附件10.1
信貸和擔保協議(定期貸款)的有限豁免和第3號修正案
自2022年11月9日起,信貸和擔保協議(定期貸款)(本《協議》)的本有限豁免和第3號修正案由Paragon 28,Inc.(特拉華州的一家公司)、Paragon Advanced Technologies,Inc.(特拉華州的一家公司)、Paragon Advanced Technologies,Inc.、一家特拉華州的公司(“Paragon Advanced Technologies”)和Paragon Advanced Technologies與Paragon 28(各自為“借款人”,統稱為“借款人”)、MidCap Financial Trust、作為代理人的代理(以此類身份,連同其繼承人和受讓人,“代理人”)和貸款人(如下文所指的信貸協議中所定義)訂立本合同。
獨奏會
A.
代理人、貸款人和借款人已簽訂日期為2021年5月6日的特定信用和擔保協議(定期貸款)(由日期為2021年7月16日的信用和擔保協議(定期貸款)的某些綜合合併和質押協議的第1號修正案補充,並經日期為2021年10月7日的信用和擔保協議的某些有限同意(定期貸款)修訂,經日期為2022年1月8日的信用和擔保協議(定期貸款)的某些有限豁免和第1號修正案修訂,並經信用和擔保協議(定期貸款)的第2號修正案修訂),於2022年3月24日生效,並於本協議日期前進一步修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修改之“現有信貸協議”(“信貸協議”),據此,貸款人已同意按信貸協議所載金額及方式向借款人提供若干墊款及向借款人提供若干財務通融。
B.
借款人已通知代理商,(I)在截至2022年9月30日的規定期間,借款人的綜合EBITDA低於現有信貸協議第6.2節規定的最低金額,違反了現有信貸協議第6.2節,根據現有信貸協議第10.1(A)(Ii)節,這種違反構成違約事件,(Ii)借款人未能就截至9月30日的財政季度提供現有信貸第4.1(A)節所要求的財務報表,2022違反現有信貸協議第4.1(A)條,根據現有信貸協議第10.1(A)(Ii)條,構成違約事件;(Iii)借款人未能交付截至2022年9月30日的規定期限的合規證書,違反現有信貸協議第4.1(I)條;借款人並無(I)至(Iii)違反現有信貸協議第4.9(A)(A)節所述違約事件的書面通知,而該等違約事件構成現有信貸協議第10.1(A)(Ii)節(前述條款(I)至(Iv)所述的違約事件,統稱為“指明違約事件”)下的違約事件。
C.
借款人已請求,並且代理人和貸款人已同意:(I)放棄指定事件
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根據本協議第2節更完整地規定的違約情況,以及(Ii)在每種情況下,根據本協議規定的條款和條件,修訂現有信貸協議的某些條款。
協議書
因此,考慮到前述規定,本協議中規定的條款和條件,以及其他良好和有價值的對價,代理人、本協議的貸款人和借款人特此同意如下:
1.
獨奏會;口譯本協議應構成一份融資文件,除非另有明確説明,否則本協議的摘要和每一處提及信貸協議的內容將被視為參考經修改的信貸協議。本合同中使用但未作其他定義的大寫術語應具有《信貸協議》中賦予它們的含義(包括在本合同摘要中使用的大寫術語)。
(a)
應借款人的要求,並作為對借款人的通融,在遵守本協議的條款和條件的前提下,包括但不限於以下第5節規定的生效條件,代理人和所需貸款人特此放棄具體的違約事件。
(b)
本第2款所列的有限豁免僅對本條款所述的目的有效,並應嚴格按照書面規定加以限制,不得被視為(I)同意對信貸協議或任何其他融資文件的任何條款或條件進行任何修改、放棄或修改;(Ii)損害代理人或貸款人根據或與信貸協議或任何其他融資文件相關的任何未來擁有或可能擁有的權利;(Iii)同意或放棄過去、現在或將來的任何違約或違約事件(指定違約事件除外)或其他違反信貸協議或任何其他融資文件任何條文的行為;(Iv)訂立任何義務,以避免採取任何強制執行行動,或作出任何進一步的信貸延伸;(V)放棄未來遵守信貸協議;或(Vi)在任何信貸當事人、代理人或任何貸款人之間建立交易習慣或過程。
3.
對現有信貸協議的修訂。根據本協議的條款和條件,包括但不限於以下第5節規定的生效條件,本協議雙方同意對現有的信貸協議進行修改,以刪除如本協議附件A所示信貸協議各頁中所述的刪節文本(以與以下示例相同的方式表示),並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示:雙重劃線文本)。現有信貸協議的附表、展品和附件應與現有信貸協議保持有效,但附件B所列的附表、展品和附件除外,它們將完全取代現有信貸協議的相應附表、展品和附件。
4.
陳述和擔保;擔保物權的重申。每一借款人特此確認,在本協議生效後,信貸協議中規定的所有陳述和保證在本協議生效之日起對借款人而言在所有重要方面都是真實和正確的(在該陳述或保證文本中沒有任何重大限定詞的重複),除非任何該等陳述或保證與特定日期有關,在這種情況下,該陳述或保證在所有重要方面都是真實和正確的(不包括
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該陳述或保證的文本中的任何實質性限定符的副本)。在不限制前述規定的情況下,每個借款人聲明並保證,截至本協議生效之日,除特定違約事件外,沒有違約事件發生並繼續發生,且在本協議生效後立即沒有違約事件發生,或據借款人所知,違約事件未發生且仍在繼續。本條款的任何內容均無意損害或限制代理人在抵押品上的擔保權益和留置權的有效性、優先權或範圍。每一借款人承認並同意,本協議、信貸協議及其所屬的其他融資文件中的每一份均構成該借款人的有效且具有約束力的協議或文書,可根據其各自的條款對該借款人強制執行,但其可執行性可能受到破產、破產或其他與強制執行債權人權利有關的法律或其他類似法律以及一般衡平法原則的限制。
5.
條件對有效性的影響。本協議自下列各項條件均已滿足(或代理商酌情放棄)之日起生效:
(a)
代理人應已從每個借款人、代理人和貸款人那裏收到(包括通過電子傳輸)本協議簽字頁的正式授權、簽署和交付副本;
(b)
代理人應已收到一份正式簽署的關於關聯信貸協議的有限豁免和信貸與擔保協議第4號修正案(循環貸款)的副本,日期為本合同日期;
(c)
在本協議生效後,信貸協議中規定的所有陳述和保證在本協議生效之日在所有重要方面都應真實和正確(該陳述或保證文本中沒有任何重大限定詞的重複),除非任何該等陳述或保證與特定日期有關,在這種情況下,該陳述或保證在該較早日期在所有重要方面都是真實和正確的(不復制該陳述或保證文本中的任何重大限定詞)(借款人在本聲明或保證文本中交付其簽名應被視為其證明);以及
(d)
本協議生效後,任何融資文件項下均不存在違約或違約事件。
6.費用及費用。借款人同意根據信貸協議第12.14節的規定,及時支付或應要求償還代理人與本協議及與本協議或本協議擬進行的交易相關的準備、談判、執行和交付任何其他融資文件或其他協議的所有合理和有文件記錄的代理費用和開支(包括但不限於代理律師的合理和有文件記錄的費用、成本和開支)。
(a)
在本協議日期後三十(30)天(或代理人以書面形式(包括通過電子郵件)同意的較晚日期)之前,以《知識產權擔保協議》附件A的形式向代理人提交一份正式簽署的知識產權擔保協議補充文件;
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(b)
在本協議日期後三十(30)天前(或代理人可全權酌情決定以書面形式(包括通過電子郵件)商定的較後日期),以質押協議附表IV的形式向代理人交付一份正式簽署的質押協議質押協議的質押協議修正案,以質押任何信用方直接擁有的Paragon 28 DE GmbH、Paragon 28 UK Ltd.和Paragon 28 Italia SRL的所有已發行股權或其他股權,在每種情況下,除構成排除財產的範圍外,僅在任何經證明的股權、未註明日期的股票或此類證書的同等權力的情況下,空白執行;和
(c)
根據信貸協議第4.1(I)節的要求,在本協議日期後七(7)天(或代理商以書面形式(包括通過電子郵件)完全同意的較晚日期),向代理商交付一份截至2022年9月30日的合規證書,以及信貸協議第4.1(A)節要求的截至2022年9月30日的季度的財務報表。
借款人特此同意,不遵守本協議第7條規定的要求將構成即時和自動的違約事件。
8.
放貸機構放行。考慮到本協議中包含的代理人和貸款人之間的協議,以及其他良好和有價值的對價,在此確認,每個借款人自願、知情、無條件和不可撤銷地,為了並代表自己及其所有母公司、子公司、附屬公司、成員、經理、前任、繼任者和受讓人,以及各自的現任和前任董事、高級管理人員、股東、代理人和員工,以及各自的前任、繼任者、繼承人,和受讓方(單獨和集體,“解除方”)在此完全和完全免除、免除和永遠解除代理人、貸款人及其各自的母公司、子公司、附屬公司、成員、經理、股東、董事、高級管理人員和員工,以及他們各自的前任、繼承人、繼承人和受讓人(單獨和集體,“解除方”)的任何和所有訴訟、訴訟原因、訴訟、債務、爭議、損害、索賠、義務、債務、費用、免除當事人(或他們中的任何一方)根據事實(不論現在是否知道,在本合同日期或之前存在),在法律上或在衡平法上,不論是到期的還是未到期的,清算的或未清算的,既有的或待確定的,已知的或未知的,在法律上或衡平法上的任何種類的費用和要求(單獨地,“索賠”和統稱為“索賠”),這些費用和要求與以下事項有關, 因任何或所有因此而產生的融資文件或交易或與此相關的任何行為或不作為而產生的或與之相關的任何索賠;但本協議所載任何內容均不能免除任何被豁免方因被豁免方的重大疏忽或故意不當行為而產生的任何索賠,這些索賠是由具有管轄權的法院的最終不可上訴判決所確定的,或就本協議項下產生的義務或截至第三修正案生效日所訂立的文件而產生的任何索賠。每個借款人都承認,上述解除是代理人和被要求貸款人決定簽訂本協議並同意本協議項下預期的修改的重要誘因,代理人和被要求貸款人在與此相關的問題上一直依賴前述豁免。
9.
沒有放棄或創新。除本協議明確規定外,本協議的簽署、交付和效力不應視為放棄代理人的任何權利、權力或補救措施,也不構成放棄信貸協議、融資文件或與上述任何內容相關而簽署或交付的任何其他文件、文書和協議的任何規定。除本協議第2節明確規定外,本協議的任何內容均無意也不應被解釋為放棄信貸協議或其他融資文件項下的任何現有違約或違約事件,或放棄代理人對下列違約或違約事件的任何權利和補救
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默認值。本協議(連同與本協議相關而簽署的任何其他文件)不打算,也不應被解釋為信貸協議的更新。
10.
肯定的。除根據本協議條款特別修訂外,各借款人在此確認並同意,信貸協議和所有其他融資文件(以及其中的所有契諾、條款、條件和協議)將繼續完全有效,並在此由借款人在各方面予以批准和確認。各借款人訂立並同意遵守信貸協議及融資文件的所有條款、契諾及條件,即使代理人或任何貸款人先前的任何行為過程或其他行動或不作為可能構成或被解釋為放棄或修訂該等條款、契諾及條件。
(a)
對信貸協議的影響的參考。本協議生效後,信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似含義的詞語,均應指經本協議修改的信貸協議。除上文明確規定外,信貸協議和所有其他融資文件(以及其中的所有契諾、條款、條件和協議)應保持完全效力,並在此由每一借款人在各方面予以批准和確認。
(b)
管理法律。本協議及與本協議相關或由此引起的所有爭議和其他事項(無論是否涉及合同法、侵權法或其他法律),應受紐約州法律管轄,並應根據紐約州法律進行解釋和執行,而不考慮法律衝突原則(一般義務法第5-1401節除外)。
(c)
放棄陪審團審判。借款人、代理人和出借方在此不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或有關的任何法律訴訟或訴訟中接受陪審團審判的任何和所有權利,並同意任何此類訴訟或訴訟應在法院而不是在陪審團面前審理。每個借款人、代理人和貸款人都承認,這一豁免是建立業務關係的重要誘因,每個人在簽訂本協議時都依賴於這一豁免,並且在未來的相關交易中,每個人都將繼續依賴這一豁免。每一借款人、代理人和每一貸款人都保證並聲明IT已有機會與法律顧問一起審查本陪審團豁免,並且IT在知情的情況下自願放棄其陪審團審判權利。
(d)
納入信貸協議條款。信貸協議第11.6節(賠償)和第12.8(B)節(提交司法管轄)中包含的條款通過引用併入本文,其範圍與全文複製的範圍相同。
(e)
標題。本協議中的章節標題僅供參考,不應出於任何其他目的而構成本協議的一部分。
(f)
對應者。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本應被視為正本,當所有副本合併在一起時,將構成一個相同的副本
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樂器。通過傳真或電子郵件交付已簽署簽字頁的電子版本(例如,.pdf或.tif文件)來交付本協議的簽署副本,應與交付本協議的原始簽署副本一樣有效,並對本協議各方具有約束力。為進一步説明上述內容,在與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的類似含義的詞語“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”和“交付”,應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律所規定的範圍內,並按照任何適用法律的規定,與人工簽署、實物交付或紙質記錄保存系統的使用具有相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。如本文所用,“電子簽名”是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或程序,並由一個人採用,目的是簽署、認證或接受該合同或其他記錄。
(g)
整個協議。本協議構成本協議各方之間的完整協議和諒解,並取代與本協議主題有關的任何和所有先前的協議和諒解,無論是口頭的還是書面的。
(h)
可分性。如果本協議的任何條款或義務在任何適用的司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘條款或義務或此類條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
(i)
繼任者/受讓人。根據信貸協議和其他融資文件的規定,本協議對雙方各自的繼承人和受讓人具有約束力,並且本協議項下的權利應屬於本協議的繼承人和受讓人。
[簽名顯示在以下頁面上]
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符合要求的拷貝
僅用於説明目的
附件A至
通過第23號修正案符合
信貸和擔保協議(定期貸款)
下列簽字人已於上述日期簽署本協議,特此證明,本協議具有法律約束力。
代理:MidCap金融信託
作者:阿波羅資本管理公司,L.P.
其投資經理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合夥人
作者:/s/Maurice Amsellem_
姓名:莫里斯·安塞勒姆
標題:授權簽字人
MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
\\DC - 036639/000130 - 16977843 v34133-0896-4160 v7
貸款人:MidCap金融信託
作者:阿波羅資本管理公司,L.P.
其投資經理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合夥人
作者:/s/Maurice Amsellem_
姓名:莫里斯·安塞勒姆
標題:授權簽字人
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MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
DOCVALABLE ndGeneratedStamp\*MergeFORMAT
\\DC - 036639/000130 - 16977843 v34133-0896-4160 v7
貸款人:MidCap金融投資公司(前身為阿波羅投資公司)
By: /s/ Kristin Hester_____________________
姓名:克里斯汀·海絲特
職務:首席法務官
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MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
DOCVALABLE ndGeneratedStamp\*MergeFORMAT
\\DC - 036639/000130 - 16977843 v34133-0896-4160 v7
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貸款人: |
ELM 2020-3信託基金 作者:MidCap Financial Services Capital Management, 有限責任公司,作為服務商 By: _/s/ John O’Dea_____________________ 姓名:約翰·奧迪亞 標題:授權簽字人 |
ELM 2020-4信託基金
作者:MidCap Financial Services Capital Management,
有限責任公司,作為服務商
By: _/s/ John O’Dea_____________________
姓名:約翰·奧迪亞
標題:授權簽字人
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借款人: |
Paragon 28,Inc. 作者:/s/Steve Deitsch 姓名:史蒂夫·戴奇 職位:首席財務官
帕拉貢先進技術公司 作者:/s/Steve Deitsch 姓名:史蒂夫·戴奇 職務:祕書兼財務主管
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附件A
修訂後的信貸協議
[請參閲附件。]
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附件B
經修訂的信貸協議附件、附表和證物
[請參閲附件。]
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信貸和擔保協議(定期貸款)
日期:2021年5月6日
隨處可見
Paragon 28,Inc.,
以及此後成為本合同一方的任何額外借款人,每個借款人都是借款人,共同作為借款人,
和
MidCap金融信託基金,
作為特工,
和
出借人
本合同不時與甲方簽約
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目錄表
頁面
|
|
|
|
第1條--定義 |
1 |
|
第1.1條 |
某些已定義的術語 |
1 |
|
第1.2節 |
會計術語和定義 |
3337 |
|
第1.3節 |
其他定義和解釋規定 |
3437 |
|
第1.4節 |
結算和籌資機制 |
3438 |
|
第1.5條 |
時間是很寶貴的 |
3438 |
|
第1.6節 |
每天的時間 |
3438 |
第2條--貸款 |
3438 |
|
第2.1條 |
貸款。 |
3438 |
|
第2.2條 |
利息、利息計算和某些費用 |
3740 |
|
第2.3條 |
備註 |
3943 |
|
第2.4條 |
保留。 |
3944 |
|
第2.5條 |
保留。 |
3944 |
|
第2.6節 |
關於付款的一般規定;貸款賬户。 |
3944 |
|
第2.7條 |
最高利息 |
4044 |
|
第2.8條 |
税收;資本充足率;成本增加;無法確定税率;違法性。 |
4045 |
|
第2.9條 |
任命借款人代表。 |
4449 |
|
第2.10節 |
連帶責任;出資權;從屬和代位。 |
4550 |
|
第2.11節 |
[已保留] |
4752 |
|
第2.12節 |
終止;終止的限制。 |
4752 |
第三條--陳述和保證 |
4853 |
|
第3.1節 |
存在與權力 |
4853 |
|
第3.2節 |
組織和政府授權;沒有衝突 |
4854 |
|
第3.3節 |
捆綁效應 |
4954 |
|
第3.4條 |
大寫 |
4954 |
|
第3.5條 |
財務信息 |
4954 |
|
第3.6節 |
訴訟 |
4954 |
|
第3.7條 |
財產所有權 |
4955 |
|
第3.8條 |
無默認設置 |
4955 |
|
第3.9節 |
勞工事務 |
5055 |
|
第3.10節 |
《投資公司法》 |
5055 |
|
第3.11節 |
保證金規定 |
5055 |
|
第3.12節 |
遵守法律;反恐怖主義法。 |
5055 |
|
第3.13節 |
税費 |
5056 |
|
第3.14節 |
遵守ERISA。 |
5156 |
|
第3.15節 |
融資文件的完善;經紀人 |
5157 |
|
第3.16節 |
[已保留] |
5157 |
i
MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
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|
|
|
|
|
第3.17節 |
[已保留]. |
5157 |
|
第3.18節 |
符合環境要求;無有害物質 |
5257 |
|
第3.19節 |
知識產權和許可協議 |
5257 |
|
第3.20節 |
償付能力 |
5258 |
|
第3.21節 |
全面披露 |
5258 |
|
第3.22節 |
附屬公司 |
5358 |
|
第3.23節 |
監管方面的問題。 |
5358 |
|
第3.24節 |
高級負債狀況 |
5359 |
|
第3.25節 |
附表的準確性 |
5459 |
第四條--平權公約 |
5459 |
|
第4.1節 |
財務報表及其他報告和通知。每個借款人將向代理商交付: |
5459 |
|
第4.2節 |
債務的支付和履行 |
5661 |
|
第4.3節 |
維持生存 |
5662 |
|
第4.4節 |
財產的維護;保險。 |
5662 |
|
第4.5條 |
遵守法律和合同 |
5863 |
|
第4.6節 |
查閲財產、簿冊及紀錄 |
5863 |
|
第4.7條 |
收益的使用 |
5864 |
|
第4.8條 |
[已保留 |
5864 |
|
第4.9條 |
訴訟通知和違約通知。 |
5864 |
|
第4.10節 |
危險材料;補救。 |
5965 |
|
第4.11節 |
進一步保證;加入。 |
5965 |
|
第4.12節 |
[已保留 |
6167 |
|
第4.13節 |
授權書 |
6167 |
|
第4.14節 |
[已保留] |
6167 |
|
第4.15節 |
[已保留 |
6167 |
|
第4.16節 |
知識產權和許可。 |
6167 |
|
第4.17節 |
監管契約 |
6268 |
第5條--消極公約 |
6368 |
|
第5.1節 |
債務;或有債務 |
6368 |
|
第5.2節 |
留置權 |
6369 |
|
第5.3條 |
分配 |
6369 |
|
第5.4節 |
限制性協議 |
6369 |
|
第5.5條 |
次級債的償付和修改 |
6369 |
|
第5.6節 |
資產的合併、合併和出售; |
6469 |
|
第5.7條 |
購買資產、投資 |
6470 |
|
第5.8條 |
與關聯公司的交易 |
6470 |
|
第5.9節 |
組織文件的修改 |
6570 |
|
第5.10節 |
[已保留] |
6571 |
|
第5.11節 |
業務行為 |
6571 |
|
第5.12節 |
[已保留 |
6571 |
|
第5.13節 |
對出售和回租交易的限制 |
6571 |
|
第5.14節 |
存款賬户和證券賬户 |
6571 |
II
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|
|
|
|
|
第5.15節 |
遵守反恐怖主義法 |
6671 |
|
第5.16節 |
會計上的變化 |
6672 |
|
第5.17節 |
《投資公司法》 |
6672 |
|
第5.18節 |
受限制的外國子公司。 |
6672 |
第六條--金融契約 |
6772 |
|
第6.1節 |
最低產品淨銷售額 |
6772 |
|
第6.2節 |
最低綜合EBITDA |
67 |
|
第6.36.2節 |
遵守規定的證據 |
6773 |
第七條--條件 |
6773 |
|
第7.1節 |
成交的條件 |
6773 |
|
第7.2節 |
每筆貸款的條件 |
6873 |
|
第7.3條 |
搜索 |
6874 |
|
第7.4節 |
關閉後的要求 |
6974 |
第八條--[已保留] |
6974 |
第9條--擔保協議 |
6974 |
|
第9.1條 |
一般 |
6974 |
|
第9.2節 |
與抵押品有關的陳述和擔保及契諾。 |
6975 |
第10條違約事件 |
7378 |
|
第10.1條 |
違約事件 |
7378 |
|
第10.2條 |
加速和暫停或終止定期貸款承諾 |
7581 |
|
第10.3條 |
UCC補救措施。 |
7581 |
|
第10.4條 |
[保留。] |
7783 |
|
第10.5條 |
違約率 |
7783 |
|
第10.6條 |
抵銷權 |
7783 |
|
第10.7條 |
收益的運用。 |
7883 |
|
第10.8條 |
免責聲明。 |
7884 |
|
第10.9條 |
禁制令救濟 |
8086 |
|
第10.10節 |
編組;預留款項 |
8086 |
第十一條--代理人 |
8086 |
|
第11.1條 |
任命和授權 |
8086 |
|
第11.2條 |
代理和附屬公司 |
8187 |
|
第11.3條 |
按代理執行的操作 |
8187 |
|
第11.4條 |
諮詢專家 |
8187 |
|
第11.5條 |
代理人的法律責任 |
8187 |
|
第11.6條 |
賠償 |
8287 |
|
第11.7條 |
提出要求並按指示行事的權利 |
8287 |
|
第11.8條 |
信貸決策 |
8288 |
|
第11.9條 |
抵押品事宜 |
8288 |
三、
MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
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|
|
|
|
|
第11.10條 |
完美機構 |
8388 |
|
第11.11條 |
失責通知 |
8389 |
|
第11.12條 |
代理人委派;代理人辭職;繼任代理人。 |
8389 |
|
第11.13條 |
支付和分享支付。 |
8490 |
|
第11.14條 |
履行、維護和保護的權利 |
8591 |
|
第11.15條 |
其他有頭銜的代理 |
8591 |
|
第11.16條 |
修訂及豁免。 |
8591 |
|
第11.17條 |
任務和參與。 |
8692 |
|
第11.18條 |
在存在非融資貸款人時適用的融資和和解條款 |
8995 |
第十二條--雜項 |
8995 |
|
第12.1條 |
生死存亡 |
8995 |
|
第12.2條 |
沒有豁免權 |
9095 |
|
第12.3條 |
通知。 |
9096 |
|
第12.4條 |
可分割性 |
9096 |
|
第12.5條 |
標題 |
9196 |
|
第12.6條 |
保密性 |
9196 |
|
第12.7條 |
放棄相應損害賠償及其他損害賠償 |
9197 |
|
第12.8條 |
管轄法律;服從司法管轄。 |
9298 |
|
第12.9條 |
放棄陪審團審訊 |
9298 |
|
第12.10條 |
出版物;廣告 |
9399 |
|
第12.11條 |
對應者;整合 |
9399 |
|
第12.12條 |
沒有嚴格的施工 |
9399 |
|
第12.13條 |
貸款人審批 |
9499 |
|
第12.14條 |
費用;賠償 |
94100 |
|
第12.15條 |
復職 |
95101 |
|
第12.16條 |
繼承人和受讓人 |
96102 |
|
第12.17條 |
美國愛國者法案通知 |
96102 |
|
第12.18條 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 |
96102 |
四.
MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
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信貸和擔保協議(定期貸款)
本信貸和擔保協議(定期貸款)(按其可能不時被修訂、補充、重述或以其他方式修改,簡稱《協議》)的日期為2021年5月6日,由科羅拉多州的Paragon 28,Inc.與此後可能添加到本協議中的每一個額外借款人(每個單獨作為借款人,以及與作為借款人的任何實體及其每一個繼承人和允許受讓人共同作為代理人)、MidCap金融信託、特拉華州法定信託、單獨作為貸款人和代理人,金融機構或其他實體不時作為本協議的當事人,各自作為貸款人。
獨奏會
借款人已要求貸款人向借款人提供本文所述的融資安排。貸款人願意根據本合同規定的條款和條件向借款人提供此類信貸。
協議書
因此,現在,考慮到房舍以及本協議所載的協議、條款和契諾,借款人、貸款人和代理人同意如下:
第1.1條
某些已定義的術語。以下術語具有以下含義:
“加速事件”是指以下違約事件的發生:(A)代理人已根據第10.2節宣佈所有或任何部分債務應立即到期和支付,(B)根據第10.1(A)節,代理人已根據第10.2節暫停或終止定期貸款承諾,和/或(C)根據第10.1(E)節和/或第10.1(F)節。
“賬户債務人”係指“UCC”第9條所界定的“賬户債務人”,以及與賬户有關的任何其他債務人。
“賬户”統稱為:(A)任何貨幣債務的付款權利,不論是否通過履行獲得,(B)無重複地,任何“賬户”(如UCC所定義)、任何應收賬款(無論以提供服務或出售貨物的付款、租金、許可費或其他形式)、任何“醫療保險應收賬款”(如UCC所定義)、任何“無形付款”(如UCC所定義)以及獲得付款和/或補償的所有其他權利,不論是否通過履行,(C)與上述有關的所有賬户、“一般無形資產”(定義見UCC)、知識產權、權利、補救辦法、擔保、“支持義務”(定義見UCC)、“信用證權利”(定義見UCC)和擔保權益、所有強制執行和催收權利、證明或與上述有關的所有簿冊和記錄,以及融資文件項下與上述有關的所有權利;。(D)任何借款人編制或派生的或任何借款人有權獲得的與上述有關的所有信息和數據。及(E)上述任何項目的所有收益。
“取得的不動產”具有第二修正案中規定的含義。
“收購”是指任何交易或一系列相關交易,目的是或直接或間接導致(A)收購(包括通過許可)個人的全部或幾乎所有資產,或個人的任何業務、業務線或部門或其他運營單位,(B)收購任何人的50%(50%)或以上的股權,無論是否涉及與該其他人的合併或合併,或以其他方式導致任何人成為信用方的子公司,(C)與另一人的任何合併或合併或任何其他組合;或(D)收購(包括通過許可)任何其他人的任何產品、產品線或知識產權(但在每種情況下都不包括入站許可和購買可供公眾商業使用的場外交易和其他軟件、開放源碼許可和正常業務過程中的使能許可)。
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“附加標題代理”的含義如第11.15節所述。
“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
“附屬公司”就任何人而言,是指(A)直接或間接控制該人的任何人,(B)由該控制人控制或與該控制人共同控制的任何人,以及(C)上述每一人(相對於任何貸款人、任何貸款人的)高級管理人員或董事(或在實質上類似角色的人)。在這一定義中使用的“控制”一詞,是指直接或間接擁有該人任何類別有表決權證券的百分之二十(20%)或以上的投票權,或通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式,直接或間接地指導或引導一個人的管理或政策。
“關聯信貸協議”是指在關聯融資代理、貸款方和借款人之間簽訂的某些信貸和擔保協議(循環貸款)(可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改),根據該協議,該關聯融資代理及其項下的貸款人已向借款人提供循環信貸融資。
“關聯融資代理”是指關聯信貸協議項下和定義中的“代理”。
“關聯融資文件”是指“關聯信貸協議”中定義的“融資文件”。
“關聯債權人間協議”是指代理人與關聯融資代理之間的某些債權人間協議,其日期為本協議之日,該協議可不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。
“代理人”係指在第11條中確立並符合第11條規定的MCF本身和本合同項下貸款人的行政代理人的身份,以及擔任此種身份的MCF的繼承人和受讓人。
“反恐怖主義法”係指與恐怖主義或洗錢有關的任何法律,包括但不限於13224號行政命令(2001年9月24日生效)、《美國愛國者法》、組成或實施《銀行保密法》的法律以及外國資產管制處管理的法律。
“適用保證金”指6%(6.00%)。
“核準基金”是指任何(A)投資公司、基金、信託、證券化工具或管道,該投資公司、基金、信託、證券化工具或管道正在(或將會)在正常業務過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式進行投資,或(B)任何人(自然人除外)為前述(A)款所述的任何貸款人或任何實體暫時存放貸款,就前述(A)和(B)款中的每一項而言,由(I)貸款人、(Ii)貸款人的關聯公司管理或管理。或(Iii)經營或管理貸款人的人(自然人除外)或其附屬公司。
“資產處置”是指任何信用方或其子公司對該信用方或其子公司的任何資產進行的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置(包括通過合併、資產分配(包括向有限責任公司的任何系列分配資產)、分立、合併或合併,但不包括因任何財產或資產的任何意外或其他損害而產生的處置)。
“轉讓租約和租金”是指在第二修正案生效之日,《錫安租約和租金轉讓條例》第1節所述的與所取得的不動產和與之相關的其他財產有關的租約和租金。
“轉讓協議”是指實質上以本合同附件作為附件G的形式的轉讓協議或代理人和借款人代表(如適用)可接受的其他形式的轉讓協議。
“可用期限”指,截至確定之日,對於當時的基準,(A)如果該基準是定期利率,則該基準(或其組成部分)的任何期限(或其組成部分)用於或可用於根據本協議確定利息期的長度,或(B)在其他情況下,參照該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期,該基準(或其組成部分)用於或可用於確定支付根據本協議計算的利息的任何頻率
2
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在每一種情況下,該基準均為截至該日期的基準,為免生疑問,不包括根據第2.2(N)節從“利息期”或類似術語的定義中刪除的該基準的任何基準期。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。
“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言,歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求;(B)就英國而言,指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
“破產法”係指可不時修訂、修改或補充的題為“破產”的美國法典第11章及其任何後續法規。
“基本LIBOR利率”是指,在每個利息期內,倫敦銀行間同業拆借利率是指在上午11點左右向倫敦銀行間市場的主要銀行提供1,000,000美元美元存款的利率,該利率由代理按照其慣例程序,並利用其認為適當的電子或其他報價來源(如有必要,向上舍入至下一個1/100%)確定。(倫敦時間)在該利息期開始前兩(2)個工作日,期限與該利息期相當,在沒有明顯錯誤的情況下,該決定應是決定性的;但是,如果(A)負責確定和公佈由代理人按照其慣例程序確定的年利率的管理人已作出公告,指明某一日期,在該日期或之後,該利率將不再被提供或公佈(視情況而定);或(B)不存在及時、充足和合理的方法來確定該利率,並且代理無法確定LIBOR的情況不太可能是根據代理的合理酌情決定權確定的臨時性的,則代理可在事先書面通知借款人代表後,在與借款人協商後,選擇一個合理可比的指數或來源,以及對該指數的“適用保證金”或比例因數、利差調整或下限的相應調整,該指數經其合理酌情決定為保持當前的綜合收益率(包括利差、任何利率下限、原始發行折扣和預付費用,但不考慮此類替代指數未來的波動, 現確認並同意,代理人或任何貸款人均不承擔任何責任,以作為LIBOR基準利率的基準。
“基本利率”是指年利率,等於(A)1%(1.00%)年利率和(B)年利率中的較大者,該利率等於富國銀行全國協會(“富國銀行”)在其位於舊金山的主要辦事處不時宣佈的“最優惠利率”。“理解”最優惠利率“是富國銀行的基本利率之一(不一定是該等利率中的最低利率),並作為計算有關貸款的實際利率的基礎,並在富國銀行指定的內部出版物上公佈後的記錄中得到證明;然而,在事先書面通知借款人後,代理人可以選擇一個合理的可比較的指數或來源作為基本利率的基礎。
“基準”最初是指SOFR;但如果就SOFR或當時的基準發生了基準轉換事件及其相關的基準替換日期,則“基準”是指適用的基準替換,前提是該基準替換已根據第2.2(N)節取代了以前的基準利率。
“基準替換”是指,就任何基準轉換事件而言:(A)代理人和借款人代表選定的、給予到期的替代基準利率之和
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考慮:(I)有關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議,或(Ii)確定替代美元銀團信貸安排現行基準利率的基準利率的任何演變或當時的市場慣例,以及(B)相關的基準替代調整;但如果如此確定的基準替代將低於下限,則就本協定和其他融資文件而言,該基準替代將被視為下限。
“基準替代調整”是指,就以任何適用的可用期限的未調整基準替代當時基準的任何替代而言,由代理人和借款人代表選擇的用於計算或確定該利差調整(可以是正值、負值或零)的利差調整或方法,並適當考慮(I)有關政府機構的任何選擇或建議,或(Ii)當時為確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法而制定的任何演變或當時流行的市場慣例。在這個時候,對於這種以美元計價的銀團信貸安排的替代。
“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中較早發生的:(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)款的情況下,(1)其中提及的公開聲明或信息的發佈日期和(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用基準期(或其組成部分)的日期;或(B)在“基準過渡事件”定義第(C)款的情況下,該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已由監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期;但條件是,即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用主旨,也應參照該(C)款中提及的最新聲明或出版物來確定該不具代表性。為免生疑問,在第(A)或(B)款的情況下,就任何基準而言,當(A)或(B)款所述的適用事件發生時,將被視為已發生“基準更換日期”,該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。
“基準過渡事件”是指與當時的基準有關的下列一個或多個事件的發生:(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息,宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用男高音,但在該聲明或發佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音;(B)監管監管人為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員或清算機構、或具有類似破產或處置權限的法院或實體所作的公開聲明或信息發佈,其中述明該基準(或該組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用期限,在該聲明或公佈之時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;或(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人所作的公開聲明或信息公佈,宣佈該基準(或其部分)的所有可用承諾人不再具有代表性,或自規定的未來日期起將不再具有代表性。為免生疑問, “基準轉換事件”將被視為已經發生。
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如果已就任何基準的當時可用的每個基調(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)作出上述公開聲明或信息公佈,則應適用於該基準。
“基準過渡開始日期”就基準過渡事件而言,指(A)適用的基準更換日期和(B)如果該基準過渡事件是一項預期事件的公開聲明或信息發佈,則指該事件預期日期之前第90天(或如果該預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後90天,則為該聲明或發佈的日期)中較早的日期。
“基準不可用期間”是指(A)自根據該定義第(A)或(B)款規定的基準更換日期發生之時開始的期間(如有),如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據第2.2(N)和(B)節規定的任何貸款文件的所有目的替換當時的基準,則截至基準替換就本定義下的所有目的和根據第2.2(N)節規定的任何貸款文件替換當時的基準之時為止。
“受阻人”是指:(A)13224號行政命令附件所列或以其他方式受該行政命令規定約束的任何人;(B)13224號行政命令附件所列任何人所擁有或控制的人,或為其行事或代表其行事的人;(C)任何反恐怖主義法禁止任何貸款人與之進行交易或以其他方式從事任何交易的人;(D)實施、威脅或合謀實施或支持第13224號行政命令所界定的“恐怖主義”的人;或(E)在外國資產管制處或其他類似名單公佈的最新名單上被指名為“特別指定的國民”或“被封鎖的人”,或在根據任何反恐怖主義法列入的其他名單上被指名為“被列名的人”或“被列名的實體”。
“善意借貸聯屬公司”指任何善意的債務基金、投資工具、受規管的銀行實體、不受規管的借貸實體或其他類似實體(在每種情況下,根據“不符合資格人士”的定義第(I)條明確被排除在外的人士除外),該等實體主要在正常業務過程中從事商業貸款及類似的信貸擴展業務。
“借款人”和“借款人”的含義與本協議導言段落中所給出的含義及其各自允許的繼承人相同。
“借款人代表”是指Paragon 28,Inc.根據第2.9節的規定以借款人代表的身份,或由借款人選擇並經代理人批准的任何繼任借款人代表。
“借款人無限制現金”是指,在任何確定日期,借款人的無限制現金和現金等價物,(A)以借款人的名義在美國境內的存款賬户或證券賬户持有,受《存款賬户控制協議》或《證券賬户控制協議》(視情況而定)的約束,以代理人為受益人,否則受代理人的優先完善擔保權益的約束;但條件是,(A)該等賬户須受存款賬户控制協議約束的要求,不適用於附表7.4所列有關取得該等存款賬户控制協議的時限,(B)不受任何留置權(準許留置權除外)的約束,及(C)在適用的釐定日期不是用於支付已提取或承諾但未支付的匯票、ACH或EFT交易的資金。
“營業日”是指紐約證券交易所休市的週六、週日或其他日子以外的任何一天,或紐約的商業銀行根據法律授權休市的任何日子;但是,如果用於SOFR貸款的情況下,術語“與LIBOR利率的確定有關的營業日,即在倫敦銀行間歐洲美元市場進行交易的日子”也不包括也不是SOFR營業日的任何日子。
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任何人的“資本租賃”是指作為承租人的人對任何財產的任何租賃,根據公認會計原則,該租賃將被要求在該人的資產負債表上作為資本租賃入賬。
“關懷法案”是指冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法(Pub.第116-136號)於2020年3月27日簽署成為法律(連同所有適用的臨時和最終規則和條例,經不時修訂)。
“現金等價物”是指在任何確定日期,下列任何一種有價證券:(A)由美國政府發行或直接無條件擔保利息和本金的有價證券,或(Ii)由美國任何機構發行、其債務以美國的全部信用和信用為擔保的有價證券,每種情況下均在該日期後一(1)年內到期;(B)由美國任何州或該州的任何政區或其任何公共工具發行的可出售的直接債券,每種債券均在該日期後一(1)年內到期,且在取得該債券時,標普的評級至少為A-1,穆迪的評級至少為P-1;(C)自設立之日起不超過一(1)年到期的商業票據,而在取得該票據時,該票據的評級至少為A-1,或至少獲得穆迪的P-1評級,或具有國家認可評級機構的同等評級,但上述兩家評級機構須全面停止公佈商業票據發行人的評級;(D)在該日期後一(1)年內到期的存單或銀行承兑匯票,並由任何貸款人或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的任何商業銀行發行或承兑,且(I)至少有“充足資本”(如其主要聯邦銀行監管機構的規定所界定),及(Ii)具有不少於100,000,000美元的第一級資本(如該等規定所界定);及(E)任何貨幣市場互惠基金的股份,而(I)其實質上所有資產持續投資於上文(A)及(B)條所述的投資類別,(Ii)淨資產不少於$500,000,000, 以及(Iii)擁有標普或穆迪的最高評級。
“CERCLA”係指“1980年綜合環境反應、賠償和責任法”,載於“美國法典”第42編第9601條及其後,並可不時予以修訂。
“控制權變更”是指下列事件或一系列事件:(A)(I)任何“個人”或“集團”(如1934年證券交易法第13(D)和14(D)節中使用的此類術語)成為“實益擁有人”(如1934年證券交易法第13d-3和13d-5條所界定),但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有“實益所有權”,無論該權利是立即行使還是隻能在時間過去後行使(該權利,“選擇權”),直接或間接持有Paragon 28,Inc.全部有表決權股票合計投票權的40%(40%)或更多的許可持有人直接或間接持有(並考慮到該個人或集團根據任何選擇權有權獲得的所有此類證券),以及(Ii)許可持有人直接或間接擁有的有權在Paragon 28,Inc.董事會選舉中投票的Paragon 28,Inc.的股權應少於該“個人”或“集團”;(B)借款人不再直接或間接擁有和控制與其每個子公司的未償還證券相關的所有經濟和投票權(本協議另有允許的除外),或(C)根據管理或與該人的債務或股權有關的任何文件或文書,發生“控制權變更”、“根本變更”、“控制權變更”、“視為清算事件”或類似的重要條款,該等文件可根據本協議條款不時修訂或修改。
“截止日期”是指本協議的日期。
“法規”係指不時修訂的1986年國税法、其任何後續法規,以及以臨時或最終形式發佈的適用的美國財政部法規。
“抵押品”是指根據本協議和擔保文件,為代理人和貸款人的利益,目前存在或以後為代理人和貸款人的利益而獲得、抵押或質押給代理人或聲稱受留置權約束的所有財產,但除外財產,包括但不限於
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本合同附表9.1所述的財產。
“承諾附件”係指本協定的附件A。
“競爭者”是指在任何確定時間,與借款人和其他貸款方從事相同或基本上相同業務的任何人,而這些業務佔該人在確定時的全部或基本上所有收入或淨收入。
“合規證書”是指由借款人代表負責人正式簽署、適當填寫並基本上以本合同附件B的形式填寫的證書。
“符合變更”是指,就SOFR條款或任何基準替代而言,任何技術、行政或業務變更(包括:(A)“營業日”、“參考時間”或其他定義的變更;(B)增加諸如“利息期間”等概念;(C)確定利率的時間和/或頻率、支付利息、發出借款請求、預付款、轉換或繼續通知、或回顧期限長度的變更;(D)第2.8節(税收;資本充足性;成本增加;無法確定利率)的適用性;(E)代理人決定的其他技術、行政或操作事項),以反映SOFR條款或該等基準替代的採納和實施,並允許代理人以與市場慣例大體一致的方式進行管理(或,如果代理人認為採用該等市場慣例的任何部分在行政上不可行或確定不存在此類市場慣例,則以代理人決定的與本協議和其他融資文件的管理相關的合理必要的其他方式)。
“關聯所得税”是指對淨收入(無論其面額如何)徵收或計量的其他關聯税,或者是特許經營税或分支機構利潤税。
“綜合EBITDA”具有合規證書中提供的含義。
“綜合淨收入”是指在任何適用的定義期間,借款人及其綜合子公司根據公認會計原則確定的定義期間的綜合收入。
“合併子公司”是指在任何日期,其帳目將與Paragon 28,Inc.(或下文可能需要的任何其他人)的帳目合併在其合併財務報表中的任何子公司,如果此類報表是在該日期編制的。
“或有債務”對任何人來説,是指該人的任何直接或間接責任:(A)就另一人的任何債務(“第三方義務”)而言,如果承擔這種責任的人的目的或意圖或其效果是向該第三方義務的權利人提供保證,保證該第三方義務將得到償付或解除,或與該第三方義務有關的任何協議將得到遵守,或該第三方義務的任何持有人將得到保護,使其全部或部分免受損失;(B)就為該人開立的任何信用證的任何未提取部分,或就該人在其他方面有責任償還任何提款的部分;。(C)根據任何掉期合約,但以尚未到期及須予支付的範圍為限;。(D)如有要求,可按要求付款或付款或支付類似款項,而不論協議的任何其他一方或多於一方是否不履行;。或(E)為另一人依據任何擔保或依據任何協議而購買、回購或以其他方式獲取任何義務或構成該等義務的任何財產的保證而承擔的任何義務,提供資金以支付或解除該等義務,或維持另一人的償債能力、財政狀況或收入水平。任何或有債務的數額應等於如此擔保或以其他方式支持的債務的金額,如果不是固定和可確定的數額,則等於如此擔保或以其他方式支持的最高金額。
“受控集團”是指根據守則第414(B)、(C)、(M)或(O)節或ERISA第4001(B)節的規定,被視為單一僱主的公司集團的所有成員和共同控制下的一組行業或企業(無論是否合併)的所有成員,與貸方一起被視為單一僱主。
“糾正”是指修理、修改、調整、重新貼上標籤、銷燬或檢查(包括
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患者監護),而無需將產品實際移至其他位置。
“信用卡現金抵押品賬户”是指借款人不時以書面形式向代理人確定的每個單獨的存款賬户,其唯一目的是保證借款人在允許債務的定義(H)項下的義務,並且僅包含為保證借款人的該等債務而要求質押的現金或現金等價物;前提是,在任何時候,存入所有該等信用卡現金抵押品賬户的現金或現金等價物的總額不超過1,000,000美元。
“信用風險”是指,在任何時候,定期貸款承諾的任何部分、任何貸款或任何其他債務都是未償還的(尚未提出索賠的早期賠償債務除外)。
“信用方”是指每個借款人和每個擔保人以及
“貸方”是指所有這些人,但在任何情況下,受限制的外國子公司在任何情況下都不應成為本協議或其他融資文件所指的“貸方”。
“任何人的債務”指在任何日期(A)該人對借款的所有義務,(B)該人以債券、債權證、票據或其他類似票據證明的所有義務,(C)該人支付財產或服務的遞延購買價款的所有義務,但在正常業務過程中及時產生和支付的貿易賬款除外,(D)該人的所有資本租賃,(E)該人就根據信用證支付的金額償還任何銀行或其他人的所有非或有義務,銀行承兑匯票或類似票據;(F)所有不合格的股權;(G)由留置權擔保的對該人的任何資產的所有義務,不論該義務是否為該人的義務;(H)“溢價”、購買價格調整、利潤分享安排、(I)該人士擔保的其他人士的所有債務,以及(J)該人士的資產負債表外負債及/或退休金計劃或多僱主計劃負債。借款人的債務在不重複上述任何一項的情況下,應包括任何和所有貸款。
“債務人救濟法”係指美國或其他適用司法管轄區不時生效的破產法和所有其他清算、破產、為債權人利益而轉讓、託管、暫停、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。
“違約”是指任何情況或事件,在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下,除非得到補救或放棄,否則將成為違約事件。
“違約貸款人”是指任何貸款人(A)未能根據本合同項下的條款或任何其他融資文件提供所需的任何貸款或其他信貸通融、支付、結算或償還,或未能確認其作出此類貸款、通融、結算或償還的承諾。在根據本協議或該融資文件要求其提供資金或支付任何此類金額後兩(2)個工作日內,根據本協議或該融資文件(但該貸款人應在完全清償該貸款人在本協議和其他融資文件項下的所有未清償資金和付款義務後),停止作為違約貸款人,除非在該兩(2)個工作日到期之前,該貸款人以書面形式通知代理人和借款人代表,未能提供資金是由於該貸款人認定尚未滿足提供資金前的一個或多個條件(每個先決條件以及任何適用的違約應以書面形式明確説明),(B)已口頭或書面通知借款人代表或代理人,或以其他方式公開宣佈,該貸款人相信或打算不為本合同或任何其他融資項下的任何部分貸款、通融、付款或償還提供資金
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或(C)已有或有直接或間接的母公司已(I)成為根據美國《破產法》或類似的債務人救濟法進行的訴訟的標的,(Ii)已為其指定接管人、保管人、保管人、受託人、管理人、受讓人,為債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益而受讓人,包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構,或(Iii)成為自救行動的標的;但貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為失責貸款人,只要該股權不會導致該貸款人不受美國境內法院的司法管轄權管轄,或使該貸款人免受對其資產的判決或扣押令的強制執行,或不允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、否定、否認或否定與該貸款人訂立的任何合約或協議,則該貸款人不得僅因此而成為失責貸款人。代理人根據上述(A)至(B)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的,在向借款人和每一貸款人發出關於該決定的書面通知後,該貸款人應被視為違約貸款人。
“確定期間”是指對於任何給定的財政季度或確定日期,指在該財政季度最後一天結束的前十二(12)個月期間,或如果該確定日期不是某一財政季度的最後一天,則指緊接該確定日期之前的十二(12)個月期間。
“存款賬户”是指“存款賬户”(定義見UCC第9條)、投資賬户或其他賬户,在該賬户中,資金被持有或投資,以貸記給任何信用方或為其利益。
“存款賬户控制協議”是指代理人、關聯融資代理人(視情況而定)、任何借款人和借款人開立存款賬户(非排除賬户)的每家金融機構之間的協議,其形式和實質令代理人合理滿意,該協議規定,該金融機構應遵守代理人發出的指示,指示無需適用借款人的進一步同意而處置該存款賬户中的資金。
“Disior”是指Disior Ltd.,一家根據芬蘭法律成立和存在的有限責任公司。
“不合格股權”對任何人而言,是指在終止日期後不到91天內,根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何證券或任何其他股權的條款),或在任何事件或條件發生時,(A)到期或強制贖回的該人的任何股權(不包括該人或Paragon 28,Inc.的允許債務或其他股權,不構成該股權的不合格股權和代替該股權的零碎股份的現金),(B)可在持有人選擇下全部或部分贖回(不包括該人士或Paragon 28,Inc.的不構成不符合資格的股權的準許債務或其他股權,以及以現金代替該等股權的零碎股份)、(C)規定按計劃以現金支付股息或分派,或(D)可轉換或可交換構成不符合資格的股權的債務(準許債務除外)或任何其他股權。
“被取消資格的人”是指:(I)借款人代表在截止日期或之前向代理人發出書面通知,指定為(X)被取消資格的機構或(Y)競爭者的任何人;或(Ii)僅根據上述(I)(X)或(I)(Y)條所述的任何人的姓名可清楚地識別為其關聯人的任何人;但是,(X)被取消資格的人應包括根據被取消資格的競爭者名單的書面補充被添加為競爭者的任何人,該被取消資格的人是借款人在截止日期後交付給代理商的,(Y)在第(Y)
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除非在上文第(I)款中明確指出,否則善意借貸關聯公司將被取消資格。該補充條款自交付給代理商時生效,並且不追溯適用於在該補充條款生效日期之前生效的第11.12條規定的取消資格和轉讓。
“分派”是指任何人(A)在該人的任何股權上或就該人的任何股權(除不符合資格的股權外,純粹以其股權支付的股息或其他分派或付款)的任何股息或其他分派或付款,(B)該人因(I)購買、贖回、退休、失敗、退回、註銷、終止或收購該人的任何股權或有關購買或出售該人的任何股權的任何申索,或(Ii)收購該人的任何股權的任何期權、認股權證或其他權利而作出的任何付款,(C)向任何持有借款人或借款人的附屬公司的股權的人支付的任何管理費、薪金或其他費用或補償(向個人支付薪金、(Ii)董事酬金及(Iii)向僱員或董事墊付款項及發還款項,均屬正常業務運作)、借款人的聯營公司或借款人的任何附屬公司;。(D)向借款人的聯營公司或附屬公司支付的任何租約或租金,或(E)借款人的聯營公司(任何信貸方除外)所持有的貸款或其他債務(轉換為不符合資格的股權除外)的償還或償債,除非根據適用於該等貸款或其他債務的附屬協議而準許或根據該協議作出。
“美元”或“美元”指美利堅合眾國的合法貨幣。
“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司,(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體,或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構,該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司,並受與其母公司的合併監管。
“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
“合格受讓人”是指(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司、(C)經批准的基金,以及(D)經代理人和借款人代表同意的任何其他人(自然人除外),借款人代表不得無理拒絕、拖延或附加條件;但是,(X)違約事件發生後和持續期間,不需要得到借款人代表的同意,以及(Y)除非在向借款人代表遞交建議轉讓通知後五(5)個工作日內向代理人遞交了反對意見,否則應視為已給予借款人代表的同意。儘管如上所述,(I)只要未發生違約事件並根據第10.1(A)(I)、10.1(E)或10.1(F)節繼續進行,“合格受讓人”不應包括任何(A)未經借款人代表書面同意而被取消資格的人或(B)任何貸款方或貸款方的任何子公司,以及(Ii)任何擬承擔定期貸款承諾的無資金部分的擬議受讓人均不是合格受讓人,除非該擬受讓人已持有此類定期貸款承諾的一部分,或已被代理商批准為合格受讓人。
“環境法”係指與環境、自然資源、污染、健康(包括任何環境清理法規和任何地方、州、聯邦或其他政府當局通過的所有條例)有關的任何現行和未來的聯邦、州和地方法律、法規、條例、規則、法規、標準、政策和其他政府指令或要求,以及普通法,以及所有這些都與責任有關或施加責任的任何法規、條例、法規、命令、法令、法律規則或條例。
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或關於醫療廢物或醫療產品、設備或用品的行為標準)、適用於任何借款人並與危險材料有關的安全或清理,包括但不限於1980年《全面環境反應、賠償和責任法》(42 U.S.C.§9601 et.)、1976年《資源保護和回收法》(42 U.S.C.§6901 et.)、《聯邦水污染控制法》(33 U.S.C.§1251 et.)、《危險材料運輸法》(49 U.S.C.§5101 et seq.)、《清潔空氣法》(《美國聯邦法典》第42編第7401節及其後)、《聯邦殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠法》(《美國聯邦法典》第7編第136節及以後)、《應急規劃和社區知情權法》(第42《美國法典》第651節及其後)、《職業安全與健康法》(第29《美國法典》第651節及其後)、《住宅含鉛塗料減害法》(第42《美國聯邦法典》第4851節及以後)、任何類似的州或地方法律及其任何修正案,以及根據上述法律頒佈的條例,以及對上述任何一項的不時修訂及其司法解釋。
“設備”係指UCC第9條所界定的“設備”。
“股權”指對任何人而言的所有股本、合夥企業權益、有限責任公司的成員權益或該人的股權資本(包括與上述有關的任何認股權證、期權或其他購買權)的其他所有權或同等權益(無論如何指定,不論是否有投票權),無論是現在尚未發行的或在截止日期後發行的。
“僱員退休收入保障法”指可不時修訂、修改或補充的1974年《僱員退休收入保障法》及其任何後續法規,以及根據該法令不時頒佈的任何和所有規則或條例。
“ERISA計劃”係指ERISA第3條第(3)款中定義的任何“僱員福利計劃”(多僱主計劃除外),由任何貸款方維護、發起或出資,或對於受《僱員福利計劃守則》第412節或ERISA第四章約束的僱員福利計劃,任何貸款方負有任何責任,包括因在前五(5)年內任何時間曾是ERISA第4063條所指的主要僱主而承擔的任何責任。或被視為ERISA第4069條規定的出資贊助商。
“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。
“違約事件”的含義見第10.1節。
“除外賬户”是指(A)單獨存款賬户,除僅用於支付貸款方僱員在任何時候不超過兩週的工資和薪金外,不存入任何資金(以及代表這些僱員對健康和福利計劃的相關繳款),外加以前各期間工資和薪金的未付支票餘額;(B)構成僱員扣繳賬户的單獨存款賬户,其中只包含從支付給僱員的其他款項中扣除的資金,用於這些僱員的納税義務;(C)構成信託的單獨存款賬户,受託和託管賬户,其中所有此類賬户的存款資金總額在任何時間點均不超過500,000美元,(D)構成信用卡現金抵押品賬户或信用證現金抵押品賬户的獨立存款賬户或證券賬户,以及(E)定義允許留置權第(Q)款所述持有現金或現金等價物的存款賬户或證券賬户;但上述(A)至(E)條所述的賬目只可用於該等條文所述的目的。
“排除的完美資產”統稱為:
(a)
任何收費擁有的不動產(物質不動產除外),以及不動產的任何租賃權益;
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(b)
須受所有權證書約束的機動車輛、航空器和其他資產(其擔保權益可通過根據《統一商業慣例》提交融資報表予以完善的範圍除外);
(c)
商業侵權索賠,適用貸方就所有此類商業侵權索賠要求的損害賠償額合計不到1,000,000美元;
(d)
信用證--單項價值低於250,000美元或總計不足1,000,000美元的權利(由輔助債務組成的或可通過提交UCC融資報表加以完善的除外);
(e)
電子動產紙或有形動產紙,每種情況下,單獨價值低於250,000美元或總計1,000,000美元(但不包括輔助債務或可通過提交UCC融資報表加以完善的範圍);
(f)
本票、單獨價值低於250,000美元或總計1,000,000美元以下的任何其他票據或單據(但通過提交UCC融資報表得以完善的除外);以及
(g)
在每個案例中,在根據美國(或其任何州或華盛頓特區)法律組織的信用方所擁有的範圍內,(I)在美國以外的司法管轄區註冊的知識產權,如果授予或完善此類外國註冊知識產權的擔保權益需要在美國境外採取行動,以及(2)在美國境外持有的其他非物質有形財產,其公平市場總價值低於2,000,000美元的所有這類財產,條件是授予或完善對這類外國非物質有形財產的擔保權益需要在美國境外採取行動。
“除外財產”統稱為:
(a)
任何信用方為當事一方的任何租約、許可證、合同、許可證、信用證、購貨款安排、票據或協議或其在該等租約、許可證、合同、票據或協議項下的任何權利或利益,如果授予此類擔保權益將構成或導致(X)任何信用方在其中的任何權利、所有權或權益被放棄、無效或不可強制執行,(Y)導致根據任何該等租約、許可證、合同、許可證、信用證、購款安排、票據或協議的條款或違約而違約或終止,或(Z)違反任何適用法律;
(b)
任何政府許可或州或地方特許經營權、特許經營權、特許經營權和授權,但代理商不得根據適用法律有效地擁有任何此類許可、特許經營權、特許經營權或授權的擔保權益;
(c)
受本協議允許的購置款留置權或資本租賃約束的任何資產,在授予此類資產的擔保權益的範圍內,根據管理此類購置款留置權或資本租賃的合同條款,是被禁止的;
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(d)
任何受限制的外國子公司有表決權的股本的65%以上;
(e)
未根據《美國法典》第15篇第1(C)節或第1(D)節分別提交或未根據《美國法典》第15篇第1(C)節或第1(D)節提交的對聲稱使用或使用聲明的修正未被視為符合《美國法典》第15篇第1051(A)節或未被美國專利商標局分別審查和接受的任何“意圖使用”商標或服務標記申請;
但(X)前述(A)和(B)款所述的對根據本合同授予的擔保權益的限制僅適用於根據《UCC》或任何其他適用法律(包括《UCC》第9-406、9-407和9-408條)或衡平法原則不能使任何此類禁令失效的情況,(Y)在終止或取消此類禁令或此類合同、協議、許可證、租約或許可證或任何適用法律中所包含的任何同意要求的情況下,足以允許任何此類物品成為本合同項下抵押品的情況下,或在授予任何此類同意,或放棄或終止任何此類同意的要求時,此類合同、協議、許可證、租賃、許可證、特許經營權、授權或資產的擔保權益應自動同時授予,並應作為本協議項下的抵押品,以及(Z)根據任何除外財產支付到期或到期款項的所有權利,以及出售任何除外財產的所有產品和收益(以及收益的權利),應始終受制於本協議設定的擔保權益(除非此類收益將獨立構成除外財產)。
“不含税”是指對代理人、任何貸款人或任何其他收款人徵收的或與其有關的任何税項,包括以下税項:(A)對代理人、貸款人或收款人徵收或計算的税款、分行利潤税、特許經營税和類似税種,每一種情況下,(I)由代理人、該貸款人或該受款人所在的司法管轄區(或其任何政治分區)就訂立任何融資文件或根據該文件採取任何行動而施加的費用,或(Ii)其他關連税項;(B)就貸款人而言,美國根據下列有效法律對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的款項徵收預扣税:(I)該貸款人成為本協議的當事一方之日,該貸款人並非因貸款方根據第11.17(C)或(Ii)條要求轉讓而變更其貸款辦事處,但在每一種情況下,根據第2.8條的規定,在貸款人取得貸款或定期貸款承諾的適用利息之前,應向貸款人的轉讓人或在緊接其更換貸款辦事處之前向貸款人支付與此類税款有關的數額;(C)代理人、貸款人或收款人未能遵守第2.8(C)節的規定所應繳納的税款;及(D)根據FATCA徵收的任何預扣税款。
“FATCA”係指截至本協議之日的“守則”第1471至1474條(或實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何當前或未來的美國財政部法規或其官方解釋以及根據實施“守則”第1471(B)(1)條而達成的任何協議,以及美國國税局、美國政府和任何其他司法管轄區內實施該等章節的任何政府或税務當局之間的任何政府間協議、條約或公約。
“FDA”係指美利堅合眾國食品和藥物管理局、任何類似的州或
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地方政府當局、任何非美國司法管轄區的任何可比政府當局,以及上述任何機構的任何後續機構。
“聯邦食品、藥品和化粧品法”指修訂後的“聯邦食品、藥品和化粧品法”、“美國聯邦法典”第21編第301條及其後的規定,以及根據該條頒佈的所有法規。
“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率(如有必要,向上舍入至1%的1/100的最接近整數倍),等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀在該日安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易的加權平均利率,但條件是:(A)如果該日不是營業日,則該日的聯邦基金利率應為該交易的下一個營業日的該利率:和(B)如果在之前的下一個營業日沒有公佈該利率,則該日的聯邦基金利率應為代理人以商業合理方式在該日就該等交易向代理人報價的平均利率。
“費用函”是指(A)代理人和借款人之間關於與本協議有關的應付給代理人和/或貸款人的費用的書面協議,以及(B)代理人和借款人之間關於與本協議有關的應付給代理人和/或貸款人的費用的其他信件協議,在明確指明為與本協議有關的費用函件的範圍內。
“融資文件”係指本協議、任何票據、證券文件、每份收費函件、附屬債權人間協議、各附屬協議或債權人間協議,根據該協議,任何債務及/或任何擔保該等債務的留置權,以及與該等債務有關的所有其他文件、文書及協議,以及與該等債務有關的所有其他文件、文書及協議,在本協議、任何附註、證券文件、每份收費函件、附屬債權人間協議、任何附屬協議或債權人間協議,任何債務及/或任何擔保債務的留置權,以及與該等債務有關的所有其他文件、文書及協議,在本協議、任何附註、證券文件、每份收費函件、附屬債權人間協議、每份附屬協議或債權人間
“第一修正案”是指借款人、代理人和貸款人之間於2022年1月8日對信貸和擔保協議(定期貸款)作出的某些有限豁免和第1號修正案。
“第一修正案生效日期”是指2022年1月8日。
“下限”是指年利率等於1%(1.00%)的利率。
“外國貸款人”具有2.8(C)(I)節規定的含義。
“公認會計原則”是指在會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會(或美國會計行業內具有類似地位和權威的機構)的聲明和聲明中不時提出的適用於確定之日的情況的公認會計原則。
“一般無形資產”是指任何“一般無形資產”,包括在開採前的帳户、動產、商業侵權債權、存款賬户、文件、貨物、票據、投資財產、信用證權利、信用證、金錢和石油、天然氣或其他礦物以外的任何動產,但包括支付無形資產和軟件。
“良好製造規範”係指現行的良好製造規範,如21 C.F.R第210和211部分所述。
“政府當局”是指任何國家或政府、其任何州、地方或其他行政區,以及行使政府的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何機構、部門或個人,以及由上述任何人(無論是國內還是國外)擁有或控制(通過股票或資本所有權或其他方式)的任何公司或其他人。
任何人的“擔保”是指該人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務,並在不限制前述一般性的原則下,指該人(A)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該等債務或其他義務(不論
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(A)因合夥安排而產生的(A)或(B)為保證該等債務或其他債務的債權人獲得償付或保障該債權人免受(全部或部分)損失的目的而訂立的協議,但該條款的保證不得包括在正常業務過程中背書託收或存款。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。
“擔保人”是指在確定的任何時間,任何已履行或交付任何部分債務擔保的人;但在任何情況下,受限制的外國子公司在任何情況下都不應成為本協議或其他融資文件的“擔保人”。
“危險材料”係指石油和石油產品及含有這些物質的化合物,包括汽油、柴油和石油;爆炸物、易燃材料;放射性物質;多氯聯苯及其化合物;鉛和鉛基塗料;石棉或含石棉材料;地下或地上儲罐,不論是空的或含有任何物質;任何環境法禁止存在的物質;有毒黴菌;任何需要特殊處理的物質;以及現在或將來被定義為“危險物質”、“危險材料”、“危險廢物”、“有毒物質”、“有毒污染物”、“污染物”或任何環境法所指的其他類似進口詞語的任何其他材料或物質,包括:(A)“環境公約”(或為其目的)所界定的任何“危險物質”,或任何所謂的“超級基金”或“超級留置權”法,包括其司法解釋;(B)“美國法典”第42編第9601(33)節所界定的任何“污染物或污染物”;。(C)根據40 C.F.R.第260條界定為“危險廢物”的任何材料;。(D)任何石油或石油副產品,包括原油或其任何部分;。(E)可用作燃料的天然氣、天然氣液體、液化天然氣或合成氣體;。(F)根據第29 C.F.R.第1910條所界定的任何“危險化學品”;。(G)任何有毒或有害物質、廢物、材料、污染物或污染物(包括但不限於石棉、多氯聯苯、易燃爆炸物、放射性物質、傳染性物質, 含有含鉛油漆的材料或含有危險成分的原材料);以及(H)受任何環境法或任何政府當局過去或現在的其他要求約束的任何其他有毒物質或污染物。
“危險材料污染”是指危險材料或其任何衍生品對相關財產上或其上的改進、建築物、設施、人員、土壤、地下水、空氣或其他元素造成的污染,或由於危險材料或其任何衍生品在有關財產上產生、產生或處置的危險材料或其衍生物對相關財產上或其上的其他元素造成的污染。
“醫療保健法”是指與任何醫療器械或其他產品的採購、開發、提供、臨牀和非臨牀評估或調查、產品批准或許可、製造、生產、分析、分銷、配藥、進口、出口、使用、處理、質量、報銷、銷售、標籤、廣告、促銷或上市後要求有關的所有適用法律,包括但不限於上述產品的任何成分或成分或附件,受FDCA或FDA以其他方式監管,以及類似的州或外國法律、管制物質法、藥劑法、消費品安全法、聯邦醫療保險、醫療補助以及所有法律、政策、在每種情況下,頒發監管所需許可證所依據的程序、要求和法規,這些程序、要求和法規可能會不時修訂。
“保證税”係指(A)對借款人或任何其他貸款方根據任何融資文件所承擔的任何義務或因借款人或任何其他貸款方根據任何融資單據所承擔的任何義務而徵收的税,但不包括的税,以及(B)在(A)項中未另有描述的範圍內的其他税。
“文書”係指UCC第9條所界定的“文書”。
“知識產權”是指作者作品和衍生作品中的所有版權、版權申請、版權登記和類似的保護,包括改進、分割、續展、續展、
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商標、商號、服務標誌、任何名稱的使用權、域名,或在適用法律允許的範圍內的任何其他類似權利、對這些權利的任何申請(無論是否註冊)、專有技術、操作手冊、商業祕密權、臨牀和非臨牀數據、非專利發明的權利,以及因過去、現在或將來對上述任何內容的任何侵犯而提出的任何損害索賠。
“利息期間”是指從一個日曆月的第一天開始到該日曆月的最後一天結束的任何期間。
“庫存”係指UCC第9條中定義的“庫存”。
“投資”指,就任何人而言,直接或間接地(A)購買或獲取任何股票或股票等價物,或任何其他人的任何義務或其他證券,或任何其他人的任何權益,包括成立或創建子公司,(B)進行或以其他方式完成任何收購,或(C)對任何其他人或對任何其他人進行、購買或持有任何預付款、貸款、擴大信貸或出資,或對任何其他人進行任何其他投資。任何投資的金額應為該投資的原始成本加上所有增加的成本,不對其價值的增減、減記、減記或註銷進行任何調整。
“IRS”具有第2.8(C)(I)節規定的含義。
“聯合要求”具有第4.11(C)節規定的含義。
“信用證現金抵押品賬户”是指借款人不時以書面形式向代理人確定的每個單獨的存款賬户,其唯一目的是保證借款人在定義(H)項下的或有債務,並且僅包含為擔保借款人的此類債務而要求質押的現金或現金等價物;前提是,在所有此類現金抵押品賬户中存放的現金或現金等價物的總額在任何時候都不超過2,500,000美元。
“法律”是指在任何特定情況下適用於任何信用方的任何和所有聯邦、州、省、地區、地方和外國法規、法律、司法裁決、法規、條例、規則、判決、命令、法令、法典、禁令、許可證、政府協議和政府限制。“法律”包括但不限於醫療保健法和環境法。
“貸方”是指以下各項:(A)MCF作為本協議項下的貸方的身份,(B)作為本協議項下的貸方的其他每一方當事人,(C)根據第11.17條成為本協議當事方的每一其他人,以及(D)前述各項的各自繼承人,“貸方”是指所有前述項。
“LIBOR利率”是指,每筆貸款的年利率等於(A)1%(1.00%)和(B)由代理人(如有必要,向上舍入至下一個1/100%)所確定的利率中較大的一個,除以(I)利息期間的基本LIBOR利率,再除以(Ii)減去根據聯邦儲備系統(或其任何繼承者)根據聯邦儲備系統理事會(或其任何繼承者)的規定對“歐洲貨幣負債”(如其中定義)徵收的利息期間的總最高準備金要求(以小數表示)之和。
“留置權”是指就任何資產而言,與該資產有關的任何抵押、留置權、質押、抵押、擔保權益或任何形式的產權負擔。就本協議及其他融資文件而言,任何借款人或任何附屬公司應被視為在留置權的規限下擁有其已收購或持有的任何資產,但須受賣方或出租人根據與該等資產有關的任何有條件出售協議、資本租賃或其他所有權保留協議的權益所規限。
“訴訟”係指在任何法院、調解人、仲裁員或政府當局面前進行的任何訴訟、訴訟或程序。
“貸款賬户”的含義如第2.6(B)節所述。
“貸款”是指定期貸款和定期貸款項下的每一筆墊款。本文中所提及的“貸款”或類似含義的詞語,就定期貸款而言,指的是
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與定期貸款有關的任何墊款。
“保證金股票”指的是“保證金股票”,這一術語在聯邦儲備系統理事會的T、U或X條例中有定義。
“重大不利影響”是指對於任何性質的事件、行為、條件或事件(包括在任何訴訟、仲裁或政府調查或程序中的任何不利判定),無論是單獨或與任何其他事件、行為、條件或事件一起發生,不論是否相關,對以下任何一項的重大不利變化或重大不利影響:(A)貸方的財務狀況、業務、業務或財產(作為整體);(B)代理人或貸款人根據融資文件(作為整體)所享有的權利和補救辦法,或代理人或貸款人履行義務或將抵押品變現的能力,或貸方當事人(作為整體)履行融資文件(作為整體)所規定的義務的能力;。(C)任何融資文件的合法性、有效性或可執行性;。(D)在任何融資文件中授予代理人或貸款人的任何擔保權益的存在、完善或優先權。除非完全由於代理人或任何貸款人的任何行動或不行動(只要該行動或不行動不是由於信用方不遵守融資文件的條款而引起),或(E)償還任何部分債務的前景受到重大損害。
“重大無形資產”是指(A)貸方或其子公司擁有的知識產權,以及(B)與並非由貸方或其子公司擁有的知識產權有關的入站許可或再許可協議或其他協議(場外軟件、可供公眾商業使用的軟件、開放源碼許可和正常業務過程中的使能許可除外),在每種情況下,對貸方及其子公司(作為整體)的財務狀況、業務或運營都是重要的,由代理人以其合理的酌情決定權確定。
“實物不動產”是指位於美國境內的任何不動產,其公平市場價值(由代理人合理確定)超過5,000,000美元,並單獨或與信用方擁有的所有其他不動產一起收取費用而擁有;但實物不動產不包括取得的不動產。
“到期日”是指2026年5月1日。
“最高合法費率”的含義見第2.7節。
“MCF”指特拉華州法定信託MidCap Financial Trust及其繼承人和受讓人。
“最低產品淨銷售額門檻”是指,在每個規定的期間內,附表6.1為該規定期間規定的最低金額。
“多僱主計劃”是指ERISA第4001(A)(3)節所指的多僱主計劃,借款人或受控集團的任何其他成員(或在過去五年中是受控集團成員的任何人)正在或累計有義務繳費,或在前五個計劃年度(在適用的確定日期確定)內已繳費。
“產品淨銷售額”是指在任何期間,借款人及其綜合子公司通過借款人或其綜合子公司在該期間商業銷售產品(不包括借款人或其子公司通過收購獲得的任何產品)而產生的綜合毛收入,減去(B)(I)借款人或其綜合子公司就此類產品允許的貿易、數量和現金折扣,(Ii)折扣、退款、回扣、追溯價格調整和任何其他有效降低此類產品銷售價格的折扣。(Iii)與該等產品有關的產品退回及免税額;。(Iv)與該等產品有關的運輸或其他分銷費用的免税額;。(Iv)與該等產品有關的抵銷及反索償;及(V)借款人或其綜合附屬公司就該等產品在釐定淨收入時所採用的任何其他類似及慣常扣減項目,所有按公認會計原則(A)及(B)釐定。
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適用)。
“附註”的含義如第2.3節所述。
“借款通知書”是指借款人代表負責人發出的通知書,應適當填寫並基本上以本合同附件D的形式填寫。
“債務”係指各貸款方在本協議或任何其他融資文件項下的所有義務、負債和債務(在任何案件開始後,根據破產法或任何類似法規對任何貸款方產生的利息和其他金額的支付(但不限於支付利息和其他金額,如果沒有該案件的啟動,該等金額將會應得或到期)或其他),在每種情況下,無論如何產生、產生或證明,無論是直接的或間接的、絕對的或或有的、現在或以後存在的、或將到期的或將到期的。
“OFAC”指美國財政部外國資產管制辦公室。
“OFAC名單”統稱為OFAC根據聯邦儲備委員會第66號行政命令13224號保存的特別指定國民和被封鎖人員名單。註冊49079(9月25)和/或根據外國資產管制處的任何規則和條例或根據任何其他適用的行政命令保存的任何其他恐怖分子或其他受限制人員名單。
“正常業務過程”,就涉及任何信用方或任何子公司的任何交易而言,是指該信用方或子公司業務的正常過程,並由該人真誠地進行,而不是為了規避任何融資文件中的任何約定或限制。
“組織文件”,就自然人以外的任何人而言,是指組織該人的文件(如公司註冊證書、公司章程、有限合夥企業證書或組織章程,包括但不限於任何優先股或其他形式優先股的指定證書),以及與該人的內部治理有關的文件(如章程、合夥協議或經營協議、合資企業協議、有限責任公司協議或成員協議),包括與該人的股本或其他股權有關的任何和所有股東協議或表決協議。
“其他關聯税”是指由於代理人或任何貸款人之間現在或以前的聯繫以及徵收此類税的司法管轄區(不包括因代理人或該貸款人籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何融資文件接受付款、從事或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或任何融資文件的權益而產生的聯繫)。
“其他税項”是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項,這些税項是根據任何融資文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何融資文件收取或完善擔保權益、或以其他方式收取的任何付款所產生的,但對轉讓(根據第2.8(I)條作出的轉讓除外)徵收的其他關聯税除外。
“Paragon愛爾蘭”指的是Paragon 28醫療器械貿易有限公司。
“參與者名冊”具有第11.17(A)(Iii)節規定的含義。
“付款帳户”是指在本合同簽字頁上指定的帳户,每個借款人或其代表在融資文件項下向代理人支付的所有款項均應存入該帳户,或代理人應不時向借款人代表發出通知所指定的其他帳户。
“PBGC”是指養老金福利擔保公司和任何在ERISA下繼承其任何或所有職能的人。
“退休金計劃”是指受《守則》第412節或《僱員退休保障制度》第四章約束的任何僱員退休保障計劃。
“完美證書”是指截止日期交付給代理商的完美證書,以及本協議所要求的任何修改。
“許可證”是指所有許可證、證書、認可、產品許可或批准、供應商編號或供應商授權、供應商編號、營銷授權或醫療器械授權。
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根據適用於借款人或其任何子公司的業務的法律,或根據適用於借款人或其任何子公司的業務的法律,或在製造、進口、出口、佔有、所有權、倉儲、營銷、促銷、銷售、標籤、提供、分銷或交付商品或服務的過程中,根據適用於借款人或其任何子公司的法律簽發或要求的信用方的批准、其他授權、特許經營、資格、認證、註冊、許可、同意和批准。在不限制前述一般性的情況下,“許可證”包括任何監管所需的許可證。
“許可收購”是指借款人在每一種情況下,只要下列各項條件均已得到滿足,所進行的任何收購:
(a)
借款人代表應在擬議收購結束前至少十(10)個工作日(或代理人可能同意的較短期限)向代理人交付:(I)擬議收購的描述;(Ii)在可用範圍內,除現金對價總額不超過5,000,000,15,000,000美元的收購外,盡職調查方案(在可用範圍內,包括質量收益報告);及(Iii)完成該項收購所依據的各項協議、文件或文書的副本(或其實質上的最終草稿)、該等協議、文件或文書的任何附表,以及須籤立或交付的所有其他重大附屬協議、文書及文件,以及根據本條第(Iii)款在每種情況下,在根據有關收購協議完成該項收購前須完成的範圍內,代理人合理要求的所有重大監管及第三方批准,以及任何環境評估的副本(如適用的話),在不被禁止根據合同條款共享或交付的範圍內(應理解並同意,不得為避免向代理人披露而設立此類禁令,借款人應盡商業上合理的努力,以確保此類文件和其他材料可向代理人披露);
(b)
貸方(包括第4.11節要求的任何新子公司)應在本協議條款所要求的範圍內簽署和交付協議、文書和其他文件,包括但不限於本協議第4.11節規定的協議、文書和其他文件,包括確保代理人在與收購相關的所有實體和資產中獲得符合本協議要求的第一優先權的完善留置權所必需的此類協議、文書和其他文件;
(c)
在取得之時及生效後,並無違約或違約事件發生或繼續發生;
(d)
收購不會導致控制權的變化,在收購後,每個借款人仍然是尚存的法律實體;
(e)
對於涉及對信用方(或在收購後被要求成為信用方的任何實體)的任何收購,所有此類許可內或與之相關的協議應構成“抵押品”(排除財產除外;但在本協議期限內,就涉及任何此類許可內構成排除財產的此類收購支付的現金對價總額不得超過5,000,000美元);
(f)
與此類收購有關的所有交易應根據適用法律在所有實質性方面完成;
(g)
在此類收購中獲得的資產用於貸方目前從事的相同、類似、相關或互補的業務線或類似的、相關的
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或與其合理相關、附屬或補充、附帶或合理擴張的補充業務;
(h)
如有需要,該項收購應經董事會(或其他類似機構)和/或被收購人的股東或其他股權持有人批准;
(i)
不承擔或設立與此類收購相關的債務或留置權(允許留置權和允許債務除外);
(j)
代理人應收到借款人代表的負責人的證書,證明在完成該項收購後,在形式上證明貸方遵守本協議第六條規定的財務契約;
(k)
除所有此類收購的現金對價總額不超過10,000,000美元的收購外,除非代理人另有書面同意(僅憑其酌情決定權):(X)如果收購是股權收購或合併,目標公司及其子公司必須在美國或哥倫比亞特區內擁有形成州的管轄權;(Y)如果收購是資產購買,則如此收購的所有資產的公平市場價值應不低於90%位於美國境內(如果是註冊知識產權,則在美國註冊);
(l)
貸方及其子公司就此類收購應支付的對價僅包括(X)Paragon 28,Inc.的非現金股權(不合格股權除外)和/或(Y)現金和現金等價物;以及
(m)
代理於完成該等收購前已收到緊接建議完成收購後十二(12)個月的最新財務預測,自收購擬完成的月份開始計算。
“允許的資產處置”是指下列資產處置:
(a)
在正常業務過程中將庫存處置給第三方,而不是根據任何大宗銷售,除非這種大宗銷售是在正常業務過程中進行的;
(b)
適用信用方或子公司在正常業務過程中善意認定過時、不能銷售或因其他原因不能出售或不再在該信用方及其子公司的業務中使用或有用的傢俱、固定裝置和設備;
(c)
知識產權(物質無形資產除外)的到期、沒收、失效、註銷、放棄或失效,即在信用方的合理善意判斷下,不再用於信用方或其任何子公司的業務;
(d)
發放許可許可證以及使用現金和現金等價物進行許可投資;
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(e)
(I)任何貸款方對任何其他貸款方的資產處置,(Ii)任何非貸款方子公司對借款人或另一貸款方的資產處置,(Iii)任何非貸款方子公司對任何其他非貸款方子公司的資產處置,以及(Iv)Paragon Irelanda在銷售點從Paragon 28,Inc.向Paragon Irelanda受限外國子公司進行的資產處置,在每種情況下,這些受限外國子公司都是在正常業務過程中進行的;
(f)
根據本協議的適用條款,在無追索權的基礎上和在正常業務過程中,對與拖欠帳款結算或與供應商或客户的破產或重組有關的逾期帳款進行銷售、免除或打折;
(h)
在正常業務過程中以本協議條款或其他融資文件不禁止的方式使用或支付現金或現金等價物的處置;
(i)
在正常業務過程中(作為出租人或許可人)授予不動產的租賃、許可、再租賃或再許可;
(j)
經代理人(以其唯一和絕對的酌情決定權)以書面形式批准的處置;
(k)
處置與依據準許債項定義(U)款準許的債項有關的轉讓租契及租金;及
(l)
處置有形個人財產(為免生疑問,不包括任何知識產權或其他一般無形資產),只要(I)須進行資產處置的資產按借款人真誠釐定的公允價值出售,(Ii)至少75%的代價為現金或現金等價物,(Iii)任何十二(12)個月期間的資產處置總額不超過2,000,000美元,及(Iv)並無違約事件發生,且該等處置正持續或將會因作出該等處置而導致。
“允許的競價”是指,就任何信用方或其子公司據稱或可能欠任何政府税務機關或其他第三方的任何税收義務或其他義務而言,通過迅速啟動和勤勉進行的適當程序真誠地維持的競價,並且應在適用的信用方的賬簿和記錄和財務報表上作出符合GAAP要求的準備金或其他適當撥備(如果有);但條件是:(A)在該質疑期間有效地擱置了對作為該競價標的的義務的遵守;(B)貸方及其附屬公司對抵押品的所有權及其使用權不會因此而受到不利影響,而代理人對抵押品的留置權及優先權亦不會因此而受到不利影響、更改或損害;(C)抵押品或其任何部分或其中的任何權益不得因貸方或其附屬公司的競買而有被出售、沒收或損失的危險;及(D)在該等競投作出最終裁決後,貸方及其附屬公司應立即遵守有關要求。
“允許的或有債務”是指:
(a)
因融資文件或附屬融資文件項下債務而產生的或有債務;
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(b)
在正常業務過程中背書託收或者託存產生的或有債務;
(c)
截止日期未償債務和截止日期附表5.1所列的或有債務(但不包括對這種或有債務所涉債務的任何再融資、延期、增加或修訂,但在沒有任何其他條款變化的情況下延長其到期日除外);
(d)
在正常業務過程中發生的與擔保和上訴保證金、履約保證金和其他類似債務有關的或有債務,在任何時候未清償的總額不得超過1,000,000美元;
(e)
根據與業權保險人訂立的彌償協議而產生的或有義務,以促使該等業權保險人向代理承按人發出業權保險單;
(f)
與第5.6條允許的個人財產資產處置有關的、或與借款人或其子公司在正常業務過程中訂立的任何其他商業協議有關的、有利於購買者的習慣賠償義務產生的或有債務;
(g)
只要在緊接任何該等交易生效之前及緊接生效後並無違約事件,則根據任何掉期合約而存在或產生的或有債務,但借款人或其附屬公司在正常業務過程中訂立該等債務的目的,是為了直接減輕與該人所持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產有關的風險,而非投機目的;
(h)
與任何信用證有關的現有或產生的債務,其主要目的是在正常業務過程中獲得不動產租賃,但所有此種信用證償還債務的總額在任何時候不得超過2500 000美元;
(j)
為獲得現金管理服務或存款賬户透支保護服務(其金額與金融業提供的類似服務的金額類似)或與管理或開立存款賬户有關的其他服務或因背書可轉讓票據用於存款或託收目的而產生的或有債務;
(k)
上文(A)至(J)款不允許的其他或有債務,在任何時候未償債務總額不得超過1,000,000美元。
“準許債務”是指:
(a)
借款人及其子公司在本協議和其他融資文件項下欠代理人和各貸款人的債務;
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(b)
因背書在正常業務過程中收到的票據而產生的債務;
(c)
購買貨幣債務和資本租賃,在任何時候(無論是以貸款或租賃的形式)不得超過2500,000美元,僅用於購買設備,並僅以這些設備及其任何允許的再融資作擔保;
(d)
在截止日期存在並在截止日期在附表5.1中描述的債務(但不包括對該債務的任何再融資、延期、增加或修改,但允許的再融資除外);
(e)
只要在緊接任何此類交易生效之前和緊接生效後不存在違約事件,則根據任何互換合同存在或產生的債務,但借款人或關聯公司在正常業務過程中為直接減輕與該人持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產相關的風險而非投機的目的而訂立的債務;
(f)
對向貸方提供財產、意外傷害、責任或其他保險的任何人所欠的債務,包括為保險費融資的債務,只要該等債務的金額不超過發生該債務的保單年度的未付保險費,且該等債務僅在該保單年度內未清償,則發生該等債務的目的僅為遞延該保險單年度的保險費用;
(g)
債務包括:(1)任何借款人欠任何其他借款人的無擔保公司間貸款和墊款;(2)任何貸方欠任何其他貸方的債務;(3)任何不是貸方的子公司所欠的不是貸方的任何子公司;(4)任何借款人或擔保人欠任何受限外國子公司的債務總額在任何時候不超過2,500-10,000,000美元;或(5)任何受限外國子公司欠任何借款人或任何擔保人的債務,只要這些債務根據允許投資定義第(1)款構成適用的信用方的準許投資,在每種情況下;但應代理人的要求,信用方所欠的任何此類債務應優先於按照代理人合理滿意的形式和實質的單據全額償付債務;
(h)
債務(X)完全由信用卡現金抵押品賬户中持有的現金抵押品擔保,在任何時候未償還的總額不超過1,000,000美元,或(Y)在每種情況下,就信用卡、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、購物卡(包括所謂的“採購卡”或“P卡”)或其他類似的現金管理或商業服務而言,在每種情況下都是無抵押的,在每種情況下,在正常業務過程中產生的;
(j)
在也構成債務的範圍內(無重複),允許的或有債務;
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(k)
與許可收購有關的無擔保賺取債務和其他類似或有購買價債務(不包括任何賣方票據或其他非或有債務,除非另外構成許可債務);
(m)
與淨額結算服務、透支保護和其他類似服務有關的債務,每一項都是在正常業務過程中產生的;
(n)
借款人及其子公司在正常業務過程中發生的債務,包括對其僱員的遞延補償;
(o)
在截止日期後承擔的與許可收購有關的無擔保債務,本金總額在任何時候不得超過2,500,000美元;但這種債務不是與許可收購有關的,也不是預期或預期發生的;
(p)
在正常業務過程中及時產生和支付的應付貿易賬款;
(q)
在正常業務過程中為任何貸款方的賬户出具的關於工人賠償要求、自我保險義務和銀行承兑匯票的債務(每一種情況下,借款義務除外);
(r)
因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務(白天透支的情況除外),在正常業務過程中因資金不足而提取;
(s)
因判決、扣押或裁決(有關保險公司已承認承保的保險並非全額承保或支付)而產生的債務,在任何時間未清償的總額不得超過5,000,000美元,且不會以其他方式導致違約事件;
(t)
其他無擔保債務,在任何時間、任何時間、任何未償債務總額不得超過2500,000美元;
(u)
Zion貸款協議和其他Zion貸款文件項下本金總額不超過16,000,000美元的債務及其任何允許的再融資;以及
(v)
上述(A)至(U)段所述債務的所有合理和慣例保費(如有)、利息、費用、費用、收費。
“允許的酌情決定權”是指本着善意和在行使合理商業判斷的情況下作出的決定。
“允許的分配”是指下列分配:(A)信用方的任何子公司對其直屬母公司的分配;(B)完全以股權形式支付的股息(不符合條件的股權除外),只要股息不會導致控制權的變化;(C)根據股票購買協議回購現任或前任僱員、董事或顧問的股票,只要在回購時不存在違約事件,並且在實施回購後也不存在,但條件是回購不超過50萬美元
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(D)轉換或交換股權(包括期權和認股權證)或次級債務(以及與零碎股份有關的支付)時的股權分配;(E)支付股息、拆分、合併或轉換產生的股權證券的零碎股份;(F)在行使認股權證或購買Paragon 28,Inc.股權的期權時發行其股權(不合格股權);惟除代替零碎股份的應付最低限度現金外,並無與此有關的現金支付;及(H)在任何財政年度與保留股權權益有關的分派,以支付與以股權為基礎的薪酬計劃有關的預扣税項,總額不超過250,000美元。
“許可持有人”是指Paragon 28,Inc.在截止日期的每一位股東及其關聯公司。
“獲準投資”指:
(b)
在構成投資的範圍內,指個人持有其擁有的現金和現金等價物;
(c)
在正常業務過程中背書用於存款或託收或類似交易的可轉讓票據的投資;
(d)
投資包括:(I)差旅墊款和員工搬遷貸款以及正常業務過程中的其他員工貸款和墊款,以及(Ii)根據借款人董事會(或其他管理機構)批准的員工股票購買計劃或協議向員工、高級管理人員或董事提供的與購買借款人或其子公司的股權證券有關的貸款,但根據本條款(D)未償還的所有此類貸款和墊款的總額在任何時候都不得超過500,000美元;
(e)
因客户或供應商破產或重組而獲得的投資(包括債務),以及為解決客户或供應商在正常業務過程中產生的拖欠債務和與客户或供應商發生的其他糾紛而收到的投資;
(f)
在正常業務過程中,由非關聯公司客户和供應商的應收票據或預付特許權使用費和其他信用擴展組成的投資,但(F)款不適用於任何貸款方在任何子公司的投資;
(h)
任何借款人在(1)任何其他借款人,或(2)根據美國或其任何州的法律組織的為借款人的義務提供擔保的任何其他信貸方的投資,該擔保由該子公司授予代理人的對其所有或基本上所有財產的留置權擔保,該財產屬於本合同附表9.1所述類型,並以其他方式符合第4.11(C)節的規定;
(i)
只要在投資時或投資生效後不存在違約事件,對受限制的外國子公司的現金和現金等價物的投資,但僅限於(X)就所有受限制的外國子公司進行的此類投資的總金額在任何時候都不超過
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在任何十二(12)個月期間內投資2,500,000,000,000美元,以及(Y)就任何個人受限制外國子公司而言,在任何未償還的時間,對該受限制外國子公司的此類投資金額不超過該受限制外國子公司在接下來的十二(12)個月期間的當前運營費用所需的金額(考慮到其來自其他來源的收入);
(j)
在構成投資的範圍內,完全源於慣例轉讓定價和成本分攤安排(即“成本加成”安排)的公司間應收款以及貸方及其各自子公司之間在正常業務過程中的相關“實收”付款,且僅限於為準確反映貸方的業務運營成本和/或保持遵守所有適用的司法管轄區税收要求而達成的此類安排的範圍;
(k)
只要不存在違約事件或由此導致的違約事件,則授予許可許可;
(n)
由根據本協議不禁止的資產處置而收到的證券或票據組成的投資;以及
(o)
只要在該投資發生時或在該投資生效後不存在違約事件,在任何時間未償還的總金額不超過250萬美元(2,500,000美元)的其他投資;但本條(O)中的任何規定均不得被視為允許除允許的資產處置之外的任何資產處置。
“許可許可”是指借款人或其子公司對離散知識產權的權利的任何非排他性許可或再許可,只要(I)是在正常業務過程中授予的,(Ii)不會導致被許可財產的所有權合法轉讓,以及(Iii)是以公平對價換取的;如果違約事件已經發生並且正在繼續或將因授予而產生,則不得授予此類許可。
“允許留置權”是指:
(a)
根據工人補償、社會保障或類似法律,或根據失業保險(但不包括根據ERISA或關於任何養老金計劃或多僱主計劃的守則產生的留置權)對借款人或其子公司的僱員(如果有)承擔義務的存款或現金質押;
(b)
保證正常業務過程中產生的投標、投標、合同(付款合同或財產或服務的延期購買價格的合同除外)、租賃、法定義務、擔保和上訴保證金及其他類似性質的義務的保證金或認捐;
(c)
承運人、倉庫工人、機械師、工人、物料工或其他在正常業務過程中產生的關於未到期債務或根據允許的競標而引起爭議的債務的留置權;
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(d)
税收或其他政府收費的留置權,在當時不拖欠,或以後不受懲罰或不受允許的競爭的主題而支付;
(e)
扣押、上訴保證金、判決和其他類似的留置權,總金額不超過5,000,000美元,與法院程序有關;但條件是(1)此類留置權的執行或其他強制執行實際上被擱置,以及(2)由此獲得的債權是允許的爭辯的標的,或者在這種情況下,任何判決債權不構成根據第10.1(H)節的違約事件;
(f)
與房地產、地役權、通行權、限制、微小瑕疵或所有權違規有關的留置權,無論是單獨的還是總體的,都不會對擔保文件擬提供的擔保的利益造成實質性幹擾,不會對抵押品的價值或可銷售性產生重大影響,不會損害目前正在使用的抵押品的使用或操作,也不會損害借款人及時償還債務的能力,也不會損害抵押品的使用或任何借款人或任何子公司的正常業務活動,如果抵押品是抵押品的一部分,則為抵押品的任何房地產,作為擔保文件留置權的代理人接受的所有權保險單中的例外或從屬事項;
(g)
融資文件項下以代理人為受益人的留置權和產權負擔,以及關聯融資文件項下以關聯融資代理人為受益人的留置權和產權負擔;
(h)
在截止日期存在並在截止日期列於附表5.2的留置權,以及在允許對此類留置權擔保的債務或債務進行再融資時授予的留置權;
(i)
對擔保許可債務定義(C)條款所允許的債務的任何設備的任何留置權,但該留置權須與購買該設備同時或在其獲得後三十(30)天內附加,以及通過該留置權擔保的此類債務的許可再融資所產生的留置權;
(j)
留置權(X)是與銀行、其他託管機構和證券中介機構有關的存款賬户或證券賬户的抵銷權、銀行留置權或類似的非自願留置權,僅用於確保支付費用和類似的成本和開支,並在正常業務過程中產生,或(Y)託收銀行在正常業務過程中產生的權利,在相關司法管轄區有效,僅涵蓋正在收取的項目;
(k)
聲稱的留置權,其證據是提交了預防性的UCC融資報表,這些報表僅涉及在正常業務過程中籤訂的經營租賃或個人財產託運;
(l)
在正常業務過程中對保險費中未賺取的部分給予留置權,以確保按照準許債務定義(F)條款允許的範圍內為保險費融資;
(m)
有利於海關和税務機關的留置權,以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税;
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(o)
僅對信用卡現金抵押品賬户和存放在其中的金額留置權,以保證根據允許債務定義(H)條款允許的義務;
(p)
僅對信用證現金抵押品賬户和存放在其中的金額保留留置權,以保證根據允許或有債務定義(H)條款允許的債務;
(q)
留置權、保證金和質押現金、現金等價物,其總價值在任何時候不超過100萬美元(1,000,000美元),以保證在正常業務過程中產生的投標、投標、合同(付款合同除外)、公共或法定義務、擔保、賠償、履約或其他類似債券或其他類似義務的履行;
(s)
賣方對任何信用方或任何附屬公司的留置權,該留置權在正常業務過程中在相關司法管轄區有效,僅涵蓋已售出的貨物,並僅涵蓋此類貨物的未付購買價格和相關費用;
(t)
對根據允許債務定義(U)條款允許的債務提供擔保的任何Zion抵押品授予的留置權,以及對以此類留置權擔保的此類債務獲得允許再融資的任何Zion抵押品授予的留置權;以及
(u)
根據(A)-(T)條款不允許的留置權(根據ERISA產生的留置權或確保與借款債務有關的債務的留置權除外),該條款確保本協議允許的債務總額在任何時候不超過1,000,000美元。
“允許的修改”是指(A)本協議或適用法律要求對借款人或子公司的組織文件進行的修改或其他修改,以及(B)對借款人或子公司的組織文件的修改或修改(涉及借款人或子公司名稱的變更或涉及根據不同司法管轄區的法律對借款人或子公司進行重組的修改或修改除外),這些修改或修改不會在任何實質性方面對代理人或貸款人的權益造成不利影響。
“允許再融資”是指構成債務再融資、延期或續期的債務;只要再融資、延期或續期的債務(A)的未償還本金總額不超過正在再融資或延期的債務的本金總額(加上任何合理和慣常的利息、手續費、保費以及成本和開支),(B)具有加權平均到期日(截至再融資或延期之日)和到期日不短於正在再融資或延期的債務的到期日,(C)不是作為售後回租交易的一部分訂立的,(D)不以擔保正在再融資或延期的債務的抵押品以外的任何資產的留置權作為擔保,(E)其債務人與正在進行再融資或延期的債務的債務人相同;。(F)在其他方面,對貸方及其附屬公司的整體有利程度不低於正在進行再融資或延期的債務的條款;及(G)再融資、延期或延期發生或將導致的違約事件並未發生且仍在繼續。
“個人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、專業協會、
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有限合夥、普通合夥、股份公司、合資企業、協會、公司、信託、銀行、信託公司、土地信託、商業信託或其他組織,無論是否為法人,以及任何政府當局。
“預付費”的含義見第2.2節。
“按比例分攤”是指(A)就貸款人就定期貸款墊款的義務以及該貸款人就該定期貸款收取本金和利息付款的權利而言,該貸款人對該定期貸款的定期貸款承諾百分比,以及(B)就任何貸款人的所有其他目的(包括但不限於第11.6條規定的賠償義務)而言,通過除以(I)該貸款人的定期貸款承諾額(或在定期貸款承諾已終止的情況下,(Ii)所有貸款人的定期貸款承諾(或在定期貸款承諾終止的情況下,指該貸款人當時的未償還本金墊款)的總和。
“產品”指任何借款人或其任何子公司目前製造、銷售、開發、測試、營銷或獲得的任何產品,包括但不限於附表4.17所列的產品;但為免生疑問,任何未在附表4.17中披露的新產品仍應構成本文所定義的“產品”。
“召回”是指某人移除或糾正FDA認為違反其管理的法律的上市產品,FDA將對其採取法律行動,例如扣押。
“參考時間”是指在每個日曆月的第一天前兩(2)個營業日,與市場慣例基本一致的時間。如果在任何利息回顧日下午5:00(紐約市時間),與該利息回顧日有關的期限SOFR尚未在SOFR管理人的網站上公佈,則該利息回顧日的期限SOFR將與SOFR管理人網站上公佈的第一個SOFR營業日相同;前提是該SOFR營業日之前的第一個SOFR營業日不超過該利息回顧日之前的三(3)個營業日。
“登記冊”具有第11.17(A)(3)節規定的含義。
“註冊知識產權”是指任何專利、註冊商標或服務標誌、註冊著作權、註冊面具作品,或者任何針對上述任何內容的待決申請。
“監管報告事件”具有第4.1節規定的含義。
“所需的監管許可”指FDA或任何其他適用的政府當局為任何適用的借款人及其子公司測試、製造、營銷或銷售任何產品所必需的任何和所有許可證、批准和許可,因為該借款人及其子公司在進行借款人或任何子公司的業務時正在就該產品進行此類活動。
“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。
“拆卸”是指將產品從其使用地點實際移至其他位置進行維修、修改、調整、重新貼上標籤、銷燬或檢查。
“所需貸款人”是指在任何時候,貸款人持有(A)定期貸款承諾總額的51%(51%)或以上(整體而言),或(B)如果定期貸款承諾已經終止或到期,則持有當時未償還貸款本金餘額總額的51%(51%)或更多。
“決議機構”指歐洲經濟區決議機構,或就任何英國金融機構而言,指聯合王國決議機構。
“責任人”是指總裁、首席執行官、財務總監、總裁副主計長,或應借款人要求併為代理人所接受的適用借款人的任何其他人員。
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“受限外國子公司”係指(A)Paragon愛爾蘭,(B)Disior和(C)Paragon 28 DE GmbH,(D)Paragon 28 UK Ltd.,(E)Paragon 28 Italia Srl,(F)Paragon 28 Australia Pty Ltd,(G)相互之間借款人的每個直接和間接子公司,只要該子公司的設立主要是為了創建其註冊管轄權(或地區)和代理明確書面同意的銷售辦事處或技術支持辦公室,該子公司構成受限制的外國子公司,以及(Dh)根據美國或其任何州的法律組織的借款人的任何直接或間接子公司,而該借款人直接或間接擁有(直接或間接)本定義第(A)、(B)或(C)、(D)、(E)、(F)或(G)款所述子公司的股權(或股權和債務權益)以外的其他實質性資產;但儘管有上述規定,根據本協議第4.11節的規定成為信用方的任何子公司在任何情況下都不應被視為受限制的外國子公司。
“循環貸款”的含義與附屬信貸協議中“貸款”一詞的含義相同。
“循環貸款承諾”具有《關聯信貸協議》中規定的含義。
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會。
“第二修正案”是指借款人、代理人和貸款人之間對信貸和擔保協議(定期貸款)的某些修正案第2號,日期為第二修正案生效日期。
“第二修正案生效日期”指2022年3月24日。
“證券賬户”係指“證券賬户”(定義見UCC第9條)、投資賬户或為任何借款人或任何其他貸款方的信用或利益而持有或投資的投資性財產或證券的其他賬户。
“證券賬户控制協議”是指代理人、任何適用的借款人或其他信貸方以及該借款人或其他信貸方開立證券賬户的每個證券中介機構之間的一項協議,其形式和實質令代理人合理滿意,根據該協議,代理人應獲得對該證券賬户的“控制”(定義見UCC第9條)。
“擔保文件”是指本協議以及與本協議同時簽署或此後任何時間簽署的任何其他協議、文件或票據,根據這些協議,一個或多個貸方或任何其他人(A)保證支付或履行全部或任何部分債務,和/或(B)為代理人自身和貸款人的利益,對其任何資產提供留置權,作為全部或部分債務的擔保,任何或所有這些內容可能會不時被修訂、補充、重述或以其他方式修改。
“SOFR”指就任何SOFR營業日而言,相當於該SOFR營業日的擔保隔夜融資利率的年利率。
“SOFR管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由代理商以其合理的酌情決定權選擇的SOFR條款的繼任管理人)。
“SOFR管理員網站”是指SOFR管理員的網站,目前位於https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html,或SOFR管理員不時確定的SOFR術語的任何後續來源。
“SOFR營業日”指週六或週日以外的任何日子,或證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子。
“SOFR實施日期”是指第三修正案根據其條款生效的利息期結束後的第一天。
“SOFR利率”是指,就貸款產生利息的每一天而言,年利率(以百分比表示)等於(A)該日適用利息期間的SOFR期限;或(B)如果當時的基準已根據第2.2(N)條被替換為基準,則為該日的基準替換。儘管有上述規定,SOFR利率在任何時候都不應低於下限。
“SOFR貸款”是指按SOFR期限計息的貸款。
“償付能力”指,就任何人而言,該人(A)擁有並將擁有可公平出售的資產。
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其價值(I)大於其債務及負債(包括次級債務及或有債務)的總額,及(Ii)於其當時現有債務成為絕對債務及到期時償還該等債務所需的款額(考慮到其可合理獲得的所有融資選擇及潛在資產出售);(B)其資本相對於其目前進行的業務或於任何預期交易完成後並不是不合理的小額;及(C)並無意圖招致亦不相信其將會招致超出其到期償債能力的債務。
“規定匯率”的含義如第2.7節所述。
“次級債務”是指借款人根據次級債務文件的條款而產生的任何債務,並事先得到代理人的書面同意,所有這些文件的形式和實質都必須是代理人自行決定可接受的。
“從屬債務文件”是指證明和/或保證受從屬協議管轄的債務的任何文件,所有這些文件的形式和實質都必須是代理人自行決定可以接受的。
“從屬協議”是指代理人與貸方的另一債權人之間的每項協議,可根據協議條款不時予以修訂、補充、重述或以其他方式修改,根據該協議,任何貸方所欠的債務和/或任何貸方授予該債權人的擔保留置權,以任何方式從屬於擔保文件、該等從屬協議的條款和規定所產生的義務和留置權,該等從屬協議的條款和條款已由代理人在行使其全權酌情決定權時同意並可接受。
“附屬公司”就任何人而言,是指(A)當時由該人或其一間或多間附屬公司直接或間接合法或實益擁有超過50%(50%)的未行使投票權以選舉該法團董事會多數成員的未清償股權(不論當時該法團的任何其他一個或多個類別的股權是否有或可能因任何或有事故發生而擁有或可能擁有投票權)的任何法團(或其任何外國等價物),(B)該人士及/或該人士的一間或多間附屬公司擁有超過50%(50%)的權益(不論以投票或分享利潤或出資的形式),或任何該等人士為普通合夥人或可行使普通合夥人的權力的任何合夥企業或有限責任公司(或其在外國的等價物)。除文意另有所指外,凡提及附屬公司,即為提及借款人的附屬公司。
“掉期合同”指借款人為防止利率或貨幣匯率波動而取得的任何“掉期協議”,如破產法第101條所界定,但前提是代理人事先書面同意簽訂此類“掉期協議”。
“税”是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税、徵、税、税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用,包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
“定期貸款”統稱為定期貸款第1檔和定期貸款第2檔。
“定期貸款承諾額”是指每個貸款人的定期貸款第一批承諾額和定期貸款第二批承諾額的總和。
“定期貸款承諾百分比”是指,就任何貸款人的每項定期貸款承諾而言,(A)在截止日期,對於定期貸款的每一部分,在承諾附件“定期貸款第一階段承諾百分比”和“定期貸款第二階段承諾百分比”欄中與該貸款人名稱相對的適用百分比(如果該貸款人的名稱沒有在承諾附件上列明,則在截止日期,該貸款人的該百分比應被視為為零),以及(B)在截止日期之後的任何日期,適用於每一部分。
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定期貸款的百分比等於(1)貸款人在該日期的定期貸款第1檔承諾除以該日期的定期貸款第1檔承諾總額,或(2)該貸款人在該日期的第2檔定期貸款承諾除以該日期的第2批定期貸款承諾總額。
“定期貸款承諾”是指定期貸款第一批承諾和定期貸款第二批承諾。為免生疑問,所有貸款人於截止日期的定期貸款承諾總額應為40,000,000美元。
“定期貸款第1批”的含義如第2.1(A)(I)(A)節所述。
“定期貸款第1批承諾額”是指就每個貸款人而言,在本協議附件A“定期貸款第1批承諾額”標題下與該貸款人名稱相對的數額,該數額經不時修訂以反映任何允許和有效的轉讓,並可根據本協定予以減少或終止。
“定期貸款第一批承諾額”是指每個貸款人的定期貸款第一批承諾額的總和。
“第二批定期貸款”具有第2.1(A)(I)(B)節所述的含義。
“定期貸款第2批承諾額”是指就每個貸款人而言,在本協議附件A“定期貸款第2批承諾額”標題下與該貸款人名稱相對的數額,該數額經不時修訂以反映任何允許和有效的轉讓,並可根據本協定予以減少或終止。
“定期貸款第二批承諾終止日期”是指(A)20222023年12月31日和(B)代理人在違約事件發生後通知貸款方定期貸款第二批承諾已終止的日期,兩者以較早者為準。
“定期貸款第二批承諾額”是指每個貸款人的第二批定期貸款承諾額的總和。
“SOFR期限”是指(A)由SOFR管理人發佈並在SOFR管理人網站上以該利息期間的大約參考時間加0.11448%和(B)下限顯示的相當於該利息期間的前瞻性期限利率。除非根據第2.2(N)節對本協議進行的任何修改另有規定,否則如果實施了關於SOFR術語的基準替換,則本文中提及的所有術語SOFR應被視為引用該基準替換。
“終止日期”是指(A)到期日、(B)根據第10.2款加快貸款到期日的任何日期或(C)借款人根據第2.12款提供的終止本協議的任何通知中所述的終止日期中最早出現的日期。
“第三修正案”是指借款人、代理人和貸款方之間對信貸和擔保協議(定期貸款)的特定修正案第3號,其日期為第三修正案生效日期。
“第三修正案生效日期”是指2022年11月9日。
“UCC”係指紐約州或任何其他州的統一商法典,其法律要求適用於完善任何抵押品上的擔保權益。
“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人,包括某些信用機構和投資公司,以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。
“未調整基準替換”是指適用的基準替換,不包括
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相關基準置換調整。
“美利堅合眾國”指的是美利堅合眾國。
“美國人”係指“守則”第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。
“美國納税證明”具有2.8(C)(I)節規定的含義。
“扣繳代理人”是指任何借款人或代理人。
“減記和轉換權力”是指(A)對於任何歐洲經濟區決議當局,該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述,以及(B)對於聯合王國,適用的自救立法規定的適用的決議當局根據自救立法有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式,將該負債的全部或部分轉換為股份,規定任何該等合約或文書的效力,猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣,或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力,暫停履行任何義務。
“錫安租約和租金的轉讓”具有第二修正案中規定的含義。
“Zion抵押品”是指(A)取得的不動產,(B)改進(如Zion信託契約所界定,該契約在第二修正案生效之日生效),(C)轉讓租約和租金,以及(D)因徵用權取得或通過任何購買程序取得全部或部分取得的不動產而作出的所有獎勵。
“錫安貸款協議”具有第二修正案中規定的含義。
“Zion Loan Documents”指在第二修正案生效之日生效的“Zion Loan Documents”(該術語在Zion Loan協議中定義),只要此類文件是根據第二修正案第4(C)節交付給代理商的(可根據第二修正案第6(B)節不時修改、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)。
第1.2節
會計術語和定義。除非本協議另有規定,否則本協議中使用的所有會計術語均應予以解釋,本協議項下的所有會計決定(包括但不限於依據本協議的證據作出的決定)均應在合併的基礎上編制,且本協議項下要求交付的所有財務報表應基於與每個借款人及其合併子公司在截止日期或之前提交給代理人和每個貸款人的最近一份經審計的合併財務報表一致的公認會計原則編制,但未經審計的財務報表(I)不符合《財務會計準則》123R則除外。(2)沒有腳註,但需進行年終審計調整;但(X)在財務會計準則委員會於2016年2月25日發佈最新會計準則(“ASU”)之前,任何人士就GAAP而言已被或將被視為經營租賃的所有債務,就本協議的所有財務定義、計算和契諾而言應繼續被視為經營租賃(不論該等經營租賃債務在該日期是否有效),儘管該等債務根據ASU(以預期或追溯基礎或其他方式)必須按照GAAP被視為資本化租賃債務。在任何時候,如果GAAP的任何變化會影響任何融資文件中規定的任何財務比率或財務要求的計算,且借款人或所需的貸款人應提出要求,代理人, 貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化(須經所要求的貸款人的批准)真誠地協商修改該比率或要求,以保持其原始意圖;但在進行如此修改之前,(A)在作出該改變之前,該比率或要求應繼續按照GAAP計算,以及(B)借款人應向代理人和貸款人提供本協議所要求的財務報表和其他文件,其中包括對這些計算的對賬。
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在實施GAAP變更之前和之後提出的比率或要求。儘管本協議有任何其他規定,本協議中使用的所有會計或財務術語均應予以解釋,並應對本協議中提及的所有金額和比率進行計算,而不影響根據財務會計準則第159號報表(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)對任何貸款方或其附屬公司的任何債務或其他負債按其定義的“公允價值”進行估值的任何選擇。
第1.3節
其他定義和解釋規定。除非另有特別規定,本協定中提及的“條款”、“章節”、“附件”、“展品”或“附表”應指本協定的條款、章節、附件、展品或附表。在此定義的任何術語可以單數或複數形式使用。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後接“但不限於”。除本文另有規定或限制外,對任何人的提及包括該人的繼承人和受讓人。除另有説明外,“自”或“至”任何日期分別指“自幷包括”或“至幷包括”。對任何法規或法令的提及應包括所有相關的現行條例和所有修正案以及任何後續的法令、法令和條例。所有用於財務計算的金額均不得重複。凡提及任何法規或法令,應視為提及美利堅合眾國的聯邦法規和法令,而不另加提及。凡提及任何協定、文書或文件,應包括其所有附表、證物、附件和其他附件。未在本文中定義但在UCC中定義的大寫術語應具有UCC中賦予它們的含義,如果在UCC的一條以上條款中定義,則應具有UCC第9條中賦予的含義。本文中對時間的所有引用應是對夏令時或標準時間的引用(視情況而定)。本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售或轉讓或類似術語的所有提及,將被解釋為也指有限責任公司的分公司或有限責任公司的分公司,猶如它是合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售或轉讓一樣。, 或類似的術語,視情況而定。任何一系列有限責任公司應視為獨立的人。本協議中允許借款人隨時更新時間表的任何條款應意味着,借款人代表可隨時向代理商提交任何此類更新的時間表,在代理商批准後(在其允許的酌情決定權範圍內)(代理商的批准應被視為已給予,除非在將更新的時間表交付給代理商後的五(5)個工作日內向借款人代表提交了反對意見),該更新的時間表將自動取代當時的時間表,而無需任何人採取任何進一步行動或徵得任何人的同意。
第1.4節
結算和融資機制。除非本協議另有規定,本協議各方之間的所有付款和資金應以美國的合法貨幣和立即可用的資金進行結算。
第1.5條
時間是很寶貴的。時間對借款人和對方貸款方在本協議和所有其他融資文件下的表現至關重要。
第1.6節
一天中的時間。除非另有説明,否則本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間,視情況而定)。
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(A)
根據本協議及其他融資文件所載條款及條件,持有定期貸款第一檔承諾的各貸款人在此各自同意於結算日向借款人提供一筆與定期貸款第一檔承諾相等的原始本金總額(“定期貸款第一檔”)。每一此類貸款人為第一批定期貸款提供資金的義務應限於該貸款人的第一批定期貸款的承諾百分比,任何貸款人都沒有義務為任何其他貸款人要求提供資金但未如此提供資金的任何定期貸款的任何部分提供資金。
(B)
根據本文件和其他融資文件中規定的條款和條件,每一具有第二批定期貸款承諾的貸款人在此各自同意(X)在不遲於第一修正案生效日期(該日期,“初始第二批融資日期”)後兩(2)個工作日的日期向借款人提供定期貸款,其原始總本金等於該貸款人按比例分攤的總金額為20,000美元,根據每個貸款人為貸款人提供的貸款,貸款人的定期貸款第2檔在最初的第2批融資日的承諾額百分比,以及(Y)在最初的第2批融資日之後、在第2批定期貸款承諾終止日或之前的營業日發生的原始本金總額,相當於(且不少於或超過)該貸款人在該日剩餘的第2批定期貸款承諾額(本條第2.1(A)(I)(B)款(X)和(Y)款所述的每筆定期貸款,稱為“第2批定期貸款”)。為免生疑問,緊接上文第(X)款所述的定期貸款墊款後,在最初的第二批融資日期,定期貸款第二批承諾額應為10,000,000美元,每個貸款人的定期貸款第二批承諾額應減去根據上文第(X)款提供資金的貸款人在初始第二批資金提供的定期貸款預付款的金額。每個這種貸款人為第二批定期貸款提供資金的義務應限於該貸款人的第二批定期貸款的承諾額,任何貸款人都沒有義務為任何要求由任何其他貸款人提供資金但未如此提供資金的定期貸款的任何部分提供資金。除非先前終止,否則在定期貸款第2檔承諾終止之日, 定期貸款第二批承諾額隨即自動終止,各貸款人截至該日的第二批定期貸款承諾額應按比例減去該貸款人在第二批定期貸款承諾額減少總額中所佔的比例。
(C)
借款人無權再借定期貸款中不時償還或預付的任何部分。借款人應就每筆建議的定期貸款預付款向代理人遞交借款通知,該借款通知須於(I)如屬定期貸款第1檔借款的情況下,在截止日期或(Ii)如屬定期貸款第2檔借款的情況下,不遲於建議借款前的正午(東部時間)十(10)個營業日(或代理人與貸款人可能議定的較短期間)交付。
(A)
應到期並應支付,借款人應通過本合同所附附表2.1所列的定期本金付款來償還每筆定期貸款。儘管有上述付款時間表,每筆定期貸款的未償還本金應立即到期,並在終止日全額支付。
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(B)
到期應付,借款人應在下列時間提前償還下列金額的定期貸款:
(i)
除非代理人另有書面同意,但借款人可根據第2.1(A)(Ii)節最後一句的規定選擇運用意外傷害賠償,在貸方(或作為損失收款人或受讓人的代理人)就任何抵押品收到超過500,000美元的意外傷害賠償之日起五(5)個工作日內,相當於該等損失收益的100%(100%)的金額(扣除自付費用、適用税項和根據許可債務定義(C)條款允許的擔保債務償還,以及對遭受此類意外傷害的財產的抵押債務的償還),或代理人選擇將該等收益的較小部分應用於該等債務;但只要當時不存在違約事件,任何超過500,000美元、低於10,000,000美元的此類意外損失收益可由借款人在收到此類收益後360天內用於替換、修理、購買或以其他方式再投資於貸方業務中使用或有用的資產(包括根據許可收購或其他投資);
(Ii)
相當於被視為超過最高合法利率(定義如下)的任何利息的金額,並要求任何貸款人按照第2.7節的規定用於減少貸款本金餘額;
(Iii)
在不限制第5.6(B)款的情況下,除非代理人另有書面同意,在任何貸方收到本協議不允許的或根據允許資產處置定義第(I)款進行的任何資產處置的收益後五(5)個工作日內,相當於該資產處置現金淨收益的100%(100%)的金額(根據允許債務定義第(C)款允許的自付費用、適用税項和擔保債務償還淨額,以及與該資產處置相關的任何和所有費用、成本、費用和税費),或代理人應選擇適用於該義務的較小部分;和
(Iv)
在終止循環貸款承諾並償付當時循環貸款的未償本金總額時,未償債務總額應全額清償;
(C)
借款人可不時提前至少五(5)個工作日通知其代理人,預付全部(但不是部分)定期貸款;但此類預付款應符合第2.12節的規定,並應附有本協議規定的所有預付費或其他費用,以及費用函或任何融資文件規定的與此類預付款相關的任何費用。
(Iii)
所有提前還款。除非本協議另有明確規定,否則根據第2.1(A)(Ii)條規定的定期貸款的所有預付款應由
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代理按比例分配每一批未償還定期貸款,並在每一批內按比例分配該批貸款的剩餘攤銷分期付款。
(Iv)倫敦銀行同業拆息。
(A)除以下(C)分項規定外,定期貸款應按倫敦銀行同業拆息加適用保證金計算利息。
(B)代理人可按預期調整任何貸款人的倫敦銀行同業拆息利率,以顧及該貸款人維持或取得任何歐洲美元存款的任何額外或增加的成本,或因當時適用的利息期開始後適用法律的改變而增加的成本,包括税法的改變(企業所得税法普遍適用的改變除外)和聯邦儲備系統理事會(或任何繼承者)所施加的準備金要求的改變,這些額外或增加的成本會增加根據倫敦銀行同業拆息利率計息的貸款的融資成本;然而,儘管本協議中有任何相反規定,(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的或與之相關的所有要求、規則、指導方針或指令,以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令,在任何情況下均應被視為“適用法律的變更”,無論其頒佈、通過或發佈的日期為何。在任何這種情況下,受影響的貸款人應向借款人和代理人發出該決定和調整的通知,而代理人應立即將該通知轉給其他貸款人,借款人在收到受影響貸款人的通知後,可通過通知該受影響的貸款人:(I)要求該貸款人向借款人提供一份陳述書,説明調整LIBOR利率的依據和確定調整金額的方法, 或(Ii)按有關調整所涉及的倫敦銀行同業拆息利率償還計息貸款。
(C)如市場情況或任何法律、規例、條約或指令的任何改變,或其中或其適用的任何解釋的任何改變,在任何貸款人合理地認為,在本條例生效日期後的任何時間,使該貸款人維持以倫敦銀行同業拆息利率計息的貸款,或繼續維持以倫敦銀行同業拆息利率計息的貸款,或按倫敦銀行同業拆息利率釐定利率或收取利率,均屬違法或不切實際,則該貸款人須將該等已改變的情況通知代理人,而借款人及代理人須迅速將該通知轉交其他貸款人,(I)如該貸款人持有但尚未償還的定期貸款按比例計算,則該貸款人通知所指明的日期應被視為該部分定期貸款的利息期的最後一天,此後該部分的利息應按基本利率加適用保證金計息;及(Ii)該部分定期貸款應繼續按基本利率加適用保證金計息,直至該貸款人確定以倫敦銀行同業拆息利率維持該等定期貸款不再違法或不切實際。
(D)儘管本協議有任何相反規定,代理人或任何貸款人實際上都不需要購買歐洲美元存款來資助或
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否則,Match將根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為應計利息提供資金。
(i)
(A)利息。(X)自截止日期起至(但不包括)SOFR實施日為止(但不包括),除本協議明確規定外,貸款和其他債務應按LIBOR利率(如現有信貸協議(定義見第三修正案))加適用保證金的總和計息,以及(Y)自SOFR實施日起及之後計息,除非本協議明確規定,貸款和其他債務應按LIBORSOFR利率加適用保證金之和計息。這些貸款的利息應在每個月的第一(1)日和這種貸款到期時,以加速或其他方式按月支付欠款。所有其他債務的利息應在要求時支付。
(Ii)
如果與SOFR期限有關的一項或多項事件發生:(A)SOFR管理人或代表SOFR管理人發表公開聲明或發佈信息,宣佈SOFR管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供為期1個月的SOFR,但在該聲明或發佈時,沒有繼任管理人將繼續提供為期1個月的SOFR;(B)SOFR管理人的監管監督人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對SOFR管理人有管轄權的破產官員或解決機構、或具有類似破產或解決權限的法院或實體發佈的公開聲明或信息,聲明SOFR管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供為期1個月的SOFR,但在該聲明或發佈時,沒有繼任管理人將繼續提供為期1個月的SOFR;或(C)SOFR管理人的監管主管的公開聲明或信息發佈,宣佈為期1個月的SOFR不再,或自指定的未來日期起不再是,代表和代理人已向借款人代表發出通知,任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用利息期結束時已轉換為基本利率貸款。
(Iii)
關於SOFR條款的使用或管理,代理商將有權不時進行符合要求的更改,即使本協議或任何其他融資文件中有任何相反規定,實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效,無需本協議或任何其他融資文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。代理人應及時通知借款人代表和貸款人任何符合要求的變更的有效性。
(b)
收費信。除本合同規定的其他費用外,借款人同意向代理人支付每份費用函中規定的費用。
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(e)
發起費。在截止日期,借款人應向代理人支付一筆費用,其金額等於所有定期貸款第一批承諾的總額乘以0.5%(0.50%),以使所有承諾在截止日期根據其按比例發放定期貸款的貸款人受益。在初始第二批融資日,借款人應向代理人支付一筆費用,其金額等於初始第二批融資日發放的所有定期貸款總額乘以0.5%(0.50%),以使所有承諾在初始第二批融資日按比例發放第二批定期貸款的貸款人受益。在第一批第二批資金籌措日期之後剩餘的第二批定期貸款資金到位之日,借款人應向代理人支付一筆費用,其數額等於該日所有第二批定期貸款承諾的總額乘以0.5%(0.50%),以使所有貸款人在借款之日按照其按比例分攤的份額進行第二批定期貸款。根據本款規定應支付的所有費用在到期時應被視為已全額賺取,並在截止日期或定期貸款借入之日(視情況而定)不得退還。
(g)
預付費。如果定期貸款項下的任何墊款在任何時間因任何原因(無論是借款人自願預付、借款人強制預付、違約事件發生或其他原因)全部或部分預付,或定期貸款加速(包括第10.1(F)款所述違約事件發生後的任何自動加速)到期並應全額支付,借款人應為所有承諾提供定期貸款墊款的貸款人的利益向代理人支付,以補償該等貸款人根據本協議向借款人提供資金的費用。按照本款計算的預付款費用(“預付款費用”)。預付費應等於通過將預付金額(或如果金額較大,則要求預付)乘以以下適用的百分比金額確定的金額:(X)第三次修訂生效日期後第一年的3%(3.0%),(Y)第三次修訂生效日期後第二年的2%(2.0%),以及(Z)之後的1%(1.0%)。如果代理人根據第2.1(A)(Ii)(B)小節(I)(與意外傷害賠償有關)或第(Ii)小節(關於超過最高合法利率的付款)要求支付任何預付款,則預付費不適用於借款人所作的任何預付款,也不應根據借款人所作的任何預付款進行評估。根據本款規定支付的所有費用在到期時應被視為已全額賺取,一經支付即不退還。
(h)
審計費。借款人應為自己的賬户,而不是為任何其他貸款人的利益,向代理人支付與審計和檢查借款人的賬簿和記錄、審計、抵押品的估值或評估、對借款人遵守適用法律的審計以及代理人認為適當的其他事項有關的所有合理和有據可查的自付費用和開支,這些費用和支出應在代理人向借款人發出書面付款請求之日的下一個月的第一個工作日到期支付,但須遵守第4.6節規定的限制(審計和實地審查的情況下)。
(i)
電匯費用。借款人應在書面要求下,以代理人的名義,而不是以任何其他貸款人的名義,向代理人支付為借款人賬户支付的進出電匯費用,該等費用應基於代理人當時的電費時間表(可根據借款人的書面要求而定)。
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(j)
滯納金。如果未及時支付本金(終止日期的最後一期本金除外)、債務利息或根據本協議或其他融資文件到期的任何其他金額,並且逾期五(5)天,借款人應立即向代理人支付一筆相當於每筆拖欠款項的百分之二(2.0%)的額外補償,而無需代理人發出通知或要求。
(k)
利息及相關費用的計算。每份融資文件項下的所有利息和費用應按實際經過的天數按一年三百六十(360)天計算。貸款的融資日期應計入利息計算。還貸日期不計入利息計算。如果貸款在同一天償還,應收取一(1)天的利息。
(l)
自動清算所支付。如果代理人(或其指定服務機構或代表證券化工具的受託人)如此選擇,借款人對代理人的本金、利息、手續費、開支或本協議項下任何其他到期款項的每月付款應由自動結算所從借款人代表在自動結算所指定的金融機構賬户中借記立即可用的資金支付給代理人,借款人或借款人代表根據本協議簽署借方授權,並在收到後生效。借款人應不時簽署任何和所有必要的表格和文件,以實現這種自動借記。在任何情況下,任何此類付款都不會退還給借款人。
(Iv)
一旦發生基準轉換事件,代理人和借款人可以修改本協議,以基準替換來取代當時的基準。任何此類修正案都將於下午5點生效。(紐約市時間)在代理人向所有貸款人和借款人張貼該擬議修正案後的第五個工作日(第5個工作日),只要在該時間之前,代理人尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對其提出的書面反對通知。在適用的基準過渡開始日期之前,不會進行此類更換。在實施基準替換時,代理商有權不時進行符合要求的更改,即使本協議或任何其他融資文件中有任何相反規定,實施此類符合要求更改的任何修訂都將生效,無需本協議或任何其他融資文件的任何其他任何一方採取任何進一步行動或同意。代理人應及時通知借款人代表和貸款人任何基準替換的實施情況和任何符合要求的更改的有效性。
(v)
代理人或任何貸款人(或貸款人集團)根據本節作出的任何決定、決定或選擇,在沒有明顯錯誤的情況下,將是決定性的和具有約束力的,並可由其全權酌情作出,且無需本協議或任何其他融資文件的任何其他當事人的同意,但在每種情況下,根據本節明確要求的除外。儘管本協議或任何其他融資文件中有任何相反規定,但在任何時候,(A)如果當時的基準利率是定期利率(包括期限SOFR),並且(I)該基準利率的任何基調沒有顯示在屏幕上或其他信息服務上,而該屏幕或其他信息服務機構不時發佈由代理以其合理的酌情決定權選擇的利率,或(Ii)該基準的管理人的監管主管已經提供了一份公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調具有代表性或將不再具有代表性,則代理人可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義),以
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刪除該等不可用或不具代表性的基調,及(B)如根據上文(A)項被刪除的基調其後(I)顯示於屏幕或某基準的資訊服務上,或(Ii)不再或不再受有關其對基準具有或將不再具有代表性的公告所規限,則代理人可在該時間或之後修改所有基準設定的“利息期間”的定義(或任何類似或類似的定義),以恢復該先前刪除的基調。代理人應根據本節的規定,及時通知借款人代表刪除或恢復基準的任何期限。
(Vi)
在借款人代表收到基準不可用期間開始的通知後,任何未償還的受影響貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為基本利率貸款。
第2.3條
筆記。如果貸款人提出要求,借款人應以一張或多張由借款人在共同和各次基礎上籤署的本票(“本票”)證明其貸款的部分,本票的原始本金金額與貸款人的定期貸款承諾額相等。
(a)
每一借款人根據任何融資文件支付的所有款項,包括根據本協議和任何其他融資文件支付的本金和利息,以及所有費用、開支、賠償和補償,均不得抵銷、補償或反索賠。如本協議項下任何款項於營業日以外的日期到期及應付,則該等款項須延展至下一個營業日,而就本金的付款而言,在該延期期間應按當時適用的利率支付利息(有一項理解及協議,即如在任何該等延後的到期日全額付款,該等款項僅為計算本協議所載的財務契諾及計算並確定是否符合規定的目的而支付,該等款項應被視為已於原定到期日支付,並不影響任何延期)。在任何日期的中午12:00(東部時間)之前收到的任何付款應被視為代理商在該日期收到,而在任何日期的中午12:00(東部時間)或之後收到的任何付款應被視為在下一個營業日被代理商收到。
(b)
代理人應在其賬簿上保留一個貸款賬户(“貸款賬户”),以記錄貸款人根據本合同或任何其他融資文件進行的貸款和其他信貸擴展,以及每個借款人就此支付的所有款項。貸款賬户中的所有分錄應按照代理人不時生效的習慣會計慣例進行。貸款賬户餘額在任何時候記錄在代理人的賬簿和記錄中,應是每個借款人在沒有明顯錯誤的情況下應付和欠代理人的金額的確鑿和具有約束力的證據;但是,如果沒有這樣記錄或記錄中有任何錯誤,則不限制或以其他方式影響任何借款人根據本合同或任何其他融資文件支付所有欠款的義務。代理人應盡力向借款人提供有關貸款賬户的月度對賬單(但如果代理人未能提供任何此類對賬單,代理人或任何貸款人均不承擔任何責任)。除非任何借款人在收到聲明之日起九十(90)天內通知代理人對任何此類聲明(具體説明反對理由)的反對意見,否則該聲明應被視為最終聲明,對借款人在所有方面都具有約束力,並對其中所反映的所有事項具有決定性作用。
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第2.7條
最大利益。在任何情況下,對任何借款人在任何融資文件下的貸款或任何其他債務收取的利息不得超過紐約州或任何其他適用管轄區的法律所允許的最高金額。儘管本協議或其他規定有任何相反規定,如果在任何時間,根據本協議或根據任何票據或其他融資文件支付的利率(“規定利率”)將超過任何適用法律允許收取的最高利率(“最高合法利率”),則只要超過最高合法利率,應支付的利率應等於最高合法利率;但如在其後的任何時間,述明利率低於最高合法利率,則每名借款人須在法律準許的範圍內,繼續按最高合法利率支付利息,直至所收取的利息總額相等於假若該述明利率為(若非施行本條文)須予支付的利率時本應收取的利息總額。此後,應支付的利率應為規定的利率,除非和直到規定的利率再次超過最高合法利率,在這種情況下,本規定應再次適用。在任何情況下,任何貸款人收到的利息總額不得超過其合法收到的金額,如果利息是按最高合法利率計算的話。儘管有前款規定,任何貸款人在本協議項下收到的利息超過最高合法利率的,該超出的金額應用於減少貸款本金餘額或用於本協議項下應支付的其他金額(利息除外),如果當時沒有該等本金或其他金額未償還的話。, 超出的部分或剩餘的部分應支付給借款人。在參照適用於任何貸款人的最高合法利率計算應付利息時,該利息應按每日利率計算,該日利率等於最高合法利率除以當年的天數。
第2.8條
税收;資本充足率;成本增加;無法確定税率;違法性。
(a)
除適用法律另有要求外,貸款本金和利息的所有支付以及本協議項下應支付的所有其他金額均應免税、免税且不得扣除當前或未來的任何税項。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款,則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳,並應根據適用法律及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額,如果任何此類扣繳或扣繳是與補償税有關的,則借款人應支付必要的額外金額,以確保適用收款人實際收到的淨額將等於該收款人在不需要此類扣繳或扣除時將收到的全部金額(包括,但不限於適用於根據本第2.8條應支付的額外金額的扣繳和扣除)。借款人根據第2.8條向政府當局支付任何税款後,借款人應立即向代理人提交正式收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或代理人滿意的其他證明文件。借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付税款,或根據代理人的選擇及時償還代理人支付的任何其他税款。
(b)
借款人應在提出要求後十(10)天內賠償代理人或任何貸款人應支付或支付的、或被要求扣留或扣除的任何由代理人或任何貸款人支付的任何補償税(包括根據本條款2.8條徵收或主張的或可歸因於該金額的補償税)的全部金額,以及由此產生的或與此相關的任何合理費用,無論此類補償税是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人(連同一份副本給代理人),或由代理人代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的合理詳細證明,在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。
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(c)
任何有權就根據任何融資文件支付的款項免除或減少預扣税的貸款人,應在適用法律規定或借款人代表或代理人合理要求的一個或多個時間,向借款人代表或代理人交付按借款人代表或代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件,以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。此外,如果借款人代表或代理人提出合理要求,任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或代理人合理要求的其他文件,以使借款人或代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句有任何相反的規定,如果貸款人合理判斷,填寫、籤立和提交此類文件(下文第2.8(C)(I)、2.8(C)(Ii)和2.8(E)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出,或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害,則無需填寫、籤立和提交此類文件。
(i)
非美國人且在截止日期是本合同當事一方或聲稱在截止日期後根據第11.17(A)條成為一項權益受讓人的每一貸款人(除非該貸款人在緊接該轉讓之前已是本協議項下的貸款人)(每一貸款人均為“外國貸款人”)應在法律允許的範圍內:在外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及此後應借款人代表或代理人的合理要求不時提出的)籤立並交付給借款人代表和代理人(按接受者要求的份數),以下列適用者為準:(A)如果外國貸款人聲稱享有美國為當事一方的所得税條約的利益,(X)就任何融資文件下的利息支付而言,兩(2)正確填寫並簽署的美國國税局(IRS)表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格)的副本,其中規定根據該税收條約的“利息”條款免除或減少美國聯邦預扣税,以及(Y)就任何融資文件下的任何其他適用付款而言,兩(2)正確填寫並簽署的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格)的副本,根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税;(B)簽署的IRS Form W-8ECI(或繼承者表格)兩(2)份;。(C)如外國貸款人根據守則第881(C)條聲稱享有投資組合權益豁免的利益,(X)實質上以附件E-1形式的證明書,表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”。, 守則第881(C)(3)(B)節所指借款人的“10%股東”,或守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”(“美國税務合規證書”)和(Y)兩(2)份經簽署的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格);(D)在外國貸款人不是實益所有人的情況下,兩(2)份簽署的IRS表格W-8IMY,連同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格)、實質上採用附件E-2或E-3、美國税務表格W-9(或後續表格)形式的美國税務合規證書,和/或每個受益所有人的其他證明文件(視情況而定);如果外國貸款人是合夥企業,並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免,則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴以E-4表的形式提供美國税務合規證書;或(E)美國國税局規定的其他適用表格、證書或文件。貸款人同意,如果以前提交的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確,則應更新該表格或證明或迅速通知借款人代表和代理人
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它寫道,它在法律上無法這樣做。此外,在適用法律允許的範圍內,此類表格應由每個外國貸款人在該外國貸款人以前交付的任何表格過時或失效時交付。每一外國貸款人應在其確定不再能夠向借款人代表提供之前交付的任何證書(或美國税務當局為此目的採用的任何其他形式的證明)的任何時候及時通知借款人代表。
(Ii)
就美國聯邦所得税而言是美國人且在截止日期是本協議當事人或聲稱在截止日期後根據第11.17(A)條成為利息受讓人的每一貸款人(除非該貸款人在緊接該項轉讓之前已經是本協議項下的貸款人),應在法律允許的範圍內,在該貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前向借款人代表和代理人提供貸款(此後應借款人代表或代理人的合理要求不時提供),正確填寫和簽署的美國國税局表格W-9或任何後續表格,證明貸款人有權獲得美國備用扣繳的豁免,以及美國國税局規定或借款人代表或代理人合理要求的其他適用表格、證書或文件。每家此類貸款人應在其確定以前提交給借款人代表的任何證書(或美國政府當局為此目的採用的任何其他形式的證書)不再有效的任何時候及時通知借款人。
(Iii)
任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內,在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人代表或代理人的合理要求不時)向借款人代表和代理人交付已簽署的任何其他表格的已執行副本,該表格是申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據,並已填寫妥當,連同適用法律可能規定的允許借款人或代理人確定所需扣繳或扣除的補充文件。
(Iv)
代理人應向借款人代表提供(1)IRS表格W-8BEN-E和(2)IRS表格W-8IMY(連同所需的隨附文件)的籤立副本(如果是美國人),證明其有權獲得美國預扣備用資金的豁免;如果不是美國人,則在合法有權這樣做的範圍內向借款人代表提供IRS表格W-9。
(d)
如果任何貸款人以其合理的酌情決定權確定其已收到任何借款人根據第2.8條賠償的任何税款的退款(包括根據第2.8條支付的額外金額),則應立即向借款人支付相當於該退款的金額,扣除該貸款人或代理人與此相關的所有合理自付費用,包括任何税款;但借款人應貸款人或代理人的書面要求,同意在貸款人或代理人因任何理由被要求向有關政府當局退還任何已支付給借款人的款項時,將任何已支付給該貸款人或代理人的款項(加上相關政府當局施加的任何相關罰款、利息或其他收費)償還給該貸款人或代理人。即使第2.8節有任何相反的規定,在任何情況下,受補償方都不會被要求根據第2.8節(D)向補償方支付任何款項,而該款項的支付將使受補償方的税後淨額處於比受補償方更不利的税後淨值地位,如果未扣除、扣留或以其他方式徵收導致退款的税款,且從未支付過與該税收有關的賠償付款或額外金額。本2.8節不應解釋為
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要求任何受補償方將其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他資料)提供給補償方或其他任何人。
(e)
如果根據任何融資文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所包含的要求,視情況而定),借款人應在法律規定的時間和借款人代表或代理人合理要求的一個或多個時間向借款人代表和代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)和借款人代表或代理人合理要求的其他文件,以便借款人和代理人履行其在FATCA項下的義務,並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本條款(E)而言,“FATCA”應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修訂。
(f)
每一貸款人應在提出要求後十(10)天內分別向代理人賠償:(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於借款人尚未就該等賠償税款向代理人賠償,且不限制借款人這樣做的義務);(Ii)因該貸款人未能遵守第11.17節有關維持參與者登記冊的規定而須向代理人支付的任何税款;及(Iii)代理人就任何融資文件而須支付或支付的任何不包括在內的税款,以及由此產生或與之有關的任何合理開支有關政府當局是否正確或合法地徵收或斷言此類税收。代理人向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下,應是決定性的。每一貸款人在此授權代理人在任何時間抵銷和運用任何融資文件項下欠該貸款人的任何和所有款項,或代理人從任何其他來源應付給該貸款人的任何款項,以抵銷本款(F)項下應付給代理人的任何款項。
(G)每一方根據第2.8(A)至(F)條承擔的義務應在代理人辭職或更換,或貸款人的任何權利轉讓或替代,以及償還、履行或履行本合同項下的所有義務後繼續存在。
(c)
(H)如任何貸款人合理地裁定,任何有關資本充足率的適用法律的採納或生效,或對該等法律的任何更改,不論是在截止日期後,或在截止日期後,負責解釋、管理或適用該法律的任何政府當局、中央銀行或類似機構在解釋、施行或適用方面的任何改變,或任何貸款人或任何控制該貸款人的人遵守該政府當局、中央銀行或類似機構在截止日期後採納或以其他方式生效的有關資本充足率的任何要求、指引或指令(不論是否具有法律效力),由於該貸款人在本協議下的義務,已經或將具有將該貸款人或該控制人的資本回報率降低至低於該貸款人或該控制人如非因採用、生效、更改、解釋、管理、應用或遵從(考慮該貸款人或該控制人關於資本充足性的政策)的情況下本可達到的水平的效果,然後應該貸款人不時提出的要求(該要求須附有一份列明該等要求的基礎及合理詳細計算其數額的證明書),借款人應立即向該貸款人支付一筆額外的款項,以補償該貸款人或該控制人的減值,只要該等款項是在該貸款人首次提出要求之日前二百七十(270)日或之後累積的;但即使本協議有任何相反規定,(I)
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《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案或與之相關發佈的所有請求、規則、指南或指令,以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令,在任何情況下均應被視為“適用法律的變更”,不論其頒佈、通過或發佈的日期;第2.8條(HG)僅適用於非(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税或(CC)相關所得税。
(d)
如果任何貸款人合理地確定,任何適用法律的通過或生效,或任何適用法律的任何變化,將(I)對任何貸款人的資產、在任何貸款人的賬户中的存款、或為其提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求,(Ii)對任何貸款人徵收任何與本協議或其提供的任何SOFR貸款有關的税(除(A)補償税、(B)免税定義(B)至(D)款所述的税或(C)與所得税有關的税);或(Iii)對任何貸款人施加影響本協議或SOFR貸款的任何其他條件、成本或費用(税項除外),上述任何一項的結果應是增加該貸款人發放或維持任何貸款的成本,該貸款的利息根據SOFR條款確定(或維持其發放任何此類貸款的義務),或減少該貸款人已收到或應收到的任何款項(本金、利息或任何其他金額)的金額,然後,應該貸款人的請求,借款人將向該貸款人支付額外的一筆或多筆款項,以補償該貸款人產生的該等額外費用或所遭受的減值。
(g)
如果任何貸款人根據第2.1(A)(Iv)條或第2.8(H)條要求賠償,或根據第2.8條要求借款人向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額,則在借款人代表的書面要求下,該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款,或將其在本合同項下的權利和義務(在符合第11.17條規定的情況下)轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司,條件是:此類指定或轉讓(I)將取消或大幅減少根據任何此類條款(視屬何情況而定)在未來應支付的金額,(Ii)不會使該貸款人承擔任何未償還的成本或支出,(Iii)不會在其他方面對該貸款人不利(由其唯一善意酌情決定)。在不限制第12.14節規定的情況下,每個借款人在此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理且有文件記錄的自付成本和費用。
(e)
根據第2.2(N)節的規定,如果代理人在任何利息期的第一天或之前確定(該決定應是決定性的,且在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)SOFR條款不能根據其定義確定,代理人應立即通知借款人和每一貸款人。在代理人向借款人發出通知後,貸款人發放SOFR貸款的任何義務將暫停,直至代理人撤銷該通知。在收到該通知後,任何未償還的受影響SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時已轉換為基本利率貸款。在任何此類轉換後,借款人還應支付根據本協議所需的任何額外金額。
(f)
如果任何貸款人認定任何法律規定任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助SOFR貸款,或根據SOFR期限確定利率或收取利率是非法的,或任何政府當局聲稱其違法,則在該貸款人(通過代理人)就此向借款人發出通知後,該貸款人的任何發放SOFR貸款的義務應暫停,直到該貸款人通知代理人和借款人
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導致這種決心的情況已不復存在。接到通知後,所有SOFR貸款均為基準利率貸款。在任何此類轉換後,借款人還應支付根據本協議所需的任何額外金額。
(g)
每一方在第2.8條下的義務應在代理人辭職或替換,或貸款人的任何權利轉讓或替換後繼續存在,並在償還、履行或履行本條款下的所有義務時繼續存在。
(a)
借款人在此不可撤銷地指定並組成借款人代表作為其代理人和實際代理人,以借款人和任何其他借款人的名義或代表申請和接受貸款,交付借款通知,就貸款收益的支付發出指示,根據本協議和其他融資文件發出和接收所有其他通知和同意,並根據本協議和其他融資文件以借款人或其名義採取所有其他行動(包括遵守契諾)。代理人和貸款人可在不通知任何其他借款人的情況下,將貸款支付到借款人代表或借款人的銀行賬户,或以其他方式向借款人發放貸款,具體情況由借款人代表指定或指示。儘管本協議有任何相反規定,代理人仍可隨時要求將貸款直接支付給借款人或為借款人的賬户直接支付到借款人的營運賬户。
(a)
借款人代表特此接受借款人根據第2.9節的規定指定為借款人的代理人和代理律師。借款人代表應確保在任何時候由借款人要求或將匯給借款人或為借款人的賬户支付的任何貸款,應匯給或發放給借款人或為借款人的賬户支付。
(b)
每一借款人在此不可撤銷地指定並組成借款人代表作為其代理人,以接收代理人、貸款人就本協議項下或與本協議及其他融資文件項下或與之相關的義務或其他方面發出的所有其他通知。
(c)
借款人代表由借款人或代表借款人作出或交付的任何通知、選擇、陳述、保證、協議或承諾,在任何情況下均應視為由借款人作出或交付(視屬何情況而定),並對該借款人具有約束力和可強制執行的程度,猶如該借款人直接作出或交付一樣。
(d)
上述借款人代表作為代理人和代理律師的辭職或終止,除非提前十(10)個工作日書面通知代理人,否則無效。如果借款人代表根據本協議辭職,借款人有權指定一名繼任借款人代表(該借款人應為借款人,並應被代理人合理地接受為該繼任者)。在接受其作為本協議項下繼任借款人代表的任命後,該繼任借款人代表應繼承即將退休的借款人代表的所有權利、權力和職責,術語“借款人代表”是指就本協議和其他融資文件而言的該繼任借款人代表,退休或終止的借款人代表作為借款人代表的任命、權力和職責應隨即終止。
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(a)
借款人被集體定義為包括在本合同中被指名為借款人之一的所有人;但是,如果在本合同中對“任何借款人”、“每一借款人”或類似提法的任何提及,應被解釋為對在本合同中被指名為借款人之一的每個人的指代。每個被指名的人都應對借款人在本協議項下的所有義務承擔連帶責任。每一借款人各自明確理解、同意並承認,如果本協議所列所有借款人的集體信用、所有此等人士的連帶責任以及所有此等人士的抵押品的交叉抵押,將不會按本協議條款提供信貸安排。因此,每個借款人單獨承認,作為借款人之一被點名的每個人作為一個整體獲得的利益構成合理的等值價值,而不論任何個別借款人實際借入、預貸給或提供的抵押品的金額如何。此外,本協議中被指定為借款人之一的每個實體在此承認並同意,本協議中包含的所有陳述、保證、契諾、義務、條件、協議和其他條款應適用於本協議中被指定為借款人之一的每個人以及當所有此等人合在一起時,對每個被指定為借款人之一的人以及所有此等人單獨實施,並對其進行衡量和強制執行。作為説明,但在不限制前述一般性的情況下,本協議第10.1節的條款將適用於本協議中被指定為借款人之一的每個人(以及作為一個整體的所有此類人), 因此,本協議第10.1節所述的任何事件的發生,對於本協議中被指定為借款人之一的任何人,應構成違約事件,即使該事件並未發生在被指定為借款人的任何其他人或作為一個整體的所有此等個人。
(b)
儘管本協議有任何相反的規定,但每個借款人對債務的連帶責任以及借款人為確保債務安全而授予的留置權的連帶性質不構成欺詐性轉讓(定義如下)。因此,代理人、貸款人和每個借款人同意,如果借款人對債務的責任或借款人授予的任何保證債務的留置權,如果不適用本判決,將構成欺詐性轉讓,則借款人的責任和保證該責任的留置權僅在不會導致該責任或該留置權構成欺詐性轉讓的最大程度上有效和可強制執行,並且該借款人的責任和本協議應自動被視為已被相應修訂。為此目的,術語“欺詐性轉讓”是指根據破產法第二章第11章第548節的欺詐性轉讓,或根據任何州、國家或其他政府單位不時有效的任何欺詐性轉讓或欺詐性轉讓法或類似法律的適用條款的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。
(c)
授權代理人在不發出通知或要求(本協議另有明確要求的除外)的情況下,在不影響任何借款人在本協議項下的責任的情況下,隨時和不時地(I)延長、延長或以其他方式增加債務的付款時間;(Ii)在任何借款人的書面協議下,更改與債務有關的條款,或以其他方式修改、修改或更改任何借款人現在或以後簽署並交付給任何貸款人的任何票據或其他協議、文件或票據的條款;(Iii)接受部分債務付款;(Iv)接受及持有任何抵押品,以支付該等債務或該等債務的任何擔保,並交換、強制執行、豁免及免除任何該等抵押品;(V)運用任何該等抵押品,並指示代理人按其合理酌情決定權決定出售該等抵押品的次序或方式;及(Vi)以任何方式結算、免除、妥協、收取或以其他方式清償該等債務及其任何抵押品,所有擔保人及保證免責辯護均由每名借款人於此免除。除非本協議或任何其他融資中明確規定
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代理人有權決定任何付款或信貸的申請時間和方式,無論是從任何借款人還是從任何其他來源收到的,該決定應對所有借款人具有約束力。在不影響任何其他借款人債務的有效性或可執行性的情況下,所有此類付款和信用可全部或部分用於代理人應合理酌情決定的任何債務。
(d)
各借款人特此同意,除下文另有規定外,其在本協議項下的義務應是無條件的,無論(I)沒有試圖向任何債務人收取債務或採取其他強制執行該義務的行動;(Ii)代理人放棄或同意任何證明該義務或其任何部分的文書的任何規定,或任何其他由借款人在此之前、現在或以後簽署並交付給代理人的協議;(Iii)代理人未採取任何步驟完善和維持其在任何擔保或抵押品中的擔保權益,或保留其對該義務的任何擔保或抵押品的權利;(Iv)在適用《破產法》第1111(B)(2)條的任何此類程序中,由借款人或代理人選擇提起的根據《破產法》或任何類似程序提起的任何法律程序;。(V)借款人作為佔有債務人根據《破產法》第364條借入或授予擔保權益;。(Vi)根據《破產法》第502條,拒絕代理人要求償還任何債務的全部或任何部分;。或(Vii)除全額支付否則可能構成對擔保人或擔保人的法律或衡平法解除或抗辯的義務以外的任何其他情況。
(e)
借款人雙方特此同意,在代理人代表貸款人從任何借款人那裏收到任何追回金額(定義如下)的範圍內,付款的借款人有權向對方借款人提供相當於該另一借款人在該追回金額中的分擔份額的款額;但如果任何借款人出現欠款(定義見下文),則欠款的借款人有權向其他借款人尋求並收取與該欠款相等的金額;並進一步規定,在任何情況下,因任何借款人的分擔而獲如此發還的總款額,不得相等於或超過如獲支付即會構成或導致欺詐性轉易的款額。在所有債務得到全額償付之前(尚未提出索賠的初期賠償義務除外),借款人支付的任何款項,包括但不限於(I)該借款人代表任何其他借款人的負債所作的付款,或(Ii)任何其他擔保人根據任何擔保所作的付款,均不應使該借款人有權通過代位權或其他方式從該其他借款人或從該其他借款人的財產中獲得任何付款。每一借款人根據第2.10(E)條或通過代位或以其他方式從任何其他借款人獲得任何出資的權利,在付款權利上應排在債務之後,且該借款人不得因該借款人履行其在本合同項下的連帶義務而對該其他借款人或該其他借款人的任何財產行使任何權利或救濟。, 在債務(尚未提出索賠的早期賠償義務除外)已無法償還並已全額履行之前,借款人不得行使與第2.10(E)條有關的任何權利或補救措施,直至債務(尚未提出索賠的初期賠償義務除外)已無法償還並已全額履行。如第2.10(E)節所用,術語“收回金額”是指代理人根據本協議或其他融資文件行使貸款人的任何補救措施,包括但不限於出售任何抵押品而收到或貸記給代理人的收益金額。如第2.10(E)節所使用的,術語“缺額”是指任何少於借款人有權以供款或代位權的方式從其他借款人獲得的全部金額,但尚未由有權獲得供款的借款人支付的任何回收金額,直到通過根據第2.10(E)節的條款作出的供款和補償或以其他方式將缺額減少到零美元(0美元)為止
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(a)
由貸款人終止。除第10.2款規定的權利外,代理人可在違約事件發生時或之後以及違約事件持續期間,在所需貸款人的指示下終止本協議,而不另行通知。
(b)
借款人終止合同。在向代理人和貸款人發出至少十(10)個工作日的事先書面通知後,借款人可以選擇終止本協議;但是,在借款人遵守第2.12(C)節並全額償付債務(尚未提出索賠的早期賠償義務除外)之前,終止協議無效。借款人發出的任何終止通知不得撤銷,除非所有貸款人另有書面同意,且任何貸款人均無義務在通知所述終止日期當日或之後發放任何貸款;但如果同時融資的目的是對定期貸款承諾進行再融資(且此類再融資未能完成或已被推遲),則任何此類通知均可撤銷。借款人可以選擇僅終止本協議的全部內容。本協議的任何部分或本協議項下提供的貸款類型不得單獨終止。
(c)
終止的效力。所有債務應立即到期,並在終止日支付。融資文件中包含的借款人的所有承諾、協議、契諾、擔保和陳述在任何此類終止後仍應繼續存在,代理人應保留其在抵押品和代理人中的留置權,每個貸款人應保留其在融資文件下的所有權利和補救措施,直至所有債務已全部清償或以立即可用資金全額支付為止,包括但不限於第2.2條下的所有義務和因終止而產生的每份費用函的條款(在每種情況下,除尚未提出索賠的早期賠償義務外)。儘管有前述規定或已全額支付債務,代理人不應被要求終止其對抵押品的留置權,除非代理人因代理人從借款人或任何賬户債務人收到並適用於債務的不兑現支票或其他付款項目而可能招致的任何損失或損害,代理人應根據其選擇:(I)已收到代理人滿意的書面協議,該協議由借款人和其向借款人提供的貸款或其他預付款全部或部分用於履行義務的任何人簽署,賠償代理人及每一貸款人免受任何該等損失或損害,或(Ii)已保留現金抵押品或其他抵押品一段時間,由代理人酌情決定以保護代理人及每一貸款人免受任何該等損失或損害。在借款人合理地要求以現金形式全額支付所有債務和終止定期貸款承諾後,代理人應支付借款人的全部費用和費用, 簽署並交付證明解除和終止根據本協議授予的抵押品的擔保權益的文件,以及根據任何適用的償付單據的條款提供的其他融資文件。
為促使代理人和貸款人訂立本協議,並作出本協議所設想的貸款和其他信貸安排,每一借款人特此向代理人和每一貸款人作出以下聲明和擔保:
第3.1節
存在與力量。截至截止日期,每個貸方(A)是附表3.1中規定的實體,(B)根據下列法律正式組織、有效存在和信譽良好
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(C)具有與該貸款方的組織文件中所顯示的相同的法定名稱和一個組織識別號(如果有),在每一種情況下,如附表3.1所規定,(D)具有擁有其資產的所有權力,並擁有目前開展或擬開展的業務運營中必要或適宜的權力和所有許可,除非合理地預期不具備此類權力或許可不會產生實質性的不利影響,及(E)有資格在其須具備上述資格的每個司法管轄區內以外地實體身分經營業務,而截至截止日期,哪些司法管轄區已在附表3.1中指明,但在本條(E)的情況下,如合理地預期不符合上述資格則不會有重大不利影響,則屬例外。截至截止日期,除附表3.1所列外,在截止日期前五(5)年內,沒有任何貸方(X)擁有除其當前名稱以外的任何名稱,或(Y)是根據其當前註冊或組織管轄權以外的任何司法管轄區的法律註冊或組織的。
第3.2節
組織和政府授權,不得違反。每一信用方簽署、交付和履行其所屬的融資單據(A)在其權力範圍內,(B)已根據其組織文件通過所有必要的行動得到正式授權,(C)除(I)與根據本協議或任何擔保文件授予代理人的留置權有關的錄音、備案和其他完善行動,以及(Ii)在截止日期或之前獲得或作出的行動,以及(D)不違反外,不需要任何政府當局採取進一步行動或向其備案,與(I)適用於任何信用方的任何法律,(Ii)任何信用方的任何組織文件,或(Iii)對其具有約束力的任何協議或文書相沖突或導致違約或違約,但就第(Iii)款而言,合理地預期不會產生實質性不利影響的違規、衝突、違約或違約除外。
第3.3節
約束效應。任何信用方所屬的每一份融資文件均構成該信用方的有效且具有約束力的協議或文書,可根據其各自的條款對該信用方強制執行,但其可執行性可能受到破產、無力償債或其他與強制執行債權有關的法律或其他類似法律和一般衡平原則的限制。每份融資文件均已由信用證各方正式簽署並交付。
第3.4條
大寫。截至截止日期,信貸方每一方已發行和未償還的股本證券見附表3.4。信貸方所有已發行和未償還的股本證券均經正式授權和有效發行、足額支付、不可評估、免費且無任何留置權,但以下情況除外:(A)以代理人和貸款人為受益人的證券和(B)以關聯融資代理和貸款人為受益人的證券(受制於關聯信貸協議),且該等股本證券的發行符合所有適用法律。各貸方股權證券持有人的身份(Paragon 28,Inc.除外)以及他們對每個貸款方(Paragon 28,Inc.除外)股權證券的完全稀釋所有權的百分比。截止日期見附表3.4。除上文所述外,截至截止日期,任何貸款方的股本或其他股權均未發行和發行。除附表3.4所載外,截至截止日期,並無優先購買權或其他未償還權利、期權、認股權證、換股權利或類似協議或諒解,以向任何信貸方購買或收購任何該等實體的任何股權證券。
第3.5條
財經資訊。所有提交給代理人並與任何信用方的財務狀況有關的書面信息,在所有重要方面都公平地反映了該信用方在該日期和在符合公認會計準則的期間內的財務狀況(以及未經審計的財務報表,受正常年終調整和沒有腳註的限制)。
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披露)。自2019年12月31日以來,(A)任何信貸方的業務、運營、物業或財務狀況沒有發生重大不利變化,以及(B)沒有合理預期會導致重大不利影響的事實、事件或情況。
第3.6節
打官司。除截至截止日期的附表3.6所列,以及此後以書面形式向代理人披露的情況外,並無針對任何貸款方或其任何附屬公司的訴訟待決,或據借款人所知,任何針對貸款方或其任何附屬公司的書面威脅,如果不利裁決,合理地預計將導致超過500萬美元(5,000,000美元)的任何判決或責任。除截止日期的附表3.6所載者外,並無任何訴訟待決,而不利的決定可合理地預期會產生重大不利影響,或以任何方式令任何融資文件的有效性受到質疑。
第3.7條
財產所有權。每名借款人及其附屬公司均為聲稱或報告由該人擁有或租賃(視屬何情況而定)的所有重大財產、賬目及其他資產(不動產或非土地、有形、無形或混合資產)的合法擁有人,並對該等財產、賬目及其他資產(不動產或非土地資產、有形資產、無形資產或混合資產)擁有良好及可出售的所有權,併合法管有或擁有該等資產的有效租賃權益。
第3.8條
沒有默認設置。沒有違約事件發生,或者據借款人所知,違約事件還沒有發生,而且還在繼續。信貸方並無違反或違反任何合約、協議、租賃或其他文書,而該等合約、協議、租賃或其他文書是信貸方的一方,或其財產受其約束或影響,而違反或違約可合理地預期會產生重大不利影響。
第3.9節
勞工很重要。截至截止日期,除非合理地預計不會導致重大不利影響,否則(I)沒有任何罷工或其他勞資糾紛懸而未決,或據任何借款人所知,沒有針對任何貸款方的書面威脅,(Ii)工作時間和向貸款方員工支付的款項並未實質性違反公平勞動標準法或任何其他處理此類問題的適用法律,以及(Iii)貸款方應支付的所有款項,或可向任何貸款方提出索賠的所有款項,由於工資和僱員和退休人員的健康和福利保險及其他福利已支付或在其賬面上作為負債應計,視具體情況而定。融資文件所設想的交易的完成,不會導致任何工會根據其是當事一方或受其約束的任何集體談判協議而享有終止或重新談判權,其結果可合理地預期會產生實質性的不利影響。
第3.10節
《投資公司法》。任何信用方都不是由“投資公司”或“投資公司”的“子公司”控制的“投資公司”或“投資公司”控制的公司,所有這些都符合1940年“投資公司法”的含義。
(a)
除許可投資外,信貸方及其附屬公司並不擁有任何股票、合夥權益或其他股本證券。在不限制前述規定的情況下,信貸方及其附屬公司並不擁有或持有任何保證金股票。
(b)
貸款所得款項並沒有或將會直接或間接用於購買或持有任何“保證金股”(定義見聯儲局U條)、減少或清償原先因購買或攜帶任何“保證金股”而招致的任何債務,或作任何其他可能導致任何貸款被視為聯儲局第T、U或X條所指的“目的信貸”的用途。
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(a)
每一信用證方均遵守所有適用法律的要求,但不能合理預期不符合該等法律會產生重大不利影響的法律除外。
(b)
貸方中的任何一方,據貸方所知,其任何關聯公司均未(I)違反任何反恐怖主義法,(Ii)從事或合謀從事任何規避或避免任何交易,或以規避或避免任何反恐怖主義法中規定的任何禁令為目的,或試圖違反任何反恐怖主義法中規定的任何禁令,(Iii)被阻止的人,或由被阻止的人控制,(Iv)正在或將為被阻止的人行事,(V)與或將與被阻止的人有關,被阻擋的人或(6)正在或將向被阻擋的人提供或將提供物質、財政或技術支持或其他服務,或支持被阻擋的人的恐怖主義行為。任何信用方或據任何信用方所知,其任何附屬公司或代理人不得(A)開展任何業務或接受資金、貨物或服務的任何貢獻,或(B)根據13224號行政命令、任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法,從事或以其他方式從事與本協議擬進行的交易有關的任何財產或財產權益交易。
第3.13節
税金。所有聯邦、州和地方所得税以及每個信用方或其代表必須提交的所有其他重要納税申報單、報告和報表已提交給要求提交該等申報單、報告和報表的所有司法管轄區的適當政府當局,並且,除非受到允許的抗辯,否則所有聯邦、所得税和其他物業税(包括房地產税)和與此相關的其他費用已在因不支付而可能增加任何罰款、罰款、利息、滯納金或損失的日期之前及時支付。
(a)
除非不合理地單獨或總體預期會產生重大不利影響,否則(I)每個ERISA計劃(以及相關的信託和資助協議)在形式上和運作上都符合ERISA和守則的適用要求,並且每個ERISA計劃的條款都符合ERISA和守則的適用要求,(Ii)根據守則第401(A)節規定有資格的每個ERISA計劃都是合格的,美國國税局已就目前可能依賴的每個此類ERISA計劃發佈了有利的決定函或意見書,並且(Iii)沒有貸方根據本準則第4971至5000節中的任何一節承擔任何實質性消費税的責任。
(b)
除非無法合理預期個別或整體產生重大不利影響,否則每個借款人和每家附屬公司均遵守ERISA的適用條款以及與ERISA計劃相關的守則的規定,以及其中的法規和已公佈的解釋。在截止日期或發放任何貸款之前的三十六(36)個月期間,(X)沒有采取任何終止任何養老金計劃的步驟,以及(Y)沒有發生任何養老金計劃的繳費失敗,足以產生ERISA第303(K)節或《守則》第430(K)節規定的留置權,也沒有發生任何會引起ERISA第4068條規定的留置權的事件。除非不合理地單獨或總體預期會產生重大不利影響,否則(I)任何養老金計劃不存在任何條件或事件或交易會導致任何貸款方承擔任何重大責任、罰款或罰款,(Ii)除當前保費外,沒有貸款方對PBGC承擔以下責任
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就任何僱員退休金計劃而言,(Iii)根據任何計劃或任何集體談判協議或適用法律的條款,任何貸款方或受控集團的任何其他成員必須向任何多僱主計劃及時作出所有供款(如有),(Iv)任何貸款方或受控集團的任何成員均未退出或部分退出任何多僱主計劃,或就任何該等計劃招致任何退出責任,或收到任何索償或要求從任何該等計劃退出責任或部分退出責任的通知,且未出現任何情況,如繼續下去,(V)任何貸款方或受控集團任何成員均未收到任何通知,説明任何多僱主計劃正在重組、可能需要增加供款以避免計劃福利減少或徵收任何消費税、任何該等計劃的資助比率低於守則第412條所規定的比率、任何該等計劃正或可能終止、或任何該等計劃正或可能資不抵債。
第3.15節
融資文件的完善;經紀人。除應付給代理人及/或貸款人的費用外,並無任何經紀、發現者或其他中間人促成融資文件所擬進行的交易的取得、達成或完成,而信貸方亦沒有或將會對任何人士承擔任何與此相關或與此相關的任何發現者或經紀手續費、佣金或其他開支的責任。
第3.18節
符合環境要求,無有害物質。除附表3.18所列或合理預期不會產生重大不利影響的每一種情況外:
(c)
未發佈任何通知、通知、要求、信息請求、傳票、傳票、投訴或命令,未提出申訴,未評估任何處罰,未進行任何調查或審查,或據借款人所知,任何政府當局或其他人就以下任何事項發出書面威脅:(I)任何貸方涉嫌違反任何環境法;(Ii)任何貸方被指控未能獲得與其業務開展有關的任何許可或未遵守其條款和條件;(Iii)任何危險材料的產生、處理、儲存、回收、運輸或處置,或(四)有害物質的釋放;和
(d)
任何貸款方現在擁有或租賃的財產,以及據每個借款人所知,任何貸款方直接或間接運輸或安排運輸任何有害材料違反任何適用法律的財產,均未列入或建議列入根據CERCLA或CERCLIS(根據CERCLA的定義)頒佈的國家優先事項清單或任何類似的州清單,也不是聯邦、州或地方執法行動的對象,或據該借款人所知,其他可能導致向任何信用方索賠清理費用、補救工作、對自然資源的損害或人身傷害索賠的調查,包括但不限於根據《環境、經濟、社會和文化權利法案》提出的索賠。
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就本第3.18節而言,每個信用方應被視為包括全部或部分是該信用方的前身的任何企業或商業實體(包括公司)。
第3.19節
知識產權和許可協議。每個信用方的所有註冊知識產權和所有材料入站許可或再許可協議和獨家出站許可或再許可協議(但在每種情況下都不包括場外交易和其他可供公眾商業使用的軟件的入站許可、開放源碼許可和正常業務過程中的使能許可)的清單在附表3.19中列出,並根據第4.16節進行更新。除許可許可和許可留置權外,每個信用方都是其材料知識產權的唯一所有者,不受任何留置權的影響。除無法合理預期會產生重大不利影響外,任何信貸方擁有的每項專利在各方面均有效且可強制執行,且據借款人所知,未有任何重大無形資產的任何部分被判定為全部或部分無效或不可強制執行,亦未就重大無形資產的任何部分侵犯任何第三方的權利提出索賠。
第3.20節
償付能力。在履行了貸款預付款以及每個借款人在融資文件下的債務和義務後,每個借款人和每個額外的貸款方都具有償付能力。
第3.21節
全面披露。任何信貸方向代理人或任何貸款人提供或代表其提供的與融資文件擬進行的交易的完成有關的書面事實信息(任何預測和任何一般經濟或特定行業信息除外),在提供時和作為整體時,均不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述必要的重大事實,以使本文或其中所載的陳述作為一個整體,鑑於該等陳述是在何種情況下作出的,不具有重大誤導性。借款人(或其代理人)向代理人及貸款人提交的所有財務預測均已根據借款人認為在有關日期的當前業務狀況下屬公平合理的假設而編制;然而,該等預測須受不確定因素及或有因素影響,且不能保證任何特定的預測將會實現,且該等財務資料涵蓋的一段或多段期間的實際結果可能與該等財務資料所載的預測結果大相徑庭,而該等差異可能是重大的。
第3.22節
子公司。借款人不擁有任何股票、合夥企業權益、有限責任公司權益或其他股權證券或附屬公司,但許可投資除外。
(a)
截至截止日期,借款人及其子公司的所有材料產品和材料監管規定的許可證均列於截止日期的附表4.17。就每種產品而言,(I)借款人及其附屬公司已收到目前由借款人或其代表進行的與該產品的測試、製造、營銷或銷售有關的所有所需的監管許可,且該產品是該產品的標的,在每種情況下,除非不能合理地預期未能獲得該監管所需的許可會產生重大不利影響,以及(Ii)該產品正在由借款人(或據借款人所知,任何適用的第三方)遵守所有適用的法律和監管機構在每個情況下都需要的許可,除非不這樣做不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
(b)
借款人或其任何子公司均不違反任何醫療保健法,除非此類違規行為不會合理地產生實質性的不利影響。
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(c)
截至截止日期,借款人或其任何子公司均不會直接(包括通過任何第三方支付處理商)從Medicare、Medicaid或TRICARE收到任何材料付款。
(d)
據借款人所知(經合理詢問後),借款人或其子公司的管理人員、董事、員工、股東、其代理人或附屬公司均未向FDA作出不真實的重大事實陳述或欺詐性陳述,或未向FDA披露要求向FDA披露的重大事實,實施了一項行為,作出了一項陳述,或未能作出一項可合理預期的聲明,為FDA援引其關於“欺詐、對重大事實的不真實陳述、賄賂和非法小費”的政策提供依據。46191條(1991年9月10日)
(e)
除非無法合理預期會導致重大不利影響,否則每種產品(I)已經和/或將被製造、進口、擁有、擁有、倉儲、營銷、促銷、銷售、貼上標籤、配備、分銷和銷售,並且每項服務都已根據所有適用的許可證和法律進行,和(Ii)已經和/或將根據良好製造規範進行製造。
第3.24節
高級負債狀況。每一貸方在本協議和其他每一份融資文件項下的義務,在償付合同上從屬於該人在本協議項下的義務的所有債務的優先順序上,並在現在或將來的所有文書和文件中被指定為“高級債務”(或同等條款)時,至少優先於所有該等人在合同上從屬於本協議項下義務的債務。
第3.25節
時間表的準確性。截至截止日期,本協議附表中所列的所有信息在所有重要方面均屬真實、準確和完整。截至截止日期和借款人被要求更新證書的任何其他後續日期,完美證書中所列的所有信息在所有重要方面都是真實、準確和完整的。
每個借款人都同意,只要存在任何信用風險:
第4.1節
財務報表及其他報告和通知。每個借款人將向代理商交付:
(e)
一旦可用但不遲於每個財政季度最後一天後三十五(3045)天,一家公司根據公認會計準則編制了涵蓋借款人及其綜合子公司在該期間的綜合和綜合業務的綜合資產負債表、現金流量和損益表(包括年初至今的業績),並一致適用,以比較的形式列出了上一財政年度相應會計季度結束時的相應數字和根據本財政年度要求的預測編制的該期間的預測數字,所有這些都是合理詳細的。由負責官員以代理人合理接受的形式證明(但在截止日期前提交給代理人的財務報表格式應被代理人視為合理接受);只要美國證券交易委員會埃德加網站上有上述任何內容,上述內容可以通過電子方式交付給代理商,如果是這樣的話
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交付,應被視為在借款人將此類文件提交給美國證券交易委員會供公眾使用之日已交付給代理人;
(a)
根據代理人的合理要求,連同上文(A)中所述的財務報告包,所有借款人就該財政季度的工資期間支付和清償所有工資、預扣和類似税款的證據;
(b)
一旦可用,但不遲於借款人財政年度最後一天後一百二十(120)天(除非是在2020年12月31日或大約2020年12月31日結束的財政年度,應不遲於截止日期後九十(90)天提供),根據公認會計原則編制的經審計的綜合財務報表與獨立註冊會計師事務所對此類綜合財務報表的無保留意見(“持續經營”報表除外)一致適用。解釋性説明或類似的限制或例外,完全是由於(1)即將到來的債務到期日,自發表意見之日起一年內發生的,或(2)預期的財務契約不遵守);只要上述任何一項可在美國證券交易委員會埃德加網站上找到,前述內容可以電子方式交付給代理商,如果這樣交付,應被視為已在借款人向美國證券交易委員會提交此類文件供公眾使用的日期交付給代理商;
(c)
如果該信用方受到1934年《證券交易法》規定的報告要求的約束,則在交付或歸檔後十(10)個工作日內,向借款人的證券持有人提供的所有報表、報告和通知的副本,以及借款人向任何借款人的證券交易所和/或美國證券交易委員會提交的所有報告和其他文件的副本;只要上述任何一項可在美國證券交易委員會埃德加網站上找到,前述內容可以電子方式交付給代理商,如果這樣交付,應被視為已在借款人向美國證券交易委員會提交此類文件供公眾使用的日期交付給代理商;
(e)
對對任何重大無形資產的價值產生重大不利影響的事件及時發出書面通知;
(f)
在每一財政年度開始後六十(60)天內,按季度對下一財政年度進行預測;
(g)
迅速(但無論如何在提出任何請求後的十(10)個工作日內)代理人可能不時合理要求的、隨時可用的關於借款人、其業務和抵押品的其他預算、銷售預測、運營計劃和其他財務信息、信息、報告或報表;
(h)
(X)在每個財政季度最後一天後三十五(3045)天內,向代理商交付一份由負責官員(A)簽署的正式填寫的合規證書,列出(I)借款人、(Ii)借款人及其合併子公司、(Iii)受限制外國子公司的現金和現金等價物,在每種情況下,截至合規證書交付之日前五(5)個工作日營業結束時,和(B)證明遵守本協議規定的財務契約,以及(Y)在每個月的最後一天後三十(30)天內,向代理人交付一份由負責官員簽署的填妥的合規證書,列出(I)借款人、(Ii)借款人及其合併的現金和現金等價物
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子公司,(Iii)受限制的外國子公司,在每一種情況下,截至合規性證書交付日期前五(5)個工作日的營業結束;
(k)
立即向代理人發出書面通知,但無論如何,應在借款人的負責人收到書面通知或以其他方式意識到以下情況後十(10)個工作日內:
(i)
對借款人的業務有重大影響的任何產品線的銷售應停止或被要求停止;
(Iii)
任何政府當局,包括但不限於FDA,已經開始對信用方或其子公司採取任何行動,禁止信用方或其子公司在其擁有或使用的任何設施開展業務,或採取任何實質性的民事處罰、禁令、扣押或刑事行動;
(Iv)
借款人或其任何子公司從FDA收到FDA的警告信、FDA-483格式的“無題信函”、其他重大信函或重大通知,其中列出了FDA執行的涉嫌違反法律和法規的行為,或來自負責監管醫療器械產品和機構的任何州或地方當局的任何類似重大信函,或來自FDA的任何外國對應機構的任何類似重大信函,或來自任何州或地方當局的任何外國對應機構的任何類似重大信函,涉及任何涉嫌違反有關材料產品或其製造、加工、包裝或持有的法律和法規的行為;
(v)
任何借款人或其任何子公司進行任何召回(數量或金額上不是實質性的、且不是與更大規模的材料產品召回一起進行的離散批次或批次除外);或
(Vi)
借款人或其任何子公司直接(包括通過任何第三方支付處理商)從Medicare、Medicaid或TRICARE(第(I)-(Vi)款中所述的每個事件均為“監管報告事件”)收到任何材料付款;
(l)
在任何貸款人提出要求後,立即提交該貸款人為履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《美國愛國者法》)規定的持續義務而合理要求的所有文件和其他信息;以及
(m)
迅速,但在任何情況下,在五(5)個工作日內,在任何借款人的任何負責人瞭解到任何事件或變更(包括但不限於任何違反適用醫療保健法的通知)的發生後,已導致或可合理預期導致重大不良影響的事件或變更(包括但不限於任何違反適用醫療保健法的通知)、説明任何此類事件或變更的性質和存在期限的負責人的證明、或指明該持有人或個人發出的通知或採取的行動、該事件或變更的性質以及適用的信貸方或附屬公司已經採取的行動,正就或擬就該等事宜而採取行動。
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第4.2節
支付和履行義務。每個借款人(A)將在到期時及時支付和解除其各自的所有義務和債務,但下列義務和/或債務除外:(I)可能成為允許競爭的標的的義務和/或債務,或(Ii)不能合理地預期不會產生實質性不利影響或導致對任何抵押品的留置權(允許留置權除外)的義務和債務除外,(B)在不限制前述(A)款所含任何內容的情況下,(I)支付與所有聯邦税收(包括但不限於,工資和預扣税債務)和(Ii)支付所有外國和州税以及其他地方税(包括但不限於工資税和預扣税債務)的所有實質性到期和欠款,在每種情況下,在到期時及時支付,並在任何情況下在可能因不支付而增加任何罰款、罰款、利息、滯納金或損失的日期之前支付,在每種情況下,除可能是允許競爭的標的或在金額上不重要的税項外,(C)將根據公認會計原則維持並導致每一家子公司維持,(D)任何附屬公司不會違反或容許任何附屬公司違反或容許其根據任何租約、承諾、合約、文書或義務的條款,或其財產或資產受其約束的條款下的任何失責行為,除非該等違反或失責行為不會合理地預期會產生重大不利影響。
第4.3節
維持生存。在第5.6條的規限下,各借款人應保留、更新和保持充分的效力和良好的地位,並將促使每家子公司保留、更新和保持充分的效力和良好的狀態,(A)各自的存在和(B)各自的權利、特權和特許經營權在正常業務運作中是必要或可取的,除非僅就第(B)款而言,不能合理地預期未能做到這一點將不會產生重大不利影響。
(a)
每個借款人將保留,並將促使每個子公司保持其業務中所有有用和必要的財產,除正常磨損外,處於良好的工作狀態和狀況。如果對其業務有用或必要的抵押品的全部或任何實質性部分遭到損壞或損壞,則在實際可行的範圍內,借款人將根據借款人的善意商業判斷,並將促使每家子公司以良好和熟練的方式迅速和徹底地修復和/或恢復受影響的抵押品,無論代理人是否同意支付保險收益或其他金額來支付修復或重建工作的費用。
(c)
每個借款人將以一種特殊的形式維護(I)所有不動產和個人財產的保險。“一切險”(包括風暴險,但不包括地震和洪水險),包括所有這類財產的修理和重置費用及保險範圍、業務中斷和租金損失險、延長的賠償期(至少為180天)和額外費用的賠償金,在每一種情況下,不投保共同保險,並有商定的金額背書;(Ii)一般和專業責任保險(包括產品/已完成的運營責任保險);和(Iii)此類其他保險,每一種保險針對從事相同或類似業務的人通常投保的種類的損失或損壞。在類似情況下由該等其他人慣常攜帶的類型和數量;但在任何情況下,此類保險的金額或承保範圍不得少於截止日期時已存在的任何保險或承運人(或融資文件規定在截止日期後必須存在的保險或承運人),或承運人的資格低於截止日期時存在的任何保險或承運人,但經代理人以其允許的酌情決定權同意的除外。
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(d)
根據第7.4節的要求,在截止日期當日或之前,以及此後的任何時間,每個借款人應根據第4.4節的規定,按照代理人合理接受的形式和實質背書,在每份保險單上將代理人指定為額外的被保險人、受讓人和貸款人損失收款人(如適用,應包括確定為抵押權人)。借款人應在截止日期(I)向代理人和貸款人提交一份由借款人的保險經紀人出具的證明,註明截止該日期的承保金額,並證明此類保單將包括保險人對所有損失收款人和其他保險人的所有保險費索賠的有效豁免,以及對所有損失收款人和其他保險人的所有代位求償權利,以及如果此類保單的全部或任何部分被取消、終止或到期,保險人將立即向每一名額外的被保險人、受讓人和損失受款人發出有關通知,金額的實質性減少或承保範圍的重大變化應在以下情況下有效:(Ii)每年一次,並應任何貸款人通過代理人不時提出的要求,(Iii)在收到來自任何保險人的通知後五(5)天內,從本協議之日起的五(5)天內,向任何其他被保險人、受讓人和損失收款人發出取消、不續保或承保範圍發生重大變化的通知的副本,任何借款人取消承保或不再續保的通知, 和(V)在續保後五(5)個工作日內(續保應在任何保險單到期之前發生),借款人應提交更新的保險證書,證明根據本協議所要求的條款和條件續保此類保險。
(e)
在任何借款人未能向代理人提供本協議所要求的保險範圍的證據的情況下,如果借款人未能在收到代理人的違約通知後十(10)個工作日內獲得上文(C)項所要求的保險範圍,代理人可購買保險,以保護代理人在抵押品中的利益,但前提是如果違約事件已經發生且仍在繼續,且代理人在其允許的酌情權下認為必須立即購買,則代理人可根據第4.4(E)條購買保險,而無需事先通知借款人。這種保險可以,但不一定,保護借款人的利益。代理人購買的保險不得支付借款人提出的任何索賠或與抵押品相關的針對借款人的任何索賠。該借款人可在以後取消代理人購買的任何保險,代理人將在這方面與該借款人合作,但前提是必須向代理人提供該借款人已按本協議要求獲得保險的證據。如果代理人為抵押品購買保險,借款人將在法律規定的最大限度內負責該保險的費用,包括代理人收取的與投保相關的利息和其他費用,直至保險取消或到期的生效日期為止。保險的費用可以加到債務中。保險費用可能高於借款人自己能夠獲得的保險費用,但代理人應在選擇任何此類保險單時使用其允許的酌處權。
第4.5條
遵守法律和合同。每個借款人都將遵守所有適用法律的要求,並促使每個子公司遵守其所屬的每一份合同或其他協議的要求,除非不能合理預期不遵守的情況下:(A)產生重大不利影響,或(B)導致對任何此類個人的資產的實質性部分進行任何留置權,使其受惠於任何政府當局(在每種情況下,任何允許的留置權除外)。
第4.6節
對財產、賬簿和記錄的檢查。每個借款人將保存,並將促使每個子公司保存賬簿和記錄,這些賬簿和記錄在所有重要方面準確地反映其符合公認會計準則的業務和交易。每一信用證方將允許代理人的代表(以及任何貸款人的代表,在該貸款方的
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自付費用,陪同代理人代表訪問和檢查其各自的任何財產,檢查和複製其各自的任何賬簿和記錄,對其各自的業務和抵押品進行抵押品審計和分析,以任何方式和通過代理人認為適當的任何媒介對庫存和其他抵押品進行評估和實物核實和評估,核實賬户的金額和年齡,各自賬户債務人的身份和信用,審查借款人的賬單做法,並與各自的官員討論各自的事務、財務和賬户。僱員和獨立公共會計師;但(1)代理人或其任何代表均無權複製、摘錄或拍照任何包含商業祕密、享有法律特權或對貸方業務具有戰略重要性的信息,這些信息均由借款人以合理和真誠的方式確定;(2)在任何違約事件持續期間,排除任何此類訪問和檢查,(I)此類檢查應通過代理進行協調,以便(X)在截至2021年12月31日的日曆年內不得進行本第4.6節所述的檢查,且在截至2021年12月31日的日曆年內僅進行一(1)次此類檢查,費用由借款人承擔,(Y)此後不得超過兩(2)條所述的檢查在任何日曆年內進行,且不得超過(2)在任何日曆年內進行此類檢查,費用由借款人承擔。除非違約事件已經發生並且仍在繼續, 代理人或根據第4.6條行使任何權利的任何貸款人應就此類訪問和檢查向適用的貸款方發出合理的事先通知,此類訪問和檢查應在合理的時間和間隔以及正常工作時間內進行。
第4.7條
收益的使用。借款人應將定期貸款所得款項僅用於:(A)與融資文件有關的交易費用和在某些現有債務結算日全額付款,以及(B)用於營運資金需要和借款人及其子公司的運營支出、資本支出和一般公司目的,包括為獲準收購和其他獲準投資提供融資。貸款收益的任何部分,無論是直接或間接的,無論是立即的、附帶的還是最終的,都不會用於購買或攜帶保證金股票,或用於任何其他違反或不符合聯邦儲備委員會法規的規定的目的,包括聯邦儲備委員會的T、U或X法規。
(a)
借款人代表應迅速(但無論如何在五(5)個工作日內)向代理人提供書面通知:(I)針對借款人或其他貸款方的任何訴訟或政府程序待決或威脅(以書面形式),如果確定不利結果,合理地預計將對借款人或任何其他貸款方產生重大不利影響,或以任何方式質疑任何融資文件的有效性或可執行性,(Ii)任何借款人的負責人意識到存在任何違約或違約事件,(Iii)任何待決的罷工或其他勞資糾紛,或據任何借款人所知,(I)對任何貸款方可能產生重大不利影響的威脅;(Iv)任何其他人對任何貸款方的知識產權的任何侵權或侵權索賠,而該侵權行為或索賠可合理預期具有重大不利影響;及(V)所有合理預期將導致超過一百萬美元(1,000,000美元)責任的退貨、追回、爭議和索賠。借款人聲明並保證,附表4.9列出了截至截止日期存在的所有重大事項的完整清單,根據第4.9(B)節的規定,這些事項可能需要發出通知。
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(b)
借款人應提供代理人或任何貸款人合理要求的關於上述(A)款所述任何事件或通知的進一步信息(包括文件副本),並應促使每一貸款方提供與監管報告事件有關的任何通知。自本協議簽訂之日起至本協議終止之日止,借款人應並應促使各信用方向代理人免費提供各信用方的高級職員、僱員和代理人及賬簿,只要代理人認為有合理必要起訴或抗辯代理人就任何抵押品或與信用方有關的任何第三方訴訟或法律程序。
(a)
如果在任何借款人或任何其他貸款方的任何不動產或任何其他資產上發生或將發生任何可合理預期會導致重大不利影響的危險材料的釋放或處置,則該借款人將促使或指示適用的貸款方促使迅速遏制和移除該等危險材料,並對該等不動產或其他資產進行補救,以遵守所有適用的環境法和醫療保健法,並保值該等不動產或其他資產。在不限制前述一般性的情況下,每個借款人應並應促使對方貸款方遵守每項適用的環境法和醫療保健法,要求任何借款方或任何其他貸款方在任何不動產上履行應對危險材料釋放或威脅釋放的活動。
(b)
借款人應在書面要求後三十(30)天內向代理人提供保證金、信用證或類似的財務保證,證明代理人合理地信納有足夠的資金可用於支付移除、處理和處置任何危險材料或危險材料污染的費用,以及解除因此而對任何財產進行的任何評估的費用,此類要求應在代理人合理的業務確定未能移除、處理或處置任何危險材料或危險材料污染,或未能履行任何此類評估可合理預期會產生重大不利影響後提出。
(a)
在附屬債權人間協議的規限下,每一借款人將,並將促使每一附屬公司自費迅速和適當地採取、籤立、確認和交付可能不時必要的或代理人或所需貸款人不時合理要求的所有進一步行動、文件和擔保,以實現融資文件和擬進行的交易的意圖和目的,包括下列所有行動:(I)設立、創建、保存、保護和完善優先留置權(排除完美資產和僅受允許留置權的限制除外),為代理人本身和貸款人的利益而對抵押品(包括在本協議日期後獲得的抵押品),以及(Ii)除非代理人另有書面同意,否則導致借款人的所有子公司(受限制的外國子公司除外)在本協議下的所有契約和義務下與其他借款人承擔共同和個別義務,包括在第4.11(C)節要求的範圍和期限內償還債務的義務。
(b)
在收到代理人或貸款人的授權代表關於任何票據或任何其他非公開記錄的融資文件的遺失、被盜、銷燬或殘缺的誓章後,如果是任何此類殘缺,則在退回和註銷該票據或其他適用的融資文件時,借款人將簽發替代票據或其他融資文件
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適用的融資文件,註明遺失、被盜、銷燬或殘缺的票據或其他融資文件的日期,本金金額相同,其他期限相同。
(c)
借款人應向代理人提供至少十(10)個工作日(或代理人可自行決定的較短期限)關於新子公司的設立(或在本協議允許的範圍內,收購)的事先書面通知。在新子公司成立(或在本協議允許的範圍內,收購)後三十(30)天內(或代理人可自行決定同意的較長期限內),借款人應(I)根據質押協議,以代理人合理滿意的形式和實質,將任何借款人直接或間接擁有的該新子公司的股權或其他股權的所有流通股(構成除外財產的範圍除外),連同任何已證明的股權,質押、質押、或致使質押給代理人。未註明日期的股票或此類證書的同等權力,空白簽署;(Ii)除非代理人另有書面同意,否則可促使新附屬公司(受限制的外國附屬公司除外)採取必要的或代理人不時合理要求的其他行動(包括訂立或加入任何擔保文件),以授予代理人代表貸款人行事的對所有重大不動產和動產的第一優先權留置權(須受《附屬債權人間協議》及根據法律實施而具有優先權的準許留置權的規限)(如已批出的留置權已完滿,在排除完美的情況下,僅在根據本協議要求對此類資產授予該等優先留置權的範圍內,該子公司在該日期以及在所有獲得的財產(在每種情況下,除外財產除外)的存在;(Iii)除非代理人另有書面同意, 促使該新子公司(受限制的外國子公司除外)成為本協議項下的借款人,並根據聯合協議或其他類似協議,對借款人在本協議和其他融資文件項下的所有義務承擔連帶責任,其形式和實質合理地令代理商滿意,或根據代理人滿意的形式和實質的擔保和保證協議,成為本協議和其他融資文件項下借款人義務的擔保人;及(Iv)促使新附屬公司(受限制的外國附屬公司除外)交付該附屬公司的證書或公司章程的核證副本,連同良好的證書、附例(或其他營運協議或管治文件)、董事會或其他管治機構的決議,批准及授權簽署及交付證券文件、在職證書,以及在每種情況下籤立及/或交付代理人合理要求的其他文件及法律意見或採取其他行動,在形式和實質上令代理人合理滿意(第(I)-(Iv)款中所述的要求,統稱為“合併要求”;雙方同意並承認,根據第7條(條件)向代理人提供的有關借款人的任何此類文件的格式應視為代理人滿意)。
(d)
如果在任何限定期間結束時,借款人和擔保人(為免生疑問,不屬於任何受限制外國附屬公司)在該限定期間的綜合淨收入低於該限定期間綜合淨收入總額的75%(75%),則借款人應立即(無論如何,在三十(30)天內(或代理人酌情以書面形式商定的較長期間),使代理人指定的某些受限制外國子公司在根據第4.1(I)節規定的規定期間交付季度合規性證書的日期,在其允許的酌情決定權下,並在與借款人代表協商後,根據文件(包括任何必要或合理可取的受外國法律管轄的文件),根據合併要求(如同該等指定子公司是新的子公司且不再受限制的外國子公司)成為貸方,以便在加入後,借款人和擔保人在該定義期間內單獨應佔的綜合淨收入大於或等於該定義期間的綜合淨收入總額的75%(75%)。在任何這樣的拼接之後,
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這些指定的外國子公司不再是受限制的外國子公司,在本協議和其他融資文件下的所有目的下都應是貸方,並且在未經代理人事先書面同意的情況下,不得將其重新指定為受限制的外國子公司(可由其自行決定給予或拒絕)。
第4.13節
授權書。代理的每一位授權代表在此不可撤銷地成為借款人的真實和合法的受權人(不需要他們中的任何人以這樣的身份行事),並有完全的替代權力,在違約事件發生後和持續期間做以下事情:(A)在任何和所有應付給借款人的支票、匯票、匯票和其他支付款項的票據上背書借款人的姓名,並構成借款人賬户上的託收;(B)只要代理人已向借款人提供不少於五(5)個工作日的事先書面通知,要求借款人履行上述義務,而借款人沒有采取此類行動,則借款人應以借款人的名義執行根據本協議借款人有義務給予代理人的任何時間表、轉讓、文書、文件和報表;(C)採取根據本協議借款人必須採取的任何行動;(D)只要代理人已向借款人提供不少於五(5)個工作日的事先書面通知,要求借款人履行該等義務,而借款人沒有采取該等行動,則代理人可以借款人的名義作出其認為必需或適宜的其他及進一步的作為及作為,以強制執行任何賬户或其他抵押品或完善代理人對任何抵押品的擔保權益或留置權;及(E)以借款人的名義作出代理人認為必需或適宜的其他及進一步的作為及作為,以執行其對任何賬户或其他抵押品的權利。這份授權書是不可撤銷的,並附帶利息。
(a)
連同第4.1節(I)規定的關於日曆季度最後一個月的每份合規性證書,只要(I)借款人獲取和/或開發任何新的註冊知識產權,(Ii)借款人簽訂任何額外的入站許可或再許可協議、任何額外的獨家出站許可或再許可協議(場外軟件、對公眾可商業使用的軟件、開放源碼許可和正常業務過程中的使能許可除外),或(Iii)借款人的註冊知識產權發生任何其他重大變化,附表3.19所列材料入站許可證或再許可證或排他性出站許可證或再許可證與該合規性證書一起,向代理商提交一份反映此類更新信息的更新後的時間表3.19。對於附表3.19中涉及獨佔傳出許可或再許可的任何更新,此類許可應與本文中與許可許可相關的定義和限制保持一致。
(e)
如果借款人獲得任何註冊知識產權(構成排除完美資產的任何外國註冊知識產權除外),借款人應(連同第4.1(I)條規定的關於日曆季度最後一個月的下一份合規證書)通知代理人並簽署此類文件,並提供此類其他信息(包括但不限於申請書的副本)並取得
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代理人應以其善意的商業判斷請求完善和維護此類註冊知識產權中以代理人為受益人的完善擔保權益的第一優先權的其他行為。
(f)
借款人應擁有或被許可使用或以其他方式有權使用受允許留置權限制的所有有形無形資產。借款人應促使所有已登記的知識產權在適當的辦公室和司法管轄區進行適當和適當的登記、備案或簽發,除非不這樣做不會產生實質性的不利影響。借款人在任何時候都應在不侵犯或聲稱侵犯他人任何有效知識產權的情況下開展業務,但不能合理預期會產生實質性不利影響的侵權行為或對此提出的要求除外。借款人應(I)保護、捍衞和維持其重大無形資產的有效性和可執行性;(Ii)對於其重大無形資產的重大侵權行為,或借款人侵犯他人知識產權的重大索賠,及時以書面形式通知代理人;(Iii)不得允許任何借款人的重大無形資產被遺棄、作廢、沒收或專供公眾使用或無法執行。借款人不應成為任何禁止或以其他方式限制借款人在該許可或協議或其他財產中對借款人的權益授予擔保權益的材料許可的一方或受其約束,該材料許可是借款人作為被許可人的排他性(全部或部分)(不包括對公眾可商業使用的場外軟件和其他軟件的入站許可、開源許可和啟用許可)。
第4.17節
監管契約。除非不這樣做不會有合理的預期會產生重大的不利影響:
(a)
借款人應擁有,並應確保其及其子公司擁有所有必要的許可和其他實質性權利,並已向所有適用的政府當局、所有自律當局以及所有法院和其他審裁處提交所有必要的聲明和文件,以涉及任何借款人的業務或資產的所有權、管理和運營的所有重要方面,借款人應採取合理行動,確保沒有任何政府當局採取行動限制、暫停或撤銷任何此類許可。借款人應確保所有這些必要的許可證是有效的,並且完全有效,而且借款人實質上遵守了所有這些許可證的條款和條件;
(b)
在任何借款人開發、測試、製造、營銷或銷售每一種或任何物質產品方面,每一借款人應已在所有重要方面獲得並遵守任何政府當局(特別是包括FDA)就借款人開發、測試、製造、營銷或銷售該產品而在任何時間所進行的活動所需的所有材料監管許可;以及
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(c)
借款人將及時提交或安排及時提交(在正式獲得的任何延期生效後)、所有材料通知、報告、提交、材料許可證續簽和適用醫療保健法要求的報告(這些報告在所有重要方面都將是實質性的準確和完整的,並且在任何實質性方面不具有誤導性)。
每個借款人同意:
(f)
借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接地創造、招致、承擔、擔保或以其他方式成為或繼續對任何債務承擔直接或間接責任,但準許債務除外。
(a)
借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接地產生、承擔、招致或忍受存在任何或有債務,但準許或有債務除外。
第5.2節
留置權。借款人將不會或將允許任何子公司直接或間接地對其現在擁有或今後獲得的任何資產設立、承擔或容忍存在任何留置權,但允許留置權除外。
第5.3條
分配。借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接地為任何分配申報、訂購、支付、支付或撥備任何款項,但許可分配除外。
第5.4節
限制性協議。借款人不會,也不會允許任何子公司直接或間接(A)訂立或承擔任何協議(融資文件、附屬融資文件,以及僅關於Zion抵押品、Zion貸款文件及其任何允許的再融資的協議),禁止對其財產或資產設立或承擔任何留置權,無論是現在擁有的還是以後獲得的,或(B)對任何附屬公司有能力(I)向任何借款人或任何附屬公司付款或作出分配的能力,訂立或以其他方式導致或忍受存在或生效任何種類的自願產權負擔或限制(融資文件及附屬融資文件另有規定者除外);(Ii)償還欠任何借款人或任何附屬公司的任何債項;。(Iii)向任何借款人或任何附屬公司提供貸款或墊款;。或(Iv)將其任何財產或資產轉讓給任何借款人或任何附屬公司,在每種情況下,除(1)在出售前出售任何附屬公司資產的協議中所包含的關於出售任何附屬公司資產的慣常限制和條件外,(2)將其任何財產或資產轉讓給任何借款人或任何附屬公司,但前提是此類限制和條件僅適用於待出售的附屬公司,並且根據本協議允許此類出售,(2)任何與購買貨幣債務、資本租賃和本協議允許的其他擔保債務有關的協議所施加的限制或條件,如果這些限制或條件僅適用於擔保此類債務的財產或資產,(3)租約、許可證、在本協議條款下未被禁止的範圍內的合同和其他協議,以及(4)截止日期存在並在截止日期的附表5.4中明確規定的限制。
第5.5條
次級債務的支付和修改。借款人不會或將允許任何子公司直接或間接:
(a)
宣佈、支付、支付或撥備與次級債務有關的任何付款,但完全符合次要債務協議並根據次要債務協議所允許的付款除外;
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(b)
修訂或以其他方式修改任何次級債務的條款,但完全符合附屬協議的修訂或修改除外;
(c)
聲明、支付、支付或作廢以下所發生的任何債務的付款,而根據債務條款或單獨的協議,該債務是從屬於債務的,但完全符合適用於該債務的從屬條款並在其下允許的付款除外;或
(d)
修訂或以其他方式修改任何此類債務的條款,但完全符合適用於該債務的從屬條款(包括適用的從屬協議)的修訂或修改除外。
第5.6節
資產的合併、合併和出售;借款人不會或將允許任何子公司直接或間接:
(a)
(A)與任何其他人合併或合併,但以下情況除外:(I)借款人之間的合併或合併,只要涉及Paragon 28,Inc.的合併或合併是尚存的實體;(Ii)只要借款人是尚存的實體,擔保人和借款人之間的合併或合併;(Iii)擔保人之間的合併或合併;(Iv)非貸方的附屬公司之間的合併或合併,(V)非貸款方子公司和貸款方之間的任何合併或合併,只要該貸款方是尚存實體,而涉及Paragon 28,Inc.的任何合併或合併,Paragon 28,Inc.是尚存的實體;及(Vi)只要在涉及借款人或擔保人的任何合併或合併中,該借款人或擔保人是尚存實體,而涉及Paragon 28,Inc.,Paragon 28,Inc.的任何合併或合併,則該借款人或擔保人是尚存實體;或
(b)
(B)除上文(A)項明確準許的合併或合併外,除準許資產處置外,不得作出或完成任何資產處置。
第5.7條
購買資產,投資。借款人不會或將允許任何子公司直接或間接:
(a)
收購、作出、擁有、持有或以其他方式完成任何投資(包括為免生疑問而進行的任何收購),但許可投資除外;
(e)
在不限制上述(A)條款的情況下,收購任何其他資產(允許投資除外),但下列情況除外:(I)在正常業務過程中,(Ii)構成資本支出,(Iii)構成與任何徵用權、沒收或類似訴訟有關的財產保險單、賠償或其他補償的收益購買的重置資產,並已滿足本協議中規定的要求,或(Iv)信用方收購任何其他信用方的資產,其程度不受本協議第5條禁止;
(f)
從事或與任何其他人建立任何合資企業(依據其定義第(O)款作出的準許投資除外);或
(g)
在不限制上述規定的情況下,任何借款人不得、也不得允許任何子公司購買或攜帶保證金股票。
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第5.8條
與附屬公司的交易。借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接與借款人或其任何附屬公司的任何關聯公司訂立或允許存在任何交易(包括購買、出售、租賃或交換任何財產或提供任何服務),但(A)在成交日期在附表5.8中披露的交易,(B)在正常業務過程中的交易,以及在每種情況下,所包含的條款對適用借款人或任何附屬公司(視屬何情況而定)的優惠程度不低於可能從不是任何信用方的關聯公司的第三方獲得的交易,(C)信貸方與子公司之間不受本協議禁止的交易;(D)構成(I)向投資者發行次級債務及(Ii)發行其他股權證券(在每種情況下均不得違反本協議)的交易;及(E)合理及慣常的董事、高級管理人員及僱員薪酬(包括花紅)及其他福利(包括退休、健康、股票期權及其他經有關董事會、董事會經理或同等法人團體在正常業務過程中批准的福利計劃及保障安排)。
第5.9節
修改組織文件。借款人不會或將允許任何子公司直接或間接修改或以其他方式修改該人的任何組織文件,但經允許的修改除外。
第5.11節
業務行為。借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接從事任何業務線,但於結算日從事的業務及其合理相關、互補或附帶業務除外。借款人不會,也不會允許任何附屬公司在正常業務過程之外,在任何重大方面(包括但不限於財務費用、費用和註銷的金額和時間)改變其賬户的正常賬單支付和償還政策和程序。
第5.13節
對銷售和回租交易的限制。借款人將不會或將允許任何附屬公司直接或間接與任何人士訂立任何安排,借款人或任何附屬公司在幾乎同時進行的交易中出售或轉讓其對資產的全部或實質全部權利、所有權及權益,並與此相關地獲取或租回該資產的使用權。
(a)
除第7.4條另有規定外,任何借款人將不會或將允許任何信用方直接或間接設立任何新的存款賬户或證券賬户,除非借款人或該其他信用方與開立該賬户的銀行、金融機構或證券中介機構在設立該等存款賬户或證券賬户後三十(30)天內(或代理人經其酌情決定同意的較後日期)訂立存款賬户控制協議或證券賬户控制協議;但在借款人或其他貸款方與開立賬户的銀行、金融機構或證券中介機構就該賬户訂立存款賬户控制協議或證券賬户控制協議之前,不得在該等新的存款賬户或證券賬户中持有或維持總額超過500,000美元的資金。
(b)
借款人聲明並保證附表5.14(由根據第4.1(I)節向代理商交付的月度和季度合規證書更新)在
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截止日期)列出每個借款人截至截止日期和每個合規證書交付日期的所有存款賬户和證券賬户。本節要求《存款賬户控制協議》的規定不適用於排除賬户。
第5.15節
遵守反恐法律。代理人特此通知借款人,根據反恐怖主義法的要求和代理人的政策和做法,代理人需要獲取、核實和記錄某些識別借款人及其委託人的信息和文件,這些信息包括每個借款人及其委託人的姓名和地址,以及使代理人能夠根據反恐怖主義法確定當事人身份的其他信息。借款人不會,也不會允許任何附屬公司在知情的情況下,直接或間接與任何被封鎖的人或外國資產管制處名單上的任何人簽訂任何合同或協議。如果借款人知道任何借款人、任何額外的貸款方或其各自的任何附屬公司或代理人以任何身份行事或受益於本協議所述的交易,或(A)被判有罪,(B)不抗辯,(C)被起訴,或(D)因涉及洗錢或以洗錢為前提的犯罪而被傳訊並被拘留,則借款人應立即通知代理人。借款人不會,也不會允許任何子公司直接或間接地(I)開展任何業務或從事任何交易或與任何受阻人士進行交易,包括但不限於向任何受阻人士或為受阻人士的利益提供任何資金、貨物或服務,(Ii)交易或以其他方式從事與根據13224號行政命令、任何類似的行政命令或其他反恐怖主義法受阻的財產或財產中的權益有關的任何交易,或(Iii)從事或合謀進行任何規避或避免的交易,或具有逃避或迴避的目的,或企圖違反, 13224號行政命令或其他反恐怖主義法中規定的任何禁令。
第5.16節
會計方面的變化。借款人不得、也不得容忍或允許其任何子公司(A)對會計處理或報告做法作出任何重大改變,除非符合公認會計原則的要求,或(B)改變任何貸款方或任何貸款方的任何合併子公司的會計年度或確定會計季度的方法。
第5.17節
《投資公司法》。借款人不得,也不得允許任何子公司直接或間接從事任何業務、進行任何交易、使用任何證券或採取任何其他行動,或允許其任何子公司進行任何前述行為,從而使其或其任何子公司因其為“投資公司”或“投資公司”所“控制”的公司而受到投資公司法的登記要求的約束,而“投資公司”或“投資公司”無權獲得《投資公司法》所指的豁免。
(a)
借款人在任何時候不得允許受限境外子公司(合稱)持有的現金和現金等價物總額超過借款人及其合併子公司當時持有的現金和現金等價物總額的30%。
(b)
除(X)根據“獲準投資”定義第(I)和(J)條允許進行的現金和現金等價物投資,以及(Y)根據允許資產處置定義第(E)(Iv)條允許的範圍內從Paragon 28,Inc.向Paragon愛爾蘭進行的庫存資產處置外,任何貸款方不得向任何受限制的外國子公司進行任何資產處置或向其投資。
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(c)
任何信用方都不會,也不會允許任何子公司將其任何資產(包括任何銀行賬户、現金或現金等價物)與信用方以外的任何人的資產混合在一起;(Ii)任何信用方都不會允許任何受限制的外國子公司將其任何資產(包括任何銀行賬户、現金或現金等價物)與信用方的資產混合。
(d)
借款人不得將任何重大無形資產轉讓給任何受限制外國子公司或允許其擁有任何重大無形資產的獨家許可,除非該等重大無形資產在貸方根據允許的收購收購時由受限制外國子公司擁有或許可。
第6.1節
最低產品淨銷售額。借款人不得允許其在任何適用定義期間的合併產品淨銷售額低於該定義期間的最低產品淨銷售額門檻,如在適用定義期間的最後一天進行季度測試。為免生疑問,在任何情況下,根據許可收購或與許可收購相關而收購的任何實體或資產的任何產品銷售淨額,以及在該許可收購日期之前收到或應計的產品銷售淨額,均不計算在確定借款人是否遵守第6.1節規定的財務契約的目的。
最低綜合EBITDA。借款人不得允許任何適用的定義期間的綜合EBITDA低於700萬美元(7,000,000美元),如在該定義期間的最後一天每季度測試一次。
第6.2節
第6.3節合規證據。借款人應按照第4.1(I)節的要求,向代理人提交符合證書,以證明(A)借款人和借款人及其綜合子公司在合規證書交付之日前五(5)個工作日營業結束時的現金和現金等價物,(B)對於根據第4.1(I)(X)節交付的每份季度合規證書,借款人遵守本條規定的契諾,以及(C)沒有發生本條規定的違約事件。合規證書應包括但不限於:(X)詳細説明借款人計算情況的報表和報告;(Y)如果代理人提出合理要求,備份文件(包括但不限於銀行對帳單(必要時可對其進行編輯以保護機密賬户信息)、發票、收據以及代理人合理要求的該季度發生的成本的其他證據),以證明計算的正確性。
第7.1節
條件到結案。每一貸款人在成交日期發放初始貸款的義務應以代理人收到作為附件F的成交清單上所列的每一份協議、文件和票據為條件,且每項協議、文件和票據的形式和實質均令代理人滿意,以及代理人和貸款人合理要求的其他成交交付成果,並滿足下列先決條件,每一項均使代理人和貸款人在其合理的酌情權下滿意:
(a)
代理人收到本協議的簽署副本、其他融資文件和附屬融資文件;
(b)
支付每份融資文件項下到期和應付的所有費用、開支和其他金額;以及
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(c)
自2019年12月31日以來,任何信用方的業務、運營、物業或財務狀況的任何方面沒有任何重大不利變化,或合理預期會導致此類重大不利變化的任何事件或條件。
每一貸款人向本協議交付其簽名頁,應被視為已確認收到並同意並批准了每一份融資文件以及要求代理人、所需貸款人或貸款人(視情況而定)在截止日期批准的每一份其他文件、協議和/或票據。
第7.2節
每筆貸款的條件。貸款人就任何貸款(包括截止日期的初始貸款)提供貸款或墊款的義務,須滿足下列附加條件,每個附加條件均令代理人和貸款人以其合理的酌情決定權滿意:
(a)
代理人收到第2.1(A)(I)條規定的借款通知;
(c)
在緊接該墊款之前和之後,不會發生或繼續發生違約或違約事件的事實;
(d)
融資文件中包含的各信用方的陳述和擔保在借款或出具之日應在所有重要方面真實、正確和完整,但任何該等陳述或擔保涉及特定較早日期的情況除外,在這種情況下,該陳述或保證應在該特定較早日期在所有重要方面真實和正確;但在每種情況下,該重大程度限定詞均不適用於已因文本中的重要性而加以限定或修改的任何陳述和保證;
(e)
有管轄權的法院或其他政府機構未對貸方作出或施加超過1,000,000美元的付款、罰款或罰款的判決或命令(無論該判決或命令是否可上訴或其他最終判決或命令),除非該信用方已(I)支付或以其他方式解除該判決或命令,(Ii)根據本協議的條款就判決的全部金額提交上訴保證金,或(Iii)按慣例以託管方式支付等於或大於該判決或命令的金額的現金和現金等價物;和
(f)
自2019年12月31日以來,(A)任何貸款方的業務、運營、財產或財務狀況沒有發生重大不利變化,(B)沒有合理預期會導致重大不利影響的事實、事件或情況;
每一次發出借款通知和任何借款人根據本條例作出的任何貸款收益的接受,應被視為(Y)每一借款人在該通知或接受之日就本節規定的事實作出的陳述和保證,以及(Z)每一借款人關於其在任何融資文件中所作的每一陳述在該日期是真實和正確的重述(除非該等陳述和保證僅明確涉及較早的日期)。
第7.3條
搜查。在截止日期之前和之後(如代理人根據其允許的酌情決定權確定),代理人有權執行搜查,費用由借款人承擔
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以下第(A)、(B)和(C)款所述的針對借款人和任何其他貸款方的判決,其結果應與借款人在本協議下的陳述和擔保一致,其令人滿意的結果應是所有貸款收益墊款的先決條件:(A)UCC向適用人員所在司法管轄區的國務祕書查詢;(B)判決、未決訴訟、聯邦税收留置權、個人財產税留置權以及公司和合夥企業税收留置權搜索,在上述(A)款所搜索的每個司法管轄區;以及(C)檢索適用的公司、有限責任公司、合夥企業和相關記錄,以確認適用人的繼續存在、組織和良好地位以及該人的確切法定名稱。儘管本合同有任何相反規定,但在截止日期後,借款人不應對每12個月期間進行的此類搜查相關費用承擔超過一次的責任,除非違約事件已經發生並仍在繼續。
第7.4節
結賬後的要求。除非代理人另行同意,否則借款人應在本合同附件所列每項文件、文書、協議和信息所規定的日期或之前完成每項成交後義務和/或向代理人提供附表7.4所列的各項文件、文書、協議和信息,每項文件、文書、協議和信息均應以代理人合理滿意的形式和實質填寫或提供。
第9.1條
一般説來。作為支付和履行義務的擔保,在不限制任何擔保文件中任何其他留置權和擔保權益授予的情況下,各借款人特此向代理人轉讓、轉讓和質押,為自身和貸款人的應課税額利益,對附表9.1所列財產、其上和作為其一部分的財產享有持續留置權和擔保權益。
(a)
根據本協議授予的擔保權益構成有效的擔保權益,並且在本協議和任何其他融資文件要求完善該擔保權益的範圍內,以代理人為受益人的所有此類抵押品中的繼續完善的擔保權益,對於下列抵押品,發生以下情況:(I)在所有抵押品的情況下,可以通過根據UCC提交融資聲明來完善擔保權益的情況下,完成附表9.2(B)所規定的備案和其他行動(其中,在該附表中提及的所有文件和其他文件已以完整和正式授權的形式交付給代理人的情況下),(Ii)對於任何存款賬户,執行存款賬户控制協議,(Iii)在信用證權利不是抵押品的輔助義務的情況下,履行授予代理人對該信用證權利的控制權的合同義務,(Iv)在電子動產紙的情況下,完成授予代理人對該電子動產紙控制權的所有必要步驟,(V)如屬所有經證明的股額、債務工具及投資財產,則將該等經證明的股額、債務工具及由文書及證書組成的投資財產交付代理人,每宗均妥為批註以轉讓予代理人或以空白形式轉讓;。(Vi)如屬並非經證明的形式的所有投資財產,則就該等投資財產籤立控制協議;及。(Vii)如屬並非經證明的股額、債務票據或投資財產的所有其他文書及有形動產票據。, 將其交付給代理該等票據和有形動產紙。這種擔保權益應優先於抵押品上的所有其他留置權,但允許留置權除外。
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(b)
(I)附表9.2(B)(根據第4.1(I)(X)節規定須在截止日期後不時交付的每份季度合格證書予以更新)列明每名借款人及其各自附屬公司的每一行政總裁辦公室及主要營業地點,和(Ii)附表9.2(B)(根據第4.1(I)(X)節規定交付的每份季度合規證書更新)列出了公平市場價值超過1,000,000美元的任何庫存或設備所在的所有地址(包括所有倉庫)和/或保存關於任何抵押品的借款人的賬簿和記錄,在每種情況下,該附表9.2(B)表明借款人在該地址擁有公平市場價值超過1,000,000美元的庫存或設備和/或賬簿和記錄。對於不屬於一個或多個借款人的任何此類地址,説明該地址的性質(例如,由借款人經營的租賃業務地點、第三方倉庫、寄售地點、加工商地點等)。以及擁有和/或經營該地點的第三方的名稱和地址。
(c)
在不限制第3.2節的一般性的情況下,除附表3.19所示關於任何借款人在他人擁有的知識產權許可下作為被許可人的任何權利,以及除了根據UCC提交融資聲明以及聯邦或州證券法要求的任何同意或批准與根據此類法律出售由證券組成的抵押品的任何部分有關外,沒有授權、批准或其他行動,也沒有通知或提交申請,以下情況需要任何政府授權或任何其他人的同意:(I)每個借款人向代理人授予本協議和其他擔保文件(如果有)規定的抵押品的擔保權益和留置權,或(Ii)代理人就本協議和其他擔保文件或任何適用法律(包括UCC)規定的抵押品行使其權利和補救措施。
(d)
截至截止日期,除附表9.2(D)所述外,借款人在任何動產票據(定義見《UCC》第9條)、信用證權利、商業侵權債權、票據、文件或投資財產(在每種情況下,除附表3.4披露的該借款人的任何子公司的除外完美資產或股權外)均無任何所有權權益。借款人在收購任何此類動產、信用證權利、商業侵權索賠、票據、文件、投資財產時,應立即(但在任何情況下不得遲於借款人交付上文第4.1(I)(X)節規定的下一份季度合規性證書)通知代理人,但排除完美資產除外)。在附屬債權人間協議條款的規限下,除代理人或(如適用)任何貸款人外,任何人士對借款人擁有任何權益的任何存款户口、投資財產(包括證券户口及商品户口)、信用證權利或電子動產擁有“控制權”(定義見UCC第9條)(但因法律實施而產生的控制權除外),而銀行或證券中介人或商品中介人設有借款人的任何存款户口、證券户口或商品户口)。
(e)
借款人不得、也不得允許任何信用方採取下列任何行動或作出任何下列變更,除非借款人至少提前三十(30)天向代理人發出書面通知,表明其有意採取任何此類行動(該書面通知應包括受該變動影響的任何時間表的更新版本),並已簽署代理人在收到該書面通知後可能要求的任何文件、文書和協議,並採取任何其他行動,以保護和保留留置權。代理人關於抵押品的權利和補救辦法:(I)更改任何借款人在其組織管轄範圍內的正式文件中出現的法定名稱,(Ii)更改任何借款人或貸款方成立公司或組成的司法管轄區,或允許任何借款人或貸款方指定任何司法管轄區作為該借款人或貸款方成立公司的額外司法管轄區,或更改其實體的類型;但在任何情況下,根據美國或任何州的法律組織的借款人
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根據美國或其任何州以外的司法管轄區的法律對其進行重組,或(3)改變其首席執行官辦公室、主要營業地或有關抵押品的簿冊和記錄的所在地,或將任何公平市場價值超過1,000,000美元的設備轉移到構成公平市場價值超過1,000,000美元的抵押品的任何地點,或將構成抵押品的任何設備放置在當時未列入附表的任何地點(運輸中或正在維修的抵押品除外)。
(f)
在不限制本協議或任何融資文件中與違約事件發生後和違約事件持續期間代理人權利有關的任何其他條款的一般性的原則下,代理人有權在違約事件發生後和違約事件持續期間的任何時間:(I)就任何賬户債務人向借款人付款或以其他方式履行債務的義務以及就擔保任何賬户債務人或任何其他對抵押品負有義務的人的任何財產行使借款人的權利,以及(Ii)調整、結算或折衷該等賬户的金額或付款。
(g)
在不限制第9.2(C)及9.2(E)條的一般性的原則下:
(i)
根據附屬債權人間協議的條款和條件,借款人應向代理人交付任何借款人擁有的所有有形動產紙和所有文書和文件(任何除外完美資產或除外財產除外),並附有正式籤立的轉讓或轉讓文書,所有文書和文件的形式和實質均應令代理人合理滿意。借款人應向代理人提供對任何借款人擁有的、構成抵押品一部分的所有電子動產紙(不包括完美資產)的“控制”(如UCC第9條所定義),方法是使代理人在與其單一權威副本有關的記錄上被確定為受讓人,並以其他方式遵守UCC中規定的適用控制要素。借款人還應向代理人交付擔保任何此類動產票據的所有擔保協議(排除完美資產除外)。在代理人的合理要求下,借款人將在所有該等動產文件和所有該等票據和文件(不包括完美資產)的顯眼位置標明圖例,並在形式和實質上令代理人合理滿意,表明該等動產文件和該等票據和文件受根據本協議和該等擔保文件產生的擔保權益和以代理人為受益人的留置權的約束。借款人應遵守第5.14節關於借款人的存款賬户和證券賬户的所有規定。
(Ii)
根據代理人的要求,借款人應向代理人交付所有信用證(除外完美資產或除外財產除外),任何借款人都是受益人,而信用證權利是由借款人在每一種情況下擁有的,並附有正式簽署的轉讓或轉讓文書,其形式和實質均應令代理人合理滿意。除排除完美資產外,應代理人的要求,借款人應採取任何必要或合乎需要的行動,或代理人可不時要求代理人以代理人可合理接受的方式取得任何該等信用證權利的獨家“控制權”(如UCC第9條所界定)。
(Iii)
借款人應立即(但無論如何不遲於上述4.1(I)(X)節規定的下一季度合規性證書的交付)在任何借款人意識到其在任何商業侵權索賠(除外完美資產或除外財產除外)中有任何權益時,通知代理人,該通知應包括引起此類商業侵權索賠的事件和情況的描述,以及此類事件和情況發生的日期(如果有),與潛在被告有關的信息
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該等商事侵權索賠及已就該等商事侵權索賠提起的任何法庭訴訟,借款人應就任何此類商事侵權索賠簽署並向代理人提交代理人要求的文件,以完善代理人對任何此類商事侵權索賠的留置權、權利和補救措施。
(Iv)
在代理人的書面要求下,借款人應盡商業上合理的努力,從每一租賃物業的出租人或位於美國的任何營業地點的倉庫管理人、收貨人、受託保管人(在每種情況下)獲得業主協議或託管協議,且(A)借款人的首席執行官辦公室或(B)價值超過1,000,000美元的抵押品的任何部分所在的地點,在每種情況下,該協議或信件的形式和實質應合理地令代理人滿意。在任何情況下,貸方未經代理人事先同意,不得在美國境外持有價值超過1,000,000美元的有形抵押品(合同製造商的庫存和在正常業務過程中的在途庫存,以及Paragon愛爾蘭(在愛爾蘭)為最終向美國以外的第三方銷售而在正常業務過程中持有的庫存)。
(v)
每一借款人特此授權代理人在沒有借款人簽名的情況下提交一份或多份與所有或任何部分抵押品的個人財產留置權有關的UCC融資報表,該融資報表可將代理人列為“有擔保的一方”,將借款人列為“債務人”,並將所涵蓋的抵押品描述和説明為融資文件下的全部或部分抵押品(包括將任何此類融資報表所涵蓋的抵押品標明為該借款人現在擁有或今後獲得的“所有資產”或具有類似效力的詞語),在代理人不時確定的司法管轄區內是適當的。在任何此類情況下,無需借款人簽字即可提交任何此類財務報表的延續或更正修訂,以便代理人完善、維護或保護代理人關於抵押品的留置權、權利和補救。每個借款人還批准代理人在任何司法管轄區提交任何初始融資報表或其修正案(如果在本合同日期之前提交)的授權。
(Vi)
截至截止日期,借款人不得持有任何抵押品,且在截止日期後,借款人應迅速(但無論如何不得遲於上文第4.1(I)(X)節所要求的下一個季度合規性證書的交付),在任何借款人創建或收購任何抵押品時,以書面形式通知代理人任何抵押品構成對任何政府當局超過1,000,000美元的單獨或合計索賠,包括但不限於美國聯邦政府或其任何工具或機構,其索賠轉讓受任何適用法律的限制,包括但不限於,聯邦債權轉讓法案和任何其他類似的法律。在代理人提出合理要求後,借款人應採取必要或適宜的步驟,或代理人提出合理要求,以遵守任何該等適用法律;但遵守《聯邦債權轉讓法》或任何類似法規的要求應僅限於適用信貸方簽署並向代理人交付遵守《聯邦債權轉讓法》或任何類似法規所需的表格的義務(但為免生疑問,不得要求該等信貸方獲得任何政府當局的簽字)。
(Vii)
借款人應不時向代理人提供進一步識別或描述抵押品的任何報表和時間表,以及代理人可能不時合理要求的與抵押品有關的任何其他信息、報告或證據。
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(H)本協議中任何信用方的任何義務,如要求(或本協議項下的任何陳述或擔保,其效果是要求)向代理人交付抵押品(包括與之相關的任何背書),或向代理人持有抵押品,應被視為已遵守並得到滿足(或,就本協議項下的任何陳述或保證而言,應被視為真實),前提是向關聯融資代理交付抵押品,或持有抵押品。
第10.1條
違約事件。就融資文件而言,發生下列任何條件和/或事件,無論是自願的還是非自願的,無論是由於法律的實施還是其他原因,均應構成“違約事件”:
(a)
(I)任何信用方在到期時應不支付任何融資文件項下的本金、利息、保費或費用,或任何融資文件項下的任何其他應付款項,對於本金或利息以外的任何此類付款,該不付款應在該金額到期後的3個工作日內繼續存在,或(Ii)在履行或遵守本協議下列任何部分或條款時發生任何違約:4.1節、4.2(B)節、4.6節、4.9節、4.11節、4.16節、4.17節、第5條、第六條或第7.4條;
(b)
任何貸款方在履行或遵守本協議或任何其他融資文件中包含的任何條款(本第10.1節其他條款中所述的情況除外,但未指定不同的寬限期或治療期,從而構成即時違約事件),且在以下情況發生後二十(20)天內,貸款方未予補救或代理人放棄此類違約:(I)借款人代表收到代理人或被要求貸款人發出的此類違約通知,或(Ii)借款人的任何負責人或任何其他貸款方實際知悉此類違約;然而,如果違約的性質不能在二十(20)天內治癒,或者借款人在努力嘗試後不能在該二十(20)天內治癒,並且這種違約很可能在一段合理的時間內(不超過二十(20)天的附加期結束)治癒,則借款人應有額外的期限(在任何情況下不得超過二十(20)天)來試圖治癒該違約,而在該額外的二十(20)天期間內,借款人未能糾正失責行為,不應被視為失責事件(但在該失責行為得到糾正前,不得在該期間內發放貸款);
(c)
任何信用方在任何融資文件中或在根據任何融資文件交付的任何證書、財務報表或其他文件中作出的任何書面陳述、保證、證明或陳述在作出(或被視為作出)時在任何方面(或在任何實質性方面,如果該陳述、保證、證明或陳述的條款不符合其重要性)都是不正確的;
(d)
(I)任何貸方在任何適用的寬限期屆滿後,未能在到期時或在任何適用的寬限期內支付任何債務(貸款除外)的本金、利息或其他款額,或任何債務(貸款除外)的任何違約、違約、條件或事件的發生,而該項不履行或事件的後果是導致或容許任何該等債務的持有人或該等持有人,或導致個別本金超逾$1,000,000或本金總額超逾$2,500,000的債務或其他債務在其述明到期日前到期或被宣佈到期,或(Ii)在不限制前述規定的原則下,根據任何次級債務文件的任何條款或條款或根據附屬債務從屬於全部或任何部分債務的任何協議而發生的任何違約或違約,或任何事件的發生
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要求(或允許其持有人要求)提前償付或強制贖回任何次級債務;
(e)
任何信用方或信用方的任何附屬公司應啟動自願案件或其他程序,根據任何破產法、無力償債或其他類似法律或在任何其他司法管轄區採取的任何類似程序或步驟,就其自身或其債務尋求清算、重組或其他濟助,或尋求為其或其財產的任何重要部分指定受託人、接管人、清盤人、託管人或其他類似的官員,或同意任何此類濟助,或同意任何該等官員在非自願案件或對其展開的其他程序中對其進行接管,或為債權人的利益進行一般轉讓,或在債務到期時一般不能償還,或應採取任何公司行動授權上述行為;
(f)
應針對任何信用方或信用方的任何子公司啟動非自願案件或其他程序,尋求根據現在或今後生效的任何破產、破產或其他類似法律對其或其債務進行清算、重組或其他救濟,或尋求指定其或其財產的任何實質性部分的受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員,並且該非自願案件或其他程序應在四十五(45)天內不被駁回和擱置;或應根據適用的聯邦破產、破產、清盤、解散或暫停一般業務,(Ii)重組、重新安排、重組、安排或調整部分或全部債務或義務的其他救濟或程序,或(Iii)佔有、止贖、扣押或保留、出售或其他處置,或對該信用方或附屬公司的全部或任何主要部分資產進行擔保的其他程序,根據適用的聯邦破產、破產、清盤或其他類似法律,對信用方或信用方的任何子公司發出救濟令;
(g)
(I)任何人採取任何終止養老金計劃的步驟,條件是由於終止,任何貸款方或受控集團的任何成員可能被要求向該養老金計劃繳費,或可能產生超過5,000,000美元的對該養老金計劃的負債或義務,(Ii)任何養老金計劃發生繳款失敗,足以產生ERISA第303(K)節或守則第430(K)節下的留置權,或發生合理地預期會產生ERISA第4068節下的留置權的事件,或(Iii)發生從多僱主計劃中的任何提取或部分提取,並且因該提取而對多僱主計劃的提取負債(不含應計利息)超過5,000,000美元(包括任何貸款方或受控集團任何成員在提取之日發生的任何未清償提取負債);
(h)
對任何信用方或其任何附屬公司作出(I)一項或多項由任何政府主管當局發出的付款或罰款或罰款的最終判決或命令,涉及總額達5,000,000美元或以上的責任(有關保險公司已承認承保的保險並未全數承保或支付),或(Ii)一項或多項具有個別或合計重大不利影響或合理地預期會產生重大不利影響的非金錢最終判決,而在(I)或(Ii)任何一種情況下,(A)任何債權人或任何該等政府主管當局(視何者適用而定)已展開執行程序,根據該判決、命令、處罰或罰款(視情況而定),或(B)該等判決、命令、處罰或罰款(視情況而定)不得在其記入或發出後30天內撤銷、解除、擱置或擔保,以待上訴;
(i)
代理人或任何貸款人的任何行動或不行動的結果除外(只要該行動或不行動不是由於信用方不遵守融資條款而引起的
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任何擔保文件所設定的任何留置權,在任何時候都不應構成對聲稱由其擔保的所有抵押品的有效和完善的留置權,除非允許留置權,否則不受任何優先或同等留置權的限制,或任何信用方應如此主張;
(m)
如果借款人是或成為其股權在美國證券交易委員會登記,和/或在公開證券交易所公開交易和/或登記的實體,該借款人的股權未能在美國證券交易委員會保持良好的登記信譽,和/或該股權未能保持在公開證券交易所公開交易和登記;
(n)
任何重大不利影響的發生或存在,如果在任何時候發生或存在這種重大不利影響,(1)貸款人發放的定期貸款超過1,000萬美元,並且(2)借款人的借款人無限制現金低於1,000萬美元;
(o)
關聯融資文件(定義如下)項下應發生違約事件;
(q)
任何融資文件不得因任何理由構成任何一方的有效和具有約束力的協議,或任何信用方應在每種情況下主張,除非該融資文件根據其條款和條件終止,且其任何信用方沒有違反或違約。
本第10.1節規定的所有補救期限應與發生違約的任何適用融資文件中規定的任何補救期限同時執行。
第10.2條
加速和暫停或終止定期貸款承諾。一旦違約事件發生並在違約事件持續期間,代理人可(如被要求的貸款人要求)(A)向借款人代表發出通知,全部或部分暫停或終止定期貸款承諾以及代理人和貸款人與其有關的義務(如果部分,則每個貸款人的定期貸款承諾應根據其按比例減少),和/或(B)向借款人代表發出通知,宣佈全部或任何部分債務,債務應立即到期並應支付,並應立即到期並支付其應計利息,而無需出示證明。任何形式的拒付或其他通知,所有這些都由借款人在此放棄,借款人將支付相同的費用;然而,如果發生上述第10.1(E)或10.1(F)節中規定的任何違約事件,在沒有通知任何借款人或代理人或貸款人的任何其他行為的情況下,定期貸款承諾以及代理人和貸款人與之有關的義務應立即自動終止,所有債務應立即自動到期並支付,而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知,所有這些都由借款人在此免除,借款人將支付相同的款項。
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(a)
在本協議或其他融資文件項下的違約事件發生和持續期間,除根據本協議或法律或衡平法授予代理商的所有其他權利、選擇權和補救措施外,代理商可以直接或通過一個或多個受讓人或指定人行使在適用司法管轄區和任何其他適用法律下有效的所有融資文件和UCC項下授予其的所有權利和補救措施,包括但不限於:
(i)
有權取得抵押品、就抵押品發出通知和直接收取抵押品,不論是否經過司法程序;
(Ii)
有權(以自己的方式或在司法協助下)進入借款人的任何房屋並佔有抵押品,或使其無法使用,或使其可用或可出售,或按照以下第(Iii)款的規定處置該房屋上的抵押品,並取得借款人的原始賬簿和記錄,訪問與抵押品有關的借款人的數據處理設備、計算機硬件和軟件,並以代理人認為適當的任何方式使用上述所有內容和其中包含的信息,而不對租金、存儲、水電費或其他款項承擔任何責任。借款人不得抵制或幹預此類行動(如果借款人的賬簿和記錄是由會計服務機構、承包商或其他第三方代理人準備或保存的,借款人在此不可撤銷地授權該服務機構、承包商或其他代理人,在代理人通知該人違約事件已經發生並仍在繼續時,將該等賬簿和記錄交付給代理人或其指定人,並就進一步提供的服務遵循代理人的指示);
(Iii)
有權要求借款人自費將全部或部分抵押品組裝起來,並在貸款人指定的任何地點提供給代理人;
(Iv)
有權通知郵政機關將借款人的郵件投遞地址更改為代理人指定的地址,並有權接收、打開和處置所有寄往任何借款人的郵件;和/或
(v)
向賬户債務人和其他債務人強制執行借款人權利的權利,包括但不限於:(I)直接以代理人的名義(作為貸款人的代理人)收取賬户並向借款人收取收取費用和費用的權利,包括有文件證明的自付律師費,以及(Ii)以代理人或代理人或借款人的任何指定人的名義,通過郵寄、電話、電報或其他方式核實任何賬户的有效性、金額或任何其他事項的權利,包括但不限於核實借款人遵守適用法律的權利。借款人應與代理人充分合作,努力促進並迅速完成此類驗證過程。此類核實可能包括代理人與對借款人事務具有管轄權的適用聯邦、州和地方監管機構之間的聯繫,所有這些聯繫都是借款人在此不可撤銷地授權的。
(b)
每一借款人同意,其在任何擬公開出售的時間或任何私下出售或以其他方式處置抵押品的時間之前至少十(10)天收到的通知,應被視為有關該等出售或其他處置的合理通知。如果適用法律允許,任何可能迅速貶值或在公認市場上出售的易腐爛抵押品,可由代理人立即出售,而無需事先通知借款人。在任何抵押品的出售或處置中,代理人可以(在適用法律允許的範圍內)購買全部或任何部分抵押品,而不受借款人的任何贖回權的約束。
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被放棄並被釋放。各借款人約定並同意不幹預或對代理人行使其對抵押品的權利和補救措施施加任何障礙。代理人沒有義務清理或以其他方式準備出售抵押品。代理人可以遵守與抵押品處置相關的任何適用的州或聯邦法律要求,遵守要求不會被視為對任何抵押品出售的商業合理性產生不利影響。代理人可以出售抵押品,而不對抵押品提供任何擔保。代理商可以明確拒絕任何所有權或類似的擔保。這一程序不會被認為對出售抵押品的任何商業合理性產生不利影響。如果代理人賒銷任何抵押品,借款人將只被貸記買方實際支付的款項、代理人收到的款項並用於買方的債務。在買方未能支付抵押品的情況下,代理人可以轉售抵押品,借款人將銷售的收益記入貸方。如果出售或處置抵押品的收益不足以支付所有債務,借款人仍應對任何不足之處承擔責任。
(c)
在不限制前述規定的一般性的原則下,為前述目的,每一借款人特此指定併成為其合法代理人,在抵押品中具有完全的替代權力,在違約事件發生時和持續期間,僅為執行本協議的條款,(I)使用本協議下剩餘的未墊付資金,或可隨時為本協議項下的任何目的保留、代管或預留,或墊付超過票據面額的資金,(Ii)支付、結算或折衷所有現有的票據和債權,這些可能是留置權或擔保權益,或避免該等票據及債權成為抵押品的留置權,(Iii)以該借款人的名義執行所有申請及證書,並就與該抵押品有關的所有訴訟或法律程序提出起訴及抗辯,及(Iv)作出該借款人可能為其本身作出的任何及每一行為;應理解並同意,本(C)款中的這項授權書應是一項與利息相關的授權,不能撤銷,但應在最終全額支付所有債務(尚未提出索賠的或有債務除外)和本協議終止時終止。
(d)
為了使代理人能夠在違約事件發生時和違約持續期間行使融資文件項下的權利和補救措施,在符合任何第三方的任何權利和/或任何借款人與任何第三方之間的任何協議的情況下,只要不違反本協議的條款,代理人和每個貸款人將被授予非獨家的、免版税的許可或其他權利,免費使用借款人的標籤、面具作品、任何名稱的使用權、任何其他知識產權和廣告材料,以及與抵押品有關的任何類似財產,銷售廣告、銷售任何抵押品以及與代理人根據本條行使其權利有關的借款人在所有許可(無論是作為許可人還是被許可人)和所有特許經營協議下的權利對代理人和每個貸款人都有利。
第10.5條
違約利率。在代理人或被要求的貸款人選擇時,在違約事件發生後,只要違約持續,貸款和其他債務的利息應比本協議規定的其他應付利率高出3%(3.0%)的年利率;但是,如果發生上文第10.1(E)或10.1(F)節規定的任何違約事件,這些違約率將立即和自動適用,而不需要代理人或任何貸款人做出任何選擇或採取任何類型的行動。
第10.6條
抵銷權。在任何違約事件持續期間,借款人應隨時或不時授權各貸款人,並在合理情況下及時發出後續通知。
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(A)該貸款人或其任何附屬公司在其任何辦事處持有的、記入該借款人或其任何附屬公司的結餘(不論該等結餘當時是否欠該借款人或其附屬公司),及(B)該貸款人在任何時間持有或欠該借款人或其附屬公司的其他財產,或為該借款人或其附屬公司的貸方或其賬户而持有或欠下的其他財產,以及(B)該貸款人或其任何附屬公司在任何時間就任何債務(或有債務除外)而持有或欠下的其他財產;但任何貸款人在未經代理人事先書面同意的情況下,不得(1)對例外帳户或(2)行使任何該等權利。任何行使抵銷權的貸款人須以現金方式購買(而其他貸款人須出售)該等其他貸款人按比例分擔的每項債務的權益,以使所有貸款人按照各自按比例分擔的債務份額與其他貸款人分擔如此抵銷的款額。每個借款人都同意,在法律允許的最大範圍內,任何貸款人及其任何附屬公司都可以行使其權利,抵銷第10.6節所規定的義務。
(a)
儘管本協議有任何相反規定,一旦違約事件發生並在違約事件持續期間,每個借款人不可撤銷地放棄在任何時間或之後指示代理人從借款人或全部或部分債務的任何擔保人收到的任何和所有付款的權利,並且,一方面借款人與代理人和貸款人之間,代理人應有持續和排他性的權利,以代理人認為適當的方式申請和重新運用所收到的任何和所有債務付款,儘管代理人以前提出過任何申請。
(b)
根據附屬債權人間協議的條款,在違約事件發生後和持續期間,但在加速事件沒有發生和繼續的情況下,代理人應按代理人不時選擇的順序使用代理人就債務收到的任何和所有付款,以及代理人收到的抵押品的任何和所有收益。
(c)
儘管本協議有任何相反規定,但在附屬債權人間協議條款的約束下,如果發生加速事件,且只要加速事件持續,代理人應按以下順序使用代理人收到的關於債務的任何和所有付款以及代理人收到的抵押品的任何和所有收益:第一,適用於代理人因本協議、其他融資文件或抵押品而產生或欠代理的所有費用、成本、賠償、債務、義務和支出;第二,任何貸款人因本協議、其他融資文件或抵押品而產生或欠下的所有費用、費用、賠償、債務、債務和開支;第三,債務的應計和未付利息(包括若非破產法規的規定,本應就該等金額應計的任何利息);第四,未償還債務的本金金額;以及第五,融資文件項下借款人欠代理人或任何貸款人的任何其他債務或義務。任何剩餘餘額應交付給借款人或任何合法有權獲得該餘額的人,或按有管轄權的法院的指示交付。在執行上述規定時,(Y)收到的金額應按數字順序使用,直至在應用於下一個類別之前耗盡為止,及(Z)每名有權收取任何特定類別付款的人士將收到一筆金額,相等於其按比例在根據該類別可供運用的金額中所佔份額。
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(a)
除本協議另有規定外,在適用法律允許的最大範圍內,每一借款人放棄:(I)提示、要求、拒付、提示、拒付、加速、拒絕付款、違約、拒付、到期日、放行、妥協、結算、延期或更新任何或所有融資單據、票據或任何其他票據、商業票據、賬户、合同、文件、票據、動產票據和擔保,借款人可能在任何時候對其負有任何責任,並在此批准和確認貸款人在這方面可能做的任何事情;(Ii)在代理人或任何貸款人接管或控制,或代理人或任何貸款人對任何抵押品或任何債券或證券進行補足、扣押或徵税之前,任何法院在允許代理人或任何貸款人行使其任何補救措施之前可能要求的所有通知和聽證的權利;及(Iii)所有估值、評估和豁免法律的好處。每一借款人承認,律師已告知其關於本協議、其他融資文件以及在此和由此證明的交易的選擇和決定。
(b)
借款人本身及其所有繼承人和受讓人:(I)同意其責任不受貸款人批准或同意的任何放任、延長時間、續期、豁免或修改的任何影響;(Ii)同意代理人或任何貸款人就融資單據的付款或其他規定,以及抵押品或其任何部分的任何替代、交換或釋放(不論是否替代)給予的任何縱容和所有時間延長、續期、豁免或修改,並同意增加或免除任何借款人、背書人、擔保人或擔保人,或不論主要或次要責任,而不通知任何其他借款人,且不影響其在本協議項下的責任;(Iii)同意其責任應是無條件的,且不考慮任何其他借款人、代理人或任何貸款人對債務的任何税項的責任;及(Iv)在法律允許的最大範圍內,明確放棄現在規定的或以後可能規定的任何法規或法律規則或衡平法的利益,因為這將產生與前述相反或衝突的結果。
(c)
在代理人或任何貸款人可能已經默許任何不遵守貸款關閉或任何隨後的貸款收益支出之前的任何要求或條件的範圍內,這種默許不應被視為代理人或任何貸款人對任何未來的貸款收益支出的此類要求的放棄,並且代理人可在默許之後的任何時間要求借款人遵守所有此類要求。代理人或貸款人在行使任何融資文件下或適用法律所賦予的任何權利或補救措施時的任何容忍,包括未能加快貸款到期日,不應成為放棄或阻止行使任何權利或補救措施,亦不應作為票據的更新或作為貸款的恢復或放棄加速權利或堅持嚴格遵守融資文件條款的權利。代理人或任何貸款人在付款到期日後接受任何融資文件擔保的任何款項的付款,並不代表放棄代理人和該貸款人在所有其他擔保款項到期時要求立即付款或因未能及時付款而宣佈違約的權利。代理人因違約事件而購買保險或支付税款或其他留置權或費用,不應放棄代理人加速貸款到期日的權利,代理人收到本協議下的任何賠償、保險收益或損害賠償也不得補救或放棄任何貸款方在支付任何融資單據擔保金額方面的違約。
(d)
在不限制本協議或其他融資文件中包含的任何內容的一般性的情況下,每個借款人同意,如果違約事件持續,(I)代理人和貸款人不應受到任何“一項訴訟”或“選擇補救辦法”的法律或規則的約束,以及(Ii)所有留置權
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提供給代理人或貸款人的其他權利、補救或特權應保持完全有效,直至代理人或貸款人用盡針對借款人擁有的抵押品和任何其他財產的所有補救辦法,以及保證貸款的融資文件和其他擔保工具或協議已被止贖、出售和/或以其他方式變現,以履行借款人在融資文件下的義務。
(e)
本文件或任何其他融資文件中包含的任何內容均不得解釋為要求代理人或任何貸款人優先於或優先於任何其他抵押品而使用抵押品的任何部分來履行借款人在融資文件下的任何義務,代理人可根據其絕對酌情權就借款人在融資文件下的義務尋求全部抵押品或其任何部分的清償。此外,代理人有權隨時以任何方式取消抵押品的部分抵押品贖回權,以及由代理人自行決定的由當時到期和應付的融資文件擔保的任何金額,包括但不限於以下情況:(I)如果任何借款人在支付一筆或多筆預定的本金和/或利息方面違約超過任何適用的寬限期,代理人可以取消抵押品的全部或任何部分抵押品的抵押品贖回權,以收回此類拖欠款項,或(Ii)如果代理人選擇加速償還貸款的全部未償還本金餘額,代理人可以取消抵押品的全部或部分抵押品贖回權,以收回貸款人可能加速的貸款本金餘額,以及代理人可能選擇的由一份或多份融資文件擔保的其他金額。即使有一次或多次喪失抵押品贖回權,任何未取消抵押品贖回權的抵押品仍應遵守融資文件,以確保支付融資文件擔保的、以前未收回的款項。
(f)
在法律允許的最大範圍內,在任何或所有抵押品喪失抵押品贖回權的情況下,每個借款人及其繼承人和受讓人放棄任何貸款方本來可以獲得的任何衡平法權利,該權利要求單獨出售任何抵押品或要求代理人或貸款人在對抵押品的任何其他部分進行訴訟之前用盡其對抵押品的任何部分的補救;此外,在發生止贖的情況下,每個借款人在此明確同意並根據代理人的選擇,分別或一起取消抵押品的抵押品贖回權並出售每一部分抵押品。
第10.9條
禁令救濟。雙方承認並同意,如果發生違反或威脅違反任何融資文件項下任何貸方義務的情況,代理人和貸款人可能得不到足夠的金錢損害賠償,因此有權獲得針對此類違反或威脅違反的禁制令(包括但不限於臨時限制令、初步禁令、扣押令或強制審計的命令),包括但不限於維持本文所述的任何現金管理和催收程序。但是,在違反或威脅違反本協議任何規定的情況下,本協議中對特定法律或衡平法補救措施的任何規定不得解釋為放棄或禁止任何其他法律或衡平法補救措施。每一信用方在法律允許的最大限度內免除與該禁令救濟相關的任何保函的寄送要求。通過作為信用方加入融資文件,每個信用方明確加入本節,就好像本節是由該信用方簽署的每份融資文件的一部分。
第10.10節
編組;預留款項。代理人或任何貸款人均無義務調集任何資產以支付任何或全部債務。如果借款人支付任何款項或代理人執行其留置權或代理人或任何貸款人行使其抵銷權,而該付款或該強制執行或抵銷的收益隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被作廢或被要求償還,則在該追償範圍內,原擬履行的義務或其部分,及其所有留置權、權利和補救措施,
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須恢復生效並繼續完全有效,猶如該筆款項並未作出或該強制執行或抵銷並未發生一樣。
第11.1條
任命和授權。每一貸款人在此不可撤銷地指定並授權代理人代表其訂立其為當事人的每份融資文件(本協議除外),並以代理人的身份代表其採取行動,並行使融資文件條款授予代理人的權力,以及所有合理附帶的權力。在符合第11.16條和其他融資文件條款的前提下,代理商有權代表貸款人修改、修改或放棄本協議或其他融資文件的任何條款。本第11條的規定完全是為了代理人和貸款人的利益,任何借款人或任何其他信用方都不享有作為本條款任何第三方受益人的任何權利;但借款人應是第11.9條、第11.12條、第11.16條和第11.17條的第三方受益人。在履行本協議項下的職能和職責時,代理人應僅作為貸款人的代理人,不承擔也不應被視為對任何借款人或任何其他信貸方承擔任何義務、代理或信託關係或為其承擔任何義務。代理人可通過其代理人、服務商、受託人、投資經理或僱員履行本協議或融資文件項下的任何職責。
第11.2條
代理和附屬公司。代理人在融資文件下擁有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並可以行使或不行使融資文件,就像它不是代理人一樣,代理人及其關聯公司可以向任何信用方或任何信用方的關聯公司放貸、投資和一般從事任何類型的業務,就像它不是本合同項下的代理人一樣。
第11.3條
由代理執行的操作。代理商的職責應是機械性和行政性的。代理人不得因本協議而與任何貸款人建立受託關係。本協議或任何融資文件中的任何內容均不打算也不得解釋為對代理人施加與本協議或任何融資文件有關的任何義務,除非本協議或融資文件中有明確規定。
第11.4條
諮詢專家意見。代理人可向其選定的法律顧問、獨立會計師和其他專家進行諮詢,並對其真誠地按照該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
第11.5條
代理人的法律責任。代理人或其任何董事、高級管理人員、代理人、受託人、投資經理、服務商或僱員均不會因其採取或未採取任何與融資文件有關的行動而對任何貸款人負責,但該代理人須對本協議所述特定責任負責,但僅限於其本身在履行該等責任時的嚴重疏忽或故意失當行為,該責任由具司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所裁定。代理人及其任何董事、高級管理人員、代理人、受託人、投資經理、服務商或僱員均不負責或有責任確定、查詢或核實:(A)與任何融資文件或本協議項下的任何借款有關的任何陳述、擔保或陳述;(B)任何融資文件中所列任何契諾或協議的履行或遵守情況;(C)任何融資文件中所列任何條件的滿足情況;(D)任何融資文件、任何據稱由此產生或完善的留置權或與此相關的任何其他文書或文字的有效性、有效性、充分性或真實性;(E)任何違約或違約事件的存在或不存在;或(F)任何信用方的財務狀況。代理商不應因依賴任何通知、同意、證書
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聲明,或其他書面形式(可以是銀行電匯、傳真、電子傳輸或類似的書面形式),其相信是真實的或由適當的一方或多方簽署。代理人不對其真誠作出的任何分攤或分配付款負責,如任何該等分攤或分配其後被確定為錯誤地作出,則任何貸款人的唯一追索權是向其他貸款人追討超過其被裁定有權獲得的款額的任何款項(而該等其他貸款人在此同意將其收到的任何該等錯誤付款退還予該貸款人)。
第11.6條
賠償。每一貸款人應根據其按比例份額,應要求賠償代理人可能遭受或招致的與融資文件有關的任何費用、費用(包括律師費和支出)、索賠、要求、訴訟、損失或責任(由具有司法管轄權的法院的最終不可上訴判決確定的代理人的嚴重疏忽或故意不當行為除外)。如代理人認為為任何目的向代理人提供的任何彌償不足或受損,代理人可要求額外的彌償,並可停止或不開始作出受彌償的作為,即使所需的貸款人指示如此,直至提供該等額外彌償為止。
第11.7條
提出要求並按指示行事的權利。代理人可隨時就本協議或任何融資文件的條款允許或希望採取或批准的任何行動或批准向貸款人請求指示,如果迅速要求此類指示,代理人應絕對有權避免採取任何行動或拒絕任何批准,並且在收到要求的貸款人或本協議規定的所有或其他部分貸款人的指示之前,不對任何人承擔任何責任。在不限制前述規定的情況下,任何貸款人不得因代理人根據本協議或任何其他融資文件按照所需貸款人(或本協議規定的貸款人的全部或其他部分)的指示行事或不採取行動而對代理人提起任何訴訟,並且,即使所需貸款人(或貸款人的其他適用部分)的指示另有規定,如果代理人真誠地認為此類行為將違反適用法律,或使代理人承擔尚未按照第11.6節的規定獲得滿意賠償的任何責任,則代理人沒有義務採取任何行動。
第11.8條
信用決定。每一貸款人承認,其已根據其認為適當的文件和信息,在不依賴代理人或任何其他貸款人的情況下,獨立地作出了自己的信用分析和決定,以訂立本協議。每家貸款人亦承認,其將在不依賴代理人或任何其他貸款人的情況下,根據其當時認為適當的文件及資料,繼續根據融資文件採取或不採取任何行動,作出本身的信貸決定。
第11.9條
抵押品很重要。(A)貸款人特此指示並不可撤銷地授權代理人解除根據以下任何擔保文件授予代理人或代理人持有的任何留置權:(I)終止定期貸款承諾並根據第2.12節以現金全額支付所有債務(尚未提出索賠的初期賠償義務除外);(Ii)構成作為任何融資文件允許向非信貸方進行的任何產權處置的一部分或與之相關而出售或處置的財產(有一項理解並同意,代理人可在不作進一步查詢的情況下,就完全符合融資文件的規定出售或以其他方式處置財產一事,最終依靠負責官員的證明);或(Iii)如果該留置權是在擔保人擁有的財產上進行的,並且該擔保人被免除了適用擔保項下的義務,以及(B)貸款人在代理人允許的酌情決定權下授權代理人
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根據任何擔保文件授予代理人或由代理人持有的任何留置權從屬於允許留置權,該留置權允許優先於根據“允許留置權”的定義授予代理人或由代理人持有的留置權。根據代理人隨時提出的要求,貸款人應確認代理人有權根據第11.9條解除和/或從屬於特定類型或項目的抵押品。應借款人的合理要求,代理人應簽署並交付和/或授權提交所有文件,在每種情況下,以代理人合理滿意的形式和實質提交所有文件,以證明該終止或解除,並向借款人交付代理人根據本合同持有的任何此類抵押品。
第11.10條
完美機構。代理人和各貸款人特此指定對方貸款人為代理人,以完善代理人對資產的擔保權益,根據任何適用司法管轄區的統一商法典,這些資產可以通過佔有或控制來完善。如果任何貸款人(代理人除外)獲得對任何此類資產的佔有或控制,該貸款人應將此情況通知代理人,並在代理人提出要求時立即將該資產交付給代理人或按照代理人的指示或按照代理人的指示將控制權移交給代理人。每一貸款人均同意,除非代理人指示(或代理人同意),否則其無權單獨強制執行或尋求強制執行任何擔保文件或在貸款的任何抵押品上變現,但應理解並同意此類權利和補救措施只能由代理人行使。
第11.11條
失責通知書。代理人不得被視為已知悉或知悉任何違約或違約事件的發生,除非代理人已收到貸款人或借款人就本協議發出的書面通知,説明該違約或違約事件,並説明該通知為“違約通知”。代理人應將其收到的任何此類通知通知各貸款人。代理人應根據本協議的條款,對所要求的貸款人(或本協議規定的全部或其他部分貸款人)可能要求的違約或違約事件採取行動。除非代理人已收到任何該等要求,否則代理人可(但無義務)就該違約或違約事件採取或不採取其認為合宜或符合貸款人最佳利益的行動。
第11.12條
代理人委派;代理人辭職;繼任代理人。
(a)
代理人可隨時將其在本協議項下的權利、權力、特權和責任轉讓給(I)另一貸款人或其附屬公司或任何經批准的基金,或(Ii)代理人以貸款人身份向其轉讓(或將在轉讓本協議項下代理權的同時)50%或更多貸款的任何合格受讓人,在任何情況下,均未經貸款人或借款人同意。在任何此類轉讓後,代理人應盡力通知出借人和借款人。未發出通知不應以任何方式影響該項轉讓或導致該項轉讓無效。就下文第(B)款而言,代理人依據本款(A)作出的轉讓不應視為代理人辭職。
(b)
在不限制代理人根據上述(A)款指定受讓人的權利的情況下,代理人可隨時向貸款人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後,被要求的貸款人有權指定一名繼任代理人,該繼任代理人應是合格的受讓人。如果沒有這樣的繼任者由所要求的貸款人指定,並且在退役代理人發出辭職通知後十(10)個工作日內接受了指定,則退役代理人可以代表貸款人指定一名繼任代理人,繼任代理人應是合格的受讓人;但是,如果代理人通知借款人和貸款人沒有人接受該任命,則辭職仍應按照代理人發出的關於沒有人接受該任命的通知生效,並且,在該通知交付後,(I)退休代理人應
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(Ii)所有由代理人作出、向代理人或透過代理人作出的付款、通訊及決定,應由各貸款人直接作出或直接向各貸款人作出,直至貸款人按本段所述指定一名繼任代理人為止。
(c)
一旦(I)以上(A)款允許的轉讓,或(Ii)根據上文(B)款接受繼承人的委任為代理人,該繼承人將繼承並被賦予即將退休的(或已退休的)代理人的所有權利、權力、特權和義務,而即將退休的代理人將被解除其在本協議和其他融資文件下的所有職責和義務(如果尚未按照上文本段的規定從該機構解除)。借款人向繼承人代理人支付的費用應與向其繼承人支付的費用相同,除非借款人與該繼承人另有約定。在退任代理人根據本章程及其他融資文件辭職後,就退任代理人在擔任或繼續擔任代理人期間所採取或遺漏採取的任何行動而言,本條及第11.12節的規定應繼續有效,以造福該退任代理人及其子代理人。
(b)
定期貸款付款。如果代理人在一個月的最後一個營業日收到定期貸款的本金、利息和手續費,將在收到之日結算;如果在一個月的最後一個營業日以外的任何一天收到,將在收到之日後的第二個營業日結算;但如果該貸款人是違約貸款人,則代理人有權將資金缺口與該違約貸款人從任何借款人收到的所有付款的各自份額相抵銷。
(i)
如果代理人根據本協議向貸款人支付一筆款項,相信或預期代理人已經或將從借款人那裏收到相關付款,而代理人沒有收到相關付款,則代理人將有權按要求向貸款人追回這筆款項,而不進行任何抵銷、反索賠或任何類型的扣除,以及按聯邦基金利率按日計算的利息。
(Ii)
如果代理人在任何時候確定代理人根據本協議收到的任何金額必須根據任何破產法或其他規定退還給任何借款人或支付給任何其他人,則無論本協議或任何其他融資文件的任何其他條款或條件如何,代理人將不會被要求將其任何部分分配給任何貸款人。此外,每一貸款人應按要求向代理人償還代理人分配給該貸款人的任何部分,並按代理人需要支付給任何借款人或該其他人的利率(如有)支付利息,不得抵銷、反索償或任何形式的扣減。
(d)
違約的貸款人。任何違約貸款人未能支付本協議規定的任何款項,並不解除任何其他貸款人的付款義務,但任何其他貸款人或代理人均不對違約貸款人未能支付本協議所要求的任何款項負責。即使本文有任何相反規定,違約貸款人不得根據或關於任何融資文件擁有任何表決權或同意權,也不應構成任何融資文件項下或與任何融資文件相關的表決權或同意權的“貸款人”(或被包括在本協議項下的“所需貸款人”的計算中)。
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(e)
分享付款。如果任何貸款人因任何貸款(根據第2.8(D)節的條款除外)而獲得任何付款或其他回收(無論是自願的、非自願的,通過應用抵銷或其他方式),超出其根據本第11.13節其他規定有權獲得的付款的比例份額,則該貸款人應從其他貸款人購買必要的其他貸款人(無追索權、陳述或擔保)的信貸延期參與權,以使該購買貸款人按比例與每一貸款人分享超出的付款或其他回收;但如其後多付款項或其他追討款項的全部或任何部分須退還或以其他方式向購房貸款人追討,則該項購買的該部分須予撤銷,而每名已將股份出售予購房貸款人的貸款人須向購房貸款人償還購入價款至退還或追討的應課差餉租值範圍內,而不計利息。每一借款人同意,根據本條款(E)從另一貸款人購買參與權的任何貸款人,可在法律允許的最大範圍內,就該參與權充分行使其所有付款權利(包括根據第10.6條),如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。如果根據任何適用的破產法、破產法或其他類似法律,任何貸款人收到一項有擔保債權,而不是本條(E)項所適用的抵銷,則該貸款人應在切實可行的範圍內,以與根據該款(E)項有權分享對該有擔保債權追回利益的權利相一致的方式,對該有擔保債權行使其權利。
第11.14條
履行、維護和保護的權利。如果任何信用方未能履行本合同或任何其他融資文件項下的任何義務,代理人本身可以,但不承擔義務,由借款人承擔費用。借款人和貸款人還授權代理人不時進行其合理的商業判斷認為必要或適宜的支出,以(A)保存或保護借款人開展的業務、抵押品或其任何部分,和/或(B)增加償還貸款和其他債務的可能性或最大限度地增加償還金額。每一借款人在此同意按要求償還代理人根據本第11.14條發生的任何和所有費用、債務和義務。各貸款人在此同意根據第11.6節的規定,在代理人要求賠償代理人根據第11.14條產生的任何和所有費用、責任和義務的情況下,對代理人進行賠償。
第11.15條
其他有頭銜的代理。除本協議明示保留給任何賬簿管理人、安排人或本協議封面上指定的任何指定代理(統稱為“其他指定代理”)的權利和權力外,以及除根據本協議由任何其他指定代理明確承擔的義務、責任、義務和責任外,其他指定代理不具有本協議項下或任何其他融資文件項下的任何權利、權力、責任、義務或責任。在不限制上述規定的情況下,任何其他有頭銜的代理人不得與任何貸款人有信託關係,也不得被視為與任何貸款人有受託關係。在任何時候,任何貸款人作為附加受權代理人,將其在貸款中的所有權益轉讓給任何其他人(任何關聯公司除外)時,該貸款人應被視為同時辭去了該附加受權代理人的職務。
(a)
不得修改、放棄或以其他方式修改本協議或任何其他融資文件的規定,除非此類修改、放棄或其他修改是書面的,並在第11.16(B)條所要求的範圍內由借款人、所需貸款人和任何其他貸款人簽署或以其他方式批准;但是,可以僅由協議各方簽署的書面形式修改費用函或放棄其下的權利或特權。
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(b)
除第11.16(A)條規定的簽名外,不得修改、放棄或以其他方式修改本協議或任何其他融資文件的規定,除非此類修改、放棄或其他修改是書面的,並由下列人員簽署或以其他方式批准:
(i)
如果任何修改、豁免或其他修改將增加貸款人對任何貸款的資金義務,則由該貸款人;和/或
(Ii)
代理人的權利或義務因此受到影響的,由代理人承擔;
但在上述第(I)及(Ii)項中,除非經所有直接受其影響的貸款人簽署或以其他方式書面批准,否則上述修訂、豁免或其他修改不得(A)降低任何貸款的本金、利率或任何費用,或免除任何貸款的本金、利息(違約利息除外)或費用(滯納金除外);(B)推遲任何貸款本金的支付(根據第2.1(A)(Ii)條規定的強制性預付款除外)、任何貸款的利息(違約利息除外)或本協議規定的任何費用(滯納金除外),或推遲終止任何貸款人在本協議項下的任何承諾的日期;。(C)更改所需貸款人一詞的定義或貸款人在本協議項下采取任何行動所需的貸款人比例;(D)解除全部或實質上所有抵押品,授權任何借款人出售或以其他方式處置全部或實質上全部抵押品,解除與其有關的全部或任何部分債務或擔保義務的任何擔保人,但本協議或其他融資文件中可能另有規定的每種情況除外(包括與本協議允許的任何處置有關的規定);(E)修改、放棄或以其他方式修改第11.16(B)節或第11.16(B)節中使用的術語的定義,只要定義影響第11.16(B)節的實質內容;(F)同意任何貸款方轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在任何融資文件下的任何權利和義務,或免除任何借款人在任何融資文件下的付款義務,但與本條款(F)有關的每一種情況除外。, 根據本協議允許的合併或合併;或(G)修訂第10.7節的任何規定或修訂任何定義,包括按比例份額、定期貸款承諾、定期貸款第一批承諾、定期貸款第二批承諾、定期貸款承諾額、定期貸款第一批承諾額、定期貸款第二批承諾額、定期貸款第二批承諾額、定期貸款承諾額或抵押品收益。茲理解並同意,所有貸款人應被視為直接受到前一句(C)、(D)、(E)、(F)和(G)所述類型的修訂、豁免或其他修改的影響。
(i)
任何貸款人可以在任何時候將該貸款人的全部或任何部分貸款以及該貸款人在本合同項下的所有相關債務轉讓給一個或多個合格的受讓人。除非代理人另有約定,任何此類轉讓的金額(在適用轉讓協議的日期確定,或在該轉讓協議中規定“交易日期”,則在該交易日期)的最低總金額應等於1,000,000美元,如果低於,則為轉讓人在未償還貸款中的全部權益;然而,就同時轉讓兩個或更多相關核準基金而言,該核準資金應被視為一個受讓人,以確定是否符合上述最低轉讓金額。借款人和代理人有權繼續獨家交易
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並直接與該貸款人就如此轉讓給合資格受讓人的權益有關,直至代理人收到並接受由適用各方簽署、交付並完全完成的有效轉讓協議,以及由轉讓貸款人支付的3,500美元的手續費;但同時轉讓給兩個或更多相關核準資金只需支付一筆手續費。
(Ii)
自上述條件滿足之日起及之後,(A)該合格受讓人應被自動視為本協議的一方,並且在根據該轉讓協議轉讓給該合格受讓人的權益範圍內,應享有貸款人根據本協議規定的權利和義務,以及(B)轉讓貸款人根據該轉讓協議轉讓的本協議項下的權利和義務應被解除其在本協議項下的權利和義務(不包括根據第12.1條終止的權利和義務)。應合資格受讓人(及適用的轉讓貸款人)根據有效轉讓協議提出的要求,每個借款人應簽署並交付代理人,以便交付合資格受讓人(及適用的轉讓貸款人)合資格受讓人的貸款本金總額的票據(以及轉讓貸款人保留的貸款本金部分本金金額的票據,如適用)。轉讓貸款人收到該票據後,應將其持有的任何先前的票據退還給借款人代表。
(Iii)
僅為此目的而作為借款人代理人行事的代理人,應在其位於馬裏蘭州貝塞斯達的服務機構的辦公室保存一份向其交付的每份轉讓協議的副本,並保存一份登記冊,以記錄每個貸款人的名稱和地址,以及根據本協議條款欠該貸款人的貸款承諾和本金金額(以及聲明的利率)(“登記冊”)。該登記冊中的條目應是決定性的,沒有明顯錯誤,借款人、代理人和貸款人可以將根據本協議條款記錄姓名的每個人視為本協議項下的出借人,儘管有相反的通知。借款人和任何貸款人應在合理的事先通知代理人的情況下,在任何合理的時間查閲該登記冊。出售參與權的每一貸款人應單獨為此目的作為借款人的代理人保存一份登記冊,在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在債務中的本金金額(和聲明的利息)(每個出借人都有一份“參與人登記冊”)。參賽者名冊中的條目應是決定性的,沒有明顯的錯誤。借款人和代理人應在合理事先通知適用貸款人的情況下,在任何合理時間供借款人和代理人查閲;但貸款人沒有義務向任何人(包括借款人)披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或其融資文件下的其他義務中的權益有關的任何信息),除非這種披露是必要的,以確定此類承諾、貸款, 信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式。為免生疑問,代理人(以代理人身份)將不負責維護參與者名冊。
(Iv)
儘管有本第11.17(A)節的前述規定或本協議的任何其他規定,任何貸款人可以隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以保證該貸款人的義務,包括保證對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓;但是,該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
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(v)
儘管本第11.17(A)條或本協議的任何其他條款有前述規定,代理人有權但無義務通過代理人不時以書面指定的電子結算系統向貸款人轉讓貸款(“結算服務”)。在代理人自行決定實施此類結算服務的任何時候,轉讓貸款人和建議的受讓人應根據結算服務項下當時有效的程序進行每項轉讓,這些程序應與本第11.17(A)節的其他規定一致。每個轉讓貸款人和建議的合資格受讓人應遵守結算服務在根據結算服務進行任何貸款轉讓方面的要求。在代理人事先書面批准的情況下,代理人對該合格受讓人的批准應被視為已自動批准通過結算服務進行的任何轉讓。貸款的轉讓和假設應受本協議中其他規定的影響,直到代理人將本協議中所述的結算服務通知貸款人。
(b)
參與度。任何貸款人可隨時向一名或多名人士(任何借款人或借款人的關聯公司除外)出售參與其貸款的權益、承諾或本協議項下的其他權益(任何此等人士為“參與者”),而無須徵得任何借款人或代理人的同意或通知;但即使本協議另有相反規定,只要未發生違約事件並根據第10.1(A)(I)、10.1(E)或10.1(F)條繼續進行,未經借款人代表書面同意,貸款人不得將其貸款、承諾或本協議項下的其他權益出售給任何被取消資格的人。如果貸款人將參與權益出售給參與者,(I)該貸款人在本合同項下的義務在任何情況下都應保持不變,(Ii)借款人和代理人應繼續就該貸款人在本合同項下的權利和義務單獨和直接與該貸款人打交道,以及(Iii)每一借款人應支付的所有金額應視為該貸款人沒有出售該參與權益,並應直接支付給該貸款人。各借款人同意,如果本協議項下的未清償款項已到期並應支付(由於加速或其他原因),則各參與方應被視為有權抵銷其在本協議項下的參與利息,其程度與其作為本協議項下的貸款人直接欠其的相同;但此種抵銷權應受制於各參與方有義務與貸款方分享,且貸款方同意與各參與方分享,如第11.5節所規定。
(c)
更換貸款人。在以下情況發生後三十(30)天內:(I)代理人收到任何貸款人關於支付第2.8(D)條規定的額外費用的通知和要求,該要求不得被撤銷;(Ii)根據第2.8(A)至(H)條,任何借款人被要求向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額;(Iii)任何貸款人是違約貸款人,導致這種狀況的情況不得治癒或放棄;或(Iv)任何貸款人不同意對任何融資文件的要求修改、豁免或修改,而要求貸款人已同意該等修訂、豁免或修改,但須徵得每一貸款人或受其影響的每一貸款人的同意(前述第(I)至(Iv)款中的每一相關貸款人均為“受影響貸款人”),借款人代表及代理人均可自行選擇通知該受影響貸款人,如屬借款人的選擇,則代理人可通知該人有意自費為該貸款人取得替代貸款人(“替代貸款人”),哪個替代貸款人應是合格的受讓人,如果替代貸款人要取代前款第(Iv)款所述的受影響貸款人,則該替代貸款人同意所要求的修訂、豁免或修改,使被替代貸款人成為受影響貸款人。如果借款人或代理人(視情況而定)在接到通知後九十(90)天內獲得替代貸款人,受影響的貸款人應按面值出售並轉讓其在本合同項下的所有貸款和資金承諾
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根據第11.17(A)節規定的程序向該替代貸款人支付;但條件是:(A)借款人應已向該貸款人償還其增加的費用和根據本協議第2.8(A)至(H)節(視情況而定)有權獲得補償的額外付款,直至該出售和轉讓之日為止,並且(B)借款人應就該轉讓向代理人支付3,500美元的手續費。如果被替換的貸款人在收到根據第11.17(C)條發出的更換通知並向被替換的貸款人提交了證明根據第11.17(C)條進行的轉讓的轉讓協議後五(5)個工作日內,沒有根據第11.17(A)條簽署轉讓協議,則該被替換的貸款人應被視為已同意該轉讓協議的條款,任何此類轉讓協議均由代理人、替代貸款人以及(在第11.17(A)條所要求的範圍內)借款人簽署,應對本第11.17(C)節和第11.17(A)節有效。在任何此類轉讓和付款後,該被替換的貸款人不再構成本協議的“貸款人”,但第12.1條所述終止後的權利和義務除外。
(d)
貸方分配。未經代理人和各貸款人事先書面同意,任何信用方不得轉讓、轉授或以其他方式轉讓其在本合同或任何其他融資文件項下的任何權利或其他義務。
第11.2條
融資和和解條款適用於存在非融資貸款人的情況。只要代理人沒有放棄第7.2節或第2.1節規定的貸款融資條件,任何貸款人都可以向代理人發出通知,説明由於不滿足第7.2節或第2.1節規定的資助貸款的一個或多個條件,該貸款人不得為定期貸款的任何部分提供資金,並指明任何此類不滿足的條件。就本協議而言,任何交付此類通知的貸款人應在代理人收到通知後的第二個工作日開始成為非融資性貸款人(“非融資性貸款人”),並應在該貸款人撤銷該通知的有效性或向代理人的每一位代理人書面確認滿足該通知中規定的條件之日停止作為非融資性貸款人,或要求貸款人放棄非融資性貸款人為此類貸款提供資金的條件。就本協議而言,每一非融資出借人仍應為出借人,條件是該非融資出借人的未償還定期貸款超過0美元(0美元);但在任何時間段內,只要存在任何非融資出借人,且即使本協議有任何相反規定,下列規定仍應適用:
(a)
為了根據該術語的定義(A)條款確定每個貸款人的比例份額,每個非融資性貸款人應被視為擁有緊接該貸款人成為非融資性貸款人之前有效的定期貸款承諾額。
(b)
除上文第(A)款規定外,每個非融資貸款人的定期貸款承諾額應被視為零美元(0美元)。
(c)
在該期間內任何確定日期的定期貸款承諾應被視為等於(I)所有貸款人(非融資貸款人除外)截至該日期的定期貸款承諾額總額加上(Ii)截至該日期所有非融資貸款人的定期貸款項下未償還本金總額的總和。
第12.1條
生存。在本協議和其他所有融資文件中作出的所有協議、陳述和保證,在本協議和其他協議的簽署和交付後仍然有效
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融資文件。第2.10節以及第11條和第12條的規定應在債務(對任何貸款人和所有貸款人共同承擔)得到償付、本協議終止以及任何關於任何義務的判決(包括關於任何證券文件的最終止贖判決)後繼續有效,任何未履行或未履行的當前或未來債務均不會合併到任何此類判決中。
第12.2條
沒有豁免權。代理人或任何貸款人未能或延遲行使任何融資文件下的任何權利、權力或特權,不得視為放棄該等權利、權力或特權,亦不得因任何單一或部分行使該等權利、權力或特權而妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。本協議和本協議規定的權利和補救措施應是累積的,不排除法律規定的任何權利或補救措施。任何融資文件中提及的任何違約事件的“持續”性質,不得解釋為確定或以其他方式表明任何借款人或任何其他信貸方有獨立權利補救任何此類違約事件,而只是為了方便起見,如果根據適用融資文件的條款放棄此類違約事件的話。
(a)
向本合同項下任何一方發出的所有通知、請求和其他通信應以書面形式(包括預付費的隔夜快遞、傳真或類似的書面形式),並應按本合同簽字頁上所列的地址、傳真號碼或電子郵件地址發送給該方(對於在本合同日期後成為貸款人的任何此類出借人,則在轉讓協議中或受讓人出借人在轉讓後立即交付給借款人代表和代理人的通知中),或在該當事人此後通過通知代理人和借款人代表為此目的而指定的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址;但通知、請求或其他通信僅應按照第12.3(B)和(C)節的規定以電子方式允許。每一此類通知、請求或其他通信均應在以下情況下有效:(I)如果通過傳真發出,當通知被髮送到本節指定的傳真號碼,並且發送者收到來自發送傳真機的發送確認;或(Ii)如果以郵寄、預付隔夜快遞或任何其他方式發出,則在收到或拒絕在本節第12.3(A)條規定的適用地址接收時有效。
(b)
根據代理人不時批准的程序,可以通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供給本合同各方的通知和其他通信,但如果借款人已通知代理人它無法通過電子通信接收通知,則前述規定不適用於直接發送給任何貸款人的通知。代理人或借款人代表可酌情同意按照其批准的程序,以電子通信方式接受本合同項下向其發出的通知和其他通信,但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
(c)
除非代理另有規定,否則:(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後被視為已收到(例如,在可用情況下,通過“請求回執”功能,返回電子郵件或其他書面確認),和(Ii)張貼到互聯網或內聯網網站的通知或通信應被視為已被預期收件人視為收到,如上文第(I)條所述,通知或通信可用並標明其網站地址。如任何該等通知或其他通訊並非在正常營業時間內發出或張貼,則該等通告或通訊應被視為在下一個營業日開業時發出。
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第12.4條
可分性。如果本協議或任何其他融資文件的任何條款或義務在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘條款或義務或此類條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
第12.5條
標題。融資文件中使用的標題和説明(包括本文件及其附件中的證物、附表和附件)僅為方便參考而列入,不應具有任何實質效力。
(a)
每一信貸方同意(I)未經代理人事先書面同意,(I)不向任何人(每一信貸方的當前和潛在收購人以及信貸方的直接和間接股權持有人及其各自的律師、顧問、董事、經理和高級管理人員除外)傳遞或披露任何融資文件的規定,除非根據需要,或法律、傳票、司法命令或類似命令另有要求,或與任何訴訟有關。及(Ii)告知所有人士融資文件的保密性質,並指示該等人士不得向任何其他人士披露該等文件,並要求各該等人士受上述第(I)及(Ii)條所述各項條文的約束,而不限制貸方及其直接及間接股權持有人將融資文件的任何條款納入其財務報表及其他財務材料的權利。
(b)
代理人和每一貸款人應持有借款人確認為貸款方及其各自業務的所有非公開信息,並由代理人或任何貸款人根據本協議的要求按照該人處理此類信息的慣常程序獲得,但此類信息可向其各自的代理人、僱員、子公司、附屬公司、律師、審計師、專業顧問、評級機構、保險業協會和投資組合管理服務機構披露,(Ii)向貸款中的任何權益的潛在受讓人或購買者披露,但僅供該準受讓人或購買人使用,以評估在作出該轉讓或購買時的該等權益;但任何此等人士須遵守與本第12.6條相類似或較本第12.6條更嚴格的保密義務,(Iii)根據法律、傳票、司法命令或類似命令的要求,並與任何訴訟有關,(Iv)與對此人的檢查、審計或類似調查有關的可能要求的保密義務,前提是所有參與者均同意對此類信息保密(除慣例例外情況外),以及(V)對受託人、投資顧問、投資經理、抵押品經理、服務機構、與作為證券化抵押品的資產的管理、服務和報告有關的票據持有人或證券化(定義見下文)的擔保方同意對此類信息保密(除非有慣例例外)。就本節而言,“證券化”是指(A)將貸款質押,作為貸款給貸款人的抵押擔保,或(B)貸款人或其任何關聯公司或其各自繼承人和受讓人的公開或非公開發行, 代表該等貸款的權益的證券,或全部或部分以該等貸款作抵押的證券。機密信息應僅包括在向代理人提供時被識別為此類信息的信息,並且不應包括以下信息:(Y)處於公有領域,或在向該人披露後在非該人的過錯下成為公有領域的一部分,或(Z)由信貸方以外的人向該人披露,但該代理人並不實際知道該人被禁止披露該信息。代理人和貸款人在本條款12.6項下的義務將取代代理人或任何貸款人在本合同日期之前簽署和交付的關於本融資的任何保密協議項下的義務。
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第12.7條
放棄相應損害賠償和其他損害賠償。在適用法律允許的最大範圍內,任何借款人不得根據任何責任理論,就因本協議、任何其他融資文件或任何協議或文書或由此預期的任何貸款或其收益的使用而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)向任何受償方(定義見下文)提出任何索賠,且每一借款人在此放棄索賠。因非預期接收方使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他融資文件或本協議或由此預期的交易相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害,受賠方不承擔任何責任。
(a)
本協議、每張票據和其他融資文件,以及與本協議有關或由此引起的所有爭議和其他事項(無論是否涉及合同法、侵權法或其他法律),應受紐約州法律管轄,並應根據紐約州法律進行解釋和執行,而不考慮法律衝突原則(一般債務法第5-1401條除外)。
(b)
本協議各方特此同意位於紐約州曼哈頓區紐約市的任何州或聯邦法院的管轄權,並不可撤銷地同意因本協議或其他融資文件而引起或與之相關的所有訴訟或訴訟應在此類法院提起訴訟。本協議各方明確提交併同意上述法院的管轄權,並放棄對不方便法院的任何抗辯。本協議的每一方在此放棄任何和所有過程的親自送達,並同意所有該等過程的送達可通過掛號信或掛號信、要求的回執、按本協議規定的地址寄給該方的方式向該方送達,並應在郵寄後十(10)天內完成。
(a)
借款人、代理人和貸款人在此不可撤銷地放棄在因融資文件或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律訴訟或訴訟中由陪審團審判的任何和所有權利,並同意任何此類訴訟或訴訟應在法院而不是在陪審團面前審理。每個借款人、代理人和貸款人都承認,這一豁免是建立業務關係的重要誘因,每個人在簽訂本協議和其他融資文件時都依賴於這一豁免,並且在未來的相關交易中,每個人都將繼續依賴這一豁免。每一借款人、代理人和每一貸款人都保證並聲明IT已有機會與法律顧問一起審查本陪審團豁免,並且IT在知情的情況下自願放棄其陪審團審判權利。
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(b)
如果在加利福尼亞州的任何美國聯邦法院或加利福尼亞州的任何州法院提起或提起任何此類訴訟或訴訟,並且本合同第12.9(A)節規定的放棄陪審團審判被確定或裁定為無效或不可執行,雙方同意,所有訴訟或訴訟應由無陪審團的私人法官根據加州民事訴訟法典第638條在雙方都能接受的仲裁人面前解決,如果雙方不能達成一致,則由加利福尼亞州洛杉磯縣主審法官選擇一名仲裁人。此類訴訟應在加利福尼亞州洛杉磯縣進行,加州證據和證據開示規則適用於此類訴訟。如果任何訴訟或法律程序將通過司法移交解決,任何一方均可向對其具有管轄權的任何法院尋求任何預判命令、令狀或其他救濟,並在法律允許的最大程度上強制執行該等預判命令、令狀或其他救濟,即使所有訴訟或法律程序在其他方面均須通過司法移交解決。
(a)
出版。任何信用方在任何情況下都不會直接或間接地在任何公開披露、廣告材料、促銷材料、新聞稿或採訪中發佈、披露或以其他方式使用對MCF或其任何聯屬公司的名稱、徽標或任何商標的任何提及,或對本協議或在此證明的融資的任何提及,除非(I)法律、傳票或司法或類似命令要求,在這種情況下,適用的信用方應將該發佈或其他披露事先書面通知代理人,或(Ii)在獲得MCF事先書面同意的情況下。
(b)
廣告。每一貸款人和每一貸款方特此授權MCF在本協議下提及的融資安排的存在、該等安排的主要目的和/或結構、每一貸款項下的信貸額度、本協議每一方的所有權和作用以及在MCF選擇提交以供公佈的任何“墓碑”、類似廣告或新聞稿中證明的融資總額。此外,每一貸款人和每一貸款方同意,MCF可在截止日期後向貸款行業行業組織提供必要的和慣例的信息,以納入排行榜衡量標準。就上述任何一項而言,MCF應向借款人提供機會,在任何該等墓碑、廣告或信息(視情況而定)提交發表前,就該等墓碑、廣告或信息的內容與MCF進行評審及磋商,並在審查期過後,MCF可不時以MCF所需的任何媒體形式發佈該等信息,直至借款人要求MCF停止任何此類進一步發佈為止。
第12.11條
對應者;整合。本協議和其他融資文件可以任何數量的副本簽署,每份副本都應是正本,其效力與簽署本協議和本協議的簽名在同一份票據上的效力相同。通過傳真或電子郵件發送任何已簽署的簽名頁的電子版本的簽名應對本合同雙方具有約束力。為進一步説明上述內容,在與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的任何文件中或與本協議相關的類似含義的詞語“籤立”、“簽署”、“簽署”、“交付”和“交付”,應被視為包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄,在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律規定的範圍內和在任何適用法律所規定的範圍內,並按照任何適用法律的規定,與人工簽署、實物交付或紙質記錄保存系統的使用具有相同的法律效力、有效性或可執行性。包括《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。如本文所使用的,“電子簽名”是指附在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或過程,並由意圖簽署、認證或接受該合同或其他記錄的人採用
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唱片。本協議和其他融資文件構成本協議各方之間的完整協議和諒解,並取代與本協議標的有關的任何和所有先前的口頭或書面協議和諒解。
第12.12條
沒有嚴格的施工。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。如果意向或解釋出現歧義或問題,應將本協議視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
第12.13條
貸款人的批准。除非本協議另有明確規定,代理人或貸款人對屬於本協議標的的任何事項的任何批准、同意、放棄或滿足,其他融資文件可由代理人和貸款人以其唯一和絕對的自由裁量權和信用判斷授予或扣留。
(a)
借款人在此同意立即支付(I)代理人的所有合理和有據可查的費用和費用,包括但不限於代理人聘請的律師、獨立評估師和顧問的費用、合理和有文件記錄的費用和費用,但受本協議所述限制的限制(但在法律費用和費用的情況下,僅限於合理的、有文件記錄的和自付的費用)。與審查、審查、盡職調查、文件編制、談判、結案和辛迪加融資文件擬進行的交易相關的費用和開支:由代理人為代理人和貸款人集體聘請一(1)名主要外部法律顧問(在合理必要的範圍內,為每個相關司法管轄區的此等人士集體聘請一(1)名當地外部法律顧問,一(1)名監管法律顧問,以及在實際或被認為存在利益衝突的情況下,一(1)名額外的律師)。與代理履行其在融資文件下的權利和補救措施以及與繼續管理融資文件有關,包括(A)對任何和/或任何和/或所有融資文件的任何修訂、修改、同意和豁免,以及(B)由代理或應其請求進行的任何定期公共記錄搜索(包括但不限於所有權調查、UCC搜索、固定裝置備案搜索、判決、未決訴訟和適用公司、有限責任、合夥企業和與某些人的持續存在、組織和信譽有關的相關記錄的税收留置權搜索);(Ii)在不限制上一條第(I)款的情況下, 代理人與(A)根據融資文件建立、完善和維護留置權以及(B)保護、儲存、保險、處理、維護或出售任何抵押品有關的所有合理和有文件記錄的成本和支出;(Iii)在不限制前述第(I)款的情況下,代理人與(A)與任何融資文件有關的任何訴訟、爭議、訴訟或程序的所有書面費用和開支,但僅貸款人和/或代理人之間的爭議除外(以其身份或履行其代理、安排人或任何類似角色對該人提出的任何索賠除外),只要該等爭議不是由任何信用方或信用方的任何關聯公司的任何行為或不作為引起的,以及(B)任何清算、催收、破產、根據任何和所有融資文件進行的破產和其他強制執行程序;(Iv)在不限制前一條款(I)的情況下,代理人因預計將根據本合同提供的初始貸款而預留資金而發生的所有合理和有文件記錄的費用和開支;及(V)貸款人因與任何融資文件有關的任何訴訟、糾紛、訴訟或法律程序而招致的所有有據可查的費用和開支,但僅限於貸款人和/或代理人之間的糾紛(不包括以貸款人身份或履行其作為代理人、安排人或任何類似角色而向該人提出的任何索賠),只要該等糾紛不是由於任何信用方或其任何關聯公司的任何作為或不作為而引起的
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信用方,並與任何和所有融資文件下的任何清算、催收、破產、破產和其他執行程序有關,無論代理人或貸款人是否為融資文件的一方。
(b)
每名借款人在此同意向代理人及貸款人以及代理人及貸款人的高級人員、董事、僱員、受託人、代理人、投資顧問及投資經理、抵押品經理、服務商及代理人及貸款人的律師(統稱為“獲彌償對象”)彌償、支付並使其免受任何種類或性質的任何法律責任、義務、損失、損害、罰則、訴訟、判決、訴訟、申索、費用、開支及支出(包括單一主要外聘律師合理及有文件證明的實付費用及支出)的損害。每個相關司法管轄區的一(1)名當地律師和一(1)名該受賠人的監管律師)與任何調查、迴應、補救、行政或司法事項或程序有關的費用,不論該受賠人是否應被指定為調查、迴應、補救、行政或司法事項或程序的一方,包括由信用方或其代表發起的任何此類程序,工程師、環境顧問和類似技術人員的合理和有文件記錄的調查費用,以及任何經紀人(代理人或貸款人聘請的任何經紀人除外)要求的任何佣金、費用或賠償,這些佣金、費用或賠償聲稱有權就本協議規定的交易支付任何費用,借款人、危險材料的任何子公司或任何其他人現在或以前擁有、租賃或經營的任何財產,或借款人、任何子公司或任何其他人現在或以前擁有、租賃或經營的任何財產,(B)因非現場處置產生或存在於任何此類財產上或之下的任何財產,或逃逸、滲漏、滲漏、溢出、排放、排放或泄漏,(B)因本協議擬進行的交易或其他融資文件(包括:(I)(A)直接或間接)借款人、任何危險材料的任何附屬公司或任何其他人在任何財產上或之下存在,或從任何財產逃逸、滲漏、滲漏、泄漏、排放或釋放而招致或對該受償人提出的索賠;(B)因非現場處置產生或存在於任何該等財產上的任何材料而產生或與之有關的, 或(C)因任何該等財產的環境狀況或政府對危險材料的任何要求的適用性而引起或導致的,不論是否完全或部分由借款人或任何附屬公司的任何作為或不作為所引起的任何條件、事故或事件,以及(Ii)本協議項下建議或實際的信貸擴展)及貸款收益的使用或預期用途,但借款人在本協議項下就該受償人的嚴重疏忽或故意不當行為所導致的任何責任(如具司法管轄權的法院的最終不可上訴判決所裁定),借款人將不會就該責任承擔任何責任。在前一句中規定的承諾可能無法執行的範圍內,借款人應按適用法律允許其支付和清償的最大部分,用於支付和清償被賠付人或其任何一方所承擔的所有此類賠償責任。本第12.14(B)條不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税
(c)
儘管本協議有任何相反的規定,借款人在第12.14節項下的義務在全額償付和本協議終止後仍然有效。INDEMNITEE不對借款人或任何融資文件的任何其他方、任何繼承人、受讓人或第三方受益人或任何其他通過此方提出索賠的任何其他人負責或承擔任何責任,對於因根據本協議或任何其他融資文件或根據本協議進行的任何其他交易而延長、暫停或終止信貸而可能被指控的間接、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償。
(d)
借款人本身及其所有背書人、擔保人和擔保人及其繼承人、法定代表人、繼承人和受讓人,特此進一步明確放棄其根據《加州民法典》第1542條(在適用範圍內)可能享有的任何權利,該條款規定如下:
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在執行豁免時,他或她知道或懷疑存在對他或她有利的權利,如果他或她知道這一點,必然會對他或她與債務人的和解產生重大影響,並進一步放棄適用法律規定的任何類似權利。
第12.15條
復職。如果任何貸方提出或針對任何貸方提出清算或重組的任何請願書或其他程序,如果任何貸方破產或為任何債權人或債權人的利益進行轉讓,或者如果為任何貸方的全部或任何重要部分資產任命臨時接管人、接管人、管理人或受託人,本協議應保持完全效力並繼續有效,如果在任何時間,根據適用法律,支付和履行債務或其任何部分被撤銷或減少,本協議應繼續有效或恢復有效。或者必須由債務的任何債權人以其他方式恢復或退還,無論是作為欺詐性的優先可複審交易還是其他方式,所有這些都如同沒有進行這種付款或履行一樣。在任何付款或其任何部分被撤銷、減少、恢復或退還的情況下,債務應恢復並視為僅減少已支付的金額,而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。
第12.16條
繼任者和受讓人。本協議對借款人和代理人、每個貸款人及其各自的繼承人和允許受讓人的利益具有約束力。
第12.17條
《美國愛國者法案通告》。代理人(為其本身,而不是代表任何貸款人)和每個貸款人在此通知借款人,根據美國愛國者法案的要求,它需要獲取、核實和記錄某些識別借款人的信息和文件,這些信息包括借款人的名稱和地址,以及允許代理人或該貸款人(如果適用)根據美國愛國者法案識別借款人的其他信息。
第12.18條
承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何融資文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定,本協議各方承認,任何受影響的金融機構在任何融資文件項下產生的任何負債,只要該負債是無擔保的,都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、同意、承認和同意受以下約束:
(a)
適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力;以及
(h)
任何自救行動對任何此類責任的影響,包括(如果適用):
(Ii)
將該負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予它的過渡機構的股份或其他所有權工具,並且該機構將接受該等股票或其他所有權工具,以代替本協議或任何其他融資文件項下的任何此類債務的任何權利;或
(Iii)
與適用的決議機構的減記和轉換權的行使有關的此類責任條款的變更。
99
MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
DOCVALABLE ndGeneratedStamp\*MergeFORMAT
\\DC - 036639/000130 - 16977843 v34133-0896-4160 v7
[簽名顯示在以下頁面(S)]
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MidCap/Paragon 28/信貸和擔保協議(定期貸款)
DOCVALABLE ndGeneratedStamp\*MergeFORMAT
\\DC - 036639/000130 - 16977843 v34133-0896-4160 v7
雙方均已於上述日期簽署本協議,特此證明,本協議具有法律約束力。
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借款人: |
Paragon 28,Inc. 作者:/s/Steve Deitsch 姓名:史蒂夫·戴奇 職位:首席財務官
注意: 傳真: 電子郵件: |
中型股/第28類/信貸協議修正案第3號(定期貸款)
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代理: |
中型股金融信託 作者:阿波羅資本管理公司,L.P. 其投資經理 作者:Apollo Capital Management GP,LLC, 其普通合夥人 作者:/s/Maurice Amsellem_ 姓名:莫里斯·安塞勒姆 標題:授權簽字人 地址: C/o MidCap Financial Services,LLC,作為服務商 伍德蒙特大道7255號,300號套房 馬裏蘭州貝塞斯達,郵編20814 收件人:Paragon 28交易的客户經理 Facsimile: 301-941-1450 電子郵件:Notitions@Midcapfinial.com 將副本複製到: C/o MidCap Financial Services,LLC,作為服務商 伍德蒙特大道7255號,300號套房 馬裏蘭州貝塞斯達,郵編20814 收件人:總法律顧問 Facsimile: 301-941-1450 電子郵件:LegalNotitions@Midcapfinial.com |
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付款帳户指定: 北卡羅來納州SunTrust銀行 ABA #: 061000104 帳户名稱:MidCap金融信託-收款 Account #: 1000113400435 注意:Paragon 28設施 |
中型股/第28類/信貸協議修正案第3號(定期貸款)
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貸款人: |
中型股金融信託 作者:阿波羅資本管理公司,L.P. 其投資經理 作者:Apollo Capital Management GP,LLC, 其普通合夥人 作者:/s/Maurice Amsellem_ 姓名:莫里斯·安塞勒姆 標題:授權簽字人 地址: C/o MidCap Financial Services,LLC,作為服務商 伍德蒙特大道7255號,300號套房 馬裏蘭州貝塞斯達,郵編20814 收件人:Paragon 28交易的客户經理 Facsimile: 301-941-1450 電子郵件:Notitions@Midcapfinial.com 將副本複製到: C/o MidCap Financial Services,LLC,作為服務商 伍德蒙特大道7255號,300號套房 馬裏蘭州貝塞斯達,郵編20814 收件人:總法律顧問 Facsimile: 301-941-1450 電子郵件:LegalNotitions@Midcapfinial.com |
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中型股/第28類/信貸協議修正案第3號(定期貸款)
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貸款人: |
阿波羅投資公司 作者:Apollo Investment Management,L.P.,as Advisor
作者:ACC Management,LLC,作為其普通合夥人
作者:/s/Kristin Hester 姓名:克里斯汀·海絲特 職務:首席法務官 地址: 阿波羅投資公司 西57街9號,37樓 紐約,紐約10019 發信人:霍華德·威德拉 電郵:hwidra@apolloLP.com 將副本複製到:
阿波羅投資公司 第五大道730號,11樓 紐約,紐約10019 發信人:易卜拉欣警長,喬納森·克萊恩 Facsimile: 602-680-4108 電子郵件:RealEstateOps@apolloLP.com, 郵箱:16026804108@tls.ldsprod.com |
中型股/第28類/信貸協議修正案第3號(定期貸款)
附表6.1--最低產品淨銷售額計劃
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定義的期間結束 |
最低產品淨銷售額門檻 |
June 30, 2021 |
$105,000,000 |
2021年9月30日 |
$107,500,000 |
2021年12月31日 |
$110,000,000 |
March 31, 2022 |
$112,500,000 |
June 30, 2022 |
$115,000,000 |
2022年9月30日 |
$117,500,000150,000,000 |
2022年12月31日 |
$120,000,000150,000,000 |
March 31, 2023 |
$121,250,000157,500,000 |
June 30, 2023 |
$122,500,000165,000,000 |
2023年9月30日 |
$123,750,000172,500,000 |
2023年12月31日 |
$125,000,000180,000,000 |
March 31, 2024 |
$126,250,000187,500,000 |
June 30, 2024 |
$127,500,000195,000,000 |
2024年9月30日 |
$128,750,000202,500,000 |
2024年12月31日 |
$130,000,000210,000,000 |
March 31, 2025 |
$131,250,000217,500,000 |
June 30, 2025 |
$132,500,000225,000,000 |
2025年9月30日 |
$133,750,000232,500,000 |
2025年12月31日 |
$135,000,000240,000,000 |
March 31, 2026 |
$136,250,000250,000,000 |
中型股/第28類/信貸協議修正案第3號(定期貸款)