美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告
1934年《證券交易法》
2022年11月
委託公文編號：001-13742
ICL集團有限公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
ICL集團有限公司
千年之塔
Aranha街23號
P.O. Box 20245
特拉維夫，61202以色列
(972-3) 684-4400
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告：
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K：
Yes ☐ No
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K：
Yes ☐ No
ICL集團有限公司。
以引用方式成立為法團
本6-K表格報告應視為通過引用納入ICL集團有限公司S-8表格登記聲明(註冊號：333-205518)中，並自本報告提交之日起成為其一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。此外，表格6-K中的這份報告應被視為通過引用被併入ICL Group Ltd.於2022年2月28日提交給以色列證券管理局的以色列書架説明書(申請號：2022-02-019821)，並自本報告提交之日起成為其中的一部分，但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。
ICL集團有限公司。
|
1.
|
2022年第三季度業績
|
ICL報告2022年第三季度業績創紀錄
公司通過
在現有基礎上構建，繼續擴大專業影響
動力和瞄準長期領導層的機會
以色列特拉維夫，2022年11月9日-全球領先的特種礦產公司ICL(紐約證券交易所股票代碼：ICL)(TASE：ICL)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。合併銷售額為25.19億美元，同比增長41%，而去年同期為17.9億美元。營業收入為9.35億美元，較3.21億美元增長191%；調整後的營業收入為9.28億美元，較3.15億美元增長195%。淨利潤為6.33億美元，同比增長181%，調整後淨利潤為6.28億美元，同比增長192%。調整後的EBITDA為10.49億美元，較4.38億美元增長139%。調整後的EBITDA利潤率為41.6%，高於24.5%。每股收益為0.49美元，較上年同期的0.17美元增長188%。
ICL對長期專業解決方案的關注再次讓公司受益，大宗商品價格的額外上漲也是如此，大宗商品價格在今年上半年創下紀錄後開始回落。
ICL又取得了創紀錄的季度業績，第三季度和今年迄今的銷售額、營業收入、EBITDA、營業現金流和淨利潤都創下了紀錄，我們死海工廠的生產也創下了新的紀錄，自由現金流和每股收益也創下了年初至今的紀錄。即使在需求變化和全球供應鏈挑戰持續的情況下，我們的三項專業業務都實現了創紀錄的第三季度業績，“ICL首席執行官拉維夫·佐勒表示。我們第三季度的業績加強了我們最近的投資者日信息，強調了我們致力於在我們的差異化業務中增強我們的領導地位，因為這些業務代表着ICL提供可持續股東價值的重大長期機會。
ICL預計將處於之前發佈的指導範圍的上端，該指導範圍要求全年調整後的EBITDA在38億至40億美元之間，其中15億至16億美元估計來自該公司專注於專業的業務。(1A)
財務業績和業務概述
本財務業績及業務概覽以本公司截至2022年9月30日及截至2022年9月30日止三個月及九個月期間的未經審計中期簡明綜合財務報表(中期財務報表)為基礎，並根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(IFRS)編制，並根據國際會計準則第34號“中期財務報告”編制，除非另有説明。財務結果業務概覽包含某些非《國際財務報告準則》財務指標和前瞻性陳述，分別在“財務數字和非GAAP財務指標”部分和“前瞻性陳述”部分進行説明。
關於ICL
ICL集團有限公司是一家全球領先的特種礦產公司，致力於為人類在食品、農業和工業市場的可持續性挑戰提供有效的解決方案。ICL利用其獨特的溴、鉀肥和磷酸鹽資源、全球專業員工隊伍以及專注於可持續發展的研發和技術創新能力，推動公司在整個終端市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所(紐約證券交易所和TASE：ICL)雙重上市。該公司在全球擁有超過12,500名員工，2021年的總收入約為70億美元。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：www.icl-group.com。[1].
[1]對我們網站的引用旨在作為非活動文本參考，我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息並不是本表格6-K的一部分。
[1]對我們網站的引用是一種不活躍的文本參考，我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息並不是本表格6-K的一部分。
財務數字和非公認會計準則財務指標
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7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
||||||
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
|
|
銷售額
|
2,519
|
-
|
1,790
|
-
|
7,924
|
-
|
4,917
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
1,315
|
52
|
689
|
38
|
4,099
|
52
|
1,754
|
36
|
2,611
|
38
|
|
營業收入
|
935
|
37
|
321
|
18
|
2,976
|
38
|
749
|
15
|
1,210
|
17
|
|
調整後的營業收入(1)
|
928
|
37
|
315
|
18
|
2,947
|
37
|
736
|
15
|
1,194
|
17
|
|
公司股東應佔淨收益
|
633
|
25
|
225
|
13
|
1,828
|
23
|
500
|
10
|
783
|
11
|
|
調整後淨收益--公司股東(1)
|
628
|
25
|
215
|
12
|
1,992
|
25
|
485
|
10
|
824
|
12
|
|
稀釋後每股收益(美元)
|
0.49
|
-
|
0.17
|
-
|
1.42
|
-
|
0.39
|
-
|
0.60
|
-
|
|
稀釋後調整後每股收益(美元)(2)
|
0.49
|
-
|
0.17
|
-
|
1.55
|
-
|
0.38
|
-
|
0.64
|
-
|
|
調整後的EBITDA(2)
|
1,049
|
42
|
438
|
24
|
3,309
|
42
|
1,100
|
22
|
1,687
|
24
|
|
經營活動的現金流
|
606
|
-
|
273
|
-
|
1,558
|
-
|
721
|
-
|
1,065
|
-
|
|
購置不動產、廠房和設備及無形資產(3)
|
184
|
-
|
128
|
-
|
535
|
-
|
426
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
見下文“對報告的營業收入和淨收入(非公認會計原則)的調整”。
|
| (2) |
從2022年開始，公司調整後的EBITDA定義進行了更新。請參閲下面的免責聲明。
|
| (3) |
見所附財務報表中的“簡明合併現金流量表(未經審計)”。
|
我們在本季度報告中披露了名為調整後營業收入、調整後公司股東應佔淨收益、稀釋後調整後每股收益和調整後EBITDA的非IFRS財務指標。我們的管理層使用調整後的營業收入、調整後的公司股東應佔淨收益、稀釋後的調整後每股收益和調整後的EBITDA，以便於對不同時期的經營業績進行比較。我們通過調整營業收入
來計算調整後的營業收入，以增加某些項目，如下文“對報告的營業收入和淨收益(非公認會計準則)的調整”下的對賬單中所述。其中某些項目可能會再次出現。我們通過調整公司股東應佔淨收益來計算調整後的公司股東應佔淨收益，以增加某些項目，如下文“對報告的營業收入和淨收益(非公認會計準則)的調整”下的對賬表格所述，不包括此類調整的總税額
。我們計算稀釋後調整後每股收益的方法是將調整後的淨收入除以已發行的稀釋後普通股的加權平均數量。我們的調整後EBITDA按融資前淨收益計算
費用、淨額、所得税、權益類被投資人收益中的份額、折舊及攤銷，並對下表“合併調整後EBITDA及活動期間稀釋後調整後每股收益”下的項目進行了調整，在計算調整後營業收入時對這些項目進行了調整。從2022年開始，公司的“調整後EBITDA”計算不再加上“少數股權收入，淨額”，而是“少數股權收入”。, 淨額“反映了股權投資者在我們擁有的一項業務中的份額，由於調整後的EBITDA衡量的是公司的整體業績、其運營及其在利潤分配給股權投資者之前滿足現金需求的能力
，管理層認為扣除此類項目之前的調整EBITDA更能反映情況。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績3
您不應將調整後的營業收入、調整後的股東應佔淨收益、稀釋後的調整後每股收益或調整後的EBITDA視為根據國際財務報告準則確定的營業收入或公司股東應佔淨收入的替代。
您應該注意到，我們對調整後的營業收入、調整後的股東應佔淨收入、攤薄後調整後每股收益和調整後的EBITDA的定義可能與其他公司使用的定義不同。
此外，其他公司可能會使用其他指標來評估其業績。這可能會降低我們的非國際財務報告準則財務指標作為比較工具的有用性。然而，我們認為，調整後的營業收入、公司股東應佔的調整後淨收入、稀釋後的調整後每股收益和調整後的EBITDA通過排除管理層認為不能反映我們正在進行的業務的某些項目，為管理層和投資者提供了有用的信息。我們的管理層使用這些非國際財務報告準則來評估公司的業務戰略和管理業績。我們相信，這些非國際財務報告準則為投資者提供了有用的信息，因為它們提高了我們不同時期財務結果的可比性，並提高了用於評估我們業績的關鍵指標的透明度。
(1A)本公司僅提供基於非公認會計準則的指導。公司沒有提供前瞻性調整後的EBITDA(非GAAP)與GAAP淨收益(虧損)的對賬，這是因為在預測和量化這種對賬所需的某些金額方面存在固有的困難，尤其是由於重組、訴訟和其他事項等用於計算預計淨收入(虧損)的特殊項目與實際事件有很大差異，公司無法在GAAP的基礎上合理確定地預測目前預計淨收入(虧損)的GAAP計算所需的所有扣減。這些扣除的金額可能是重大的，因此可能導致預計的GAAP淨收益(虧損)
大幅低於預計調整後的EBITDA(非GAAP)。本指南僅在本指南發佈之日起生效。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以反映本新聞發佈之日之後的事件或情況或反映實際結果。工業產品和成長型解決方案部門以及磷酸鹽解決方案部門的專業部分代表了專注於專業領域的業務。我們從磷酸鹽解決方案部門的磷酸鹽專業部分展示EBITDA
，因為我們相信這些信息對投資者反映我們業務的專業部分很有用。
我們在逐期比較中討論了導致公司運營結果變化的主要驅動因素。這種討論在一定程度上是基於管理層對主要趨勢對我們業務的影響的最佳估計。以下討論基於我們的
財務報表。您應該將這種討論與我們的財務報表一起閲讀。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績4
對報告的營業收入和淨收入的調整(非公認會計準則)
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
營業收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
與撤資相關的項目和收購的交易成本(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(6)
|
(22)
|
|
爭端和其他解決費用(2)
|
-
|
-
|
-
|
(8)
|
5
|
|
資產減值和處置、關閉和恢復費用準備(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
營業收入調整總額
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
調整後的營業收入
|
928
|
315
|
2,947
|
736
|
1,194
|
|
公司股東應佔淨收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
營業收入調整總額
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
税額調整總額(4)
|
2
|
(4)
|
193
|
(2)
|
57
|
|
調整後淨收益合計--公司股東
|
628
|
215
|
1,992
|
485
|
824
|
| (1) |
2022年，反映了與出售在以色列的一項資產有關的資本收益，以及與公司剝離50%股權的合資企業Novetie有關的資本收益。2021年，反映了與出售以色列資產和剝離工業品部門位於中國的扎普地塊有關的資本收益，但被前幾年與撤資有關的盈利調整以及與在巴西收購有關的交易成本部分抵消。
|
| (2) |
2021年，反映了與終止ICL Iberia和Nobian之間的夥伴關係有關的和解費用，以及與埃塞俄比亞一個鉀肥項目有關的仲裁費用的償還，這些費用被巴西法院裁決後撤銷的增值税規定部分抵消。
|
| (3) |
2021年，反映了在西班牙的一項試點投資沒有實現的註銷以及修復費用的增加，但因磷酸鹽價格走強而沖銷了減值。
|
| (4) |
2022年，反映了在與以色列税務當局就以色列的盈餘利潤徵税達成和解後前幾年的税收支出，其中概述了關於徵税計算的諒解，包括固定資產的計量和對業務收入的調整對税收的影響。欲瞭解更多信息，請參閲公司中期財務報表附註7。2021年，這一數額包括與釋放本公司和某些以色列子公司的累積利潤有關的税費，這些利潤在作為股息分配之前是免税的，根據以色列《鼓勵法》的臨時規定，以及對營業收入進行調整的税收影響。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績5
活動期間的合併調整後EBITDA和稀釋後調整後每股收益
調整後的EBITDA計算如下：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
淨收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
融資費用，淨額
|
24
|
34
|
72
|
84
|
122
|
|
所得税
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
減去：計入股權的被投資人的收益份額
|
-
|
-
|
-
|
(1)
|
(4)
|
|
營業收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
折舊及攤銷
|
121
|
123
|
362
|
364
|
493
|
|
調整(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
調整後的EBITDA合計(2)
|
1,049
|
438
|
3,309
|
1,100
|
1,687
|
| (1) |
見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”。
|
| (2) |
自2022年起，公司調整後的EBITDA定義已更新，見上文免責聲明。
|
稀釋後調整後每股收益的計算方法如下：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
公司股東應佔淨收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
調整(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
税額調整總額
|
2
|
(4)
|
193
|
(2)
|
57
|
|
調整後淨收益--公司股東
|
628
|
215
|
1,992
|
485
|
824
|
|
加權-已發行稀釋普通股的平均數(千股)
|
1,290,131
|
1,287,267
|
1,288,948
|
1,285,875
|
1,287,051
|
|
稀釋後調整後每股收益(美元)(2)
|
0.49
|
0.17
|
1.55
|
0.38
|
0.64
|
| (1) |
見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”。
|
| (2) |
稀釋後調整後每股收益計算如下：公司股東應佔調整後淨收益除以稀釋後已發行普通股的加權平均數(千股)。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績6
報告所述期間發生的事件
| 1. |
由於制裁，白俄羅斯的化肥出口有限，烏克蘭戰爭後從俄羅斯的化肥出口有限，導致2022年上半年澳門幣價格大幅上漲。
|
然而，美國和巴西庫存的增加導致本季度鉀肥和磷肥價格面臨下行壓力。
| 2. |
全球通脹急劇上升，主要原因是以俄羅斯入侵烏克蘭為首的一系列前所未有的供應面衝擊將能源價格推高至非同尋常的水平。
|
生活成本的增加以及地緣政治緊張局勢導致了經濟悲觀、不確定性和全球需求收緊的情緒。
世界各地的中央銀行都通過提高利率來應對通脹壓力。近幾個月來，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)一直在加息，並提升了美元相對於其他貨幣的匯率。
| 3. |
一些地區的極端天氣條件和地緣政治緊張局勢已將全球糧食庫存和糧食安全推向十年低點。
|
| 4. |
制裁的持續時間以及目前的地緣政治動亂無法預測，也很難評估它們未來對ICL業績和業務的影響。該公司不斷審查事態發展，進行調整，以最大限度地減少對其活動結果的任何不利影響。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績7
合併結果分析
2022年7-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第三季度數字
|
1,790
|
(1,469)
|
321
|
|
|
2021年第三季度調整總額*
|
-
|
(6)
|
(6)
|
|
|
2021年第三季度調整後數字
|
1,790
|
(1,475)
|
315
|
|
|
數量
|
(144)
|
110
|
(34)
|
 |
|
價格
|
992
|
-
|
992
|
 |
|
匯率
|
(119)
|
88
|
(31)
|
|
|
原料
|
-
|
(208)
|
(208)
|
|
|
能量
|
-
|
(32)
|
(32)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(10)
|
(10)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(64)
|
(64)
|
|
|
調整後的2022年第三季度數字
|
2,519
|
(1,591)
|
928
|
|
|
2022年第三季度調整總額*
|
-
|
7
|
7
|
|
|
2022年第三季度數字
|
2,519
|
(1,584)
|
935
|
*見上文“對報告的營業和淨收入(非公認會計準則)的調整”
。
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與溴和磷基阻燃劑、磷肥、白磷酸和元素溴的銷售量下降有關。這部分被用於儲能解決方案的鉀肥和特種原材料的銷售量增加所抵消。
|
| - |
價格
-對營業收入的積極影響主要是由於每噸鉀肥價格(CIF)同比上漲362美元，以及磷肥、特種農業和化肥產品、白磷酸(WPA)、溴基阻燃劑、磷酸鹽食品添加劑、溴基工業解決方案和鹽的銷售價格
上漲。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元和人民幣對美元的貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要是由於硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)價格上漲，以及用於工業產品生產的商品化肥和原材料成本上升。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運輸--海運和內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績8
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與更高的維護和運營成本、銷售佣金和特許權使用費支付有關。
|
下表列出了基於客户所在地的地理區域銷售額：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
|||
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
|
|
亞洲
|
685
|
27
|
476
|
27
|
|
歐洲
|
671
|
27
|
495
|
28
|
|
南美
|
575
|
23
|
425
|
24
|
|
北美
|
445
|
18
|
291
|
16
|
|
世界其他地區
|
143
|
5
|
103
|
5
|
|
總計
|
2,519
|
100
|
1,790
|
100
|
| - |
亞洲
-增長主要是由於用於能源儲存解決方案的鉀鹽和專用原材料的銷售價格和銷售量上升，以及溴基阻燃劑的銷售價格上升，以及特種農業和化肥產品和透明鹽水的銷售量增加。溴系阻燃劑和磷肥銷售量的下降部分抵消了這一增長。
|
| - |
歐洲-增長主要是由於鉀肥、白磷酸(WPA)、磷肥、特種農業和化肥產品、磷酸鹽食品添加劑和溴基阻燃劑的銷售價格上漲。這一增長部分被磷肥、濕法磷酸、磷基阻燃劑和鉀肥銷售量下降以及歐元對美元平均匯率貶值的不利影響所抵消。
|
| - |
南美-增長主要是由於鉀肥、磷肥和濕法磷酸的銷售價格上漲，以及特色農產品的銷售量增加。這一增長被鉀肥、透明鹽水和濕法磷酸銷售量的下降以及特種農產品的銷售價格下降部分抵消。
|
| - |
北美-增長主要是由於鉀肥、磷肥和溴基阻燃劑的銷售價格和銷售量上升，以及磷基食品添加劑和磷基阻燃劑的銷售價格上升。
|
| - |
世界其他地區-銷售額的增長主要與鉀肥銷售量和銷售價格上升有關。
|
融資費用，淨額
2022年第三季度的淨融資支出為2400萬美元，而去年同期為3400萬美元，減少了1000萬美元。
主要變化是長期員工福利和租賃重估收入的撥備，由於以色列謝克爾對美元的貶值，與相應季度的升值相比，增加了1,000萬美元。
税費支出
2022年第三季度，公司報告的税費為2.76億美元，而去年同期為4500萬美元，實際税率分別為30%和16%。該公司本季度的有效税率較高，主要是由於徵收了盈餘利潤税。本公司上一季度的税率相對較低，主要原因是來自實際税率較低的税收管轄區的利潤較高。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績10
2022年1-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年年初數字
|
4,917
|
(4,168)
|
749
|
|
|
2021年調整總額*
|
-
|
(13)
|
(13)
|
|
|
2021年調整後數字
|
4,917
|
(4,181)
|
736
|
|
|
巴西新企業的貢獻
|
302
|
(248)
|
54
|
|
|
數量
|
(169)
|
120
|
(49)
|
|
|
價格
|
3,148
|
-
|
3,148
|
|
|
匯率
|
(274)
|
187
|
(87)
|
|
|
原料
|
-
|
(534)
|
(534)
|
|
|
能量
|
-
|
(80)
|
(80)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(84)
|
(84)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(157)
|
(157)
|
|
|
2022年調整後數字
|
7,924
|
(4,977)
|
2,947
|
|
|
2022年調整總額*
|
-
|
29
|
29
|
|
|
2022年年初數字
|
7,924
|
(4,948)
|
2,976
|
*見上文“對報告的營業收入和淨收入(非公認會計準則)的調整”。
| - |
巴西新業務的貢獻-2021年7月，該公司完成了對美國存托股份南美植物營養業務的收購
。
|
| - |
數量
-對營業收入的負面影響主要與溴和磷基阻燃劑以及溴基工業解決方案的銷售量下降有關。這一下降部分被用於儲能解決方案的酸、鉀肥和特種原材料的銷售量增加所抵消。
|
| - |
價格
-對營業收入的積極影響主要是由於每噸鉀肥價格(CIF)同比上漲416美元，以及特種農業和化肥產品、磷肥、濕法磷酸、溴和磷基阻燃劑、溴基工業解決方案和鹽的銷售價格上漲
。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元和人民幣對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要是由於硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)價格上漲，以及用於生產工業產品的商品化肥和原材料成本上升。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲和北美。
|
| - |
運輸--主要是在歐洲，海運和內陸運輸成本增加對營業收入產生了負面影響。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績11
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與運營成本、銷售佣金和特許權使用費支付增加有關。
|
下表列出了基於客户所在地的地理區域銷售額：
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
|||
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
百萬美元
|
銷售額的百分比
|
|
|
亞洲
|
2,151
|
27
|
1,322
|
27
|
|
歐洲
|
2,201
|
28
|
1,642
|
33
|
|
南美
|
1,919
|
24
|
796
|
16
|
|
北美
|
1,219
|
15
|
857
|
17
|
|
世界其他地區
|
434
|
6
|
300
|
7
|
|
總計
|
7,924
|
100
|
4,917
|
100
|
| - |
亞洲-增長主要是由於鉀肥、用於儲能的專用原材料
解決方案、基於溴的工業解決方案產品、特種農業和FertlizerPlug S產品的銷售量和銷售價格上升，以及基於溴的阻燃劑和磷肥的銷售價格上漲。這一增長被溴系阻燃劑銷售量的下降所部分抵消。
|
| - |
歐洲-增長主要是由於鉀肥、濕法磷酸、磷肥以及溴和磷基阻燃劑的銷售價格上漲，以及特種農業和化肥產品、工業鹽和磷基食品添加劑的銷售價格和銷售量增加。這一增長被鉀鹽、磷基阻燃劑銷量下降以及歐元對美元平均匯率貶值的不利影響所部分抵消。
|
| - |
南美-增長主要是由於鉀肥、特色農業和化肥插拔產品的銷售量和銷售價格上升，以及磷肥和濕法磷酸的銷售價格上漲。這一增長被透明鹽水和濕法磷酸銷售量的下降部分抵消。
|
| - |
北美-增長主要是由於鉀肥、磷肥、濕法磷酸、磷基食品添加劑和磷基阻燃劑的銷售價格上漲。鉀鹽和磷基阻燃劑銷售量的下降部分抵消了這一增長。
|
| - |
全球其他地區-增長主要與鉀肥、特色農產品和濕法磷酸的銷售價格和銷售量上升有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績12
融資費用，淨額
在截至2022年9月30日的9個月內，淨融資支出為7200萬美元，而去年同期為8400萬美元，減少了1200萬美元。
主要變化是長期僱員福利和租賃重估收入的撥備，與同期相比，由於以色列謝克爾對美元的貶值較高，因此增加了5900萬美元。由於同樣的原因，對衝交易的損失增加了4,000萬美元，資本化利息收入減少了900萬美元，部分抵消了這一增長。
税費支出
在截至2022年9月30日的九個月期間，本公司報告的税項支出達10.27億美元，反映了與以色列税務當局就盈餘徵税達成的和解協議。在達成和解協議後，本公司記錄了之前
年度的税項支出1.88億美元。該期間的税項支出(不包括上述往年支出)為8.39億美元，而去年同期為1.32億美元，實際税率分別為29%和20%。
本公司的實際税率相對較高，是由於與當期盈餘利潤徵税有關的税項支出，以及來自實際税率較高的税務管轄區的較高利潤所致。
截至2022年9月30日的工業產品細分信息
(未經審計)
細分市場信息
工業產品
工業產品部門從死海的高濃度溶液中生產溴，並在以色列、荷蘭和中國的工廠生產含溴化合物。此外，該部門還生產鹽、氯化鎂、氧化鎂產品、磷基產品和功能流體。
行動的結果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
437
|
387
|
1,417
|
1,195
|
1,617
|
|
面向外部客户的銷售
|
428
|
383
|
1,394
|
1,183
|
1,601
|
|
面向內部客户的銷售
|
9
|
4
|
23
|
12
|
16
|
|
分部營業收入
|
154
|
105
|
533
|
324
|
435
|
|
折舊及攤銷
|
16
|
16
|
46
|
47
|
65
|
|
部門EBITDA
|
170
|
121
|
579
|
371
|
500
|
|
資本支出
|
23
|
18
|
63
|
49
|
74
|
亮點和營商環境
| • |
元素溴的銷售量與去年同期持平。溴系阻燃劑需求放緩導致銷量下降，但價格上漲抵消了這一影響。
|
| • |
溴系阻燃劑的銷售額同比略有上升，主要是由於大多數市場的價格上漲，但部分被電子行業需求疲軟所抵消。
|
| • |
磷系阻燃劑的銷量同比下降，主要原因是中國製造商恢復生產和出口。
|
| • |
石油和天然氣價格居高不下，導致對清潔鹽水的需求同比上升，以增加鑽探活動，主要是在中東。
|
| • |
由於價格上漲，死海鹽的銷量同比增長，主要是石油鑽探市場的工業氯化鉀。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績14
截至2022年9月30日的工業產品細分信息(未經審計)
2022年7-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第三季度數字
|
387
|
(282)
|
105
|
|
|
數量
|
(54)
|
37
|
(17)
|
|
|
價格
|
118
|
-
|
118
|
|
|
匯率
|
(14)
|
10
|
(4)
|
|
|
原料
|
-
|
(24)
|
(24)
|
|
|
能量
|
-
|
(4)
|
(4)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
2022年第三季度數字
|
437
|
(283)
|
154
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與溴和磷基阻燃劑和元素溴的銷售量下降有關。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於溴基阻燃劑和溴基工業解決方案的銷售價格上漲。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料--對營業收入的負面影響主要是由於原材料價格上漲。
|
| - |
運輸--對營業收入的負面影響主要是由於海運成本上升。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與運營成本和特許權使用費支付
增加有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績15
截至2022年9月30日的工業產品細分信息(未經審計)
2022年1-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年年初數字
|
1,195
|
(871)
|
324
|
|
|
數量
|
(146)
|
103
|
(43)
|
|
|
價格
|
402
|
-
|
402
|
|
|
匯率
|
(34)
|
19
|
(15)
|
|
|
原料
|
-
|
(68)
|
(68)
|
|
|
能量
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(21)
|
(21)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(38)
|
(38)
|
|
|
2022年年初數字
|
1,417
|
(884)
|
533
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要與溴和磷基阻燃劑以及溴基工業解決方案和透明鹽水的銷售量下降有關。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響是由於溴和磷基阻燃劑以及溴基工業解決方案的銷售價格上漲。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要是由於原材料成本增加。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響主要是由於電力和天然氣價格上漲。
|
| - |
運輸-對該部門營業收入的負面影響主要與海運成本上升有關。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與運營成本和特許權使用費支付
增加有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績16
截至2022年9月30日的鉀肥部門信息(未經審計)
鉀肥
鉀肥部門主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂和電力。在以色列和西班牙，鉀肥的生產使用蒸發過程，從以色列所多瑪的死海中提取鉀肥，並在西班牙的地下礦山進行傳統採礦。該部門還包括純鎂和鎂合金的生產和銷售，以及氯的生產和銷售。此外，該部門還銷售其位於西班牙的鉀肥工廠生產的鹽類產品。該部門在索多姆經營一家發電廠，向以色列的ICL公司供電(剩餘電力出售給外部客户)，並向索多姆工廠的所有設施供應蒸汽。
行動的結果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
854
|
400
|
2,600
|
1,129
|
1,776
|
|
向外部客户銷售鉀肥
|
684
|
310
|
2,142
|
860
|
1,401
|
|
面向內部客户的鉀肥銷售
|
55
|
27
|
148
|
76
|
94
|
|
其他和消除(1)
|
115
|
63
|
310
|
193
|
281
|
|
毛利
|
615
|
209
|
1,836
|
498
|
870
|
|
分部營業收入
|
496
|
84
|
1,482
|
155
|
399
|
|
折舊及攤銷
|
41
|
37
|
121
|
108
|
148
|
|
部門EBITDA
|
537
|
121
|
1,603
|
263
|
547
|
|
資本支出
|
79
|
58
|
254
|
185
|
270
|
|
鉀肥價格-到岸價(每噸$)
|
697
|
335
|
712
|
296
|
356
|
| (1) |
主要包括西班牙生產的鹽、金屬鎂產品、氯，以及ICL位於以色列死海的發電廠生產的過剩電力的銷售。
|
亮點和營商環境
| • |
ICL的鉀肥價格(CIF)為每噸697美元，較2022年第二季度下跌13%，同比上漲108%。
|
| • |
由於宏觀經濟前景看跌和其他食品價格下跌，第三季度穀物價格指數下降，大豆和玉米價格分別下降16.3%和8.1%。然而，糧食價格指數的下降部分被大米和小麥價格分別上漲6.6%和1.6%所抵消。大米價格上漲是由於泰國的供應和庫存緊張，美國的種植面積較低，巴基斯坦的洪水和印度的出口配額。受俄烏戰爭升級影響，小麥價格上漲。
|
| • |
美國農業部於2022年10月發佈的WASDE(世界農業供需估計)報告顯示，2022/23農業年度全球穀物庫存與消費的預期比率繼續下降至27.6%，而2021/22農業年度和2020/21農業年度分別為28.3%和29.2%。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績17
截至2022年9月30日的鉀肥部門信息(未經審計)
| • |
2022年8月，ICL與一家歐洲客户簽署了一份具有約束力的諒解備忘錄(MOU)，每年供應300,000噸鉀肥
。諒解備忘錄的條款將被納入最終的長期協議，該協議將於2023年1月生效，有效期為連續兩年，連續
個期限自動續簽，每個期限為一年。價格將以現行市場價格為基礎，並與客户達成共識。該產品將由ICL在以色列和西班牙的工廠製造和交付。
|
ICL死海
| • |
2022年6月，在沖積扇區的郊區地面上發現了意外的滷水流動，根據公司的初步測試
，這似乎是ICL死海泵站P-9(以下簡稱P-9)給水渠特定區域滲漏的結果，根據公司的估計，該區域沒有超過P-9批准的設計規格，以及獨特的地面條件。該公司已採取措施，為短期和長期制定解決方案，並打算在必要的程度上糾正任何由此產生的環境影響。欲瞭解更多信息，請參閲公司中期財務報表附註7。
|
ICL伊比利亞
| • |
ICL伊比利亞礦的運營和地質挑戰對第二季度和第三季度的生產產生了負面影響。ICL Iberia已
啟動了性能改進措施，預計將增加產量。此外，該廠浮選廠的坡道計劃在年底前完成。這些行動應能使ICL伊比利亞達到並維持100萬噸的生產能力水平，同時降低其每噸成本。
|
金屬鎂
| • |
儘管金屬鎂市場需求疲軟，但在穩定和可持續生產的支持下，以高價獲得的年度合同推動了銷售額的同比增長。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績18
截至2022年9月30日的鉀肥部門信息(未經審計)
其他細分市場信息
全球鉀肥市場-平均價格和進口：
|
平均價格
|
07-09/2022
|
07-09/2021
|
VS Q3 2021
|
04-06/2022
|
VS Q2 2022
|
|
粒狀鉀肥-巴西
|
CFR光斑
(每噸$)
|
844
|
674
|
25.2%
|
1115
|
(24.3)%
|
|
粒狀鉀肥--歐洲西北部
|
到岸價格現貨/合約
(每噸歐元)
|
875
|
409
|
113.9%
|
869
|
0.7%
|
|
標準鉀肥-東南亞
|
CFR光斑
(每噸$)
|
873
|
449
|
94.4%
|
929
|
(6.0)%
|
|
鉀肥進口
|
||||||
|
去巴西
|
百萬噸
|
2.9
|
4
|
(27.5)%
|
3.6
|
(19.4)%
|
|
致中國
|
百萬噸
|
2.1
|
1.5
|
40.0%
|
2
|
5.0%
|
|
去印度
|
百萬噸
|
0.55
|
0.7
|
(21.4)%
|
0.55
|
0.0%
|
資料來源：CRU(肥料周曆史價格：2022年10月)、FAI、巴西和中國海關數據。
鉀肥的生產和銷售
|
幾千噸
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
生產
|
1,163
|
1,152
|
3,467
|
3,326
|
4,514
|
|
總銷售額(含內部銷售額)
|
1,134
|
1,064
|
3,431
|
3,287
|
4,434
|
|
期末庫存
|
391
|
314
|
391
|
314
|
355
|
2022年第三季度
| - |
產量-產量同比增加11,000噸，主要是由於在ICL死海實施的運營改進。
|
| - |
銷售-鉀肥銷售量同比增加7萬噸，主要是由於對中國、印度和美國的銷售量增加，但被對巴西的銷售量下降所抵消。
|
1-9/2022
| - |
產量-在截至2022年9月30日的九個月內，鉀肥產量較去年同期增加141,000噸，主要是由於運營改善導致ICL死海產量增加，以及在坡道連接到Cabanasses礦後ICL Iberia產量增加。
|
| - |
銷售-在截至2022年9月30日的9個月內，鉀肥銷售量同比增加14.4萬噸，主要原因是對巴西、中國和印度的銷售增加，但部分被對美國和西班牙的銷售下降所抵消。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績19
截至2022年9月30日的鉀肥部門信息(未經審計)
2022年7-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第三季度數字
|
400
|
(316)
|
84
|
|
|
數量
|
10
|
1
|
11
|
|
|
價格
|
471
|
-
|
471
|
|
|
匯率
|
(27)
|
11
|
(16)
|
|
|
原料
|
(3)
|
(3)
|
|
|
|
能量
|
-
|
(25)
|
(25)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
4
|
4
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(30)
|
(30)
|
|
|
2022年第三季度數字
|
854
|
(358)
|
496
|
| - |
數量-對營業收入的積極影響主要與ICL死海基地的鉀肥銷售量增加有關。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於鉀肥價格(CIF)每噸同比上漲362美元。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與運營成本和特許權使用費支付
增加有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績20
截至2022年9月30日的鉀肥部門信息(未經審計)
2022年1-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年年初數字
|
1,129
|
(974)
|
155
|
|
|
數量
|
23
|
(14)
|
9
|
|
|
價格
|
1,515
|
-
|
1,515
|
|
|
匯率
|
(67)
|
24
|
(43)
|
|
|
原料
|
(6)
|
(6)
|
|
|
|
能量
|
-
|
(50)
|
(50)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(17)
|
(17)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(81)
|
(81)
|
|
|
2022年年初數字
|
2,600
|
(1,118)
|
1,482
|
| - |
數量-對營業收入的積極影響主要與ICL死海和ICL伊比利亞鉀肥銷售量增加有關。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於鉀肥價格(CIF)每噸同比上漲416美元。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料--對營業收入的負面影響是由於原材料成本增加。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運輸--海運和內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與運營成本和特許權使用費支付
增加有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績21
截至2022年9月30日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
磷酸鹽溶液
磷酸鹽解決方案部門運營ICL的磷酸鹽價值鏈
，使用磷礦和化肥級磷酸生產附加值更高的磷酸鹽特種產品，以及生產和銷售磷酸鹽肥料。
與2021年第三季度相比，2022年第三季度磷酸鹽特產銷售額為4.55億美元，營業收入為9800萬美元，分別增長約32%和158%。營業收入的增長主要是由於價格上漲抵消了原材料成本的增加以及能源和其他生產成本的增加。儘管供應鏈面臨着持續的挑戰，但該部門的全球生產足跡使其能夠為全球客户提供可靠的供應。
磷酸鹽商品銷售額為3.11億美元，較2021年第三季度增長約22%，主要原因是市場價格大幅上漲。營業收入為9,500萬美元，同比增加4,500萬美元，主要是由於價格上漲，但部分被原材料成本(主要是硫磺)上漲所抵消。
行動的結果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
766
|
599
|
2,479
|
1,683
|
2,254
|
|
面向外部客户的銷售
|
697
|
554
|
2,277
|
1,560
|
2,087
|
|
面向內部客户的銷售
|
69
|
45
|
202
|
123
|
167
|
|
分部營業收入
|
193
|
88
|
661
|
207
|
294
|
|
折舊和攤銷*
|
46
|
53
|
140
|
161
|
207
|
|
部門EBITDA
|
239
|
141
|
801
|
368
|
501
|
|
資本支出
|
72
|
51
|
181
|
166
|
228
|
*2022年第三季度，包括1,300萬美元的磷酸鹽專業和3,300萬美元的磷酸鹽商品。2021年第三季度，1,300萬美元用於磷酸鹽專業產品，4,000萬美元用於磷酸鹽商品。
亮點和營商環境
| • |
特種磷酸鹽業務受益於所有地區的強勁需求和更高的價格，儘管供應鏈仍面臨挑戰，這對原材料和生產成本產生了負面影響。
|
| • |
由於所有地區的銷售價格上漲，白磷酸(WPA)的銷售額同比增長，但原材料成本的上漲部分抵消了這一增長。
|
| • |
該公司在中國的YPH合資企業對用於儲能解決方案的特殊原材料的需求繼續增長。
|
| • |
乳製品蛋白質的銷售額同比大幅增長，這主要得益於對該細分市場的特種奶粉和其他食品應用的強勁需求。
|
| • |
在第三季度，磷酸鹽特產的主要原材料供應商經歷了重大的計劃外生產停機。然而，該部門的全球生產和物流網絡使業務得以繼續。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績22
截至2022年9月30日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
| • |
本季度磷肥價格下降的主要原因是需求下降，以及OCP(摩洛哥)通知其Jorf Lasar工廠增加產量。儘管中國宣佈了第三季度DAP/MAP/TSP/NPS的綜合出口配額，但由於全球硫磺市場價格大幅下降，出現了這一下降。
|
| - |
在印度，在2022年總共訂購了600萬噸DAP後，DAP價格下降。
|
| - |
在美國，DAP/MAP價格的下降受到密西西比河水系按計劃關閉(10月底/11月初)缺乏進口的影響，以及由於颶風伊恩而使Mosaic在佛羅裏達州的工廠停產。
|
| - |
在巴西，由於進口庫存居高不下，MAP價格下跌，進口庫存主要來自俄羅斯。
|
| • |
IFFCO(印度)與至少一個主要供應商敲定了2022年第四季度的磷酸供應合同，每噸P2O5 CFR為1,200美元，
下降了515美元。此外，OCP(摩洛哥)報告稱，它與西歐的磷酸供應合同敲定為每噸P2O5 CFR 1,280-1,410美元，下降了553美元。
|
| • |
2022年10月，ICL宣佈計劃在密蘇裏州聖路易斯市投資4億美元建設一座磷酸鐵鋰(LFP)正極活性材料製造廠。預計這將是美國第一家大規模的LFP材料製造廠。該公司通過兩黨基礎設施法獲得了1.97億美元的資金，這還有待與能源部完成
談判。該工廠預計將於2024年投產，並將主要利用國內供應鏈為全球鋰電池行業生產高質量的LFP材料。
|
其他細分市場信息
全球磷酸鹽商品市場--平均價格：
|
平均價格
|
每噸$
|
07-09/2022
|
07-09/2021
|
VS Q3 2021
|
04-06/2022
|
VS Q2 2022
|
|
DAP
|
CFR印度散貨現貨
|
863
|
643
|
34%
|
955
|
(10)%
|
|
TSP
|
CFR巴西散貨現貨
|
797
|
629
|
27%
|
1034
|
(23)%
|
|
SSP
|
CFR巴西內陸18-20%五氧化二磷散貨
|
423
|
334
|
27%
|
602
|
(30)%
|
|
硫
|
散貨FOB Adnoc月度散貨合約
|
193
|
176
|
10%
|
455
|
(58)%
|
來源：CRU(肥料周曆史價格，2022年10月)。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績23
截至2022年9月30日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
2022年7-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第三季度數字
|
599
|
(511)
|
88
|
|
|
數量
|
(37)
|
23
|
(14)
|
|
|
價格
|
251
|
-
|
251
|
|
|
匯率
|
(47)
|
37
|
(10)
|
|
|
原料
|
-
|
(124)
|
(124)
|
|
|
能量
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
5
|
5
|
|
|
2022年第三季度數字
|
766
|
(573)
|
193
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響主要是由於白色磷酸(WPA)的銷售量下降，主要是在歐洲和南美洲，以及由於維修停產和出口報價限制，YPH生產的化肥銷售量下降。用於儲能解決方案的特殊原材料銷售量的增長部分抵消了這一增長。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要是由於所有地區的濕法磷酸、食鹽和磷酸鹽食品添加劑以及磷肥的銷售價格上漲。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元和人民幣對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響是由於硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)成本上升所致。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的積極影響主要與運營成本和特許權使用費支付
降低有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績24
截至2022年9月30日的磷酸鹽解決方案部門信息(未經審計)
2022年1-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年年初數字
|
1,683
|
(1,476)
|
207
|
|
|
數量
|
97
|
(69)
|
28
|
|
|
價格
|
795
|
-
|
795
|
|
|
匯率
|
(96)
|
72
|
(24)
|
|
|
原料
|
-
|
(325)
|
(325)
|
|
|
能量
|
-
|
(7)
|
(7)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(11)
|
(11)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
2022年年初數字
|
2,479
|
(1,818)
|
661
|
| - |
數量-對營業收入的積極影響主要是由於濕法磷酸、用於儲能解決方案的特殊原材料、鹽和乳蛋白產品的強勁銷量推動的。這部分被磷肥銷售量下降所抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響主要與所有地區磷肥、濕法磷酸、食鹽和磷酸鹽食品添加劑的銷售價格上漲有關。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元和人民幣對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響是由於硫磺、燒鹼和氫氧化鉀(KOH)成本上升所致。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲和北美。
|
| - |
運輸--對營業收入的負面影響主要是由於海運和內陸運輸成本增加。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績25
截至2022年9月30日的不斷增長的解決方案部門信息(未經審計)
不斷增長的解決方案
Growing Solutions部門旨在通過提升其在特色農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化、化肥和化肥等核心市場的地位，瞄準巴西、印度和中國等高增長市場，實現在植物營養市場的全球領先地位。該部門還希望利用其獨特的研發能力、豐富的農藝經驗、全球足跡、對鉀肥、磷酸鹽、多硫酸鹽及其化學專業知識的向後整合，以及整合並從收購的業務中產生協同效應的能力。該部門不斷努力擴大其廣泛的特種植物營養、植物刺激和植物健康解決方案產品組合，其中包括提高效率和控釋肥料(CRF)、水溶性肥料(WSF)、液體肥料和直鏈肥料(MKP/MAP/PeKacid)、其肥料系列、土壤和葉片微量營養素、次級營養素、生物刺激劑、土壤調節劑、種子處理產品和佐劑。
由於公司繼續專注於通過其多樣化的專業解決方案實現長期增長，因此決定改變管理結構，從2022年1月起，ICL Boulby和其他歐洲業務部門的活動分別從鉀鹽和磷酸鹽解決方案部門分配到成長型解決方案部門。比較數字已重新列報，以反映須呈報分部的結構變化。
行動的結果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
629
|
504
|
1,895
|
1,178
|
1,670
|
|
面向外部客户的銷售
|
618
|
495
|
1,863
|
1,163
|
1,644
|
|
面向內部客户的銷售
|
11
|
9
|
32
|
15
|
26
|
|
分部營業收入
|
112
|
52
|
346
|
93
|
135
|
|
折舊及攤銷
|
15
|
15
|
46
|
41
|
62
|
|
部門EBITDA
|
127
|
67
|
392
|
134
|
197
|
|
資本支出
|
25
|
13
|
63
|
36
|
74
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績26
截至2022年9月30日的不斷增長的解決方案部門信息(未經審計)
亮點和營商環境
| • |
成長型解決方案(前身為創新農業解決方案)部門第三季度的利潤同比增長，這主要是由於大多數地區和業務線的銷售價格上漲。
|
| • |
市場價格的上漲是由原材料成本上漲推動的，主要是氮、磷和鉀肥。
|
| • |
由於直接肥料、液體NPK、水溶NPK和控釋肥料的銷售價格上漲，以及巴西新收購公司的強勁表現，對特種農業市場的銷售額同比增長。銷售價格的上漲在所有地區都很普遍。
|
| • |
草坪和裝飾業務(T&O)的銷售額同比增長，主要是由於銷售價格上漲。
|
| • |
由於銷售價格和銷售量上升，化肥S(本公司的多硫酸鹽產品系列)的銷售額同比增長。
|
| • |
2022年8月，ICL與Lavie Bio Ltd.簽署了一項多年的戰略合作協議，根據協議，ICL將根據SAFE(未來股權的簡單協議)向Lavie Bio投資1000萬美元。合作的重點將是開發新的生物興奮劑產品，以提高化肥效率。銀生物製劑是外用產品，用於優化植物和土壤的整體健康。
|
| • |
2022年9月，ICL推出了一項可生物降解的包膜肥料技術-Eqo.x，即專為露地農業設計的控釋尿素。這一解決方案將幫助農民最大限度地提高農作物的表現，同時通過減少養分損失和提高養分利用效率(NUE)來限制對環境的影響。Eqo.x釋放技術是市場上第一個為尿素提供生物降解更快的控釋肥料(CRF)塗層的產品，專為滿足將於2026年生效的未來歐洲肥料標準而設計。
|
ICL Boulby
| • |
第三季度，聚硫酸鹽產量同比增長9%，達到21.6萬噸。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績27
截至2022年9月30日的不斷增長的解決方案部門信息(未經審計)
2022年7-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年第三季度數字
|
504
|
(452)
|
52
|
|
|
數量
|
(69)
|
53
|
(16)
|
|
|
價格
|
225
|
-
|
225
|
|
|
匯率
|
(31)
|
29
|
(2)
|
|
|
原料
|
-
|
(116)
|
(116)
|
|
|
能量
|
-
|
(6)
|
(6)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(9)
|
(9)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(16)
|
(16)
|
|
|
2022年第三季度數字
|
629
|
(517)
|
112
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響是由於特色農業和化肥產品的銷售量較低。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響是由於大多數業務線的銷售價格上漲，主要是特色農業和化肥產品。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要與商品化肥成本上升有關。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響主要是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運輸--海運和內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與較高的銷售佣金和運營成本有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績28
截至2022年9月30日的不斷增長的解決方案部門信息(未經審計)
2022年1-9月業績分析
|
銷售額
|
費用
|
營業收入
|
||
|
百萬美元
|
||||
|
2021年年初數字
|
1,178
|
(1,085)
|
93
|
|
|
巴西新企業的貢獻
|
302
|
(248)
|
54
|
|
|
數量
|
(91)
|
68
|
(23)
|
|
|
價格
|
586
|
-
|
586
|
|
|
匯率
|
(80)
|
72
|
(8)
|
|
|
原料
|
-
|
(265)
|
(265)
|
|
|
能量
|
-
|
(20)
|
(20)
|
|
|
交通運輸
|
-
|
(35)
|
(35)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(36)
|
(36)
|
|
|
2022年年初數字
|
1,895
|
(1,549)
|
346
|
| - |
巴西新業務貢獻-2021年7月，該公司完成了對美國存托股份南美植物營養業務的收購
。
|
| - |
數量-對營業收入的負面影響是由於特色農產品的銷售量下降。降幅
被化肥S產品銷售量上升部分抵消。
|
| - |
價格-對營業收入的積極影響是由於大多數業務線的銷售價格上漲，主要是特色農業和化肥產品。
|
| - |
匯率-對營業收入的不利影響主要與歐元對美元的平均匯率貶值有關，這對銷售額的負面影響超過了對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料-對營業收入的負面影響主要與商品化肥成本上升有關。
|
| - |
能源-對營業收入的負面影響是由於電力和天然氣價格上漲，主要是在歐洲。
|
| - |
運輸--海運和內陸運輸成本增加對營業收入造成的負面影響。
|
| - |
運營和其他費用-對運營收入的負面影響主要與較高的銷售佣金和運營成本有關。
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績29
流動性與資本資源
現金的來源和用途
經營活動提供的淨現金
2022年第三季度，經營活動提供的現金流為6.06億美元，而去年同期為2.73億美元。這一增長主要是由於本季度的經營業績更強勁。
用於投資活動的現金淨額
2022年第三季度，用於投資活動的現金淨額為1.76億美元，而去年同期為2.96億美元。減少的主要原因是在巴西的業務收購，但這部分被去年同期剝離業務的收益所抵消。
用於融資活動的現金淨額
2022年第三季度，用於融資活動的現金淨額為3.37億美元，而去年同期融資活動提供的現金淨額為200萬美元
。用於融資活動的現金淨額增加，主要是由於本季度的股息支付增加，以及去年同期收到的長期債務增加。
未償淨債務
截至2022年9月30日，ICL的淨財務負債為21.81億美元，與2021年12月31日相比減少了2.68億美元。
信貸安排
本公司的證券化融資框架總金額為3億美元。截至2022年9月30日，ICL利用了該設施框架中的約2.56億美元。
2022年7月，在與其中一家銀行達成提前終止協議後，長期信貸安排減少了1億美元
，比正式終止日期早了幾個月。更新後的總信貸安排為11億美元，其中截至2022年9月30日已使用3.25億美元。
評級和金融契約
惠譽評級
2022年6月，惠譽評級重申該公司的長期發行人
違約評級和高級無擔保評級為BBB-。對長期發行人違約評級的前景為穩定。
標普評級
2022年7月，標普信用評級重申公司的國際信用評級和高級無擔保評級為‘BBB-’。此外，標普Maalot信用評級機構重申該公司的信用評級為‘ilAA’，評級展望為穩定。
金融契約
截至2022年9月30日，該公司遵守了其融資協議中規定的所有財務契約。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績30
關鍵會計估計
在截至2022年9月30日的9個月和3個月期間，我們之前在Form 20-F年度報告中披露的截至2021年12月31日的年度的關鍵會計估計沒有重大變化。
董事會和高級管理層的最新消息
2022年9月，亞尼夫·卡巴萊克被任命為工業產品部總裁，並被認為是本公司的負責人。2022年7月29日，以色列發生了一起悲慘的車禍，導致工業產品部的Anat Tal-Ktalav、工業品事業部的總裁和全球運營部門的執行副總裁Nitzan Mohe喪生。Nitzan Mohe的職責，如安全、可持續性、風險管理和質量保證，由其他執行管理成員分擔。
事故發生後，2022年9月14日，ICL的人力資源和補償委員會和董事會根據ICL的補償政策批准了Anat Tal-Ktalav和Nitzan Mohe的解僱方案。
風險因素
在截至2022年9月30日的九個月及三個月期間，我們先前在截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中披露的風險因素並無重大變動。
市場風險帶來的定量和定性風險敞口
請參閲本公司截至2021年12月31日的年度報告20-F表格中的“第11項--關於市場風險的定量和定性披露”。
法律訴訟
有關法律程序和其他或有事項的信息，請參閲公司中期財務報表附註7。
前瞻性陳述
本公告包含
構成“前瞻性陳述”的表述，其中許多表述可以通過使用“預期”、“相信”、“可能”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、“努力”、“預測”、“目標”和
“潛在”等前瞻性詞彙來識別。
前瞻性聲明出現在本公告的多個位置，包括但不限於有關我們的意圖、信念或當前預期的聲明。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設，以及我們管理層目前掌握的信息。此類陳述會受到風險和不確定性的影響，由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：
匯率或價格與我們目前經歷的相比的變化；營業執照或採礦許可證或特許權的丟失或減損；供需波動和競爭的影響；實際儲量與我們估計儲量之間的差異；自然災害；未能“收穫”鹽，這可能導致鹽在死海5號蒸發池底部積聚；建造新的泵站；我們的海港航運設施中斷或
影響我們向海外出口產品的能力的監管限制；我們所在國家的一般市場、政治或經濟條件；我們主要原材料的價格上漲或短缺；第三方承包商完成重大項目的延遲和/或與承包商的合同終止和/或政府義務；大量水流入死海可能對我們工廠的生產產生不利影響；涉及我們員工的勞資糾紛、停工和罷工；養老金和醫療保險責任；正在進行的新冠肺炎大流行已經並可能繼續影響我們的銷售、經營業績和業務運營，其方式包括：
擾亂我們購買原材料的能力；負面影響我們某些產品的需求和定價；擾亂我們銷售和/或分銷產品的能力；影響客户為過去或未來的採購付款的能力；和/或暫時關閉我們的設施或我們的供應商或客户及其合同製造商的設施，或者限制我們出差支持我們在世界各地的站點或客户的能力；更改
政府激勵計劃或税收優惠, 創建新的財政或税務相關立法；作為確認和計量資產和負債的基礎的評估和估計的變化；更高的税收負債；未能整合或實現合併和收購、組織結構重組和合資企業的預期收益；匯率波動；利率上升；政府審查或調查；我們或我們的服務提供商的信息技術系統中斷或數據安全遭到破壞；未能留住和/或招聘關鍵人員；無法按照預期的時間表從我們的成本降低計劃中實現預期收益；無法以有利的條件進入資本市場；我們業務的週期性；由於農產品價格下降、缺乏可用信貸、天氣狀況、政府政策或其他我們無法控制的因素，對我們化肥產品的需求發生變化；我們的鎂產品的銷售受到不在我們控制範圍內的各種因素的影響；我們從以色列當局獲得批准和許可以繼續我們在以色列Rotem Amfert的磷礦開採業務的能力；金融市場的波動或危機；圍繞英國退出歐盟的不確定性；採礦和化學制造固有的危險；未能確保我們工人和流程的安全；遵守環境監管立法和許可限制的成本；與氣候變化和温室氣體排放有關的法律和法規以及實際影響；訴訟, 仲裁和監管程序；對第三方和產品責任索賠的風險敞口；產品召回或因食品安全和食源性疾病引起的其他責任索賠；保險覆蓋範圍不足；交易、合併和收購的結束；以色列及其地區的戰爭或恐怖行為和/或政治、經濟和軍事不穩定；對公司、其高管和董事會成員提起集體訴訟和衍生訴訟；公司目前和未來在新興市場的活動面臨風險；以及在公司於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的公司20-F年度報告(以下簡稱“年度報告”)中“第3項-關鍵信息-D.風險因素”項下討論的其他風險因素。
前瞻性陳述僅在作出之日起發表，我們不承擔任何義務根據新信息或未來發展對其進行更新，或公開發布對這些陳述的任何修訂，以反映後來的事件或情況或反映
意外事件的發生。
本2022年第三季度報告(“季度報告”)應與公司發佈的年度報告以及2022年第一季度和第二季度報告(“先前季度報告”)一併閲讀，包括對提交給美國美國證券交易委員會的財務狀況報表日期之後發生的事件的描述。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績31
截至(未經審計)的簡明綜合財務狀況報表
|
9月30日，
2022 |
9月30日，
2021 |
2021年12月31日
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
流動資產
|
|||
|
現金和現金等價物
|
498
|
301
|
473
|
|
短期投資和存款
|
92
|
88
|
91
|
|
應收貿易賬款
|
1,672
|
1,210
|
1,418
|
|
盤存
|
1,982
|
1,409
|
1,570
|
|
預付費用和其他應收款
|
361
|
453
|
357
|
|
流動資產總額
|
4,605
|
3,461
|
3,909
|
|
非流動資產
|
|||
|
遞延税項資產
|
152
|
157
|
147
|
|
財產、廠房和設備
|
5,764
|
5,632
|
5,754
|
|
無形資產
|
825
|
927
|
867
|
|
其他非流動資產
|
252
|
395
|
403
|
|
非流動資產總額
|
6,993
|
7,111
|
7,171
|
|
總資產
|
11,598
|
10,572
|
11,080
|
|
流動負債
|
|||
|
短期債務
|
481
|
597
|
577
|
|
貿易應付款
|
1,066
|
885
|
1,064
|
|
條文
|
45
|
56
|
59
|
|
其他應付款
|
1,040
|
740
|
912
|
|
流動負債總額
|
2,632
|
2,278
|
2,612
|
|
非流動負債
|
|||
|
長期債務和債券
|
2,290
|
2,426
|
2,436
|
|
遞延税項負債
|
412
|
391
|
384
|
|
長期僱員負債
|
398
|
606
|
564
|
|
長期準備金和應計項目
|
262
|
276
|
278
|
|
其他
|
61
|
73
|
70
|
|
非流動負債總額
|
3,423
|
3,772
|
3,732
|
|
總負債
|
6,055
|
6,050
|
6,344
|
|
權益
|
|||
|
股東權益總額
|
5,310
|
4,328
|
4,527
|
|
非控制性權益
|
233
|
194
|
209
|
|
總股本
|
5,543
|
4,522
|
4,736
|
|
負債和權益總額
|
11,598
|
10,572
|
11,080
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績33
簡明綜合損益表(未經審計)
(除每股數據外，以百萬美元計)
|
對於三個月的
期間已結束
|
九個月的時間
期間已結束
|
截至該年度為止
|
|||
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
銷售額
|
2,519
|
1,790
|
7,924
|
4,917
|
6,955
|
|
銷售成本
|
1,204
|
1,101
|
3,825
|
3,163
|
4,344
|
|
毛利
|
1,315
|
689
|
4,099
|
1,754
|
2,611
|
|
銷售、運輸和市場推廣費用
|
300
|
288
|
900
|
763
|
1,067
|
|
一般和行政費用
|
70
|
69
|
213
|
198
|
276
|
|
研發費用
|
18
|
16
|
53
|
45
|
64
|
|
其他費用
|
-
|
9
|
6
|
39
|
57
|
|
其他收入
|
(8)
|
(14)
|
(49)
|
(40)
|
(63)
|
|
營業收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
財務費用
|
57
|
54
|
262
|
116
|
216
|
|
財政收入
|
(33)
|
(20)
|
(190)
|
(32)
|
(94)
|
|
財務費用，淨額
|
24
|
34
|
72
|
84
|
122
|
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
-
|
-
|
-
|
1
|
4
|
|
所得税税前收入
|
911
|
287
|
2,904
|
666
|
1,092
|
|
所得税
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
淨收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
歸屬於非控股權益的淨收入
|
2
|
17
|
49
|
34
|
49
|
|
公司股東應佔淨收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
公司股東應佔每股收益：
|
|||||
|
基本每股收益(美元)
|
0.49
|
0.18
|
1.42
|
0.40
|
0.61
|
|
稀釋後每股收益(美元)
|
0.49
|
0.17
|
1.42
|
0.39
|
0.60
|
|
加權平均已發行普通股數量：
|
|||||
|
基本(單位：千)
|
1,287,881
|
1,283,563
|
1,286,698
|
1,282,171
|
1,282,807
|
|
稀釋(以千為單位)
|
1,290,131
|
1,287,267
|
1,288,948
|
1,285,875
|
1,287,051
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績34
簡明綜合全面收益表(未經審計)
|
截至以下三個月的期間
|
截至以下日期的九個月期間
|
截至該年度為止
|
|||
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
淨收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
隨後將重新歸類為淨收益的其他全面收益的組成部分
|
|||||
|
外幣折算差異
|
(138)
|
(73)
|
(275)
|
(91)
|
(105)
|
|
轉入損益表的現金流量對衝的公允價值變動
|
18
|
(6)
|
94
|
10
|
(15)
|
|
現金流量套期保值公允價值變動的有效部分
|
(13)
|
-
|
(122)
|
(26)
|
13
|
|
與隨後將被重新歸類為淨收入的項目有關的税
|
(2)
|
2
|
6
|
4
|
-
|
|
(135)
|
(77)
|
(297)
|
(103)
|
(107)
|
|
|
不會重新歸類為淨收益的其他全面收益的組成部分
|
|||||
|
通過其他綜合收益按公允價值計算的投資淨變化
|
-
|
49
|
-
|
168
|
155
|
|
固定福利計劃的精算收益
|
24
|
10
|
84
|
28
|
85
|
|
與不重新歸類為淨收入的項目有關的税
|
(4)
|
(14)
|
(14)
|
(29)
|
(44)
|
|
20
|
45
|
70
|
167
|
196
|
|
|
綜合收益總額
|
520
|
210
|
1,650
|
598
|
921
|
|
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損)
|
(10)
|
16
|
24
|
36
|
54
|
|
公司股東應佔綜合收益
|
530
|
194
|
1,626
|
562
|
867
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績35
簡明合併現金流量表(未經審計)
|
對於三個月的
期間已結束
|
九個月的時間
期間已結束
|
這一年的
告一段落
|
|||
|
九月
30, 2022
|
九月
30,2021
|
九月
30, 2022
|
九月
30, 2021
|
十二月
31, 2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
經營活動的現金流
|
|||||
|
淨收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
對以下各項進行調整：
|
|||||
|
折舊及攤銷
|
121
|
123
|
362
|
364
|
490
|
|
固定資產減值準備沖銷
|
-
|
-
|
-
|
(9)
|
(6)
|
|
匯率、利息和衍生工具，淨額
|
45
|
29
|
161
|
82
|
99
|
|
税費支出
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
條文的更改
|
(16)
|
(4)
|
(75)
|
(13)
|
(4)
|
|
其他
|
(5)
|
(12)
|
(19)
|
(2)
|
(21)
|
|
421
|
181
|
1,456
|
554
|
818
|
|
|
庫存變動情況
|
(160)
|
(139)
|
(455)
|
(112)
|
(267)
|
|
應收貿易賬款的變動
|
84
|
(34)
|
(364)
|
(208)
|
(426)
|
|
貿易應付款的變動
|
(41)
|
33
|
58
|
108
|
274
|
|
其他應收款的變動
|
32
|
20
|
(58)
|
(20)
|
9
|
|
其他應付款的變動
|
68
|
55
|
59
|
26
|
107
|
|
營業資產和負債淨變動
|
(17)
|
(65)
|
(760)
|
(206)
|
(303)
|
|
已支付利息，淨額
|
(13)
|
(18)
|
(68)
|
(73)
|
(89)
|
|
已繳納所得税，扣除退税後的淨額
|
(420)
|
(67)
|
(947)
|
(88)
|
(193)
|
|
經營活動提供的淨現金
|
606
|
273
|
1,558
|
721
|
1,065
|
|
投資活動產生的現金流
|
|||||
|
存款收益(付款)，淨額
|
1
|
109
|
(37)
|
207
|
355
|
|
企業合併
|
-
|
(303)
|
(18)
|
(367)
|
(365)
|
|
購置不動產、廠房和設備及無形資產
|
(184)
|
(128)
|
(535)
|
(426)
|
(611)
|
|
剝離資產和業務所得的收益，扣除交易費用
|
7
|
25
|
29
|
25
|
39
|
|
其他
|
-
|
1
|
14
|
4
|
3
|
|
用於投資活動的現金淨額
|
(176)
|
(296)
|
(547)
|
(557)
|
(579)
|
|
融資活動產生的現金流
|
|||||
|
支付給公司股東的股息
|
(376)
|
(68)
|
(852)
|
(169)
|
(276)
|
|
收到長期債務
|
201
|
620
|
734
|
1,117
|
1,230
|
|
償還長期債務
|
(183)
|
(458)
|
(798)
|
(913)
|
(1,120)
|
|
短期債務收入(償還)淨額
|
21
|
(92)
|
(51)
|
(108)
|
(58)
|
|
衍生品交易的收入(付款)
|
-
|
-
|
19
|
(18)
|
(17)
|
|
其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(3)
|
|
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
(337)
|
2
|
(948)
|
(91)
|
(244)
|
|
現金和現金等價物淨變化
|
93
|
(21)
|
63
|
73
|
242
|
|
截至期初的現金和現金等價物
|
426
|
318
|
473
|
214
|
214
|
|
貨幣換算對現金和現金等價物的淨影響
|
(21)
|
4
|
(38)
|
14
|
17
|
|
截至期末的現金和現金等價物
|
498
|
301
|
498
|
301
|
473
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績36
簡明綜合權益變動表(未經審計)
|
公司股東應佔權益
|
非控制性權益
|
總計
股權
|
|||||||
|
分享
資本
|
股票溢價
|
累計換算調整
|
資本儲備
|
國庫股，
按成本計算
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
百萬美元
|
|||||||||
|
截至2022年9月30日的三個月
|
|||||||||
|
截至2022年7月1日的餘額
|
548
|
227
|
(568)
|
116
|
(260)
|
5,090
|
5,153
|
243
|
5,396
|
|
基於股份的薪酬
|
1
|
5
|
-
|
(3)
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(376)
|
(376)
|
-
|
(376)
|
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(126)
|
3
|
-
|
653
|
530
|
(10)
|
520
|
|
截至2022年9月30日的餘額
|
549
|
232
|
(694)
|
116
|
(260)
|
5,367
|
5,310
|
233
|
5,543
|
|
公司股東應佔權益
|
非控制性權益
|
總計
股權
|
|||||||
|
分享
資本
|
股票溢價
|
累計換算調整
|
資本儲備
|
國庫股，
按成本計算
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
百萬美元
|
|||||||||
|
截至2021年9月30日的三個月期間
|
|||||||||
|
截至2021年7月1日的餘額
|
547
|
217
|
(355)
|
111
|
(260)
|
3,941
|
4,201
|
178
|
4,379
|
|
基於股份的薪酬
|
-
|
2
|
-
|
(1)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(68)
|
(68)
|
-
|
(68)
|
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(72)
|
33
|
-
|
233
|
194
|
16
|
210
|
|
截至2021年9月30日的餘額
|
547
|
219
|
(427)
|
143
|
(260)
|
4,106
|
4,328
|
194
|
4,522
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績37
簡明綜合權益變動表(未經審計)(續)
|
公司股東應佔權益
|
非控制性權益
|
總計
股權
|
|||||||
|
分享
資本
|
股票溢價
|
累計換算調整
|
資本儲備
|
國庫股，
按成本計算
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
百萬美元
|
|||||||||
|
截至2022年9月30日的9個月期間
|
|||||||||
|
截至2022年1月1日的餘額
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
|
基於股份的薪酬
|
1
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
9
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(852)
|
(852)
|
-
|
(852)
|
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(250)
|
(22)
|
-
|
1,898
|
1,626
|
24
|
1,650
|
|
截至2022年9月30日的餘額
|
549
|
232
|
(694)
|
116
|
(260)
|
5,367
|
5,310
|
233
|
5,543
|
|
公司股東應佔權益
|
非控制性權益
|
總計
股權
|
|||||||
|
分享
資本
|
股票溢價
|
累計換算調整
|
資本儲備
|
國庫股，
按成本計算
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
百萬美元
|
|||||||||
|
截至2021年9月30日的9個月期間
|
|||||||||
|
截至2021年1月1日的餘額
|
546
|
204
|
(334)
|
22
|
(260)
|
3,752
|
3,930
|
158
|
4,088
|
|
基於股份的薪酬
|
1
|
15
|
-
|
(11)
|
-
|
-
|
5
|
-
|
5
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(169)
|
(169)
|
-
|
(169)
|
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(93)
|
132
|
-
|
523
|
562
|
36
|
598
|
|
截至2021年9月30日的餘額
|
547
|
219
|
(427)
|
143
|
(260)
|
4,106
|
4,328
|
194
|
4,522
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績38
簡明綜合權益變動表(未經審計)(續)
|
公司股東應佔權益
|
非控制性權益
|
總計
股權
|
|||||||
|
分享
資本
|
股票溢價
|
累計換算調整
|
資本儲備
|
國庫股，
按成本計算
|
留存收益
|
股東權益總額
|
|||
|
百萬美元
|
|||||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||||
|
截至2021年1月1日的餘額
|
546
|
204
|
(334)
|
22
|
(260)
|
3,752
|
3,930
|
158
|
4,088
|
|
基於股份的薪酬
|
2
|
20
|
-
|
(16)
|
-
|
-
|
6
|
-
|
6
|
|
分紅
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(276)
|
(276)
|
(3)
|
(279)
|
|
綜合收益
|
-
|
-
|
(110)
|
132
|
-
|
845
|
867
|
54
|
921
|
|
截至2021年12月31日的餘額
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績39
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注1-總則
| A. |
報告實體
|
ICL集團有限公司(以下簡稱本公司)是一家在以色列註冊成立並註冊的公司。該公司的股票在特拉維夫證券交易所(TASE)和紐約證券交易所(NYSE)交易，股票代碼：ICL。公司註冊總部的地址是以色列特拉維夫阿拉哈街23號。該公司是以色列公司的子公司，以色列公司是一家在多倫多證券交易所上市的公司，股票代碼：ILCO：TA。以色列國在國際勞工組織及其一些附屬機構中擁有特別的國家份額，使國家有權維護其切身利益。
本公司及其附屬公司、聯營公司及合資公司(下稱本集團或ICL)是一家領先的特種礦產集團，經營獨特的綜合商業模式。該公司以競爭性的方式提取某些礦物作為原材料，並利用加工和產品配方技術為兩個主要終端市場的客户增加價值：農業和工業(包括食品)。ICL的產品主要用於農業、電子、食品、燃料和天然氣勘探、水淨化和海水淡化、建築、洗滌劑、化粧品、製藥和汽車。
附註2--重要會計政策
| A. |
準備的基礎
|
本公司的財務報表乃根據國際會計準則委員會(IASB)頒佈的國際財務報告準則(“IFRS”)編制，並採用國際財務報告準則作為其公認會計原則(“GAAP”)。
簡明綜合中期財務報表是根據國際會計準則第34號“中期財務報告”編制，並不包括完整的年度財務報表所要求的所有資料。這些簡明綜合中期財務報表及附註未經審計，應與公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告(下稱“年度財務報表”)中包含的經審計財務報表一併閲讀。
編制此等簡明綜合中期財務報表所使用的會計政策及假設與本公司編制年度財務報表時所使用的會計政策及假設一致，並在本公司看來，包括公平呈報該等資料所需的所有
調整。中期業績不一定代表公司全年的預期業績。
分類
本公司在
比較數字中進行了一些不重要的分類，以適應當前財務報表中的分類方式。上述分類對利潤(虧損)總額不產生影響。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績40
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3--運營部門
A.一般情況
1.關於運營部門的信息
ICL是一家全球特種礦產公司，以獨特的綜合商業模式經營溴、鉀肥和磷礦價值鏈。我們的業務分為四個部門：工業產品、鉀鹽、磷酸鹽解決方案和成長型解決方案(以前稱為創新銀解決方案)。
由於公司繼續專注於通過其多樣化的專業解決方案實現長期增長，因此決定改變管理結構，從2022年1月起，ICL Boulby和其他歐洲業務部門的業務分別從鉀鹽和磷酸鹽解決方案部門分配到成長型解決方案部門。比較數字已重新列報，以反映須呈報分部的結構變化。
工業產品-工業產品部門生產從以色列索多瑪鉀肥生產過程的副產品溶液中提取的溴以及基於溴的化合物。工業產品公司在以色列、荷蘭和中國的生產基地將其生產的大部分溴用於自己的溴化合物生產。此外，工業產品部門還生產幾個等級的鹽、氯化鎂和其他一些特殊礦產品。工業產品還從事磷基阻燃劑和其他磷基產品的生產和銷售。
鉀肥-鉀肥部門
主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂以及電力。在以色列和西班牙，鉀肥的生產使用蒸發過程，從以色列的死海中提取鉀肥，並在西班牙通過傳統的地下采礦生產鉀肥。該部門還生產和銷售純鎂和鎂合金，以及氯和鉀鹽。此外，該部門還銷售其位於西班牙的鉀肥工廠生產的鹽類產品。該公司在索多姆經營一家發電廠，向以色列的ICL公司供電(以及向外部客户供應剩餘電力)，並向索多瑪現場的所有設施供應蒸汽。
磷酸鹽解決方案-磷酸鹽解決方案部門基於磷酸鹽價值鏈，使用磷酸鹽商品產品，如磷礦和化肥級磷酸(“綠色磷酸”)，生產附加值更高的特種產品。
該部門還生產和銷售磷酸鹽化肥。磷礦是從露天礦開採和加工的，其中三個位於以色列內蓋夫沙漠，
第四個位於雲南省中國。以色列和中國的設施還生產硫酸、綠色磷酸和磷肥。
磷酸鹽溶液部門通過提純綠色磷酸來生產純磷酸。純磷酸和綠色磷酸用於製造高附加值的下游產品，如磷酸鹽和酸，用於廣泛的食品和工業應用。磷酸鹽和酸用於各種工業終端市場，如口腔護理、清潔產品、油漆和塗料、儲能溶液、水處理、瀝青改性、建築、金屬處理等。該部門面向食品行業的產品包括功能性食品配料和磷酸鹽添加劑，為加工肉類、肉類替代品、家禽、海鮮、乳製品、飲料和烘焙食品提供質地和穩定性解決方案。此外，該部門還為ICL的特種肥料業務提供純磷酸，併為食品配料行業生產有機牛奶成分和乳清蛋白。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績41
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
A.將軍(續)
1.經營部門信息(續)
成長型解決方案-成長型解決方案部門旨在通過提升其在特色農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化等核心市場的地位，瞄準巴西、印度和中國等高增長市場，實現植物營養市場的全球領先地位，利用其獨特的研發能力、豐富的農藝經驗、全球足跡、向後整合到鉀肥、磷酸鹽、多硫酸鹽和化學專業知識，同時整合並從收購的業務中產生協同效應。
ICL正在不斷努力擴大其廣泛的特種植物營養、植物刺激和植物健康解決方案產品組合，其中包括提高效率和控釋肥料(CRF)、有機肥、水溶性肥料(WSF)、液體肥料和直接(MKP/MAP/PEKACID)、土壤和葉片微量營養素、次級營養素、生物刺激劑、土壤調理劑、種子處理產品和佐劑。
不斷增長的解決方案部門在全球範圍內開發、製造、營銷和銷售其產品，主要是在南美、歐洲、亞洲、北美和以色列。它在比利時、以色列和西班牙生產水溶性特種肥料，在英國和荷蘭生產有機、觀賞園藝、草坪和園林產品，在以色列、西班牙和中國生產液體肥料，在中國和以色列生產直溶肥，在荷蘭、巴西和美國生產控釋肥料，在巴西生產次生營養素、生物刺激劑、土壤改良劑、種子處理產品和助劑。
其他活動-商業活動包括ICL的創新部門，促進創新，開發新產品和服務，以及為農民和農學家提供數字平臺和技術解決方案。這一類別包括Growers和Agmatx，這是一家創新的初創企業，正在為農業的未來開發農業數據處理和分析能力。這些活動未顯示為可報告的
部分，因為它們未達到所需的數量閾值。
2.分部資本投資
各分部於各報告期間所作的資本投資主要包括物業、廠房及設備，以及在正常業務過程中及作為業務合併的一部分而取得的無形資產。
3.部門間轉賬和未分配收入(支出)
部門收入、費用和結果包括部門間轉移，這是根據正常業務過程中的交易價格計算的。這與首席運營決策者定期審查的報告相一致。
作為財務報表合併過程的一部分，部門間轉賬被取消。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績42
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
B.運營細分市場數據
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的三個月
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
428
|
770
|
697
|
618
|
6
|
-
|
2,519
|
|
細分市場間銷售額
|
9
|
84
|
69
|
11
|
-
|
(173)
|
-
|
|
總銷售額
|
437
|
854
|
766
|
629
|
6
|
(173)
|
2,519
|
|
分部營業收入(虧損)
|
154
|
496
|
193
|
112
|
(3)
|
(24)
|
928
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
7
|
||||||
|
營業收入
|
935
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(24)
|
||||||
|
所得税前收入
|
911
|
||||||
|
折舊及攤銷
|
16
|
41
|
46
|
15
|
1
|
2
|
121
|
|
資本支出
|
23
|
79
|
72
|
25
|
3
|
6
|
208
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績43
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
B.操作段數據(續)
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
383
|
353
|
554
|
495
|
5
|
-
|
1,790
|
|
細分市場間銷售額
|
4
|
47
|
45
|
9
|
1
|
(106)
|
-
|
|
總銷售額
|
387
|
400
|
599
|
504
|
6
|
(106)
|
1,790
|
|
分部營業收入(虧損)
|
105
|
84
|
88
|
52
|
(3)
|
(11)
|
315
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
6
|
||||||
|
營業收入
|
321
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(34)
|
||||||
|
所得税前收入
|
287
|
||||||
|
折舊及攤銷
|
16
|
37
|
53
|
15
|
1
|
1
|
123
|
|
資本支出
|
18
|
58
|
51
|
13
|
1
|
4
|
145
|
|
作為企業合併一部分的資本支出
|
-
|
-
|
-
|
307
|
-
|
-
|
307
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績44
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
B.運營細分市場數據
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的9個月期間
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
1,394
|
2,375
|
2,277
|
1,863
|
15
|
-
|
7,924
|
|
細分市場間銷售額
|
23
|
225
|
202
|
32
|
2
|
(484)
|
-
|
|
總銷售額
|
1,417
|
2,600
|
2,479
|
1,895
|
17
|
(484)
|
7,924
|
|
分部營業收入(虧損)
|
533
|
1,482
|
661
|
346
|
(7)
|
(68)
|
2,947
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
29
|
||||||
|
營業收入
|
2,976
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(72)
|
||||||
|
所得税前收入
|
2,904
|
||||||
|
折舊及攤銷
|
46
|
121
|
140
|
46
|
2
|
7
|
362
|
|
資本支出
|
63
|
254
|
181
|
63
|
7
|
10
|
578
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績45
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
B.操作段數據(續)
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的9個月期間
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
1,183
|
992
|
1,560
|
1,163
|
19
|
-
|
4,917
|
|
細分市場間銷售額
|
12
|
137
|
123
|
15
|
2
|
(289)
|
-
|
|
總銷售額
|
1,195
|
1,129
|
1,683
|
1,178
|
21
|
(289)
|
4,917
|
|
分部營業收入(虧損)
|
324
|
155
|
207
|
93
|
(7)
|
(36)
|
736
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
13
|
||||||
|
營業收入
|
749
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(84)
|
||||||
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
666
|
||||||
|
折舊及攤銷
|
47
|
108
|
161
|
41
|
2
|
5
|
364
|
|
資本支出
|
49
|
185
|
166
|
36
|
4
|
10
|
450
|
|
作為企業合併一部分的資本支出
|
-
|
-
|
-
|
377
|
-
|
-
|
377
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績46
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
B.操作段數據(續)
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||
|
向外部交易方銷售
|
1,601
|
1,598
|
2,087
|
1,644
|
25
|
-
|
6,955
|
|
細分市場間銷售額
|
16
|
178
|
167
|
26
|
3
|
(390)
|
-
|
|
總銷售額
|
1,617
|
1,776
|
2,254
|
1,670
|
28
|
(390)
|
6,955
|
|
分部營業收入(虧損)
|
435
|
399
|
294
|
135
|
(8)
|
(61)
|
1,194
|
|
其他未分配給各細分市場的收入
|
16
|
||||||
|
營業收入
|
1,210
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(122)
|
||||||
|
股權會計被投資人收益中的份額
|
4
|
||||||
|
所得税前收入
|
1,092
|
||||||
|
折舊攤銷及減值
|
65
|
148
|
207
|
62
|
2
|
-
|
484
|
|
資本支出
|
74
|
270
|
228
|
74
|
6
|
17
|
669
|
|
作為企業合併一部分的資本支出
|
-
|
-
|
-
|
377
|
-
|
-
|
377
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績47
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
C.基於地理位置的信息
下表顯示了按客户地理位置劃分的運營細分市場銷售額分佈情況：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
||||||
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
$
百萬
|
的百分比
銷售額
|
|
|
巴西
|
554
|
22
|
385
|
22
|
1,841
|
23
|
701
|
14
|
1,178
|
17
|
|
美國
|
418
|
17
|
269
|
15
|
1,124
|
14
|
789
|
16
|
1,091
|
16
|
|
中國
|
342
|
14
|
288
|
16
|
1,212
|
15
|
788
|
16
|
1,060
|
15
|
|
印度
|
168
|
7
|
48
|
3
|
352
|
4
|
134
|
3
|
213
|
3
|
|
德國
|
103
|
4
|
74
|
4
|
323
|
4
|
263
|
5
|
345
|
5
|
|
英國
|
94
|
4
|
87
|
5
|
340
|
4
|
302
|
6
|
386
|
6
|
|
西班牙
|
89
|
4
|
64
|
4
|
285
|
4
|
212
|
4
|
280
|
4
|
|
以色列
|
87
|
3
|
70
|
4
|
268
|
3
|
208
|
4
|
291
|
4
|
|
法國
|
72
|
3
|
64
|
4
|
239
|
3
|
205
|
4
|
270
|
4
|
|
荷蘭
|
67
|
3
|
36
|
2
|
220
|
3
|
98
|
2
|
127
|
2
|
|
所有其他
|
525
|
19
|
405
|
21
|
1,720
|
23
|
1,217
|
26
|
1,714
|
24
|
|
總計
|
2,519
|
100
|
1,790
|
100
|
7,924
|
100
|
4,917
|
100
|
6,955
|
100
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績48
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
C.基於地理位置的信息(續)
下表按客户的地理位置顯示了運營部門銷售額的分佈情況：
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的三個月
|
|||||||
|
亞洲
|
157
|
326
|
144
|
61
|
-
|
(3)
|
685
|
|
歐洲
|
136
|
156
|
227
|
211
|
4
|
(63)
|
671
|
|
南美
|
11
|
180
|
131
|
264
|
-
|
(11)
|
575
|
|
北美
|
110
|
113
|
193
|
33
|
-
|
(4)
|
445
|
|
世界其他地區
|
23
|
79
|
71
|
60
|
2
|
(92)
|
143
|
|
總計
|
437
|
854
|
766
|
629
|
6
|
(173)
|
2,519
|
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的三個月期間
|
|||||||
|
亞洲
|
149
|
107
|
177
|
45
|
-
|
(2)
|
476
|
|
歐洲
|
121
|
89
|
154
|
174
|
5
|
(48)
|
495
|
|
南美
|
14
|
112
|
87
|
212
|
-
|
-
|
425
|
|
北美
|
86
|
43
|
132
|
30
|
-
|
-
|
291
|
|
世界其他地區
|
17
|
49
|
49
|
43
|
1
|
(56)
|
103
|
|
總計
|
387
|
400
|
599
|
504
|
6
|
(106)
|
1,790
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績50
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
C.基於地理位置的信息(續)
下表按客户的地理位置顯示了運營部門銷售額的分佈情況：
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的9個月期間
|
|||||||
|
亞洲
|
557
|
764
|
633
|
224
|
-
|
(27)
|
2,151
|
|
歐洲
|
441
|
516
|
698
|
703
|
13
|
(170)
|
2,201
|
|
南美
|
31
|
836
|
428
|
653
|
-
|
(29)
|
1,919
|
|
北美
|
321
|
254
|
518
|
132
|
1
|
(7)
|
1,219
|
|
世界其他地區
|
67
|
230
|
202
|
183
|
3
|
(251)
|
434
|
|
總計
|
1,417
|
2,600
|
2,479
|
1,895
|
17
|
(484)
|
7,924
|
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的9個月期間
|
|||||||
|
亞洲
|
427
|
294
|
467
|
147
|
-
|
(13)
|
1,322
|
|
歐洲
|
407
|
330
|
455
|
562
|
18
|
(130)
|
1,642
|
|
南美
|
49
|
240
|
251
|
257
|
-
|
(1)
|
796
|
|
北美
|
268
|
129
|
371
|
92
|
1
|
(4)
|
857
|
|
世界其他地區
|
44
|
136
|
139
|
120
|
2
|
(141)
|
300
|
|
總計
|
1,195
|
1,129
|
1,683
|
1,178
|
21
|
(289)
|
4,917
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績51
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
注3-運營部門(續)
C.基於地理位置的信息(續)
下表顯示了按客户地理位置劃分的運營細分市場銷售額分佈情況：
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
不斷增長的解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
已整合
|
|
|
百萬美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||
|
亞洲
|
597
|
478
|
617
|
206
|
1
|
(23)
|
1,876
|
|
歐洲
|
530
|
430
|
611
|
727
|
23
|
(162)
|
2,159
|
|
南美
|
64
|
467
|
343
|
436
|
-
|
(5)
|
1,305
|
|
北美
|
363
|
209
|
491
|
127
|
1
|
(5)
|
1,186
|
|
世界其他地區
|
63
|
192
|
192
|
174
|
3
|
(195)
|
429
|
|
總計
|
1,617
|
1,776
|
2,254
|
1,670
|
28
|
(390)
|
6,955
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績52
截至2022年9月30日的簡明合併中期財務報表附註(未經審計)
附註4--無形資產
A.使用壽命不確定的無形資產
不確定使用年限的商譽和無形資產不按系統方式攤銷，而是至少每年檢查一次減值。
商譽不會就內部報告目的進行監控，因此，只要收購單位在本公司應報告的部門中列報，商譽就會分配給公司的運營部門，而不是低於運營部門的現金產生單位。相應地對商譽的賬面價值進行減值審查。
出於減值測試的目的，將使用壽命不確定的商標分配給現金產生單位，這是本公司的最低水平。
使用年限不確定的無形資產賬面金額如下：
|
截至9月30日
|
截至12月31日
|
|
|
2022
|
2021
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
商譽
|
||
|
磷酸鹽溶液
|
107
|
114
|
|
工業產品
|
87
|
91
|
|
不斷增長的解決方案
|
260
|
260
|
|
鉀肥
|
18
|
19
|
|
其他
|
18
|
18
|
|
490
|
502
|
|
|
商標
|
31
|
32
|
|
521
|
534
|
B.年度減值測試
本公司進行年度商譽減值測試，並無發現任何減值。營運分部的可收回金額乃根據其使用價值釐定，該價值是營運分部持續營運所產生的貼現未來現金流量的內部估值。
每個經營部門的未來現金流是基於部門批准的五年計劃，其中包括對收入、營業收入和其他因素(如營運資本和資本支出)的部門估計。分部的預測基於(其中包括)根據長期預期的假設銷量增長率、基於適用和相關的外部數據來源的內部銷售價格和原材料價格。
用於計算經營部門的
可收回金額的主要假設是名義税後貼現率為10.4%，長期增長率為2.6%，反映了公司所從事的行業和市場。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績53
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
附註5--貸款、金融工具和風險管理
A.金融工具的公允價值
財務報表中某些金融資產和金融負債的賬面金額，包括現金和現金等價物、投資、短期存款和貸款、應收賬款和其他借方餘額、長期投資和應收賬款、短期信貸、應收賬款和其他貸方餘額、帶有可變利息和其他負債的長期貸款以及衍生金融工具，其公允價值相當於或接近其公允價值。
下表詳細説明瞭財務報表中列報的與公允價值不符的金融工具組的賬面金額和公允價值：
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
||||
|
賬面金額
|
公允價值
|
賬面金額
|
公允價值
|
賬面金額
|
公允價值
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
|
計息貸款
|
327
|
297
|
423
|
409
|
407
|
408
|
|
有固定利息的債券
|
||||||
|
適銷對路
|
1,349
|
1,241
|
1,512
|
1,721
|
1,524
|
1,730
|
|
非適銷品
|
193
|
189
|
193
|
206
|
195
|
208
|
|
1,869
|
1,727
|
2,128
|
2,336
|
2,126
|
2,346
|
B.公允價值層次結構
下表使用估值方法對按公允價值計量的金融工具進行了分析。
定義了以下級別：
級別1：相同工具在活躍市場的報價(未調整)價格
級別2：觀察到的數據(直接或間接)不包括在上面的
級別1中。
|
1級
|
9月30日，
2022
|
9月30日，
2021
|
2021年12月31日
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
通過其他綜合收益按公允價值進行投資
|
-
|
103
|
-
|
|
2級
|
9月30日，
2022
|
9月30日，
2021
|
2021年12月31日
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
被指定為經濟對衝的衍生品淨額
|
(31)
|
1
|
15
|
|
指定為現金流對衝的衍生品，淨額
|
(4)
|
77
|
120
|
|
(35)
|
78
|
135
|
|
ICL集團有限公司2022年第三季度業績54
|
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
附註5-貸款、金融工具和風險管理(續)
C.外幣風險
本公司就若干債券、貸款、勞工成本及其他營運開支的本金及利息，面對以色列謝克爾兑美元匯率的變動。公司的風險管理戰略是通過使用衍生品來對衝因負債、勞動力成本和其他以謝克爾計價的運營成本而產生的現金流變化。根據本公司的風險管理策略，根據對風險敞口的評估和本公司選擇對衝的內在風險，對這些風險進行了不時的對衝。
附註6--長期薪酬計劃和股息分配
| A. |
基於股份的支付--非市場化選項
|
| 1. |
2022年3月30日，股東大會批准了根據修訂後的2014年股權薪酬計劃，向首席執行官兼董事會主席授予2022-2024年約300萬非流通股和
不可轉讓股票期權的股權獎勵。期權的歸屬期限將分為三個等額部分，從授予日期(2022年3月30日)起計12個月、24個月和36個月。授予日的公允價值約為800萬美元。
|
| 2. |
在截至2022年9月30日的9個月和3個月期間，分別行使了680萬份期權和470萬份期權。
|
| B. |
股利分配
|
|
董事會決定股息分配的日期
|
實際股利分配日期
|
分配量
(百萬美元)
|
每股股息(元)
|
|
2022年2月8日
|
March 8, 2022
|
169
|
0.13
|
|
May 10, 2022
|
June 15, 2022
|
307
|
0.24
|
|
July 26, 2022
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2022年9月14日
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376
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0.29
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2022年11月8日*
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2022年12月14日
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314
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0.24
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股息將於2022年12月14日派發，符合資格的創紀錄日期為2022年11月30日。
ICL集團有限公司2022年第三季度業績55
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
附註7--經費、或有事項和其他事項
| 1. |
年度財務報表附註17披露了以色列水務局根據司法部的意見作出的決定，即不對特許區內的水生產收取費用，根據司法部的意見，根據第5771-1961年《死海特許權法》確定的特許權使用費安排是收取特許權區內取水權利的唯一安排，因此，在特許權使用費之外徵收額外的水費在法律上是不可能的(以下簡稱意見)。2022年9月，該公司收到了向以色列最高法院提交的兩份請願書，一份由Adam Teva V‘Din提起，另一份由Lobby 99 Ltd.提出，分別針對水務局、以色列總檢察長、司法部、Mekorot水務有限公司和本公司。作為請願書的一部分，請願人請求最高法院裁定上述意見是不正確的，因此，自2018年頒佈的《水法》修正案之日起，公司除支付特許權使用費外，還應支付從特許權區域的水井中提取的水費。因此，請願人請求最高法院命令水務管理局在2018-2020年期間向公司收取水費，其中一位請願人稱，據稱水費達2,400萬美元。2022年10月，決定在2023年4月就這兩份請願書舉行合併聽證會。該公司拒絕接受請願書中提出的要求，並認為其立場更有可能被接受。
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| 2. |
繼《年度財務報表》附註18關於申請認證與IT
(協調)項目管理和終止有關的集體訴訟後，雙方於2022年9月宣佈同意訴諸調解。考慮到訴訟的初步階段，很難估計其結果。本公司的財務報表中未記錄任何撥備。
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| 3. |
年度財務報表附註18披露了一項針對本公司的集體訴訟申請認證申請，該訴訟指控本公司在2011年至2018年期間利用其壟斷地位向以色列消費者收取過高和不公平的價格，被歸類為“固體磷肥”的產品。繼中央地區法院於2020年3月批准本公司提出延期訴訟動議後，應申請人的要求，最高法院於2022年7月在一宗類似訴訟中作出裁決後，訴訟程序於2022年9月重新進行。該公司否認了這些指控，並認為其立場更有可能被接受。
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| 4. |
繼年度財務報表附註18，有關Energean持續延遲供應天然氣(NG)，以及本公司為確保天然氣供應而採取的措施
，直至從Energean或其他來源獲得全部天然氣供應。最近，Energean開始了天然氣生產活動。為了確保ICL設施的持續運營，直到Energean投入商業生產，公司與包括利維坦水庫在內的各種市場來源簽署了天然氣供應協議，協議有效期至2023年第一季度末。該公司相信，在從Energean獲得全部供應之前，它更有可能為其在以色列的設施獲得足夠的天然氣。該公司打算行使與Energean的持續延誤有關的所有法律權利。
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ICL集團有限公司2022年第三季度業績56
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
附註7--經費、或有事項和其他事項(續)
| 5. |
根據以色列《自然資源利潤税法》(下稱《該法》)，根據《以色列自然資源利潤税法》，根據年度財務報表附註15，於2022年6月底與以色列税務當局簽署了一項和解協議，該協議於2022年7月26日生效。和解協議提供了2016-2020納税年度的最終評估，並概述了2021年及以後年度徵税計算的諒解。
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在2022年第二季度，本公司記錄了前幾年的税項支出1.88億美元，包括利息和聯繫以及企業所得税淨額，其中1.24億美元與上述最終評估(2016-2020年)中就固定資產計量達成的諒解有關。
| 6. |
2022年6月，在沖積扇區郊區的地面上發現了意外的滷水流動，根據公司的初步測試，這似乎是由ICL死海泵站P-9(以下簡稱P-9)給水渠特定區域的滲漏造成的，根據公司的估計，該區域沒有超過P-9批准的設計規範，以及獨特的地面條件。該公司正在繼續採取行動，在需要的範圍內糾正由此產生的任何環境影響，包括應以色列自然和公園管理局的要求，實施一個項目，涉及在風機區域15公里長的約2公里長的支線渠段安裝密封板(下稱項目)。該項目預計在
幾個月內完成。該公司已經實施了中介行動，以防止鹽分增加流向地表。2022年6月，作為聽證程序的一部分，環境保護部地區經理建議由綠色警察展開調查。截至報告日期，本公司不知道有任何此類調查。
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考慮到活動的初步階段，很難估計其結果。儘管如此，據公司估計，預計不會對公司的財務報表產生實質性影響。
| 7. |
繼公司年度財務報表附註18關於對以色列Rotem Amfert磷石膏儲存區的監管和新批准的總體計劃後，以色列規劃局於2022年4月表明其立場，即公司應支付微不足道的費用以獲得所需的建築許可。2022年6月，添馬艦區域市政局否決了這一立場。本公司認為，根據現行法律，其立場更有可能在法律程序中被接受，以確定費用金額。
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| 8. |
年度財務報表附註18披露申請證明因廢水滲漏至Bokek溪附近的地下水含水層而對公司造成的環境危害的集體訴訟。泄漏始於20世紀70年代，在此期間該公司為政府所有，並於2000年結束。在Be‘er Sheva地區法院於2022年4月裁定以偏見駁回該申請之後，原告於2022年6月向以色列最高法院提出上訴，反對該地區法院的裁決。在這個初步階段，很難估計上訴的結果。
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ICL Group Limited Q3 2022 Results
57
截至2022年9月30日的簡明綜合中期財務報表附註(未經審計)
附註7--經費、或有事項和其他事項(續)
| 9. |
作為本公司剝離低協同效應業務和非核心業務的戰略的一部分，本公司於2022年1月簽訂了一項最終協議，出售其合資企業Novetie Ltd.的50%股份，該股份按權益法入賬。2022年3月，這筆交易完成。出售的對價為3300萬美元，其中800萬美元是對或有對價的公允價值的估計。因此，該公司確認了2200萬美元的資本收益。
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| 10. |
根據年度財務報表附註18，於2022年4月，本公司獲得了一份正式認證，允許進行所需的池塘擴建。
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ICL Group Limited Q3 2022 Results 58
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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ICL集團有限公司
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發信人：
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/s/Aviram Lahav
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姓名：
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阿維拉姆·拉哈夫
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標題：
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首席財務官
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ICL集團有限公司
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發信人：
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/s/阿亞·蘭德曼
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姓名：
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阿亞·蘭德曼
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標題：
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公司祕書兼全球合規副總裁
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日期：2022年11月9日