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4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元ISO 4217：ILS

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義：

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

1.組織機構和重大會計政策

組織-Ultra Clean Holdings，Inc.(“公司”或“UCT”)於2002年11月在特拉華州註冊成立，並於2004年3月在納斯達克全球市場上市。Ultra Clean Holdings，Inc.是一家主要為半導體行業提供關鍵子系統、部件、部件和超高純度清洗和分析服務的領先開發商和供應商。UCT為其客户提供主要部件的集成外包解決方案、縮短設計到交付的週期、可製造性設計、原型和零部件製造、工具室部件清潔和塗層以及微污染分析服務。該公司有兩個可報告的部門：產品和服務。該公司的產品業務主要為半導體和顯示資本設備市場設計、設計和製造生產工具、部件和部件以及模塊和子系統。產品包括化學輸送模塊、框架組件、氣體輸送系統、流體輸送系統、精密機器人、工藝模塊以及其他高級組件。該公司的服務業務主要為半導體設備製造商和晶片製造設備市場提供超高純度部件清洗、工藝工具部件重新塗層、表面封裝和高靈敏度微污染分析。2021年，公司完成了對Ham-let(以色列-加拿大)有限公司(“Ham-let”或“流體解決方案”)的收購。流體解決方案公司致力於開發、製造和營銷創新的控制閥、配件和軟管，用於控制和監控各種市場的工業系統，包括半導體市場, 並被包括在產品可報告部分。這些產品主要用於超清潔氣體輸送系統以及其他液體和氣體輸送系統。2022年，本公司剝離了Ham-let的某些非核心子公司。有關進一步討論，請參閲注3。

陳述的基礎-本季度報告Form 10-Q中包含的未經審計的簡明綜合財務報表包括公司及其持有多數股權的子公司的賬目，並且是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。這一財務信息反映了本公司認為是正常的、經常性的和為所列日期和期間的公允財務報表列報所必需的所有調整。我們按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露，已在本季度報告的10-Q表格中的中期財務報表中被濃縮或省略。因此，這些未經審計的財務報表應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表一併閲讀。

財政年度-公司使用52-53周的財政年度，截至最近的12月31日星期五。所有提到季度的地方指的是財政季度，所有提到年份的地方指的是財政年度。

合併原則-本公司的簡明綜合財務報表包括本公司及其控股子公司的賬目。所有重要的公司間賬户和交易在合併後都已註銷。

非控制性權益-非控股權益被確認為反映多數控股子公司的股權中不直接或間接歸屬於控股股東的部分。該公司的合併實體包括：(1)Cinos有限公司(“Cinos Korea”)，這是一家韓國公司，通過其在韓國的運營設施為半導體行業提供精密零部件的外包清潔和回收，公司合併了其業績；(2)Cinos Xian Clean Technology，Ltd.(“Cinos中國”)，由Cinos Korea持有多數股權；(3)Rovac，Ltd(“Rovac”)，一家由Ham-let持有多數股權的新加坡公司。其他人在Cinos Korea、Cinos中國和Rovac持有的權益在隨附的簡明綜合財務報表中作為非控股權益列示。非控股權益將繼續歸屬於其在收益和損失中的份額，即使這種歸屬導致了赤字非控股權益餘額。有關進一步討論，請參閲附註11。

細分市場-財務會計準則委員會(FASB)關於披露企業部門和相關信息的指導意見，為公共企業報告有關應報告的部門、產品和服務、地理區域和主要客户的信息建立了標準。確定報告哪些信息的方法是基於管理層組織公司內部可報告部門的方式，以做出運營決策和財務業績評估。公司首席執行官是首席運營決策者(“CODM”)。該公司經營兩個可報告的部門：產品和服務。截至2022年9月30日，該公司有三個運營部門，其中兩個運營部門位於產品可報告部門，一個運營部門位於服務可報告部門。請參閲的註釋16E簡明合併財務報表附註。

外幣折算和重新計量-產品業務的外國子公司(不包括Ham-let的子公司)的本位幣是美元。Ham-let在新加坡、英國、臺灣和中國的子公司的本位幣是當地貨幣，但以色列除外，以色列是美元。服務部海外子公司的功能貨幣為當地貨幣，但其新加坡、蘇格蘭和愛爾蘭實體的功能貨幣除外，即美元。

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對於以當地貨幣為功能貨幣的公司海外子公司，公司使用月末資產和負債匯率以及收入、成本和費用的平均匯率將這些子公司的財務報表轉換為美元。換算損益計入UCT股東權益內的累計其他全面收益(“AOCI”)。對於以美元為功能貨幣且功能貨幣與當地貨幣不同的公司的海外子公司，這些子公司因資產和負債重新計量而產生的任何收益和損失都計入其他收入(費用)淨額。

預算的使用-按照公認會計準則列報財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額，並披露財務報表日期的或有負債和報告期內報告的收入和支出。此類估計和假設包括但不限於存貨估值、所得税會計、企業合併、商譽估值、無形資產和長期資產。本公司的估計和判斷是基於歷史經驗和各種其認為在當時情況下是合理的其他假設。然而，未來的事件可能會發生變化，最好的估計和判斷通常需要調整。實際金額可能與這些估計數字不同。

現金和現金等價物-本公司將手頭貨幣、活期存款、定期存款以及在購買之日原始到期日不超過三個月的所有高流動性投資視為現金和現金等價物。現金和現金等價物存放在美國和國際上的各種金融機構。

信用風險集中-使公司面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物以及應收賬款。該公司主要向美國的半導體資本設備製造商銷售產品和提供服務。該公司對其客户的財務狀況進行信用評估，通常不需要抵押品。

公司最重要的客户(各自佔收入的10%或更多)及其相關收入佔總收入的百分比如下：


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，			9月24日，			9月30日，			9月24日，
	2022			2021			2022			2021
LAM研究公司		40.0	%		42.3	%		39.4	%		40.8	%
應用材料公司		24.2	%		24.3	%		23.4	%		23.4	%
總計		64.2	%		66.6	%		62.8	%		64.2	%

二截至以下日期，客户的應收賬款餘額LAM研究公司和應用材料公司分別超過應收賬款的10%2022年9月30日和2021年12月31日，總和約為35.7%和39.0分別佔應收賬款總額的%。

計量的公允價值-本公司按公允價值經常性計量其現金等價物、衍生合同、養老金債務和普通股購買債務(在重新歸類為非控股權益之前)。公允價值是一種退出價格，代表在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債所收到的金額。因此，公允價值是一種基於市場的計量，是基於市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設而確定的。按公允價值計入的資產和負債按照公允價值三級結構進行計量和分類，其依據是市場上可用於計量公允價值的投入的可觀察性：

第1級-反映活躍市場中相同資產或負債的報價(未調整)的可觀察投入。

第2級-基於活躍市場中類似工具的報價、非活躍市場中相同或類似工具的報價以及所有重要投入均可在市場上觀察到或可從可觀察市場數據中得出的基於模型的估值技術的投入。在適用的情況下，這些模型預測未來的現金流，並對

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未來相當於使用基於市場的可觀察投入的現值，包括利率曲線、外匯匯率和信用評級。

級別3-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入。

衍生金融工具-該公司使用遠期合約來對衝部分(但不是全部)通常預計在24個月內發生的現有和預期的外幣計價交易。對衝的目的是減輕匯率波動對某些外幣計價成本和最終現金流的影響。本公司在隨附的簡明綜合資產負債表中按公允價值確認衍生工具為資產或負債。本公司在隨附的簡明綜合經營報表中將衍生工具的公允價值變動記錄為其他收入(費用)、淨額或在隨附的簡明綜合資產負債表中作為AOCI的組成部分。

盤存-存貨按成本(按先進先出法近似實際成本)或可變現淨值中較低者列報。該公司定期評估所有庫存的估值，包括原材料、在製品、產成品和備件。過時庫存或超過管理層估計使用量的庫存減去其估計市場價值減去銷售成本(如果低於其成本)。市場價值的估計本身就是管理層對經濟趨勢的估計，以及對公司產品的未來需求。

庫存減記本質上涉及基於對預期未來需求的假設以及市場狀況對這些假設的影響做出的判斷。儘管本公司相信其在估計存貨減記時所用的假設是合理的，但任何一項假設在未來的重大改變可能會產生顯著不同的結果。不能保證未來的事件和不斷變化的市場狀況不會導致庫存減記大幅增加。

物業、廠房及裝備-財產、廠房和設備按成本列報，或就融資租賃設備而言，按相關租賃開始時未來最低租賃付款的現值列報。該公司還對與符合條件的資本支出有關的借款利息進行資本化。資本化利息計入合格資產的成本，並計入折舊。折舊及攤銷以直線法計算，以資產的估計使用年限或租賃期限中較短者為準。有用的壽命範圍從三至五十年。開發內部使用的軟件所產生的直接成本被資本化，並在估計的使用年限內攤銷三至十年。與內部使用軟件的設計或維護有關的費用在發生時計入費用。大寫的內部使用軟件包括在計算機設備和軟件中。

長壽資產-每當事件或環境變化表明資產組的賬面價值可能無法收回時，公司就評估長期資產的減值。本公司根據資產預期產生的未貼現未來現金流量金額評估資產的公允價值，並在資產使用預期產生的估計未貼現未來現金流量少於資產的賬面價值時確認減值虧損。如本公司確認減值，本公司會將該組資產的賬面價值減至可比市價(如可用及適當)，或根據貼現現金流量法減至其估計公允價值。

租契 -公司在安排開始時確定安排是否為租約或包含租約，如果安排被修改，則重新評估該結論。當本公司在租賃開始時確定該安排是一項租賃或包含一項租賃時，它將確定該租賃是經營租賃還是融資租賃。租賃期限超過一年的經營和融資租賃導致本公司在其資產負債表上記錄使用權(ROU)資產和租賃負債。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表其支付租賃產生的租賃款項的義務。經營及融資租賃ROU資產及負債初步按租賃期內租賃付款的現值確認。在確定租賃付款的現值時，如果隱含利率容易確定或隱含利率不容易確定，則公司使用隱含利率, 該公司使用其遞增借款利率。遞增借款利率不是一種常見的報價利率，是通過綜合考慮各種因素得出的，包括公司的信用評級和完全抵押的影響。遞增借款利率是基於本公司在類似租期內的抵押借款能力。本公司根據有關租賃地點的銀行貸款利率(如適用)及綜合集團貸款利率(如本公司並無本地銀行融資)採用遞增借款利率。經營租賃ROU資產還包括在採用ASC 842之前支付的任何租賃付款，並因任何租賃激勵措施而減少。在計算ROU資產和租賃負債時使用的特定租賃條款可能包括延長或終止租賃的選項，當公司相信其有理由確定將行使該選項時。經營租賃支付的租賃費用在租賃期內以直線法確認。本公司已選擇不確認任何類別標的資產的短期(12個月或以下)租賃所產生的淨收益資產和租賃負債。經營租賃包括在公司綜合資產負債表上的經營租賃淨資產、其他流動負債和長期經營租賃負債中。本公司於2022年9月30日及2021年12月31日的融資租賃都不是很重要。

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商譽與無限期無形資產-商譽和無限期無形資產不攤銷，但每年或更頻繁地審查減值，如果存在潛在減值指標的話。無形資產按累計攤銷後的成本淨額列示，並在其估計的未來貼現現金流上按直線法或加速法攤銷。本公司每年審核商譽及購入的具有無限年限的無形資產以計提減值，以及每當事件或環境變化顯示資產的賬面價值可能無法收回時，例如半導體行業出現需求減少或經濟大幅放緩時。

遞延債務發行成本-與獲得債務融資有關的債務發行成本遞延，並在隨附的簡明綜合資產負債表中直接從銀行借款中扣除。遞延成本在合同期限內按有效利息法攤銷。

固定收益養老金計劃-該公司有幾個非繳款固定收益養老金計劃，涵蓋其兩個外國實體終止員工服務時的幾乎所有員工。這些計劃的福利基於預期服務年限和平均薪酬。當僱員提供必要的服務以賺取退休後福利時，確認期間淨成本。該公司根據包含各種精算和其他假設的計算，記錄與養老金計劃有關的年度金額，這些假設包括貼現率、死亡率、假定回報率、補償增加和週轉率。本公司每年檢討其假設，並在適當時根據當前及預期回報率及趨勢對假設作出修訂。對這些假設的修改的影響記錄在累計其他綜合收益(損失)中，並使用走廊法攤銷到未來期間的定期淨成本。本公司認為，根據其經驗和市場情況，在記錄該計劃下的義務時所採用的假設是合理的。有關公司固定收益養老金計劃的進一步討論，請參閲簡明合併財務報表附註。

收入確認-當我們履行承諾的貨物或服務的控制權轉移給公司的客户所證明的履行義務時，收入就被確認，這一數額反映了公司預期有權獲得的對價，以換取這些貨物或服務。該公司執行以下五個步驟來確定何時確認收入：(1)確定與其客户的合同，(2)確定合同中的履約義務，(3)確定交易價格，(4)將交易價格分配給合同中的履約義務，以及(5)在履行履約義務時確認收入。

運費和搬運費 — 運輸和搬運成本作為收入成本的一個組成部分包括在內。

研發成本-研究和開發成本在發生時計入費用。

基於股票的薪酬費用-公司維持基於股票的薪酬計劃，允許向董事和某些員工發放基於股權的獎勵。這些基於股權的獎勵包括限制性股票獎勵(RSA)、業績股票單位(PSU)和限制性股票單位(RSU)。RSA和RSU使用授予日前一天的股票價格收盤價作為公允價值和補償費用的代理。PSU包含市場條件，補償費用使用蒙特卡洛模擬模型衡量，並根據截至授權日的預期市場表現在派生服務期內確認。本公司亦維持一項員工購股計劃(“ESPP”)，規定以折扣價向本公司所有合資格員工發行股票。有關FURT，請參閲註釋12她的討論。

所得税-本公司採用資產負債法核算所得税，根據該方法，遞延税項是根據資產和負債的財務報表和納税基礎之間的臨時差異，使用預期在基礎差異發生逆轉的年度內有效的税率來確定的。遞延所得税是由於資產和負債的計税基礎與其在財務報表中報告的金額之間的暫時差異而產生的，這將導致未來的應税或可扣除金額。在評估我們在產生遞延税項資產的司法管轄區內實現遞延税項資產的能力時，我們考慮了所有可用的正面和負面證據，包括遞延税項負債的預定沖銷、預計的未來應納税所得額、税務籌劃戰略和最近經營的結果。在預測未來的應税收入時，我們從歷史結果開始，並納入對未來聯邦、州和外國税前營業收入數額的假設，這些收入經不會產生税收後果的項目進行了調整。對未來應税收入的假設需要做出重大判斷，並與我們用來管理基礎業務的計劃和估計一致。在評估歷史結果提供的客觀證據時，我們考慮最近的累計收益(損失)。當某些遞延税項資產很可能無法變現時，計入估值準備。

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所得税頭寸必須達到一個更有可能得到確認的門檻。本公司只有在税務機關根據税務狀況的技術價值進行審查後，更有可能維持税務狀況的情況下，才會確認來自不確定税務狀況的税務利益。在財務報表中確認的來自該等頭寸的税收優惠然後根據最終結算時實現的可能性大於50%的最大優惠來計量。本公司在綜合收益表中確認與未確認的税收優惠相關的潛在應計利息和罰金為所得税費用。

每股淨收益-每股基本淨收入的計算方法是將淨收入除以該期間的加權平均流通股數量。每股攤薄淨收入以淨收益除以普通股和普通股等值股數的加權平均數計算，除以庫存股方法從稀釋性限制性股票中提取的普通股和等值普通股的加權平均數，除非此類股份是反攤薄的。

企業合併-公司在收購日按公允價值確認收購的資產(包括商譽和可識別的無形資產)、承擔的負債和非控股權益。取得的資產和承擔的負債的公允價值的後續變化在計算法期滿後不超過一段時期的收益中確認。12從收購之日起數月。與收購相關的費用和與收購相關的重組成本在發生它們的期間的收益中確認。

尚未採用的會計準則

2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響。本指引在2022年12月31日之前為美國公認會計原則的合同修改指引提供了臨時的可選權宜之計和例外情況，以減輕預期市場從倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡時的財務報告負擔。本公司期望採納本指引，並將其應用於參考匯率改革及安排修訂。本公司預計這一新準則不會對其簡明綜合財務報表產生實質性影響。

2.業務合併

Ham-let(以色列-加拿大)有限公司

在……上面March 31, 2021，公司收購了Ham-let(以色列-加拿大)有限公司(“Ham-let”)的全部已發行普通股，總購買代價為#美元。362.9100萬美元以現金支付。該公司額外借入了$355.0從其現有的信貸安排中獲得100萬美元，為此次收購提供資金。見簡明合併財務報表附註7中的進一步討論。

2020年12月，公司宣佈收購Ham-let。當時股權估值的預期現金對價約為934.7百萬以色列新謝克爾(ILS)或美元287.1百萬美元。美國公認會計原則要求以收購日的現貨匯率記錄被收購實體的收購價格，而不是對衝和支付的現金金額。1美元的損失10.4在截至2021年9月30日的9個月期間，遠期對衝合同上的100萬美元在隨附的簡明綜合經營報表中作為其他收入(費用)淨額入賬。

在2022財年第一季度，該公司完成了分析是其全球納税狀況的一部分，並記錄了納税義務的減少，導致商譽減少約#美元1.5未命中利昂。在2022財年第一季度，公司完成了收購會計和對收購資產和承擔負債的公允價值的估值。作為收購的一部分記錄的任何商譽都不能在所得税方面扣除。

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下表彙總了購入資產、承擔的負債和非控制性權益的公允價值，包括所有計量期間調整：


(單位：百萬)	金額
現金和現金等價物	$	20.1
應收賬款		51.6
盤存		73.7
預付費用和其他資產		17.3
財產、廠房和設備		52.1
商譽		97.4
購入的無形資產		118.6
遞延税項資產		0.8
經營性租賃使用權資產		27.7
其他非流動資產		2.2
收購的總資產		461.5
銀行借款		(5.0	)
應付帳款		(30.8	)
應計補償和相關福利		(10.5	)
其他流動負債		(12.0	)
遞延税項負債		(10.7	)
經營租賃負債		(23.8	)
其他負債		(4.0	)
承擔的總負債		(96.8	)
非控制性權益		(1.8	)
轉移的總對價	$	362.9


			購得
	有用生命		無形的資產
	(單位：年)		(單位：百萬)
客户關係		10	$	69.0
IP專有技術	10-15			35.5
商號		5		9.8
積壓		1		4.3
購買的無形資產總額			$	118.6

自收購之日起，Ham-let的運營結果就已包含在我們的簡明綜合財務報表中。

未經審計的備考綜合結果

以下未經審計的備考綜合經營業績假設收購已於報告期內最早一年年初完成。

未經審計的備考綜合業務結果截至2021年9月24日的9個月(除每股金額外，以百萬美元計)摘要如下：


	九個月結束
	9月24日，
	2021
(單位：百萬，每股除外)
收入	$	1,542.8
淨收入	$	87.8
每股基本收益	$	2.05
稀釋後每股收益	$	2.00

上述未經審核的備考結果包括與收購的收購價格分配和融資有關的調整，主要是為了增加可識別無形資產的攤銷，增加完成收購所產生的額外債務的利息支出，以記錄美元11.6與所訂立的遠期合約有關的累計虧損百萬元，以反映相關的所得税影響。

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未經審計的備考合併財務信息僅由管理層編制，僅用於説明目的，並不一定表明未來期間的綜合財務狀況或收入結果，或如果UCT和HAM-讓我們在指定的時間段內合併為一家公司。未經審核的備考合併財務資料並未反映本公司就合併後的公司可能取得的任何營運效率及/或成本節省，或可能因合併活動而產生的任何負債。

4.資產負債表信息

庫存包括以下內容：


	9月30日，		十二月三十一日，
(單位：百萬)	2022		2021
原料	$	230.8	$	220.9
Oracle Work in Process		116.3		102.5
成品		58.0		55.8
總計	$	405.1	$	379.2

不動產、廠房和設備淨額由以下部分組成：


	使用壽命	9月30日，			十二月三十一日，
(單位：百萬)	(單位：年)	2022			2021
土地	不適用	$	2.7		$	4.7
建築物	50		52.8			52.1
租賃權改進	*		69.4			67.3
機器和設備	5-10		145.6			132.6
計算機設備和軟件	3-10		60.1			57.7
傢俱和固定裝置	5		4.9			5.2
			335.5			319.6
累計折舊			(138.1	)		(116.0	)
在建工程			44.9			38.7
總計		$	242.3		$	242.3

5.公允價值計量

公允價值等級要求一個實體在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入，並最大限度地減少使用不可觀察到的投入。下表彙總了按公允價值計量的資產或負債的各自公允價值和按公允價值層次劃分的投入水平：


			按公允價值計量
			報告日期使用
描述	2022年9月30日		報價在活躍的市場：相同的資產 (1級)		意義重大其他可觀察到的輸入量 (2級)		意義重大看不見輸入量 (3級)
(單位：百萬)
其他負債：
遠期合約	$	2.4	$	—	$	2.4	$	—
養老金義務	$	3.2	$	—	$	—	$	3.2


			按公允價值計量
			報告日期使用
描述	2021年12月31日		報價在活躍的市場：相同的資產 (1級)		意義重大其他可觀察到的輸入量 (2級)		意義重大看不見輸入量 (3級)
(單位：百萬)
其他負債：
遠期合約	$	0.8	$	—	$	0.8	$	—
養老金義務	$	4.0	$	—	$	—	$	4.0

外幣遠期合約的估計公允價值乃根據類似衍生工具的獨立定價服務所得的報價市場價格釐定，而該等金融工具在公允價值架構中被列為第二級資產。

養卹金債務的估計公允價值是根據預期服務年限和平均薪酬計算的。用來評估養老金債務的估值模型利用了死亡率、通貨膨脹、利率風險和養老金領取者預期壽命的變化。這些假設通常是由獨立精算師在評估過程中作出的，因此產生了3級分類。

沒有從一級或二級轉移。公允價值調整是非現金的，因此不影響公司的流動性或資本資源。關於第三級公允價值計量的定性信息如下：


	9月30日，		估值	看不見
	2022		技術	輸入	範圍/倍數
(百萬美元，利率/倍數除外)
養老金義務	$	3.2	單位計分推算法	貼現率	2.1%至2.7%
				回報率	1.7%至2.1%
				加薪幅度	2.0%至3.0%

以下是第3級活動的摘要：


(單位：百萬)	養老金義務
截至2021年12月31日	$	4.0
福利、付款和其他調整		(0.8	)
截至2022年9月30日	$	3.2

6.商譽和無形資產

商譽

該公司分配與收購有關的收購價格的方法是通過既定的和普遍接受的估值技術確定的。商譽是指轉讓給有形和可確認無形資產的金額減去所承擔的負債的總和所轉移的對價的餘額。

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為了測試商譽的減值，本公司首先進行定性評估，以確定報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。如果本公司認為報告單位的公允價值超過其賬面價值的可能性較大，則本公司不會進行量化減值測試。如果本公司認為報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值，將通過比較每個報告單位的公允價值與其賬面價值進行商譽減值量化測試。如有必要，量化減值分析將考慮收益法，該方法要求對預期未來現金流量的現值進行估計，以確定報告單位的公允價值。重大估計包括用於計算預計未來現金流、貼現率以及未來經濟和市場狀況的收入增長率和營業利潤率。就報告單位的公允價值低於其賬面價值的金額確認商譽減值費用。確認的任何損失不應超過分配給該報告單位的商譽總額。評估商譽和無形資產潛在減值的過程需要作出重大判斷。該公司定期監測當前的業務狀況和其他因素，包括但不限於不利的行業或經濟趨勢，以及可能影響未來經營業績的較低的盈利預測。

關於在2022財政年度剝離某些Ham-let子公司，公司註銷了商譽和無形資產淨額#美元19.7百萬美元和美元27.8未命中分別是Lion。

本公司合計商譽詳情如下：


(單位：百萬)	產品			服務		總計
2021年12月31日的餘額	$	196.5		$	73.5	$	270.0
調整		(1.5	)		—		(1.5	)
剝離附屬公司		(19.7	)		—		(19.7	)
2022年9月30日的餘額	$	175.3		$	73.5	$	248.8

無形資產

無形資產一般在企業收購時入賬。本公司在每個報告期評估其無形資產的使用年限，以確定事件和情況是否需要修訂剩餘的攤銷期限。此外，當事件或環境變化顯示其賬面值可能無法收回時，本公司會審核不確定的已住無形資產的減值，並至少每年測試已確定的已住無形資產的減值。管理層考慮的指標包括產品需求與估計的顯著差異、競爭和經濟環境的變化、技術進步和成本結構的變化。

無形資產的詳細情況如下：


		截至2022年9月30日							截至2021年12月31日
		毛收入							毛收入
	使用壽命	攜帶		累計			攜帶		攜帶		累計			攜帶
(百萬美元)	(單位：年)	金額		攤銷			價值		金額		攤銷			價值
客户關係	6 - 10	$	172.0	$	(77.8	)	$	94.2	$	188.4	$	(66.9	)	$	121.5
商標名	4 - 6*		32.5		(19.8	)		12.7		36.8		(17.5	)		19.3
知識產權/專有技術	7 - 15		37.7		(14.9	)		22.8		49.4		(13.1	)		36.3
食譜	20		73.2		(14.9	)		58.3		73.2		(12.2	)		61.0
標準操作程序	20		8.6		(1.8	)		6.8		8.6		(1.4	)		7.2
積壓	1		3.1		(3.1	)		—		4.3		(3.9	)		0.4
總計		$	327.1	$	(132.3	)	$	194.8	$	360.7	$	(115.0	)	$	245.7

*公司得出結論，UCT的資產壽命為$9.0百萬元是不確定的，因此不會攤銷，但至少每年及每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，都會審查減值。

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本公司按無形資產的估計經濟年限按直線或加速攤銷其無形資產。攤銷費用約為$7.0百萬美元和美元23.1百萬美元分別截至2022年9月30日的三個月和九個月及$9.5百萬美元和美元23.9百萬截至2021年9月24日的三個月和九個月，分別為。與配方、標準操作程序和某些知識產權/專有技術有關的攤銷費用計入收入成本，其餘部分計入一般和行政費用。自.起2022年9月30日，未來預計攤銷費用如下：


	攤銷
(單位：百萬)	費用
2022年(剩餘年份)	$	6.9
2023		22.5
2024		21.9
2025		19.9
2026		19.0
此後		95.6
總計	$	185.8

7.借款安排

於2018年8月27日，本公司與巴克萊銀行訂立信貸協議，提供定期貸款B、循環信貸融資及信用證融資(統稱為，“信貸安排”)。UCT及其若干附屬公司已同意對其各自的幾乎所有個人財產資產給予優先留置權(受某些例外和限制的限制)，以確保其在信貸安排下的所有義務。公司借入了$350.0，並用所得款項連同手頭現金，為收購量子環球科技有限公司(Quantum Global Technologies，LLC)，並對其之前的信貸安排進行再融資。

於2021年3月31日，本公司對日期為2018年8月27日並於2018年10月1日修訂的信貸協議(經第二修正案，“信貸協議”修訂)訂立第二修正案(“第二修正案”)，以(I)再融資及重新定價$272.8仍未償還的現有B期借款的百萬美元，以及(二)獲得355.0(I)及(Ii)與巴克萊銀行合稱為“定期貸款”，增加了本公司信貸貸款項下未償還的定期貸款債務金額。

這筆定期貸款的到期日為2025年8月27日，每月支付利息欠款，季度本金支付0.625截至2021年3月31日未償還本金餘額的%，剩餘本金在到期時支付. 根據信貸安排，本公司可選擇定期貸款的年利率為(A)“ABR”(定義見信貸協議)加適用保證金或(B)“歐洲美元利率”(定義見信貸協議)，按倫敦銀行同業拆息加適用保證金計算。定期貸款的適用保證金等於(I)公司的企業家族評級為Ba3(前景穩定)或穆迪和BB-(前景穩定)或標準普爾(S&P)更高的任何時候的年利率，(X)3.50此類歐洲美元定期貸款的%和(Y)2.50此類ABR定期貸款的百分比或(Ii)在所有其他時間，(X)3.75此類歐洲美元定期貸款的%和(Y)2.75這類ABR定期貸款的利率為%。定期貸款的利息支付日期為：(1)就此類ABR定期貸款而言，為每個日曆季度的最後一天；(2)對於此類歐洲美元定期貸款而言，為每個相關利息期的最後一天；對於任何超過三個月的利息期，則在該利息期第一天之後三個月的每個連續日期支付。2021年3月29日，該公司決定，截至2021年3月31日的未償還定期貸款按“歐洲美元利率”計息，初始利率為一個月。根據信貸協議第二修正案，信貸安排包含在LIBOR終止時的慣常LIBOR替代條款。在…2022年9月30日，公司在定期貸款項下有一筆未償還的金額#美元。532.3百萬美元，未攤銷債務發行成本總額為$11.1百萬美元。自.起2022年9月30日，未償還定期貸款的利率為6.3%.

2022年8月19日，本公司於2018年8月27日訂立信貸協議第三修正案(“第三修正案”)，並於2018年10月1日及2021年3月31日修訂(經第三修正案，“信貸協議”修訂)，以將信貸安排的循環信貸安排部分增加至$150.0100萬美元，與幾家銀行和巴克萊銀行作為行政代理。

循環信貸安排的可用承付款為1美元。50.0百萬美元，到期日為F2025年1月27日.本公司每季度支付一筆承諾費，欠款相當於0.25平均每日可用承諾額的百分比。前臺遠期信用證減少了循環信貸安排的可用性，截至2022年9月30日，該公司有$146.6百萬，淨額為$3.4在這種循環信貸安排下，可獲得的未償還信用證達百萬美元。

信用證貸款的可用承付款為#美元。50.0百萬美元，到期日為2025年2月27日。本公司每季度支付的欠費相當於2.5所有未償還信用證的美元等值的%(取決於定期貸款的某些調整)，以及相當於0.125每一份信用證未開立和未到期金額的%。自.起

- 18 -

2022年9月30日，該公司有$3.4百萬名優秀員工G信用證和美元46.6在信用證融資機制下剩餘的可用承付款為百萬美元。

信貸協議要求本公司維持若干財務契諾，包括綜合固定收費覆蓋率(定義見信貸協議)，截至至少1.25至1.00，以及截至任何財政季度最後一天的綜合槓桿率(定義見信貸協議)不超過3.75至1.00。截至本季度結束時，公司遵守了所有財務契約2022年9月30日。

2020年，中國修改了與一家當地銀行的現有信貸協議，該銀行提供人民幣定期貸款10.0百萬(約合美元)1.4百萬)，到期日期為2022年9月23日.

UCT流體輸送解決方案公司與捷克共和國的一家當地銀行達成了一項信貸協議，提供總額高達5.0百萬歐元(約合1000萬美元)4.9百萬)。自.起2022年9月30日，根據這一循環信貸安排，沒有未償債務。

Ham-let與各種金融機構都有信貸安排。截至2022年9月30日，Ham--讓我們有一個$8.1透支安排下的未償還餘額為百萬美元。

截至2022年9月30日，公司的TOTAl銀行債務為#美元。529.3百萬美元，扣除未攤銷債務發行成本$11.1百萬美元。自.起2022年9月30日，該公司有$146.6百萬美元，以及$4.9100萬美元，分別可從其在美國和捷克共和國的循環信貸安排中提取。

該公司長期債務的公允價值是以2級為基礎的公允價值是根據非活躍市場中類似負債的報價確定的。本公司的賬面價值接近本公司長期債務的公允價值。

12.員工持股計劃

作為公司長期股權補償計劃的一部分，公司以限制性股票單位(“RSU”)和績效股票單位(“PSU”)的形式向員工發放股票獎勵。這些股票獎勵授予單位購買價格為零美元，通常會超過三年，取決於員工在公司的持續服務，如果是PSU，則取決於實現某些業績目標和市場條件。公司還以限制性股票獎勵(RSA)的形式向其董事會成員授予普通股，授予日期為1)下一次年度股東大會或2)授予之日365天中的較早者。

基於股票的薪酬支出包括與所授予獎勵的估計公允價值相關的薪酬成本。本公司基於股權的獎勵的估計公允價值，扣除預期的沒收，在獎勵的歸屬期間以直線基礎攤銷，並根據與PSU有關的業績進行調整。根據從2021財年開始生效的當前PSU計劃，績效目標在授予時設定，績效在三年制句號。適用於每個參與者的目標獎勵的百分比範圍為零至200%基於財務業績目標的實現程度。如果每年達到財務目標的具體業績門檻水平，該要素的收入將應用於參與者為確定獲得的總單位數而授予的PSU獎勵的三分之一。

在三年業績期間結束時，如果有的話，通過應用兩個修改量進行調整，每個修改量的範圍為25% to (25)%基於(I)本公司的相對總股東回報(“TSR”)複合年增長率(“CAGR”)，該複合年增長率(“CAGR”)是基於本公司相對於一組同行公司的股票價格變動和(Ii)“營業利潤率的平均年度差異”被定義為非GAAP營業利潤率除以總收入與年度經營計劃與實際業績的比較。

下表顯示了公司包含在簡明綜合經營報表中的基於股票的補償費用：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，		9月24日，		9月30日，		9月24日，
(單位：百萬)	2022		2021		2022		2021
收入成本(1)	$	0.1	$	0.5	$	1.1	$	1.4
研發		0.1		0.1		0.3		0.2
銷售和市場營銷		0.4		0.3		1.0		1.0
一般和行政		4.1		3.4		12.4		8.9
基於股票的薪酬費用		4.7		4.3		14.8		11.5

(1)

在庫存中資本化的基於股票的薪酬費用截至2022年9月30日、2021年9月24日和2021年9月24日的三個月和九個月並不重要。

截至2022年9月30日的三個月和九個月, 0.1百萬美元和0.5授予100萬個RSU，加權平均公允價值為#美元30.46及$33.09分別為每股和截至2021年9月24日的三個月和九個月, 32,000和0.4授予100萬個RSU，加權平均公允價值為#美元44.54及$48.64每股。

截至2022年9月30日的三個月和九個月, 零和98,000，分別PSU獲得批准。

截至2022年9月30日，大約Ly$31.1數以百萬計的未被認可的商店與員工和董事獎勵相關的基於CK的薪酬成本仍應在以下加權平均期間直線攤銷1.3在今後的贈款中，將根據今後的變化進行調整。

截至2022年9月30日，TOTAll of25,900RS就像我們出色的表現一樣。截至2022年9月30日公司未歸屬RSA的未攤銷費用總額是$0.5百萬美元。

下表彙總了公司截至9個月的綜合RSU、PSU和RSA活動2022年9月30日：


(單位：百萬)	股票			集料公平價值
截至2021年12月31日的未歸屬RSU、PSU和RSA		1.2		$	69.3
授與		0.7			-
既得		(0.6	)		-
被沒收		(0.1	)		-
截至2022年9月30日的未歸屬RSU、PSU和RSA		1.2		$	30.0
已授予，預計將於2022年9月30日授予RSU、PSU和RSA		1.2		$	30.0

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員工購股計劃

ESPP允許員工在規定的提供期間內的特定日期(購買期)通過扣繳工資以折扣價購買普通股。購買價格是85在購買期末普通股的公平市場價值的%，旨在符合美國國税法第423條規定的“員工股票購買計劃”的要求。杜林G截至2022年9月30日的三個月和九個月, 零和24,400分別根據ESPP發行股份，本公司記錄零及$0.1百萬美元的支出截至2022年9月30日的三個月和九個月的NSE與ESPP相關.

13.收入確認

當我們履行承諾的貨物或服務的控制權轉移給公司的客户所證明的履行義務時，收入就被確認，這一數額反映了公司預期有權換取這些貨物或服務的對價。

該公司主要向半導體資本設備行業的客户銷售其產品和服務。該公司的收入高度集中，因此我們高度依賴少數客户。我們與客户的典型付款期限從30天到60天不等。

公司的產品業務部門為其產品提供最長為兩年並根據歷史活動計提銷售時的保修費用。保修準備金的確定要求公司對產品退貨率和維修或更換保修產品的預期成本進行估計。如果實際回報率和/或維修和更換成本與這些估計值有很大差異，則可能需要在未來期間進行調整，以確認額外的收入成本。保修準備金計入簡明綜合資產負債表的其他流動負債內，並不被視為重大。

該公司的產品在美洲、亞太地區以及歐洲和中東(“EMEA”)的各個地點製造和提供服務。對客户的銷售是通過採購訂單發起的，並受我們的標準條款和/或書面協議的約束。收入在履行與客户協議條款下的履行義務時確認；通常，這發生在產品控制權的轉移或公司提供服務的時候。根據我們的協議或現行條款和條件中包含的可強制執行的權利，本公司在沒有替代用途的情況下生產的產品不受可強制執行的付款權利的保護，該可強制付款權利包括在整個協議有效期內的合理利潤。如果承諾的貨物或服務的控制權已經轉移，寄售銷售在貨物消費期間的較早時間或在協議條款規定的客户收到貨物後一段時間後在收入中確認。

收入是指我們因轉讓貨物或提供服務而預期獲得的對價金額。我們在創收活動的同時徵收的銷售額、增值税和其他税收不包括在收入中。我們的某些客户可能會獲得以現金為基礎的獎勵，例如回扣或積分，這些都被計入可變對價。我們根據預期提供給客户的金額估計這些金額，並減少已確認的收入。截至2022年9月30日和2021年12月31日，未支付客户返點的應計項目f $2.7MILI日期及$5.1百萬美元分別計入公司簡明綜合資產負債表的應收賬款中。公司的分類收入在公司的簡明綜合經營報表中按部門分攤。

該公司的主要市場包括美國、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區。該公司的海外業務主要通過其在中國、新加坡、以色列、中國臺灣地區、韓國、英國和捷克共和國的子公司進行。按g計算的收入地理區域根據客户的產品發貨位置或提供的服務進行分類。下表列出了按地理區域劃分的收入(單位：百萬)：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，		9月24日，		9月30日，		9月24日，
	2022		2021		2022		2021
新加坡	$	237.4	$	201.8	$	684.9	$	537.6
美國		184.3		182.3		558.9		542.2
韓國		32.8		43.5		119.8		106.8
中國		40.6		26.4		97.0		67.8
奧地利		27.7		28.6		84.8		67.9
世界其他地區		112.2		71.1		262.5		164.2
	$	635.0	$	553.7	$	1,807.9	$	1,486.5

14.租契

該公司在美國、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區租用辦公室、設施和設備。

本公司的租約不提供隱含利率，因此本公司使用估計的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。

租賃費用的構成如下：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，		9月24日，		9月30日，			9月24日，
(百萬美元)	2022		2021		2022			2021
經營租賃成本	$	6.7	$	4.9	$	17.7		$	13.4
短期租賃成本		0.1		0.5		1.1			1.4
總租賃成本	$	6.8	$	5.4	$	18.8		$	14.8

來自經營租賃的經營現金流	$	5.7	$	5.3	$	16.8		$	14.5
加權平均剩餘租賃期限--經營租賃						7.2			1.8
加權平均貼現率-經營租賃						4.7	%		5.1	%

經營租賃項下的未來最低付款截至2022年9月30日摘要如下：


(單位：百萬)	經營租約
剩餘2022年	$	5.4
2023		19.9
2024		16.6
2025		12.4
2026		10.1
此後		35.4
最低租賃付款總額		99.8
減去：推定利息		14.7
租賃責任	$	85.1

15.每股淨收益

以下是計算基本和稀釋後每股淨收入時使用的分子和分母的對賬：


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，		9月24日，		9月30日，		9月24日，
(單位：百萬，不包括股份)	2022		2021		2022		2021
分子：
可歸因於UCT的淨收入	$	9.7	$	31.9	$	12.5	$	74.0
分母：
計算中使用的份額-基本：
加權平均已發行普通股		45.4		44.8		45.2		42.8
計算中使用的股份-稀釋：
加權平均已發行普通股		45.4		44.8		45.2		42.8
受回購約束的已發行普通股的稀釋效應		0.2		0.6		0.5		0.9
用於計算稀釋後每股淨收益的股份		45.6		45.4		45.7		43.7
可歸因於UCT的每股淨收益-基本	$	0.21	$	0.71	$	0.28	$	1.73
可歸因於UCT的每股淨收益-稀釋後	$	0.21	$	0.70	$	0.28	$	1.69

16.可報告的細分市場

本公司編制財務業績的依據是二可報告的細分市場：產品和服務。這些細分市場主要按其提供的產品和服務的性質進行組織。公司首席執行官(首席運營決策者)根據每個可報告部門的結果來查看和評估運營情況。下表描述了每個數據段：


細分市場	產品或服務	服務的初級市場	地理區域
產品	裝配焊接件機械加工製造	半導體	美洲亞太地區歐洲、中東和非洲地區
服務	清潔塗布分析	半導體	美洲亞太地區歐洲、中東和非洲地區

公司使用分部損益作為衡量盈利能力的主要指標，以評估經營業績和配置資本資源。分部利潤或虧損被定義為一個分部在扣除附帶的簡明綜合經營報表中包括的其他所得税和所得税之前的持續業務的收入或虧損。

公司間銷售額和相關利潤從部門業績中剔除。

分段數據


	截至三個月				九個月結束
	9月30日，		9月24日，		9月30日，		9月24日，
	2022		2021		2022		2021
收入：
產品	$	556.3	$	482.0	$	1,575.2	$	1,270.1
服務		78.7		71.7		232.7		216.4
部門總收入	$	635.0	$	553.7	$	1,807.9	$	1,486.5

毛利：
產品	$	97.0	$	88.6	$	275.3	$	225.2
服務		27.4		25.5		81.3		75.7
部門毛利總額	$	124.4	$	114.1	$	356.6	$	300.9

營業利潤(虧損)：
產品	$	26.8	$	43.8	$	50.1	$	102.0
服務		9.5		6.8		26.5		20.9
綜合經營收益(虧損)	$	36.3	$	50.6	$	76.6	$	122.9


					9月30日，		十二月三十一日，
					2022		2021
資產
產品					$	1,661.0	$	1,757.6
服務						295.0		267.8
部門總資產					$	1,956.0	$	2,025.4

截至2022年9月30日，大約 $105.7百萬美元和d $72.3該公司的長期資產淨值中，有100萬美元分別位於亞太地區和歐洲、中東和非洲地區，其餘餘額位於美國。在2021年12月31日，大約是$129.0百萬美元和美元53.4該公司的長期資產淨值中，有100萬美元分別位於亞太地區和歐洲、中東和非洲地區，其餘餘額位於美國。

您應該閲讀以下關於我們的財務狀況和經營結果的討論，以及本季度報告10-Q表和我們於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告中包含的簡明綜合財務報表及其附註。這份關於Form 10-Q的季度報告包含涉及重大風險和不確定性的“前瞻性陳述”。本季度報告中包含的非純粹歷史性的10-Q表格陳述屬前瞻性陳述，符合美國證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條(經修訂)的定義，包括但不限於有關我們的預期、信念、意圖、戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計開支、毛利率以及管理計劃和目標的陳述。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可以”、“可以”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“目標”或這些術語的否定等術語來識別前瞻性陳述，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。然而，並不是所有的前瞻性陳述都包含這些識別詞語。這些前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的看法，涉及已知的風險、不確定因素和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於以下確定的因素, 以及我們於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中題為“風險因素”的章節中討論的那些因素。此外，此類前瞻性陳述僅説明截至本報告之日。除法律另有規定外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。

Ultra Clean Holdings，Inc.(“UCT”、“公司”或“We”)是一家主要為半導體行業提供關鍵子系統、部件、部件和超高純度清洗和分析服務的領先開發商和供應商。UCT為其客户提供主要部件的集成外包解決方案、縮短設計到交付的週期、可製造性設計、原型和零部件製造、工具室部件清潔和塗層以及微污染分析服務。我們有兩個可報告的細分市場：產品和服務。我們的產品業務主要為半導體和顯示資本設備市場設計、設計和製造生產工具、零部件、模塊和子系統。產品包括化學輸送模塊、框架組件、氣體輸送系統、流體輸送系統、精密機器人、工藝模塊以及其他高級組件。我們的服務部門主要為半導體器件製造商和晶圓製造設備(“WFE”)市場提供超高純度部件清洗、工藝工具部件重新塗層、表面封裝和高靈敏度微污染分析。

我們的大部分產品和服務都提供給美國境內和境外的註冊客户。除了在美國的製造和服務業務外，我們還在亞洲、歐洲和中東的工廠製造產品並提供部件清潔和其他相關服務，以支持當地和美國的客户。我們主要通過我們的子公司進行我們的經營活動。

從長遠來看，我們相信我們服務的半導體市場將繼續增長，這得益於一系列驅動因素的多年行業需求，包括5G驅動的移動需求、支持雲、人工智能(AI)和機器學習應用所需的更高性能服務器的新CPU架構。我們還認為，半導體原始設備製造商(“OEM”)越來越依賴UCT等合作伙伴來滿足其不斷擴大的產能要求。此外，由於設備製造商依靠精密清潔和塗層來實現更復雜的設備，我們的服務部門正在受益。

我們的簡明綜合財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的，該原則要求我們作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額的估計和判斷，並在我們的簡明綜合財務報表日期進行相關披露。在持續的基礎上，我們評估我們的估計和判斷，包括與庫存、所得税、業務合併和商譽、無形資產和長期資產有關的估計和判斷。我們根據歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他因素作出估計和判斷，這些因素的結果構成了我們對資產和負債賬面價值的判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看起來並不明顯。實際結果可能與這些估計不同。我們認為與收入確認、存貨估值、所得税會計、業務合併、商譽、無形資產和長期資產的估值相關的某些會計政策是關鍵政策，因為每項政策都涉及估計和判斷。

自2021年12月31日以來，我們在Form 10-K年度報告中披露的關鍵會計政策、重大判斷和估計沒有重大變化。有關我們的關鍵和其他重要信息

關於會計政策和估計，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度報告10-K表第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”。

我們的財政年度是52周或53周，在離我們最近的12月31日的星期五結束。2022財年是截至2022年12月30日的52週期間，2021財年是截至2021年12月31日的53週期間。截至2022年9月30日和2021年9月24日的財季均為13周。

截至2022年9月30日的三個月和九個月的業務結果與截至2021年9月24日的三個月和九個月的比較

在截至2022年9月30日的3個月和9個月中，產品總收入比上一年同期有所增長，這主要是因為半導體行業，特別是晶片製造設備行業的客户需求增加，部分原因是2022財年整個9個月期間都納入了流體解決方案公司，而2021財年只有6個月。與去年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的總服務收入有所增長，這主要是由於我們整個客户羣的需求增加。

在地域上，收入是指我們從美國和國際地點發貨的產品或提供的服務。在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，由於全球半導體資本設備和一般行業需求的全面增長，美國和國際收入都有所增長。

截至2022年9月30日的三個月和九個月的總收入成本增加，原因是對產品和服務的需求增加，部分原因是2022財年整整九個月都納入了流體解決方案公司，而2021財年只有六個月。

產品成本收入包括採購材料、直接人工和製造費用。與去年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的產品成本收入分別增加了6590萬美元和2.55億美元。增加的原因是，與2021財年只有6個月相比，2022財年整整9個月都納入了流體解決方案，更高的銷售量推動了材料成本的增加，以及直接勞動力支出和間接成本的增加。

服務成本收入包括直接人工、製造間接費用和材料(如化學品、氣體和消耗品)。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，服務成本收入分別比去年同期增加了510萬美元和1070萬美元，原因是服務訂單量增加，導致勞動力成本(服務成本的最大組成部分)增加，材料成本和間接成本上升。

由於勞動力和管理費用增加，截至2022年9月30日的三個月和九個月的產品毛利率與去年同期相比有所下降。

截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的服務毛利率與去年同期基本持平。

在截至2022年9月30日的三個月裏，由於工資成本和員工福利(包括獎金和激勵)的增加，研究和開發費用比去年同期增加了90萬美元。

在截至2022年9月30日的9個月裏，研究和開發費用比上一年同期增加了470萬美元，這主要是因為2022財年整整9個月都納入了流體解決方案公司，而2021財年只有6個月，以及與員工人數增加相關的人員支出增加。

由於截至2022年9月30日的三個月的可變薪酬成本與上年同期相比下降，銷售和營銷費用減少。在截至2022年9月30日的9個月中，銷售和營銷費用比上一年同期增加了710萬美元，這主要是因為在2022財年，流體解決方案公司包括了整整9個月的時間，而2021財年只有9個月，以及與員工人數增加相關的人員相關費用的增加。

一般和行政費用分別增加了320萬美元和1280萬美元vt.在.中E與上一年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為三個月和九個月，這是由於員工人數增加導致的與人員相關的費用增加，部分原因是2022財年整整九個月都納入了流體解決方案公司，而2021財年只有六個月。

2022年，公司出售了流體解決方案的三個非核心子公司，並承諾計劃出售其在流體解決方案的另一個子公司的多數股權，該子公司預計將於2022年第四季度完成。由於這些資產剝離，本公司在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間分別錄得2,080萬美元和7,740萬美元的虧損，並記錄在簡明綜合經營報表中。

與去年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出分別增加了250萬美元和550萬美元，這主要是由於LIBOR利率上升導致利率上升。

在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間，與上年同期相比，其他收入(支出)淨額分別增加70萬美元和減少390萬美元。截至2022年9月30日的三個月，與上年同期相比，其他收入(支出)增加，主要來自外匯兑換交易。

截至2022年9月30日的9個月與上年同期相比減少，主要是由於與非美元計價的收購價格有關的遠期合同公允價值沒有1,160萬美元的虧損。

Ham-let，部分被缺少為補償我們在Cinos Korea火災中的損失而收到的730萬美元的保險收益所抵消。

與前一年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率有所上升，原因是2022年撤資造成的虧損沒有產生相應的税收優惠，以及根據2017年減税和就業法案的要求，對2022年發生的研發費用進行強制性資本化和攤銷的影響。如果強制性資本化要求因法律變化而被推遲或廢除，我們2022年的有效税率和我們的現金納税義務可能會更低。

公司管理層不斷評估其遞延税項資產是否需要估值津貼，並得出結論，截至2022年9月30日，對其聯邦、州和某些海外遞延税項資產實行全額估值津貼仍然是合適的。

我們相信，我們有足夠的資本來滿足我們的營運資金需求，履行我們的債務義務，維護我們現有的資本設備，購買新的資本設備，並不時進行戰略性收購。截至2022年9月30日，我們的現金為4.535億美元，而截至2021年12月31日的現金為4.665億美元。截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物、運營產生的現金以及我們循環信貸額度下的可用金額是我們的主要流動性來源。

我們的子公司Ham-let與一家金融機構有現有的保理安排，其中一部分應收賬款是在無追索權的基礎上出售的。在截至2022年9月30日的9個月裏，Ham-let根據這一安排計入了820萬美元。

我們預計，我們現有的現金和現金等價物餘額和運營現金流將足以償還我們的債務，並滿足我們至少未來12個月的營運資金需求和技術開發項目。這些資源是否足以滿足我們在此期間之後的流動資金需求，將取決於我們的增長、任何收購的規模和數量、全球經濟狀況、我們通過信貸安排滿足財務契約的能力、半導體資本設備行業和我們所服務的其他行業的週期性擴張或收縮，以及滿足對我們產品可能增加的需求所需的資本支出。

為了擴大我們的業務或獲得更多的補充業務或技術，我們可能需要通過股權或債務融資來籌集額外的資金。如果需要，可能不會以對我們有利的條款提供額外融資(如果有的話)。如果我們通過發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金，我們股東的股權將被稀釋，這些證券可能擁有優先於我們現有股東的權利、優惠和特權。我們還可能需要徵得新貸款人的同意，通過股權或債務融資籌集額外資金。不能保證將會有額外的融資，或者如果有的話，這種融資可以以對我們的股東和我們有利的條款獲得。

截至2022年9月30日，我們在海外子公司的現金約為3.934億美元。如果要分配這些外國子公司的未分配收益，確定可能產生的納税義務是不可行的。對於未被視為無限期再投資的外國子公司的未分配收益，應計遞延税款。

於2018年8月27日，本公司與巴克萊銀行訂立信貸協議，提供定期貸款B、循環信貸融資及信用證融資(統稱為“信貸融資”)。UCT及其若干附屬公司已同意對其各自的幾乎所有個人財產資產給予優先留置權(受某些例外和限制的限制)，以確保其在信貸安排下的所有義務。該公司在定期貸款項下借入3.5億美元，並將所得款項連同手頭現金用於收購Quantum Global Technologies，LLC‘s(“QGT”)，併為其先前的信貸安排提供再融資。

於2021年3月31日，本公司對截至2018年8月27日並於2018年10月1日修訂的信貸協議(經第二修正案，“信貸協議”修訂)訂立第二修正案(“第二修正案”)，以(I)對仍未償還的2.728億美元現有B期借款進行再融資及重新定價，及(Ii)與巴克萊銀行取得3.55億美元優先擔保增量定期貸款B融資((I)及(Ii)統稱為“定期貸款”)，這增加了公司信貸安排項下未償還的定期貸款債務金額。

這筆定期貸款的到期日為2025年8月27日，每月支付拖欠利息，季度本金支付金額為截至2021年3月31日未償還本金餘額的0.625，剩餘本金在到期時支付。根據信貸安排，本公司可根據LIBOR選擇定期貸款的年利率等於(A)“ABR”(定義見信貸協議)加適用保證金或(B)“歐洲美元利率”(定義見信貸協議)，

加上適用的保證金。定期貸款的適用保證金等於年利率：(I)公司的企業家族評級為BA3(展望穩定)或穆迪及BB-(展望穩定)或標普評級更高的任何時間，(X)該等歐洲美元定期貸款的3.50%及(Y)該ABR定期貸款的2.50%，或(Ii)所有其他時間，(X)該等歐洲美元定期貸款的3.75%及(Y)該ABR定期貸款的2.75%。定期貸款的利息支付日期為：(1)就此類ABR定期貸款而言，為每個日曆季度的最後一天；(2)對於此類歐洲美元定期貸款而言，為每個相關利息期的最後一天；對於任何超過三個月的利息期，則在該利息期第一天之後三個月的每個連續日期支付。2021年3月29日，該公司決定，截至2021年3月31日的未償還定期貸款按“歐洲美元利率”計息，初始利率為一個月。根據信貸協議第二修正案，信貸安排包含在LIBOR終止時的慣常LIBOR替代條款。截至2022年9月30日，公司定期貸款項下的未償還金額為5.323億美元，未攤銷債務發行成本總額為1110萬美元。截至2022年9月30日，未償還定期貸款利率為6.3%。

於2022年8月19日，吾等簽訂了日期為2018年8月27日並於2018年10月1日及2021年3月31日修訂的信貸協議(經第三修正案，“信貸協議”修訂)的第三修正案(“第三修正案”)，其中包括將信貸安排的循環信貸安排部分增加至1.5億美元，數家銀行及巴克萊銀行為行政代理。

循環信貸安排的可用承諾額為1.5億美元，到期日為2025年2月27日。該公司每季度支付一筆欠款承諾費，相當於平均每日可用承諾額的0.25%。未償還信用證減少了循環信貸安排的可獲得性，截至2022年9月30日，該公司在這一循環信貸安排下的未償還信用證淨額為1.466億美元。

信用證貸款的可用承諾額為5000萬美元，到期日為2025年8月27日。本公司每季度支付相當於所有未付信用證美元等值金額的2.5%(取決於定期貸款的某些調整)的拖欠費用，以及相當於每份信用證未提取和未到期金額的0.125%的預付費用。截至2022年9月30日，該公司仍有340萬美元的未償還信用證和4660萬美元的可用信用證融資。

信貸協議要求本公司維持若干財務契約，包括截至任何財政季度最後一天的綜合固定費用覆蓋率(定義見信貸協議)至少1.25至1.00，以及截至任何財政季度最後一天的綜合槓桿率(定義見信貸協議)不超過3.75至1.00。截至2022年9月30日的季度，該公司遵守了所有財務契約。

2020年，中諾中國修改了與一家當地銀行的現有信貸協議，提供了1000萬元人民幣(約合140萬美元)的定期貸款，該貸款於2022年9月23日到期。

UCT流體輸送解決方案公司與捷克共和國的一家當地銀行達成了一項信貸協議，提供總額高達500萬歐元(約合490萬美元)的循環信貸安排。截至2022年9月30日，這一循環信貸安排下沒有未償債務。

Ham-let與各種金融機構都有信貸安排。截至2022年9月30日，Ham-let在透支安排下有810萬美元的未償還餘額。

截至2022年9月30日，該公司的銀行債務總額為5.293億美元，扣除未攤銷債務發行成本1110萬美元。截至2022年9月30日，該公司分別有1.466億美元和490萬美元可用於提取其在美國和捷克共和國的循環信貸安排。

本公司長期債務的公允價值以第二級投入為基礎，公允價值是根據不活躍市場中類似負債的報價確定的。本公司的賬面價值接近本公司長期債務的公允價值。

在截至2022年9月30日的9個月內，資本支出為6010萬美元，主要歸因於投資於我們全球製造設施的資本，以及與我們正在進行的新企業資源規劃系統的設計和實施相關的成本。預計公司2022年剩餘時間的預期資本支出將主要來自運營產生的現金流。

截至2022年9月30日，該公司向各種第三方承諾購買的庫存總額約為6.452億美元。

在銷售我們的產品的正常業務過程中，我們提供標準對我們客户的某些責任進行賠償，這可能包括他們自己的客户因財產損害、人身傷害或死亡或我們的產品侵犯知識產權而造成的損失索賠。我們因任何第三方的知識產權侵權索賠而產生的潛在責任一般不設上限。截至2022年9月30日，我們沒有為與這些賠償安排相關的訴訟辯護或了結索賠而產生任何重大費用。因此，我們認為這些安排的估計公允價值是最低的。

在本報告所述期間，我們關於市場風險的數量和質量披露沒有重大變化。請參閲第二部分，第7A項。在我們截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括了關於市場風險的定量和定性披露，以更全面地討論我們遇到的市場風險。

在我們管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些控制和程序在本報告所涵蓋的期間結束時(“評估日期”)在交易所法案下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官在評估日得出的結論是，我們的披露控制和程序是有效的，從而使我們的美國證券交易委員會報告中需要披露的與公司(包括我們的合併子公司)相關的信息(I)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給公司管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

在截至2022年9月30日的第三財季，財務報告的內部控制沒有發生變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性產生重大影響。

在正常的業務過程中，我們不時會受到各種法律程序和索賠的影響，無論是聲稱的還是非聲稱的。儘管各種法律訴訟和索賠的結果不能確切地預測，但我們迄今沒有對我們的簡明綜合經營報表具有重大意義的結果的歷史記錄，我們不相信任何這些訴訟或其他索賠將對我們的簡明綜合財務狀況或經營結果產生重大不利影響。

在本報告所述期間，本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格第I部分第1A項所披露的風險因素並無重大變動。

在截至2022年9月30日的季度Form 10-Q中，隨本季度報告一起提交了以下證據：

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。


特拉華州		61-1430858
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

公司大道26462號, 海沃德, 加利福尼亞		94545
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)


	第一部分財務信息
第1項。	未經審計的簡明合併財務報表	3
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析	25
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	33
第四項。	控制和程序	33
	第二部分：其他信息
第1項。	法律程序	34
第1A項。	風險因素	34
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	34
第三項。	高級證券違約	34
第四項。	煤礦安全信息披露	34
第五項。	其他信息	34
第六項。	展品	34
簽名		35


	9月30日，			十二月三十一日，
(單位：百萬，面值除外)	2022			2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	453.5		$	466.5
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元1.1及$0.3在… 2022年9月30日和2021年12月31日		236.0			250.1
盤存		405.1			379.2
預付費用和其他流動資產		41.5			41.3
流動資產總額		1,136.1			1,137.1
財產、廠房和設備、淨值		242.3			242.3
商譽		248.8			270.0
無形資產，淨額		194.8			245.7
遞延税項資產，淨額		37.3			37.6
經營性租賃使用權資產		87.2			83.4
其他非流動資產		9.5			9.3
總資產	$	1,956.0		$	2,025.4
負債和股東權益
流動負債：
銀行借款	$	20.1		$	22.1
應付帳款		271.3			332.9
應計補償和相關福利		47.5			46.8
經營租賃負債		16.1			17.3
其他流動負債		52.4			50.0
流動負債總額		407.4			469.1
銀行借款，扣除當期部分		509.2			529.9
遞延税項負債		54.9			54.9
經營租賃負債		69.0			65.9
其他負債		13.4			12.9
總負債		1,053.9			1,132.7
承付款和或有事項(見附註10)
股本：
UCT股東權益：
優先股--$0.001面值，10.0授權股份；無傑出的	—			—
普通股--$0.001面值，90.0授權股份；45.4股票和 44.9在2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的股票，分別		0.1			0.1
額外實收資本		526.5			514.9
以國庫形式持有的普通股，按成本計算，0.6股票於2022年9月30日及 2021年12月31日		(3.3	)		(3.3	)
留存收益		349.9			337.4
累計其他綜合損失		(16.5	)		(0.2	)
UCT股東權益總額		856.7			848.9
非控制性權益		45.4			43.8
總股本		902.1			892.7
總負債和股東權益	$	1,956.0		$	2,025.4


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，			9月24日，			9月30日，			9月24日，
(單位：百萬)	2022			2021			2022			2021
淨收入	$	12.9		$	34.0		$	22.0		$	77.6
其他全面虧損：
累計折算調整的變動，扣除税額		(10.5	)		(3.5	)		(22.5	)		(4.1	)
衍生工具扣除税項後的公允價值變動		(0.4	)		(0.2	)		(1.5	)		(0.1	)
其他綜合損失合計		(10.9	)		(3.7	)		(24.0	)		(4.2	)
綜合收益(虧損)		2.0			30.3			(2.0	)		73.4
綜合收益(虧損)，可歸因於非控制性權益		(4.5	)		2.1			1.8			3.6
可歸因於UCT的全面收益(虧損)	$	6.5		$	28.2		$	(3.8	)	$	69.8


	九個月結束
	9月30日，			9月24日，
(單位：百萬)	2022			2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	22.0		$	77.6
將淨收入調整為業務活動提供的現金淨額(不包括購置的資產和承擔的負債)：
折舊及攤銷		29.7			24.0
無形資產攤銷		23.1			23.9
基於股票的薪酬		14.8			11.5
債務發行成本攤銷		2.9			2.4
從保險收益中獲利		—			(7.3	)
資產剝離淨虧損		77.4			—
遞延所得税		0.8			0.8
金融工具公允價值變動		(1.5	)		13.0
其他		(0.1	)		0.3
資產和負債的變動，扣除收購的影響：
應收賬款		2.0			(35.4	)
盤存		(45.7	)		(70.5	)
預付費用和其他流動資產		(3.1	)		(0.8	)
其他非流動資產		(2.1	)		(0.3	)
應付帳款		(43.9	)		119.5
應計補償和相關福利		2.1			7.0
應付所得税		(2.5	)		1.0
經營租賃資產和負債		(1.4	)		(0.3	)
其他負債		11.5			3.6
經營活動提供的淨現金		86.0			170.0
投資活動產生的現金流：
購買房產、廠房和設備		(67.9	)		(42.7	)
出售設備所得收益，包括保險收益		0.3			7.6
在收購Ham-let的同時結算遠期合同		—			(10.4	)
剝離附屬公司		3.4			—
收購業務，扣除收購現金後的淨額		—			(344.8	)
用於投資活動的現金淨額		(64.2	)		(390.3	)
融資活動的現金流：
銀行借款收益		4.7			394.7
發行普通股所得款項		0.7			193.1
銀行借款本金支付		(27.8	)		(93.9	)
債務發行成本的支付		(0.7	)		(8.9	)
向合資企業股東支付股息		(0.2	)		(0.1	)
在歸屬受限制股票單位時繳付的僱員税		(3.9	)		(7.0	)
融資活動提供(用於)的現金淨額		(27.2	)		477.9
匯率變動對現金及現金等價物的影響		(7.6	)		(0.9	)
現金及現金等價物淨增(減)		(13.0	)		256.7
期初現金及現金等價物		466.5			200.3
期末現金及現金等價物	$	453.5		$	457.0
補充現金流信息：
已繳納所得税，扣除所得税退税後的淨額	$	27.7		$	15.1
支付的利息	$	20.3		$	14.4
非現金投資和融資活動：
普通股購買義務責任重新歸類為非控股權益		-		$	16.4
購置的財產、廠房和設備包括在應付賬款和其他負債	$	6.7		$	6.3


☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告


☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告


大型加速文件服務器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☐	規模較小的報告公司	☐
		新興成長型公司	☐


	截至三個月
	2022年9月30日
	普通股					其他內容已繳費			國庫股					保留		累計其他全面			總計股東的			非控制性			總計
(單位：百萬)	股票			金額		資本			股票		金額			收益		收入(虧損)			UCT的股權			利益			權益
餘額2022年7月1日		45.4		$	0.1	$	521.9			0.6	$	(3.3	)	$	340.2	$	(13.3	)	$	845.6		$	49.9		$	895.5
在歸屬受限制股票單位時繳付的僱員税		—			—		(0.1	)		—		—			—		—			(0.1	)		—			(0.1	)
基於股票的薪酬費用		—			—		4.7			—		—			—		—			4.7			—			4.7
淨收入		—			—	—				—		—			9.7		—			9.7			3.2			12.9
其他綜合損失		—			—	—				—		—			—		(3.2	)		(3.2	)		(7.7	)		(10.9	)
餘額2022年9月30日		45.4		$	0.1	$	526.5			0.6	$	(3.3	)	$	349.9	$	(16.5	)	$	856.7		$	45.4		$	902.1

	九個月結束
	2022年9月30日
	普通股					其他內容已繳費			國庫股					保留		累計其他全面			總計股東的			非控制性			總計
(單位：百萬)	股票			金額		資本			股票		金額			收益		收入(虧損)			UCT的股權			利益			權益
餘額2021年12月31日		44.9		$	0.1	$	514.9			0.6	$	(3.3	)	$	337.4	$	(0.2	)	$	848.9		$	43.8		$	892.7
員工股票計劃下的發行		0.6			—		0.7			—		—			—		—			0.7			—			0.7
在歸屬受限制股票單位時繳付的僱員税		(0.1	)				(3.9	)		—		—			—		—			(3.9	)		—			(3.9	)
基於股票的薪酬費用		—			—		14.8			—		—			—		—			14.8			—			14.8
向合資企業股東支付股息		—			—		—			—		—			—		—			—			(0.2	)		(0.2	)
淨收入		—			—		—			—		—			12.5		—			12.5			9.5			22.0
其他綜合損失		—			—		—			—		—			—		(16.3	)		(16.3	)		(7.7	)		(24.0	)
餘額2022年9月30日		45.4		$	0.1	$	526.5			0.6	$	(3.3	)	$	349.9	$	(16.5	)	$	856.7		$	45.4		$	902.1


	截至三個月
	2021年9月24日
	普通股					其他內容已繳費			國庫股					保留		累計其他全面			總計股東的			非控制性			總計
(單位：百萬)	股票			金額		資本			股票		金額			收益		收入(虧損)			UCT的股權			利益			權益
餘額2021年6月25日		44.8		$	0.1	$	506.1			0.6	$	(3.3	)	$	260.0	$	4.6		$	767.5		$	21.2		$	788.7
員工股票計劃下的發行		0.1		—		—			—		—			—		—			—			—			—
基於股票的薪酬費用	—			—			4.3		—		—			—		—				4.3		—				4.3
收購Ham-let產生的非控制性權益	—			—		—			—		—			—		—			—			0.6				0.6
淨收入	—			—		—			—		—				31.9	—				31.9			2.1			34.0
協議修改時普通股購買義務責任的重新分類(見附註11)	—			—		—			—		—			—		—			—				16.4			16.4
其他綜合損失	—			—		—			—		—			—			(3.7	)		(3.7	)	—				(3.7	)
餘額2021年9月24日		44.9		$	0.1	$	510.4			0.6	$	(3.3	)	$	291.9	$	0.9		$	800.0		$	40.3		$	840.3

	九個月結束
	2021年9月24日
	普通股					其他內容已繳費			國庫股					保留		累計其他全面			總計股東的			非控制性			總計
(單位：百萬)	股票			金額		資本			股票		金額			收益		收入(虧損)			UCT的股權			利益			權益
餘額2020年12月25日		40.6		$	0.1	$	312.8			0.6	$	(3.3	)	$	217.9	$	5.1		$	532.6		$	18.6		$	551.2
公開發行普通股		3.7		—			192.8		—		—			—		—				192.8		—				192.8
員工股票計劃下的發行		0.7		—			0.3		—		—			—		—				0.3		—				0.3
在歸屬受限制股票單位時繳付的僱員税		(0.1	)	—			(7.0	)	—		—			—		—				(7.0	)	—				(7.0	)
基於股票的薪酬費用	—			—			11.5		—		—			—		—				11.5		—				11.5
收購Ham-let產生的非控制性權益	—			—		—			—		—			—		—			—				1.8			1.8
淨收入	—			—		—			—		—				74.0	—				74.0			3.6			77.6
向合資企業股東支付股息	—			—		—			—		—			—		—				—			(0.1	)		(0.1	)
協議修改時普通股購買義務責任的重新分類(見附註11)	—			—		—			—		—			—		—			—				16.4			16.4
其他綜合損失	—			—		—			—		—			—			(4.2	)		(4.2	)	—				(4.2	)
餘額2021年9月24日		44.9		$	0.1	$	510.4			0.6	$	(3.3	)	$	291.9	$	0.9		$	800.0		$	40.3		$	840.3


(單位：百萬)	未來付款
2022年(剩餘年份)	$	—
2023		0.5
2024		2.2
2025		0.7
2026		1.4
此後		3.8
總計	$	8.6


	截至三個月									九個月結束
按細分市場劃分的收入	9月30日，			9月24日，			百分比			9月30日，			9月24日，			百分比
(百萬美元)	2022			2021			變化			2022			2021			變化
產品	$	556.3		$	482.0			15.4	%	$	1,575.2		$	1,270.1			24.0	%
服務		78.7			71.7			9.8	%		232.7			216.4			7.5	%
總收入	$	635.0		$	553.7			14.7	%	$	1,807.9		$	1,486.5			21.6	%
產品佔總收入的百分比		87.6	%		87.1	%					87.1	%		85.4	%
服務業佔總收入的百分比		12.4	%		12.9	%					12.9	%		14.6	%


	截至三個月									九個月結束
按地理位置劃分的收入	9月30日，			9月24日，			百分比			9月30日，			9月24日，			百分比
(百萬美元)	2022			2021			變化			2022			2021			變化
美國	$	191.9		$	167.9			14.3	%	$	563.7		$	475.6			18.5	%
國際		443.1			385.8			14.9	%		1,244.2			1,010.9			23.1	%
總收入	$	635.0		$	553.7			14.7	%	$	1,807.9		$	1,486.5			21.6	%
美國佔總收入的百分比		30.2	%		30.3	%					31.2	%		32.0	%
國際收入佔總收入的百分比		69.8	%		69.7	%					68.8	%		68.0	%


	截至三個月									九個月結束
按細分市場劃分的收入成本	9月30日，			9月24日，			百分比			9月30日，			9月24日，			百分比
(百萬美元)	2022			2021			變化			2022			2021			變化
產品	$	459.3		$	393.4			16.8	%	$	1,299.9		$	1,044.9			24.4	%
服務		51.3			46.2			11.0	%		151.4			140.7			7.6	%
收入總成本	$	510.6		$	439.6			16.2	%	$	1,451.3		$	1,185.6			22.4	%
產品成本佔產品總收入的百分比		82.6	%		81.6	%					82.5	%		82.3	%
服務成本佔服務總收入的百分比		65.2	%		64.4	%					65.1	%		65.0	%


	截至三個月									九個月結束
按部門劃分的毛利潤	9月30日，			9月24日，			百分比			9月30日，			9月24日，			百分比
(百萬美元)	2022			2021			變化			2022			2021			變化
產品	$	97.0		$	88.6			9.4	%	$	275.3		$	225.2			22.2	%
服務		27.4			25.5			7.6	%		81.3			75.7			7.4	%
毛利	$	124.4		$	114.1			9.0	%	$	356.6		$	300.9			18.5	%
按部門劃分的毛利率
產品		17.4	%		18.4	%					17.5	%		17.7	%
服務		34.8	%		35.6	%					34.9	%		35.0	%
公司總數		19.6	%		20.6	%					19.7	%		20.2	%


	9月30日，		十二月三十一日，		增加
(單位：百萬)	2022		2021		(減少)
現金和現金等價物合計	$	453.5	$	466.5		-2.8	%


展品數		描述
31.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。
31.2		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。
32.1		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明。
101.INS		內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH		內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL		內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔
101.DEF		內聯XBRL分類定義Linkbase文檔
101.LAB		內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔
101.PRE		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)


	超淨控股公司
	(註冊人)
日期：2022年11月9日

	發信人：	/S/James P.SCHOLHAMER
	姓名：	詹姆斯·P·肖爾哈默
	標題：	首席執行官
		(首席執行幹事及授權簽署人)

日期：2022年11月9日

	發信人：	/S/雪莉·薩維奇
	姓名：	雪莉·薩維奇
	標題：	首席財務官
		(首席財務官和正式授權簽署人)