根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(成立為法團的國家) | (税務局僱主身分證) |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
大型加速文件服務器 ¨ | 加速文件管理器 ¨ | ||
x | 規模較小的報告公司 | ||
新興成長型公司 |
班級 | 截至11月的未償還款項 10 , 2022 |
普通股，每股票面價值0.0001美元 |
第一部分 | 4 |
項目1.未經審計凝縮合併財務報表 | 4 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 28 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
項目4.控制和程序 | 39 |
第II部 | 40 |
項目1.法律訴訟 | 40 |
第1A項。風險因素 | 40 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 57 |
項目3.高級證券違約 | 57 |
項目4.礦山安全信息披露 | 57 |
項目5.其他信息 | 57 |
項目6.展品 | 58 |
簽名 | 62 |
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市場對我們產品和服務接受度的變化； |
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政府開支的整體水平，包括國防開支和資訊科技服務開支； |
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競爭水平提高； |
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政治、經濟或監管條件的總體變化以及我們所在市場的變化； |
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客户所在行業的不利條件； |
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我們留住和吸引高級管理層和其他員工的能力； |
| 1 |
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· |
我們有能力對新技術的發展作出快速有效的反應； |
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· |
我們有能力保護我們的商業祕密或其他專有權利，在不侵犯他人專有權利的情況下運營，並防止他人侵犯公司的專有權利； |
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· |
美國政府在沒有批准的預算或持續決議的情況下強制實行自動減支； |
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· |
與小企業相關的現有收入不會被其他機會取代； |
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我們公司未能贏得主要合同或收購擁有主要合同車輛的公司；以及 |
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· |
其他風險，包括“第二部分第1A項所述的風險。風險因素“討論本季度報告的Form 10-Q。 |
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我們缺乏長期的運營歷史來評估我們合併後的業務並確定我們是否能夠執行我們的業務計劃，並且我們不能保證我們的運營將導致持續的盈利； |
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我們歷史上曾遭受過淨虧損，可能無法維持盈利； |
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· |
我們依靠少數精挑細選的關鍵員工，他們對我們管理和發展業務的能力起到了重要作用。如果這些關鍵員工中的任何一位將不再與公司有關聯，而我們沒有用同等能力的繼任者來取代他們，這可能會對我們成功運營業務的能力產生實質性的不利影響； |
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· |
我們幾乎所有的收入都來自與美國聯邦、州和地方政府的合同，這些合同受到許多挑戰和風險的影響，這些挑戰和風險可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生不利影響； |
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· |
我們所在的行業受到高度監管，法律的意外變化可能會對我們的業務產生重大不利影響； |
| 2 |
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· |
我們的業務可能會受到美國聯邦、州和地方政府支出水平或預算優先事項的變化或美國政府在沒有批准的預算或持續決議的情況下強制實施自動減支的不利影響； |
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· |
我們面臨着激烈的競爭，可能無法從競爭對手那裏獲得市場份額，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響； |
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我們可能很難確定和以有利的條件進行收購，因此增長速度可能會慢於我們歷史上的增長速度； |
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我們可能難以籌集額外資本，這可能會剝奪我們必要的資源，您可能會因為我們的融資努力而稀釋或從屬於股東權利、優惠和特權。 |
| 3 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金 |
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應收賬款 |
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合同資產 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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固定資產，淨額 |
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非流動資產： |
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遞延税項資產 |
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使用權--資產經營租賃 |
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無形資產，淨額 |
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商譽 |
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非流動資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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負債 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
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應計工資單和與工資單有關的費用 |
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合同責任 |
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由於賣方的原因 |
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發行普通股及優先股的義務 |
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或有對價 |
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或有溢價 |
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衍生負債 |
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循環信貸安排 |
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應付票據的當期部分，扣除貼現 |
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租賃負債的當期部分--經營租賃 |
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流動負債總額 |
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非流動負債 |
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租賃負債--經營租賃，扣除當期部分 |
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應付票據-關聯方，扣除當期部分 |
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可轉換本票關聯方，扣除貼現後的淨額，扣除當期部分的淨額 |
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應付票據，扣除貼現後的淨額，扣除當期部分的淨額 |
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非流動負債總額 |
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總負債 |
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股東權益 |
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優先股， |
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A系列優先股，面值$ |
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B系列優先股，面值$ |
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分別於2021年12月31日 |
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C系列優先股，面值$ |
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分別於2021年12月31日 |
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普通股，面值，$ |
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分別於2021年12月31日 |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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| 4 |
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
間接成本 | ||||||||||||||||
架空 | ||||||||||||||||
一般和行政費用 | ||||||||||||||||
或有收益公允價值變動造成的損失 | ||||||||||||||||
總運營費用 | ||||||||||||||||
在扣除其他收入(費用)之前的運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(費用) | ||||||||||||||||
已實現的投資收益 | ||||||||||||||||
處置固定資產收益 | ||||||||||||||||
衍生負債的公允價值變動 | ( | ) | ||||||||||||||
扣除利息收入後的利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(費用)合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
收益前的運營虧損 | ||||||||||||||||
適用於所得税 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税(費用)福利 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
減去：優先股股息 | ||||||||||||||||
普通股股東淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加權平均流通股--基本和稀釋 | ||||||||||||||||
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其他內容 |
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首選A系列 |
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首選B系列 |
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首選C系列 |
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普通股 |
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已繳費 |
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訂閲 |
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累計 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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應收賬款 |
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赤字 |
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總計 |
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餘額-2020年12月31日 |
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基於股票的薪酬-期權 |
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基於股票的補償-認股權證 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2021年3月31日 |
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因收購MFSI而發行的股份 |
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在收購MFSI時註銷股份 |
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( |
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基於股票的薪酬-期權 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2021年6月30日 |
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收購梅里森時發行的股份 |
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在收購上證指數時發行的股份，扣除交易成本 |
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按C系列優先認購協議以現金方式發行的股票 |
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基於股票的薪酬-期權 |
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基於股票的補償-認股權證 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2021年9月30日 |
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餘額-2021年12月31日 |
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基於股票的薪酬-期權 |
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基於股票的補償-認股權證 |
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基於股票的薪酬--限制性股票 |
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因收購MFSI而發行的股份 |
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在收購MFSI時註銷股份 |
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為服務發行的股份，扣除預付金額後的淨額 |
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因行使股票期權而發行的股票 |
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C系列優先股以現金形式發行 |
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訂閲協議 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2022年3月31日 |
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為服務發行的股份，扣除預付金額後的淨額 |
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以現金方式發行的股票，包括公允價值調整 |
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為支付承諾費而發行的股票 |
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為履行發行普通股的義務而發行的股份 |
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為收購LSG而發行的股票 |
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B系列優先股轉換髮行的普通股 |
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基於股票的薪酬-期權 |
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基於股票的補償-認股權證 |
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基於股票的薪酬--限制性股票 |
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關聯方可轉換票據清償收益 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2022年6月30日 |
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基於股票的薪酬-期權 |
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基於股票的補償-認股權證 |
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基於股票的薪酬--限制性股票 |
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關聯方可轉換票據清償收益 |
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當期淨虧損 |
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餘額-2022年9月30日 |
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(
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) |
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2022 |
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2021 |
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經營活動現金流 |
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淨虧損 |
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( |
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( |
) |
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調整以調節淨虧損與淨現金(用於) 由以下人員提供 經營活動 |
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折舊及攤銷 |
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攤銷折扣、溢價和遞延成本 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延税項準備 |
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處置固定資產收益 |
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應付票據和循環信貸額度墊款的融資費和銀行手續費 |
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已實現的投資收益 |
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從應付票據所得款項中支付的法律費用 |
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或有溢價的公允價值變動 |
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衍生負債的公允價值變動 |
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資產和負債的變動 |
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應收賬款 |
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預付費用和其他流動資產 |
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合同資產(負債) |
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( |
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收購上證指數的交易費用的支付 |
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) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金淨額(用於) 由以下人員提供 經營活動 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購MFSI收到的現金 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
收購梅里森時收到的現金，扣除已支付的金額 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
在收購SSI時收到的現金，扣除支付的金額 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
收購LSG時支付的現金 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
出售投資 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
固定資產購置 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
投資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信貸額度收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
發行優先股和普通股所得款項 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
承兑匯票收益 s 應付 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
優先股股息 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
行使股票期權所得收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
可轉換應付票據的償還-關聯方 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
償還應付賣方的款項 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
償還信用額度，淨額 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
應付票據的償還 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨額(減少) 增加 以現金支付 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
現金--期初 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
現金--期末 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為利息支出支付的現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
繳納所得税的現金 |
|
$ |
118,885 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金活動摘要： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付票據債務貼現適用於發行普通股的義務 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
調整或有對價和客户關係 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
適用於APIC的可轉換應付票據關聯方清償收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
為履行發行普通股的義務而發行的普通股 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
確認為應付票據貼現的衍生負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
為應付票據確認的遞延發行成本 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
證券申購協議對普通股發行確認的公允價值調整 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
B系列優先股轉換髮行的普通股 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
註銷股份抵銷對MFSI的收購 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
| 7 |
|
· |
烏鴉諮詢有限責任公司(“烏鴉”) |
|
· |
美因神經聯邦服務公司dba MFSI政府集團(MFSI)， |
|
· |
梅里森技術公司(“梅里森”)， |
|
· |
專業系統公司(“SSI”)， |
|
· |
阿爾伯斯集團的Pax River的業務資產(“Pax River”)，以及 |
|
· |
列剋星敦解決方案集團，LLC(LSG)。 |
| 8 |
| 9 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
||
|
時間和材料 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
固定固定價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本加固定費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 10 |
| 11 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
應收賬款 |
|
|
|
|
|
未開票應收賬款 |
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
使用權--資產經營租賃 |
|
|
|
|
|
客户關係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協議 |
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
遞延税項負債 |
|
|
( |
) |
|
信用額度 |
|
|
( |
) |
|
租賃負債--經營租賃 |
|
|
( |
) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
( |
) |
|
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
| 12 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
應收賬款和未開票應收賬款 |
|
|
|
|
|
客户關係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協議 |
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
積壓 |
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
遞延税項負債 |
|
|
( |
) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
( |
) |
|
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 13 |
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
應收賬款和未開票應收賬款 |
|
|
|
|
|
預付費用 |
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
傢俱和設備 |
|
|
|
|
|
使用權--資產經營租賃 |
|
|
|
|
|
客户關係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協議 |
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
積壓 |
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
遞延税項負債 |
|
|
( |
) |
|
租賃負債--經營租賃 |
|
|
( |
) |
|
合同責任 |
|
|
( |
) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
( |
) |
|
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
賣家票據 |
|
|
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
或有溢價 |
|
|
|
|
|
貸款人融資 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 14 |
|
客户關係(合同)(A) |
|
$ |
|
|
|
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
發行股份的義務所代表的或有代價(A) |
|
|
|
|
|
現金(包括在截至2021年12月31日應支付給賣方的金額中)(B) |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
經確定，在2022年3月31日，沒有達到購置協議第1.5(B)節的要求，因此或有對價發行額外的 68,750 價值$的普通股 |
|
(b) |
截至2022年9月30日， |
|
賣方應收賬款 |
|
$ |
|
|
|
應收員工/差旅預付款 |
|
|
|
|
|
其他許可證 |
|
|
|
|
|
客户關係 |
|
|
|
|
|
競業禁止協議 |
|
|
|
|
|
積壓 |
|
|
|
|
|
商譽 |
|
|
|
|
|
取得的淨資產 |
|
$ |
|
|
|
普通股( |
|
$ |
|
|
|
受阻股票(TW.N：行情) |
|
|
|
|
|
現金 |
|
|
|
|
|
應付給賣方(現金) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 15 |
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|||
|
收入 |
|
$ |
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
每股淨虧損-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
每股淨虧損-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
2022年9月30日 (未經審計) |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
裝備 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
傢俱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃權改進 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計折舊 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
固定資產，淨額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 (未經審計) |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
|||
|
客户關係 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
商號 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
積壓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
競業禁止協議 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計攤銷 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
無形資產，淨額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
2025年9月30日 |
|
|
|
|
|
2026年9月30日 |
|
|
|
|
|
2027年9月30日 |
|
|
|
|
|
此後 |
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
餘額--期初 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
加法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
處置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 17 |
|
|
|
九月 30, 2022 (未經審計) |
|
|
十二月 31, 2021 |
|
||
|
與公司一名董事有關的信託應付的可轉換票據，可兑換價格為#美元 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
與公司一名董事有關的信託應付的可轉換票據，可兑換價格為#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可轉換應付票據-關聯方合計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
新增：在收購Corvus之日，由於公允價值調整，可轉換票據上記錄的溢價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減價：Bcf折扣 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年2月1日，巴克胡特慈善剩餘信託(勞裏·巴克胡特受託人)的兩張期票合併為一張本金餘額為#美元的新本票。 |
| 18 |
|
|
|
九月 30, 2022 (未經審計) |
|
|
十二月 31, 2021 |
|
||
|
應付票據，付款人為 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
應付票據，付款人為 並以(I)中較早者為準 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付可轉換票據，可兑換價格為#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付定期票據 ，在黃金加號 ，以延期方式申請 ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
應付票據總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去：債務貼現 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年8月12日，對應付票據進行了修改，將債務擴大到 |
|
(b) |
2022年2月28日，公司有義務發佈 |
|
(c) |
2022年4月4日，本公司簽訂了 A證券購買協議(“SPA”) 和克羅姆在一起。SPA包括(A)敞篷車 期票 日期為的票據 |
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
| 19 |
|
|
|
9月30日， 2022 (未經審計) |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
||
|
應付票據，付款人為 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 20 |
| 21 |
|
|
|
九個月結束 2022年9月30日 |
|
截至的年度 2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
|
數 |
|
|
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
|
數 |
|
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
|
|||||
|
期初餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
授與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使無現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被沒收 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可行使的認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
權證的內在價值 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
||
|
加權平均剩餘合同年限(年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
九個月結束 2022年9月30日 | 截至的年度 2021年12月31日 | |||||||||||||||
數 | 加權 平均值 鍛鍊 價格 | 數 | 加權 平均值 鍛鍊 價格 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||||||||||
授與 | ||||||||||||||||
已鍛鍊 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
被沒收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
過期 | ||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||||||||||
既得期權 | ||||||||||||||||
非既得期權 | ||||||||||||||||
期權的內在價值 | $ | $ | ||||||||||||||
加權平均剩餘合同年限(年) | ||||||||||||||||
| 23 |
九個月 告一段落 9月30日， 2022 | 年 告一段落 十二月三十一日， 2021 | |||||||
預期期限 | ||||||||
預期波動率 | % | |||||||
預期股息收益率 | ||||||||
無風險利率 | % | |||||||
2022年9月30日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
Crom衍生負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
或有溢價 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年12月31日的公允價值計量 | ||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
Crom衍生負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
或有溢價 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
9月30日， 2022 (未經審計) | 十二月三十一日， 2021 | 開始 | ||||||||||
Crom Cortana Fund LLC可轉換票據轉換期權的公允價值 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||
的公允價值 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
$ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 24 |
|
截至2021年12月31日的期初餘額 |
|
$ |
|
|
|
發行可轉換票據/認股權證-衍生負債 |
|
|
( |
) |
|
換取普通股的認股權證 |
|
|
|
|
|
認股權證衍生負債的公允價值變動 |
|
|
( |
) |
|
截至2022年9月30日的期末餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九月 30, 2022 |
|
|
開始- April 4, 2022 |
|
||
|
預期期限-轉換選項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預期期限-認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至衡量日期的股票價格 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
股票波動性--未調整 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
波動率理髮 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
精選波動率-後理髮 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
高級無擔保綜合信用評級 |
|
|
CCC + |
|
|
|
CCC + |
|
|
B市場收益率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
CCC+和B-鍵之間的OAS差異 |
|
|
|
|
|
|
|
Bps
|
|
風險調整率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
無風險利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
| 25 |
| 26 |
· | 2022年10月13日，該公司實施了反向股票拆分，並開始在紐約證券交易所美國有限責任公司交易其普通股。 |
· | 2022年10月17日，本公司公開招股結束 邊 向因反向股票拆分而持有零碎股份的股東發行普通股。 |
· | 2022年10月17日，本公司共發佈 |
· | 2022年10月， t 他公司預付了本金#美元。 |
· | 2022年10月 , 該公司支付了#美元。 |
· | 2022年11月， t 他公司預付了本金#美元。 |
· | 2022年11月7日，該公司宣佈簽署了一份不具約束力的意向書，收購東海岸的一家政府承包商。 |
| 27 |
|
|
· |
企業 -我們提供支持政府機構內部運營的能力。這包括數字解決方案，如業務系統、機構特有的應用程序、調查性解決方案和企業IT。例如，Castellum定製、實施和維護商業現成(“COTS”)和客户企業資源規劃(“ERP”)系統。這包括財務、人力資本和供應鏈管理系統。Castellum還以各種模式設計、集成、部署和維護企業範圍的IT系統。 |
| 28 |
|
|
· |
使命 -Castellum提供了能夠執行政府機構的主要職能或“使命”的能力。例如，我們在指揮和控制、通信、情報收集和分析、信號情報(SIGINT)、電子戰(EW)和網絡作戰等領域為戰略和戰術任務客户提供支持。Castellum在開放的、軟件定義的架構中開發工具和產品，具有多領域和多任務功能。 |
|
|
· |
專門知識 -Castellum為企業和使命客户提供專業知識。對於企業客户，我們提供具有特定技術和功能知識的人才來支持內部機構的運營。對於使命客户，我們提供具有技術和領域知識的人才，以支持機構使命的執行。我們還通過多源收集、彙總和分析提供可操作的情報。 |
|
|
· |
技術 -Castellum向企業和任務客户提供技術。對於企業客户，技術包括開發和實施數字解決方案(業務系統、機構特有的應用程序)和端到端的企業IT系統。我們通過遷移到雲網絡現代化、積極的網絡防禦以及數據操作和分析的應用，不斷推進基礎設施建設。對於任務客户，技術包括開發和部署多領域產品，用於信號情報、彈性通信、收費空間光通信、電子戰和網絡作戰。Castellum在客户需求之前進行投資，進行研發，以產生獨特的知識產權和差異化技術，滿足關鍵的國家安全任務需求。 |
| 29 |
|
· |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月相比。 |
|
· |
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月相比。 |
| 30 |
|
· |
間接成本包括通常與獎金和附帶福利相關的費用，包括員工健康和醫療保險、401K匹配繳費和工資税。 |
|
· |
間接費用包括與運營或生產支持相關的費用，包括管理合同、運營、培訓、用品和執行客户工作的某些設施所需的人力。 |
|
· |
一般和行政費用主要包括公司和行政人員的人工費用、行政獎金、法律費用、IT費用和保險費用。 |
| 31 |
| 32 |
|
截至三個月 |
|
|
||||||||||||||
|
9月30日， |
|
|
變化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
11,120,712 |
|
|
$ |
7,378,094 |
|
|
$ |
3,742,618 |
|
|
|
51 |
% |
|
收入成本 |
|
|
6,474,261 |
|
|
|
4,309,439 |
|
|
|
2,164,822 |
|
|
|
50 |
% |
|
毛利 |
|
|
4,646,451 |
|
|
|
3,068,655 |
|
|
|
1,577,796 |
|
|
|
51 |
% |
|
運營費用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
間接成本 |
|
|
2,130,513 |
|
|
|
738,239 |
|
|
|
1,392,274 |
|
|
|
189 |
% |
|
架空 |
|
|
407,804 |
|
|
|
248,540 |
|
|
|
159,264 |
|
|
|
64 |
% |
|
一般和行政費用 |
|
|
3,297,319 |
|
|
|
6,682,034 |
|
|
|
( 3,384,715 |
) |
|
|
(51 |
)% |
|
或有收益公允價值變動造成的損失 |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
% |
|
總運營費用 |
|
|
6,699,636 |
|
|
|
7,668,813 |
|
|
|
( 969,177 |
) |
|
|
(13 |
)% |
|
營業收入(虧損)： |
|
|
(2, 053,185 |
) |
|
|
(4,600,158 |
) |
|
|
2,546,973 |
|
|
|
(55 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
其他收入(費用) |
|
|
( 902,314 |
) |
|
|
(648,175 |
) |
|
|
( 254,139 |
) |
|
|
39 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税和優先股股息前收益(虧損) |
|
|
( 2,955,499 |
) |
|
|
(5,248,333 |
) |
|
|
2, 292,834 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税優惠(費用) |
|
|
(159,025) |
|
|
|
328,735 |
|
|
|
(487,760 |
) |
|
|
(148 |
)% |
|
優先股股息 |
|
|
29,911 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
26,591 |
|
|
|
801 |
% |
|
淨虧損 |
|
$ |
(3,144,435 |
) |
|
$ |
(4,922,918 |
) |
|
$ |
1,778,483 |
|
|
|
-36 |
% |
| 33 |
|
九個月結束 |
|
|
||||||||||||||
|
9月30日， |
|
|
變化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
32,166,104 |
|
|
$ |
15,587,246 |
|
|
$ |
16,578,858 |
|
|
|
106 |
% |
|
收入成本 |
|
$ |
18,698,820 |
|
|
|
8,921,153 |
|
|
|
9,777,667 |
|
|
|
110 |
% |
|
毛利 |
|
$ |
13,467,284 |
|
|
|
6,666,093 |
|
|
|
6,801,191 |
|
|
|
102 |
% |
|
運營費用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
間接成本 |
|
|
7,458,319 |
|
|
|
1,512,370 |
|
|
|
5,945,949 |
|
|
|
393 |
% |
|
架空 |
|
|
1,167,346 |
|
|
|
431,987 |
|
|
|
735,359 |
|
|
|
170 |
% |
|
一般和行政費用 |
|
|
9, 633,064 |
|
|
|
10,389,922 |
|
|
|
( 756 , 858 |
) |
|
|
( 7 |
)% |
|
或有收益公允價值變動造成的損失 |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
%
|
|
總運營費用 |
|
|
19,122,729 |
|
|
|
12,334,279 |
|
|
|
6,788,450 |
|
|
|
55 |
% |
|
營業收入(虧損)： |
|
|
( 5,655,445 |
) |
|
|
(5,668,186 |
) |
|
|
12,741 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
其他收入(費用) |
|
|
(2, 676 ,612 |
) |
|
|
(1,799,181 |
) |
|
|
( 877,431 |
) |
|
|
49 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税和優先股股息前收益(虧損) |
|
|
(8, 332,057 |
) |
|
|
(7,467,367 |
) |
|
|
( 864,690 |
) |
|
|
( 1 2 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税優惠(費用) |
|
|
( 902,820 |
) |
|
|
890,995 |
|
|
|
(1, 793,815 |
) |
|
|
( 201 |
)% |
|
優先股股息 |
|
|
70,447 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
67,127 |
|
|
|
2022 |
% |
|
淨虧損 |
|
$ |
(9, 305,324 |
) |
|
$ |
(6,579,692 |
) |
|
$ |
(2, 725,632 |
) |
|
|
41 |
% |
| 34 |
|
· |
資金積壓 -資金積壓是指現有合同下的服務訂單的收入價值，這些訂單的資金已撥出或以其他方式核準，減去以前在這些合同上確認的收入。 |
|
· |
資金不足的積壓 -無資金積壓是指現有合同下的服務訂單(包括可選訂單)的收入價值，這些服務的資金未獲撥款或以其他方式授權。 |
|
· |
定價選項- 定價的合同期權代表了現有合同下所有未來合同期權期限收入的100%，這些合同可以由我們的客户選擇行使，但資金尚未撥付或以其他方式授權。 |
|
資金支持 |
|
$ |
15,687,679 |
|
|
無資金支持 |
|
|
10,372,982 |
|
|
定價的期權 |
|
|
62,093,312 |
|
|
總積壓 |
|
$ |
88,153,973 |
|
| 35 |
|
截至9月30日的9個月， |
|
|
變化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金額 |
|
|
% |
|
||||||
|
經營活動提供(使用)的現金淨額 |
|
$ |
(554,647 |
) |
|
$ |
167,612 |
|
|
$ |
(722,259 |
) |
|
|
-431 |
% |
|
投資活動提供(使用)的現金淨額 |
|
|
(342,436 |
) |
|
|
835,989 |
|
|
$ |
(1,178,425 |
) |
|
|
-141 |
% |
|
融資活動提供(使用)的現金淨額 |
|
|
732,556 |
|
|
|
238,976 |
|
|
$ |
493,580 |
|
|
|
207 |
% |
|
現金零錢 |
|
$ |
(164,527 |
) |
|
$ |
1,242,577 |
|
|
$ |
(1,407,104 |
) |
|
|
-113 |
% |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
|
|
· |
在我們目前的規模下，運營歷史有限； |
|
|
· |
我們有能力籌集資金來發展我們的業務併為我們的運營提供資金； |
|
|
· |
我們預測和適應發展中市場的能力； |
|
|
· |
為客户所接受； |
|
|
· |
營銷經驗有限； |
|
|
· |
來自擁有更多財政資源和資產的競爭對手；以及 |
|
|
· |
識別、吸引和留住合格人才的能力。 |
| 40 |
| 41 |
|
· |
向政府機構銷售可能競爭激烈、成本高昂、耗時長，通常需要大量的前期時間和費用，但不能保證這樣的努力會帶來銷售。我們現有的合同通常在一段時間後到期，必須重新競爭。不能保證我們會贏得這種重新競爭的努力； |
|
· |
適用於我們產品的政府認證要求可能會發生變化，從而限制我們在獲得修訂後的認證之前向美國聯邦政府(“USG”)部門銷售產品的能力； |
|
· |
政府對我們的產品和服務的需求和付款可能受到公共部門預算週期和資金授權的影響，資金減少或延遲對公共部門對我們的產品和服務的需求產生不利影響； |
|
· |
政府通常可以“為了方便”終止我們的合同，這意味着我們可能會在短時間內失去部分或全部收入； |
|
· |
政府經常調查和審計政府承包商的行政程序，任何不利的審計都可能導致政府拒絕繼續購買我們的平臺，這將對我們的收入和運營結果產生不利影響，或者如果審計發現不當或非法活動，則會處以罰款或民事或刑事責任；以及 |
|
· |
當我們是分包商時，我們對與政府合同的執行和成功的控制較少。 |
| 42 |
|
|
· |
《聯邦採購條例》(“FAR”)，以及補充FAR的機構條例，規範美國政府合同的形成、管理和履行； |
|
|
· |
《虛假陳述法》，對向美國政府作出虛假陳述施加民事和刑事責任； |
|
|
· |
《真實成本或定價數據法規》(前身為《談判真實性法案》)，要求在某些合同、修改或任務訂單的談判中認證和披露成本和定價數據； |
|
|
· |
《採購誠信法》，它規定了對競爭對手投標和提案信息以及某些政府內部採購敏感信息的訪問，以及我們向某些前政府採購官員提供補償的能力； |
|
|
· |
限制承包商向美國政府僱員提供禮物或小費的能力的法律和法規，包括1977年的《反海外腐敗法》(FCPA)，該法案禁止美國公民和實體為其商業利益賄賂外國政府官員； |
|
|
· |
後政府僱傭法律和法規，限制承包商招聘和僱用美國政府的現任僱員和部署美國政府的前任僱員的能力； |
|
|
· |
法律、法規和行政命令，限制處理、使用和傳播為國家安全目的而保密的信息，或被確定為“受控制的非機密信息”或“僅用於官方用途”，以及某些產品、服務和技術數據的出口，包括對參與此類工作的我們員工的任何適用許可的要求； |
|
|
· |
管理在履行美國政府合同過程中處理、使用和傳播個人身份信息的法律、法規和行政命令； |
|
|
· |
國際貿易合規法律、法規和行政命令，禁止與某些受制裁實體開展業務，並要求某些出口或進口獲得授權，以保護國家安全和全球穩定，包括控制美國彈藥清單(USML)所界定的國防和空間相關物品和服務的製造、銷售和分銷的《國際武器販運條例》(ITAR)； |
|
|
· |
管理組織利益衝突的法律、法規和行政命令，這些法律、法規和行政命令可能會因為我們目前為USG執行的工作而限制我們競爭某些USG合同的能力，或者可能要求我們採取措施，如由於他們目前在USG合同下所做的工作而將他們拒之門外或限制他們未來的工作活動； |
|
|
· |
法律、法規和行政命令對我們施加要求，以確保遵守要求並保護USG免受與我們的供應鏈相關的風險，例如遵守網絡安全成熟度模型認證(CMMC)； |
|
|
· |
法律、法規和強制性合同條款，為尋求報告與美國政府合同有關的涉嫌欺詐、浪費和濫用行為的員工或分包商提供保護； |
|
|
· |
承包商業務系統規則，授權美國國防部機構在我們的會計、成本估計、採購、掙值管理、材料管理和會計和/或財產管理系統中存在重大缺陷時扣留一部分或付款；以及 |
| 43 |
|
|
· |
成本會計準則和成本原則，它強加了會計和允許性要求，管理我們根據某些基於成本的USG合同獲得報銷的權利，並要求會計做法隨着時間的推移保持一致。 |
· |
如果以後任何一年的合同履行資金不足，則取消多年期合同和相關訂單； |
· |
對我們開發的系統和軟件的索取權； |
· |
暫停或禁止我們與美國政府或政府機構做生意； |
· |
施加罰款和懲罰，並對我們提出刑事起訴；以及 |
· |
控制或禁止我們的數據技術或專有服務解決方案的出口。 |
| 44 |
| 45 |
|
|
· |
我們在項目設計完成之前就對其進行投標，這可能會導致無法預見的技術困難和成本超支； |
|
|
· |
我們花費了大量的成本和管理時間和精力來準備我們可能無法中標的合同的投標和提案； |
|
|
· |
我們可能無法準確估計為我們贏得的任何合同提供服務所需的資源和成本結構；以及 |
|
|
· |
如果我們的競爭對手在競爭性投標中對我們的獎勵或合同提出抗議或挑戰，我們可能會遇到費用和延誤，任何此類抗議或挑戰都可能導致重新提交修改規格的投標，或終止、減少或修改授予的合同。 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
|
|
· |
收購競爭的加劇可能會增加我們的收購成本； |
|
|
· |
對公司的不合理預期與其感知價值與實際價值相關； |
| 50 |
|
|
· |
我們在盡職調查過程中未能發現重大責任，包括任何被收購企業的先前所有者或其員工未能遵守適用的法律或法規，如FAR和健康、安全和環境法，或他們未能履行其對美國政府或其他客户的合同義務； |
|
|
· |
我們的收購可能最終不會加強我們的競爭地位，也不會讓我們實現我們的目標，我們完成的任何收購都可能被我們的客户、分析師和投資者視為負面； |
|
|
· |
購置款融資可能無法以合理的條件獲得或根本不能獲得； |
|
|
· |
未能將我們的收購與現有業務適當整合，從而阻止實現與被收購業務的潛在協同效應；以及 |
|
|
· |
進行收購時產生的債務可能會降低我們尋求其他機會或投資於內部增長的財務靈活性。 |
| 51 |
|
· |
經營業績是否符合證券分析師或投資者的預期； |
|
· |
關鍵人員離任； |
|
· |
預期或證券分析師的實際或預期變化； |
|
· |
訴訟涉及我們、我們的行業，或兩者兼而有之； |
|
· |
美國、外國或兩者兼而有之的監管動態； |
|
· |
整體股市的價格和成交量不時出現波動； |
|
· |
本公司股票交易量或公開發行規模的波動； |
|
· |
我們的收入和運營費用的變化； |
|
· |
我們行業和整個經濟的市場狀況； |
|
· |
我們的增長率或競爭對手增長率的實際或預期變化； |
|
· |
有關知識產權和專有權的發展或爭議； |
|
· |
金融市場和世界或區域經濟的發展； |
|
· |
我們的財務業績或那些被認為與我們相似的公司的財務業績差異； |
|
· |
政府發佈的關於管理我們行業的法規的公告； |
|
· |
通過我們或在公開市場上出售我們的普通股或其他證券； |
|
· |
其他可比公司的市場估值變化； |
|
· |
一般經濟、行業和市場狀況； |
|
· |
重大災難性事件；以及 |
|
· |
“風險因素”一節中描述的其他因素。 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
|
· |
董事會的組成，以及通過董事會對我們的業務方向和政策的任何決定，包括官員的任免； |
|
· |
關於合併或其他業務合併的任何決定； |
|
· |
我們收購或處置資產；以及 |
|
· |
我們的企業融資活動。 |
| 56 |
|
(a) |
最近出售的未註冊證券。 |
|
(b) |
公開發行募集資金的使用情況。 |
|
(a) |
登記人於2022年8月30日向內華達州州務卿提交了經修訂和重新修訂的公司章程(“重新修訂的公司章程”)。關於此次公開募股，公司董事會和股東於2022年7月27日批准了《重新制定的公司章程》。重述的公司章程作為附件3.1附於此，並通過引用併入本文。 |
|
(b) |
註冊人董事會於2022年9月27日通過了經修訂和重新修訂的《註冊人附例》(下稱《重新修訂的附例》)，內容如下： |
|
1. |
規定股東提名董事和在股東會議上提交股東提案的程序，要求股東就提名一人進入註冊人董事會的提案提前書面通知；以及 |
|
2. |
具體説明提名股東或其推薦的董事被提名人必須就董事提名向註冊人提供的其他類型的信息和陳述。 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
以引用方式併入 |
|||||
|
展品編號 |
|
展品名稱 |
表格 |
|
文件編號 |
|
展品 |
|
提交日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
|
2019年5月6日，BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股東之間的股票購買協議
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.1
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
|
2019年6月2日BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股東簽署的股票購買協議第一修正案
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.2
|
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2022年9月2日
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2.3
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2019年6月8日由BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股東簽署的股票購買協議第二修正案
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S-1
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333-267249
|
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2.3
|
|
2022年9月2日
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2.4
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2019年11月21日的證券購買協議，由BioNovelus，Inc.、Corvus Consulting，LLC和Buckhout慈善剩餘信託公司簽署
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S-1
|
|
333-267249
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2.4
|
|
2022年9月2日
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2.5
|
|
由Castellum，Inc.、KC Holdings Company，Inc.和Specialty Systems，Inc.以及本文提到的股東之間於2021年8月12日簽署的合併協議和計劃
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.5
|
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2022年9月2日
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3.1
|
|
註冊人的註冊章程細則修訂及重訂
|
S-1
|
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333-267249
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3.1
|
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2022年9月2日
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|
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3.2
|
註冊人附例的修訂及重訂
|
S-1/A
|
|
333-267249
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3.2
|
|
2022年10月4日
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||
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3.3
|
|
經修訂及重新修訂的註冊人章程修訂證明書
|
8-K
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|
001-41526
|
|
3.1
|
|
2022年10月18日
|
|
| 58 |
|
4.1
|
購買普通股的認股權證格式
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S-1
|
333-267249
|
4.1
|
2022年9月2日
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|||||
|
4.2
|
修訂的可轉換本票於2021年2月1日重新發行，由Corvus Consulting，LLC和Buckhout慈善剩餘信託登記人重新發行
|
S-1
|
333-267249
|
4.2
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
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|||||
|
4.3
|
登記人於2022年4月4日向Crom Cortana Fund LLC發行的可轉換本票
|
S-1
|
333-267249
|
4.3
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
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|||||
|
4.4
|
註冊人與Crom Cortana Fund LLC之間於2022年4月4日發出的普通股認購權證
|
S-1
|
333-267249
|
4.4
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.1
|
由Corvus Consulting，LLC和BioNovelus，Inc.於2021年8月10日向Robert Eisiminger發行的有擔保本票
|
S-1
|
333-267249
|
10.1
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.2
|
定期貸款本票於2021年8月11日由R及R之間發行啟動者，Specialty Systems，Inc.，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company
|
S-1
|
333-267249
|
10.2
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.3
|
定期貸款和擔保協議日期為2021年8月11日，由註冊人，專業系統公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company簽署，並在註冊人之間簽署
|
S-1
|
333-267249
|
10.3
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.4
|
由Corvus Consulting LLC和登記人於2021年8月12日向Emil Kaunitz發行的本票
|
S-1
|
333-267249
|
10.4
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.5
|
由Corvus Consulting，LLC和登記人於2022年2月28日向Robert Eisiminger發行的本票
|
S-1
|
333-267249
|
10.5
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.6
|
2022年3月28日由註冊人，專業系統公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC向Live Oak Banking公司發行的循環信用額度本票
|
S-1
|
333-267249
|
10.6
|
2022年9月2日
|
| 59 |
|
10.7
|
貸款和擔保協議日期為2022年3月28日，由註冊人，專業系統公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company簽署，以及在註冊人之間簽署
|
S-1
|
333-267249
|
10.7
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.8
|
註冊人與列剋星敦解決方案集團之間於2022年2月11日簽署的業務收購協議
|
S-1
|
333-267249
|
10.8
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.9+
|
註冊人股票激勵計劃
|
S-1
|
333-267249
|
10.9
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.10+
|
股票期權協議的格式
|
S-1
|
333-267249
|
10.10
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.11+
|
2020年4月1日，註冊人和Mark Fuller之間的僱傭協議
|
S-1
|
333-267249
|
10.11
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.12+
|
註冊人和傑伊·賴特之間於2020年4月1日簽訂的僱傭協議
|
S-1
|
333-267249
|
10.12
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.13+
|
登記人和格倫·艾夫斯之間於2020年4月1日簽訂的僱傭協議
|
S-1
|
333-267249
|
10.13
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.14+
|
登記人與David·T·貝爾之間於2022年4月25日簽訂的僱傭協議
|
S-1
|
333-267249
|
10.14
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.15
|
2018年1月11日，Ltd Realty Investment，IV，LP和Specialty Systems，Inc.之間的租賃協議。
|
S-1
|
333-267249
|
10.15
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.16
|
《董事》協議格式
|
S-1
|
333-267249
|
10.16
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.17++
|
Corvus Consulting，LLC和CACI，Inc.之間的勞動工時分包協議-聯邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.17
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.18++
|
2022年4月8日對採購訂單編號的修改Corvus Consulting，LLC和CACI，Inc.之間的P000096970-聯邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.18
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.19++
|
合同編號N00178-14D-7931，專業系統公司和NAVAIR飛機事業部萊克赫斯特公司於2019年2月14日生效
|
S-1
|
333-267249
|
10.19
|
2022年9月2日
|
| 60 |
|
10.20++
|
專業系統公司和NAVAIR飛機事業部Lakehurst之間於2021年11月2日生效的合同第1號修改
|
S-1
|
333-267249
|
10.20
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.21++
|
Perpsecta Engineering，Inc.和Corvus Consulting，LLC之間的時間和材料分包合同編號PO-0018098
|
S-1
|
333-267249
|
10.21
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10.22++
|
修改13 Perspecta Engineering，Inc.和Corvus Consulting，Inc.之間的時間和材料分包合同。
|
S-1
|
333-267249
|
10.22
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.23*+
|
|
截至2019年11月21日，Corvus Consulting LLC與Laurie Buckhout之間的僱傭協議
|
|
|
|
|
||||
|
31.1*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13(A)-14(A)條對首席執行官的認證。
|
|
31.2*
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《交易法》第13(A)-14(A)條對首席財務官的認證。
|
|
32.1**
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
|
|
32.2**
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
|
|
104 |
註冊人在截至2022年9月30日的季度的Form 10-Q中的季度報告的封面已採用內聯XBRL格式幷包含在附件101中 |
|
++ |
根據S-K法規第601(B)(10)(Iv)項的規定，由於此類信息(I)不具實質性，且(Ii)本公司視為機密的信息類型，本展品的部分內容已被省略。應美國證券交易委員會或其工作人員的要求，公司將向其提供一份未經編輯的此類展品的補充副本。 |
| 61 |
|
日期：2022年11月14日 |
Castellum，Inc. |
|
|
|
|
|
/s/Mark C.Fuller |
|
|
馬克·C·富勒 |
|
|
首席執行官 (首席行政主任) |
|
|
|
|
|
/s/David·T·貝爾 |
|
|
David·T·貝爾 |
|
|
首席財務官 (首席財務官) |
| 62 |