附件99.1
Montrose環保集團公佈2022年第三季度業績
-全年收入和合並調整後EBITDA1前景保持堅挺-
-在水、可再生能源和温室氣體服務領域繼續實現出色的有機增長-
-季度利潤率的環比增長主要來自定價增加和有利的收入組合-
-將收益更好地轉換為運營現金流-
-每股淨虧損0.33美元，調整後每股淨收益0.12美元-
-資產負債表對較高利率環境的敞口有限-
亞洲網阿肯色州小石城11月8日電Montrose Environmental Group，Inc.(以下簡稱“公司”、“Montrose”或“Meg”)(紐約證券交易所代碼：MEG)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。
蒙特羅斯首席執行官兼董事首席執行官維傑·曼特里施瓦達評論説：“我們第三季度的業績反映了我們商業模式的彈性以及對我們環境解決方案的持續需求。正如預期的那樣，季度利潤率正在連續擴大，來自運營的現金流仍然非常強勁。我們的資產負債表對較高利率環境的敞口有限，併為我們提供了充足的靈活性。我們很高興對我們的水處理、可再生能源(沼氣)和温室氣體測量業務的需求持續激增，這在很大程度上抵消了華僑城提供的新冠肺炎相關服務預期下降的影響。隨着我們在關鍵服務領域的強勁有機增長，我們更加重視招聘、入職、培訓和與新同事的質量管理，同時調整了2022年的收購步伐。我們今年的併購重點放在規模較小、具有戰略意義的補充性項目上。收購機會的格局沒有改變，因此我們的併購渠道正在建設得很有吸引力。我們仍然一如既往地樂觀地相信，我們有能力通過有機和收購為我們的利益相關者創造價值。“
曼特里斯普達先生繼續説：“正如我們從一開始就説過的那樣，我們的業務不是季度業務。考慮到我們項目的性質，在任何給定的季度都會出現變化，但我們的前景在年度基礎上保持不變。對我們的服務的需求從未像現在這樣強勁，我們對有機增長機會的信念更加堅定。2022年，我們的收入和合並調整後EBITDA1前景依然堅挺。我們繼續對今年和可預見的未來的業務發展軌跡持樂觀態度。最重要的是，我們為我們整個團隊的努力感到自豪和感激。
_______________________________
(1)合併調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)均為非公認會計準則計量。有關這些衡量標準的討論，請參閲本新聞稿的附錄，包括它們是如何計算的，為什麼我們認為它們為投資者提供了有用的信息，以及歷史時期與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬。
2022年第三季度業績
2022年第三季度的總收入為1.303億美元，而去年同期為1.326億美元。收入的變化主要是由於對華聯重工提供的新冠肺炎相關服務的需求下降，但被我們的測量和分析以及補救和再利用部門的強勁有機增長以及在過去12個月內完成的收購所部分抵消。不包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的CTEH收入分別為2620萬美元和5310萬美元，2022年第三季度的總收入為1.041億美元，而去年同期為7950萬美元，比上年同期增長30.9%。
2022年第三季度淨虧損為570萬美元，或每股虧損0.33美元，而去年同期淨收益為220萬美元，或每股虧損0.07美元。同比變化主要歸因於本年度基於股票的薪酬支出增加，但部分被我們利率互換的公允價值收益所抵消。
2022年第三季度，調整後的淨收益為780萬美元，調整後的每股收益為0.12美元，而上一年第三季度的調整後淨收益為1150萬美元，調整後的每股收益為0.28美元。這一同比變化主要是由於綜合調整後EBITDA1下降所致。
2022年第三季度合併調整後EBITDA1為1710萬美元，而去年同期為2030萬美元。
2022年前九個月業績
與去年同期的4.026億美元相比，2022年前9個月的總收入增長了0.6%，達到4.049億美元。收入的增長主要是由我們的測量和分析以及修復和再利用部門的有機增長推動的，但主要被華僑城提供的與新冠肺炎相關的服務大幅減少所抵消。今年到目前為止的收入增長也得益於2021年和2022年前九個月完成的收購。
2022年前9個月的淨虧損為2100萬美元，或每股虧損1.12美元，而去年同期的淨虧損為2390萬美元，或每股虧損1.40美元。同比變化主要是由於本年度基於股票的薪酬支出增加，但被本年度利息支出下降和利率互換的公允價值收益部分抵消。
2022年前9個月，調整後淨收益為1870萬美元，調整後每股收益為0.22美元，而去年同期調整後淨收益為1990萬美元，調整後每股收益為0.29美元。這一同比變化主要是由於綜合調整後EBITDA1下降，但被本年度利息支出下降所部分抵消。
截至2022年9月30日的9個月，綜合調整後EBITDA1為4840萬美元，而去年同期為5600萬美元。
營運現金流、流動性與資本資源
截至2022年9月30日的前9個月，經營活動提供的現金為820萬美元，而去年同期為1370萬美元。業務現金流包括本年度和上一年期間支付的或有對價1950萬美元和1550萬美元。不包括這些不屬於日常業務的與收購有關的或有收益付款，經營活動的現金流為2770萬美元，而上一年同期為2920萬美元。
截至2022年9月30日，Montrose在扣除債務發行成本之前的總債務為1.663億美元，流動資金為2.186億美元，其中包括9360萬美元的現金和1.25億美元的循環信貸安排。按照我們目前的槓桿率，到2025年1月，1.00億美元的債務將以2.89%的固定利率計息。截至2022年9月30日，Montrose在其信貸安排下的槓桿率為1.2倍，其中包括可能以現金支付的與收購相關的或有收益支付。
收購
2022年8月，Montrose收購了Triad環境諮詢公司，這是一家專注於美國東南部的小型但高度增值的環境諮詢公司。Triad是該公司補救和再利用部門的一部分。
2022年9月，Montrose收購了AirKinetics，Inc.，後者是美國西部的一家小型但可添加的排放測試服務提供商。AirKinetics是該公司測量和分析部門的一部分
2022年全年展望
該公司維持其收入指引的中點不變，並將收入指引收緊至5.35億至5.55億美元，這在公司最初5.2億至5.7億美元的收入指引範圍內。該公司還繼續預計2022年全年的綜合調整後EBITDA1將在6800萬美元至7300萬美元之間。
前景不包括尚未完成的未來收購或任何新的大型CTEH應急項目帶來的任何好處。
網絡廣播和電話會議
該公司將於2022年11月9日(星期三)上午8：30主持網絡廣播和電話會議。東部時間討論第三季度財務業績。在他們準備好的發言之後，將有一個問答環節。此次電話會議的網絡直播將在Montrose公司網站的投資者欄目中進行，網址為www.montrose-env.com。撥打1-877-407-9208(國內)和1-201-493-6784(國際)也可以收聽電話會議。對於那些無法收聽現場直播的人，Montrose網站上將提供30天的電話會議音頻回放。
關於蒙特羅斯
Montrose是一家領先的環境解決方案公司，專注於支持商業和政府機構應對今天的挑戰，併為未來做好準備。Montrose在全球80多個地點擁有2500多名員工，將深厚的當地知識與設計、工程和運營的綜合方法結合在一起，使公司能夠有效和高效地響應每個項目的獨特要求。從全面的空氣測量和實驗室服務到法規遵從性、應急響應、許可、工程和補救，Montrose提供創新和實用的解決方案，使其客户能夠滿足他們的迫切需求，並遠遠領先於戰略曲線。欲瞭解更多信息，請訪問www.montrose-env.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用“打算”、“預期”和“可能”等詞語以及其他預測或暗示未來事件的類似表達或不是歷史事件的表述來識別。前瞻性陳述基於作出陳述時可獲得的最新信息以及管理層對未來事件的合理信念或預期，會受到風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素是公司無法控制的，可能會導致實際業績或結果與前瞻性陳述中表達或暗示的信念或預期大不相同。此外，這些因素中的許多正在並可能繼續被新冠肺炎大流行放大。可能導致實際結果不同的其他因素或事件也可能不時出現，公司不可能預測所有這些因素或事件。前瞻性陳述僅在發表之日發表，公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映未來事件、發展或其他情況的義務，除非適用法律可能要求。投資者請參考該公司提交給證券交易委員會的文件，包括截至2021年12月31日的年度10-K報表，以獲取有關可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同的風險和不確定因素的更多信息。
聯繫方式：
投資者關係：
羅德尼·納西爾
(949) 988-3383
郵箱：ir@montrose-env.com
媒體關係：
道格·東斯基
(646) 361-1427
郵箱：montrose@icrinc.com
Montrose環保集團，Inc.
未經審計的簡明合併業務報表和
綜合(虧損)收益
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
截至三個月 |
|
|
在九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
130,312 |
|
|
$ |
132,578 |
|
|
$ |
404,902 |
|
|
$ |
402,619 |
|
收入成本(不包括 |
|
|
82,234 |
|
|
|
85,242 |
|
|
|
261,049 |
|
|
|
272,662 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
42,857 |
|
|
|
30,499 |
|
|
|
131,120 |
|
|
|
82,865 |
|
公允價值在企業中的變化 |
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,472 |
) |
|
|
24,035 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
11,504 |
|
|
|
11,471 |
|
|
|
35,928 |
|
|
|
33,145 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(6,342 |
) |
|
|
5,366 |
|
|
|
(19,723 |
) |
|
|
(10,088 |
) |
其他收入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入(費用) |
|
|
1,814 |
|
|
|
(516 |
) |
|
|
4,618 |
|
|
|
(1,909 |
) |
利息支出-淨額 |
|
|
(1,400 |
) |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
(4,010 |
) |
|
|
(11,208 |
) |
其他收入(支出)合計--淨額 |
|
|
414 |
|
|
|
(2,238 |
) |
|
|
608 |
|
|
|
(13,117 |
) |
扣除(收益)支出前的(虧損)收入 |
|
|
(5,928 |
) |
|
|
3,128 |
|
|
|
(19,115 |
) |
|
|
(23,205 |
) |
所得税(福利)費用 |
|
|
(208 |
) |
|
|
902 |
|
|
|
1,892 |
|
|
|
648 |
|
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(5,720 |
) |
|
$ |
2,226 |
|
|
$ |
(21,007 |
) |
|
$ |
(23,853 |
) |
來自外資的股權調整 |
|
|
20 |
|
|
|
(74 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
(17 |
) |
綜合(虧損)收益 |
|
|
(5,700 |
) |
|
|
2,152 |
|
|
|
(20,990 |
) |
|
|
(23,870 |
) |
可兑換和可贖回 |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(12,300 |
) |
|
|
(12,300 |
) |
可歸因於 |
|
|
(9,820 |
) |
|
|
(1,874 |
) |
|
|
(33,307 |
) |
|
|
(36,153 |
) |
加權平均普通股 |
|
|
29,691 |
|
|
|
26,220 |
|
|
|
29,677 |
|
|
|
25,798 |
|
可歸因於每股淨虧損 |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(1.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
Montrose環保集團，Inc.
未經審計的簡明綜合財務狀況報表
(單位：千，共享數據除外)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和限制性現金 |
|
$ |
93,566 |
|
|
$ |
146,741 |
|
應收賬款--淨額 |
|
|
80,927 |
|
|
|
98,513 |
|
合同資產 |
|
|
60,444 |
|
|
|
40,139 |
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
10,890 |
|
|
|
8,465 |
|
流動資產總額 |
|
|
245,827 |
|
|
|
293,858 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備--淨值 |
|
|
33,581 |
|
|
|
31,521 |
|
經營性租賃使用權資產淨值 |
|
|
28,453 |
|
|
|
23,532 |
|
融資租賃使用權資產淨值 |
|
|
9,869 |
|
|
|
8,944 |
|
商譽 |
|
|
318,413 |
|
|
|
311,944 |
|
其他無形資產--淨額 |
|
|
146,268 |
|
|
|
160,997 |
|
其他資產 |
|
|
6,694 |
|
|
|
2,298 |
|
總資產 |
|
$ |
789,105 |
|
|
$ |
833,094 |
|
可轉換和可贖回的負債A-2系列優先股和 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款和其他應計負債 |
|
|
58,316 |
|
|
|
68,936 |
|
應計薪資和福利 |
|
|
20,477 |
|
|
|
25,971 |
|
業務收購或有對價，當前 |
|
|
3,967 |
|
|
|
31,450 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
8,130 |
|
|
|
6,888 |
|
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
3,763 |
|
|
|
3,512 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
8,750 |
|
|
|
10,938 |
|
流動負債總額 |
|
|
103,403 |
|
|
|
147,695 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
企業收購或有對價，長期 |
|
|
2,810 |
|
|
|
4,350 |
|
其他非流動負債 |
|
|
22 |
|
|
|
100 |
|
遞延税項負債--淨額 |
|
|
5,766 |
|
|
|
4,006 |
|
轉換選項 |
|
|
24,730 |
|
|
|
23,081 |
|
經營租賃負債--扣除當期部分 |
|
|
20,841 |
|
|
|
16,859 |
|
融資租賃負債--當期部分的淨額 |
|
|
6,562 |
|
|
|
5,756 |
|
長期債務--扣除遞延融資費用後的淨額 |
|
|
155,645 |
|
|
|
161,818 |
|
總負債 |
|
|
319,779 |
|
|
|
363,665 |
|
承付款和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
||
可轉換和可贖回A-2系列優先股0.0001美元 |
|
|
|
|
|
|
||
授權、已發行和已發行股份：截至2022年9月30日的17,500股和 |
|
|
152,928 |
|
|
|
152,928 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.000004美元；授權股份：1.9億股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
追加實收資本 |
|
|
485,030 |
|
|
|
464,143 |
|
累計赤字 |
|
|
(168,685 |
) |
|
|
(147,678 |
) |
累計其他綜合收益 |
|
|
53 |
|
|
|
36 |
|
股東權益總額 |
|
|
316,398 |
|
|
|
316,501 |
|
可轉換和可贖回的總負債A-2系列優先股 |
|
$ |
789,105 |
|
|
$ |
833,094 |
|
Montrose環保集團，Inc.
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位：千)
|
|
在九個月裏 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(21,007 |
) |
|
$ |
(23,853 |
) |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
(收回)壞賬準備 |
|
|
(821 |
) |
|
|
803 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
35,928 |
|
|
|
33,145 |
|
使用權資產攤銷 |
|
|
6,934 |
|
|
|
5,947 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
32,375 |
|
|
|
6,587 |
|
金融工具的公允價值變動 |
|
|
(4,664 |
) |
|
|
1,651 |
|
企業收購或有事項中的公允價值變動 |
|
|
(3,472 |
) |
|
|
24,035 |
|
遞延所得税 |
|
|
1,892 |
|
|
|
232 |
|
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
4,052 |
|
其他 |
|
|
460 |
|
|
|
68 |
|
經營性資產和負債變動--扣除收購： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款和合同資產 |
|
|
7,301 |
|
|
|
(12,503 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(1,364 |
) |
|
|
(1,781 |
) |
應付賬款和其他應計負債 |
|
|
(12,943 |
) |
|
|
(3,422 |
) |
應計薪資和福利 |
|
|
(6,363 |
) |
|
|
61 |
|
支付或有對價 |
|
|
(19,457 |
) |
|
|
(15,549 |
) |
其他資產 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
經營租約的變更 |
|
|
(6,634 |
) |
|
|
(5,765 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
8,165 |
|
|
|
13,708 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(5,414 |
) |
|
|
(5,405 |
) |
從公司擁有的保險中獲得的收益 |
|
|
277 |
|
|
|
— |
|
專有軟件開發和其他軟件成本 |
|
|
(397 |
) |
|
|
(241 |
) |
收購價真實上漲 |
|
|
(439 |
) |
|
|
(8,562 |
) |
為收購支付的現金--扣除獲得的現金 |
|
|
(21,342 |
) |
|
|
(36,480 |
) |
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(27,315 |
) |
|
|
(50,688 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
來自信貸額度的收益 |
|
|
— |
|
|
|
109,000 |
|
按信用額度付款 |
|
|
— |
|
|
|
(72,000 |
) |
定期貸款收益 |
|
|
— |
|
|
|
175,000 |
|
償還定期貸款 |
|
|
(8,751 |
) |
|
|
(173,905 |
) |
支付或有對價 |
|
|
(10,722 |
) |
|
|
(9,605 |
) |
償還融資租賃 |
|
|
(2,906 |
) |
|
|
(1,884 |
) |
發債成本 |
|
|
— |
|
|
|
(2,590 |
) |
為行使股票期權發行普通股所得款項 |
|
|
812 |
|
|
|
6,032 |
|
向A-2系列股東支付股息 |
|
|
(12,300 |
) |
|
|
(12,300 |
) |
遞延發行費用的支付 |
|
|
(183 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(34,050 |
) |
|
|
17,748 |
|
現金、現金等價物和限制性現金的變動 |
|
|
(53,200 |
) |
|
|
(19,232 |
) |
外匯對現金餘額的影響 |
|
|
25 |
|
|
|
357 |
|
現金、現金等價物和受限現金： |
|
|
|
|
|
|
||
年初 |
|
|
146,741 |
|
|
|
34,881 |
|
期末 |
|
$ |
93,566 |
|
|
$ |
16,006 |
|
現金流量信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
4,852 |
|
|
$ |
4,649 |
|
繳納所得税的現金 |
|
$ |
587 |
|
|
$ |
958 |
|
非現金投資和融資活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
應計購置的財產和設備 |
|
$ |
881 |
|
|
$ |
1,171 |
|
融資租賃項下購置的財產和設備 |
|
$ |
3,939 |
|
|
$ |
1,766 |
|
為收購新業務而發行的普通股 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
6,020 |
|
收購未支付或有對價 |
|
$ |
6,777 |
|
|
$ |
35,352 |
|
計入應付帳款和其他應計負債的要約成本 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
389 |
|
收購或有代價，以股份支付 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
26,084 |
|
非GAAP財務信息
除了我們在公認會計原則下的業績外，在本新聞稿中，我們還提出了其他一些不是公認會計原則所要求或根據公認會計原則提出的財務業績的補充財務衡量標準，包括綜合調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)。我們計算綜合調整後EBITDA為扣除利息支出、所得税支出(利益)和折舊及攤銷前的淨收益(虧損)，並對某些其他項目的影響進行了調整，包括基於股票的薪酬支出和收購相關成本，詳見下表。我們將調整後淨收益(虧損)計算為無形資產攤銷前淨收益(虧損)、基於股票的補償費用、金融工具和或有收益的公允價值變動以及其他損益，詳見下表。調整後每股淨收益(虧損)是指股東應佔的調整後淨收益(虧損)除以適用期間已發行普通股的加權平均股數。
綜合調整後EBITDA是管理層用來評估我們的財務業績並將其與同行進行比較、評估我們的業務戰略的有效性、做出預算和資本分配決定以及與我們的高管激勵薪酬相關的主要指標之一。調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)是評估扣除利息和税後持續業務表現的有用指標。這些衡量標準也經常被分析師、投資者和其他感興趣的各方用來評估我們行業的公司。此外，我們相信它們有助於突出我們經營業績的趨勢，因為它們通過剔除非運營性質或管理層控制之外的損益，以及在合併調整後EBITDA的情況下，剔除可能因有關資本結構、我們經營的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策而存在重大差異的項目，從而允許對不同時期的財務業績進行更一致的比較。
然而，這些非GAAP衡量標準確實有一定的侷限性，不應被視為淨收益(虧損)、每股收益(虧損)或根據GAAP得出的任何其他業績衡量標準的替代品。我們列報的綜合調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)不應被解讀為我們未來的業績不會受到我們可能進行調整的異常或非經常性項目的影響。此外，合併調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)可能無法與本行業或不同行業的其他公司使用的類似名稱衡量標準相比較，其他公司可能不會提出這些或類似的衡量標準。管理層通過使用這些衡量標準作為補充財務指標，並與我們根據公認會計原則編制的結果相結合，彌補了這些限制。我們鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息，不依賴任何單一衡量標準，並將綜合調整後EBITDA、調整後淨收益(虧損)和調整後每股淨收益(虧損)與相關的GAAP衡量標準結合起來查看。
此外，我們還提供了2022年合併調整後EBITDA的估計數。這些預測計入了對收入、運營利潤率以及公司和其他成本的估計。然而，我們無法將我們對合並調整後EBITDA的預測與最直接可比的GAAP衡量標準--淨收益(虧損)--進行協調，而不採取不合理的努力，因為合併調整後EBITDA中排除的某些重要項目具有不可預測或未知的性質，因此難以量化估算淨收益(虧損)所需的金額。具體地説，我們無法估計某些項目的未來影響，包括所得税(費用)福利、基於股票的薪酬支出、公允價值變化以及發行A-2系列優先股的會計處理。我們預計這些項目的可變性可能會對我們報告的GAAP財務結果產生重大影響。
在本新聞稿中，我們還提到了我們的有機增長。我們將有機增長定義為收購後前12個月不包括收購收入和不包括出售或停產業務收入的收入變化。由於CTEH對Montrose的重要性，以及CTEH的業務應急方面的潛在年度收入波動，我們還披露了沒有CTEH年度有機收入增長的有機增長。我們預計，無論有沒有CTEH，我們都將繼續披露有機收入增長。管理層將有機增長作為評估我們運營結果的手段之一。然而，有機增長不是根據美國公認會計原則或GAAP計算的收入增長的衡量標準，應該與根據GAAP計算的收入增長一起考慮。我們已經實現了有機增長，並預計將繼續這樣做。
蒙特羅斯環境集團有限公司
淨(虧損)收入與調整後淨收益的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
在九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(5,720 |
) |
|
$ |
2,226 |
|
|
$ |
(21,007 |
) |
|
$ |
(23,853 |
) |
無形資產攤銷(1) |
|
|
8,668 |
|
|
|
8,936 |
|
|
|
27,579 |
|
|
|
25,938 |
|
基於股票的薪酬(2) |
|
|
11,018 |
|
|
|
2,365 |
|
|
|
32,375 |
|
|
|
6,587 |
|
採購成本(3) |
|
|
368 |
|
|
|
913 |
|
|
|
1,354 |
|
|
|
1,656 |
|
金融工具公允價值變動(四) |
|
|
(1,808 |
) |
|
|
531 |
|
|
|
(4,664 |
) |
|
|
1,651 |
|
與融資交易有關的費用(5) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
50 |
|
企業收購或有事項的公允價值變動(6) |
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,472 |
) |
|
|
24,035 |
|
其他損失和費用(7) |
|
|
482 |
|
|
|
171 |
|
|
|
1,965 |
|
|
|
846 |
|
調整的税收效應(8) |
|
|
(5,260 |
) |
|
|
(3,616 |
) |
|
|
(15,440 |
) |
|
|
(17,014 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
7,807 |
|
|
$ |
11,526 |
|
|
$ |
18,697 |
|
|
$ |
19,896 |
|
優先股息系列A-2 |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(4,100 |
) |
|
|
(12,300 |
) |
|
|
(12,300 |
) |
調整後的淨收入可歸因於 |
|
$ |
3,707 |
|
|
$ |
7,426 |
|
|
$ |
6,397 |
|
|
$ |
7,596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨虧損可歸因於 |
|
$ |
(0.33 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(1.12 |
) |
|
$ |
(1.40 |
) |
調整後每股淨收益(9) |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.29 |
|
稀釋後調整後每股淨收益(10) |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行普通股 |
|
|
29,691 |
|
|
|
26,220 |
|
|
|
29,677 |
|
|
|
25,798 |
|
完全稀釋後的股份 |
|
|
39,690 |
|
|
|
32,339 |
|
|
|
38,235 |
|
|
|
32,378 |
|
___________________________________
(1)代表無形資產的攤銷。
(2)指與(I)向僱員發出購股權獎勵、(Ii)向董事及選定僱員授予限制性股票、(Iii)向選定僱員授予股票增值權有關的非現金股票薪酬開支。
(3)包括與收購活動相關的財務和税務調查、諮詢、法律、估值、會計和差旅成本以及與收購相關的激勵措施。
(4)金額與A-2系列優先股附帶的利率掉期工具及嵌入衍生工具的公允價值變動有關。
(5)金額為與再融資和修訂債務安排相關的非資本化費用。
(6)金額還反映收購結束時與收購相關的收益付款的預期結算值與相關期間結束時收益的預期(或實際)價值之間的差額。
(7)2022年，金額包括與關閉實驗室相關的成本，以及與我們土壤修復業務內部重組相關的遣散費。於2021年，金額包括因採用ASC 842而重新計量融資租賃而產生的非營運費用，以及與實施新的企業資源規劃有關的成本及扣除保險收益後的淨額。
(8)將蒙特羅斯28.0%的邊際税率適用於上述非GAAP調整，每個調整都是税前調整。
(9)代表股東應佔的調整後淨收益除以已發行的加權平均普通股。
(10)代表股東應佔經調整淨收入除以完全攤薄股份。
蒙特羅斯環境集團有限公司
淨(虧損)收入與合併調整後EBITDA的對賬
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
在九個月裏 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(a) |
|
|
2022 |
|
|
2021(a) |
|
||||
淨(虧損)收益 |
|
$ |
(5,720 |
) |
|
$ |
2,226 |
|
|
$ |
(21,007 |
) |
|
$ |
(23,853 |
) |
利息支出 |
|
|
1,400 |
|
|
|
1,722 |
|
|
|
4,010 |
|
|
|
11,208 |
|
所得税(福利)費用 |
|
|
(208 |
) |
|
|
902 |
|
|
|
1,892 |
|
|
|
648 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
11,504 |
|
|
|
11,471 |
|
|
|
35,928 |
|
|
|
33,145 |
|
EBITDA |
|
$ |
6,976 |
|
|
$ |
16,321 |
|
|
$ |
20,823 |
|
|
$ |
21,148 |
|
基於股票的薪酬(1) |
|
|
11,018 |
|
|
|
2,365 |
|
|
|
32,375 |
|
|
|
6,587 |
|
採購成本(2) |
|
|
368 |
|
|
|
913 |
|
|
|
1,354 |
|
|
|
1,656 |
|
金融工具公允價值變動(三) |
|
|
(1,808 |
) |
|
|
531 |
|
|
|
(4,664 |
) |
|
|
1,651 |
|
與融資交易有關的費用(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
50 |
|
公允價值在企業中的變化 |
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,472 |
) |
|
|
24,035 |
|
其他損失和費用(6) |
|
|
482 |
|
|
|
171 |
|
|
|
1,965 |
|
|
|
846 |
|
合併調整後EBITDA |
|
$ |
17,095 |
|
|
$ |
20,301 |
|
|
$ |
48,388 |
|
|
$ |
55,973 |
|
___________________________________
(A)根據最初使用現行方法披露的數額重新計算了上期數額。有關這一方法變化的討論，請參閲該公司2022年8月8日發佈的2022年第二季度收益報告。
(1)指與(I)向僱員發出購股權獎勵、(Ii)向董事及選定僱員授予限制性股票、(Iii)向選定僱員授予股票增值權有關的非現金股票薪酬開支。
(2)包括與收購活動相關的財務和税務調查、諮詢、法律、估值、會計和差旅成本以及與收購相關的激勵措施。
(3)金額與A-2系列優先股附帶的利率掉期工具及嵌入衍生工具的公允價值變動有關。
(4)金額為與再融資及修訂債務安排有關的非資本化開支。
(5)反映收購完成時與收購相關的收益付款的預期結算值與相關期間結束時收益的預期(或實際)價值之間的差額。
(6)2022年，金額包括與關閉實驗室相關的成本，以及與我們土壤修復業務內部重組相關的遣散費。於2021年，金額包括因採用ASC 842而重新計量融資租賃而產生的非營運費用，以及與實施新的企業資源規劃有關的成本及扣除保險收益後的淨額。