目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
目錄表
紐柯公司
Form 10-Q季度報告
截至2022年10月1日的三個月和九個月
目錄表
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頁面 |
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第一部分 |
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財務信息 |
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項目1 |
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財務報表(未經審計) |
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簡明綜合收益表--三個月(13周)和N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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1 |
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簡明綜合全面收益表--三個月(13周)和N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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2 |
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簡明綜合資產負債表-2022年10月1日和2021年12月31日 |
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3 |
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現金流量表簡明合併報表-N因截至2022年10月1日和2021年10月2日的月份(39周) |
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4 |
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簡明合併財務報表附註 |
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項目2 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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第3項 |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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27 |
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項目4 |
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控制和程序 |
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28 |
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第II部 |
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其他信息 |
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項目1 |
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法律訴訟 |
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29 |
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第1A項 |
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風險因素 |
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29 |
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項目2 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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29 |
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項目6 |
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陳列品 |
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30 |
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簽名 |
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31 |
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i
目錄表
第一部分財務信息
項目1.財務報表
紐柯公司簡明合併損益表(未經審計)
(以千為單位，每股除外)
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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淨銷售額 |
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成本、費用和其他： |
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產品銷售成本 |
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市場營銷、行政和其他費用 |
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未合併關聯公司收益中的權益 |
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資產損失 |
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利息支出，淨額 |
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所得税和非控股權益前收益 |
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所得税撥備 |
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淨收益 |
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可歸屬於非控股權益的收益 |
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Nucor股東應佔淨收益 |
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每股淨收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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平均流通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明合併財務報表附註。
1
目錄表
紐柯公司簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位：千)
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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淨收益 |
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其他全面收益(虧損)： |
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套期保值衍生工具未實現收入淨額 所得税為#美元 分別為2022年和2021年季度，以及美元 and $ 分別為2021年 |
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套期保值結算的重新分類調整 衍生品包含在淨收益中，扣除收入 税款$( 分別為2022年和2021年，以及( $( 分別為2021年 |
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外幣折算(虧損)收益，扣除收入 的税項$ 2022年及2021年的月份 |
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綜合收益 |
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可歸因於非控制的全面收益 利益 |
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紐柯股東應佔綜合收益 |
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$ |
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見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
紐柯公司簡明合併資產負債表(未經審計)
(單位：千)
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Oct. 1, 2022 |
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Dec. 31, 2021 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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短期投資 |
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應收賬款淨額 |
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庫存，淨額 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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受限現金和現金等價物 |
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商譽 |
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其他無形資產，淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債 |
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流動負債： |
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短期債務 |
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長期債務和融資租賃債務的當期部分 |
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應付帳款 |
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薪金、工資及相關應計項目 |
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應計費用和其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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一年後到期的長期債務和融資租賃債務 |
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遞延信貸和其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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股權 |
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紐柯股東權益： |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失， 所得税淨額 |
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庫存股 |
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紐柯股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
紐柯公司現金流量表簡表(未經審計)
(單位：千)
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九個月(39周)結束 |
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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經營活動： |
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淨收益 |
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調整： |
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折舊 |
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攤銷 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延所得税 |
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來自附屬公司的分發 |
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未合併關聯公司收益中的權益 |
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資產損失 |
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資產和負債變動(不包括收購和處置)： |
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應收賬款 |
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盤存 |
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應付帳款 |
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聯邦所得税 |
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薪金、工資及相關應計項目 |
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其他經營活動 |
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經營活動提供的現金 |
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投資活動： |
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資本支出 |
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對關聯公司的投資和墊款 |
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出售業務 |
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廠房及設備的處置 |
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收購(扣除收購的現金) |
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購買投資 |
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出售投資所得收益 |
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其他投資活動 |
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用於投資活動的現金 |
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融資活動： |
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短期債務淨變化 |
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發行長期債券所得收益，扣除貼現 |
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償還長期債務 |
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債券發行成本 |
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行使股票期權所得收益 |
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對某些基於股票的薪酬預扣税款的支付 |
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對非控股權益的分配 |
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現金股利 |
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收購庫存股 |
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來自政府激勵措施的收益 |
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其他融資活動 |
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用於融資活動的現金 |
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匯率變動對現金的影響 |
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增加(減少)現金及現金等價物和 受限現金和現金等價物 |
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現金和現金等價物以及受限現金和現金 等價物-年初 |
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現金和現金等價物以及受限現金和現金 等價物--九個月終了 |
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非現金投資活動： |
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應計廠房和設備採購的變化 |
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見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
紐柯公司-簡明合併財務報表附註(未經審計)
1. 中期陳述的依據
本項目1中提供的資料反映了管理層認為對公正陳述所提出的中期結果是必要的所有調整，除非另有説明，否則屬於正常和反覆出現的性質。所提供的資料未經審計；然而，2021年12月31日的簡明綜合資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則所要求的所有披露。本項目1所列未經審計簡明綜合財務報表應與紐柯截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度報告所載經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。
2. 盤存
庫存包括大約
3. 物業、廠房及設備
財產、廠房和設備在扣除累計折舊#美元后入賬。
4. 商譽及其他無形資產
截至2022年10月1日的9個月，按部門劃分的商譽賬面淨額變動情況如下(單位：千)：
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鋼廠 |
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鋼材製品 |
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原材料 |
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總計 |
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2021年12月31日的餘額 |
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$ |
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$ |
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收購 |
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其他 |
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翻譯 |
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2022年10月1日的餘額 |
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截至2021年第四季度第一天，紐柯完成了最新的年度商譽減值測試，並得出結論，截至該日期，
2021年對公司的報告部門之一力霸製造進行的年度評估在未來現金流中使用了前瞻性預測。該報告單位的公允價值比其賬面價值高出約
5
目錄表
無形資產的估計使用壽命為
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2022年10月1日 |
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2021年12月31日 |
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總金額 |
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累計 攤銷 |
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總金額 |
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累計 攤銷 |
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客户關係 |
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商標和商品名稱 |
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其他 |
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2022年第三季度和2021年第三季度的無形資產攤銷費用為
5. 流動負債
賬面透支，包括在簡明綜合資產負債表的應付帳款中，為#美元。
6. 公允價值計量
下表彙總了截至2022年10月1日和2021年12月31日按公允價值計量的紐柯金融資產和金融負債的信息(單位：千)。Nucor並無任何按公允價值經常性計量的非金融資產或非金融負債。
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報告日的公允價值計量使用 |
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描述 |
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攜帶 金額(以 凝縮 已整合 天平 牀單 |
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報價 處於活動狀態 市場： 雷同 資產 (1級) |
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意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
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意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
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截至2022年10月1日 |
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資產： |
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現金等價物 |
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短期投資 |
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受限現金和現金等價物 |
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衍生工具合約 |
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總資產 |
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$ |
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截至2021年12月31日 |
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資產： |
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現金等價物 |
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短期投資 |
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受限現金和現金等價物 |
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衍生工具合約 |
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總資產 |
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$ |
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負債： |
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衍生工具合約 |
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) |
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$ |
- |
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$ |
( |
) |
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$ |
- |
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6
目錄表
Nucor的現金等價物、短期投資及受限現金及現金等價物的公允價值計量被歸類於第1級，因為該等計量是基於相同資產活躍市場的報價。截至2022年10月1日，我們的短期投資包括存單、商業票據和公司票據。紐柯衍生品的公允價值計量，通常是商品或外匯合約，由於此類計量是根據類似資產的公佈市場價格或基於可觀察的投入(如利率、收益率曲線、信用風險、現貨和未來商品價格以及現貨和未來匯率)進行估計的，因此被歸類為第2級。在本報告所述期間，公允價值層級之間沒有轉移。
包括當前到期日在內的短期和長期債務的公允價值約為#美元。
7. 或有事件
我們不時地參與在正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和其他法律程序。對於所有這類訴訟、索賠和法律程序，當很可能已產生責任並且損失金額可以合理估計時，我們會記錄準備金。我們認為，這些訴訟中的任何一項，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。Nucor維持責任保險，對某些風險設置自我保險限額。
8. 基於股票的薪酬
股票期權
紐柯股票期權計劃2022年前9個月的活動摘要如下(股票和總內在價值，以千計)：
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加權的- |
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加權的- |
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平均值 |
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平均值 |
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集料 |
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鍛鍊 |
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剩餘 |
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固有的 |
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股票 |
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價格 |
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合同期限 |
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價值 |
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股票期權項下的股票數量： |
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年初未清償債務 |
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授與 |
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已鍛鍊 |
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取消 |
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- |
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- |
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在2022年10月1日未償還 |
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$ |
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可於2022年10月1日行使的股票期權 |
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$ |
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$ |
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股票期權的薪酬支出為$
7
目錄表
限售股單位
紐柯2022年前九個月的限制性股票(RSU)活動摘要如下(以千股為單位)：
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股票 |
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授予日期 公允價值 每股 |
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限制性股票單位： |
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年初未歸屬 |
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授與 |
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既得 |
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取消 |
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未歸屬於2022年10月1日 |
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$ |
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RSU的補償費用為$
限制性股票獎
Nucor公司高級管理人員年度激勵計劃(Nucor Corporation 2014綜合激勵薪酬計劃的補充部分，AIP)和Nucor公司高級管理人員長期激勵計劃(Nucor Corporation 2014綜合激勵薪酬計劃的補充部分，LTIP)2022年前九個月的限制性股票活動摘要如下(以千股計)：
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授予日期 |
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股票 |
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公允價值 每股 |
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限制性股票單位和限制性股票獎勵： |
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年初未歸屬 |
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$ |
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授與 |
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$ |
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既得 |
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$ |
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取消 |
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( |
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$ |
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未歸屬於2022年10月1日 |
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$ |
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根據AIP和LTIP授予的普通股和普通股單位的補償費用，在業績衡量和歸屬期間根據預期授予的普通股和普通股單位的股份數量和市值入賬。根據Nucor的財務業績預期的賠償金支出為#美元，不包括應付現金
9. 員工福利計劃
紐柯根據公司的盈利能力，為符合條件的員工提供利潤分享和退休儲蓄計劃。紐柯用於這些福利的費用總計為$
8
目錄表
10. 利息支出(收入)
2022年和2021年第三季度和前九個月的淨利息支出構成如下(單位：千)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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利息支出 |
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利息收入 |
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利息支出，淨額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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11. 所得税
2022年第三季度的實際税率為
美國國税局(IRS)目前正在審查紐柯2015年、2019年和2020年的聯邦所得税申報單。Nucor已經結束了截至2014年的納税年度以及2016和2018納税年度的美國聯邦所得税事宜。2017和2021納税年度仍可接受美國國税局的審查。哈里斯鋼鐵集團(Harris Steel Group Inc.)和某些相關關聯公司的2015年和2018年加拿大所得税申報單目前正在接受加拿大税務局的審查。2016至2021年的納税年度仍然可以接受紐柯所在的其他主要税收管轄區(主要是加拿大和其他州和地方管轄區)的審查。
在簡明綜合資產負債表中列入遞延貸項和其他負債的非流動遞延税項負債為#美元。
9
目錄表
12. 股東權益
下表反映了紐柯的股東權益變化以及紐柯的合資企業紐柯-Yamato Steel Company(Limited Partnership)(簡稱NYS)和加利福尼亞鋼鐵工業公司(California Steel Industries，Inc.，簡稱CSI)的非控股權益，紐柯擁有這兩家合資企業
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截至2022年10月1日的三個月(13周) |
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累計 |
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總計 |
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其他內容 |
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其他 |
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庫存股 |
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紐科爾 |
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普通股 |
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已繳費 |
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保留 |
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全面 |
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(按成本計算) |
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股東的 |
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非控制性 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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收益 |
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收入(虧損) |
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股票 |
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金額 |
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權益 |
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利益 |
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餘額，2022年7月2日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
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淨收益 |
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其他全面收益(虧損) |
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行使的股票期權 |
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( |
) |
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股票期權費用 |
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- |
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根據獎勵計劃發行股票， 罰沒淨額 |
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- |
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- |
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( |
) |
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非應得資產攤銷 補償 |
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收購的庫存股 |
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宣佈的現金股利 |
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( |
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- |
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- |
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- |
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( |
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- |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
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- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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( |
) |
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餘額，2022年10月1日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
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截至2022年10月1日的9個月(39周) |
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累計 |
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總計 |
|
|
|
|
|
||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
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|
|
|
其他 |
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庫存股 |
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紐科爾 |
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|
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||||||||
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|
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普通股 |
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已繳費 |
|
|
保留 |
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全面 |
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(按成本計算) |
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股東的 |
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非控制性 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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收益 |
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收入(虧損) |
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股票 |
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|
金額 |
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權益 |
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利益 |
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餘額，2021年12月31日 |
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$ |
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$ |
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( |
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淨收益 |
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其他全面收益(虧損) |
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行使的股票期權 |
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股票期權費用 |
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根據獎勵計劃發行股票， 罰沒淨額 |
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非應得資產攤銷 補償 |
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收購的庫存股 |
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宣佈的現金股利 |
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( |
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- |
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- |
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( |
) |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
) |
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- |
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- |
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- |
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- |
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收購CSI的非控股權益 |
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- |
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- |
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餘額，2022年10月1日 |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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10
目錄表
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截至2021年10月2日的三個月(13周) |
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累計 |
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總計 |
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其他內容 |
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其他 |
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庫存股 |
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紐科爾 |
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普通股 |
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已繳費 |
|
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保留 |
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|
全面 |
|
|
(按成本計算) |
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股東的 |
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非控制性 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
|
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資本 |
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|
收益 |
|
|
收入(虧損) |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
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|
權益 |
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|
利益 |
|
||||||||||
|
餘額，2021年7月3日 |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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( |
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淨收益 |
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其他全面收益(虧損) |
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行使的股票期權 |
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( |
) |
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- |
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股票期權費用 |
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|
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- |
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|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
根據獎勵計劃發行股票， 罰沒淨額 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
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|
( |
) |
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|
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非應得資產攤銷 補償 |
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- |
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- |
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- |
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|
- |
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收購的庫存股 |
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( |
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( |
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宣佈的現金股利 |
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( |
) |
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- |
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|
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- |
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( |
) |
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|
|
|
- |
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|
|
- |
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( |
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|
分配到非控制性 利益 |
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( |
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- |
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( |
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餘額，2021年10月2日 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
|
|
|
截至2021年10月2日的9個月(39周) |
|
|
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|
累計 |
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|
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|
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
庫存股 |
|
|
紐科爾 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
|
(按成本計算) |
|
|
股東的 |
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|
非控制性 |
|
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|
|
總計 |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
收益 |
|
|
收入(虧損) |
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
權益 |
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|
利益 |
|
||||||||||
|
餘額，2020年12月31日 |
|
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|
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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( |
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$ |
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淨收益 |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
|
|
|
|
其他全面收益(虧損) |
|
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- |
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行使的股票期權 |
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股票期權費用 |
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- |
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- |
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根據獎勵計劃發行股票， 罰沒淨額 |
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- |
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( |
) |
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非應得資產攤銷 補償 |
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收購的庫存股 |
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宣佈的現金股利 |
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( |
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分配到非控制性 利益 |
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( |
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- |
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- |
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( |
) |
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餘額，2021年10月2日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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|
宣佈的每股股息為$
2021年12月2日，公司宣佈，其董事會已批准了一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司有權回購至多$
11
目錄表
13. 累計其他綜合收益(虧損)
下表反映了截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月和九個月按構成部分劃分的累計其他全面收益(虧損)的變化(單位：千)：
|
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|
三個月(13周)期間結束 |
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2022年10月1日 |
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|||||||||||||
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得失： |
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外幣 |
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|
調整到早期 |
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|
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|
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套期保值衍生產品 |
|
|
得(損)利 |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
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|
累計的其他綜合 2022年7月2日的收益(虧損) |
|
$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(虧損) 在重新分類之前 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
從累計中重新分類的金額 其他全面收益(虧損) 轉化為收益(1) |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
本期淨額-其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
|
|
( |
) |
|
累計的其他綜合 2022年10月1日的收入(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九個月(39周)期間結束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022年10月1日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外幣 |
|
|
調整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
套期保值衍生產品 |
|
|
得(損)利 |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
|
||||
|
累計的其他綜合 2021年12月31日的收入(虧損) |
|
$ |
|
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(虧損) 在重新分類之前 |
|
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從累計中重新分類的金額 其他全面收益(虧損) 轉化為收益(1) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
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|
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( |
) |
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本期淨額-其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
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|
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|
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|
|
累計的其他綜合 2022年10月1日的收入(虧損) |
|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
12
目錄表
|
|
|
三個月(13周)期間結束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外幣 |
|
|
調整到早期 |
|
|
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|
|||
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|
套期保值衍生產品 |
|
|
得(損)利 |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
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累計的其他綜合 2021年7月3日的收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(虧損) 在重新分類之前 |
|
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|
( |
) |
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|
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|
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|
( |
) |
|
從累計中重新分類的金額 其他全面收益(虧損) 轉化為收益(2) |
|
|
( |
) |
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- |
|
|
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|
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|
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( |
) |
|
本期淨額-其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
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|
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( |
) |
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|
( |
) |
|
累計的其他綜合 2021年10月2日的收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九個月(39周)期間結束 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2021年10月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
得失： |
|
|
外幣 |
|
|
調整到早期 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
套期保值衍生產品 |
|
|
得(損)利 |
|
|
退休人員醫療計劃 |
|
|
總計 |
|
||||
|
累計的其他綜合 2020年12月31日的收入(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
其他全面收益(虧損) 在重新分類之前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從累計中重新分類的金額 其他全面收益(虧損) 轉化為收益(2) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
本期淨額-其他綜合 收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計的其他綜合 2021年10月2日的收益(虧損) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(2)
14. 細分市場
紐柯報告了以下領域的業績：鋼廠、鋼鐵產品和原材料。鋼厂部門包括薄板、棒材、結構鋼和中板的碳素鋼和合金鋼；鋼材貿易和螺紋鋼經銷業務；以及紐柯對NuMit LLC和紐柯-JFE的權益法投資墨西哥鋼鐵公司，S.de R.L.de C.V.(“Nucor-JFE“)。鋼材產品包括鋼託樑和託樑、鋼橋面、裝配式混凝土鋼筋、冷軋鋼材、精密鑄件、鋼製緊固件、金屬建築系統、絕緣金屬板、架空門、鋼格柵、管材產品、鋼架、打樁產品、電線和鋼絲網，以及公用事業塔和結構。原材料業務包括David J.約瑟夫公司及其聯屬公司(“DJJ”)(主要是廢鋼經紀和加工商)；Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana LLC(“Nucor Steel Louisiana”)，兩家生產鋼廠使用的直接還原鐵(“DRI”)的工廠；以及我們的天然氣生產業務。
公司/抵銷項目包括長期債務的淨利息支出、與為抵銷公司間存貨利潤而改變津貼相關的費用和信用、利潤分享費用和基於股票的薪酬。公司資產主要包括現金和現金等價物、短期投資、受限現金和現金等價物、扣除公司間存貨利潤的津貼、遞延所得税資產、應收聯邦和州所得税以及對關聯公司的投資和預付款。
13
目錄表
Nucor在2022年和2021年第三季度和前九個月的業績如下(以千計)：
|
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三個月(13周)結束 |
|
|
九個月(39周)結束 |
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||||||||||
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2021年10月2日 |
|
||||
|
面向外部客户的淨銷售額： |
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鋼廠 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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鋼材製品 |
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原料 |
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$ |
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公司內部銷售： |
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鋼廠 |
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$ |
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|
$ |
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|
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$ |
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|
|
$ |
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鋼材製品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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所得税前收益和 非控股權益： |
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鋼廠 |
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鋼材製品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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2022年10月1日 |
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Dec. 31, 2021 |
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細分資產： |
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鋼廠 |
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鋼材製品 |
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原料 |
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公司/淘汰 |
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15. 收入
以下表格按主要來源分列了我們2022年和2021年第三季度和前九個月的收入(單位：千)：
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截至2022年10月1日的三個月(13周) |
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截至2022年10月1日的9個月(39周) |
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鋼 米爾斯 |
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鋼 產品 |
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生品 材料 |
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總計 |
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鋼 米爾斯 |
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鋼 產品 |
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生品 材料 |
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總計 |
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薄片 |
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酒吧 |
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結構性 |
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盤子 |
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管狀產品 |
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鋼筋製造 |
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託樑 |
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甲板 |
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其他鋼材 |
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原材料 |
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14
目錄表
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截至2021年10月2日的三個月(13周) |
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截至2021年10月2日的9個月(39周) |
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鋼 米爾斯 |
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鋼 產品 |
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生品 材料 |
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總計 |
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鋼 米爾斯 |
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鋼 產品 |
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生品 材料 |
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總計 |
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薄片 |
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酒吧 |
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結構性 |
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盤子 |
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管狀產品 |
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鋼筋製造 |
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託樑 |
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甲板 |
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其他鋼材 |
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原材料 |
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合同負債主要是指為防範信用風險而預先從客户處收到的現金付款所產生的遞延收入。合同負債總額為#美元。
16. 每股收益
2022年和2021年第三季度和前九個月的基本和稀釋後每股淨收益的計算如下(單位為千，不包括每股金額)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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基本每股淨收益： |
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基本淨收益 |
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分配給參與證券的收益 |
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普通股股東可獲得的淨收益 |
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基本平均流通股 |
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基本每股淨收益 |
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稀釋後每股淨收益： |
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攤薄後淨收益 |
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分配給參與證券的收益 |
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( |
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普通股股東可獲得的淨收益 |
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稀釋後平均流通股： |
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基本平均流通股 |
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股票期權和其他期權的稀釋效應 |
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稀釋後每股淨收益 |
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以下股票期權被排除在2022年和2021年第三季度和前九個月稀釋後每股淨收益的計算之外，因為它們的影響將是反稀釋的(以千股為單位)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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反稀釋股票期權： |
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加權平均股價 |
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加權平均行權價 |
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15
目錄表
17. 債務和其他融資安排
2022年3月11日，紐柯完成美元的發行和銷售
2022年4月25日，紐柯贖回了所有美元
2022年5月23日，紐柯完成發行和出售美元
18.收購
收購C.H.I.
2022年6月24日，紐柯用手頭的現金收購了C.H.I.的資產，扣除收購的現金，收購價為大約$
我們將C.H.I.的收購價分配給其收購的個人資產和承擔的負債。雖然收購價分配基本完成，但仍是初步的，可能會發生變化，包括最後的營運資金結算。
下表彙總了截至2022年6月24日，即收購之日，中信泰富收購的資產和承擔的負債的公允價值(單位：千)：
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現金 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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其他流動資產 |
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財產、廠房和設備 |
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商譽 |
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其他無形資產 |
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其他資產 |
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收購的總資產 |
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流動負債 |
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遞延所得税 |
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其他負債 |
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承擔的總負債 |
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取得的淨資產 |
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16
目錄表
下表彙總了截至2022年6月24日，即收購之日，中信可識別無形資產的購買價格分配情況(單位為千，年限除外)：
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加權的- |
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平均壽命 |
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客户關係 |
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商號 |
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美元的商譽
收購CSI
2022年2月1日，紐柯用手頭的現金收購了一家
我們將中證指數的收購價分配給其收購的個人資產和承擔的負債。雖然購進價格分配基本完成，但仍是初步的，可能會發生變化。
這個下表總結了以下各項的公允價值
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現金 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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其他流動資產 |
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財產、廠房和設備 |
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商譽 |
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其他無形資產 |
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其他資產 |
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收購的總資產 |
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長期債務的當期部分 |
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其他流動負債 |
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一年後到期的長期債務 |
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其他負債 |
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承擔的總負債 |
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以100%的價格購得淨資產 |
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減去：非控股權益的公允價值 |
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淨資產收購率為51% |
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非控股權益的公允價值的釐定是使用
17
目錄表
美元的商譽
CSI在收購生效日的經營結果已包括在隨附的財務報表中。收購CSI後，本公司的預計運營結果不會有實質性差異，因此，該信息並未列報。
其他收購
2022年前9個月的其他較小規模的收購，不包括收購價格調整和獲得的現金淨額，總額約為美元
18
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本報告或Nucor的其他公開文件、新聞稿或其他書面或口頭通信中的某些陳述(非歷史事實)屬於前瞻性陳述，受1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款約束。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，我們預計這些風險和不確定因素將在未來發生，並可能影響我們的業務、財務狀況和經營結果。“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”以及類似的表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了公司根據當前信息作出的最佳判斷，雖然我們根據我們認為合理的情況作出這些陳述，但不能保證未來的事件不會影響此類前瞻性信息的準確性。因此，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，實際結果可能與本報告討論的預測結果和預期大相徑庭。可能導致公司實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的因素包括但不限於：(1)銷售和定價方面的競爭壓力，包括來自進口和替代材料的壓力；(2)影響鋼鐵進出口的美國和對外貿易政策；(3)我們的經營結果對一般市場狀況的敏感性，特別是當前的市場鋼價以及包括生鐵、鐵礦石和廢鋼在內的原材料的供應和成本的變化；(4)電力和天然氣的供應和成本。, 這可能對我們的鋼鐵生產成本產生負面影響，或導致我們天然氣鑽探計劃中現有或未來鑽探的延遲或取消；(5)關鍵設備故障和業務中斷；(6)市場對鋼鐵產品的需求，就我們的許多產品而言，這是由美國非住宅建築活動水平推動的；(7)庫存、股權投資、固定資產、商譽或其他長期資產記錄價值的減值；(8)圍繞全球經濟的不確定性和波動性，包括世界鋼鐵產能過剩、通貨膨脹和利率變化；(9)貨幣兑換率的波動；(10)影響環境合規的法律或政府法規的重大變化，包括導致對温室氣體排放進行更嚴格監管的立法和法規，這可能增加我們的能源成本、資本支出和運營成本，或導致我們的一個或多個許可證被吊銷或更難獲得許可證修改；(11)鋼鐵行業的週期性；(12)資本投資及其對我們業績的影響；(13)我們的安全表現；(14)我們整合收購業務的能力；(15)新冠肺炎大流行及其任何變種的影響；以及(16)“第1A項所討論的風險。公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K及本報告其他部分的“風險因素”。
應當注意，不要過度依賴本報告所載的前瞻性陳述。除非法律要求，我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。在評估前瞻性陳述時，應考慮這些風險和不確定性，以及我們在提交給美國證券交易委員會的報告和其他文件中不時描述的其他風險。
以下對我們財務狀況和經營成果的討論和分析應與本報告其他部分所列未經審計的簡明綜合財務報表及其附註以及已審計的綜合財務報表及其附註一併閲讀，“項目1A”。Nucor截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的“風險因素”和“項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。
概述
紐柯及其附屬公司生產鋼鐵和鋼鐵產品。紐柯還生產用於其鋼廠的DRI。通過DJJ，該公司還加工黑色金屬和有色金屬以及經紀黑色金屬和有色金屬、生鐵、熱壓鐵和直接還原鐵。紐柯的大部分運營設施和客户都位於北美。紐柯的業務包括買賣本公司和其他公司製造的鋼鐵和鋼鐵產品的國際貿易和銷售公司。紐柯是北美最大的回收商，使用廢鋼作為生產鋼鐵和鋼鐵產品的主要原材料。
紐柯報告了以下領域的業績：鋼廠、鋼鐵產品和原材料。鋼厂部門包括薄板、棒材、結構鋼和中厚板的碳素鋼和合金鋼；鋼材貿易和螺紋鋼分銷業務；以及紐柯對NuMit和紐柯-JFE的權益法投資。鋼材產品包括鋼託樑和託樑、鋼橋面、裝配式混凝土鋼筋、冷軋鋼材、精密鑄件、鋼製緊固件、金屬建築系統、絕緣金屬板、架空門、鋼格柵、管材產品、鋼架、打樁產品、電線和鋼絲網，以及公用事業塔和結構。原材料部門包括DJJ，主要是廢鋼經紀和加工商；Nu-Iron UnLimited和Nucor Steel Louisiana，這兩家工廠生產鋼廠使用的DRI；以及我們的天然氣生產業務。
19
目錄表
2022年2月1日，紐柯使用手頭的現金收購了CSI 51%的控股權，現金收購價約為4.0億美元，交易完成時經淨債務和營運資本調整後。CSI是一種平軋轉爐，具有年產200多萬噸成品鋼和鋼材的能力。公司現有熱軋管材、酸洗油管、冷軋管材、鍍鋅管材、ERW管材五條生產線。CSI服務的主要終端市場包括建築、服務中心和能源行業的客户。我們相信，此次收購有助於使紐柯在美國西部地區擁有強大的影響力，並增強我們生產各種增值牀單產品的能力。CSI的業務財務業績從2022年2月1日開始作為鋼厂部門的一部分，也就是收購紐柯51%的控股權的日期。
2022年6月24日，紐柯用手頭的現金收購了C.H.I.的資產，扣除收購的現金，收購價約為30億美元。C.H.I.是美國和加拿大住宅和商業市場頂蓋門的領先製造商。商用頂門用於倉儲和零售，紐柯最近通過其他增值產品將注意力集中在這些領域，如絕緣金屬板(Centria、METL-Span和TrueCore品牌)和鋼架解決方案(紐柯倉庫系統)。預計收購C.H.I.還將受益於紐柯最近在阿肯色州希克曼和印第安納州克勞福德斯維爾的薄板廠的油漆生產線投資。C.H.I.的業務財務結果作為鋼鐵產品部分的一部分包括在內。
於二零二二年首九個月，鋼廠、鋼材及原材料部門所有營運設施的平均使用率分別約為80%、76%及73%，而二零二一年首九個月則分別約為96%、77%及75%。
經營成果
紐柯公佈，2022年第三季度的合併淨收益為16.9億美元，或每股稀釋後收益6.50美元，而2022年第二季度的合併淨收益為25.6億美元，或每股稀釋後收益9.67美元，2021年第三季度的合併淨收益為21.3億美元，或每股稀釋後收益7.28美元。2022年第二季度是紐柯歷史上最賺錢的季度，2021年第三季度是紐柯當時歷史上最賺錢的季度。
與2022年第二季度相比，2022年第三季度的收益下降主要是由於鋼厂部門的收益減少。與2022年第二季度相比，2022年第三季度鋼厂部門的出貨量有所下降。2022年第三季度，鋼厂部門的平均銷售價格比原材料成本下降得更快，導致金屬利潤率與2022年第二季度相比收縮。出貨量下降和金屬利潤率收縮在我們的板材和中板廠最為明顯。由於非住宅建築市場的持續強勁需求，鋼鐵產品部門在2022年第三季度報告了又一個強勁的季度盈利能力。與2022年第二季度相比，原材料部門在2022年第三季度的收益增加，這是由於我們的DRI設施的盈利能力增加，抵消了我們的廢料經紀和加工業務的下降。
與2021年第三季度相比，2022年第三季度收益下降也主要是由於鋼厂部門收益下降，導致2022年第三季度出貨量和平均銷售價格下降。由於平均售價上漲和利潤率擴大，2022年第三季度鋼鐵產品部門的收益較2021年第三季度大幅增長。與2021年第三季度相比，2022年第三季度原材料部門的收益增加，這是由於我們的DRI設施的盈利能力增加。
紐柯公佈，2022年前九個月的合併淨收益為63.5億美元，或每股稀釋後收益23.85美元，創下了一年前九個月收益的新紀錄。相比之下，紐柯報告稱，2021年前九個月的合併淨收益為45.8億美元，或每股稀釋後收益15.34美元，這是該公司此前創下的一年前九個月的收益紀錄。Nucor在2021年第一季度創造了公司創紀錄的季度盈利能力，由於我們服務的大多數終端市場需求強勁和平均售價上漲，2021年下半年Nucor的季度盈利能力大幅增長。盈利能力強勁的趨勢持續到2022年，並在2022年第三季度開始下降，我們預計這一趨勢將持續到今年第四季度。2022年前9個月盈利增長的主要驅動力是鋼鐵產品部門盈利能力的提高。在非住宅建築市場強勁需求的推動下，鋼材產品部門在2021年實現了強勁的盈利，2022年前九個月，由於平均銷售價格上升，尤其是我們的託樑和甲板業務，鋼材產品部門的利潤率增長。由於與2021年前9個月相比，2022年的開局要強勁得多，2022年前9個月鋼厂部門的盈利能力比2021年前9個月有所增加。與2021年前9個月相比，2022年前9個月原材料部門收益增長的主要驅動力是我們DRI設施的盈利能力增加。
20
目錄表
烏克蘭持續的衝突、其他地緣政治緊張局勢，以及美國和國際上試圖降低通脹的快速貨幣政策行動，可能意味着短期需求放緩和美元走強，這兩個因素都對紐柯的客户羣構成了挑戰。服務中心目前尤其謹慎，對鋼厂部門的定價和產量產生了負面影響。即使存在這種不確定性，我們也相信我們業務的中長期前景是積極的。我們繼續看到我們的鋼鐵產品部門需求良好，這主要是由於非住宅建築市場。
以下討論對Nucor在2022年第三季度和前九個月的業績與2021年第三季度和前九個月的業績進行了更多的定量和定性分析。
淨銷售額
2022年和2021年第三季度和前九個月按細分市場對外部客户的淨銷售額如下(以千為單位)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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更改百分比 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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更改百分比 |
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鋼廠 |
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$5,908,153 |
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$6,862,133 |
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-14% |
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$19,682,829 |
|
$17,380,819 |
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13% |
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鋼材製品 |
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4,087,107 |
|
2,744,279 |
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49% |
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11,253,143 |
|
6,795,441 |
|
66% |
|
原料 |
|
505,495 |
|
706,811 |
|
-28% |
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1,852,539 |
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1,943,267 |
|
-5% |
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對外部客户的淨銷售額合計 |
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$10,500,755 |
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$10,313,223 |
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2% |
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$32,788,511 |
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$26,119,527 |
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26% |
2022年第三季度的淨銷售額比2021年第三季度增長了2%。每噸平均銷售價格從2021年第三季度的1,438美元上漲到2022年第三季度的1,637美元，漲幅為14%。2022年第三季度向外部客户發運的總噸為641.5萬噸，比2021年第三季度下降11%。
2022年前9個月的淨銷售額比2021年前9個月增長了26%。每噸平均銷售價格從2021年前9個月的1,196美元上漲到2022年前9個月的1,657美元，漲幅為39%。2022年前9個月向外部客户發運的總噸為19,786,000噸，比2021年前9個月下降了9%。
在鋼廠領域，2022年和2021年第三季度和前九個月的銷售噸如下(以千為單位)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
|
2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
|
更改百分比 |
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外部鋼鐵出貨量 |
|
4,553 |
|
5,144 |
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-11% |
|
14,133 |
|
15,690 |
|
-10% |
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內部鋼材發貨 |
|
1,316 |
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1,399 |
|
-6% |
|
3,998 |
|
4,131 |
|
-3% |
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鋼材總出貨量 |
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5,869 |
|
6,543 |
|
-10% |
|
18,131 |
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19,821 |
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-9% |
鋼厂部門2022年第三季度的淨銷售額較2021年第三季度下降14%，主要原因是每噸平均銷售價格下降3%，從1,339美元降至1,296美元，向外部客户銷售的噸減少11%。
2022年前9個月，鋼厂部門的淨銷售額較2021年前9個月增長13%，這是由於每噸平均銷售價格從1,112美元上漲25%至1,388美元，部分被向外部客户銷售的噸減少10%所抵消。
21
目錄表
年鋼鐵產品分部的外部銷售噸位第三季 而且首先九個月 的2022和2021如下(以千為單位)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
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更改百分比 |
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2022年10月1日 |
|
2021年10月2日 |
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更改百分比 |
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託樑銷售 |
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160 |
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190 |
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-16% |
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497 |
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529 |
|
-6% |
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甲板銷售 |
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129 |
|
139 |
|
-7% |
|
388 |
|
404 |
|
-4% |
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冷軋成品銷售 |
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112 |
|
123 |
|
-9% |
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368 |
|
383 |
|
-4% |
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鋼筋製造銷售 |
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350 |
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323 |
|
8% |
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980 |
|
943 |
|
4% |
|
打樁產品銷售情況 |
|
119 |
|
144 |
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-17% |
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349 |
|
451 |
|
-23% |
|
管狀產品銷售 |
|
231 |
|
260 |
|
-11% |
|
735 |
|
779 |
|
-6% |
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其他鋼材產品銷售 |
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190 |
|
128 |
|
48% |
|
520 |
|
337 |
|
54% |
|
鋼材銷售總額 |
|
1,291 |
|
1,307 |
|
-1% |
|
3,837 |
|
3,826 |
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- |
與2021年第三季度相比，2022年第三季度鋼鐵產品部門的淨銷售額增長49%，這是由於每噸平均銷售價格上漲51%，從2,101美元增至3,167美元，但因出貨量下降1%而被部分抵消。與2021年第三季度相比，2022年第三季度鋼鐵產品部門內大多數企業的平均銷售價格都有所上漲，最引人注目的是我們的託樑和甲板業務.
與2021年前九個月相比，2022年前九個月鋼鐵產品部門的淨銷售額增長了66%，這是由於每噸平均銷售價格上漲了65%，從1,776美元增至2,933美元。與2021年前9個月相比，2022年前9個月鋼鐵產品部門所有業務的平均銷售價格都有所上升，其中最明顯的是我們的託樑和甲板業務。
與2021年第三季度相比，2022年第三季度原材料部門的淨銷售額下降28%，這是由於DJJ經紀業務和廢料加工業務的每噸平均銷售價格和運往外部客户的噸數都有所下降。於2022年第三季度，原材料部門約90%的外部銷售來自大疆的經紀業務，約6%的外部銷售來自大疆的廢料加工業務(2021年第三季度分別為91%和7%)。
與2021年前9個月相比，2022年前9個月原材料部門的淨銷售額下降了5%，原因是降低廢料加工業務的平均每噸銷售價格，並減少向DJJ經紀業務和廢料加工業務的外部客户發運的噸數。 於二零二二年首九個月，原材料業務的對外銷售約91%來自大疆的經紀業務，而約7%的對外銷售來自大疆的廢料加工業務(於二零二一年首九個月分別為90%及8%)。
22
目錄表
GROSS利潤率
紐柯在2022年第三季度的毛利率為28.4億美元(27%)，與2021年第三季度的34.1億美元(33%)相比有所下降。
|
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• |
與2021年第三季度相比，2022年第三季度毛利率下降的主要原因是鋼厂部門的金屬利潤率較低。金屬保證金是鋼鐵的銷售價格與廢鋼和廢鋼替代品成本之間的差額。 |
廢鋼和廢鋼替代品是鋼鐵生產總成本中最重要的組成部分。2022年第三季度每總噸廢鋼和廢鋼替代品的平均成本為502美元，與2021年第三季度的511美元相比下降了2%。廢鋼和廢鋼替代成本的下降被平均售價的下降和對外部客户的出貨量減少所抵消，導致金屬總利潤率下降。
廢鋼價格是由全球對廢鋼和其他用於鍊鋼的鐵基原材料的供需推動的。2022年前9個月，由於烏克蘭衝突和其他因素擾亂了全球供應鏈，廢鋼價格波動。隨着我們進入2022年第四季度，廢鋼價格繼續下降。
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• |
總毛利率的下降部分被鋼鐵產品部門的毛利率增長所抵消。鋼材部門毛利率增幅最大的是我們的託樑、甲板和建築系統業務。非住宅建築市場的需求持續強勁。隨着我們進入2022年第四季度，鋼鐵產品領域的積壓很強。 |
|
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• |
2022年第三季度，新設施的運營前和啟動成本約為5200萬美元，2021年第三季度約為3600萬美元。2022年和2021年第三季度的運營前和啟動成本主要包括與肯塔基州正在建設的鋼板廠、我們在阿肯色州擴建的鋼板廠的鍍鋅生產線以及西弗吉尼亞州鋼板廠的建設相關的成本。Nucor將運營前和啟動成本定義為正在建設或運營初期的設施或重大項目造成的損失，所有這些成本都已計入費用。一旦這些設施或項目達到與我們類似運營設施一致的利用率，紐柯就不再認為它們處於啟動狀態。 |
|
|
• |
第三季度原材料部門的毛利率有所增長 與2021年第三季度相比，這主要是由於我們的DRI設施的毛利率增加，該設施在2022年第三季度具有強勁的盈利能力。 |
Nucor在2022年前9個月的毛利率為104.1億美元(32%)，比2021年前9個月的75億美元(29%)有所增長。
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• |
與2021年頭9個月相比，2022年前9個月毛利率增長的主要驅動因素是鋼鐵產品部門的羅斯利潤率，這得益於較高的平均銷售價格和非住宅建築市場持續強勁的需求。 |
|
|
• |
與2021年前9個月相比，鋼厂部門在2022年前9個月的毛利率有所增加。2022年前9個月每噸廢鋼和廢鋼替代品的平均成本為511美元，與2021年前9個月的457美元相比上漲了12%。廢品和廢品替代品成本的增加被平均銷售價格的增加所抵消。 |
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|
• |
新設施的運營前和啟動成本從2021年前9個月的約7600萬美元增加到2022年前9個月的約1.74億美元。2022年和2021年前9個月的運營前和啟動成本主要包括與肯塔基州正在建設的板材廠、肯塔基州的板材廠擴建以及我們在阿肯色州板材廠擴建的鍍鋅生產線相關的成本。 |
|
|
• |
原材料部門的毛利率在第一季度有所增長九個月與2021年前9個月相比，主要是由於我們的DRI設施的毛利率增加DJJ經紀業務的平均售價也有所提高。 |
23
目錄表
市場營銷、行政和其他費用
營銷、行政和其他費用的一個主要組成部分是利潤分享和其他激勵性薪酬成本。這些成本基於Nucor的財務業績並隨其波動，與2021年第三季度相比，2022年第三季度減少了8710萬美元，與2021年前9個月相比增加了1.797億美元。2022年第三季度的下降是由於公司2022年第三季度的收益與2021年第三季度相比有所下降。2022年前9個月的增長是由於與2021年前9個月相比，Nucor在2022年前9個月的盈利能力有所提高，這導致與利潤分享相關的應計項目大幅增加。
未合併關聯公司收益中的權益
2022年第三季度和2021年第三季度，未合併附屬公司的股本收益分別為840萬美元和3250萬美元，2022年和2021年前九個月分別為2320萬美元和6510萬美元。權益法投資收益減少的主要原因是Nucor-JFE的虧損增加，該公司仍處於運營的啟動階段。
資產損失
2021年前九個月的收益包括4200萬美元的資產非現金虧損，這與我們在原材料部門未探明石油和天然氣資產的租賃權益有關。2021年前九個月的收益還包括鋼鐵產品部門900萬美元的資產虧損。
利息支出(收入)
2022年和2021年第三季度和前九個月的淨利息支出如下(以千為單位)：
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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2022年10月1日 |
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2021年10月2日 |
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2022年10月1日 |
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|
2021年10月2日 |
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||||
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利息支出 |
|
$ |
54,569 |
|
|
$ |
43,908 |
|
|
$ |
162,159 |
|
|
$ |
122,539 |
|
|
利息收入 |
|
|
(12,222 |
) |
|
|
(623 |
) |
|
|
(18,914 |
) |
|
|
(3,830 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
$ |
42,347 |
|
|
$ |
43,285 |
|
|
$ |
143,245 |
|
|
$ |
118,709 |
|
與2021年第三季度和前九個月相比，2022年第三季度和前九個月的利息支出有所增加，主要原因如下：平均未償債務增加；債務平均利率上升；以及與提前贖回2023年票據有關的約930萬美元。與2021年第三季度和前九個月相比，2022年第三季度和前九個月的利息收入有所增加，這是由於投資的平均利率上升和平均投資水平的提高。
所得税和非控股權益前收益
下表按部門列出了2022年第三季度和2021年前九個月的所得税前收益和非控股權益(單位：千)。兩個時期之間的變化是由前面討論的數量和質量因素驅動的。
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三個月(13周)結束 |
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九個月(39周)結束 |
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||||||||||
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Oct. 1, 2022 |
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Oct. 2, 2021 |
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Oct. 1, 2022 |
|
|
Oct. 2, 2021 |
|
||||
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鋼廠 |
|
$ |
1,287,855 |
|
|
$ |
3,116,539 |
|
|
$ |
6,682,432 |
|
|
$ |
6,606,320 |
|
|
鋼材製品 |
|
|
1,196,845 |
|
|
|
368,595 |
|
|
|
3,011,644 |
|
|
|
839,737 |
|
|
原料 |
|
|
279,189 |
|
|
|
161,870 |
|
|
|
638,640 |
|
|
|
505,248 |
|
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公司/淘汰 |
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(440,967 |
) |
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(777,897 |
) |
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(1,621,277 |
) |
|
|
(1,758,204 |
) |
|
|
|
$ |
2,322,922 |
|
|
$ |
2,869,107 |
|
|
$ |
8,711,439 |
|
|
$ |
6,193,101 |
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24
目錄表
非控制性權益
非控股權益是指紐柯的合資企業、NYS和CSI的非控股權益持有人應獲得的收入。紐柯擁有NYS和CSI各51%的控股權。可歸因於非控股權益的收益增加在第三季度和第一季度2022年9個月與第三季度相比而且首先2021年的9個月是由於NYS的收益增加，這是金屬保證金增加的結果，以及CSI的收益，其業績從2022年2月1日開始合併，即Nucor獲得其51%控股權的日期。
所得税撥備
2022年第三季度的有效税率為22.6%，而2021年第三季度的實際税率為22.5%。預計2022年全年的有效税率約為22.6%。
我們估計，在未來12個月內，我們的未確認税收優惠總額(截至2022年10月1日總計1.369億美元，不包括利息)可能會由於訴訟時效到期和考試結束而減少多達850萬美元，幾乎所有這些都將影響有效税率。
美國國税局目前正在審查紐柯2015年、2019年和2020年的聯邦所得税申報單。Nucor已經結束了截至2014年的納税年度以及2016和2018納税年度的美國聯邦所得税事宜。2017和2021納税年度仍可接受美國國税局的審查。哈里斯鋼鐵集團(Harris Steel Group Inc.)和某些相關關聯公司的2015年和2018年加拿大所得税申報單目前正在接受加拿大税務局的審查。2016至2021年的納税年度仍然可以接受紐柯所在的其他主要税收管轄區(主要是加拿大和其他州和地方管轄區)的審查。
紐柯股東應佔淨收益和股本回報率
紐柯公佈，2022年第三季度合併淨收益為16.9億美元，或每股稀釋後收益6.50美元，而2021年第三季度合併淨收益為21.3億美元，或每股稀釋後收益7.28美元。2022年第三季度和2021年第三季度，Nucor股東的淨收益佔淨銷售額的百分比分別為16.1%和20.6%。
紐柯公佈，2022年前9個月的合併淨收益為63.5億美元，或每股稀釋後收益23.85美元，而2021年前9個月的合併淨收益為45.8億美元，或每股稀釋後收益15.34美元。2022年和2021年前9個月，Nucor股東的淨收益佔淨銷售額的百分比分別為19.4%和17.5%。2022年和2021年前9個月的年化平均股東權益回報率分別為53.4%和50.4%。
展望
我們仍然相信，2022年將是紐柯歷史上盈利最豐厚的一年。隨着年底的臨近，我們看到在經濟不確定的情況下，市場狀況越來越具有挑戰性。
我們預計2022年第四季度的收益將比2022年第三季度有所下降。在鋼廠領域，我們預計2022年第四季度的收益將比2022年第三季度大幅下降，原因是平均售價和產量下降，預計我們的薄板廠的盈利能力降幅最大。預計鋼鐵產品部門在2022年第四季度將再次表現強勁，但該部門的盈利能力預計將比2022年第三季度有所下降，這主要是由於第四季度經歷了典型的季節性因素。由於原材料銷售價格下降，預計2022年第四季度與2022年第三季度相比，原材料部門的收益將大幅下降。
紐柯對市場風險的敞口最大的是我們的鋼廠和鋼鐵產品部門。我們在2022年第三季度最大的單一客户約佔銷售額的5%，並始終在條款內付款。在原材料領域，我們面臨與購買廢鋼和廢鋼替代品、生鐵和鐵礦石有關的價格波動。鋼厂部門的業務佔原材料部門銷售額的大部分。
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目錄表
流動性與資本資源
我們相信，我們的財務實力是國內鋼鐵生產商的一項關鍵戰略優勢，尤其是在經濟衰退的商業週期中。在總部設在北美的鋼鐵生產商中，我們擁有最高的信用評級，標準普爾的A-長期評級和穆迪的Baa1長期評級。然而，我們的信用評級取決於許多因素，無論是定性的還是定量的，隨時可能發生變化。披露我們的信用評級是為了加強投資者對我們的流動資金來源的瞭解，以及我們的信用評級對我們的資金成本的影響。
截至2022年10月1日，我們的流動性狀況依然強勁，包括總現金和現金等價物、短期投資以及截至該日期的限制性現金和現金等價物35.1億美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為27.6億美元。在這些總額中，截至2022年10月1日，受限現金和現金等價物的金額為7990萬美元 2021年12月31日為1.438億美元. 截至2022年10月1日的現金和現金等價物頭寸中，約有8.963億美元由我們的多數股權和控股子公司持有，其中包括於2022年2月1日收購的CSI，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物頭寸為5.403億美元。
2022年前9個月，經營活動提供的現金為75.4億美元，而2021年前9個月為36.2億美元。39.2億美元的增長主要是由2022年前9個月的淨收益67.5億美元推動的，比去年同期的47.8億美元增加了19.7億美元。此外，2022年前9個月的經營資產和經營負債變動(不包括收購)僅使用了5830萬美元的現金，而2021年前9個月的現金為20.4億美元。
與2021年同期相比，2022年前9個月的營運資本資金減少19.8億美元，主要原因是應收賬款減少了15.2億美元，庫存減少了23.5億美元.2022年前9個月應收賬款的變化使用現金1.048億美元，而2021年前9個月為16.2億美元。庫存的變化在2022年前9個月提供了3.711億美元的現金，而2021年同期使用的現金為19.8億美元。與2021年前9個月相比，2022年前9個月的應付帳款、聯邦所得税和薪金、工資和相關應計項目的變化抵消了這些變化。應付帳款變動使用現金2.998億美元 2022年前9個月，而2021年前9個月提供的現金為3.43億美元，減少6.428億美元。聯邦所得税的變化使用了3.023億美元的現金 在2022年的前9個月 與2021年前9個月提供的2.622億美元現金相比，減少了5.645億美元。薪金、工資和相關應計項目的變化在2022年前9個月提供了1.212億美元的現金與2021年前9個月的8.354億美元相比，減少7.141億美元，主要原因是2021年前9個月支付的獎勵薪酬高於2021年前9個月由於2021年收入增加而支付的2020年激勵薪酬。
截至2022年第三季度末，流動比率為3.1 2021年底為2.5。與2021年年底相比，2022年第三季度末的流動比率有所增加，原因是現金和現金等價物以及短期投資增加，而長期債務的當前部分由於支付了2022年第三季度未償還的2022年債券本金總額6.00億美元而減少。
2022年前9個月用於投資活動的現金為49.9億美元，而去年同期為23.8億美元，增加26.1億美元。這一變化的主要原因是用於收購的現金增加了22億美元(扣除收購的現金淨額)，分別於2022年2月1日和2022年6月24日收購了CSI和C.H.I.。2022年前9個月用於資本支出的現金14.3億美元，比2021年同期增加了2.23億美元，這主要是由於肯塔基州在建的板材廠、印第安納州的板材廠擴建和西弗吉尼亞州的在建板材廠。2022年的資本支出估計約為20億美元，而2021年為17億美元。我們預計2022年資本支出最大的項目是肯塔基州在建的中板廠、肯塔基州和印第安納州的擴建中板廠以及西弗吉尼亞州在建的中板廠。.
2022年前9個月用於融資活動的現金為19.3億美元 與19.5億美元相比在2021年的前九個月。現金的主要用途是：(I)2022年前9個月23.6億美元的股票回購與2021年前9個月的17.7億美元相比2022年頭九個月償還長期債務11.1億美元(2021年同期沒有)；(Iii)2022年前九個月向非控股權益分配3.008億美元，較2021年前九個月的1.206億美元增加1.802億美元。抵消這些現金使用的主要現金來源是長期債務收益，扣除對公眾的折扣後，2022年前9個月為20.9億美元，而去年同期為197.0美元 2021年前9個月，增長1.89美元 b幾百萬美元。在2022年的前9個月，紐柯發佈了2025年債券本金總額5.0億元、2027年債券本金總額5.5億元、債券本金總額5.5億元
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目錄表
2032年債券本金金額及2052年債券本金總額5.5億元. 在……上面四月25, 2022, 紐科爾贖回本金總額5.00億美元金額傑出的的2023年筆記. 在……上面八月 15, 2022, 紐科爾贖回邊全 本金總額6.0億美元傑出的的這個2022年的票據。
紐柯17.5億美元的循環信貸安排將於2026年11月5日。循環信貸安排只包括一個金融契約，即融資債務與總資本之比不得超過60%。此外，循環信貸安排包含慣常的非金融契約，包括對紐柯公司資產質押能力的限制，以及對資產合併、合併和出售的限制。截至2022年10月1日，融資債務與總資本的比率為26.3%，我們遵守了循環信貸安排下的所有非金融契約。截至2022年10月1日，循環信貸安排下沒有未償還的借款。
2022年9月，紐柯公司董事會宣佈紐柯公司普通股的季度現金股息為每股0.50美元，於2022年11月10日支付 致2022年9月30日登記在冊的股東。這筆股息是紐柯的198這是連續季度現金股息。
來自營運的資金、現金及現金等價物、短期投資、受限現金及現金等價物以及我們現有信貸安排下的新借款預計將足以應付未來至少未來24個月內現有業務的資本開支及營運資金需求。我們還相信，出於流動性的目的，我們有足夠的機會進入資本市場。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在正常經營過程中，紐柯面臨各種市場風險。我們不斷監測這些風險，並制定戰略來管理它們。
利率風險
Nucor通過組合使用可變利率和固定利率債務來管理利率風險。紐柯偶爾也會利用利率互換來管理對利率變化的淨敞口。管理層認為，自2021年12月31日以來，紐柯的利率風險敞口並未發生重大變化。截至2022年10月1日，沒有未平倉的利率互換。
商品價格風險
在正常業務過程中，紐柯面臨原材料和能源價格波動的市場風險，主要是廢鋼、其他黑色金屬和有色金屬、合金和天然氣。我們試圖為我們的原材料和能源需求談判最好的價格，併為我們的鋼鐵產品獲得與市場價格變動相匹配的價格，以響應供求。在產品需求強勁或穩定的時期，我們更有可能有效地減少原材料成本上升的正常時間滯後，從而保持我們的毛利率。當對我們產品的需求較弱時，這就變得更具挑戰性。我們在特立尼達和路易斯安那州的DRI工廠為我們在管理原材料需求和投入成本方面提供了靈活性。當國內鋼鐵產量增加導致對優質廢鋼的需求增加時，DRI對於運營靈活性尤為重要。
紐柯鑽探業務生產的天然氣正在出售給第三方，以部分抵消路易斯安那州DRI工廠和我們在美國的鋼廠消耗的天然氣價格變化對我們的影響。
Nucor還定期使用衍生金融工具來對衝我們在生產過程中購買天然氣所面臨的部分價格風險，並對衝我們部分廢鋁和銅的購買和銷售。被指定為套期保值的衍生工具的收益和虧損在簡明綜合資產負債表中扣除所得税後的累計其他全面虧損中遞延，並在與相關實物交易同期的淨收益中確認。截至2022年10月1日，累計其他綜合虧損，扣除所得税後，包括這些衍生工具公允價值的6130萬美元未實現税後收益。未被指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動在每個期間的淨收益中確認。
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目錄表
下表顯示了公允價值假設變化對税前收益的負面影響這個未償還的衍生工具為2022年10月1日，由於每種指定商品的市場價格假設有10%和25%的變化(以千計)：
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商品衍生品 |
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10%的變化 |
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25%的變化 |
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天然氣 |
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$ |
20,325 |
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$ |
50,813 |
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鋁 |
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$ |
5,573 |
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$ |
16,194 |
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銅 |
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$ |
995 |
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$ |
2,485 |
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任何由此產生的公允價值變動將記錄為累計其他綜合虧損、所得税淨額或視情況在淨收益中確認的調整。這些假設的損失將被實物商品支付的較低價格或收到的較高價格的好處部分抵消。
外幣風險
紐柯主要通過其在加拿大、歐洲和墨西哥的業務面臨外匯風險。我們定期使用衍生品合約來緩解貨幣波動的風險。截至2022年10月1日的未平倉外幣衍生品合約微不足道。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
截至本報告所述期間結束時，公司在包括公司首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，對公司披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，自評估日期起，公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年10月1日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
紐柯不時參與在正常業務過程中出現的各種訴訟、索賠和其他法律程序。對於所有這類訴訟、索賠和法律程序，當很可能已產生責任並且損失金額可以合理估計時，我們會記錄準備金。我們認為，這些訴訟中的任何一項，無論是個別的還是總體的，都不會對我們的經營業績、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。Nucor維持責任保險，對某些風險設置自我保險限額。
根據聯邦、州或當地環境法，公司沒有合理地認為可能導致至少100萬美元(紐柯根據1934年證券交易法頒佈的S-K條例第103項所允許的門檻，以及紐柯認為合理地旨在導致披露對其業務或財務狀況重大的任何此類訴訟)的法律程序懸而未決或正在醖釀中。
第1A項。風險因素
紐柯的風險因素與“第1A項”中所列的風險因素沒有實質性變化。風險因素“在紐柯截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
我們在截至2022年10月1日的三個月和季度的股票回購計劃活動如下(單位為千，每股除外)：
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總計 數 的股份 購得 |
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平均值 支付的價格 每股(1) |
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總人數 購入的股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或計劃(2) |
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近似值 的美元價值 分享 可能還會是 購得 在.之下 計劃或 節目(2) |
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July 3, 2022 - July 30, 2022 |
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3,159 |
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$ |
112.29 |
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3,159 |
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$ |
1,786,862 |
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July 31, 2022 - August 27, 2022 |
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1,415 |
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$ |
138.40 |
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1,415 |
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$ |
1,590,971 |
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August 28, 2022 - October 1, 2022 |
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760 |
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$ |
133.52 |
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760 |
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$ |
1,489,517 |
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截至2022年10月1日的季度 |
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5,334 |
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5,334 |
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(1) |
包括每股0.39美元的佣金。 |
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(2) |
在……上面2021年12月2日，公司宣佈，董事會批准了一項新的股份回購計劃，根據該計劃，公司有權回購至多40億美元的公司普通股，並終止了所有此前授權的股份回購計劃。股份回購授權是酌情的，沒有到期日。. |
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目錄表
項目6.展品
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證物編號： |
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展品説明 |
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3 |
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紐柯公司重述的公司註冊證書(通過引用附件3.3併入2010年9月14日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-04119)) |
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3.1 |
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紐柯公司章程，2021年2月22日修訂和重述(通過引用附件3.1併入2021年2月24日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-04119))
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31* |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條規定的特等執行幹事證書
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31.1* |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)/15d-14(A)條規定的首席財務幹事證書
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32** |
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依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 |
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32.1** |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 |
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101* |
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Nucor Corporation提交的截至2022年10月1日的季度報告Form 10-Q中的財務報表(未經審計)，格式為內聯XBRL：(I)簡明綜合收益表，(Ii)簡明全面收益表，(Iii)簡明綜合資產負債表，(Iv)簡明現金流量表和(V)簡明綜合財務報表附註。 |
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104* |
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Nucor Corporation截至2022年10月1日的季度報告Form 10-Q的封面，提交於2022年11月9日，格式為內聯XBRL(包括在上面的附件101中)。 |
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現提交本局。 |
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根據S-K規則第601(B)(32)(Ii)項提供(而未存檔)。 |
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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紐柯公司 |
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發信人： |
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/s/Stephen D.Laxton |
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史蒂芬·D·拉克斯頓 |
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首席財務官、財務主管和 |
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總裁常務副總經理 |
日期：2022年11月9日
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