附件99.1

資本化和負債化

下表列出了安賽樂米塔爾截至2022年9月30日的合併資本和負債情況。閣下應將本表與本集團於截至2021年12月31日止年度報告以Form 20-F呈交的綜合財務報表及其他財務數據、於以Form 6-K呈交的截至2022年6月30日的六個月的中期綜合財務報表及於截至2022年第三季度的盈利公佈的其他財務數據一併閲讀 (見下文附件99.2)。

(金額以百萬美元計)		截至2022年9月30日
		實際
短期債務和長期債務的當期部分			2,580
有擔保和無擔保			241
有擔保和無擔保			33
有擔保和有保障			1
無擔保/無擔保			2,305
長期債務，扣除當期部分			6,414
有擔保和無擔保			690
有擔保和無擔保			32
有擔保和有保障			0
無擔保/無擔保			5,692
非控制性權益			2,354
母公司權益持有人應佔權益			51,563
普通股			312
國庫股			(1,673	)
額外實收資本			28,645
可強制轉換的附屬票據			509
留存收益			45,211
儲量(a)			(21,441	)
總股本			53,917
總資本(總股本加短期債務加(Br)長期債務)			62,911

^(a) 包括外幣折算調整(228.01億美元)、與CFH(現金流量對衝)相關的衍生金融工具的未實現收益41.85億美元、FVOCI(通過其他全面收益的公允價值)的股權工具投資的未實現收益1.82億美元以及確認的精算虧損(30.07百萬美元)。

除本文披露的情況外，自2022年9月30日以來，安賽樂米塔爾的合併資本和債務沒有實質性變化。

在2022年10月1日至2022年11月14日期間，安賽樂米塔爾以257,713,521.51歐元(相當於252,855,380.11美元)的價格回購了11,776,546股股票。

截至2022年9月30日，安賽樂米塔爾有9億美元的合併擔保債務未償。截至2022年9月30日，安賽樂米塔爾有55億美元的債務可根據循環信貸安排 提取，所有這些債務都將是無擔保的，安賽樂米塔爾南非公司有35億茲拉爾的借款基礎安排，已經提取了15億茲拉爾(8300萬美元)，所有這些都是或將是有擔保的。2022年7月27日，該公司與一家金融機構簽訂了一項價值22億美元的過渡性定期融資協議。該貸款可用於預期收購Companhia Siderúrgica do Pecém的收購價，以及對其現有債務進行再融資以及支付相關費用、成本和開支。截至2022年6月30日，安賽樂米塔爾已為其合作伙伴和合資企業提供了44億美元的債務擔保。

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