Q4 2022 | |||||
GMV | $480 - $510 million | ||||
總收入 | $145 - $165 million | ||||
調整後的EBITDA | $(27) - $(23) million |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
寄售收入 | $ | 93,874 | $ | 78,373 | $ | 274,780 | $ | 215,712 | |||||||||||||||
直接收入 | 34,005 | 29,387 | 125,474 | 75,582 | |||||||||||||||||||
航運服務收入 | 14,824 | 11,078 | 43,584 | 31,273 | |||||||||||||||||||
總收入 | 142,703 | 118,838 | 443,838 | 322,567 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
寄售收入成本 | 15,206 | 10,162 | 43,193 | 29,872 | |||||||||||||||||||
直接收入成本 | 28,721 | 25,025 | 105,415 | 65,365 | |||||||||||||||||||
航運服務收入成本 | 12,999 | 12,552 | 43,149 | 34,480 | |||||||||||||||||||
收入總成本 | 56,926 | 47,739 | 191,757 | 129,717 | |||||||||||||||||||
毛利 | 85,777 | 71,099 | 252,081 | 192,850 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
營銷 | 13,511 | 15,708 | 48,469 | 44,378 | |||||||||||||||||||
運營和技術 | 70,782 | 61,135 | 207,311 | 172,906 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 46,860 | 44,912 | 147,063 | 132,504 | |||||||||||||||||||
法律和解 | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
總運營費用(1) | 131,305 | 122,255 | 403,299 | 361,576 | |||||||||||||||||||
運營虧損 | (45,528) | (51,156) | (151,218) | (168,726) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 1,002 | 55 | 1,360 | 249 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (2,675) | (6,072) | (8,014) | (15,374) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 6 | 5 | 133 | 22 | |||||||||||||||||||
扣除所得税準備前的虧損 | (47,195) | (57,168) | (157,739) | (183,829) | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.49) | $ | (0.62) | $ | (1.66) | $ | (2.02) | |||||||||||||||
用於計算普通股股東應佔每股淨虧損的加權平均股份,基本和攤薄 | 96,696,417 | 91,859,603 | 95,036,618 | 90,995,285 | |||||||||||||||||||
(1)包括基於股票的薪酬如下: | |||||||||||||||||||||||
營銷 | $ | 567 | $ | 628 | $ | 1,774 | $ | 1,924 | |||||||||||||||
運營和技術 | 5,038 | 5,543 | 15,903 | 15,789 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政 | 5,236 | 6,421 | 19,343 | 18,611 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 10,841 | $ | 12,592 | $ | 37,020 | $ | 36,324 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 300,439 | $ | 418,171 | |||||||
應收賬款淨額 | 8,753 | 7,767 | |||||||||
庫存,淨額 | 62,974 | 71,015 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 27,095 | 20,859 | |||||||||
流動資產總額 | 399,261 | 517,812 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 99,506 | 89,286 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 132,869 | 145,311 | |||||||||
其他資產 | 2,780 | 2,535 | |||||||||
總資產 | $ | 634,416 | $ | 754,944 | |||||||
負債和股東權益(赤字) | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | $ | 9,900 | $ | 4,503 | |||||||
應付應計發貨人 | 71,771 | 71,042 | |||||||||
經營租賃負債,本期部分 | 20,444 | 18,253 | |||||||||
其他應計負債和流動負債 | 91,974 | 94,188 | |||||||||
流動負債總額 | 194,089 | 187,986 | |||||||||
經營租賃負債,扣除當期部分 | 130,050 | 143,159 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 448,954 | 348,380 | |||||||||
其他非流動負債 | 2,578 | 2,291 | |||||||||
總負債 | 775,671 | 681,816 | |||||||||
股東權益(赤字): | |||||||||||
普通股,面值0.00001美元;5億股 授權日期為2022年9月30日和2021年12月31日; 97,927,443和92,960,066股已發行和已發行股票 截至2022年9月30日和2021年12月31日, 分別 | 1 | 1 | |||||||||
額外實收資本 | 771,287 | 841,255 | |||||||||
累計赤字 | (912,543) | (768,128) | |||||||||
股東權益合計(虧損) | (141,255) | 73,128 | |||||||||
總負債和股東權益(赤字) | $ | 634,416 | $ | 754,944 | |||||||
截至9月30日的9個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||
對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 20,255 | 17,840 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 37,020 | 36,324 | |||||||||
經營性租賃使用權資產減值 | 14,598 | 14,765 | |||||||||
壞賬支出 | 1,133 | 637 | |||||||||
可轉換票據的應計利息 | 575 | 1,525 | |||||||||
債務貼現和發行成本的增加 | 1,942 | 9,854 | |||||||||
處置/出售財產和設備的損失以及資本化專有軟件的減值 | 432 | 404 | |||||||||
其他調整 | — | 10 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款淨額 | (2,119) | (194) | |||||||||
庫存,淨額 | 8,041 | (21,555) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (6,543) | (5,330) | |||||||||
其他資產 | (391) | (807) | |||||||||
經營租賃負債 | (13,074) | (12,548) | |||||||||
應付帳款 | 4,067 | (6,220) | |||||||||
應付應計發貨人 | 729 | 3,313 | |||||||||
其他應計負債和流動負債 | (4,494) | 21,951 | |||||||||
其他非流動負債 | 409 | 556 | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (95,255) | (123,387) | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
短期投資到期收益 | — | 4,000 | |||||||||
資本化的專有軟件開發成本 | (9,847) | (7,455) | |||||||||
購置財產和設備 | (16,408) | (30,303) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (26,255) | (33,758) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
發行2028年可轉換優先票據所得款項,扣除發行成本 | — | 278,234 | |||||||||
在發行2028年可轉換優先票據時購買有上限的催繳股款 | — | (33,666) | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 2,906 | 5,452 | |||||||||
發行與員工股票購買計劃有關的股票所得收益 | 900 | 1,092 | |||||||||
與限制性股票歸屬有關的已繳納税款 | (28) | (4) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 3,778 | 251,108 | |||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | (117,732) | 93,963 | |||||||||
現金和現金等價物 | |||||||||||
期初 | 418,171 | 350,846 | |||||||||
期末 | $ | 300,439 | $ | 444,809 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA對賬: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 7,195 | 6,034 | 20,255 | 17,840 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬(1) | 10,841 | 12,592 | 37,020 | 36,324 | |||||||||||||||||||
CEO離職福利(2) | — | — | 902 | — | |||||||||||||||||||
CEO交接成本(3) | 452 | — | 1,018 | — | |||||||||||||||||||
員工股票交易的工資税費用 | 137 | 245 | 412 | 967 | |||||||||||||||||||
律師費報銷福利(4) | (1,400) | (500) | (1,400) | (500) | |||||||||||||||||||
法律和解(5) | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
重組費用(6) | — | 811 | 275 | 2,314 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (1,002) | (55) | (1,360) | (249) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 2,675 | 6,072 | 8,014 | 15,374 | |||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨額 | (6) | (5) | (133) | (22) | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (28,151) | $ | (31,474) | $ | (92,280) | $ | (99,993) | |||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 10,841 | 12,592 | 37,020 | 36,324 | |||||||||||||||||||
CEO離職福利 | — | — | 902 | — | |||||||||||||||||||
CEO交接成本 | 452 | — | 1,018 | — | |||||||||||||||||||
員工股票交易的工資税費用 | 137 | 245 | 412 | 967 | |||||||||||||||||||
律師費報銷福利 | (1,400) | (500) | (1,400) | (500) | |||||||||||||||||||
法律和解 | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
重組費用 | — | 811 | 275 | 2,314 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 | $ | (37,013) | $ | (43,520) | $ | (119,056) | $ | (132,936) | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股,用於計算普通股股東每股基本虧損和攤薄後的非GAAP淨虧損 | 96,696,417 | 91,859,603 | 95,036,618 | 90,995,285 | |||||||||||||||||||
每股普通股股東應佔非GAAP淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.38) | $ | (0.47) | $ | (1.25) | $ | (1.46) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | $ | (7,351) | $ | (35,071) | $ | (95,255) | $ | (123,387) | |||||||||||||||
購置財產和設備以及資本化的專有軟件開發費用 | (10,036) | (12,295) | (26,255) | (37,758) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (17,387) | $ | (47,366) | $ | (121,510) | $ | (161,145) |
2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 3月31日, 2021 | 6月30日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除AOV和百分比外,以千為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV | $ | 245,355 | $ | 301,219 | $ | 327,327 | $ | 350,001 | $ | 367,925 | $ | 437,179 | $ | 428,206 | $ | 454,163 | $ | 440,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMV | $ | 189,059 | $ | 223,390 | $ | 244,162 | $ | 256,509 | $ | 273,417 | $ | 318,265 | $ | 310,511 | $ | 332,508 | $ | 325,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄售收入 | $ | 55,850 | $ | 61,285 | $ | 64,887 | $ | 72,452 | $ | 78,373 | $ | 86,508 | $ | 83,989 | $ | 96,917 | $ | 93,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接收入 | $ | 13,645 | $ | 15,512 | $ | 23,735 | $ | 22,460 | $ | 29,387 | $ | 45,262 | $ | 48,823 | $ | 42,646 | $ | 34,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
航運服務收入 | $ | 8,302 | $ | 10,035 | $ | 10,195 | $ | 10,000 | $ | 11,078 | $ | 13,355 | $ | 13,888 | $ | 14,872 | $ | 14,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單數量 | 550 | 671 | 690 | 673 | 757 | 861 | 878 | 934 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費率 | 35.4 | % | 35.7 | % | 34.3 | % | 34.5 | % | 34.9 | % | 35.0 | % | 35.7 | % | 36.1 | % | 36.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍買家 | 617 | 649 | 687 | 730 | 772 | 797 | 828 | 889 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOV | $ | 446 | $ | 449 | $ | 474 | $ | 520 | $ | 486 | $ | 508 | $ | 487 | $ | 486 | $ | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回頭客佔GMV的百分比 | 82.9 | % | 82.4 | % | 83.6 | % | 84.5 | % | 84.1 | % | 83.8 | % | 85.0 | % | 84.7 | % | 84.2 | % |