附件99.1

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紐約證交所:黃金

多倫多證券交易所:ABX

所有金額均以美元表示

巴里克銀行宣佈對其2042年到期的所有5.250%債券進行投標報價

多倫多,2022年11月14日-巴里克黃金公司(紐約證券交易所股票代碼:GOLD)(多倫多證券交易所股票代碼:ABX)(巴里克,公司或要約人)今天宣佈開始以現金購買2042年到期的任何和所有5.250%的債券(債券)。要約是根據日期為2022年11月14日的與票據有關的購買要約(購買要約)和隨附的保證交付通知(保證交付通知以及與購買要約一起提出的投標要約文件)中規定的條款和條件而提出的。本公告中使用但未定義的大寫術語具有收購要約中賦予它們的含義。

安全頭銜

CUSIP

到期日

本金金額
傑出的

(百萬美元)

參考美國

財務處

安防1

固定價差

(基點)1

5.250% Notes due 2042

067901AH1

April 1, 2042

$693.988

3.375% due 8/15/2042

+145

優惠將於下午5點到期。(紐約市時間)2022年11月18日,除非延長或提前終止 (可延長的日期和時間,即到期日期)。票據可在下午5點或之前的任何時間有效提取。(紐約市時間)在到期日(可以延長的日期和時間,即撤回日期),但不在此之後,除非由要約人延長。

對於在到期日或之前交付保證交付通知和所有其他所需文件的持有人,根據投標要約文件中規定的條款和條件,使用保證交付程序有效投標票據的截止日期將是到期日後的第二個 工作日,預計為下午5:00。(紐約市時間)2022年11月22日(保證交付日期)。

結算日期預計為2022年11月23日,即到期日期後的第三個工作日和 保證交貨日期後的第一個工作日,除非延期。

根據要約收購條款及在要約購買條件的規限下,債券於要約中獲接納購買的持有人將於結算日收到該等債券的每1,000元現金本金的總代價。在下午2:00之後及時提供(紐約市時間)2022年11月14日,也就是價格確定日期 ,除非延期,要約人將發佈一份新聞稿,其中規定有效投標和接受的債券的總對價。

除總代價外,債券獲接納購買的持有人將收到一筆現金付款,相當於該等債券的應計及未付利息(包括該等債券的上一次付息日期)至結算日(但不包括結算日)(應計息票付款)。對於要約中接受的所有 票據,將於結算日停止計息。

收購要約以滿足收購要約中描述的某些條件為條件。要約人 保留根據適用法律放棄要約的任何和所有條件的權利。如果不滿足任何條件,要約人沒有義務接受付款、購買或付款,並可在每個情況下根據適用法律推遲接受任何投標票據的付款,並可終止或更改任何或全部要約。要約收購不以投標債券的最低本金金額為條件,也不受融資條件的限制 。

要約人已聘請巴克萊資本公司、摩根大通證券有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任要約的交易商經理 。有關要約條款和條件的問題,請致電巴克萊銀行(800)438 3242(免費)或(212)528-7581(收費),摩根大通(866)834-4666(免費)或(212)834-3424(收費),或加拿大皇家銀行(RBC)(877)381-2099(免費)或(212) 618-7843(收費)。


全球債券持有人服務公司將擔任 要約的託管和信息代理。有關要約或購買要約的其他副本的問題或請求可直接聯繫全球債券持有人服務公司,電話:(855)654-2015,或發送電子郵件至Contact@gbsc-usa.com。您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名者,以獲得有關報價的幫助。投標報價文件可通過以下鏈接訪問: Https://www.gbsc-usa.com/barrick/

如果要約人終止要約,它將立即通知託管和信息代理,根據該終止要約投標的所有票據將立即退還給投標持有人。自終止起,任何在存託信託公司(DTC)中被阻止的票據將被釋放。

建議持有人向其持有票據的任何銀行、證券經紀或其他中介機構查詢,以確定該等中介機構何時需要收到實益持有人的指示,以便該持有人能夠在本協議指定的最後期限前參與要約收購,或撤回參與要約購買的指示。任何此類中介機構和DTC為提交和撤回投標指示設定的截止日期也將早於本文和收購要約中規定的相關截止日期。

一般信息

此 公告僅供參考。本公告並非要約購買或徵求出售本公司任何票據或任何其他證券的要約。本要約僅根據購買要約提出。 本要約不會向任何司法管轄區的票據持有人提出,而在該司法管轄區內,作出或接受要約並不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律。在證券 法律或藍天法律要求由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區,該要約將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊經紀人或交易商代表要約人提出。

任何司法管轄區已採取或將不會採取任何行動,以允許在任何司法管轄區內為此目的而採取行動,以允許擁有、傳閲或分發 本公告、購買要約或與吾等或票據有關的任何資料。因此,本公告、購買要約或與要約相關的任何其他要約材料或廣告不得在任何上述國家或司法管轄區內或從任何上述國家或司法管轄區分發或發佈,除非遵守任何上述國家或司法管轄區的任何適用規則或規定。

查詢:

總裁與首席執行官

馬克·布里斯托

+1 647 205 7694

+44 788 071 1386

高級執行副總裁兼首席財務官

格雷厄姆·肖特爾沃斯

+1 647 262 2095

+44 779 771 1338

投資者與媒體關係

凱西·杜普萊西斯

+44 20 7557 7738

電子郵件:barrick@dPapr.com

網站:Www.barrick.com

尾註1

債券的總對價(該等對價,即總對價)將根據上表所列債券的固定價差(固定價差),加上彭博社參考頁面上引用的指定參考美國國庫券的收益率(截至下午2:00),支付每1,000美元本金1,000美元的債券 。(紐約市時間)2022年11月18日,除非延期(可延長的日期和時間,價格確定日期)。見要約説明和確定購買要約中的總對價。總對價不包括應計息票支付,除總對價外,該筆款項將以現金支付。

巴里克黃金公司

新聞稿


關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿中包含或引用的某些信息,包括有關我們的戰略、項目、計劃或未來財務或經營業績的任何信息,均構成前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外,所有陳述均為前瞻性陳述。詞彙相信?預期?戰略?計劃?

前瞻性陳述必須基於許多估計和假設,包括與下列因素相關的重大估計和假設,儘管公司根據管理層對當前狀況和預期發展的經驗和看法,認為在本新聞稿發佈之日是合理的,但固有地受到重大業務、經濟和競爭不確定性和或有事件的影響。已知和未知因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中預測的結果大相徑庭,不應過分依賴此類陳述和信息。這些因素包括但不限於:黃金、銅或某些其他大宗商品(如銀、柴油、天然氣和電力)的現貨和遠期價格的波動;與處於評估早期階段的項目相關的風險,需要進行額外工程和其他分析的風險;與未來勘探結果可能與公司預期不符的風險;儲量的數量或等級將減少,以及資源可能無法轉化為儲量的風險;與某些計劃仍處於早期階段並可能無法實現的風險;礦產生產業績、開採和勘探成功的變化;勘探數據可能不完整和可能需要大量額外工作以完成進一步評估的風險,包括但不限於鑽探、工程和社會經濟研究和投資;礦產勘探和開發的投機性;關於外國法律制度的不確定性, 腐敗和其他與法治不符的因素;國家和地方政府立法、税收、控制或法規的變化和/或法律、政策和做法管理的變化;財產被徵收或國有化以及巴里克開展或可能開展業務的其他國家未來的政治或經濟發展;與巴里克開展業務的某些司法管轄區的政治不穩定有關的風險;收到或未能遵守必要的許可和批准的時間;政府當局未續簽或未能獲得關鍵許可證;未能遵守環境、健康和安全法律法規;爭奪財產所有權,特別是未開發財產的所有權,或獲取水、電和其他必要基礎設施的權利;與採礦業風險和危險有關的責任,以及為此類損失提供保險的能力;與氣候變化有關的成本增加和有形風險,包括極端天氣事件和資源短缺;由於實際或預期發生的任何事件對公司聲譽造成的損害, 包括對公司處理環境問題或與社區團體打交道的負面宣傳,無論是真的還是假的;與社區附近的運營有關的風險,可能認為Barrick的運營對他們有害;訴訟和法律和行政訴訟;與採礦或開發活動有關的運營或技術困難,包括巖土工程挑戰、尾礦庫和儲存設施故障,以及 維護或提供所需基礎設施和信息技術系統中斷;增加成本、延誤, 與基本建設項目建設相關的暫停和技術挑戰;與合作伙伴在共同控制的資產中合作的相關風險;與可能導致建築和採礦活動延誤的供應線中斷有關的風險,包括因俄羅斯入侵烏克蘭而導致關鍵採礦投入供應中斷的風險;戰爭、恐怖主義、破壞和內亂造成的損失風險;與手工採礦和非法採礦相關的風險;與巴里克的基礎設施、信息技術系統和巴里克的技術舉措的實施有關的風險;全球流動性和信貸可獲得性對現金流的時機以及基於預測的未來現金流的資產和負債價值的影響;通脹的影響,包括持續的新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷造成的全球通脹壓力和俄羅斯入侵烏克蘭後全球能源成本的上升;我們信用評級的不利變化 ;貨幣市場的波動;美元利率的變化;持有衍生工具產生的風險(如信用風險、市場流動性風險和 按市值計價風險);與對公司管理層提出的要求有關的風險、管理層實施其業務戰略的能力以及在某些司法管轄區增加的政治風險;不確定巴里克的部分或全部目標投資和項目是否能達到公司的資本分配目標和內部門檻比率;是否預期從最近的交易中獲得收益;公司可能獲得或追求的商機;我們成功整合收購或完成資產剝離的能力;與採礦業競爭相關的風險;員工關係,包括失去關鍵員工;與採礦投入和勞動力相關的可用性和增加的成本;與疾病、流行病和大流行相關的風險,包括全球新冠肺炎疫情的影響和潛在影響;與內部控制失靈有關的風險;與公司商譽和資產減值相關的風險。巴里克還警告説,其2022年的指導可能會受到新冠肺炎傳播造成的前所未有的商業和社會顛覆的影響。此外,還有與礦產勘探、開發和採礦業務相關的風險和危害,包括環境危害、工業事故、不尋常或意外的地層、壓力、塌方、洪水和金條、陰極銅或金或銅精礦損失(以及保險不足或無法獲得保險以承保這些風險的風險)。

巴里克黃金公司

新聞稿


其中許多不確定性和或有事項可能會影響我們的實際結果,並可能導致實際結果與我們所作或代表我們所作的任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。提醒讀者,前瞻性陳述並不是未來業績的保證。本新聞稿中的所有前瞻性 聲明均受這些警告性聲明的限制。請具體參考美國證券交易委員會和加拿大各省證券監管機構備案的最新Form 40-F/年度信息表,以更詳細地討論支持前瞻性聲明的一些因素,以及可能影響Barrick實現本新聞稿包含的前瞻性聲明中所述預期的能力的風險。除非適用法律要求,否則我們不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何義務。

巴里克黃金公司

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