美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16根據

1934年《證券交易法》

2022年11月

委員會檔案第001-41418號

Lytus Technologies 控股PTV。LTD.

(註冊人姓名英文譯本)

601珠穆朗瑪峯A翼
馬哈卡利石窟路
Andheri(東部)
印度孟買400 093

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。Form 20-F Form 40-F☐

2022年11月9日，Lytus Technologies Holdings PTV。本公司(“本公司”)與某一認可投資者(“投資者”)訂立證券購買協議(“購買協議”)。根據證券購買協議，本公司出售及投資者購買無抵押優先可換股票據(“票據”)及認股權證(“認股權證”)本金3,333,333.33,000,000美元。

債券已發行，換股價較最新收市價溢價20%，原始發行折價10%，不計息，自發行日起計12個月到期。該等票據可轉換為本公司普通股股份，每股面值$0.01(“普通股”)， ，每股兑換價格為$1.044，可在票據所述的若干情況下作出調整。

該等認股權證可於五年內行使，可按0.957美元的行使價購買最多1,754,386股普通股， 可在認股權證所述的若干情況下作出調整。

於轉換票據及行使認股權證時可發行的普通股並不根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)登記。因此，本公司與投資者亦訂立登記權協議 ，據此，本公司應盡其最大努力提交一份登記聲明，登記於票據轉換及於本次 發售結束後30天內行使認股權證時可發行的普通股股份的轉售。本公司應盡最大努力在初始提交截止日期(根據註冊權協議的定義)後90天內宣佈註冊聲明“有效”。

出售的票據和認股權證並非根據證券法或任何州的證券法註冊，而是依據證券法第4(A)(2)條及據此頒佈的法規D所賦予的豁免註冊，以及州證券法的相應條款豁免發行人不涉及任何公開發售的交易而發行及出售。投資者是根據證券法頒佈的法規D中定義的“合格投資者”。外國私人發行人的這份6-K表格報告不應構成出售要約或邀請買入要約，也不得在沒有註冊或適用豁免登記要求的情況下在美國發售或出售此類證券，且證明此類股票的證書 包含説明這一點的圖例。

前述對附註、認股權證、購買協議及登記權協議的描述 並不聲稱是對訂約方根據該等協議項下的權利及義務的完整描述 ，並參考該等協議的全文而有所保留，該等協議的副本分別作為附件4.1、4.2、10.1及10.2附於本協議後。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2022年11月10日

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