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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2021年9月30日
或
☐    根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期            至            
佣金文件編號001-16383
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000105/lng-20210930_g1.gif
Cheniere能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州95-4352386
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
米蘭街700號, 1900套房
休斯敦, 德克薩斯州77002
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(713) 375-5000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.003美元液化天然氣紐約證券交易所美國證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒ 
截至2021年10月29日，發行人擁有253,588,453已發行普通股。


Cheniere能源公司
目錄

定義
1
第一部分金融信息
第1項。
合併財務報表
3
合併業務報表
3
合併資產負債表
4
股東權益合併報表
5
合併現金流量表
7
合併財務報表附註
8
附註1--業務性質和列報依據
8
注2--受限現金
9
附註3--扣除當前預期信貸損失後的應收賬款和其他應收款
9
注4--庫存
10
附註5--扣除累計折舊後的財產、廠房和設備
10
附註6-衍生工具
11
附註7--非控股權益和可變權益主體
16
附註8--應計負債
17
附註9--債務
18
附註10-租契
22
附註11--與客户簽訂合同的收入
24
附註12--關聯方交易
25
附註13--所得税
27
附註14--基於股份的薪酬
27
附註15--普通股股東每股淨收益
28
附註16--股東權益
28
注17-客户集中度
29
附註18-補充現金流量資料
29
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
30
 
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
52
 
第四項。
控制和程序
53
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
54
第1A項。
風險因素
54
 
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
54
第六項。
陳列品
55
簽名
56
i

定義
在本季度報告中使用的下列術語具有以下含義：

常見行業和其他術語
Bcf十億立方英尺
Bcf/d10億立方英尺/天
Bcf/年每年10億立方英尺
Bcfe十億立方英尺當量
無名氏美國能源部
EPC工程、採購和建造
FERC聯邦能源管理委員會
自貿區國家與美國有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇的國家
公認會計原則美國公認會計原則
亨利·哈勃相關貨物交割窗口預定開始的月份紐約商品交易所Henry Hub天然氣期貨合約的最終結算價(美元/MMBtu)
IPM綜合產銷
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣是天然氣通過製冷過程冷卻成液態的產物，其體積大約是其氣態的1/600。
MMBtu百萬英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
Mtpa每年百萬噸
非自貿協定國家與美國沒有自由貿易協定規定天然氣貿易國民待遇並允許與其進行貿易的國家
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
水療中心液化天然氣買賣協議
待定
萬億英制熱量單位；一英制熱量單位測量將一磅水的温度提高1華氏度所需的能量
火車由一系列製冷壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA終端使用協議

1

略論法人主體結構

下圖描述了我們截至2021年9月30日的簡化法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本季度報告中使用的對這些實體的引用：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000105/lng-20210930_g2.jpg
除文意另有所指外，凡提及“Cheniere”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指Cheniere Energy，Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司Cheniere Partners。
除文意另有所指外，凡提及“CCH集團”時，統稱為CCH、CCL和CCP。

2

第一部分財務信息


項目1.合併財務報表
Cheniere能源公司及附屬公司
合併業務報表
(單位：百萬，不包括每股數據)
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
收入
液化天然氣收入$3,078 $1,373 $8,990 $6,236 
再氣化收入68 67 202 202 
其他收入54 20 115 133 
總收入3,200 1,460 9,307 6,571 
營運成本及開支
銷售成本(不包括下面單獨列出的項目)4,868 768 8,408 2,295 
運維費用350 317 1,057 988 
開發費用2 — 5 5 
銷售、一般和行政費用70 70 224 224 
折舊及攤銷費用259 233 753 699 
減值費用和資產處置損失1 — — 5 
總運營成本和費用5,550 1,388 10,447 4,216 
營業收入(虧損)(2,350)72 (1,140)2,355 
其他費用
扣除資本化利息後的利息支出(364)(355)(1,088)(1,174)
債務變更或清償損失(36)(171)(95)(215)
利率衍生工具損失淨額(2)— (3)(233)
其他費用，淨額(24)(129)(14)(115)
其他費用合計(426)(655)(1,200)(1,737)
所得税和非控股利息前收益(虧損)(2,776)(583)(2,340)618 
減去：所得税撥備(福利)(1,860)(75)(1,864)119 
淨收益(虧損)(916)(508)(476)499 
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)168 (45)544 390 
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(1,084)$(463)$(1,020)$109 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本收益和稀釋後收益$(4.27)$(1.84)$(4.03)$0.43 
已發行普通股加權平均數-基本253.6 252.2 253.3 252.5 
已發行普通股加權平均數--攤薄253.6 252.2 253.3 253.2 

附註是這些合併財務報表的組成部分。

3

Cheniere能源公司及附屬公司
合併資產負債表(1)
(單位：百萬，共享數據除外)
9月30日，十二月三十一日，
20212020
資產(未經審計) 
流動資產  
現金和現金等價物$2,203 $1,628 
受限現金419 449 
應收賬款和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額983 647 
庫存471 292 
流動衍生資產266 32 
保證金存款336 25 
其他流動資產185 96 
流動資產總額4,863 3,169 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額30,318 30,421 
經營性租賃資產2,064 759 
衍生資產71 376 
商譽77 77 
遞延税項資產2,361 489 
其他非流動資產，淨額425 406 
總資產$40,179 $35,697 
負債和股東權益
流動負債  
應付帳款$73 $35 
應計負債1,787 1,175 
扣除貼現和債務發行成本後的經常債務1,047 372 
遞延收入187 138 
流動經營租賃負債458 161 
流動衍生負債1,979 313 
其他流動負債129 2 
流動負債總額5,660 2,196 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本29,481 30,471 
經營租賃負債1,590 597 
融資租賃負債57 57 
衍生負債2,158 151 
其他非流動負債20 7 
股東權益  
優先股，$0.0001面值，5.0授權的百萬股，無已發佈
— — 
普通股，$0.003面值，480.0授權股數為百萬股；275.1百萬股和273.1分別於2021年9月30日和2020年12月31日發行的百萬股
1 1 
庫存股：21.6百萬股和20.8百萬股，按成本計算，分別為2021年9月30日和2020年12月31日
(924)(872)
追加實收資本4,364 4,273 
累計赤字(4,698)(3,593)
股東總虧損額(1,257)(191)
非控制性權益2,470 2,409 
總股本1,213 2,218 
總負債和股東權益$40,179 $35,697 
(1)所列金額包括我們的綜合可變利息實體(“VIE”)Cheniere Partners持有的餘額，詳情請參閲附註7--非控股權益和可變權益主體。截至2021年9月30日，Cheniere Partners的總資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中，19.610億美元19.3分別為10億美元，其中包括1.7十億美元的現金和現金等價物，以及0.110億美元的受限現金。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

Cheniere能源公司及附屬公司
合併股東權益報表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至2021年9月30日的三個零九個月
股東權益總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
權益
 股票面值金額股票金額
2020年12月31日餘額252.3 $1 20.8 $(872)$4,273 $(3,593)$2,409 $2,218 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬1.8 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 33 — — 33 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.6)— 0.6 (42)— — — (42)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 178 178 
對非控股權益的分配— — — — — — (160)(160)
淨收入— — — — — 393 — 393 
2021年3月31日的餘額253.5 1 21.4 (914)4,306 (3,200)2,427 2,620 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 31 — — 31 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算— — — (1)— — — (1)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 198 198 
對非控股權益的分配— — — — — — (162)(162)
淨虧損— — — — — (329)— (329)
2021年6月30日的餘額253.6 1 21.4 (915)4,337 (3,529)2,463 2,357 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 28 — — 28 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.1)— 0.1 (3)(1)— — (4)
按成本價回購股份(0.1)— 0.1 (6)— — — (6)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 168 168 
對非控股權益的分配— — — — — — (161)(161)
宣佈的股息($0.33每股普通股)
— — — — — (85)— (85)
淨虧損— — — — — (1,084)— (1,084)
2021年9月30日的餘額253.5 $1 21.6 $(924)$4,364 $(4,698)$2,470 $1,213 

    
附註是這些合併財務報表的組成部分。

5

Cheniere能源公司及附屬公司
合併股東權益報表--續
(單位：百萬)
(未經審計)
截至2020年9月30日的3個月零9個月
股東權益總額
 普通股庫存股額外實收資本累計赤字非控制性權益總計
權益
 股票面值金額股票金額
2019年12月31日的餘額253.6 $1 17.1 $(674)$4,167 $(3,508)$2,449 $2,435 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬2.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 29 — — 29 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.7)— 0.7 (39)— — — (39)
按成本價回購股份(2.9)— 2.9 (155)— — — (155)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 228 228 
對非控股權益的分配— — — — — — (154)(154)
淨收入— — — — — 375 — 375 
2020年3月31日的餘額252.1 1 20.7 (868)4,196 (3,133)2,523 2,719 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 31 — — 31 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算— — — (2)— — — (2)
可歸因於非控股權益的淨收入— — — — — — 207 207 
對非控股權益的分配— — — — — — (156)(156)
淨收入— — — — — 197 — 197 
2020年6月30日的餘額252.2 1 20.7 (870)4,227 (2,936)2,574 2,996 
限制性股票單位和績效股票單位的歸屬0.1 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 26 — — 26 
與基於股份的薪酬相關的員工扣留的已發行股份，按成本計算(0.1)— 0.1 (2)— — — (2)
非控股權益應佔淨虧損— — — — — — (45)(45)
重新收購可轉換票據的權益部分，税後淨額— — — — (7)— — (7)
對非控股權益的分配— — — — — — (158)(158)
淨虧損— — — — — (463)— (463)
2020年9月30日的餘額252.2 $1 20.8 $(872)$4,246 $(3,399)$2,371 $2,347 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

Cheniere能源公司及附屬公司
合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20212020
經營活動的現金流
淨收益(虧損)$(476)$499 
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
折舊及攤銷費用753 699 
基於股份的薪酬費用91 84 
非現金利息支出16 43 
債務發行成本、溢價和貼現攤銷57 94 
使用權資產減持269 222 
債務變更或清償損失95 215 
衍生品總虧損(收益)淨額4,230 (282)
衍生工具結算所提供(用於)的現金淨額(486)61 
減值費用和資產處置損失— 5 
減值費用和權益法投資損失16 130 
遞延税金(1,872)115 
償還與回購可換股票據有關的實收利息(190)(911)
其他3 2 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額(338)101 
庫存(174)31 
保證金存款(311)(10)
其他流動資產(92)(27)
應付賬款和應計負債612 (93)
遞延收入58 18 
經營租賃負債(285)(205)
融資租賃負債1 — 
其他，淨額80 (26)
經營活動提供的淨現金2,057 765 
投資活動產生的現金流
財產、廠房和設備(761)(1,437)
出售固定資產所得68 — 
權益法投資— (100)
其他(14)(8)
用於投資活動的現金淨額(707)(1,545)
融資活動產生的現金流
發行債券所得款項4,104 7,683 
償還債務(4,276)(6,324)
債務發行和其他融資成本(38)(124)
債務修改或清償費用(67)(170)
對非控股權益的分配(483)(468)
與股票薪酬的預扣税款有關的付款(47)(43)
普通股回購(6)(155)
其他8 — 
融資活動提供(用於)的現金淨額(805)399 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)545 (381)
現金、現金等價物和限制性現金--期初2,077 2,994 
現金、現金等價物和受限現金--期末$2,622 $2,613 
每個合併資產負債表的餘額：
9月30日，
2021
現金和現金等價物$2,203 
受限現金419 
現金總額、現金等價物和限制性現金$2,622 
附註是這些合併財務報表的組成部分。

7
Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註
(未經審計)


注1-業務性質和列報依據

我們經營二Sabine Pass和Corpus Christi的天然氣液化和出口設施(分別為“Sabine Pass LNG終端”和“Corpus Christi LNG終端”)。

Cheniere Partners擁有位於路易斯安那州卡梅倫教區的Sabine Pass LNG終端，該終端擁有天然氣液化設施，包括五運行中的天然氣液化列車和一正在進行調試的額外列車，預計將於2022年第一季度基本完成，總生產能力約為30液化天然氣Mtpa(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有可運營的再氣化設施，包括五液化天然氣儲罐、氣化器和二海上泊位，還有一個正在建設中的海上泊位。Cheniere Partners還擁有一家94一條長達一英里的管道，通過其子公司CTPL將Sabine Pass液化天然氣終端與一些大型州際管道(“克里奧爾蹤跡管道”)連接起來。截至2021年9月30日，我們擁有100普通合夥人權益的%以及48.6有限合夥人在Cheniere Partners的權益的%。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近。我們目前在運營三列車，總生產能力約為15Mtpa液化天然氣。我們還擁有一家23科珀斯克里斯蒂天然氣供應管道，通過我們的子公司CCP，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“科珀斯克里斯蒂管道”，並與火車公司一起，稱為“CCL項目”)連接起來。CCL項目還包含三液化天然氣儲罐和二海上泊位。

此外，除了CCH集團，我們正在通過我們的子公司CCL第三階段開發毗鄰CCL項目的Corpus Christi液化天然氣終端的擴建項目，最高可達七中型列車，預計總生產能力約為10Mtpa液化天然氣。我們於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建設和運營擴建項目。

我們仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。通過消除瓶頸和其他優化項目，我們增加了SPL項目和CCL項目(統稱為液化項目)的可用液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。這些地點或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們作出最終投資決定之前，除其他事項外，將需要可接受的商業和融資安排。

陳述的基礎

所附未經審計的Cheniere綜合財務報表是根據中期財務信息公認會計準則和條例S-X第10-01條編制的。因此，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註，應與綜合財務報表及其附註一起閲讀截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

截至2021年9月30日的三個月和九個月的經營業績並不一定表明截至2021年12月31日的年度將實現的經營業績。

最新會計準則

2020年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-06，債務--可轉換債務和其他期權(分專題470-20)和衍生工具和套期保值--實體自有權益的合同(分專題815-40)：實體自有權益的可轉換工具和合同的會計。本指導意見簡化了可轉換工具的會計處理，主要是取消了分專題470-20中現有的現金轉換和受益轉換模式，這將導致較少的嵌入轉換選項獨立於債務主體入賬。該指引還修訂和簡化了與可轉換工具有關的每股收益的計算。本指導意見適用於2021年12月15日以後的年度期間，包括報告期內的過渡期，允許在2020年12月15日以後的財政年度提前採用，包括報告期內的過渡期，採用全面或修改的追溯辦法。我們計劃採用
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
本指南於2022年1月1日採用修改後的回溯法。初步而言，我們預計採用ASU 2020-06將主要導致重新分類以前與4.25由於取消了現金轉換模式，2045年到期的可轉換優先債券(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)轉為債務的百分比。我們目前估計，美元的重新定級194百萬股本部分將產生大約$190我們的2045 Cheniere可轉換優先票據的賬面價值增加了100萬美元，差額主要影響截至2022年1月1日的留存收益。我們繼續評估本指引的規定對我們的綜合財務報表和相關披露的影響。看見附註9--債務關於2045 Cheniere可轉換優先票據的進一步討論。

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。這一指導意見主要提供了臨時的、可選的權宜之計，簡化了對市場從LIBOR向替代參考利率過渡所產生的對現有合同的合同修改的會計處理。我們有各種與倫敦銀行同業拆息掛鈎的信貸安排和利率互換，詳見附註6-衍生工具和附註9--債務。可選的權宜之計可在本指導意見印發時使用，但我們尚未適用該指導意見，因為我們尚未修改任何現有合同以進行參考匯率改革。一旦我們對修改後的合同應用了可選的權宜之計並採用了本標準，本指南將適用於所有後續適用的合同修改，直至2022年12月31日，屆時該可選權宜之計將不再可用。

注2-受限現金
 
限制性現金包括在使用或提取方面受到合同或法律限制的資金，並在我們的綜合資產負債表中與現金和現金等價物分開列示。截至2021年9月30日和2020年12月31日，受限現金包括以下內容(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
受限現金
SPL項目$133 $97 
CCL項目59 70 
我們子公司持有的現金僅限於Cheniere227 282 
受限現金總額$419 $449 

根據與抵押品受託人就SPL的債券持有人和CCH的債券持有人的利益訂立的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押品受託人控制的儲備賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的債務和其他限制性付款。我們子公司持有的大部分現金僅限於Cheniere，用於液化項目運營和建設需求的預付款。

注3-應收賬款和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額

截至2021年9月30日和2020年12月31日，扣除當前預期信貸損失後的應收賬款和其他應收款構成如下(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
應收貿易賬款
SPL和CCL$584 $482 
Cheniere營銷272 113 
其他應收賬款127 52 
應收賬款和其他應收賬款總額，扣除當前預期信貸損失$983 $647 

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注4-盤存

截至2021年9月30日和2020年12月31日，庫存包括以下內容(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
材料$168 $150 
運輸中的液化天然氣145 88 
液化天然氣125 27 
天然氣31 26 
其他2 1 
總庫存$471 $292 

注5-財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額
 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，扣除累計折舊後的財產、廠房和設備構成如下(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
液化天然氣終端  
液化天然氣終端和互聯管道設施$30,617 $27,475 
液化天然氣選址及相關費用441 324 
在建的LNG終端2,817 5,378 
累計折舊(3,663)(2,935)
液化天然氣終端總數，扣除累計折舊後的淨值30,212 30,242 
固定資產及其他  
計算機和辦公設備27 25 
傢俱和固定裝置20 19 
計算機軟件122 117 
租賃權改進45 45 
土地1 59 
其他21 25 
累計折舊(181)(164)
固定資產和其他資產總額，扣除累計折舊55 126 
融資租賃項下的資產
拖輪60 60 
累計折舊(9)(7)
融資租賃項下總資產，扣除累計折舊51 53 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額$30,318 $30,421 

下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的折舊費用和對液化天然氣終端成本的抵消(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
折舊費用$257 $231 $749 $694 
對液化天然氣終端成本的補償(1)— — 227 — 
(1)我們確認與銷售調試貨物相關的液化天然氣終端成本的抵消，因為這些金額是在液化項目的各個列車在其建造的測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注6-衍生工具
 
我們簽訂了以下按公允價值報告的衍生工具：
•利率互換(“CCH利率衍生工具”)，以對衝CCH經修訂及重述的定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)及以前部分浮動利率付款的波動性風險，以對衝可能影響CCH預期未來發行債務的利率變動(“CCH利率遠期開始衍生工具”及與CCH利率衍生工具合稱的“利率衍生工具”)；
•商品衍生品，包括液化項目的試運行和運營的天然氣供應合同以及Corpus Christi第3階段的潛在未來開發(“實物液化供應衍生品”)和相關的經濟對衝(“金融液化供應衍生品”，與實物液化供應衍生品統稱為“液化供應衍生品”)；
•實物衍生品由液化天然氣合約和金融衍生品組成，我們在這些合約中有合約淨額結算(“實物LNG交易衍生品”)，以對衝我們買賣實物LNG的合約安排所涉商品市場的風險(統稱為“LNG交易衍生品”)；以及
•外匯交易(“FX”)合約，以對衝與以美元以外貨幣計價的現金流(“FX衍生品”)相關的貨幣風險，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。

我們確認我們的衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們沒有任何衍生工具被指定為現金流量或公允價值對衝工具，公允價值的變動在我們的綜合經營報表中記錄，但在委託過程中沒有使用，在這種情況下它被資本化。

下表顯示了截至2021年9月30日和2020年12月31日，要求按公允價值經常性計量的衍生工具的公允價值(單位：百萬)：
截至公允價值計量
2021年9月30日2020年12月31日
活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計活躍市場報價
(1級)		重要的其他可觀察到的投入
(2級)		無法觀察到的重要輸入
(3級)		總計
CCH利率衍生產品責任$— $(67)$— $(67)$— $(140)$— $(140)
液化供應衍生產品資產(負債)(21)3 (2,611)(2,629)5 (6)241 240 
液化天然氣交易衍生品資產(負債)11 (444)(680)(1,113)(3)(131)— (134)
外匯衍生工具資產(負債)— 9 — 9 — (22)— (22)

我們使用以收入為基礎的方法來評估我們的利率衍生工具，該方法利用估值模型的可觀察輸入，包括利率曲線、風險調整貼現率、信用利差和其他相關數據。我們使用基於市場或期權的方法評估我們的液化天然氣交易衍生品和液化供應衍生品，根據需要結合現值技術，使用可觀察到的大宗商品價格曲線(如果可用)和其他相關數據。我們使用可觀察到的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。

我們的實物液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值主要受可觀測和不可觀測的市場大宗商品價格以及我們對獲得公允價值的相關事件的評估(如適用於我們的天然氣供應合同)所驅動，包括評估隨着管道基礎設施的發展各自的市場是否可用。我們的實物液化供應衍生產品的公允價值計入了與滿足先決條件相關的風險溢價，例如相關管道基礎設施的竣工和投入使用，以適應市場上的實物氣體流動。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的一些物理
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
液化供應衍生產品存在於管道基礎設施正在開發中的市場中，以適應市場上有市場的有形氣體流動。

我們將我們的實物液化天然氣交易衍生產品和部分實物液化供應衍生產品列為估值層次中的第三級，因為公允價值是通過使用包含重大不可觀察輸入的內部模型來制定的。在無法獲得可觀測數據的情況下，將考慮市場參與者在評估資產或負債時將使用的假設。這包括對市場風險的假設，例如不可觀測時期的能源單位未來價格、流動性、波動性和合同期限。

我們的實物液化天然氣交易衍生產品的3級公允價值計量以及我們的實物液化供應衍生產品中的天然氣頭寸可能會受到某些天然氣和國際液化天然氣價格重大變化的重大影響。下表包括截至2021年9月30日我們的3級實物液化供應衍生品和實物LNG交易衍生品的不可觀測輸入的定量信息：
公允價值淨負債
(單位：百萬)		評價法無法觀察到的重要輸入重要不可觀測輸入的範圍/加權平均值(1)
物理液化供應衍生產品$(2,611)結合現值技術的市場法Henry Hub基差
$(1.333) - $0.895 / $(0.006)
期權定價模型國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub(2)
158% - 516% / 224%
現貨LNG交易衍生品$(680)結合現值技術的市場法國際液化天然氣價差，相對於Henry Hub或TTF，視情況而定(2)
$(11.275) - $23.458 / $17.777
(1)不可觀察到的投入由工具的相對公允價值加權。
(2)價差考慮以美元計價的定價。

單獨而言，基差或價差的增加或減少將分別減少或增加我們的實物LNG交易衍生品和實物液化供應衍生產品的公允價值。

下表顯示了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們的3級實物液化天然氣交易衍生品和實物液化供應衍生品的公允價值變化(單位：百萬)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
期初餘額$(389)$590 $241 $138 
已實現收益和按市值計價的收益(虧損)：
包含在銷售成本中(2,982)(27)(2,898)454 
採購和結算：
購買5 1 (657)2 
聚落75 (31)23 (61)
期末餘額$(3,291)$533 $(3,291)$533 
與期末仍持有的票據有關的未實現收益(虧損)的變化$(2,982)$(27)$(2,898)$454 

所有交易對手衍生品合同都規定了在違約時無條件的抵銷權。我們已選擇按淨額報告與同一交易對手訂立的衍生工具合約所產生的衍生工具資產及負債。衍生工具的使用使我們面臨交易對手信用風險，或當我們的衍生工具處於資產狀況時，交易對手將無法履行其承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債地位的情況下，交易對手有可能無法履行我們的承諾。我們在公允價值計量中既考慮了自身的不履行風險，也考慮了交易對手的不履行風險。在調整衍生工具合約的公允價值以計入非履行風險的影響時，我們已考慮任何適用的信用提升措施的影響，例如抵押品過帳、抵銷權及擔保。
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
利率衍生品

CCH已訂立利率掉期，以防範未來現金流的波動，並對衝CCH信貸安排的部分浮動利息支付。CCH此前也有利率掉期，以對衝可能影響預期未來債券發行的利率變化。2020年8月，我們結算了未償還的CCH利率遠期衍生工具。

截至2021年9月30日，我們有以下未償還利率衍生品：
名義金額
2021年9月30日2020年12月31日最遲到期日支付的加權平均固定利率已收浮動利率
CCH利率衍生品$4.5十億$4.6十億May 31, 20222.30%一個月期倫敦銀行同業拆息

下表顯示了我們的利率衍生工具在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間對我們的綜合運營報表的影響和位置(以百萬為單位)：
在合併經營報表中確認的損益
合併操作報表位置截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
CCH利率衍生品利率衍生工具損失淨額$(2)$— $(3)$(138)
CCH利率遠期起始衍生品利率衍生工具損失淨額— — — (95)

商品衍生品

SPL、CCL和CCL第三階段已簽訂實物天然氣供應合同和相關經濟對衝，包括與我們的IPM交易相關的合同，購買天然氣分別用於液化項目的投產和運營以及Corpus Christi第三階段的潛在未來開發，這些合同主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。基於指數的實物天然氣供應合同的剩餘條款最高可達約15幾年，其中一些開始於對某些事件或事件狀態的滿意。金融液化供應衍生品的條款範圍最高約為三年.

從2021年第一季度開始，我們已經進行了實物液化天然氣交易，規定了合同淨額結算。此類交易被記為液化天然氣交易衍生品，旨在從經濟上對衝我們銷售液化天然氣的大宗商品市場的風險敞口。我們已經並可能不時以掉期、遠期、期權或期貨的形式進行金融LNG交易衍生產品。LNG交易衍生品的條款範圍最高約為兩年.

下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品(統稱為商品衍生品)的名義金額：
2021年9月30日2020年12月31日
液化供應衍生產品液化天然氣交易衍生品液化供應衍生產品液化天然氣交易衍生品
名義金額，淨額(以TBtu為單位)(1)11,291 (14)10,483 20 
(1)包括SPL和CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同的名義金額。看見附註12--關聯方交易.

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表顯示了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們的商品衍生品在我們的綜合運營報表中記錄的影響和位置(以百萬為單位)：
在合併經營報表中確認的損益
合併業務報表地點(1)截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
液化天然氣交易衍生品液化天然氣收入$(1,098)$13 $(1,539)$119 
液化天然氣交易衍生品銷售成本55 (5)136 (5)
液化供應衍生產品(2)液化天然氣收入(4)21 (3)7 
液化供應衍生產品(2)銷售成本(2,444)(103)(2,848)372 
(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動按經濟上對衝的項目以及衍生工具的性質和意圖進行分類和列報。
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值。

外匯衍生品

Cheniere營銷公司已進入外匯衍生品市場，以防範因國際貨幣匯率變化而引起的未來現金流的波動。外匯衍生工具在經濟上對衝實物和金融液化天然氣交易現金流產生的外匯風險，這些現金流是以美元以外的貨幣計價的。外匯衍生品的條款範圍最高可達約一年.

我們外匯衍生品的名義總金額為$499百萬美元和美元786分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

下表顯示了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們的外匯衍生品在我們的綜合運營報表中記錄的影響和位置(以百萬為單位)：
在合併經營報表中確認的損益
合併操作報表位置截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
外匯衍生品液化天然氣收入$11 $(5)$27 $22 

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
綜合資產負債表中衍生資產和負債的公允價值和位置

下表顯示了我們的衍生工具在我們的綜合資產負債表上的公允價值和位置(單位：百萬)：
2021年9月30日
CCH利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $88 $163 $15 $266 
衍生資產— 71 — — 71 
衍生工具資產總額— 159 163 15 337 
流動衍生負債(67)(630)(1,276)(6)(1,979)
衍生負債— (2,158)— — (2,158)
衍生負債總額(67)(2,788)(1,276)(6)(4,137)
衍生資產(負債)淨額$(67)$(2,629)$(1,113)$9 $(3,800)
2020年12月31日
CCH利率衍生品
液化供應衍生產品(1)
液化天然氣交易衍生產品(二)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表位置
流動衍生資產$— $27 $— $5 $32 
衍生資產— 376 — — 376 
衍生工具資產總額— 403 — 5 408 
流動衍生負債(100)(54)(134)(25)(313)
衍生負債(40)(109)— (2)(151)
衍生負債總額(140)(163)(134)(27)(464)
衍生資產(負債)淨額$(140)$240 $(134)$(22)$(56)
(1)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。47百萬美元和美元9百萬美元，分別包括於2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表中的保證金存款和其他流動資產。包括SPL和CCL與關聯方簽訂的天然氣供應合同的衍生資產。看見附註12--關聯方交易.
(2)不包括我方向交易對手提交的抵押品#美元。287百萬美元和美元7百萬美元，分別包括於2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表中的保證金存款和其他流動資產。

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
合併資產負債表演示文稿

如上所述，我們的衍生工具在我們的綜合資產負債表中按淨額列報。下表顯示了我們未償還衍生品的毛利和淨額的公允價值(單位：百萬)：
CCH利率衍生品
液化供應衍生產品
液化天然氣交易衍生品
外匯衍生品
截至2021年9月30日
總資產$— $179 $174 $30 
抵銷金額— (20)(11)(15)
淨資產$— $159 $163 $15 
總負債$(67)$(2,816)$(1,427)$(34)
抵銷金額— 28 151 28 
淨負債$(67)$(2,788)$(1,276)$(6)
截至2020年12月31日
總資產$— $452 $— $6 
抵銷金額— (49)— (1)
淨資產$— $403 $— $5 
總負債$(140)$(184)$(163)$(62)
抵銷金額— 21 29 35 
淨負債$(140)$(163)$(134)$(27)

注7-非控股利益和可變利益主體

我們擁有一家48.6Cheniere Partners的有限合夥人權益百分比，形式為239.9100萬個普通股，其餘非控股有限合夥人權益由黑石、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有。我們還擁有100Cheniere Partners的普通合夥人權益和獎勵分配權的%。Cheniere Partners作為一個合併的VIE入賬。看見附註9--非控股權益和可變權益主體合併財務報表附註在我們的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以獲取更多信息。

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
下表列出了我們的綜合VIE Cheniere Partners截至2021年9月30日和2020年12月31日的綜合資產負債表中的彙總資產和負債(以百萬為單位)。下表中的資產只能用於清償Cheniere Partners的債務。此外，我們對綜合VIE的負債沒有追索權。下表中的資產和負債僅包括Cheniere Partners的第三方資產和負債，不包括在合併中註銷的公司間餘額。
9月30日，十二月三十一日，
20212020
資產 
流動資產  
現金和現金等價物$1,713 $1,210 
受限現金133 97 
應收賬款和其他應收款，扣除當前預期信貸損失後的淨額358 318 
其他流動資產283 182 
流動資產總額2,487 1,807 
財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額16,820 16,723 
其他非流動資產，淨額294 287 
總資產$19,601 $18,817 
負債  
流動負債  
應計負債$846 $658 
經常債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本944 — 
其他流動負債216 171 
流動負債總額2,006 829 
長期債務，扣除溢價、貼現和債務發行成本17,171 17,580 
其他非流動負債98 126 
總負債$19,275 $18,535 

注8-應計負債
  
截至2021年9月30日和2020年12月31日，應計負債包括以下內容(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
利息成本和相關債務費用$360 $245 
應計天然氣採購量900 576 
液化天然氣終端及相關管道成本126 147 
薪酬和福利88 123 
應計液化天然氣庫存3 4 
應計股息84 — 
其他應計負債226 80 
應計負債總額$1,787 $1,175 
 
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注9-債務
 
截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的債務包括以下內容(以百萬為單位)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
長期債務：
SPL— 4.200%至6.252022年3月至2037年9月到期的優先擔保票據和營運資本安排(“2020 SPL營運資本安排”)(1)
$13,128 $13,650 
Cheniere Partners — 3.250%至5.6252025年10月至2032年1月到期的優先票據和信貸安排(“2019年CQP信貸安排”)
4,200 4,100 
CCH — 2.742%至7.0002024年6月至2039年12月到期的優先擔保票據和CCH信貸安排
10,128 10,217 
Cheniere — 4.6252028年10月到期的優先擔保票據(“2028年Cheniere優先票據”)、可轉換票據、循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)及定期貸款安排(“Cheniere定期貸款安排”)
2,625 3,145 
未攤銷保費、貼現和債務發行成本，扣除累計攤銷後的淨額(600)(641)
長期債務總額，扣除溢價、貼現和債務發行成本29,481 30,471 
當前債務：
SPL-當前部分6.252022年3月到期的優先擔保票據百分比(“2022年SPL優先票據”)(1)(2)
522 — 
Cheniere Partners —的當前部分5.6252026年10月到期的優先債券百分比(“2026年CQP優先債券”)(3)
428 — 
CCH — $1.210億CCH營運資本安排(“CCH營運資本安排”)和CCH信貸安排的當前部分
104 271 
Cheniere營銷-貿易融資安排和信用證安排
— — 
Cheniere-當前部分4.8752021年5月到期的可轉換無擔保票據百分比(“2021年Cheniere可轉換票據”)
— 104 
未攤銷貼現和債務發行成本，扣除累計攤銷後的淨額(7)(3)
扣除貼現和債務發行成本後的總活期債務1,047 372 
債務總額，扣除保費、貼現和債務發行成本$30,528 $30,843 
(1)2022年SPL高級債券的一部分被歸類為長期債務，因為預計一系列銷售的收益約為$482根據已執行票據購買協議，預計將於2021年第四季度發行的2037年到期的高級擔保票據本金總額將在符合慣例成交條件的情況下，用於對2022年SPL高級票據的一部分進行戰略再融資，並支付相關費用、成本和開支。
(2)2021年10月，$3182022年SPL優先債券中有100萬美元被贖回100Cheniere Partners發行3.2502032年到期的優先債券百分比(“2032年CQP優先債券”)和$218手頭有百萬現金。看見發行、贖回和償還下一節，以供進一步討論。
(3)2021年10月，Cheniere Partners贖回了2026年CQP高級債券的剩餘未償還本金總額，這些債券沒有根據2021年9月的投標要約和徵求同意而購買。看見發行、贖回和償還下一節，以供進一步討論。

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
發行、贖回和償還

下表顯示了截至2021年9月30日的9個月內長期債務的發行、贖回和償還情況，不包括季度內借款和償還(單位：百萬)：
發行已發行本金
截至2021年3月31日的三個月
Cheniere Partners — 4.0002031年到期的優先債券百分比(“2031年CQP優先債券”)(1)
$1,500 
截至2021年6月30日的三個月
Cheniere-Cheniere定期貸款安排(2)
220 
Cheniere-Cheniere循環信貸安排
134 
截至2021年9月30日的三個月
CCH — 2.7422039年到期的優先債券百分比(“2.742%CCH優先擔保債券”)(3)
750 
Cheniere Partners-2032年CQP高級票據(4)
1,200 
截至2021年9月30日的9個月總計
$3,804 
贖回和償還已贖回/償還的本金
截至2021年3月31日的三個月
Cheniere Partners — 5.2502025年到期的優先債券百分比(“2025年CQP優先債券”)(1)
$1,500 
Cheniere-Cheniere定期貸款安排(5)
148 
截至2021年6月30日的三個月
Cheniere--2021年Cheniere可轉換票據(2)
476 
Cheniere-Cheniere定期貸款安排(2)
220 
截至2021年9月30日的三個月
Cheniere-Cheniere循環信貸安排
134 
CCH-CCH信貸安排(3)
866 
Cheniere Partners-2026年CQP高級票據(4)
672 
截至2021年9月30日的9個月總計$4,016 
(1)發行2031年CQP優先票據所得款項淨額，連同手頭現金，用於贖回Cheniere Partners所有未償還的2025年CQP優先票據，所得款項為$54與提前贖回費用的支付以及未攤銷債務溢價和發行成本的註銷有關的債務清償損失百萬美元。
(2)2021年Cheniere可轉換票據以Cheniere定期貸款機制下的借款和到期日手頭現金按面值相結合的方式償還。
(3)2.742%CCH高級抵押票據的淨收益連同手頭現金用於預付CCH信貸安排項下未償還本金的一部分，結果為$9清償與支付提前贖回費用和註銷未攤銷發行成本有關的債務損失百萬美元。
(4)發行2032年CQP高級債券所得款項淨額於2021年9月根據投標要約及徵求同意的方式贖回部分2026年CQP高級債券，所得款項為27與提前贖回費用的支付以及未攤銷債務溢價和發行成本的註銷有關的債務清償損失百萬美元。2021年10月，發行2032年CQP優先債券的剩餘淨收益用於贖回2026年CQP優先債券的剩餘未償還本金，並與手頭現金一起贖回$3182022年SPL高級債券的百萬美元。
(5)Cheniere定期貸款機制下的剩餘承付款已根據信貸協議終止，結果為#美元。4與註銷未攤銷發行成本有關的債務清償虧損百萬美元。

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
信貸安排

以下是截至2021年9月30日我們的未償還信貸安排摘要(單位：百萬)：
2020 SPL週轉資金安排(1)2019 CQP信貸安排CCH信貸安排CCH營運資金安排Cheniere循環信貸安排
原始設施規模$1,200 $1,500 $8,404 $350 $750 
遞增承付款— — 1,566 850 500 
更少：
未清償餘額— — 1,761 — — 
已預付或終止的承付款— 750 8,209 — — 
開出的信用證396 — — 360 — 
可用承諾$804 $750 $— $840 $1,250 
優先級排序高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障高級安全保障
可用餘額利率
Libor Plus1.125% - 1.750%或基本費率加0.125% - 0.750%
Libor Plus1.25% - 2.125%或基本費率加0.25% - 1.125%
Libor Plus1.75%或基本費率加0.75%
Libor Plus1.25% - 1.75%或基本費率加0.25% - 0.75%
Libor Plus1.75% - 2.50%或基本費率加0.75% - 1.50%
未償還餘額加權平均利率不適用不適用1.83%不適用不適用
到期日March 19, 2025May 29, 2024June 30, 2024June 29, 20232022年12月13日
(1)2020年SPL週轉資金安排包含延長信貸的慣常條件，以及慣常的肯定和否定公約。SPL支付的承諾費相當於0.1%至0.3%(取決於SPL當時的評級)，根據總承諾的每日金額減去(1)未償還貸款本金，(2)已發出信用證和(3)未償還週轉額度貸款本金的總和應計。

可轉換票據

以下是截至2021年9月30日我們的未償還可轉換票據摘要(單位：百萬)：
2045 Cheniere可轉換優先票據
合計原始本金$625 
債務部分，扣除貼現和債務發行成本後的淨額$320 
股權構成$194 
付息方式現金
由我們進行轉換(%1)(2)
持有人轉換(1)(3)
換算基礎現金和/或股票
超過本金的折算價值$— 
到期日March 15, 2045
合同利率4.25 %
實際利率(4)9.4 %
剩餘債務貼現和債務發行成本攤銷期間(5)23.5年份
(1)轉換受到各種限制和條件的限制，而這些限制和條件在資產負債表日尚未得到滿足。
(2)可隨時贖回，贖回價格須以現金支付，相當於625將贖回的2045 Cheniere可轉換優先債券的本金總額為100萬美元，另加截至該贖回日期的應計未付利息(如有)。
(3)在2044年12月15日之前，只有在契約規定的特定情況下才能兑換；此後，持有者可以在任何情況下兑換他們的票據。轉換率最初將等於7.22652045 Cheniere可轉換優先債券的本金為1,000美元的普通股，
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合併財務報表附註--續
(未經審計)
這相當於初始轉換價格約為$138.38每股普通股(根據某些特定事件的發生而進行調整)。
(4)在剩餘的攤銷期間，將可轉換票據的折現賬面價值與面值相加的利率。
(5)我們使用合同到期日的實際利息攤銷任何債務貼現和債務發行成本。

限制性債務契約

管理我們優先票據和其他債務協議的契約包含慣常的違約條款和事件，以及某些契約，其中可能限制我們、我們的子公司及其受限制的子公司進行某些投資或支付股息或分派的能力。

截至2021年9月30日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有公約。

利息支出

扣除資本化利息後的總利息支出，包括與我們的可轉換票據相關的利息支出，包括以下內容(單位：百萬)：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
可轉換票據的利息成本：
按合同利率計算的利息$6 $20 $29 $140 
債務貼現攤銷1 7 9 41 
債務發行成本攤銷— 1 — 8 
與可轉換票據相關的總利息成本7 28 38 189 
債務和融資租賃(不包括可轉換票據)的利息成本391 388 1,178 1,167 
總利息成本398 416 1,216 1,356 
資本化利息(34)(61)(128)(182)
扣除資本化利息後的利息支出總額$364 $355 $1,088 $1,174 

公允價值披露

下表顯示了我們債務的賬面價值和估計公允價值(以百萬為單位)：
 2021年9月30日2020年12月31日
 攜帶
金額		估計數
公允價值		攜帶
金額		估計數
公允價值
高級筆記— 2級(1)
$25,978 $28,565 $24,700 $27,897 
高級筆記— 第3級(2)
2,771 3,317 2,771 3,423 
信貸安排--第3(3)級1,761 1,761 2,915 2,915 
2021年Cheniere可轉換票據--第3級(2)— — 476 480 
2045 Cheniere可轉換高級票據-1級(4)625 538 625 496 
(1)第2級估計公允價值是根據從經紀交易商或該等高級票據及其他類似工具的做市商取得的報價計算。
(2)第3級估計公允價值乃根據市場上可觀察到的投入或可從可觀測市場數據衍生或證實的投入而計算，包括我們的股價及基於對吾等具有相若信用評級的各方所發行的債務的利率，以及市場上不可觀察到的投入。
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合併財務報表附註--續
(未經審計)
(3)第3級估計公允價值接近本金金額，因為利率是浮動的，並反映市場利率，而債務可在任何時間全部或部分償還，而不會受到懲罰。
(4)第一級估計公允價值是基於活躍市場上我們有能力在計量日期獲得的相同負債的未調整報價。

附註10-租契

我們的租賃資產主要包括LNG船舶定期租賃(“船舶租賃”)，此外還包括拖船、辦公場所和設施以及陸地場地。除支持Corpus Christi LNG碼頭的拖輪被歸類為融資租賃外，我們所有的租賃均被歸類為經營租賃。

下表顯示了我們綜合資產負債表中使用權資產和租賃負債的分類和位置(以百萬為單位)：
9月30日，十二月三十一日，
合併資產負債表位置20212020
使用權資產--經營性經營性租賃資產$2,064 $759 
使用權資產--融資財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額51 53 
使用權資產總額$2,115 $812 
流動經營租賃負債流動經營租賃負債$458 $161 
流動融資租賃負債其他流動負債2 2 
非流動經營租賃負債經營租賃負債1,590 597 
非流動融資租賃負債融資租賃負債57 57 
租賃總負債$2,107 $817 

下表顯示了我們的綜合業務報表中租賃成本的分類和位置(以百萬為單位)：
合併操作報表位置截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
經營租賃費(A)經營成本和支出(1)$145 $77 $441 $316 
融資租賃成本：
使用權資產攤銷折舊及攤銷費用— — 2 2 
租賃負債利息扣除資本化利息後的利息支出2 2 7 7 
總租賃成本$147 $79 $450 $325 
(A)計入經營租賃成本：
短期租賃成本$22 $9 $103 $60 
可變租賃成本7 3 20 12 
(1)在銷售成本、運營和維護費用或銷售、一般和行政費用中列示，與租賃資產的性質一致。

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
截至2021年9月30日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款如下(以百萬為單位)：
截至12月31日止的年度，經營租賃(1)融資租賃
2021$139 $3 
2022515 10 
2023479 10 
2024433 10 
2025243 10 
此後510 127 
租賃付款總額2,319 170 
減去：利息(271)(111)
租賃負債現值$2,048 $59 
(1)不包括$758百萬美元具有法律約束力的最低租賃付款，主要針對截至2021年9月30日簽定的船舶租賃，但將在未來時期開始，主要在明年開始，固定最低租賃條款為七年了.

下表顯示了我們的經營性租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
2021年9月30日2020年12月31日
經營租約融資租賃經營租約融資租賃
加權平均剩餘租賃年限(年)5.916.98.217.7
加權平均貼現率(1)3.6%16.2%5.4%16.2%
(1)融資租賃在根據公認會計準則採用現行租賃標準之前開始。根據先前的會計指引，隱含利率以標的資產的公允價值為基礎。

下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息(以百萬為單位)：
截至9月30日的9個月，
20212020
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
經營性租賃使用的經營性現金流$331 $226 
用於融資租賃的經營性現金流7 8 
以經營性租賃負債換取的使用權資產1,575 412 

液化天然氣船舶分租

我們不時地將某些租來的液化天然氣船舶分租給第三方，同時保留我們對原出租人的現有義務。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們都有不是未來從LNG船舶分租人收到的最低分租付款。下表顯示了在我們的合併經營報表的其他收入中確認的轉租收入(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
固定收益$17 $9 $28 $61 
可變收入15 1 21 24 
分租收入總額$32 $10 $49 $85 

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
注11-與客户簽訂合同的收入

下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間從與客户簽訂的合同中獲得的收入(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
液化天然氣收入(1)$4,169 $1,344 $10,505 $6,088 
再氣化收入68 67 202 202 
其他收入22 10 66 48 
來自客户的總收入4,259 1,421 10,773 6,338 
導數淨收益(虧損)(2)(1,091)29 (1,515)148 
其他(3)32 10 49 85 
總收入$3,200 $1,460 $9,307 $6,571 
(1)液化天然氣收入包括液化天然氣貨物的收入，在這些收入中，我們的客户行使了不提貨的合同權利，但無論這種選擇如何，仍有義務支付固定費用。在截至2020年9月30日的三個月和九個月內，我們確認了171百萬美元和美元932分別為與客户通知我們不接受交貨的液化天然氣貨物相關的液化天然氣收入，其中47如果貨物按照與客户的交貨時間表提貨，2020年9月30日之後將確認100萬美元。不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的液化天然氣收入零及$458在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，液化天然氣收入不包括美元38百萬美元和零在此期間，如果貨物按照與客户的交貨時間表提貨，這一點將以其他方式確認。我們做到了不是沒有與客户通知我們在截至2021年9月30日的三個月和九個月內不會提貨的液化天然氣貨物相關的收入。收入一般在收到客户將不會提貨的不可撤銷通知時確認，因為我們的客户沒有在未來期間提貨的合同權利，並且我們對該等LNG貨物的履約義務已得到履行。
(2)看見附註6-衍生工具有關我們的衍生品的更多信息。
(3)包括來自液化天然氣船舶分租的收入。看見附註10-租契獲取有關我們轉租的更多信息。

合同資產和負債

下表顯示了我們的合同資產，扣除當期預期信貸損失，這些資產被歸類為其他流動資產和其他非流動資產，在我們的綜合資產負債表上淨額(以百萬為單位)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
合同資產，扣除當前預期信貸損失後的淨額$123 $80 

合同資產代表我們在相關對價尚未到期時，根據銷售合同的條款將商品或服務轉讓給客户的對價權利。在截至2021年9月30日的9個月中，合同資產的變化主要是由於在某些SPA下交付液化天然氣而確認的收入，相關對價尚未到期。

下表反映了我們合同負債的變化，我們將其歸類為綜合資產負債表上的遞延收入和其他非流動負債(以百萬為單位)：
截至2021年9月30日的9個月
遞延收入，期初$138 
收到但尚未在收入中確認的現金196 
從前期遞延確認的收入(138)
遞延收入，期末$196 

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合併財務報表附註--續
(未經審計)
分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都是長期的，根據合同，我們有權獲得尚未確認為收入的重大未來對價。下表披露了截至2021年9月30日和2020年12月31日分配給尚未履行的履約義務的交易價格總額：
2021年9月30日2020年12月31日
未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)未令人滿意的交易價格(以十億計)加權平均識別時間(年)(1)
液化天然氣收入$100.6 10$102.3 10
再氣化收入1.9 42.1 5
總收入$102.5 $104.4 
(1)加權平均確認時間代表對我們將確認未令人滿意的交易價格的一半的年數的估計。

我們選擇了以下豁免，從上表中省略了某些潛在的未來收入來源：
(1)我們從上面的表格中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。
(2)上表基本上排除了我們SPA和TUAS項下的所有可變考慮因素。在上面的表格中，我們省略了完全分配給完全未履行的履行義務或完全未履行的承諾的可變對價，當該履行義務符合串聯的條件時，轉讓構成單一履行義務一部分的獨特的貨物或服務。未包括在交易價格中的可變費用收入數額將根據Henry Hub在整個合同條款中的未來價格、客户選擇接受液化天然氣交付的程度以及對消費者價格指數的調整而有所不同。我們的某些合同包含基於或有事件結果和各種指數變動的額外可變對價。我們沒有在交易價格中計入這種可變對價，因為最終定價和收款的不確定性導致對價被認為是受限的。大致61%和37在截至2021年和2020年9月30日的三個月內，我們來自上表所列合同的液化天然氣收入的百分比，以及大約56%和35在截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月內，我們從上表中包括的合同中獲得的液化天然氣收入的百分比與從客户收到的可變對價有關。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，大約5在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們再氣化收入的%與從客户收到的可變對價有關，大約6我們再氣化收入的%與從客户收到的可變對價有關。

我們可以簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方一方或雙方達到某些里程碑，例如在特定的液化列車上達到FID，獲得融資或實現列車和任何相關設施的基本完工。就收入確認而言，這些合同被視為已完成的合同，當認為條件可能得到滿足時，這些合同被計入上述交易價格中。

附註12-關聯方交易

天然氣供應協議

SPL和CCL是在日常業務過程中與相關方簽訂天然氣供應協議的一方，以獲得液化項目運營所需的固定最低日原料氣量。這些關聯方的部分股權由黑石擁有，後者也部分擁有Cheniere Partners的有限合夥人權益。

SPL天然氣供應協議

SPL協議的期限為五年在實現合同規定的條件先例之後，可不早於2021年11月1日但不遲於2022年11月1日開始。截至2021年9月30日
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合併財務報表附註--續
(未經審計)
2020年12月31日，該協議的名義金額為99TBTU和91Tbtu，分別為。截至2021年9月30日和2020年12月31日，該協議的公允價值為零.

CCL天然氣供應協議

CCL協議的期限將延長至2022年3月。根據這項協議，CCL記錄了#美元19百萬美元和美元13應計負債，分別截至2021年9月30日和2020年12月31日。

與本協議相關的液化供應衍生產品在我們的綜合資產負債表中記錄如下(除名義金額外，以百萬計)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
流動衍生資產$7 $3 
衍生資產10 1 
名義金額(以TBtu為單位)119 60 

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們在與本協議相關的綜合運營報表中記錄了以下金額(以百萬計)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
銷售成本(A)$53 $29 $124 $77 
(A)計入銷售成本：
液化提供導數收益
$6 $(5)$13 $(3)

天然氣運輸和儲存協議

SPL是各種天然氣運輸和儲存協議的一方，而CTPL是在正常業務過程中與關聯方就SPL項目的運營達成運營平衡協議的一方，初步主要條款最高可達10有延展權的年份。該關聯方的部分股權由Brookfield Asset Management，Inc.持有，後者於2020年9月間接收購了Cheniere Partners的部分有限合夥人權益。我們記錄的運營和維護費用為$12百萬美元和美元34百萬美元和銷售成本零及$1在截至2021年9月30日的三個月和九個月內分別為100萬美元和應計負債#美元5百萬美元和美元4截至2021年9月30日和2020年12月31日，分別與該關聯方支付百萬美元。

CCL是與Midship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)在日常業務過程中為CCL項目的運營簽訂天然氣運輸協議的一方，協議期限為10從2020年5月開始的幾年。我們對Midship Holdings，LLC(“Midship Holdings”)的投資是作為股權投資方式進行的，Midship Holdings管理Midship管道的業務和事務。我們記錄的運營和維護費用為$2在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中，7百萬美元和美元4在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月內分別為100萬美元。此外，我們還記錄了應計負債#美元。1截至2021年9月30日和2020年12月31日，與該關聯方的合作金額均為百萬美元。

運營和維護服務協議

Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我們的全資子公司，根據協議向Midship管道提供開發、建造、運營和維護服務，根據這些協議，O&M服務收到商定的費用和所發生費用的補償。運營與維護服務記錄$2在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中每個月都有100萬美元，以及5百萬美元和美元8在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，分別為1百萬美元和美元2截至2021年9月30日和2020年12月31日，根據這些協議向Midship Pipeline提供的服務的應收賬款分別為百萬美元。

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
注13-所得税

我們記錄的所得税優惠為#美元。1,860百萬美元和美元1,864在截至2021年9月30日的三個月和九個月內分別為75百萬美元和所得税撥備#美元119在截至2020年9月30日的三個月和九個月內分別為100萬美元。

截至2021年9月30日的三個月和九個月的實際税率為67.0%和79.7%。我們的有效税率是基於所得税和非控股權益前的收入(虧損)，並受到非控股權益的重大影響，而非控股權益對Cheniere不應納税。我們的有效税率在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間經歷了波動，這是由於我們的收益和可歸因於非控股權益的此類收益的比例的變化。截至2021年9月30日的三個月和九個月的收益變動主要是由於大約1美元3.510億美元4.2由於國際遠期商品曲線的不利變化，主要是我們的商品衍生品的税前衍生品虧損分別為10億美元。

截至2020年9月30日的三個月和九個月的實際税率為12.9%和19.3%，分別低於21%聯邦法定税率主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税，在截至2020年9月30日的9個月中，它被一美元部分抵消38與內部重組相關的百萬離散税費。

附註14-基於股份的薪酬
  
我們已根據修訂後的2011年激勵計劃(“2011計劃”)和2020年激勵計劃(“2020計劃”)向員工和非員工董事授予限制性股票、限制性股票單位、績效股票單位和影子單位。在截至2021年9月30日的9個月內，我們批准1.6百萬股限制性股票和0.3根據2020年計劃，向某些員工提供按目標業績計算的百萬績效股票單位。另外，0.2根據之前授予的績效股票單位獎勵的業績結果，我們增發了100萬股普通股。

限制性股票單位是指在服務期內授予三年並使持有人有權在歸屬時獲得我們普通股的股份，但受轉讓限制的限制，如果接受者在限制失效之前終止與我們的僱傭關係，則有被沒收的風險。績效股票單位在一段時間後計入懸崖歸屬三年支出依據的指標取決於市場，以及與預先設定的業績目標相比，在規定的業績期間內取得的業績。獎勵的結算金額基於市場和業績指標，其中包括每股累計可分配現金流，以及在某些情況下我們普通股的絕對總股東回報(“ATSR”)。在適用情況下，績效股票單位的補償基於授予時使用蒙特卡羅模型分配給ATSR市場指標的公允價值(在整個歸屬期間保持不變)和業績指標(由於對每股累計可分配現金流的預期業績指標預期實現的估計發生變化而變化)。在歸屬期間結束時可賺取的股份數量範圍為0最高百分比300目標獎勵金額的%。限制性股票單位和績效股票單位都將以Cheniere普通股(一對一)進行結算，並被歸類為股權獎勵，但2021年授予的部分績效股票單位將部分以現金結算，受個人限制。預計將以Cheniere普通股結算的績效股票單位部分(一對一)被歸類為股權獎勵，預計將以現金結算的績效股票單位部分被歸類為責任獎勵。

基於股份的總薪酬包括以下內容(以百萬為單位)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
基於股份的薪酬成本，税前：
股權獎勵$28 $26 $92 $86 
賠償責任1 1 3 2 
基於股份的總薪酬29 27 95 88 
資本化股份薪酬(1)— (4)(4)
基於股份的薪酬總支出$28 $27 $91 $84 
與基於股份的薪酬支出相關的税收優惠$3 $2 $30 $21 

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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
附註15-普通股股東每股淨收益(虧損)

普通股股東應佔每股基本淨收入(虧損)不包括攤薄，計算方法為普通股股東應佔淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數量。攤薄每股收益反映潛在攤薄，計算方法為：將普通股股東應佔淨收益(虧損)除以期內已發行普通股的加權平均數，再乘以如果潛在普通股已發行將會發行的額外普通股數量。非既得股的稀釋效應採用庫存股方法計算，可轉換證券的稀釋效應採用IF折算法計算。
下表核對了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的基本和稀釋加權平均普通股流通股(單位為百萬股，不包括每股數據)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(1,084)$(463)$(1,020)$109 
加權平均已發行普通股：  
基本信息253.6 252.2 253.3 252.5 
稀釋性未歸屬股票— — — 0.7 
稀釋253.6 252.2 253.3 253.2 
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本收益和稀釋後收益$(4.27)$(1.84)$(4.03)$0.43 

未包括在稀釋後每股淨收益(虧損)計算中的潛在攤薄證券如下(單位：百萬)，因為它們的影響是反攤薄的：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
未歸屬股票(1)1.8 3.1 1.6 2.4 
2045 Cheniere可轉換優先票據4.5 4.5 4.5 4.5 
潛在攤薄的普通股總數6.3 7.6 6.1 6.9 
(1)包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。

附註16-股東權益

共享回購計劃

2019年6月3日，我們宣佈我們的董事會(“董事會”)授權三-年份，$1.0億股回購計劃。2021年9月7日，董事會批准將股票回購計劃增加到$1.0億美元，包括截至2021年9月30日根據先前授權剩餘的任何金額，用於額外三年從2021年10月1日開始。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月內普通股回購的信息(單位為百萬，不包括每股數據)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2021202020212020
回購的普通股合計0.1 — 0.1 2.9 
加權平均每股支付價格$83.97 $— $83.97 $53.88 
已支付總金額$6 $— $6 $155 

截至2021年9月30日，我們擁有高達589可用股票回購計劃的百萬美元，增加到$1.0截至2021年10月1日。
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Cheniere能源公司及附屬公司
合併財務報表附註--續
(未經審計)
分紅

2021年9月7日，我們宣佈季度股息為$0.33每股應於2021年11月17日支付給截至2021年11月3日登記在冊的股東。截至2021年9月30日，我們擁有85與這項債務相關的應計百萬美元，包括在我們綜合資產負債表的應計負債和其他非流動負債中。
附註17-客户集中度
  
下表分別顯示了收入佔外部客户總收入10%或以上的外部客户和擁有應收賬款的外部客户，扣除當前預期信用損失和合同資產後，當前預期信用損失餘額佔應收賬款總額10%或以上的淨額，扣除外部客户當前預期信用損失和合同資產後的淨額：
外部客户總收入的百分比應收賬款、淨資產和合同資產、外部客户淨額的百分比
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，9月30日，十二月三十一日，
202120202021202020212020
客户A12%*14%13%*14%
客户B15%11%13%10%*12%
客户C11%15%11%11%**
客户D11%13%*10%**
客户E****17%*
客户費用****12%*
*低於10%

附註18-補充現金流量信息

下表提供了現金流量信息的補充披露(單位：百萬)：
截至9月30日的9個月，
20212020
期內為債務利息支付的現金，扣除資本化金額$902 $977 
支付所得税的現金，扣除退款後的淨額2 2 
非現金投資和融資活動：
財產、廠房和設備，扣除由應付賬款和應計負債提供資金的累計折舊後的淨額234 262 
普通股應計股息和已宣佈股息85 — 

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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
 
有關前瞻性陳述的信息
本季度報告包含的某些陳述屬於或可能被視為符合修訂後的1933年證券法第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E節(“交易法”)所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史或當前事實或條件的陳述外，本文包含的或通過引用併入本文的所有陳述均為“前瞻性陳述”。“前瞻性陳述”包括以下內容：
•我們希望在某些日期之前開始或完成我們擬議的液化天然氣終端、液化設施、管道設施或其他項目的建設，或其任何擴建或部分建設的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平，或北美和世界其他國家未來液化天然氣進口或出口水平，或購買天然氣的聲明，無論此類信息的來源，或運輸或其他基礎設施，或與天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品相關的需求和價格；
•關於任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本部署有關的聲明，包括資本支出、債務償還、股息和股票回購的意圖、能力、程度和時間；
•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括關於聘用任何EPC承包商或其他承包商的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和規定，以及與此相關的預期成本；
•關於將來簽訂或履行的任何SPA或其他協議的陳述，包括預期收到的任何收入及其預期時間，以及關於受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存能力總量的陳述；
•關於我方商業合同、施工合同和其他合同的交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括為這些列車或管道提供資金；
•聲明説，我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化能力；
•關於我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的陳述，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流，其中任何或所有這些都可能發生變化；
•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；
•有關新冠肺炎爆發及其對我們的業務和經營業績的影響的聲明，包括任何客户沒有提貨的液化天然氣貨物，我們合同交易對手的持續信用，我們運營或建造列車的任何中斷，我們員工的健康和安全，以及對我們的客户，全球經濟和液化天然氣需求的影響；以及
•任何其他與非歷史相關的陳述L或未來信息。
除對歷史或當前事實或條件的陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標”等術語或其他類似術語來識別。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層所做的估計和假設。這些估計和假設反映了我們基於目前已知市場的最佳判斷。
30

條件和其他因素。儘管我們認為這樣的估計是合理的，但它們本身就是不確定的，涉及一些我們無法控制的風險和不確定因素。此外，假設可能被證明是不準確的。我們提醒，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，此類陳述可能無法實現或前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本季度報告以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告和其他信息中描述的各種因素，實際結果可能與前瞻性表述中預期或暗示的結果存在實質性差異，包括在我們的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地受到這些風險因素的限制。這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，除法律要求外，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，或提供實際結果可能不同的原因，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

引言
 
以下討論和分析代表了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的綜合財務報表和附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的業績、當前的財務狀況和未來的展望。我們的討論和分析包括以下主題：
•業務概述 
•重大事件綜述 
•經營成果 
•流動性與資本資源
•表外安排  
•關鍵會計估算摘要 
•最新會計準則

業務概述
 
Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯頓的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們為世界各地的綜合能源公司、公用事業公司和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們希望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力和綜合的液化天然氣來源。

通過我們在Cheniere Partners的所有權權益和管理協議，我們擁有並運營路易斯安那州的Sabine Pass LNG終端，這是世界上最大的LNG生產設施之一。Cheniere Partners是我們於2007年創建的上市有限合夥企業。截至2021年9月30日，我們擁有Cheniere Partners 100%的普通合夥人權益和48.6%的有限合夥人權益。我們還擁有並運營德克薩斯州的Corpus Christi液化天然氣終端，該終端由我們全資擁有。

Cheniere Partners擁有位於路易斯安那州卡梅隆教區的Sabine Pass液化天然氣終端，該終端擁有天然氣液化設施，包括五個運行中的天然氣液化列車和一個正在投產的額外列車，預計將於2022年第一季度基本完工，總生產能力約為3000萬噸液化天然氣(“SPL項目”)。Sabine Pass LNG終端還擁有運營中的再氣化設施，包括五個總容量約為17Bcfe的LNG儲罐、兩個現有的海上泊位和一個在建的泊位，每個泊位可容納標稱容量高達266,000立方米的船舶和再氣化能力約為4Bcf/d的汽化器。Cheniere Partners還擁有一條通過其子公司CTPL的94英里長的管道，將Sabine Pass LNG終端與多條大型州際管道連接起來。

我們還擁有得克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近的科珀斯克里斯蒂液化天然氣終端，目前運營着三列火車，總產能約為1500萬噸/年。此外，我們運營着一條23英里長的天然氣供應管道，通過我們的子公司CCL和CCP，分別將Corpus Christi液化天然氣終端與幾條州際和州內天然氣管道(“Corpus Christi管道”，以及與Trains一起的“CCL項目”)連接起來，作為
31

CCH集團。CCL項目還包括三個總容量約為10bcfe的液化天然氣儲罐和兩個海上泊位，每個泊位可容納名義容量高達266,000立方米的船隻。
此外，除CCH集團外，我們正在通過我們的子公司CCL III階段開發毗鄰CCL項目(“Corpus Christi Stage 3”)的Corpus Christi LNG終端的擴建，最多可容納7列中型列車，預計總生產能力約為10 Mtpa。我們於2019年11月獲得FERC的批准，可以選址、建設和運營擴建項目。CCL第三階段已簽訂各種IPM供氣協議。

我們根據SPA和IPM天然氣供應協議簽訂了我們的產能合同，根據SPA，客户通常需要就合同數量支付固定費用，無論他們選擇取消或暫停交付LNG貨物，根據IPM天然氣供應協議，天然氣生產商按全球LNG指數價格銷售天然氣，減去固定液化費、運輸和其他成本。我們已經簽約了SPL項目和CCL項目(統稱為“液化項目”)總產能的約90%，包括為支持Corpus Christi階段3而執行的項目。我們幾乎所有的合同產能都來自超過10年的合同。不包括期限不到10年的合同，截至2021年9月30日，我們的SPA和IPM天然氣供應協議的加權平均剩餘壽命約為17.5年。

我們仍然專注於卓越的運營和客户滿意度。對液化天然氣不斷增長的需求使我們能夠以一種有財務紀律的方式擴大我們的液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們的液化項目增加了可用的液化能力。我們在Sabine Pass LNG終端和Corpus Christi LNG終端都持有大量土地，這為進一步擴大液化能力提供了機會。發展這些地點或其他項目，包括支援天然氣供應和液化天然氣需求的基建項目，除其他事項外，還須有可接受的商業和融資安排，才可作出最終投資決定。

此外，我們致力於負責任和積極主動地管理我們最重要的環境、社會和治理(“ESG”)影響、風險和機會。我們發佈了2020年的企業責任報告，詳細介紹了我們在ESG問題上的戰略和進展，以及我們在將氣候因素納入我們的業務戰略和在提高環境透明度方面發揮領導作用所做的努力，包括進行氣候情景分析和向LNG客户提供貨物排放標籤的計劃。2021年8月，我們還宣佈了一項同行評審的液化天然氣生命週期評估研究，該研究改進了温室氣體排放評估，該研究發表在美國化學學會可持續化學與工程雜誌。我們的CR報告可在cheniere.com/IMPACT上查閲。我們網站上的信息，包括CR報告，不會以引用的方式併入本Form 10-Q季度報告中。

重大事件綜述

自2021年1月1日至本10-Q表格提交之日起，我們的重大事件包括：

戰略
•2021年9月，我們的董事會批准了一項長期資本分配計劃，其中包括(I)在2024年之前每年回購、償還或償還公司約10億美元的現有債務，目的是實現綜合投資級信用指標，(Ii)於2021年第三季度以每股0.33美元的價格開始派發季度股息，2021年11月17日支付給登記在冊的股東，以及(Iii)授權將股票回購計劃增加到10億美元，包括截至2021年9月30日之前授權的任何剩餘金額。任期三年，自2021年10月1日起生效。
•2021年7月，CCL第三階段與電氣石石油營銷公司簽訂了IPM供氣協議，以普氏日韓報價(“JKM”)為基礎，每天購買140,000 MMBtu天然氣，從2023年初開始，為期約15年。
32

•2021年7月，本公司董事會(“董事會”)任命了MSE。帕特里夏·K·科勞恩和洛林·米切爾莫爾擔任董事會成員。科勞恩女士被任命為董事會審計委員會和薪酬委員會成員，米切爾莫爾女士被任命為董事會審計委員會和治理和提名委員會成員。
•我們的子公司與多個交易對手簽訂了SPA，將於2021年至2035年期間交付總計約3400萬噸的LNG，其中包括與新奧能源LNG(新加坡)私人有限公司和Glencore plc的一家子公司簽訂的長期SPA。
可操作的
•截至2021年10月31日，液化項目累計生產、裝卸和出口液化天然氣貨物超過1800批，總量超過1.35億噸。
•2021年9月，SPL項目6次列車引入原料氣。
•2021年3月26日，CCL項目3次列車實現實質性貫通。
金融
•我們完成了以下融資交易：
◦在2021年10月，我們修訂並重述了我們的12.5億美元Cheniere循環信貸安排(“Cheniere循環信貸安排”)，以(1)將到期日延長至2026年10月，(2)降低利率和承諾費，這些費用可根據我們的信用評級進一步降低，並可根據ESG里程碑的實現情況對利率和承諾費進行最高5個基點和最多1個基點的正向或負向調整，以及(3)對現有循環信貸安排的條款和條件進行某些其他更改。
◦2021年9月，Cheniere Partners發行了本金總額為12億美元、2032年到期的3.25%優先債券(“2032年CQP優先債券”)。根據投標要約，2032年CQP優先債券的收益淨額將用於贖回2021年9月到期的5.625釐優先債券(“2026年CQP優先債券”)中未償還本金總額11億美元的一部分。2021年10月，2032年CQP優先債券的剩餘收益淨額用於贖回2026年CQP優先債券的剩餘未償還本金金額，並與手頭現金一起贖回2022年到期的6.25%優先擔保債券(“2022年SPL優先債券”)中的3.18億美元。
◦於2021年8月，CCH發行本金總額7.5億美元，全數攤銷於2039年到期的2.742%優先擔保票據(“2.742%CCH優先擔保票據”)。2.742%CCH高級擔保票據的所得款項淨額用於預付CCH經修訂及重述的定期貸款信貸安排(“CCH信貸安排”)項下未償還本金的一部分。
◦於2021年，SPL訂立了一系列票據購買協議，以私募方式出售2037年到期的高級擔保票據(“2037年SPL私募高級擔保票據”)，本金總額約為4.82億美元。根據慣例成交條件，2037年SPL私募高級擔保票據預計將於2021年第四季度發行，淨收益將用於贖回2022年SPL高級票據的一部分，並支付相關費用、成本和支出。2037年SPL私募高級擔保債券將全面攤銷，加權平均年限超過10年，加權平均利率為3.07%。
◦2021年3月，Cheniere Partners發行了本金總額約15億美元的2031年到期的4.000%優先債券(“2031年CQP優先債券”)。2031年CQP優先債券所得款項淨額連同手頭現金用於贖回2025年到期的5.250釐優先債券(“2025年CQP優先債券”)，以及支付與贖回有關的費用及開支。
•2021年7月，根據2019年6月的回購計劃重新啟動股份回購活動，第三季度回購了77,100股。
•根據我們的資本分配計劃，在截至2021年9月30日的9個月內，我們已用可用現金償還了7.5億美元的債務如下：(1)全額償還Cheniere定期貸款安排(“Cheniere定期貸款安排”)下的1.48億美元未償債務，以及2021年5月到期的Cheniere 4.875%可轉換票據(“2021年Cheniere可轉換票據”)中4.76億美元的可用現金，其餘部分由
33

Cheniere循環信貸安排下的借款，(2)Cheniere循環信貸安排可用現金償還1.34億美元，以及(3)CCH信貸安排可用現金償還1.16億美元。
•2021年4月，標普全球評級將Cheniere和Cheniere Partners的評級前景從負面改為正面。
•2021年2月，惠譽評級(Fitch)將SPL的高級擔保票據評級前景從穩定改為正面，將Cheniere Partners的長期發行人違約評級和高級無擔保票據評級的前景從穩定改為正面。
•2021年1月，在Cheniere Marketing International LLP與臺灣中油集團簽訂的25年SPA中，開始了這一任期。

經營成果

以下圖表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月內，我們液化項目的總收入和液化天然氣裝載量(包括運行量和試運量)：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000105/lng-20210930_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357021000105/lng-20210930_g4.jpg

下表彙總了在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，從液化項目裝載的運營和試運行的液化天然氣貨運量，這些貨物已在我們的綜合財務報表中確認：
截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
(以TBtu為單位)可操作的試運行可操作的試運行
本期內加載的卷500 — 1,447 28 
在上一期間加載但在本期已識別的卷23 — 26 3 
減去：本期裝入和期末在途的數量(34)— (34)— 
本期確認的總成交量489 — 1,439 31 

34

普通股股東應佔淨收益(虧損)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬，不包括每股數據)20212020變化20212020變化
普通股股東應佔淨收益(虧損)$(1,084)$(463)$(621)$(1,020)$109 $(1,129)
普通股股東每股淨收益(虧損)--基本收益和稀釋後收益(4.27)(1.84)(2.43)(4.03)0.43 (4.46)

普通股股東的淨收入下降了 截至2021年9月30日止三個月及九個月內，分別較2020年同期分別為6.21億美元及11億美元，主要由於公允價值變動及結算衍生工具虧損增加所致 34億美元 和45億美元(税前和不包括非控股權益的影響)，分別在三個月和九個月之間，如下進一步描述。這一影響被截至2021年9月30日的三個月和九個月交付的液化天然氣的數量和每MMBtu的收入分別增加13億美元和22億美元(税前和不包括非控股權益的影響)以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率的波動部分抵消，這是由於我們的收益和可歸因於非控股權益的收益比例的變化。

幾乎所有税後衍生品虧損都與大宗商品衍生品工具的使用有關，主要是那些與國際液化天然氣價格掛鈎的工具。雖然在業務上，我們利用商品衍生品來緩解一段時間內採購或銷售的商品的價格波動，但由於遠期國際液化天然氣商品曲線在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間大幅升值，我們確認了與此類價格掛鈎的頭寸(税前和不包括非控股權益的影響)導致的公允價值非現金不利變化分別為32億美元和40億美元，包括我們的IPM天然氣供應協議和某些實物和金融衍生品，這些衍生品達成了經濟對衝大宗商品市場的風險敞口，我們在這些市場中有購買或銷售實物LNG的合同協議。

衍生工具除了管理商品相關營銷和價格風險的風險外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，這些工具在我們的綜合財務報表中按公允價值報告。 在某些情況下，在經濟上被套期保值的基礎交易按權責發生制會計方法核算，只有在交付、收到或變現基礎交易時才確認收入和費用。 由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來期間風險敞口有關的損益的效果，且鑑於我們某些衍生合約的成交量、長期持續期及價格基礎的波動性，使用衍生工具可能會導致我們基於市場定價、交易對手信用風險及其他相關因素的變化而導致我們的經營結果持續波動，儘管經營意圖是隨着時間的推移減輕風險敞口。

收入
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
液化天然氣收入$3,078 $1,373 $1,705 $8,990 $6,236 $2,754 
再氣化收入68 67 1 202 202 — 
其他收入54 20 34 115 133 (18)
總收入$3,200 $1,460 $1,740 $9,307 $6,571 $2,736 

在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，總收入較2020年同期有所增長，這主要是由於每MMBtu的收入增加，以及由於我們的客户在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間沒有再次通知我們不接收預定的液化天然氣，導致這兩個時期之間的液化天然氣交貨量增加。每MMBtu液化天然氣的收入較高，這是由於我們的綜合營銷職能確認了市場價格的改善，以及客户在提貨時除了固定費用之外還收到了可變費用，而不是行使他們不提貨的合同權利。於截至2020年9月30日止三個月及九個月內，吾等分別確認與客户通知他們不會提貨的液化天然氣貨物相關的液化天然氣收入1.71億美元及9.32億美元，其中4,700萬美元將於2020年9月30日之後確認，假若貨物按照客户的交貨時間表提貨的話。液化天然氣
35

截至2020年9月30日的三個月和截至2021年9月30日的九個月的收入分別不包括4.58億美元和3800萬美元，如果貨物按照與客户的交貨時間表提貨，這些收入本應在本季度確認。我們沒有與客户通知我們在截至2021年9月30日的三個月和九個月內不會提貨的液化天然氣貨物相關的收入。

在一列列車基本完工之前，從該列車銷售試運貨物所收到的金額與正在建設的液化天然氣終端相抵銷，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。在截至2021年9月30日的9個月內，我們實現了對液化天然氣終端成本的抵消 2.27億美元，分別相當於31 TBTU，用於出售CCL項目3號列車的試運貨物。在截至2021年9月30日的三個月和截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，我們沒有實現對液化天然氣終端成本的任何抵消。

液化天然氣收入還包括為液化過程採購的某些未使用的天然氣的銷售和其他收入，在截至2021年和2020年9月30日的三個月中分別為9400萬美元和2.43億美元，在截至2021年和2020年9月30日的九個月中分別為2.41億美元和3.97億美元。此外，液化天然氣收入包括衍生工具的損益，其中包括與通過實物交割結算的部分衍生工具相關的實現價值。在截至2021年和2020年9月30日的三個月內，我們確認的收入(與收入的抵銷)分別為(10.92億美元)和2900萬美元，在截至2021年和2020年9月30日的九個月中分別確認為(15.15億美元和1.48億美元)，與遠期商品曲線變化導致的衍生工具收益和虧損相關。

我們預計，隨着SPL項目6號列車投入運營，我們的液化天然氣收入未來將增加，預計將於2022年第一季度投入運營。

下表列出了液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣運送量：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2021202020212020
液化天然氣收入(單位：百萬):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)$2,887 $780 $7,688 $3,931 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣1,075 65 2,277 540 
從第三方採購液化天然氣115 85 300 288 
與未按客户通知交貨的貨物相關的液化天然氣收入(2)— 171 — 932 
衍生工具淨收益(虧損)(1,092)29 (1,515)148 
其他收入93 243 240 397 
液化天然氣總收入$3,078 $1,373 $8,990 $6,236 
作為液化天然氣收入交付的數量(以TBtu為單位):
根據第三方長期協議出售的液化項目液化天然氣(1)386 145 1,170 764 
來自我們綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目的液化天然氣103 23 269 168 
從第三方採購液化天然氣10 31 38 79 
作為液化天然氣收入交付的總運量499 199 1,477 1,011 
(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長時間的協議。
(2)液化天然氣收入包括沒有相應數量的收入，這是由於客户通知我們他們不會提貨的液化天然氣貨物的收入。

36

營運成本及開支
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
銷售成本$4,868 $768 $4,100 $8,408 $2,295 $6,113 
運維費用350 317 33 1,057 988 69 
開發費用2 — 2 5 5 — 
銷售、一般和行政費用70 70 — 224 224 — 
折舊及攤銷費用259 233 26 753 699 54 
減值費用和資產處置損失1 — 1 — 5 (5)
總運營成本和費用$5,550 $1,388 $4,162 $10,447 $4,216 $6,231 

在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，我們的總運營成本和支出比2020年同期有所增加，主要是由於銷售成本增加。

銷售成本包括液化項目生產和交付液化天然氣的直接成本，但不得用於投產過程。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，銷售成本較2020年同期有所上升，主要是由於美國天然氣價格上漲和液化天然氣交貨量增加導致天然氣原料定價上升，以及國際遠期商品曲線不利變化導致我們的商品衍生品發生不利變化，以確保液化項目的天然氣原料。銷售成本亦包括與出售若干為液化過程採購的未使用天然氣及部分透過實物交付結算的衍生工具有關的成本、港口及運河費用、可變運輸及儲存成本、出售為液化過程採購的天然氣的利潤淨額及將天然氣轉換為液化天然氣的其他成本。

我們預計，隨着SPL項目第6列列車在2022年第一季度基本完工，我們的運營成本和支出未來將普遍增加，儘管我們預計某些成本不會隨着運營列車數量的增加而成比例增加，因為將實現成本效益。
其他費用
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
扣除資本化利息後的利息支出$364 $355 $9 $1,088 $1,174 $(86)
債務變更或清償損失36 171 (135)95 215 (120)
利率衍生工具損失淨額2 — 2 3 233 (230)
其他費用，淨額24 129 (105)14 115 (101)
其他費用合計$426 $655 $(229)$1,200 $1,737 $(537)

在截至2021年9月30日的三個月期間，扣除資本化利息後的利息支出較2020年同期有所增加，這主要是由於CCL項目的最後一列列車於2021年3月完工，消除了總利息成本中符合資本化條件的部分。在截至2021年9月30日的9個月中，扣除資本化利息的利息支出比2020年同期有所下降，這是由於根據我們的資本分配計劃為成本較高的債務進行再融資和償還債務而導致的利息成本下降，但部分被符合資本化條件的總利息成本部分抵消。於截至二零二一年及二零二零年九月三十日止三個月內，吾等分別產生3.98億美元及4.16億美元總利息成本，其中我們分別資本化3,400萬美元及6,100萬美元，主要與建造液化項目所產生的利息成本有關。於截至二零二一年及二零二零年九月三十日止九個月內，吾等分別產生12.16億美元及13.56億美元總利息成本，其中我們分別資本化1.28億美元及1.82億美元，主要涉及建造液化項目所產生的利息成本。

37

於截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月內，由於優先票據及可轉換票據於兩個期間之間償還或贖回的金額減少，以及根據我們的信貸安排預付的借款金額減少，債務修改或清償虧損較2020年同期分別減少，詳情見流動資金和資本資源-現金的來源和用途-發行債務、償還債務、債務發行和其他融資成本以及債務修改或清償成本的收益.

於截至2021年9月30日止九個月內，利率衍生工具虧損淨額較可比2020年期間減少，主要是由於長期遠期LIBOR曲線於兩個期間之間發生有利轉移，以及於2020年8月結算若干處於不利地位的未償還衍生工具所致。

在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，與截至2020年9月30日的三個月和九個月相比，其他費用淨額下降，這主要是由於與我們在Midship Holdings的投資相關的非臨時性減值損失減少，這些損失在兩個期間之間確認。

所得税撥備(福利)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
所得税和非控股利息前收益(虧損)$(2,776)$(583)$(2,193)$(2,340)$618 $(2,958)
所得税撥備(福利)(1,860)(75)(1,785)(1,864)119 (1,983)
實際税率67.0 %12.9 %79.7 %19.3 %

截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為67.0%和79.7%。我們的有效税率是基於所得税和非控股權益前的收入(虧損)，並受到非控股權益的重大影響，而非控股權益對Cheniere不應納税。我們的有效税率在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間經歷了波動，這是由於我們的收益和可歸因於非控股權益的此類收益的比例的變化。截至2021年9月30日的三個月和九個月的收益波動主要是大約35億美元的結果 和42億美元的税前衍生品虧損，主要是由於國際遠期大宗商品曲線的不利變化導致的大宗商品衍生品虧損。

截至2020年9月30日的三個月和九個月的有效税率分別為12.9%和19.3%，低於聯邦法定税率21%，這主要是由於分配給非控股權益的收入不應向Cheniere徵税，在截至2020年9月30日的九個月，與內部重組相關的3800萬美元獨立税費部分抵消了這一税率。

可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20212020變化20212020變化
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)$168 $(45)$213 $544 $390 $154 

在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，可歸因於非控股權益的淨收入比截至2020年9月30日的三個月和九個月有所增加，這主要是由於Cheniere Partners確認的合併淨收入增加，從截至2020年9月30日的三個月的淨虧損6700萬美元增加到截至2021年9月30日的三個月的淨收益3.81億美元，從截至2020年9月30日的九個月的7.74億美元增加到截至2021年9月30日的九個月的11.23億美元。

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流動性與資本資源

雖然財務報告的結果是綜合的，但SPL、Cheniere Partners、CCH Group和Cheniere都有獨立的資本結構。我們的資本要求包括資本和投資支出、償還長期債務和回購我們的股票。我們預計這些獨立資本結構中的每一個至少在未來12個月內的現金需求將得到滿足，具體如下：
•通過經營現金流、項目債務以及Cheniere Partners的借款和股權出資獲得SPL；
•Cheniere Partners通過SPLNG、SPL和CTPL的運營現金流、債務或股權發行和借款；
•CCH集團通過CCL和CCP的運營現金流、項目債務以及Cheniere的借款和股權出資；以及
•Cheniere通過我們或我們子公司現有的不受限制的現金、債務和股票發行、運營現金流、借款、我們子公司的服務費以及我們在Cheniere Partners的投資分配。

下表彙總了我們在2021年9月30日和2020年12月31日的流動性狀況(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
20212020
現金及現金等價物(1)$2,203 $1,628 
指定用於下列目的的限制性現金：
SPL項目133 97 
CCL項目59 70 
其他227 282 
在下列信貸安排下的可用承諾額：
12億美元營運資金循環信貸和信用證償還協議(“2020 SPL營運資金安排”)
804 787 
2019年執行的CQP信貸安排(“2019 CQP信貸安排”)750 750 
12億美元CCH營運資金安排(“CCH營運資金安排”)840 767 
Cheniere循環信貸安排
1,250 1,126 
Cheniere定期貸款安排— 372 
(1)所列金額包括我們的合併可變利息實體Cheniere Partners持有的餘額，如中所述附註7--非控股權益和可變權益主體我們的合併財務報表附註。截至2021年9月30日和2020年12月31日，Cheniere Partners的資產(包括在我們的綜合資產負債表中)包括17億美元的現金和現金等價物。

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薩賓帕斯液化天然氣終端

液化設施

SPL項目是世界上最大的液化天然氣生產設施之一。通過Cheniere Partners，我們目前正在運營SPL項目的五列火車和兩個船用泊位，正在進行另外一列火車的試運行，預計將於2022年第一季度基本完成，並建設第三個船用泊位。我們已大致完成沙中線項目的首五列列車，並自二零一六年五月開始每列列車的商業營運活動。下表彙總了截至2021年9月30日SPL項目6號列車的項目竣工和建設情況：
SPL列車6
項目總完成率97.1%
完成百分比：
工程學100.0%
採購100.0%
分包工程95.8%
施工92.9%
預計基本完工日期1Q 2022

我們獲得了FERC的批准，可以從SPL項目中選址、建造和運營總計相當於約1,661.94 Bcf/Yr(約33 Mtpa)的天然氣。美國能源部已經發布了多項命令，授權在2050年12月31日之前從Sabine Pass LNG終端通過船隻向自由貿易協定國家和非自由貿易協定國家出口國內生產的液化天然氣，每年出口1,509.3bcf(約30 Mtpa)天然氣，僅向自由貿易協定國家出口額外152.64 Bcf/yr(約3 Mtpa)天然氣，額外數量的天然氣出口到非自由貿易協定國家尚待批准。

2020年12月，美國能源部宣佈了一項新政策，不再將短期出口授權與長期授權分開發放。因此，美國能源部修改了SPL的每一項長期授權，將短期出口授權包括在內，並取消了短期訂單。

顧客

SPL與第三方簽訂了固定價格的長期SPA，通常期限為20年(加上延期權利)，加權平均剩餘合同長度約為16年(加上延期權利)，用於SPL項目的列車1至6。根據這些SPA，客户將從SPL購買液化天然氣，價格包括每MMBtu液化天然氣的固定費用(部分費用受通脹影響的年度調整)加上每MMBtu液化天然氣的浮動費用，通常相當於Henry Hub的約115%。客户可選擇取消或暫停LNG貨物的交付，但須按照各自SPA的規定提前通知，在這種情況下，客户仍需就因取消或暫停交付而未交付的合同容量支付固定費用。我們將適用於SPA項下的LNG貨物交付取消或暫停的費用部分稱為SPL SPA項下價格的固定費用部分。我們將僅適用於LNG貨物交付的費用部分稱為SPL SPA項下價格的可變費用部分。SPL的SPA項下的可變費用一般是在進入每個SPA時確定的，目的是支付天然氣購買和運輸以及生產液化天然氣所需的液化燃料成本，以根據每個SPA銷售。SPA和根據SPA提供的合同量不與特定列車捆綁在一起；但是，每個SPA的期限通常從指定列車首次商業交付之日開始。

總體而言，由第三方SPA客户為列車1至5支付的年度固定費用部分約為29億美元。Cheniere承諾向SPL提供的SPA生效後，以及列車6首次商業交付之日，由第三方SPA客户支付的年度固定費用部分預計將增加到至少33億美元。

此外，Cheniere Marketing還與SPL達成了一項協議，根據Cheniere Marketing的選擇，購買SPL生產的任何超過其他客户所需的液化天然氣。看見營銷部分，瞭解有關Cheniere Marketing簽訂的協議的更多信息。
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天然氣運輸、儲存和供應

為了確保SPL能夠將足夠的天然氣原料運輸到Sabine Pass LNG終端，它已經與CTPL和第三方管道公司簽訂了運輸先例和其他協議，以確保穩定的管道運輸能力。SPL已與第三方簽訂了確定的儲存服務協議，以協助管理SPL項目天然氣需求的可變性。SPL還與第三方簽訂了授權協議和長期天然氣供應合同，以確保SPL項目的天然氣原料。截至2021年9月30日，SPL已通過長期和短期天然氣供應合同獲得了高達約5,033 TBtu的天然氣原料，剩餘期限最長可達10年，其中部分合同須遵守先決條件。

施工

SPL與Bechtel Oil，Gas and Chemical，Inc.(“Bechtel”)就SPL項目的1至6號列車的工程、採購和建造簽訂了一次性交鑰匙合同，根據該合同，Bechtel對完成的所有工作收取一次性費用，並通常承擔項目成本、進度和性能風險，除非發生某些特定事件，在這種情況下，Bechtel可能會導致SPL進入變更單，或者SPL同意Bechtel提出變更單。

SPL項目6號列車的EPC合同總合同價約為25億美元，其中包括目前正在建設的第三個海上泊位的估計費用。截至2021年9月30日，我們已根據該合同產生了22億美元。

再氣化設施
 
Sabine Pass LNG終端的運營再氣化能力約為4bcf/d，總LNG存儲能力約為17bcfe。Sabine Pass LNG終端約2 bcf/d的再氣化能力已在兩個長期第三方TUA下預留，根據這些TUA，SPLNG的客户無論是否使用LNG終端，都必須支付固定的月費。TotalEnergie Gas&Power North America，Inc.(“Total”)和Chevron U.S.A.Inc.(“Chevron”)各保留了大約1Bcf/d的再氣化能力，並有義務在2009年開始的20年內，每年向SPLNG支付總計約1.25億美元的產能。除某些例外情況外，Total S.A.為道達爾在TUA下的債務提供了高達25億美元的擔保，雪佛龍公司(Chevron Corporation)在其TUA下為雪佛龍的義務提供了高達雪佛龍應支付費用的80%的擔保。

剩餘的大約2bcf/d的容量已由SPL根據TUA保留。在通貨膨脹調整之前，SPL有義務每月向SPLNG支付總計約2.5億美元的運力付款，至少持續到2036年5月。SPL與道達爾簽訂了部分TUA分配協議，在SPL項目的第5列列車基本完成後，SPL獲得了道達爾與SPLNG的TUA項下提供的幾乎所有運力和其他服務。該協議為SPL在Sabine Pass LNG碼頭提供了額外的停泊和存儲能力，可用於在管理LNG貨物裝卸活動方面提供更大的靈活性，允許SPL更靈活地管理其LNG存儲能力，並適應6號列車的開發。儘管道達爾和SPL之間有任何安排，道達爾應向SPLNG支付的款項將繼續由道達爾根據其TUA支付給SPLNG。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月中，SPL根據這份部分TUA轉讓協議記錄了3200萬美元的運營和維護費用。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，SPL根據這項部分TUA轉讓協議記錄了9700萬美元的運營和維護費用。

根據每一項TUA，SPLNG有權保留交付給Sabine Pass LNG終端的LNG的2%。
資本資源

我們目前預計，SPL與SPL項目有關的資本資源需求將通過SPA項下的現金流、項目債務以及Cheniere Partners的借款和股權出資提供資金。我們相信，憑藉借款淨收益、2020年SPL營運資本安排和2019年CQP信貸安排下的可用承諾、運營現金流和Cheniere Partners的股權貢獻,SPL將擁有足夠的財政資源，以滿足其目前預期的與SPL項目第1至第6列有關的資本、運營和償債要求。此外，如上所述，SPLNG從Tuas產生現金流。
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下表彙總了我們來自Sabine Pass LNG終端的借款和可用承諾的資本資源，不包括對我們子公司的股權貢獻和運營現金流(如中所述現金的來源和用途)、2021年9月30日和2020年12月31日(單位：百萬)：
9月30日，十二月三十一日，
 20212020
高級筆記(1)$18,278 $17,750 
開出的信用證(2)396 413 
信貸安排下的可用承付款(2)1,554 1,537 
借款和可用承付款的資本資源總額(3)$20,228 $19,700 
(1)包括SPL於2022年3月至2037年9月到期的4.200釐至6.25釐的優先抵押票據(統稱為“SPL高級票據”)，以及Cheniere Partners於2025年10月至2032年1月到期的3.250釐至5.625釐的優先票據(統稱為“CQP高級票據”)。
(2)包括2020 SPL營運資金安排和2019年CQP信貸安排。
(3)不包括Cheniere借款可能提供的股權以及可用現金和現金等價物。

SPL高級筆記

2037年到期的5.00%高級抵押債券(“2037年高級債券”)的條款由獨立的契約(“2037年高級債券契約”)管轄。SPL Indenture和2037年SPL高級票據契約都包含違約條款和事件，以及某些契諾，其中限制了SPL產生額外債務或發行優先股、對股本或次級債務進行某些投資或支付股息或分派、購買、贖回或註銷股本、出售或轉讓資產(包括SPL受限子公司的股本)、限制受限子公司的股息或其他支付、產生留置權、與關聯公司進行交易、解散、清算、合併、合併、出售或租賃SPL的全部或幾乎所有資產，並簽訂某些液化天然氣銷售合同。在許可留置權的規限下，SPL優先債券以平價通行證在第一優先權的基礎上，在SPL的所有成員權益和SPL的幾乎所有資產中擁有擔保權益。除其他要求外，SPL不得進行任何分配，直到按要求將存款存入償債準備金賬户，並滿足1.25：1.00的償債覆蓋率測試。

於每一系列優先債券於各自到期日前六個月前的任何時間(2022年特別提款權優先債券除外，2023年到期的優先保證債券為5.625(下稱“2023年優先保證債券”)、2024年到期的5.75%優先抵押債券(下稱“2024年優先債券”)及2025年到期的5.625優先保證債券(下稱“2025年優先債券”)，在此情況下的時間段為有關到期日前三個月。SPL可以贖回價格贖回全部或部分該系列SPL優先債券(2037年SPL優先債券除外，在這種情況下，贖回價格等於管理SPL優先債券的各個契約中規定的“可選贖回”價格)，另加截至贖回日的應計和未付利息(如果有)。特殊目的公司亦可於每一系列特殊目的優先債券各自到期日起計六個月內的任何時間(2022年特殊目的優先債券、2023年特殊目的優先債券、2024年特殊目的優先債券及2025年特殊目的優先債券除外，在此情況下，時間段為各自到期日起計三個月內)贖回全部或部分特殊目的優先債券，贖回價格相等於該系列特殊目的高級債券本金的100%，另加截至贖回日為止的應計及未付利息(如有)。

SPL日後可能會產生額外的債務，包括髮行額外的票據，而該等債務的利率可能較高，並具有不同的到期日，以及較SPL目前的未償還債務更具限制性的契諾，包括SPL優先票據及2020年SPL營運資金安排。2037年SPL高級債券的半年度本金支付將於2025年9月15日開始的每年3月15日和9月15日到期，並根據固定的雕刻攤銷時間表全額攤銷。

於2021年，SPL簽訂了一系列票據購買協議，以私募方式出售2037年SPL私募高級擔保票據的本金總額約4.82億美元。根據慣例的成交條件，2037年SPL私募高級擔保票據預計將於2021年第四季度發行，淨收益將用於對2022年SPL高級票據和相關支付的一部分進行戰略性再融資
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費用、成本和開支。2037年SPL私募高級擔保債券將全面攤銷，加權平均年限超過10年，加權平均利率為3.07%。

2020 SPL營運資金安排

2020年3月，SPL簽署了2020年SPL營運資金安排，總承諾額為12億美元，取代了12億美元修訂和重新調整的SPL營運資金安排(“2015 SPL營運資金安排”)。2020年SPL營運資金安排旨在用於向SPL提供貸款、向SPL提供週轉額度貸款以及代表SPL簽發信用證，主要用於(1)2015年SPL營運資金安排的再融資，(2)與2020年SPL營運資金安排相關的費用和開支，(3)SPL及其未來子公司的天然氣購買義務，以及(4)SPL及其若干未來子公司的一般企業用途。SPL可不時要求增加2020 SPL營運資金安排下的承諾額，最高可達8億美元。截至2021年9月30日和2020年12月31日，SPL分別有8.04億美元和7.87億美元的可用承諾，以及3.96億美元和4.13億美元的信用證簽發總額。截至2021年9月30日和2020年12月31日，SPL在2020 SPL營運資金安排下沒有未償還的借款。

2020 SPL營運資本安排將於2025年3月19日到期，但如果徵得貸款人的同意，可以延長。2020年SPL週轉資金安排規定了在慣例情況下的強制性預付款。
2020年SPL週轉資金安排包含延長信貸的慣常條件，以及慣常的肯定和否定公約。根據管理其債務的協議，SPL一般在滿足12個月前瞻性和回溯性1.25：1.00償債準備金率測試之前，不得進行某些分配。SPL在2020年SPL營運資金安排項下的責任，以SPL的幾乎所有資產以及在SPL及SPL的若干未來附屬公司的所有成員權益的質押作為抵押。平價通行證以SPL高級票據的優先留置權為基礎。

Cheniere Partners

CQP高級票據

CQP高級債券由Cheniere Partners除SPL以外的每一家子公司以及Sabine Pass LP(每個子公司都是“擔保人”，統稱為“CQP擔保人”)共同和各自擔保，並受其擔保的某些條件制約。CQP高級債券受同一基礎契約(“CQP基礎契約”)管轄。2029年到期的4.500釐優先債券(“2029年CQP高級債券”)由第三補充契約規管，2031年CQP優先債券進一步由第五補充契約規管，而2032年CQP優先債券則由第六補充契約規管。管理CQP高級票據的契約包含違約條款和事件，以及某些契約，其中包括限制Cheniere Partners和CQP擔保人產生留置權和出售資產、與聯屬公司進行交易、達成售後回租交易以及合併、合併或出售、租賃或以其他方式處置適用實體的所有或幾乎所有財產或資產的能力。

在2029年10月1日之前，Cheniere Partners可以贖回全部或部分適用的CQP優先債券，贖回價格相當於CQP優先債券本金總額的100%，外加管理CQP優先債券的契約中規定的“適用溢價”，另加到贖回日為止的應計和未付利息(如果有)。此外，對於2029年CQP優先債券，Cheniere Partners可在2024年10月1日之前贖回2029年CQP優先債券，2031年3月1日之前贖回2031年CQP優先債券，2025年1月31日之前贖回2032年CQP優先債券，2032年CQP優先債券可贖回不超過本金總額40%的現金，現金金額不超過某些股票發行的現金收益淨額，贖回價格相當於2029年CQP優先債券本金總額的104.5。2031年CQP優先債券本金總額的104.000%及2032年CQP優先債券本金總額的103.250%，另加截至贖回日的應計及未償還利息(如有的話)。Cheniere Partners還可以在2024年10月1日或之後(2029年10月1日至2029年10月1日到期日)贖回CQP優先債券，2026年3月1日至2031年3月1日到期日(2031年3月1日至2031年3月1日)，2032年1月31日至2032年1月31日(2032年1月31日至2032年1月31日到期日)贖回CQP優先債券，贖回全部或部分CQP優先債券，贖回價格載於管理CQP優先債券的各個契約中規定的贖回價格。

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CQP優先債券是Cheniere Partners的優先債務，與Cheniere Partners的其他現有和未來的非次級債務並列，優先於其任何未來的次級債務。若Cheniere Partners的擔保債務總額與CQP擔保人(CQP高級債券或根據CQP基礎契約發行的任何其他系列債券除外)的擔保債務總額在任何時間超過(1)15億美元及(2)有形資產淨值的10%，則CQP優先債券的擔保程度將與2019年CQP信貸安排下的此類債務相同。2019年CQP信貸安排下的債務以優先順序(受制於允許的產權負擔)為抵押，對Cheniere Partners和CQP擔保人以及CQP擔保人的幾乎所有現有和未來的有形和無形資產和權利以及CQP擔保人的股權享有留置權(在每種情況下，2019年CQP信貸安排規定的某些除外財產除外)。擔保CQP高級票據的留置權(如果適用)將與其他優先擔保債券的持有人平等和按比例分享(受許可留置權的限制)，其中包括2019年CQP信貸便利債券和任何未來額外的優先擔保債務債券。

2019 CQP信貸安排

Cheniere Partners在2019年CQP信貸安排下擁有7.5億美元的循環信貸安排。2019年CQP信貸安排下的借款將用於為SPL項目6號列車的開發和建設提供資金，並用於一般企業用途，但須進行昇華，2019年CQP信貸安排也可用於簽發信用證。截至2021年9月30日和2020年12月31日，Cheniere Partners擁有7.5億美元的可用承諾，沒有根據2019年CQP信貸安排簽發的信用證或未償還貸款。
2019年CQP信貸安排將於2024年5月29日到期。任何未償還的餘額可在任何時候全部或部分償還，而無需支付溢價或罰款，但利率違約費除外。2019年CQP信貸安排包含延長信貸的先決條件，以及慣常的肯定和否定契約，並將Cheniere Partners進行限制性付款(包括分配)的能力限制為每財季一次，只要滿足某些條件，則每財季一次。
2019年CQP信貸融資由Cheniere Partners和CQP擔保人的幾乎所有現有和未來的有形和無形資產以及CQP擔保人的權利和股權無條件擔保，並以優先留置權(受制於允許的產權負擔)擔保(在每種情況下，2019年CQP信貸融資中規定的某些除外財產除外)。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭

液化設施

我們目前在CCL項目運營三列火車和兩個海上泊位。我們分別於2019年2月、2019年8月和2021年3月完成了CCL項目1、2和3號列車的建設並開始商業運營活動。我們獲得了FERC的批准，可以從CCL項目中選址、建造和運營總計相當於約875.16 Bcf/Yr(約17Mtpa)的天然氣。

除了CCH集團，我們還通過毗鄰CCL項目的子公司CCL第三階段開發Corpus Christi第三階段。我們於2019年11月獲得FERC的批准，將選址、建造和運營七列中型列車，預計總生產能力高達約11.45 Mtpa的液化天然氣。

能源部已發出以下命令，授權從Corpus Christi LNG終端通過船隻出口國內生產的LNG：
•CCL項目-截至2050年12月31日，自貿協定國家和非自貿協定國家，總計相當於約767 bcf/年(約15Mtpa)的天然氣，僅向自貿協定國家額外提供108.16 bcf/年(約2百萬噸/年)的天然氣，非自貿協定國家的額外容量尚待批准。
•科珀斯克里斯蒂階段3--自貿協定國家和非自貿協定國家，至2050年12月31日，相當於約582.14桶/年(約11噸/年)的天然氣。

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2020年12月，美國能源部宣佈了一項新政策，不再將短期出口授權與長期授權分開發放。因此，能源部修改了CCL的每一項長期授權，將短期出口授權包括在內，並取消了短期訂單。

顧客

CCL已與第三方簽訂了固定價格的長期SPA，一般期限為20年(加上延期權利)，CCL項目1至3號列車的加權平均剩餘合同長度約為18年(加上延期權利)。根據該等SPA，客户將以離岸價格(“離岸價”)向CCL購買液化天然氣，價格包括每MMBtu液化天然氣固定費用(部分按年通脹調整)加上每MMBtu液化天然氣浮動費用，相當於Henry Hub的約115%。客户可選擇取消或暫停LNG貨物的交付，但須按照各自SPA的規定提前通知，在這種情況下，客户仍需就因取消或暫停交付而未交付的合同數量支付固定費用。我們將適用於SPA項下的LNG貨物交付取消或暫停的費用部分稱為SPA項下價格的固定費用部分。我們將僅適用於LNG貨物交付的費用部分稱為SPA下價格的可變費用部分。CCL與開發CCL項目相關的SPA項下的可變費用是在進入每個SPA時確定的，目的是支付天然氣購買和運輸以及生產將在每個SPA下銷售的液化天然氣的液化燃料的成本。根據SPA提供的SPA和合同量並不與特定列車捆綁在一起；但是，每個SPA的期限通常從每個SPA中規定的適用列車的首次商業交付之日開始。
總體而言，第三方SPA客户每年為列車1至3支付的最低固定費用部分約為18億美元。

此外，Cheniere Marketing還與CCL達成協議，購買：(1)每年約15 TB的液化天然氣，有效期至2043年；(2)根據Cheniere Marketing的選擇，CCL生產的任何液化天然氣超過其他客户的要求；(3)根據CCL與EOG Resources，Inc.之間的IPM天然氣供應協議，每年約44 TB的液化天然氣，最長至2026年。請參閲營銷部分，瞭解有關Cheniere Marketing簽訂的協議的更多信息。

天然氣運輸、儲存和供應

為了確保CCL能夠將足夠的天然氣原料輸送到Corpus Christi LNG終端，它已經與CCP和某些第三方管道公司簽訂了運輸先例協議，以確保穩定的管道運輸能力。CCL已與第三方簽訂了一項確定的儲存服務協議，以協助管理CCL項目天然氣需求的可變性。CCL還與第三方簽訂了授權協議和長期天然氣供應合同，並將繼續簽訂此類協議，以確保CCL項目的天然氣原料。截至2021年9月30日，CCL已通過剩餘期限長達10年的長期天然氣供應合同獲得了高達2,798 TBtu的天然氣原料，其中部分合同取決於某些項目里程碑的實現和其他先決條件。

CCL第三階段還與第三方簽訂了長期天然氣供應合同，並預計將繼續簽訂此類協議，以確保Corpus Christi第三階段的天然氣原料。截至2021年9月30日，CCL第三階段已通過剩餘期限長達約15年的長期天然氣供應合同獲得了約3,128 TBtu的天然氣原料，這取決於某些項目里程碑的實現和其他先例條件。

CCL和CCL第三階段的天然氣原料交易的一部分是IPM交易，其中天然氣生產商根據全球天然氣市場價格減去固定液化費和我們產生的某些成本來支付。

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施工

CCL與Bechtel就CCL項目1至3號列車的工程、採購和建造簽訂了單獨的一次性交鑰匙合同，根據該合同，Bechtel對完成的所有工作收取一次性費用，並通常承擔項目成本、進度和性能風險，除非發生某些特定事件，在這種情況下，Bechtel可能導致CCL簽訂更改單，或者CCL與Bechtel同意更改單。

Corpus Christi第三階段的最終投資決定

Corpus Christi階段3的FID除其他事項外，將需要簽訂EPC合同，為該項目獲得額外的商業支持，並確保必要的融資安排。
    
管道設施

2019年11月，聯邦能源研究委員會授權CCP建設和運營科珀斯克里斯蒂第三階段的管道。該管道將從現有的區域天然氣管網中輸送科珀斯克里斯蒂第三階段所需的1.5Bcf/d天然氣原料。
資本資源

下表彙總了CCH集團在2021年9月30日和2020年12月31日對CCL項目的借款和可用承諾(不包括Cheniere的股權貢獻)的資本資源(以百萬為單位)：
9月30日，十二月三十一日，
 20212020
高級筆記(1)$8,471 $7,721 
信貸安排未償還餘額(2)1,761 2,767 
開出的信用證(2)360 293 
信貸安排下的可用承付款(2)840 767 
借款和可用承付款的資本資源總額(3)$11,432 $11,548 
(1)包括CCH於2024年6月至2039年12月到期的2.742釐至7.000釐優先擔保票據(統稱為“CCH優先票據”)。
(2)包括CCH信貸機制和CCH週轉資金機制。
(3)不包括Cheniere借款可能提供的股權以及可用現金和現金等價物。

CCH高級筆記

CCH優先債券由CCH的子公司CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC(各自為CCH擔保人，統稱為CCH擔保人)共同及個別擔保。CCH高級票據的契約包含慣常的違約條款和事件，以及限制CCH的能力和受限子公司的能力的某些契約，其中包括：產生額外債務或發行優先股；對會員權益或次級債務或購買、贖回或註銷會員權益進行某些投資或支付股息或分派；出售或轉讓CCH受限子公司的資產，包括會員權益或合夥權益；限制受限子公司向CCH或CCH的任何受限子公司支付股息或其他款項；產生留置權；與關聯公司進行交易；解散、清算、合併、合併、出售或租賃CCH及其受限子公司作為整體的全部或幾乎所有財產或資產；或允許任何CCH擔保人解散、清算、合併、合併、出售或租賃其全部或基本上所有財產和資產。管理CCH高級票據的各個契約中所包括的契約受到一些重要限制和例外的約束。

CCH優先債券是CCH的優先擔保債務，優先於CCH的任何及所有未來債務的償付權，該等債務從屬於CCH優先債券，與CCH的其他現有及未來債務具有同等的償付權，並以相同抵押品抵押CCH優先債券。CCH優先債券以CCH和CCH擔保人幾乎所有資產的優先擔保權益為抵押。
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在每個CCH優先債券各自到期日前六個月之前的任何時間，CCH可贖回全部或部分該系列CCH優先債券，贖回價格相當於適當契約所載的“整體”價格，另加贖回日的應計及未付利息(如有)。在CCH各優先債券到期日起計六個月內的任何時間，CCH可全部或部分贖回該系列的CCH優先債券，贖回價格相等於將贖回的CCH優先債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息(如有)。

CCH信貸安排

CCH在CCH信貸安排下的總承諾額為61億美元。CCH在CCH信貸安排下的債務以CCH及其子公司的幾乎所有資產的優先留置權以及Cheniere CCH Holdco I，LLC對其在CCH的有限責任公司權益的質押為擔保。截至2021年9月30日和2020年12月31日，CCH沒有可用的承諾，CCH信貸安排下的未償還貸款分別為18億美元和26億美元。

CCH信貸安排將於2024年6月30日到期，本金應於(1)共同條款協議定義的CCL項目完成後三個多月的第一個季度付款日期和(2)參考與CCL項目最後一列投入運營的特定液化天然氣買家因未能實現該協議的首次商業交付日期而有權終止其SPA的日期中較早的日期開始每季度支付。預定償還將基於19年的量身定做的攤銷，從列車1至3完成後的第一個完整季度開始，旨在實現預計的最低固定債務償債覆蓋率為1.50：1。

根據CCH信貸安排，CCH須對衝不少於其優先擔保債務浮動利率風險的65%。CCH一般不得根據管理其債務的協議作出某些分配，直至完成CCL項目第1至3號列車的建造，為相當於6個月償債能力的償債準備金賬户提供資金，以及達到至少1.25：1.00的歷史償債覆蓋率和固定預計償債覆蓋率。

CCH營運資金安排

CCH在CCH週轉基金下的總承諾額為12億美元。CCH營運資金安排擬用於向CCH提供貸款(“CCH營運資金貸款”)和代表CCH簽發信用證，以滿足與開發和運營CCL項目相關的某些營運資金需求以及相關業務目的。CCH營運資金安排下的貸款由CCH擔保人擔保。CCH可不時要求增加CCH營運資金安排下的承諾，最高可達與CCH信貸安排同時訂立的共同條款協議所容許的營運資金最高限額。截至2021年9月30日和2020年12月31日，CCH的可用承諾額分別為8.4億美元和7.67億美元，未償還貸款分別為零和1.4億美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，CCH營運基金項下的信用證簽發總額分別為3.6億美元和2.93億美元。

CCH營運資金將於2023年6月29日到期，CCH可於任何時間預付CCH營運資金貸款及與提取任何信用證有關的貸款(“CCH LC貸款”)，而無須支付溢價或罰款，並可於三個營業日前通知，並可隨時再借款。CCH LC貸款的期限最長為一年。CCH必須至少每年一次將所有CCH營運資金貸款的未償還本金總額在連續五個工作日內降至零。

CCH週轉基金包含延長信貸的先決條件，以及慣常的肯定和否定契約。CCH在CCH營運資金機制下的義務由CCH和CCH擔保人的幾乎所有資產以及CCH和每個CCH擔保人在CCH中的所有會員權益作為抵押。平價通行證與CCH高級票據和CCH信貸安排的基礎。

47

Cheniere

高級附註

本金總額為2028年到期的4.625釐高級抵押債券(“2028年Cheniere優先債券”)本金總額為20億美元，所得款項將用於預付Cheniere定期貸款機制下的部分未償還債務，以及支付相關費用和開支。相關契約(“Cheniere Indenture”)包含慣常的違約條款和事件，以及某些契約，這些契約限制了我們創建留置權或其他產權負擔、達成售後回租交易以及與其他實體合併或合併或出售我們所有或幾乎所有資產的能力。Cheniere義齒契約受到一些重要限制和例外的約束。

在2023年10月15日之前的任何時間，我們可以贖回價格贖回全部或部分2028年Cheniere優先債券，贖回價格相當於其本金總額的100%，外加到贖回日(但不包括該日)的“適用溢價”和應計未付利息(如有)。我們也可以在2023年10月15日之前的任何時間，贖回2028年Cheniere優先債券本金總額的40%，現金金額不超過某些股票發行的現金收益淨額，贖回價格相當於正在贖回的債券本金總額的104.625%，另加到但不包括贖回日的應計和未付利息(如果有)。在2023年10月15日或之後的任何時間，直至2028年10月15日的到期日，我們可以Cheniere Indenture中描述的贖回價格贖回全部或部分2028年Cheniere優先債券。
2028年Cheniere高級債券是我們的一般優先債務，其償付權優先於我們所有未來債務，根據其條款，這些債務的償付權明確從屬於2028年Cheniere高級票據，並與我們所有其他現有和未來的非從屬債務同等享有償付權。2028年Cheniere高級票據於2021年6月在償還Cheniere定期貸款機制下所有未償還債務的同時成為無抵押債券，並在某些情況下可能在未來因吾等產生額外的有擔保債務而獲得擔保。當需要時，2028年Cheniere高級票據將通過留置權獲得優先擔保，留置權是我們在直接子公司(某些被排除的子公司除外)幾乎所有資產和股權的留置權，留置權排名平價通行證擁有確保Cheniere循環信貸安排的留置權。截至2021年9月30日，我們的任何子公司都不為2028年Cheniere高級票據提供擔保。未來，2028年Cheniere高級票據將由我們的子公司擔保，這些子公司為我們的其他重大債務提供擔保。

可轉換票據

我們有6.25億美元的本金總額為4.25%的可轉換優先債券將於2045年到期(“2045 Cheniere可轉換優先債券”)。我們有權根據我們的選擇，在2020年3月15日之後的任何時間贖回全部或部分2045 Cheniere可轉換優先債券，贖回價格相當於2045 Cheniere可轉換優先債券的累計贖回金額，另加到該贖回日的應計未付利息(如果有)。在2044年12月15日之前，2045 Cheniere可轉換優先票據只有在契約中規定的特定情況下才可轉換；此後，持有人可以在任何情況下轉換其票據。轉換率最初相當於2045年Cheniere可轉換優先債券本金1,000美元中的7.2265股普通股，相當於每股普通股約138.38美元的初始轉換價格(可能會在發生某些特定事件時進行調整)。

我們有權選擇以現金、普通股或兩者的組合來履行2045 Cheniere可轉換優先票據的轉換義務。
Cheniere循環信貸安排

我們在Cheniere循環信貸安排下的總承諾額為12.5億美元。Cheniere循環信貸安排旨在通過貸款和信用證向Cheniere CCH Holdco II，LLC(“CCH HoldCo II”)及其子公司提供股本出資，用於CCL項目的開發，並在滿足某些條件的情況下，用於一般企業用途。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們在Cheniere循環信貸安排下分別有13億美元和11億美元的可用承諾，以及零和1.24億美元的已簽發信用證總額。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們在Cheniere循環信貸安排下沒有未償還的貸款。

48

Cheniere循環信貸安排將於2022年12月13日到期，其中包含聲明、擔保、肯定和消極契諾，這是像我們這樣的公司與參與Cheniere循環信貸安排的貸款人的慣例，這些約定限制了我們進行限制性付款的能力，包括分配，除非滿足某些條件，以及對債務、擔保、對衝、留置權、投資和關聯交易的限制。根據Cheniere循環信貸安排，吾等須確保我們的無限制現金與Cheniere循環信貸安排下的未提取承諾金額之和至少相等於(1)Cheniere循環信貸安排下承諾金額的20%及(2)2億美元(“流動資金契約”)中較小者。然而，當Cheniere循環信貸機制下的未償還貸款本金總額加上已提取和未償還的信用證總額超過Cheniere循環信貸機制下的承諾總額的30%時，流動資金契約將不適用，我們將受不超過5.75：1.00的季度非綜合槓桿率契約(“彈性槓桿契約”)的約束。

Cheniere循環信貸融資以我們幾乎所有資產的優先擔保權益(受制於允許留置權和其他慣例例外)為抵押，包括我們在直接子公司(不包括CCH HoldCo II和某些其他子公司)的權益。

來自子公司的現金收入

我們在Sabine Pass LNG終端的所有權權益通過Cheniere Partners持有。截至2021年9月30日，我們以2.399億個普通股的形式持有Cheniere Partners 48.6%的有限合夥人權益。我們還擁有Cheniere Partners 100%的普通合夥人權益和獎勵分配權。我們有資格從Cheniere Partners獲得與我們的所有權權益和激勵分配權相關的季度股權分配。

我們還收取為我們的一些子公司提供管理服務的費用。在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，我們分別從這些子公司獲得了8800萬美元和8300萬美元的總服務費。

配資計劃

在2021年9月，我們的董事會批准了一項長期資本分配計劃，其中包括(I)回購、償還或償還公司在2024年之前每年約10億美元的現有債務，(Ii)於2021年第三季度以每股0.33美元的價格開始派發季度股息，2021年11月17日向截至2021年11月3日登記在冊的股東支付，以及(Iii)授權重置股份回購計劃，如下進一步解釋。

股份回購計劃

2019年6月3日，我們宣佈董事會批准了一項為期3年、價值10億美元的股票回購計劃。2021年9月7日，董事會批准將股票回購計劃增加到10億美元，包括截至2021年9月30日之前授權的任何餘額，自2021年10月1日起再延長三年。在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，我們以600萬美元的價格回購了總計0.1股普通股，加權平均價格為每股83.97美元。在截至2020年9月30日的9個月中，我們以1.55億美元的價格回購了290萬股普通股，加權平均價格為每股53.88美元。截至2021年9月30日，我們有高達5.89億美元的股票回購計劃可用，截至2021年10月1日，這一數字增加到10億美元。根據股份回購計劃，可不時使用多種方式進行回購，其中可能包括公開市場購買、私下協商的交易或其他方式，所有這些都符合美國證券交易委員會的規則和其他適用的法律要求。根據股份回購計劃回購普通股的任何股份的時間和金額將由我們的管理層基於市場狀況和其他因素來決定。股份回購計劃並不要求我們購買任何特定數量的普通股，我們可以隨時或不時地酌情修改、暫停或終止。

營銷

我們通過我們的整合營銷功能來營銷和銷售液化項目生產的液化天然氣，這些液化天然氣對其他客户來説是不必要的。我們擁有並將繼續開發一系列長期、中期和短期SPA，將商業LNG貨物運輸和卸貨到世界各地。這些數量預計將主要來自液化項目生產的液化天然氣，但根據需要從世界各地採購的數量為輔。截至2021年9月30日，我們已銷售或有權銷售約5,085 TB將交付給客户的液化天然氣
49

2021年至2045年期間，包括SPA Cheniere Marketing承諾向SPL提供的卷。貨物已按FOB價格(在Sabine Pass LNG碼頭或Corpus Christi LNG碼頭(視情況而定)交付給客户)或在碼頭交貨(“DAT”)(在客户指定的LNG接收終端交付給客户)。我們租了液化天然氣船，用於以DAT方式出售的貨物。

Cheniere Marketing擁有未承諾的貿易融資安排，截至2021年9月30日，可用信貸為1.24億美元，主要用於購買和銷售液化天然氣，以便在其運營過程中最終轉售。融資安排旨在用於為Cheniere Marketing提供預付款、擔保或簽發信用證或備用信用證。截至2021年9月30日和2020年12月31日，Cheniere Marketing在財務安排下分別有1.01億美元和3400萬美元的備用信用證和未償還擔保。截至2021年9月30日和2020年12月31日，融資安排下的未償還貸款均為零。Cheniere Marketing為已使用的承諾支付利息或費用。

Cheniere營銷公司還擁有一項未承諾信用證安排，截至2021年9月30日，可用信用證金額為3500萬美元，用於在其運營過程中籤發信用證。截至2021年9月30日，Cheniere Marketing沒有根據該安排簽發信用證。Cheniere Marketing為已使用的承諾支付費用。
公司及其他活動
 
我們被要求保持公司、一般和行政職能，以服務於我們上述的業務活動。我們的場地或其他項目的發展，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們進行FID之前，除其他外，將需要可接受的商業和融資安排。

我們對Midship Holdings LLC(“Midship Holdings”)進行了股權投資，該公司管理Midship管道公司(“Midship Pipeline Company，LLC”)的業務和事務。Midship Pipeline運營着一個約200英里長的天然氣管道項目(“Midship Project”)，目前的輸送能力高達110萬Dekatherms/天，該管道將阿納達科盆地的新天然氣生產連接到墨西哥灣沿岸市場，包括液化項目的市場。中船項目於2020年4月投入使用。

限制性債務契約

截至2021年9月30日，我們的每一家發行人都遵守了與各自債務協議相關的所有公約。

倫敦銀行同業拆借利率

倫敦銀行間同業拆借利率的使用預計將在2023年6月前逐步停止。目前尚不清楚倫敦銀行間同業拆借利率是否會在該日期之後使用，或者是否會被特定的利率所取代。我們打算繼續與我們的貸款人和交易對手合作，以尋求對我們的債務和衍生品協議的任何修訂，這些協議在LIBOR停止後目前受到LIBOR的限制，並將繼續監測、評估和計劃逐步淘汰LIBOR。

50

現金的來源和用途

下表彙總了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月我們的現金、現金等價物和限制性現金的來源和使用(以百萬為單位)。該表按收付實現制列示資本支出；因此，這些數額不同於本報告其他部分提及的資本支出數額，包括應計費用。對這些項目的其他討論如下表所示。
截至9月30日的9個月，
20212020
現金、現金等價物和限制性現金的來源：
經營活動提供的淨現金$2,057 $765 
出售固定資產所得68 — 
發行債券所得款項4,104 7,683 
其他8 — 
$6,237 $8,448 
現金、現金等價物和限制性現金的使用：
財產、廠房和設備$(761)$(1,437)
權益法投資— (100)
償還債務(4,276)(6,324)
債務發行和其他融資成本(38)(124)
債務修改或清償費用(67)(170)
對非控股權益的分配(483)(468)
與股票薪酬的預扣税款有關的付款(47)(43)
普通股回購(6)(155)
其他(14)(8)
(5,692)(8,829)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)$545 $(381)

營運現金流

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月中，我們的運營現金淨流入分別為20.57億美元和7.65億美元。與2020年相比，2021年營運現金流入增加12.92億美元，主要原因是由於每MMBtu的收入增加和LNG交貨量增加，來自LNG貨物銷售的現金收入增加，以及由於截至2021年9月30日的九個月LNG和天然氣市場的大幅波動，來自LNG的貢獻高於正常水平，以及天然氣組合優化活動。部分抵消了這些運營現金流入的是，由於天然氣原料成本上升和支付可轉換票據的實物支付利息，運營現金流出增加。

出售固定資產所得

在截至2021年9月30日的9個月內，我們通過剝離非核心土地持有的資產獲得了6800萬美元的固定資產銷售收益。

發行債務、償還債務、債務發行和其他融資成本以及債務修改或清償成本的收益

在截至2021年9月30日的九個月內，我們發行了本金總額為34.5億美元的優先票據，並在我們的信貸安排下借入了總計6.54億美元。這些發行和借款的收益連同手頭現金用於贖回優先票據本金總額21.72億美元，償還2021年Cheniere可轉換票據4.76億美元，並根據我們的信貸安排預付18.08億美元未償還借款總額。我們產生了3800萬美元與這些發行相關的債務發行成本，以及6700萬美元與這些贖回和償還相關的債務修改或清償成本，主要用於支付提前贖回費用和註銷未攤銷發行成本。

於截至二零二零年九月三十日止九個月內，我們發行了本金總額為47.69億美元的優先票據，並借入總額為29.19億美元的信貸安排。該等發行及借款所得款項連同手頭現金將用於贖回2021年SPL高級債券本金總額20億美元、贖回或購回15.13億美元可轉換票據及預付28.11億美元未償還總額。
51

在我們的信貸安排下的借款。我們產生了1.24億美元的債務發行成本，與這些發行和2020 SPL營運資本安排的關閉相關，併產生了1.7億美元的債務修改或清償成本，與這些贖回和償還相關，主要用於支付提前贖回費用和註銷未攤銷的發行成本。

物業、廠房及設備

物業、廠房和設備的現金流出主要用於液化項目的建築成本。這些成本被資本化為在建工程，直到基本完工。此外，我們購買了緊鄰CCL項目的土地，以供未來可能的擴建用途。

對非控股權益的分配

我們擁有Cheniere Partners 48.6%的有限合夥人權益，其餘非控股權益由黑石、Brookfield Asset Management Inc.和公眾持有，Cheniere Partners在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間向他們支付了分派。

普通股回購

在截至2021年和2020年9月30日的9個月內，我們分別支付了600萬美元和1.55億美元，根據我們的股份回購計劃，分別回購了約10萬股和290萬股普通股。

表外安排
 
截至2021年9月30日，我們沒有交易符合表外安排的定義，這些交易可能會對我們的綜合財務狀況或經營業績產生當前或未來的實質性影響。

關鍵會計估算摘要

按照公認會計準則編制合併財務報表要求管理層作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額。我們的關鍵會計估計與我們在我們的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.
最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參閲附註1--業務性質和列報依據我們的合併財務報表附註。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
 
營銷與交易商品價格風險

我們已就SPL項目、CCL項目以及Corpus Christi階段3(“液化供應衍生產品”)未來的潛在開發簽訂了包括天然氣供應合同在內的商品衍生產品。我們還簽訂了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的風險敞口，在大宗商品市場，我們簽訂了買賣實物液化天然氣的合同安排(統稱為“液化天然氣交易衍生品”)。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎商品價格變化的敏感性，管理層分別模擬了每個交割地點天然氣商品價格變化10%和液化天然氣商品價格變化10%，如下所示(以百萬為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
液化供應衍生產品$(2,629)$763 $240 $204 
液化天然氣交易衍生品(1,113)168 (134)44 

看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲。
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利率風險

當我們產生與項目融資相關的債務時，我們主要面臨利率風險。利率風險在一定程度上是通過用不同期限的固定利率債務取代未償還的浮動利率債務來管理的。CCH已訂立利率掉期合約，以對衝CCH信貸安排(“CCH利率衍生工具”)項下部分浮動利率付款的波動性風險。為了測試CCH利率衍生工具的公允價值對利率變動的敏感度，管理層模擬了CCH利率衍生工具剩餘條款的遠期一個月LIBOR曲線10%的變化如下(以百萬為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
CCH利率衍生品$(67)$— $(140)$1 

看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲。

外幣兑換風險

我們已訂立外幣兑換(“外匯”)合約，以對衝與美國以外國家業務有關的貨幣風險(“外匯衍生工具”)。為了測試外匯衍生工具的公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層模擬了美元和適用外幣之間10%的外匯匯率變化，如下所示(以百萬為單位)：
2021年9月30日2020年12月31日
公允價值公允價值變動公允價值公允價值變動
外匯衍生品$9 $1 $(22)$2 

看見附註6-衍生工具有關我們的衍生工具的更多詳情，請參閲。

項目4.控制和程序
 
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《交易所法案》第13a-15條評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
 
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
53

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

我們未來可能會作為各種法律程序的一方參與到正常業務過程中。我們定期分析當前信息，並在必要時為最終處置這些事項可能產生的負債提供應計項目。除以下討論外，我們的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

2018年2月，管道和危險材料安全管理局(PHMSA)就Sabine Pass LNG終端一個儲罐的輕微液化天然氣泄漏和第二個儲罐的輕微蒸汽泄漏向SPL發出了糾正行動令(CAO)。在我們進行分析、維修和修復期間，這兩個儲罐已經停止使用。2018年4月20日，SPL和PHMSA簽署了一項同意協議和命令(“同意命令”)，以取代和取代CAO。2019年7月9日，PHMSA和FERC發佈了一封聯名信，列出了在SPL使坦克恢復服務之前所需滿足的操作條件。2021年7月，PHMSA發佈了一份可能違反通知(NOPV)，並提議對SPL進行民事處罰，指控其違反了與2018年SPL儲罐事件相關的聯邦管道安全法規，並提議對SPL處以總計2214,900美元的民事罰款。2021年9月16日，PHMSA發佈了修訂後的NOPV，將擬議的罰款減少到1,458,200美元。2021年10月12日，SPL對修訂後的NOPV做出迴應，選擇不對修訂後的NOPV中的涉嫌違規行為提出異議，並選擇支付擬議的減輕罰款。SPL繼續與PHMSA和FERC協調，以解決與2018年2月泄漏有關的事項，包括修復方法和相關分析。我們預計NOPV的同意令和相關分析、維修和補救或解決方案不會對我們的財務業績或運營產生重大不利影響。

第1A項。風險因素
 
我們披露的風險因素沒有發生實質性變化截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

發行人及關聯購買人購買股權證券

下表彙總了截至2021年9月30日的三個月的股票回購：
期間購買的股份總數(%1)每股平均支付價格(2)作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(3)
July 1 - 31, 202193,008$85.3144,100$592,272,032
August 1 - 31, 202132,019$84.6230,500$589,692,332
2021年9月1日至30日2,500$85.432,500$589,478,717
總計
127,527$85.1477,100
(1)包括我們的股份補償計劃參與者交還給我們的已發行股份，以支付在授予股份補償獎勵時適用的預扣税款。參與者交出的關聯股份將根據計劃和獎勵協議的條款進行回購，而不是作為公開宣佈的股份回購計劃的一部分。
(2)每股支付的價格是根據我們回購股票時普通股的平均交易價格計算的。
(3)2019年6月3日，我們宣佈董事會批准了一項為期3年、價值10億美元的股票回購計劃。2021年9月7日，董事會批准將股票回購計劃增加到10億美元，包括截至2021年9月30日之前授權的任何餘額，自2021年10月1日起再延長三年。有關其他信息，請參閲股份回購計劃在……裏面流動性與資本資源.

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項目6.展品
證物編號：描述
4.1
第五份補充契約，日期為2021年8月24日，其中CCH為發行人，CCL、CCP和Corpus Christi Pipeline GP，LLC為擔保人，紐約梅隆銀行為受託人(通過引用CCH於2021年8月24日提交的當前8-K表格報告(美國證券交易委員會文件第333-215435號)的附件4.1併入)
4.2
第六份補充契約，日期為2021年9月27日，由Cheniere Partners、其擔保人一方和紐約梅隆銀行作為該契約下的受託人(通過參考Cheniere Partners於2021年9月27日提交的當前8-K表格報告(美國證券交易委員會檔案第001-33366號)附件4.1合併而成)
10.1*
SPL和貝克特爾石油天然氣和化學品公司之間於2018年11月7日簽署的關於Sabine Pass液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和建設一次總付協議的變更單：(I)2021年7月6日的CO-00049新冠肺炎影響2021年第二季度的變更單；(Ii)2021年7月6日的CO-00050第三鋪位加油船改裝-基礎投資前；(Iii)2021年9月8日的CO-00051熱氧化器控制變更；(Iv)2021年9月8日的CO-00052第三泊位備用信標和額外電纜橋架的變更2021和(V)更換1411號機組的CO-0053列車6號變速箱總成，日期為2021年9月24日
10.2*
第三次修訂和重新簽署的共同條款協議第一修正案，日期為2021年7月26日，由SPL作為借款人、有擔保債務持有人集團代表方、有擔保對衝代表方、有擔保天然氣對衝代表方以及法國興業銀行作為共同擔保受託人和債權人間代理人
10.3
公司與傑克·A·福斯科的第二次僱傭協議修正案，日期為2021年8月11日(合併通過參考公司於2021年8月13日提交的當前8-K表格報告(美國證券交易委員會檔案第001-16383號)附件10.1)
10.4
登記權利協議，日期為2021年8月24日，擔保人為CCH和CCL的CCP和科珀斯克里斯蒂管道有限責任公司，以及作為買方代表的摩根士丹利公司(通過引用CCH於2021年8月24日提交的當前8-K報表(美國證券交易委員會文件第333-215435號)附件10.1併入)
10.5
Cheniere Partners、其擔保方和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司之間的註冊權協議，日期為2021年9月27日(通過參考Cheniere Partners於2021年9月27日提交的當前8-K表格報告(美國證券交易委員會文件第001-33366號)附件10.1合併)
31.1*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規定的首席執行官的證明
31.2*
《交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條要求首席財務官出具證明
32.1**
首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的
32.2**
首席財務官依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的證明
101.INS*XBRL實例文檔
101.SCH*XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB*XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104*封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
*現提交本局。
**隨信提供。
55


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
Cheniere能源公司
  
日期：2021年11月3日發信人：/s/扎克·戴維斯
扎克·戴維斯
高級副總裁和首席財務官
(代表註冊人及
擔任首席財務官)
日期：2021年11月3日發信人：/s/倫納德·E·特拉維斯
倫納德·E·特拉維斯
高級副總裁與首席會計官
 (代表註冊人及
擔任首席會計官)
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