● |
福裏安為2022年第三季度發佈了以下業績:
|
截至三個月
|
年復一年-
年份百分比
變化
|
||||||||||
9月30日,
|
|||||||||||
2022
|
2021
|
||||||||||
未經審計
|
未經審計
|
||||||||||
總收入
|
$
|
7,176,328
|
$
|
4,961,755
|
45%
|
|
|||||
淨虧損
|
$
|
(5,127,624
|
)
|
$
|
(7,021,722
|
)
|
27%
|
|
|||
普通股基本和稀釋後淨虧損
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.22
|
)
|
29%
|
|
|||
調整後的EBITDA1
|
$
|
(2,145,180
|
)
|
$
|
(4,122,830
|
)
|
48%
|
|
● |
該季度的收入為720萬美元,比去年同期增加了220萬美元,比2022年第二季度增加了10%。
|
● |
該季度淨虧損為510萬美元,或每股虧損0.16美元,而去年同期為700萬美元,或每股虧損0.22美元。
|
● |
調整後的EBITDA1該季度為負220萬美元,而去年同期為負410萬美元。
|
● |
季度末的現金、現金等價物和有價證券為2060萬美元。
|
● |
今年迄今的醫療保健信息新客户贏得的數量與2021年的總新客户數量不相上下
|
● |
交叉銷售和追加銷售計劃增加了現有客户的收入
|
● |
強勁的大麻軟件銷售持續到第三季度
|
● |
成功實施成本管理策略
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(未經審計)
|
||||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
1,585,594
|
$
|
18,663,805
|
||||
有價證券
|
19,046,961
|
12,399,361
|
||||||
應收賬款淨額
|
3,553,323
|
1,947,540
|
||||||
合同資產
|
1,978,181
|
1,056,891
|
||||||
預付費用
|
1,205,630
|
1,017,927
|
||||||
其他資產
|
436,101
|
900,242
|
||||||
流動資產總額
|
27,805,790
|
35,985,766
|
||||||
|
||||||||
財產和設備,淨額
|
2,870,667
|
1,531,959
|
||||||
無形資產,淨額
|
7,344,677
|
9,051,184
|
||||||
商譽
|
9,099,372
|
9,099,372
|
||||||
使用權資產,淨額
|
706,272
|
859,637
|
||||||
存款和其他資產
|
274,532
|
314,443
|
||||||
總資產
|
$
|
48,101,310
|
$
|
56,842,361
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
應付帳款
|
$
|
896,916
|
$
|
1,125,067
|
||||
應計費用
|
4,557,385
|
4,068,109
|
||||||
短期經營租賃負債
|
265,474
|
247,325
|
||||||
應付票據
|
-
|
13,122
|
||||||
認股權證法律責任
|
26,079
|
369,234
|
||||||
遞延收入
|
2,685,027
|
976,268
|
||||||
流動負債總額
|
8,430,881
|
6,799,125
|
||||||
|
||||||||
長期負債:
|
||||||||
長期經營租賃負債
|
444,996
|
611,523
|
||||||
應付可轉換票據,扣除債務發行成本(本金600萬美元由關聯方持有)
|
24,893,488
|
24,260,448
|
||||||
長期負債總額
|
25,338,484
|
24,871,971
|
||||||
總負債
|
33,769,365
|
31,671,096
|
||||||
承付款和或有事項
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
優先股;面值0.001美元;授權500,000,000股;截至2022年9月30日和2021年12月31日的已發行和已發行股票為0
|
-
|
-
|
||||||
普通股;面值0.001美元;授權發行95,000,000股;截至2022年9月30日已發行和已發行32,138,000股;截至2021年12月31日已發行和已發行31,773,154股
|
32,138
|
31,773
|
||||||
額外實收資本
|
69,535,194
|
57,959,622
|
||||||
累計赤字
|
(55,235,387
|
)
|
(32,820,130
|
)
|
||||
股東權益總額
|
14,331,945
|
25,171,265
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
48,101,310
|
$
|
56,842,361
|
截至9月30日的三個月,
|
在截至9月30日的9個月內,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
信息和軟件
|
$
|
6,780,680
|
$
|
4,489,177
|
$
|
18,674,213
|
$
|
9,661,826
|
||||||||
服務
|
341,173
|
269,753
|
1,168,034
|
858,400
|
||||||||||||
其他
|
54,475
|
202,825
|
259,618
|
610,123
|
||||||||||||
總收入
|
7,176,328
|
4,961,755
|
20,101,865
|
11,130,349
|
||||||||||||
成本和支出:
|
||||||||||||||||
收入成本
|
1,839,996
|
1,337,981
|
5,154,353
|
3,028,657
|
||||||||||||
研發
|
3,259,511
|
2,612,184
|
9,869,435
|
6,059,948
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
1,525,286
|
1,088,203
|
4,455,269
|
2,864,213
|
||||||||||||
一般和行政
|
4,659,959
|
6,673,723
|
15,618,570
|
16,035,981
|
||||||||||||
離職費
|
-
|
-
|
5,611,857
|
-
|
||||||||||||
出售資產的收益
|
-
|
-
|
(202,159
|
)
|
-
|
|||||||||||
折舊及攤銷
|
842,933
|
598,565
|
2,052,729
|
1,381,637
|
||||||||||||
交易相關費用
|
-
|
-
|
-
|
1,210,279
|
||||||||||||
總成本和費用
|
12,127,685
|
12,310,656
|
42,560,054
|
30,580,715
|
||||||||||||
運營虧損
|
(4,951,357
|
)
|
(7,348,901
|
)
|
(22,458,189
|
)
|
(19,450,366
|
)
|
||||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
8,539
|
251,778
|
343,155
|
746,605
|
||||||||||||
利息和投資收入
|
89,160
|
1,903
|
112,602
|
4,601
|
||||||||||||
利息支出
|
(198,738
|
)
|
(79,422
|
)
|
(659,425
|
)
|
(101,325
|
)
|
||||||||
外幣相關(虧損)收益
|
(65,228
|
)
|
152,920
|
266,600
|
298,170
|
|||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額
|
(166,267
|
)
|
327,179
|
62,932
|
948,051
|
|||||||||||
所得税前淨虧損
|
(5,117,624
|
)
|
(7,021,722
|
)
|
(22,395,257
|
)
|
(18,502,315
|
)
|
||||||||
所得税費用
|
(10,000
|
)
|
-
|
(20,000
|
)
|
-
|
||||||||||
淨虧損
|
(5,127,624
|
)
|
(7,021,722
|
)
|
(22,415,257
|
)
|
(18,502,315
|
)
|
||||||||
普通股基本和稀釋後淨虧損
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.22
|
)
|
$
|
(0.70
|
)
|
$
|
(0.64
|
)
|
||||
加權平均流通股
|
32,088,358
|
31,332,735
|
31,978,719
|
28,814,825
|
在截至9月30日的9個月內,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(22,415,257
|
)
|
$
|
(18,502,315
|
)
|
||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
2,052,729
|
1,381,637
|
||||||
使用權資產攤銷
|
153,365
|
166,489
|
||||||
出售資產的收益
|
(202,159
|
)
|
-
|
|||||
債務發行成本攤銷
|
3,999
|
444
|
||||||
可轉換票據的應計利息
|
629,041
|
70,000
|
||||||
有價證券的已實現和未實現收益
|
(110,914
|
)
|
(3,295
|
)
|
||||
壞賬準備
|
142,846
|
89,130
|
||||||
基於股票的薪酬費用
|
11,634,022
|
6,245,679
|
||||||
認股權證負債的公允價值變動
|
(343,155
|
)
|
(746,605
|
)
|
||||
外幣相關(收益)損失
|
14,803
|
(15,030
|
)
|
|||||
發行與交易開支有關的權證
|
-
|
389,976
|
||||||
營業資產和負債變動:
|
||||||||
應收賬款
|
(1,761,038
|
)
|
(1,757,660
|
)
|
||||
合同資產
|
(921,290
|
)
|
(147,651
|
)
|
||||
預付費用
|
(187,703
|
)
|
(576,836
|
)
|
||||
期內租賃負債的變動
|
(148,378
|
)
|
(186,383
|
)
|
||||
存款和其他資產
|
504,052
|
(120,732
|
)
|
|||||
應付帳款
|
(228,151
|
)
|
(234,152
|
)
|
||||
應計費用
|
481,159
|
559,770
|
||||||
遞延收入
|
1,708,759
|
202,337
|
||||||
用於經營活動的現金淨額
|
(8,993,270
|
)
|
(13,185,197
|
)
|
||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
物業和設備的附加費
|
(1,695,937
|
)
|
(640,080
|
)
|
||||
出售資產所得收益
|
225,575
|
-
|
||||||
購買有價證券
|
(42,929,102
|
)
|
(24,903,107
|
)
|
||||
出售有價證券
|
36,392,416
|
24,009,003
|
||||||
作為業務合併的一部分獲得的現金
|
-
|
1,310,977
|
||||||
用於投資活動的現金淨額
|
(8,007,048
|
)
|
(223,207
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
行使鐵道部B類期權的收益
|
-
|
292,830
|
||||||
應付票據的付款和融資安排
|
(13,122
|
)
|
(5,551
|
)
|
||||
支付與限制性股票單位有關的員工預扣税
|
(58,085
|
)
|
-
|
|||||
行使普通股期權所得收益
|
-
|
48,570
|
||||||
出售普通股所得收益
|
-
|
11,968,652
|
||||||
發行可轉換票據所得款項
|
-
|
23,978,670
|
||||||
融資活動提供的現金淨額(用於)
|
(71,207
|
)
|
36,283,171
|
|||||
外匯匯率變動對現金的影響
|
(6,686
|
)
|
(5,132
|
)
|
||||
現金淨變動額
|
(17,078,211
|
)
|
22,869,635
|
|||||
期初現金及現金等價物
|
18,663,805
|
665,463
|
||||||
期末現金和現金等價物
|
$
|
1,585,594
|
$
|
23,535,098
|
||||
補充披露現金流量信息
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
-
|
$
|
724
|
||||
繳納税款的現金
|
$
|
2,550
|
$
|
-
|
||||
非現金投資活動:
|
||||||||
收購Helix的非現金對價
|
$
|
-
|
$
|
18,454,784
|
• |
折舊和攤銷。折舊和攤銷費用是與收購產生的資本支出和無形資產有關的非現金支出,這些支出是在相關資產的估計使用年限內按直線法支出的。我們將折舊和攤銷費用從調整後的EBITDA中剔除,因為我們認為(I)任何特定期間的此類費用金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係,(Ii)由於新的收購和對以前收購的有形和無形資產的全額攤銷,此類費用可能在不同時期之間存在重大差異。因此,我們認為,這一排除有助於管理層和投資者對經營業績進行逐期比較。投資者應注意到,有形和無形資產的使用有助於本報告所列期間的收入,並將有助於未來的收入創造,還應注意到此類支出將在未來期間重複發生。
|
• |
基於股票的薪酬費用。股票薪酬支出是向員工發放股票獎勵所產生的非現金支出。我們認為,從調整後的EBITDA中剔除基於股票的薪酬的影響
有助於管理層和投資者對我們公司的經營業績進行期間與期間的比較,因為(I)任何特定期間的此類費用的金額可能與我們業務運營的基本業績沒有直接關係,以及(Ii)由於授予新的基於股票的獎勵的時間,包括與收購相關的授予,此類費用在不同期間可能會有很大差異。此外,我們認為,將股票薪酬從調整後的EBITDA中剔除有助於管理層和投資者在我們公司的經營業績與其他公司的經營業績之間進行有意義的比較,這些公司可能使用不同形式的員工薪酬或不同的股票薪酬估值方法。投資者應注意,基於股票的薪酬是為員工提供的一種關鍵激勵,這些員工的努力對本報告所示期間的經營業績做出了貢獻,預計將對未來時期的經營業績做出貢獻。投資者還應注意,此類支出將在未來再次發生。
|
• |
利息支出。利息支出與2021年9月1日到期的3.5%可轉換票據相關,金額為24,000,000美元。債券將於2025年9月1日到期,年利率為3.5%。我們將利息支出從調整後的EBITDA中剔除:(I)因為它不直接歸因於我們業務運營的業績,因此,它的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行
期與期的比較;(Ii)幫助管理層和投資者對不同資本結構的公司進行比較。投資者應注意,與票據相關的利息支出
將在未來期間重複出現。
|
• |
投資收益。投資收益與我們投資的可銷售債務、證券和其他計息賬户的水平有關。利息和投資收入可能會隨着時間的推移而變化,原因包括各種融資交易、利率的變化、用於為運營提供資金的現金以及我們已經或未來可能進行的資本支出和收購。我們將利息和投資收入從調整後的EBITDA中剔除:(I)因為這些
項目不能直接歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間間的比較;以及(Ii)幫助
管理層和投資者對不同資本結構的公司進行比較。投資者應注意,利息收入將在未來一段時間內重複出現。
|
• |
與外幣有關的損益。外幣相關收益(虧損)來自外幣交易和與Engeni S.A.相關的換算收益(虧損),Engeni S.A.是本公司的前子公司
作為收購Helix的一部分而收購的。我們將外幣相關收益(虧損)從調整後EBITDA中剔除(I)是因為這些項目並不直接歸因於我們業務運營的業績,因此,
它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間間的比較,以及(Ii)幫助管理層和投資者對不同資本結構的公司進行比較。投資者
應注意,與外幣相關的收益(虧損)可能會在未來一段時間內再次出現。
|
• |
其他物品。我們從事的其他活動和交易可能會影響我們的淨虧損。於報告期內,該等其他項目包括:(I)與收購Helix所承擔認股權證有關的權證負債公允價值變動;(Ii)交易相關開支,包括專業費用及與收購Helix有關的其他開支;及(Iii)其他收入,包括有價證券投資利潤。我們將這些其他項目從調整後的EBITDA中剔除,是因為我們認為這些活動或交易並不直接歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間與期間的比較。投資者應該注意到,其中一些其他項目可能會在未來一段時間內重複出現。
|
• |
出售資產的收益。2022年3月3日,我們以225,575美元的價格出售了某些資產,其中包括客户合同、應收賬款和與我們的安全監控服務相關的其他財產,從而獲得了202,159美元的收益,這筆收益
包含在精簡的綜合運營報表中的運營費用中。
|
• |
離職費。2022年3月,我們將前Engeni S.A.子公司的某些開發活動轉移到外包開發設施。因此,我們產生了194,814美元的遣散費和相關成本,將計入2022年的運營費用。此外,2022年3月2日,我們與Helix的前首席執行官和前首席財務官共同同意不續簽特別顧問協議。根據協議條款,購買366,166股我們普通股的期權將繼續根據其原始條款授予,直至2023年3月2日,購買732,332股我們普通股的未授予股票期權被
沒收。顧問不需要在2022年3月2日這一非續訂日期之後為本公司提供服務。因此,我們記錄了5,417,043美元與期權相關的股票薪酬支出,這些期權將在截至2022年3月2日的12個月內授予。我們將這些其他項目從調整後的EBITDA中剔除,是因為我們認為這些成本並不直接歸因於我們的業務運營業績,因此,它們的剔除有助於管理層和投資者對經營業績進行期間與期間的比較。投資者應該注意到,離職費用是非經常性的。
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所得税支出。在完成對Helix的收購之前,醫療結果研究分析公司一直是一家有限責任公司。因此,在2021年3月2日之前,我們被視為聯邦和州所得税目的的合夥企業,我們的應納税所得額和虧損由我們的成員在此期間的個人納税申報單上報告。因此,截至2021年3月2日,我們沒有記錄任何所得税費用或福利。我們今年在財務報告和所得税報告方面出現了淨虧損。因此,聯邦和州所得税福利的任何好處都已完全被相關遞延税淨資產的估值津貼抵消。我們將所得税支出從調整後的EBITDA中剔除(I)是因為我們認為所得税支出並不直接歸因於我們業務運營的基本業績,因此,它的剔除
有助於管理層和投資者對經營業績進行期間間的比較,以及(Ii)幫助管理層和投資者對具有不同税務屬性的公司進行比較。
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截至9月30日的三個月,
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在截至9月30日的9個月內,
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2022
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2021
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2022
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2021
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收入:
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信息和軟件
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$
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6,780,680
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$
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4,489,177
|
$
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18,674,213
|
$
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9,661,826
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||||||||
服務
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341,173
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269,753
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1,168,034
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858,400
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||||||||||||
其他
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54,475
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202,825
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259,618
|
610,123
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總收入
|
$
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7,176,328
|
$
|
4,961,755
|
$
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20,101,865
|
$
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11,130,349
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||||||||
淨虧損
|
$
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(5,127,624
|
)
|
$
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(7,021,722
|
)
|
$
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(22,415,257
|
)
|
$
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(18,502,315
|
)
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折舊及攤銷
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842,933
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598,565
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2,052,729
|
1,381,637
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||||||||||||
基於股票的薪酬費用
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1,963,244
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2,627,506
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11,634,022
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6,245,679
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認股權證負債的公允價值變動
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(8,539
|
)
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(251,778
|
)
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(343,155
|
)
|
(746,605
|
)
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||||||||
交易相關費用
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-
|
-
|
-
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1,210,279
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利息和投資收入(費用)
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109,578
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77,519
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546,823
|
96,724
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外幣相關(收益)損失
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65,228
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(152,920
|
)
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(266,600
|
)
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(298,170
|
)
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出售安全監控資產的收益
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-
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-
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(202,159
|
)
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-
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遣散費
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-
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-
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194,814
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-
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||||||||||||
所得税費用
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10,000
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-
|
20,000
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-
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調整後的EBITDA
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$
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(2,145,180
|
)
|
$
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(4,122,830
|
)
|
$
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(8,778,783
|
)
|
$
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(10,612,771
|
)
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