變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | Q4 FY2022 v.v. Q4 FY2021 | FY2022 v.v. FY2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬為單位,每股金額和百分比除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,749 | $ | 6,123 | $ | 25,785 | $ | 23,063 | 10% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45.9 | % | 48.1 | % | 46.5 | % | 47.3 | % | (2.2)分 | (0.8)分 | |||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 29.5 | % | 32.9 | % | 30.2 | % | 29.9 | % | (3.4)分 | 0.3分 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | (7)% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | (2)% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後的結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利率 | 46.0 | % | 48.2 | % | 46.6 | % | 47.5 | % | (2.2)分 | (0.9)分 | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 29.8 | % | 33.1 | % | 30.5 | % | 31.7 | % | (3.3)分 | (1.2)分 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 1,741 | $ | 1,756 | $ | 6,756 | $ | 6,287 | (1)% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整稀釋每股收益 | $ | 2.03 | $ | 1.94 | $ | 7.70 | $ | 6.84 | 5% | 13% |
半導體系統 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,038 | $ | 4,307 | $ | 18,797 | $ | 16,286 | |||||||||||||||
鑄造、邏輯和其他 | 71 | % | 63 | % | 66 | % | 60 | % | |||||||||||||||
德拉姆 | 16 | % | 23 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||
閃存 | 13 | % | 14 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 1,849 | $ | 1,723 | $ | 6,969 | $ | 6,311 | |||||||||||||||
營業利潤率 | 36.7 | % | 40.0 | % | 37.1 | % | 38.8 | % | |||||||||||||||
非GAAP調整後的結果 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 1,858 | $ | 1,732 | $ | 7,000 | $ | 6,362 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 36.9 | % | 40.2 | % | 37.2 | % | 39.1 | % |
應用全球服務 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,420 | $ | 1,369 | $ | 5,543 | $ | 5,013 | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,508 | |||||||||||||||
營業利潤率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.1 | % | |||||||||||||||
非GAAP調整後的結果 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,517 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.3 | % |
展示及毗鄰街市 | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 251 | $ | 417 | $ | 1,331 | $ | 1,634 | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 34 | $ | 85 | $ | 260 | $ | 314 | |||||||||||||||
營業利潤率 | 13.5 | % | 20.4 | % | 19.5 | % | 19.2 | % | |||||||||||||||
非GAAP調整後的結果 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 34 | $ | 86 | $ | 263 | $ | 327 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 13.5 | % | 20.6 | % | 19.8 | % | 20.0 | % |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 6,749 | $ | 6,123 | $ | 25,785 | $ | 23,063 | |||||||||||||||
產品銷售成本 | 3,648 | 3,178 | 13,792 | 12,149 | |||||||||||||||||||
毛利 | 3,101 | 2,945 | 11,993 | 10,914 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究、開發和工程 | 726 | 622 | 2,771 | 2,485 | |||||||||||||||||||
市場營銷和銷售 | 183 | 155 | 703 | 609 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 198 | 155 | 735 | 620 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 1,107 | 931 | 4,205 | 4,025 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 1,994 | 2,014 | 7,788 | 6,889 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 57 | 57 | 228 | 236 | |||||||||||||||||||
利息和其他收入,淨額 | 12 | 49 | 39 | 118 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,949 | 2,006 | 7,599 | 6,771 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 358 | 294 | 1,074 | 883 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.86 | $ | 1.91 | $ | 7.49 | $ | 6.47 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | |||||||||||||||
加權平均股數: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 854 | 898 | 871 | 910 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 859 | 907 | 877 | 919 |
(單位:百萬) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | |||||||
短期投資 | 586 | 464 | |||||||||
應收賬款淨額 | 6,068 | 4,953 | |||||||||
盤存 | 5,932 | 4,309 | |||||||||
其他流動資產 | 1,344 | 1,386 | |||||||||
流動資產總額 | 15,925 | 16,107 | |||||||||
長期投資 | 1,980 | 2,055 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 2,307 | 1,934 | |||||||||
商譽 | 3,700 | 3,479 | |||||||||
購買的技術和其他無形資產,淨額 | 339 | 104 | |||||||||
遞延所得税和其他資產 | 2,475 | 2,146 | |||||||||
總資產 | $ | 26,726 | $ | 25,825 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 4,237 | $ | 4,268 | |||||||
合同責任 | 3,142 | 2,076 | |||||||||
流動負債總額 | 7,379 | 6,344 | |||||||||
長期債務 | 5,457 | 5,452 | |||||||||
應付所得税 | 964 | 1,090 | |||||||||
其他負債 | 732 | 692 | |||||||||
總負債 | 14,532 | 13,578 | |||||||||
股東權益總額 | 12,194 | 12,247 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 26,726 | $ | 25,825 |
(單位:百萬) | 截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||
10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金進行核對所需的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 123 | 105 | 444 | 394 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用 | — | (1) | (4) | 148 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 99 | 74 | 413 | 346 | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (14) | 36 | (223) | 80 | |||||||||||||||||||
其他 | 22 | (40) | 36 | (70) | |||||||||||||||||||
營業資產和負債淨變動 | (964) | (738) | (1,792) | (1,344) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | 857 | 1,148 | 5,399 | 5,442 | |||||||||||||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (223) | (206) | (787) | (668) | |||||||||||||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | — | (441) | (12) | |||||||||||||||||||
銷售收益和投資到期日 | 350 | 447 | 1,363 | 1,471 | |||||||||||||||||||
購買投資 | (317) | (828) | (1,492) | (2,007) | |||||||||||||||||||
用於投資活動的現金 | (190) | (587) | (1,357) | (1,216) | |||||||||||||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
普通股發行所得款項 | 103 | 89 | 199 | 175 | |||||||||||||||||||
普通股回購 | (1,500) | (1,500) | (6,103) | (3,750) | |||||||||||||||||||
既得股權獎勵的預提税金 | (7) | (7) | (266) | (178) | |||||||||||||||||||
向股東支付股息 | (223) | (216) | (873) | (838) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的現金 | (1,627) | (1,634) | (7,043) | (4,591) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物減少 | (960) | (1,073) | (3,001) | (365) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物--期初 | 3,060 | 6,174 | 5,101 | 5,466 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物--期末 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | |||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬 | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | $ | 1,995 | $ | 4,995 | |||||||||||||||
列入遞延所得税和其他資產的限制性現金等價物 | 105 | 106 | 105 | 106 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金等價物合計 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | $ | 2,100 | $ | 5,101 | |||||||||||||||
補充現金流信息: | |||||||||||||||||||||||
支付現金繳納所得税 | $ | 246 | $ | 210 | $ | 1,869 | $ | 851 | |||||||||||||||
所得税現金退税 | $ | 23 | $ | 1 | $ | 156 | $ | 27 | |||||||||||||||
現金支付利息 | $ | 68 | $ | 68 | $ | 205 | $ | 205 |
(單位:百萬) | Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | |||||||||||||||||||
未分配的淨銷售額 | $ | 40 | $ | 30 | $ | 114 | $ | 130 | |||||||||||||||
銷售產品的未分配成本和費用 | (232) | (176) | (807) | (725) | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | (99) | (74) | (413) | (346) | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用 | — | 1 | 4 | (149) | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | (154) | |||||||||||||||||||
總計 | $ | (291) | $ | (219) | $ | (1,102) | $ | (1,244) |
Q4 FY2022 | Q4 FY2021 | FY2022 | FY2021 | ||||||||||||||||||||
按地域劃分的淨銷售額(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 830 | $ | 673 | $ | 3,104 | $ | 2,038 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 12 | % | 11 | % | 12 | % | 9 | % | |||||||||||||||
歐洲 | $ | 375 | $ | 331 | $ | 1,674 | $ | 1,097 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 5 | % | 5 | % | 7 | % | 5 | % | |||||||||||||||
日本 | $ | 606 | $ | 613 | $ | 2,012 | $ | 1,962 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 9 | % | 10 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||
韓國 | $ | 1,082 | $ | 1,004 | $ | 4,395 | $ | 5,012 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 16 | % | 17 | % | 17 | % | 22 | % | |||||||||||||||
臺灣 | $ | 2,068 | $ | 1,240 | $ | 6,262 | $ | 4,742 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 31 | % | 20 | % | 24 | % | 20 | % | |||||||||||||||
東南亞 | $ | 451 | $ | 205 | $ | 1,084 | $ | 677 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 7 | % | 3 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||||||||||
中國 | $ | 1,337 | $ | 2,057 | $ | 7,254 | $ | 7,535 | |||||||||||||||
佔總數的百分比 | 20 | % | 34 | % | 28 | % | 33 | % | |||||||||||||||
員工(單位:千人) | |||||||||||||||||||||||
定期全職 | 33.3 | 27.2 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整後毛利 | |||||||||||||||||||||||
已報告毛利潤--GAAP基礎 | $ | 3,101 | $ | 2,945 | $ | 11,993 | $ | 10,914 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | 6 | 6 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整後毛利 | $ | 3,107 | $ | 2,951 | $ | 12,019 | $ | 10,955 | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利率 | 46.0 | % | 48.2 | % | 46.6 | % | 47.5 | % | |||||||||||||||
非GAAP調整後營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告營業收入--以公認會計原則為基礎 | $ | 1,994 | $ | 2,014 | $ | 7,788 | $ | 6,889 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | 10 | 11 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 6 | 5 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用3 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 2,010 | $ | 2,029 | $ | 7,861 | $ | 7,322 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 29.8 | % | 33.1 | % | 30.5 | % | 31.7 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | |||||||||||||||||||||||
報告淨收入--以公認會計準則為基礎 | $ | 1,591 | $ | 1,712 | $ | 6,525 | $ | 5,888 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | 10 | 11 | 39 | 47 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 6 | 5 | 34 | 46 | |||||||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用3 | — | (1) | (4) | 157 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 154 | |||||||||||||||||||
戰略投資已實現虧損(收益)淨額 | (2) | (41) | (3) | (43) | |||||||||||||||||||
戰略投資未實現虧損(收益),淨額 | 11 | (11) | (4) | (56) | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 6 | |||||||||||||||||||
基於股份的薪酬的所得税效應4 | 22 | 12 | — | — | |||||||||||||||||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | 132 | 4 | 252 | 64 | |||||||||||||||||||
解決前幾年的所得税申報和其他税目 | (26) | 55 | (80) | 33 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的所得税影響5 | (3) | 10 | (3) | (33) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 1,741 | $ | 1,756 | $ | 6,756 | $ | 6,287 |
1 | 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用,包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
2 | 新冠肺炎疫情期間的臨時員工增量補償。 | ||||
3 | 遣散費和相關費用主要與向某些符合條件的員工提供的一次性自願退休計劃有關。 | ||||
4 | 與基於股份的薪酬相關的基於公認會計原則的税收優惠在非公認會計原則基礎上按會計年度按比例確認。 | ||||
5 | 對與非公認會計原則調整相關的所得税準備的調整,反映在所得税前收入中。 | ||||
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,每股除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整後每股攤薄收益 | |||||||||||||||||||||||
報告稀釋後每股收益-GAAP基礎 | $ | 1.85 | $ | 1.89 | $ | 7.44 | $ | 6.40 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||
收購整合和交易成本 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||||||||||||||||||
與新冠肺炎相關的某些增量費用 | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||
遣散費及相關費用 | — | — | — | 0.13 | |||||||||||||||||||
交易終止費 | — | — | — | 0.17 | |||||||||||||||||||
戰略投資已實現虧損(收益)淨額 | — | (0.03) | — | (0.03) | |||||||||||||||||||
戰略投資未實現虧損(收益),淨額 | 0.01 | (0.01) | (0.01) | (0.05) | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
股份薪酬的所得税效應 | 0.03 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | 0.15 | — | 0.29 | 0.07 | |||||||||||||||||||
解決前幾年的所得税申報和其他税目 | (0.03) | 0.06 | (0.09) | 0.04 | |||||||||||||||||||
非GAAP調整後每股攤薄收益 | $ | 2.03 | $ | 1.94 | $ | 7.70 | $ | 6.84 | |||||||||||||||
加權平均稀釋股數 | 859 | 907 | 877 | 919 |
截至三個月 | 截至12個月 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,百分比除外) | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | 10月30日, 2022 | 10月31日, 2021 | |||||||||||||||||||
半導體系統非GAAP調整後營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告營業收入--以公認會計原則為基礎 | $ | 1,849 | $ | 1,723 | $ | 6,969 | $ | 6,311 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | 9 | 9 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||
收購整合成本 | — | — | — | (2) | |||||||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 1,858 | $ | 1,732 | $ | 7,000 | $ | 6,362 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 36.9 | % | 40.2 | % | 37.2 | % | 39.1 | % | |||||||||||||||
AGS非GAAP調整後營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告營業收入--以公認會計原則為基礎 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,508 | |||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
其他收費 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 402 | $ | 425 | $ | 1,661 | $ | 1,517 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 28.3 | % | 31.0 | % | 30.0 | % | 30.3 | % | |||||||||||||||
顯示和相鄰市場非GAAP調整後的營業收入 | |||||||||||||||||||||||
報告營業收入--以公認會計原則為基礎 | $ | 34 | $ | 85 | $ | 260 | $ | 314 | |||||||||||||||
與收購有關的某些項目1 | — | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
與COVID-192有關的某些增量費用 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
遣散費和相關費用3 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $ | 34 | $ | 86 | $ | 263 | $ | 327 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的營業利潤率 | 13.5 | % | 20.6 | % | 19.8 | % | 20.0 | % | |||||||||||||||
1 | 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用,包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
2 | 新冠肺炎疫情期間的臨時員工增量補償。 | ||||
3 | 遣散費和相關費用與全球範圍內的展示和相鄰市場業務的裁員行動有關。 | ||||
截至三個月 | |||||
(單位:百萬,百分比除外) | 2022年10月30日 | ||||
所得税準備金--以公認會計原則為基礎(A) | $ | 358 | |||
股份薪酬的所得税效應 | (22) | ||||
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響 | (132) | ||||
前幾年所得税申報和其他税目決議 | 26 | ||||
非公認會計原則調整對所得税的影響 | 3 | ||||
非公認會計準則所得税調整準備金(B) | $ | 233 | |||
所得税前收入--GAAP基礎(C) | $ | 1,949 | |||
與收購有關的某些項目 | 10 | ||||
收購整合和交易成本 | 6 | ||||
戰略投資已實現虧損(收益)淨額 | (2) | ||||
戰略投資未實現虧損(收益),淨額 | 11 | ||||
非公認會計準則調整後所得税前收入(D) | $ | 1,974 | |||
有效所得税税率-GAAP基礎(a/c) | 18.4 | % | |||
非GAAP調整後的有效所得税税率(b/d) | 11.8 | % |