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招股章程補編第12號 (截至2022年3月22日的招股説明書) |
依據第424(B)(3)條提交 註冊號碼333-261363 |
最多22,223,858股普通股
最多可發行6,317,057股普通股
認股權證的行使
最多2,533,333份私募認股權證
現提交本招股説明書補編第 12號，以更新和補充日期為2022年3月22日的招股説明書(“招股説明書”)，該招股説明書涉及(1)我們發行最多6,317,057股我們的普通股，面值為每股0.0001美元(“普通股”)，可能在 行使認股權證時發行，以按每股普通股11.5美元的行使價購買普通股，包括公開認股權證 和私募認股權證(定義見招股説明書)；以及(2)招股説明書中確定的銷售證券持有人或其許可受讓人不時提出和出售(A)最多22,223,858股普通股和(B)最多2,533,333股私募認股權證，以及我們於2022年11月7日提交給證券交易委員會的8-K表格中所載信息的要約和出售。因此，我們已將當前報告附在此 招股説明書附錄中。本招股説明書附錄中包含的任何文件、證物或信息，如已根據美國證券交易委員會規則被視為已提交且未存檔，則不應包括在本招股説明書附錄中。本招股説明書附錄 更新和補充招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書 結合使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書及其之前的任何修訂或補充一併閲讀，如果其中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。
我們的普通股在納斯達克資本市場 市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“DCGO”。2022年11月9日，我們普通股的收盤價為7.34美元。
投資我們的證券 涉及高度風險。見標題為“”的部分風險因素“從招股説明書第17頁開始 和任何適用的招股説明書附錄。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄 是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年11月10日。
美國 美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 8-K
當前 報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期 (最早報告事件日期)：2022年11月6日
DOCGO Inc.
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)
| 特拉華州 | 001-39618 | 85-2515483 | ||
| (州或其他司法管轄區 (br}註冊成立) |
(佣金 文件編號) | (美國國税局
僱主 識別碼) |
| 35紐約西35街6樓 (主要執行機構地址) |
10001 (郵政編碼) |
(844) 443-6246
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務，請勾選 下面相應的框(參見一般説明A.2)。如下所示)：
| ☐ | 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 符號 |
上每個交易所的名稱 哪個 註冊了 | ||
| 普通股，每股票面價值0.0001美元 | DCGO | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| Item 2.02 | 運營結果和財務狀況 。 |
2022年11月7日，DocGo Inc.(“本公司”)發佈新聞稿，公佈了截至2022年9月30日的季度收益結果。新聞稿還宣佈，公司首席執行官兼董事長斯坦·瓦肖夫斯基決定從公司退休，自2022年12月31日起生效，如下文第5.02項所述。本新聞稿作為本報告的附件99.1提供。
本報告第2.02項中的信息和本報告所附附件中的信息僅供參考，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)而言已被列入《證券交易法》 ，也不應被視為通過引用納入了《1933年證券法》(修訂後的《證券法》或《交易法》)下的任何註冊聲明或其他備案文件，但通過明確提及此類備案文件而明確規定的情況除外。
| Item 5.02 | 董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的任命；某些高級人員的補償安排。 |
2022年11月6日，斯坦·瓦肖夫斯基通知公司董事會(“董事會”)，他打算從公司退休，辭去董事首席執行官兼董事會主席一職，自2022年12月31日(“生效時間”)起生效。關於Vashovsky先生的退休，董事會任命本公司現任總裁Anthony Capone接替Vashovsky先生為本公司首席執行官，自生效時間起生效。從那時起，卡彭先生不再擔任公司的總裁。Vashovsky先生將根據Vashovsky先生與本公司預期將訂立的過渡協議，繼續與本公司磋商至2023年，協議條款將於其後披露。
卡彭先生，35歲，自2021年11月起擔任本公司總裁。卡彭先生曾在2017年至2021年期間在Ambunz， Inc.擔任過多個職位，包括首席技術官和首席產品官總裁。在加入Ambunz之前，Capone先生 在2015-2017年間擔任投資平臺Fundbase的首席執行官、首席技術官和銷售主管。 2011-2013年間，Capone先生在在線營銷公司Constant Contact，Inc.擔任首席軟件工程師。Capone先生在紐約州立大學波茨坦學院獲得學士學位，並在克拉克森大學獲得計算機科學碩士學位。
沒有任何涉及Capone先生和公司的交易需要根據S-K條例第404(A)項披露。此外，Capone先生與任何其他人士之間並無安排或諒解，據此他獲選為本公司高級管理人員 。
此外，董事會還任命獨立的一級董事公司Ira Smedra接替瓦肖夫斯基先生擔任董事會主席，自生效時間起生效。
| Item 9.01 | 財務報表和展品。 |
(D) 個展品
證物編號： |
描述 | |
| 99.1 | DocGo Inc.新聞稿日期：2022年11月7日 | |
| 104 | 封面 頁面交互數據文件(格式為內聯XBRL) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| DOCGO Inc. | |||
| 發信人： | /s/ 安德烈·奧伯霍爾澤 | ||
| 姓名： | 安德烈·奧伯霍爾澤 | ||
| 標題： | 首席財務官 | ||
日期： 2022年11月7日
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