圖99.1歐洲領先的公共電動汽車快速充電網絡Allego,支持綠色電動移動2022年第三季度收益演示


免責聲明。本演示文稿中除有關歷史事實的陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。Allego N.V.(以下簡稱“Allego”)打算將這類前瞻性陳述納入1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款。前瞻性陳述一般可通過使用諸如“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“ ”預測、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”等詞語來識別,“目標”或其他類似的表述(或該等詞語或表述的否定版本), 預測或指示未來事件或趨勢,或不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於阿萊戈對未來業績的期望。這些前瞻性 陳述涉及重大風險和不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭,甚至可能產生不利影響。這些因素中的大多數都不在阿萊戈的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1)對阿萊戈公司業務產生不利影響的變化;(2)電力價格和供應情況;(3)易受行業衰退和地區性或全國性衰退影響的風險;(4)阿萊戈公司收入和經營業績的波動;(5)資本和信貸市場的不利條件或進一步中斷;(6)阿萊戈公司產生現金的能力, 服務債務和產生的額外債務,(Vii)來自現有和新競爭對手的競爭,(Viii)電動汽車市場的增長,(Ix)Allego整合其可能收購的任何業務的能力,(X)Allego招聘和留住有經驗的人員的能力,(Xi)與法律訴訟或索賠有關的風險,包括責任索賠,(Xii)Allego對第三方承包商提供各種服務的依賴,(Xiii)Allego以商業合理條款獲得額外資本的能力,(Xiv)COVID-19的影響,包括新冠肺炎及其他相關供應鏈中斷和費用增加,(XV)一般經濟、監管或政治條件,包括烏克蘭的武裝衝突,以及(16)在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中題為“風險因素”一節詳細説明的其他因素。上述因素列表並不是排他性的。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者阿萊戈的假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。可能還存在Allego目前不知道或Allego目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述反映了Allego對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本報告發表之日的看法。阿萊戈預計,隨後的事件和發展將導致阿萊戈的評估發生變化。然而,雖然阿萊戈可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但阿萊戈明確不承擔任何這樣做的義務, 除非適用法律要求。這些前瞻性陳述不應被視為代表阿萊戈在本陳述之日之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。行業和市場數據雖然本演示文稿中表達的所有信息和意見,包括市場數據和其他統計信息,都是從被認為可靠的來源獲得的,並本着善意包括在內,但Allego沒有獨立核實信息,也沒有對其準確性或完整性作出任何陳述或 明示或暗示的擔保。有些數據還基於對Allego的善意估計,這是通過審查其內部消息來源以及上述獨立消息來源得出的。本演示文稿僅包含初步信息,可隨時更改,不完整,也不應被假定為完整或構成充分就您與Allego的投資做出明智決定所需的所有信息。財務信息;非國際財務報告準則財務計量本演示文稿中所載的一些財務信息和數據,如EBITDA、業務EBITDA和自由現金流量,沒有按照荷蘭公認會計原則、美國公認會計原則或國際財務報告準則(“IFRS”)編制。我們將(I)EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益,(Ii)營業EBITDA為進一步根據重組成本、某些業務優化成本進行調整的EBITDA, 租賃買斷和交易成本,以及(Iii)自由現金流量,即經營活動的現金流量淨額減去資本支出。阿萊戈認為,使用這些非國際財務報告準則的財務結果衡量標準為管理層和投資者提供了有關阿萊戈財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。Allego的管理層使用這些非國際財務報告準則計量進行趨勢分析,以確定管理層獎勵薪酬以及預算和規劃目的。阿萊戈認為,這些非國際財務報告準則財務指標的使用為投資者提供了一個額外的工具,用於評估預計的經營結果和趨勢,並將阿萊戈的財務指標與其他類似公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非國際財務報告準則財務指標。管理層並不孤立地考慮這些非國際財務報告準則的措施,或將其作為根據國際財務報告準則確定的財務措施的替代辦法。這些非《國際財務報告準則》財務措施的主要侷限性是,它們不包括《國際財務報告準則》要求在阿萊戈財務報表中記錄的重大支出和收入。此外,它們還受到固有限制,因為它們反映了管理層在確定這些非國際財務報告準則財務計量時對排除或包括哪些費用和收入作出的判斷。為了彌補這些侷限性,管理層根據《國際財務報告準則》的結果提出了非《國際財務報告準則》的財務計量,並在本説明的附錄中提供了與最直接可比的《國際財務報告準則》計量的對賬。商標和商品名稱Allego擁有或擁有各種商標的權利, 在經營其業務時使用的服務標誌和商號。本演示文稿還包含第三方的商標、服務標記和商號,這些都是其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商號或產品,不是為了也不暗示與Allego的關係,也不暗示Allego的背書或贊助。僅為方便起見,本演示文稿中提及的商標、服務標記和商號可能與®、TM或SM符號一起出現,但此類引用並不以任何方式表明,根據適用法律,Alleo不會在最大程度上主張其權利或適用許可人對這些商標、服務標記和商號的權利。與ALLEGO相關的某些風險本演示文稿中提及的“公司”、“ALLEGO”、“我們”、“我們”或“我們”均指的是ALLEGO的業務。以下風險是與公司業務、行業和所有權結構相關的一般風險,並不是詳盡無遺的。下面的列表完全符合Allego向美國證券交易委員會提交的文件中披露的內容。這些風險僅限於陳述之日,我們沒有義務更新本文中包含的披露內容。在未來提交給美國證券交易委員會的文件中強調的風險可能與以下列出的風險有很大不同,而且將比下面列出的風險更廣泛。·Allego是一家初創公司,有運營虧損的歷史, 預計近期和中期將產生重大支出和持續虧損。·Allego經歷了快速增長,並預計在可預見的未來將在增長方面進行大量投資。如果不能有效地管理增長,其業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響 。·阿萊戈的預測和預測基於阿萊戈管理層制定的假設、分析和內部估計。如果這些假設、分析或估計被證明是不正確或不準確的, Allego的實際運營結果可能與預測或預測的結果大不相同。·Allego對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的,Allego的增長和成功與電動汽車的持續快速採用高度相關並依賴於此。·Allego目前面臨來自多家公司的競爭,預計隨着電動汽車充電市場的發展,未來將面臨激烈的競爭。·Allego可能需要籌集更多資金或債務,而這些資金可能在需要時無法使用。·如果Allego無法為客户提供高質量的支持,並且無法維護其充電站的可用性,其業務和聲譽可能會受到影響。·阿萊戈的硬件、設備和充電站依賴於數量有限的供應商和製造商。失去這些合作伙伴中的任何一個或在其製造和供應過程中出現問題都可能對其業務產生負面影響。例如,與新冠肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭和全球芯片短缺有關的供應鏈挑戰已經影響到世界各地的公司,並可能對ALLEGO的供應商和客户產生不利影響,因此, 阿萊戈。·Allego的業務受到與電價相關的風險的影響,這可能會阻礙其盈利和增長。·Allego依賴於其當前和未來充電地點的電力供應情況。電力供應的延遲和/或其他限制將對阿萊戈的業務和經營結果產生不利影響。TM·Allego的EV驅動程序基礎將取決於Allego的EVCloud平臺及其與移動服務提供商的應用程序、硬件製造商的固件、移動操作系統、網絡和Allego無法控制的標準的有效運行。·如果Alleo無法吸引和留住關鍵員工,無法聘請合格的管理、技術、工程和銷售人員,其競爭和成功增長業務的能力將受到損害。·Alleo正在歐洲許多國家擴大業務,這將使其面臨額外的税收、合規、市場、當地規則和其他風險。·阿萊戈管理層在運營上市公司方面的經驗有限。·新的替代燃料技術可能會對電動汽車市場的增長產生負面影響,從而對阿萊戈充電站和服務的需求產生負面影響。·歐洲電動汽車市場目前受益於政府提供的回扣、報廢計劃、税收抵免和其他財政激勵措施,以抵消和激勵購買電動汽車的行為。減少、修改或取消此類福利可能會導致對電動汽車和電動汽車充電的需求減少,這將對Allego的財務業績產生不利影響。·如果Allego無法維持、保護或執行其技術和知識產權方面的權利,其業務可能會受到不利影響。·Allego的技術 可能存在未檢測到的缺陷, 硬件或軟件中的錯誤或錯誤可能會降低市場採用率,損害其在當前或潛在客户中的聲譽,和/或使其面臨產品責任和其他可能對其業務產生重大不利影響的索賠。·Allego的認股權證協議中規定的獨家法庭條款可能會限制投資者對Allego提起法律訴訟的權利,並可能限制投資者 獲得有利的司法法庭解決與我們的糾紛的能力。·Allego未來出售Allego普通股和認股權證,或出售證券持有人,包括Meridiam SAS間接實益擁有的Madeleine Charge B.V. (“Madeleine”),可能會導致Allego普通股和認股權證的市場價格大幅下跌。·Madeleine擁有Allego的大量有投票權的股份,它的利益可能會與其他股東的利益衝突。2.


概述和主要亮點首席執行官馬蒂厄·博內特3


業務模式概述擁有和運營高價值服務提供 Allamo™和Alleo EV Cloud™專有軟件平臺·構建、擁有和運營超快·有吸引力、高利潤率的第三方和快速充電站點服務合同·最大的運營商之一· 服務包括站點設計和技術泛歐洲公共電動汽車充電網絡佈局、授權和計費,和TM運營與維護·Allamo軟件識別優質充電站點並使用外部流量統計預測需求1 1 1擁有的公共充電端口故障第三方公共充電端口故障·專有軟件允許所有電動汽車驅動器的兼容性和優化的用户體驗AC快速超快AC快速超快 ·通過Alleo EV Cloud™,為電動汽車22,222 747 610 2,959 474充電車主提供軟件解決方案,包括付款和實現高正常運行時間Allego的專有能源平臺從多個供應商採購綠色能源,甚至直接從可再生資產採購,使:·為我們的充電站選擇最佳來源的靈活性·其充電的長期可持續價格·通過可再生能源確保長期PPA的能力· 減少能源市場的波動性1。充電端口定義為可同時充電的充電器上的插座數量;2.僅包括公共充電寶。來源:截至2022年9月30日的公司信息。 4


2022年第三季度重點財務要點(未經審計)關鍵 要點收入2,230萬歐元(同比增長105.0)11月份簽署了第一份電力購買協議,主要·充電收入同比增長107.7,受益於德國獨立的歐洲可再生電力生產商的改善,從2023年1月1日開始實施所有關鍵措施。·服務收入同比增長102.6,家樂福項目進入加速階段,銷售的2,000多個FAST總能源較上年同期增長至37.0GWh ,法國200個充電地點的超高速電動汽車充電端口。增長了81%。運營和維護合同期限為12年。1 2022年第三季度平均利用率提高到11.5%,增加了1,800多個超快充電端口的新合同 74.5%與上年同期相比持續改善。與公司的戰略重點。2022年第三季度充電會話總數增加了36.5%,達到2.2次。我們預計 當前和未來的融資選擇將確保與上一年同期相比,為100萬美元提供充足的資金。開發1 270個站點的安全積壓。2 2021年第三季度淨虧損為1870萬歐元,而2021年為8050萬歐元;2021年運營EBITDA為420萬歐元,而2021年為190萬歐元。資料來源:公司信息。財務信息未經審計。1.使用率是一個關鍵的性能指標,定義為每個充電點每天的充電會話數除以 每天最大充電會話數50(對於超快充電杆)。包括Mega-E。5.截至2021年的三個月


ALLEGO能源管理所有系統都在運行。通過Allego Allego, 開發了一個能源平臺,使其能夠在直接連接的電力上供應自己的交易電力,從而支持可再生發展的輔助交易所,以可再生資產的形式向其充電器提供電力,以便 根據主要歐洲國家的預測為電網運營商提供剩餘服務,如果需要備用容量,可以直接供電;新充電器的消費運營收入來源Allego可以:新的 與一家主要的歐洲獨立公司簽署的第一個PPA機會決定了從價格和德國可再生電力生產商的可持續性方面供應其充電器的最有效方式,即,綠色能源25GWh與可再生能源生產商簽訂了安全的長期購電協議(PPA)(通常佔Allego目前整個10年合同的16%左右),以降低供應成本並確保長期綠色能源歐洲充電網絡為其電動汽車司機提供可持續能源,並通過跨國增加對可再生能源開發商提供長期承購的需求來實現資產開發阿萊戈充電器將增加業務,緩解價格波動並增加,這要歸功於Allego的大部分能源機會,並鞏固公司由長期PPA供應的情況從2023年起,在歐洲能源轉型中處於領先地位。通過這一基於技術和對能源市場的深入瞭解的長期戰略,確保並提高利潤率6


1 2個安全站點積壓總數為1270個,而最近的500個 合作伙伴關係和協議確保了關鍵站點的安全,並擴大了Allego在整個歐洲的存在2022年7月2022年9月8月20年5月2022年5月戰略合作伙伴關係擴大戰略合作伙伴關係2022與Bertrand集團與G&V Tamoil Italia合作伙伴關係與ATU能源集團整個合作伙伴關係北歐20個地點簽訂了22個額外安裝設備 超快速安裝超快開發11個超安全50個快速充電站在比利時的400個ATU分支充電站的充電站在FAST和FAST 40個超快插座位置與e-丹麥和西班牙,葡萄牙和15個地點100個加油站充電地點充電站;瑞典,在整個法國推出意大利作為一項服務在整個意大利300個超高速總共900個2到4個HPC攤位是12個加油站租賃 合同是為充電插座預計每個安裝充電站將是25年的期限預計將是地點;第一次實現在下半年完成地點預計2022年;所有將上線第二次完成 到2022年上半年來源:公司信息。1)截至2022年9月30日2)截至2021年9月30日7)


1強勁的總收入Allego擁有的快速和超快充電端口 從安全的現有存在可見性安全的積壓管道和管道~1,270個站點安全的積壓管道~900個站點的積壓比上一季度增加15,757個,達到~6,000個9,757本季度是1,357~8,400個24%的端口公共快速 充電端口10到15年的租約或運營中的額外溢價已簽署諒解備忘錄針對確定的優質站點運營利用率趨勢驗證的排他性在討論安全擴展未來擴展 計劃(1)反映了Mega-E購買選項的行使。來源:公司信息,截至2022年9月30日的數據。8個


應對通脹和供應鏈挑戰2022年期間實施價格上漲 由於電動汽車普及率增加而需求增加,使用率增加-即使在提價後仍保持約80%的經常性用户·最近實施了10%的提價 ,從10月7日起提價約15%來自可再生能源的額外購電協議(PPA)·限制了未來可變能源成本的很大一部分·創造了更穩定的成本基礎,以抓住機會獲得更高的利潤率和市場份額·銷售綠色能源產生的證書(“碳信用”)提供了自然的對衝-2022年第三季度總計420萬歐元,2021年第三季度180萬歐元 並計入其他收入-自2019年以來,證書銷售收入每年翻一番,受益於整個西歐的多家供應商/安裝商關係·與整個地區的硬件供應商保持長期關係 -紀律嚴明的規模購買和預購組件導致了與供應商的關鍵合作伙伴關係-主要供應商已本地化了製造基地,因此避免了發貨和其他延遲-- 始終使用新供應商/安裝商來支持增長;安全積壓相當於大約三年的擴建9


財務總監Ton Louwers,CFO 10


強勁基本面推動的顯著增長收入2230萬歐元(+105.0%)·收費收入增長107.7%,受益於所有關鍵指標的改善(以歐元mm計)·服務收入增長102.6%,主要由家樂福項目啟動推動收費服務 歐元10歐元,其中40歐元是2022年下半年加權運營EBITDA歐元(420萬歐元),推動因素:·銷售碳信用證書的收入22.3歐元增至420萬歐元 由於更高的能源成本歐元20 7.9·地緣政治條件推動的歐洲能源成本更高歐元10.8(歐元4.2)3.9 14.4 6.9持續勢頭和安全積壓(歐元10)歐元0提供了強大的前瞻性可見性3Q21 3Q22 3Q21 3Q22來源:公司信息。11.


不斷增加的需求和充電會話隨着能見度的提高而增加 電動汽車的密度更高1·在截至9月30日的三個月中,Allego的網絡總共處理了220萬次充電會話總數,2022年通過其電動汽車雲平臺(單位為毫米)(與2021年同期的 相比+37%)6.1 2.2 1.6·Alleo的網絡繼續保持着強勁的3.7 3.0客户忠誠度,2018年第三季度複發率約為77%3 2019 2020 2021 3Q21 3Q22 2 Alleo的用户記錄 智能充電能力的網絡開發(以循環用户百分比計算)78%77%為輔助服務提供機會82%80%79%·連接到續訂資源以提供綠色能源“向其充電器·為電網運營商開發輔助服務作為備用產能·允許在公開市場上出售過剩產能2019 2020 2021 3Q21 3Q22來源:公司信息。(1)公司所有和第三方站點的收費會話總數(2) BNEF,2022年8月18日12(3)所有客户數據都通過Allego網絡上使用的身份證/令牌進行跟蹤,並且需要開票


2022年第三季度運營充電收入指標強勁增長 反映市場拐點·該季度售出的總能源為37.0GWh,增長81%,銷售總能源100%綠色增長(GWh)37.0 87.3·每個充電時段銷售的能源顯示強勁增長,原因是20.5 48.0更大電池的車輛數量增加30.3 3Q21 3Q22 2019 2020 2021利用率持續加速提高1·利用率從2021年同期的6.6%躍升至11.5%11.5%3.5%·繼續看到電動汽車在歐洲6.6%的強勁滲透率,支撐我們的增長預期2019年第三季度22年第三季度2020 2021來源:公司信息。(1)使用率是衡量性能的關鍵指標,其定義為每天每個充電點的充電次數除以每天最大充電次數50(對於超快充電杆13


作為符合歐盟綠色分類標準的“資產生產商”,Allego 能夠進入綠色基礎設施融資市場Allego和Meridiam與家樂福合作完成了首個用於電動汽車充電基礎設施的特殊用途項目融資工具>2,000 200>12個快速和超快的電動汽車 地點多年來在法國各地運營和維護充值點綠色貸款網絡以一個有吸引力的,無追索權並説明瞭為歐洲重要的第三方資本獲得有吸引力的資本成本的能力 EURIBOR+3.5%收費點運營商擴展網絡Allego預計可以獲得第三方資本來擴展其網絡並降低其業務計劃的風險來源:公司信息。14.


資本結構資本結構和指導增加了現有的信貸 7月份通過50歐元擴大的3.5億歐元至4億歐元的手風琴功能和信貸安排增加了現有的01 02設施,初秋的信貸安排總計1.7億歐元支持2022年全年的重大積壓 指導售出的總能源:150GWh-160GWh收入:1.35億歐元-1.55億歐元運營EBITDA:截至2022年8月22日的積極指導15


附錄財務報表對賬16


非國際財務報告準則財務計量對賬(歐元mm) (未經審計)2021年第3季度2021年第3季度2021年2021年第3季度虧損(319.4)(43.4)(43.1)(18.7)(80.5)(265.8)(224.2)所得税0.4(0.7)0.30.05-0.2 0.6財務成本15.4 11.3 5.9 2.4(12.8)11。1無形資產攤銷及減值2.7 3.7 2.3.8.7 2.5 2.0使用權資產折舊及減值3.4 1.8 1.3 1.9 1 4.8 2.0折舊,5.6 4.8 4.7 3.8 1.9 9.9 5.4財產的減值和減值逆轉,廠房和設備EBITDA(292.2)(22.5)(28.6)(9.9)(73.0)(261.1)(203.1)衍生工具(購買期權)的公允價值收益/(虧損)(2.9)--(7.9)(3.9)(8.1)以股份為基礎的支付費用291.8 7.1-.8 78.1 242.1 200.0交易成本.9.9 8.1 5.6 11.8-- 支付給顧問的獎金0.6---租賃收購-0.1---業務優化成本3.3-8.3--1.8 0.8重組和服務0.1 3.8-7.05 0.7 0.0運營EBITDA 9.2(9.7)(27.8)(4.2)(1.8)(5.8)(5.6)運營產生的現金(9.2)(34.4)(56.9)資本支出(15.6)(18.4)(17.0)投資贈款收益1.7 3.2 3.3自由現金流(23.1)(49.6)(70.6)17


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