附件99.1
Destination XL Group,Inc.公佈第三季度財務業績
第三季度可比銷售額增長8.7%;
第三季度稀釋後每股收益0.16美元;
提高2022財年銷售和收益指引
馬薩諸塞州坎頓,2022年11月17日-目的地XL集團,Inc.納斯達克:DXLG),領先的大型+高個子男裝鞋類全渠道專業零售商,今天公佈了2022財年第三季度的經營業績,並上調了本財年的銷售和收益指引。
第三季度財務亮點
管理層的評論
我們對第三季度的業績感到滿意,我們認為這反映了DXL品牌繼續在大個子+高個子男人中引起共鳴。這是我們又一個強勁的銷售和收益季度,其間不時出現8.7%的可比銷售額增長,以及品牌轉型重新定位推動的利潤率提升。我們手頭有現金,沒有未償債務,在我們的信貸安排下完全可用,我們處於有利地位,能夠實施我們的戰略舉措,進一步發展我們的業務並奪取市場份額,“首席執行官哈維·坎特、總裁説。
“在DXL,Big+Tall是我們所做的一切--我們的定位與其他零售商形成了直接對比,”坎特繼續説道。“大個子+高個子在很大程度上被服裝行業忽視了。很少有品牌,更少的款式,以及基於別人定義的“常規”尺碼,每次他試圖尋找服裝時都會受到限制。雖然大多數男裝零售商為他們的客户提供一定程度的大大小小的品種,但它往往是一個貨架或一個小部門--因為沒有其他全渠道零售商是他們的首要任務。在DXL,我們相信我們為他提供了更好的適合性、多樣性和體驗,就這樣。我們相信,這將導致我們與客户的關係建立在尊重、信任和歸屬感的基礎上。我們的存在是為了給大個子和高個子提供自由選擇他的風格,穿他想穿的衣服。
我們今年到目前為止的業績超出了我們的預期,我們相信這表明了我們存在的原因以及我們正在潛在市場上建立的關係。隨着我們進入第四季度,我們的庫存狀況很好,比大流行前以來的任何時候都要好。雖然我們相信DXL處於有利地位,但我們認識到持續的通脹壓力和其他宏觀經濟因素。一如既往,我們仍然保守但樂觀。鑑於我們今年迄今的表現和第三季度銷售的優異表現,我們提高了我們的
1
2022年財年的銷售指引為535.0至5.45億美元,而我們之前的指引為520.0至5.4億美元。我們今年還提高了調整後的EBITDA利潤率,預計範圍在12.5%至13.5%之間。
第三季度業績
銷售額
2022財年第三季度的總銷售額為1.297億美元,而2021財年第三季度的總銷售額為1.215億美元。第三季度的可比銷售額增長了8.7%,我們門店的可比銷售額增長了10.1%,我們的直接業務增長了5.5%。
第三季度的門店銷售額超過了我們的計劃,主要是由於每筆交易和轉換的美元增加。每筆交易的美元增長歸因於一系列因素,包括促銷活動減少導致的降價減少,以及定製服裝等高門票類別的滲透率更高。所有地區的表現都好於去年第三季度,東南部地區的銷售增長最強勁。我們直接業務5.5%的增長主要是由我們的網絡和應用程序推動的,在線市場的持續增長。隨着消費者繼續以越來越高的水平回到商店,商店在第三季度加速並超過了直接業務的總量。
與2019財年第三季度(最後一個正常化銷售年度)相比,我們2022財年第三季度的可比銷售額增長了33.7%。我們認為,考慮到疫情對過去兩年的影響,在評估我們的銷售業績時,與2019財年的比較是有意義的。與2021財年第三季度相比,2022財年第三季度的可比銷售額在8月份增長了7.4%,9月份增長了8.5%,10月份增長了10.3%。我們認識到第四季度宏觀經濟對消費者支出的潛在影響,雖然我們仍然樂觀,但我們保守地預測,2022財年第四季度的可比銷售額增長將達到個位數。
毛利率
在2022財年第三季度,我們的毛利率(包括佔用成本)為50.0%,而2021財年第三季度的毛利率為50.2%。
我們的毛利率下降了20個基點,商品利潤率下降了70個基點,但由於銷售槓桿的增加,佔用成本增加了50個基點,部分抵消了這一下降。商品利潤率下降70個基點是由於原材料成本增加,燃料成本和附加費上升導致每個包裹的運輸成本增加,以及我們的市場業務滲透率更高,我們的市場業務的佣金成本更高。這些增長被較低的促銷降價部分抵消。我們繼續優化我們的定價和促銷節奏,以緩解成本增加並保持我們的利潤率。
銷售、一般和行政
2022財年第三季度,SG&A(銷售、一般和行政)費用佔銷售額的百分比為37.3%,而2021財年第三季度為34.5%。
以美元計算,與2021財年第三季度相比,SG&A費用增加了640萬美元。這一增長主要是由於推動客户獲取和參與的營銷成本增加,支持銷售增長和填補空缺職位的工資成本增加,以及基於業績的激勵應計項目增加。
管理層通過兩個主要成本中心來查看SG&A費用:面向客户的成本和公司支持成本。面向客户的成本,包括門店工資、營銷和其他門店和直接運營成本,佔2022財年第三季度銷售額的21.6%,而2021財年第三季度佔銷售額的19.6%。公司支持成本,包括配送中心和公司管理費用,佔15.7%
2
2022財年第三季度的銷售額佔2021財年第二季度銷售額的14.9%。第三季度的營銷成本為5.9%,而2021財年第三季度的營銷成本為4.5%。在2022財年,營銷成本預計約佔銷售額的6.2%。
利息支出
2022財年第三季度的利息支出為10萬美元,而2021財年第三季度的利息支出為220萬美元。2022財年第三季度,該公司在其信貸安排下沒有未償債務和借款,導致利息支出與2021財年第三季度相比有所下降。2021財年第三季度的利息支出包括與公司提前償還長期債務相關的110萬美元的提前還款罰金。
所得税
自2013財年末以來,我們的遞延税項資產獲得了全額估值津貼。在2022財年第二季度,我們確定我們的大部分遞延税項資產更有可能實現。在作出這一決定時,公司考慮了三年的累計盈利能力、對未來應税收入的預期以及公司業務和當前市場地位的整體改善。因此,在2022財年第二季度,該公司確認了與其在美國的遞延税項資產發放約3550萬美元估值津貼有關的税收優惠。截至2022年10月29日,該公司繼續提供240萬美元的估值準備金,主要針對某些國家和外國淨營業虧損(“NOL”)。
在2022財年第三季度,我們記錄了210萬美元的所得税撥備,其中包括200萬美元的離散税費支出,以調整估值津貼的發放,以反映第三季度收益和全年收益預期的增長。在2021財年第三季度,我們記錄了94,000美元的所得税撥備,主要與NOL使用受到法律限制的州的所得税有關。
在2022財年的前9個月,3290萬美元的所得税優惠包括與3350萬美元的估值津貼釋放相關的税收優惠,或每股稀釋後0.50美元。
淨收入
2022財年第三季度的淨收益為1050萬美元,或每股攤薄收益0.16美元,而2021財年第三季度的淨收益為1370萬美元,或每股攤薄收益0.20美元。與2021財年相比,2022財年第三季度的收益有所減少,原因是計劃在營銷方面的投資、支持銷售增長的工資增加以及由於取消估值津貼而增加的所得税撥備。如前所述,我們在2021財年的運營成本結構不足以支持我們2022年的銷售增長目標,而且從長遠來看是不可持續的。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是一項非GAAP指標,2022財年第三季度為1640萬美元,而2021財年第三季度為1900萬美元。我們對我們的業務進行了深思熟慮的投資,特別是在營銷以及吸引和留住人才方面,以推動我們的數字化轉型和品牌重新定位。
現金流
2022財年前9個月的運營現金流為3020萬美元,而2021財年前9個月為6420萬美元。2022財年前9個月的自由現金流為2230萬美元,而2021財年前9個月為6130萬美元。自由現金流的同比下降是由於我們有目的地補充了去年耗盡的幾個類別的庫存,支付了基於激勵的獎勵,以及資本支出的增加。
3
在2022財年,我們預計我們的資本支出約為1,000萬至1,200萬美元,因為我們在與我們的營銷和銷售計劃相關的技術方面進行了投資。我們還在積極尋找機會,將我們剩餘的休閒男性XL門店搬遷或轉換為DXL門店,這可能需要在2022財年進行一些資本投資。
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截至以下日期的九個月 |
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(單位:百萬) |
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2022年10月29日 |
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2021年10月30日 |
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經營活動現金流量(公認會計原則) |
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$ |
30.2 |
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$ |
64.2 |
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資本支出 |
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(7.9 |
) |
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(2.8 |
) |
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自由現金流(非公認會計準則) |
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$ |
22.3 |
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$ |
61.3 |
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非GAAP衡量標準
調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和自由現金流是非GAAP財務指標。請參閲下面的“非GAAP計量”以及這些非GAAP計量與下表中可比GAAP計量的對賬。
資產負債表和流動性
截至2022年10月29日,我們的現金餘額為2350萬美元,而2021年10月30日為690萬美元,這兩個時期都沒有未償債務。第三季度,我們的信貸安排下沒有任何借款,截至2022年10月29日,我們信貸安排下的可用資金為9020萬美元,而2021年10月30日的可用資金為7400萬美元。如下所述,在2022財年的前九個月,我們從手頭的可用現金中使用了大約1270萬美元用於我們的股票回購計劃。
截至2022年10月29日,我們的庫存增加了約2450萬美元,達到1.068億美元,而2021年10月30日的庫存為8230萬美元。雖然我們的庫存比去年第三季度有所增加,但與2019財年第三季度相比,庫存下降了11.1%,庫存週轉率上升了30%以上,即疫情前的水平。隨着我們進入2022財年第四季度,我們相信我們處於強勁的庫存狀況,能夠補充去年耗盡的幾個類別,同時也謹慎地避免庫存過剩。考慮到通脹可能對消費者支出產生的潛在影響,管理我們的庫存仍然是我們的主要關注點。截至2022年10月29日,我們的清倉庫存佔總庫存的6.7%,而2021年10月30日和2019年11月2日分別為6.4%和10.0%。
股票回購計劃
2022年3月,公司董事會批准了一項股票回購計劃。根據股票回購計劃,該公司可以通過公開市場和私下協商的交易回購至多1500萬美元的普通股。
在2022財年第三季度,沒有股票回購。在2022財年的前9個月,我們回購了290萬股票,包括費用在內的總成本為1270萬美元。回購的普通股作為庫存股持有。股票回購計劃將於2023年3月到期,除非公司董事會提前終止。
零售店信息
自2019財年結束以來,零售總面積穩步下降:
4
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2019年年終 |
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2020年年終 |
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2021年年底 |
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2022年10月29日 |
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數量: |
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平方英尺 |
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數量: |
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平方英尺 |
|
數量: |
|
平方英尺 |
|
數量: |
|
平方英尺 |
|
||||||||
DXL零售 |
|
228 |
|
|
1,729 |
|
|
226 |
|
|
1,718 |
|
|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,664 |
|
DXL插座 |
|
17 |
|
|
82 |
|
|
17 |
|
|
82 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL零售 |
|
50 |
|
|
164 |
|
|
46 |
|
|
152 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
30 |
|
|
100 |
|
CMXL門店 |
|
28 |
|
|
85 |
|
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
總計 |
|
323 |
|
|
2,060 |
|
|
311 |
|
|
2,018 |
|
|
290 |
|
|
1,930 |
|
|
283 |
|
|
1,901 |
|
我們正在評估我們門店足跡未被滲透的市場中的空白空間機會,以及我們現有的臨時性男性XL門店的搬遷機會。我們相信,我們的門店組合是我們業務戰略的重要資產,我們預計在未來幾年內隨着我們進一步加強門店組合,我們將繼續投資於門店。在接下來的三到五年裏,根據我們的初步門店發展計劃,我們相信我們可能會開設多達50家新的和搬遷的門店。
數字商務信息
該公司通過其商店、網站和第三方市場將其授權的品牌和自有品牌產品直接分銷給消費者。數字商務銷售,我們也稱為直銷,定義為在線銷售,無論是通過我們的網站、商店層面還是通過第三方市場。我們的直接業務是我們業務的關鍵組成部分,對我們來説是一個重要的增長機會領域。與2021財年第三季度相比,我們直接業務的可比銷售額增長了5.5%。在2022財年第三季度,我們的直接銷售額為3790萬美元,佔零售部門銷售額的29.2%,而2021財年第三季度為3580萬美元,佔零售部門銷售額的29.7%。
財務展望
根據第三季度的銷售業績,我們將2022財年的銷售指引上調至5.35億美元至5.45億美元(之前的區間為5.2億美元至5.4億美元),並將2022財年調整後EBITDA利潤率的指引上調至12.5%至13.5%(此前的預期高於10%)。在我們增加銷售指引的同時,鑑於當前經濟和通脹成本可能對第四季度消費者支出產生的影響的持續不確定性,我們這樣做是謹慎的。
電話會議
該公司將於2022年11月17日(星期四)上午9點召開電話會議,回顧其財務業績。Et.
要參加網絡直播,請通過以下地址進行預註冊:Https://register.vevent.com/register/BIbba7dd2f41d44efeb9158a4db01f0f89。註冊後,您將收到一個撥入號碼和唯一PIN的電子郵件。
僅供收聽,請登錄以下地址註冊:Https://edge.media-server.com/mmc/p/2ckm8dcp.網上直播的存檔版本可通過訪問“事件本公司投資者關係網站的專區為期長達一年。
在電話會議期間,公司可能會討論和回答有關業務和財務發展及趨勢的問題。公司對問題的迴應,以及電話會議期間討論的其他事項,可能包含或構成以前未披露的信息。
非GAAP衡量標準
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務指標外,本新聞稿還包含非GAAP財務指標,包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、對2022財年EBITDA利潤率的預測以及自由現金流。這些非GAAP衡量標準的表述如下
5
不應被視為優於或替代淨收益、稀釋後每股淨收入或經營活動的現金流量或根據公認會計準則得出的任何其他業績衡量標準。此外,並非所有公司都以相同的方式計算非GAAP財務計量,因此,本新聞稿中提出的非GAAP計量可能無法與其他公司使用的類似計量相比較。該公司認為,納入這些非GAAP衡量標準有助於投資者更好地瞭解公司的業績,特別是在將這些結果與前幾個時期進行比較時,並且當結合本公司的GAAP財務報表進行審查時,它們作為投資者評估公司經營結果的另一種手段是有用的。下表提供了這些非GAAP衡量標準與其可比GAAP衡量標準的對賬情況。公司沒有將本新聞稿中包含的前瞻性調整後的EBITDA利潤率與其最直接可比的GAAP指標進行調整,因為這種調整需要目前不合理的努力,以合理的確定性估計和量化各種必要的GAAP組成部分,包括與減值和税項相關的因素,例如與年內可能出現的減值和税項有關的因素。這些組成部分和其他因素可能會對未來直接可比GAAP計量的金額產生重大影響,這可能與非GAAP調整後的EBITDA利潤率有很大差異。
調整後的EBITDA按扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益計算,並經資產減值費用調整。調整後的EBITDA利潤率的計算方式為調整後的EBITDA除以總銷售額。公司認為,提供調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率有助於投資者評估公司的業績,是衡量盈利能力和經濟生產率的關鍵指標。
自由現金流是管理層用來監控流動性的指標。管理層認為,這一指標對投資者來説很重要,因為它表明了公司在支持資本項目和新店增長的同時加強流動性的能力。自由現金流量計算為經營活動的現金流量減去資本支出,不包括強制性和可自由支配的債務償還。
關於Destination XL集團公司
Destination XL Group,Inc.是男士大個子+高個子服裝的領先零售商,提供適合--適合他的身材,適合他的風格,適合他的生活--的大個子+高個子購物體驗。Destination XL Group,Inc.的子公司在全美經營DXL Big+Tall零售和奧特萊斯商店和Casual Male XL零售和奧特萊斯商店,以及數字商務網站DXL.com和移動應用程序,提供類似於DXL商店體驗的多渠道解決方案,為Big+Tall男性在任何地方提供最廣泛的在線產品選擇。該公司總部位於馬薩諸塞州坎頓市,其普通股在納斯達克全球市場上市,代碼為“DXLG”。欲瞭解更多信息,請訪問公司的投資者關係網站:https://investor.dxl.com.。
前瞻性陳述
根據聯邦證券法,本新聞稿中包含的某些陳述和信息是前瞻性陳述,包括有關我們對2022財年的指導的陳述,包括預期銷售額和調整後的EBITDA利潤率;2022財年第四季度的預期銷售趨勢;我們2022財年的預期營銷成本;我們繼續吸引新客户和獲得市場份額的能力;2022財年的預期資本支出;對我們遞延税項資產變現的預期;我們管理庫存的能力;以及我們門店組合和新店或搬遷店計劃的預期變化。在討論前瞻性信息時,公司管理層需要對公司的戰略方向以及這些計劃對公司財務結果的影響作出某些估計和假設。該公司的實際結果及其計劃和運營的實施情況可能與該公司所作的前瞻性陳述大不相同。公司鼓勵閲讀有關公司的前瞻性信息的讀者參考其提交給美國證券交易委員會的文件,包括但不限於2022年3月17日提交的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件
6
這些風險和不確定性包括:全球新冠肺炎疫情及其對公司經營業績的影響;通脹上升和俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟的影響;持續的全球供應鏈中斷帶來的供應鏈挑戰;潛在的勞動力短缺;以及公司執行其數字和門店戰略以及擴大市場份額、預測客户品味和時尚趨勢、預測銷售增長趨勢和在美國男裝市場上成功競爭的能力。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。在該日期之後發生的後續事件或情況可能會使這些聲明不完整或過時。本公司不承擔任何義務,並明確不承擔任何在該日期之後更新該等陳述的義務,該等陳述可能會使該等陳述不完整或過時。本公司不承擔任何義務,並明確不承擔任何更新該等聲明的責任。
7
目的地XL集團,Inc. |
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合併業務報表 |
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(單位為千,每股數據除外) |
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(未經審計) |
||||||||||||||||||||
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|
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|
||||
|
|
截至以下三個月 |
|
截至以下日期的九個月 |
||||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||||
銷售額 |
|
$ |
129,671 |
|
|
$ |
121,486 |
|
|
|
|
|
$ |
401,960 |
|
|
$ |
371,570 |
|
|
包括入住率在內的售出貨物成本 |
|
|
64,856 |
|
|
|
60,529 |
|
|
|
|
|
|
197,960 |
|
|
|
188,178 |
|
|
毛利 |
|
|
64,815 |
|
|
|
60,957 |
|
|
|
|
|
|
204,000 |
|
|
|
183,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和行政 |
|
|
48,383 |
|
|
|
41,962 |
|
|
|
|
|
|
144,441 |
|
|
|
120,856 |
|
|
資產減值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(1,086 |
) |
|
|
|
|
|
(398 |
) |
|
|
(2,103 |
) |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3,769 |
|
|
|
4,142 |
|
|
|
|
|
|
11,748 |
|
|
|
13,031 |
|
|
總費用 |
|
|
52,152 |
|
|
|
45,018 |
|
|
|
|
|
|
155,791 |
|
|
|
131,784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入 |
|
|
12,663 |
|
|
|
15,939 |
|
|
|
|
|
|
48,209 |
|
|
|
51,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(2,189 |
) |
|
|
|
|
|
(350 |
) |
|
|
(4,256 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税撥備(收益)前收益 |
|
|
12,556 |
|
|
|
13,750 |
|
|
|
|
|
|
47,859 |
|
|
|
47,352 |
|
|
所得税撥備(福利) |
|
|
2,083 |
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
(32,944 |
) |
|
|
548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
10,473 |
|
|
$ |
13,656 |
|
|
|
|
|
$ |
80,803 |
|
|
$ |
46,804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
|
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權-已發行普通股的平均數量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
62,016 |
|
|
|
63,699 |
|
|
|
|
|
|
62,928 |
|
|
|
63,126 |
|
|
稀釋 |
|
|
66,229 |
|
|
|
68,644 |
|
|
|
|
|
|
67,106 |
|
|
|
67,378 |
|
|
8
目的地XL集團,Inc. |
|
||||||||||
簡明合併資產負債表 |
|
||||||||||
2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日 |
|
||||||||||
(單位:千) |
|
||||||||||
(未經審計) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
10月29日, |
|
|
1月29日, |
|
10月30日, |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
23,485 |
|
|
$ |
15,506 |
|
$ |
6,937 |
|
盤存 |
|
|
106,816 |
|
|
|
81,764 |
|
|
82,284 |
|
其他流動資產 |
|
|
9,523 |
|
|
|
8,725 |
|
|
8,530 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
39,617 |
|
|
|
44,442 |
|
|
45,769 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
125,903 |
|
|
|
127,812 |
|
|
118,684 |
|
無形資產 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
1,150 |
|
遞延税項資產,扣除估值準備後的淨額 |
|
|
33,480 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
其他資產 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
567 |
|
總資產 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付帳款 |
|
$ |
26,564 |
|
|
$ |
25,165 |
|
$ |
29,765 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
38,821 |
|
|
|
40,969 |
|
|
37,021 |
|
經營租約 |
|
|
147,708 |
|
|
|
155,605 |
|
|
149,402 |
|
股東權益 |
|
|
127,444 |
|
|
|
58,219 |
|
|
47,733 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
340,537 |
|
|
$ |
279,958 |
|
$ |
263,921 |
|
9
由於四捨五入的原因,下表中的某些列可能沒有腳位
調整後EBITDA的公認會計原則到非公認會計原則的對賬
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
截至以下日期的九個月 |
||||||||||||||
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||||
(單位:百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入(按公認會計準則計算) |
|
$ |
10.5 |
|
|
$ |
13.7 |
|
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
46.8 |
|
|
添加回: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產減值(收益) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.1 |
) |
|
所得税撥備(福利) |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
(32.9 |
) |
|
|
0.5 |
|
|
利息支出 |
|
|
0.1 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
3.8 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
11.7 |
|
|
|
13.0 |
|
|
調整後的EBITDA(非公認會計準則) |
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
19.0 |
|
|
|
$ |
59.6 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售額 |
|
$ |
129.7 |
|
|
$ |
121.5 |
|
|
|
$ |
402.0 |
|
|
$ |
371.6 |
|
|
調整後的EBITDA利潤率(非GAAP),佔銷售額的百分比 |
|
|
12.7 |
% |
|
|
15.6 |
% |
|
|
|
14.8 |
% |
|
|
16.8 |
% |
|
自由現金流的GAAP對非GAAP對帳
(未經審計)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至以下日期的九個月 |
|||||||
(單位:百萬) |
|
2022年10月29日 |
|
|
2021年10月30日 |
|
|
||
經營活動現金流量(公認會計原則) |
|
$ |
30.2 |
|
|
$ |
64.2 |
|
|
資本支出 |
|
|
(7.9 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
|
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
61.3 |
|
|
10