阿森斯太陽能技術公司。

$100,000,000

普通股

優先股

認股權證

認購權

債務證券

採購合同

單位

我們可能會不時以一個或多個系列發售和出售本公司的以下任何一種證券，總收益最高可達100,000,000美元：

根據本協議登記的證券還包括在行使、結算、交換或轉換上述每個類別的證券時可能不時根據本協議提供或出售的、或根據任何此類證券的反稀釋條款而發行的不確定數額的證券。

我們可以單獨或一起以一個或多個系列或類別、按一個或多個產品中描述的價格和條款發售和出售這些證券。我們可以通過由一個或多個承銷商或交易商管理或共同管理的承銷團、通過代理或直接向購買者提供證券。每一次發行證券的招股説明書副刊將詳細説明該次發行的分銷計劃。有關發售證券分銷的一般資料，請參閲本招股説明書內的“分銷計劃”。

每當我們的證券發售時，我們將提供一份招股説明書附錄，其中包含有關特定發行的更具體信息，並將其附在本招股説明書上。招股説明書補充部分還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

本招股説明書不得在沒有招股説明書附錄的情況下用於發售或出售證券，該説明書附錄包括本次發售的方法和條款的説明。

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“ASTI”。上一次報告我們普通股在納斯達克資本市場的出售價格是2022年11月7日，即每股2.86美元。根據33,930,812股已發行普通股(其中7,493,509股由非關聯公司持有)以及每股2.86美元的價格，非關聯公司持有的已發行普通股總市值為21,431,436美元，這是我們普通股在2022年11月7日在納斯達克資本市場的收盤價。

於本招股説明書日期之前(包括該日)的12個歷月內，吾等並無根據S-3表格I.B.6一般指示發售及出售任何證券。

如果吾等決定尋求將本招股説明書提供的任何證券(普通股除外)上市，有關招股説明書副刊將披露證券將在哪個交易所或市場上市(如有)，或吾等已申請上市的交易所或市場(如有)。

投資我們的證券具有很高的投機性，涉及很大程度的風險。見第3頁開始的“風險因素”和我們最新的10-K表格年度報告中的風險因素，在此引用作為參考，以及在最近提交的任何其他季度或當前報告中，以及相關招股説明書補編中(如果有)。我們敦促您在投資前仔細閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書附錄，以及我們以參考方式併入的描述這些證券條款的文件。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年11月7日。

目錄

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會的S-3表格註冊説明書的一部分，該註冊説明書採用的是“擱置”註冊程序。根據這一擱置登記程序，我們可以單獨或組合以一種或多種方式發售和出售本招股説明書中描述的任何證券，總收益最高可達1億美元。我們還在此登記本招股説明書中所述的每種證券類別的不確定數額的證券，該等證券可能在本招股説明書下不時以不確定的價格提供，其初始發行價總額不得超過100,000,000美元。根據本協議登記的證券還包括在行使、結算、交換或轉換根據本協議提供或出售的證券，或根據任何此類證券的反稀釋條款而發行的不確定數額的證券。如果任何債務證券是以原始發行折扣發行的，則該債務證券的本金金額應較大，從而導致首次公開發行的總價格不超過100,000,000美元，減去之前根據本協議發行的所有證券的總美元金額。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關此次發行條款的更具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。吾等可授權向閣下提供的招股章程副刊及任何相關的免費撰寫招股章程，亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式併入本招股章程的文件所載的任何資料。

我們敦促您在投資所發行的任何證券之前，仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄和我們已授權用於特定發售的任何免費編寫的招股説明書，以及在此通過引用併入“以引用方式併入文件”標題下所述的信息。閣下只應倚賴本招股章程及任何適用的招股章程增刊所載或以引用方式併入本招股章程內的資料，以及我們已授權與特定發售有關的任何免費撰寫招股章程內所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同或其他信息。本招股説明書是一項僅出售在此提供的證券的要約，但僅限於在合法的情況下和在司法管轄區內。

本招股説明書、任何適用的招股説明書增刊或任何相關的免費寫作招股説明書中的信息只在文件正面的日期是準確的，而我們通過引用納入的任何信息只在以參考方式併入的文件的日期是準確的，無論本招股説明書、任何適用的招股説明書或任何相關的免費寫作招股説明書的交付時間，或任何證券的出售。

本招股説明書包含本文所述部分文件中包含的某些條款的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存檔、將存檔或將通過引用合併為本招股説明書所屬的註冊聲明的證物，您可以獲取這些文件的副本，如下文標題為“在哪裏可以找到其他信息”一節中所述。

本招股説明書包含或通過引用併入Ascent Solar Technologies，Inc.的商標、商號、服務標誌和服務名稱。

有關前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書和任何隨附的招股説明書或招股説明書附錄，以及通過引用併入本文和其中的文件可能包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。除本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中包含的歷史事實的陳述外，以及本文中通過參考併入的文件以外的所有陳述，包括有關未來事件、我們未來的財務業績、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。我們試圖通過“預期”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將會”或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。雖然我們不會做出前瞻性陳述，除非我們認為我們有合理的基礎這樣做，但我們不能保證它們的準確性。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，包括本招股説明書中“風險因素”項下或其他地方概述的風險，以及通過引用納入本説明書的文件，這些前瞻性陳述可能會導致我們或我們行業的實際結果、活動水平、業績或成就在這些前瞻性陳述中明示或暗示。此外，我們在一個高度監管、競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現

1

我們不可能預測所有的風險因素，也不可能解決所有因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。

這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和假設，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及財務需求。這些前瞻性陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中反映的結果大不相同。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於本招股説明書中討論的因素，尤其是在下文和“風險因素”標題下討論的風險，以及在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中討論的那些風險，這些文件通過引用併入本文。閲讀本招股説明書以及隨附的任何招股説明書或招股説明書補編時，應結合截至2021年12月31日和2020年12月31日的財政年度的綜合財務報表和相關説明閲讀，這些説明通過引用併入本文，並可能被我們未來不時提交給美國證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代，這些報告通過引用納入本文。

我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果，除非法律要求。鑑於前瞻性陳述中涉及的重大風險、不確定因素和假設，本招股説明書和任何隨附的招股説明書或招股説明書附錄中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果大不相同。

您不應過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅適用於本招股説明書之日，或任何隨附的招股説明書或任何招股説明書附錄。除法律要求外，我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述，以使我們的陳述與實際結果或變化的預期保持一致。

您在本招股説明書、任何隨附的招股説明書、或任何招股説明書副刊或任何以參考方式併入的任何文件中閲讀的任何前瞻性聲明，反映了我們對未來事件的當前看法，並受與我們的運營、經營業績、增長戰略和流動性有關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。您不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為這些陳述僅説明作出的日期。我們沒有義務以任何理由公開更新或修改這些前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用，除非適用法律另有要求。然而，建議您參考我們在提交給美國證券交易委員會的關於Form 10-Q、8-K和10-K的報告中就相關主題所做的任何進一步披露，這些報告通過引用併入本文。您應該明白，不可能預測或識別所有風險因素。因此，您不應將任何此類列表視為所有潛在風險或不確定性的完整集合。

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他部分包含的精選信息。此摘要並不包含您在投資我們公司之前應考慮的所有信息。你應該仔細閲讀整個招股説明書，包括所有在此引用的文件。在作出投資決定之前，應特別注意我們的“風險因素”、“關於公司的信息”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及本文所載或以其他方式引用的財務報表和相關説明。

除非另有説明，否則本文中所使用的“我們”、“公司”、“Ascent”或“Ascent Solar”指的是Ascent Solar Technologies，Inc.。

概述

Ascent Solar成立於2005年10月，是從其高級光伏事業部的技術孵化器ITN Energy Systems，Inc.(“ITN”)和該部門的所有關鍵人員和核心技術剝離出來的，利用我們專有的單片集成薄膜技術將靈活的光伏組件商業化。這項技術最初是從1994年開始在ITN開發的，隨後在2005年組建時分配給我們並獲得許可。我們的專有製造過程使用卷對卷的方式在柔性、輕質、高科技的塑料襯底上沉積多層材料，包括一層高效的銅銦鎵二硒化物(CIGS)半導體材料薄膜。

2

製造過程之後，激光對層進行圖案化，以在稱為單片集成的過程中創建相互連接的光伏電池或光伏模塊。我們相信，我們獨特的技術和製造工藝使組件封裝更輕、更靈活、更耐用，這為我們提供了獨特的市場機會，相對於目前引領光伏市場的基於晶體硅(“c-Si”)的光伏製造商，以及使用基板材料(如玻璃、不鏽鋼或其他可能比塑料更重、更硬)的薄膜光伏製造商而言，我們都擁有獨特的市場機會。

我們相信，在靈活、耐用、輕便、高科技的塑料基板上使用CIGS，將使我們的光伏組件能夠獨特而無縫地集成到各種應用中，如航空航天、國防、交通、電子產品、離網結構和建築集成，以及可能出現的其他產品和應用。對於高度重視重量的市場，如國防、空間、近空間和航空市場，我們相信我們的材料在功率重量比(比功率)方面提供了有吸引力的提高，並且我們的材料具有比競爭對手靈活的光伏薄膜技術更好的比功率和電壓面積比。這些指標將對我們在具有挑戰性的高價值市場(如航空航天)中的競爭定位至關重要，在航空航天領域，Ascent Solar產品可集成到衞星、近地軌道飛行器、飛艇和固定翼無人駕駛飛行器(UAV)中。

較小的報告公司狀態

我們是一家“較小的報告公司”，這意味着我們非關聯公司持有的股票的市值不到7億美元，在最近結束的財年中，我們的年收入不到1億美元。如果(I)非關聯公司持有的我們股票的市值低於2.5億美元，或(Ii)在最近結束的財年中，我們的年收入低於1億美元，並且非關聯公司持有的我們股票的市值低於7億美元，我們可能會繼續成為一家規模較小的報告公司。

作為一家較小的報告公司，我們可能會依賴較小的報告公司可以獲得的某些披露要求的豁免。具體地説，作為一家較小的報告公司，我們可能會選擇在我們的Form 10-K年度報告中只公佈最近兩個會計年度的經審計財務報表，而較小的報告公司已經減少了關於高管薪酬的披露義務。

企業信息

我們於2005年10月根據特拉華州的法律註冊成立。我們的主要業務辦事處位於科羅拉多州桑頓格蘭特街12300號，郵編：80241。我們的網站地址是www.ascentsolar.com。本公司網站或任何其他網站包含的信息不是本招股説明書的一部分，也不包含在本招股説明書中。

風險因素

投資我們的證券具有高度的投機性和高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在任何隨附的招股説明書或任何未來的招股説明書附錄中描述的風險因素，以及我們在任何相關的特定證券發行的免費書面招股説明書中描述的風險因素，以及通過引用方式併入本招股説明書、任何隨附的招股説明書或該等招股説明書附錄中的風險因素。閣下亦應仔細考慮本招股説明書及任何適用的招股説明書附錄所載及以參考方式併入的其他資料，包括本招股説明書以參考方式併入的財務報表及其相關附註。我們面臨的風險和不確定性並不只是適用的招股説明書附錄以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險和不確定性，這些文件通過引用併入本文。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們產生不利影響。如果發生上述風險中的任何一種，我們的業務、財務狀況或經營結果都可能受到實質性損害。在這種情況下，我們證券的價值可能會下降，您可能會損失您的全部或部分投資。

收益的使用

除非在招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將這些銷售的淨收益用於一般企業用途，包括但不限於繼續擴大我們的光伏技術，擴大我們的銷售和營銷努力，研發費用，銷售和支持人員，以及製造開發。這些支出的數額和時間將取決於許多因素，包括我們目前業務計劃的發展。

3

股利政策

我們從未對我們的普通股支付或宣佈任何現金股息，我們預計在可預見的未來不會對我們的普通股支付任何現金股息。我們打算保留所有可用資金和未來的任何收益，為我們業務的發展和擴張提供資金。未來是否派發股息將由我們的董事會酌情決定，並將取決於許多因素，包括我們的運營結果、財務狀況、未來前景、合同限制、適用法律施加的限制以及我們董事會認為相關的其他因素。我們未來為股票支付現金股息的能力也可能受到任何未來債務或優先證券或未來信貸安排條款的限制。

配送計劃

我們可能會不時地將證券出售給或通過承銷商或交易商、通過代理或直接出售給一個或多個買家。本招股説明書提供的證券的分銷也可以通過發行衍生證券來實現，包括但不限於認股權證、購買權和認購權。此外，我們出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券的方式包括但不限於：

關於每一系列證券的招股説明書補充或補充資料將描述發行條款，包括在適用的範圍內：

我們、上述承銷商或第三方對本招股説明書中所述證券的要約和出售可能不時在一項或多項交易中完成，包括私下協商的交易，或者：

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只有招股説明書副刊中點名的承銷商才是招股説明書副刊所提供證券的承銷商。

承銷商和代理商；直銷

如果承銷商被用於出售，他們將為自己的賬户收購已發售的證券，並可不時在一項或多項交易中轉售已發售的證券，包括談判交易，以固定的公開發行價或出售時確定的不同價格轉售。我們可以通過由主承銷商代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商代表的承銷團向公眾發行證券。

除非招股説明書另有説明，承銷商購買證券的義務將受制於適用的承銷協議中規定的條件。在符合某些條件的情況下，承銷商將有義務購買招股説明書副刊提供的所有證券，但任何超額配售選擇權涵蓋的證券除外。任何允許或重新允許或支付給交易商的公開發行價和任何折扣或優惠可能會不時改變。我們可以使用與我們有實質性關係的承銷商。我們將在招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質，並指明承銷商的名字。

我們也可以根據“股權信用額度”出售證券。在這種情況下，我們將與其中指定的購買者簽訂普通股購買協議，該協議將在我們提交給美國證券交易委員會的8-K表格的最新報告中進行描述。在表格8-K中，吾等將描述吾等可能要求買方根據購買協議和其他購買條款購買證券的總金額，以及買方被授予從吾等購買證券的任何權利。除吾等根據購買協議向權益線購買者發行普通股外，本招股説明書(以及適用的招股章程補充或註冊説明書生效後的修訂，本招股説明書是其組成部分)還涵蓋權益線購買者不時向公眾轉售該等股份的事宜。股權額度購買者將被視為證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”。其轉售可透過多種方法進行，包括但不限於普通經紀交易及經紀招攬買主及大宗交易的交易，而參與交易的經紀或交易商將嘗試以代理身份出售股份，但可將大宗股份的一部分定位及轉售為本金，以促進交易。股權線購買者將受美國證券交易委員會的各種反操縱規則約束，例如，不得從事與其轉售我們的證券相關的任何穩定活動，並且不得出價或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但1934年證券交易法(修訂本)或交易法允許的除外。

我們可以直接銷售證券，也可以通過我們不時指定的代理商銷售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理的名稱，並將在招股説明書附錄中説明我們將向代理支付的任何佣金。除非招股説明書副刊另有説明，我們的代理人將在其委任期內盡最大努力行事。

吾等可授權代理人或承銷商徵集特定類型機構投資者的要約，根據約定於未來指定日期付款及交付的延遲交付合約，以招股説明書增刊所載的公開發售價格向吾等申購證券。我們將在招股説明書附錄中説明這些合同的條件以及我們為徵求這些合同而必須支付的佣金。

經銷商

我們可以將所提供的證券作為本金出售給交易商。然後，交易商可以按交易商確定的不同價格或在轉售時與我們商定的固定發行價向公眾轉售此類證券。

機構採購商

本公司可授權代理人、交易商或承銷商邀請某些機構投資者根據延遲交割合約，以延遲交割方式購買已發售證券，該合約規定於指定的未來付款及交割。

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約會。適用的招股説明書副刊或其他招股材料(視情況而定)將提供任何此類安排的細節，包括招股價格和招股時應支付的佣金。

我們只會與我們批准的機構採購商簽訂此類延遲合同。這些機構可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構。

賠償；其他關係

我們可以向代理人、承銷商、交易商和再營銷公司提供對某些民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或代理人或承銷商可能就這些責任支付的款項。代理商、承銷商、交易商和再營銷公司及其關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。這包括商業銀行業務和投資銀行業務。

做市、穩定和其他交易

除了我們在納斯達克資本市場上報價的普通股外，目前沒有任何發行的證券的市場。如果發行的證券在首次發行後進行交易，它們的交易價格可能會低於初始發行價，這取決於當時的利率、類似證券的市場和其他因素。雖然承銷商可以通知我們，它打算在所發行的證券上做市，但承銷商沒有義務這樣做，任何這樣的做市行為都可以在沒有通知的情況下隨時停止。因此，不能保證所發行的證券會否發展活躍的交易市場。本公司目前並無計劃將債務證券、優先股、認股權證或認購權在任何證券交易所或報價系統上市；任何有關特定債務證券、優先股、認股權證或認購權的上市將於適用的招股章程副刊或其他發售材料(視乎情況而定)中説明。

任何承銷商均可根據1934年《證券交易法》(經修訂)或《交易法》下的規則M從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最高價格。辛迪加回補或其他空頭回補交易是指通過行使超額配售選擇權或在分銷完成後在公開市場購買證券，以回補空頭頭寸。懲罰性出價允許承銷商在穩定或回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時，從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。

任何在納斯達克資本市場上具備合格做市商資格的承銷商或代理人，均可在納斯達克資本市場上，根據交易所法案下的M規則，在我們的普通股開始發售或銷售之前的前一個工作日，在我們的普通股進行被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。一般來説，被動做市商的出價必須不超過這種證券的最高獨立出價；然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過某些購買限額時，被動做市商的出價就必須降低。被動做市可以將證券的市場價格穩定在高於公開市場上的水平，如果開始，可以隨時停止。

費用及佣金

如果根據本招股説明書進行的任何證券發售的淨收益的5%或以上將由參與發售的FINRA成員或該FINRA成員的關聯公司或聯繫人士收到，則發售將根據FINRA規則5121進行。

6

我們可能提供的證券説明

一般信息

這份招股説明書描述了我們股本的一般條款。以下描述並不完整，可能不包含您在投資我們的股本之前應考慮的所有信息。有關這些證券的更詳細描述，您應該閲讀特拉華州法律的適用條款和我們的公司註冊證書(在此稱為我們的公司註冊證書)以及我們修訂和重述的章程(在此稱為我們的附例)。當我們提出出售這些證券的特定系列時，我們將在本招股説明書的附錄中説明該系列的具體條款。因此，對於任何系列證券的條款描述，您必須同時參考與該系列相關的招股説明書附錄和本招股説明書中所描述的證券的描述。如果招股説明書附錄中包含的信息與本摘要描述不同，您應依賴招股説明書附錄中的信息。

本公司獲授權發行的股本股份總數為5.25億股，其中(1)5億股為普通股，每股面值0.0001美元(或普通股)；(2)2500萬股為優先股，每股面值0.0001美元(或優先股)，可由本公司董事會自行決定按一個或多個系列發行。

我們可以直接或通過不時指定的代理、交易商或承銷商，一起或單獨提供、發行和出售以下總額高達100,000,000美元的產品：

吾等可發行可交換或可轉換為普通股、優先股或根據本招股説明書或上述任何組合出售的其他證券的債務證券。優先股亦可交換及/或轉換為普通股、另一系列優先股或吾等根據本招股説明書或上述任何組合出售的其他證券。根據本協議登記的證券還包括在行使、結算、交換或轉換上述每個類別的證券時可能不時根據本協議提供或出售的、或根據任何此類證券的反稀釋條款而發行的不確定數額的證券。當發行特定系列證券時，本招股説明書將隨本招股説明書一起提供，該説明書將列出所發行證券的發行和銷售條款。

已發行股本

截至2022年11月7日，本公司已發行並未償還：

市場、符號與流轉中介

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“ASTI”。我們普通股的轉讓代理和登記機構是ComputerShare Investor Services。

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普通股

我們普通股的持有者有權就提交股東表決的所有事項對所持的每股股份投一票。我們普通股的持有者沒有任何累積投票權。本公司普通股持有人有權按比例收取本公司董事會宣佈的任何股息，該等股息須受任何已發行優先股的任何優先股息權規限。我們的普通股沒有優先購買權、轉換權或其他認購權，也沒有贖回或償債基金條款。

在我們清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者將有權按比例分享在償還所有債務和其他債務以及任何未償還優先股的任何清算優先權後剩餘的所有資產。普通股每股流通股均已正式有效發行，已繳足股款，且無需評估。

優先股

本公司董事會獲本公司章程授權設立各類或系列優先股，並釐定每類或系列股份的名稱、權力、優先股及權利及其資格、限制或限制，而無須股東進一步投票或採取任何行動。在股息或清算權方面，任何如此發行的優先股都可以優先於我們的普通股。未來發行的任何優先股可能會延遲、推遲或阻止我們的控制權發生變化，而無需我們的股東採取進一步行動，並可能對我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

新指定的優先股可由本招股説明書及其補充文件提供。

我們將在與每個系列相關的指定證書中確定每個系列的優先股的權利、優惠、特權和限制。我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的附件，或將通過引用納入我們向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格中的一份報告，任何指定證書的格式，其中描述了我們在相關係列優先股發行之前提供的一系列優先股的條款。根據需要，本説明將包括以下部分或全部內容：

8

如果我們根據本招股説明書發行優先股，在收到付款後，這些股票將得到全額支付和免税。

《特拉華州公司法》規定，優先股持有者將有權對涉及優先股持有者權利根本改變的任何提案單獨投票。這項權利是適用的指定證書中規定的任何表決權之外的權利。

發行優先股，或發行購買這種股票的權利，可以用來阻止主動提出的收購提議。例如，發行一系列優先股可能會通過包括類別投票權而阻礙企業合併，這將使持有者能夠阻止此類交易。此外，在某些情況下，發行優先股可能會對我們普通股持有人的投票權產生不利影響。雖然本公司董事會須根據其對本公司股東最佳利益的判斷，作出發行優先股的任何決定，但本公司董事會可採取一種方式，以阻止部分或大部分股東可能認為符合其最佳利益的收購嘗試或其他交易，或該等股東可能因其股票獲得高於當時市場價格的溢價。

認股權證

我們可能會發行認股權證以購買我們的證券或其他權利，包括根據一種或多種特定商品、貨幣、證券或指數的價值、利率或價格或上述任何組合以現金或證券收取付款的權利。認股權證可獨立發行，或與吾等根據本招股説明書或上述任何組合可能出售的任何其他證券一起發行，並可附於該等證券或與該等證券分開。在我們發行的認股權證將公開交易的範圍內，每一系列此類認股權證將根據我們與認股權證代理人之間簽訂的單獨認股權證協議發行。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將通過引用納入我們向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告、認股權證和認股權證協議的表格(如果有)。與我們可能提供的任何認股權證相關的招股説明書補充資料將包含認股權證的具體條款以及適用的認股權證協議的重要條款的描述(如果有的話)。這些術語可能包括以下內容：

行使認股權證。每份認股權證持有人將有權按認股權證招股説明書附錄中所述或可釐定的行使價，購買該數額的證券或其他權利。認股權證可於

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在適用的招股説明書副刊所示的截止日期前的任何時間，除非該招股説明書副刊另有規定。在到期日交易結束後，如果適用，未行使的認股權證將無效。認股權證可以適用的招股説明書附錄中所述的方式行使。當權證持有人支付款項，並在權證代理人的公司信託辦事處(如有)或招股説明書補充文件所述的任何其他辦事處妥為填寫和簽署認股權證證書時，我們將盡快轉交權證持有人購買的證券或其他權利。如果認股權證持有人行使的權證少於認股權證證書所代表的所有認股權證，我們將為剩餘的認股權證發出新的認股權證證書。

認購權

我們可能會發行購買我們證券的權利。購買或接受權利的人可以轉讓權利，也可以不轉讓。就任何供股發行而言，吾等可與一名或多名承銷商或其他人士訂立備用承銷或其他安排，根據該安排，該等承銷商或其他人士將購買任何供股後仍未獲認購的已發售證券。有關向本公司股本持有人配股的事宜，招股説明書副刊將於本公司設定的配股收權記錄日期向該等持有人派發。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的附件，或將通過引用納入我們向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告、認購權表格、備用承銷協議或其他協議(如果有)。與我們提供的任何權利有關的招股説明書附錄將包括與此次發行有關的具體條款，其中包括：

每一項權利將使權利持有人有權以適用的招股説明書補編中規定的行使價購買本金證券。對於適用的招股説明書附錄中規定的權利，可以在任何時間行使，直至截止日期的交易結束。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將無效。

持有人可以行使適用的招股説明書附錄中所述的權利。於收到付款及於供股代理的公司信託辦事處(如有)或招股章程附錄所示的任何其他辦事處妥為填妥及籤立的權利證書後，吾等將在實際可行的情況下儘快交出於行使權利時可購買的證券。如果在任何供股中發行的權利未全部行使，吾等可直接向股東以外的人士、向或透過代理人、承銷商或交易商發售任何未認購證券，或通過上述方法的組合，包括根據適用招股説明書附錄所述的備用承銷安排。

債務證券

在本招股説明書中，“債務證券”一詞是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務憑證。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務證券或次級債務證券。我們也可以發行可轉換債券。債務證券可以在契約(我們在此稱為契約)下發行，契約是我們與將在契約中指名的受託人之間簽訂的合同。該契約已作為註冊説明書的證物提交，本招股説明書是其中的一部分。除根據本招股説明書發行債務證券外，我們可能會發行債務證券併產生額外債務。可轉換債券很可能不會以契約的形式發行。

債務證券可由一個或多個擔保人(如有)在有擔保或無擔保的基礎上進行全面和無條件擔保。任何擔保人在其擔保下的義務將受到必要的限制，以防止該擔保構成適用法律下的欺詐性轉讓。如果發生任何一系列債務

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證券將從屬於吾等已有或可能產生的其他債務，附屬條款將於與次級債務證券有關的招股説明書附錄中闡明。

我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，在每個系列中，以面值或折扣價發行相同或不同期限的債務證券。除非在招股説明書附錄中註明，否則本行可不經發行時未償還的某一系列債務證券的持有人同意而增發該系列債務證券。任何該等額外債務證券，連同該系列的所有其他未償還債務證券，將構成適用契約項下的單一債務證券系列，並將具有同等的排名。

如果契約與無擔保債務有關，如果破產或其他清算事件涉及分配資產以償還我們的未償債務，或發生與本公司或其附屬公司的擔保債務有關的貸款協議下的違約事件，則該有擔保債務的持有人(如果有)將有權在支付根據契約發行的無擔保債務之前獲得本金和利息的支付。

每份招股説明書補充資料將描述與特定系列債務證券有關的條款。這些術語將包括以下部分或全部內容：

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除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則吾等預期該等債務證券不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有人可以按照適用的招股説明書補編中所述的方式提交登記債務證券進行交換或轉讓。除非受到適用契約的限制，否則我們將免費提供這些服務，但與交換或轉讓相關的任何税款或其他政府收費除外。

債務證券可以按照招股説明書附錄規定的固定利率或者浮動利率計息。此外，如果在招股説明書附錄中指定，我們可以出售不計利息或利息的債務證券，利率為

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發行量低於現行市場利率，或低於其聲明的本金金額。我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些貼現債務證券的任何特殊聯邦所得税考慮因素。

我們可以發行債務證券，本金支付日的本金金額或利息支付日的應付利息金額將參考一種或多種貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素來確定。此類債務證券的持有人可以在任何本金支付日收到本金金額，或在任何利息支付日收到利息支付，該金額大於或低於在該日期應支付的本金或利息，取決於適用貨幣、商品、股票指數或其他因素在該日期的價值。適用的招股説明書附錄將包含我們將如何確定任何日期的應付本金或利息金額的信息，以及與該日期的應付金額相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素，以及某些額外的税務考慮因素。

採購合同

吾等可發出購買合約，包括規定持有人有義務向吾等購買或向吾等出售，以及有義務向持有人出售或向持有人購買指定數目或總值的普通股或優先股、債務證券、其他證券或這些證券的任何組合的合約，我們在本招股説明書中稱為購買合約。普通股或優先股的每股價格和股份數量，或任何債務證券、其他證券或其任何組合的總金額，可以在購買合同發出時確定，也可以參照購買合同中規定的具體公式確定。採購合同可以單獨簽發，也可以作為單位的一部分。

採購合同可能要求我們定期向全部或部分採購合同中包含的單位的持有人支付款項，反之亦然，這些付款可能是無擔保的或在某種基礎上預付資金。購買合同可要求持有人以特定方式擔保其在這些合同下的義務，包括質押其在另一購買合同或其他擔保中的權益。

適用的招股説明書補編將描述購買合同的條款，包括抵押品或存託安排(如果適用)。

單位

我們可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以根據單獨的協議簽發的單位證書來證明每一系列的單位。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理人，如果有的話，可以是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位有關的適用招股説明書副刊中註明單位代理人的名稱和地址(如有)。具體的單位協議，如果有的話，將包含額外的重要條款和條款。我們將提交作為本招股説明書一部分的登記説明書的證物，或將參考我們向美國證券交易委員會提交的當前報告、單位格式和與本招股説明書下提供的單位相關的每份單位協議的格式(如果有)。

如果我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書附錄中説明，包括但不限於以下適用條款：

2022年8月未償還認股權證

於2022年8月19日，本公司進行私募，與一名機構投資者訂立認購協議，以每單位5.30元的固定價格出售單位(“單位”)。每個單元包括(I)一個

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普通股及(Ii)普通股1.5股可行使的認股權證。每份認股權證的行使期限為五年(至2027年8月19日)，行使價格為每股普通股5.30美元。持有人不得行使認股權證，條件是在行使認股權證後，持有人將實益擁有超過9.99%的已發行普通股股份，或在不少於61天的通知下，持有人選擇持有19.99%的已發行普通股。認股權證可以現金行使。如果在持有人行使任何認股權證時，登記發行認股權證普通股的登記聲明當時並不有效或不適用於該等股份的發行，則可根據認股權證所載的公式，以無現金方式淨行使認股權證。

截至本招股説明書公佈之日，尚有1,415,095份認股權證尚未發行。

特拉華州法律和我國公司註冊證書及附則中某些條款的反收購效力

我們的章程和章程包含許多條款，可能會使我們通過投標或交換要約、代理權競爭或其他方式進行收購變得更加困難。這些規定概述如下。

董事會組成；罷免董事和填補董事會空缺

我們的章程規定，股東只有在有理由的情況下才能罷免董事，並且只有在有權在董事選舉中投票的至少多數股份的持有人投贊成票的情況下才能罷免董事。

我們的章程只授權我們的董事會填補空缺的董事職位，包括新設立的席位。此外，組成我們董事會的董事人數只能由我們整個董事會以多數票通過的決議來確定。這些規定將防止股東擴大我們董事會的規模，然後通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這使得改變董事會的組成更加困難，但促進了管理的連續性。

交錯的董事會

我們的董事會分為三個級別，在每年的年度股東大會上選出一個級別的董事。交錯條款傾向於防止管理層的突然變動，並可能在沒有股東進一步行動的情況下延遲、推遲或阻止我們控制權的變化。

事先通知的規定

我們的章程為尋求在我們的年度股東大會上提出問題或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供了預先通知程序。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。如果不遵循適當的程序，這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出問題，或者在我們的年度股東會議上提名董事。我們預計，這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

特別會議

我們的章程規定，股東特別會議只能在董事會多數成員的要求下召開，只有特別會議通知中列出的事項才能在股東特別會議上審議或採取行動。

非指定優先股

我們的章程規定了2500萬股優先股的授權股份。優先股的授權但未發行股份的存在可能使我們的董事會能夠阻止通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。例如，如果在適當行使其受託義務時，我們的董事會確定收購提議不符合我們股東的最佳利益，我們的董事會可以導致在一個或多個非公開發行或其他可能稀釋股權的交易中發行可轉換優先股股票。

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擬收購人或叛逆股東或股東團體的表決權或其他權利。在這方面，我們的章程賦予我們的董事會廣泛的權力，以確立優先股的授權和未發行股份的權利和優先權。發行優先股可能會減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額。此次發行還可能對這些持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響，並可能具有推遲、威懾或阻止我們控制權變更的效果。

特拉華州反收購法規

我們受制於DGCL第203節的規定。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為利益股東後的三年內與該“利益股東”進行“業務合併”，除非該業務合併以規定的方式獲得批准。根據第203條，公司和有利害關係的股東之間的商業合併是被禁止的，除非它滿足下列條件之一：

第203條定義了企業合併，包括：

一般而言，第203條將利益股東定義為實益擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的任何實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或控制或控制該實體或個人的任何實體或個人。

董事及高級人員的法律責任限制及彌償

我們的公司註冊證書規定，註冊人的所有董事、高級管理人員、僱員和代理人有權在特拉華州公司法第145條或DGCL允許的最大範圍內獲得我們的賠償。

特拉華州公司法第145條關於對高級管理人員、董事、僱員和代理人的賠償規定如下。

“第145條。對高級職員、董事、僱員和代理人的賠償；保險。

(A)任何人如曾是或曾經是該法團的董事、高級人員、僱員或代理人，或正應該法團的要求作為另一法團、合夥、合營企業、信託公司或其他企業的董事的高級人員、僱員或代理人而成為或曾經是該法團的一方，或被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序的一方，不論是民事、刑事、行政或調查(由該法團提出或根據該法團的權利提出的訴訟除外)，則該法團有權彌償該人的開支(包括律師費)、判決、與該行動有關而實際和合理地招致的罰款及為達成和解而支付的款額，

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如果該人本着善意行事，並以合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，並且就任何刑事訴訟或法律程序而言，該人沒有合理理由相信該人的行為是非法的，則該人不得提起訴訟或法律程序。任何訴訟、訴訟或法律程序的終止，如藉判決、命令、和解、定罪，或因不認罪或同等的抗辯而終止，本身不得推定該人並非真誠行事，其行事方式亦不合理地相信符合或不反對法團的最大利益，而就任何刑事訴訟或法律程序而言，亦有合理因由相信該人的行為是違法的。

(B)任何法團有權彌償任何曾經或現在是該法團的任何威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方，或因該人是或曾經是該法團的董事、高級人員、僱員或代理人，或以另一法團、合夥、合營企業的高級人員、僱員或代理人的身分應該法團的要求而被威脅成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方的人，以促致一項有利於該法團的判決的權利，信託或其他企業就該人就該訴訟或訴訟的抗辯或和解而實際和合理地招致的開支(包括律師費)作出賠償，但如該人真誠行事，並以合理地相信符合或不反對法團的最佳利益的方式行事，則不得就該人被判決須對法團負法律責任的任何申索、爭論點或事宜作出彌償，除非並僅以衡平法院或提起該訴訟或訴訟的法院應申請而裁定的範圍為限，儘管判決了責任，但考慮到案件的所有情況，該人公平和合理地有權獲得賠償，以支付衡平法院或其他法院認為適當的費用。

(C)如任何現任或前任董事或法團的高級人員憑藉本條(A)及(B)款所指的任何訴訟、訴訟或法律程序的案情或其他方面的抗辯，或在該等訴訟、訴訟或法律程序中的任何申索、爭論點或事宜的抗辯下取得勝訴，則該人須就該人實際和合理地就該等訴訟、訴訟或法律程序而招致的開支(包括律師費)而獲得彌償。

(D)除由法院命令外，根據本條(A)及(B)款作出的任何彌償，只可由法團在個別個案中經授權而作出，但須確定對現任或前任董事、高級人員、僱員或代理人作出彌償在有關情況下是恰當的，因為該人已符合本條(A)及(B)節所列的適用行為標準。對於在作出以下決定時身為董事或公司高管的人，應作出上述決定：(1)由並非該訴訟、訴訟或法律程序一方的董事(即使不到法定人數)的多數票通過，或(2)由由該董事組成的委員會指定的該等董事的多數票(即使不到法定人數)，或(3)如果沒有該等董事，或(如果該等董事如此指示)由書面意見中的獨立法律顧問作出，或(4)由股東作出。

(E)任何高級人員或董事因就任何民事、刑事、行政或調查訴訟、訴訟或法律程序進行抗辯而招致的開支(包括律師費)，如最終裁定該人無權獲得本條授權的彌償，則法團可在收到該董事或其代表作出的償還承諾後，在該訴訟、訴訟或法律程序的最終處置之前支付。前高級人員及董事或其他僱員及代理人所招致的開支(包括律師費)，可按法團認為適當的條款及條件(如有的話)予以支付。

(F)本條其他各款所規定或依據該等條文而提供或批給的開支的彌償及墊付，不得當作不包括尋求彌償或墊付開支的人根據任何附例、協議、股東或無利害關係的董事投票或其他方式而有權享有的任何其他權利，而該等權利既關乎以該人的公職身分提出的訴訟，亦關乎在擔任該職位時以其他身分提出的訴訟。要求彌償或墊付開支的民事、刑事、行政或調查訴訟、訴訟或法律程序所針對的作為或不作為發生後，根據公司註冊證書或附例的條文而產生的獲得彌償或墊付開支的權利，不得因公司註冊證書或附例的修訂而取消或減損，但如在該作為或不作為發生時有效的條文明確授權在該作為或不作為發生後予以消除或損害，則屬例外。

(G)任何法團有權代表任何現在或過去是法團的董事、高級人員、僱員或代理人的人，或應法團的要求而以另一法團、合夥、合營企業、信託公司或其他企業的董事高級人員、高級人員、僱員或代理人的身分提供服務的人，購買和維持保險，以承擔因該人以任何該等身分而招致的法律責任，或因該人的上述身分而招致的任何法律責任，而不論該法團是否有權彌償該人根據本條所負的法律責任。

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(H)就本條而言，凡提述“法團”之處，除包括在一項合併或合併中被吸收的任何組成法團(包括某一組成法團的任何組成部分)之處，亦包括於一項合併或合併中被吸收的任何組成法團(如該合併或合併繼續獨立存在，則本會有權及權限向其董事、高級人員、僱員或代理人作出彌償的)，使任何現在或曾經是該組成法團的董事、高級人員、僱員或代理人的人，或任何現時或過去應該組成法團的要求以另一法團、合夥、合營企業、信託公司或其他企業的董事高級人員、高級人員、僱員或代理人的身分服務的人，則該人根據本條就產生的或尚存的法團所處的地位，與假若該組成法團繼續獨立存在時該人就該組成法團所處的地位相同。

(I)就本條而言，凡提述“其他企業”之處，須包括僱員利益計劃；凡提述“罰款”之處，須包括就任何僱員利益計劃而向任何人評定的任何消費税；而凡提述“應法團的要求而服務”之處，須包括以董事身分作為法團的高級人員、僱員或代理人而就僱員利益計劃、其參與者或受益人委以該董事、高級人員、僱員或代理人的職責或涉及該等董事、高級人員、僱員或代理人的服務的任何服務；而任何人如真誠行事，並以其合理地相信符合僱員福利計劃的參與者及受益人的利益的方式行事，則須當作以本條所指的“不違反法團的最佳利益”的方式行事。

(J)由本條提供或依據本條批給的開支的彌償及墊付，須就已不再是董事的人、高級人員、僱員或代理人而繼續，並須惠及該人的繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，但如獲授權或追認時另有規定，則屬例外。

(K)現賦予衡平法院專有司法管轄權，聆訊和裁定所有根據本條或根據任何附例、協議、股東或無利害關係董事投票或其他方式提出的墊付開支或彌償的訴訟。衡平法院可以即刻裁定公司墊付費用(包括律師費)的義務。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能根據上述條款允許我們的董事、高級管理人員和控制人承擔，我們已被告知，美國證券交易委員會認為這種賠償違反了證券法中表達的公共政策，因此是不可執行的。如果董事、高級職員或受控人就正在登記的證券提出賠償要求(支付董事、高級職員或受控人在成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序中產生或支付的費用除外)，我們將向適當司法管轄權的法院提交該等賠償是否違反證券法中所表達的公共政策，並將受該發行的最終裁決管轄，除非該董事的律師認為該問題已通過控制先例解決。

根據公司條例第102(B)(7)條，本行公司註冊證書規定，董事不會因違反董事的受信責任而導致公司或本公司任何股東的金錢損害，但以下責任除外：(I)違反董事對公司或其股東的忠誠責任；(Ii)非善意的作為或不作為，或涉及故意的不當行為或明知違法的行為；(Iii)根據公司條例第174條的規定；或(Iv)董事從中獲得任何不正當個人利益的任何交易。公司註冊證書的這一條款的效果是消除我們和我們的股東(通過股東代表我們提起的訴訟)就董事違反作為董事的受託注意義務(包括因疏忽或嚴重過失行為而導致的違約)向董事追討金錢損害賠償的權利，但《董事條例》第102(B)(7)條所限制的除外。但是，本條款並不限制或消除我們或任何股東在董事違反注意義務的情況下尋求非金錢救濟(如禁令或撤銷)的權利。

如果DGCL被修訂以授權公司採取行動，進一步免除或限制董事的責任，那麼，根據我們的公司註冊證書，我們的董事對我們或我們的股東的責任將在DGCL授權的最大程度上被取消或限制。對本公司公司註冊證書中限制或消除董事責任的條款的任何廢除或修訂，無論是由我們的股東或法律變更，或採用與此不一致的任何其他條款，(除非法律另有要求)僅為前瞻性的，除非該等法律修訂或變更允許我們在追溯的基礎上進一步限制或消除董事的責任。

在適用法律允許的最大範圍內，我們的公司註冊證書還規定，我們被授權通過章程條款、與此類代理或其他人的協議，向此類代理(以及特拉華州法律允許本公司向其提供賠償的任何其他人)提供賠償(和墊付費用)。

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股東或無利害關係的董事投票或其他方式，超過DGCL第145條所允許的賠償和推進，僅限於特拉華州適用法律(法定或非法定)就違反對本公司、其股東和其他人的責任的行為所創造的限制。

對本公司公司註冊證書中影響賠償權利的條款的任何廢除或修改，不會對董事、高級職員、代理人或其他人在廢除或修改之前發生的任何作為或不作為對公司的任何董事、高級職員、代理人或其他人的任何權利或保護產生不利影響，也不會增加該董事對該等董事、高級職員、代理人或其他人的責任。

公司章程規定了公司董事和高級管理人員的廣泛賠償，並在特拉華州現行法律允許的最大程度上墊付訴訟費用。除非法律另有要求，否則對本公司章程中影響賠償權利的任何條款的任何廢除或修訂將僅是預期的，除非該等法律修訂或變更允許我們在追溯的基礎上提供更廣泛的賠償權利，並且不會以任何方式減少或不利地影響在該等廢除、修訂或採用該不一致條款之前發生的任何行為或不作為的任何權利或保護。

獲得彌償的權利是一項合同權利，其中包括在最終處置之前吾等有權就抗辯或以其他方式參與上述任何訴訟而支付的費用，但是，如果DGCL要求，吾等或董事(僅以吾等公司的高級人員或董事的名義)僅在向吾等交付承諾後才能預支因此而產生的費用，如果最終確定此人無權就該等費用獲得賠償，則必須償還預支的所有款項。

獲得賠償和墊付費用的權利不應被視為排除我們的公司證書所涵蓋的任何人根據法律、我們的公司證書、我們的章程、協議、股東投票或公正董事或其他方式可能擁有或此後獲得的任何其他權利。

法律事務

除非適用的招股説明書附錄中另有説明，否則本招股説明書提供的證券的有效性將由位於科羅拉多州丹佛市的Carroll Legal LLC為我們傳遞。如果承銷商、交易商或代理人(如果有)的律師將與本招股説明書所作發售相關的法律事項轉交給承銷商，則該律師將在適用的招股説明書附錄中被點名。

專家

本公司於2021年及2020年12月31日的資產負債表及截至2021年及2020年12月31日止年度的相關營運報表、股東權益變動表及現金流量表以參考方式併入本招股説明書，已由獨立註冊會計師事務所Haynie&Company就此進行審計，並依據其作為會計及審計專家授權提交的報告而列入本招股説明書。

在那裏您可以找到更多信息

我們使用美國證券交易委員會的EDGAR系統向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他定期報告、委託書和其他信息。委員會設有一個網站，其中載有以電子方式向委員會提交的關於登記者的報告、委託書和信息説明以及其他信息。該網站的網址為http//www.sec.gov。

以引用方式將文件成立為法團

我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的某些文件納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。通過引用併入的文件中的信息被視為本招股説明書的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的陳述，以及通過引用併入本招股説明書中的陳述，將自動更新和取代本招股説明書中包含的信息，包括通過引用納入本招股説明書的先前提交的文件或報告中的信息

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招股説明書，在新信息與舊信息不同或不一致的範圍內。我們已經或可能向美國證券交易委員會提交以下文件，這些文件自各自的提交日期起通過引用併入本文：

我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)條向美國證券交易委員會提交的所有文件，在本註冊聲明日期之後以及本註冊聲明的生效後修正案提交之前，表明本招股説明書下提供的所有證券已經出售，或取消註冊所有當時未出售的證券，將被視為通過引用納入本註冊聲明，並自提交該等文件之日起成為本註冊聲明的一部分。

就本招股説明書而言，以引用方式併入或視為以引用方式併入的文件中所包含的任何陳述，應被視為修改、取代或替換，只要本招股説明書或任何隨後提交的文件中包含的陳述對該陳述進行了修改、取代或替換。任何經如此修改、取代或取代的陳述，除非經如此修改、取代或取代，否則不得被視為構成本招股章程的一部分。除相關文件另有明確規定外，吾等在當前任何8-K表格報告第2.02或7.01項下披露的信息或在第9.01項下提供或作為證物包括在本招股説明書中的任何相應信息，吾等可能不時向美國證券交易委員會提供的任何信息均不會以引用方式併入或以其他方式包括在本招股説明書中。除上述規定外，本招股説明書中出現的所有信息均由通過引用併入的文件中出現的信息進行整體限定。

您可以口頭或書面要求這些文件的副本，這些文件將免費提供給您(展品除外，除非此類展品通過引用明確併入)，方法是聯繫邁克爾·吉爾佈雷斯，C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，地址：12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241。我們的電話號碼是(720)872-5000。有關我們的信息也可在我們的網站上獲得，網址為https://www.ascentsolar.com.然而，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不是通過引用的方式併入。

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