|
9月30日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
資產
|
(未經審計)
|
(經審計)
|
||||||
|
流動資產：
|
||||||||
|
現金和現金等價物
|
$
|
327,896
|
$
|
190,778
|
||||
|
受限現金
|
34,161
|
7,000
|
||||||
|
短期存款
|
—
|
5,020
|
||||||
|
費用和其他應收款(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的關聯方應收賬款分別為43,340美元和32,332美元)
|
52,122
|
32,332
|
||||||
|
貸款和證券投資
|
2,446
|
5,142
|
||||||
|
預付費用和其他流動資產(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的關聯方資產分別為15500美元和1367美元)
|
22,512
|
6,263
|
||||||
|
流動資產總額
|
439,137
|
246,535
|
||||||
|
受限現金
|
4,762
|
6,797
|
||||||
|
手續費和其他應收款(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的關聯方應收賬款分別為30701美元和19208美元)
|
31,250
|
19,208
|
||||||
|
貸款和證券投資
|
442,840
|
277,582
|
||||||
|
權益法和其他投資
|
25,807
|
14,841
|
||||||
|
使用權資產
|
66,366
|
—
|
||||||
|
財產和設備，淨額
|
28,202
|
7,648
|
||||||
|
遞延税項資產，淨額
|
8,501
|
5,681
|
||||||
|
遞延發售成本
|
—
|
11,966
|
||||||
|
預付費用和其他資產
|
2,706
|
—
|
||||||
|
非流動資產總額
|
610,434
|
343,723
|
||||||
|
總資產
|
$
|
1,049,571
|
$
|
590,258
|
||||
|
負債與股東權益
|
||||||||
|
流動負債：
|
||||||||
|
應付帳款
|
$
|
2,483
|
$
|
11,580
|
||||
|
應計費用和其他負債(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的關聯方負債分別為537美元和2510美元)
|
40,343
|
17,093
|
||||||
|
經營租賃負債--流動
|
8,983
|
—
|
||||||
|
擔保借款--當前
|
26,251
|
—
|
||||||
|
應付所得税--當期
|
10,924
|
—
|
||||||
|
流動負債總額
|
88,984
|
28,673
|
||||||
|
非流動負債：
|
||||||||
|
認股權證法律責任
|
3,080
|
27,469
|
||||||
|
擔保借款--非流動
|
87,503
|
37,905
|
||||||
|
經營租賃負債--非流動
|
53,501
|
—
|
||||||
|
應付所得税--非流動所得税
|
22,773
|
11,812
|
||||||
|
非流動負債總額
|
166,857
|
77,186
|
||||||
|
總負債
|
255,841
|
105,859
|
||||||
|
可贖回可轉換優先股
|
307,047
|
|||||||
|
股東權益：
|
||||||||
|
普通股
|
—
|
—
|
||||||
|
額外實收資本
|
947,381
|
113,170
|
||||||
|
累計赤字
|
(380,201
|
)
|
(111,878
|
)
|
||||
|
道達爾帕加亞技術有限公司股東權益
|
567,180
|
1,292
|
||||||
|
非控制性權益
|
226,550
|
176,060
|
||||||
|
股東權益總額
|
793,730
|
177,352
|
||||||
|
總負債與股東權益
|
$
|
1,049,571
|
$
|
590,258
|
||||
|
截至三個月
9月30日，
|
九個月結束
9月30日，
|
|||||||||||||||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
收入
|
|
|
||||||||||||||
|
手續費收入(包括截至2022年和2021年9月30日的三個月的關聯方收入分別為171,300美元和128,149美元，以及截至2022年和2021年9月30日的9個月的關聯方收入分別為492,300美元和301,604美元)
|
$
|
185,614
|
$
|
128,149
|
$
|
507,241
|
$
|
301,604
|
||||||||
|
其他收入
|
||||||||||||||||
|
利息收入
|
13,666
|
8,455
|
43,127
|
18,256
|
||||||||||||
|
投資收益(虧損)(1)
|
4,675
|
(14
|
)
|
5,670
|
(2
|
)
|
||||||||||
|
總收入和其他收入
|
203,955
|
136,590
|
556,038
|
319,858
|
||||||||||||
|
成本和運營費用
|
||||||||||||||||
|
生產成本
|
129,115
|
81,731
|
326,375
|
181,505
|
||||||||||||
|
研發
|
38,643
|
11,932
|
127,379
|
51,344
|
||||||||||||
|
銷售和市場營銷
|
26,579
|
9,161
|
90,229
|
37,564
|
||||||||||||
|
一般和行政
|
73,790
|
18,961
|
236,863
|
53,068
|
||||||||||||
|
總成本和運營費用
|
268,127
|
121,785
|
780,846
|
323,481
|
||||||||||||
|
營業收入(虧損)
|
(64,172
|
)
|
14,805
|
(224,808
|
)
|
(3,623
|
)
|
|||||||||
|
其他收入(虧損)，淨額(2)
|
3,233
|
(32,768
|
)
|
9,846
|
(51,539
|
)
|
||||||||||
|
所得税前收入(虧損)
|
(60,939
|
)
|
(17,963
|
)
|
(214,962
|
)
|
(55,162
|
)
|
||||||||
|
所得税支出(2)
|
6,065
|
3,624
|
25,604
|
11,417
|
||||||||||||
|
淨虧損
|
(67,004
|
)
|
(21,587
|
)
|
(240,566
|
)
|
(66,579
|
)
|
||||||||
|
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
|
7,785
|
6,570
|
27,757
|
14,116
|
||||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.應佔淨虧損。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(28,157
|
)
|
$
|
(268,323
|
)
|
$
|
(80,695
|
)
|
||||
|
每股數據：
|
||||||||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.應佔淨虧損。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(28,157
|
)
|
$
|
(268,323
|
)
|
$
|
(80,695
|
)
|
||||
|
減去：分配給參與證券的未分配收益
|
—
|
(3,153
|
)
|
(12,205
|
)
|
(13,494
|
)
|
|||||||||
|
減去：視為股息分配
|
—
|
—
|
—
|
(23,612
|
)
|
|||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.的淨虧損。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(31,310
|
)
|
$
|
(280,528
|
)
|
$
|
(117,801
|
)
|
||||
|
Pagaya Technologies Ltd.每股淨虧損：
|
||||||||||||||||
|
基本版和稀釋版(3)
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.61
|
)
|
||||
|
加權平均流通股：
|
||||||||||||||||
|
基本版和稀釋版(3)
|
679,431,901
|
196,023,981
|
381,831,895
|
194,490,947
|
||||||||||||
|
可贖回可轉換優先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金額
|
股份(1)
|
|
金額
|
|
額外實收資本
|
|
留存收益(累計虧損)
|
|
合計Pagaya Technologies Ltd.股東權益(虧損)
|
非控制性權益
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2021年6月30日
|
402,666,012
|
$
|
278,626
|
191,056,558
|
$
|
—
|
$
|
103,930
|
$
|
(73,265
|
)
|
$
|
30,665
|
$
|
142,911
|
$
|
173,576
|
||||||||||||||||||||||||
|
行使認股權證時發行優先D股
|
1,000,616
|
6,009
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使購股權時發行普通股
|
2,857,595
|
92
|
92
|
92
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基於股份的薪酬
|
3,857
|
3,857
|
3,857
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合併VIE中的權益的貢獻
|
—
|
46,182
|
46,182
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將資本返還合併VIE的利息
|
—
|
(21,089
|
)
|
(21,089
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
(28,157
|
)
|
(28,157
|
)
|
6,570
|
(21,587
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2021年9月30日
|
403,666,628
|
$
|
284,635
|
193,914,153
|
$
|
—
|
$
|
107,879
|
$
|
(101,422
|
)
|
$
|
6,457
|
$
|
174,574
|
$
|
181,031
|
||||||||||||||||||||||||
|
可贖回可轉換優先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金額
|
股份(1)
|
|
金額
|
|
額外實收資本
|
|
留存收益(累計虧損)
|
|
合計Pagaya Technologies Ltd.股東權益(虧損)
|
非控制性權益
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2020年12月31日
|
321,805,961
|
$
|
105,981
|
190,397,142
|
$
|
—
|
$
|
315
|
$
|
2,885
|
$
|
3,200
|
$
|
84,945
|
$
|
88,145
|
|||||||||||||||||||||||||
|
發行D系列可轉換優先股，淨髮行成本為11美元
|
45,853,065
|
36,639
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
發行E系列可轉換優先股，淨髮行成本為158美元
|
35,006,986
|
136,006
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使認股權證時發行優先D股
|
1,000,616
|
6,009
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使購股權時發行普通股
|
3,517,011
|
171
|
171
|
171
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基於股份的薪酬
|
62,974
|
62,974
|
62,974
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
當作分擔
|
23,612
|
23,612
|
23,612
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
視為股利分配
|
(23,612
|
)
|
(23,612
|
)
|
(23,612
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
發行普通權證
|
20,807
|
20,807
|
20,807
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合併VIE中的權益的貢獻
|
—
|
129,970
|
129,970
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將資本返還合併VIE的利息
|
—
|
(54,457
|
)
|
(54,457
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
(80,695
|
)
|
(80,695
|
)
|
14,116
|
(66,579
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2021年9月30日
|
403,666,628
|
$
|
284,635
|
193,914,153
|
$
|
—
|
$
|
107,879
|
$
|
(101,422
|
)
|
$
|
6,457
|
$
|
174,574
|
$
|
181,031
|
||||||||||||||||||||||||
|
可贖回可轉換優先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股票
|
|
金額
|
股份(1)
|
|
金額
|
|
額外實收資本
|
|
留存收益(累計虧損)(2)
|
|
合計Pagaya Technologies Ltd.股東權益(虧損)
|
非控制性權益
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2022年6月30日
|
—
|
$
|
—
|
653,914,376
|
$
|
—
|
$
|
878,255
|
$
|
(305,412
|
)
|
$
|
572,843
|
$
|
172,193
|
$
|
745,036
|
||||||||||||||||||||||||
|
在行使認股權證時發行普通股
|
21,170,017
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使購股權時發行普通股
|
5,573,732
|
1,034
|
1,034
|
1,034
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在歸屬RSU時發行普通股
|
91,655
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
發行與承諾股相關的普通股
|
46,536
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基於股份的薪酬
|
67,092
|
67,092
|
67,092
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合併VIE中的權益的貢獻
|
—
|
63,466
|
63,466
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將資本返還合併VIE的利息
|
—
|
(16,894
|
)
|
(16,894
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
(74,789
|
)
|
(74,789
|
)
|
7,785
|
(67,004
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2022年9月30日
|
—
|
$
|
—
|
680,796,316
|
$
|
—
|
$
|
947,381
|
$
|
(380,201
|
)
|
$
|
567,180
|
$
|
226,550
|
$
|
793,730
|
||||||||||||||||||||||||
|
可贖回可轉換優先股
|
普通股
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金額
|
股份(1)
|
|
金額
|
|
額外實收資本
|
|
留存收益(累計虧損)
|
|
合計Pagaya Technologies Ltd.股東權益(虧損)
|
非控制性權益
|
股東權益總額
|
||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2021年12月31日
|
406,399,029
|
$
|
307,047
|
194,345,792
|
$
|
113,170
|
$
|
(111,878
|
)
|
$
|
1,292
|
$
|
176,060
|
$
|
177,352
|
|||||||||||||||||||||||
|
在行使認股權證時發行普通股
|
21,170,017
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使購股權時發行普通股
|
15,606,239
|
1,480
|
1,480
|
1,480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在歸屬RSU時發行普通股
|
96,326
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
發行與承諾股相關的普通股
|
46,536
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
與企業合併和管道投資有關的普通股發行，扣除發行成本57,400美元
|
(406,399,029
|
)
|
(307,047
|
)
|
449,531,406
|
581,359
|
581,359
|
581,359
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
基於股份的薪酬
|
229,797
|
229,797
|
229,797
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
認股權證的重新分類
|
20,575
|
20,575
|
20,575
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合併VIE中的權益的貢獻
|
—
|
92,988
|
92,988
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將資本返還合併VIE的利息
|
—
|
(70,255
|
)
|
(70,255
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
淨收益(虧損)
|
(268,323
|
)
|
(268,323
|
)
|
27,757
|
(240,566
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2022年9月30日
|
—
|
$
|
—
|
680,796,316
|
$ —
|
$
|
947,381
|
$
|
(380,201
|
)
|
$
|
567,180
|
$
|
226,550
|
$
|
793,730
|
||||||||||||||||||||||
|
九個月結束
9月30日，
|
||||||||
|
|
2022
|
2021
|
||||||
|
經營活動的現金流
|
|
|||||||
|
淨虧損
|
$
|
(240,566
|
)
|
$
|
(66,579
|
)
|
||
|
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
|
||||||||
|
權益法收益(虧損)
|
(5,670
|
)
|
2
|
|||||
|
折舊及攤銷
|
4,077
|
489
|
||||||
|
基於股份的薪酬
|
223,007
|
62,974
|
||||||
|
擔保責任的公允價值調整
|
(9,408
|
)
|
51,477
|
|||||
|
發行與承諾股相關的普通股
|
1,000
|
—
|
||||||
|
貸款和證券投資損失
|
10,706
|
—
|
||||||
|
營業資產和負債變動：
|
||||||||
|
手續費及其他應收款
|
(31,832
|
)
|
(16,929
|
)
|
||||
|
遞延税項資產，淨額
|
(2,820
|
)
|
(2,979
|
)
|
||||
|
預付費用和其他資產
|
(18,530
|
)
|
(17,221
|
)
|
||||
|
使用權資產
|
2,322
|
—
|
||||||
|
應付帳款
|
(9,097
|
)
|
4,242
|
|||||
|
應計費用和其他負債
|
23,250
|
8,265
|
||||||
|
經營租賃負債
|
(6,204
|
)
|
—
|
|||||
|
應付所得税
|
21,885
|
14,059
|
||||||
|
經營活動提供的現金淨額(用於)
|
(37,880
|
)
|
37,800
|
|||||
|
投資活動產生的現金流
|
||||||||
|
出售/到期/預付下列資產所得收益：
|
||||||||
|
貸款和證券投資
|
88,538
|
27,935
|
||||||
|
短期存款
|
5,020
|
—
|
||||||
|
權益法和其他投資
|
453
|
925
|
||||||
|
購買以下物品的付款：
|
||||||||
|
貸款和證券投資
|
(261,806
|
)
|
(142,146
|
)
|
||||
|
財產和設備
|
(18,266
|
)
|
(1,517
|
)
|
||||
|
權益法和其他投資
|
(5,749
|
)
|
(22,991
|
)
|
||||
|
短期存款
|
—
|
(51,446
|
)
|
|||||
|
用於投資活動的現金淨額
|
(191,810
|
)
|
(189,240
|
)
|
||||
|
融資活動產生的現金流
|
||||||||
|
出售與企業合併和管道投資有關的普通股所得款項，扣除發行成本
|
291,872
|
—
|
||||||
|
發行可贖回可轉換優先股所得款項淨額
|
—
|
172,645
|
||||||
|
發行普通股認股權證所得款項淨額
|
—
|
20,807
|
||||||
|
有擔保借款的收益
|
94,094
|
—
|
||||||
|
從非控制性權益獲得的收益
|
92,988
|
129,970
|
||||||
|
來自循環信貸安排的收益
|
26,000
|
—
|
||||||
|
行使股票期權所得收益
|
1,480
|
171
|
||||||
|
對非控股權益的分配
|
(70,255
|
)
|
(54,457
|
)
|
||||
|
對循環信貸安排的分配
|
(26,000
|
)
|
—
|
|||||
|
對擔保借款進行的分配
|
(18,245
|
)
|
—
|
|||||
|
支付遞延發售成本
|
—
|
(4,278
|
)
|
|||||
|
融資活動提供的現金淨額
|
391,934
|
264,858
|
||||||
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增加
|
162,244
|
113,418
|
||||||
|
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
204,575
|
5,880
|
||||||
|
現金、現金等價物和受限現金，期末
|
$
|
366,819
|
$
|
119,298
|
||||
|
將簡明綜合財務狀況表內的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表所列金額進行對賬：
|
||||||||
|
現金和現金等價物
|
$
|
327,896
|
$
|
101,236
|
||||
|
受限現金--流動
|
34,161
|
12,000
|
||||||
|
受限現金--非流動現金
|
4,762
|
6,062
|
||||||
|
現金總額、現金等價物和受限現金
|
$
|
366,819
|
$
|
119,298
|
||||