●
|
在2012年第三季度取得了強勁的業績。強大的關注度和我們持續的財務紀律使我們能夠
在預期的高端實現收入,並調整後的EBITDA高於預期。
|
●
|
加快了實現長期調整後EBITDA利潤率的步伐。自從我們在7月份精簡了員工隊伍以來,我們繼續從營銷紀律和運營效率兩個方面審查運營成本。我們調整後的EBITDA利潤率為7.9%,比上一季度增長了250個基點
,表明我們致力於加快實現調整後EBITDA利潤率25%的長期目標。
|
●
|
繼續擴大推廣的演唱會和Sell Plus。推廣的演唱會繼續擴大受眾和覆蓋面;而Seller Plus引入了兩級定價,以擴大采用率。這兩項計劃都有助於將採用率繼續擴大到30%。
|
●
|
Fiverr業務將收益擴展到
包括項目管理。Fiverr商業買家中新推出的項目合作伙伴是最新的增值服務,可以在我們的市場上無縫體驗和執行大型項目。
|
●
|
2022年第三季度營收為8250萬美元,同比增長11%。
|
●
|
截至2022年9月30日的活躍買家增至420萬,而截至2021年9月30日的活躍買家為410萬,同比增長3%。
|
●
|
截至2022年9月30日,每位買家的支出達到262美元,而截至2021年9月30日的每位買家支出為234美元,同比增長12%。
|
●
|
截至2022年9月30日期間的利率為30%,高於截至2021年9月30日期間的28.4%,同比增長160
個基點。
|
●
|
2022年第三季度GAAP毛利率為81.1%,較2021年第三季度的83.3%下降220個基點。非公認會計準則毛利率12022年第三季度為82.8%,比2021年第三季度的84.4%下降了160個基點。
|
●
|
2022年第三季度GAAP淨虧損為(1140萬美元),或每股基本和稀釋後淨虧損(0.31美元),而2021年第三季度為(1430萬美元)或(0.39美元)基本和稀釋後每股淨虧損。非公認會計準則淨收益12022年第三季度為860萬美元,或每股基本非GAAP淨收益0.23美元和稀釋後非GAAP淨收益0.21美元,而2021年第三季度基本非GAAP淨收益為0.21美元,稀釋後非GAAP淨收益為0.19美元。
|
●
|
調整後的EBITDA12022年第三季度為660萬美元,而2021年第三季度為730萬美元
。調整後EBITDA利潤率12022年第三季度為7.9%,而2021年第三季度為9.8%。
|
Q4 2022
|
FY 2022
|
|
收入
|
$79.8 - $85.8 million
|
$334.0 - $340.0 million
|
按年增長
|
0%-8%的同比增長
|
12%-14%的同比增長
|
調整後的EBITDA(1)
|
$7.0 - $8.0 million
|
$22.0 - $23.0 million
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未經審計)
|
(經審計)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
152,936
|
$
|
71,151
|
||||
受限現金
|
-
|
2,919
|
||||||
有價證券
|
222,630
|
118,150
|
||||||
用户資金
|
145,297
|
127,713
|
||||||
銀行存款
|
95,000
|
134,000
|
||||||
受限存款
|
1,172
|
35
|
||||||
其他應收賬款
|
18,545
|
14,250
|
||||||
流動資產總額
|
635,580
|
468,218
|
||||||
有價證券
|
169,291
|
317,524
|
||||||
財產和設備,淨額
|
6,034
|
6,555
|
||||||
經營性租賃使用權資產、淨額
|
9,893
|
11,727
|
||||||
無形資產,淨額
|
16,305
|
49,221
|
||||||
商譽
|
77,270
|
77,270
|
||||||
其他非流動資產
|
2,072
|
1,055
|
||||||
總資產
|
$
|
916,445
|
$
|
931,570
|
||||
負債與股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
5,814
|
$
|
8,699
|
||||
用户帳户
|
134,965
|
118,616
|
||||||
遞延收入
|
11,616
|
12,145
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
58,011
|
44,260
|
||||||
經營租賃負債淨額
|
3,014
|
3,055
|
||||||
長期貸款的當期期限
|
-
|
2,269
|
||||||
流動負債總額
|
213,420
|
189,044
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換票據
|
452,131
|
372,076
|
||||||
經營租賃負債
|
7,143
|
10,483
|
||||||
長期貸款和其他非流動負債
|
1,019
|
13,099
|
||||||
長期負債總額
|
460,293
|
395,658
|
||||||
總負債
|
$
|
673,713
|
$
|
584,702
|
||||
股東權益:
|
||||||||
股本及額外實收資本
|
545,752
|
585,548
|
||||||
累計赤字
|
(286,740
|
)
|
(237,585
|
)
|
||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
(16,280
|
)
|
(1,095
|
)
|
||||
股東權益總額
|
242,732
|
346,868
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
916,445
|
$
|
931,570
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
82,541
|
$
|
74,324
|
$
|
254,236
|
$
|
217,907
|
||||||||
收入成本
|
15,631
|
12,436
|
50,134
|
36,510
|
||||||||||||
毛利
|
66,910
|
61,888
|
204,102
|
181,397
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
22,938
|
20,490
|
71,235
|
57,469
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
41,959
|
38,298
|
134,151
|
119,121
|
||||||||||||
一般和行政
|
14,489
|
12,395
|
43,399
|
36,271
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
總運營費用
|
79,386
|
71,183
|
276,414
|
212,861
|
||||||||||||
營業虧損
|
(12,476
|
)
|
(9,295
|
)
|
(72,312
|
)
|
(31,464
|
)
|
||||||||
財務收入(費用),淨額
|
1,162
|
(4,959
|
)
|
2,233
|
(13,877
|
)
|
||||||||||
所得税前虧損
|
(11,314
|
)
|
(14,254
|
)
|
(70,079
|
)
|
(45,341
|
)
|
||||||||
所得税
|
(36
|
)
|
(95
|
)
|
(109
|
)
|
(151
|
)
|
||||||||
普通股股東應佔淨虧損
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
普通股股東應佔每股基本及攤薄淨虧損
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(0.39
|
)
|
$
|
(1.91
|
)
|
$
|
(1.27
|
)
|
||||
基本和稀釋後的加權平均普通股
|
37,205,489
|
36,512,243
|
36,843,383
|
35,959,243
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
經營活動
|
||||||||||||||||
淨虧損
|
$ |
(11,350
|
)
|
$ |
(14,349
|
)
|
$ |
(70,188
|
)
|
$ |
(45,492
|
)
|
||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
1,938
|
1,413
|
8,190
|
4,104
|
||||||||||||
處置財產和設備造成的損失
|
(9
|
)
|
(32
|
)
|
(21
|
)
|
(32
|
)
|
||||||||
有價證券溢價和折價攤銷淨額
|
1,368
|
2,135
|
5,052
|
5,616
|
||||||||||||
可轉換票據的折價和發行成本攤銷
|
632
|
5,040
|
1,894
|
14,917
|
||||||||||||
基於共享的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
匯率波動帶來的淨收益
|
12
|
26
|
183
|
328
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||
用户資金
|
(2,722
|
)
|
(5,133
|
)
|
(17,584
|
)
|
(28,762
|
)
|
||||||||
經營租賃淨資產負債淨額
|
(117
|
)
|
86
|
(1,547
|
)
|
(171
|
)
|
|||||||||
其他應收賬款
|
(2,402
|
)
|
(1,064
|
)
|
(4,837
|
)
|
(2,331
|
)
|
||||||||
貿易應付款
|
1,873
|
362
|
(2,884
|
)
|
615
|
|||||||||||
遞延收入
|
(675
|
)
|
738
|
(529
|
)
|
3,133
|
||||||||||
用户帳户
|
2,523
|
4,448
|
16,349
|
26,144
|
||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他
|
(1,994
|
)
|
968
|
9,184
|
13,704
|
|||||||||||
重估或有對價
|
(945
|
)
|
-
|
(4,787
|
)
|
-
|
||||||||||
支付或有對價
|
-
|
-
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
||||||||||
非流動負債
|
(38
|
)
|
-
|
178
|
(235
|
)
|
||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
5,706
|
9,742
|
20,507
|
29,792
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
有價證券投資
|
-
|
(69,107
|
)
|
(90,007
|
)
|
(235,938
|
)
|
|||||||||
出售有價證券所得款項
|
34,175
|
65,325
|
117,521
|
144,320
|
||||||||||||
銀行存款和限制性存款
|
15,000
|
(5,000
|
)
|
37,863
|
(44,000
|
)
|
||||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額
|
-
|
-
|
-
|
(9,288
|
)
|
|||||||||||
無形資產的收購
|
-
|
-
|
(175
|
)
|
-
|
|||||||||||
購置財產和設備
|
(280
|
)
|
(654
|
)
|
(1,111
|
)
|
(1,354
|
)
|
||||||||
內部使用的軟件和其他軟件的資本化
|
(116
|
)
|
(250
|
)
|
(1,019
|
)
|
(572
|
)
|
||||||||
其他非流動資產
|
(100
|
)
|
-
|
(1,178
|
)
|
-
|
||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額
|
48,679
|
(9,686
|
)
|
61,894
|
(146,832
|
)
|
||||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
支付與後續發行相關的遞延發行成本
|
-
|
-
|
-
|
(381
|
)
|
|||||||||||
支付可轉換票據的延期發行成本
|
-
|
-
|
-
|
(34
|
)
|
|||||||||||
支付或有對價
|
-
|
-
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
||||||||||
行使購股權所得款項
|
597
|
915
|
2,308
|
7,266
|
||||||||||||
與員工期權行使和既得RSU相關的預扣税款
|
(156 |
) |
(1,732
|
) |
(2,286
|
) |
(10,361
|
) |
||||||||
償還長期貸款
|
-
|
(143
|
)
|
(2,269
|
)
|
(416
|
)
|
|||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
441
|
(960
|
)
|
(3,352
|
)
|
(5,031
|
)
|
|||||||||
匯率波動對現金及現金等價物的影響
|
(12
|
)
|
(177
|
)
|
(183
|
)
|
(318
|
)
|
||||||||
增加/(減少)現金、現金等價物和受限現金
|
54,814
|
(1,081
|
)
|
78,866
|
(122,389
|
)
|
||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
98,122
|
146,722
|
74,070
|
268,030
|
||||||||||||
期末現金及現金等價物
|
$ |
152,936
|
$ |
145,641
|
$ |
152,936
|
$ |
145,641
|
截至三個月
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
年度活躍買家(以千為單位)
|
4,249
|
4,121
|
||||||
每位買家的年度支出(美元)
|
$
|
262
|
$
|
234
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
公認會計準則毛利
|
$
|
66,910
|
$
|
61,888
|
$
|
204,102
|
$
|
181,397
|
||||||||
添加:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬和其他
|
477
|
372
|
1,955
|
989
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
922
|
454
|
4,895
|
1,331
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
68,309
|
$
|
62,714
|
$
|
210,952
|
$
|
183,717
|
||||||||
非公認會計準則毛利率
|
82.8
|
%
|
84.4
|
%
|
83.0
|
%
|
84.3
|
%
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
GAAP普通股股東應佔淨虧損
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
1,938
|
$
|
1,413
|
$
|
8,190
|
$
|
4,104
|
||||||||
基於股份的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(520
|
)
|
55
|
(3,210
|
)
|
2,576
|
||||||||||
可轉換票據的折價攤銷和發行成本
|
632
|
5,040
|
1,894
|
14,917
|
||||||||||||
匯率(收益)/損失,淨額
|
316
|
400
|
(932
|
)
|
377
|
|||||||||||
非公認會計準則淨收益
|
$
|
8,628
|
$
|
7,663
|
$
|
18,112
|
$
|
15,243
|
||||||||
普通股加權平均數-基本
|
37,205,489
|
36,512,243
|
36,843,383
|
35,959,243
|
||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則每股基本淨收入
|
$
|
0.23
|
$
|
0.21
|
$
|
0.49
|
$
|
0.42
|
||||||||
普通股加權平均數-稀釋
|
40,731,833
|
40,779,521
|
40,708,818
|
40,625,294
|
||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計準則攤薄後每股淨收益
|
$
|
0.21
|
$
|
0.19
|
$
|
0.44
|
$
|
0.38
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
公認會計準則淨虧損
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
財務(收入)費用,淨額
|
$
|
(1,162
|
)
|
$
|
4,959
|
$
|
(2,233
|
)
|
$
|
13,877
|
||||||
所得税
|
36
|
95
|
109
|
151
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
1,938
|
1,413
|
8,190
|
4,104
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
無形資產減值準備
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(520
|
)
|
55
|
(3,210
|
)
|
2,576
|
||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
6,554
|
$
|
7,277
|
$
|
15,026
|
$
|
13,977
|
||||||||
調整後EBITDA利潤率
|
7.9
|
%
|
9.8
|
%
|
5.9
|
%
|
6.4
|
%
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
GAAP研究與開發
|
$
|
22,938
|
$ |
20,490
|
$
|
71,235
|
$ |
57,469
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
5,811
|
5,247
|
18,537
|
14,258
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
200
|
205
|
603
|
582
|
||||||||||||
非公認會計準則研究與開發
|
$
|
16,927
|
$
|
15,038
|
$
|
52,095
|
$
|
42,629
|
||||||||
公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
41,959
|
$
|
38,298
|
$
|
134,151
|
$
|
119,121
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
4,151
|
3,765
|
13,156
|
9,810
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
713
|
695
|
2,394
|
2,020
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
-
|
402
|
-
|
1,097
|
||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷
|
$
|
37,095
|
$
|
33,436
|
$
|
118,601
|
$
|
106,194
|
||||||||
一般和行政公認會計原則
|
$
|
14,489
|
$
|
12,395
|
$
|
43,399
|
$
|
36,271
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
7,173
|
5,720
|
21,081
|
13,704
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
103
|
59
|
298
|
171
|
||||||||||||
或有代價重估、與收購有關的成本和其他
|
(520
|
)
|
(347
|
)
|
(3,210
|
)
|
1,479
|
|||||||||
非公認會計準則一般性和行政性
|
$
|
7,733
|
$
|
6,963
|
$
|
25,230
|
$
|
20,917
|