附件99.1
Exela Technologies，Inc.報告2022年第三季度初步業績
2022年11月14日16：34 ET|來源：Exela Technologies，Inc.
| · | Revenue of $264 million, a decline of 5.4% from Q3 2021 |
| · | Net loss of $85 million |
| · | Exela的歐洲業務簽署了一項協議，將以2.2億美元的估值與CF Acquisition Corp.VIII合併上市 |
| · | Won $87M TCV(1)在第三季度；創紀錄的新業務贏家 |
| · | 中小型企業(“SMB”)藉助DMR繼續強勁增長(2) customers growing 227% and DrySign® users growing 1,244% over Q3 2021 |
| · | 2023年毛利率和營業收入改善 |
電話會議定於2022年11月14日美國東部時間下午6：00
得克薩斯州歐文，2022年11月14日(環球社)--全球業務流程自動化領先企業Exela Technologies， Inc.(以下簡稱“Exela”或“公司”)(納斯達克代碼：XELA，XELAP)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
自從一年多前進入我目前的角色以來，我們已經完成了許多制定的目標；然而，我們的內在價值仍然嚴重打折扣。我們的業務定位於通過將渠道轉換為贏得合同、穩定的續訂和顯著的運營改進來實現運營 利用。鑑於宏觀環境，我們專注於將行動轉化為結果。“Exela執行主席帕爾·查達説。
第三季度業務亮點
| 1. | Exela的歐洲業務簽署了一項協議，將以2.2億美元的估值與CF Acquisition Corp.VIII合併上市。Exela將成為合併後上市公司的多數股權所有者 |
| 2. | Exela Technologies，Inc.子公司擁有Exela Intermediate，LLC發行的2026年優先債券本金2.98億美元 |
| 3. | 收入 因網絡中斷、貨幣兑換、過渡收入而減少1520萬美元(3)、其他客户流失和緊俏的就業市場 |
| 4. | 採用隨時隨地工作模式的戰略決策正在達到拐點；預計2023年運營改進將達到約4050萬美元 |
| 5. | Won $87M TCV in Q3; record YTD in new business wins |
| 6. | 數字 資產平臺DMR增長227%，DrySign® 1,244% over Q3 2021 |
| 7. | 消除了2022年到期的超過1.63億美元的債務；轉換者和評估行動在 第三季度完成 |
第三季度亮點
| · | Revenue: Revenue for Q3 2022 was $264.0 million, a decline of 5.4% compared to $279.2 million in Q3 2021. |
| · | 信息和交易處理解決方案(ITPS)部門的收入 為1.853億美元，同比下降11%，主要原因是網絡中斷影響了 合同收入(4)、貨幣換算、過渡收入和人員短缺 。 |
| · | 醫療保健 解決方案收入為6,100萬美元，同比增長13.0%，主要原因是 繼續接受我們的解決方案和服務。 |
| · | 法律和防損失服務收入為1,780萬美元，同比增長5.3%。 |
營業收入/虧損：2022年第三季度營業虧損為4,750萬美元，而2021年第三季度營業收入為240萬美元。同比變動是由於毛利下降2,130萬美元和商譽減值費用2,960萬美元所致。
| · | 淨虧損：2022年第三季度淨虧損為8,530萬美元，而2021年第三季度淨虧損為1,320萬美元。除了營業虧損和商譽減值的變化外，淨虧損同比增加是由於非現金債務修正和清償收益減少2340萬美元。 |
| · | EBITDA(5): EBITDA for Q3 2022 was ($24.7) million compared to $49.1 million in Q3 2021. EBITDA margin for Q3 2022 was (9.4%) compared to 17.6% in Q3 2021. |
| · | 調整後的EBITDA(6): Adjusted EBITDA for Q3 2022 was $31.8 million, a decrease of 12.5% compared to $36.4 million in Q3 2021. Adjusted EBITDA margin for Q3 2022 was 12.1%, a decrease of 98 basis points from 13.0% in Q3 2021 and down from 13.7% in Q2 2022. | |
| · | Capital Expenditures: Capital expenditures for Q3 2022 were 1.7% of revenue compared to 1.3% of revenue in Q3 2021. |
保持財務靈活性：2022年第三季度通過股票發行籌集了總計6760萬美元的總收益。債務總額(7)與2022年第2季度相比增加了1,860萬美元。
以下是上面提到的備註：(1)合同總金額
(2)數碼收發室
(3)代表與某些客户的退出合同和工作説明書的收入，我們認為這些合同和工作聲明是不可預測的、非經常性的，不符合公司的長期成功或
不太可能實現公司的長期目標利潤率。
(4)2022年6月下旬，公司經歷了一次網絡安全事件，影響了公司的某些運營和信息技術系統。公司立即採取措施
隔離影響並防止其他系統受到影響，包括作為預防措施使其大部分網絡離線，從而中斷員工和客户對我們應用程序和服務的某些訪問。公司的系統恢復工作已經完成
公司的運營完全正常，但該事件確實在第二季度末和第三季度造成了一些收入損失
因為 以及某些增量成本，其中一些成本預計將繼續存在。
(5)EBITDA是非GAAP衡量標準。根據公認會計原則確定的EBITDA與淨虧損的對賬附在本新聞稿中。
(6)調整後的EBITDA是一項非GAAP衡量標準。調整後的EBITDA與根據公認會計原則確定的淨虧損的對賬附在本新聞稿之後。
(7)總債務包括所有長期債務和有息流動負債
收益電話會議和音頻網絡廣播
Exela將於美國東部時間2022年11月14日下午6：00主持電話會議，討論其2022年第三季度財務業績。
要接聽此電話，請撥打833-255-2831或+1-412-902-6724(國際)。
重播將持續到2022年11月21日，電話：877-344-7529 或+1-412-317-0088(國際)。重播密碼是7071365。重播也將在exela投資者關係網站上存檔，網址為：http://investors.exelatech.com.
Exela邀請所有投資者提出他們希望在電話會議上解決的問題。我們要求投資者通過電子郵件向IR@exelatech.com提交問題。
本次電話會議將在公司網站(www.exelatech.com)的“投資者”頁面上進行網絡直播。可在投資者關係網站(http://investors.exelatech.com/))上找到此次電話會議和網絡直播的補充幻燈片演示文稿 ，並將在電話會議結束後繼續提供。
Exela科技公司是業務流程自動化(BPA)領域的領先者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案，提高質量、生產率和最終用户體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela為遍佈50個國家和地區的4,000多家客户提供服務，其中包括超過60%的財富® 100強企業。Exela的軟件和服務利用跨越信息管理、工作流程自動化和集成通信的基礎技術，包括針對財務和會計、人力資本管理、法律管理的多行業、部門解決方案套件，以及針對銀行、醫療保健、保險和公共部門的特定行業解決方案。通過構建在可配置的自動化模塊堆棧上的支持雲的平臺，以及在21個國家和地區運營的約16,500名員工，Exela作為端到端數字之旅合作伙伴，迅速部署集成技術和運營。
有關詳情，請訪問www.exelatech.com。
若要通過電子郵件自動接收Exela財經新聞，請訪問 Exela投資者關係網站http://investors.exelatech.com/，並訂閲電子郵件提醒。
關於非GAAP財務指標：本新聞稿 包括不變貨幣、EBITDA和調整後EBITDA，其中每一項都是不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標。Exela相信，這些非GAAP財務指標的公佈將為投資者提供有用的信息，以評估我們的財務業績、運營結果和流動性，並使投資者更好地瞭解我們業務的趨勢，更好地瞭解和比較我們的結果。Exela的董事會和管理層使用不變貨幣、EBITDA和調整後的EBITDA來評估Exela的財務業績，因為它允許他們通過剔除Exela 資本結構(如不同水平的債務和利息支出，以及因2017年7月12日Quinpario收購公司2、SourceHOV Holdings，Inc.和Novitex Holdings，Inc.(“Novitex業務組合”)和基於資本市場的活動而產生的交易成本)的影響，在不同時期一致地比較Exela的經營業績。調整後的EBITDA還尋求消除整合和相關成本的影響，以實現節省、因Novitex業務合併、資產基礎(如折舊和攤銷)和我們管理團隊控制之外的其他類似非常規項目而預期的運營費用減少。優化和重組 費用和合並調整主要與實施與Novitex業務合併相關的戰略行動和計劃有關。所有這些成本都是可變的，取決於要實施的操作的性質，並且可能因業務需求而有很大差異 。因此，由於這種顯著的變異性, 我們不計入這些費用，因為我們認為它們不能真實地反映我們過去、現在或未來的經營業績。恆定的貨幣顯示排除了 外幣匯率波動的影響。我們計算不變貨幣收入和在不變貨幣基礎上調整的EBITDA，方法是使用相應前期的匯率折算本期本幣財務結果，並將這些調整後的 金額與我們相應的前期報告結果進行比較。Exela不會孤立地考慮這些非GAAP指標，也不會將其作為根據GAAP確定的流動性或財務指標的替代措施。這些非公認會計準則財務衡量的侷限性是，它們 不包括公認會計準則要求在Exela財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有限制，因為它們反映了管理層在確定這些非GAAP財務計量時對哪些費用和收入被排除或包括的判斷，因此這些計量的列報基礎 可能無法與其他公司使用的類似名稱的計量相比較。這些非GAAP財務衡量標準不需要統一應用，不進行審計，不應單獨考慮，也不應作為根據GAAP編制的結果的替代品。淨損失 是GAAP衡量標準中最直接與此處介紹的非GAAP衡量標準相比較的指標。有關可比GAAP 指標與這些非GAAP財務指標的對賬，請參閲本新聞稿所附的時間表。
前瞻性陳述：本新聞稿中包含的某些陳述並非歷史事實，而是為了《1995年私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而作的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着“可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、 “估計”、“預測”、“潛在”、“看似”、“尋求”、“繼續”、 “未來”、“將會”、“預期”、“展望”或其他類似的詞語、短語或表述。 這些前瞻性陳述包括有關我們的行業、未來事件、估計或預期的未來結果和利益、Exela的未來機會，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是基於對Exela管理層目前的 預期，而不是對實際業績的預測。這些聲明會受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於本新聞稿中描述的網絡中斷，以及在我們的年度報告和隨後提交給美國證券交易委員會的文件中在“風險因素”標題下討論的那些。此外，前瞻性 陳述提供了Exela對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至通信日期的看法。Exela 預計後續事件和發展將導致Exela的評估發生變化。這些前瞻性陳述 不應被視為代表Exela在本新聞稿日期之後的任何日期的評估。
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投資者和/或媒體聯繫人：
文森特·孔達維蒂
電子郵件：vincent.kondaveeti@exelatech.com
瑪麗·貝絲·本傑明
電子郵箱：ir@exelatech.com
消息來源：Exela Technologies，Inc.
Exela 技術公司及其子公司
壓縮的 合併資產負債表
截至2022年9月30日和2021年12月31日
(單位：千美元，不包括每股和每股金額)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | (經審計) | |||||||
| (重述) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 10,401 | $ | 20,775 | ||||
| 受限現金 | 34,402 | 27,285 | ||||||
| 應收賬款，扣除壞賬準備後的淨額分別為5930美元和6049美元 | 93,600 | 184,102 | ||||||
| 關聯方應收賬款及預付費用 | 504 | 715 | ||||||
| 庫存，淨額 | 17,234 | 15,215 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 28,551 | 31,799 | ||||||
| 流動資產總額 | 184,692 | 279,891 | ||||||
| 財產、廠房和設備，扣除累計折舊後的淨額分別為201,650美元和196,683美元 | 68,788 | 73,449 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 44,943 | 53,937 | ||||||
| 商譽 | 328,071 | 358,323 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 211,659 | 244,539 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 1,279 | 2,109 | ||||||
| 其他非流動資產 | 25,839 | 24,775 | ||||||
| 總資產 | $ | 865,271 | $ | 1,037,023 | ||||
| 負債和股東權益(赤字) | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 80,783 | $ | 61,744 | ||||
| 關聯方應付款 | 1,698 | 1,484 | ||||||
| 應付所得税 | 1,178 | 3,551 | ||||||
| 應計負債 | 52,795 | 113,519 | ||||||
| 應計薪酬和福利 | 52,925 | 60,860 | ||||||
| 應計利息 | 29,430 | 10,075 | ||||||
| 客户存款 | 18,278 | 17,707 | ||||||
| 遞延收入 | 15,681 | 16,617 | ||||||
| 索賠付款義務 | 50,780 | 46,902 | ||||||
| 融資租賃負債的當期部分 | 4,902 | 6,683 | ||||||
| 經營租賃負債的當期部分 | 13,127 | 15,923 | ||||||
| 長期債務的當期部分 | 195,043 | 236,775 | ||||||
| 流動負債總額 | 516,620 | 591,840 | ||||||
| 長期債務，扣除本期債務 | 909,506 | 1,012,452 | ||||||
| 融資租賃負債，扣除當期部分 | 7,276 | 9,156 | ||||||
| 養老金負債，淨額 | 23,165 | 28,383 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 14,046 | 11,594 | ||||||
| 長期所得税負債 | 2,757 | 3,201 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當期部分 | 34,573 | 41,170 | ||||||
| 其他長期負債 | 4,888 | 5,999 | ||||||
| 總負債 | 1,512,831 | 1,703,795 | ||||||
| 承付款和或有事項(附註8) | ||||||||
| 股東權益(虧損) | ||||||||
| 普通股，每股面值0.0001美元；授權發行16億股；2022年9月30日已發行80,173,342股，已發行80,050,757股；2021年12月31日已發行13,382,333股，已發行13,259,748股 | 142 | 37 | ||||||
| 優先股，每股面值0.0001美元，分別於2022年9月30日和2021年12月31日授權發行2000萬股 | ||||||||
| A系列優先股，於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行2,778,111股 | 1 | 1 | ||||||
| B系列優先股，於2022年9月30日發行並流通股3,029,900股，於2021年12月31日發行及流通股為0股 | - | - | ||||||
| 額外實收資本 | 1,072,322 | 838,853 | ||||||
| 減去：以國庫形式持有的普通股，按成本計算；2022年9月30日和2021年12月31日的122,585股 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 基於股權的薪酬 | 56,676 | 56,123 | ||||||
| 累計赤字 | (1,753,865 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損： | ||||||||
| 外幣折算調整 | (2,875 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 未實現養老金精算損失，税後淨額 | (9,012 | ) | (10,946 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失合計 | (11,887 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 股東總虧損額 | (647,560 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 總負債和股東赤字 | $ | 865,271 | $ | 1,037,023 | ||||
Exela 技術公司及其子公司
精簡的 合併業務報表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(單位：千美元，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的9個月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 264,038 | $ | 279,229 | $ | 810,206 | $ | 872,294 | ||||||||
| 收入成本(不包括折舊和攤銷) | 217,842 | 211,731 | 658,623 | 653,398 | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用(不包括折舊和攤銷) | 44,369 | 43,244 | 137,604 | 121,519 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 17,737 | 19,094 | 53,942 | 58,113 | ||||||||||||
| 商譽和其他無形資產減值 | 29,565 | - | 29,565 | - | ||||||||||||
| 關聯方費用 | 2,016 | 2,744 | 6,189 | 7,199 | ||||||||||||
| 營業利潤(虧損) | (47,491 | ) | 2,416 | (75,717 | ) | 32,065 | ||||||||||
| 其他費用(收入)，淨額： | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 40,897 | 41,757 | 122,928 | 127,755 | ||||||||||||
| 債務修改和清償費用(收益)，淨額 | (4,696 | ) | (28,070 | ) | 4,305 | (28,070 | ) | |||||||||
| 雜費(收入)，淨額 | 781 | 136 | 347 | (438 | ) | |||||||||||
| 其他費用(收入)，淨額 | (1,115 | ) | 366 | 12,419 | 1,169 | |||||||||||
| 所得税前淨虧損 | (83,358 | ) | (11,773 | ) | (215,716 | ) | (68,351 | ) | ||||||||
| 所得税費用 | (1,924 | ) | (1,441 | ) | (5,721 | ) | (3,430 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (85,282 | ) | $ | (13,214 | ) | $ | (221,437 | ) | $ | (71,781 | ) | ||||
| 與受益轉換功能相關的A系列優先股股息等值 | ||||||||||||||||
| A系列優先股的累計股息 | (908 | ) | (822 | ) | (2,648 | ) | (724 | ) | ||||||||
| B系列累計股息 優先股 | (1,136 | ) | - | (2,528 | ) | - | ||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (87,326 | ) | $ | (14,036 | ) | $ | (226,613 | ) | $ | (72,505 | ) | ||||
| 每股虧損： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | $ | (1.38 | ) | $ | (1.86 | ) | $ | (6.41 | ) | $ | (16.49 | ) | ||||
Exela 技術公司及其子公司
精簡 現金流量表合併表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月
(單位：千美元，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (221,437 | ) | $ | (71,781 | ) | ||
| 調整以調節淨虧損 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 53,942 | 58,113 | ||||||
| 原始發行貼現和債務發行成本攤銷 | 10,383 | 11,684 | ||||||
| 債務修改和清償費用(收益)，淨額 | (1,803 | ) | (28,070 | ) | ||||
| 商譽和其他無形資產減值 | 29,565 | - | ||||||
| 壞賬準備 | 704 | 2,427 | ||||||
| 遞延所得税準備 | 2,492 | 484 | ||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 694 | 1,519 | ||||||
| 未實現的外幣損失 | (1,503 | ) | (604 | ) | ||||
| 出售資產的損失(收益) | 548 | (112 | ) | |||||
| 利率互換的公允價值調整 | - | (125 | ) | |||||
| 經營資產和負債的變化，扣除收購的影響 | ||||||||
| 應收賬款 | 83,282 | 14,440 | ||||||
| 預付費用和其他資產 | (6,910 | ) | (4,329 | ) | ||||
| 應付賬款和應計負債 | (37,004 | ) | (57,433 | ) | ||||
| 關聯方應付款 | 426 | 604 | ||||||
| 增加外包合同成本 | (330 | ) | (405 | ) | ||||
| 用於經營活動的現金淨額 | (86,951 | ) | (73,588 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流 | ||||||||
| 購置房產、廠房和設備 | (14,208 | ) | (6,950 | ) | ||||
| 專利的增補 | (15 | ) | - | |||||
| 添加到內部開發的軟件 | (2,710 | ) | (951 | ) | ||||
| 出售資產所得收益 | 194 | 4,252 | ||||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (16,739 | ) | (3,649 | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||
| 私募發行普通股所得款項 | - | 25,065 | ||||||
| 在市場上發行普通股所得款項 發行 | 245,073 | 249,169 | ||||||
| 派發B系列優先股股息 | (2,532 | ) | - | |||||
| 用於退休的普通股回購 | (487 | ) | - | |||||
| 在市場發行時為股票發行成本支付的現金 | (8,480 | ) | (9,060 | ) | ||||
| 保理安排和證券化安排下的借款 | 93,867 | 102,141 | ||||||
| 保理安排和證券化安排下借款的本金償還 | (186,245 | ) | (105,112 | ) | ||||
| 為既得RSU預扣税支付的現金 | (138 | ) | - | |||||
| 租約終止 | 3 | (125 | ) | |||||
| 為債務發行成本支付的現金 | (7,125 | ) | - | |||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (4,342 | ) | (8,446 | ) | ||||
| 高級擔保循環貸款和BRCC左輪手槍 | 20,000 | 3,000 | ||||||
| 優先擔保循環貸款的償還 | (49,477 | ) | (55 | ) | ||||
| 發行2026年債券所得款項 | 80,620 | - | ||||||
| 從其他貸款中借款 | 7,500 | 8,537 | ||||||
| 用於債務回購的現金 | (4,712 | ) | (58,607 | ) | ||||
| 償還BRCC定期貸款 | (59,209 | ) | - | |||||
| 優先擔保定期貸款和其他貸款的本金償還 | (22,829 | ) | (28,512 | ) | ||||
| 為活動融資提供的現金淨額 | 101,487 | 177,995 | ||||||
| 匯率對現金的影響 | (1,054 | ) | (78 | ) | ||||
| 現金淨增(減) 及現金等價物 | (3,257 | ) | 100,680 | |||||
| 現金、限制性現金和現金等價物 | ||||||||
| 期初 | 48,060 | 70,309 | ||||||
| 期末 | $ | 44,803 | $ | 170,989 | ||||
| 補充現金流數據： | ||||||||
| 所得税支付，扣除收到的退款後的淨額 | $ | 5,267 | $ | 2,766 | ||||
| 支付的利息 | 93,405 | 137,862 | ||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||
| 通過使用權安排獲得的資產 | 958 | 2,754 | ||||||
| 租賃改進由出租人出資 | - | 125 | ||||||
| 應計資本支出 | 1,916 | 2,495 | ||||||
Exela技術公司
附表1：2022年第三季度與2021年第三季度財務業績
(未經審計)
| 百萬美元 | Q3-2022 | Q3-2021 | 增加
(減少) YoY ($ mn) | 增加 (減少) YoY (%) | Q2-2022 | 增加 (減少) QoQ ($ mn) | 增加 (減少) QoQ (%) | |||||||||||||||||||||
| 信息和交易處理解決方案 | 185.3 | 208.3 | (23.0 | ) | (11.0 | )% | 190.0 | (4.7 | ) | (2.5 | )% | |||||||||||||||||
| 醫療保健解決方案 | 61.0 | 54.0 | 7.0 | 13.0 | % | 56.4 | 4.6 | 8.2 | % | |||||||||||||||||||
| 法律和防止損失服務 | 17.8 | 16.9 | 0.9 | 5.3 | % | 20.4 | (2.6 | ) | (12.7 | )% | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 264.0 | 279.2 | (15.2 | ) | -5.4 | % | 266.8 | (2.7 | ) | -1.0 | % | |||||||||||||||||
| 毛利 | 46.2 | 67.5 | (21.3 | ) | (31.6 | )% | 49.5 | (3.3 | ) | (6.7 | )% | |||||||||||||||||
| 毛利率 | 17.5 | % | 24.2 | % | (6.7 | )% | -668 | Bps | 18.6 | % | (1.1 | )% | -106 | Bps | ||||||||||||||
| SG&A | 44.4 | 43.2 | 1.1 | 2.6 | % | 50.2 | (5.8 | ) | (11.6 | )% | ||||||||||||||||||
| 營業(虧損)收入 | (47.5 | ) | 2.4 | (49.9 | ) | (2066.1 | )% | (20.9 | ) | (26.6 | ) | 127.4 | % | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | (18.0 | )% | 0.9 | % | (18.9 | )% | -1885 | Bps | (7.8 | )% | (10.2 | )% | -1016 | Bps | ||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | (85.3 | ) | (13.2 | ) | (72.1 | ) | 545.4 | % | (79.2 | ) | (6.1 | ) | 7.7 | % | ||||||||||||||
| 淨利潤率 | (32.3 | )% | (4.7 | )% | (27.6 | )% | -2757 | Bps | (29.7 | )% | (2.6 | )% | -261 | Bps | ||||||||||||||
| EBITDA | (24.7 | ) | 49.1 | (73.8 | ) | (150.4 | )% | (17.6 | ) | (7.1 | ) | 40.2 | % | |||||||||||||||
| EBITDA利潤率 | (9.4 | )% | 17.6 | % | (26.9 | )% | -2694 | Bps | (6.6 | )% | (2.8 | )% | -275 | Bps | ||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 31.8 | 36.4 | (4.6 | ) | -12.5 | % | 36.5 | (4.6 | ) | -12.7 | % | |||||||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 | 12.1 | % | 13.0 | % | (1.0 | )% | -98 | Bps | 13.7 | % | (1.6 | )% | -161 | Bps | ||||||||||||||
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附表2：調整後EBITDA和恆定貨幣收入的對賬
非GAAP財務指標與GAAP指標的對賬
非公認會計準則 不變貨幣收入對賬
| 截至三個月 個月 | ||||||||||||
| (百萬美元) | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | 30-Jun-22 | |||||||||
| 收入，如報告(GAAP) | $ | 264.0 | $ | 279.2 | $ | 266.8 | ||||||
| 外幣兑換的影響(1) | 7.0 | 6.2 | ||||||||||
| 按不變貨幣計算的收入(非公認會計準則) | $ | 271.1 | $ | 279.2 | $ | 273.0 | ||||||
(1)不變貨幣不包括外幣波動的影響，計算方法是將截至2021年9月30日的三個月和九個月的平均匯率計算到2022年同期的收入中。
調整後EBITDA對賬
| 截至三個月 個月 | ||||||||||||
| (百萬美元) | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 | 30-Jun-22 | |||||||||
| 淨虧損(GAAP) | $ | (85.3 | ) | $ | (13.2 | ) | $ | (79.2 | ) | |||
| 利息支出 | 40.9 | 41.8 | 42.3 | |||||||||
| 税費 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 17.7 | 19.1 | 18.0 | |||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | (24.7 | ) | $ | 49.1 | $ | (17.6 | ) | ||||
| 交易和整合成本 | 4.1 | 1.9 | 8.6 | |||||||||
| 衍生工具的損益 | (1.1 | ) | - | - | ||||||||
| 其他費用/(收益) | 47.2 | (19.3 | ) | 38.9 | ||||||||
| 小計 (調整O&R前的EBITDA) | $ | 25.6 | $ | 31.7 | $ | 29.9 | ||||||
| 優化 和重組費用 | 6.3 | 4.7 | 6.6 | |||||||||
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 31.8 | $ | 36.4 | $ | 36.5 | ||||||