根據規則第433條提交
註冊號碼333-262523
發行人自由發行招股説明書日期為2022年11月15日
與日期為2022年11月15日的初步招股章程補編有關
德州儀器公司
定價條款説明書
4.700% Notes due 2024
| 發行方： | 德州儀器公司(德州儀器) | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 成熟度： | 2024年11月18日 | |
| 優惠券： | 4.700% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.955% | |
| 付息日期： | 5月18日和11月18日，從2023年5月18日開始，到期日 | |
| 天數公約： | 30/360 | |
| 支付給德州儀器的收益(未計費用)： | $299,265,000 | |
| 基準財政部： | 4.375% due October 31, 2024 | |
| 與基準國庫券的利差： | 35個基點 | |
| 到期收益率： | 4.724% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-00; 4.374% | |
| 完整的呼叫： | 在2024年11月18日之前的任何時間：(1)(A)(A)每半年貼現至贖回日的本金及利息的現值的總和 (假設一年由12個30天的月組成)，國庫利率加7.5個基點(B)到贖回日應計的利息，及(2)將贖回的債券本金的100%，另加(無論在任何一種情況下)截至贖回日的應計利息及未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年11月15日 | |
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| 結算日期： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BR4/US882508BR48 | |
4.600% Notes due 2028
| 發行方： | 德州儀器公司(德州儀器) | |
| 本金金額： | $500,000,000 | |
| 成熟度： | 2028年2月15日 | |
| 優惠券： | 4.600% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.827% | |
| 付息日期： | 8月15日和2月15日，從2023年2月15日開始，到期日 | |
| 天數公約： | 30/360 | |
| 支付給德州儀器的收益(未計費用)： | $497,635,000 | |
| 基準財政部： | 4.125% due October 31, 2027 | |
| 與基準國庫券的利差： | 70個基點 | |
| 到期收益率： | 4.639% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-26+; 3.939% | |
| 完整的呼叫： | 於2028年1月15日(到期日前一個月)之前的任何時間，以下列較大者為準：(1)(A)(A)於贖回日(假設債券於2028年1月15日到期)每半年(假設一年360天由12個30天組成)折現的本金及利息現值之和，減去(Br)利率加12.5個基點(B)贖回日應計利息，及(2)將贖回債券本金的100%，加上，在任何一種情況下，應計利息和未付利息截至贖回日期 。 | |
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| 標準桿呼叫： | 於2028年1月15日或之後(到期日前一個月)，按正在贖回的票據本金的100%，另加至贖回日為止的應計及未償還利息。 | |
| 交易日期： | 2022年11月15日 | |
| 結算日期： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BV5/US882508BV59 | |
其他信息
| 評級：* | 穆迪評級：Aa3(展望穩定)標普：A+(展望穩定) | |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。 |
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因此，預計票據的交付將於2022年11月18日或前後進行，這是本協議生效日期後的第三個工作日(該結算週期稱為T+3)。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條(經修訂)，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在票據交割前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在票據交割前第二個營業日前交易票據，應諮詢其顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了 註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書補編。在投資之前，您應閲讀發行人提交給美國證券交易委員會的 註冊説明書、招股説明書補編和其他文件中的招股説明書，以獲取更完整的發行人和此次發行的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲取這些文檔，網址為 www.sec.gov。或者，如果您要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，您可以致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(電話：(212)834-6081)、瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)(電話：(866)271-7403)或摩根士丹利公司(摩根士丹利&Co.LLC)(電話：(866)718-1649)。
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