美國
 
證券交易委員會
 
華盛頓特區，郵編：20549
 
 
表格6-K
 
外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16或15d-16規則提交的報告
 
2022年11月
 
委託文號：001-41411
 
Haleon plc
(註冊人姓名英譯)
 
英格蘭和威爾士
(公司管轄範圍 )
 
高地5號樓一樓，
紐約州薩裏郡韋布裏奇
(主要執行機構地址 )
 
 
用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F的封面下的年度報告：
 
 
表格 20-F
 
表格 40F☐
 
 
 
如果註冊人按照規則S-T規則101(B)(1)的允許在紙中提交表格6-K，則用複選標記表示：☐
 
如果註冊人按照規則S-T規則101(B)(7)所允許的方式在紙上提交表格6-K，則用複選標記表示：☐
 
 
 
 
 
 
 
展品索引
 
展品 號碼
 
説明
99.1
 
新聞稿標題為2022年11月10日的第三季度交易聲明
 
 
 
99.1
 
2022年第三季度交易 聲明1
截至2022年9月30日三個月
                               
又一個季度強勁增長，銷量/組合為正
● 第三季度報告收入+16.1%；有機產品+8.1%，價格5.5%，銷量/組合2.6%
● 900萬 報告收入+14.4%；有機產品+10.3%，價格4.0%，銷量/組合6.3%
● 電子商務佔總收入的9%，並持續增長 十幾
● 健康 動力品牌第三季度有機收入增長+7.4%；900萬 +11.3%
 
定價和效率抵消通脹壓力
● 第三季度 報告營業利潤增長12.2%，至5.69億GB；利潤率下降19.7% 70bps
● 第三季度 調整後營業利潤2增長14.9%，達到7.25億GB
O利潤率 在報告的基礎上下降了25.1%，下降了20bps；下降了90bps的固定值 貨幣
O定價 和提高的效率完全抵消了通脹壓力
O下降 由於引導的獨立成本和不利的交易 外匯
 
儘管貨幣不利，但財務靈活性增加了
● 淨債務107.84億GB；最近償還的15億GB定期貸款中的2.5億GB
 
升級至全年指導
22財年 目前預計有機收入增長為8.0-8.5%
●  財年調整後的營業利潤率2考慮到最近的有利條件，預計 按實際匯率計算將略高於去年(21財年： 22.8%)
平移外匯運動3
 
 
Haleon首席執行官Brian McNamara表示：
Haleon在第三季度實現了又一次強勁的增長，有機收入增長了8%，前九個月實現了兩位數的增長，全年定價有所提高， 銷量/組合繼續保持增長。我們看到口腔健康在 第三季度加速增長，而維生素、礦物質和補充劑的強勁對比導致品類收入 略有下降 整體銷售額與前幾個季度相似。 由於持續發生感冒、感冒和流感，加上成功的創新，呼吸表現強勁。鑑於這一積極勢頭，展望未來，我們現在預計財年有機 收入將在8.0%-8.5%之間，並已更新利潤率預期 以獲得更有利的貨幣。
總體而言，Haleon在充滿挑戰的市場環境中展示了自己的實力。雖然宏觀經濟狀況仍然不穩定和不確定，但我們仍然相信，我們投資組合的質量、我們戰略的嚴格執行以及持續的 投資將使Haleon能夠提供中期 指導。
 
調整後的 結果
報告了 個結果
截至9月30日的期間(未經審計)
 2022
vs 2021
 
 2022
vs 2021
三個月 有機收入增長2
 
8.1%
三個月的收入
£2,892m
16.1%
九個月 有機收入增長2
 
10.3%
九個月收入
£8,080m
14.4%
 
1.本新聞稿中的所有數字均未經審核，除非另有參考，否則均為有機數字。本公告中的 評論包含前瞻性陳述 ，應與第 頁的警示説明一起閲讀
2.有機收入增長、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率為非IFRS計量 ；非IFRS計量的定義和計算可在第8-12頁 找到
3.假設2022年10月31日的即期匯率保持不變
 
 
Outlook
 
現在預計2012財年的有機收入增長率為8.0%-8.5%。
 
在上半年的業績中，我們引導至2012財年調整後的營業利潤率 按不變貨幣計算略有下降。運營業績保持 與預期的一樣，定價和效率的提高完全抵消了通脹壓力，儘管我們現在預計最近高達30個基點的匯率波動對交易外匯的不利影響 會增加。
 
考慮到最近有利的換算外匯變動，預計22財年調整後的營業利潤率按實際匯率計算將略高於去年(21財年：22.8%)。
 
面向分析師和股東的演示：
 
首席財務官Tobias Hestler和投資者關係主管Sonya Ghobrial將於2022年11月10日格林威治時間上午9：00(歐洲中部時間上午10：00)主持簡短的演示文稿，然後進行問答， 可通過www.haleon.com/Investors訪問。
 
對於希望在 問答電話中提問的分析師和股東，請使用下面的撥入詳細信息，它將具有 問答功能：
 
英國：
0800 640 6441
美國：
+1 855 9796 654
其他所有 ：
+44 203 936 2999
密碼：
724755
 
問答電話的存檔網絡直播將在結果公佈當天 晚些時候提供，可通過www.haleon.com/en/Investors/ 訪問。
 
財務報告日曆
2022財年業績
2023年3月
2023年第一季度交易對賬單
2023年5月
2023年業績
2023年8月
 
 
查詢
投資者
媒體
 
Sonya Ghobrial
+44 7392 784784
佐伊·伯德
+44 7736 746167
Rakesh Patel
+44 7552 484646
尼達·隆
+44 7841 400607
艾瑪·懷特
+44 7823 523562
 
傑瑪·託馬斯
+44 7721 376006
 
電子郵件：Investors-Relationship@haleon.com
電子郵件：Corporation.media@haleon.com
 
 
關於Haleon公司
 
Haleon(倫敦證券交易所/紐約證券交易所代碼：HLN)是消費者健康領域的全球領導者，其品牌受到全球數百萬消費者的信賴。集團在170個市場擁有超過22,000名員工，他們被Haleon的宗旨團結在一起--為人類提供更好的日常健康。 Haleon的產品組合涵蓋五大類-口腔健康、維生素、礦物質和補充劑(VMS)、止痛藥、呼吸健康、消化健康和其他。其歷史悠久的品牌--如Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、ParodonTax和Centrum--建立在值得信賴的科學、創新和深厚的人類理解力之上。有關更多信息，請訪問www.haleon.com
 
運營評審
 
截至2022年9月30日的三個月按產品類別劃分的收入 ：
 
 
收入(GB M)
 
收入 變化(%)
 
 
2022
 
2021
 
 
已報告
 
恆定貨幣1
 
有機1
 
口腔健康
787
701
 
12.3%
7.0%
6.7%
VMS
437
404
 
8.2%
(1.1%)
(1.4%)
止痛
648
581
 
11.5%
4.2%
3.6%
呼吸健康
457
326
 
40.2%
30.5%
30.2%
消化健康和其他
563
478
 
17.8%
7.1%
8.4%
集團收入
 
2,892
 
2,490
 
 
16.1%
 
8.1%
 
8.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.非國際財務報告準則計量的定義和計算見第8-12頁。
 
 
關鍵類別表現如下：
 
口腔健康
 
●Sensodyne實現了中位數收入增長 反映了包括中東和非洲在內的關鍵市場的潛在品牌實力、持續創新和 強勁增長。 中國收入增長中位數，新冠肺炎被封鎖的影響持續，但影響較小。美國下降了 個位數，提前購買了2021年第4季度的定價。
●ParodonTax在美國和英國等主要市場的收入實現了兩位數的低增長，在中東和非洲的收入增長超過30%。
在市場狀況和競爭壓力的推動下，●義齒護理收入增長了 %左右，這得益於去年的有利比較。
 
 
VMS
 
儘管Centrum和Emergen-C的收入與前幾個季度持平，但增長分別下降了中位數和低10%。考慮到去年的強勁可比性，這一 不出所料 這是美國成功創新和產能提高的結果，這使得 零售商能夠重新進貨。
在中國的推動下，●鈣酸鹽銷量實現了個位數的高增長。
 
止痛
 
●Panadol的收入增長較低，在澳大利亞、印度和中東歐的收入增長良好 ，但東南亞、中東和非洲的收入下降抵消了這一增長。
得益於最近的價格上漲和市場的持續活躍，●ADVIL的增長率達到了個位數。
●伏塔倫增長穩定，中國和美國的兩位數增長被德國的下降所抵消。
 
呼吸健康
 
●強勁增加感冒、流感和鼻腔減充血劑的消費量，原因是感冒和流感的發病率持續上升，新冠肺炎在第三季度持續 ，以及在第四季度之前提前購買。感冒和流感銷售額在第三季度為集團收入增長帶來了3%的增長。
●Otrivin和Theraflu的增長均超過35%。主要由美國和Otrivin推動的Theraflu增長在中東和非洲增長了80%以上。
●Flonase的增長率在十幾歲左右；在美國增長了20%以上。
 
消化健康和其他
 
●消化健康約佔此報告產品類別的一半 在Tum和Eno的高至個位數增長的支持下，實現了中位數至個位數的增長。
●吸煙者健康和皮膚健康品牌增長了 個位數，這得益於Chaptick新增的 分銷渠道。
 
 
地理細分市場表現
 
截至9月30日的三個月按地域劃分的收入 ：
 
 
收入(GB M)
 
收入變化(%)
 
2022
2021
 
已報告
恆定貨幣1
有機1
 
價格1
VOL/MIX1
北美
1,101
929
 
18.5%
2.9%
2.9%
 
4.2%
(1.3)%
EMEA和LatAm
1,136
1,004
 
13.1%
11.9%
12.2%
 
8.3%
3.9%
亞太地區
655
557
 
17.6%
10.1%
9.0%
 
2.7%
6.3%
組
2,892
2,490
 
16.1%
8.1%
8.1%
 
5.5%
2.6%
 
1.     價格和數量/組合 是有機收入增長的組成部分。非國際財務報告準則計量的定義和計算見第 8-12頁。
 
北美
 
●在北美的有機收入增長 +2.9%，價格增長+4.2%，銷量/組合增長-1.3%。銷量/組合的下降 是由於美國 在2021年第四季度價格上漲之前進行了提前採購，導致銷量/組合下降 為2021年第三季度的增長貢獻了約2%的增長，以及前一年的零售商庫存補充。
●口腔健康-收入下降低至個位數， Sensodyne下降中位數，領先於2021年第四季度定價的提前購買 。在義齒護理和牙周炎方面有良好的發展。
●VMS-由於美國成功的創新和 提高的產能，Centrum和Emergen-C循環前一年的收入分別下降了45%和55%，收入下降了高達十分之一。全年基本消費大致保持穩定。
●止痛藥-高個位數收入 得益於最近的價格上漲和持續的市場激活，ADVIL實現了增長。Voltaren的收入增長了十幾歲 %。
●呼吸健康-收入增長25%左右 得益於感冒和流感的持續發病率以及 新冠肺炎，以及有利的 零售商庫存模式、定價和成功的市場激活。Theraflu、 Flonase和Robitussin的收入增長尤其強勁，這是由於成功推出了新的創新 ，包括Theraflu Max力量和Flonase頭痛和過敏緩解 。
●消化健康和其他-收入增長 個位數中位數主要是由於為ChapStick增加了新的價值分配 渠道，強勁的TUMS性能和定價，以及在供應 限制的情況下從去年有利的比較中獲得的好處 。
 
 
歐洲、中東和非洲(EMEA)和拉丁美洲 (LatAm)
 
●在歐洲、中東和非洲地區和拉美地區的有機收入增長了12.2%，價格增長了8.3%，銷量/組合增長了3.9%。
●口腔健康-收入低至兩位數增長 得益於Sensodyne的兩位數增長 以及牙周税和假牙護理的強勁增長 。
●VMS-低至兩位數的收入增長 由Centrum高達15%的增長支持，這得益於在新市場的持續成功激活 。
●止痛藥-低至個位數的收入 下降主要反映了Voltaren的中位數至個位數下降 。Panadol的降幅較低-個位數，原因是去年的比較數據具有挑戰性，以及本季度的出貨量 分階段。
●呼吸健康-收入增長超過35%，原因是奧馳文和Theraflu在感冒、流感和新冠肺炎持續發病率的推動下表現強勁 以及零售商在感冒和流感季節之前增加庫存 。
●消化健康和其他-收入增長 兩位數，所有類別均實現良好增長 。
●延續上半年的勢頭，拉丁美洲的收入增長超過40%，中東和非洲的收入增長超過20%，這支撐了第三季度的收入。此外，在北歐和南歐的高個位數收入增長以及中歐和東歐高達10%的收入增長的支撐下，歐洲收入實現了較高的個位數增長，而德國的下降部分抵消了這一增長。 
 
亞太地區
 
●在亞太地區的有機收入增長為9.0%，價格為2.7%，銷量/組合為6.3%。
●口腔健康-低至兩位數的收入 口腔健康的增長得益於牙周税和假牙護理的兩位數增長 以及Sensodyne的高個位數增長 。
●VMS-中位數收入增長 主要由Caltrate和持續成功的消費者教育活動以及投資組合的首發所推動，但被Centrum的低至個位數下降部分抵消了 。
●止痛藥-得益於分銷擴張、定價和數字激活，中國的收入增長較低，達到兩位數 ，反映了Voltaren的強勁增長。本地戰略品牌在停工後再補給的推動下增長超過50% 以進行交易。
●呼吸健康-隨着消費者在感冒和流感季節之前提前購買，收入增長了十幾個百分點。
●消化健康和其他-收入增長 個位數中位數。皮膚健康上升-個位數被消化系統和吸煙者健康的疲軟所抵消。
第三季度，東南亞、臺灣和印度的●表現尤為強勁。中國增長了個位數 ，新冠肺炎被封鎖和中斷持續存在，但幅度低於第二季度。
 
營業利潤和利潤率
 
營業利潤增長12.2%至5.69億GB(2021年第三季度： 507M)，營業利潤率下降(70)個基點至19.7% (2021年第三季度：20.4%)。經調整的營業利潤按實際匯率計算增長14.9%，至7.25億GB(2021年第三季度：6.31億)，按不變貨幣計算增長4.1%。
 
調整後的營業利潤率為25.1%，按固定匯率計算下降了90個基點，按實際匯率計算下降了20個基點。定價和收入的數量/組合槓桿帶來的積極好處 與效率相結合，完全抵消了大宗商品成本和 通脹壓力。利潤率下降的原因是 如預期的獨立成本，以及主要與瑞士法郎和美元強勢有關的不利交易外匯。
 
在整個地區，亞太地區調整後的營業利潤率下降了 ，原因是大宗商品成本上升、通脹成本壓力、運費增加和新的獨立成本僅被收入增長的積極槓桿所部分抵消。EMEA和LatAm調整後的營業利潤率增加了 得益於廣泛的銷售增長和 成本效益僅被獨立成本和 遞增的運費和大宗商品通脹部分抵消。北美 調整後的營業利潤率下降，原因是通貨膨脹 對大宗商品和貨運價格以及獨立成本的影響 。
 
總體而言，感冒和流感銷售表明第三季度典型的A&P較低。
 
 
精簡合併損益表
截至9月30日的三個月(未經審計)

2022 
 
2021
 
 
 
£m  
£m  
 
 
 
 
 
收入
 
 
2,892
2,490
銷售成本
 
 
(1,073)
(933)
毛利
 
 
1,819
1,557
 
 
 
 
 
銷售、一般和行政
 
 
(1,196)
(997)
研究和開發
 
 
(82)
(74)
其他營業收入
 
 
28 
21 
營業利潤
 
 
569
507
 
 
 
 
 
財務收入
 
 
7
4
財務費用
 
 
(81)
(4)
淨財務成本
 
 
(74)
-
 
 
 
 
 
税前利潤
 
 
495
507
 
 
 
 
 
所得税
 
 
(130)
(125)
 
 
 
 
 
當期税後利潤
 
 
365
382
當期利潤可歸因於：
 
 
 
 
本集團股東
 
 
345
371
非控股權益
 
 
20
11
 
 
附錄I
 
關於前瞻性陳述的告誡
本文檔包含屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的某些陳述(包括1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節中針對前瞻性陳述的安全港規定的目的)。前瞻性 陳述提供了Haleon對未來事件的當前預期和預測，包括戰略舉措以及未來的財務狀況和業績，因此Haleon的實際結果可能與此類 前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同。前瞻性陳述有時使用“預期”、“預期”、“相信”、“目標”、 “計劃”、“打算”、“目標”、“項目”、“表示”、“可能”、“可能”、 “將”、“應該”、“潛在”、“可能”等詞語以及類似含義的詞語 (或其否定)。除有關歷史事實的陳述外，本演示文稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述 包括但不限於與未來 行動、預期產品或產品批准、當前和預期產品的未來業績或結果、銷售 努力、費用、或有事件的結果(如法律訴訟)、股息支付和財務結果有關的陳述。
 
由Haleon或代表Haleon作出的任何前瞻性陳述僅在作出之日起 發表，並基於Haleon在本文檔發表之日所掌握的知識和信息。 這些前瞻性陳述和觀點可能基於多個 假設，本質上涉及已知和未知的 風險、不確定性和其他因素，因為它們與 事件有關，並取決於未來可能發生或不可能發生的情況和/或超出Haleon控制或精確估計的情況。此類風險、不確定因素和其他因素可能導致Haleon的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中的結果、業績或成就大不相同，包括但不限於Haleon招股説明書第17至45頁的“風險因素”和Haleon的20-F表格註冊聲明中的“風險因素”項下討論的風險、不確定因素和其他因素。因此，前瞻性陳述 應根據此類風險因素進行解讀，不應過度依賴前瞻性陳述。
 
根據我們在英國和美國法律下關於披露和持續信息的義務(包括根據市場濫用法規、英國上市規則和披露以及金融市場行為監管局(FCA)的透明度規則)，我們 沒有義務公開更新或修改任何 前瞻性陳述，無論是由於新信息、 未來事件或其他原因。但是，無論您身在何處，您都應查閲Haleon可能在其發佈的任何文件和/或美國證券交易委員會的文件中所做的任何其他披露，並記下這些 披露。
 
本文檔中的任何陳述都不是也不打算是利潤預測或利潤估計。
 
 
使用非國際財務報告準則計量(未經審計)
 
我們使用某些替代績效衡量標準來制定財務、運營和規劃決策，並評估和報告 績效。我們相信這些衡量標準為投資者提供了有用的信息 ，因此，在明確標識的情況下，我們在本文檔中 包含了某些替代績效衡量標準 以使投資者能夠更好地分析我們的業務績效，並使 具有更大的可比性。為此，我們排除了影響期間財務業績可比性的項目 。調整後的結果和其他非國際財務報告準則計量可被視為對根據國際財務報告準則列報的信息的補充，但不能作為替代或優於。
 
調整後的結果(未經審計)
 
調整後的結果包括調整後的毛利、調整後的毛利率、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤 利潤率、調整後的税前利潤、調整後的税後利潤、調整後的股東應佔利潤、調整後的 每股基本收益、調整後的稀釋後每股收益、 調整後的銷售成本、調整後的銷售、一般和行政管理(“SG&A”)、調整後的研發 (“R&D”)、調整後的其他營業收入、調整後的淨財務 成本、調整後的税後費用、費用。和調整後非控股權益應佔利潤。經調整的業績不包括無形資產的攤銷及減值淨額、重組 成本、交易相關成本、分離及入職成本、 及處置及其他成本，在每種情況下，均扣除税項(如適用)的影響(統稱為“調整項目”，將於本節稍後界定)。
 
管理層相信，經調整的業績與本集團根據國際財務報告準則報告的經營業績一併考慮時，可為 投資者、分析師及其他利益相關者提供有用的 補充資料，以瞭解本集團各期間的財務表現及狀況，並讓 集團的業績更容易作出比較。
 
下表列出了2022年9月30日終了的三個月期間和2021年9月30日終了的三個月期間國際財務報告準則和調整後結果之間的對賬情況：
 
£m
截至2022年9月30日三個月
IFRS
結果
淨額
攤銷
和減值
無形的
資產1
重組
成本2
分離
和
入場費3
處置
和
其他4
調整後結果
收入
2,892
-
-
-
-
2,892
銷售成本
(1,073)
10
2
-
3
(1,058)
毛利
1,819
10
2
-
3
1,834
毛利率%
62.9%
 
 
 
 
63.4%
銷售、一般和管理
(1,196)
-
3
142
24
(1,027)
研究和開發
(82)
-
(2)
-
-
(84)
其他營業收入
28
-
1
-
(27)
2
營業利潤
569
10
4
142
-
725
 
 
 
 
 
 
 
 
£m
截至2021年9月30日三個月
IFRS
結果
淨額
攤銷
和減值
無形的
資產1
重組成本2
分離
和
入場費3
處置
和
其他4
已調整
結果
收入
2,490
-
-
-
-
2,490
銷售成本
(933)
15
11
-
-
(907)
毛利
1,557
15
11
-
-
1,583
毛利率%
62.5%
 
 
 
 
63.6%
銷售、一般和管理
(997)
-
 17
 73
 10
(897)
研究和開發
(74)
9
10
-
-
(55)
其他營業收入
21
-
-
-
(21)
-
營業利潤
507
24
38
73
(11)
631
 
1. 無形資產攤銷及減值淨額：包括無形資產減值及不包括電腦軟件的無形資產攤銷。在業務合併中收購的無形資產產生的無形資產的攤銷和減值將進行調整，以反映業務的業績，不包括收購的影響 會計處理。
 
2. 重組成本：包括與業務轉型相關的 金額 活動。
 
3. 分離 和入場費：包括與本集團作為獨立業務分離和上市相關的 金額。
 
4.處置及其他：包括處置資產、業務及其他項目的損益。
 
不變貨幣(未經審計)
 
集團的列報貨幣為英鎊，但集團重要的國際業務導致了外匯匯率的波動。為中和外匯影響及更好地説明業績從一年到下一年的變化，本集團討論其業績時，採用了“報告基礎”或“實際匯率”(“AER”)(當地貨幣業績按現行外匯匯率折算為英鎊)和不變貨幣匯率(“CER”)。為按不變貨幣 計算業績，本集團重述本年度比較數字，將綜合實體的 損益表由其非英鎊 功能貨幣折算為英鎊，並採用上一年度匯率 。當 按不變貨幣計算結果時，與合併實體以其本位幣以外的貨幣 進行的交易相關的匯率變動的影響不會進行調整。對集團恆值幣種業績影響最大的幣種 及其匯率見 下表。
 
 
9個月至9月30日
 
2022
2021
平均費率：
 
 
US$/£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.26
1.38
Euro/£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.18
1.15
Swiss Franc/£ . . . . . . . . . . . . . . .
1.19
1.26
CNY/£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.27
8.94
 
有機收入增長(未經審計)
 
有機收入增長表示從一個會計期間到下一個會計期間在CER的有機收入的變化。有機收入 指根據《國際財務報告準則》確定的收入，但不包括收購、撤資和關閉品牌或 業務的影響、與撤資和關閉 網站或品牌有關的製造服務協議(MSA)應佔收入，以及貨幣兑換 變動的影響。
 
與撤資和生產站點關閉相關的MSA應佔收入已從有機收入中刪除，因為這些 協議是過渡性的，對於生產站點 關閉，包括在生產站點 關閉前幾個月可歸因於MSA的收入逐漸減少的漸進期。此收入降低了上一年和本年度收入的可比性，因此在計算 有機收入增長時進行了調整。
 
有機收入按下列方式逐期計算，其中 上一年的匯率重述本年度的比較數據：
 
-本年度有機收入不包括本會計期間收購的品牌或業務收入 ；
-當前 年有機收入不包括上一年從 比較期間的1月1日至收購完成之日的品牌或 業務的收入；
-上一年有機收入不包括在本會計期間內剝離或關閉的品牌或業務的收入，從出售或關閉完成前12個月至上一會計期間結束為止；
-上一年的有機收入不包括前一會計期間剝離或關閉的品牌或業務的收入；
-前 年和本年度有機收入不包括可歸因於與撤資和生產現場關閉有關的MSA的收入 在本年度或前一年發生 ，每一項都是“有機 調整”。
 
要計算該期間的有機收入增長，上一年的有機收入 減去本年度的有機收入，再除以上一年的有機收入。
 
本集團認為討論有機收入增長 有助於瞭解本集團的業績和 趨勢，因為它允許以有意義和一致的方式進行收入的同比比較 。
 
每個地區的有機收入增長將通過 價格和數量/組合的變化進行進一步討論，定義如下：
 
-價格： 定義為在此期間可歸因於 價格變化的收入變化。價格不包括因(I)在 期間銷售的產品數量和(Ii)在此期間銷售的產品的構成而對有機 收入增長的影響。 價格的計算方法為：本年度淨價減去上年淨價格 價格乘以本年度銷量。淨價是銷售額 ，在扣除任何交易、現金或數量折扣後， 在銷售點可以可靠地估計。淨價中不包括增值税和 其他銷售税。
 
-數量/組合： 定義為在 期間銷售的產品數量和構成發生變化導致的收入變化。
 
 
下表將截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月期間報告的收入增長與不變貨幣和同期按地理分區和產品類別劃分的有機收入進行了核對：
 
 
地理區段
截至9月30日的三個月
2022 vs 2021 (%)
北美
EMEA和
LatAm
亞太地區
總計
收入增長
18.5
13.1
17.6
16.1
有機調整
0.1
0.6
(1.3)
-
其中：
 
 
 
 
收購的效果
-
-
(1.5)
(0.3)
處置的效果
-
0.2
-
0.1
MSA的影響
0.1
0.4
0.2
0.2
匯率效應
(15.7)
(1.5)
(7.3)
(8.0)
有機收入增長
2.9
12.2
9.0
8.1
價格
4.2
8.3
2.7
5.5
音量/混音
(1.3)
3.9
6.3
2.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
產品類別
 
截至9月30日的三個月
2022 vs 2021 (%)
口腔健康
VMS
止痛
呼吸健康
消化
其他
總計
收入增長
12.3
8.2
11.5
40.2
17.8
16.1
有機調整
(0.2)
(0.5)
(0.5)
(0.4)
1.4
-
其中：
 
 
 
 
 
 
收購的效果
(0.2)
(0.5)
(0.8)
-
(0.1)
(0.3)
處置的效果
-
-
0.3
(0.4)
0.2
0.1
MSA的影響
-
-
-
-
1.3
0.2
匯率效應
(5.4)
(9.1)
(7.4)
(9.6)
(10.8)
(8.0)
有機收入增長
6.7
(1.4)
3.6
30.2
8.4
8.1
 
 
淨債務(未經審計)
 
期末淨負債按短期借款(包括銀行透支和短期租賃負債)、長期借款(包括長期租賃負債)和衍生金融負債減去現金及現金等價物和衍生金融資產計算。
 
截至2022年9月30日的淨債務為107.84億GB，而2022年7月18日的淨債務為107.07億GB。這包括美元帶來的不利外匯影響，以及償還15億GB定期貸款的7.5億GB。
 
管理層分析推動淨債務變動的關鍵現金流項目，以瞭解和評估現金績效和使用情況 ，以最大限度地提高資源分配效率。對淨債務中現金變動的分析使 管理層能夠更清楚地確定在償還本集團債務後仍可供分配的業務所產生的現金水平。淨債務的計算方法如下：
 
 
 
30
2022年9月
截至
2022年6月30日
 
 
      £m
      £m
現金和現金等價物以及流動投資
 
1,092
1,334
短期借款
 
(684)
(332)   
長期借款
 
(11,353)
       (9,918)
衍生金融資產
 
321
 146
衍生金融負債
 
(160)
 (66)
淨債務
 
(10,784)
(8,836)
 
 
附錄二--截至2022年9月30日的9個月
 
本季度將公開本附錄II中包含的信息 以履行Haleon根據2022年6月1日在Haleon、輝瑞、GSK和某些由GSK控制的蘇格蘭有限合夥企業之間簽訂的註冊權利協議承擔的義務。 註冊權協議將在(I)輝瑞和(Ii)GSK和蘇格蘭有限合夥企業分別擁有Haleon已發行普通股1%或更少的情況下終止 。
 
運營評審
 
截至2022年9月30日的9個月按產品類別劃分的收入 ：
 
 
收入(GB M)
 
收入變化(%)
 
 
2022
 
2021
 
 
已報告
 
恆定貨幣1
 
有機1
 
口腔健康
2,225
2,061
 
8.0%
5.9%
5.6%
VMS
1,253
1,106
 
13.3%
7.1%
7.0%
止痛
1,896
1,674
 
13.3%
9.1%
8.9%
呼吸健康
1,140
781
 
46.0%
39.9%
39.8%
消化健康和其他
1,566
1,443
 
8.5%
2.6%
5.1%
集團收入
 
8,080
 
7,065
 
 
14.4%
 
9.9%
 
10.3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.非國際財務報告準則計量的定義和計算見第 8-12頁。
 
 
口腔健康
 
●Sensodyne實現了個位數的中位數收入增長，反映了包括亞太地區在內的主要市場的潛在品牌實力、持續創新和 強勁增長。
●ParodonTax的收入實現了個位數的高增長，亞太地區和北美地區的收入實現了兩位數的增長，歐洲、中東和非洲地區和拉美地區的收入實現了中位數至個位數的增長。
由於EMEA和LatAm的強勁增長，義齒護理收入實現了個位數的高增長。
 
VMS
 
●Centrum收入增長高至個位數，而Emergen-C下降至低個位數。這兩個品牌 上半年增長強勁，但被第三季度因挑戰 上一年的比較指標而出現的下滑所抵消。
●Caltrate的收入增長了個位數。
 
止痛
 
●Panadol收入增長了15%左右，反映了 成功的新冠肺炎疫苗接種活動和激活 滿足了上半年奧密克戎浪潮期間增加的需求 被第三季度個位數的低增長略微抵消了這一影響。
受益於美國的零售商庫存模式、最近的價格上漲以及持續的市場激活和零售商庫存模式，●的增長幅度達到了15%左右。
●的低個位數增長 主要由中國和美國的強勁增長推動，部分被德國的下降所抵消。
 
呼吸健康
 
●是一個強勁的H1感冒和流感季節，遠遠領先於2021年創紀錄的淡季 ，這是因為第三季度新冠肺炎和感冒和流感的持續 事件支撐了所有地區的 結果。前九個月，感冒和流感銷售為集團收入增長貢獻了4%。
 
消化健康和其他
 
●消化健康約佔該報告產品類別的一半，實現了較低的個位數增長 。
吸煙者健康增長較低-個位數，皮膚健康增長中位數-個位數。
 
 
地理細分市場表現
 
截至9月30日的9個月按地理區域劃分的收入：
 
 
收入(GB M)
 
收入變化(%)
 
2022
2021
 
已報告
恆定貨幣1
有機1
 
價格1
VOL/MIX1
北美
2,974
2,524
 
17.8%
7.4%
7.7%
 
2.9%
4.8%
EMEA和LatAm
3,205
2,907
 
10.3%
11.0%
12.1%
 
5.6%
6.5%
亞太地區
1,901
1,634
 
16.3%
12.0%
11.2%
 
2.9%
8.3%
組
8,080
7,065
 
14.4%
9.9%
10.3%
 
4.0%
6.3%
 
1.     價格和數量/組合 是有機收入增長的組成部分。非國際財務報告準則計量的定義和計算見第 8-12頁。
 
北美
 
●在北美的有機收入增長 +7.7%，價格增長2.9%，銷量/組合增長4.8%。
●口腔健康-收入增長較低-個位數， Sensodyne穩定，因為零售商庫存水平的變化 以及在2021年第四季度提前購買循環 。在牙科護理和牙科保健品方面增長良好。
●VMS-由於上半年Centrum和Emergen-C增長強勁，收入穩定，被第三季度和 具有挑戰性的上一年對比指標分別超過45%和55%的下降所抵消。全年基本消費大致保持穩定。
●止痛藥-在Advil的推動下實現兩位數的收入增長 。
●呼吸健康-收入增長近40% 得益於強勁的上半年銷售季節和持續的感冒、流感和新冠肺炎事件、成功的市場激活、定價 和有利的零售商進貨模式。
●消化健康和其他-收入增長 低個位數，Chaptick的強勁增長被吸煙者健康的疲軟所抵消 上半年。

歐洲、中東和非洲(EMEA)和拉丁美洲 (LatAm)
 
 
●在歐洲、中東和非洲地區和拉美地區的有機收入增長為 +12.1%，價格增長5.6%，銷量/組合增長6.5%。
●口腔健康-高個位數的收入增長 這一類別的強勁增長推動了收入的增長，尤其是義齒護理。
●VMS-由Centrum和本地戰略品牌的兩位數增長推動的低兩位數收入增長 。
●止痛藥-低至個位數的收入 增長主要反映了Panadol的高至個位數的增長 ，但部分被Voltaren的中位數至個位數的下降所抵消。
●呼吸健康-由於強勁的H1感冒和流感季節，收入增長了40%左右，大大提前了2019年 水平，持續到第三季度，零售商 在第四季度之前增加了庫存。
●消化健康和其他-收入增長 兩位數，在所有類別中都取得了良好的結果 。
●延續上半年的勢頭，拉丁美洲的收入增長超過40%，中東和非洲的收入增長超過20%，這支撐了前9個月的收入。此外，歐洲收入實現了個位數的高增長，北歐和南歐的收入實現了個位數的高增長，中歐和東歐的收入也實現了高達10%的增長，但德國的收入下降部分抵消了這一增長。
 
亞太地區
 
●在亞太地區的有機收入增長 +11.2%，價格增長2.9%，銷量/組合增長8.3%。
●口腔健康-收入低至兩位數的增長 口腔健康的增長反映在印度的強勁增長，但部分被新冠肺炎相關關閉導致的中國的中位數個位數下降所抵消。
●VMS-高個位數收入增長 得益於臺灣Centrum、Caltrate和Centrum在中國的成功免疫活動 。
止痛-受益於 在澳大利亞、新西蘭、馬來西亞和臺灣等市場與 新冠肺炎和成功的疫苗接種活動有關的 Panadol成功激活和執行，收入增長在較低的 %。
●呼吸健康-在寒冷和流感季節的持續反彈導致收入增長25%左右。
消化健康和其他-由於皮膚健康和吸煙者健康品牌疲軟，收入穩定 。
前9個月，●在東南亞、臺灣和印度的表現尤為強勁，營收分別增長了20%和15%。中國的營收 實現了個位數的高增長，儘管在 第二季度出現了放緩，原因是新冠肺炎相關的封鎖在第三季度開始緩解。
 
營業利潤和利潤率
 
營業利潤增長18.1%至14.69億GB(2021年9個月：1,244M)，營業利潤率增長60個基點至 18.2%(2021年9個月：17.6%)。經調整的營業利潤 按實際匯率計算增長18.7%，至19.16億GB(2021年第三季度：1.614億GB)，按固定匯率計算增長11%。
 
調整後的營業利潤率為23.7%，按固定匯率計算增加了30個基點，按實際匯率計算增加了90個基點 。定價和業務量/組合帶來的積極效益 來自收入和效率的優勢超過了較高的大宗商品成本、通脹壓力和新的獨立成本 。
 
在整個地區，亞太地區調整後的營業利潤率下降了 ，原因是大宗商品成本上升、通脹成本壓力、運費增加和新的獨立成本僅被收入增長的積極槓桿所部分抵消。EMEA和LatAm調整後的營業利潤率大致持平，在匯率變動之前略有上升 。獨立成本、遞增運費 和較高的大宗商品成本抵消了銷售增長和協同效應交付的積極影響。北美地區按實際貨幣和不變貨幣計算的調整後營業利潤率均出現增長 反映了廣泛的銷售增長帶來的好處，但部分被獨立成本以及運費和大宗商品的增量通脹所抵消 。
 
 
精簡合併損益表
 
截至9月30日的9個月(未經審計)
 
 
 
2022 
 
2021
 
 
 
£m  
£m  
 
 
 
 
 
收入
 
 
8,080
7,065
銷售成本
 
 
(3,050)
(2,694)
毛利
 
 
5,030
4,371
 
 
 
 
 
銷售、一般和行政
 
 
(3,375)
(2,975)
研究和開發
 
 
(218)
(183)
其他營業收入
 
 
32 
31 
營業利潤
 
 
1,469
1,244
 
 
 
 
 
財務收入
 
 
50
13
財務費用
 
 
(160)
(14)
淨財務成本
 
 
(110)
(1)
 
 
 
 
 
税前利潤
 
 
1,359
1,243
 
 
 
 
 
所得税
 
 
(450)
(341)
 
 
 
 
 
當期税後利潤
 
 
909
902
當期利潤可歸因於：
 
 
 
 
本集團股東
 
 
862
862
非控股權益
 
 
47
40
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月調整後業績(未經審計)
 
下表列出了2022年9月30日和2021年9月30日終了的九個月期間《國際財務報告準則》和 調整後結果之間的對賬：
 
£m
截至2022年9月30日的9個月
IFRS
結果
淨額
攤銷
和減值
無形資產的 1
重組成本1
分離
和
入場費1
處置
和
其他1
調整後結果
收入
8,080
-
-
-
-
8,080
銷售成本
(3,050)
50
10
-
2
(2,988)
毛利
5,030
50
10
-
2
5,092
毛利率%
62.3%
 
 
 
 
63.0%
銷售、一般和管理
(3,375)
-
16
371
31
(2,957)
研究和開發
(218)
-
(3)
-
-
(221)
其他營業收入
32
-
1
-
(31)
2
營業利潤
1,469
50
24
371
2
1,916
 
 
 
 
 
 
 
 
£m
截至2021年9月30日的9個月
IFRS
結果
淨額
攤銷
和減值
無形的
資產1
重組成本1
分離
和
入場費1
處置
和
其他1
調整後結果
收入
7,065
-
-
-
-
7,065
銷售成本
(2,694)
36
36
-
-
(2,622)
毛利
4,371
36
36
-
-
4,443
毛利率%
61.9%
 
 
 
 
62.9%
銷售、一般和管理
(2,975)
-
 71
 178
 63
(2,663)
研究和開發
(183)
9
8
-
-
(166)
其他營業收入
31
-
-
-
(31)
-
營業利潤
1,244
45
115
178
32
1,614
 
 
1.   調整項目説明見第9頁
 
 
截至2022年9月30日的9個月的有機收入增長 和2021年9月30日(未經審計)
 
 
地理區段
截至9月30日的9個月
2022 vs 2021 (%)
北美
EMEA和
LatAm
亞太地區
總計
收入增長
17.8
10.3
16.3
14.4
有機調整
0.4
1.2
(0.9)
0.4
其中：
 
 
 
 
收購的效果
-
-
(1.0)
(0.2)
處置的效果
0.2
0.6
-
0.3
MSA的影響
0.2
0.6
0.1
0.3
匯率效應
(10.5)
0.6
(4.2)
(4.5)
有機收入增長
7.7
12.1
11.2
10.3
價格
2.9
5.6
2.9
4.0
音量/混音
4.8
6.5
8.3
6.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
產品類別
 
截至9月30日的9個月
2022 vs 2021 (%)
口腔健康
VMS
止痛
呼吸健康
消化健康和其他
總計
收入增長
8.0
13.3
13.3
46.0
8.5
14.4
有機調整
(0.3)
(0.2)
(0.2)
-
2.7
0.4
其中：
 
 
 
 
 
 
收購的效果
(0.3)
(0.3)
(0.4)
-
-
(0.2)
處置的效果
-
0.1
0.2
-
1.1
0.3
MSA的影響
-
-
-
-
1.6
0.3
匯率效應
(2.1)
(6.1)
(4.2)
(6.2)
(6.1)
(4.5)
有機收入增長
5.6
7.0
8.9
39.8
5.1
10.3
 
 
 

 
 
 
 
簽名
 
 
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人代表其簽署。
 
 
HALEON PLC
(註冊人)
 
日期： 2022年11月10日
由：
/s/ 阿曼達·梅勒
 
 
名稱：
阿曼達 梅勒
 
 
標題：
公司 祕書