附件99.1
愛鴻森報告2023財年第二季度財務業績
成都，中國，2022年11月14日--愛鴻森有限公司(“森妙”)(納斯達克：AIHS)，一家專注於中國網約車行業的融資和服務公司，以及其自己的網約車平臺運營商，今天公佈了截至2022年9月30日的2023財年第二季度財務業績 。
請注意，森苗前可變權益實體(“VIE”)四川森妙榮聯科技有限公司(“四川森苗”)、四川金凱龍汽車租賃有限公司(“金凱龍”)及成都友錄科技 有限公司(“友錄”)截至2022年3月31日止三個月的綜合中期財務資料並無因該等前可變權益實體(“VIE”)於2022年3月31日解除合併而對森苗的綜合中期財務資料造成影響。這些前VIE的財務結果在2021年的比較期間被歸類為非持續經營，之前被歸類為汽車交易 和相關服務。
2023財年第二季度財務和運營亮點
| · | 持續運營的總收入為220萬美元，而上一年同期為110萬美元。 |
| · | 從2020年10月23日森妙推出其在線叫車平臺之日起至2022年9月30日，共完成約2,510萬次乘車(包括在森妙運營的平臺上完成的訂單以及在美團-W、協華、安馬等合作平臺上完成的訂單)，乘客支付的車費總額為8,170萬美元。 |
| · | 運營虧損160萬美元，而上一年同期虧損230萬美元，主要原因是毛利潤增加了70萬美元。 |
| · | 持續經營的淨虧損為120萬美元，而上一年同期的淨收益為70萬美元，這主要是由於上一年期間衍生債務的公允價值變化導致的300萬美元收益。 |
管理評論
森妙董事長兼首席執行官奚文兼總裁表示：“我們很高興在2023財年第二季度實現了強勁的營收增長，這是因為我們的汽車租賃和在線叫車平臺服務業務的收入貢獻比上一年增加了 。考慮到成都的封鎖對我們業務的影響，這一點尤其令人印象深刻，因為我們正在繼續應對持續的疫情環境。在本季度，我們產生了毛利潤，因為在線叫車平臺服務業務在新的商業模式下提高了效率， 我們提高了利潤率，在這種模式下，Senmiao產生的與司機激勵相關的費用要低得多 。我們看到我們的汽車租賃和在線叫車平臺服務業務之間的協同效應正在發揮作用，這兩個業務線都實現了切實的增長。我們相信這兩個業務線將繼續成為我們的主要增長動力。我們仍然專注於為我們主要城市的客户提供優質的在線叫車服務，同時 繼續支持和支持我們的司機。
文先生繼續表示：“在截至2022年9月30日的季度內，我們繼續將我們的網約車業務擴展到新的城市，並建立了共生合作伙伴關係。我們在天津和佛山推出了我們的在線叫車平臺，使森妙的業務範圍擴大到26個城市。我們還在成都和廣州這兩個重點城市在車輛租賃和租賃服務、新能源汽車充電服務以及車輛和司機資源方面建立了合作伙伴關係，以進一步支持我們的增長。我們相信，這些合作伙伴關係為我們的司機帶來了直接價值和潛在的未來機會。我們計劃繼續加強和擴大我們的合作伙伴基礎 ，使Senmiao能夠發展到新的地區，並改善獲得我們服務的機會。“
金融評論
收入
截至2022年9月30日的第二季度，持續運營的總收入為220萬美元，而去年同期為110萬美元。增長主要是由於來自汽車租賃和在線叫車平臺服務的運營租賃收入的貢獻增加。
在截至2022年9月30日的第二季度，汽車租賃業務產生了90萬美元的運營租賃收入，而上一年同期為40萬美元。 原因是汽車租賃數量大幅增加。在線叫車平臺服務業務的收入為100萬美元，而去年同期為60萬美元。
收入成本
截至2022年9月30日的第二季度，持續運營的收入成本增加了 至190萬美元，而上一年同期為150萬美元，這主要是由於業務擴張導致運營租賃下的汽車成本增加了30萬美元，以及汽車銷售成本增加了20萬美元，與在線叫車平臺服務相關的直接費用和技術服務費用減少了10萬美元，這部分抵消了這一增長。
毛利(虧損)
截至2022年9月30日的第二季度，持續運營的毛利潤為30萬美元，而去年同期的毛利潤為40萬美元，這主要是由於在線叫車平臺服務的毛利潤增加。
銷售、一般和行政費用
截至2022年9月30日的第二季度，持續運營的銷售、一般和行政費用(“SG&A”) 下降16.4%，至150萬美元，而去年同期為180萬美元。這一下降是由於Senmiao在本季度採取的成本控制措施，主要是由於我們的員工數量從202人減少到190人，工資和員工福利減少了20萬美元，辦公室租金支出減少了10萬美元 ，以及專業服務費的減少。
持續經營淨收益(虧損)
截至2022年9月30日的第二季度，持續運營的淨虧損為120萬美元，而上一年同期的淨收益為70萬美元，這主要是由於上一年同期衍生債務的公允價值變化帶來的300萬美元收益。
每股收益(虧損)
基於700萬股基本普通股和稀釋普通股的加權平均數，持續運營的每股虧損約為0.15美元，而基於550萬股基本普通股和稀釋普通股的加權平均數，每股收益約為0.19美元。
財務狀況
截至2022年9月30日，森苗的持續運營現金和現金等價物為200萬美元，而截至2022年3月31日的現金為120萬美元。截至2022年9月30日，股東總股本為630萬美元，而截至2022年3月31日為810萬美元。
有關Senmiao在截至2022年9月30日的季度的運營業績的更多信息可在Senmiao的10-Q表格中找到，該表格將於今天提交給證券和交易委員會。
關於愛鴻森有限公司
森淼總部位於四川省成都市，提供汽車交易及相關服務，包括汽車銷售、汽車購買便利化及服務、融資、管理、經營租賃、擔保及其他汽車交易服務，並運營自己的網約車平臺，主要針對森廟中國經營區域內不斷增長的網約車市場。欲瞭解更多關於森苗的信息，請訪問：http://www.senmiaotech.com.Senmiao經常在其網站上提供重要更新。
有關前瞻性陳述的警告説明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性 陳述。這些前瞻性陳述(包括與森苗叫車平臺運營有關的那些)會受到重大風險、不確定性和假設的影響，包括森苗不時在提交給美國證券交易委員會的文件中詳細描述的那些，僅代表森苗截至發表之日的觀點，不應被視為代表森苗截至隨後任何日期的觀點。Senmiao沒有義務 公開修改任何前瞻性陳述，以反映事件或情況的變化。
如需更多信息，請聯繫：
在公司：
周亦野
電子郵件：edom333@ihongsen.com
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投資者關係：
中國的股權集團
孫嘉玲，副總裁馬露西，助理
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©2022愛鴻森。版權所有 。
愛鴻森有限公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除股數 外，以美元表示)
| 9月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,965,532 | $ | 1,185,221 | ||||
| 應收賬款，淨額，當期部分 | 205,397 | 418,022 | ||||||
| 應收賬款，關聯方 | 23,301 | — | ||||||
| 盤存 | — | 286,488 | ||||||
| 融資租賃應收賬款，淨額，本期部分 | 214,614 | 314,264 | ||||||
| 預付款、其他應收款和其他資產，淨額 | 1,681,299 | 2,713,208 | ||||||
| 關聯方到期、當期部分、淨額 | 442,461 | 682,335 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,532,604 | 5,599,538 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 4,235,056 | 5,658,773 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | 209,768 | 109,621 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產、淨額、關聯方 | 407,425 | 515,906 | ||||||
| 融資租賃使用權資產淨額 | 39,665 | 305,933 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 855,198 | 959,551 | ||||||
| 應收賬款，淨額，非流動 | — | 69 | ||||||
| 融資租賃應收賬款，淨額，非流動 | 57,382 | 92,980 | ||||||
| 關聯方應收賬款，非當期 | 5,484,218 | 6,635,746 | ||||||
| 其他資產總額 | 7,053,656 | 8,619,806 | ||||||
| 總資產 | $ | 15,821,316 | $ | 19,878,117 | ||||
| 負債、夾層股權和股權 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 從金融機構借款 | $ | 43,239 | $ | 145,542 | ||||
| 應付帳款 | 3,546 | 14,446 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 148,513 | 120,629 | ||||||
| 應計費用和其他負債 | 2,651,217 | 2,444,367 | ||||||
| 因關聯方和關聯方 | 119,143 | 11,682 | ||||||
| 經營租賃負債 | 89,089 | 50,177 | ||||||
| 經營租賃負債關聯方 | 337,076 | 330,781 | ||||||
| 融資租賃負債 | 39,665 | 304,557 | ||||||
| 衍生負債 | 604,111 | 2,215,204 | ||||||
| 流動負債--非連續性業務 | 470,966 | 528,426 | ||||||
| 流動負債總額 | 4,506,565 | 6,165,811 | ||||||
| 其他負債 | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 124,677 | 47,910 | ||||||
| 經營租賃負債，非流動相關方 | 200,346 | 226,896 | ||||||
| 非流動融資租賃負債 | — | 1,376 | ||||||
| 遞延税項負債 | 41,446 | 46,386 | ||||||
| 其他負債總額 | 366,469 | 322,568 | ||||||
| 總負債 | 4,873,034 | 6,488,379 | ||||||
愛鴻森有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表 (續)
(除股數 外，以美元表示)
| 9月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 夾層股權 | ||||||||
| A系列可轉換優先股(每股面值1,000美元，授權發行5,000股；分別於2022年9月30日和2022年3月31日發行和發行1,741股和5,000股) | 285,802 | 820,799 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股(每股面值0.0001美元，授權發行1,000,000股；分別於2022年9月30日和2022年3月31日發行和發行7,682,908股和6,186,783股)* | 782 | 630 | ||||||
| 額外實收資本 | 43,337,879 | 42,803,033 | ||||||
| 累計赤字 | (35,352,182 | ) | (34,601,545 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 | (1,716,583 | ) | (109,454 | ) | ||||
| 愛鴻森有限公司股東權益總額 | 6,269,896 | 8,092,664 | ||||||
| 非控制性權益 | 4,392,584 | 4,476,275 | ||||||
| 總股本 | 10,662,480 | 12,568,939 | ||||||
| 總負債、夾層權益和權益 | $ | 15,821,316 | $ | 19,878,117 | ||||
*對2022年4月6日生效的10股1股反向股票拆分給予追溯力
愛鴻森有限公司
未經審計的經營和綜合損失簡明合併報表
(除股數 外，以美元表示)
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的6個月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,164,089 | $ | 1,113,719 | $ | 4,290,425 | $ | 1,492,473 | ||||||||
| 收入，關聯方 | 77,113 | — | 292,573 | — | ||||||||||||
| 總收入 | 2,241,202 | 1,113,719 | 4,582,998 | 1,492,473 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,830,224 | ) | (1,548,857 | ) | (3,665,698 | ) | (3,920,822 | ) | ||||||||
| 收入成本，關聯方 | (102,160 | ) | — | (148,502 | ) | — | ||||||||||
| 收入總成本 | (1,932,384 | ) | (1,548,857 | ) | (3,814,200 | ) | (3,920,822 | ) | ||||||||
| 毛利(虧損) | 308,818 | (435,138 | ) | 768,798 | (2,428,349 | ) | ||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (1,527,731 | ) | (1,828,438 | ) | (3,447,078 | ) | (4,400,186 | ) | ||||||||
| 壞賬準備，扣除追討後的淨額 | (366,293 | ) | (45,305 | ) | (344,436 | ) | (118,783 | ) | ||||||||
| 存貨減值 | — | — | (3,085 | ) | — | |||||||||||
| 長期資產和商譽減值 | — | (3,151 | ) | - | (140,541 | ) | ||||||||||
| 總運營費用 | (1,894,024 | ) | (1,876,894 | ) | (3,794,599 | ) | (4,659,510 | ) | ||||||||
| 運營虧損 | (1,585,206 | ) | (2,312,032 | ) | (3,025,801 | ) | (7,087,859 | ) | ||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | 423,972 | 21,140 | 487,125 | (15,470 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | — | (667 | ) | — | (6,512 | ) | ||||||||||
| 融資租賃利息支出 | (1,153 | ) | (14,904 | ) | (8,301 | ) | (30,757 | ) | ||||||||
| 衍生負債的公允價值變動 | (17,417 | ) | 3,017,734 | 1,611,093 | 1,648,450 | |||||||||||
| 其他收入合計，淨額 | 405,402 | 3,023,303 | 2,089,917 | 1,595,711 | ||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | (1,179,804 | ) | 711,271 | (935,884 | ) | (5,492,148 | ) | |||||||||
| 所得税費用 | — | (11 | ) | — | (11 | ) | ||||||||||
| 持續經營的淨收益(虧損) | (1,179,804 | ) | 711,260 | (935,884 | ) | (5,492,159 | ) | |||||||||
| 非持續經營虧損，扣除適用所得税後的淨額 | — | (833,185 | ) | — | (2,000,402 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | (1,179,804 | ) | (121,925 | ) | (935,884 | ) | (7,492,561 | ) | ||||||||
| 可歸因於持續經營的非控股權益的淨虧損 | 96,314 | 325,222 | 185,247 | 1,143,767 | ||||||||||||
| 可歸因於非控制性權益的非持續經營淨虧損 | — | 216,629 | — | 520,105 | ||||||||||||
| 公司股東應佔淨收益(虧損) | $ | (1,083,490 | ) | $ | 419,926 | $ | (750,637 | ) | $ | (5,828,689 | ) | |||||
| 淨虧損 | $ | (1,179,804 | ) | $ | (121,925 | ) | $ | (935,884 | ) | $ | (7,492,561 | ) | ||||
愛鴻森有限公司
未經審計的經營和全面虧損簡明合併報表 (續)
(除股數 外，以美元表示)
| 截至9月30日的三個月， | 截至9月30日的6個月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
| 其他綜合損失 | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | (719,920 | ) | (3,608 | ) | (1,505,573 | ) | (22,180 | ) | ||||||||
| 綜合損失 | (1,899,724 | ) | (125,533 | ) | (2,441,457 | ) | (7,514,741 | ) | ||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損)總額 | 7,057 | (547,866 | ) | (83,691 | ) | (1,681,222 | ) | |||||||||
| 股東應佔綜合收益(虧損)合計 | $ | (1,906,781 | ) | $ | 422,333 | $ | (2,357,766 | ) | $ | (5,833,519 | ) | |||||
| 普通股加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的* | 7,048,187 | 5,538,676 | 6,678,749 | 5,406,641 | ||||||||||||
| 每股收益(虧損)-基本和攤薄* | ||||||||||||||||
| 持續運營 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.19 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.80 | ) | |||||
| 停產經營 | — | (0.11 | ) | — | (0.27 | ) | ||||||||||
| 每股總收益(虧損)--基本和攤薄* | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.11 | ) | $ | (1.07 | ) | |||||
*對2022年4月6日生效的10股1股反向股票拆分給予追溯力
愛鴻森有限公司
未經審計的現金流量簡明合併報表
(以美元表示)
| 截至9月30日的6個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (935,884 | ) | $ | (7,492,561 | ) | ||
| 非持續經營的淨虧損 | — | (2,000,402 | ) | |||||
| 持續經營淨虧損 | (935,884 | ) | (5,492,159 | ) | ||||
| 對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： | ||||||||
| 財產和設備的折舊和攤銷 | 606,482 | 426,958 | ||||||
| 使用權資產攤銷 | 417,836 | 392,978 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 93,724 | 74,643 | ||||||
| 壞賬準備，扣除追討後的淨額 | 344,436 | 118,783 | ||||||
| 存貨減值 | 3,085 | — | ||||||
| 長期資產減值準備 | — | 140,541 | ||||||
| 處置長期資產的收益 | (350,967 | ) | — | |||||
| 衍生負債的公允價值變動 | (1,611,093 | ) | (1,648,450 | ) | ||||
| 經營性資產和負債變動 | ||||||||
| 應收賬款 | 179,126 | 76,107 | ||||||
| 應收賬款，關聯方 | (24,624 | ) | — | |||||
| 盤存 | 324,140 | (134,268 | ) | |||||
| 預付款、其他應收款和其他資產 | 766,235 | 412,387 | ||||||
| 融資租賃應收賬款 | 134,091 | 401,592 | ||||||
| 應付帳款 | (9,860 | ) | 132,186 | |||||
| 來自客户的預付款 | 43,328 | (1,218 | ) | |||||
| 應付所得税 | — | 160 | ||||||
| 應計費用和其他負債 | 557,047 | 91,899 | ||||||
| 經營租賃負債 | (19,052 | ) | (93,648 | ) | ||||
| 經營租賃負債關聯方 | (5,845 | ) | (15,084 | ) | ||||
| 持續經營活動提供(用於)經營活動的現金淨額 | 512,205 | (5,116,593 | ) | |||||
| 用於經營活動的非持續經營所得現金淨額 | — | (888,270 | ) | |||||
| 經營活動提供(使用)的現金淨額 | 512,205 | (6,004,863 | ) | |||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (1,900 | ) | (2,162,825 | ) | ||||
| 處置長期資產收到的現金 | 443,054 | — | ||||||
| 購買無形資產 | (26,893 | ) | — | |||||
| 投資活動提供(用於)持續經營的現金淨額 | 414,261 | (2,162,825 | ) | |||||
| 來自非持續經營的投資活動提供的現金淨額 | — | 21,830 | ||||||
| 由投資活動提供(用於)的現金淨額 | 414,261 | (2,140,995 | ) | |||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 在登記的直接公開發行中發行普通股和認股權證的淨收益 | — | 5,771,053 | ||||||
| 行使認股權證時發行普通股所得款項淨額 | — | 22,015 | ||||||
| 從金融機構借款 | — | 317,850 | ||||||
| 對關聯方的貸款 | — | (4,283,794 | ) | |||||
| 從關聯方和關聯公司借款 | 387,152 | 800,000 | ||||||
| 向關聯方償還款項 | — | (172,528 | ) | |||||
| 償還金融機構的當期借款 | (91,389 | ) | (318,575 | ) | ||||
愛鴻森有限公司
未經審計的現金流量簡明合併報表 (續)
(以美元表示)
| 截至9月30日的6個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| 融資租賃負債的本金支付 | (263,688 | ) | (203,115 | ) | ||||
| 持續經營籌資活動提供的現金淨額 | 32,075 | 1,932,906 | ||||||
| 非持續業務融資活動提供的現金淨額 | — | 3,506,585 | ||||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 32,075 | 5,439,491 | ||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (178,230 | ) | 24,396 | |||||
| 現金及現金等價物淨增(減) | 780,311 | (2,681,971 | ) | |||||
| 期初現金和現金等價物 | 1,185,221 | 4,448,075 | ||||||
| 期末現金和現金等價物 | 1,965,532 | 1,766,104 | ||||||
| 減去：來自非持續業務的現金和現金等價物 | — | 132,584 | ||||||
| 持續經營的現金和現金等價物，期末 | $ | 1,965,532 | $ | 1,633,520 | ||||
| 補充現金流信息 | ||||||||
| 為利息支出支付的現金 | $ | — | $ | 27,648 | ||||
| 投融資活動中的非現金交易 | ||||||||
| 確認使用權資產和租賃負債 | $ | 170,025 | $ | 108,201 | ||||
| 使用權資產和租賃負債的確認，關聯方 | $ | 64,649 | $ | 180,307 | ||||
| 普通股發行衍生負債的公允價值分配 | $ | — | $ | 3,562,404 | ||||
| 權證行使時衍生負債的公允價值分配至額外實收資本 | $ | — | $ | 45,674 | ||||