附件10.1
執行版本
第四修正案、同意和確認協議
本第四修正案、同意和確認協議(本《協議》)於2022年11月7日在特拉華州的ATN國際公司(“借款人”)之間簽訂,借款人的每個子公司在本協議的簽名頁上被指定為擔保人(分別為“擔保人”和集體為“擔保人”);並與借款人(單獨的“貸款方”和集體的“貸款方”)、作為行政代理(“行政代理”)的CoBank、ACB,以及簽署本協議並在本協議簽名頁上註明為貸款人的每一家金融機構(統稱為“貸款人”)一起。
獨奏會
鑑於,借款人、擔保人和貸款人(如文中所述)已簽訂了日期為2014年12月19日的第四次修訂和重新簽署的信貸協議,該協議經(I)借款人、行政代理人、擔保方和貸款人之間於2016年1月11日簽署的、日期為2016年1月11日的特定修訂、同意和確認協議;(Ii)日期為2017年2月21日的借款人、行政代理人、擔保方和貸款人之間的特定同意協議,(Iii)借款人、行政代理人、擔保方和出借方之間於2017年4月14日簽署的日期為2017年4月14日的特定第二修正案和確認協議;(Iv)借款人、行政代理人、擔保人、借款人和行政代理人之間於2019年4月10日簽署的、日期為2019年4月10日的新子公司(其中定義的)、擔保人(其中定義的)、借款人和行政代理人之間的特定第二修正案和確認協議;擔保方及貸款方,(Vi)新附屬公司(定義見下文)、擔保人(定義見下文)、擔保人(定義見下文)、借款人及行政代理人之間日期為2019年9月30日的某些擔保人加入協議,(Vii)借款人、行政代理人、擔保方及貸款方之間日期為2020年2月27日的特定同意及確認協議,(Viii)日期為2020年2月28日的借款人、行政代理、擔保方及貸款方之間的特定擔保人加入協議,在新附屬公司中(定義如下),擔保人,(Ix)借款人、行政代理、擔保方和貸款方之間於2020年3月26日簽署的某些同意、解除和確認協議, 和(X)截至2020年6月25日借款人、行政代理、擔保方和貸款方之間的某些同意和確認協議(經如此修訂和修改,並經不時修訂、修改、補充、延長或重述的《信貸協議》);
鑑於借款人擁有特拉華州有限責任公司Commnet Wireless,LLC的已發行和未償還的會員權益,後者是信貸協議項下的擔保人和貸款方,以及質押和擔保協議項下的設保人;
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
鑑於,借款人擁有特拉華州有限責任公司Commnet Broadband,LLC的所有已發行和未償還的股權,該公司目前是信貸協議下的排除子公司;
鑑於借款人擁有特拉華州一家公司(“合金”)的所有已發行和未償還的股權,該公司目前是信貸協議項下的被排除的子公司;
鑑於借款人希望在聖風收購(定義見下文)完成後120天內將其在Commnet和Commnet Broadband的100%所有權權益轉讓給合金(“合金出資”);
鑑於,合夥公司已於2022年7月26日與合夥公司、聖風企業公司、新墨西哥州一家公司(“目標”)、SWE員工股權信託基金(“員工持股信託”)、聖風控股有限責任公司、特拉華州一家有限責任公司(“聯合控股公司”)、其中指名的個人賣方(員工持股信託公司、該等個人賣方及聯合控股公司、“賣方”)和居住在新墨西哥州的約瑟夫·巴達爾(一名居住在新墨西哥州的個人,作為賣方的代表)訂立了該特定的股票購買協議(“股票購買協議”)。據此,合夥公司將收購目標公司100%的已發行和流通股(此類收購,即“聖風收購”);
鑑於,就收購Sacred Wind而言,賣方將以A系列優先股(“賣方股權”)的形式共同獲得最多6%的已發行和未償還的股票權益;
鑑於,就收購聖風而言,合金亦希望(I)實施股權激勵計劃(“合金獎勵計劃”),根據該計劃,合金或其附屬公司(任何根據合金獎勵計劃持有合金股權的人士,連同賣方,個別為“少數股東”)的高級管理人員及僱員,將可獲得最多10%的合金普通股或以現金支付的影子股票形式結構的普通股等價物(統稱為“獎勵贈款”),及(Ii)修訂及重述或以其他方式修改若干目標、合金、CommNet和Commnet寬帶反映合金貢獻、賣方股權和合金激勵計劃(《修訂和重新編制的組織文件》);
鑑於,根據信貸協議第3.7節,借款人和Commnet各自不得進行某些資產處置,包括髮行賣方股權和獎勵贈款;
鑑於,根據2019年《安全和可信通信網絡法》,Commnet、NTUA Wireless、LLC和Vitelcom Ccell,Inc.d/b/a Viya Wireless(統稱為“更換和移除申請者”)有資格獲得某些設備的移除和更換撥款(“更換和移除項目”);
鑑於更換和拆除申請者預期收到與更換和拆除項目有關的適用設備供應商的發票(“更換和拆除發票”);
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
鑑於借款人希望為適用的設備供應商就與更換和拆除項目相關的適用更換和拆除申請人的義務訂立無擔保擔保(“更換和拆除擔保”),在任何未償還的任何時間,總金額最高為75,000,000美元;
鑑於,根據《信貸協議》第3.4節的規定,借款人不得承擔某些或有債務,包括更換和解除擔保;
鑑於借款人、行政代理和貸款人(構成必要的貸款人)已同意,在符合本協議規定的條款和條件的情況下,同意更換和刪除發票(在構成信貸協議第3.1節所禁止的債務的範圍內)、替換和刪除擔保、根據合金激勵計劃發放賣方股權和發放獎勵贈款;
鑑於借款人已請求,行政代理和貸款人(構成必要的貸款人)已同意在符合本協議規定的條款和條件的情況下,修改總淨槓桿率的定義,以適應更換和刪除擔保以及更換和刪除發票;
因此,考慮到前述規定和本協議中規定的協議,借款人、擔保人、行政代理和貸款人各自同意如下:
第1節定義的術語;朗誦。此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。如上所述的朗誦在此併入本修正案,如同在此詳細闡述一樣。
第2條。同意。借款人已請求行政代理和貸款人同意,允許(A)替換和刪除任何替換和刪除申請人的發票(如果此類替換和刪除發票構成信貸協議第3.1條所禁止的債務),只要與符合第3.1條規定的任何替換和刪除申請人相關的替換和刪除發票不超過該替換和刪除申請人當時可用的批准按比例分配(如以下協議第3節所定義),(B)替換和刪除擔保,(C)出具賣方股權,以及(D)根據合金獎勵計劃發放獎勵補助金(雙方同意條款(A)、(B)、(C)和(D),統稱為《協議》)。依據(A)本協議中包含的借款人和擔保人的陳述和擔保,以及借款人對協議的請求和(B)下列各方的協議,行政代理和貸款人特此批准協議;條件是:(1)替換和移除擔保在任何時間的未償還總額將不超過75,000,000美元,(2)替換和移除擔保將是無抵押的,(3)在完成合金出資的同時或之前,合金作為擔保人和信貸協議下的貸款方以及質押和擔保協議下的設保人加入,目標及其附屬公司(不包括子公司)將根據貸款文件的條款和條件作為信貸協議下的擔保人和貸款方以及質押和擔保協議下的授權人加入,(4)
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
在根據合金獎勵計劃首次發放賣方股權或獎勵授予的120天內,合金將在完全稀釋的基礎上擁有Commnet的100%股權,並且根據任何股權激勵計劃就Commnet的股權發佈的任何期權或其他權利將被終止,(5)不會向除合金以外的任何人發行Commnet的額外股權,以及(6)合金獎勵計劃應採用行政代理合理接受的形式。
第3條修訂
“可用批准比例分配”是指,在任何確定日期,(I)FCC批准更換和撤換申請者收到的現金資金額,以及(B)美國國會根據《2019年安全和可信通信網絡法》或類似適用法律(在實施任何適用的預算分攤後)為其分配的現金資金量減去(Ii)該更換和撤換申請者根據《2019年安全和可信通信網絡法》或類似適用法律已收到的現金資金額。
“更換和刪除申請人”統稱為Commnet Wireless,LLC,NTUA Wireless,LLC和Vitelcom Ccell,Inc.d/b/a Viya Wireless。
“更換和拆除擔保”是指借款人以適用的設備供應商為受益人,就更換和拆除申請人與更換和拆除項目有關的義務提供的無擔保擔保,任何時候未償還的總金額不得超過75,000,000美元。
“更換和拆除發票”是指更換和拆除申請者就更換和拆除項目向適用的設備供應商開出的發票。
更換和拆除項目是指與更換和更換某些設備有關的分配給更換申請人的項目
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
已根據2019年《安全和可信通信網絡法案》獲得資格。
“總淨槓桿率”是指在計算之日,將(A)(X)負債(不包括(1)負債定義第(H)款所述,(2)負債定義第(K)、(L)、(M)和(N)款所述的與該定義第(H)款所述的負債或支持該負債的程度,(3)不包括負債定義第(L)款所述的負債,與任何替換和刪除申請者相關的替換和刪除擔保不超過關於該替換和刪除申請者的當時適用的可用批准比例分配,以及(Iv)在不復制本合同第(Iii)款的情況下,並在合併基礎上構成借款人及其受限制子公司的債務的情況下,任何替換和刪除發票,以與任何替換和刪除申請者相關的替換和刪除發票不超過該替換和刪除申請者當時適用的可用批准比例分配為限,減去(Y)借款人及其國內子公司不受限制的質押現金總額超過25,000,000美元;但截至釐定日期為止,根據本款(Y)扣除的任何無限制質押現金的總額不得超過$125,000,000,除以(B)息税折舊攤銷前利潤。
第四節.沒有創新。本協議不應構成信貸協議或任何其他貸款文件的更新。除本協議明確規定外,本協議的簽署和交付不會也不會修改、修改或補充貸款文件的任何條款,或構成對貸款文件條款的同意或放棄,貸款文件應保持完全有效。在本協議生效之日及之後,信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或其他貸款文件中提及“信貸協議”、“本協議”、“本協議”或“本協議”的類似詞語,均指經本協議修訂的信貸協議。
第5節陳述和保證。為了促使行政代理和貸款人同意本協議中包含的協議和修正案,各借款方特此共同和各別聲明並保證如下:
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
不時生效的暫停或類似的州或聯邦債務人救濟法,這些法律影響了債權人權利的一般執行和一般的衡平法原則。
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
第6節借款人確認書借款人特此確認並同意:(A)每份擔保文件均具有並將繼續完全有效,(B)每份擔保文件所擔保的債務包括貸款方根據現已修改的信貸協議對擔保方承擔的任何和所有債務。
第七節保證人確認書每一擔保人在此確認並同意:(A)信貸協議及其所屬的每份擔保文件中所載的擔保正在並將繼續完全有效;及(B)每份該等適用文件所擔保或擔保的債務包括貸款方在經修改後的信貸協議下對擔保各方的任何及所有義務。
第8節對貸款方的確認每一貸款方在此承認並同意,對修訂和重新確定的組織文件和合金獎勵計劃的任何修改,使本協議第5(E)、5(F)、5(G)或5(H)節中所述陳述和擔保在生效後不真實和正確,應被視為對信貸協議第3.6(A)節而言對貸款人的利益有重大不利影響。
第九節生效的條件。本協議自滿足下列各項條件之日起生效(在此稱為“協議生效日期”):
第10節費用及開支借款人同意應要求向管理代理支付行政代理髮生的所有合理且有文件記錄的自付費用和開支,包括但不限於行政代理聘用的一名交易律師和一名監管律師與本協議和本協議所考慮的所有其他文書和文件的談判、準備、執行和交付有關的合理和有記錄的費用和開支。
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第四修正案、同意和確認協議/ATN國際公司
第11節對口單位本協議可由本協議的任何一份副本簽署,也可由本協議的不同各方以不同的副本簽署,每份副本在簽署時應被視為正本,並對各方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力,所有這些副本加在一起將構成一個相同的協議。以傳真或電子格式(即“pdf”或“tif”)交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。本協議中的“執行”、“已簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄,在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》或基於《統一電子交易法》的任何類似州法律)所規定的範圍內,每個電子簽名應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
第12節根據信貸協議的規定進行管理。本協議應受信貸協議的所有條款的管轄,並應根據其所有條款進行解釋和執行,包括其管轄法律條款。
[簽名見下一頁。]
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茲證明,自上文第一次寫明的日期起,經正式授權的有關人員已正式簽署下列簽署人的文件。
借款人: | | |
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| ATN國際公司 | |
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| 發信人: | /s/賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | 賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | 首席財務官兼財務主管 |
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擔保人: | | |
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| CommNet Wireless,LLC CommNet Four Corner,LLC 亞利桑那州通信網,L.L.C. 吉拉縣無線有限責任公司 ExComm,L.L.C. 內華達州通信網絡有限責任公司 Tisdale電話公司,LLC 佐治亞州通信網絡有限責任公司 CommNet Newco,LLC 德克薩斯州通信網絡有限責任公司 ESSEXTEL,Inc. 內布拉斯加州蒂斯代爾有限責任公司 | |
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| 發信人: | /s/賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | 賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | 首席財務官兼財務主管 |
[第四修正案、同意和確認協議--ATN國際公司]
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[簽名從上一頁繼續。]
| ATN VI,Inc. CommNet無線SUBCO,LLC CommNet AZ,LLC CommNet NM,LLC CommNet內華達SUBCO,LLC CommNet Four Corner Subbco,LLC Choose Splash,LLC CommNet美國鄉村公司 內華達州西網有限責任公司 ATN國際服務有限責任公司 大西洋電信網絡有限責任公司 | ||
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| 發信人: | /s/賈斯汀·D·本寧卡薩 | |
| | 賈斯汀·D·本寧卡薩 | |
| | 司庫 | |
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| SAL光譜有限責任公司 | ||
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| 發信人: | ATN International,Inc.,其唯一成員 | |
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| | 發信人: | /s/賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | | 賈斯汀·D·本寧卡薩 |
| | | 首席財務官兼財務主管 |
[第四修正案、同意和確認協議--ATN國際公司]
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[簽名從上一頁繼續。]
| CoBank,ACB,作為行政代理和貸款人 | |
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| 發信人: | /s/加里·弗蘭克 |
| | 加里·弗蘭克 |
| | 經營董事 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 第五家第三銀行,作為貸款人 | ||
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| 發信人: | /s/Sergey Gevorgyan | |
| | 姓名: | 謝爾蓋·格沃金 |
| | 標題: | 聯想 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 三菱UFG聯合銀行,新澤西州,作為貸款人 | ||
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| 發信人: | /s/Colin Donnarumma | |
| | 姓名: | 科林·唐納魯瑪 |
| | 標題: | 美國副總統 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 豐業銀行,作為貸款人 | ||
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| 發信人: | /s/Michelle C.Phillips | |
| | 姓名: | 米歇爾·C·菲利普斯 |
| | 標題: | 經營董事 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 西北農業信貸服務,作為投票參與者 | ||
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| 發信人: | 傑裏米·A·榮威 | |
| | 姓名: | 傑裏米·A·榮威 |
| | 標題: | 美國副總統 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 農業第一農業信貸銀行,作為投票參與者 | ||
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| 發信人: | 克里斯托弗·雷諾茲 | |
| | 姓名: | 克里斯托弗·雷諾茲 |
| | 標題: | 高級副總裁 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 作為投票參與者的美國AGCREDIT,FLCA | ||
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| 發信人: | /s/Daniel K.漢森 | |
| | 姓名: | Daniel·漢森 |
| | 標題: | 美國副總統 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 得克薩斯州農業信貸銀行,作為投票參與者 | ||
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| 發信人: | 約翰·麥卡蒂 | |
| | 姓名: | 約翰·麥卡蒂 |
| | 標題: | 董事,資本市場 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 作為投票參與者的農業信貸西部,FLCA | ||
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| 發信人: | /s/奧斯汀·泰勒 | |
| | 姓名: | 奧斯汀·泰勒 |
| | 標題: | 資本市場部總裁副局長 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 新墨西哥州農業信貸,新墨西哥州農業信貸的全資子公司FLCA,ACA,作為投票參與者 | ||
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| 發信人: | /s/Mitch Selking | |
| | 姓名: | 米奇·塞爾金 |
| | 標題: | 董事-企業涉農貸款 |
[簽名從上一頁繼續。]
| 農業信貸東部,ACA,作為投票參與者 | ||
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| 發信人: | /s/本傑明·湯普森 | |
| | 姓名: | 本傑明·湯普森 |
| | 標題: | 美國副總統 |