責任。接收方同意,不應尋求起訴或以其他方式要求Alvotech或其任何董事、高級管理人員、員工、關聯公司、代理、顧問或代表對本通信的提供、本通信中包含的信息或遺漏任何信息承擔任何方面的責任。

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