附件99.1
清潔能源報告2022年第三季度銷售收入1.257億美元和5410萬RNG加侖
加利福尼亞州紐波特海灘-(美國商業新聞網)-2022年11月8日-清潔能源燃料公司(納斯達克股票代碼:CLNE)(以下簡稱“清潔能源”或“公司”)今日公佈了2022年第三季度經營業績。
清潔能源首席執行官總裁兼首席執行官安德魯·J·利特爾費爾表示:“第三季度的一大亮點是通過了降低通脹法案,延長了替代燃料税收抵免,將合格的沼氣項目納入投資税收抵免,並推出了適用於我們乳製品RNG項目的新的清潔燃料生產抵免。RNG仍然是我們的大贏家,本季度的產量比去年增長了28%,奶牛場的RNG供應項目取得了巨大進展,這將幫助我們滿足持續的需求。我們還很高興地看到,我們與世界燃料服務公司達成的為帕沙船舶供應液化天然氣的協議開始推動我們的燃料量的增長。“
該公司在2022年第三季度銷售了5410萬加侖可再生天然氣(RNG),比2021年第三季度增長28.2%。在截至2022年9月30日的9個月中,該公司售出了1.438億加侖的RNG,而2021年同期的銷量為1.221億加侖,增長了17.8%。
該公司2022年第三季度的收入為1.257億美元,比2021年第三季度的8610萬美元增加了3960萬美元。2022年第三季度的收入減少了700萬美元與向Amazon.com NV Investment Holdings LLC發行的權證相關的基於非現金股票的銷售激勵抵銷收入費用(“亞馬遜權證費用”),而2021年第三季度的亞馬遜權證費用為220萬美元。2022年第三季度的收入還包括與公司的大宗商品掉期和客户加油合同有關的未實現收益50萬美元現在為零卡車融資計劃,而2021年第三季度的未實現收益為30萬美元。收入增加主要是由於天然氣銷售價格上升及平均可再生能源識別號碼(“RIN”)價格上升,以及售出和維修的加侖數量增加,但因本季度平均低碳燃料標準(“LCFS”)信貸價格下降而部分抵銷。2022年第三季度,替代燃料消費税抵免(AFTC)收入為1610萬美元,而2021年第三季度AFTC收入為530萬美元。AFTC收入的增加是由於恢復和延長了AFTC激勵措施,該激勵措施追溯到2022年1月1日,根據2022年8月通過的《2022年通脹削減法案》成為法律。2022年第三季度車站建設收入為640萬美元,而2021年第三季度為260萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中,公司的收入為3.064億美元,比截至2021年9月30日的9個月的1.637億美元增加了1.427億美元。截至2022年9月30日的9個月收入減少了1,550萬美元的亞馬遜權證費用,而截至2021年9月30日的9個月亞馬遜權證費用為8,020萬美元。截至2022年9月30日的9個月的收入還包括與公司的商品掉期和客户加油合同有關的未實現虧損160萬美元。現在為零卡車融資計劃,相比之下,截至2021年9月30日的9個月未實現虧損220萬美元。收入增長主要是由於天然氣銷售價格上漲和RIN價格上漲,以及銷售和維修加侖數量的增加,但這部分被期內較低的LCFS信貸價格所抵消。截至2022年9月30日的9個月的收入包括AFTC收入1630萬美元,而截至2021年9月30日的9個月AFTC收入為1500萬美元。AFTC收入的增加是由於售出的燃料數量增加。截至2022年9月30日的9個月,車站建設收入為1570萬美元,而截至2021年9月30日的9個月為1320萬美元。
根據公認會計原則(定義見下文),2022年第三季度可歸因於清潔能源的淨虧損為900萬美元,或每股虧損0.04美元,而2021年第三季度的淨虧損為390萬美元,或每股虧損0.02美元。與2021年第三季度相比,2022年第三季度受到AFTC收入增加的積極影響,原因是恢復激勵措施導致AFTC收入增加,但亞馬遜認股權證費用增加、股票補償費用增加以及與從Pilot Travel Center LLC(“Pilot”)選定地點移除加油站設備相關的折舊費用增加抵消了這一影響。
在公認會計原則的基礎上,截至2022年9月30日的9個月,可歸因於清潔能源的淨虧損為4640萬美元,或每股虧損0.21美元,而截至2021年9月30日的9個月,淨虧損為9080萬美元,或每股虧損0.43美元。與2021年相比,
截至2022年9月30日的9個月,亞馬遜認股權證費用下降,部分抵消了較高的股票補償費用、與增加RNG供應投資相關的成本、NG Advantage控股子公司債務清償(再融資)的損失,以及與從選定的試點地點移除加油站設備相關的更高折舊費用。
2022年第三季度的非GAAP每股收益和調整後EBITDA(定義見下文)分別為0.06美元和2410萬美元,其中包括與2022年1月1日開始的車輛燃料銷售有關的AFTC淨收入1580萬美元。2021年第三季度每股非GAAP收入和調整後EBITDA分別為0.01美元和1340萬美元,其中包括530萬美元的AFTC淨收入。
截至2022年9月30日的9個月,非GAAP每股收益和調整後EBITDA分別為0.00美元和3740萬美元。截至2021年9月30日的9個月,非GAAP每股收益和調整後EBITDA分別為0.01美元和3900萬美元。
非GAAP每股收益(虧損)和調整後EBITDA如下所述,並分別與應佔清潔能源的GAAP每股淨收益(虧損)和應佔Clean Energy的GAAP淨收益(虧損)進行核對。
非公認會計準則財務指標
為補充本公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)提交的未經審計的簡明綜合財務報表,本公司使用其稱為非GAAP每股收益(虧損)(“非GAAP每股收益(虧損)”)和調整後EBITDA(“調整後EBITDA”)的非GAAP財務計量。管理層列報了非GAAP每股收益(虧損)和調整後的EBITDA,因為它認為這些衡量標準提供了有關公司業績的有意義的補充信息,原因如下:(1)這些衡量標準允許提高管理層用來評估公司經營業績和做出財務和經營決策的關鍵指標的透明度;(2)這些衡量標準排除了管理層認為不能直接歸因於公司核心經營業績並可能掩蓋業務趨勢的項目的影響;以及(3)機構投資者和分析師羣體使用這些衡量標準來幫助分析公司的業務。在未來幾個季度,公司可能會對其他支出、費用或收益進行調整,以提出公司管理層認為反映公司核心經營業績的非公認會計原則財務指標。
非GAAP財務衡量僅限於作為一種分析工具,不應與公司的GAAP結果分開考慮,也不應作為其替代。公司預計將繼續報告非GAAP財務措施,對下述項目(和/或公司管理層認為未來可能出現的其他項目)進行調整,並預計將繼續產生如下所述的非GAAP調整等支出、費用或收益。因此,除非另有明文規定,在列報非公認會計準則財務措施時排除這些項目和其他類似項目不應被解釋為推斷這些成本是不尋常的、不常見的或非經常性的。非GAAP每股收益(虧損)和調整後EBITDA不是GAAP下確認的術語,也不聲稱可以替代GAAP收益(虧損)、GAAP每股收益(虧損)或任何其他GAAP指標作為經營業績的指標。此外,由於並非所有公司都使用相同的計量和計算方法,該公司列報的非GAAP每股收益(虧損)和調整後的EBITDA可能無法與其他公司使用的其他類似名稱的計量相比較。
每股非公認會計準則收益(虧損)
公司將每股非GAAP收益(虧損)定義為可歸因於清潔能源燃料公司的淨收益(虧損),加上亞馬遜認股權證費用,加上基於股票的補償費用,加上與移除某些試點場所的加油站設備有關的加速折舊費用,加上來自SAFE&CEC S.r.l的(減)損失(收入)。權益法投資,加上(減去)衍生工具公允價值變動的任何損失(收益),其總額除以公司在攤薄基礎上的加權平均已發行普通股。公司管理層認為,剔除與亞馬遜權證費用相關的非現金費用,可為投資者提供有關公司業績的有用信息,因為亞馬遜權證費用是基於使用各種假設和估計確定的公允價值來衡量的,而且亞馬遜權證費用不影響公司與向其客户交付和銷售車輛燃料相關的運營現金流。公司管理層認為,剔除與股票薪酬相關的非現金支出為投資者提供了有關公司業績的有用信息,這是因為現有的估值方法各不相同,費用的波動性(取決於管理層無法控制的市場力量)、假設的主觀性以及公司可以使用的獎勵類型的多樣性,這可能會掩蓋公司業績的趨勢
2
公司的核心經營業績。公司管理層認為,剔除與拆除某些試點場所的加油站設備有關的非現金加速折舊費用對投資者是有幫助的,因為這筆費用不是公司正在進行的業務的一部分,也不代表公司正在進行的業務,可能會降低公司經營業績的可比性或模糊趨勢。同樣,本公司認為,將非現金結果排除在SAFE&CEC S.r.l。權益法投資對投資者很有用,因為這些費用不是公司核心業務的一部分,也不代表公司的核心業務。此外,本公司管理層認為,將非現金損失(收益)從衍生工具的公允價值變動中剔除對投資者是有用的,因為衍生工具的估值是基於一些主觀假設,損失或收益的金額來自管理層無法控制的市場力量,排除這些金額使投資者能夠將本公司的業績與不使用或使用不同形式的衍生工具的其他公司進行比較。
下表顯示了可歸因於每股清潔能源的GAAP和非GAAP收入(虧損),並將可歸因於清潔能源的GAAP淨收益(虧損)與用於計算每股非GAAP收益(虧損)的非GAAP淨收益(虧損)進行了核對:
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||
可歸因於清潔能源燃料公司的淨虧損 |
| $ | (3,934) |
| $ | (8,973) |
| $ | (90,770) |
| $ | (46,399) |
亞馬遜逮捕令指控 | | | 2,184 | | | 6,967 | | | 80,237 | | | 15,500 |
基於股票的薪酬 |
|
| 3,435 |
|
| 5,964 |
|
| 10,220 |
|
| 20,685 |
與車站設備拆除相關的加速折舊費用 | | | — | | | 8,766 | | | — | | | 8,766 |
來自SAFE和CEC S.r.l.的損失權益法投資 | | | 134 | | | 333 | | | 22 | | | 554 |
衍生工具公允價值變動造成的損失(收益) | | | (267) | | | (508) | | | 2,240 | | | 1,606 |
可歸因於清潔能源燃料公司的非GAAP淨收入 | | $ | 1,552 | | $ | 12,549 | | $ | 1,949 | | $ | 712 |
稀釋加權平均已發行普通股 | | | 226,412,718 | | | 224,760,621 | | | 214,144,066 | | | 225,045,445 |
可歸因於清潔能源燃料公司每股的GAAP虧損 | | $ | (0.02) | | $ | (0.04) | | $ | (0.43) | | $ | (0.21) |
每股可歸因於清潔能源燃料公司的非GAAP收入 | | $ | 0.01 | | $ | 0.06 | | $ | 0.01 | | $ | 0.00 |
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA被定義為可歸因於清潔能源燃料公司的淨收益(虧損),加上(減去)所得税支出(收益),加上利息支出(包括任何債務清償損失),減去利息收入,加上折舊和攤銷費用,加上亞馬遜認股權證費用,加上基於股票的補償支出,加上(減去)Safe&CEC S.r.l的損失(收入)。權益法投資,加上(減去)衍生工具公允價值變動的任何損失(收益)。公司管理層認為,調整後的EBITDA為投資者提供了有關公司業績的有用信息,原因與上文討論的每股非GAAP收益(虧損)相同。此外,管理層在內部使用調整後的EBITDA來確定高管和員工薪酬的要素。
下表顯示了調整後的EBITDA,並將這一數字與可歸因於清潔能源的GAAP淨虧損進行了核對:
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
(單位:千) |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||
可歸因於清潔能源燃料公司的淨虧損 |
| $ | (3,934) |
| $ | (8,973) |
| $ | (90,770) |
| $ | (46,399) |
所得税費用 |
|
| 60 | |
| 106 |
|
| 199 |
|
| 223 |
利息支出 |
|
| 1,038 | |
| 670 |
|
| 3,476 |
|
| 4,479 |
利息收入 | | | (334) | | | (1,019) | | | (828) | | | (1,773) |
折舊及攤銷 | | | 11,092 | | | 20,539 | | | 34,208 | | | 42,485 |
亞馬遜逮捕令指控 | | | 2,184 | | | 6,967 | | | 80,237 | | | 15,500 |
基於股票的薪酬 | | | 3,435 | | | 5,964 | | | 10,220 | | | 20,685 |
來自SAFE和CEC S.r.l.的損失權益法投資 | | | 134 | | | 333 | | | 22 | | | 554 |
衍生工具公允價值變動造成的損失(收益) | | | (267) | | | (508) | | | 2,240 | | | 1,606 |
調整後的EBITDA |
| $ | 13,408 |
| $ | 24,079 |
| $ | 39,004 |
| $ | 37,360 |
3
燃料和服務量
下表列出了截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月,(1)公司向客户銷售的總燃料量,特別是作為總燃料量的子集的RNG量,以及(2)在公司不擁有但它提供每加侖或固定費用基礎上提供O&M服務的設施分配的O&M服務量。當公司向客户銷售燃料(產品收入)並向同一客户提供維護服務(服務收入)時,某些加侖包括在燃料和服務量中。
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
燃料量,GGES(2)售出(百萬美元), | | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
與與總量相關的產品收入相關 | | 2021 |
| 2022 | | 2021 |
| 2022 | ||||
RNG(1) | | | 42.2 | | | 54.1 | | | 122.1 | | | 143.8 |
常規天然氣(1) | | | 21.7 | | | 19.3 | | | 58.3 | | | 53.9 |
燃料總量 | | | 63.9 |
| | 73.4 | | | 180.4 |
| | 197.7 |
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
運維服務量,GGES(2)服務(以百萬計), | | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
與業務量相關的運維服務收入 | | 2021 |
| 2022 | | 2021 |
| 2022 | ||||
運維服務量 | |
| 60.0 | | | 62.8 | | | 171.0 | | | 178.8 |
(1) | 所有出售的RNG和常規天然氣都來自第三方供應商。 |
(2) | 該公司計算1加侖汽油當量(“GGE”)等於125,000英熱單位(“BTU”),因此,100萬BTU(“MMBTU”)等於8 GGE。 |
收入來源
下表顯示了公司截至2021年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入來源:
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
收入(單位:百萬) | | 2021 |
| 2022 | | 2021 |
| 2022 | ||||
產品收入: | | | | | | | | | | | | |
與卷相關 | | | | | | | | | | | | |
燃料銷售(1) | | $ | 52.3 | | $ | 78.5 | | $ | 72.2 | | $ | 204.2 |
衍生工具公允價值變動(2) | | | 0.3 | | | 0.5 | | | (2.2) | | | (1.6) |
RIN積分 | | | 8.1 | | | 9.3 | | | 21.9 | | | 27.0 |
LCFS學分 | | | 5.7 | | | 2.6 | | | 13.0 | | | 10.1 |
AFTC | | | 5.3 | | | 16.1 | | | 15.0 | | | 16.3 |
與銷量相關的產品收入總額 | | | 71.7 | | | 107.0 | | | 119.9 | | | 256.0 |
車站建設銷售 | | | 2.6 | | | 6.4 | | | 13.2 | | | 15.7 |
產品總收入 | | | 74.3 | | | 113.4 | | | 133.1 | | | 271.7 |
服務收入: | | | | | | | | | | | | |
與數量相關的運維服務 | | | 11.7 | | | 12.0 | | | 30.5 | | | 33.7 |
其他服務 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 1.0 |
服務總收入 | | | 11.8 | | | 12.3 | | | 30.6 | | | 34.7 |
總收入 | | $ | 86.1 | | $ | 125.7 | | $ | 163.7 | | $ | 306.4 |
(1) | 包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的亞馬遜認股權證反向收入費用分別為700萬美元和1550萬美元。在截至2021年9月30日的三個月和九個月裏,亞馬遜認股權證的反向收入費用分別為220萬美元和8020萬美元。 |
(2) | 衍生工具的公允價值變動與本公司的商品掉期及客户加油合約有關。這些金額被歸類為收入,因為公司的大宗商品掉期合同用於在經濟上抵消客户燃料合同產生的柴油到天然氣價差的風險。現在為零卡車融資計劃。 |
4
2022年展望
預計2022年GAAP淨虧損約為(5800萬美元),假設與本公司現在為零卡車融資計劃,包括亞馬遜的認股權證費用,估計為2800萬美元。柴油和天然氣市場狀況的變化導致公司的商品掉期和客户燃料合同的未實現收益或虧損現在為零卡車融資計劃,以及亞馬遜授予亞馬遜認股權證的重大變化,可能會對公司2022年的GAAP淨虧損產生重大影響。2022年調整後的EBITDA估計約為6000萬美元。這些預期不包括任何收購、資產剝離、新的合資企業、交易或其他非常事件的影響,包括新冠肺炎疫情的惡化、放緩或沒有任何復甦。此外,有關2022年調整後EBITDA的預期假設以與上述相同的方式計算這一非GAAP財務指標,並重新計入上述估計的亞馬遜認股權證費用,而不對管理層認為適當排除的2022年期間可能出現的任何其他項目進行調整。這些預期是前瞻性陳述,並受到下文“安全港聲明”中的陳述的限制。
(單位:千) |
| 2022年展望 | |
可歸因於清潔能源燃料公司的GAAP淨虧損 |
| $ | (58,000) |
所得税支出(福利) |
|
| — |
利息支出 |
|
| 6,500 |
利息收入 | | | (2,150) |
折舊及攤銷 | | | 57,000 |
基於股票的薪酬 | | | 28,350 |
外管局和CEC S.r.l的損失(收入)權益法投資 | | | — |
衍生工具公允價值變動造成的損失(收益) | | | — |
亞馬遜逮捕令指控 | | | 28,300 |
調整後的EBITDA |
| $ | 60,000 |
今天的電話會議
公司將於今天下午4:30主持投資者電話會議。東部時間(下午1:30太平洋)。有興趣參加現場通話的投資者可以從美國撥打1.800.458.4121,國際電話撥打1.646.828.8193。電話會議結束後大約三個小時,即2022年12月8日(星期四),可通過從美國撥打1.844.512.2921或從國際撥打1.412.317.6671並輸入回放個人識別碼3761917來收聽電話回放。該公司網站的投資者關係欄目還將同時進行現場直播,網址為www.lean energyfuels.com,重播時間為30天。
關於清潔能源燃料公司
清潔能源燃料公司是美國最大的為運輸市場提供最清潔燃料的供應商。我們的使命是通過開發和交付可再生天然氣(RNG)來實現交通脱碳,可再生天然氣是一種從有機廢物中提取的可持續燃料。清潔能源使數以千計的車輛,從機場班車到城市巴士,到廢物和重型卡車,可以減少它們對氣候有害的温室氣體的數量。我們在美國和加拿大運營着一個龐大的加油站網絡。請訪問www.lean energyfuels.com,並在Twitter上關注@ce_renewables。
安全港聲明
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述,其中包括有關我們2022財年的展望、我們的銷量增長、客户擴張、生產來源、合資企業和我們燃料的好處等的陳述。
前瞻性陳述是與歷史事實無關的陳述,與未來的事件或情況或公司的未來業績有關,它們是基於公司對未來發展及其對公司及其業務的潛在影響的當前假設、預期和信念。因此,實際結果、業績或成就以及事件的時機可能與這些前瞻性表述中預期的或暗示的情況存在實質性差異,這是由於許多因素,包括但不限於:“新冠肺炎”大流行以及為防止其蔓延而採取的措施及其對我們的運營、流動性和財務狀況的相關影響;車隊和其他消費者採用天然氣作為車輛燃料的意願,以及採用這種燃料的速度和水平;該公司在替代車輛燃料和車輛市場佔據相當大份額的能力。
5
燃料總體上或以其他方式在這些市場上成功競爭;政府政策或計劃的可能採用或更多的宣傳或支持其他車用燃料的公眾情緒;市場對RNG和常規天然氣相對於其他替代車用燃料的好處的看法;天然氣車輛和發動機成本、燃料使用、可獲得性、質量、安全、便利性、設計、性能和剩餘價值,以及運營商對這些因素的總體看法,以及在公司的主要客户市場,包括重型卡車運輸;公司管理和發展其可再生天然氣業務的能力,包括採購充足的可再生天然氣供應並從此類可再生天然氣的銷售中獲得收入的能力;公司及其供應商成功開發和運營項目並生產預期數量的可再生天然氣的能力;生產可再生天然氣的牲畜廢物和奶牛場項目的潛在商業可行性;公司的淨虧損歷史以及公司未來發生更多淨虧損的可能性;公司及其合作伙伴收購、融資、建設和開發其他商業項目的能力;公司投資加氫站或改造其加油站以改造其RNG以供應氫氣和電動汽車的能力;公司從與亞馬遜的商業安排和相關交易中實現預期利益的能力;原油、汽油、柴油、天然氣和其他車輛燃料的未來供應、需求、使用和價格,包括這些因素的總體水平和波動;我們運營所處的競爭環境的變化, 包括:總體上車用燃料市場的潛在競爭加劇;公司通過虛擬天然氣管道和互連管理和發展其非車用天然氣運輸和銷售業務的能力,以及其車站設計和建設活動;施工、許可和其他可能導致車站建設項目延誤或其他問題的因素;公司執行和實現任何收購、資產剝離、投資或其他戰略關係或交易的預期利益的能力;未來能否獲得額外資本,可能包括債務或股權融資,為公司業務的增長和償還債務(無論是在到期日或到期日之前)或其他支出提供資金所需的金額和時間,以及任何此類融資交易的條款和其他影響;公司產生足夠現金流以償還到期債務的能力;環境、税收和其他政府立法、法規、計劃和激勵措施的可用性,以促進天然氣或其他替代燃料作為車用燃料,包括對汽油和柴油動力汽車的長期支持,以及對電動和氫動力汽車越來越多的支持,這可能導致計劃或激勵措施有利於這些或其他車輛或車用燃料而不是天然氣;公司遵守與其RNG項目相關的各種註冊和監管要求的能力;適用於汽油、柴油、天然氣或其他車用燃料以及原油和天然氣燃料、鑽井、生產的車輛的温室氣體排放要求或其他環境法規的影響或可能發生變化, 這些因素包括:運輸或使用的風險;公司管理運營中固有的安全和環境風險的能力;公司遵守所有適用的政府法規的情況;前述因素對公司普通股交易價格的影響;以及總體政治、監管、經濟和市場狀況。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,公司沒有義務公開更新此類前瞻性陳述,以反映後續事件或情況,除非法律另有要求。公司向美國證券交易委員會提交的定期報告(www.sec.gov),包括公司預計將於2022年11月8日左右向證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的季度報告10-Q表,包含有關這些和其他風險因素的更多信息,這些風險因素可能會導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述大不相同,這些風險因素可能會被公司向證券交易委員會提交的其他報告不時修訂、補充或取代。
投資者聯繫方式:
郵箱:Investors@lean energyfuels.com
新聞媒體聯繫人:
羅利·格伯
企業溝通的董事
949.437.1397
6
清潔能源燃料公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(以千計,不包括每股和每股數據;未經審計)
| | 十二月三十一日, | | 9月30日, | ||
| | 2021 | | 2022 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 99,448 | | $ | 23,123 |
短期投資 | |
| 129,722 | |
| 110,989 |
截至2021年12月31日和2022年9月30日的應收賬款,扣除準備後的淨額分別為1205美元和1457美元 | |
| 87,433 | |
| 92,161 |
其他應收賬款 | |
| 24,447 | |
| 35,112 |
庫存 | |
| 31,302 | |
| 35,927 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 37,584 | |
| 58,262 |
流動資產總額 | |
| 409,936 | |
| 355,574 |
經營性租賃使用權資產 | | | 42,537 | | | 45,144 |
土地、財產和設備,淨額 | |
| 261,761 | |
| 248,902 |
受限現金 | |
| 7,008 | |
| — |
應收票據和其他長期資產,淨額 | |
| 56,189 | |
| 28,155 |
對其他實體的投資 | |
| 109,811 | |
| 193,428 |
商譽 | |
| 64,328 | |
| 64,328 |
無形資產,淨額 | |
| 5,500 | |
| 5,915 |
總資產 | | $ | 957,070 | | $ | 941,446 |
負債與股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
債務的當期部分 | | $ | 12,845 | | $ | 4,165 |
融資租賃債務的當期部分 | | | 846 | | | 939 |
經營租賃債務的當期部分 | | | 3,551 | | | 3,920 |
應付帳款 | |
| 24,352 | |
| 31,038 |
應計負債 | |
| 75,159 | |
| 85,200 |
遞延收入 | |
| 7,251 | |
| 4,927 |
衍生負債,關聯方 | | | 1,900 | | | 3,912 |
流動負債總額 | |
| 125,904 | |
| 134,101 |
債務的長期部分 | | | 23,215 | | | 24,390 |
融資租賃債務的長期部分 | | | 2,427 | | | 2,223 |
經營租賃債務的長期部分 | | | 39,431 | | | 41,682 |
衍生負債的長期部分,關聯方 | | | 2,483 | | | 1,694 |
其他長期負債 | |
| 8,199 | |
| 8,633 |
總負債 | |
| 201,659 | |
| 212,723 |
承付款和或有事項 | |
|
| |
|
|
股東權益: | |
|
| |
|
|
優先股,面值0.0001美元。授權發行1,000,000股;未發行和發行任何股份 | |
| — | |
| — |
普通股,面值0.0001美元。截至2021年12月31日和2022年9月30日,已發行和已發行股票分別為454,000,000股;222,684,923股和222,413,908股 | |
| 22 | |
| 22 |
額外實收資本 | |
| 1,519,918 | |
| 1,543,511 |
累計赤字 | |
| (771,242) | |
| (817,641) |
累計其他綜合損失 | |
| (1,622) | |
| (4,877) |
道達爾清潔能源燃料公司股東權益 | |
| 747,076 | |
| 721,015 |
附屬公司的非控股權益 | |
| 8,335 | |
| 7,708 |
股東權益總額 | |
| 755,411 | |
| 728,723 |
總負債和股東權益 | | $ | 957,070 | | $ | 941,446 |
7
清潔能源燃料公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(以千計,不包括每股和每股數據;未經審計)
| | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, | | 9月30日, | ||||||||
|
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | ||||
收入: |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
產品收入 | | $ | 74,354 | | $ | 113,360 | | $ | 133,081 | | $ | 271,720 |
服務收入 | |
| 11,741 | |
| 12,327 | |
| 30,637 | |
| 34,688 |
總收入 | |
| 86,095 | |
| 125,687 | |
| 163,718 | |
| 306,408 |
運營費用: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
銷售成本(不包括以下單獨列出的折舊和攤銷): | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
產品銷售成本 | |
| 48,254 | | | 79,710 | |
| 134,356 | |
| 203,258 |
銷售服務成本 | |
| 7,547 | | | 7,565 | |
| 18,757 | |
| 20,314 |
銷售、一般和行政 | |
| 22,303 | | | 26,501 | |
| 65,350 | |
| 80,909 |
折舊及攤銷 | |
| 11,092 | | | 20,539 | |
| 34,208 | |
| 42,485 |
總運營費用 | |
| 89,196 | |
| 134,315 | |
| 252,671 | |
| 346,966 |
營業虧損 | |
| (3,101) | |
| (8,628) | |
| (88,953) | | | (40,558) |
利息支出 | |
| (1,038) | | | (670) | |
| (3,476) | |
| (4,479) |
利息收入 | |
| 334 | | | 1,019 | |
| 828 | |
| 1,773 |
其他收入,淨額 | |
| 62 | | | 25 | |
| 906 | |
| 59 |
權益法投資損失 | |
| (355) | | | (728) | |
| (660) | |
| (3,598) |
所得税前虧損 | |
| (4,098) | |
| (8,982) | |
| (91,355) | |
| (46,803) |
所得税費用 | |
| (60) | |
| (106) | |
| (199) | |
| (223) |
淨虧損 | |
| (4,158) | |
| (9,088) | |
| (91,554) | |
| (47,026) |
可歸因於非控股權益的損失 | |
| 224 | |
| 115 | |
| 784 | |
| 627 |
可歸因於清潔能源燃料公司的淨虧損 | | $ | (3,934) | | $ | (8,973) | | $ | (90,770) | | $ | (46,399) |
每股可歸因於清潔能源燃料公司的淨虧損: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的和稀釋的 | | $ | (0.02) | | $ | (0.04) | | $ | (0.43) | | $ | (0.21) |
加權平均已發行普通股: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的和稀釋的 | |
| 223,008,202 | |
| 222,239,376 | |
| 209,771,584 | |
| 222,409,802 |
8