附件10.5
證券 購買協議
本證券購買協議(“協議”)日期為2022年11月8日,由內華達州公司GZ6G Technologies 和北卡羅來納州有限責任公司Janbella Group LLC(“買方”)簽訂,地址為內華達州GZ6G Technologies公司,地址為拉斯維加斯,郵政編碼89148;揚貝拉集團有限公司,北卡羅來納州有限責任公司,地址:北卡羅來納州康奈利厄斯,28031,Chartwell Center Drive 20311。
鑑於:
A.公司和買方簽署和交付本協議的依據是美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)根據經修訂的1933年證券法(“1933年證券法”)頒佈的規則和條例所給予的證券登記豁免;以及
B.買方希望購買,公司希望根據本協議規定的條款和條件發行和出售本公司的可轉換票據,其形式為附件A,本金總額為54,000.00美元(連同為取代該票據或作為其股息或根據其條款發行的任何票據,即“票據”),可轉換為普通股,每股面值0.001美元的公司(“普通股”),根據條款 ,並受該附註中規定的限制和條件的約束。
現在 因此,公司和買方各自(而不是共同)同意如下:
1.票據買賣。
A.購買 張鈔票。在截止日期(定義如下),公司應向買方發行並出售票據,買方同意從公司購買本金金額的票據,本金金額在本合同簽字頁上買方姓名下方緊隨其後。
B.付款形式 。在成交日期(定義如下),(I)買方應支付將在成交時(定義如下)發行並向其出售的票據的購買價(“購買價”),根據公司的書面電匯指示,根據公司的書面電匯指示,在交付本金等於購買價的本金 金額時,買方應立即將立即可用的資金電匯至公司,金額相當於本合同簽名頁上買方姓名下方的購買價,以及(Ii) 公司應代表公司交付該正式籤立的票據。向買方支付此類採購交貨後的價格。
C.截止日期 。在滿足(或書面豁免)下文第6節和第7節規定的條件的情況下,根據本協議發行和出售票據的日期和時間(“截止日期”)應為2022年8月24日或大約2022年8月24日美國東部時間 標準時間中午12:00或其他雙方商定的時間。本 協議預期的交易的結束(“結束”)應在結束之日在雙方商定的地點進行。
2.買方的陳述和保證。買方向公司聲明並保證:
A.投資目的。於本公告日期,買方購買票據及轉換後或根據票據發行的普通股股份(該等普通股股份在此統稱為“轉換股份”及連同票據統稱為“證券”)作為本身賬户,而非按目前的觀點公開出售或分派 ,但根據1933年法令登記或豁免登記的銷售除外。
B.認可的 投資者身份。買方是規則D規則501(A)中所定義的“認可投資者”(“認可投資者”)。
C.對豁免的依賴。買方理解,向其提供和出售證券的依據是遵守美國聯邦和州證券法的登記要求的特定豁免,並且公司依賴買方的陳述、擔保、協議、承認和理解的真實性和準確性,以及買方遵守本文所述的聲明、擔保、協議、承認和理解,以確定此類豁免的可用性和買方收購證券的資格。
D.信息。 本公司沒有向買方披露任何重要的非公開信息,除非此類信息在向買方披露之前或之後立即向公眾披露,否則公司不會披露此類信息。
E.傳説。 買方理解,在轉換股份已根據1933年法案登記;或可能根據適用的豁免登記而出售之前,票據和兑換股份可能帶有基本上 以下形式的限制性傳説:
“本票據所代表的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行登記,不得質押、出售、轉讓、抵押或以其他方式轉讓,除非 (1)有關該證券的登記聲明根據《證券法》和任何適用的州證券法生效或(2) 此類證券的發行人收到此類證券持有人的律師意見,發行人轉讓代理可以合理地接受這些意見和意見,即可質押、出售、轉讓、抵押或以其他方式轉讓 ,且未根據證券法和適用的州證券法提交有效的登記聲明。“
除適用的州證券法另有要求外,在下列情況下,(A)該證券是根據根據1933年法案提交的有效登記聲明登記以供銷售,或可根據豁免 登記而出售,而不對截至特定日期可立即出售的證券數量有任何限制,則應刪除上述圖例,公司應向加蓋該圖例的任何證券的持有人簽發證書 ,或 (B)該持有人以下列形式向公司提供律師意見:在可比交易中律師意見慣用的實質和範圍,大意是該證券的公開出售或轉讓無需根據《1933年法案》進行登記,公司應接受該意見,以便出售或轉讓生效。買方同意按照適用的 招股説明書交付要求(如果有)出售所有證券,包括已刪除圖例的證書所代表的證券。如果本公司在截止日期不接受買方提供的關於根據豁免註冊(如第144條)轉讓證券的律師的意見,則根據附註第3.2節,該事件將被 視為違約事件。
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F.授權; 強制執行。本協議已得到正式有效的授權。本協議已代表買方正式簽署並交付,本協議構成買方有效且具有約束力的協議,可根據其條款強制執行。
3.公司的陳述和擔保。本公司向買方聲明並保證:
A.組織和資質。本公司及其各附屬公司(定義見下文)為正式成立的公司,根據其註冊所在司法管轄區的法律有效存續及信譽良好,並有全面權力及授權(公司及其他)擁有、租賃、使用及營運其物業,以及在現時擁有、租賃、使用、營運及進行的地方經營其業務。“子公司”是指本公司直接或間接擁有任何股權或其他所有權權益的任何公司或其他組織,無論是否註冊成立。
B.授權; 執行。(I)本公司擁有所有必要的公司權力和授權,以訂立和履行本協議、本附註 ,並根據本協議和附註的條款完成擬進行的交易和發行證券,(Ii)簽署和交付本協議、本附註及其完成擬進行的交易(包括但不限於,票據的發行和發行以及 轉換或行使時可發行的轉換股份的發行)已經 公司董事會正式授權,不需要本公司、其董事會或其 股東的進一步同意或授權,(Iii)本協議已由公司的授權代表 正式簽署和交付,該授權代表是真實和正式的代表,有權簽署本協議和與本協議相關的其他文件,並據此對公司具有約束力,以及(Iv)本協議構成:於本公司簽署及交付該票據後,每一份該等文書將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的法律、有效及具約束力的責任。
C.資本化。 截至本報告日期,公司的法定普通股包括5億股法定普通股,每股面值0.001美元,其中54,578,693股已發行和已發行。所有該等已發行股本股份均獲正式授權、有效發行、已繳足股款及不可評估。。
D.股票發行 。兑換股份已獲正式授權及預留以供發行,於票據根據其各自條款兑換後,將獲有效發行、已繳足股款及無須評估,且不受有關發行的所有税項、留置權、申索及 產權負擔,亦不受本公司股東 的優先購買權或其他類似權利約束,亦不會向持有人施加個人責任。
3
E.沒有 個衝突。簽署、交付和履行本協議、本公司的票據以及完成本協議和因此計劃進行的交易(包括但不限於發行和保留髮行轉換股份)不會(I)與公司註冊證書或章程的任何規定相沖突或導致違反, 或(Ii)違反或導致違反任何規定,或構成違約(或在發出通知或 過期或兩者均有可能成為違約的情況下)。或給予他人終止、修改、加速或取消本公司或其任何子公司作為締約方的任何協議、契約、專利、專利許可或文書的權利,或(Iii) 導致違反任何法律、規則、法規、命令、適用於本公司或其任何附屬公司,或本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產受其約束或影響的判決或法令(包括適用於本公司或其證券的任何自律組織的聯邦和州證券法律和法規 和任何自律組織的條例)( 此類衝突、違約、終止、修訂、加速、取消和違規不會單獨或整體產生重大不利影響的情況除外)。本公司及其附屬公司(如有)的業務未在進行,且只要買方擁有任何證券,即不得進行,違反任何政府機構的任何法律、法規或法規。“重大不利影響”是指對公司或其子公司的業務、運營、資產、財務狀況或前景產生的任何重大不利影響。, 或根據與本協議相關而訂立的協議或文書而擬進行的交易。
F.美國證券交易委員會 文件;財務報表。本公司已根據經修訂的1934年《證券交易法》(《1934年證券交易法》)的報告要求,向美國證券交易委員會提交了所有需要其向美國證券交易委員會提交的報告、附表、表格、報表和其他文件(在此之前提交的所有上述文件和其中包含的所有證物,以及通過引用併入其中的財務報表和附表以及文件(該等文件的證物除外,在本文中稱為“美國證券交易委員會文件”)。應書面要求,公司將向買方交付真實和完整的美國證券交易委員會文件副本,但此類展品和納入的文件除外。自各自的日期起或經 修正後,截至修正之日起,《美國證券交易委員會》文件在所有實質性方面均符合1934年《美國證券交易委員會》文件的要求 及其頒佈的《美國證券交易委員會》規則和條例適用於《美國證券交易委員會》文件,且在提交美國證券交易委員會時,《美國證券交易委員會》文件中沒有對重大事實作出任何虛假陳述,也沒有遺漏任何關於重大事實的虛假陳述或遺漏陳述為作出陳述所必需的重大事實 ,鑑於它們 是在何種情況下作出的, 均不具誤導性。根據適用法律,任何此類美國證券交易委員會文檔中的陳述均不需要或已經被要求修改或更新 (但在本聲明發布日期之前的後續文件中已經修改或更新的陳述除外)。截至 其各自的日期,或如果修改,則自修改日期起, 美國證券交易委員會文件所載本公司的財務報表在各重大方面均符合適用的會計要求及已公佈的美國證券交易委員會規則及條例。該等財務報表乃根據美國公認會計原則編制,於所涉期間內一致適用,並在各重大方面公平地列載本公司及其綜合附屬公司截至其日期的綜合財務狀況及截至該日止期間的綜合經營業績及現金流量(如屬未經審核報表,則須遵守正常的 年終審核調整)。本公司須遵守1934年法案的報告要求。
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G.沒有 某些更改。自2022年6月30日以來,除美國證券交易委員會文件中另有規定外,公司或其任何子公司的資產、負債、業務、物業、運營、財務狀況、經營結果、前景或1934年法案報告狀況均未發生重大不利變化。
H.缺席訴訟。除美國證券交易委員會文件所載者外,本公司或其任何附屬公司所知,本公司或其任何附屬公司或其高級管理人員或董事以其身份 所進行的任何訴訟、訴訟、索償、法律程序、查詢或調查,均不會由任何法院、公共委員會、政府機構、自律組織或機構待決,或據本公司或其任何附屬公司所知,威脅或影響本公司或其任何附屬公司或其高級管理人員或董事。本公司及其附屬公司並不知悉可能導致上述任何事項的任何事實或情況 。
I.沒有 集成產品。本公司或其任何聯屬公司,或任何代表其或其代表行事的人士,並無直接或 間接提出任何證券的要約或出售,或在需要根據1933年《向買方發行證券法案》註冊的情況下,徵求任何購買任何證券的要約。就適用於本公司或其證券的任何股東批准而言,向買方發行證券不會 與本公司證券的任何其他發行(過去、現在或將來)整合。
J.沒有經紀人。本公司並無採取任何行動,導致任何人士就與本協議或本協議擬進行的交易有關的經紀佣金、交易費或類似付款提出任何申索。
K.沒有投資公司。本公司不是,在本協議規定的證券發行和銷售後,將不會 成為根據1940年《投資公司法》要求註冊的“投資公司”(“投資公司”)。 本公司不受投資公司控制。
L.違反公司的陳述和保修。如果公司違反第3節中規定的任何陳述或保證,並且除了根據本協議買方可獲得的任何其他補救措施外,根據附註第3.4節,該事件將被視為違約事件。
4.契諾。
A.盡最大努力。公司應盡其最大努力及時滿足本協議第7節所述的各項條件。
B.表格 D;藍天法則。本公司同意在本協議預期的交易結束後,及時提交聯邦和州法律要求的任何文件。
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C.使用收益的 。公司應將所得資金用於一般營運資金用途。
D.費用。 在交易結束時,本公司與本協議預期的交易有關的義務是償還買方的費用,買方的律師費和盡職調查費為3,750.00美元。
E.公司 存在。只要買方實益擁有任何票據,本公司將維持其公司存在,除非事先獲得買方書面同意,否則不得出售本公司的全部或基本上所有資產。
F.違反聖約。如果本公司違反本第4款規定的任何契諾,並且除了根據本協議買方可獲得的任何其他補救措施外,根據本附註第3.4條,該事件將被視為違約事件。
G.未能 遵守1934年的法案/負面名稱刪除。只要未完成的票據,公司應遵守1934年法案 ;公司應繼續遵守1934年法案的報告要求;如果OTCMarkets.com將公司指定為“謹慎買主”或“殼牌風險”(統稱為“負面指定”),公司應立即 促使OTCMarkets.com刪除該指定。在任何情況下,任何負面指定都應在五(5) 天內從場外交易市場移除,否則根據本説明,該失敗應為違約事件。
H.交易 活動。買方及其關聯公司在本公司普通股中均無未平倉空頭頭寸,買方同意 買方不會,也不會導致其關聯公司從事與本公司普通股有關的任何賣空或套期保值交易。
I. 買家不是“經銷商”。買方及本公司在此確認並同意買方並未:(I)擔任承銷商;(Ii)擔任做市商或專業人士;(Iii)擔任“事實上”的做市商;或(Iv)進行任何其他專業市場活動,例如提供投資建議、發放信貸及出借證券;及 因此買方並非1934年法令所界定的“交易商”。
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5. 傳輸代理説明。公司應向其轉讓代理髮出不可撤銷的指示,以買方或其代名人的名義為轉換股份簽發證書,證書的金額由買方在票據按照票據條款轉換時不時指定的金額發給公司(“不可撤銷的轉讓代理指示”)。 如果公司提議更換其轉讓代理,公司應在上述 更換的生效日期前提供:由繼任轉讓代理向公司和本公司簽署的、以根據本協議最初交付的形式簽署的全面簽署的不可撤銷轉讓代理指令(包括但不限於以該條款定義的預留金額不可撤銷地保留普通股股份的條款)。在根據1933年法令 登記兑換股份或根據豁免登記出售兑換股份的日期之前,所有該等股票應帶有本協議第2(E)節規定的限制性圖例。本公司保證:(I)本公司不會向其轉讓代理髮出第(5)款所指的不可撤銷的轉讓代理指示以外的任何指示,且證券 應可在本協議和 説明所規定的範圍內在本公司的賬簿和記錄上自由轉讓;(Ii)本公司不會指示其轉讓代理不得轉讓或延遲、損害, 及/或妨礙其轉讓代理轉讓(或發行)(以電子或證書形式)在轉換時或在票據及本協議要求時根據票據以其他方式向買方發行的任何轉換股票證書;及(Iii)將不會因票據及/或本協議的要求而未能刪除(或指示 其轉讓代理不得刪除或損害、延遲及/或阻礙其轉讓代理刪除)任何證書上有關兑換股份的任何限制性圖例(或撤回與此有關的任何停止轉讓指示),或根據票據及/或本協議的要求及其他規定,刪除(或指示 其轉讓代理不得刪除或損害、延遲及/或阻礙其轉讓代理刪除)。如果買方自費向本公司及本公司的轉讓代理提供在形式、實質和範圍方面的律師意見,表明此類證券可在沒有根據1933年法令註冊的情況下公開出售或轉讓,則 公司應允許轉讓,並在轉換股份的情況下,迅速指示其轉讓代理以買方指定的名稱和麪額發行一張或多張不受限制的 證書。本公司承認 違反其在本協議項下的義務將對買方造成不可彌補的損害,因為它破壞了本協議擬進行的交易的意圖和目的。因此,公司承認,對於違反第5條規定的義務,法律上的補救措施可能不充分,並同意,如果公司違反或威脅違反本節的規定,買方除有權獲得所有其他可用的補救措施外,還應有權獲得禁制令,以限制任何違反規定並要求立即轉讓。, 不需要顯示經濟損失,也不需要任何擔保或其他擔保。
6.公司銷售義務的條件 根據本協議,公司有義務在成交時向買方發行和出售票據,但須在成交之日或之前滿足下列各項條件,但這些 條件僅對公司有利,公司可在任何時候自行決定放棄這些條件:
A. 買方應已簽署本協議並將其交付給本公司。
B. 買方應已按照上文第1(B)節的規定交付了採購價格。
C.買方的陳述和保證應在截止日期和截止日期時在所有重要方面真實無誤(截至特定日期的陳述和保證除外),買方應在截止日期或之前履行、滿足和遵守本協議要求的所有契約、協議和條件。
D.任何具有管轄權的法院或政府機構或任何自律組織不得 頒佈、登記、公佈或在任何法院或政府主管機關或任何自律組織簽署的訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令禁止完成本協議所述的任何交易。
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7.買方購買義務的條件。買方在成交時購買票據的義務 須在成交日期或之前滿足下列各項條件,前提是這些條件是買方的唯一利益,買方可在任何時候自行決定放棄這些條件:
A. 公司應已簽署本協議並將其交付給買方。
B.公司應已按照上文第1(B)節的規定向買方交付正式簽署的票據(面額由買方要求)。
C.不可撤銷的轉讓代理指示,其形式和實質應令買方滿意,應已交付公司的轉讓代理,並由其書面確認。
D.本公司的陳述和擔保應在截止日期和截止日期的所有重要方面真實無誤(截至特定日期的陳述和保證除外),並且本公司應在所有重要方面履行、滿足和遵守本 協議要求公司在截止日期或之前履行、滿足或遵守的契諾、協議和條件。買方應已收到一份或多份由本公司行政總裁簽署的證書,該證書的日期為成交日期,表明上述效力及買方可能合理要求的其他事項,包括但不限於與本協議擬進行的交易有關的董事會決議的證書。
E.任何有管轄權的法院或政府當局或任何自律組織不得 頒佈、登記、公佈或在任何法院或政府主管機關或任何自律組織中頒佈、登記、公佈或簽署 訴訟、法規、規則、條例、行政命令、法令、裁決或禁令,禁止完成本協議所述的任何交易。
F.不應發生任何可合理預期對公司產生重大不利影響的事件,包括但不限於公司1934年法案報告狀態的變化或公司未能及時履行1934年法案報告義務。
8.適用法律;其他。
A.管理 法律。本協議應受北卡羅來納州法律管轄並按照該州法律解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方就本協議擬進行的交易對另一方提起的任何訴訟,只能在北卡羅來納州的州法院或位於北卡羅來納州梅克倫堡縣的聯邦法院提起。本協議各方在此不可撤銷地放棄對根據本協議提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何異議,並且不應以缺乏管轄權或地點或基於非論壇 方便。公司和買方放棄陪審團審判。買方有權向公司追回其合理的律師費和費用。如果本協議或與本協議相關的任何其他協議的任何條款根據任何適用的法規或法律規則無效或不可執行,則該條款在可能與其衝突的範圍內被視為無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類 條款不應影響任何協議的任何其他 條款的有效性或可執行性。每一方在此不可撤銷地放棄面交送達程序文件,並同意在與本協議、通知或任何相關文件或協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序中 通過掛號或掛號信或隔夜遞送(連同遞送證據)將文件副本 郵寄到根據本協議向其送達通知的有效地址 ,並同意此類送達應構成對程序文件和有關通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。
8
B.副本。 本協議可簽署一份或多份副本,每份副本應被視為正本,但所有副本應構成同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。
C.標題。 本協議的標題僅供參考,不構成本協議的一部分,也不影響本協議的解釋。
D.可分割性。 如果本協議的任何條款在任何適用的法規或法律規則下無效或不可執行,則在可能與之衝突的範圍內,該條款應被視為無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律,本協議的任何規定可能被證明是無效或不可執行的,不應影響本協議任何其他規定的有效性或可執行性。
E.完整的 協議;修改。本協議及此處提及的文書包含雙方對本協議及本協議所涵蓋事項的完整理解,除本協議或本協議另有明確規定外,本公司及買方均不會就該等事宜作出任何陳述、保證、契諾或承諾。本協議的任何條款不得被放棄或修改,除非由買方以多數人簽署的書面文書來維護買方的利益。
F.通知。 本協議要求或允許的所有通知、要求、請求、同意、批准和其他通信應以書面形式進行,除非本協議另有規定,否則應(I)面交送達,(Ii)寄送掛號或認證的郵件,要求退回收據,預付郵資,(Iii)通過信譽良好的航空快遞服務遞送,並預付費用,或(Iv)通過專人遞送、電報、電子郵件或傳真發送,地址如下所述或最近書面通知應指定的其他地址。根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信,在下列情況下視為有效:(A)經發送傳真機產生準確確認的專人遞送或傳真遞送,按下列指定的地址或號碼送達(如果在正常營業時間內的工作日遞送,則應收到通知),或在遞送後的第一個工作日(如果在將收到該通知的正常營業時間內的工作日內遞送)或(B)在通過特快專遞服務郵寄之日後的第二個工作日,全額預付,寄往該地址,或在實際收到該郵件時,以最先發生者為準。此類通信的地址應如本協議標題所述,並僅以傳真方式發送給Lance Brunson,Brunson Chandler&Jones,PLLC,Walker Center,14樓,175S.Main Street,1410Suit1410,Salt Lake City,UT 84111,電話:(801)3035737,電子郵件:lance@bcjlaw.com。如地址有任何變更,每一方應通知另一方。
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G.繼承人 和受讓人。本協議對雙方及其繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。未經對方事先書面同意,公司和買方均不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務。儘管有上述規定,買方仍可將其在本協議項下的權利轉讓給以私人交易方式從買方或其任何“關聯公司”購買證券的任何人,如1934年法案所定義,而無需公司同意。
H.生存。 即使買方或其代表進行了任何盡職調查,本公司的陳述和保證以及本協議中規定的協議和契諾在本協議結束後仍然有效。公司同意賠償買方及其所有高級管理人員、董事、員工和代理人因公司違反或涉嫌違反本協議或本協議項下的任何契諾和義務而造成的損失或損害,並使其不受損害,包括預支產生的費用。
I.進一步 保證。每一方應作出和履行,或促使作出和履行所有此類進一步的行為和事情,並應簽署和交付另一方可能合理要求的所有其他協議、證書、文書和文件,以實現本協議的意圖和目的,並完成本協議預期的交易。
J.沒有 嚴格施工。本協議中使用的語言將被視為雙方選擇的語言,以表達其 共同意圖,嚴格的解釋規則不適用於任何一方。
K.補救措施。 公司承認,其違反本協議項下義務的行為將使本協議所述交易的意圖和目的失效,從而對買方造成不可彌補的損害。因此,公司承認,違反本協議項下義務的法律補救措施將是不充分的,並同意,如果公司違反或威脅違反本協議的規定,買方除有權獲得所有其他法律或衡平法上的補救措施以及本協議中可評估的處罰外,還有權獲得一項或多項禁令,以限制、防止或糾正任何違反本協議的行為,並 明確執行本協議的條款和規定,而無需顯示經濟損失,也無需任何擔保或其他 擔保。
[此頁的其餘部分故意留空]
10
茲證明,簽署本協議的買方和本公司已使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。
GZ6G科技公司
發信人: | /s/ William Coleman Smith | |
William Coleman Smith |
首席執行官 |
Janbella Group LLC
發信人: | /s/William 阿萊西 |
威廉·阿萊西 經理 |
總計 訂閲金額: | |
總計 票據本金金額: | $54,000.00 |
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附表A
帳户 名稱: | GZIC 科技公司 |
帳户 地址: |
加州圖拉羅薩州92618 |
ABA 工藝路線編號: |
ABA - 322271627 |
帳户 編號: | 帳户 #[*] |
銀行 名稱: | 大通銀行 |
銀行 地址: | 21731 加利福尼亞州萊克福里斯特的萊克福里斯特博士。92630 |
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