由Ambipar緊急響應部門提交

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：HPX Corp.

(SEC File No.: 001-39382)

2022年11月7日，Ambipar Participaçóes e Empreendimentos S.A.(“Ambipar”)公佈了2022年第三季度的業績。本公告摘錄與艾默生西亞 Participaçóes S.A.(“迴應”或“Ambipar迴應”)有關的內容如下。

Ambipar公司宣佈2022年第三季度業績

巴西聖保羅-2022年11月7日-Ambipar今天宣佈了截至2022年9月30日的2022年第三季度業績。

來自管理層的消息

Ambipar高興地宣佈其2022年第三季度(3Q22)的收益業績，突出了淨收入和EBITDA同比增長59.1%和EBITDA的69.1%。

此外，綜合毛收入創下11億雷亞爾的季度歷史新高，反映了環境和響應兩個部門的創紀錄季度淨收入，這兩個部門在本季度分別增長了11.7%和19.7%。

環境部門在22年第三季度的銷售額達到6.675億雷亞爾，因此，2022年形式年化達到27億雷亞爾，響應部分在22年第三季度達到4.318億雷亞爾，2022年形式年化達到17億雷亞爾。這兩個細分市場的銷售增長都與我們自IPO以來一直奉行的戰略有關，我們通過強勁的有機增長和收購實現了這一戰略。此外，我們正在補充我們的服務組合，並通過收購和/或有機增長大幅擴展我們的地理覆蓋範圍，獲取運營協同效應並整合所有公司集團之間的運營 。

從這個意義上講，Ambipar展示了前幾個月收購的公司以及進入Ambipar“生態系統”後每月以本位幣計算的淨收入的演變情況。

在22年第3季度，Ambipar進行了7次收購，其中3次在環境部門，4次在響應部門。

在反應部分，在北美進行的收購擴大了加拿大領土的地理存在，在艾伯塔省、安大略省和薩斯喀徹温省增加了17個基地，在巴西通過工業和海軍坦克清洗服務的專業化以及應對環境緊急情況恢復動植物來擴大業務能力。

本季度和這兩個部門的綜合EBITDA利潤率的擴大應該得到重點關注，原因包括燃料價格的下降，但主要是由於成本和最近幾個季度確認的協同效應產生的費用的稀釋。

從22年第三季度結束到本財報發佈之日，我們 發佈了重要公告，表明戰略和公司業務的連續性，以期實現增長， 加強Ambipar“生態系統”，在地理上擴張並優化我們的資本結構，主要是通過收購 ViraSer、Recitotal和Witt O‘Briens，以及公司首次發行可持續債券，以及世界上最大的Hazmat培訓中心--位於美國科羅拉多州普韋布洛的ATTC(Ambipar運輸技術中心) 落成 。

我們致力於通過尋求抓住機遇併為投資者提供長期回報來確保我們的業務連續性和增長。最後，我們感謝我們的股東對我們的信任。

財務業績

毛收入

22財年第三季度的綜合毛收入為11億雷亞爾，較21財年第三季度增長55，1%，主要反映了響應部門收入的增加。在2022年的9個月，實現了29億雷亞爾，比9M21高出107.4% 。

與2012年第三季度相比，環境和響應部門的總收入分別增長了49.5%和64.6%。與上一季度相比，今年迄今的差異分別為10.7%和18.9%，差異分別為130.5%和79.2%。

淨收入

與2012年第三季度相比，環境和響應部門的淨收入分別增長了52.0%和70.6%。與上一季度相比，今年迄今的差異分別為11.7%和19.7%和131.8%和85.3%

作為迴應，第三季度淨收入較第二季度增長19.7%，外幣業務佔迴應毛收入的63.2%。北美業務的毛收入增幅最大，較22財年第二季度增長34.4%，與前九個月相比，增長130.2%(雷亞爾)和81.7%(美元)。北美業務毛收入的大幅增長主要是通過過去幾個季度在該地區進行的收購獲得協同效應和 分享資產。同樣，與2021年同期相比，Response在巴西的業務在9M22雷亞爾的毛收入增長了86.3%；拉丁美洲增長了33.4%，歐洲增長了29.7%。

服務成本和毛利

隨着淨收入的增長，響應部門成本名義上較21季度增長77.4%，22季度增長16.1% 。這兩個時期之間的差異主要是由於燃料價格上漲(200.0%和+5.8%)。 值得一提的是第三方服務的成本，儘管與2011年第三季度相比增長了56.3%，但與22季度相比下降了9.0% ，這主要是由於最近幾個季度與設備相關的資本支出的運營協同效應。

22年第三季度的綜合毛利率為31.7%，與去年同期的毛利率基本持平，下降了0.5個百分點。與2Q22相比，增長了1.5 p.p。在環境業務方面，2012年第三季度的毛利率為33.3%，同比增長1.1個百分點。關於在2011年第三季度和第1.0頁計算的 與第二季度相比有所上升。在響應部分，3Q22的毛利率達到29.0%，結果是2.7個百分點 下降了2.2個百分點。分別高於3Q21和2Q22的記錄。

SG&A

銷售、一般和行政費用總計3810萬雷亞爾，比2011年第三季度增長4.6%，略低於同期的官方通貨膨脹率。

EBITDA和EBITDA利潤率

由於環境和響應部門的EBITDA分別增長了74.0%和60.2%，22財年第三季度的EBITDA達到2.726億雷亞爾，與21季度相比增長了69.1%。這兩個部門的收入和毛利率的大幅增長 是其EBITDA以及因此合併指標 演變的原因。

其他相關事件

自2022年10月1日至今的併購

10月25日，Ambipar在給市場的通知中宣佈，通過全資子公司Emergíncia Participaçáes S.A.的一家子公司完成對Witt O‘Brien’s，LLC(“Witt O‘Brien’s”)的全面收購(“Ambipar Response”)。

收購Witt O‘Brien’s加強了Ambipar Response的領導地位，除了能夠進入其他市場和新的地理位置外，還為其產品組合增加了新的客户，例如為美國的州和地方政府提供服務。Witt O‘Brien的服務是對Ambipar Response提供的服務組合的補充，產生了商業和運營協同效應。

收益表

總收入的構成

季度和累計

LTM和年化預估

服務成本細目

關於Ambipar Response

Ambipar Response成立於2008年，是Ambipar集團的一部分，是巴西領先的環境、應急響應和工業現場服務提供商，業務遍及拉丁美洲、北美、歐洲、非洲和南極洲的16個國家/地區，截至2022年6月30日運營着217個服務中心。欲瞭解更多信息，請訪問biampar.com。

關於HPX

HPX(紐約證券交易所股票代碼：HPX)是一家特殊目的的收購公司，自2020年7月在紐約證券交易所進行2.53億美元的首次公開募股以來，該公司一直尋求將其業務與巴西行業的一家公司合併 該行業將受益於巴西經濟的長期增長，並將國際擴張計劃作為其整體增長戰略的一部分 ，這可能受益於HPX在全球市場運營的管理團隊的經驗。HPX的贊助商是HPX Capital Partners LLC，該公司由HPX董事會聯席主席貝爾納多·希斯和羅德里戈·澤維爾以及HPX首席執行官兼首席財務官卡洛斯·皮亞尼控制。欲瞭解更多信息，請訪問hpxcorp.com。

關於Ambipar

Ambipar是一家控股公司，由小特西奧·博蘭希先生於1995年創立，經營兩個業務部門：響應和環境。Ambipar於2020年在巴西證券交易所(B3：AMBP3)上市，成為一家上市公司。

前瞻性陳述

本新聞稿中的信息包括符合1995年美國私人證券訴訟改革法案“安全港”條款的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的詞語來識別，這些詞語預測或指示未來的事件或趨勢，或者不是對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於：對財務和業績指標的估計和預測、對市場機會和市場份額的預測、與商業產品推出有關的預期和時機、交易的潛在好處以及與業務合併的條款和時機有關的預期。 這些陳述基於各種假設，無論本新聞稿是否有提及，以及對Ambipar Response和HPX管理層的當前預期，而不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用，並不打算用作、也不得被任何投資者作為對事實或概率的擔保、保證、預測或確定性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 並將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了Ambipar Response和HPX的控制範圍。 這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括構成HPX S-1註冊表(註冊號333-239486)一部分的HPX最終招股説明書中討論的那些因素, 根據規則424(B)(4)於2020年7月15日在“風險因素”標題下向美國證券交易委員會提交的招股説明書，以及已向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果這些風險中的任何一項成為現實，或者我們的假設被證明是錯誤的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中暗示的結果大不相同。可能存在HPX和Ambipar Response 目前都不知道的其他風險，或者HPX和Ambipar Response目前認為不重要的風險，這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的那些 不同。此外，前瞻性陳述反映了HPX和Ambipar Response對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本新聞稿發佈之日的看法。HPX和Ambipar Response預計，後續事件和發展可能會導致HPX或Ambipar Response的評估發生變化。然而，雖然HPX和Ambipar Response可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性聲明，但HPX和Ambipar Response明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表HPX或Ambipar Response截至本新聞稿日期之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。

有關建議的業務合併的其他信息以及在哪裏可以找到它

建議的業務合併將 提交HPX的股東考慮。惠普證券擬以F-4表格公開向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書(“註冊説明書”)，其中將包括將分發給惠普股東的初步及最終委託書，內容涉及惠普就擬合併的業務及註冊説明書中所述的其他事項徵集委託書供惠普股東投票，以及招股説明書中有關完成擬合併而發行的證券的招股説明書。在註冊聲明提交併宣佈生效後，HPX將向其股東郵寄最終委託書和其他相關文件，截止日期為就建議的企業合併進行投票的記錄日期 。建議HPX的股東及其他利害關係人 閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修訂本，以及與HPX為其股東特別大會徵集委託書 以批准(其中包括)建議的業務合併相關的最終委託書/招股説明書，因為這些文件將包含有關HPX、Ambipar Response和建議的業務合併的重要信息。股東還可以獲得初步或最終的委託書副本，以及提交給美國證券交易委員會的有關擬議業務合併的其他文件，以及惠普免費提交給美國證券交易委員會的其他文件， 可在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲取，或將請求發送到美國證券交易委員會北街1000號，1200室，威明頓，特拉華州19801。

對本文所述任何證券的投資並未得到美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕，也未有任何權威機構對業務合併或任何證券發行的優點或本文所提供信息的準確性或充分性進行過或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則，惠普證券、Ambipar Response及其各自的某些董事、高管和其他管理層成員、員工和顧問可被視為參與了與擬議業務合併相關的惠普股東的委託書徵集 。根據美國證券交易委員會規則，可被視為參與與擬議業務合併相關的惠普股東徵集活動的人員的信息，將在提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書中闡明。您可以在招股説明書中找到有關HPX董事和高管的更多信息。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的説明將在註冊聲明提供時包括在內。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊説明書。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

沒有要約或懇求

本新聞稿不應構成“徵求意見” (如1934年修訂的證券交易法第14節所定義)；它不構成出售或徵求購買任何證券的要約，或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區 內的任何證券銷售，在該司法管轄區內，此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

非公認會計準則財務計量及相關信息

本新聞稿的某些展品引用了某些財務指標，其中包括EBITDA和EBITDA保證金(統稱為“非GAAP財務指標”)，這些財務指標並非根據美國公認會計原則(“GAAP”)或國際財務報告準則編制。這些非GAAP財務指標沒有標準化含義，SPAC和Ambipar使用的此類非GAAP財務指標的定義可能與其他機構使用的名稱類似的其他非GAAP財務指標不同。此外，此類財務信息未經審計，不符合美國證券交易委員會S-X規則，因此此類信息在未來提交給美國證券交易委員會的文件中可能會以不同的方式呈現

投資者關係聯繫人

Ambipar回覆：ri@biampar.com

HPX公司：ir@hpxcorp.com